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世界のバイオメトリックカード市場:市場シェア分析、産業動向・統計、2019年~2029年の成長予測


Global Biometric Card - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

バイオメトリックカードの世界市場規模は、2024年に0.37億米ドルと推定され、2029年には184.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは117.76%で成長する見込みである。 銀行、小売、ゲ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

バイオメトリックカードの世界市場規模は、2024年に0.37億米ドルと推定され、2029年には184.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは117.76%で成長する見込みである。

銀行、小売、ゲーム、セキュリティなど、さまざまなエンドユーザーにおけるバイオメトリクス認証システムの需要の増加が、予測期間中の研究市場の成長をサポートすると予想される。

主なハイライト

  • バイオメトリクス・カードは、埋め込みチップ技術と、指紋、眼球網膜、虹彩スキャン、顔パ ターン、音声認識などのバイオメトリクス認証技術を組み合わせて、店舗での購入時にカード保 持者の身元を確認する。バイオメトリクス・カードはまた、光学ストリップまたはバーコード、ホログラフィック・セキュリティ・イメージ、埋め込みチップなど、さまざまなセキュリティ機能を備えたスマート・カードで構成される。
  • バイオメトリクス・カードは、身体的および行動的特徴に基づいて個人を分析し、認識する識別形式である。これには、指紋、目の網膜、虹彩スキャン、顔パターン、音声認識、体の動きなどが含まれる。バイオメトリクス・カードはまた、光学ストリップやバーコード、ホログラフィック・セキュリティ・イメージ、埋め込みチップなど、さまざまなセキュリティ機能を備えたスマート・カードで構成される。
  • スマート・カードは、バイオメトリクス分析を使用して個人を識別する ID カードである。スマート・カードにはいくつかの形態があるが、最も一般的で普及しているのは、内部 メモリ付きプロセッサまたはメモリ・チップで機能するものである。カードは、スキャナとの直接の物理的接触または遠隔の電磁インターフェイスを介して接続される。カードは大量のデータを保存し、暗号化とデジタル署名を実行し、この情報を電磁式カード・リーダーのような遠隔の非接触システムに接続することができる。この技術を使用することで、バイオメトリック・カードは従来の非接触型支払い方法よりも高いセキュリティを提供する。取引処理中、カードは支払いを承認する前に、スキャナ上の利用者の指紋とカードのセキュア・チップに保存されている参照データを比較する。個人データが銀行のサーバーに保管されたり、集中データベースに送信されたりすることはない。したがって、万が一盗難に遭った場合でも、顧客は自分の口座で不正行為が行われる心配はない。生体認証カードは、利用者の口座情報が安全に保管されるよう、さらに一層の保護を提供する。バイオメトリック・カードによるこの付加的な保護は、支払いのしきい値を持たないため、消費者は高額または低額の取引を行うことができる。
  • バイオメトリクスIDカードは、特に高いセキュリティを必要とする企業や個人にとって、いくつかのソリューションに適用される。さらに、競争の激しい分野の企業は、不正な複製や盗難に対する追加セキュリ ティとしてバイオメトリクス・カードを選択することができる。先進的なIDカードは、政府部門、研究機関、一部の大学や学校に役立っている。
  • カードのバイオメトリクス認証に必要な技術には、現在使用されている決済カードに使用されている技術よりも高い費用がかかる。消費者は、より安全な決済カードのために少額の手数料を支払うことを厭わないかもしれないが、現在のバイオメトリクス・カードのコストは、カード1枚あたり約20米ドルと予想され、利用者の間での採用が制限されている。
  • COVID-19のパンデミックは、非接触型決済の起爆剤となった。パンデミック後、ハイテク部門は非接触ソリューションを開発し、間接的に第二の認証要素なしで処理される取引レベルの向上をもたらした。支払い制限のないバイオメトリクス・ペイメント・カードは、セキュリティの懸念に対処しながら、すべての非接触型取引のニーズに応えている。

バイオメトリックカードの市場動向

ペイメント部門は大きな成長を見せる

バイオメトリクス技術は、パスワードや暗証番号に代わる安全で便利な技術として、金融サービスの分野で浸透しつつある。この技術は、消費者の生活をより管理しやすくし、本人確認のためにより重要な選択肢を提供する可能性があると考えられるようになってきている。

Fingerprint Cards ABによると、2026年までに年間約60億台の決済機器が出荷される見込みだ。また、これらの機器のほとんどが非接触型になると予想されている。さらに同社は、決済領域におけるバイオメトリックセンサーモジュールとソフトウェアの潜在的なTAM(Total Addressable Market)は年間約30億ユニットになると予測している。

決済分野が調査対象市場の成長にもたらす可能性を考慮し、ベンダーは新製品の発売やバイオメトリックカードの商品化を促進するための提携にますます力を入れるようになっている。例えば、IDEX Biometrics ASAは2022年4月、東欧でバイオメトリクス決済ソリューションを商品化するため、欧州の著名なカードメーカーの1つであるE-Kartとの協業を発表した。

同様に、2022年4月、バイオメトリクスの世界的企業であるFingerprint Cards ABは、同社の技術がモロッコで少なくとも2つの新しい商業用バイオメトリクス決済カードの発売の一部として使用されると発表した。このような動向は、予測期間中の調査対象市場の成長を支えるものと期待される。

アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す

バイオメトリクス決済カードは、この地域における未来への道であり、スマートフォンの利用が増加する中でも、ペイメントカードの市場は、ペースの速いアジア太平洋地域で堅調に推移している。中国人民銀行によると、中国の銀行カード総数は2020年の89億5400万枚から2021年には92億4700万枚に増加する。

同様に、日本消費者信用協会によると、日本のクレジットカード発行枚数は2021年3月時点で2億9,531万枚。前年に比べ約0.8%の増加である。

現在、さまざまな市場ベンダーが生体認証技術の統合に取り組んでいる。彼らは、この地域の銀行顧客基盤を大幅に拡大し、様々なエンドユーザーと統合する、真に破壊的なサービスを提供することになるだろう。例えば、2021年6月、高度な指紋識別・認証ソリューションの著名なプロバイダーの1つであるIDEX Biometrics ASAは、中国建設銀行(CCB)が特定の「デジタル人民元」試験を拡大し、IDEX Biometricsの指紋センサーとバイオメトリック・ソフトウェアで保護されたスマートカードの発行を含めると発表した。

同様に、2021年7月、生体認証フィンテック企業であるZwipe社は、国際的なカード決済プロセッサーおよびカードパーソナライゼーション局であるICPS社との提携を発表し、Zwipe Pay ONE対応の生体認証決済カードをアジアおよびアフリカ全域の銀行に提供することを明らかにした。

バイオメトリクス・カード業界の概要

バイオメトリックカードの世界市場は、ビジネス能力をますます拡大している有力ベンダー間の激しい競争が見られる。そのため、市場では巨額の投資が行われており、競争が激化している。同市場には、顧客基盤を拡大し、市場シェアを拡大しようと積極的に取り組んでいる大手企業が複数存在する。したがって、同市場における競争の度合いは高いと考えられる。市場に参入している大手企業には、Zwipe AS、Thales Group、IDEX Biometrics、STMicroelectronicsなどがある。

2022年6月 - ZwipeとFidor Bankは、2022年後半にドイツで生体認証決済カードを試験的に導入する計画を発表した。Zwipe Payテクノロジー・プラットフォームがこれを支援する。生体認証カードの発売は、可能な限り安全な方法で消費者にデジタルバンキングおよび決済サービスへのアクセスを提供するというフィドーの戦略に沿ったものである。

2022年5月-フィンガープリントカードABと独立系モバイルPOS加盟店アクワイアラー&ネットワークプロバイダーのエムズワイプは、インドにバイオメトリックデビットカードとクレジットカードを導入するための協業を発表した。同社によると、この提携にはフィンガープリントのT-Shapeモジュールとソフトウェア・プラットフォームが採用される。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 COVID-19の市場への影響評価
4.4 産業エコシステム分析
4.5 生体認証カードの進化

5 市場ダイナミクス
5.1 市場の促進要因
5.1.1 新興国における金融包摂に基づく取り組みの需要拡大
5.1.2 多要素認証への移行は市場成長への良い兆し
5.2 市場の課題
5.2.1 カード以外のバイオメトリクス機器との強い競争
5.2.2 高い実装コスト

6 市場区分
6.1 アプリケーション別
6.1.1 ペイメント
6.1.2 アクセス管理
6.1.3 政府IDおよび金融包摂
6.1.4 その他のアプリケーション
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 BFSI
6.2.2 小売
6.2.3 政府機関
6.2.4 ヘルスケア
6.2.5 商業団体
6.2.6 その他のエンドユーザー分野
6.3 地域別
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋
6.3.4 その他の地域

7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Zwipe AS
7.1.2 タレス・グループ
7.1.3 IDEX Biometrics ASA
7.1.4 ゴールドパック・フィンテック
7.1.5 Fingerprint Cards AB
7.1.6 Seshaasai Business Forms (P) Ltd.
7.1.7 IDEMIAグループ
7.1.8 STマイクロエレクトロニクスNV
7.1.9 マスターカード
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Ethernom Inc.
7.1.12 サムスンのシステムLSI事業
7.1.13 上海復旦微電子集団有限公司Ltd.

8 投資分析

9 将来展望

10 市場機会分析

 

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Summary

The Global Biometric Card Market size is estimated at USD 0.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 117.76% during the forecast period (2024-2029).

Increasing demand for biometric authentication systems across various end-users, including banking, retail, gaming, and security, is expected to support the growth of the studied market during the forecast period.

Key Highlights

  • Biometric cards combine the embedded chip technology with biometric authentication technologies such as fingerprints, eye retina, iris scanning, facial patterns, voice recognition, etc., to verify the cardholder's identity for in-store purchases. Biometric cards also comprise smart cards with various security features, such as an optical strip or barcode, a holographic security image, and an embedded chip.
  • Biometric cards are forms of identification that analyze and recognize individuals based on their physical and behavioral traits. These include fingerprints, eye retina, iris scanning, facial patterns, voice recognition, and body movement. Biometric cards also comprise smart cards with various security features, such as an optical strip or barcode, a holographic security image, and an embedded chip.
  • A smart card is an identity card that uses biometric analysis to identify an individual. Smart cards are available in several forms, but the most common and popular are those with a processor with internal memory or those that function with a memory chip. The cards are connected via direct physical contact with a scanner or a remote electromagnetic interface. The cards can store large amounts of data, carry out their encryption and digital signatures, and connect this information to a remote, a contactless system like an electromagnetic card reader. By using this technology, biometric cards offer more security than conventional contactless payment methods. During the transaction processing, the card compares the user's fingerprint on the scanner with the reference data stored in the card's secure chip before authorizing the payment. No personal data is held on a bank's servers or sent to the centralized database. Hence, in case of theft, the customers will not have to worry about fraudulent activity on their accounts. It adds an extra layer of protection and ensures that the user's account details are kept secure. This added protection by the biometric cards does not have a payment threshold, allowing its consumers to make high or low-value transactions.
  • Biometric ID cards apply to several solutions, especially for companies and individuals requiring greater security. Moreover, companies in highly competitive fields may choose biometric cards as an added security against illegal duplication and theft. Advanced ID cards serve government sectors, research institutions, and some universities and schools.
  • The technology required for biometric authentication in cards involves a higher expense than the technology used in the payment cards that are being used currently. Although consumers may be willing to pay a small fee for a more secure payment card, the current cost of the biometric card, which is expected to be around USD 20 per card, restricts its adoption among users.
  • The COVID-19 pandemic has been a catalyst when it comes to contactless payments. Following the pandemic, the tech sector has developed contactless solutions, indirectly resulting in higher transaction levels being processed without a second authentication factor. With no payment limits, biometric payment cards meet the need for all contactless transactions while addressing security concerns.

Biometric Card Market Trends

Payments Segment to Show Significant Growth

Biometric technology is gaining ground in financial services as a secure and convenient alternative to passwords and PINs. This technology is increasingly being considered to have the potential to make the consumers' lives more manageable and provide them with more significant choices to confirm their identity.

According to Fingerprint Cards AB, around 6 billion payment devices are expected to be shipped annually by 2026. Also, almost all these devices are anticipated to be contactless. Moreover, the company depicts the potential Total Addressable Market (TAM) to be around 3 billion units per year for biometric sensor modules and software in the payment domain.

Considering the potential the payment sector holds for the growth of the studied market, vendors are increasingly focusing on new product launches and collaborating to facilitate the commercialization of biometric cards. For instance, in April 2022, IDEX Biometrics ASA announced its collaboration with E-Kart, one of the prominent card manufacturers in Europe, to commercialize biometric payment solutions in Eastern Europe.

Similarly, in April 2022, Fingerprint Cards AB, a global biometrics company, announced that its technology would be used as part of at least two new commercial biometric payment card launches in Morocco. Such trends are expected to support the growth of the studied market during the forecast period.

Asia Pacific to Exhibit the Highest Growth Rate

Biometric payment cards are a way to the future in the region, and there is a robust market for payment cards in the fast-paced Asia-Pacific region, even in the face of rising smartphone use. According to the People's Bank of China, the total number of bank cards in China will increase to 9,247 million in 2021, from 8,954 million in 2020.

Similarly, according to Japan Consumer Credit Association, the number of credit cards issued in Japan amounted to 295.31 million as of March 2021. It was an increase of about 0.8 percent compared to the previous year.

Various market vendors are currently working to integrate biometric technology. They will have a truly disruptive offering that will significantly expand the banking customer base in the region and integrate it with various end-users. For instance, in June 2021, IDEX Biometrics ASA, one of the prominent providers of advanced fingerprint identification and authentication solutions, announced that China Construction Bank (CCB) expanded certain "digital renminbi" trials to include the issuance of smart cards that are secured by IDEX Biometrics fingerprint sensors and biometric software.

Similarly, in July 2021, Zwipe, a biometric fintech company, announced its collaboration with the international card payment processor and card personalization bureau ICPS to bring Zwipe Pay ONE-enabled biometric payment cards to banks across Asia and Africa.

Biometric Card Industry Overview

The Global Biometric Card Market is seeing intense competition among prominent vendors, who are increasingly expanding their business capabilities. As such, huge investments are being witnessed in the market, increasing competition. The market is marked by several large-scale players actively working to increase their customer base and subsequently increase their market share. Therefore, the degree of competition is considered high in the market. Some of the major players operating in the market include Zwipe AS, Thales Group, IDEX Biometrics, and STMicroelectronics, among others.

June 2022 - Zwipe and Fidor Bank announced plans to pilot biometric payment cards in Germany during the second half of 2022. The Zwipe Pay technology platform will power this. The launch of biometric cards is in line with Fidor's strategy to provide its consumers with access to digital banking and pay services in the most secure way possible.

May 2022 - Fingerprint Cards AB and Mswipe, an independent mobile POS merchant acquirer & network provider, announced their collaboration to bring biometric debit and credit cards to India. According to the company, the partnership will feature Fingerprints' T-Shape module and software platform.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Industry Ecosystem Analysis
4.5 Evolution of Biometric Cards

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand from Financial Inclusion-based Initiatives in Emerging Countries
5.1.2 Move Toward Multi-factor Authentication Bodes Well for Market Growth
5.2 Market Challenges
5.2.1 Strong Competition from Non-card Biometric Devices
5.2.2 Higher Implementation Costs

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Application
6.1.1 Payments
6.1.2 Access Control
6.1.3 Government ID and Financial Inclusion
6.1.4 Other Applications
6.2 By End-User Vertical
6.2.1 BFSI
6.2.2 Retail
6.2.3 Government
6.2.4 Healthcare
6.2.5 Commercial Entities
6.2.6 Other End-user Verticals
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles *
7.1.1 Zwipe AS
7.1.2 Thales Group
7.1.3 IDEX Biometrics ASA
7.1.4 Goldpac Fintech
7.1.5 Fingerprint Cards AB
7.1.6 Seshaasai Business Forms (P) Ltd
7.1.7 IDEMIA Group
7.1.8 ST Microelectronics NV
7.1.9 Mastercard Incorporated
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Ethernom Inc.
7.1.12 Samsung's System LSI Business
7.1.13 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK

10 MARKET OPPORTUNITY ANALYSIS

 

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