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インドの屋上設置型ソーラー：市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測India Rooftop Solar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029 インドの屋根上太陽光発電市場は、2024年には14,845MWに達すると推定される。2029年には41,778MWに達し、予測期間中の年平均成長率は22.99%を超えると予測されている。 長期的には、商業・産業部門における需要... もっと見る
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サマリーインドの屋根上太陽光発電市場は、2024年には14,845MWに達すると推定される。2029年には41,778MWに達し、予測期間中の年平均成長率は22.99%を超えると予測されている。 長期的には、商業・産業部門における需要の増加や、再生可能エネルギーの統合を重視する政府などの要因が、市場の重要な促進要因になると予想される。 一方、屋上プロジェクトの設置ペースが遅いため、今後数年間のインド屋上ソーラー市場の成長が抑制される可能性がある。 とはいえ、未開拓の太陽光発電の可能性と分散化の促進に注力することで、住宅および産業用顧客は中央送電網への依存度を下げることが可能になり、これは予測期間中のチャンスと見られている。 インド屋上ソーラー市場動向市場を支配する産業部門産業部門は、日々の業務活動に大量の電力を必要とする。統計・計画実施省の発表によると、2021年度に産業部門が消費した電力は、配電量全体の約41％であった。零細・中小企業（MSME）を中心とした産業が増加しているため、インドの電力消費量は今後数年間で大きく伸びると予想される。 インドでは産業活動が活発化しているため、産業界の電力需要が増加する可能性がある。その結果、屋上太陽光発電設備は企業が自立するための強力な選択肢となり、インドの屋上太陽光発電市場の拡大が期待される。 グジャラート州、ハリヤナ州、マハラシュトラ州などは、ネットメータリングや補助金関連の手続きが容易で、実現可能な政策を提供しているため、屋上ソーラー設置に魅力的である。このため、産業分野の消費者による屋上ソーラー設置がより身近な形で促進されている。 2022年の太陽光発電の総設備容量は6,280万kWで、前年から27.4％増加した。今後、各州による屋根上太陽光発電設備の増加により、さらに増加すると予想される。 インドでは、太陽光発電の平準化価格が系統連系価格よりも低いため、産業用消費者はより競争力のあるコストで電力を消費することを選ぶ。その他、発電インセンティブ、第三者売電制度、政府による優遇価格などが、屋上ソーラー市場の拡大を可能にしている。 2023年1月、デリー政府はコミュニティ・ソーラーへの参入を発表した。これは、屋上スペースがなくても企業や団体が発電できるようにするものである。ラジャスタン政府と連邦政府の合弁会社であるRajasthan Electronics and Instruments (REIL)は、50MWの系統連系屋上・小型地上設置型太陽光発電の委託入札を募集した。 上記の傾向を考慮すると、産業部門がインドの屋根上ソーラー市場を支配する可能性が高い。 再生可能エネルギー統合に向けた政府の取り組みインド政府は、2022年に約40GWの容量を設置する系統連系屋根上太陽光発電プログラムを展開した。新・再生可能エネルギー省（MNRE）の統計によると、インドの屋根上太陽光発電容量は2022年9月から2023年7月までに約44.9％増加した。インドの各州による屋根上太陽光発電に対するさまざまな規制や、配電会社が産業用や商業用の消費者を手放し、屋根上太陽光発電プロジェクトを選択することへの抵抗が、容量の拡大を妨げている。 とはいえ、2022年に発表されたMNREの年次報告書によると、中央資金援助（Central Financial Assitance：CFA）のような政府からの支援は、3キロワットまでの屋上プロジェクトにはベンチマークコストの最大40％まで、住宅部門では3キロワットを超えて10キロワットまでのシステムには20％までとなっている。同様に、GHS/RWA（Group Housing Societies/Residential Welfare Associations）の場合、500kWまでの屋上太陽光発電所については、CFAは20％に制限されている。このような援助は、インドにおける屋上太陽光発電市場の拡大に役立っている。 配電会社は毎年、MNREや州政府機関から屋上発電容量の目標や割り当てを受けている。例えば、南ビハール配電会社（SBPDCL）は2023年6月、系統連系屋根上太陽光発電スキームの下、2023年12月までに太陽光発電量を最大10メガワット増加させる目標を発表した。 同様に、2022年には、バンガロール電力供給会社（BESCOM）がMNREから10MWの容量割り当てを受け、複数の顧客から屋上太陽光発電システム導入の申請が1000件以上あった。このようなシナリオにより、予測期間中、インドでは屋上ソーラー・プロジェクトが増加すると予想される。 2023年3月時点で、MNREは、2023年1月までの目標357.9メガワットに対し、約40.4メガワットの屋根上太陽光発電容量が設置されたと発表した。 2023年8月、マハラシュトラ電力規制委員会は、太陽光屋根上プロジェクトのネットメータリングの上限を1MWに引き上げる規制改正を提案した。通常、インドのほとんどの州では、MNREによって義務付けられている屋上太陽光発電所のネットメータリング適用量は500kW程度である。今回の改正案が承認されれば、大口消費者による屋上太陽光発電プロジェクトの導入が増えるかもしれない。これはインドの屋上太陽光発電市場の発展に寄与するかもしれない。 これらの取り組みは、国内の屋根上太陽光発電の利用を増やすために政府が行っている努力のほんの一部に過ぎない。こうした政府のインセンティブには通常、補助金、税額控除、助成金、融資制度、グリーンクレジットの追加などがある。インド政府は、住宅用、商業用、産業用（C&I）太陽光発電システムに対し、財政的に魅力的な新たな優遇制度を次々と打ち出している。このことが、予測期間中の市場調査を後押しすると思われる。 インド屋上ソーラー産業概要インドの屋上ソーラー市場は断片化されている。この市場の主要企業（順不同）には、Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd、Tata Power Solar Systems Limited、Orb Energy Pvt Ltd、Amplus Solar Power Private Limited、Sunsource Energy Pvt. Ltdなどがある。 その他の特典
目次1 はじめに1.1 調査範囲 1.2 市場の定義 1.3 調査の前提 2 エグゼクティブサマリー 3 調査方法 4 市場の概要 4.1 はじめに 4.2 2028年までの市場規模（MW）と需要予測 4.3 最近の動向と発展 4.4 政府政策と規制 4.5 市場ダイナミクス 4.5.1 推進要因 4.5.1.1 再生可能エネルギーの統合に向けた政府の重視 4.5.1.2 商業・産業部門における需要の増加 4.5.2 阻害要因 4.5.2.1 屋上プロジェクトの設置ペースの遅れ 4.6 サプライチェーン分析 4.7 PESTLE分析 5 市場区分 5.1 エンドユーザー 5.1.1 産業用 5.1.2 商業（公共部門を含む） 5.1.3 住宅用 5.2 グリッド・タイプ（定性分析のみ） 5.2.1 オングリッド 5.2.2 オフグリッド 6 競争環境 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定 6.2 主要企業の戦略 6.3 企業プロフィール 6.3.1 Cleantech Energy Corporation Pte Ltd. 6.3.2 Fourth Partner Energy Pvt. 6.3.3 Amplus Solar Power Pvt. 6.3.4 Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. 6.3.5 Sunsource Energy Pvt. 6.3.6 Orb Energy Pvt. 6.3.7 Tata Power Solar Systems Limited 6.3.8 Mahindra Susten Pvt. 6.3.9 Growatt New Energy Technology Co.Ltd. 6.3.10 Roofsol Energy Pvt. 7 市場機会と今後の動向 7.1 ソーラーポテンシャルの未開拓と分散化拡大への注力
SummaryThe Indian rooftop solar market is estimated to be at 14,845 MW in 2024. It is projected to reach 41,778 MW by 2029, registering a CAGR of over 22.99% during the forecast period. Over the long term, factors such as increasing demand in the commercial and industrial sectors and government emphasis on renewable energy integration are expected to be significant drivers for the market. On the other hand, slow-paced installation of rooftop projects may likely restrain the growth the growth of the Indian rooftop solar market over the coming years. Nevertheless, the untapped solar potential and focus on increasing decentralization would enable residential and industrial customers to rely less on central grids, which is seen as an opportunity during the forecast period. India Rooftop Solar Market TrendsIndustrial Sector to Dominate the MarketThe industrial sector requires high electricity for daily operational activities. As per the Ministry of Statistics and Programme Implementation, the industrial sector consumed nearly 41% of the total electricity distributed in FY 2021. With growing numbers of industries, mostly likely the micro, small, and medium enterprises (MSME), electricity consumption in India is expected to have significant growth during the upcoming years. Due to the rise of industrial activity in India, industry power demand may increase. As a result, rooftop solar installations would be robust options for enterprises to become self-reliant, which is expected to expand the rooftop solar market in India. States such as Gujarat, Haryana, and Maharashtra exhibit attractiveness for rooftop solar installations as they offer feasible policies for net metering and easy subsidy-related processes. This facilitates rooftop solar installation by consumers of the Industrial segment in a more accessible manner. The total installed solar PV energy capacity in 2022 was 62.80 GW, an increase of 27.4% from the previous year. It is expected to increase further owing to the rise in rooftop solar installations by various states in the coming months. Due to lower Levelized tariffs of solar energy than grid-based tariffs in India, industrial consumers opt to consume electricity at a more competitive cost. Other factors, such as generation-based incentives, third-party power sale mechanisms, and preferential tariffs, as facilitated by the government, would enable the expansion of the rooftop solar market. In January 2023, the Delhi government announced diving into the community solar rooftops. It would allow companies and organizations to generate electricity without access to rooftop space. Rajasthan Electronics and Instruments (REIL), a joint venture of the Rajasthan & Union governments, invited bids to commission 50MW of grid-connected rooftop & small ground-mounted solar, which creates an opportunity for industries in India to install rooftop projects. Considering the above trends, the industrial segment may likely dominate the Indian rooftop solar market. Government Emphasis Toward Renewable Energy IntegrationThe Indian government rolled out grid-connected rooftop solar programs to install about 40 GW capacity in 2022. As per the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) statistics, the Indian rooftop solar capacity increased by around 44.9% from September 2022 to July 2023. Different regulations by Indian states for rooftop solar and the distribution companies' resistance to letting go of industrial and commercial consumers to opt for rooftop solar projects have hindered capacity expansion. Nevertheless, as per the MNRE annual reports published in 2022, the support from the government, such as Central Financial Assitance (CFA) of up to 40% of the benchmark cost, is facilitated to rooftop projects of up to three kilo-watts and 20% for systems beyond 3 kW to 10 kW in the residential sector. Similarly, for Group Housing Societies/Residential Welfare Associations (GHS/RWA), the CFA is limited to 20% for rooftop solar plants for up to 500 kW capacity. Such assistance is helpful in the uptake of the solar rooftop market in India. The distribution companies also receive rooftop capacity targets or allocations from MNRE or state agencies annually. For instance, in June 2023, the South Bihar Power Distribution Company Limited (SBPDCL) announced a target to increase solar energy generation by up to 10 megawatts by December 2023 under a grid-connected rooftop solar scheme. Likewise, in 2022, the Bangalore Electricity Supply Company Limited (BESCOM) received capacity allocations of 10 MW from MNRE and over a thousand applications from multiple customers to deploy rooftop solar systems. Such a scenario is expected to increase solar rooftop projects in India during the forecast period. As of March 2023, the MNRE quoted that about 404 MW of rooftop solar capacity was installed against the target of 357.9 MW up to January 2023, a decline from 678 MW since the previous financial year. In August 2023, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission proposed amendments in regulations to increase the capping of net metering to 1 MW for solar rooftop projects. Usually, the net-metering applicability stands around 500 kW for rooftop solar plants in most Indian states as mandated by MNRE. The approval of proposed amendments might lead to an increase in the adoption of rooftop solar projects by large consumers. This might benefit the development of the solar rooftop market in India. These initiatives are only a small part of the efforts made by the governments to increase rooftop solar PV usage in the country. These government incentives usually include subsidies, tax credits, grants and loan programs, and additional green credits. The Indian government keeps rolling out new fiscally attractive incentive schemes for residential, commercial, and industrial (C&I) solar PV systems. This is likely to drive the market studied during the forecast period. India Rooftop Solar Industry OverviewThe Indian rooftop solar market is fragmented. Some key players in this market (in no particular order) include Clean Max Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd, Tata Power Solar Systems Limited, Orb Energy Pvt Ltd, Amplus Solar Power Private Limited, and Sunsource Energy Pvt. Ltd. Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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2024/07/05 10:26 162.17 円 175.82 円 209.73 円 |