アクアフェード市場：原料別（大豆、トウモロコシ、魚粉、魚油、添加物）、生物種別（魚類、甲殻類、軟体動物）、機能別（栄養、成長促進、免疫、食感・嗜好性）、ライフサイクル別、形態別、地域別 - 2029年までの世界予測

Aquafeed Market by Ingredient (Soybean, Corn, Fishmeal, Fish Oil, Additives), Species (Fish, Crustaceans, Mollusks), Function (Nutrition, Growth Promoters, Immunity, Texture & Palatability), Lifecycle, Form and Region - Global Forecast to 2029

世界の水産飼料市場は2024年に590億米ドルと推定され、2029年には年平均成長率7.4％で842億米ドルに達すると予測されている。世界人口の増加により、水産物も重要な位置を占める食品・飲料製品への需要が増加し... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月30日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	353	430	英語

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サマリー

世界の水産飼料市場は2024年に590億米ドルと推定され、2029年には年平均成長率7.4％で842億米ドルに達すると予測されている。
世界人口の増加により、水産物も重要な位置を占める食品・飲料製品への需要が増加しており、より効率的な養殖方法と水生動物用のより高品質な飼料の必要性が高まっている。FDA（米国食品医薬品局）の「アメリカ人のための食生活指針」によると、健康な成人はバランスの取れた食生活の一環として、週に8～10オンスの魚を摂取するよう勧められている。水産飼料の品質は、生産される魚介類の栄養価に直接影響する。魚の消費量が増えるにつれて、養殖場は増え続ける養殖魚を養うためにより多くの飼料を必要とする。これは、魚の成長、健康、最適な生産に必要な栄養素を提供する養殖飼料の需要を押し上げる。
さらに、最近の技術進歩は養殖飼料業界に革命をもたらし、効率性、持続可能性、生産性を新たな高みへと押し上げている。精密栄養学、IoTセンサーなどの技術は、様々な魚種の特定の栄養ニーズに合わせた飼料を作り、成長と健康の成果を高めるために研究されている。高まる需要に応えるため、大手企業は精密給餌システム、自動給餌ロボット、高度な飼料配合などのイノベーションを採用し、オペレーションを最適化している。その顕著な例が、2022年4月のBioMarグループ（デンマーク）によるAQ1システムズの買収で、農業技術と飼料ソリューションの相乗効果を生み出している。AQ1の主要製品であるSF200サウンドフィーディングシステムは、音響と光学センシング技術を利用して魚が必要とする飼料量を正確に決定し、無駄を最小限に抑え、成長性能を高め、最終製品の品質を向上させる。これらのイノベーションにより、このセクターは、持続可能な水産養殖の将来において重要な役割を果たすことになる。
"アクアフィード市場の破壊"
水産飼料は、将来の水産飼料需要のかなりの部分を供給すると予想される水産養殖において重要である。持続可能性は重要な関心事である。サケのような栄養価の高い魚種への需要が増加するにつれ、環境への影響を最小限に抑えるため、アクアフィードをより持続可能なものにしようという動きがある。水産飼料の配合における革新は、飼料要求率を改善し、廃棄物を削減し、養殖水産種の健康と成長をサポートすることを目的としている。
持続可能な水産飼料を求める動きは大きく、多くの企業や研究機関が飼料効率の改善と環境フットプリントの削減に注力している。例えば、飼料要求率（FCR）は年々改善され、最新の飼料では養殖魚が同じ成長結果を得るのに、より少ない投入量ですむようになっている。
「予測期間を通じて、大豆は原材料分野で大きなシェアを占めると予想される。
大豆は、高品質のタンパク質、必須アミノ酸、重要なビタミンやミネラルの豊富な供給源であり、バランスの取れた栄養価の高い養殖飼料の配合に適していることから、予測期間を通じて原料分野で大きなシェアを占めると予想される。大豆ミールは、飼料効率と成長性能を高めるために、サケやティラピアなどの魚種の飼料に一般的に使用されている。
水産飼料業界における大豆粕の優位性は、そのコスト効率の高さに起因するところが大きい。魚粉は従来から水産飼料の主要なタンパク源であったが、価格の変動が大きく、乱獲や資源の制約により供給量も限られている。対照的に、大豆粕は価格が安定し、コストも低いため、魅力的な代替品となる。したがって、魚粉を大豆粕に置き換えることで、栄養の質を落とすことなく飼料コストを大幅に削減できる。この経済的利点は、飼料費が生産コスト全体のかなりの部分を占める大規模養殖において特に重要である。経済面でも栄養面でも優れていることから、大豆粕は市場を席巻し、水産飼料部門の主要原料としての地位を維持すると予想される。
「添加物用途別アミノ酸は養殖飼料市場の主要セグメントである。
タンパク質の基本的な構成要素であるアミノ酸は、海洋動物の発育に不可欠である。水産飼料に添加することで、魚類やその他の水生生物にバランスのとれた完全なタンパク質プロファイルを提供し、最適な成長、健康、飼料変換効率をサポートします。水産飼料に必須アミノ酸を添加することで、生産者は飼料不足に対処し、飼料利用率を向上させ、養殖製品の全体的な品質を高めることができます。
養殖飼料業界における最近の進歩は、技術革新と持続可能性への強いコミットメントを浮き彫りにしている。その顕著な例が、2024年に発表されたSkretting社（インド）のAmiNova飼料配合コンセプトの開発である。AmiNovaは養殖用精密栄養剤の大きな進歩であり、環境への影響を抑えながら飼料効率を高めるよう設計されている。この新しい飼料製剤は、2024年第3四半期にチリのサケ科魚類市場で発売される予定で、2025年までに他の魚種や地域にも拡大する計画だ。この開発により、水産飼料市場の効率性と持続可能性の向上におけるアミノ酸の極めて重要な役割が確固たるものとなり、業界の継続的な成長と革新が促進される。
"アジア太平洋地域は養殖飼料市場の支配的な地域である。"
アクアフェード市場におけるアジア太平洋地域の優位性は、この分野が成長し発展し続けるにつれて維持される可能性が高い。主な推進要因としては、持続可能性の重視の高まり、飼料配合の進歩、高付加価値で栄養バランスのとれた飼料への需要の高まりなどが挙げられる。
USDAの2024年中国水産製品レポートによると、中国の水産養殖セクターは産業化と集約化に向けた顕著なシフトを経験しており、これが地域全体の飼料需要を大幅に押し上げると予測されている。また、大豆ミールは特定の魚種の飼料の最大28％を占めているとしている。この大豆ミールやその他の飼料成分に対する需要の高まりは、アジア太平洋地域の水産飼料市場全体の成長に直接寄与している。
さらに、持続可能性認証は、責任ある水産養殖の実践を推進し、水産飼料の生産が高い環境・社会基準を満たすことを保証する上で重要な役割を果たしている。いくつかの著名な認証プログラムは、この地域の多様で急成長している水産養殖セクター全体の持続可能性を促進し、これらの努力を指導し、検証するのに役立っている。水産養殖管理協議会（ASC）認証は、アジア太平洋地域における持続可能な水産養殖のための主要な基準のひとつである。ASCの認証プログラムは、環境への影響、社会的責任、飼料の持続可能性を含む範囲を特徴としている。例えば、ASC認証は養殖場や飼料メーカーに対し、汚染の削減や地域の生態系の保全といった影響を軽減するような取り組みを求めている。例えば、タイ、ベトナム、インドネシアでは、ASC認証は責任ある養殖の規範となりつつあり、生産者はより責任ある飼料と養殖慣行へと移行している。
アクアフィード市場の主要参入企業のプロフィール：
- 企業タイプ別：ティア1：20％、ティア2：50％、ティア3：30
- 役職別Cレベル：31%、ディレクターレベル：24%、その他：45
- 地域別北米：24%、欧州：29%、アジア太平洋地域：32%、南米：12%、その他地域：3
主な企業は、ADM（米国）、Cargill, Incorporated（米国）、dsm-firmenich（スイス）、Nutreco（オランダ）、Alltech（米国）、Ridley Corporation Limited（オーストラリア）、Purina Animal Nutrition LLC（米国）、Adisseo（フランス）など、Aller Aqua Group（デンマーク）、Avanti feeds Limited（インド）、The Waterbase Limited（インド）、JAPFA LTD（シンガポール）、Charoen Pokphand Foods PCL（タイ）、BioMar Group（デンマーク）、Norel Animal Nutrition（スペイン）など。
調査範囲
この調査レポートは、アクアフェード市場を成分別（大豆、魚粉、トウモロコシ、魚油、添加物、その他の成分）、形態別（ドライ、ウェット、モイスト）、ライフサイクル別（育成飼料、フィニッシャー飼料、スターター飼料、ブローダー飼料）、種別（魚類、甲殻類、軟体動物、その他の種）、機能性（栄養サポート、成長促進、免疫サポート、テクスチャー＆嗜好性、その他の機能性）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、その他の地域）。
本レポートでは、水産飼料市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題などの主要要因に関する情報を網羅しています。また、事業概要、提供製品、主要戦略、提携、新製品発売、事業拡大、買収など、市場の主要企業に関する詳細な分析も行っています。アクアフィード市場における今後の新興企業の競合ベンチマーキングも本レポートでカバーしています。
このレポートを購入する理由
本レポートは、アクアフィード市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より良いビジネスの位置づけと適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、利害関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
- アクアフェード市場の成長に影響を与える主要な促進要因（水産養殖産業の成長、需要を促進する水産物貿易の増加、魚の消費量の増加）、阻害要因（発展途上国における近代的な給餌方法に関する認識の欠如）、機会（政府からの支援の成長、タンパク質源としての革新的な製品の開発）、課題（環境と人間の健康に対する懸念の増加、疾病の発生と疾病予防対策）の分析。
- 製品開発／イノベーション：アクアフェード市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域の養殖飼料市場を分析しています。
- 市場の多様化：アクアフィード市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競争力の評価：ADM社（米国）、Cargill, Incorporated社（米国）、dsm-firmenich社（スイス）、Nutreco社（オランダ）、Alltech社（米国）、Ridley Corporation Limited社（オーストラリア）、Purina Animal Nutrition LLC社（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価、Adisseo（フランス）、Aller Aqua Group（デンマーク）、Avanti feeds Limited（インド）、The Waterbase Limited（インド）、JAPFA LTD（シンガポール）、Charoen Pokphand Foods PCL（タイ）、BioMar Group（デンマーク）、Norel Animal Nutrition（スペイン）などである。また、本レポートは、関係者が水産飼料市場を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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1 はじめに 30
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 30
1.3 調査範囲 31
1.3.1 市場セグメンテーション 31
1.3.2 対象と除外 32
1.3.3 考慮した年数 33
1.4 考慮した単位 34
1.4.1 考慮した通貨 34
1.4.2 数量単位の検討 34
1.5 利害関係者 35
1.6 変更点のまとめ 35
2 調査方法 36
2.1 調査データ 36
2.1.1 二次データ 37
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 37
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 38
2.1.2.2 主要プロファイルの内訳 39
2.1.2.3 業界専門家による主な洞察 39
2.2 市場規模の推定 40
2.2.1 トップダウンアプローチ 41
2.2.2 サプライサイド分析 41
2.2.3 ボトムアップアプローチ（需要側） 42
2.3 データの三角測量 44
2.4 リサーチの前提 45
2.5 限界とリスク評価 46
3 エグゼクティブ・サマリー 47
4 プレミアム・インサイト
4.1 養殖飼料市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 53
4.2 水産飼料市場：主要地域のサブマーケット 54
4.3 アジア太平洋：養殖飼料市場：形態別、国別 54
4.4 養殖飼料市場：成分別 55
4.5 飼料市場：形態別 56
4.6 アクアフィード市場：ライフサイクル別 56
4.7 飼料市場、魚種別 57
5 市場の概要
5.1 はじめに 58
5.2 マクロ経済見通し 58
5.2.1 人口増加と都市化 58
5.2.2 世界の養殖業の成長と飼料効率 59
5.3 水産飼料市場における混乱 61
5.4 市場のダイナミクス
5.4.1 推進要因 62
5.4.1.1 養殖産業の成長 62
5.4.1.2 水産物取引の増加が需要を促進する 62
5.4.1.3 魚の消費量の増加 63
5.4.2 阻害要因
5.4.2.1 厳しい安全規制 64
5.4.2.2 飼料原料の高コスト 65
5.4.3 機会 66
5.4.3.1 政府からの支援の増加 66
5.4.3.2 タンパク質源としての革新的製品の開発 66
5.4.4 課題 67
5.4.4.1 開発途上国における近代的給餌法に関する認識の欠如
発展途上国 67
5.4.4.2 環境と人の健康に対する懸念の増大 67
5.4.4.3 疾病の発生と疾病予防対策 68
5.5 動物栄養学における遺伝子 AI の影響 68
5.5.1 はじめに 68
5.5.2 動物栄養学における遺伝子AIの利用 69
5.5.3 ケーススタディ分析 70
5.5.3.1 先進的なコンピュータ・ビジョンと機械学習技術を統合した新興企業が魚の養殖に革命を起こす 70
5.5.3.2 電動ポータブルフィーダー 70
5.5.4 遺伝子AIの養殖飼料市場への影響 71
5.5.5 遺伝子AIに取り組む隣接エコシステム 71
6 業界動向 72
6.1 はじめに 72
6.2 サプライチェーン分析 72
6.3 バリューチェーン分析 74
6.3.1 研究開発 74
6.3.2 原材料調達 74
6.3.3 製造／生産 75
6.3.4 品質管理と安全性 75
6.3.5 流通 75
6.3.6 マーケティングと販売 75
6.3.7 エンドユーザー
6.4 貿易分析 76
6.4.1 飼料関連の輸出シナリオ 76
6.4.2 飼料の輸入シナリオ 76
6.5 技術分析 79
6.5.1 主要技術 79
6.5.1.1 精密栄養学 79
6.5.1.2 栄養素のカプセル化 80
6.5.2 補足技術 80
6.5.2.1 水質モニタリングシステム 80
6.5.2.1.1 IoTセンサー 81
6.5.2.1.2 自動循環式養殖システム（RAS） 81
6.5.2.2 デジタル養殖プラットフォーム 81
6.5.3 隣接技術 82
6.5.3.1 バイオリアクター技術 82
6.6 価格分析 82
6.6.1 主要企業の養殖飼料の平均販売価格動向、
養殖飼料製品別 83
6.6.2 平均販売価格動向（成分別） 83
6.6.3 平均販売価格動向、地域別 84
6.7 生態系／市場マップ 85
6.7.1 供給サイド 85
6.7.2 需要サイド
6.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 87
6.9 特許分析 89
6.9.1 主要特許のリスト 90
6.10 主要会議とイベント（2024-2025年） 93
6.11 関税と規制の状況 94
6.11.1 アクアフィード関連の関税 94
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 95
6.12 規制の枠組み 98
6.12.1 はじめに 98
6.12.2 北米 98
6.12.2.1 米国 98
6.12.2.2 カナダ 99
6.12.2.3 メキシコ 101
6.12.3 ヨーロッパ 101
6.12.4 アジア太平洋 102
6.12.4.1 中国 102
6.12.5 日本 102
6.12.5.1 インド 104
6.12.5.2 オーストラリア 105
6.12.6 南米 107
6.12.6.1 ブラジル 107
6.13 ポーターの5つの力分析 107
6.13.1 競争相手の強さ 108
6.13.2 供給者の交渉力 108
6.13.3 買い手の交渉力 109
6.13.4 代替品の脅威 109
6.13.5 新規参入企業の脅威 109
6.14 主要ステークホルダーと購買基準 109
6.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 109
6.14.2 購入基準 110
6.15 ケーススタディ分析 112
6.15.1 アヴァンティ・フィード社：インドの養殖飼料業界に革命を起こす 112
6.15.2 水産飼料におけるピヒア・ギリアモンディ（pichia guilliermondii）：admによる分析 112
6.16 投資と資金調達のシナリオ 113
7 水産飼料市場、成分別 114
7.1 はじめに 115
7.2 大豆 117
7.2.1 大豆の飼料用途が市場を押し上げる 117
7.2.2 大豆粕 117
7.2.3 大豆油 117
7.2.4 大豆レシチン 118
7.3 魚粉 119
7.3.1 魚粉は魚やエビの飼料効率を改善し、成長を促進する 119
7.4 コーン 121
7.4.1 養殖における低コスト代替品としてのコーン油の使用
成長の原動力となる 121
7.4.2 コーングルテンミール 121
7.4.3 コーングルテンフィード 122
7.4.4 トウモロコシ油 122
7.5 魚油 124
7.5.1 サケ科魚類と海洋生物に栄養素を供給し、成長を促進するオメガ3 系脂肪酸
サケ科魚類と海産魚類に栄養素を供給し、成長を促進する 124
7.6 添加物 126
7.6.1 高タンパク質食への需要の高まりが市場を牽引する 126
7.6.2 アミノ酸 128
7.6.3 ビタミン・ミネラル 129
7.6.4 プレバイオティクス＆プロバイオティクス 130
7.6.5 酵素 132
7.6.6 抗生物質 133
7.6.7 酸化防止剤 134
7.6.8 その他の添加物 135
7.7 その他の成分 136
8 水産飼料市場、魚種別 139
8.1 はじめに 140
8.2 魚類 142
8.2.1 動物性タンパク質としての魚が水産飼料原料の需要を牽引する
水産飼料原料の需要を牽引する 142
8.2.2 ティラピア 144
8.2.3 サケ 144
8.2.4 カープ 144
8.2.5 トラウト 144
8.2.6 その他の魚種 145
8.3 甲殻類 146
8.3.1 エビ生産量の増加が甲殻類の養殖飼料消費を押し上げる 146
8.3.2 エビ 148
8.3.3 カニ 148
8.3.4 巻き貝 148
8.3.5 その他の甲殻類 148
8.4 モリカキ 149
8.4.1 カキとムール貝が成長を牽引する 149
8.4.2 牡蠣 151
8.4.3 ムール貝 151
8.4.4 その他の軟体動物 151
8.5 その他の種 152
9 水産飼料市場、ライフサイクル別 155
9.1 導入 156
9.2 育成用飼料 157
9.2.1 稚魚用のタンパク質、炭水化物、脂肪の栄養バランス
が市場を押し上げる 157
9.3 フィニッシャー用飼料 158
9.3.1 水生種のタンパク質摂取量の増加が需要を促進する 158
9.4 スターター用飼料 159
9.4.1 水棲小動物の消化と栄養摂取の改善が需要を牽引する 159
9.5 ブルーダー用飼料 160
9.5.1 自然飼料と人工飼料の両方がブルーダーの繁殖を向上させる 160

10 水産飼料市場、形態別 162
10.1 導入 163
10.2 乾式 164
10.2.1 自由流動構造と一貫性が成長を牽引する 164
10.3 ウェットフォーム 165
10.3.1 養分摂取量の増加、飼料転換効率、
および成長性能の向上が市場を牽引する 165
10.4 モイストタイプ 166
10.4.1 栄養が豊富で摂取しやすいモイストタイプが幼魚飼育市場を牽引 166
11 水産飼料市場、機能別 168
11.1 導入 168
11.2 栄養サポート 168
11.3 成長促進剤 169
11.4 免疫サポート 169
11.5 食感・嗜好性 170
11.6 その他の機能性 170
12 水産飼料市場、地域別 171
12.1 はじめに 172
12.2 北米 175
12.2.1 米国 181
12.2.1.1 養殖生産と消費の増加が成長を促進する 181
12.2.2 カナダ 183
12.2.2.1 輸出の増加が養殖飼料市場を促進する 183
12.2.3 メキシコ 185
12.2.3.1 水産物の消費を促進し、成長を促進する政府の取り組み 185
12.3 欧州 187
12.3.1 ノルウェー 193
12.3.1.1 養殖飼料に関する研究開発活動が成長を促進する 193
12.3.2 ギリシャ 195
12.3.2.1 水産物生産の増加が成長を促進する 195
12.3.3 イギリス 198
12.3.3.1 水産物の消費増加と養殖取引が成長を促進する 198
12.3.4 ロシア 200
12.3.4.1 政府の取り組みが市場を促進する 200
12.3.5 スペイン 202
12.3.5.1 膨大な軟体動物の生息数とともに他国との水産物取引が需要を促進する 202
12.3.6 その他のヨーロッパ 204
12.4 アジア太平洋地域 205
12.4.1 中国 212
12.4.1.1 養殖産業の成長が市場を牽引する 212
12.4.2 ベトナム 214
12.4.2.1 エビやその他の水産物の生産・取引増加が市場を押し上げる 214
12.4.3 タイ 216
12.4.3.1 エキゾチック水産物需要の増加が市場を牽引 216
12.4.4 インドネシア 218
12.4.4.1 水産動物の健康維持が水産飼料の需要を促進する 218
12.4.5 インド 220
12.4.5.1 集約的養殖へのシフトが市場成長を促進する 220
12.4.6 その他のアジア太平洋地域 222
12.5 南アメリカ 224
12.5.1 チリ 231
12.5.1.1 大規模養殖場における適切な気候条件が成長を促進する 231
12.5.2 ブラジル 233
12.5.2.1 政府の好機が成長を促進する 233
12.5.3 その他の南米 235
12.6 その他の地域（列記） 237
12.6.1 アフリカ 243
12.6.1.1 限られたインフラと不十分な市場アクセスが水産養殖の成長を妨げる 243
12.6.2 中東 245
12.6.2.1 付加価値の高い水産加工品の需要増加が成長を牽引 245
13 競争環境 247
13.1 概要 247
13.2 主要企業の戦略／勝利への権利 247
13.3 収益分析、2021～2023年 249
13.4 市場シェア分析、2023年 249
13.5 企業評価と財務指標 252
13.5.1 会社評価 252
13.5.2 EV/EBITDA 252
13.6 ブランド・製品比較分析 253
13.6.1 オシアリス 253
13.6.2 EWOS 253
13.6.3 ロビマックス 253
13.6.4 GEMMA 254
13.6.5 アクチゲン 254
13.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 254
13.7.1 スターズ 254
13.7.2 新興リーダー 254
13.7.3 浸透型プレーヤー 254
13.7.4 参加企業 255
13.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 256
13.7.5.1 企業フットプリント 256
13.7.5.2 成分のフットプリント 257
13.7.5.3 フォームフットプリント 258
13.7.5.4 種フットプリント 259
13.7.5.5 地域別フットプリント 260
13.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 260
13.8.1 進歩的企業 260
13.8.2 反応する企業 260
13.8.3 ダイナミックな企業 261
13.8.4 スターティングブロック 261
13.8.5 競争ベンチマーキング 262
13.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 262
13.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 263
13.9 競争シナリオと動向 264
13.9.1 製品発表 264
13.9.2 取引 264
13.9.3 拡張 268
13.9.4 その他の開発 271
14 企業プロフィール 272
14.1 主要企業 272
14.1.1 ADM 272
14.1.1.1 事業概要 272
14.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 273
14.1.1.3 最近の動向 276
14.1.1.3.1 取引 276
14.1.1.3.2 事業拡張 276
14.1.1.4 MnMの見解 277
14.1.1.4.1 主要な強み 277
14.1.1.4.2 戦略的選択 277
14.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 277
14.1.2 カーギル・インコーポレーテッド 278
14.1.2.1 事業概要 278
14.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 279
14.1.2.3 最近の動向 281
14.1.2.3.1 取引 281
14.1.2.3.2 事業拡張 281
14.1.2.4 MnMの見解 281
14.1.2.4.1 主要な強み 281
14.1.2.4.2 戦略的選択 282
14.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 282
14.1.3 DSM-ファルメニッヒ 283
14.1.3.1 事業概要 283
14.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 284
14.1.3.3 最近の動向 285
14.1.3.3.1 取引 285
14.1.3.4 MnMの見解 285
14.1.3.4.1 主要な強み 285
14.1.3.4.2 戦略的選択 285
14.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 285
14.1.4 ヌトレコ 286
14.1.4.1 事業概要 286
14.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 286
14.1.4.3 最近の動向 287
14.1.4.3.1 取引 287
14.1.4.3.2 事業拡大 288
14.1.4.3.3 その他の展開 289
14.1.4.4 MnMの見解 289
14.1.4.4.1 主要な強み 289
14.1.4.4.2 戦略的選択 289
14.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 289
14.1.5 オールテック 290
14.1.5.1 事業概要 290
14.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 290
14.1.5.3 最近の動向 291
14.1.5.3.1 取引 291
14.1.5.4 MnMの見解 292
14.1.5.4.1 主要な強み 292
14.1.5.4.2 戦略的選択 292
14.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 292
14.1.6 リドリー・コーポレーション・リミテッド 293
14.1.6.1 事業概要 293
14.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 294
14.1.6.3 最近の動向 295
14.1.6.3.1 取引 295
14.1.6.4 MnMビュー 295

14.1.7 ピュリナ・アニマル・ニュートリション 296
14.1.7.1 事業概要 296
14.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 296
14.1.7.3 最近の動向 297
14.1.7.4 MnMビュー 297
14.1.8 アディッセオ 298
14.1.8.1 事業概要 298
14.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 299
14.1.8.3 最近の動向 300
14.1.8.3.1 取引 300
14.1.8.3.2 その他の動向 301
14.1.8.4 MnMの見解 301
14.1.9 アレルアクアグループ 302
14.1.9.1 事業概要 302
14.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 302
14.1.9.3 最近の動向 303
14.1.9.3.1 製品の発売 303
14.1.9.3.2 取引 303
14.1.9.4 MnMビュー 303
14.1.10 アバンティ・フィード社 304
14.1.10.1 事業概要 304
14.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 305
14.1.10.3 最近の動向 306
14.1.10.3.1 拡張事業 306
14.1.10.4 MnMの見解 306
14.1.11 ザ・ウォーターベース・リミテッド 307
14.1.11.1 事業概要 307
14.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 308
14.1.11.3 最近の動向 308
14.1.11.4 MnMビュー 309
14.1.12 ジャプファ・リミテッド 310
14.1.12.1 事業概要 310
14.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 311
14.1.12.3 最近の動向 312
14.1.12.4 MnMビュー 312
14.1.13 Charoen Pokphand Foods Pcl 313
14.1.13.1 事業概要 313
14.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 314
14.1.13.3 最近の動向 315
14.1.13.3.1 製品上市 315
14.1.13.3.2 取引 315
14.1.13.3.3 事業拡大 316
14.1.13.4 MnMの見解 316
14.1.14 バイオマーグループ 317
14.1.14.1 事業概要 317
14.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 317
14.1.14.3 最近の動向 319
14.1.14.3.1 製品上市 319
14.1.14.3.2 取引 319
14.1.14.3.3 事業拡大 320
14.1.14.4 MnMの見解 320
14.1.15 ノレル・アニマル・ニュートリション 321
14.1.15.1 事業概要 321
14.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 321
14.1.15.3 最近の動向 322
14.1.15.4 MnMビュー 322
14.1.16 デ・ホイス・アニマル・ニュートリション 323
14.1.16.1 事業概要 323
14.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 323
14.1.16.3 最近の動向 324
14.1.16.3.1 取引 324
14.1.16.3.2 事業拡張 325
14.1.16.4 MnMの見解 325
14.1.17 ノバス・インターナショナル326
14.1.17.1 事業概要 326
14.1.17.2 提供する製品／ソリューション／サービス 326
14.1.17.3 最近の動向 326
14.1.17.4 MnMビュー 326
14.1.18 バイオシュタット 327
14.1.18.1 事業概要 327
14.1.18.2 提供する製品／ソリューション／サービス 327
14.1.18.3 最近の動向 328
14.1.18.4 MnMビュー 328
14.1.19 丸紅日清食品 329
14.1.19.1 事業概要 329
14.1.19.2 提供する製品／ソリューション／サービス 329
14.1.19.3 最近の動向 330
14.1.19.4 MnMビュー 330
14.1.20 ケント・ニュートリション・グループ 331
14.1.20.1 事業概要 331
14.1.20.2 提供する製品／ソリューション／サービス 331
14.1.20.3 最近の動向 331
14.1.20.4 MnMビュー 331

14.2 その他のプレーヤー 332
14.2.1 マルベサ 332
14.2.2 ベネオ 333
14.2.3 グローウェル 334
14.2.4 ソナック 335
14.2.5 ライフサークル・ニュートリション 336
15 隣接・関連市場 337
15.1 はじめに 337
15.2 調査の限界 337
15.3 複合飼料市場 337
15.3.1 市場の定義 337
15.3.2 市場概要 338
15.4 飼料添加物市場 338
15.4.1 市場の定義 338
15.4.2 市場概要 339
16 付録 340
16.1 ディスカッションガイド 340
16.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 349
16.3 カスタマイズオプション 351
16.4 関連レポート 351
16.5 著者の詳細 352

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Table of Contents

Summary

The global aquafeed market is estimated to be valued at USD 59.0 billion in 2024 and is projected to reach USD 84.2 billion by 2029 at a CAGR of 7.4%.
Due to the ever-growing global population, there is an increase in demand for food & beverage products, where seafood also holds a significant position, which drives the need for more efficient aquaculture practices and higher-quality feeds for aquatic animals. According to the FDA Dietary Guidelines for Americans, healthy adults are advised to consume 8 to 10 ounces of fish per week as part of a balanced diet. The quality of aquafeed directly impacts the nutritional value of the seafood produced. As fish consumption increases, aquaculture farms require more feed to support the growing number of farmed fish. This drives up the demand for aquafeed, which provides the necessary nutrients for fish growth, health, and optimal production.
Moreover, recent technological advancements are revolutionizing the aquafeed industry, driving efficiency, sustainability, and productivity to new heights. Technologies such as precision nutrition, IoT sensors, among others, are being explored to create feeds tailored to the specific nutritional needs of various species, enhancing growth and health outcomes. In response to growing demand, leading firms are adopting innovations such as precision feeding systems, automated feeding robots, and advanced feed formulations to optimize their operations. A notable example is BioMar Group's (Denmark) acquisition of AQ1 Systems in April 2022, which creates synergies between farming technologies and feed solutions. AQ1’s SF200 Sound Feeding System, a key product, uses acoustic and optical sensing technology to determine the precise amount of feed needed by fish, minimizing waste, enhancing growth performance, and improving the quality of the final product. These innovations enable the sector to position itself as a crucial player in the future of sustainable aquaculture.
“Disruptions in Aquafeed Market.”
Aquafeeds are critical in aquaculture, which is expected to supply a significant portion of future aquatic feed needs. Sustainability is a key concern. As demand for more high-trophic species like salmon increases, there is a push to make aquafeeds more sustainable to minimize environmental impacts. Innovations in aquafeed formulations aim to improve feed conversion ratios, reduce waste, and support the health and growth of farmed aquatic species.
The push for sustainable aquafeeds is significant, with many companies and research institutions focusing on improving feed efficiency and reducing the environmental footprint. For example, feed conversion ratios (FCRs) have improved over the years, with modern feeds requiring less input to achieve the same growth outcomes in farmed fish.
“Soybean is expected to have a significant share in ingredients segment throughout the forecast period.”
Soybean is expected to dominate the ingredients segment throughout the forecast period due to its status as a rich source of high-quality protein, essential amino acids, and vital vitamins and minerals, making it suitable for formulating balanced and nutritious aquafeed. Soybean meal is commonly used in feeds for species such as salmon and tilapia to enhance feed efficiency and growth performance.
The dominance of soybean meal in the aquafeed industry is largely attributed to its cost-effectiveness. While fishmeal has traditionally been a primary protein source in aquafeeds, its price is highly variable, and supply is limited due to overfishing and resource constraints. In contrast, soybean meal offers both price stability and a lower cost, making it an attractive alternative. Thus, with the replacement of fishmeal with soybean meal, feed costs are significantly reduced without compromising nutritional quality. This economic advantage is particularly crucial in large-scale aquaculture practices, where feed expenses constitute a substantial portion of overall production costs. Due to its superiority in both economics and nutrition, soybean meal is anticipated to dominate the market and maintain its position as a key ingredient in the aquafeed sector.
“Amino Acids by additive application is the dominant segment in the aquafeed market.”
Amino acids, the fundamental building blocks of proteins, are crucial for the development of marine animals. When added to aquafeeds, they ensure that fish and other aquatic organisms receive a balanced and complete protein profile, supporting optimal growth, health, and feed conversion efficiency. Supplementing aquafeeds with essential amino acids can help producers address dietary deficiencies, improve feed utilization, and enhance the overall quality of aquaculture products.
Recent advancements in the aquafeed industry highlight a strong commitment to innovation and sustainability. A notable example is Skretting's (India) development of the AmiNova feed formulation concept, announced in 2024. AmiNova represents a major advancement in precision nutrition for aquaculture, designed to enhance feed efficiency while reducing environmental impact. This new feed formulation is set to launch in the Chilean salmonid market in Q3 2024, with plans for expansion to other species and regions by 2025. This development solidifies amino acid's pivotal role in advancing the efficiency and sustainability of the aquafeed market, driving continued growth and innovation in the industry.
“Asia Pacific is the dominant region in the aquafeed market.”
The dominance of the Asia Pacific region in the aquafeed market will likely be retained as the sector grows and continues to develop. Key drivers include a growing emphasis on sustainability, advancements in feed formulations, and a rising demand for higher value-added, nutritionally balanced feeds.
According to USDA’s 2024 China Fishery Products Report, China's aquaculture sector is experiencing a notable shift towards industrialization and intensification, which is projected to boost feed demand across the region substantially. It also states that soybean meal constitutes up to 28 percent of the feed for certain species. This heightened demand for soybean meal and other feed components directly contributes to the overall growth of the aquafeed market in Asia Pacific.
Moreover, sustainability certification plays a crucial role in advancing responsible aquaculture practices and ensuring that aquafeed production meets high environmental and social standards. Several prominent certification programs help guide and validate these efforts, promoting sustainability across the diverse and rapidly growing aquaculture sector in the region. The Aquaculture Stewardship Council (ASC) certification is one of the leading standards for sustainable aquaculture in Asia Pacific. ASC's certification program features reach, including environmental impacts, social responsibility, and feed sustainability. As such, for example, ASC certification requires farms and feed manufacturers to have practices that lessen such impacts as reducing pollution and conserving the local ecosystem. For instance, in Thailand, Vietnam, and Indonesia, ASC certification is fast becoming the norm in responsible aquaculture, shifting producers to more responsible feed and farming practices.
The break-up of the profile of primary participants in the aquafeed market:
• By Company Type: Tier 1 – 20%, Tier 2 – 50%, and Tier 3 – 30%
• By Designation: C Level – 31%, Director Level – 24%, Others - 45%
• By Region: North America – 24%, Europe – 29%, Asia Pacific – 32%, South America – 12% and Rest of the World – 3%
Prominent companies include ADM (US), Cargill, Incorporated (US), dsm-firmenich (Switzerland), Nutreco (Netherlands), Alltech (US), Ridley Corporation Limited (Australia), Purina Animal Nutrition LLC (US), Adisseo (France), Aller Aqua Group (Denmark), Avanti feeds Limited (India), The Waterbase Limited (India), JAPFA LTD (Singapore), Charoen Pokphand Foods PCL (Thailand), BioMar Group (Denmark), and Norel Animal Nutrition (Spain) among others.
Research Coverage:
This research report categorizes the Aquafeed Market By Ingredient (Soybean, Fish Meal, Corn, Fish Oil, Additives, and Other Ingredients), Form (Dry, Wet, and Moist), Lifecycle (Grower Feed, Finisher Feed, Starter Feed, and Brooder Feed), Species (Fish, Crustaceans, Mollusks, and Other Species), Function (Nutritional Support, Growth Promoters, Immunity Support, Texture & Palatability, and Other Functionalities), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Rest of the World).
The report covers information about the key factors, such as drivers, restraints, opportunities, and challenges impacting the growth of the aquafeed market. It also provides a detailed analysis of the major players in the market, including their business overview, products offered; key strategies; partnerships, new product launches, expansions, and acquisitions. Competitive benchmarking of upcoming startups in the aquafeed market is covered in this report.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall aquafeed market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Growth in the aquaculture industry, Rise in seafood trade propelling the demand, and Increase in consumption of fish), restraints (Lack of awareness about modern feeding methods in developing countries), opportunities (Growth in support from governments, and Development of innovative products as a source of protein), and challenges (Growth in environmental and human health concerns, and Disease outbreaks and disease prevention measures) influencing the growth of the aquafeed market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the aquafeed market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the aquafeed market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the aquafeed market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players such as ADM (US), Cargill, Incorporated (US), dsm-firmenich (Switzerland), Nutreco (Netherlands), Alltech (US), Ridley Corporation Limited (Australia), Purina Animal Nutrition LLC (US), Adisseo (France), Aller Aqua Group (Denmark), Avanti feeds Limited (India), The Waterbase Limited (India), JAPFA LTD (Singapore), Charoen Pokphand Foods PCL (Thailand), BioMar Group (Denmark), and Norel Animal Nutrition (Spain) among others in the aquafeed market strategies. The report also helps stakeholders understand the aquafeed market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 31
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 UNITS CONSIDERED 34
1.4.1 CURRENCY CONSIDERED 34
1.4.2 VOLUME UNIT CONSIDERED 34
1.5 STAKEHOLDERS 35
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
2.1.1 SECONDARY DATA 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 37
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key data from primary sources 38
2.1.2.2 Breakdown of primary profiles 39
2.1.2.3 Key insights from industry experts 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 40
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 41
2.2.3 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 42
2.3 DATA TRIANGULATION 44
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 45
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AQUAFEED MARKET 53
4.2 AQUAFEED MARKET: MAJOR REGIONAL SUBMARKETS 54
4.3 ASIA PACIFIC: AQUAFEED MARKET, BY FORM AND COUNTRY 54
4.4 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT 55
4.5 AQUAFEED MARKET, BY FORM 56
4.6 AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE 56
4.7 AQUAFEED MARKET, BY SPECIES 57
5 MARKET OVERVIEW 58
5.1 INTRODUCTION 58
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 58
5.2.1 GROWING POPULATION AND URBANIZATION 58
5.2.2 GLOBAL AQUACULTURE GROWTH AND FEED EFFICIENCY 59
5.3 DISRUPTIONS IN AQUAFEED MARKET 61
5.4 MARKET DYNAMICS 61
5.4.1 DRIVERS 62
5.4.1.1 Growth in aquaculture industry 62
5.4.1.2 Rise in seafood trade to propel demand 62
5.4.1.3 Increase in consumption of fish 63
5.4.2 RESTRAINTS 64
5.4.2.1 Stringent safety regulations 64
5.4.2.2 High cost of feed ingredients 65
5.4.3 OPPORTUNITIES 66
5.4.3.1 Growth in support from governments 66
5.4.3.2 Development of innovative products as source of protein 66
5.4.4 CHALLENGES 67
5.4.4.1 Lack of awareness about modern feeding methods in
developing countries 67
5.4.4.2 Growth in environmental and human health concerns 67
5.4.4.3 Disease outbreaks and disease prevention measures 68
5.5 IMPACT OF GEN AI ON ANIMAL NUTRITION 68
5.5.1 INTRODUCTION 68
5.5.2 USE OF GEN AI IN ANIMAL NUTRITION 69
5.5.3 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.5.3.1 Startup integrates advanced computer vision and machine learning technologies to revolutionize fish farming 70
5.5.3.2 Powered portable feeder 70
5.5.4 IMPACT OF GEN AI ON AQUAFEED MARKET 71
5.5.5 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GEN AI 71
6 INDUSTRY TRENDS 72
6.1 INTRODUCTION 72
6.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
6.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
6.3.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT 74
6.3.2 RAW MATERIAL SOURCING 74
6.3.3 MANUFACTURING/PRODUCTION 75
6.3.4 QUALITY CONTROL & SAFETY 75
6.3.5 DISTRIBUTION 75
6.3.6 MARKETING AND SALES 75
6.3.7 END USER 75
6.4 TRADE ANALYSIS 76
6.4.1 EXPORT SCENARIO OF ANIMAL FEEDING RELATED TO AQUAFEED 76
6.4.2 IMPORT SCENARIO OF ANIMAL FEEDING RELATED TO AQUAFEED 76
6.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 79
6.5.1 KEY TECHNOLOGIES 79
6.5.1.1 Precision nutrition 79
6.5.1.2 Nutrient encapsulation 80
6.5.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 80
6.5.2.1 Water quality monitoring systems 80
6.5.2.1.1 IoT sensors 81
6.5.2.1.2 Automated Recirculating Aquaculture Systems (RAS) 81
6.5.2.2 Digital aquaculture platforms 81
6.5.3 ADJACENT TECHNOLOGY 82
6.5.3.1 Bioreactor technology 82
6.6 PRICING ANALYSIS 82
6.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF AQUAFEED AMONG KEY PLAYERS,
BY AQUAFEED PRODUCTS 83
6.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY INGREDIENT 83
6.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 84
6.7 ECOSYSTEM/MARKET MAP 85
6.7.1 SUPPLY SIDE 85
6.7.2 DEMAND SIDE 85
6.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 87
6.9 PATENT ANALYSIS 89
6.9.1 LIST OF MAJOR PATENTS 90
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 93
6.11 TARIFF & REGULATORY LANDSCAPE 94
6.11.1 TARIFF RELATED TO AQUAFEED 94
6.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
6.12 REGULATORY FRAMEWORK 98
6.12.1 INTRODUCTION 98
6.12.2 NORTH AMERICA 98
6.12.2.1 US 98
6.12.2.2 Canada 99
6.12.2.3 Mexico 101
6.12.3 EUROPE 101
6.12.4 ASIA PACIFIC 102
6.12.4.1 China 102
6.12.5 JAPAN 102
6.12.5.1 India 104
6.12.5.2 Australia 105
6.12.6 SOUTH AMERICA 107
6.12.6.1 Brazil 107
6.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 107
6.13.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 108
6.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 108
6.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 109
6.13.4 THREAT OF SUBSTITUTES 109
6.13.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 109
6.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 109
6.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 109
6.14.2 BUYING CRITERIA 110
6.15 CASE STUDY ANALYSIS 112
6.15.1 AVANTI FEEDS LIMITED: REVOLUTIONIZING AQUAFEED INDUSTRY IN INDIA 112
6.15.2 PICHIA GUILLIERMONDII IN AQUAFEED BY ADM 112
6.16 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 113
7 AQUAFEED MARKET, BY INGREDIENT 114
7.1 INTRODUCTION 115
7.2 SOYBEAN 117
7.2.1 APPLICATION OF SOYBEAN FOR ANIMAL FEED TO BOOST MARKET 117
7.2.2 SOYBEAN MEAL 117
7.2.3 SOY OIL 117
7.2.4 SOY LECITHIN 118
7.3 FISH MEAL 119
7.3.1 FISH MEAL TO IMPROVE FEED EFFICIENCY OF FISHES AND PRAWNS AND DRIVE GROWTH 119
7.4 CORN 121
7.4.1 USE OF CORN OIL AS LOW-COST ALTERNATIVE IN AQUACULTURE
TO DRIVE GROWTH 121
7.4.2 CORN GLUTEN MEAL 121
7.4.3 CORN GLUTEN FEED 122
7.4.4 CORN OIL 122
7.5 FISH OIL 124
7.5.1 NUTRIENT INFUSED OMEGA-3 FATTY ACIDS TO PROVIDE NUTRIENTS
FOR SALMONIDS AND MARINE AND PROPEL GROWTH 124
7.6 ADDITIVES 126
7.6.1 GROWING DEMAND FOR HIGH-PROTEIN DIETS TO DRIVE MARKET 126
7.6.2 AMINO ACIDS 128
7.6.3 VITAMINS & MINERALS 129
7.6.4 PREBIOTICS & PROBIOTICS 130
7.6.5 ENZYMES 132
7.6.6 ANTIBIOTICS 133
7.6.7 ANTIOXIDANTS 134
7.6.8 OTHER ADDITIVES 135
7.7 OTHER INGREDIENTS 136
8 AQUAFEED MARKET, BY SPECIES 139
8.1 INTRODUCTION 140
8.2 FISH 142
8.2.1 FISH AS ANIMAL PROTEIN TO DRIVE DEMAND FOR
AQUAFEED INGREDIENTS AMONG ALL SPECIES 142
8.2.2 TILAPIA 144
8.2.3 SALMON 144
8.2.4 CARP 144
8.2.5 TROUT 144
8.2.6 OTHER FISH SPECIES 145
8.3 CRUSTACEANS 146
8.3.1 GROWTH IN SHRIMP PRODUCTION TO BOOST AQUAFEED CONSUMPTION AMONG CRUSTACEANS 146
8.3.2 SHRIMPS 148
8.3.3 CRABS 148
8.3.4 KRILLS 148
8.3.5 OTHER CRUSTACEANS 148
8.4 MOLLUSKS 149
8.4.1 OYSTERS AND MUSSELS TO PROPEL GROWTH 149
8.4.2 OYSTERS 151
8.4.3 MUSSELS 151
8.4.4 OTHER MOLLUSKS 151
8.5 OTHER SPECIES 152
9 AQUAFEED MARKET, BY LIFECYCLE 155
9.1 INTRODUCTION 156
9.2 GROWER FEED 157
9.2.1 NUTRIENT BALANCE OF PROTEINS, CARBS, AND FATS FOR FINGERLINGS
TO BOOST MARKET 157
9.3 FINISHER FEED 158
9.3.1 ENHANCED PROTEIN INTAKE OF AQUATIC SPECIES TO DRIVE DEMAND 158
9.4 STARTER FEED 159
9.4.1 IMPROVED DIGESTION AND NUTRITIONAL INTAKE OF SMALL AQUATIC ANIMALS TO DRIVE DEMAND 159
9.5 BROODER FEED 160
9.5.1 BOTH NATURAL AND ARTIFICIAL FEEDS TO ENSURE BETTER REPRODUCTION IN BROODERS 160

10 AQUAFEED MARKET, BY FORM 162
10.1 INTRODUCTION 163
10.2 DRY FORM 164
10.2.1 FREE-FLOWING STRUCTURE AND CONSISTENCY TO DRIVE GROWTH 164
10.3 WET FORM 165
10.3.1 INCREASED NUTRIENT UPTAKE, FEED CONVERSION EFFICIENCY,
AND IMPROVED GROWTH PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 165
10.4 MOIST FORM 166
10.4.1 NUTRIENT-DENSE AND EASY-TO-CONSUME MOIST FORM TO DRIVE MARKET IN JUVENILE FISH REARING 166
11 AQUAFEED MARKET, BY FUNCTION 168
11.1 INTRODUCTION 168
11.2 NUTRITIONAL SUPPORT 168
11.3 GROWTH PROMOTORS 169
11.4 IMMUNITY SUPPORT 169
11.5 TEXTURE & PALATABILITY 170
11.6 OTHER FUNCTIONALITIES 170
12 AQUAFEED MARKET, BY REGION 171
12.1 INTRODUCTION 172
12.2 NORTH AMERICA 175
12.2.1 US 181
12.2.1.1 Increasing aquaculture production and consumption to drive growth 181
12.2.2 CANADA 183
12.2.2.1 Rise in exports to promote aquafeed market 183
12.2.3 MEXICO 185
12.2.3.1 Government initiatives to promote consumption of seafood and drive growth 185
12.3 EUROPE 187
12.3.1 NORWAY 193
12.3.1.1 Research and development activities related to aquafeed to drive growth 193
12.3.2 GREECE 195
12.3.2.1 Increase in seafood production to boost growth 195
12.3.3 UK 198
12.3.3.1 Rise in seafood consumption coupled with aquaculture trading to propel growth 198
12.3.4 RUSSIA 200
12.3.4.1 Government initiatives to propel market 200
12.3.5 SPAIN 202
12.3.5.1 Seafood trading with other countries along with vast mollusk population to drive demand 202
12.3.6 REST OF EUROPE 204
12.4 ASIA PACIFIC 205
12.4.1 CHINA 212
12.4.1.1 Growth in aquaculture industry to drive market 212
12.4.2 VIETNAM 214
12.4.2.1 Increased production and trading of shrimps and other seafood products to boost market 214
12.4.3 THAILAND 216
12.4.3.1 Rise in demand for exotic seafood products to drive market 216
12.4.4 INDONESIA 218
12.4.4.1 Maintenance of well-being of aquatic animals to drive demand for aquafeed 218
12.4.5 INDIA 220
12.4.5.1 Shift toward intensive aquafarming to propel market growth 220
12.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 222
12.5 SOUTH AMERICA 224
12.5.1 CHILE 231
12.5.1.1 Suitable climatic conditions in large fish farms to drive growth 231
12.5.2 BRAZIL 233
12.5.2.1 Favorable government opportunities formulated to drive growth 233
12.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 235
12.6 REST OF THE WORLD (ROW) 237
12.6.1 AFRICA 243
12.6.1.1 Limited infrastructure and inadequate market access hindering aquaculture growth 243
12.6.2 MIDDLE EAST 245
12.6.2.1 Rise in demand for value-added processed seafood products to drive growth 245
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 247
13.1 OVERVIEW 247
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 247
13.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 249
13.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 249
13.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 252
13.5.1 COMPANY VALUATION 252
13.5.2 EV/EBITDA 252
13.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON ANALYSIS 253
13.6.1 OCIALIS 253
13.6.2 EWOS 253
13.6.3 ROVIMAX 253
13.6.4 GEMMA 254
13.6.5 ACTIGEN 254
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 254
13.7.1 STARS 254
13.7.2 EMERGING LEADERS 254
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS 254
13.7.4 PARTICIPANTS 255
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 256
13.7.5.1 Company footprint 256
13.7.5.2 Ingredient footprint 257
13.7.5.3 Form footprint 258
13.7.5.4 Species footprint 259
13.7.5.5 Region footprint 260
13.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 260
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 260
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 260
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES 261
13.8.4 STARTING BLOCKS 261
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 262
13.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 262
13.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 263
13.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 264
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES 264
13.9.2 DEALS 264
13.9.3 EXPANSIONS 268
13.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 271
14 COMPANY PROFILES 272
14.1 KEY PLAYERS 272
14.1.1 ADM 272
14.1.1.1 Business overview 272
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 273
14.1.1.3 Recent developments 276
14.1.1.3.1 Deals 276
14.1.1.3.2 Expansions 276
14.1.1.4 MnM view 277
14.1.1.4.1 Key strengths 277
14.1.1.4.2 Strategic choices 277
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 277
14.1.2 CARGILL, INCORPORATED 278
14.1.2.1 Business overview 278
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 279
14.1.2.3 Recent developments 281
14.1.2.3.1 Deals 281
14.1.2.3.2 Expansions 281
14.1.2.4 MnM view 281
14.1.2.4.1 Key strengths 281
14.1.2.4.2 Strategic choices 282
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 282
14.1.3 DSM-FIRMENICH 283
14.1.3.1 Business overview 283
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 284
14.1.3.3 Recent developments 285
14.1.3.3.1 Deals 285
14.1.3.4 MnM view 285
14.1.3.4.1 Key strengths 285
14.1.3.4.2 Strategic choices 285
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 285
14.1.4 NUTRECO 286
14.1.4.1 Business overview 286
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 286
14.1.4.3 Recent developments 287
14.1.4.3.1 Deals 287
14.1.4.3.2 Expansions 288
14.1.4.3.3 Other developments 289
14.1.4.4 MnM view 289
14.1.4.4.1 Key strengths 289
14.1.4.4.2 Strategic choices 289
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 289
14.1.5 ALLTECH 290
14.1.5.1 Business overview 290
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 290
14.1.5.3 Recent developments 291
14.1.5.3.1 Deals 291
14.1.5.4 MnM view 292
14.1.5.4.1 Key strengths 292
14.1.5.4.2 Strategic choices 292
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 292
14.1.6 RIDLEY CORPORATION LIMITED 293
14.1.6.1 Business overview 293
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 294
14.1.6.3 Recent developments 295
14.1.6.3.1 Deals 295
14.1.6.4 MnM view 295

14.1.7 PURINA ANIMAL NUTRITION LLC 296
14.1.7.1 Business overview 296
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 296
14.1.7.3 Recent developments 297
14.1.7.4 MnM view 297
14.1.8 ADISSEO 298
14.1.8.1 Business overview 298
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 299
14.1.8.3 Recent developments 300
14.1.8.3.1 Deals 300
14.1.8.3.2 Other developments 301
14.1.8.4 MnM view 301
14.1.9 ALLER AQUA GROUP 302
14.1.9.1 Business overview 302
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 302
14.1.9.3 Recent developments 303
14.1.9.3.1 Product launches 303
14.1.9.3.2 Deals 303
14.1.9.4 MnM view 303
14.1.10 AVANTI FEEDS LIMITED 304
14.1.10.1 Business overview 304
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 305
14.1.10.3 Recent developments 306
14.1.10.3.1 Expansions 306
14.1.10.4 MnM view 306
14.1.11 THE WATERBASE LIMITED 307
14.1.11.1 Business overview 307
14.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 308
14.1.11.3 Recent developments 308
14.1.11.4 MnM view 309
14.1.12 JAPFA LTD 310
14.1.12.1 Business overview 310
14.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 311
14.1.12.3 Recent developments 312
14.1.12.4 MnM view 312
14.1.13 CHAROEN POKPHAND FOODS PCL 313
14.1.13.1 Business overview 313
14.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 314
14.1.13.3 Recent developments 315
14.1.13.3.1 Product launches 315
14.1.13.3.2 Deals 315
14.1.13.3.3 Expansions 316
14.1.13.4 MnM view 316
14.1.14 BIOMAR GROUP 317
14.1.14.1 Business overview 317
14.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 317
14.1.14.3 Recent developments 319
14.1.14.3.1 Product launches 319
14.1.14.3.2 Deals 319
14.1.14.3.3 Expansions 320
14.1.14.4 MnM view 320
14.1.15 NOREL ANIMAL NUTRITION 321
14.1.15.1 Business overview 321
14.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 321
14.1.15.3 Recent developments 322
14.1.15.4 MnM view 322
14.1.16 DE HEUS ANIMAL NUTRITION 323
14.1.16.1 Business overview 323
14.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 323
14.1.16.3 Recent developments 324
14.1.16.3.1 Deals 324
14.1.16.3.2 Expansions 325
14.1.16.4 MnM view 325
14.1.17 NOVUS INTERNATIONAL, INC. 326
14.1.17.1 Business overview 326
14.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 326
14.1.17.3 Recent developments 326
14.1.17.4 MnM view 326
14.1.18 BIOSTADT 327
14.1.18.1 Business overview 327
14.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 327
14.1.18.3 Recent developments 328
14.1.18.4 MnM view 328
14.1.19 MARUBENI NISSHIN FEED CO., LTD 329
14.1.19.1 Business overview 329
14.1.19.2 Products/Solutions/Services offered 329
14.1.19.3 Recent developments 330
14.1.19.4 MnM view 330
14.1.20 KENT NUTRITION GROUP 331
14.1.20.1 Business overview 331
14.1.20.2 Products/Solutions/Services offered 331
14.1.20.3 Recent developments 331
14.1.20.4 MnM view 331

14.2 OTHER PLAYERS 332
14.2.1 MARVESA 332
14.2.2 BENEO 333
14.2.3 GROWEL 334
14.2.4 SONAC 335
14.2.5 LIFE CIRCLE NUTRITION 336
15 ADJACENT & RELATED MARKET 337
15.1 INTRODUCTION 337
15.2 STUDY LIMITATIONS 337
15.3 COMPOUND FEED MARKET 337
15.3.1 MARKET DEFINITION 337
15.3.2 MARKET OVERVIEW 338
15.4 FEED ADDITIVES MARKET 338
15.4.1 MARKET DEFINITION 338
15.4.2 MARKET OVERVIEW 339
16 APPENDIX 340
16.1 DISCUSSION GUIDE 340
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 349
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 351
16.4 RELATED REPORTS 351
16.5 AUTHOR DETAILS 352

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