インド産業用ポンプ：市場シェア分析、産業動向・統計、2020年～2029年の成長予測
India Industrial Pump - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029
インドの産業用ポンプ市場規模は、2024年に0.93億米ドルと推定され、2029年には11.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.80%である。 主なハイライト 中期的には、工業... もっと見る
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サマリー インドの産業用ポンプ市場規模は、2024年に0.93億米ドルと推定され、2029年には11.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は4.80%である。 主なハイライト- 中期的には、工業化と都市化の進展と政府の支援政策が相まって、インドの産業用ポンプ市場の需要が増加すると予想される。
- 一方、運転・保守コストが高いことが、インドの産業用ポンプ市場の成長を妨げると予想される。
- とはいえ、より運転効率の高いエネルギー効率の高いポンプを製造するための技術進歩が市場で進んでいることから、インドの産業用ポンプ市場には大きなビジネスチャンスが生まれると期待されている。
インド工業用ポンプ市場動向渦巻きポンプが市場の成長を支配する見込み- 遠心ポンプは高効率で知られています。入力エネルギーを流体の運動エネルギーに効率的に変換するように設計されています。ポンプの設計と技術の進歩により、最新の遠心ポンプはより高いレベルの効率を達成することができ、その結果、エネルギー消費量が減少し、運転コストが削減されます。産業界におけるエネルギー効率と持続可能性への注目は、費用対効果の高いソリューションを提供する渦巻きポンプの需要を促進しています。
- 遠心ポンプは、様々な産業において幅広い用途があります。さまざまな粘度の液体を扱うのに適しているため、給水、廃水処理、化学処理、発電、石油・ガスなどの分野で汎用性があります。遠心ポンプは、大流量と中圧から高圧を扱うことができるため、多様な産業プロセスに広く適用できます。
- さらに、渦巻きポンプは他のポンプに比べて設置やメンテナンスが比較的簡単である。可動部品が少ないシンプルな構造であるため、機械的な故障が起こりにくい。このような設置やメンテナンスの容易さは、産業界にとってダウンタイムの短縮や運転コストの削減につながり、渦巻きポンプが好まれる原動力となっている。
- 発電所、特に火力発電所は、最適な運転温度を維持するために大量の冷却水を必要とする。遠心ポンプは、復水器、熱交換器、その他の冷却システムを通して冷却水を循環させます。遠心ポンプは、発電プロセスから冷却媒体への熱の移動を促進し、発電所の効率的な運転を保証します。
- インドは火力発電に大きく依存しており、今後も電力需要の増加により同様の傾向が続くと予想されるためである。
- 例えば、2023年6月現在、インドは火力発電に大きく依存しており、総設備容量は2億3,726万kWで、国内の発電容量の56％以上を占めている。
- さらに2022年9月、インド・エネルギー省は、増大する電力需要に対応するため、2030年までに5,600万kWもの石炭火力発電容量を追加する準備を進めていると発表した。石炭火力発電容量の増加は、285の石炭火力発電所による現在の石炭燃料発電量204GWを25％上回ることになる。
- 従って、上述の通り、予測期間中は渦巻きポンプの需要が市場研究を支配する可能性が高い。
著しい成長が期待される石油・ガスセクター- インドのエネルギー需要は、人口増加、都市化、産業発展により増加の一途をたどっている。この需要増に対応するため、石油・ガスの探鉱、生産、精製活動を拡大する必要があり、この分野への投資が増加している。
- インド政府は、国内の石油・ガス生産を強化し、輸入依存度を下げ、エネルギー安全保障を達成するために様々なイニシアチブを実施してきた。Open Acreage Licensing Policy (OALP)やHydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP)のような取り組みは、探査・生産活動への投資を誘致し、産業用ポンプの需要を牽引している。
- さらにインドでは、石油製品や化学製品の需要増に対応するため、製油所や石油化学コンビナートの新設が進んでいる。これらのプロジェクトでは、原油処理、製品輸送、プロセス流体循環など、さまざまな用途に産業用ポンプが必要とされている。
- 例えば、インドのヒンドゥスタン・ペトロリウム社（HPCL）は2023年2月、ラジャスタン州にあるバルマー製油所・石油化学プロジェクトの操業を2024年1月までに開始すると発表した。このプロジェクトは4,800エーカーに及び、年間900万トンの精製能力を持つ予定である。さらに、同プロジェクトの石油化学部門では年間240万トンが生産され、インドの年間石油化学製品輸入支出は約31億4000万米ドルと大幅に削減される。
- さらに、インドの液化天然ガス（LNG）輸入は、よりクリーンなエネルギー源に対する需要の高まりに対応するため、着実に増加している。再ガス化プロセスでは、LNGを天然ガスに戻す必要があり、極低温流体の取り扱いと循環のために工業用ポンプが必要となる。
- 2022年の同国の天然ガス総消費量は、64,159 MMSCMに対し約59,969 MMSCMだった。同国は天然ガスに大きく依存しているが、ロシア・ウクライナ紛争のため天然ガスの輸入が妨げられ、ガス消費量の減少につながった。しかし、予測期間中に消費量は大幅に増加すると見込まれる。
- 従って、上述の通り、予測期間中、石油・ガス部門が市場研究を支配する可能性が高い。
インド工業用ポンプ産業概要インドの産業用ポンプ市場は半断片化している。主要企業（順不同）には、Kirloskar Brother Limited、Grundfos AS、CRI Pumps Pvt. Ltd.、Crompton Greaves Consumer Electricals Limited、Usha International Limitedなどがある。 その他の特典 - エクセル形式の市場推定（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
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目次 1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査方法
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 産業化の進展
4.5.1.2 政府の取り組み
4.5.2 阻害要因
4.5.2.1 高い初期投資
4.6 サプライチェーン分析
4.7 PESTLE分析
5 市場区分
5.1 種類
5.1.1 遠心ポンプ
5.1.2 容積式ポンプ
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 石油・ガス
5.2.2 上下水道
5.2.3 化学と石油化学
5.2.4 鉱業
5.2.5 発電
5.2.6 その他のエンドユーザー産業
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 キルロスカール・ブラザー・リミテッド
6.3.2 KSB SE & Co.KGA
6.3.3 グルンドフォスAS
6.3.4 CRI Pumps Pvt.
6.3.5 Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
6.3.6 ユーシャ・インターナショナル・リミテッド
6.3.7 V-Guard Industries Limited
6.3.8 ザイレム社
6.3.9 Chemlin Pumps and Valves Pvt.
6.3.10 La Gajjar Machineries Pvt.
6.3.11 Unnati Pumps Pvt.
6.3.12 Shakti Pumps (India) Ltd.
6.3.13 CNP Pumps India Pvt.
6.3.14 Falcon Pumps Pvt.
6.3.15 Kishor Pumps Pvt.
7 市場機会と今後の動向
7.1 技術の進歩
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Summary The India Industrial Pump Market size is estimated at USD 0.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.80% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Over the medium term, the increasing industrialization and urbanization activities coupled with supportive government policies are expected to increase the demand for the industrial pump market in India.
- On the other hand, high operations and maintenance costs are expected to hinder India's industrial pump market growth.
- Nevertheless, the increasing technological advancements in the market to produce energy-efficient pumps with higher operational efficiency are expected to create huge opportunities for the Indian industrial pump market.
India Industrial Pump Market Trends
Centrifugal Pump Expected to Dominate the Market Growth
- Centrifugal pumps are known for their high efficiency. They are designed to convert input energy into fluid kinetic energy efficiently. With advancements in pump design and technology, modern centrifugal pumps can achieve higher levels of efficiency, resulting in lower energy consumption and reduced operating costs. The focus on energy efficiency and sustainability in industries drives the demand for centrifugal pumps as they offer cost-effective solutions.
- Centrifugal pumps have a broad range of applications across various industries. They are suitable for handling liquids of different viscosities, making them versatile in water supply, wastewater treatment, chemical processing, power generation, and oil and gas. The ability of centrifugal pumps to handle high flow rates and moderate-to-high pressures makes them widely applicable in diverse industrial processes.
- Moreover, centrifugal pumps are relatively easier to install and maintain than other pumps. They have a simple construction with fewer moving parts, making them less prone to mechanical failures. This ease of installation and maintenance translates to reduced downtime and lower operational costs for industries, further driving the preference for centrifugal pumps.
- Power plants, particularly thermal power plants, require significant cooling water to maintain optimal operating temperatures. Centrifugal pumps circulate cooling water through condensers, heat exchangers, and other cooling systems. They facilitate the transfer of heat from the power generation process to the cooling medium, ensuring efficient operation of the power plant.
- With the increasing infrastructure development activities and rising population, the electricity demand is expected to increase significantly during the forecasted period, consequently driving the demand for centrifugal pumps since India relies heavily on thermal energy sources for power generation and is likely to continue a similar trend due to the increasing electricity demand.
- For instance, as of June 2023, India heavily relies on thermal power sources for generating electricity, with a total installed capacity of 237.26 GW, accounting for more than 56% of the country's electricity generation capacity.
- Furthermore, in September 2022, the Ministry of Energy India announced that the country is preparing to add as much as 56 GW of coal-fired generation capacity by 2030 to meet the growing electricity demand. The increase in coal-fired capacity would represent a 25% jump above the country's current 204 GW of coal-fueled generation from 285 coal thermal power plants.
- Therefore as per the above-discussed points, the demand for centrifugal pumps will likely dominate the market studies during the forecasted period.
Oil and Gas Sector Expected to Witness Significant Growth
- India's energy demand is continuously rising due to population growth, urbanization, and industrial development. To meet this growing demand, there is a need for expanding oil and gas exploration, production, and refining activities, leading to increased investment in the sector.
- The Indian government has implemented various initiatives to enhance domestic oil and gas production, reduce import dependence, and achieve energy security. Initiatives like the Open Acreage Licensing Policy (OALP) and Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) have attracted investments in exploration and production activities, which will drive the demand for industrial pumps.
- Furthermore, India is witnessing the establishment of new refineries and petrochemical complexes to cater to the increasing demand for petroleum products and chemicals. These projects require industrial pumps for various applications, including crude oil handling, product transportation, and process fluid circulation.
- For instance, in February 2023, Hindustan Petroleum Corp (HPCL) of India announced to commence operations at its Barmer refinery and petrochemical project in Rajasthan state by January 2024. This project, spanning 4,800 acres, is expected to have a refining capacity of 9 million tonnes annually. Additionally, the petrochemical segment of the project will produce 2.4 million tonnes per year, leading to a significant reduction of approximately USD 3.14 billion in India's annual petrochemical import expenditure.
- Additionally, India's liquefied natural gas (LNG) imports have steadily risen to meet the growing demand for cleaner energy sources. The regasification process involves converting LNG back into natural gas and requires industrial pumps for handling and circulating cryogenic fluids.
- In 2022 the total natural gas consumption in the country was around 59,969 MMSCM compared to 64,159 MMSCM. Although the country heavily relies on natural gas, due to the Russia-Ukraine conflict, natural gas imports were hampered, leading to lower gas consumption. However, it is estimated that consumption is expected to increase significantly during the forecasted period.
- Therefore, as per the points discussed above, the oil and gas sector is likely to dominate the market studies during the forecasted period.
India Industrial Pump Industry Overview
The India industrial pumps market is semi fragmented. Some of the key players (in no particular order) include Kirloskar Brother Limited, Grundfos AS, CRI Pumps Pvt. Ltd., Crompton Greaves Consumer Electricals Limited, Usha International Limited, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
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Table of Contents 1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing Industrialization
4.5.1.2 Government Initiatives
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High Initial Investment
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Centrifugal Pump
5.1.2 Positive Displacement Pump
5.2 End-User Industry
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Water and Wastewater
5.2.3 Chemicals and Petrochemicals
5.2.4 Mining
5.2.5 Power Generation
5.2.6 Other End-user Industries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Kirloskar Brother Limited
6.3.2 KSB SE & Co. KGA
6.3.3 Grundfos AS
6.3.4 CRI Pumps Pvt. Ltd
6.3.5 Crompton Greaves Consumer Electricals Limited
6.3.6 Usha International Limited
6.3.7 V-Guard Industries Limited
6.3.8 Xylem Inc.
6.3.9 Chemlin Pumps and Valves Pvt. Ltd.
6.3.10 La Gajjar Machineries Pvt. Ltd.
6.3.11 Unnati Pumps Pvt. Ltd.
6.3.12 Shakti Pumps (India) Ltd.
6.3.13 CNP Pumps India Pvt. Ltd.
6.3.14 Falcon Pumps Pvt. Ltd.
6.3.15 Kishor Pumps Pvt. Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Technological Advancements
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