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低侵襲手術器具市場：製品別（ハンドヘルド器具、膨張装置、手術用スコープ）、手術の種類別（心臓・胸部、消化器、整形外科、泌尿器科）、エンドユーザー別（病院、手術室）、地域別 - 2026年までの世界予測Minimally Invasive Surgical Instruments Market by Product (Handheld Instruments, Inflation Devices, Surgical Scopes), Type of Surgery (Cardiothoracic, Gastrointestinal, Orthopedic, Urological), End User (Hospitals, ASCs), Region - Global Forecast to 2026 世界の低侵襲手術器具市場は、2021年の202億米ドルから2026年には289億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.4%となります。市場の成長は、ASCにおける高度なロボットの導入の増加、世界的な外科手術件... もっと見る
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サマリー世界の低侵襲手術器具市場は、2021年の202億米ドルから2026年には289億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは7.4%となります。市場の成長は、ASCにおける高度なロボットの導入の増加、世界的な外科手術件数の増加、開腹手術に対するMISの優位性などの要因によります。一方で、市場関係者の間で市場統合が進んでいることや、高額な設備投資が必要であることが、この市場の成長を妨げる主な要因となっています。"予測期間における製品別低侵襲手術器具市場では、電気外科・電気メス器具セグメントが最も高い成長率を示しました。" 低侵襲手術機器市場は、製品別にハンドヘルド機器、インフレーション機器、手術用スコープ、切断機器、ガイド機器、電気外科・電気メス機器、その他の機器に分類されます。2020年の低侵襲手術器具市場では、電気外科・電気メス器具のセグメントが最も高い成長率を示しました。この市場の成長は、使い捨ておよび再利用可能な電気外科器具の使用量が多いことに大きく起因しています。さらに、電気手術器具の技術的進歩と、美容整形手術の増加が、このセグメントの成長を促しています。 "病院と専門クリニックのセグメントが最も高いCAGRを占めている" エンドユーザーに基づいて、低侵襲手術器具市場は、病院・専門クリニックと外来手術センターに分けられます。2020年には、病院と専門クリニックのセグメントが最も高い成長率を示しました。これは、高度な技術を持った医療従事者がいるため、病院で行われる低侵襲外科手術の数が多いことに起因します。 "アジア太平洋地域低侵襲手術器具市場の急成長地域 世界の低侵襲手術器具市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分けられます。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。その要因としては、医療費の増加、病気の早期発見に対する意識向上のための政府の取り組みの増加、一人当たりの所得の増加、APAC諸国の農村部への民間病院の拡大、APAC諸国のいくつかの国での高齢者人口の増加（慢性疾患の有病率の増加と相まって）、同地域における高成長市場の存在などが挙げられます。また、人件費が安く、規制環境が整っていることも、この地域の市場成長を促進すると考えられます。 本レポートのために行われた主要なインタビューは、以下のように分類されます。 - 企業タイプ別。企業タイプ別：ティア1-40％、ティア2-30％、ティア3-30％。 - 呼称別Cレベル：27％、Dレベル：18％、その他：55 - 地域別北米51％、欧州21％、アジア太平洋地域18％、中南米6％、中東・アフリカ4％。 レポートに掲載されている企業の一覧です。 - Medtronic plc (アイルランド) - Johnson & Johnson (米国) - Stryker Corporation (米国) - アボット・ラボラトリーズ・インク（米国(米国) - ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション(米国) - B. Braun Melsungen AG（ドイツ - CONMED Corporation（米国 - Smith & Nephew plc（英国 - Zimmer Biomet Holdings, Inc.(米国) - ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー（米国 - The Cooper Companies Inc.(米国) - HOYA株式会社（日本 - サージカル・イノベイションズ・グループ plc（英国 - Koninklijke Philips N.V. (オランダ) - 富士フイルムホールディングス株式会社（日本 - KARL STORZ SE & Co.KG（ドイツ - Applied Medical Resources Corporation (米国) - KLSマーティングループ（ドイツ - Scanlan International, Inc.(米国) - Wexler Surgical (米国) - ストラス・サージカル（米国 - AMNOTEC International Medical GmbH（ドイツ - EndoMed Systems GmbH（ドイツ - TROKAMED社(ドイツ) - サージカルホールディングス（英 リサーチカバレッジ 本レポートは、世界の低侵襲手術器具市場の詳細を明らかにします。製品、手術の種類、エンドユーザー、地域など、さまざまなセグメントにおける市場規模と今後の成長性を推定することを目的としています。また、主要な市場参加者の会社概要、最近の動向、主要な市場戦略など、詳細な競合分析も行っています。 このレポートを購入する主な利点 本レポートは、低侵襲手術器具市場全体およびそのサブセグメントの収益に関する最も近似した数値を提供することで、市場のリーダーや新規参入者を支援します。また、ステークホルダーが競争状況をより深く理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を立てるための洞察を得ることができます。本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解し、主要な市場のドライバー、阻害要因、機会、および課題に関する情報を提供することを可能にします。 目次1 はじめに 231.1 調査の目的 23 1.2 市場の定義 23 1.2.1 調査の対象となるものとならないもの 24 1.2.2 対象市場 25 図1 低侵襲手術器具市場のセグメンテーション 25 1.2.3 調査対象年 26 1.3 為替レート 26 1.26 4 制限事項 26 1.5 ステークホルダー 27 1.6 変化の概要 27 2 調査方法 29 2.1 調査データ 29 2.2 研究アプローチ 29 図2 低侵襲手術器具市場：研究デザイン 29 2.2.1 二次データ 30 2.2.1.1 二次情報源からの主要データ 30 2.2.2 一次データ 31 2.2.2.1 一次資料 32 2.2.2.2 一次情報源からの主要データ 33 2.2.2.3 主要な業界インサイト 34 2.2.2.4 一次インタビューの内訳 34 図3：一次インタビューの内訳34 図3 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者（低侵襲手術器具市場） 34 図4 一次インタビューの内訳。34 図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別 35 2.3 市場規模の推定 35 2.3.1 ボトムアップアプローチ 36 2.3.1.1 アプローチ1: 企業収益推定アプローチ 36 図5 ボトムアップアプローチ：企業収益推定法 36 2.3.1.2 アプローチ2: 企業のプレゼンテーションとプライマリー・インタビュー 36 2.3.1.3 成長予測 37 2.3.1.4 CAGR予測 37 図6 CAGRの予測供給サイドの分析 37 2.3.2 トップダウンアプローチ 37 図7 低侵襲手術器具市場：トップダウン・アプローチ 38 2.4 市場の内訳とデータの三角測量 39 図8：データの三角測量法 39 2.5 市場シェア 40 2.6 調査の前提条件 40 2.7 制限事項 41 2.8 リスク評価 41 2.8.1 リスク評価低侵襲性手術器具市場 41 2.9 成長率の仮定 42 2.10 国防総省による健康評価 42 2.11 COVID-19の経済評価 42 2.12 経済シナリオに対するCovid-19の影響の評価 42 図9 世界経済に影響を与える基準 43 図10 世界経済の回復シナリオ 44 2.13 低侵襲手術器具市場におけるCovid-19の影響の評価 45 3 エグゼクティブサマリー 46 図11 低侵襲手術器具市場：製品別、2021年 vs. 2026年（百万米ドル） 46 図12 低侵襲手術器具市場：手術の種類別、2021年 vs. 2026年（百万米ドル） 47 図13 低侵襲手術器具市場：エンドユーザー別、2021年 vs. 2026年（US$100万） 48 図14 地域別の低侵襲手術器具市場。 2021年 vs. 2026年 (US$百万) 49 4 プレミアムインサイト 50 4.1 低侵襲手術器具市場の概要 50 図15 対象疾患の有病率の上昇と世界的な手術件数の増加が市場の成長を牽引 50 4.2 低侵襲手術器具の市場シェア（製品別） 50 2021年 vs. 2026年 51 図 16 2026 年には携帯型機器セグメントが引き続き市場を支配する 51 4.3 低侵襲手術器具市場のシェア：手術の種類別、2021年 vs. 2026年 51 図17 予測期間中に市場を支配するのは心臓・胸部外科セグメント 51 4.4 低侵襲手術器具の市場シェア：エンドユーザー別 2021年 対 2026年 52 図18 病院および専門クリニックセグメントは、2026年も引き続き市場を支配する 52 4.5 低侵襲手術器具市場：地理的成長機会 52 図19 予測期間中、アジア太平洋地域が低侵襲手術器具市場で最高の成長率を記録する 52 5 市場の概要 53 5.1 導入 53 5.2 市場の力学 53 図20 低侵襲手術器具市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 53 5.2.1 推進要因 53 5.2.1.1 世界的な外科手術件数の増加 53 表1 米国における外科手術件数の増加率 55 表2 国/地域別の低侵襲性腹腔鏡下大腸摘出術の件数（2014年～2018年） 55 表3 国/地域別の低侵襲腹腔鏡下虫垂切除術の件数（2014-2018年） 56 表4 国/地域別の低侵襲腹腔鏡下胆嚢摘出術の件数（2014年～2018年） 56 表5 国/地域別の低侵襲性腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の件数（2014年～2018年） 57 表6 国/地域別の低侵襲性腹腔鏡下子宮摘出術の件数（2014年～2018年） 57 5.2.1.2 開腹手術法に対するMISの利点 58 5.2.2 阻害要因 58 5.2.2.1 医療機器業界の規制環境の変化 58 5.2.3 機会 59 5.2.3.1 新興市場 59 5.2.3.2 ASCにおける高度なロボットの採用の増加 59 5.2.4 課題 60 5.2.4.1 市場の統合が進んでいること 60 5.3 低侵襲手術器具市場に対するCovid-19の影響 60 5.4 悲観的なシナリオ、楽観的なシナリオ、現実的なシナリオ 62 5.4.1 低侵襲手術器具市場 62 図21 悲観的なシナリオ 62 図22 楽観的シナリオ 62 図23 現実的なシナリオ 63 5.5 価格分析 63 表7 低侵襲手術器具の価格（2021年） 63 5.6 特許分析 64 5.6.1 縫合器に関する特許分析 64 5.6.2 電気外科用機器の特許分析 65 5.7.貿易分析 66 5.7.1 注射針、カテーテル、カニューレの貿易分析 66 表8 国別の針、カテーテル、カニューレの輸入データ（2016-2020年）（百万米ドル） 66 表9 針、カテーテル、カニューレの国別輸出データ、2016年～2020年（百万米ドル） 66 5.8 バリューチェーン分析 67 図24 主要な付加価値は製造・組立段階で発生する 67 5.9 サプライチェーン分析 68 図25 低侵襲手術器具市場：サプライチェーン分析 69 5.10 低侵襲手術器具市場のエコシステム分析 69 図26 低侵襲手術器具市場：エコシステム分析 69 5.10.1 エコシステムにおける役割 70 5.11 ポーターズ・ファイブフォース分析 70 表10 低侵襲手術器具市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 70 5.11.1 新規参入者の脅威 71 5.11.2 競合他社の脅威 71 5.11.3 買い手のバーゲニング・パワー 71 5.11.4 サプライヤーのバーゲニングパワー 71 5.11.5 競争の程度 71 5.12 規制の状況 71 5.12.1 北アメリカ 72 5.12.1.1 米国 72 5.12.1.2 カナダ 72 5.12.2 ヨーロッパ 72 5.12.3 アジア太平洋地域 72 5.12.3.1 日本 72 5.12.3.2 インド 72 5.12.4 ラテンアメリカ 73 5.12.4.1 ブラジル 73 5.12.4.2 メキシコ 73 5.12.5 中近東 73 5.13 ケーススタディ分析 74 5.13.1 ケーススタディ1 74 5.13.2 ケーススタディ2 74 5.14 技術分析 75 5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 76 5.15.1 コビド19の大流行により、収益源がテクノロジーベースのソリューションにシフトしている 76 5.76 15.2 低侵襲手術器具市場の収益シフト 76 6 低侵襲手術器具市場：製品別 77 6.1 導入 78 表11 低侵襲手術器具市場：製品別、2019-2026年（百万米ドル） 78 表12 低侵襲手術器具市場、タイプ別。 2019-2026年（百万ユニット） 79 6.2 ハンドヘルド機器 79 6.2.1 主要なメモ 80 6.2.1.1 主要な業界の洞察 80 表13 ハンドヘルド機器市場の主要製品 80 表14 ハンドヘルド機器市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 80 表15 ハンドヘルド機器市場、タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 81 6.2.2 把持器 81 6.2.2.1 患者の安全性への関心の高まりが市場の成長を促進 81 表16 把持器市場の主要製品 81 表17 把持器市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 82 6.2.3 リトラクタ/エレベータ 82 6.2.3.1 脊椎手術、整形外科手術、内視鏡手術の増加がリトラクター／エレベータの採用を後押し 82 表18 開閉器／エレベータ市場における主要製品 83 表19 リトラクタ/エレベータ市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 83 6.2.4 縫合器具 84 6.2.4.1 縫合糸の取り扱いに熟練した専門家が不足していることが、この分野の市場成長を抑制する主な要因となっている 84 表20 縫合器具市場における主要製品 84 表21 縫合器具市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 85 6.2.5 ダイレーター 85 6.2.5.1 ダイレーターは、切開部にトンネルを作るのを助け、内臓の鮮明な画像を提供する 85 表22 拡張器市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 86 6.2.6 その他のハンドヘルド機器 86 表23 その他の携帯型機器市場の主要製品 87 表24 その他の携帯型機器市場、地域別 2019-2026年 (百万米ドル) 87 6.3 インフレ装置 88 表25 膨張装置市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 88 表26 インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 89 6.3.1 バルーン 89 6.3.1.1 血管形成術の件数増加がこの市場セグメントの成長を促進する 89 表27 バルーン市場、地域別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 90 6.3.2 バルーンインフレーションデバイス 90 6.3.2.1 バルーン拡張器具は、粘膜への負担を最小限に抑えた安全な拡張を実現する 90 表28 バルーン拡張器具市場（地域別 2019-2026 (百万米ドル) 91 6.4 外科用スコープ 91 表29 外科用スコープ市場における主要製品 91 表30 外科用スコープ市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 92 表31 外科用スコープ市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 92 表32 外科用スコープ市場、タイプ別、2019-2026年（百万台） 93 6.4.1 腹腔鏡 93 6.4.1.1 腹腔鏡手術の増加と手術費用全体の削減が市場の成長を牽引 93 表33：腹腔鏡市場における主要製品 94 6.4.2 泌尿器科用内視鏡 94 6.4.2.1 尿路感染症の増加により、泌尿器科領域の内視鏡手術数の増加が見込まれる 94 6.4.3 関節鏡 95 6.4.3.1 関節リウマチや股関節・膝関節鏡検査の増加がこの分野の成長を牽引する 95 表34 関節鏡市場における主要製品 95 6.4.4 神経内視鏡 96 6.4.4.1 脳腫瘍の増加が神経内視鏡検査の需要を牽引 96 6.4.5 その他の外科用スコープ 97 6.5.切断器具 97 表35：切削器具市場における主要製品 97 表36 切削器具市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 98 表37 切断器具市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 98 6.5.1 トローカー 98 6.5.1.1 トロカールの設計改善による合併症の減少が、このセグメントの市場成長を促進する主な要因 98 表38 トロッカー市場における主要製品 99 表39 トロッカー市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 99 6.5.2 その他の切断器具 100 表40 その他の切断器具市場の主要製品 100 100 表41 その他の切断器具市場、地域別。 2019-2026年 (百万米ドル) 101 6.6 ガイディングデバイス 101 表42 誘導器具市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 102 表43 ガイディングデバイス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 102 6.6.1 ガイディングカテーテル 102 6.6.1.1 特定の発明のためにカスタマイズされたカテーテルが利用できることが、このセグメントの成長を促進している 102 表44 ガイディングカテーテル市場の主要製品 103 表45 ガイディングカテーテル市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 103 6.6.2 ガイドワイヤー 103 6.6.2.1 ガイドワイヤーの効率的なガイド機能とトラッキング機能により、複雑な外科手術に採用される 103 表46 ガイドワイヤー市場における主要製品 104 表47 ガイドワイヤー市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 104 6.7 電気外科用・電気メス用器具 105 表48 電気外科・電気メス機器市場における主要製品 105 表49 電気外科・電気メス機器市場。 地域別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 106 表50 電気外科・電気メス機器市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 106 6.7.1 電気外科用機器 106 6.7.1.1 予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される電気外科用機器 106 表51 電気外科用機器市場の主要製品 107 表52 電気外科用機器市場、地域別。 2019-2026年（百万米ドル） 108 6.7.2 電気メス機器 109 6.7.2.1 形成外科手術の増加が電気メス市場の成長を牽引 109 表53 電気メス市場、地域別。 2019-2026年（百万米ドル） 109 6.8 その他の器具 109 表54 その他の器具市場の主要製品 110 表55 その他の器具市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 111 7 低侵襲性手術器具市場 手術の種類別 112 7.1 導入 113 表56 手術の種類別の低侵襲手術器具市場、2019-2026年（米ドル） 113 7.2 心臓・胸部外科 113 7.2.1 慢性疾患の増加が市場成長の主な要因となっている 113 表57 心胸部外科用低侵襲手術器具市場、地域別、2019年～2026年（百万米ドル） 115 7.3 消化器外科 115 7.3.1 大腸がんの増加がこの分野の成長を促進すると予想される 115 表58 消化器外科用低侵襲手術器具市場、地域別、2019年～2026年（百万米ドル） 116 7.4 整形外科 116 7.4.1 老人人口の増加とそれに伴う整形外科疾患の増加がこの分野の成長を牽引すると予想される 116 表59 整形外科用低侵襲手術器具市場、地域別、2019-2026年（米ドル） 118 7.5 婦人科手術 118 7.5.1 腹腔鏡下子宮摘出術の実施件数の増加が市場の成長を支えると予測 118 表60 病院で実施された腹腔鏡下子宮摘出術の件数（人口10万人当たり）、国別、2013年 vs.2018 119 表61 婦人科手術用低侵襲手術器具市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 119 7.6 化粧品と肥満治療のための手術 120 7.6.1 肥満の増加と美容整形への関心の高まりが市場の成長を牽引 120 表62 美容整形・肥満手術用低侵襲手術器具市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 121 7.7 泌尿器科手術 121 7.7.1 泌尿器系癌の増加が、この分野における医療機器の導入を促進する 121 表63 泌尿器科手術用低侵襲手術器具市場、地域別、2019-2026年（米ドル） 122 7.8 その他の外科手術 122 表64 その他の外科手術用の低侵襲手術器具市場：地域別、2019-2026年（百万米ドル） 123 8 低侵襲手術器具市場：エンドユーザー別 124 8.1 導入部 125 表65 低侵襲手術器具市場、エンドユーザー別、2019-2026年（百万米ドル） 125 8.2つの病院と専門診療所 125 8.2.1 病院数の増加と政府の投資がこの分野の成長を牽引 125 表66 病院および専門クリニック向け低侵襲手術器具市場：地域別、2019-2026年（百万米ドル） 126 8.3 外来手術センター（ASCS） 127 8.3.1 コスト削減と患者の滞在期間短縮がこのエンドユーザー分野の成長を促進 127 8.3.2 主要なメモ 128 8.3.2.1 産業界の主要な洞察力 128 表67：ASC用低侵襲手術器具市場 地域別, 2019-2026 (US$100) 128 9 低侵襲手術器具市場：地域別 129 9.1 導入 130 表68 地域別の低侵襲手術器具市場 2019-2026 (US$百万) 130 9.2 北アメリカ 130 図27 北アメリカ：低侵襲手術器具市場のスナップショット 131 表69 北アメリカ：低侵襲手術器具市場、国別、2019-2026年（百万米ドル） 132 表70 北アメリカ：低侵襲手術器具市場、製品別、2019-2026年（百万米ドル） 132 表71 北アメリカ：ハンドヘルド機器市場（タイプ別 2019-2026 (US$100) 133 表72 北アメリカ：インフレ装置市場（タイプ別 2019-2026 (US$100) 133 表73 北アメリカ：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 133 表74 北アメリカ：ガイディングデバイス市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 134 表75 北アメリカ：電気外科・電気メス器具市場：タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 134 表76 北アメリカ：低侵襲手術器具市場、手術の種類別、2019-2026年（百万米ドル） 134 表77 北アメリカ：低侵襲手術器具市場、エンドユーザー別、2019-2026年（百万米ドル） 135 表78 北米：食道狭窄症に対する内視鏡的消化管手術市場：製品別、2018-2025年（百万米ドル） 135 表79 北アメリカ：内視鏡的消化管手術の内視鏡的狭窄症市場：エンドユーザー別、2018-2025年（百万米ドル） 135 表80 北アメリカ：消化器系低侵襲手術器具市場、製品別、2018-2025年（百万米ドル） 136 表81 北アメリカ：消化器系低侵襲手術用ハンドヘルド機器市場：タイプ別 2018-2025 (US$百万) 136 表82 北米：消化器系低侵襲手術器具用インフレーション装置市場：タイプ別 2018-2025 (US$百万) 136 表83 北アメリカ：エンドユーザー別の消化器系低侵襲手術器具市場、2018-2025年（百万米ドル） 136 9.2.1 US 137 9.2.1.1 2020年、北米の低侵襲手術器具市場は米国が独占する 137 表84 米国：低侵襲手術器具市場、製品別、2019-2026年（百万米ドル） 138 表85 米国：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 139 表86 米国：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 139 表87 米国：切削器具市場、タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 139 表88 米国：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 140 表89 米国：電気外科および電気メス機器市場 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 140 表90 米国：低侵襲性手術器具市場 手術の種類別、2019-2026年（百万米ドル） 140 表91 米国：低侵襲手術器具市場、エンドユーザー別、2019年～2026年（百万米ドル） 141 9.2.2 CANADA 141 9.2.2.1 癌の罹患率の増加とIBDの発症率の上昇がカナダの市場成長を牽引 141 表92 カナダ：低侵襲手術器具市場 製品別、2019-2026年（百万米ドル） 142 表93 カナダ：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 142 表94 カナダ：インフレーション器具市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 143 表95 カナダ：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$百万) 143 表96 カナダ：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 143 表97 カナダ：電気外科および電気メス機器市場：タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 144 表98 カナダ：低侵襲手術器具市場、手術の種類別、2019年～2026年（百万米ドル） 144 表99 カナダ：低侵襲性手術器具市場 エンドユーザー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 144 9.3 ヨーロッパ 145 表100 ヨーロッパ：低侵襲手術器具市場 国別, 2019-2026 (US$100) 145 欧州：低侵襲手術器具市場 製品別、2019-2026年（百万米ドル） 146 欧州：ハンドヘルド機器市場（タイプ別）。 2019-2026 (US$100) 146 表103 ヨーロッパ：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 147 欧州：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 147 欧州：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 147 欧州：電気外科用および電気メス用器具市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 148 欧州：低侵襲手術器具市場、手術の種類別、2019年～2026年（百万米ドル） 148 欧州：低侵襲手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 148 9.3.1 ドイツ 149 9.3.1.1 ドイツでは医療制度が確立しているため、MIS機器を含む医療機器の使用が増加すると予想される 149 表 109 ドイツ：主要なマクロ指標 149 表110 ドイツ：低侵襲手術器具市場 製品別、2019-2026年（百万米ドル） 150 表111 ドイツ：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 150 表112 ドイツ：タイプ別インフレーション器具市場 2019-2026 (US$100) 151 表113 ドイツ：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 151 表114 ドイツ：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 151 表 115 ドイツ：電気外科および電気メス機器市場：タイプ別、2019-2026 年（百万米ドル） 152 表116 ドイツ：低侵襲手術器具市場、手術の種類別、2019年～2026年（百万米ドル） 152 表117 ドイツ：低侵襲手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 152 9.3.2 英国 153 9.3.2.1 英国における癌の罹患率の高さがMIS機器の導入を後押し 153 表 118 英国：主要なマクロ指標 154 表119 イギリス：低侵襲性器具市場、製品別 2019-2026 (US$100) 154 表120 英国：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 155 表121 英国：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 155 表 122 英国：切削器具市場、タイプ別、2019-2026 年（米ドル） 155 表123 イギリス：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 156 表124 イギリス：電気外科用および電気メス用機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 156 英国：低侵襲性器具市場、手術の種類別、2019年～2026年（百万米ドル） 156 表126 イギリス：エンドユーザー別の低侵襲性器具市場 2019-2026 (US$100) 157 9.3.3 フランス 157 9.3.3.1 フランスにおける股関節および膝関節の手術件数の増加が、MIS機器の市場成長を牽引すると予想 157 表127 フランス：主なマクロ指標 158 表128 フランス：製品別の低侵襲性器具市場 2019-2026 (US$100) 158 表129 フランス：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 158 表130 フランス：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 159 表131 フランス：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$百万) 159 表132 フランス：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 159 表 133 フランス：電気外科用および電気メス用器具市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 160 表134 フランス：低侵襲性器具市場、手術の種類別、2019-2026年（百万米ドル） 160 表135 フランス：低侵襲性器具市場、エンドユーザー別、2019年～2026年（百万米ドル） 160 9.3.4 イタリア 161 9.3.4.1 慢性疾患の増加がイタリアの市場成長を牽引 161 表136 イタリア：低侵襲性器具市場、製品別 2019-2026 (US$100) 162 表137 イタリア：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 162 表138 イタリア：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 163 表139 イタリア：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$百万) 163 表140 イタリア：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 163 表141 イタリア：電気外科用および電気メス用機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 164 表142 イタリア：低侵襲性器具市場、手術の種類別、2019-2026年（百万米ドル） 164 表143 イタリア：エンドユーザー別低侵襲性器具市場 2019-2026 (US$100) 164 9.3.5 SPAIN 165 9.3.5.1 CVDの増加により、スペインではMISの導入が進み、市場全体の成長が見込まれる 165 表144 スペイン：低侵襲手術器具市場 製品別, 2019-2026 (US$100) 165 表145 スペイン：ハンドヘルド機器市場（タイプ別 2019-2026 (US$百万) 166 表146 スペイン：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 166 表147 スペイン：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$百万) 166 表148 スペイン：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 167 表149 スペイン：電気外科用および電気メス用機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 167 表150 スペイン：低侵襲手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$百万) 167 表151 スペイン：低侵襲手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 168 9.3.6 その他のヨーロッパ諸国 168 欧州：国別の医療費支出、2010年～2011年2018年（GDPに占める割合） 169 表153 オーストリア：低侵襲手術器具市場、製品別、2019-2026年（百万米ドル） 169 英国：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 170 表155 ローランド：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 170 オーストリア：切削器具市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 170 オーストリア：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 171 欧州：電気外科用および電気メス用機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 171 オーストリア：低侵襲手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$100) 171 オーストリア：エンドユーザー別の低侵襲手術器具市場、2019年～2026年（百万米ドル） 172 9.4 アジア太平洋地域 172 図 28 アジア太平洋地域：低侵襲手術器具市場のスナップショット 173 Table 161 アジア太平洋地域：低侵襲手術器具市場 国別, 2019-2026 (US$100) 174 Table 162 アジア太平洋地域：低侵襲手術器具市場 製品別, 2019-2026 (US$100) 174 表163 アジア太平洋地域：ハンドヘルド機器市場（タイプ別）, 2019-2026年（百万米ドル） 175 表164 アジア太平洋地域：タイプ別インフレーション器具市場 2019-2026年（百万米ドル） 175 表165 アジア太平洋地域：タイプ別の切削工具市場 2019-2026年（百万米ドル） 175 表 166 アジア太平洋地域：タイプ別ガイド装置市場 2019-2026 (US$100) 176 表167 アジア太平洋地域：電気外科・電気メス機器市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 176 表168 アジア太平洋地域：低侵襲性手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$100) 176 表169 アジア太平洋地域：低侵襲性手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 177 9.4.1 中国 177 9.4.1.1 2020年、APACのMIS機器市場は中国が独占する 177 表 170 中国：主要なマクロ指標 178 表171 中国：低侵襲性手術器具市場 製品別, 2019-2026 (US$100) 178 表172 中国：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 178 表173 中国：インフレーション器具市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 179 表174 中国：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 179 表175 中国：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 179 表176 中国：電気外科用および電気メス用機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 180 表 177 中国：低侵襲性手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$100) 180 表178 中国：低侵襲性手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 180 9.4.2 日本 181 9.4.2.1 日本では老齢人口の増加により慢性疾患の罹患率が上昇し、市場の成長を支える 181 表179 日本：主要なマクロ指標 182 表180 日本：低侵襲性手術器具市場 製品別, 2019-2026 (US$100) 182 表181 日本：タイプ別ハンドヘルド機器市場 2019-2026 (US$百万) 183 表182 日本：インフレーション器具市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 183 表183 日本：タイプ別の切削工具市場 2019-2026 (US$百万) 183 表184 日本：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 184 表185 日本：電気外科用および電気メス用機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 184 表186 日本：低侵襲性手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$100) 184 表187 日本：低侵襲性手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 185 9.4.3 インド 185 9.4.3.1 インドでは、医療インフラの整備と高齢者人口の増加が市場の成長を牽引 185 表188 インド：主要なマクロ指標 186 表189 インド：低侵襲性手術器具市場 製品別, 2019-2026 (US$100) 186 Table 190 インド：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 187 表191 インド：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 187 table 192 インド：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 187 Table 193 インド：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 188 表 194 インド：電気外科および電気メス機器市場 タイプ別, 2019-2026 (US$100) 188 表195 インド：低侵襲手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$百万) 188 表 196 インド：低侵襲手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 189 9.4.4 その他のアジア・太平洋地域 189 表197 アラブ首長国連邦：低侵襲性手術器具市場 製品別, 2019-2026 (US$100) 190 ブラジル：ハンドヘルド機器市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 190 表199 アラブ首長国連邦：インフレ装置市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 191 表200 アラブ首長国連邦：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 191 Table 201 中華人民共和国：ガイディングデバイス市場、タイプ別、2019-2026年（USD 100万） 191 表202 アラブ首長国連邦：電気外科・電気メス機器市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 192 ブラジル：低侵襲性手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$100) 192 表204 アラブ首長国連邦：低侵襲性手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 192 9.5 ラテン・アメリカ 193 9.5.1 地域における医療費の増加と国民皆保険制度の導入努力が市場の成長を支える 193 Table 205 ラテンアメリカ：低侵襲手術器具市場 製品別、2019-2026年（百万米ドル） 194 table 206 ラテンアメリカ：ハンドヘルド機器市場（タイプ別）, 2019-2026 (US$100) 194 表207 ラテンアメリカ：インフレ装置市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 195 Table 208 ラテンアメリカ：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 195 表209 ラテンアメリカ：ガイディングデバイス市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 195 Table 210 ラテンアメリカ：電気外科・電気メス機器市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 196 Table 211 ラテンアメリカ：低侵襲手術器具市場 手術の種類別, 2019-2026 (US$100) 196 表212 ラテンアメリカ：低侵襲手術器具市場 エンドユーザー別, 2019-2026 (US$100) 196 9.6 中近東・アフリカ 197 9.6.1 地域における医療インフラの強化が市場の成長を支える 197 表 213 中東・アフリカ：低侵襲手術器具市場：製品別、2019-2026年（百万米ドル） 198 表214 中近東・アフリカ：ハンドヘルド機器市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 198 表215 中近東・アフリカ：タイプ別インフレーション器具市場 2019-2026 (US$100) 199 表216 中近東・アフリカ：タイプ別の切削器具市場 2019-2026 (US$100) 199 表217 中近東・アフリカ：ガイディングデバイス市場、タイプ別 2019-2026 (US$100) 199 表218 中近東・アフリカ：電気外科・電気メス機器市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 200 表219 中東・アフリカ：低侵襲手術器具市場、手術の種類別、2019-2026年（百万米ドル） 200 表220 中近東・アフリカ：低侵襲手術器具市場、エンドユーザー別、2019-2026年（百万米ドル） 201
SummaryThe global minimally invasive surgical instruments market is projected to reach USD 28.9 billion by 2026 from USD 20.2 billion in 2021, at a CAGR of 7.4% during the forecast period. Market growth is driven by factors such as the increasing adoption of advanced robotics in ASCs, the increasing number of surgical procedures worldwide, and the advantages of MIS over open surgical techniques. On the other hand, the high degree of market consolidation among market players and the requirement of high capital investments are the major factors hampering the growth of this market. Table of Contents
1 INTRODUCTION 23
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 23 1.2 MARKET DEFINITION 23 1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS OF THE STUDY 24 1.2.2 MARKETS COVERED 25 FIGURE 1 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SEGMENTATION 25 1.2.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 26 1.3 CURRENCY 26 1.4 LIMITATIONS 26 1.5 STAKEHOLDERS 27 1.6 SUMMARY OF CHANGES 27 2 RESEARCH METHODOLOGY 29 2.1 RESEARCH DATA 29 2.2 RESEARCH APPROACH 29 FIGURE 2 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: RESEARCH DESIGN 29 2.2.1 SECONDARY DATA 30 2.2.1.1 Key data from secondary sources 30 2.2.2 PRIMARY DATA 31 2.2.2.1 Primary sources 32 2.2.2.2 Key data from primary sources 33 2.2.2.3 Key industry insights 34 2.2.2.4 Breakdown of primary interviews 34 FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS (MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET) 34 FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 35 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 35 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 36 2.3.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 36 FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 36 2.3.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 36 2.3.1.3 Growth forecast 37 2.3.1.4 CAGR projections 37 FIGURE 6 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 37 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 37 FIGURE 7 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 38 2.4 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 39 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 39 2.5 MARKET SHARE 40 2.6 ASSUMPTIONS FOR THE STUDY 40 2.7 LIMITATIONS 41 2.8 RISK ASSESSMENT 41 2.8.1 RISK ASSESSMENT: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 41 2.9 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 42 2.10 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 42 2.11 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 42 2.12 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMIC SCENARIO 42 FIGURE 9 CRITERIA IMPACTING THE GLOBAL ECONOMY 43 FIGURE 10 RECOVERY SCENARIO OF THE GLOBAL ECONOMY 44 2.13 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 45 3 EXECUTIVE SUMMARY 46 FIGURE 11 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 46 FIGURE 12 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 47 FIGURE 13 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 48 FIGURE 14 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 49 4 PREMIUM INSIGHTS 50 4.1 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET OVERVIEW 50 FIGURE 15 THE GROWING PREVALENCE OF TARGET DISEASES AND THE INCREASING NUMBER OF SURGERIES WORLDWIDE DRIVE THE MARKET GROWTH 50 4.2 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SHARE, BY PRODUCT, 2021 VS. 2026 51 FIGURE 16 THE HANDHELD INSTRUMENTS SEGMENT WILL CONTINUE TO DOMINATE THE MARKET IN 2026 51 4.3 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SHARE, BY TYPE OF SURGERY, 2021 VS. 2026 51 FIGURE 17 CARDIOTHORACIC SURGERY SEGMENT TO DOMINATE THE MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 51 4.4 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SHARE, BY END USER, 2021 VS. 2026 52 FIGURE 18 HOSPITALS AND SPECIALTY CLINICS SEGMENT TO CONTINUE TO DOMINATE THE MARKET IN 2026 52 4.5 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 52 FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO REGISTER THE HIGHEST GROWTH RATE IN THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 52 5 MARKET OVERVIEW 53 5.1 INTRODUCTION 53 5.2 MARKET DYNAMICS 53 FIGURE 20 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 53 5.2.1 DRIVERS 53 5.2.1.1 Increasing number of surgical procedures worldwide 53 TABLE 1 PERCENTAGE INCREASE IN NUMBER OF SURGERIES PERFORMED IN THE US 55 TABLE 2 NUMBER OF MINIMALLY INVASIVE LAPAROSCOPIC COLECTOMY PROCEDURES, BY COUNTRY/REGION (2014-2018) 55 TABLE 3 NUMBER OF MINIMALLY INVASIVE LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY PROCEDURES, BY COUNTRY/REGION (2014-2018) 56 TABLE 4 NUMBER OF MINIMALLY INVASIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY PROCEDURES, BY COUNTRY/REGION (2014-2018) 56 TABLE 5 NUMBER OF MINIMALLY INVASIVE LAPAROSCOPIC INGUINAL HERNIA REPAIR PROCEDURES, BY COUNTRY/REGION (2014-2018) 57 TABLE 6 NUMBER OF MINIMALLY INVASIVE LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY PROCEDURES, BY COUNTRY/REGION, 2014-2018 57 5.2.1.2 Advantages of MIS over open surgical techniques 58 5.2.2 RESTRAINTS 58 5.2.2.1 Changing regulatory landscape in the medical device industry 58 5.2.3 OPPORTUNITIES 59 5.2.3.1 Emerging markets 59 5.2.3.2 Increasing adoption of advanced robotics in ASCs 59 5.2.4 CHALLENGES 60 5.2.4.1 High degree of market consolidation 60 5.3 IMPACT OF COVID-19 ON THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 60 5.4 PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND REALISTIC SCENARIOS 62 5.4.1 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 62 FIGURE 21 PESSIMISTIC SCENARIO 62 FIGURE 22 OPTIMISTIC SCENARIO 62 FIGURE 23 REALISTIC SCENARIO 63 5.5 PRICING ANALYSIS 63 TABLE 7 PRICE OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS (2021) 63 5.6 PATENT ANALYSIS 64 5.6.1 PATENT ANALYSIS OF SUTURING INSTRUMENTS 64 5.6.2 PATENT ANALYSIS OF ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS 65 5.7 TRADE ANALYSIS 66 5.7.1 TRADE ANALYSIS FOR NEEDLES, CATHETERS, AND CANNULAS 66 TABLE 8 IMPORT DATA FOR NEEDLES, CATHETERS, AND CANNULAS, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 66 TABLE 9 EXPORT DATA FOR NEEDLES, CATHETERS, AND CANNULAS, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 66 5.8 VALUE CHAIN ANALYSIS 67 FIGURE 24 MAJOR VALUE IS ADDED DURING THE MANUFACTURING & ASSEMBLY PHASE 67 5.9 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 68 FIGURE 25 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69 5.10 ECOSYSTEM ANALYSIS OF THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 69 FIGURE 26 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 69 5.10.1 ROLE IN ECOSYSTEM 70 5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70 TABLE 10 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70 5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71 5.11.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71 5.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71 5.11.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71 5.11.5 DEGREE OF COMPETITION 71 5.12 REGULATORY LANDSCAPE 71 5.12.1 NORTH AMERICA 72 5.12.1.1 US 72 5.12.1.2 Canada 72 5.12.2 EUROPE 72 5.12.3 ASIA PACIFIC 72 5.12.3.1 Japan 72 5.12.3.2 India 72 5.12.4 LATIN AMERICA 73 5.12.4.1 Brazil 73 5.12.4.2 Mexico 73 5.12.5 MIDDLE EAST 73 5.13 CASE STUDY ANALYSIS 74 5.13.1 CASE STUDY 1 74 5.13.2 CASE STUDY 2 74 5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 75 5.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING THE BUSINESS OF CUSTOMERS 76 5.15.1 REVENUE SOURCES ARE SHIFTING TOWARDS TECHNOLOGY-BASED SOLUTIONS DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC 76 5.15.2 REVENUE SHIFT FOR THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 76 6 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT 77 6.1 INTRODUCTION 78 TABLE 11 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 78 TABLE 12 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (MILLION UNITS) 79 6.2 HANDHELD INSTRUMENTS 79 6.2.1 PRIMARY NOTES 80 6.2.1.1 Key industry insights 80 TABLE 13 KEY PRODUCTS IN THE HANDHELD INSTRUMENTS MARKET 80 TABLE 14 HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 80 TABLE 15 HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 81 6.2.2 GRASPERS 81 6.2.2.1 Increasing focus on patient safety to drive the market growth 81 TABLE 16 KEY PRODUCTS IN THE GRASPERS MARKET 81 TABLE 17 GRASPERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 82 6.2.3 RETRACTORS/ELEVATORS 82 6.2.3.1 The growing number of spinal, orthopedic, and endoscopic surgical procedures to support the adoption of retractors/elevators 82 TABLE 18 KEY PRODUCTS IN THE RETRACTORS/ELEVATORS MARKET 83 TABLE 19 RETRACTORS/ELEVATORS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 83 6.2.4 SUTURING INSTRUMENTS 84 6.2.4.1 The shortage of skilled professionals for the handling of sutures is a key factor restraining the market growth of this segment 84 TABLE 20 KEY PRODUCTS IN THE SUTURING INSTRUMENTS MARKET 84 TABLE 21 SUTURING INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 85 6.2.5 DILATORS 85 6.2.5.1 Dilators assist in making a tunnel through an incision, thus providing clear images of internal organs 85 TABLE 22 DILATORS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 86 6.2.6 OTHER HANDHELD INSTRUMENTS 86 TABLE 23 KEY PRODUCTS IN THE OTHER HANDHELD INSTRUMENTS MARKET 87 TABLE 24 OTHER HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 87 6.3 INFLATION DEVICES 88 TABLE 25 INFLATION DEVICES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 88 TABLE 26 INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 89 6.3.1 BALLOONS 89 6.3.1.1 The growing number of angioplasty procedures to drive the growth of this market segment 89 TABLE 27 BALLOONS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 90 6.3.2 BALLOON INFLATION DEVICES 90 6.3.2.1 Balloon inflation devices provide safe dilation with minimum mucosal strain 90 TABLE 28 BALLOON INFLATION DEVICES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 91 6.4 SURGICAL SCOPES 91 TABLE 29 KEY PRODUCTS IN THE SURGICAL SCOPES MARKET 91 TABLE 30 SURGICAL SCOPES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 92 TABLE 31 SURGICAL SCOPES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 92 TABLE 32 SURGICAL SCOPES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (MILLION UNITS) 93 6.4.1 LAPAROSCOPES 93 6.4.1.1 The increasing number of laparoscopic surgeries and reduction in the overall surgery cost drive the growth of the market 93 TABLE 33 KEY PRODUCTS IN THE LAPAROSCOPES MARKET 94 6.4.2 UROLOGY ENDOSCOPES 94 6.4.2.1 The growing prevalence of urinary tract infections is expected to increase the number of urology endoscopic procedures 94 6.4.3 ARTHROSCOPES 95 6.4.3.1 Increasing prevalence of rheumatoid arthritis and hip & knee arthroscopy to drive the growth of this segment 95 TABLE 34 KEY PRODUCTS IN THE ARTHROSCOPES MARKET 95 6.4.4 NEUROENDSCOPES 96 6.4.4.1 The increasing prevalence of brain cancer drives the demand for neuroendoscopy procedures 96 6.4.5 OTHER SURGICAL SCOPES 97 6.5 CUTTING INSTRUMENTS 97 TABLE 35 KEY PRODUCTS IN THE CUTTING INSTRUMENTS MARKET 97 TABLE 36 CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 98 TABLE 37 CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 98 6.5.1 TROCARS 98 6.5.1.1 Improved trocar designs result in reduced complication- a key factor driving the market growth of this segment 98 TABLE 38 KEY PRODUCTS IN THE TROCARS MARKET 99 TABLE 39 TROCARS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 99 6.5.2 OTHER CUTTING INSTRUMENTS 100 TABLE 40 KEY PRODUCTS IN THE OTHER CUTTING INSTRUMENTS MARKET 100 TABLE 41 OTHER CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 101 6.6 GUIDING DEVICES 101 TABLE 42 GUIDING DEVICES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 102 TABLE 43 GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 102 6.6.1 GUIDING CATHETERS 102 6.6.1.1 The availability of customized catheters for specific inventions is driving the growth of this segment 102 TABLE 44 KEY PRODUCTS IN THE GUIDING CATHETERS MARKET 103 TABLE 45 GUIDING CATHETERS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 103 6.6.2 GUIDEWIRES 103 6.6.2.1 Efficient guiding and tracking capabilities of guidewires drives its adoption for complex surgeries 103 TABLE 46 KEY PRODUCTS IN THE GUIDEWIRES MARKET 104 TABLE 47 GUIDEWIRES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 104 6.7 ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS 105 TABLE 48 KEY PRODUCTS IN THE ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET 105 TABLE 49 ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 106 TABLE 50 ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 106 6.7.1 ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS 106 6.7.1.1 Electrosurgical instruments are expected to grow at the highest CAGR during the forecast period 106 TABLE 51 KEY PRODUCTS IN THE ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS MARKET 107 TABLE 52 ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 108 6.7.2 ELECTROCAUTERY DEVICES 109 6.7.2.1 Increasing number of plastic surgeries to drive the market growth for electrocautery devices 109 TABLE 53 ELECTROCAUTERY DEVICES MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 109 6.8 OTHER INSTRUMENTS 109 TABLE 54 KEY PRODUCTS IN THE OTHER INSTRUMENTS MARKET 110 TABLE 55 OTHER INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 111 7 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY 112 7.1 INTRODUCTION 113 TABLE 56 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 113 7.2 CARDIOTHORACIC SURGERY 113 7.2.1 THE GROWING BURDEN OF CVD IS A KEY FACTOR DRIVING THE MARKET GROWTH 113 TABLE 57 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR CARDIOTHORACIC SURGERY, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 115 7.3 GASTROINTESTINAL SURGERY 115 7.3.1 THE INCREASING PREVALENCE OF COLORECTAL CANCER IS EXPECTED TO DRIVE THE GROWTH OF THIS SEGMENT 115 TABLE 58 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR GASTROINTESTINAL SURGERY, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 116 7.4 ORTHOPEDIC SURGERY 116 7.4.1 THE INCREASING GERIATRIC POPULATION AND THE SUBSEQUENT INCREASE IN ORTHOPEDIC AILMENTS IS EXPECTED TO DRIVE THE GROWTH OF THIS SEGMENT 116 TABLE 59 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR ORTHOPEDIC SURGERY, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 118 7.5 GYNECOLOGICAL SURGERY 118 7.5.1 THE GROWING NUMBER OF LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMIES PERFORMED IS EXPECTED TO SUPPORT THE MARKET GROWTH 118 TABLE 60 LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY PROCEDURES PERFORMED IN HOSPITALS (PER 100,000 INHABITANTS), BY COUNTRY, 2013 VS. 2018 119 TABLE 61 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR GYNECOLOGICAL SURGERY, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 119 7.6 COSMETIC & BARIATRIC SURGERY 120 7.6.1 INCREASING PREVALENCE OF OBESITY AND GROWING PREFERENCE FOR COSMETIC PROCEDURES TO DRIVE THE MARKET GROWTH 120 TABLE 62 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR COSMETIC & BARIATRIC SURGERY, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 121 7.7 UROLOGICAL SURGERY 121 7.7.1 INCREASING PREVALENCE OF UROLOGIC CANCERS TO DRIVE THE ADOPTION OF MIS FOR THIS SEGMENT 121 TABLE 63 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR UROLOGICAL SURGERY, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 122 7.8 OTHER SURGERIES 122 TABLE 64 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR OTHER SURGERIES, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 123 8 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER 124 8.1 INTRODUCTION 125 TABLE 65 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 125 8.2 HOSPITALS AND SPECIALTY CLINICS 125 8.2.1 THE INCREASING NUMBER OF HOSPITALS AND GOVERNMENT INVESTMENTS TO DRIVE THE GROWTH OF THIS SEGMENT 125 TABLE 66 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR HOSPITALS AND SPECIALTY CLINICS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 126 8.3 AMBULATORY SURGERY CENTERS (ASCS) 127 8.3.1 LOWER COSTS AND SHORTER PATIENT STAYS TO PROPEL THE GROWTH OF THIS END-USER SEGMENT 127 8.3.2 PRIMARY NOTES 128 8.3.2.1 Key industry insights 128 TABLE 67 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET FOR ASCS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 128 9 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY REGION 129 9.1 INTRODUCTION 130 TABLE 68 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 130 9.2 NORTH AMERICA 130 FIGURE 27 NORTH AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SNAPSHOT 131 TABLE 69 NORTH AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 70 NORTH AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 71 NORTH AMERICA: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 72 NORTH AMERICA: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 73 NORTH AMERICA: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 74 NORTH AMERICA: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 75 NORTH AMERICA: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 76 NORTH AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 134 TABLE 77 NORTH AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 135 TABLE 78 NORTH AMERICA: ENDOSCOPIC GASTROINTESTINAL SURGERY MARKET FOR ESOPHAGEAL STRICTURES, BY PRODUCT, 2018–2025 (USD MILLION) 135 TABLE 79 NORTH AMERICA: ENDOSCOPIC GASTROINTESTINAL SURGERY MARKET FOR ENDOSCOPIC STRICTURES, BY END USER, 2018–2025 (USD MILLION) 135 TABLE 80 NORTH AMERICA: GASTROINTESTINAL MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2018–2025 (USD MILLION) 136 TABLE 81 NORTH AMERICA: HANDHELD INSTRUMENTS FOR GASTROINTESTINAL MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 136 TABLE 82 NORTH AMERICA: INFLATION DEVICES FOR GASTROINTESTINAL MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 136 TABLE 83 NORTH AMERICA: GASTROINTESTINAL MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2018–2025 (USD MILLION) 136 9.2.1 US 137 9.2.1.1 The US dominated the North American minimally invasive surgical instruments market in 2020 137 TABLE 84 US: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 138 TABLE 85 US: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 86 US: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 87 US: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 139 TABLE 88 US: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 89 US: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 90 US: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 140 TABLE 91 US: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 141 9.2.2 CANADA 141 9.2.2.1 Increasing prevalence of cancer and the rising incidence of IBD drive the market growth in Canada 141 TABLE 92 CANADA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 93 CANADA: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 142 TABLE 94 CANADA: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 95 CANADA: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 96 CANADA: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 97 CANADA: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 144 TABLE 98 CANADA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 144 TABLE 99 CANADA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 144 9.3 EUROPE 145 TABLE 100 EUROPE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 145 TABLE 101 EUROPE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 146 TABLE 102 EUROPE: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 146 TABLE 103 EUROPE: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 104 EUROPE: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 105 EUROPE: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 106 EUROPE: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 148 TABLE 107 EUROPE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 148 TABLE 108 EUROPE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 148 9.3.1 GERMANY 149 9.3.1.1 A well-established healthcare system in Germany is expected to boost the use of medical devices, inclusive of MIS instruments 149 TABLE 109 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 149 TABLE 110 GERMANY: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 111 GERMANY: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 150 TABLE 112 GERMANY: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 113 GERMANY: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 114 GERMANY: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 151 TABLE 115 GERMANY: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 116 GERMANY: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 117 GERMANY: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 152 9.3.2 UK 153 9.3.2.1 High incidence of cancer in the UK to boost the adoption of MIS instruments 153 TABLE 118 UK: KEY MACROINDICATORS 154 TABLE 119 UK: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 154 TABLE 120 UK: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 121 UK: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 122 UK: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 155 TABLE 123 UK: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 156 TABLE 124 UK: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 156 TABLE 125 UK: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 156 TABLE 126 UK: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 157 9.3.3 FRANCE 157 9.3.3.1 An increasing number of hip & knee surgeries in France is expected to drive the market growth for MIS instruments 157 TABLE 127 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 158 TABLE 128 FRANCE: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 158 TABLE 129 FRANCE: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158 TABLE 130 FRANCE: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 131 FRANCE: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 132 FRANCE: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 133 FRANCE: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 160 TABLE 134 FRANCE: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 160 TABLE 135 FRANCE: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 160 9.3.4 ITALY 161 9.3.4.1 Increasing incidence of chronic conditions to drive the market growth in Italy 161 TABLE 136 ITALY: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 162 TABLE 137 ITALY: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 162 TABLE 138 ITALY: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163 TABLE 139 ITALY: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163 TABLE 140 ITALY: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163 TABLE 141 ITALY: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 142 ITALY: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 143 ITALY: MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 164 9.3.5 SPAIN 165 9.3.5.1 Increasing incidence of CVD to boost the adoption of MIS and drive the overall market growth in Spain 165 TABLE 144 SPAIN: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 165 TABLE 145 SPAIN: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 166 TABLE 146 SPAIN: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 166 TABLE 147 SPAIN: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 166 TABLE 148 SPAIN: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 167 TABLE 149 SPAIN: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 167 TABLE 150 SPAIN: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 167 TABLE 151 SPAIN: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 168 9.3.6 REST OF EUROPE 168 TABLE 152 ROE: HEALTHCARE EXPENDITURE, BY COUNTRY, 2010 VS. 2018 (% OF GDP) 169 TABLE 153 ROE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 169 TABLE 154 ROE: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 170 TABLE 155 ROE: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 170 TABLE 156 ROE: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 170 TABLE 157 ROE: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 171 TABLE 158 ROE: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 171 TABLE 159 ROE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 171 TABLE 160 ROE: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 172 9.4 ASIA PACIFIC 172 FIGURE 28 ASIA PACIFIC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SNAPSHOT 173 TABLE 161 ASIA PACIFIC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 174 TABLE 162 ASIA PACIFIC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 174 TABLE 163 ASIA PACIFIC: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175 TABLE 164 ASIA PACIFIC: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175 TABLE 165 ASIA PACIFIC: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175 TABLE 166 ASIA PACIFIC: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 176 TABLE 167 ASIA PACIFIC: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 176 TABLE 168 ASIA PACIFIC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 176 TABLE 169 ASIA PACIFIC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 177 9.4.1 CHINA 177 9.4.1.1 China dominated the APAC market for MIS instruments in 2020 177 TABLE 170 CHINA: KEY MACROINDICATORS 178 TABLE 171 CHINA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 178 TABLE 172 CHINA: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 178 TABLE 173 CHINA: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179 TABLE 174 CHINA: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179 TABLE 175 CHINA: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179 TABLE 176 CHINA: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 180 TABLE 177 CHINA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 180 TABLE 178 CHINA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 180 9.4.2 JAPAN 181 9.4.2.1 Rising geriatric population in Japan to increase the prevalence of chronic conditions, supporting market growth in Japan 181 TABLE 179 JAPAN: KEY MACROINDICATORS 182 TABLE 180 JAPAN: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 182 TABLE 181 JAPAN: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 183 TABLE 182 JAPAN: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 183 TABLE 183 JAPAN: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 183 TABLE 184 JAPAN: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 184 TABLE 185 JAPAN: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 184 TABLE 186 JAPAN: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 184 TABLE 187 JAPAN: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 185 9.4.3 INDIA 185 9.4.3.1 Healthcare infrastructure improvements and increasing geriatric population to drive the market growth in India 185 TABLE 188 INDIA: KEY MACROINDICATORS 186 TABLE 189 INDIA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 186 TABLE 190 INDIA: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 187 TABLE 191 INDIA: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 187 TABLE 192 INDIA: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 187 TABLE 193 INDIA: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 188 TABLE 194 INDIA: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 188 TABLE 195 INDIA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 188 TABLE 196 INDIA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 189 9.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 189 TABLE 197 ROAPAC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 190 TABLE 198 ROAPAC: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 190 TABLE 199 ROAPAC: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 200 ROAPAC: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 201 ROAPAC: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 202 ROAPAC: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 192 TABLE 203 ROAPAC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 192 TABLE 204 ROAPAC: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 192 9.5 LATIN AMERICA 193 9.5.1 INCREASING HEALTHCARE EXPENDITURE AND EFFORTS TO IMPLEMENT UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN THE REGION TO SUPPORT MARKET GROWTH 193 TABLE 205 LATIN AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 194 TABLE 206 LATIN AMERICA: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 194 TABLE 207 LATIN AMERICA: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 195 TABLE 208 LATIN AMERICA: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 195 TABLE 209 LATIN AMERICA: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 195 TABLE 210 LATIN AMERICA: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 196 TABLE 211 LATIN AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 196 TABLE 212 LATIN AMERICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 196 9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 197 9.6.1 STRENGTHENING OF HEALTHCARE INFRASTRUCTURE IN THE REGION TO SUPPORT THE MARKET GROWTH FOR MIS 197 TABLE 213 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2019–2026 (USD MILLION) 198 TABLE 214 MIDDLE EAST & AFRICA: HANDHELD INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 198 TABLE 215 MIDDLE EAST & AFRICA: INFLATION DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199 TABLE 216 MIDDLE EAST & AFRICA: CUTTING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199 TABLE 217 MIDDLE EAST & AFRICA: GUIDING DEVICES MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199 TABLE 218 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTROSURGICAL & ELECTROCAUTERY INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 200 TABLE 219 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE OF SURGERY, 2019–2026 (USD MILLION) 200 TABLE 220 MIDDLE EAST & AFRICA: MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 201
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 202
10.1 OVERVIEW 202
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 202
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY PLAYERS IN THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 203
TABLE 221 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING COMPANIES 203
10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 204
FIGURE 29 REVENUE SHARE ANALYSIS OF THE TOP PLAYERS IN THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 204
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 205
FIGURE 30 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET SHARE,
BY KEY PLAYER (2020) 205
TABLE 222 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 205
10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 207
10.5.1 LIST OF EVALUATED VENDORS 207
10.5.2 STARS 207
10.5.3 EMERGING LEADERS 207
10.5.4 PERVASIVE PLAYERS 207
10.5.5 PARTICIPANTS 207
FIGURE 31 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET:
COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 208
10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR STARTUPS/SMES (2020) 208
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 208
10.6.2 STARTING BLOCKS 209
10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 209
10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 209
FIGURE 32 MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET:
COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR STARTUPS/SMES, 2020 209
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 210
10.7.1 PRODUCT AND GEOGRAPHIC FOOTPRINT ANALYSIS 210
FIGURE 33 PRODUCT AND GEOGRAPHIC FOOTPRINT ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN THE MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INSTRUMENTS MARKET 210
TABLE 223 PRODUCT FOOTPRINT OF COMPANIES 210
TABLE 224 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 211
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 211
10.8.1 PRODUCT LAUNCHES 211
TABLE 225 KEY PRODUCT LAUNCHES 211
10.8.2 DEALS 212
TABLE 226 KEY DEALS 212
10.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 213
TABLE 227 KEY OTHER DEVELOPMENTS 213
11 COMPANY PROFILES 214
11.1 KEY PLAYERS 214
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
11.1.1 MEDTRONIC PLC 214
TABLE 228 MEDTRONIC PLC: BUSINESS OVERVIEW 214
FIGURE 34 MEDTRONIC PLC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 215
11.1.2 JOHNSON & JOHNSON 219
TABLE 229 JOHNSON & JOHNSON: BUSINESS OVERVIEW 219
FIGURE 35 JOHNSON & JOHNSON: COMPANY SNAPSHOT (2020) 220
11.1.3 STRYKER CORPORATION 224
TABLE 230 STRYKER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 224
FIGURE 36 STRYKER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 225
11.1.4 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 229
TABLE 231 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 229
FIGURE 37 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 230
11.1.5 ABBOTT LABORATORIES, INC. 233
TABLE 232 ABBOTT LABORATORIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 233
FIGURE 38 ABBOTT LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 234
11.1.6 B. BRAUN MELSUNGEN AG 236
TABLE 233 B.BRAUN MELSUNGEN AG.: BUSINESS OVERVIEW 236
FIGURE 39 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY SNAPSHOT (2020) 237
11.1.7 CONMED CORPORATION 240
TABLE 234 CONMED CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 240
FIGURE 40 CONMED CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 241
11.1.8 SMITH & NEPHEW PLC 244
TABLE 235 SMITH & NEPHEW PLC: BUSINESS OVERVIEW 244
FIGURE 41 SMITH & NEPHEW PLC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 245
11.1.9 ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 248
TABLE 236 ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 248
FIGURE 42 ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 249
11.1.10 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 252
TABLE 237 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 252
FIGURE 43 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2020) 253
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
11.2 OTHER PLAYERS 255
11.2.1 THE COOPER COMPANIES INC. 255
11.2.2 HOYA CORPORATION 256
11.2.3 SURGICAL INNOVATIONS GROUP PLC 257
11.2.4 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 258
11.2.5 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 259
11.2.6 KARL STORZ SE & CO. KG 260
11.2.7 APPLIED MEDICAL RESOURCES CORPORATION 261
11.2.8 KLS MARTIN GROUP 262
11.2.9 SCANLAN INTERNATIONAL, INC. 263
11.2.10 WEXLER SURGICAL 264
11.2.11 STRAUSS SURGICAL 264
11.2.12 AMNOTEC INTERNATIONAL MEDICAL GMBH 265
11.2.13 ENDOMED SYSTEMS GMBH 265
11.2.14 TROKAMED GMBH 266
11.2.15 SURGICAL HOLDINGS 266
12 APPENDIX 267
12.1 DISCUSSION GUIDE 267
12.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 271
12.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 273
12.4 RELATED REPORTS 273
12.5 AUTHOR DETAILS 274
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