ASEANエネルギー貯蔵：市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測
ASEAN Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029
ASEANエネルギー貯蔵市場規模は、2024年に33.2億米ドルと推定され、2029年には46.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.78%である。 2020年には、COVID-19パンデミックの... もっと見る
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サマリー ASEANエネルギー貯蔵市場規模は、2024年に33.2億米ドルと推定され、2029年には46.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は6.78%である。 2020年には、COVID-19パンデミックのため、カンボジア、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナムなど多くの電力プロジェクトが停止し、今後数年間は容量追加が予定より遅れる可能性が高い。市場の主な促進要因としては、家庭用、商業用、工業用の両分野における無停電電源装置に対する需要の高まりが挙げられる。しかし、ASEAN地域で大規模なエネルギー貯蔵施設を設置するには高額な資本が必要なため、予測期間中に調査される市場にとって大きな抑制要因になると予想される。 主なハイライト- 電気自動車市場の拡大と、家庭用・商業用双方における無停電電源装置への需要の高まりにより、電池は予測期間中に市場で大きな成長を遂げる可能性が高い。
- パリ協定に沿って、世界中の国々がエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を増やす努力をしている。例えば、インドネシアは2050年までに再生可能エネルギーの割合を31％まで引き上げる目標を掲げている。太陽光発電のような再生可能エネルギーの増加は、国の送電網にアクセスできない農村の孤立した送電網に電力を供給するため、近い将来、エネルギー貯蔵設備にとって好機となる可能性が高い。
- 2021年にはフィリピンが最大の市場シェアを占め、予測期間中も同じ傾向が続くと予想される。
ASEANエネルギー貯蔵市場の動向電池エネルギー貯蔵部門は著しい成長が見込まれる- 電池エネルギー貯蔵システム（BESS）はASEAN諸国で急速に台頭しつつある市場分野である。再生可能エネルギー消費の増加は、予測期間中のBESS需要を大幅に押し上げると予想される。しかし、リチウムイオン電池とBESS技術のコスト低下にもかかわらず、人為的に低い関税水準と化石燃料補助金により、ASEAN市場におけるBESS技術の競争力は低下すると予想される。
- 2022年7月、エネルギー効率を高め、同国の港湾からの排出を削減するプロジェクトの一環として、シンガポールに大規模な蓄電池システムが設置された。2MW/2MWhの蓄電池システム（BESS）は、PSAシンガポールが運営する4つの主要施設のひとつ、パシル・パンジャン・ターミナルに導入された。また、スマートグリッド管理システムの一部でもあり、港湾業務のエネルギー効率を2.5％改善し、港湾の二酸化炭素排出量を年間1,000トン（CO2換算）削減することができる。
- ASEAN地域の中で、インドネシアは再生可能エネルギーの設備容量が急速に伸びている。2022年には12481MWとなり、前年比8％増、2013年比では約51％増となった。2023年、トタル・エレンSAはインドネシアの電力会社PLNと提携し、70MWの風力発電所と10MWhの蓄電池を統合したタナ・ラウト・プロジェクトを建設する。このようなプロジェクトの開発は、ASEANエネルギー貯蔵市場の予測期間中の成長に間違いなく貢献するだろう。
- 同様に、2022年6月、シンガポールを拠点とするエネルギー・都市開発グループのセンブコープは、ジュロン島で200MWhの蓄電池システムの建設を開始した。シンガポールエネルギー市場庁（EMA）は5月、200MWと200MWhの蓄電池を建設するための関心表明書（EOI）を発行した。
- したがって、上記の点から、バッテリー・エネルギー貯蔵分野は予測期間中に大きく成長すると予想される。
フィリピンが市場を支配する見込み- 再生可能エネルギーは断続的な電源であり、余剰発電のための貯蔵が必要である。フィリピンは、2030年までに再生可能エネルギーを発電量の35％、2040年までに50％にすることを目標としており、これは2030年までに風力発電と太陽光発電を約15GW導入することに相当する。フィリピンの2022年時点の再生可能エネルギー設備容量は約7670MWで、その大半は水力発電と地熱発電である。
- 再生可能エネルギー事業への投資が、同国のエネルギー貯蔵市場への道を開く可能性が高い。2023年、フィリピンエネルギー省（DOE）は、政府が再生可能エネルギー資産の100％外国人所有を許可した1ヵ月後に、エネルギー貯蔵に関する新しい市場規則と政策を考案した。この改革を受けて、中国企業グループはフィリピンの再生可能エネルギーとエネルギー部門に137億米ドルの投資を約束した。
- 2022年、SN Aboitiz Power Group（SNAP）は、イサベラ州ラモンのマガット水力発電所にある容量20MWのBESSプロジェクトの最終投資決定を完了した。同国では同様のプロジェクトが開発されており、ASEANにおけるエネルギー貯蔵市場の発展に貢献するだろう。
- 2022年4月、フィリピンの投資家所有の電力会社AboitizPowerとノルウェーの自然エネルギーグループScatecは、日立エネルギーと20MW/20MWhの蓄電池システムを建設するEPC契約を締結した。両社の合弁事業であるSNアボイティズパワーグループ（SNAP）は、フィリピン北部のイサベラ州ラモンにある360MWのマガット水力発電所において、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）プロジェクトの最終投資決定を行った。
- 以上のことから、予測期間中、フィリピンがASEANエネルギー貯蔵市場を支配すると予想される。
ASEANエネルギー貯蔵産業の概要ASEANのエネルギー貯蔵市場は適度に断片化されている。市場の主要プレーヤーには、GS Yuasa Corporation、Wartsila Oyj Abp、BYD Co.Ltd.、SEC Battery Company、NGK Insulators Ltd.などがある。 その他の特典 - エクセル形式の市場推定（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
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目次 1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査方法
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：億米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 住宅、商業、工業用消費者からの電力需要の伸び
4.5.1.2 予定外の停電と送電網の不安定化によりエネルギー貯蔵ソリューションが求められる
4.5.2 阻害要因
4.5.2.1 投資不足がエネルギー貯蔵市場の成長を妨げる可能性
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 種類
5.1.1 揚水発電
5.1.2 電池エネルギー貯蔵システム
5.1.3 その他のタイプ
5.2 用途
5.2.1 住宅用
5.2.2 商業・産業
5.3 地理
5.3.1 インドネシア
5.3.2 ベトナム
5.3.3 フィリピン
5.3.4 マレーシア
5.3.5 その他のASEAN諸国
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 GSユアサコーポレーション
6.3.2 Wartsila Oyj Abp
6.3.3 BYD Co.Ltd.
6.3.4 SEC Battery Company
6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.(CATL)
6.3.6 日本ガイシ株式会社
6.3.7 LG Chem Ltd.
7 市場機会と今後の動向
7.1 再生可能エネルギー容量を追加する長期的政府政策
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Summary The ASEAN Energy Storage Market size is estimated at USD 3.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.61 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.78% during the forecast period (2024-2029).
In 2020, due to the COVID-19 pandemic, many power projects were halted because of pandemic, namely in Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines, and Vietnam, which is likely to cause the capacity additions to fall behind schedule in the coming years. The primary driver for the market includes the rising demand for uninterrupted power supply in both residential, and commercial and industrial sectors. However, the requirement of high capital to set up a large-scale energy storage facility in ASEAN region is expected to act as a major restraint for the market studied during the forecast period..
Key Highlights
- With the expansion of the electric vehicle market and growing demand for uninterrupted power supply, both in the residential and commercial sectors, batteries are likely to witness significant growth in the market during the forecast period.
- In line with the Paris agreement, countries around the globe are putting effort to increase renewable energy share in its energy mix. For instance, Indonesia has set a target to increase its renewable share to 31% by 2050. An increase in renewable energy like solar PV to power isolated grids in rural villages, inaccessible to the national grid, is likely to create an opportunity for the energy storage facilities in the near future.
- Philippines held the largest market share in 2021 and is expected to continue the same trend during the forecast period.
ASEAN Energy Storage Market Trends
Battery Energy Storage Segment Expected to Witness Significant Growth
- Battery Energy Storage Systems (BESS) is a rapidly emerging market segment in ASEAN countries. The rise in renewable energy consumption is expected to boost BESS demand during the forecast period significantly. However, despite the falling costs of lithium-ion batteries and BESS technology, artificially low tariff levels and fossil fuel subsidies are expected to reduce the competitiveness of BESS technologies in the ASEAN market.
- In July 2022, a large-scale battery system was installed in Singapore as part of a project to increase energy efficiency and reduce emissions from the country's seaports. The 2 MW/2MWh battery energy storage system (BESS) was deployed at Pasir Panjang Terminal, one of four major facilities operated by PSA Singapore. It is also part of the smart grid management system, which can improve the energy efficiency of port operations by 2.5 percent and reduce the port's carbon footprint by 1,000 metric tonnes of CO2 equivalent per year.
- In the ASEAN region, Indonesia is witnessing rapid growth in renewable energy installed capacity. It stood at 12481 MW in 2022, an increase of 8% from the previous year and approx 51% from 2013. In 2023, Total Eren SA got associated with PLN, an Indonesian power utility, to construct The Tanah Laut project consisting of a 70 MW wind power plant integrated with a 10 MWh Battery Energy Storage System that would produce approx. 158 GWh of electricity. The development of such projects would undoubtedly help the ASEAN energy storage market to grow in the forecast period.
- Similarly, In June 2022, Singapore-based energy and urban development group Sembcorp began building 200 MWh of battery storage systems on Jurong Island. The Singapore Energy Markets Authority (EMA) issued an expression of interest (EOI) in May to build 200 MW and 200 MWh of battery storage.
- Therefore, owing to the above points, the battery energy storage segment is expected to grow significantly during the forecast period.
Philippines Expected to Dominate the Market
- Renewable energy is an intermittent source that requires storage for surplus electricity generation. The country is targeting renewables to make up 35% of the generation mix by 2030 and 50% by 2040, which equates to about 15 GW of wind and solar by 2030. The Philippines has about 7670 MW of installed renewable energy capacity as of 2022, where the majority of that is hydroelectric and geothermal energy.
- Investments in renewable energy projects likely pave the way for energy storage markets in the country. In 2023, the Philippines Department of Energy (DOE) devised new market rules and policies for energy storage, a month after the government permitted 100% foreign ownership of renewable energy assets. Following the reform, a group of Chinese companies committed to investing USD 13.7 billion in the country's renewable and energy sectors.
- In 2022, SN Aboitiz Power Group (SNAP) completed its final investment decision for a BESS project of 20 MW capacity located at the Magat Hydropower plant in Ramon, Isabela.
`The energy storage project is expected to commence operation in 2024. Similar projects are being developed in the country, which would benefit the development of the energy storage market in ASEAN.
- In April 2022, Philippines investor-owned utility AboitizPower, and Norwegian renewables group Scatec signed an EPC agreement with Hitachi Energy for it to build a 20 MW/20MWh battery storage system, set to go online in 2024. The joint venture (JV) between the companies, SN Aboitiz Power Group (SNAP), has made the final investment decision on the battery energy storage system (BESS) project at the 360 MW Magat hydropower plant in Ramon, Isabela, in the north Philippines.
- Therefore, owing to the above points, the Philippines is expected to dominate the ASEAN energy storage market during the forecast period.
ASEAN Energy Storage Industry Overview
The ASEAN energy storage market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include (in no particular order) GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd., SEC Battery Company, and NGK Insulators Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
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Table of Contents 1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growth in Power Demand from Residential, Commercial and Industrial Consumers
4.5.1.2 Unscheduled Power Outages and Grid Instability would Demand Energy Storage Solutions
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Lack of Investments could Hamper the Growth of Energy Storage Market
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Pumped-Hydro Storage
5.1.2 Battery Energy Storage Systems
5.1.3 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial and Industrial
5.3 Geography
5.3.1 Indonesia
5.3.2 Vietnam
5.3.3 Phillipines
5.3.4 Malaysia
5.3.5 Rest of ASEAN
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 GS Yuasa Corporation
6.3.2 Wartsila Oyj Abp
6.3.3 BYD Co. Ltd.
6.3.4 SEC Battery Company
6.3.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
6.3.6 NGK Insulators Ltd.
6.3.7 LG Chem Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Long-term Government Policies to Add Renewable Energy Capacity
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