殺生物剤市場：タイプ別（非酸化性殺生物剤、酸化性殺生物剤）、用途別（水処理、産業・施設向けクリーニング、ホームケア、塗料・コーティング、木材保存剤）、地域別 - 2029年までの世界予測

Biocides Market by Type (Non-oxidizing Biocides, Oxidizing Biocides), Application (Water Treatment, Industrial & Institutional Cleaning and Home Care, Paints & Coatings, Wood Preservatives), and Region - Global Forecast to 2029

殺生物剤市場は大幅な成長を遂げ、2029年には123億ドルに達すると予測され、2024年の97億ドルから4.9%の年平均成長率（CAGR）を示す。殺生物剤市場は、主に2つの重要な要因によって大幅な成長を遂げている。産業... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月9日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	303	376	英語

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サマリー

殺生物剤市場は大幅な成長を遂げ、2029年には123億ドルに達すると予測され、2024年の97億ドルから4.9%の年平均成長率（CAGR）を示す。殺生物剤市場は、主に2つの重要な要因によって大幅な成長を遂げている。産業活動の拡大と水処理プラントへの注目の高まりである。石油・ガス、発電所、製造業などの産業が成長を続ける中、水処理プロセス、安全性の確保、規制基準の遵守のために殺生物剤の必要性が高まっている。殺生物剤は、処理水の適切な衛生状態を維持する上で重要な役割を果たしている。
「酸化セグメントは、2024年から2029年の予測期間中、殺生物剤市場で2番目に急成長するタイプと推定される。
様々な微生物に対する迅速な作用と広範囲な効能に加えて、酸化型殺生物剤は2024年から2029年の間に殺生物剤市場で2番目に速い速度で成長すると予測されている。酸化型殺生物剤は、飲料水システム、廃水処理施設、冷却塔など、バイオフィルム形成の影響を受けやすい水システムで特に効果を発揮する。その適応性の高さから、酸化殺生物剤は産業活動やインフラ・プロジェクトが拡大している地域で選択される方法となっている。さらに、酸化殺生物剤の有効性と安定性は、絶え間ない製剤技術の開発によって向上しており、複雑なシステムや長期的な使用に対してより魅力的なものとなっている。これらすべての要素が相まって、酸化殺生物剤市場は急速に前進している。
「2023年の殺生物剤市場では、塗料・コーティングが金額ベースで第3位のセグメントとなった。
殺生物剤がこれらの製品を微生物の破壊から絶縁する上で重要な役割を果たしているため、塗料・コーティング業界は2023年までに殺生物剤市場で第3位のセグメントになると予想されている。バクテリア、菌類、藻類が繁殖して変色、悪臭、構造的損傷を引き起こすのを阻止するため、殺生物剤は塗料やコーティング剤に添加される。微生物の繁殖を促進する様々な環境要因にさらされる屋外用途では、この保護が特に重要である。殺生物剤の必要性は、微生物汚染を受けやすい水性塗料の使用量が増えていることによって、さらに高まっている。さらに、塗料やコーティング剤、セメント、その他の建築材料における殺生物剤の使用の増加は、世界中のインフラや建築活動の増加、および耐久性が高く持続可能な製品を求める動きから生じている。
「アジア太平洋地域は、2024年から2029年の予測期間中、金額ベースで殺生物剤市場の2番目に急成長する分野と推定される。
様々な分野での殺生物剤需要は、加速する工業化、都市化、人口増加が原動力となっており、アジア太平洋地域は2024年から2029年にかけて殺生物剤市場で2番目に急成長する地域となっている。同地域では、建設、医療、水処理、食品加工産業が発展しており、安全性と規制遵守を維持するために効果的な抗菌ソリューションが必要とされている。市場が拡大している背景には、住宅と商業環境の両方における清潔さと衛生に対する顧客の意識の高まりと需要がある。インフラの成長と衛生と水質を強化するための政府プログラムは、殺生物剤に対するニーズの高まりに寄与している。さらに、この地域では環境に優しい殺生物剤と環境の持続可能性を重視する傾向が強まっており、これが世界的な傾向と合致して市場の拡大を促進している。
複数のセグメントとサブセグメントの市場規模を決定し検証する綿密なプロセスにおいて、広範な一次インタビューを実施した。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通り：
- 企業タイプ別ティア1：69％、ティア2：23％、ティア3：8
- 役職別：ディレクタークラス27％、Cレベル25％、その他48
- 地域別北米：32％、欧州：28％、アジア太平洋地域：21％、南米：12％、中東・アフリカ：7
本レポートに掲載されている主な市場プレイヤーは、LANXESS AG（ドイツ）、Veolia Group（フランス）、Arxada AG（スイス）、Ecolab Inc.（米国）、Nouryon（オランダ）、General Electric Company（米国）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Solvay SA（ベルギー）、Clariant AG（スイス）などです。
調査範囲
本レポートでは、殺生物剤市場をタイプ、用途、地域別に分類し、各地域における市場全体の金額（百万米ドル）の推計を掲載しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、殺生物剤市場に関連する事業概要、製品＆サービス、主要戦略、新製品発表、事業拡大、合併＆買収に関する洞察を提供しています。
本レポートを購入する理由
この調査レポートは、業界分析（業界動向）、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロファイルなど、さまざまなレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、殺生物剤市場の新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などに関する全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（最終用途産業における抗菌保護の増加、厳しい規制環境、清潔な水の消費に重点を置く政府）、阻害要因（長くて高価な登録プロセス、有毒殺生物剤に関する環境規制）、機会（環境に優しい殺生物剤への需要の高まり、殺生物剤製品の新たな用途）、課題（原材料価格の変動）に関する分析。
- 市場への浸透：世界の殺生物剤市場のトップ企業が提供する殺生物剤市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション：バイオシデス市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な新興市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、地域ごとのバイオシデス市場を分析しています。
- 市場の多様化：バイオシデスの世界市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的情報
- 競合評価：バイオシデス市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価
- AI/GenAIのバイオサイデス市場への影響

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1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 24
1.2.1 殺生物剤市場：包含と除外 25
1.2.2 殺生物剤市場：定義と包含：タイプ別 25
1.2.3 殺生物剤市場：定義と包含：用途別 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 市場セグメンテーション 27
1.3.2 考慮した年数 28
1.3.3 考慮した通貨 29
1.3.4 単位
1.4 利害関係者 29
1.5 変化のまとめ 29
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 専門家へのインタビュー：需要側と供給側 32
2.1.2.2 主要な業界インサイト 33
2.1.2.3 専門家へのインタビューの内訳 33
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
2.3 データの三角測量 36
2.4 成長率の仮定 37
2.4.1 供給サイド 38
2.4.2 需要サイド
2.5 前提条件 39
2.6 限界 40
2.7 リスク評価 40
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト 44
4.1 殺生物剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 44
4.2 殺生物剤市場：用途別 44
4.3 アジア太平洋地域：殺生物剤市場：用途別、国別 45
4.4 地域分析：殺生物剤市場：タイプ別 45
4.5 殺生物剤市場：地域別 46
4.6 殺生物剤市場：主要国別 46
5 市場の概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 最終用途産業における抗菌保護の増加 48
5.2.1.2 厳しい規制環境 48
5.2.1.3 清潔な水の消費を重視する政府 49
5.2.2 阻害要因 49
5.2.2.1 登録プロセスに時間と費用がかかる 49
5.2.2.2 毒性殺生物剤に関する環境規制 50
5.2.3 機会 51
5.2.3.1 グリーン殺生物剤に対する需要の高まり 51
5.2.3.2 殺生物製品の新たな用途 51
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 原料価格の変動 51
5.3 ポーターの5つの力分析 52
5.3.1 新規参入企業の脅威 52
5.3.2 代替品の脅威 53
5.3.3 供給者の交渉力 53
5.3.4 買い手の交渉力 53
5.3.5 競争相手の強さ 54
5.4 マクロ経済指標 54
5.4.1 主要国のGDP動向と予測 55
6 産業動向 56
6.1 サプライチェーン分析 56
6.1.1 原材料 56
6.1.2 メーカー 56
6.1.3 流通ネットワーク 57
6.1.4 用途 57
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 57
6.2.1 バイイング・プロセスにおける主要ステークホルダー 57
6.2.2 購入基準 58
6.3 価格分析 59
6.3.1 主要企業の平均販売価格動向（用途別） 59
6.3.2 平均販売価格動向（地域別） 60
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 61
6.4.1 殺生物剤市場の収益シフトと収益ポケット 61
6.5 エコシステム分析／市場マップ 62
6.6 技術分析 64
6.6.1 主要技術 64
6.6.1.1 水性プロセス 64
6.6.1.2 Kemira KemConnect DEX テクノロジー 64
6.6.1.3 Thor AMME（Advanced Micro Matrix Embedding）技術 65
6.7 ケーススタディ分析 65
6.7.1 ヴェオリア・グループ 65
6.7.2 エコラボ66
6.7.3 エボニック・インダストリーズ 66
6.8 貿易データ統計 66
6.8.1 殺生物剤の輸入シナリオ 66
6.8.2 殺生物剤の輸出シナリオ 68
6.9 規制の状況 68
6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 70
6.10 2024年の主要会議・イベント 70
6.11 投資と資金調達のシナリオ 71
6.12 特許分析 71
6.12.1 アプローチ
6.12.2 文書タイプ
6.12.3 上位出願者 75
6.12.4 管轄区域分析 78
6.13 殺生物剤市場におけるAI/GEN AIの影響 78
7 殺生物剤市場、タイプ別 79
7.1 はじめに 80
7.2 酸化性殺生物剤 84
7.2.1 産業、自治体、医療分野における微生物発生の防止が市場を牽引 84
7.2.2 ハロゲン化合物 84
7.3 非酸化性殺生物剤 86
7.3.1 石油・ガス生産における広範な使用が市場を牽引 86
7.3.2 金属化合物 86
7.3.3 第4級アンモニウム化合物 86
7.3.4 有機硫黄 87
7.3.5 グルタルアルデヒド 87
7.3.6 有機酸 87
7.3.7 フェノール化合物 87
7.4 その他の殺生物剤の種類 90

8 殺生物剤市場、用途別 92
8.1 はじめに 93
8.2 水処理 96
8.2.1 急速な工業化、環境意識、規制が市場を牽引 96
8.2.2 自治体の水処理 98
8.2.2.1 人口増加、限られた淡水資源、水不足の深刻化が市場を牽引 98
8.2.3 石油・ガス 100
8.2.3.1 操業効率化のための微生物制御ニーズが市場を牽引 100
8.2.4 発電所 102
8.2.4.1 発電産業の成長が市場を牽引 102
8.2.5 パルプ・製紙 104
8.2.5.1 パルプ調製と漂白に大量の処理水を使用することが市場を牽引する 104
8.2.6 スイミングプール 106
8.2.6.1 塩素系消毒剤の需要が市場を牽引 106
8.2.7 鉱業 108
8.2.7.1 水を多用する産業への広範な使用が市場を牽引 108
8.2.8 その他の水処理用途 109
8.3 工業用・施設用クリーニングおよびホームケア 111
8.3.1 消費者の衛生意識の高まりが市場を牽引 111
8.4 木材防腐剤 113
8.4.1 住宅建設と工業用途が市場を牽引する 113
8.5 塗料・コーティング剤 115
8.5.1 細菌、酵母、真菌、カビの繁殖防止が市場を牽引する 115
8.5.2 海洋用塗料 116
8.5.2.1 船体抵抗の防止、船速の低下、燃料消費量の増加が市場を牽引 116
8.5.3 その他の塗料・コーティング用途 117
8.6 その他の用途 117
9 殺生物剤市場、地域別 119
9.1 はじめに 120
9.2 アジア太平洋地域 122
9.2.1 中国 128
9.2.1.1 製造業の急成長が市場を牽引 128
9.2.2 インド 131
9.2.2.1 清潔な飲料水需要の増加と建設活動が市場を牽引 131

9.2.3 日本 134
9.2.3.1 インフラ、造船、自動車分野が市場を牽引 134
9.2.4 韓国 137
9.2.4.1 造船、化学、自動車、水処理分野が市場を牽引 137
9.2.5 インドネシア 140
9.2.5.1 製造業への直接投資の増加が市場を牽引 140
9.2.6 オーストラリア・ニュージーランド 144
9.2.6.1 消費財、鉱業、木材、電力産業が市場を牽引 144
9.3 欧州 147
9.3.1 ドイツ 153
9.3.1.1 環境に優しい殺生物剤への需要増加が市場を牽引 153
9.3.2 フランス 156
9.3.2.1 大規模化学産業が市場を牽引 156
9.3.3 イタリア 159
9.3.3.1 環境に優しい非酸化・酸化殺生物剤への需要が市場を牽引 159
9.3.4 イギリス 162
9.3.4.1 化学産業における研究開発投資が市場を牽引 162
9.3.5 ロシア 165
9.3.5.1 石油・ガス分野が市場を牽引 165
9.4 北米 169
9.4.1 米国 174
9.4.1.1 大規模化学産業が市場を牽引 174
9.4.2 カナダ 177
9.4.2.1 水処理と木材防腐剤の需要が市場を牽引 177
9.4.3 メキシコ 181
9.4.3.1 建設活動の増加が市場を牽引する 181
9.5 中東・アフリカ 184
9.5.1 GCC 189
9.5.1.1 石油・ガス産業の拡大が市場成長を支える 189
9.5.1.2 サウジアラビア 190
9.5.1.2.1 石油・ガスセクターにおける殺生物剤の高い消費が市場を牽引 190
9.5.1.3 アラブ首長国連邦 193
9.5.1.3.1 建設業界が市場を牽引 193
9.5.2 イラン 196
9.5.2.1 工業化の進展が市場を牽引 196
9.5.3 南アフリカ 199
9.5.3.1 自動車工場の存在が市場を牽引 199
9.6 南アメリカ 202
9.6.1 ブラジル 207
9.6.1.1 建設産業が市場を牽引する 207
9.6.2 アルゼンチン 210
9.6.2.1 鉱業・石油セクターの需要が市場を牽引 210
10 競争環境 213
10.1 はじめに 213
10.2 主要企業の戦略／勝利への権利 213
10.2.1 主要殺生物剤メーカーが採用した戦略の概要 213
10.3 市場シェア分析 214
10.4 収益分析（2019-2023年） 216
10.5 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 217
10.5.1 スター企業 217
10.5.2 新興リーダー 217
10.5.3 浸透型プレーヤー 217
10.5.4 参加企業 217
10.5.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 219
10.5.5.1 企業フットプリント 219
10.5.5.2 地域別フットプリント 220
10.5.5.3 タイプ別フットプリント 221
10.5.5.4 アプリケーション別フットプリント 222
10.6 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 223
10.6.1 進歩的企業 223
10.6.2 反応企業 223
10.6.3 ダイナミックな企業 223
10.6.4 スタートアップ・ブロック 223
10.6.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2023年 225
10.6.5.1 主要新興企業／SMESの詳細リスト 225
10.6.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 225
10.7 ブランド／製品の比較 226
10.8 企業の評価と財務指標 228
10.9 競争シナリオ 229
10.9.1 取引 229
10.9.2 拡張 232
10.9.3 製品上市 232
10.9.4 その他の開発 233
11 企業プロフィール 234
11.1 主要プレーヤー 234
11.1.1 ランクセスAG 234
11.1.1.1 事業概要 234
11.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
11.1.1.3 最近の動向 237
11.1.1.3.1 取引 237
11.1.1.4 MnMビュー 238
11.1.1.4.1 勝利への権利 238
11.1.1.4.2 戦略的選択 238
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 238
11.1.2 ヴェオリア・グループ 239
11.1.2.1 事業概要 239
11.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 241
11.1.2.3 最近の動向 241
11.1.2.3.1 取引 241
11.1.2.3.2 事業拡大 242
11.1.2.4 MnMの見解 242
11.1.2.4.1 勝利への権利 242
11.1.2.4.2 戦略的選択 242
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 242
11.1.3 アルクサダAG 243
11.1.3.1 事業概要 243
11.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 243
11.1.3.3 最近の動向 244
11.1.3.3.1 取引 244
11.1.3.4 MnMの見解 245
11.1.3.4.1 勝利への権利 245
11.1.3.4.2 戦略的選択 245
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 245
11.1.4 エコラボ246
11.1.4.1 事業概要 246
11.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 247
11.1.4.3 最近の動向 248
11.1.4.3.1 取引 248
11.1.4.3.2 事業拡大 248
11.1.4.3.3 その他の展開 248
11.1.4.4 MnMの見解 249
11.1.4.4.1 勝利への権利 249
11.1.4.4.2 戦略的選択 249
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 249
11.1.5 ヌリヨン 250
11.1.5.1 事業概要 250
11.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 250
11.1.5.3 最近の動向 251
11.1.5.3.1 取引 251
11.1.5.3.2 事業拡張 251
11.1.5.4 MnMの見解 252
11.1.5.4.1 勝利への権利 252
11.1.5.4.2 戦略的選択 252
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 252
11.1.6 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 253
11.1.6.1 事業概要 253
11.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 255
11.1.6.3 MnMの見解 255
11.1.6.3.1 勝利への権利 255
11.1.6.3.2 戦略的選択 255
11.1.6.3.3 弱点と競争上の脅威 255
11.1.7 エボニックインダストリーズ社 256
11.1.7.1 事業概要 256
11.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 257
11.1.7.3 MnMビュー 258
11.1.7.3.1 勝利への権利 258
11.1.7.3.2 戦略的選択 258
11.1.7.3.3 弱点と競争上の脅威 258
11.1.8 ソルベイSA 259
11.1.8.1 事業概要 259
11.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
11.1.8.3 最近の動向 262
11.1.8.3.1 取引 262
11.1.8.4 MnMの見解 262
11.1.8.4.1 勝利への権利 262
11.1.8.4.2 戦略的選択 263
11.1.8.4.3 弱点と競争上の脅威 263
11.1.9 クラリアントAG 264
11.1.9.1 事業概要 264
11.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 266
11.1.9.3 MnMの見解 266
11.1.9.3.1 勝利への権利 266
11.1.9.3.2 戦略的選択 266
11.1.9.3.3 弱点と競争上の脅威 267
11.1.10 イタルマッチケミカルズ 268
11.1.10.1 事業概要 268
11.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 268
11.1.10.3 最近の動向 269
11.1.10.3.1 製品上市 269
11.1.10.3.2 取引 269
11.1.11 ソレニス 270
11.1.11.1 事業概要 270
11.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 270
11.1.11.3 最近の動向 271
11.1.11.3.1 取引 271
11.2 その他のプレーヤー 272
11.2.1 ケミラ社 272
11.2.2 ステパン・カンパニー 273
11.2.3 ダナハーコーポレーション 273
11.2.4 アルベマール・コーポレーション 274
11.2.5 FMCコーポレーション 275
11.2.6 iclグループ 276
11.2.7 BASF SE 277
11.2.8 セス・エナジー・ソリューションズ278
11.2.9 アルケマSA 279
11.2.10 ルブリゾールコーポレーション 280
11.2.11 トール・グループ・リミテッド 281
11.2.12 ケミクリア282
11.2.13 メルク KGAA 283
11.2.14 アクセプタ・ウォーター・トリートメント 284
12 隣接・関連市場 285
12.1 はじめに
12.2 制限事項
12.3 水処理薬品市場
12.3.1 市場の定義
12.3.2 市場概要 286
12.4 水処理薬品市場：地域別 286
12.4.1 北米 287
12.4.2 ヨーロッパ 288
12.4.3 アジア太平洋地域 290
12.4.4 中東・アフリカ 291
12.4.5 南米 293
13 付録 295
13.1 ディスカッションガイド 295
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 299
13.3 カスタマイズオプション 301
13.4 関連レポート 301
13.5 著者の詳細 302

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Table of Contents

Summary

The biocides market is poised for significant growth, with a projected value of USD 12.3 billion by 2029, exhibiting a robust CAGR of 4.9% from its 2024 value of USD 9.7 billion. The biocides market is witnessing substantial growth, primarily driven by two key factors. The expansion of industrial activities and the increasing focus on water treatment plant. As industries such as oil and gas, power plant, and manufacturing continue to grow, the need for biocides becomes necessary for water treatment processes, ensuring safety, and meeting regulatory standards. Biocides play a vital role in maintaining proper hygiene of treated water.
“Oxidizing segment is estimated to be the second fastest-growing type for biocides market during the forecast period 2024 to 2029.”
In addition to their quick action against a variety of microorganisms and broad-spectrum efficacy, oxidizing biocides are anticipated to grow at the second-fastest rate in the biocides market between 2024 and 2029. They work especially well on water systems that are susceptible to biofilm formation, like drinking water systems, wastewater treatment facilities, and cooling towers. Due to their adaptability, oxidizing biocides are the method of choice in areas where industrial activity and infrastructural projects are growing. Furthermore, oxidizing biocides' efficacy and stability have been enhanced by continuous formulation technology developments, which makes them more appealing for complex systems and long-term use. All of these elements work together to propel the market for oxidizing biocides forward faster.
“Paints & coatings was the third largest segment in biocides market in 2023, in terms of value.”
Due to the crucial role biocides play in insulating these products from microbial destruction, the paints and coatings industry is expected to be the third-largest segment in the biocides market by 2023. In order to stop bacteria, fungi, and algae from growing and causing discoloration, odor, and structural damage, biocides are added to paints and coatings. For outdoor applications, where products are subjected to a variety of environmental factors that may encourage the growth of microorganisms, this protection is especially important. The need for biocides is further fueled by the growing usage of water-based paints, which are more prone to microbial contamination. In addition, a greater use of biocides in paints and coatings, cementing, and other building materials has resulted from the growth of infrastructure and building activities around the world as well as a drive toward more durable and sustainable products..
“Asia Pacific is estimated to be the second fastest growing segment of biocides market during forecasted year from 2024 to 2029, in terms of value.”
The demand for biocides in a variety of sectors is driven by accelerated industrialization, urbanization, and population growth, making Asia Pacific the second-fastest-growing region in the biocides market from 2024 to 2029. Effective antimicrobial solutions are necessary to maintain safety and regulatory compliance in the region's developing construction, healthcare, water treatment, and food processing industries. The market is growing because of rising customer awareness of and demand for cleanliness and hygiene in both residential and commercial settings. Infrastructure growth and government programs to enhance sanitation and water quality contribute to the growing need for biocides. Furthermore, the region's expanding emphasis on green biocides and environmental sustainability fits with worldwide trends, which promotes market expansion.
In the meticulous process of determining and verifying market sizes for multiple segments and subsegments, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees are as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 69%, Tier 2 - 23%, and Tier 3 - 8%
• By Designation: - Director Level - 27%, C-Level - 25%, and Others - 48%
• By Region: North America - 32%, Europe - 28%, Asia Pacific - 21%, South America - 12%, and Middle East & Africa - 7%
The key market players illustrated in the report include LANXESS AG (Germany), Veolia Group (France), Arxada AG (Switzerland), Ecolab Inc. (US), Nouryon (Netherlands), General Electric Company (US), Evonik Industries AG (Germany), Solvay SA (Belgium), and Clariant AG (Switzerland).
Research Coverage
This report segments the market for biocides market based on type, application, and region, and provides estimations for the overall value (USD Million) of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches, expansions, and mergers & acquisition associated with the market for biocides.
Reasons to buy this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the biocides market; high-growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increase in antimicrobial protection in end-use industries, stringent regulatory environment, government focus on consumption of clean water), restraints (lengthy and expensive registration process, environmental regulations on toxic biocides), opportunities (rising demand for green biocides, emerging applications of biocidal products), and challenges (fluctuating raw material prices).
• Market Penetration: Comprehensive information on biocidess market offered by top players in the global biocidess market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the biocidess market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for biocidess market across regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global biocidess market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the biocidess market
• Impact of AI/GenAI on biocidess market

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1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.2.1 BIOCIDES MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 25
1.2.2 BIOCIDES MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 25
1.2.3 BIOCIDES MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 27
1.3.2 YEARS CONSIDERED 28
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 29
1.3.4 UNITS CONSIDERED 29
1.4 STAKEHOLDERS 29
1.5 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 31
2.1 RESEARCH DATA 31
2.1.1 SECONDARY DATA 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Interviews with experts: Demand and supply sides 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
2.1.2.3 Breakdown of interviews with experts 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.3 DATA TRIANGULATION 36
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 37
2.4.1 SUPPLY SIDE 38
2.4.2 DEMAND SIDE 38
2.5 ASSUMPTIONS 39
2.6 LIMITATIONS 40
2.7 RISK ASSESSMENT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN BIOCIDES MARKET 44
4.2 BIOCIDES MARKET, BY APPLICATION 44
4.3 ASIA PACIFIC: BIOCIDES MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 45
4.4 REGIONAL ANALYSIS: BIOCIDES MARKET, BY TYPE 45
4.5 BIOCIDES MARKET, BY REGION 46
4.6 BIOCIDES MARKET, BY KEY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Increase in antimicrobial protection in end-use industries 48
5.2.1.2 Stringent regulatory environment 48
5.2.1.3 Government focus on consumption of clean water 49
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 Lengthy and expensive registration process 49
5.2.2.2 Environmental regulations on toxic biocides 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 51
5.2.3.1 Rising demand for green biocides 51
5.2.3.2 Emerging applications of biocidal products 51
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Fluctuating raw material prices 51
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 52
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 52
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 53
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 53
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
5.4 MACROECONOMIC INDICATORS 54
5.4.1 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 55
6 INDUSTRY TRENDS 56
6.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 56
6.1.1 RAW MATERIAL 56
6.1.2 MANUFACTURER 56
6.1.3 DISTRIBUTION NETWORK 57
6.1.4 APPLICATION 57
6.2 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 57
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 57
6.2.2 BUYING CRITERIA 58
6.3 PRICING ANALYSIS 59
6.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION 59
6.3.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 60
6.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 61
6.4.1 REVENUE SHIFT & REVENUE POCKETS FOR BIOCIDES MARKET 61
6.5 ECOSYSTEM ANALYSIS/MARKET MAP 62
6.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 64
6.6.1 KEY TECHNOLOGIES 64
6.6.1.1 Aqueous process 64
6.6.1.2 Kemira KemConnect DEX technology 64
6.6.1.3 Thor AMME (Advanced Micro Matrix Embedding) technology 65
6.7 CASE STUDY ANALYSIS 65
6.7.1 VEOLIA GROUP 65
6.7.2 ECOLAB INC. 66
6.7.3 EVONIK INDUSTRIES AG 66
6.8 TRADE DATA STATISTICS 66
6.8.1 IMPORT SCENARIO OF BIOCIDES 66
6.8.2 EXPORT SCENARIO OF BIOCIDES 68
6.9 REGULATORY LANDSCAPE 68
6.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
6.10 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024 70
6.11 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 71
6.12 PATENT ANALYSIS 71
6.12.1 APPROACH 71
6.12.2 DOCUMENT TYPE 71
6.12.3 TOP APPLICANTS 75
6.12.4 JURISDICTION ANALYSIS 78
6.13 IMPACT OF AI/GEN AI ON BIOCIDES MARKET 78
7 BIOCIDES MARKET, BY TYPE 79
7.1 INTRODUCTION 80
7.2 OXIDIZING BIOCIDES 84
7.2.1 PREVENTION OF MICROBIAL DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL, MUNICIPAL, AND HEALTHCARE SECTORS TO DRIVE MARKET 84
7.2.2 HALOGEN COMPOUNDS 84
7.3 NON-OXIDIZING BIOCIDES 86
7.3.1 EXTENSIVE USE IN OIL & GAS PRODUCTION TO DRIVE MARKET 86
7.3.2 METALLIC COMPOUNDS 86
7.3.3 QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS 86
7.3.4 ORGANOSULFUR 87
7.3.5 GLUTARALDEHYDE 87
7.3.6 ORGANIC ACIDS 87
7.3.7 PHENOLIC COMPOUNDS 87
7.4 OTHER BIOCIDE TYPES 90

8 BIOCIDES MARKET, BY APPLICATION 92
8.1 INTRODUCTION 93
8.2 WATER TREATMENT 96
8.2.1 RAPID INDUSTRIALIZATION, ENVIRONMENTAL AWARENESS, AND REGULATIONS TO DRIVE MARKET 96
8.2.2 MUNICIPAL WATER TREATMENT 98
8.2.2.1 Growing population, limited freshwater resources, and increasing water scarcity to drive market 98
8.2.3 OIL & GAS 100
8.2.3.1 Need for microbial control for operational efficiency to drive market 100
8.2.4 POWER PLANTS 102
8.2.4.1 Growth of power generation industry to drive market 102
8.2.5 PULP & PAPER 104
8.2.5.1 Use of high volumes of processed water for pulp preparation and bleaching to drive market 104
8.2.6 SWIMMING POOLS 106
8.2.6.1 Demand for chlorine-based disinfectants to drive market 106
8.2.7 MINING 108
8.2.7.1 Extensive use for water-intensive industry to drive market 108
8.2.8 OTHER WATER TREATMENT APPLICATIONS 109
8.3 INDUSTRIAL & INSTITUTIONAL CLEANING AND HOME CARE 111
8.3.1 RISING AWARENESS AMONG CONSUMERS REGARDING HYGIENE TO DRIVE MARKET 111
8.4 WOOD PRESERVATIVES 113
8.4.1 RESIDENTIAL CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 113
8.5 PAINTS & COATINGS 115
8.5.1 PREVENTION OF GROWTH OF BACTERIA, YEASTS, FUNGI, AND MOLDS TO DRIVE MARKET 115
8.5.2 MARINE COATINGS 116
8.5.2.1 Prevention of drag, reduction of vessel speed, and increased fuel consumption to drive market 116
8.5.3 OTHER PAINT & COATING APPLICATIONS 117
8.6 OTHER APPLICATIONS 117
9 BIOCIDES MARKET, BY REGION 119
9.1 INTRODUCTION 120
9.2 ASIA PACIFIC 122
9.2.1 CHINA 128
9.2.1.1 Exponential growth of manufacturing industry to drive market 128
9.2.2 INDIA 131
9.2.2.1 Increased demand for clean drinking water and construction activities to drive market 131

9.2.3 JAPAN 134
9.2.3.1 Infrastructure, shipbuilding, and automotive sectors to drive market 134
9.2.4 SOUTH KOREA 137
9.2.4.1 Shipbuilding, chemical, automotive, and water treatment sectors to drive market 137
9.2.5 INDONESIA 140
9.2.5.1 Increasing FDI in manufacturing industry to drive market 140
9.2.6 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 144
9.2.6.1 Consumer goods, mining, wood, and power industries to drive market 144
9.3 EUROPE 147
9.3.1 GERMANY 153
9.3.1.1 Increased demand for environment-friendly biocides to drive market 153
9.3.2 FRANCE 156
9.3.2.1 Large chemical industry to drive market 156
9.3.3 ITALY 159
9.3.3.1 Demand for environmentally friendly non-oxidized and oxidized biocides to drive market 159
9.3.4 UK 162
9.3.4.1 R&D investments in chemical industry to drive market 162
9.3.5 RUSSIA 165
9.3.5.1 Oil & gas sector to drive market 165
9.4 NORTH AMERICA 169
9.4.1 US 174
9.4.1.1 Large chemical industry to drive market 174
9.4.2 CANADA 177
9.4.2.1 Demand for water treatment and wood preservatives to drive market 177
9.4.3 MEXICO 181
9.4.3.1 Increased construction activities to drive market 181
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 184
9.5.1 GCC 189
9.5.1.1 Expansion of oil & gas industry to support market growth 189
9.5.1.2 Saudi Arabia 190
9.5.1.2.1 High consumption of biocides in oil & gas sector to drive market 190
9.5.1.3 UAE 193
9.5.1.3.1 Construction industry to drive market 193
9.5.2 IRAN 196
9.5.2.1 Rising industrialization to drive market 196
9.5.3 SOUTH AFRICA 199
9.5.3.1 Presence of automotive plants to drive market 199
9.6 SOUTH AMERICA 202
9.6.1 BRAZIL 207
9.6.1.1 Construction industry to drive market 207
9.6.2 ARGENTINA 210
9.6.2.1 Demand for mining and oil sectors to drive market 210
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 213
10.1 INTRODUCTION 213
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 213
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY BIOCIDE MANUFACTURERS 213
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS 214
10.4 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 216
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 217
10.5.1 STARS 217
10.5.2 EMERGING LEADERS 217
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 217
10.5.4 PARTICIPANTS 217
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 219
10.5.5.1 Company footprint 219
10.5.5.2 Region footprint 220
10.5.5.3 Type footprint 221
10.5.5.4 Application footprint 222
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 223
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 223
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 223
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 223
10.6.4 STARTING BLOCKS 223
10.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 225
10.6.5.1 Detailed list of key startups/SMES 225
10.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 225
10.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 226
10.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 228
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 229
10.9.1 DEALS 229
10.9.2 EXPANSIONS 232
10.9.3 PRODUCT LAUNCHES 232
10.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 233
11 COMPANY PROFILES 234
11.1 KEY PLAYERS 234
11.1.1 LANXESS AG 234
11.1.1.1 Business overview 234
11.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 236
11.1.1.3 Recent developments 237
11.1.1.3.1 Deals 237
11.1.1.4 MnM view 238
11.1.1.4.1 Right to win 238
11.1.1.4.2 Strategic choices 238
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 238
11.1.2 VEOLIA GROUP 239
11.1.2.1 Business overview 239
11.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 241
11.1.2.3 Recent developments 241
11.1.2.3.1 Deals 241
11.1.2.3.2 Expansions 242
11.1.2.4 MnM view 242
11.1.2.4.1 Right to win 242
11.1.2.4.2 Strategic choices 242
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 242
11.1.3 ARXADA AG 243
11.1.3.1 Business overview 243
11.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 243
11.1.3.3 Recent developments 244
11.1.3.3.1 Deals 244
11.1.3.4 MnM view 245
11.1.3.4.1 Right to win 245
11.1.3.4.2 Strategic choices 245
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 245
11.1.4 ECOLAB INC. 246
11.1.4.1 Business overview 246
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 247
11.1.4.3 Recent developments 248
11.1.4.3.1 Deals 248
11.1.4.3.2 Expansions 248
11.1.4.3.3 Other developments 248
11.1.4.4 MnM view 249
11.1.4.4.1 Right to win 249
11.1.4.4.2 Strategic choices 249
11.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 249
11.1.5 NOURYON 250
11.1.5.1 Business overview 250
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 250
11.1.5.3 Recent developments 251
11.1.5.3.1 Deals 251
11.1.5.3.2 Expansions 251
11.1.5.4 MnM view 252
11.1.5.4.1 Right to win 252
11.1.5.4.2 Strategic choices 252
11.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 252
11.1.6 GENERAL ELECTRIC COMPANY 253
11.1.6.1 Business overview 253
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 255
11.1.6.3 MnM view 255
11.1.6.3.1 Right to win 255
11.1.6.3.2 Strategic choices 255
11.1.6.3.3 Weaknesses and competitive threats 255
11.1.7 EVONIK INDUSTRIES AG 256
11.1.7.1 Business overview 256
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 257
11.1.7.3 MnM view 258
11.1.7.3.1 Right to win 258
11.1.7.3.2 Strategic choices 258
11.1.7.3.3 Weaknesses and competitive threats 258
11.1.8 SOLVAY SA 259
11.1.8.1 Business overview 259
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 261
11.1.8.3 Recent developments 262
11.1.8.3.1 Deals 262
11.1.8.4 MnM view 262
11.1.8.4.1 Right to win 262
11.1.8.4.2 Strategic choices 263
11.1.8.4.3 Weaknesses and competitive threats 263
11.1.9 CLARIANT AG 264
11.1.9.1 Business overview 264
11.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 266
11.1.9.3 MnM view 266
11.1.9.3.1 Right to win 266
11.1.9.3.2 Strategic choices 266
11.1.9.3.3 Weaknesses and competitive threats 267
11.1.10 ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. 268
11.1.10.1 Business overview 268
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 268
11.1.10.3 Recent developments 269
11.1.10.3.1 Product launches 269
11.1.10.3.2 Deals 269
11.1.11 SOLENIS 270
11.1.11.1 Business overview 270
11.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 270
11.1.11.3 Recent developments 271
11.1.11.3.1 Deals 271
11.2 OTHER PLAYERS 272
11.2.1 KEMIRA OYJ 272
11.2.2 STEPAN COMPANY 273
11.2.3 DANAHER CORPORATION 273
11.2.4 ALBEMARLE CORPORATION 274
11.2.5 FMC CORPORATION 275
11.2.6 ICL GROUP 276
11.2.7 BASF SE 277
11.2.8 CES ENERGY SOLUTIONS CORP. 278
11.2.9 ARKEMA SA 279
11.2.10 THE LUBRIZOL CORPORATION 280
11.2.11 THOR GROUP LIMITED 281
11.2.12 CHEMICREA INC. 282
11.2.13 MERCK KGAA 283
11.2.14 ACCEPTA WATER TREATMENT 284
12 ADJACENT & RELATED MARKETS 285
12.1 INTRODUCTION 285
12.2 LIMITATIONS 285
12.3 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET 285
12.3.1 MARKET DEFINITION 285
12.3.2 MARKET OVERVIEW 286
12.4 WATER TREATMENT CHEMICALS MARKET, BY REGION 286
12.4.1 NORTH AMERICA 287
12.4.2 EUROPE 288
12.4.3 ASIA PACIFIC 290
12.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA 291
12.4.5 SOUTH AMERICA 293
13 APPENDIX 295
13.1 DISCUSSION GUIDE 295
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 299
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 301
13.4 RELATED REPORTS 301
13.5 AUTHOR DETAILS 302

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