LIB正極導電助剤市場：製品タイプ（カーボンブラック、カーボンナノチューブ）、化学組成（NMC、NCA、LFP、LMO、LCO）、用途（自動車、家電、蓄電システム、産業） - 2029年までの世界予測

LIB Cathode Conductive Auxiliary Agents Market by Product Type (Carbon Black, Carbon Nanotubes), Chemistry (NMC, NCA, LFP, LMO, LCO), Application (Automotive, Consumer Electronics, Energy Storage Systems, Industrial) - Global Forecast to 2029

LIB正極導電助剤市場は、2024年の18億米ドルから2029年には年平均成長率19.1%で43.2億米ドルに達すると予測される。 LIB正極導電助剤市場の主な促進要因には、高度な正極材料に対する需要の高まりと、正極材料開... もっと見る

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サマリー

LIB正極導電助剤市場は、2024年の18億米ドルから2029年には年平均成長率19.1%で43.2億米ドルに達すると予測される。
LIB正極導電助剤市場の主な促進要因には、高度な正極材料に対する需要の高まりと、正極材料開発に関する技術水準の向上が含まれる。正極材料は、LIBのエネルギー密度、サイクル寿命、一般性能の決定的な要素のひとつであり、それゆえ技術革新の重点分野のひとつである。EV、再生可能エネルギー貯蔵、コンシューマーエレクトロニクスの成長に伴い、高容量・高効率のLIBSへの要求が著しく高まっており、それによって先進的な正極材料への需要が高まっている。NMC（ニッケル-マンガン-コバルト）やNCA（ニッケル-コバルト-アルミニウム）のような高ニッケル化学物質を含む改良された正極技術は、より高いエネルギー密度とより長いライフサイクルを持つ電池を提供している。このような進歩には、正極の電気伝導性を高め、電気自動車（EV）のような高エネルギー用途で均一な電荷分布を確保するために、カーボンチューブやカーボンブラックといった導電剤を追加する必要がある。その上、比較的安全で経済的に有益とされるリン酸鉄リチウム（LFP）電池電極の開発も、その性能を向上させるためにこのような導電剤の需要を生み出している。
"カーボンブラック、製品タイプ別では2024年に数量ベースで最大の市場シェアを占める"
量的に最も大きな製品タイプはカーボンブラックになると思われるが、その理由は、コスト効率が高く、広く入手可能な導電剤として確立されているからである。カーボンブラックは導電性添加剤として、効率的な電子輸送を可能にすることで正極材料の導電性を高め、それによって電池全体の性能を向上させるという重要な役割を果たしている。その高い表面積と優れた導電性は、LIB正極の均一な電荷分布と抵抗の低減を実現するために不可欠である。カーボンブラックのさらなる利点は、NMC（ニッケル-マンガン-コバルト）、NCA（ニッケル-コバルト-アルミニウム）、LFP（リン酸鉄リチウム）といった複数の正極化学物質に適合することである。これらは、電気自動車（EV）や家電製品、エネルギー貯蔵システムに広く応用されている正極材料で、カーボンブラックによって導電性が大幅に向上する。
「リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物（NMC）は、2024年に金額ベースで最も急成長する化学タイプである。
最も急成長が期待されるのはNMCである。NMCは、高いエネルギー密度、熱安定性、長いサイクル寿命を特徴とするバランスの取れた性能特性で知られ、様々なアプリケーションにとって魅力的な選択肢となっている。電気自動車から民生用電子機器を含むエネルギー貯蔵システムまで、包括的な方法でより大きな実用性を推進するNMCによって、成長はほとんど促進される。必要不可欠な成分は、カーボンブラック、カーボンナノチューブ（CNT）などの導電性補助剤の形で、良好な電荷移動とより良い機能を提供するためにNMC正極の導電性を高めるために使用される。高出力EVバッテリーや再生可能エネルギー貯蔵ソリューションの進歩は、ひいてはNMC化学物質に適合する高度な導電助剤の利用を強化・増加させるだろう。
"2024年、自動車用途が数量ベースで最も急成長する"
リチウムイオン電池正極用導電助剤の用途としては、世界的なEVシフトが拍車をかけ、自動車分野が最も急成長することになりそうだ。世界の自動車メーカーは、排出ガスを出さないモビリティ・ソリューションに対する消費者の需要の高まりに応えるため、EV生産に急速に投資しており、その結果、高性能電池の需要が高まっている。より高いエネルギー密度、効率、長寿命を特徴とするLIBは、EVのエネルギー貯蔵源として好まれており、正極導電助剤は要求される性能レベルをもたらす上で重要な役割を果たす。カーボンブラック、CNT、グラフェンなどの導電助剤は、正極材料の導電性を向上させ、電子伝達を改善し、抵抗を低減し、より高い充放電効率を示すために使用される。このような特性は、現代の輸送に必要な高エネルギー出力、急速充電能力、長ライフサイクルを必要とするEV用バッテリーに必要である。EVの普及が世界的に進むにつれ、LIB正極用導電助剤の自動車用途はアジア太平洋、欧州、北米などの地域で飛躍的に成長し、電池材料市場の重要な牽引役として確固たる地位を築くだろう。
"地域別では、北米が2024年に第2位の市場になる"
北米は、リチウムイオン電池（LIB）正極導電助剤にとって2番目に大きな成長地域になると予想される。そこでは自動車とエネルギー貯蔵の両方で急速な開発が進んでいる。北米の電気自動車需要は、政府の支援と厳しい排ガス規制により、近年劇的に増加している。米国とカナダの大手自動車メーカーによる電気自動車とバッテリー技術の生産への投資の増加は、高性能正極材料と高性能導電助剤へのニーズの高まりを支えている。新しい先端電池材料の革新的研究は、学術界、産業界、政府機関の協力の結果、地域全体で強化されている。企業は高性能導電助剤の使用を促進しながら、電池性能の向上と安全レベルの向上に投資を続けている。さらに、北米では再生可能エネルギー・プロジェクトが増加しており、送電網のバランスを維持するためのエネルギー貯蔵システムの必要性が高まっている。カーボンブラック、カーボンナノチューブ（CNT）、グラフェンなど、リチウムイオン電池の正極導電助剤を最適化することは、リチウムイオン電池の優れたエネルギー密度と長寿命により、これらのニーズを満たす重要な要素である。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定・検証する過程で、広範な一次インタビューが実施された。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1：50％、ティア2：20％、ティア3：30
- 役職別マネージャークラス30％、ディレクタークラス20％、その他50
- 地域別北米20％、欧州20％、アジア太平洋40％、中東・アフリカ10％、南米10
この市場の主要プレーヤーは、ビルラカーボン（インド）、Orion S.A.（ルクセンブルグ）、Cabot Corporation（米国）、Imerys（フランス）、Denka Company Limited（日本）、LG Chem（韓国）、レゾナックホールディングス（日本）、BTR New Material Group Co、Ltd.（中国）、日本ゼオン（日本）、ADEKA CORPORATION（日本）、東レ株式会社（日本）、Shenzhen Dynanonic Co.(日本）、TPR CO.(日本）などがある。
調査範囲
本レポートでは、LIB正極導電助剤市場を製品タイプ、化学、用途、地域別に分類しています。また、様々な地域における市場全体の価値を推定しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品発表、事業拡大、LIB正極導電助剤市場に関連する取引に関する洞察を提供しています。
本レポートを購入する主な利点
この調査レポートは、産業分析（業界動向）、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロファイルなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、LIB正極導電助剤市場の新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主要推進要因の分析：主なドライバーの分析：正極の需要増加は主にリチウムイオン電池の採用増加と正極材料の継続的な進歩がLIB正極導電助剤市場を牽引している。
- 市場への浸透：世界のLIB正極用導電助剤市場におけるトッププレーヤーが提供するLIB正極用導電助剤市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション：LIB正極導電助剤市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な新興市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、地域別のLIB正極導電助剤市場を分析しています。
- 市場の多様化：世界のLIB正極用導電助剤市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的な情報を提供します。
- 競争力の評価：LIB正極用導電助剤市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力を詳細に評価。

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1 はじめに 26
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象市場と地域範囲 27
1.3.2 考慮した年数 28
1.3.3 対象範囲と除外項目 28
1.3.4 通貨
1.3.5 単位
1.4 制限事項 29
1.5 利害関係者
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 主な二次資料 31
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 32
2.1.2.2 主要な一次情報源 33
2.1.2.3 一次インタビューの主な参加者 33
2.1.2.4 一次データの内訳 33
2.1.2.5 主要な業界インサイト 34
2.2 基本数字の算出 34
2.2.1 供給側分析 34
2.2.2 需要サイド分析 35
2.3 成長予測 35
2.3.1 供給側 35
2.3.2 需要側 35
2.4 市場規模の推定 35
2.4.1 ボトムアップアプローチ 36
2.4.2 トップダウン・アプローチ 37
2.5 データの三角測量 38
2.6 リサーチの前提 39
2.7 成長予測 39
2.8 リスク評価 40
2.9 要因分析 41

3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト 46
4.1 リブ正極用導電助剤市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 46
4.2 リブ正極用導電助剤市場：製品タイプ別 47
4.3 リブ正極導電助剤市場：用途別 47
4.4 リブ正極用導電助剤市場：国別 48
5 市場の概要 49
5.1 導入 49
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 50
5.2.1.1 最終用途産業におけるリチウムイオン電池需要の増大が正極導電助剤へのニーズを喚起 50
5.2.1.2 導電性と安全性の向上 50
5.2.1.3 正極材料技術の進歩 51
5.2.2 阻害要因 51
5.2.2.1 有害廃棄物管理規制によるコーティング剤コスト上昇 51
5.2.2.2 CNTやグラフェンなどの導電剤の価格高騰 52
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 グリーンエネルギー・プロジェクトやEV普及に対する政府の優遇措置や資金援助 52
5.2.3.2 正極生産能力の急増 53
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 アジア諸国への集中が世界需要を制限している 53
5.3 ジェネレイティブAI 54
5.3.1 導入 54
5.3.2 様々な事業分野でAIを採用する化学企業 54
5.3.3 リブ正極導電助剤市場における生成AIの利用 55
5.3.4 リブ正極導電助剤市場におけるジェネレーティブAIの影響 56
6 業界動向 57
6.1 導入 57
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 57
6.3 サプライチェーン分析 58
6.3.1 原料調達 59
6.3.2 正極導電剤の製造 59
6.3.3 品質管理と試験 60
6.3.4 供給と流通 60
6.3.5 最終用途 60
6.4 投資と資金調達のシナリオ
6.5 価格分析 62
6.5.1 リブ正極用導電助剤の地域別平均販売価格動向（2020～2023年） 62
6.5.2 製品タイプ別平均販売価格動向（2020～2023年） 62
6.5.3 製品タイプ別平均販売価格動向（主要プレーヤー別） 62
2020-2023 63
6.6 エコシステム分析 64
6.7 テクノロジー分析 65
6.7.1 主要技術 65
6.7.2 補完的技術 67
6.7.3 隣接技術 67
6.8 特許分析 68
6.8.1 方法論 68
6.8.2 世界で取得された特許 68
6.8.3 特許公開動向 69
6.8.4 洞察 69
6.8.5 特許の法的地位 69
6.8.6 管轄地域の分析 70
6.8.7 上位企業／出願人 71
6.8.8 主要特許のリスト 72
6.9 貿易分析 74
6.9.1 輸入シナリオ（HSコード854519） 74
6.9.2 輸出シナリオ（HSコード854519） 76
6.10 主要会議とイベント（2025年） 77
6.11 関税と規制の状況 78
6.11.1 リブ正極導電助剤に関連する関税と規制 78
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の団体 79
6.11.3 リブカソード導電助剤市場に関連する規制 81
6.12 ポーターの5つの力分析 82
6.12.1 新規参入企業の脅威 84
6.12.2 代替品の脅威 84
6.12.3 買い手の交渉力 84
6.12.4 供給者の交渉力 85
6.12.5 競争相手の強さ 85
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 85
6.13.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 85
6.13.2 購買基準 86

6.14 マクロ経済の見通し 87
6.14.1 主要国のGDP動向と予測 87
6.15 ケーススタディ分析 88
6.15.1 リチウムイオン電池用活性導電性添加剤としてのSnドープカーボンブラック 88
6.15.2 リチウムイオン電池のリコールからの直接リサイクル 89
6.15.3 カーボンナノチューブのリチウムイオン正極材料への影響に関する洞察 89
7 リブ正極導電助剤市場：製品タイプ別 91
7.1 導入 92
7.2 カーボンブラック 93
7.2.1 リチウムイオン電池の電子伝達を促進し接触抵抗を低減する能力が需要を牽引 93
7.3 カーボンナノチューブ 94
7.3.1 卓越した電気的、熱的、機械的特性が需要を促進する 94
7.4 その他の製品タイプ 95
7.4.1 グラフェン
7.95 4.2 多孔質炭素
7.4.3 カーボンナノファイバー
8 リブ正極導電助剤市場（化学分野別） 97
8.1 導入 98
8.2 酸化リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト 99
8.2.1 リチウムイオン電池における優れたエネルギー密度、安定性、汎用性が需要を促進する 99
8.3 酸化ニッケルコバルトリチウムアルミニウム 100
8.3.1 電気自動車とエネルギー貯蔵システムのリチウムイオン電池に多用され、市場を牽引する 100
8.4 リン酸鉄リチウム 100
8.4.1 高い安全性、耐久性、熱安定性、長いサイクル寿命が需要を促進する 100
8.5 マンガン酸リチウム 101
8.5.1 優れた熱安定性、安全性、高出力性能が需要を牽引する 101
8.6 コバルト酸リチウム 101
8.6.1 エネルギー密度と安定性が高く、ポータブル電子機器に最適 101
8.7 正極導電助剤に関連する用途と動向 102

9 リブ正極導電助剤市場：用途別 103
9.1 導入 104
9.2 自動車 106
9.2.1 急速充電と電池寿命延長のための電子流改善による車載電池性能の向上 106
9.3 民生用電子機器 106
9.3.1 導電性改善による家電製品の電池効率向上が市場を牽引 106
9.4 エネルギー貯蔵システム 107
9.4.1 電子流の改善による充放電サイクルの高速化と電池寿命の延長が市場を牽引する 107
9.5 産業用 107
9.5.1 産業用アプリケーションにおけるエネルギー効率と出力向上のための採用拡大が市場を牽引する 107
9.6 その他の用途 108
9.6.1 航空宇宙・防衛 108
9.6.2 医療機器 108
10 リブ正極導電助剤市場：地域別 109
10.1 はじめに
10.2 アジア太平洋 112
10.2.1 中国 118
10.2.1.1 高い正極生産量と正極材料市場の拡大が市場成長を促進 118
10.2.2 日本 120
10.2.2.1 正極材料と電池技術への投資の増加が市場を牽引 120
10.2.3 インド 122
10.2.3.1 急速に拡大するリチウムイオン電池製造セクターと正極材需要の増加が市場を押し上げる 122
10.2.4 韓国 124
10.2.4.1 活況を呈するEV産業と正極材産業が市場を牽引 124
10.2.5 その他のアジア太平洋地域 126
10.3 北米 128
10.3.1 米国 133
10.3.1.1 EVとエネルギー貯蔵システム用途の拡大が市場を牽引 133
10.3.2 カナダ 135
10.3.2.1 高いゼロ・エミッション車導入目標とエネルギー貯蔵容量の拡大が市場を牽引 135
10.3.3 メキシコ 137
10.3.3.1 EV生産の急成長と電子機器製造におけるリチウムイオン電池の需要増加が市場成長を促進 137

10.4 欧州 139
10.4.1 ドイツ 145
10.4.1.1 EV普及のリーダーシップと電池生産への大規模投資が市場成長を促進 145
10.4.2 ハンガリー 147
10.4.2.1 世界の電池材料メーカーによる大規模投資と政府支援の増加が市場を牽引 147
10.4.3 ポーランド 149
10.4.3.1 正極剤生産への高額投資とリチウムイオン電池生産・輸出の増加が市場成長を促進 149
10.4.4 イギリス 151
10.4.4.1 政府主導の電池サプライチェーンへの投資とEV普及へのシフトが市場成長を促進 151
10.4.5 スイス 153
10.4.5.1 政府の強力な支援と電気自動車の普及が市場を牽引 153
10.4.6 その他の欧州 154
10.5 ROW（ロウ） 156
10.5.1 ブラジル 160
10.5.1.1 電池・関連材料生産プロジェクトへの投資増加が市場を牽引 160
10.5.2 チリ 162
10.5.2.1 豊富なリチウム埋蔵量と正極生産への戦略的投資が市場成長を促進する 162
10.5.3 その他の地域 164
11 競争環境 166
11.1 はじめに 166
11.2 主要企業の戦略／勝利への権利（2021～2024年） 166
11.3 市場シェア分析（2023年） 168
11.4 収益分析、2020-2023年 171
11.5 ブランド／製品の比較 173
11.6 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 175
11.6.1 スター企業 175
11.6.2 新興リーダー 175
11.6.3 浸透型プレーヤー 175
11.6.4 参加企業 175
11.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 177
11.6.5.1 企業フットプリント 177
11.6.5.2 地域別フットプリント 178
11.6.5.3 製品タイプ別フットプリント 179
11.6.5.4 アプリケーションフットプリント 180

11.7 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 181
11.7.1 進歩的企業 181
11.7.2 反応企業 181
11.7.3 ダイナミックな企業 181
11.7.4 スタートアップ・ブロック 181
11.7.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 183
11.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 183
11.7.5.2 主要新興企業／SMEの競争ベンチマーク 184
11.8 企業の評価と財務指標 185
11.9 競争シナリオ 186
11.9.1 製品上市 186
11.9.2 取引 187
11.9.3 拡張 190
11.9.4 その他の開発 193
12 企業プロフィール 196
12.1 主要プレーヤー 196
12.1.1 ビルラカーボン 196
12.1.1.1 事業概要 196
12.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 197
12.1.1.3 最近の動向 198
12.1.1.3.1 取引 198
12.1.1.3.2 事業拡張 198
12.1.1.3.3 その他の展開 199
12.1.1.4 MnMの見解 199
12.1.1.4.1 勝利への権利 199
12.1.1.4.2 戦略的選択 199
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 200
12.1.2 オリオンS.A. 201
12.1.2.1 事業概要 201
12.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 202
12.1.2.3 最近の動向 203
12.1.2.3.1 製品上市 203
12.1.2.3.2 取引 203
12.1.2.3.3 拡張 203
12.1.2.3.4 その他の動向 204
12.1.2.4 MnMの見解 205
12.1.2.4.1 勝利への権利 205
12.1.2.4.2 戦略的選択 205
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 205

12.1.3 キャボット・コーポレーション 206
12.1.3.1 事業概要 206
12.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 207
12.1.3.3 最近の動向 208
12.1.3.3.1 製品の発売 208
12.1.3.3.2 取引 208
12.1.3.3.3 拡張 209
12.1.3.3.4 その他の動き 209
12.1.3.4 MnMの見解 210
12.1.3.4.1 勝利への権利 210
12.1.3.4.2 戦略的選択 210
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 210
12.1.4 アイメリーズ 211
12.1.4.1 事業概要 211
12.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 212
12.1.4.3 最近の動向 213
12.1.4.3.1 取引 213
12.1.4.3.2 事業拡張 213
12.1.4.4 MnMの視点 213
12.1.4.4.1 勝利への権利 213
12.1.4.4.2 戦略的選択 214
12.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 214
12.1.5 LG化学 215
12.1.5.1 事業概要 215
12.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 216
12.1.5.3 最近の動向 217
12.1.5.3.1 取引 217
12.1.5.3.2 事業拡張 218
12.1.5.4 MnMの見解 219
12.1.5.4.1 勝利への権利 219
12.1.5.4.2 戦略的選択 219
12.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 219
12.1.6 レゾナック・ホールディングス・コーポレーション 220
12.1.6.1 事業概要 220
12.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 221
12.1.6.3 最近の動向 222
12.1.6.3.1 事業拡張 222
12.1.6.4 MnMの見解 222
12.1.6.4.1 勝利への権利 222
12.1.6.4.2 戦略的選択 222
12.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 222

12.1.7 BTR新素材グループ（株223
12.1.7.1 事業概要 223
12.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 224
12.1.7.3 最近の動向 225
12.1.7.3.1 取引 225
12.1.7.3.2 拡張 225
12.1.7.4 MnMの見解 226
12.1.7.4.1 勝利への権利 226
12.1.7.4.2 戦略的選択 226
12.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 226
12.1.8 ゼオン 227
12.1.8.1 事業概要 227
12.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 228
12.1.8.3 最近の動向 229
12.1.8.3.1 取引 229
12.1.8.3.2 その他の動向 229
12.1.8.4 MnMの見解 230
12.1.8.4.1 勝利への権利 230
12.1.8.4.2 戦略的選択 230
12.1.8.4.3 弱点と競争上の脅威 230
12.1.9 株式会社ADEKA 231
12.1.9.1 事業概要 231
12.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 232
12.1.9.3 最近の動向 233
12.1.9.3.1 取引 233
12.1.9.4 MnMの見解 233
12.1.9.4.1 勝利への権利 233
12.1.9.4.2 戦略的選択 233
12.1.9.4.3 弱点と競争上の脅威 233
12.1.10 東レ株式会社234
12.1.10.1 事業概要 234
12.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 235
12.1.10.3 最近の動向 236
12.1.10.3.1 製品上市 236
12.1.10.4 MnMの見解 236
12.1.10.4.1 勝利への権利 236
12.1.10.4.2 戦略的選択 236
12.1.10.4.3 弱点と競争上の脅威 237

12.1.11 深圳ダイナニック有限公司238
12.1.11.1 事業概要 238
12.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 239
12.1.11.3 最近の動向 239
12.1.11.3.1 その他 239
12.1.11.4 MnMの見解 240
12.1.11.4.1 勝利への権利 240
12.1.11.4.2 戦略的選択 240
12.1.11.4.3 弱点と競争上の脅威 240
12.1.12 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ（株241
12.1.12.1 事業概要 241
12.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
12.1.12.3 最近の動向 243
12.1.12.3.1 取引 243
12.1.12.4 MnMビュー 243
12.1.12.4.1 勝利への権利 243
12.1.12.4.2 戦略的選択 243
12.1.12.4.3 弱点と競争上の脅威 243
12.1.13 株式会社TPR244
12.1.13.1 事業概要 244
12.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 245
12.1.13.3 MnMの見解 245
12.1.13.3.1 勝利への権利 245
12.1.13.3.2 戦略的選択 245
12.1.13.3.3 弱点と競争上の脅威 246
12.1.14 デンカ・カンパニー・リミテッド 247
12.1.14.1 事業概要 247
12.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 248
12.1.14.3 最近の動向 249
12.1.14.3.1 取引 249
12.1.14.3.2 その他の動向 249
12.1.14.4 MnMの見解 250
12.1.14.4.1 勝利への権利 250
12.1.14.4.2 戦略的選択 250
12.1.14.4.3 弱点と競争上の脅威 250
12.2 その他のプレーヤー 251
12.2.1 江蘇中能科技股份有限公司 251251
12.252 2.2 深圳ナノポート有限公司252
12.2.3 北方黒鉛 253
12.252 2.3 北部グラファイト 253254
12.2.5 NANORH 255
12.2.6 OCSIAL 256
12.2.7 USリサーチ・ナノマテリアルズ（株257
12.2.8 ナノグラフィ 258
12.2.9 ビーラムカーボンケミカル 259
12.260 2.10 膠朔和興化工有限公司260
12.2.11 チープチューブ 260
12.2.12 チャズム 261
12.2.13 無錫東恒新能源技術有限公司 262262
12.2.14 ソルテックス 263
12.2.15 ヌリョン 264
13 付録 265
13.1 ディスカッションガイド 265
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 268
13.3 カスタマイズオプション 270
13.4 関連レポート 270
13.5 著者の詳細 271

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Table of Contents

Summary

The LIB cathode conductive auxiliary agents market is projected to reach USD 4.32 billion by 2029, at a CAGR of 19.1% from USD 1.80 billion in 2024.
Key drivers in the LIB cathode conductive auxiliary agents market include growing demands for advanced cathode materials and improvements in technological levels regarding cathode material development. Cathode materials will be among the decisive elements of the energy density, cycle life, and general performance of the LIB, hence are among the focus areas for innovations. With the growth of EVs, renewable energy storage, and consumer electronics, the requirement for high-capacity and high-efficiency LIBS has grown significantly, thereby driving the demand for advanced cathode materials. Improved cathode technologies, including high-nickel chemistries such as NMC (Nickel-Manganese-Cobalt) and NCA (Nickel- Cobalt-Aluminum), are providing batteries with greater energy density and longer life cycles. Such advancements require additional conducting agents, carbon tubes and carbon black, to augment the electrical conductivity of the cathode and to ensure a uniform charge distribution in high- energy applications such as electric vehicles (EVs). Besides, the development of lithium iron phosphate (LFP) cell electrodes, which are considered relatively safe and economically beneficial, is also creating demand for such conductive agents to improve their performance.
“Carbon Black, by product type, accounts for the largest market share in terms of volume in 2024.”
The most significant product type in terms of volume is likely to be carbon black, because it is an established conducting agent that is both cost-effective and widely available. Carbon black, as a conductive additive, plays a crucial role in the enhancement of electrical conductivity of cathode materials by allowing efficient electron transport and thereby improving overall battery performance. Its high surface area and superior conductivity make it indispensable for achieving uniform charge distribution and reducing resistance in LIB cathodes. Its further advantage is the compatibility of carbon black with several cathode chemistries, NMC (Nickel-Manganese-Cobalt), NCA (Nickel-Cobalt-Aluminum), and LFP (Lithium Iron Phosphate). These are cathode materials widely applied in electric vehicles (EVs), in consumer electronics, as well as energy storage systems, who significantly receive conductivity enhancements from carbon black.
“Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) by chemistry will be the fastest growing chemistry type in terms of value in 2024.”
The fastest growth is expected to be NMC. The NMC is known for its balanced performance characteristics, featuring high energy density, thermal stability, and long cycle life, making it an attractive choice for an array of applications. Growth is mostly fostered by NMC that drives the greater utility in a comprehensive manner from electric vehicles to energy storage systems, including consumer electronics. Essential components needed are in the form of conductive auxiliary agents such as carbon black, carbon nanotubes (CNTs) used to increase the electrical conductivity in NMC cathodes to provide good charge transfer and better function. Advances in high power EV batteries and renewable energy storage solutions would, in turn, enhance and increase the utilization of advanced conductive agents compatible with the NMC chemistries.
“Automotive application will be the fastest growing in terms of volume in 2024.”
The automotive sector is set to become the fastest-growing application for lithium-ion battery cathode conductive auxiliary agents, spurred by the global shift toward EVs. The global automakers are rapidly investing in EV production to meet the growing demand from consumers for emission-free mobility solutions, thus raising the demand for high-performance batteries. LIBs, characterized by greater energy density, efficiency, and longevity, are the favorite source for the storage of energy in an EV, and cathode conductive auxiliary agents find a crucial role in bringing the required performance level. Conductive agents such as carbon black, CNTs, and graphene are used in improving the electrical conductivity of the cathode materials, thus improving electron transfer, reducing resistance, and showing greater charge-discharge efficiency. These properties are necessary for EV batteries, which would need high energy output, rapid charging capabilities, and extended lifecycles for modern transportation requirements. As adoption of EV increases globally, the automotive application for LIB cathode conductive auxiliary agents is set to grow exponentially in regions like Asia-Pacific, Europe, and North America and will be cemented as an important driver for the battery material market.
“Based on region, North America will be the second largest market in 2024.”
North America is expected to be the second biggest growth area for lithium-ion battery (LIB) cathode conductive auxiliary agents. Fast developments in both automotive and energy storage are going on there. Electric vehicle demand in North America has dramatically increased as of late due to government support and tight regulations against emission levels while providing incentives toward a greener source of transportation. Increased investment by major automobile producers in the US and Canada into production of EV and battery technologies supports the increased need for high-performance cathode materials as well as high-performance conductive auxiliary agents. Innovative research in new advanced battery material is strengthened across the region as a result of collaborations among academics, the industrial sector, and government bodies. Companies continue investing in improvement in battery performance as well as enhancing safety levels while promoting use of high-performance conducting agents. Furthermore, growing renewable energy projects in North America have increased the necessity for energy storage systems to maintain the balance of a grid. Optimized cathode conductive auxiliary agents in Lithium-ion batteries, such as carbon black, carbon nanotubes (CNTs), and graphene, are key components that meet these needs due to the superior energy density and long lifespan of Lithium-ion batteries.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees is as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 50%, Tier 2 - 20%, and Tier 3 - 30%
• By Designation: Manger-Level - 30%, Director Level - 20%, and Others - 50%
• By Region: North America - 20%, Europe -20%, Asia Pacific - 40%, Middle East & Africa - 10%, and South America-10%
The key players in this market are Birla Carbon (India), Orion S.A. (Luxembourg), Cabot Corporation (US), Imerys (France), Denka Company Limited (Japan), LG Chem (South Korea), Resonac Holdings Corporation (Japan), BTR New Material Group Co., Ltd (China), ZEON CORPORATION (Japan), ADEKA CORPORATION (Japan), TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan), Shenzhen Dynanonic Co., Ltd (China), LION SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD. (Japan), TPR CO.,LTD. (Japan), among others.
Research Coverage
This report segments the market for the LIB cathode conductive auxiliary agents market on the basis of product type, chemistry, application and region. It provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches, expansions, and deals associated with the market for the LIB cathode conductive auxiliar agents market.
Key benefits of buying this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the LIB cathode conductive auxiliar agents market; high-growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: The growing demand for cathodes is primarily driven by the rising adoption of lithium-ion batteries and continuous advancements in cathode materials drives the LIB cathode conductive auxiliary agents market
• Market Penetration: Comprehensive information on the LIB cathode conductive auxiliar agents market offered by top players in the global LIB cathode conductive auxiliar agents market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the LIB cathode conductive auxiliary agents market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for the LIB cathode conductive auxiliar agents across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global LIB cathode conductive auxiliary agents market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the LIB cathode conductive auxiliary agents market.

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1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 27
1.3.2 YEARS CONSIDERED 28
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.3.5 UNITS CONSIDERED 29
1.4 LIMITATIONS 29
1.5 STAKEHOLDERS 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key secondary sources 31
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Key primary sources 33
2.1.2.3 Key participants for primary interviews 33
2.1.2.4 Breakdown of primaries 33
2.1.2.5 Key industry insights 34
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 34
2.2.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 34
2.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 35
2.3 GROWTH FORECAST 35
2.3.1 SUPPLY SIDE 35
2.3.2 DEMAND SIDE 35
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.5 DATA TRIANGULATION 38
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 39
2.7 GROWTH FORECAST 39
2.8 RISK ASSESSMENT 40
2.9 FACTOR ANALYSIS 41

3 EXECUTIVE SUMMARY 42
4 PREMIUM INSIGHTS 46
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET 46
4.2 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY PRODUCT TYPE 47
4.3 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY APPLICATION 47
4.4 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY COUNTRY 48
5 MARKET OVERVIEW 49
5.1 INTRODUCTION 49
5.2 MARKET DYNAMICS 49
5.2.1 DRIVERS 50
5.2.1.1 Increasing demand for lithium-ion batteries in end-use industries to fuel need for cathode conductive auxiliary agents 50
5.2.1.2 Improved electrical conductivity and safety 50
5.2.1.3 Advancements in cathode material technologies 51
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Regulatory requirements for managing toxic waste to increase cost of coatings 51
5.2.2.2 High prices of conductive agents such as CNT and graphene 52
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Government incentives and funding for green energy projects and EV adoption 52
5.2.3.2 Surge in cathode production capacity 53
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Large concentration in Asian countries restricting global demand 53
5.3 GENERATIVE AI 54
5.3.1 INTRODUCTION 54
5.3.2 CHEMICAL COMPANIES EMBRACING AI ACROSS VARIOUS BUSINESS AREAS 54
5.3.3 USE OF GENERATIVE AI IN LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET 55
5.3.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET 56
6 INDUSTRY TRENDS 57
6.1 INTRODUCTION 57
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 57
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
6.3.1 RAW MATERIAL SOURCING 59
6.3.2 PRODUCTION OF CATHODE CONDUCTIVE AGENTS 59
6.3.3 QUALITY CONTROL AND TESTING 60
6.3.4 SUPPLY & DISTRIBUTION 60
6.3.5 END USE 60
6.4 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 61
6.5 PRICING ANALYSIS 62
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS, BY REGION, 2020–2023 62
6.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PRODUCT TYPE, 2020–2023 62
6.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PRODUCT TYPE, BY KEY PLAYER,
2020–2023 63
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 65
6.7.1 KEY TECHNOLOGIES 65
6.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 67
6.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 67
6.8 PATENT ANALYSIS 68
6.8.1 METHODOLOGY 68
6.8.2 PATENTS GRANTED WORLDWIDE 68
6.8.3 PATENT PUBLICATION TRENDS 69
6.8.4 INSIGHTS 69
6.8.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 69
6.8.6 JURISDICTION ANALYSIS 70
6.8.7 TOP COMPANIES/APPLICANTS 71
6.8.8 LIST OF MAJOR PATENTS 72
6.9 TRADE ANALYSIS 74
6.9.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 854519) 74
6.9.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 854519) 76
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025 77
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 78
6.11.1 TARIFF AND REGULATIONS RELATED TO LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS 78
6.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
6.11.3 REGULATIONS RELATED TO LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET 81
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
6.12.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 84
6.12.2 THREAT OF SUBSTITUTES 84
6.12.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
6.12.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 85
6.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 85
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
6.13.2 BUYING CRITERIA 86

6.14 MACROECONOMIC OUTLOOK 87
6.14.1 GDP TRENDS AND FORECASTS OF MAJOR ECONOMIES 87
6.15 CASE STUDY ANALYSIS 88
6.15.1 SN-DOPED CARBON BLACK AS AN ACTIVE CONDUCTIVE ADDITIVE FOR LITHIUM-ION BATTERIES 88
6.15.2 DIRECT RECYCLING FROM LITHIUM-ION BATTERY RECALL 89
6.15.3 INSIGHT INTO IMPACT OF CARBON NANOTUBES ON LI-ION CATHODE MATERIALS 89
7 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY PRODUCT TYPE 91
7.1 INTRODUCTION 92
7.2 CARBON BLACK 93
7.2.1 CAPABILITY TO FACILITATE ELECTRON TRANSFER AND REDUCE CONTACT RESISTANCE IN LITHIUM-ION BATTERIES TO DRIVE DEMAND 93
7.3 CARBON NANOTUBES 94
7.3.1 EXCEPTIONAL ELECTRICAL, THERMAL, AND MECHANICAL PROPERTIES TO FUEL DEMAND 94
7.4 OTHER PRODUCT TYPES 95
7.4.1 GRAPHENE 95
7.4.2 POROUS CARBON 95
7.4.3 CARBON NANOFIBERS 95
8 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY CHEMISTRY 97
8.1 INTRODUCTION 98
8.2 LITHIUM NICKEL MANGANESE COBALT OXIDE 99
8.2.1 EXCELLENT ENERGY DENSITY, STABILITY, AND VERSATILITY IN LITHIUM-ION BATTERIES TO PROPEL DEMAND 99
8.3 LITHIUM NICKEL COBALT ALUMINUM OXIDE 100
8.3.1 HIGH USE IN LITHIUM-ION BATTERIES OF EVS AND ENERGY STORAGE SYSTEMS TO DRIVE MARKET 100
8.4 LITHIUM IRON PHOSPHATE 100
8.4.1 HIGH SAFETY, DURABILITY, THERMAL STABILITY, AND LONG CYCLE LIFE TO FUEL DEMAND 100
8.5 LITHIUM MANGANESE OXIDE 101
8.5.1 EXCELLENT THERMAL STABILITY, SAFETY, AND HIGH-POWER PERFORMANCE TO DRIVE DEMAND 101
8.6 LITHIUM COBALT OXIDE 101
8.6.1 HIGH ENERGY DENSITY AND STABILITY, IDEAL FOR PORTABLE ELECTRONICS, TO BOOST DEMAND 101
8.7 APPLICATIONS AND TRENDS ASSOCIATED WITH CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS 102

9 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY APPLICATION 103
9.1 INTRODUCTION 104
9.2 AUTOMOTIVE 106
9.2.1 ENHANCING EV BATTERY PERFORMANCE BY IMPROVING ELECTRON FLOW FOR FASTER CHARGING AND EXTENDED BATTERY LIFE 106
9.3 CONSUMER ELECTRONICS 106
9.3.1 ENHANCING BATTERY EFFICIENCY IN CONSUMER ELECTRONICS BY IMPROVING CONDUCTIVITY TO DRIVE MARKET 106
9.4 ENERGY STORAGE SYSTEMS 107
9.4.1 IMPROVING ELECTRON FLOW ENABLING FASTER CHARGE/DISCHARGE CYCLES AND LONGER BATTERY LIFE TO DRIVE MARKET 107
9.5 INDUSTRIAL 107
9.5.1 GROWING ADOPTION TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY AND POWER OUTPUT IN INDUSTRIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 107
9.6 OTHER APPLICATIONS 108
9.6.1 AEROSPACE & DEFENSE 108
9.6.2 MEDICAL DEVICES 108
10 LIB CATHODE CONDUCTIVE AUXILIARY AGENTS MARKET, BY REGION 109
10.1 INTRODUCTION 110
10.2 ASIA PACIFIC 112
10.2.1 CHINA 118
10.2.1.1 High cathode production and expanding cathode materials market to fuel market growth 118
10.2.2 JAPAN 120
10.2.2.1 Rising investments in cathode materials and battery technologies to drive market 120
10.2.3 INDIA 122
10.2.3.1 Rapidly expanding lithium-ion battery manufacturing sector and increasing demand for cathode materials to boost market 122
10.2.4 SOUTH KOREA 124
10.2.4.1 Booming EV and cathode material industries to drive market 124
10.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 126
10.3 NORTH AMERICA 128
10.3.1 US 133
10.3.1.1 Growing use in EV and energy storage system applications to drive market 133
10.3.2 CANADA 135
10.3.2.1 High zero-emission vehicle adoption targets and expanding energy storage capacity to drive market 135
10.3.3 MEXICO 137
10.3.3.1 Rapid growth in EV production and rising demand for lithium-ion batteries in electronic device manufacturing to fuel market growth 137

10.4 EUROPE 139
10.4.1 GERMANY 145
10.4.1.1 Leadership in EV adoption and significant investments in battery production to fuel market growth 145
10.4.2 HUNGARY 147
10.4.2.1 Significant investments by global battery material manufacturers and increasing government support to drive market 147
10.4.3 POLAND 149
10.4.3.1 High investments in cathode agent production and rising lithium-ion battery production and export to fuel market growth 149
10.4.4 UK 151
10.4.4.1 Government-led investments in battery supply chain and shift toward EV adoption to fuel market growth 151
10.4.5 SWEDEN 153
10.4.5.1 Strong government support and increasing adoption of electric vehicles to drive market 153
10.4.6 REST OF EUROPE 154
10.5 ROW 156
10.5.1 BRAZIL 160
10.5.1.1 Increasing investments in battery and related material production projects to drive market 160
10.5.2 CHILE 162
10.5.2.1 Abundant lithium reserves and strategic investments in cathode production to fuel market growth 162
10.5.3 REST OF ROW 164
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 166
11.1 INTRODUCTION 166
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2024 166
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 168
11.4 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 171
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 173
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 175
11.6.1 STARS 175
11.6.2 EMERGING LEADERS 175
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 175
11.6.4 PARTICIPANTS 175
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 177
11.6.5.1 Company footprint 177
11.6.5.2 Region footprint 178
11.6.5.3 Product type footprint 179
11.6.5.4 Application footprint 180

11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: START-UPS/SMES, 2023 181
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 181
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 181
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 181
11.7.4 STARTING BLOCKS 181
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: START-UPS/SMES, 2023 183
11.7.5.1 Detailed list of key start-ups/SMEs 183
11.7.5.2 Competitive benchmarking of key start-ups/SMEs 184
11.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 185
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 186
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 186
11.9.2 DEALS 187
11.9.3 EXPANSIONS 190
11.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 193
12 COMPANY PROFILES 196
12.1 KEY PLAYERS 196
12.1.1 BIRLA CARBON 196
12.1.1.1 Business overview 196
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 197
12.1.1.3 Recent developments 198
12.1.1.3.1 Deals 198
12.1.1.3.2 Expansions 198
12.1.1.3.3 Other developments 199
12.1.1.4 MnM view 199
12.1.1.4.1 Right to win 199
12.1.1.4.2 Strategic choices 199
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 200
12.1.2 ORION S.A. 201
12.1.2.1 Business overview 201
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 202
12.1.2.3 Recent developments 203
12.1.2.3.1 Product launches 203
12.1.2.3.2 Deals 203
12.1.2.3.3 Expansions 203
12.1.2.3.4 Other developments 204
12.1.2.4 MnM view 205
12.1.2.4.1 Right to win 205
12.1.2.4.2 Strategic choices 205
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 205

12.1.3 CABOT CORPORATION 206
12.1.3.1 Business overview 206
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 207
12.1.3.3 Recent developments 208
12.1.3.3.1 Product launches 208
12.1.3.3.2 Deals 208
12.1.3.3.3 Expansions 209
12.1.3.3.4 Other developments 209
12.1.3.4 MnM view 210
12.1.3.4.1 Right to win 210
12.1.3.4.2 Strategic choices 210
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 210
12.1.4 IMERYS 211
12.1.4.1 Business overview 211
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 212
12.1.4.3 Recent developments 213
12.1.4.3.1 Deals 213
12.1.4.3.2 Expansions 213
12.1.4.4 MnM view 213
12.1.4.4.1 Right to win 213
12.1.4.4.2 Strategic choices 214
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 214
12.1.5 LG CHEM 215
12.1.5.1 Business overview 215
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 216
12.1.5.3 Recent developments 217
12.1.5.3.1 Deals 217
12.1.5.3.2 Expansions 218
12.1.5.4 MnM view 219
12.1.5.4.1 Right to win 219
12.1.5.4.2 Strategic choices 219
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 219
12.1.6 RESONAC HOLDINGS CORPORATION 220
12.1.6.1 Business overview 220
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 221
12.1.6.3 Recent developments 222
12.1.6.3.1 Expansions 222
12.1.6.4 MnM view 222
12.1.6.4.1 Right to win 222
12.1.6.4.2 Strategic choices 222
12.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 222

12.1.7 BTR NEW MATERIAL GROUP CO., LTD. 223
12.1.7.1 Business overview 223
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 224
12.1.7.3 Recent developments 225
12.1.7.3.1 Deals 225
12.1.7.3.2 Expansions 225
12.1.7.4 MnM view 226
12.1.7.4.1 Right to win 226
12.1.7.4.2 Strategic choices 226
12.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 226
12.1.8 ZEON CORPORATION 227
12.1.8.1 Business overview 227
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 228
12.1.8.3 Recent developments 229
12.1.8.3.1 Deals 229
12.1.8.3.2 Other developments 229
12.1.8.4 MnM view 230
12.1.8.4.1 Right to win 230
12.1.8.4.2 Strategic choices 230
12.1.8.4.3 Weaknesses and competitive threats 230
12.1.9 ADEKA CORPORATION 231
12.1.9.1 Business overview 231
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 232
12.1.9.3 Recent developments 233
12.1.9.3.1 Deals 233
12.1.9.4 MnM view 233
12.1.9.4.1 Right to win 233
12.1.9.4.2 Strategic choices 233
12.1.9.4.3 Weaknesses and competitive threats 233
12.1.10 TORAY INDUSTRIES, INC. 234
12.1.10.1 Business overview 234
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 235
12.1.10.3 Recent developments 236
12.1.10.3.1 Product launches 236
12.1.10.4 MnM view 236
12.1.10.4.1 Right to win 236
12.1.10.4.2 Strategic choices 236
12.1.10.4.3 Weaknesses and competitive threats 237

12.1.11 SHENZHEN DYNANONIC CO., LTD. 238
12.1.11.1 Business overview 238
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 239
12.1.11.3 Recent developments 239
12.1.11.3.1 Others 239
12.1.11.4 MnM view 240
12.1.11.4.1 Right to win 240
12.1.11.4.2 Strategic choices 240
12.1.11.4.3 Weaknesses and competitive threats 240
12.1.12 LION SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD. 241
12.1.12.1 Business overview 241
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 242
12.1.12.3 Recent developments 243
12.1.12.3.1 Deals 243
12.1.12.4 MnM view 243
12.1.12.4.1 Right to win 243
12.1.12.4.2 Strategic choices 243
12.1.12.4.3 Weaknesses and competitive threats 243
12.1.13 TPR CO., LTD. 244
12.1.13.1 Business overview 244
12.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 245
12.1.13.3 MnM view 245
12.1.13.3.1 Right to win 245
12.1.13.3.2 Strategic choices 245
12.1.13.3.3 Weaknesses and competitive threats 246
12.1.14 DENKA COMPANY LIMITED 247
12.1.14.1 Business overview 247
12.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 248
12.1.14.3 Recent developments 249
12.1.14.3.1 Deals 249
12.1.14.3.2 Other developments 249
12.1.14.4 MnM view 250
12.1.14.4.1 Right to win 250
12.1.14.4.2 Strategic choices 250
12.1.14.4.3 Weaknesses and competitive threats 250
12.2 OTHER PLAYERS 251
12.2.1 JIANGSU CNANO TECHNOLOGY CO., LTD. 251
12.2.2 SHENZHEN NANOPORT CO., LTD. 252
12.2.3 NORTHERN GRAPHITE 253
12.2.4 NANJING XFNANO MATERIALS TECH CO., LTD. 254
12.2.5 NANORH 255
12.2.6 OCSIAL 256
12.2.7 US RESEARCH NANOMATERIALS, INC. 257
12.2.8 NANOGRAFI 258
12.2.9 BEILUM CARBON CHEMICAL LIMITED 259
12.2.10 JIAOZUO HEXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 260
12.2.11 CHEAP TUBES 260
12.2.12 CHASM 261
12.2.13 WUXI DONGHENG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 262
12.2.14 SOLTEX 263
12.2.15 NOURYON 264
13 APPENDIX 265
13.1 DISCUSSION GUIDE 265
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 268
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 270
13.4 RELATED REPORTS 270
13.5 AUTHOR DETAILS 271

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