包装用コーティング剤市場：技術別（水系、溶剤系、エネルギー硬化型、デジタル）、樹脂別（ポリウレタン、エポキシ、アクリル、ポリエステル）、用途別（硬質、軟質、紙）、印刷工程別、最終用途産業別 - 2029年までの世界予測

Packaging Coatings Market by Technology (Waterborne, Solventborne, Energy Curable, Digital), Resin (Polyurethane, Epoxy, Acrylic, Polyester), Application (Rigid, Flexible, Paper), Printing Process, End-use Industry - Global Forecast to 2029

パッケージング・コーティング市場は、2024年の42億1,000万米ドルから2029年には53億7,000万米ドルに成長し、2024年から2029年の年平均成長率は5.0%と予測されている。アジア太平洋地域のパッケージング・コーテ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年2月1日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	350	491	英語

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サマリー

パッケージング・コーティング市場は、2024年の42億1,000万米ドルから2029年には53億7,000万米ドルに成長し、2024年から2029年の年平均成長率は5.0%と予測されている。アジア太平洋地域のパッケージング・コーティング市場は、工業化、都市化、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア製品など様々な産業でパッケージ製品を求める中間所得層の増加など、様々な理由から速いペースで成長している。同地域では、電子商取引や小売企業の増加により、耐久性の高い保護包装の需要が高まっており、環境に対する消費者の意識の高まりにより、グリーン・コーティング・ソリューションが普及している。パッケージング・コーティングの最大市場として台頭しつつあるアジア太平洋地域は、中国、インド、中東・アフリカを中心に広大な製造業を誇り、新製品の研究開発や規制基準への対応への投資も拡大している。

「国別では米国が予測期間中に最も急成長するパッケージングコーティング市場である。
米国は、高度に発達した産業インフラ、包装商品の需要増、最先端技術へのアクセスなどが牽引し、包装用コーティング剤市場をリードしている。食品・飲料、医薬品、ヘルスケア、パーソナルケアといった高成長分野は、製品を保護・保存するだけでなく、見た目の美しさや耐久性を高める高度なコーティングの需要に大きく貢献している。厳しい食品安全規制と環境基準は、高性能で環境に優しいコーティングの技術革新をさらに促進している。さらに、米国は、高級で審美的に魅力的なパッケージングに価値を見出す成熟した消費者基盤の恩恵を受けており、これが様々な産業におけるパッケージング・コーティングの全体的な価値を高めている。

「中東・アフリカは包装用コーティング剤市場において数量ベースで2番目に大きなCAGRを占めそうである。
中東・アフリカ地域は、一人当たり所得の増加やパッケージ製品に対する顧客の嗜好の変化に起因する食品・飲料や消費財産業の急激な成長など、様々な理由により、包装コーティング市場において2番目に急成長している地域である。また、同地域では工業・製造業が急成長しており、気候が不順な場所での製品寿命を延ばす包装用コーティング剤のニーズが高まっている。加えて、湾岸諸国の経済多様化政策、特に小売医療やインフラ整備の分野では、より優れた包装製品が求められている。新たな環境規制や製品の安全性要件も、この地域における持続可能で高性能なコーティングの技術革新の原動力となっている。

インタビュー
- 企業タイプ別ティア1：46%、ティア2：36%、ティア3：18
- 指定別Cレベル - 21%、Dレベル - 23%、その他 - 56
- 地域別北米37％、欧州26％、アジア太平洋地域23％、南米4％、中東・アフリカ10

本レポートに掲載されている主要企業は、The Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries, Inc.（米国）、AkzoNobel N.V.（オランダ）、Altana Group（ドイツ）、Axalta Coating Systems, LLC（米国）、DIC株式会社（日本）、Stahl Holdings B.V.（オランダ）である。

調査範囲
包装用コーティング市場は、技術（水系コーティング、溶剤系コーティング、エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング、デジタルインクジェットコーティング、その他の技術）、樹脂タイプ（ポリウレタン、アクリル、エポキシ、ポリエステル、その他の樹脂タイプ）、用途（硬質包装、軟包装、紙包装）、印刷プロセス（フレキソ印刷、グラビア印刷、デジタル印刷、リソグラフィー印刷、その他の印刷プロセス）、最終用途産業（食品＆飲料、医療＆医薬品、工業製品、その他の産業）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、中東＆アフリカ、南米）。

本レポートは以下のポイントに関する洞察を提供します：
- 包装用コーティング市場の成長に影響を与える主要な促進要因、阻害要因、機会、課題の分析
- 製品開発/イノベーション：包装用コーティング剤市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の包装用コーティング剤市場を分析しています。
- 市場の多様化：包装用コーティング剤市場における新製品＆サービスの未開拓地域、最近の開発、投資に関する独占情報。
- 競合評価：The Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries, Inc.（米国）、AkzoNobel N.V.（オランダ）、Altana Group（ドイツ）、Axalta Coating Systems, LLC（米国）、DIC株式会社（日本）、Stahl Holdings B.V.（オランダ）など、包装用コーティング剤市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場と地域範囲 33
1.3.2 対象範囲と除外項目 34
1.3.3 技術別の定義と包含範囲 34
1.3.4 定義と包含：樹脂タイプ別 35
1.3.5 定義と含有物：用途別 36
1.3.6 定義と含有物：印刷工程別 37
1.3.7 定義と包含：最終用途産業別 38
1.3.8 考慮した年数 39
1.3.9 考慮した通貨 39
1.3.10 単位の考慮 39
1.4 利害関係者 40
2 調査方法 41
2.1 調査データ 41
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 42
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 43
2.1.2.2 プライマリーの内訳 43
2.1.2.3 主要な一次参加者 44
2.1.2.4 主要な業界インサイト 44
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ 45
2.2.2 トップダウンアプローチ 46
2.3 市場予測アプローチ 48
2.3.1 供給サイドの予測 48
2.3.2 需要サイドの予測 48
2.4 要因分析 49
2.5 データの三角測量 50
2.6 前提条件 51
2.7 制限 51
2.8 成長予測 52
2.9 リスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト
4.1 パッケージング・コーティング市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 59
4.2 パッケージングコーティング市場：用途別 60
4.3 アジア太平洋地域の包装用コーティング剤市場：最終用途産業別、国別 60
4.4 パッケージングコーティング市場：先進国vs.新興国
4.5 包装用コーティング剤市場：国別 61
5 市場の概要 62
5.1 はじめに 62
5.2 市場のダイナミクス 63
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 食品・飲料包装業界の力強い成長 64
5.2.1.2 電子商取引分野の拡大 64
5.2.1.3 持続可能な包装に対する需要の高まり 65
5.2.2 阻害要因 66
5.2.2.1 原材料価格の変動 66
5.2.2.2 環境に優しいコーティング剤の性能の限界 67
5.2.3 機会 67
5.2.3.1 著名包装メーカーとの提携・パートナーシップ 67
5.2.3.2 スマート・機能性コーティングの成長 68
5.2.3.3 リサイクル可能で堆肥化可能な包装への需要の高まり 68
5.2.4 課題 68
5.2.4.1 代替素材との競争 68
5.2.4.2 厳しい環境規制 69
5.3 ポーターの5つの力分析 70
5.3.1 新規参入の脅威 70
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力 71
5.3.4 供給者の交渉力 71
5.3.5 競争上のライバルの激しさ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 72
5.4.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 72
5.4.2 購買基準
5.5 マクロ経済指標 74
5.5.1 GDPの動向と予測 74
5.5.2 包装業界の動向 76
5.5.3 世界の食品・飲料業界の動向 77
5.6 市場成長に影響を与えるマクロ経済見通し 77
5.6.1 ロシア・ウクライナ戦争 77
5.6.2 中国 78
5.6.2.1 FDIの減少が中国の成長軌道を保守 78
5.6.2.2 環境問題への取り組み 78
5.6.3 欧州 78
5.6.3.1 欧州のエネルギー危機 78
5.6.4 世界貿易を脅かすチョークポイント 79
5.6.5 化学産業の展望 81
5.6.6 OPEC+は石油の減産を2025年まで延長 81
6 業界動向 83
6.1 サプライチェーン分析 83
6.2 価格分析 84
6.2.1 平均販売価格動向（地域別） 84
6.2.2 平均販売価格動向：技術別 85
6.2.3 平均販売価格動向：樹脂タイプ別 85
6.2.4 平均販売価格動向：用途別 86
6.2.5 印刷プロセス別平均販売価格動向 86
6.2.6 平均販売価格動向：最終用途産業別 87
6.2.7 主要メーカーの平均販売価格動向：最終用途産業別 87
6.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 88
6.4 エコシステム分析 88
6.5 ケーススタディ分析 90
6.5.1 紙包装のバリアコーティング用バイオベース材料 90
6.5.2 食品包装用途における持続可能なバリア紙コーティングの最近の進展 91
6.5.3 ポリエチレン代替バリアコーティング 92
6.6 技術分析 92
6.6.1 主要技術 92
6.6.1.1 水系コーティング 92
6.6.1.2 溶剤系コーティング剤 92
6.6.1.3 エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング 93
6.6.2 補足技術 93
6.6.2.1 サーマルコーティング 93
6.6.3 隣接技術 94
6.6.3.1 抗菌コーティング 94
6.6.3.2 ナノコーティング 94
6.7 貿易分析 95
6.7.1 輸出シナリオ（HSコード3209） 95
6.7.2 輸入シナリオ（HSコード3209） 98
6.8 規制の状況 104
6.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織 104
6.8.2 規制の枠組み 107
6.8.2.1 包装用塗料事業に影響を与える規制 107
6.8.2.2 欧州連合の単一使用プラスチック指令 107
6.8.2.3 化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH） 107
6.8.2.4 米国環境保護庁（EPA）によるVOC排出規制 107
6.8.2.5 中国のグリーン包装基準 107
6.8.2.6 世界のプラスチック廃棄物削減政策 107
6.8.2.7 持続可能な開発目標（SDGs）と企業のESG報告 108
6.9 主要会議とイベント（2024～2025年） 108
6.10 投資と資金調達のシナリオ 108
6.11 特許分析 110
6.11.1 アプローチ 110
6.11.2 文書の種類 110
6.11.3 上位出願者 111
6.11.4 管轄区域分析 115
6.12 AI／ジェネレーティブAI（GENAI）が包装用コーティング剤市場に与える影響 116
7 技術別包装用コーティング剤市場 117
7.1 はじめに 118
7.2 水性塗料 120
7.2.1 持続可能性を兼ね備えた迅速で効率的な接着ソリューションへの需要の高まり 120
7.3 溶剤系コーティング剤 122
7.3.1 高い耐久性と多様な最終用途産業での顕著な使用 122
7.4 エネルギー硬化型（紫外線／電子線）コーティング 124
7.4.1 技術の進歩と持続可能なアプローチが市場を牽引 124
7.5 デジタル・インクジェット・コーティング 127
7.5.1 カスタマイゼーション、効率性、持続可能性 127
7.6 その他の技術 129
7.6.1 共押出 129
7.6.2 サーマルコーティング 129
8 パッケージング・コーティング市場：樹脂タイプ別 132
8.1 はじめに 133
8.2 ポリウレタン 135
8.2.1 持続可能で高性能な包装ソリューションへの需要 135
8.3 アクリリック 137
8.3.1 卓越した耐紫外線性と優れた性能特性 137
8.4 エポキシ 139
8.4.1 優れた接着性、耐薬品性、耐久性 139
8.5 ポリエステル 141
8.5.1 耐久性、耐薬品性、柔軟性の組み合わせ 141
8.6 その他の樹脂タイプ 143
9 包装用コーティング剤市場：用途別 146
9.1 はじめに 147
9.2 硬質包装 148
9.2.1 食品・飲料、医療産業における需要の高まり 148
9.2.2 ガラス 148
9.2.3 金属 149
9.3 軟包装 151
9.3.1 様々な用途での使用の増加 151
9.3.2 プラスチック 151
9.4 紙包装 153
9.4.1 持続可能性と北米・欧州での高い需要 153
10 パッケージング用コーティング剤市場：印刷工程別 156
10.1 はじめに 157
10.2 フレキソ印刷 159
10.2.1 新興国での需要増加 159
10.3 グラビア 160
10.3.1 高解像度画像と安定したインク濃度 160
10.4 デジタル 162
10.4.1 高品質グラフィックと精度 162
10.5 リソグラフィー 164
10.5.1 医療分野における進歩 164
10.6 その他の印刷プロセス 165
11 パッケージング・コーティング市場：最終用途産業別 168
11.1 はじめに 169
11.2 食品・飲料 171
11.2.1 持続可能性と新技術の進歩 171
11.2.2 食品・飲料業界の展望 171
11.172 2.3 食品・飲料分野における注目すべき取引 173
11.3 医療・医薬品 174
11.3.1 医薬・医療産業に対する政府支出の増加 174
11.4 工業製品 176
11.4.1 医療分野における進歩 176
11.5 その他の最終用途産業 178

12 パッケージング・コーティング市場：地域別 181
12.1 はじめに 182
12.2 ヨーロッパ 184
12.2.1 ドイツ 195
12.2.1.1 食品・飲料分野における技術革新とデジタル化の進展 195
12.2.2 イギリス 197
12.2.2.1 高精度で耐久性のあるヘルスケア製品への需要の高まり 197
12.2.3 フランス 199
12.2.3.1 医療・食品産業におけるイノベーションと研究開発への高い関心 199
12.2.4 イタリア 201
12.2.4.1 複数の最終用途産業の成長 201
12.2.5 ベルギー 202
12.2.5.1 医薬品セクターの成長による需要の増加 202
12.2.6 スペイン 204
12.2.6.1 輸出入の増加が市場を牽引 204
12.2.7 トルコ 206
12.2.7.1 様々な分野で製品保護と持続可能性へのニーズが高まる 206
12.3 アジア太平洋地域 208
12.3.1 中国 217
12.3.1.1 電子商取引の増加と輸入活動の活発化 217
12.3.2 インド 218
12.3.2.1 製薬業界の成長が需要を促進する 218
12.3.3 日本 220
12.3.3.1 食品・飲料用包装の高い需要 220
12.3.4 韓国 222
12.3.4.1 食品産業における包装食品とブリスター包装の需要増加 222
12.3.5 マレーシア 224
12.3.5.1 急成長する製造業と工業製品の需要 224
12.4 北米 226
12.4.1 米国 235
12.4.1.1 高い経済成長が需要を刺激する 235
12.4.2 カナダ 237
12.4.2.1 食品・飲料セクターの成長 237
12.4.3 メキシコ 239
12.4.3.1 電気自動車（EV）市場の成長 239
12.5 中東・アフリカ 241
12.5.1 GCC諸国 249
12.5.1.1 サウジアラビア 250
12.5.1.1.1 パッケージ食品需要の増加が市場を牽引 250

12.5.1.2 UAE 251
12.5.1.2.1 輸出入の増加が包装需要を促進 251
12.5.2 南アフリカ 253
12.5.2.1 医療・医薬品包装需要の増加 253
12.6 南アメリカ 254
12.6.1 ブラジル 263
12.6.1.1 産業セクターの拡大 263
12.6.2 アルゼンチン 264
12.6.2.1 多種多様な産業向け需要の高まり 264
13 競争環境 267
13.1 はじめに 267
13.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2019～2024年） 267
13.3 市場シェア分析、2023年 268
13.4 収益分析、2021-2023 270
13.5 企業評価と財務指標 271
13.6 ブランド／製品の比較 272
13.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 273
13.7.1 スター企業 273
13.7.2 新興リーダー 273
13.7.3 浸透力のあるプレーヤー 273
13.7.4 参加企業 273
13.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 275
13.7.5.1 企業フットプリント 275
13.7.5.2 技術のフットプリント 276
13.7.5.3 樹脂タイプのフットプリント 277
13.7.5.4 アプリケーションフットプリント 278
13.7.5.5 印刷プロセスのフットプリント 279
13.7.5.6 最終用途産業のフットプリント 280
13.7.5.7 地域別フットプリント 281
13.8 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年） 282
13.8.1 進歩的企業 282
13.8.2 対応力のある企業 282
13.8.3 ダイナミックな企業 282
13.8.4 スタートアップ・ブロック 282
13.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 284
13.8.5.1 主要新興企業／中小企業のリスト 284
13.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーキング 285
13.9 競争シナリオ 286
13.9.1 製品上市 286
13.9.2 取引 287
13.9.3 拡張 288
13.9.4 その他の開発 289
14 企業プロフィール 290
14.1 主要企業 290
14.1.1 シャーウィン・ウィリアムズ社 290
14.1.1.1 事業概要 290
14.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 291
14.1.1.3 最近の動向 292
14.1.1.3.1 拡張 292
14.1.1.4 MnMの見解 292
14.1.1.4.1 勝利への権利 292
14.1.1.4.2 戦略的選択 292
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 293
14.1.2 ppg Industries, Inc.294
14.1.2.1 事業概要 294
14.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 295
14.1.2.3 最近の動向 296
14.1.2.3.1 製品上市 296
14.1.2.3.2 事業拡大 296
14.1.2.3.3 その他の展開 297
14.1.2.4 MnMの見解 297
14.1.2.4.1 勝利への権利 297
14.1.2.4.2 戦略的選択 297
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 297
14.1.3 アクゾノーベル 298
14.1.3.1 事業概要 298
14.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 299
14.1.3.3 最近の動向 300
14.1.3.3.1 製品上市 300
14.1.3.3.2 事業拡大 300
14.1.3.4 MnMの見解 301
14.1.3.4.1 勝利への権利 301
14.1.3.4.2 戦略的選択 301
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 301
14.1.4 アルタナグループ 302
14.1.4.1 事業概要 302
14.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 304
14.1.4.3 最近の動向 304
14.1.4.3.1 拡張事業 304
14.1.4.3.2 その他の展開 305
14.1.4.4 MnMの見解 305
14.1.4.4.1 勝利への権利 305
14.1.4.4.2 戦略的選択 305
14.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 305
14.1.5 アクサルタ・コーティング・システムズ 306
14.1.5.1 事業概要 306
14.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 307
14.1.5.3 MnMの見解 307
14.1.5.3.1 勝利への権利 307
14.1.5.3.2 戦略的選択 307
14.1.5.3.3 弱点と競争上の脅威 307
14.1.6 シュタール・ホールディングス・ビー・ヴィ 308
14.1.6.1 事業概要 308
14.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 308
14.1.6.3 最近の動向 309
14.1.6.3.1 取引 309
14.1.6.3.2 その他の動向 309
14.1.7 DICコーポレーション（サンケミカル） 310
14.1.7.1 事業概要 310
14.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 311
14.1.8 関西ペイント312
14.1.8.1 事業概要 312
14.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 313
14.1.8.3 最近の動向 314
14.1.8.3.1 取引 314
14.1.9 アジアン・ペイント・リミテッド 315
14.1.9.1 事業概要 315
14.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 316
14.1.10 バーガー・ペインツ・インディア（BERGER PAINTS INDIA LTD.317
14.1.10.1 事業概要 317
14.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 318
14.2 その他のプレーヤー 319
14.2.1 ミッシェルマン319
14.2.1.1 提供する製品／ソリューション／サービス 319
14.2.2 VPL Coating GmbH & Co KG 320
14.2.2.1 提供する製品／ソリューション／サービス 320
14.2.3 パルスプリンティング製品 321
14.2.3.1 提供する製品／ソリューション／サービス 321
14.321 2.3.1 提供する製品／ソリューション／サービス 321 2.4 Northern Coating and Chemical Co.322
14.2.4.1 提供する製品／ソリューション／サービス 322
14.2.5 エンドゥーラ® コーティング 323
14.2.5.1 提供する製品／ソリューション／サービス 324

14.3 原材料サプライヤー 325
14.3.1 アルネックス 325
14.3.1.1 提供する製品／ソリューション／サービス 325
14.3.2 クプサコーティングス 326
14.3.2.1 提供する製品/ソリューション/サービス 326
14.3.3 ロイナ・ハルツェ社 327
14.3.3.1 提供する製品／ソリューション／サービス 327
14.3.4 Alchemie Ltd.328
14.3.4.1 提供する製品／ソリューション／サービス 328
14.3.5 エポデックス 329
14.3.5.1 提供する製品／ソリューション／サービス 329
14.3.6 トータルボート 330
14.3.6.1 提供する製品／ソリューション／サービス 330
14.3.7 オーソン・レジンズ・アンド・コーティングス・プライベート・リミテッド 331
14.3.7.1 提供する製品／ソリューション／サービス 331
14.3.8 ゲルナー・インダストリアル・エルエルシー 332
14.3.8.1 提供する製品／ソリューション／サービス 332
14.3.9 マクロポリマー 333
14.3.9.1 提供する製品／ソリューション／サービス 333
15 隣接市場および関連市場 334
15.1 はじめに 334
15.2 水性バリア塗料市場 335
15.2.1 市場の定義 335
15.2.2 水性バリアコーティング市場概要 335
15.2.3 水性バリアコーティング市場の分析：成分別 335
15.2.4 水性バリアコーティング市場の分析：バリアタイプ別 336
15.2.5 水性バリアコーティングの市場分析：基材別 337
15.2.6 水性バリアコーティング市場の分析：最終用途産業別 338
15.2.7 水性バリアコーティング市場の分析：地域別 339
16 付録 342
16.1 ディスカッションガイド 342
16.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 346
16.3 カスタマイズオプション 348
16.4 関連レポート 348
16.5 著者の詳細 349

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Table of Contents

Summary

The packaging coatings market is projected to grow from USD 4.21 billion in 2024 to USD 5.37 billion by 2029, at a CAGR of 5.0% between 2024 and 2029. Packaging coatings market in Asia-Pacific is growing at a fast pace because of various reasons such as Industrialization, urbanization and rising middle income consumers who are demanding packaged products from various industries including food & beverages, pharmaceuticals and personal care products. The increasing growth of e-commerce and retail companies in the region has increased the demand for protective packaging with high durability, and the growing consciousness of the consumer towards the environment has popularized green coating solutions. Now emerging as the largest market for packaging coatings, Asia Pacific boasts of a vast manufacturing industry, particularly in China, India, and SEA, together with growing investment in research & development of new products and meeting regulatory standards.

“The US, by country is forecasted to be the fastest growing packaging coatings market during the forecast period.”
The US leads the packaging coatings market, driven by its highly developed industrial infrastructure, rising demand for packaged goods, and access to cutting-edge technology. High-growth sectors such as food & beverages, pharmaceuticals, healthcare, and personal care contribute significantly to the demand for advanced coatings that not only protect and preserve products but also enhance their visual appeal and durability. Strict food safety regulations and environmental standards further propel innovation in high-performance and eco-friendly coatings. Additionally, the US benefits from a mature consumer base that values premium, aesthetically appealing packaging, which increases the overall value of packaging coatings across various industries.

“Middle East & Africa is likely to account for the second largest CAGR in packaging coatings market in terms of volume.”
Middle East & Africa region is the second fastest growing region in the packing coating market due to various reasons such as exponential growth of the food & beverages and consumer goods industries attributed to increased income per capita and changing customer preferences for packaged products. The region is also experiencing heightened growth of its industrial and manufacturing sectors, which in turn increases the need for packaging coatings that offer increased product life where the climate is unfavorable. In addition, the policies to diversify the economy of the gulf countries particularly in the area of retail health care and infrastructural developments are resulting in call for better packaged products. New environmental regulations and product safety requirements are also shown to be the force behind innovation in enhanced sustainable and high-performance coatings in the region.

Interviews:
• By Company Type: Tier 1 – 46%, Tier 2 – 36%, and Tier 3 – 18%
• By Designation: C Level – 21%, D Level – 23%, and Others – 56%
• By Region: North America – 37%, Europe – 26%, Asia Pacific – 23%, and South America – 4%, Middle East & Africa – 10%

The key companies profiled in this report are The Sherwin-Williams Company (US), PPG Industries, Inc. (US), AkzoNobel N.V. (The Netherlands), Altana Group (Germany), Axalta Coating Systems, LLC (US), DIC Corporation (Japan), and Stahl Holdings B.V. (The Netherlands).

Research Coverage:
The packaging coatings market has been segmented based on technology (Waterborne Coatings, Solvent-borne Coatings, Energy Curable (UV/EB) Coatings, Digital Inkjet Coatings, Other Technologies), resin type (Polyurethane, Acrylic, Epoxy, Polyester, and Other Resin Types), application (Rigid Packaging, Flexible Packaging, and Paper Packaging), printing process (Flexography, Gravure, Digital, Lithography, and Other Printing Process), End-use Industry (Food & Beverage, Medical & Pharma, Industrial Goods, and Other Industries) and by Region (Asia Pacific, North America, Europe, Middle East & Africa, and South America).

This report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing the growth of the packaging coatings market.
• Product Development/Innovation: Detailed insight into upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the packaging coatings market.
• Market Development: Comprehensive information about markets – the report analyses the packaging coatings market across varied regions.
• Market Diversification: Exclusive information about the new products & services untapped geographies, recent developments, and investments in the packaging coatings market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like The Sherwin-Williams Company (US), PPG Industries, Inc. (US), AkzoNobel N.V. (The Netherlands), Altana Group (Germany), Axalta Coating Systems, LLC (US), DIC Corporation (Japan), and Stahl Holdings B.V. (The Netherlands) among other in the packaging coatings market.

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1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 33
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3.3 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TECHNOLOGY 34
1.3.4 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY RESIN TYPE 35
1.3.5 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 36
1.3.6 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY PRINTING PROCESS 37
1.3.7 DEFINITION AND INCLUSIONS, BY END-USE INDUSTRY 38
1.3.8 YEARS CONSIDERED 39
1.3.9 CURRENCY CONSIDERED 39
1.3.10 UNITS CONSIDERED 39
1.4 STAKEHOLDERS 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 41
2.1 RESEARCH DATA 41
2.1.1 SECONDARY DATA 42
2.1.1.1 Key data from secondary sources 42
2.1.2 PRIMARY DATA 42
2.1.2.1 Key data from primary sources 43
2.1.2.2 Breakdown of primaries 43
2.1.2.3 Key primary participants 44
2.1.2.4 Key industry insights 44
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 45
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 46
2.3 MARKET FORECAST APPROACH 48
2.3.1 SUPPLY-SIDE FORECAST 48
2.3.2 DEMAND-SIDE FORECAST 48
2.4 FACTOR ANALYSIS 49
2.5 DATA TRIANGULATION 50
2.6 ASSUMPTIONS 51
2.7 LIMITATIONS 51
2.8 GROWTH FORECAST 52
2.9 RISK ASSESSMENT 52
3 EXECUTIVE SUMMARY 53
4 PREMIUM INSIGHTS 59
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PACKAGING COATINGS MARKET 59
4.2 PACKAGING COATINGS MARKET, BY APPLICATION 60
4.3 ASIA PACIFIC PACKAGING COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY AND COUNTRY 60
4.4 PACKAGING COATINGS MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 61
4.5 PACKAGING COATINGS MARKET, BY COUNTRY 61
5 MARKET OVERVIEW 62
5.1 INTRODUCTION 62
5.2 MARKET DYNAMICS 63
5.2.1 DRIVERS 64
5.2.1.1 Strong growth of food & beverage packaging industry 64
5.2.1.2 Expansion of E-commerce sector 64
5.2.1.3 Growing demand for sustainable packaging 65
5.2.2 RESTRAINTS 66
5.2.2.1 Volatility in raw material prices 66
5.2.2.2 Limited performance of eco-friendly coatings 67
5.2.3 OPPORTUNITIES 67
5.2.3.1 Collaboration and partnerships with prominent packaging manufacturers 67
5.2.3.2 Growth in smart and functional coatings 68
5.2.3.3 Booming demand for recyclable and compostable packaging 68
5.2.4 CHALLENGES 68
5.2.4.1 Competition from alternative materials 68
5.2.4.2 Stringent environmental regulations 69
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 70
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 71
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72
5.4.2 BUYING CRITERIA 73
5.5 MACROECONOMIC INDICATORS 74
5.5.1 GDP TRENDS AND FORECAST 74
5.5.2 TRENDS IN PACKAGING INDUSTRY 76
5.5.3 TRENDS IN GLOBAL FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 77
5.6 MACROECONOMIC OUTLOOK IMPACTING MARKET GROWTH 77
5.6.1 RUSSIA–UKRAINE WAR 77
5.6.2 CHINA 78
5.6.2.1 Decreasing FDI conserving China’s growth trajectory 78
5.6.2.2 Environmental commitments 78
5.6.3 EUROPE 78
5.6.3.1 Energy crisis in Europe 78
5.6.4 CHOKEPOINTS THREATENING GLOBAL TRADE 79
5.6.5 OUTLOOK FOR CHEMICAL INDUSTRY 81
5.6.6 OPEC+ EXTENDS OIL OUTPUT CUTS INTO 2025 81
6 INDUSTRY TRENDS 83
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 83
6.2 PRICING ANALYSIS 84
6.2.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 84
6.2.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TECHNOLOGY 85
6.2.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY RESIN TYPE 85
6.2.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY APPLICATION 86
6.2.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PRINTING PROCESS 86
6.2.6 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY END USE INDUSTRY 87
6.2.7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRY 87
6.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 88
6.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 88
6.5 CASE STUDY ANALYSIS 90
6.5.1 BIO-BASED MATERIALS FOR BARRIER COATINGS ON PAPER PACKAGING 90
6.5.2 RECENT PROGRESS IN SUSTAINABLE BARRIER PAPER COATING FOR FOOD PACKAGING APPLICATIONS 91
6.5.3 POLYETHYLENE REPLACEMENT BARRIER COATINGS 92
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 92
6.6.1 KEY TECHNOLOGIES 92
6.6.1.1 Waterborne coatings 92
6.6.1.2 Solventborne coatings 92
6.6.1.3 Energy curable (UV/EB) coatings 93
6.6.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGIES 93
6.6.2.1 Thermal coatings 93
6.6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 94
6.6.3.1 Antimicrobial coatings 94
6.6.3.2 Nanocoatings 94
6.7 TRADE ANALYSIS 95
6.7.1 EXPORT SCENARIO (HS CODE 3209) 95
6.7.2 IMPORT SCENARIO (HS CODE 3209) 98
6.8 REGULATORY LANDSCAPE 104
6.8.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 104
6.8.2 REGULATORY FRAMEWORK 107
6.8.2.1 Regulations impacting packaging coatings business 107
6.8.2.2 European Union's Single-Use Plastics Directive 107
6.8.2.3 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) 107
6.8.2.4 US Environmental Protection Agency (EPA) Regulations on VOC Emissions 107
6.8.2.5 China's Green Packaging Standards 107
6.8.2.6 Global Plastic Waste Reduction Policies 107
6.8.2.7 Sustainable Development Goals (SDGs) and Corporate ESG Reporting 108
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 108
6.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 108
6.11 PATENT ANALYSIS 110
6.11.1 APPROACH 110
6.11.2 DOCUMENT TYPES 110
6.11.3 TOP APPLICANTS 111
6.11.4 JURISDICTION ANALYSIS 115
6.12 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI (GENAI) ON PACKAGING COATINGS MARKET 116
7 PACKAGING COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 117
7.1 INTRODUCTION 118
7.2 WATERBORNE COATINGS 120
7.2.1 RISING DEMAND FOR RAPID AND EFFICIENT BONDING SOLUTIONS WITH BLEND OF SUSTAINABILITY 120
7.3 SOLVENTBORNE COATINGS 122
7.3.1 HIGH DURABILITY AND PROMINENT USAGE IN MULTIFARIOUS END-USE INDUSTRIES 122
7.4 ENERGY CURABLE (UV/EB) COATINGS 124
7.4.1 TECHNOLOGY ADVANCEMENT AND SUSTAINABLE APPROACH DRIVING MARKET 124
7.5 DIGITAL INKJET COATINGS 127
7.5.1 CUSTOMIZATION, EFFICIENCY, AND SUSTAINABILITY 127
7.6 OTHER TECHNOLOGIES 129
7.6.1 CO-EXTRUSION 129
7.6.2 THERMAL COATINGS 129
8 PACKAGING COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 132
8.1 INTRODUCTION 133
8.2 POLYURETHANE 135
8.2.1 DEMAND FOR SUSTAINABLE AND HIGH-PERFORMANCE PACKAGING SOLUTIONS 135
8.3 ACRYLIC 137
8.3.1 EXCEPTIONAL UV RESISTANCE AND SUPERIOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS 137
8.4 EPOXY 139
8.4.1 EXCELLENT ADHESION, CHEMICAL RESISTANCE, AND DURABILITY 139
8.5 POLYESTER 141
8.5.1 COMBINATION OF DURABILITY, CHEMICAL RESISTANCE, AND FLEXIBILITY 141
8.6 OTHER RESIN TYPES 143
9 PACKAGING COATINGS MARKET, BY APPLICATION 146
9.1 INTRODUCTION 147
9.2 RIGID PACKAGING 148
9.2.1 RISING DEMAND IN FOOD & BEVERAGE AND MEDICAL INDUSTRIES 148
9.2.2 GLASS 148
9.2.3 METAL 149
9.3 FLEXIBLE PACKAGING 151
9.3.1 RISING USE IN MULTIFARIOUS APPLICATIONS 151
9.3.2 PLASTIC 151
9.4 PAPER PACKAGING 153
9.4.1 SUSTAINABILITY AND HIGH DEMAND IN NORTH AMERICA AND EUROPE 153
10 PACKAGING COATINGS MARKET, BY PRINTING PROCESS 156
10.1 INTRODUCTION 157
10.2 FLEXOGRAPHY 159
10.2.1 INCREASING DEMAND IN EMERGING ECONOMIES 159
10.3 GRAVURE 160
10.3.1 HIGH-RESOLUTION IMAGES AND CONSISTENT INK DENSITY 160
10.4 DIGITAL 162
10.4.1 HIGH-QUALITY GRAPHICS AND PRECISION 162
10.5 LITHOGRAPHY 164
10.5.1 ADVANCEMENTS IN MEDICAL SECTOR 164
10.6 OTHER PRINTING PROCESSES 165
11 PACKAGING COATINGS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 168
11.1 INTRODUCTION 169
11.2 FOOD & BEVERAGE 171
11.2.1 SUSTAINABILITY AND NEW TECHNOLOGY ADVANCEMENT 171
11.2.2 FOOD & BEVERAGE INDUSTRY OUTLOOK 171
11.2.3 NOTABLE TRANSACTIONS IN FOOD & BEVERAGE SECTOR 172
11.3 MEDICAL & PHARMA 174
11.3.1 RISING GOVERNMENT SPENDING ON PHARMA & MEDICAL INDUSTRY 174
11.4 INDUSTRIAL GOODS 176
11.4.1 ADVANCEMENTS IN MEDICAL SECTOR 176
11.5 OTHER END-USE INDUSTRIES 178

12 PACKAGING COATINGS MARKET, BY REGION 181
12.1 INTRODUCTION 182
12.2 EUROPE 184
12.2.1 GERMANY 195
12.2.1.1 Rising innovations and digitalization in food & beverage sector 195
12.2.2 UK 197
12.2.2.1 Rising demand for high-precision and durable healthcare products 197
12.2.3 FRANCE 199
12.2.3.1 High focus on innovation and R&D in medical and food industries 199
12.2.4 ITALY 201
12.2.4.1 Growth of multiple end-use industries 201
12.2.5 BELGIUM 202
12.2.5.1 Growth in pharma sector increasing demand 202
12.2.6 SPAIN 204
12.2.6.1 Rising imports and exports propelling market 204
12.2.7 TÜRKIYE 206
12.2.7.1 Increasing need for product protection and sustainability across various sectors 206
12.3 ASIA PACIFIC 208
12.3.1 CHINA 217
12.3.1.1 Rising e-commerce and high import activity 217
12.3.2 INDIA 218
12.3.2.1 Growth in pharma industry to fuel demand 218
12.3.3 JAPAN 220
12.3.3.1 High demand for food & beverage packaging 220
12.3.4 SOUTH KOREA 222
12.3.4.1 Increasing demand for packaged food and blister packaging in food industry 222
12.3.5 MALAYSIA 224
12.3.5.1 Booming manufacturing and industrial goods demand 224
12.4 NORTH AMERICA 226
12.4.1 US 235
12.4.1.1 High economic growth to fuel demand 235
12.4.2 CANADA 237
12.4.2.1 Growth of food & beverage sector 237
12.4.3 MEXICO 239
12.4.3.1 Growing electric vehicle (EV) market 239
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 241
12.5.1 GCC COUNTRIES 249
12.5.1.1 Saudi Arabia 250
12.5.1.1.1 Rising packaged food demand driving market 250

12.5.1.2 UAE 251
12.5.1.2.1 Rising import and export fueling demand for packaging 251
12.5.2 SOUTH AFRICA 253
12.5.2.1 Rising demand for medical and pharma packaging 253
12.6 SOUTH AMERICA 254
12.6.1 BRAZIL 263
12.6.1.1 Expanding industrial sector 263
12.6.2 ARGENTINA 264
12.6.2.1 Rising demand for multifarious industries 264
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 267
13.1 INTRODUCTION 267
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2019–2024 267
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 268
13.4 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 270
13.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 271
13.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 272
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 273
13.7.1 STARS 273
13.7.2 EMERGING LEADERS 273
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 273
13.7.4 PARTICIPANTS 273
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 275
13.7.5.1 Company footprint 275
13.7.5.2 Technology footprint 276
13.7.5.3 Resin type footprint 277
13.7.5.4 Application footprint 278
13.7.5.5 Printing process footprint 279
13.7.5.6 End-use industry footprint 280
13.7.5.7 Region footprint 281
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 282
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 282
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 282
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 282
13.8.4 STARTING BLOCKS 282
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 284
13.8.5.1 List of key startups/SMEs 284
13.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 285
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 286
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 286
13.9.2 DEALS 287
13.9.3 EXPANSIONS 288
13.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 289
14 COMPANY PROFILES 290
14.1 KEY PLAYERS 290
14.1.1 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 290
14.1.1.1 Business overview 290
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 291
14.1.1.3 Recent developments 292
14.1.1.3.1 Expansions 292
14.1.1.4 MnM view 292
14.1.1.4.1 Right to win 292
14.1.1.4.2 Strategic choices 292
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 293
14.1.2 PPG INDUSTRIES, INC. 294
14.1.2.1 Business overview 294
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 295
14.1.2.3 Recent developments 296
14.1.2.3.1 Product launches 296
14.1.2.3.2 Expansions 296
14.1.2.3.3 Other developments 297
14.1.2.4 MnM view 297
14.1.2.4.1 Right to win 297
14.1.2.4.2 Strategic choices 297
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 297
14.1.3 AKZONOBEL N.V. 298
14.1.3.1 Business overview 298
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 299
14.1.3.3 Recent developments 300
14.1.3.3.1 Product launches 300
14.1.3.3.2 Expansions 300
14.1.3.4 MnM view 301
14.1.3.4.1 Right to win 301
14.1.3.4.2 Strategic choices 301
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 301
14.1.4 ALTANA GROUP 302
14.1.4.1 Business overview 302
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 304
14.1.4.3 Recent developments 304
14.1.4.3.1 Expansions 304
14.1.4.3.2 Other developments 305
14.1.4.4 MnM view 305
14.1.4.4.1 Right to win 305
14.1.4.4.2 Strategic choices 305
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 305
14.1.5 AXALTA COATING SYSTEMS, LLC 306
14.1.5.1 Business overview 306
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 307
14.1.5.3 MnM view 307
14.1.5.3.1 Right to win 307
14.1.5.3.2 Strategic choices 307
14.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 307
14.1.6 STAHL HOLDINGS B.V. 308
14.1.6.1 Business overview 308
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 308
14.1.6.3 Recent developments 309
14.1.6.3.1 Deals 309
14.1.6.3.2 Other developments 309
14.1.7 DIC CORPORATION (SUN CHEMICAL) 310
14.1.7.1 Business overview 310
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 311
14.1.8 KANSAI PAINT CO., LTD. 312
14.1.8.1 Business overview 312
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 313
14.1.8.3 Recent developments 314
14.1.8.3.1 Deals 314
14.1.9 ASIAN PAINTS LIMITED 315
14.1.9.1 Business overview 315
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 316
14.1.10 BERGER PAINTS INDIA LTD. 317
14.1.10.1 Business overview 317
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 318
14.2 OTHER PLAYERS 319
14.2.1 MICHELMAN, INC. 319
14.2.1.1 Products/Solutions/Services offered 319
14.2.2 VPL COATINGS GMBH & CO KG 320
14.2.2.1 Products/Solutions/Services offered 320
14.2.3 PULSE PRINTING PRODUCTS 321
14.2.3.1 Products/Solutions/Services offered 321
14.2.4 NORTHERN COATINGS AND CHEMICAL CO. 322
14.2.4.1 Products/Solutions/Services offered 322
14.2.5 ENDURA® COATINGS 323
14.2.5.1 Products/Solutions/Services offered 324

14.3 RAW MATERIAL SUPPLIERS 325
14.3.1 ALLNEX GMBH 325
14.3.1.1 Products/Solutions/Services offered 325
14.3.2 KUPSA COATINGS 326
14.3.2.1 Products/Solutions/Services offered 326
14.3.3 LEUNA-HARZE GMBH 327
14.3.3.1 Products/Solutions/Services offered 327
14.3.4 ALCHEMIE LTD. 328
14.3.4.1 Products/Solutions/Services offered 328
14.3.5 EPODEX 329
14.3.5.1 Products/Solutions/Services offered 329
14.3.6 TOTALBOAT 330
14.3.6.1 Products/Solutions/Services offered 330
14.3.7 ORSON RESINS AND COATINGS PRIVATE LIMITED 331
14.3.7.1 Products/Solutions/Services offered 331
14.3.8 GELLNER INDUSTRIAL, LLC 332
14.3.8.1 Products/Solutions/Services offered 332
14.3.9 MACRO POLYMER 333
14.3.9.1 Products/Solutions/Services offered 333
15 ADJACENT AND RELATED MARKETS 334
15.1 INTRODUCTION 334
15.2 WATER-BASED BARRIER COATINGS MARKET 335
15.2.1 MARKET DEFINITION 335
15.2.2 WATER-BASED BARRIER COATINGS: MARKET OVERVIEW 335
15.2.3 WATER-BASED BARRIER COATINGS MARKET ANALYSIS, BY COMPONENT 335
15.2.4 WATER-BASED BARRIER COATINGS MARKET ANALYSIS, BY BARRIER TYPE 336
15.2.5 WATER-BASED BARRIER COATINGS MARKET ANALYSIS, BY SUBSTRATE 337
15.2.6 WATER-BASED BARRIER COATINGS MARKET ANALYSIS, BY END-USE INDUSTRY 338
15.2.7 WATER-BASED BARRIER COATINGS MARKET ANALYSIS, BY REGION 339
16 APPENDIX 342
16.1 DISCUSSION GUIDE 342
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 346
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 348
16.4 RELATED REPORTS 348
16.5 AUTHOR DETAILS 349

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