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鉄道管理システム市場:オファリング別(ソリューション、サービス)、ソリューション別(鉄道運行管理、鉄道交通管理、鉄道資産管理、列車内インテリジェントソリューション)、地域別 - 2029年までの世界予測


Railway Management System Market by Offering (Solutions, Services), Solutions (Rail Operations Management, Rail Traffic Management, Rail Asset Management, In-train Intelligent Solutions) and Region - Global Forecast to 2029

MarketsandMarketsの予測によると、鉄道管理システム市場規模は2024年の571億米ドルから2029年には873億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは8.9%になると予測されている。乗客の期待が進化するにつれ、鉄道事業者... もっと見る

 

 

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MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
2024年5月2日 US$4,950
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サマリー

MarketsandMarketsの予測によると、鉄道管理システム市場規模は2024年の571億米ドルから2029年には873億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは8.9%になると予測されている。乗客の期待が進化するにつれ、鉄道事業者はシームレスで楽しい旅行体験を提供する必要に迫られている。統合された発券システム、リアルタイムの乗客情報、Wi-Fi接続、エンターテインメント・サービスは、最新の鉄道管理システムの標準機能になりつつある。

「サービス別では、コンサルティング・サービス分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みである。
鉄道業界におけるコンサルティング・サービスは、オペレーション革命プログラムを監督し、クライアントの包括的な事業目標に沿うよう最先端技術の更新を統合することを戦略的に指向している。技術的な専門知識とビジネスの洞察力を融合させることで、これらのサービスは意思決定能力の強化を促進し、強固なビジネスメカニズムを確立する。技術コンサルティングを活用することで、クライアントはオペレーションの枠組みを強化し、スマート鉄道インフラ・ソリューションの展開に内在する利益の効率的な実現とリスクの事前管理を確実にすることができる。スマート鉄道を専門とする企画・コンサルティング会社は、サブシステムや相互関係を含むシステム全体の状況を綿密に評価する。さらに、従来の鉄道インフラをインテリジェントで将来に対応可能なシステムへと変貌させることを目的とした、革新的技術の採用について実行可能な提案を行う。

「サービス別では、サポート・保守サービス分野が予測期間中最大の市場規模を維持する見込みである。
今日の組織環境では、日々の鉄道運行に不可欠な複数のITシステムが相互接続されているため、複雑さが生じている。その結果、最新の鉄道管理システム・ソリューションに後れを取らないことが、鉄道運行を最適化する上で不可欠となる。サポートとメンテナンスサービスは、企業インフラ内に設置された貨物管理システムソリューションの円滑な機能を確保する上で、極めて重要な役割を果たします。これらのサービスには、24時間体制のトラブルシューティング支援、既存ソリューションのシームレスなアップグレード、巧みな問題解決、不具合のあるコンポーネントのタイムリーな修理や交換などが含まれます。

「予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長する見込みである。
アジア太平洋地域の鉄道管理市場は、急速な都市化、急増する人口、効率的な輸送ソリューションへの差し迫ったニーズといった要因に煽られ、大きな変革期を迎えている。同地域の国々は、鉄道インフラの拡大と近代化に多額の投資を行っており、特に高速鉄道ネットワークに重点を置いている。IoT、AI、自動化を統合することで、運行効率と乗客体験を向上させるテクノロジーの導入が増加している。官民パートナーシップは、プロジェクトの実施を加速し、民間部門の専門知識と投資を活用する上で重要な役割を果たしている。さらに、持続可能性への取り組みは、二酸化炭素排出量の削減と環境に優しい慣行の促進に重点を置き、牽引力を増している。このダイナミックな情勢は、激しい競争と技術革新の動きの中で、鉄道事業者、技術プロバイダー、建設会社などの市場関係者に多様な機会をもたらしている。

主な内訳

本調査には、ソリューションベンダーからティア1企業まで、さまざまな業界専門家による洞察が含まれている。主要企業の内訳は以下の通り:

 企業別:ティア1~35%、ティア2~45%、ティア3~20
 職位別:管理職-40%、Cレベル幹部-35%、取締役-25
 地域別北米-40%、欧州-25%、APAC-20%、中東・アフリカ-9%、中南米-6
鉄道管理システム市場の主なプレーヤーは、アルストムSA(フランス)、華為技術有限公司(中国)、シーメンスAG(ドイツ)、杭州鉄道管理システム有限公司(中国)である。(中国)、シーメンスAG (ドイツ)、日立製作所(日本)、Wabtec, Inc.(日本)、Wabtec Corporation(米国)、Cisco Systems, Inc.(米国)、ABB(スイス)、Indra Sistemas, S.A.(スペイン)、IBM Corporation(米国)、Honeywell International Inc.(米国)、CAF(スペイン)、WSP(カナダ)、京三電機製作所(日本)、Advantech Co.(Ltd.(台湾)、Thales(フランス)、Amadeus IT Group SA(スペイン)、AtkinsRéalis(英国)、DXC Technology Company(米国)、富士通株式会社(日本)、Railroad Software(米国)、RAILCUBE(オランダ)、Uptake Technologies Inc.(米国)、NWAY Technologies Private Limited(インド)、Eurotech S.p.A.(イタリア)、Frequentis(オーストリア)、Railinc Corporation(米国)、Arcadis Gen Holdings Limited(英国)。これらのプレーヤーは、鉄道管理システム市場での足跡を拡大するために、パートナーシップ、協定や提携、新製品の発売、製品の強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用している。

調査範囲
本レポートでは、鉄道管理システムの世界市場を、ソリューション(鉄道運行管理、鉄道交通管理(信号ソリューション、リアルタイム列車計画および経路スケジューリング/最適化、集中交通制御、PTC(Positive Train Control)、鉄道通信ベースの列車制御(CBTC)、その他の交通管理ソリューション)、資産管理(企業資産管理、フィールドサービス管理、資産パフォーマンス管理、その他のアセト管理システム)、インテリジェント列車内ソリューション、その他のソリューション)、サービス(コンサルティングサービス、システム統合・展開サービス、サポート・保守サービス)に分類している。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米に区分される。
レポートの主な利点
本レポートは、鉄道管理システム市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、同市場における市場リーダー/新規参入者の助けとなるでしょう。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するための洞察を得るのに役立ちます。本レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立つだろう。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供する:

主要推進要因の分析(高い人口増加と超都市化により効率的な鉄道システムの必要性が高まっていること、政府のイニシアティブと官民パートナーシップの増加、鉄道運行の効率化の必要性、最適化を強化するためのIoTやその他の自動化技術の採用、鉄道インフラの老朽化による混雑の増加)、阻害要因(導入にかかる初期コストの高さ、政治的・社会経済的要因)、機会(グローバル化の進展と高度な輸送インフラへのニーズ、クラウドベースのサービスへの需要)、課題(レガシーインフラとの統合の複雑さ、IoTデバイスに関連するデータセキュリティとプライバシーの問題、メンテナンスとサポート)。

- 製品開発/イノベーション:鉄道管理システム市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービスの発売に関する詳細な洞察。

- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の鉄道管理システム市場を分析しています。

- 市場の多様化:鉄道管理システム市場における新製品&サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。

競合評価:アルストムSA(フランス)、Huawei Technologies Co.(Ltd.(中国)、Siemens AG(ドイツ)、Hitachi, Ltd. (日本)、Wabtec, Inc.(日本)、ワブテック・コーポレーション(米国)、シスコシステムズ社(米国)、ABB社(スイス)、インドラ・システマス社(スペイン)、IBM社(米国)、ハネウェル・インターナショナル社(米国)、CAF社(スペイン)、WSP社(カナダ)、協三電機株式会社(日本)、Advantech Co.(Ltd.(台湾)、Thales(フランス)、Amadeus IT Group SA(スペイン)、AtkinsRéalis(英国)、DXC Technology Company(米国)、富士通株式会社(日本)、Railroad Software(米国)、RAILCUBE(オランダ)、Uptake Technologies Inc.(米国)、NWAY Technologies Private Limited(インド)、Eurotech S.p.A.(イタリア)、Frequentis(オーストリア)、Railinc Corporation(米国)、Arcadis Gen Holdings Limited(英国)。

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目次

1 はじめに 24
1.1 調査目的 24
1.2 市場の定義 24
1.3 市場範囲 25
1.3.1 対象市場 25
図1 鉄道管理システム市場の区分 25
1.3.2 対象地域 25
1.3.3 考慮された年数 26
1.4 除外項目と除外項目 26
表1 含有項目と除外項目 26
1.5 考慮した通貨 26
表2 2021-2023年の米ドル為替レート 27
1.6 利害関係者 27
1.7 変化の概要 27
1.7.1 景気後退の影響 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
図 2 調査デザイン 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次資料 30
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次インタビューの内訳 31
図3 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 31
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者 32
表3 主要な一次インタビュー参加者 32
2.1.2.3 主要な業界インサイト 32
2.2 データの三角測量 33
2.3 市場規模の推定方法 34
2.3.1 トップダウンアプローチ 34
図4 トップダウンアプローチ 34
2.3.1.1 需要サイド分析 34
図5 需要サイド分析 34
2.3.2 ボトムアップアプローチ 35
図6 ボトムアップアプローチ 35
図7 ボトムアップ(供給側)分析:鉄道管理システム市場のソリューション/サービスからの総収入 36
2.4 調査の前提 37
表 4 調査の前提 37
2.5 調査の限界 37
2.6 リスク評価 38
表 5 リスク評価 38
3 エグゼクティブ・サマリー
図 8 鉄道管理システム市場、2022~2029 年(百万米ドル) 40
図 9 鉄道管理システム市場:地域別スナップショット 41
4 プレミアムインサイト 42
4.1 鉄道管理システム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 42
図 10 継続的な技術の進歩と政府主導のイニシアティブが市場を牽引 42
4.2 鉄道管理システム市場:製品別 42
図 11 2024 年にはソリューションセグメントが市場をリードする 42
4.3 鉄道管理システム市場:ソリューション別 43
図 12 鉄道運行管理システム分野が予測期間中に市場を支配する 43
4.4 北米:鉄道管理システム市場:提供サービス別、国別 43
図 13 2024 年にはソリューション・セグメントと米国が最大の市場シェアを占める 43
5 市場の概要と業界動向 44
5.1 はじめに 44
図 14 鉄道管理システム市場:推進要因、阻害要因、機会、課題 44
5.1.1 推進要因 45
5.1.1.1 急激な人口増加と超都市化 45
5.1.1.2 政府のイニシアティブと官民パートナーシップ 45
表6 鉄道インフラプロジェクトにおける官民パートナーシップ 46
5.1.1.3 効率的な鉄道運行の必要性 46
5.1.1.4 進化するモノのインターネットとその他の自動化技術 46
5.1.1.5 鉄道インフラの老朽化 47
5.1.2 阻害要因 47
5.1.2.1 導入の初期コストが高い 47
5.1.2.2 政治的・社会経済的要因 47
5.1.3 機会 48
5.1.3.1 交通インフラにおけるインテリジェント・ソリューションの統合 48
5.1.3.2 クラウドベースのサービスに対する需要の増加 48
5.1.4 課題 48
5.1.4.1 レガシーシステムへの依存度の高さ 48
5.1.4.2 データ・セキュリティとプライバシーの問題 49
5.1.4.3 厳しい安全基準と規制基準 49
5.2 鉄道管理システム技術の略史 50
図 15 鉄道管理システム技術の簡単な歴史 50
5.2.1 1800年代前半 50
5.2.2 1800年代後半~1900年代前半 50
5.2.3 1900年代半ば 50
5.2.4 1900年代後半~2000年代前半 50
5.2.5 2000年代-現在 51
5.3 生態系分析 51
図16 エコシステム分析 51
表7 エコシステムにおける企業の役割 52
5.4 投資と資金調達のシナリオ
図17 投資と資金調達のシナリオ(2020~2024年) 53
5.5 ケーススタディ分析
5.5.1 高度なスマート分析プログラムを利用した鉄道インフラの改善 53
5.5.2 列車故障検知システムプロジェクトによるインテリジェント検査 54
5.5.3 鉄道車両管理のためのデジタル機能の統合 55
5.5.4 トラックアセットによる資産管理の強化 56
5.5.5 RRX 鉄道輸送におけるレイリージェント・ソリューションの活用 57
5.6 バリューチェーン分析
図 18 鉄道管理システム市場:バリューチェーン分析 58
5.7 規制情勢 58
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織 58
表 8 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 58
表 9 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 59
表10 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 59
表11 中東・アフリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 59
表12 ラテンアメリカ:規制機関、政府機関、その他の団体 60
5.8 特許分析 60
図 19 特許分析、2014 年~2023 年 60
表13 技術革新と特許登録(2021~2024年) 61
5.9 価格分析 63
5.9.1 平均販売価格の動向(地域別) 63
図20 平均販売価格動向(地域別) 63
5.9.2 主要プレーヤーの指標価格分析(システム別) 63
表14 鉄道管理システムの指標価格分析(システム別) 63
5.10 ポーターの5つの力分析
図 21 ポーターの5つの力分析 64
表 15 ポーターの5つの力の影響 65
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威 65
5.10.3 供給者の交渉力 65
5.10.4 買い手の交渉力 66
5.10.5 競争上のライバルの激しさ 66
5.11 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 66
図22 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと破壊的要因 66
5.12 主要ステークホルダーと購買基準 67
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 67
図 23 購入プロセスにおける利害関係者の影響(上位 3 ソリューション別) 67
表16 上位3ソリューション別の購買プロセスにおける利害関係者の影響度(%) 67
5.12.2 購入基準 68
図 24 主要な購買基準 68
表 17 上位 3 ソリューションの主な購入基準 68
5.13 主要な会議とイベント 69
表 18 鉄道管理システム市場:主要な会議とイベント(2024 年) 69
5.14 技術分析 69
5.14.1 主要技術 69
5.14.1.1 地理情報システム 69
5.14.1.2 モノのインターネット 69
5.14.1.3 ビッグデータ分析 69
5.14.1.4 人工知能と機械学習 69
5.14.1.5 高度通信システム 69
5.14.1.6 暗号化とトークン化 69
5.14.2 隣接技術 70
5.14.2.1 クラウド・コンピューティング 70
5.14.2.2 拡張現実と仮想現実 70
5.14.3 補完的技術 70
5.14.3.1 ブロックチェーン 70
5.14.3.2 ロボット工学と自動化 70
5.15 鉄道管理システム市場におけるベストプラクティス 70
5.15.1 業界標準への準拠 70
5.70 15.2 モジュラー・アーキテクチャーとスケーラブル・アーキテクチャー 70
5.15.3 ユーザー中心の設計 70
5.15.4 リアルタイムのモニタリングと分析 70
5.70 15.5 堅牢なセキュリティ対策 70
5.15.6 新システムと既存の鉄道インフラとの相互運用性 71
5.15.7 継続的なトレーニングとサポート
5.15.8 定期的なメンテナンスと更新
5.15.9 協力とパートナーシップ
5.16 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル
5.16.1 永久ライセンスとメンテナンス
5.16.2 サブスクリプション・ベース・モデル
5.16.3 マネージド・サービス 71
5.16.4 ハイブリッドモデル
5.16.5 成果ベースモデル 72
5.16.6 データ・アズ・ア・サービス 72
5.16.7 プラットフォーム・アズ・ア・サービス 72
5.16.8 テクノロジー企業とのパートナーシップ 72
5.17 鉄道管理システムのツール、フレームワーク、技術 72
5.18 鉄道管理システム市場の将来展望
5.18.1 短期的ロードマップ 73
5.18.2 中期的ロードマップ 73
5.18.3 長期的ロードマップ
6 鉄道管理システム市場:提供サービス別 74
6.1 はじめに
図 25 鉄道管理システム市場:提供サービス別、2024~2029 年(百万米ドル) 75
6.1.1 市場促進要因
表 19 鉄道管理システム市場:提供サービス別、2018~2023 年(百万米ドル) 76
表 20 鉄道管理システム市場:提供サービス別、2024~2029 年(百万米ドル) 76
6.2 ソリューション 76
図 26 鉄道交通管理システム市場:ソリューション別、2024~2029 年(百万米ドル) 76
表 21 鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023 年(百万米ドル) 77
表 22 鉄道管理システム市場:ソリューション別、2024~2029 年(百万米ドル) 77
表 23 ソリューション:鉄道管理システム市場、地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 77
表 24 ソリューション:鉄道管理システム市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 78
6.2.1 鉄道運行管理 78
6.2.1.1 スムーズで中断のない日常運行へのニーズが市場を牽引 78
表 25 鉄道運行管理:鉄道運行管理:鉄道管理システム市場、地域別、2018~2023年(百万米ドル) 78
表 26 鉄道運行管理:鉄道運行管理:鉄道管理システム市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 79
6.2.2 鉄道運行管理 79
表 27 鉄道運行管理:鉄道管理システム市場:地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 79
表 28 鉄道交通管理:鉄道管理システム市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 80
6.2.2.1 信号ソリューション 80
6.2.2.1.1 災害管理と損失最小化への関心の高まりが市場を牽引 80
6.2.2.2 リアルタイム列車計画、路線スケジューリング/最適化 81
6.2.2.2.1 ワークフロー管理と時刻表計画の改善ニーズの高まりが市場を牽引 81
6.2.2.3 交通管制の集中化 81
6.2.2.3.1 交通密度に関する重要なリアルタイム情報の収集が市場を牽引 81
6.2.2.4 ポジティブ列車制御 81
6.2.2.4.1 GPSベースの安全技術が市場を牽引 81
6.2.2.5 鉄道通信ベースの列車制御 82
6.2.2.5.1 大量輸送需要の増加が市場を牽引 82
6.2.2.5.2 その他の交通管理ソリューション 82
6.2.3 資産管理 82
表 29 資産管理:鉄道管理システム市場、地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 83
表 30 資産管理:鉄道管理システム市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 83
6.2.3.1 企業資産管理 83
6.2.3.1.1 資産在庫管理の一元化志向の高まりが市場を牽引 83
6.2.3.2 フィールドサービス管理 84
6.2.3.2.1 作業員配置の最適化ニーズの高まりが市場を牽引 84
6.2.3.3 資産パフォーマンス管理 84
6.2.3.3.1 設備の健全性監視への関心の高まりが市場を牽引 84
6.2.3.3.2 その他の資産管理システム 84
6.2.4 インテリジェントな列車内ソリューション 85
6.2.4.1 乗客体験の向上に対する需要の高まりが市場を牽引 85
表 31 インテリジェントな列車内ソリューション:鉄道管理システム市場、地域別、2018~2023年(百万米ドル) 85
表 32 インテリジェントな列車内ソリューション:鉄道管理システム市場、地域別鉄道管理システム市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 85
6.2.5 その他のソリューション 86
表 33 その他のソリューション鉄道管理システム市場:地域別、2018~2023年(百万米ドル) 86
表 34 その他のソリューション鉄道管理システム市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 86
6.3 サービス 87
図 27 鉄道交通管理システム市場:サービス別、2024~2029 年(百万米ドル) 87
表 35 鉄道管理システム市場:サービス別、2018~2023 年(百万米ドル) 87
表 36 鉄道管理システム市場:サービス別、2024~2029 年(百万米ドル) 88
表 37 サービス:鉄道管理システム市場、地域別、2018年~2023年(百万米ドル) 88
表 38 サービス:鉄道管理システム市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 88
6.3.1 コンサルティング 89
6.3.1.1 鉄道インフラのスマート化へのシフトが市場を牽引 89
表 39 コンサルティング鉄道管理システム市場:地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 89
表 40 コンサルティング鉄道管理システム市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 89
6.3.2 システムの統合と展開
6.3.2.1 導入に伴う混乱を最小限に抑えた費用対効果の高いシステムに対する需要の高まりが市場を牽引 90
表 41 システムの統合と展開鉄道管理システム市場、地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 90
表 42 システムの統合と展開:鉄道管理システム市場、地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 90
6.3.3 サポートと保守 91
6.3.3.1 トラブルシューティング支援と部品修理のニーズが市場を牽引 91
表 43 サポート&メンテナンス:鉄道管理システム市場、地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 91
表 44 サポート&メンテナンス:鉄道管理システム市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 91
7 鉄道管理システム市場、地域別 92
7.1 はじめに 93
図 28 鉄道管理システム市場:地域別(2024~2029 年) 93
表 45 鉄道管理システム市場:地域別、2018~2023 年(百万米ドル) 94
表 46 鉄道管理システム市場:地域別、2024~2029 年(百万米ドル) 94
7.2 北米 94
7.2.1 市場促進要因 95
7.2.2 景気後退の影響分析 95
表 47 北米:鉄道管理システム市場:提供サービス別(2018~2023 年)(百万米ドル) 95
表 48 北米:鉄道管理システム市場:提供サービス別:2024~2029 年(百万米ドル) 96
表 49 北米:鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023 年(百万米ドル) 96
表 50 北米:鉄道管理システム市場:ソリューション別、2024~2029 年(百万米ドル) 96
表 51 北米:鉄道管理システム市場:サービス別、2018~2023 年(百万米ドル) 97
表 52 北米:鉄道管理システム市場:サービス別:2024~2029 年(百万米ドル) 97
表 53 北米:鉄道管理システム市場:国別、2018~2023 年(百万米ドル) 97
表 54 北米:鉄道管理システム市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 97
7.2.3 米国 98
7.2.3.1 政府の積極的な取り組みが市場を牽引 98
表 55 米国:鉄道管理システム市場:提供サービス別(2018~2023 年)(百万米ドル) 98
表 56 米国:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:提供サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 98
表 57 米国:鉄道管理システム市場:ソリューション別鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023年(百万米ドル) 99
表 58 米国:鉄道管理システム市場:ソリューション別鉄道管理システム市場:ソリューション別、2024~2029年(百万米ドル) 99
表 59 米国:鉄道管理システム市場:サービス別鉄道管理システム市場:サービス別、2018年~2023年(百万米ドル) 99
表 60 米国:鉄道管理システム市場:サービス別鉄道管理システム市場:サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 100
7.2.4 カナダ 100
7.2.4.1 設備投資の増加が市場を牽引 100
7.3 欧州 100
7.3.1 市場牽引要因 101
7.3.2 景気後退の影響分析 101
図 29 欧州:鉄道管理システム市場スナップショット 102
表 61 欧州:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場、サービス別、2018年~2023年(百万米ドル) 102
表 62 欧州:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:提供サービス別(2024~2029年)(百万米ドル) 103
表 63 欧州:鉄道管理システム市場:ソリューション別鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018年~2023年(百万米ドル) 103
表 64 欧州:鉄道管理システム市場:ソリューション別、2024年~2029年(百万米ドル) 103
表 65 欧州:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:サービス別、2018年~2023年(百万米ドル) 104
表 66 欧州:鉄道管理システム市場:サービス別鉄道管理システム市場:サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 104
表 67 欧州:鉄道管理システム市場:国別鉄道管理システム市場:国別、2018年~2023年(百万米ドル) 104
表 68 欧州:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 105
7.3.3 英国 105
7.3.3.1 インフラ整備重視の高まりが市場を牽引 105
表 69 英国:鉄道管理システム市場:提供サービス別、2018~2023年(百万米ドル) 105
表 70 英国:鉄道管理システム市場:提供サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 106
表 71 英国:鉄道管理システム市場:ソリューション別鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023年(百万米ドル) 106
表 72 英国:鉄道管理システム市場:ソリューション別鉄道管理システム市場:ソリューション別、2024~2029年(百万米ドル) 106
表 73 英国:鉄道管理システム市場:サービス別鉄道管理システム市場:サービス別、2018~2023年(百万米ドル) 107
表 74 英国:鉄道管理システム市場:サービス別鉄道管理システム市場:サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 107
7.3.4 ドイツ 107
7.3.4.1 電化線路数の増加と鉄道近代化への取り組みが市場を牽引 107
7.3.5 フランス 108
7.3.5.1 自由化努力の急増が市場を牽引 108
7.3.6 イタリア 108
7.3.6.1 カーボンニュートラルへの取り組みが市場を牽引 108
7.3.7 スペイン 108
7.3.7.1 欧州鉄道交通管理システムの採用増加が市場を牽引 108
7.3.8 その他のヨーロッパ 109
7.4 アジア太平洋 109
7.4.1 市場牽引要因 109
7.4.2 景気後退の影響分析 110
図 30 アジア太平洋地域鉄道管理システム市場スナップショット 111
表 75 アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:提供サービス別、2018~2023年(百万米ドル) 111
表 76 アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場:提供サービス別(2024~2029年)(百万米ドル) 112
表 77 アジア太平洋地域:アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場、ソリューション別、2018~2023年(百万米ドル) 112
表 78 アジア太平洋地域:アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場、ソリューション別、2024~2029年(百万米ドル) 112
表 79 アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場:サービス別、2018~2023年(百万米ドル) 113
表 80 アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場:サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 113
表 81 アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場:国別、2018年~2023年(百万米ドル) 113
表 82 アジア太平洋地域:鉄道管理システム市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 114
7.4.3 中国 114
7.4.3.1 活況を呈する「一帯一路」構想が市場を牽引 114
表 83 中国:鉄道管理システム市場:提供サービス別、2018~2023 年(百万米ドル) 114
表84 中国:鉄道管理システム市場:提供サービス別:2024~2029年(百万米ドル) 115
表 85 中国:鉄道管理システム市場:ソリューション別 2018-2023 (百万米ドル) 115
表 86 中国:鉄道管理システム市場:ソリューション別 2024-2029 (百万米ドル) 115
表 87 中国:鉄道管理システム市場:サービス別 2018-2023 (百万米ドル) 116
表88 中国:鉄道管理システム市場:サービス別:2024~2029年(百万米ドル) 116
7.4.4 日本 116
7.4.4.1 収益源の多様化への注目の高まりが市場を牽引 116
7.4.5 インド 117
7.4.5.1 高速鉄道網整備の増加が市場を牽引 117
7.4.6 オーストラリア・ニュージーランド 117
7.4.6.1 クロスリバー鉄道と内陸鉄道プロジェクトが市場を牽引 117
7.4.7 その他のアジア太平洋地域 117
7.5 中東・アフリカ 118
7.5.1 市場牽引要因 118
7.5.2 景気後退の影響分析 119
表 89 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:提供サービス別、2018~2023 年(百万米ドル) 119
表90 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:オファリング別:2024~2029年(百万米ドル) 119
表 91 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023 年(百万米ドル) 120
表 92 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:ソリューション別、2024~2029年(百万米ドル) 120
表 93 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:サービス別、2018~2023年(百万米ドル) 120
表 94 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:サービス別:2024~2029年(百万米ドル) 121
表 95 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:国別、2018~2023年(百万米ドル) 121
表 96 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:国別、2024~2029 年(百万米ドル) 121
7.5.3 GCC諸国 121
表 97 北アフリカ諸国:鉄道管理システム市場:提供製品別(2018~2023年)(百万米ドル) 122
表 98 北アフリカ諸国:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:提供サービス別(2024~2029年)(百万米ドル) 122
表 99 北アフリカ諸国:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023年(百万米ドル) 122
表 100 GCC諸国:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:ソリューション別 2024-2029 (百万米ドル) 123
表 101 北アフリカ諸国:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:サービス別、2018~2023年(百万米ドル) 123
表 102 GCC諸国:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:サービス別、2024~2029年(百万米ドル) 123
表 103 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:GCC諸国別 2018-2023 (百万米ドル) 124
表 104 中東・アフリカ:鉄道管理システム市場:GCC 諸国別、2024~2029 年(百万米ドル) 124
7.5.3.1 KSA 124
7.5.3.1.1 クロスリバー鉄道と内陸鉄道プロジェクトへの注目の高まりが市場を牽引 124
7.5.3.2 UAE 125
7.5.3.2.1 物流・フリート輸送会社の増加が市場を牽引 125
7.5.3.3 その他のGCC諸国 125
7.5.4 南アフリカ 125
7.5.4.1 IoTとクラウド技術の採用拡大が市場を牽引 125
7.5.5 中東・アフリカのその他地域 125
7.6 ラテンアメリカ 126
7.6.1 市場促進要因 126
7.6.2 景気後退の影響分析 126
表105 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場:提供製品別、2018~2023年(百万米ドル) 127
表106 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場:オファリング別:2024~2029年(百万米ドル) 127
表 107 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場:ソリューション別、2018~2023年(百万米ドル) 127
表 108 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場:ソリューション別:2024~2029年(百万米ドル) 128
表 109 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場 サービス別 2018-2023 (百万米ドル) 128
表110 中南米:鉄道管理システム市場 サービス別 2024-2029 (百万米ドル) 128
表111 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場:国別、2018年~2023年(百万米ドル) 129
表112 ラテンアメリカ:鉄道管理システム市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 129
7.6.3 ブラジル 129
7.6.3.1 情報技術インフラの開発とアップグレードの急増が市場を牽引 129
表 113 ブラジル:鉄道管理システム市場:提供サービス別(2018~2023年)(百万米ドル) 129
表 114 ブラジル:鉄道管理システム市場鉄道管理システム市場:提供サービス別(2024~2029年)(百万米ドル) 130
表 115 ブラジル:鉄道管理システム市場:ソリューション別ブラジル:鉄道管理システム市場:ソリューション別(2018~2023年)(百万米ドル) 130
表 116 ブラジル:鉄道管理システム市場:ソリューション別鉄道管理システム市場:ソリューション別(2024~2029年)(百万米ドル) 130
表 117 ブラジル:ブラジル:鉄道管理システム市場:サービス別(2018~2023年) (百万米ドル) 131
表 118 ブラジル:鉄道管理システム市場:サービス別ブラジル:鉄道管理システム市場 サービス別 2024-2029 (百万米ドル) 131
7.6.4 メキシコ 131
7.6.4.1 トレンマヤ鉄道プロジェクトへの注目度の高まりが市場を牽引 131
7.6.5 その他のラテンアメリカ地域 131
8 競争環境 132
8.1 概要 132
8.2 主要企業の戦略 132
表119 主要企業の戦略 132
8.3 収益分析 134
図 31 主要プレーヤーの収益分析(2018~2022 年)(百万米ドル) 134
8.4 市場シェア分析 135
表 120 鉄道管理システム市場:競争の程度(2023 年) 135
図 32 市場シェア分析(2023 年) 137
8.4.1 ランキング分析 137
図 33 上位 5 社のランキング分析 137
8.5 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 138
8.5.1 スター企業 138
8.5.2 新興リーダー 138
8.5.3 浸透型プレーヤー 138
8.5.4 参入企業 138
図34 鉄道管理システム市場:企業評価マトリクス(主要企業)、2023年 139
8.5.5 企業フットプリント 140
表 121 鉄道管理システム市場:企業の足跡 140
表122 鉄道管理システム市場:地域別フットプリント 141
表123 鉄道管理システム市場:オファリングのフットプリント 142
表124 鉄道管理システム市場:ソリューションのフットプリント 143
8.6 企業の評価マトリクス:新興企業/中小企業(2023年) 143
8.6.1 進歩的企業 144
8.6.2 対応力のある企業 144
8.6.3 ダイナミックな企業 144
8.6.4 スタートアップ企業 144
図 35 鉄道管理システム市場:企業評価マトリクス(新興企業/中小企業)、2023 年 145
8.6.5 競争ベンチマーキング 145
表 125 鉄道管理システム市場:主要新興企業/中小企業 145
表126 鉄道管理システム市場:主要新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 146
8.7 競争シナリオと動向 147
8.7.1 製品投入 147
表127 鉄道管理システム市場:製品の発売(2021年1月~2024年3月) 147
8.7.2 取引 149
表128 鉄道管理システム市場:取引件数(2021年1月~2024年3月) 149
8.8 ブランド/製品の比較 153
図 36 ブランド/製品の比較 153
8.9 企業の評価と財務指標 154
図 37 会社の評価と財務指標 154
9 会社プロファイル 155
9.1 主要企業 155
(事業概要, 製品/ソリューション/サービス, 最近の動向, MnM View)* 1.
9.1.1 アルストム
表 129 アルストム・サウジアラビア:会社概要 155
図 38 アルストム社:企業スナップショット 156
表130 アルストムSA:提供する製品/ソリューション/サービス 156
表131 アルストムSA:事業拡大 157
表 132 アルストム社:取引 157
9.1.2 Huawei Technologies Co.160
表 133 ファーウェイ・テクノロジー株式会社:会社概要 160
図 39 ファーウェイ テクノロジー株式会社:企業スナップショット 161
表 134 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
表 135 ファーウェイ・テクノロジーズ:製品発表 162
9.1.3 シーメンス 164
表 136 シーメンス:会社概要 164
図 40 シーメンス:企業スナップショット 165
表 137 シーメンス:提供する製品/ソリューション/サービス 165
表 138 シーメンス:製品発表 166
表 139 シーメンス:取引 167
9.1.4 日立製作所 169
表 140 日立製作所:会社概要 169
図 41 日立製作所:企業スナップショット 170
表 141 日立製作所:提供製品/ソリューション/サービス 170
表142 株式会社日立製作所:製品発表 171
表143 株式会社日立製作所:取引 171
表 144 日立製作所:その他の動向 172

9.1.5 ワブテック 174
表 145 ワブテック:会社概要 174
図 42 ワブテック:企業スナップショット 175
表 146 ワブテック株式会社:提供製品/ソリューション/サービス 175
表 147 ワブテック株式会社:製品発表 176
表 148 ワブテック株式会社:取引 176
9.1.6 シスコシステムズ 178
表 149 シスコシステムズ:会社概要 178
図 43 シスコシステムズ:企業スナップショット 179
表 150 シスコシステムズ:提供製品/ソリューション/サービス 179
9.1.7 ABB 180
表 151 ABB:会社概要 180
図 44 ABB:企業スナップショット 181
表 152 ABB:提供製品/ソリューション/サービス 181
表 153 ABB:その他の事業展開 182
9.1.8 インドラシステマ社 183
表 154 インドラシステマス:会社概要 183
図45 インドラシステマス:企業スナップショット 184
表155 インドラシステマ社:提供製品/ソリューション/サービス 184
表156 インドラシステマ社:取引 185
9.1.9 イビム・コーポレーション 186
表157 イビム・コーポレーション:会社概要 186
図 46 イビム・コーポレーション:企業スナップショット 187
表 158 イビム・コーポレーション:提供する製品/ソリューション/サービス 187
9.1.10 ハネウェル・インターナショナル 189
表 159 ハネウェル・インターナショナル:会社概要 189
図 47 ハネウェル・インターナショナル:企業スナップショット 190
表160 ハネウェル・インターナショナル:提供する製品/ソリューション/サービス 190
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品/ソリューション/サービス、最近の動向、MnM Viewの詳細が把握できない可能性がある。
9.2 その他のプレーヤー 191
9.2.1 CAF 191
表161 CAF:会社概要 191
9.2.2 WSP 191
表162 WSP:会社概要 191
9.2.3 京三電機株式会社 192
表163 京三電機:会社概要 192
9.2.4 アドバンテック 193
表164 アドバンテック:会社概要 193
9.2.5 タレス 194
表 165 タレス:会社概要 194
9.2.6 アマデウス・イット・グループ・サウジアラビア 195
表 166 アマデウス・イット・グループ・サウジアラビア:会社概要 195
9.2.7 アトキンスリアリス 196
表 167 atkinsrealis: 会社概要 196
9.2.8 DXCテクノロジー社 197
表168 DXCテクノロジー社:会社概要 197
9.2.9 富士通 198
表 169 富士通:会社概要 198
9.3 中小企業/新興企業 199
9.3.1 鉄道ソフトウェア 199
表170 鉄道ソフトウェア:会社概要 199
9.3.2 レールキューブ 200
表 171 レールキューブ:会社概要 200
9.3.3 アップテイク・テクノロジーズ 201
表172 アップテイク・テクノロジーズ:会社概要 201
9.3.4 エヌウェイ・テクノロジーズ 202
表173 エヌウェイ・テクノロジーズ:会社概要 202
9.3.5 ユーロテック S.P.A.202
表174 ユーロテックS.P.A.: 会社概要 202
9.3.6 フリークエンテス 203
表175 frequentis:会社概要 203
9.3.7 レイルインクコーポレーション 203
表176 レイルインク・コーポレーション:会社概要 203
9.3.8 アルカディス・ジェン・ホールディングス・リミテッド 204
表 177 アルカディス・ジェン・ホールディングス・リミテッド:会社概要 204
10 隣接/関連市場 205
10.1 紹介 205
表178 隣接レポートの詳細 205
10.1.1 制限 205
10.2 デジタル鉄道市場 - 2027年までの世界予測 205
10.2.1 市場の定義 205
10.2.2 市場概要 206
10.2.3 デジタル鉄道市場、ソリューション別 206
表 179 デジタル鉄道市場:ソリューション別(2017~2021 年)(10 億米ドル) 206
表180 デジタル鉄道市場:ソリューション別、2022~2027年(10億米ドル) 207
10.2.4 デジタル鉄道市場:サービス別 207
表181 デジタル鉄道市場:サービス別、2017~2021年(10億米ドル) 207
表182 デジタル鉄道市場:サービス別、2022~2027年(10億米ドル) 207
表183 プロフェッショナルサービス:デジタル鉄道市場、タイプ別、2017-2021年(10億米ドル) 207
表184 プロフェッショナルサービス:デジタル鉄道市場、タイプ別、2022-2027年(10億米ドル) 208
10.2.5 デジタル鉄道市場:アプリケーション別 208
表185 デジタル鉄道市場:アプリケーション別、2017年~2021年(10億米ドル) 208
表186 デジタル鉄道市場、アプリケーション別、2022-2027年(10億米ドル) 208
10.2.6 デジタル鉄道市場、地域別 209
表 187 デジタル鉄道市場、地域別、2017-2021 年(10 億米ドル) 209
表 188 デジタル鉄道市場、地域別、2022-2027年(10億米ドル) 209
10.3 スマート鉄道市場 - 2027年までの世界予測 209
10.3.1 市場の定義 209
10.3.2 市場の概要 210
10.3.3 スマート鉄道市場、サービス別 210
表189 スマート鉄道市場、オファリング別、2017~2021年(百万米ドル) 210
表190 スマート鉄道市場、オファリング別、2022~2027年(百万米ドル) 210
10.3.4 スマート鉄道市場:ソリューション別 211
表 191 スマート鉄道市場:ソリューション別、2017~2021 年(百万米ドル) 211
表192 スマート鉄道市場:ソリューション別、2022~2027年(百万米ドル) 211
10.3.5 スマート鉄道市場:サービス別 211
表 193 スマート鉄道市場:サービス別、2017-2021 年(百万米ドル) 211
表194 スマート鉄道市場:サービス別、2022-2027年(百万米ドル) 212
10.3.6 スマート鉄道市場、地域別 212
表195 スマート鉄道市場、地域別、2017~2021年(百万米ドル) 212
表 196 スマート鉄道市場、地域別、2022~2027年(百万米ドル) 212
11 付録 213
11.1 ディスカッションガイド 213
11.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 216
11.3 カスタマイズオプション 218
11.4 関連レポート 218
11.5 著者の詳細 219

 

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Summary

MarketsandMarkets forecasts that the railway management system market size is projected to grow from USD 57.1 billion in 2024 to USD 87.3 billion by 2029, at a CAGR of 8.9% during the forecast period. As passenger expectations evolve, railway operators are under pressure to provide a seamless and enjoyable travel experience. Integrated ticketing systems, real-time passenger information, Wi-Fi connectivity, and entertainment services are becoming standard features of modern railway management systems.

“By services, the consulting services segment is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period.”
Consulting services in the railway industry are strategically oriented towards overseeing operations revolution programs and integrating cutting-edge technological updates to align with clients' overarching business objectives. Through a fusion of technical expertise and business acumen, these services facilitate enhanced decision-making capabilities and establish robust business mechanisms. By leveraging technology consulting, clients can fortify their operational frameworks, thereby ensuring efficient realization of benefits and proactive management of risks inherent in the deployment of smart railway infrastructure solutions. Planning and consulting entities specializing in smart railways meticulously assess the entire system landscape, including its subsystems and interrelations. Moreover, they furnish actionable recommendations for the adoption of innovative technologies, aimed at metamorphosing conventional railway infrastructures into intelligent, future-ready systems.

“By services, the support and maintenance services segment is expected to hold the largest market size during the forecast period.”
In today's organizational landscape, complexity arises from the interconnectivity of multiple IT systems essential for day-to-day railway operations. Consequently, staying abreast of the latest railway management system solutions becomes imperative for optimizing rail operations. Support and maintenance services play a pivotal role in ensuring the smooth functioning of installed freight management system solutions within enterprise infrastructures. These services encompass round-the-clock troubleshooting assistance, seamless upgradation of existing solutions, adept problem-solving, and timely repair or replacement of faulty components.

“Asia Pacific is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period.”
The railway management market in Asia Pacific is undergoing a significant transformation fueled by factors such as rapid urbanization, burgeoning population, and the pressing need for efficient transportation solutions. Countries across the region are investing heavily in expanding and modernizing their railway infrastructure, with a particular emphasis on high-speed rail networks. Technology adoption is on the rise, with the integration of IoT, AI, and automation to enhance operational efficiency and passenger experience. Public-private partnerships are playing a crucial role in accelerating project implementation and leveraging private sector expertise and investment. Moreover, sustainability initiatives are gaining traction, with a focus on reducing carbon emissions and promoting eco-friendly practices. This dynamic landscape presents diverse opportunities for market players, including railway operators, technology providers, and construction firms, amidst intense competition and a drive for innovation.

Breakdown of primaries

The study contains insights from various industry experts, from solution vendors to Tier 1 companies. The break-up of the primaries is as follows:

 By Company: Tier 1–35%, Tier 2–45%, and Tier 3–20%
 By Designation: Managers–40%, C-Level Executives–35, and Director Level–25%
 By Region: North America–40%, Europe–25%, APAC–20%, Middle East & Africa–9%, Latin America–6%
The major players in the railway management system market are Alstom SA (France), Huawei Technologies Co., Ltd. (China), Siemens AG (Germany), Hitachi, Ltd. (Japan), Wabtec Corporation (US), Cisco Systems, Inc. (US), ABB (Switzerland), Indra Sistemas, S.A. (Spain), IBM Corporation (US), Honeywell International Inc. (US), CAF (Spain), WSP (Canada), Kyosan Electric Mfg. Co., (Japan), Advantech Co., Ltd. (Taiwan), Thales (France), Amadeus IT Group SA (Spain), AtkinsRéalis (UK), DXC Technology Company (US), Fujitsu Limited (Japan), Railroad Software (US), RAILCUBE (Netherlands), Uptake Technologies Inc. (US), NWAY Technologies Private Limited (India), Eurotech S.p.A. (Italy), Frequentis (Austria), Railinc Corporation (US), and Arcadis Gen Holdings Limited (UK). These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements and collaborations, new product launches, product enhancements, and acquisitions to expand their footprint in the railway management system market.

Research Coverage
The report segments the global railway management system market based on offering has been classified into solutions (rail operations management, rail traffic management (signaling solutions, real-time train planning and route scheduling/optimizing, centralized traffic control, positive train control, rail communications-based train control (CBTC), other traffic management solutions), asset management (enterprise asset management, field service management, asset performance management, other aseet management systems), intelligent in-train solutions, other solutions) and services (consulting services, system integration and deployment services, support and maintenance services). By region, the market has been segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America.
Key benefits of the report
The report would help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall railway management system market and the subsegments. This report would help stakeholders understand the competitive landscape and gain insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report would help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on the key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (high demographic growth and hyper-urbanization enhancing the need for efficient railway systems, increase in government initiatives and public-private partnerships, need for efficiency in rail operations, adoption of IoT and other automation technologies to enhance optimization, rise in congestion due to aging railway infrastructure), restraints (high initial cost of deployment, political and socio-economic factors), opportunities (increase in globalization and need for advanced transportation infrastructure, demand for cloud-based services), and challenges (integration complexities with legacy infrastructure, data security and privacy issues related to IoT devices, maintenance and support).

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the railway management system market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the railway management system market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the railway management system market.

Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players such as Alstom SA (France), Huawei Technologies Co., Ltd. (China), Siemens AG (Germany), Hitachi, Ltd. (Japan), Wabtec Corporation (US), Cisco Systems, Inc. (US), ABB (Switzerland), Indra Sistemas, S.A. (Spain), IBM Corporation (US), Honeywell International Inc. (US), CAF (Spain), WSP (Canada), Kyosan Electric Mfg. Co., (Japan), Advantech Co., Ltd. (Taiwan), Thales (France), Amadeus IT Group SA (Spain), AtkinsRéalis (UK), DXC Technology Company (US), Fujitsu Limited (Japan), Railroad Software (US), RAILCUBE (Netherlands), Uptake Technologies Inc. (US), NWAY Technologies Private Limited (India), Eurotech S.p.A. (Italy), Frequentis (Austria), Railinc Corporation (US), and Arcadis Gen Holdings Limited (UK).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 24
1.1 STUDY OBJECTIVES 24
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 MARKET SCOPE 25
1.3.1 MARKETS COVERED 25
FIGURE 1 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET SEGMENTATION 25
1.3.2 REGIONS COVERED 25
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26
1.5 CURRENCY CONSIDERED 26
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2021–2023 27
1.6 STAKEHOLDERS 27
1.7 SUMMARY OF CHANGES 27
1.7.1 RECESSION IMPACT 28
2 RESEARCH METHODOLOGY 29
2.1 RESEARCH DATA 29
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 29
2.1.1 SECONDARY DATA 30
2.1.1.1 Secondary sources 30
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Breakup of primary interviews 31
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 31
2.1.2.2 Key primary interview participants 32
TABLE 3 KEY PRIMARY INTERVIEW PARTICIPANTS 32
2.1.2.3 Key industry insights 32
2.2 DATA TRIANGULATION 33
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 34
2.3.1 TOP-DOWN APPROACH 34
FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH 34
2.3.1.1 Demand-side analysis 34
FIGURE 5 DEMAND-SIDE ANALYSIS 34
2.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 6 BOTTOM-UP APPROACH 35
FIGURE 7 BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE) ANALYSIS: COLLECTIVE REVENUE FROM SOLUTIONS/SERVICES OF RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET 36
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
TABLE 4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 37
2.6 RISK ASSESSMENT 38
TABLE 5 RISK ASSESSMENT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
FIGURE 8 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, 2022–2029 (USD MILLION) 40
FIGURE 9 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 41
4 PREMIUM INSIGHTS 42
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET 42
FIGURE 10 ONGOING TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND GOVERNMENT-LED INITIATIVES TO DRIVE MARKET 42
4.2 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING 42
FIGURE 11 SOLUTIONS SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2024 42
4.3 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS 43
FIGURE 12 RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
4.4 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING AND COUNTRY 43
FIGURE 13 SOLUTIONS SEGMENT AND US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES IN 2024 43
5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 44
5.1 INTRODUCTION 44
FIGURE 14 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 44
5.1.1 DRIVERS 45
5.1.1.1 Exponential population growth and hyper-urbanization 45
5.1.1.2 Favorable government initiatives and public-private partnerships 45
TABLE 6 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RAILROAD INFRASTRUCTURE PROJECTS 46
5.1.1.3 Need for efficient rail operations 46
5.1.1.4 Evolving Internet of Things and other automation technologies 46
5.1.1.5 Aging railway infrastructure 47
5.1.2 RESTRAINTS 47
5.1.2.1 High initial cost of deployment 47
5.1.2.2 Political and socio-economic factors 47
5.1.3 OPPORTUNITIES 48
5.1.3.1 Integration of intelligent solutions in transportation infrastructure 48
5.1.3.2 Increased demand for cloud-based services 48
5.1.4 CHALLENGES 48
5.1.4.1 Heavy reliance on legacy systems 48
5.1.4.2 Data security and privacy issues 49
5.1.4.3 Stringent safety and regulatory standards 49
5.2 BRIEF HISTORY OF RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM TECHNOLOGY 50
FIGURE 15 BRIEF HISTORY OF RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM TECHNOLOGY 50
5.2.1 EARLY 1800S 50
5.2.2 LATE 1800S–EARLY 1900S 50
5.2.3 MID-1900S 50
5.2.4 LATE 1900S–EARLY 2000S 50
5.2.5 2000S–PRESENT 51
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 51
FIGURE 16 ECOSYSTEM ANALYSIS 51
TABLE 7 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 52
5.4 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 53
FIGURE 17 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2020–2024 53
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 53
5.5.1 IMPROVED RAIL INFRASTRUCTURE USING ADVANCED SMART ANALYTIC PROGRAM 53
5.5.2 INTELLIGENT INSPECTION THROUGH TRAIN FAULT DETECTION SYSTEM PROJECT 54
5.5.3 INTEGRATION OF DIGITAL CAPABILITIES FOR RAILWAY FLEET MANAGEMENT 55
5.5.4 ENHANCED ASSET MANAGEMENT PRACTICES WITH TRACKASSET 56
5.5.5 UTILIZATION OF RAILIGENT SOLUTION FOR RRX RAIL TRANSPORT 57
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 18 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.7 REGULATORY LANDSCAPE 58
5.7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 58
TABLE 8 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 58
TABLE 9 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 10 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 11 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 59
TABLE 12 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
5.8 PATENT ANALYSIS 60
FIGURE 19 PATENT ANALYSIS, 2014–2023 60
TABLE 13 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2021–2024 61
5.9 PRICING ANALYSIS 63
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 63
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 63
5.9.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, BY SYSTEM 63
TABLE 14 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM, BY SYSTEM 63
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
FIGURE 21 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
TABLE 15 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 65
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 65
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 65
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 66
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
5.11 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
FIGURE 22 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
5.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67
5.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY TOP THREE SOLUTIONS 67
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY TOP THREE SOLUTIONS (%) 67
5.12.2 BUYING CRITERIA 68
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA 68
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE SOLUTIONS 68
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS 69
TABLE 18 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 69
5.14 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.14.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.14.1.1 Geographic information systems 69
5.14.1.2 Internet of Things 69
5.14.1.3 Big data analytics 69
5.14.1.4 Artificial intelligence and machine learning 69
5.14.1.5 Advanced communication systems 69
5.14.1.6 Encryption and tokenization 69
5.14.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 70
5.14.2.1 Cloud computing 70
5.14.2.2 Augmented reality and virtual reality 70
5.14.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 70
5.14.3.1 Blockchain 70
5.14.3.2 Robotics and automation 70
5.15 BEST PRACTICES IN RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET 70
5.15.1 COMPLIANCE WITH INDUSTRY STANDARDS 70
5.15.2 MODULAR AND SCALABLE ARCHITECTURE 70
5.15.3 USER-CENTRIC DESIGN 70
5.15.4 REAL-TIME MONITORING AND ANALYTICS 70
5.15.5 ROBUST SECURITY MEASURES 70
5.15.6 INTEROPERABILITY OF NEW SYSTEMS WITH EXISTING RAILWAY INFRASTRUCTURE 71
5.15.7 CONTINUOUS TRAINING AND SUPPORT 71
5.15.8 REGULAR MAINTENANCE AND UPDATES 71
5.15.9 COLLABORATIONS AND PARTNERSHIPS 71
5.16 CURRENT AND EMERGING BUSINESS MODELS 71
5.16.1 PERPETUAL LICENSE AND MAINTENANCE 71
5.16.2 SUBSCRIPTION-BASED MODEL 71
5.16.3 MANAGED SERVICES 71
5.16.4 HYBRID MODEL 71
5.16.5 OUTCOME-BASED MODEL 72
5.16.6 DATA-AS-A-SERVICE 72
5.16.7 PLATFORM-AS-A-SERVICE 72
5.16.8 PARTNERSHIPS WITH TECHNOLOGY COMPANIES 72
5.17 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM TOOLS, FRAMEWORKS, AND TECHNIQUES 72
5.18 FUTURE LANDSCAPE OF RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET 73
5.18.1 SHORT-TERM ROADMAP 73
5.18.2 MID-TERM ROADMAP 73
5.18.3 LONG-TERM ROADMAP 73
6 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING 74
6.1 INTRODUCTION 75
FIGURE 25 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 75
6.1.1 MARKET DRIVERS 75
TABLE 19 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 76
TABLE 20 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 76
6.2 SOLUTIONS 76
FIGURE 26 RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 76
TABLE 21 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 77
TABLE 22 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 77
TABLE 23 SOLUTIONS: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 77
TABLE 24 SOLUTIONS: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 78
6.2.1 RAIL OPERATIONS MANAGEMENT 78
6.2.1.1 Need for smooth, uninterrupted routine operations to drive market 78
TABLE 25 RAIL OPERATIONS MANAGEMENT: RAIL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 78
TABLE 26 RAIL OPERATIONS MANAGEMENT: RAIL MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 79
6.2.2 RAIL TRAFFIC MANAGEMENT 79
TABLE 27 RAIL TRAFFIC MANAGEMENT: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 79
TABLE 28 RAIL TRAFFIC MANAGEMENT: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 80
6.2.2.1 Signaling solutions 80
6.2.2.1.1 Increasing focus on disaster management and loss minimization to drive market 80
6.2.2.2 Real-time train planning and route scheduling/optimizing 81
6.2.2.2.1 Rising need for improved workflow management and timetable planning to drive market 81
6.2.2.3 Centralized traffic control 81
6.2.2.3.1 Growing emphasis on collecting crucial real-time information about traffic density to drive market 81
6.2.2.4 Positive train control 81
6.2.2.4.1 Surge in use of GPS-based safety technology to drive market 81
6.2.2.5 Rail communications-based train control 82
6.2.2.5.1 Increasing demand for mass transit transport to drive market 82
6.2.2.5.2 Other traffic management solutions 82
6.2.3 ASSET MANAGEMENT 82
TABLE 29 ASSET MANAGEMENT: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 83
TABLE 30 ASSET MANAGEMENT: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 83
6.2.3.1 Enterprise asset management 83
6.2.3.1.1 Rising inclination toward centralized asset inventory management to drive market 83
6.2.3.2 Field service management 84
6.2.3.2.1 Increasing need for optimized workforce allocation to drive market 84
6.2.3.3 Asset performance management 84
6.2.3.3.1 Growing focus on monitoring equipment health to drive market 84
6.2.3.3.2 Other asset management systems 84
6.2.4 INTELLIGENT IN-TRAIN SOLUTIONS 85
6.2.4.1 Increasing demand for enhanced passenger experience to drive market 85
TABLE 31 INTELLIGENT IN-TRAIN SOLUTIONS: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 85
TABLE 32 INTELLIGENT IN-TRAIN SOLUTIONS: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 85
6.2.5 OTHER SOLUTIONS 86
TABLE 33 OTHER SOLUTIONS: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 86
TABLE 34 OTHER SOLUTIONS: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 86
6.3 SERVICES 87
FIGURE 27 RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 87
TABLE 35 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 87
TABLE 36 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 88
TABLE 37 SERVICES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 88
TABLE 38 SERVICES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 88
6.3.1 CONSULTING 89
6.3.1.1 Growing shift toward smart railway infrastructure to drive market 89
TABLE 39 CONSULTING: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 89
TABLE 40 CONSULTING: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 89
6.3.2 SYSTEM INTEGRATION AND DEPLOYMENT 90
6.3.2.1 Rising demand for cost-effective systems with minimal deployment-related disruptions to drive market 90
TABLE 41 SYSTEM INTEGRATION AND DEPLOYMENT: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 90
TABLE 42 SYSTEM INTEGRATION AND DEPLOYMENT: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 90
6.3.3 SUPPORT & MAINTENANCE 91
6.3.3.1 Need for troubleshooting assistance and repairing components to drive market 91
TABLE 43 SUPPORT & MAINTENANCE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 91
TABLE 44 SUPPORT & MAINTENANCE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 91
7 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION 92
7.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 28 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 93
TABLE 45 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2018–2023 (USD MILLION) 94
TABLE 46 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 94
7.2 NORTH AMERICA 94
7.2.1 MARKET DRIVERS 95
7.2.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 95
TABLE 47 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 95
TABLE 48 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 96
TABLE 49 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 50 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 96
TABLE 51 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 52 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 53 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 97
TABLE 54 NORTH AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 97
7.2.3 US 98
7.2.3.1 Favorable government initiatives to drive market 98
TABLE 55 US: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 56 US: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 98
TABLE 57 US: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 58 US: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 99
TABLE 59 US: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 99
TABLE 60 US: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 100
7.2.4 CANADA 100
7.2.4.1 Growing capital investments to drive market 100
7.3 EUROPE 100
7.3.1 MARKET DRIVERS 101
7.3.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 101
FIGURE 29 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET SNAPSHOT 102
TABLE 61 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 102
TABLE 62 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 103
TABLE 63 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 64 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 103
TABLE 65 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 66 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 104
TABLE 67 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 104
TABLE 68 EUROPE: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 105
7.3.3 UK 105
7.3.3.1 Increasing emphasis on improving infrastructure to drive market 105
TABLE 69 UK: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 105
TABLE 70 UK: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 71 UK: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 106
TABLE 72 UK: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 106
TABLE 73 UK: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 107
TABLE 74 UK: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 107
7.3.4 GERMANY 107
7.3.4.1 Rising number of electrified tracks and rail modernization efforts to drive market 107
7.3.5 FRANCE 108
7.3.5.1 Surge in liberalization efforts to drive market 108
7.3.6 ITALY 108
7.3.6.1 Increasing emphasis on carbon neutrality efforts to drive market 108
7.3.7 SPAIN 108
7.3.7.1 Growing adoption of European Rail Traffic Management System to drive market 108
7.3.8 REST OF EUROPE 109
7.4 ASIA PACIFIC 109
7.4.1 MARKET DRIVERS 109
7.4.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 110
FIGURE 30 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET SNAPSHOT 111
TABLE 75 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 111
TABLE 76 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 77 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 78 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 112
TABLE 79 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 80 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 113
TABLE 81 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 113
TABLE 82 ASIA PACIFIC: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 114
7.4.3 CHINA 114
7.4.3.1 Booming Belt and Road Initiative to drive market 114
TABLE 83 CHINA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 84 CHINA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 115
TABLE 85 CHINA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 115
TABLE 86 CHINA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 115
TABLE 87 CHINA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 88 CHINA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 116
7.4.4 JAPAN 116
7.4.4.1 Rising focus on diversified revenue streams to drive market 116
7.4.5 INDIA 117
7.4.5.1 Increasing development of high-speed rail network to drive market 117
7.4.6 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 117
7.4.6.1 Growing focus on Cross River Rail and Inland Rail projects to drive market 117
7.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 117
7.5 MIDDLE EAST & AFRICA 118
7.5.1 MARKET DRIVERS 118
7.5.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 119
TABLE 89 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 90 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 91 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 92 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 120
TABLE 93 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 94 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 95 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 121
7.5.3 GCC COUNTRIES 121
TABLE 97 GCC COUNTRIES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 98 GCC COUNTRIES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 99 GCC COUNTRIES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 100 GCC COUNTRIES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 101 GCC COUNTRIES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 123
TABLE 102 GCC COUNTRIES: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 103 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY GCC COUNTRIES, 2018–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 104 MIDDLE EAST & AFRICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY GCC COUNTRIES, 2024–2029 (USD MILLION) 124
7.5.3.1 KSA 124
7.5.3.1.1 Growing focus on Cross River Rail and Inland Rail projects to drive market 124
7.5.3.2 UAE 125
7.5.3.2.1 Increasing number of logistics and fleet transport companies to drive market 125
7.5.3.3 Rest of GCC countries 125
7.5.4 SOUTH AFRICA 125
7.5.4.1 Growing adoption of IoT and cloud technologies to drive market 125
7.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 125
7.6 LATIN AMERICA 126
7.6.1 MARKET DRIVERS 126
7.6.2 RECESSION IMPACT ANALYSIS 126
TABLE 105 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 106 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 107 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 108 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 109 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 110 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 128
TABLE 111 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2018–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 112 LATIN AMERICA: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 129
7.6.3 BRAZIL 129
7.6.3.1 Surge in information technology infrastructure development and upgrades to drive market 129
TABLE 113 BRAZIL: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2018–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 114 BRAZIL: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 115 BRAZIL: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2018–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 116 BRAZIL: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SOLUTIONS, 2024–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 117 BRAZIL: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2018–2023 (USD MILLION) 131
TABLE 118 BRAZIL: RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET, BY SERVICES, 2024–2029 (USD MILLION) 131
7.6.4 MEXICO 131
7.6.4.1 Rising focus on Tren Maya railway project to drive market 131
7.6.5 REST OF LATIN AMERICA 131
8 COMPETITIVE LANDSCAPE 132
8.1 OVERVIEW 132
8.2 KEY PLAYER STRATEGIES 132
TABLE 119 KEY PLAYER STRATEGIES 132
8.3 REVENUE ANALYSIS 134
FIGURE 31 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 (USD MILLION) 134
8.4 MARKET SHARE ANALYSIS 135
TABLE 120 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 135
FIGURE 32 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 137
8.4.1 RANKING ANALYSIS 137
FIGURE 33 RANKING ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS 137
8.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 138
8.5.1 STARS 138
8.5.2 EMERGING LEADERS 138
8.5.3 PERVASIVE PLAYERS 138
8.5.4 PARTICIPANTS 138
FIGURE 34 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 139
8.5.5 COMPANY FOOTPRINT 140
TABLE 121 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: COMPANY FOOTPRINT 140
TABLE 122 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: REGION FOOTPRINT 141
TABLE 123 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: OFFERING FOOTPRINT 142
TABLE 124 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: SOLUTIONS FOOTPRINT 143
8.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 143
8.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 144
8.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 144
8.6.3 DYNAMIC COMPANIES 144
8.6.4 STARTING BLOCKS 144
FIGURE 35 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 145
8.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 145
TABLE 125 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: KEY STARTUPS/SMES 145
TABLE 126 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 146
8.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 147
8.7.1 PRODUCT LAUNCHES 147
TABLE 127 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2021–MARCH 2024 147
8.7.2 DEALS 149
TABLE 128 RAILWAY MANAGEMENT SYSTEM MARKET: DEALS, JANUARY 2021–MARCH 2024 149
8.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 153
FIGURE 36 BRAND/PRODUCT COMPARISON 153
8.9 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 154
FIGURE 37 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 154
9 COMPANY PROFILES 155
9.1 MAJOR PLAYERS 155
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
9.1.1 ALSTOM SA 155
TABLE 129 ALSTOM SA: COMPANY OVERVIEW 155
FIGURE 38 ALSTOM SA: COMPANY SNAPSHOT 156
TABLE 130 ALSTOM SA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 156
TABLE 131 ALSTOM SA: EXPANSIONS 157
TABLE 132 ALSTOM SA: DEALS 157
9.1.2 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 160
TABLE 133 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 160
FIGURE 39 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 161
TABLE 134 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 161
TABLE 135 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 162
9.1.3 SIEMENS 164
TABLE 136 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 164
FIGURE 40 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 165
TABLE 137 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 165
TABLE 138 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES 166
TABLE 139 SIEMENS: DEALS 167
9.1.4 HITACHI, LTD. 169
TABLE 140 HITACHI, LTD.: COMPANY OVERVIEW 169
FIGURE 41 HITACHI, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 170
TABLE 141 HITACHI, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 170
TABLE 142 HITACHI, LTD.: PRODUCT LAUNCHES 171
TABLE 143 HITACHI, LTD.: DEALS 171
TABLE 144 HITACHI, LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 172

9.1.5 WABTEC CORPORATION 174
TABLE 145 WABTEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 174
FIGURE 42 WABTEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 175
TABLE 146 WABTEC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 175
TABLE 147 WABTEC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 176
TABLE 148 WABTEC CORPORATION: DEALS 176
9.1.6 CISCO SYSTEMS, INC. 178
TABLE 149 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 43 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 179
TABLE 150 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 179
9.1.7 ABB 180
TABLE 151 ABB: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 44 ABB: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 152 ABB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 153 ABB: OTHER DEVELOPMENTS 182
9.1.8 INDRA SISTEMAS, S.A. 183
TABLE 154 INDRA SISTEMAS, S.A.: COMPANY OVERVIEW 183
FIGURE 45 INDRA SISTEMAS, S.A.: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 155 INDRA SISTEMAS, S.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184
TABLE 156 INDRA SISTEMAS, S.A.: DEALS 185
9.1.9 IBM CORPORATION 186
TABLE 157 IBM CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 186
FIGURE 46 IBM CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 187
TABLE 158 IBM CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 187
9.1.10 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 189
TABLE 159 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 189
FIGURE 47 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 160 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 190
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
9.2 OTHER PLAYERS 191
9.2.1 CAF 191
TABLE 161 CAF: COMPANY OVERVIEW 191
9.2.2 WSP 191
TABLE 162 WSP: COMPANY OVERVIEW 191
9.2.3 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD. 192
TABLE 163 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 192
9.2.4 ADVANTECH CO., LTD. 193
TABLE 164 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 193
9.2.5 THALES 194
TABLE 165 THALES: COMPANY OVERVIEW 194
9.2.6 AMADEUS IT GROUP SA 195
TABLE 166 AMADEUS IT GROUP SA: COMPANY OVERVIEW 195
9.2.7 ATKINSREALIS 196
TABLE 167 ATKINSREALIS: COMPANY OVERVIEW 196
9.2.8 DXC TECHNOLOGY COMPANY 197
TABLE 168 DXC TECHNOLOGY COMPANY: COMPANY OVERVIEW 197
9.2.9 FUJITSU 198
TABLE 169 FUJITSU: COMPANY OVERVIEW 198
9.3 SMES/STARTUPS 199
9.3.1 RAILROAD SOFTWARE 199
TABLE 170 RAILROAD SOFTWARE: COMPANY OVERVIEW 199
9.3.2 RAILCUBE 200
TABLE 171 RAILCUBE: COMPANY OVERVIEW 200
9.3.3 UPTAKE TECHNOLOGIES INC. 201
TABLE 172 UPTAKE TECHNOLOGIES INC.: COMPANY OVERVIEW 201
9.3.4 NWAY TECHNOLOGIES 202
TABLE 173 NWAY TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 202
9.3.5 EUROTECH S.P.A. 202
TABLE 174 EUROTECH S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 202
9.3.6 FREQUENTIS 203
TABLE 175 FREQUENTIS: COMPANY OVERVIEW 203
9.3.7 RAILINC CORPORATION 203
TABLE 176 RAILINC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 203
9.3.8 ARCADIS GEN HOLDINGS LIMITED 204
TABLE 177 ARCADIS GEN HOLDINGS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 204
10 ADJACENT/RELATED MARKETS 205
10.1 INTRODUCTION 205
TABLE 178 ADJACENT REPORT DETAILS 205
10.1.1 LIMITATIONS 205
10.2 DIGITAL RAILWAY MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2027 205
10.2.1 MARKET DEFINITION 205
10.2.2 MARKET OVERVIEW 206
10.2.3 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY SOLUTION 206
TABLE 179 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY SOLUTION, 2017–2021 (USD BILLION) 206
TABLE 180 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY SOLUTION, 2022–2027 (USD BILLION) 207
10.2.4 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY SERVICE 207
TABLE 181 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY SERVICE, 2017–2021 (USD BILLION) 207
TABLE 182 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY SERVICE, 2022–2027 (USD BILLION) 207
TABLE 183 PROFESSIONAL SERVICES: DIGITAL RAILWAY MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD BILLION) 207
TABLE 184 PROFESSIONAL SERVICES: DIGITAL RAILWAY MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD BILLION) 208
10.2.5 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY APPLICATION 208
TABLE 185 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD BILLION) 208
TABLE 186 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD BILLION) 208
10.2.6 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY REGION 209
TABLE 187 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD BILLION) 209
TABLE 188 DIGITAL RAILWAY MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD BILLION) 209
10.3 SMART RAILWAY MARKET – GLOBAL FORECAST TO 2027 209
10.3.1 MARKET DEFINITION 209
10.3.2 MARKET OVERVIEW 210
10.3.3 SMART RAILWAY MARKET, BY OFFERING 210
TABLE 189 SMART RAILWAY MARKET, BY OFFERING, 2017–2021 (USD MILLION) 210
TABLE 190 SMART RAILWAY MARKET, BY OFFERING, 2022–2027 (USD MILLION) 210
10.3.4 SMART RAILWAY MARKET, BY SOLUTION 211
TABLE 191 SMART RAILWAY MARKET, BY SOLUTION, 2017–2021 (USD MILLION) 211
TABLE 192 SMART RAILWAY MARKET, BY SOLUTION, 2022–2027 (USD MILLION) 211
10.3.5 SMART RAILWAY MARKET, BY SERVICE 211
TABLE 193 SMART RAILWAY MARKET, BY SERVICE, 2017–2021 (USD MILLION) 211
TABLE 194 SMART RAILWAY MARKET, BY SERVICE, 2022–2027 (USD MILLION) 212
10.3.6 SMART RAILWAY MARKET, BY REGION 212
TABLE 195 SMART RAILWAY MARKET, BY REGION, 2017–2021 (USD MILLION) 212
TABLE 196 SMART RAILWAY MARKET, BY REGION, 2022–2027 (USD MILLION) 212
11 APPENDIX 213
11.1 DISCUSSION GUIDE 213
11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 216
11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 218
11.4 RELATED REPORTS 218
11.5 AUTHOR DETAILS 219

 

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