オーストラリア電池：市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測
Australia Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029
オーストラリア電池市場規模は2024年に12.9億米ドルと推定され、2029年には19.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.41%である。 オーストラリア電池市場は、今年末までに... もっと見る
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サマリー オーストラリア電池市場規模は2024年に12.9億米ドルと推定され、2029年には19.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は8.41%である。 オーストラリア電池市場は、今年末までに11.9億米ドルと推定され、今後5年間で17.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は8.41％を超える。 主なハイライト- 中期的には、予測期間などの要因がある。
- その一方で、バッテリー生産サプライチェーンの様々な段階（採掘を除く）において、より多くの活動や開発が必要であることから、予測期間中の市場ポテンシャルは抑制されると予想される。
- とはいえ、電池技術の新たな進歩は、予測期間中、オーストラリアの電池市場に絶大な機会をもたらすと期待されている。
オーストラリア電池市場動向市場を支配するSLIバッテリー・アプリケーション- SLIバッテリーは、自動車のエンジン始動や軽い電気負荷の作動など、短時間の電力供給に使用されます。さらに、これらのバッテリーは、車両の電気負荷が充電システム（オルタネーター）からの供給を上回った場合に余分な電力を供給し、電気系統の電圧スパイクを均一化し、電気系統の他のコンポーネントに損傷を与えないようにする電気系統の電圧安定器として機能します。
- SLIバッテリーは自動車用に設計されており、常に車両の充電システムとともに設置されます。つまり、車両が使用されているときは常に、バッテリーの充電と放電のサイクルが継続します。12ボルト・バッテリーは50年以上にわたって最も使用されてきた。しかし、通常の電圧（車内で使用され、オルタネーターによって充電されている間）は14ボルトに近い。
- SLI電池市場の成長の主な要因は、高性能、長寿命、コスト効率に優れたスターターモーター、ライト、点火システム、その他の内燃機関を駆動する電池の需要が増加していることである。SLI用バッテリーには、主に鉛電池とリチウムイオン電池の2種類がある。
- 電気自動車協議会の統計によると、2022年のオーストラリアにおける電気自動車の販売台数は、前年比約3.8％の大幅な伸びを記録した。このような電気自動車販売の増加は、SLI電池の需要を促進すると予想される。
- オーストラリアでは、鉛蓄電池が、自動車やトラックなど、従来型の内燃エンジン車のすべてのSLI用途に選択されている技術である。鉛蓄電池は、優れた冷間クランキング性能、信頼性、低コストにより、スタート・ストップや基本的なマイクロ・ハイブリッド・システム搭載車を含む従来型自動車のSLIアプリケーションにおいて、最も経済的に実現可能な量産技術である。自動車用SLIバッテリーはすべて鉛酸ベースであり、産業用定置およびモーター・アプリケーションの90%以上（蓄電容量ベース）が鉛酸ベースである。
- 連邦自動車産業会議所（FCAI）によると、2022年中に納車された自動車は108万1,429台で、104万9,831台だった2021年と比べて3％増加した。これは、新しい自動車ブランドやモデルの市場参入によるものである。例えば、2022年第4四半期には、日本のライバルであるトヨタと日産の新製品が猛威を振るい、オーストラリアで最も人気のある車種であるトヨタHiLux、RAV4、Corolla、Camryや、新型SUVの日産Qashqai、X-Trail、Pathfinderが更新され、オーストラリアでのSLIバッテリーの需要が増加した。
- したがって、上記の要因から、予測期間中、SLI電池用途がオーストラリアの電池市場を支配すると予想される。
電池用金属の国内埋蔵量の多さが市場を牽引する見通し- オーストラリアは、もともと莫大な鉱物資源に恵まれている。同国は、リチウム、ニッケル、コバルトなど、近代的な電池の生産・製造に不可欠な金属の埋蔵量が最大級の国である。オーストラリアは歴史的に強力な鉱業国であり、これらの膨大な埋蔵量の希土類金属の適切な抽出、濃縮、利用が、予測期間中のオーストラリア電池市場を牽引すると予想される。
- 米国地質調査所のデータによると、オーストラリアは世界第2位のコバルト埋蔵量を誇るが、世界のコバルト生産量のわずか4％に過ぎない。しかし、世界のコバルト生産量のほとんどはコンゴ民主共和国から産出されており、コンゴの鉱山のほとんどは中国の鉱山会社が所有している。さらに、コンゴ民主共和国での採掘に関しては、強制労働や児童搾取など、倫理的・環境的に多くの懸念が存在する。このため、北米や欧州の電池メーカーの多くは、コバルトの供給を確保するためにオーストラリアの鉱山会社と戦略的契約を結び、サプライチェーンの多様化を図っている。
- 2023年4月、ドレッドノート・リソーシズ社は、西オーストラリア州のマンガルーン希土類元素（REEs）プロジェクトとタラジ・ヤンピ銅・銀・金・コバルト（Cu-Ag-Au-Co）プロジェクトの2つの探鉱奨励制度（EIS）共同出資による掘削助成金を獲得した。西オーストラリア州政府から授与されるEIS助成金の一部として、各プロジェクトは探鉱資金として22万米ドルを受け取ることになる。
- オーストラリアはまた、世界最大のリチウム生産・輸出国でもある。リチウムは、エネルギー貯蔵や電気自動車用のバッテリーを製造するための最も重要な成分である。リチウムのほとんどはスポジュメン精鉱として輸出されるが、さらに加工が必要である。オーストラリアの鉱業会社数社は、オーストラリア国内でバッテリーグレードのリチウムを生産するため、リチウム抽出・濃縮プラントを商業的に設置する外国企業との提携を始めている。
- 2023年5月、インドの鉄鉱石商であるNMDCは、オーストラリアの鉱山業者や探鉱機関と提携し、リチウムの採掘を計画していると発表した。また、オーストラリア政府とも交渉中で、鉱山が出現した際には、その採掘を行う予定である。
- 2023年5月、コア・リチウムはノーザン・テリトリーにあるフィニス・リチウムプロジェクトのBP33地下鉱山の早期工事の承認を受けた。BP33の早期作業資金として4,000万～5,000万米ドルが承認され、必要な鉱山認可も承認された。
- したがって、こうした大規模なリチウム精製プロジェクトは、オーストラリア国内の電池サプライチェーンを強化し、予測期間中のオーストラリアの電池市場を牽引すると期待される。
オーストラリア電池産業概要オーストラリアの電池市場は断片化されている。主なプレーヤーには、Century Yuasa Batteries Pty Ltd、Enersys Australia Pty Ltd、Robert Bosch (Australia) Pty Ltd、Exide Technologies、Sonnen Australia Pty Limitedなどがある。 その他の特典 - エクセル形式の市場推定（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
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目次 1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査方法
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 EV分野からの需要増加
4.5.1.2 政府の支援政策
4.5.2 阻害要因
4.5.2.1 電池生産サプライチェーンの発展不足
4.6 サプライチェーン分析
4.7 PESTLE分析
5 市場区分
5.1 技術
5.1.1 リチウムイオン電池
5.1.2 鉛蓄電池
5.1.3 その他の技術
5.2 用途
5.2.1 SLI電池
5.2.2 産業用電池（動力用、定置用（電気通信、UPS、エネルギー貯蔵システム（ESS）など）
5.2.3 携帯用電池（家電製品など）
5.2.4 自動車用電池（HEV、PHEV、EV）
5.2.5 その他の用途
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Century Yuasa Batteries Pty Ltd.
6.3.2 Enersys Australia Pty Ltd.
6.3.3 ロバート・ボッシュ・オーストラリア（Robert Bosch (Australia) Pty Ltd.
6.3.4 エグゼイド・テクノロジーズ
6.3.5 VARTA AG
6.3.6 ソネン・オーストラリア社
6.3.7 ソルーナ・オーストラリア（Soluna Australia Pty Ltd.
6.3.8 Battery Energy Power Solutions Pty Ltd.
6.3.9 R & J Batteries Pty Ltd.
6.3.10 PMBディフェンス
6.3.11 イースト・ペン・マニュファクチャリング・カンパニー
6.3.12 Energy Renaissance Pty Ltd.
6.3.13 クリスタル・ソーラー・エナジー
7 市場機会と今後の動向
7.1 電池技術の新たな進歩
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Summary The Australia Battery Market size is estimated at USD 1.29 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.41% during the forecast period (2024-2029).
The Australia battery market is estimated to be at USD 1.19 billion by the end of this year and is projected to reach USD 1.79 billion in the next five years, registering a CAGR of over 8.41% during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such ing the forecast period.
- On the other hand, the need for more activities and development in various stages (except for mining) of the battery production supply chain, is expected to restrain the market potential during the forecast period.
- Nevertheless, new advancements in battery technologies are expected to create immense opportunities for the Australian battery market during the forecast period.
Australia Battery Market Trends
SLI Battery Application to Dominate the Market
- SLI batteries are used for short power bursts, such as starting a car engine or running light electrical loads. Moreover, these batteries supply extra power when the vehicle's electrical load exceeds the supply from the charging system (alternator) and act as a voltage stabilizer in the electrical system that evens out voltage spikes, preventing them from damaging other components of the electrical system.
- SLI batteries are designed for automobiles and are always installed with the vehicle's charging system. This means a continuous cycle of charge and discharge in the battery whenever the vehicle is in use. The 12-volt batteries have been the most used for over 50 years. However, its normal voltage (while in use in the car and charged by the alternator) is close to 14 volts.
- The major factors attributing to the growth of the SLI battery market are the increasing demand for these batteries to power starter motors, lights, ignition systems, or other internal combustion engines with high performance, long life, and cost-efficiency. There are two main battery types for SLI - lead-acid and lithium-ion batteries.
- According to Electric Vehicle Council statistics, in 2022, electric vehicle sales in Australia witnessed a significant growth of about 3.8% compared to the previous year. Such increasing EV sales are anticipated to drive the demand for SLI batteries.
- In Australia, the lead-acid battery is the technology of choice for all SLI applications in conventional combustion engine vehicles, such as cars and trucks. Lead-acid batteries are the most economically viable mass-market technology for SLI applications in traditional vehicles, including those with start-stop and basic micro-hybrid systems, owing to their excellent cold-cranking performance, reliability, and low cost. All automotive SLI batteries are lead-acid based and over 90% (by storage capacity) of industrial stationary and motive applications.
- According to the Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI), 1,081,429 vehicles were delivered during 2022, up by 3%, compared to 2021, when 1,049,831 vehicles were sold. This was attributed to the entry of new automotive brands and models into the market. For instance, the fourth quarter of 2022 was headlined by a new product onslaught for Japanese rivals Toyota and Nissan, with updates to Australia's most popular vehicles - the Toyota HiLux, RAV4, Corolla, and Camry - and the all-new Nissan Qashqai, X-Trail, and Pathfinder SUVs, increasing demand for SLI batteries in Australia.
- Therefore, based on the abovementioned factors, the SLI battery application is expected to dominate the Australian battery market during the forecast period.
Large Domestic Reserves of Battery Metals Expected to Drive the Market
- Australia is naturally gifted with enormous mineral wealth. The country has one of the largest reserves of metals, such as lithium, nickel, and cobalt, which are critical for producing and manufacturing modern batteries. Australia has historically had a strong mining industry, and the proper extraction, enrichment, and utilization of these vast reserves of rare earth metals are expected to drive the Australia Battery market during the forecast period.
- According to the United States Geological Survey data, Australia has the 2nd largest cobalt reserves globally but accounts for only 4% of the global production of cobalt. However, most of the world's cobalt production comes from DR Congo, and most of the mines in Congo are owned by Chinese mining companies. Moreover, many ethical and environmental concerns exist, such as forced labor and child exploitation regarding mining in DR Congo. Due to this, many North American and European battery manufacturers are trying to diversify their supply chain by signing strategic agreements with Australian mining companies to secure their cobalt supply.
- In April 2023, Dreadnought Resources secured two Exploration Incentive Scheme (EIS) co-funded drilling grants for its Mangaroon Rare Earth Elements (REEs) and Tarraji-Yampi Copper-Silver-Gold-Cobalt (Cu-Ag-Au-Co) Projects in Western Australia. As part of the EIS grant awarded by the Western Australian government, each project will likely receive USD 220,000 to fund exploration.
- Australia is also the world's largest producer and exporter of lithium. Lithium is the most important component for manufacturing batteries for energy storage and electric vehicles. Most of the lithium is exported as spodumene concentrate, which requires further processing. Several Australian mining companies are starting to collaborate with foreign companies to commercially set up lithium extraction and enrichment plants to produce battery-grade lithium in Australia.
- In May 2023, Indian iron-ore merchant miner NMDC announced that it is planning to partner with Australian miners and prospecting agencies for lithium mining. It is also in talks with the Australian government to take up mines as and when they come up.
- In May 2023, Core Lithium received approval for early works at the BP33 underground mine at its Finniss lithium project in the Northern Territory. Early works funding of USD 40-50 million has been approved for BP33, along with the necessary mine authorization approvals.
- Therefore, these large-scale lithium refining projects are expected to strengthen Australia's domestic battery supply chain and drive the Australian battery market during the forecast period.
Australia Battery Industry Overview
The Australian battery market is fragmented. Some of the major players include Century Yuasa Batteries Pty Ltd, Enersys Australia Pty Ltd., Robert Bosch (Australia) Pty Ltd., Exide Technologies, and Sonnen Australia Pty Limited.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
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Table of Contents 1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Demand from EV Sector
4.5.1.2 Supportive Government Policies
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Lack of Development in Battery Production Supply Chain
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Li-Ion Battery
5.1.2 Lead-acid Battery
5.1.3 Other Technologies
5.2 Application
5.2.1 SLI Batteries
5.2.2 Industrial Batteries (Motive, Stationary (Telecom, UPS, Energy Storage Systems (ESS), etc.))
5.2.3 Portable Batteries (Consumer Electronics, etc.)
5.2.4 Automotive Batteries (HEV, PHEV, EV)
5.2.5 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Century Yuasa Batteries Pty Ltd.
6.3.2 Enersys Australia Pty Ltd.
6.3.3 Robert Bosch (Australia) Pty Ltd.
6.3.4 Exide Technologies
6.3.5 VARTA AG
6.3.6 Sonnen Australia Pty Limited
6.3.7 Soluna Australia Pty Ltd.
6.3.8 Battery Energy Power Solutions Pty
6.3.9 R & J Batteries Pty Ltd.
6.3.10 PMB Defence
6.3.11 East Penn Manufacturing Company
6.3.12 Energy Renaissance Pty Ltd.
6.3.13 Crystal Solar Energy
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 New Advancements in Battery Technologies
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