GCCファシリティマネジメント：市場シェア分析、産業動向・統計、2019年～2029年の成長予測
GCC Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029
GCCの施設管理市場規模は2024年に683.8億米ドルと推定され、2029年には1189.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）の年平均成長率は9.5%で推移すると予想される。 GCCの施設管理は、都市... もっと見る
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サマリー GCCの施設管理市場規模は2024年に683.8億米ドルと推定され、2029年には1189.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）の年平均成長率は9.5%で推移すると予想される。 GCCの施設管理は、都市化、インフラ整備、専門的な施設管理サービスの重要性に対する意識の高まりなど、さまざまな要因によって研究成長を遂げている。 主なハイライト- GCC諸国は、商業施設や住宅、空港、病院、ショッピングモールなどのインフラ・プロジェクトに多額の投資を行っている。これらの資産が拡大し続けるにつれ、施設管理サービスに対する需要も高まっている。同地域の経済成長と繁栄は、商業施設や住宅の増加に寄与しており、その結果、施設管理サービスに対する需要も高まっている。
- カタールの経済成長と野心的なインフラ開発計画は、施設管理部門に大きなチャンスをもたらしている。カタールは、2022年FIFAワールドカップのような大きなイベントに備えて、インフラ・プロジェクトに投資してきた。これらのプロジェクトには、スタジアム、交通網、ホテル、その他の商業施設や住宅の建設が含まれる。これらのプロジェクトが完了するにつれ、これらの施設を効率的に維持・運営するための施設管理サービスへの需要が高まっている。
- 非中核業務のアウトソーシング重視の高まりは、GCC施設管理市場の重要な推進力となっている。同地域の企業や組織は、中核となる活動やコンピテンシーに焦点を当て続けているため、非中核業務を専門のサービス・プロバイダーに委託することのメリットを認識している。
- GCCで事業を展開する施設管理会社には、従業員の一定割合を現地国籍で構成することが義務付けられている。このため、特定の専門的職務に就く有能な現地人材を見つけることが難しくなり、サービスの質に影響を及ぼす可能性がある。
- COVID-19の大流行は、その後の閉鎖による経済的混乱をもたらした。また、施設管理業界にも影響を与えた。これとは逆に、清潔さ、保守管理、セキュリティに対する意識の高まりが、今後の市場調査を促進すると予想される。さらに、アラブ首長国連邦のような最悪の被害を受けた国の政府は、これらのサービスに投資している。
GCCファシリティマネジメント市場の動向政府、インフラ、公共団体のエンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み- 政府主導の建設ブームとグリーンビルディングの重視の高まりにより、CEE地域ではファシリティマネジメントの需要が高まっている。カタール政府は、カタール・ナショナル・ビジョン2030（QNV2030）の下、輸送プロジェクトに加え、観光、教育、不動産の急速な拡大を目指している。
- カタール財務省によると、インフラプロジェクトには740億QAR（203億3000万米ドル）が割り当てられており、これは、主要な開発プロジェクト、特にFIFAワールドカップ・カタール2022の開催に関連するプロジェクトを予定通りに達成するという国家の関心に対して約36.0％である。さらに同省は、学校・教育機関や医療プロジェクト・プログラムの開発・拡大が期待される教育と医療という2つの主要セクターに特に重点を置くことを強調した。教育分野には178億QAR（48億9000万米ドル）近く、保健分野には約200億QAR（54億9000万米ドル）が割り当てられている。
- サウジアラビア王国では、国際競争力を維持するために観光業を強化する「ビジョン2030」構想の一環として、国際観光客向けのeビザを提供するという最近の取り組みが行われており、同国の不動産市場に大きな影響を与えようとしている。
- サウジアラビア政府は最近、石油収入から脱却して経済の多角化を図るため、サウジアラビア全土で観光ギガ・プロジェクトを立ち上げ、海外からの観光客の来訪を促進するため、49カ国に新たなeビザを発給した。このようなインパクトのある取り組みと現在進行中の改革は、より多様なホスピタリティを形成し、国内の不動産開発を刺激している。
- 施設管理サービスの重要な需要創出要因のひとつは、倉庫と在庫拠点である。同国の従来型小売業とeコマース産業の大幅な成長が、ファシリティ・サービスの成長を後押ししている。総合的な施設管理に対する需要の高まりが、近年の市場成長を後押ししている。DED（ドバイ）によると、2022年、アラブ首長国連邦（UAE）における電子商取引の売上予測額は約270億米ドルだった。UAEにおける電子商取引の売上高は、2018年から2022年にかけて年平均23％成長すると推定されている。
サウジアラビアが大きな市場シェアを占めると予想される- リヤド、ジッダ、マッカ、DMA全域の施設管理サービスは、成熟した成長市場となっている。サウジアラビア王国の経済成長に貢献するインフラ開発プロジェクトの増加に伴い、施設管理サービスもかなりの程度必要とされている。
- 各ベンダーのもとで提供されるサービス数の増加や労働力不足といった形で機会が拡大し、大規模プロジェクトを共同で提供することを好むプレーヤーが現れる可能性があるため、状況は一本化され、強化されると予想される。スマートシティ・イニシアチブとビジョン2030は、長期的な観点から建設セクターの成長と建築ストックの増加を継続させる。さらに、IFMサービスを提供するベンダーのシフトと、設計段階からのFMプレーヤーの関与の増加が、主にこうしたプロジェクトでの高い利幅と競争力のために、成長し主流になると予想される。
- サウジアラビアの建設業界は、同地域の「ビジョン2030」を支える改革に重点を置く民間および公的セクターのプレーヤーから恩恵を受けている。この長期ビジョンの下、政府はサウジアラビアの状況を革新し多様化させるため、いくつかの経済、教育、関連改革を計画した。
- 近年、サウジアラビアでは医療施設が大幅に増加し、施設管理会社にとって大きなビジネスチャンスが生まれている。さらに、政府主導のいくつかの取り組みがFM市場のダイナミクスを変化させ、サウジアラビアの医療情勢を再構築し、医療への民間投資を促進するためのより強固な制度設定と効果的な規制枠組みを作り出している。
- さらに財務省によると、2023年度の住宅、インフラ、交通部門への予算配分は約340億SAR（90億6000万米ドル）と報告されている。さらに、この部門の割り当ての中で、政府は国民住宅計画サカニを通じて12万世帯以上を支援することを計上している。政府からのこのような多額の予算配分は、同国で事業を展開する施設管理ベンダーにとって大きなビジネスチャンスとなるだろう。
GCCファシリティマネジメント業界の概要GCC施設管理市場は非常に断片化されており、Emcor Facilities Services WLL、Al Faisal Holdings (MMG Qatar)、Sodexo Qatar Services、Al-Asmakh Facilities Management、G4S Qatar SPCといった大手企業が存在する。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用している。 2023年7月、MMSはカタール有数の現地施設管理プロバイダーとなり、予防的・是正的メンテナンスサービス、ハード・ソフトサービスの管理、付加価値の高いエンジニアリングサービスなど、総合的な施設管理サービスを提供している。MMSはまた、MEPメンテナンス、エンジニアリング・ソリューション、エネルギー管理、HVACシステム、造園、その他いくつかのサービスも提供している。この地域の大手総合企業のひとつであるAamal Company QPSC社は、その完全子会社であるAamal Services社が、Al Faisal Holding社の完全子会社であるMaintenance Management Solutions社（MMS社）の買収を発表した。 2022年7月、ENGIE Solutions Kuwaitは、クウェートの再生可能エネルギーへの移行を導く包括的なソリューションを提供する。同社はアズール海水淡水化水の提供以外に、エネルギーサービス会社モデル（ESCO）、エネルギーパフォーマンス契約、統合施設管理システムに注力している。換気、空調、照明がクウェートの建物で夏季に消費されるエネルギーの85％を占めているためだ。ENGIE Solutionsは、モスク、病院、小売モール、5つ星ホテルなど、クウェートの複数の施設にエネルギー効率化ソリューションを提供している。 その他の特典 - エクセル形式の市場推定（ME）シート
- 3ヶ月のアナリスト・サポート
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目次 1 はじめに
1.1 調査の前提と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 基礎指標分析
4.3.1 カタールの建設活動
4.3.2 主要国際FMサービスの拡大
4.3.3 主要都市で受注した主な契約
4.4 COVID-19のファシリティマネジメント業界への影響評価
5 市場力学
5.1 市場の原動力
5.1.1 GCCにおける主要投資先としてのカタールの台頭
5.1.2 非中核事業のアウトソーシング重視の高まり
5.1.3 多様なサービスポートフォリオを持つグローバル企業の参入による市場集中度の上昇
5.2 市場の課題
5.2.1 既存顧客への依存度の高まり
5.2.2 地域企業と連携するグローバル企業の存在感の高まりは、現地企業にとって課題となる
5.2.3 厳しい現地の労働法
6 市場の区分
6.1 FMタイプ別
6.1.1 ハード
6.1.2 ソフト
6.2 タイプ別
6.2.1 インハウス
6.2.2 アウトソーシング
6.2.2.1 シングルFM
6.2.2.2 バンドルFM
6.2.2.3 インテグレーテッドFM
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 商業および小売
6.3.2 製造業および工業
6.3.3 政府、インフラ、公共団体
6.3.4 医療
6.3.5 その他のエンドユーザー
6.4 国別
6.4.1 カタール
6.4.2 アラブ首長国連邦
6.4.3 クウェート
6.4.4 サウジアラビア
6.4.5 オマーン
6.4.6 バーレーン
7 競合情報
7.1 会社概要
7.1.1 Emcor Facilities Services WLL
7.1.2 アル・ファイサル・ホールディングス（MMGカタール）
7.1.3 ソデックス・カタール・サービス（Sodexo Qatar Services
7.1.4 アル・アスマフ・ファシリティー・マネジメント
7.1.5 G4S カタール SPC
7.1.6 ファシリティ・マネジメント＆メンテナンス・カンパニーLLC
7.1.7 コフェリー・ベシックス・ファシリティ・マネジメント（Cofely Besix Facility Management
7.1.8 Como Facilities Management Services
7.1.9 エノバ・ファシリティ・マネジメント・サービスLLC（UAE）
7.1.10 PIMCO クウェート（クウェート）
7.1.11 エコベールFMクウェート（クウェート）
7.1.12 Saudi Emcor Company Limited（サウジアラビア）
7.1.13 イニシャル・サウジ・グループ（サウジアラビア）
7.1.14 オマーン・インターナショナル・グループSAOC（オマーン）
7.1.15 ENGIE Cofely LLC（オマーン）
7.1.16 ホームフィックス（バーレーン）
8 投資分析
9 市場機会と将来動向
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Summary The GCC Facility Management Market size is estimated at USD 68.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 118.93 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period (2024-2029).
The GCC facility management has been experiencing study growth owing to various factors such as urbanization, infrastructure development, and the increasing awareness of the importance of professional facility management services.
Key Highlights
- The GCC countries are investing heavily in infrastructure projects, including commercial and residential buildings, airports, hospitals, and shopping malls. As these assets continue to expand, the demand for facility management services rises. The region's economic growth and prosperity have contributed to the rise of commercial and residential properties, which, in turn, has led to a higher demand for facility management services.
- Qatar's growing economy and ambitious infrastructure development plans have created significant opportunities for the facility management sector. Qatar has invested in infrastructure projects in preparation for major events like the 2022 FIFA World Cup. These projects include the construction of stadiums, transportation networks, hotels, and other commercial and residential properties. As these projects are completed, there is an increased demand for facility management services to maintain and operate these facilities efficiently.
- The growing emphasis on outsourcing non-core operations has been a significant driver for the GCC facility management market. As businesses and organizations in the region continue to focus on their core activities and competencies, they recognize the benefits of delegating non-core functions to specialized service providers.
- Facility management companies operating in the GCC are required to have a certain percentage of their workforce composed of local nationals. This can lead to challenges in finding qualified local talent in certain specialized roles, potentially affecting service quality.
- The COVID-19 pandemic resulted in economic turmoil owing to subsequent lockdowns. It also impacted the facility management industry. Contrary to this, the increasing awareness of cleanliness, maintenance management, and security is expected to drive the market study in the coming future. Furthermore, governments in the worst-affected countries, like the United Arab Emirates, are investing in these services.
GCC Facility Management Market Trends
Government, Infrastructure, and Public Entities End-user Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The government-led construction boom and increasing emphasis on green building practices are increasing the demand for facility management in the CEE region. In addition to transport projects, the government of Qatar aims to rapidly expand tourism, education, and real estate to maintain its competencies under the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030).
- According to Qatar's Ministry of Finance, infrastructure projects are allocated QAR 74 billion (USD 20.33 billion), which is approximately 36.0% against the state's interest in accomplishing the major development projects on schedule, especially those related to hosting the FIFA World Cup Qatar 2022. Furthermore, the ministry emphasized a special focus on two key sectors, namely education and healthcare, which is expected to witness the development and expansion of schools and educational institutions and healthcare projects and programs. Nearly QAR 17.8 billion (USD 4.89 billion) has been earmarked for education, while about QAR 20 billion (USD 5.49 billion) has been allocated for the health sector.
- The recent initiative of providing international tourist e-visas in the Kingdom of Saudi Arabia, as part of its Vision 2030 initiatives to boost tourism to stay globally competitive, is set to impact the country's real estate market significantly.
- In efforts to diversify the country's economy away from oil-based income, recently, the government launched tourism giga-projects across Saudi Arabia and new e-visas for 49 countries to drive international visitor arrivals. These impactful initiatives and ongoing reforms have shaped a more diverse hospitality landscape, stimulating real estate development in the country.
- One of the significant demand generators of facility management services is warehousing and inventory hubs. The considerable growth in the country's conventional retail and e-commerce industry is boosting facility services' growth. The country's rising demand for integrated facility management has bolstered market growth in recent years. According to DED (Dubai), In 2022, the forecasted value of e-commerce sales in the United Arab Emirates (UAE) was approximately USD 27 billion. E-commerce sales in the UAE were estimated to grow by an average of 23 percent annually between 2018 and 2022.
Saudi Arabia is Expected to Hold Significant Market Share
- The facility management services across Riyadh, Jeddah, Makkah, and DMA have become mature and growing markets. With the increase in infrastructure development projects across the Kingdom of Saudi Arabia that contribute to its economic growth, facility management services are also required to a considerable extent.
- Opportunities in the form of a growing number of services under each vendor and a workforce shortage are expected to consolidate and strengthen the landscape, as players may prefer to deliver large-scale projects jointly. The smart city initiative and Vision 2030 continue the construction sector growth and building stock increase from a longer-term perspective. Additionally, a shift of vendors to offer IFM services and increasing involvement of FM players from the designing phase is expected to grow and become mainstream, mainly due to higher margins on such projects and a competitive edge.
- The construction industry in Saudi Arabia benefits from private and public sector players with an increased focus on reforms, supporting the region's Vision 2030. Under this long-term vision, the government planned several economic, educational, and related reforms to innovate and diversify Saudi Arabia's landscape.
- In recent years, healthcare facilities have increased in the country at a significant pace, creating substantial opportunities for facility management companies. Furthermore, several government-driven initiatives are changing the dynamics of the FM market, reshaping the healthcare landscape in Saudi Arabia, and creating a more robust institutional setup and effective regulatory frameworks to promote private sector investment in healthcare.
- Furthermore, according to the Ministry of Finance, the budget allocation for housing, infrastructure, and transportation sectors in FY 2023 was reported to be around SAR 34 billion (USD 9.06 billion). Moreover, in the sector allocation, the government accounts for supporting more than 120,000 families through the national housing scheme Sakani. Such considerable budget allocations from the government would create substantial opportunities for facility management vendors operating in the country.
GCC Facility Management Industry Overview
The GCC Facility Management Market is highly fragmented, with the presence of major players like Emcor Facilities Services WLL, Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, and G4S Qatar SPC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In July 2023, MMS was one of Qatar's leading local facilities management providers, offering integrated facilities management services, including preventive and corrective maintenance services, management of hard and soft services, and value-added engineering services. MMS also provides MEP maintenance, engineering solutions, energy management, HVAC systems, landscaping, and several other services. Aamal Company QPSC, one of the region’s leading diversified companies, announced that its fully owned subsidiary, Aamal Services, has announced the acquisition of Maintenance Management Solutions (MMS), a fully owned subsidiary of Al Faisal Holding.
In July 2022, ENGIE Solutions Kuwait will provide comprehensive solutions to guide Kuwait's transition to renewable energy. Apart from providing Az Zour desalinated water, the company concentrated on Energy Service Company Models (ESCO), energy performance contracts, and integrated facilities management systems, as ventilation, air conditioning, and lighting consume 85 percent of the energy consumed by buildings in Kuwait during the summer. ENGIE Solutions provides energy efficiency solutions for several Kuwaiti facilities, including mosques, hospitals, retail malls, and five-star hotels.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
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Table of Contents 1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Base Indicator Analysis
4.3.1 Construction Activities in Qatar
4.3.2 Expansion of Key international FM services
4.3.3 Major contracts awarded in key cities
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on Facility Management Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of Qatar as One of the Key Investment Destinations in the GCC
5.1.2 Growing Emphasis on the Outsourcing of Non-core Operations
5.1.3 Increase in Market Concentration Due To The Entry Of Global Firms With Diversified Service Portfolios
5.2 Market Challenges
5.2.1 Growing Dependence on Existing Clients
5.2.2 Growing Presence of Global Firms Collaborating With Regional Entities Pose a Challenge For Local Firms
5.2.3 Stringent Local Labour Laws
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By FM Type
6.1.1 Hard
6.1.2 Soft
6.2 By Type
6.2.1 In-House
6.2.2 Outsourced
6.2.2.1 Single FM
6.2.2.2 Bundled FM
6.2.2.3 Integrated FM
6.3 By End-user
6.3.1 Commercial and Retail
6.3.2 Manufacturing and Industrial
6.3.3 Government, Infrastructure, and Public Entities
6.3.4 Healthcare
6.3.5 Other End-users
6.4 By Country
6.4.1 Qatar
6.4.2 United Arab Emirates
6.4.3 Kuwait
6.4.4 Saudi Arabia
6.4.5 Oman
6.4.6 Bahrain
7 COMPETITIVE INTELLIGENCE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Emcor Facilities Services WLL
7.1.2 Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
7.1.3 Sodexo Qatar Services
7.1.4 Al-Asmakh Facilities Management
7.1.5 G4S Qatar SPC
7.1.6 Facilities Management & Maintenance Company LLC
7.1.7 Cofely Besix Facility Management
7.1.8 Como Facility Management Services
7.1.9 Enova Facilities Management Services LLC (UAE)
7.1.10 PIMCO Kuwait (Kuwait)
7.1.11 Ecovert FM Kuwait (Kuwait)
7.1.12 Saudi Emcor Company Limited (Saudi Arabia)
7.1.13 Initial Saudi Group (Saudi Arabia)
7.1.14 Oman International Group SAOC (Oman)
7.1.15 ENGIE Cofely LLC (Oman)
7.1.16 Home Fix (Bahrain)
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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