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硫黄合剤市場:タイプ別(硫黄90%、硫黄85%)、プロセス別(充填/造粒、押出)、用途別(農業、化学加工、ゴム加工、医薬品)、地域別 - 2028年までの世界予測


Sulphur Pastilles Market by Type (Sulphur 90%, Sulphur 85%), Process (Prilling/Pelletizing, Extrusion), Application (Agriculture, Chemical Processing, Rubber Processing, Pharmaceuticals), and Region - Global Forecast to 2028

硫黄合剤市場規模は2023年に9億7,700万米ドルで、2023年から2028年にかけて年平均成長率6.3%で2028年には1億3,700万米ドルに達すると予測されている。硫黄合剤の必要性は、その地域で栽培される作物の種類によっ... もっと見る

 

 

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2024年4月17日 US$4,950
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サマリー

硫黄合剤市場規模は2023年に9億7,700万米ドルで、2023年から2028年にかけて年平均成長率6.3%で2028年には1億3,700万米ドルに達すると予測されている。硫黄合剤の必要性は、その地域で栽培される作物の種類によって異なる。作物によって硫黄の必要量は異なる。土壌の状態、特にpHと現在の硫黄濃度も、硫黄の補給が必要かどうかを評価する重要な要素である。
"タイプ別では、硫黄90%セグメントが最大のシェアを占めている。"

硫黄90%パスティルの需要は、特に有機農法や持続可能な農法における環境意識の高まりが原動力となっている。これらのパスティルは、非合成の天然硫黄源を提供することで、生態学的に責任ある農法を補完する。需要は、元素状硫黄のような他の硫黄源と比較して、硫黄90%ペーストがいかに手頃な価格で入手しやすいかによって左右される。農家の購買決定は、価格の変動、サプライ・チェーンの力学、市場の競争によって影響を受ける可能性がある。
工程別では、プリリング/ペレット化工程セグメントが最大のシェアを占めている。"

硫黄を処理する他の技術と比較すると、ペレット化とプリリングは一般的に環境的に好ましい作業とみなされている。これらの方法は廃棄物や排出物を出さないため、持続可能な硫黄処理として魅力的である。環境問題への関心が高まるにつれて、プ リリングやペレット化によって製造される環境にやさしい硫黄製品に対する需要は高まると予想される。ペレット化のプロセスは、製造サイクルを通じて厳格な品質管理を可能にし、最終製品の一定の性能と品質を保証する。
"最終用途別では農業分野が最大のシェアを占める"
農家では、最良の作物の発育と生産を保証するために、さまざまな養分管理技術が用いられている。土壌中の硫黄を適切なレベルに維持するため、あるいは硫黄の欠乏を改善するために、硫黄合剤は包括的な養分管理戦略に組み込むことができる。硫黄パスチルの需要は、肥料や土壌改良資材の使用を規制する環境規則の影響を受ける可能性がある。硫黄の施用率、施用時期、施用技術に関する規則の遵守は、農家が硫黄パスチルを施用する際の選択に影響を及ぼす可能性がある。
"アジア太平洋地域の硫黄パスティーユ市場は2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測される"
アジア太平洋地域の農業部門は、硫黄糊剤の必要性を高める大きな要因となっている。硫黄合剤は、土壌の硫黄欠乏に対処し、pHレベルのバランスをとり、植物の健全な発育を促すために、この地域の農家によって使用されている。アジア太平洋地域では、経済成長と生活水準の向上により、食料品や農産物の需要が頻繁に増加している。このため、作物の品質と収量を向上させる硫黄合剤の需要が高まる可能性がある。
主な参加企業のプロフィール
- 企業タイプ別:ティア1:16%、ティア2:36%、ティア3:48
- 役職別Cレベル幹部:16%、取締役:24%、その他:60
- 地域別北米:24%、欧州:36%、アジア太平洋地域:20%、南米:8% 中東・アフリカ:12

硫黄糊料市場レポートは、Coogee Chemicals(オーストラリア)、Martin Midstream Partners L.P.(米国)、Swancorp(オーストラリア)、Grupa Azoty(ポーランド)、Tiger Sul(米国)、National Est.などのプレーヤーによって占められている。農業・工業用硫黄(サイード・ゴドラン・グループ)(サウジアラビア)。

調査範囲
この調査レポートは、硫黄合剤市場をタイプ、プロセス、最終用途、地域に基づいて定義、セグメント化、予測しています。市場の成長に影響を与える主な要因(促進要因、阻害要因、機会、業界特有の課題など)に関する詳細情報を提供しています。主要な硫黄合剤メーカーを戦略的に紹介しています。各社の市場シェア、コアコンピタンス、足跡を包括的に分析しています。工場設立や投資など、市場における競合の動向を分析しています。
レポート購入の理由
本レポートは、硫黄合剤市場とそのセグメントの収益数の最も近い近似値を提供することで、市場リーダー/新規参入者を支援することが期待されます。本レポートはまた、利害関係者が市場の競争状況をよりよく理解し、事業の地位を向上させ、適切な市場参入戦略を立てるための洞察を得るのに役立つことが期待されます。また、関係者が市場の鼓動を理解することを可能にし、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 硫黄ペーストの成長に影響を与える重要な促進要因(持続可能な農業へのシフト)、阻害要因(溶解度の制限)、機会(拡大する産業用途における機会)、課題(腐食性と引火性の問題)の分析

- 製品開発/イノベーション:硫黄糊剤の今後の技術、研究開発活動に関する詳細な洞察
硫黄合剤市場における研究開発活動。

- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートは様々な地域の硫黄合剤市場を分析しています。
様々な地域の硫黄合剤市場を分析します。

- 市場の多様化:新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、硫黄合剤への投資に関する詳細な情報
硫黄合剤市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅しています。

- 競争力の評価:市場シェア、成長戦略、サービスの詳細評価
Coogee Chemicals社(オーストラリア)、Martin Midstream Partners L.P.社(米国)、Swancorp社(オーストラリア)、Grupa Azoty社(ポーランド)、Tiger Sul社(米国)、National Est社(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス提供などを詳細に評価。農業・工業用硫黄(Said Ghodhran Group)(サウジアラビア)などである。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 硫黄糊剤市場:包含品目と除外品目 26
1.3.1 含有物・除外物:地域別 26
1.3.2 含有物・除外物:タイプ別 26
1.3.3 含有物・除外物:工程別 26
1.3.4 含有物・排除物、最終用途別 27
1.4 調査範囲 27
1.4.1 調査対象市場 27
図1 硫黄合剤市場のセグメンテーション 27
1.4.2 地域別セグメンテーション 28
1.5 考慮した年数 28
1.6 通貨
1.7 単位
1.8 制限事項 29
1.9 利害関係者
2 研究方法 30
2.1 調査データ 30
図 2 硫黄合剤市場:調査デザイン 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 32
2.1.2.2 主要業界インサイト 33
2.1.2.3 一次調査の参加企業 33
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 34
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
図 3 市場規模の推定:ボトムアップアプローチ 34
2.2.2 トップダウンアプローチ 35
図4 市場規模の推定:トップダウンアプローチ 35
2.3 基本数字の算出 35
2.3.1 サプライサイドアプローチ 35
図 5 市場規模推定手法:アプローチ 1(供給側)-硫黄合剤市場(数量) 35
2.4 データの三角測量 36
図6 硫黄合剤市場:データ三角測量 36
2.5 リサーチの前提 36
2.6 リスク評価 37
2.7 景気後退の影響 37
2.8 調査の限界 37
3 エグゼクティブサマリー
表 1 硫黄合剤市場のスナップショット(2023 年対 2028 年) 38
図 7 硫黄合剤の最終用途は農業が最大 39
図 8 2022 年にはアジア太平洋地域が硫黄合剤市場を牽引 39
4 プレミアムインサイト 40
4.1 硫黄糊剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 40
図 9 硫黄糊剤市場は予測期間中に大きな成長を記録する 40
4.2 硫黄糊剤市場、地域別 40
図 10 2023~2028 年の間にアジア太平洋地域が最も急成長する市場 40
4.3 アジア太平洋地域の硫黄合剤市場:最終用途別、国別 41
図 11 2022 年には中国が硫黄糊料市場で最大のシェアを占める 41
4.4 硫黄糊剤市場、国別 41
図 12 硫黄合剤市場は 2023~2028 年の間に中国とインドで高成長を記録する 41
5 市場の概要
5.1 導入 42
5.2 市場のダイナミクス
図13 硫黄合剤市場における促進要因、阻害要因、機会、課題 42
5.2.1 推進要因 43
5.2.1.1 持続可能な農業へのシフト 43
図 14 農業生産高の伸び(地域別、2011~2021 年) 43
5.2.1.2 硫酸製造における硫黄合剤の需要 43
5.2.2 阻害要因 44
5.2.2.1 限られた溶解性 44
5.2.3 機会 44
5.2.3.1 産業用途拡大の機会 44
5.2.3.2 有利な規制変更とコンプライアンス 45
5.2.4 課題 45
5.2.4.1 腐食性と引火性 45
5.3 ポーターの5つの力分析
図 15 硫黄合剤市場:ポーターの5つの力分析 46
表2 ポーターの5つの力分析:硫黄合剤市場 46
5.3.1 新規参入企業の脅威 46
5.3.2 供給者の交渉力 47
5.3.3 代替品の脅威 47
5.3.4 買い手の交渉力 47
5.3.5 競争相手の強さ 47
5.4 規制の状況 47
5.4.1 はじめに 47
5.4.2 規制機関、政府機関、その他の組織 47
表3 北米:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 48
表4 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 48
表5 ヨーロッパ:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 49
5.5 ケーススタディ分析 49
5.5.1 ケーススタディ1:ヘレニック石油における硫黄処理に関する研究 49
5.5.2 ケーススタディ 2:硫黄肥料の造粒と砂質土壌への影響 50
5.5.3 事例研究 3:ヒマワリの品質に及ぼす硫黄源の影響 50
5.6 特許分析 50
図 16 硫黄合剤に関する重要特許一覧 51
5.6.1 主要特許 51
5.7 貿易データ 52
5.7.1 輸入シナリオ 52
図17 硫黄貼付剤の輸入、主要国別、2018年~2022年(10億米ドル) 52
5.7.2 輸出シナリオ 53
図18 硫黄合剤の輸出、主要国別、2018年~2022年(10億米ドル) 53
5.8 顧客ビジネスに影響を与える動向と混乱 53
図19 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 54
5.9 バリューチェーン分析 54
図20 硫黄合剤市場のバリューチェーン分析 54
5.10 硫黄糊剤のエコシステム/市場地図 55
図21 硫黄糊料のエコシステム/市場マップ 55
表6 硫黄糊料市場:エコシステム 55
5.11 主要ステークホルダーと購買基準 56
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 56
図22 上位3つの最終用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響 56
表7 上位3つの最終用途の購入プロセスにおける利害関係者の影響力(%) 57
5.11.2 購入基準 57
図 23 主要な購買基準(最終用途別) 57
表8 主要な購買基準:上位3つの最終用途 57
5.12 2024~2025年の主要な会議とイベント 58
表9 硫黄合剤市場:主要会議・イベント 58
5.13 技術分析 58
5.13.1 主要技術 58
5.13.1.1 ナノカプセル化 59
5.13.1.2 スマートデリバリーシステム 59
5.13.1.3 生分解性材料 59
5.13.2 補完技術 59
5.13.2.1 造粒技術 59
5.13.2.2 冷却システム 60
5.13.2.3 混合・ブレンド装置 60
5.13.2.4 粒子サイズ選別装置 60
5.13.2.5 包装技術 60
5.13.2.6 品質管理および分析機器 60
5.13.3 隣接技術 60
5.13.3.1 硫黄採掘技術 60
5.13.3.2 硫黄パスティーユ包装 60
5.13.3.3 硫黄回収技術 60
5.13.4 技術サプライヤー一覧 61
表10 技術サプライヤー一覧 61
5.13.5 設備・機械サプライヤー一覧 61
表11 設備/機械サプライヤー一覧 61
5.14 価格分析 62
5.14.1 主要企業のタイプ別平均販売価格動向 62
図24 主要企業の平均販売価格動向(タイプ別) 62
表12 主要メーカーのタイプ別平均販売価格動向(米ドル/トン) 62
5.14.2 平均販売価格動向(地域別) 63
図25 硫黄合剤市場:地域別平均販売価格動向 63
表13 硫黄合剤の地域別平均販売価格動向(米ドル/トン) 63
6 硫黄合剤市場:プロセス別 64
6.1 導入 64
6.2 プリリング/ペレタイジング・プロセス 64
6.3 押出工程 64
6.4 その他の工程 65
7 硫黄ペースト市場:タイプ別 66
7.1 導入 66
7.2 硫黄 90
7.3 硫黄85% 66
7.4 その他のタイプ 66

8 硫黄合剤市場:最終用途別 67
8.1 はじめに
図 26 農業最終用途が最大シェアを占める 68
表14 硫黄合剤市場、最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 68
表 15 硫黄合剤市場、最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 68
8.2 農業 69
8.2.1 アルカリ性土壌のph低下が市場を牽引 69
表 16 農業:硫黄糊剤市場、地域別、2019~2022 年(百万米ドル) 69
表17 農業:硫黄ペースト剤市場、地域別、2023~2028年(百万米ドル) 70
8.3 化学加工 70
8.3.1 様々な有機・無機化学薬品への利用が需要を押し上げる 70
表 18 化学加工:硫黄糊料市場、地域別、2019~2022年(百万米ドル) 70
表 19 化学加工:硫黄ペースト市場、地域別、2023~2028年(百万米ドル) 71
8.4 ゴム加工 71
8.4.1 硫黄糊剤の引張強度向上効果が市場を牽引 71
表 20 ゴム加工:硫黄合剤市場、地域別、2019~2022年(百万米ドル) 71
表 21 ゴム加工:硫黄合剤市場、地域別、2023~2028年(百万米ドル) 72
8.5 医薬品 72
8.5.1 硫黄合剤はアピの合成に不可欠で市場を押し上げる 72
表22 医薬品:硫黄合剤市場、地域別、2019年~2022年(百万米ドル) 73
表23 医薬品:硫黄合剤市場、地域別、2023-2028年(百万米ドル) 73
8.6 その他の最終用途 73
表24 その他の最終用途:硫黄合剤市場:地域別、2019年~2022年(百万米ドル) 74
表 25 その他の最終用途:硫黄糊料市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 74
9 硫黄糊剤市場、地域別 75
9.1 はじめに
図 27 予想期間中、アジア太平洋地域が硫黄合剤市場で最大のシェアを占める 76
表 26 硫黄糊料市場、地域別、2019~2022 年(百万米ドル) 76
表 27 硫黄糊料市場、地域別、2023~2028 年(百万米ドル) 77
表 28 硫黄糊料市場、地域別、2019-2022 年(キロトン) 77
表 29 硫黄糊料市場、地域別、2023~2028 年(キロトン) 77
9.2 アジア太平洋地域 78
9.2.1 アジア太平洋地域における景気後退の影響 78
図28 アジア太平洋:硫黄合剤市場スナップショット 79
表30 アジア太平洋地域:硫黄合剤市場、国別、2019~2022年(百万米ドル) 79
表 31 アジア太平洋地域:サルファー・パスティーユ市場:国別、2023~2028 年(百万米ドル) 80
表 32 アジア太平洋地域:硫黄糊料市場:国別、2019年~2022年(キロトン) 80
表33 アジア太平洋地域:硫黄糊料市場:国別、2023年~2028年(キロトン) 80
表34 アジア太平洋地域:硫黄糊料市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 81
表 35 アジア太平洋地域:硫黄合剤市場、最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 81
9.2.2 中国 81
9.2.2.1 農業と技術開発が市場を押し上げる 81
表36 中国:硫黄糊料市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 82
表37 中国:硫黄糊料市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 82
9.2.3 韓国 82
9.2.3.1 農業への導入と工業用需要の増加により市場は安定成長 82
表 38 韓国:硫黄糊剤市場:最終用途別、2019~2022 年(百万米ドル) 83
表 39 韓国:硫黄糊料市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 83
9.2.4 日本 83
9.2.4.1 化学製造業での産業消費が市場を押し上げる 83
表40 日本:硫黄糊料市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 84
表41 日本:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 84
9.2.5 インド 84
9.2.5.1 特に農業とタイヤ生産における化学薬品の旺盛な消費が需要を牽引 84
表 42 インド:硫黄合剤市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 85
表 43 インド:硫黄糊剤市場インド:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 85
9.2.6 その他のアジア太平洋地域 85
表44 その他のアジア太平洋地域:硫黄合剤市場:最終用途別(2019~2022年)(百万米ドル) 85
表45 その他のアジア太平洋地域:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 86

9.3 欧州 86
9.3.1 欧州不況の影響 86
図29 欧州:サルファー・パスティーユ市場のスナップショット 87
表 46 欧州:硫黄合剤市場:国別、2019~2022年(百万米ドル) 88
表 47 欧州:サルファー・パスティーユ市場:国別、2023~2028 年(百万米ドル) 88
表 48 欧州:硫黄糊料市場:国別、2019-2022 (キロトン) 88
表 49 欧州:サルファー・パスティーユ市場:国別、2023~2028 年(キロトン) 89
表 50 欧州:硫黄糊料市場:最終用途別、2019~2022 年(百万米ドル) 89
表 51 欧州:サルファー・パスティーユ市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 89
9.3.2 ドイツ 90
9.3.2.1 硫黄肥料生産の隆盛と農業・工業における硫黄ベースの需要増加が市場を牽引 90
表 52 ドイツ:硫黄糊剤市場:最終用途別、2019~2022 年(百万米ドル) 90
表 53 ドイツ:硫黄ペースト剤市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 90
9.3.3 フランス 91
9.3.3.1 国内生産重視、肥料輸入の途絶による需要増、硫酸製造用硫黄への依存が市場を牽引 91
表54 フランス:硫黄ペースト市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 91
表55 フランス:硫黄ペースト市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 91
9.3.4 イギリス 92
9.3.4.1 肥料需要の増加と医薬品産業への応用が市場を牽引 92
表56 英国:硫黄合剤市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 92
表 57:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 93
9.3.5 イタリア 93
9.3.5.1 イタリアの堅調な農業セクターと葉面肥料の需要増、硫酸市場の着実な成長が成長を促進 93
表 58 イタリア:硫黄ペースト剤市場:最終用途別 2019-2022 (百万米ドル) 93
表 59 イタリア:硫黄ペースト剤市場:最終用途別 2023-2028 (百万米ドル) 94
9.3.6 トルコ 94
9.3.6.1 農業・製薬産業の繁栄と土壌改良剤・含硫化合物需要の増加が市場を牽引 94
表60 トルコ:硫黄合剤市場:最終用途別 2019~2022 (百万米ドル) 94
表61 トルコ:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 95
9.3.7 その他の欧州 95
表62 その他の欧州:硫黄合剤市場:最終用途別、2019年~2022年(百万米ドル) 95
表63 欧州のその他:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 95
9.4 北米 96
9.4.1 北米不況の影響 96
図30 北米:硫黄合剤市場のスナップショット 97
表64 北米:硫黄合剤市場:国別、2019~2022年(百万米ドル) 97
表 65 北米:サルファー・パスティーユ市場:国別、2023~2028年(百万米ドル) 98
表 66 北米:サルファー・パスティーユの国別市場:2019-2022 (キロトン) 98
表 67 北米:サルファー・パスティーユの国別市場、2023-2028年(キロトン) 98
表 68 北米:硫黄糊料市場:最終用途別、2019~2022 年(百万米ドル) 98
表 69 北米:サルファー・パスティーユ市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 99
9.4.2 米国 99
9.4.2.1 堅調な農業生産とタイヤ産業、硫黄ベースの肥料需要の増加が成長を牽引 99
表 70 米国:硫黄合剤市場、最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 99
表 71 米国:硫黄ペースト市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 100
9.4.3 カナダ 100
9.4.3.1 成長する農業セクターと堅調な硫黄生産が硫黄含有肥料の需要を牽引 100
表 72 カナダ:硫黄ペースト剤市場:最終用途別 2019-2022 (百万米ドル) 101
表73 カナダ:硫黄ペースト剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 101
9.4.4 メキシコ 101
9.4.4.1 メキシコの強力な農業部門と世界的な生産国のひとつとしての地位が硫黄含有肥料の需要を牽引する 101
表74 メキシコ:硫黄ペースト剤市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 102
表75 メキシコ:硫黄ペースト剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 102
9.5 中東・アフリカ 102
9.5.1 景気後退の中東・アフリカへの影響 103
表 76 中東・アフリカ:硫黄合剤市場:国別、2019~2022 年(百万米ドル) 103
表77 中東・アフリカ:硫黄合剤市場:国別、2023~2028年(百万米ドル) 103
表 78 中東・アフリカ:硫黄合剤市場:国別、2019-2022年(キロトン) 104
表 79 中東・アフリカ:硫黄ペースト剤市場:国別、2023~2028年(キロトン) 104
表 80 中東・アフリカ:硫黄ペースト剤市場:最終用途別、2019-2022 年(百万米ドル) 104
表 81 中東・アフリカ:サルファー・パスティーユ市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 105
9.5.2 GCC諸国 105
9.5.2.1 サウジアラビア 105
9.5.2.1.1 医薬品セクターの需要増加と農業セクターの拡大が成長を牽引 105
表 82 サウジアラビア:硫黄合剤市場、最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 106
表 83 サウジアラビア:サウジアラビア:硫黄合剤市場、最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 106
9.5.2.2 UAE 106
9.5.2.2.1 水耕栽培の普及と肥料輸入の増加が需要を刺激 106
表 84 UAE:硫黄合剤市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 107
表 85 UAE:UAE:硫黄合剤市場、最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 107
9.5.2.3 その他のGCC諸国 107
表 86 その他のGCC諸国:硫黄合剤市場:最終用途別(2019~2022年)(百万米ドル) 108
表 87 その他の GCC 諸国:その他のGCC諸国:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 108
9.5.3 南アフリカ 108
9.5.3.1 生産量の増加と食糧安全保障の改善、肥料産業の成長が市場を押し上げる 108
表88 南アフリカ:硫黄糊剤市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 109
表 89 南アフリカ:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 109
9.5.4 中東・アフリカのその他地域 109
表90 中東・アフリカその他地域:サルファー・パスティーユ市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 109
表 91 中東・アフリカその他地域:サルファー・パスティーユ市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 110
9.6 南米 110
9.6.1 景気後退の南米への影響 110
表92 南米:サルファー・パスティーユの国別市場:2019~2022年(百万米ドル) 111
表93 南米:硫黄合剤市場:国別、2023~2028年(百万米ドル) 111
表94 南米:サルファー・パスティーユの国別市場:2019-2022年(キロトン) 111
表 95 南米:硫黄ペースト剤市場:国別、2023~2028年(キロトン) 111
表 96 南米:イオウ糊剤市場:最終用途別、2019~2022年(百万米ドル) 112
表 97 南米:サルファー・パスティーユ市場:最終用途別、2023~2028 年(百万米ドル) 112
9.6.2 ブラジル 112
9.6.2.1 堅調な製薬産業と拡大するゴム産業が需要を牽引 112
表 98 ブラジル:硫黄糊剤市場:最終用途別、2019~2022 年(百万米ドル) 113
表99 ブラジル:硫黄ペースト剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 113
9.6.3 南米のその他 114
表100 南米のその他:硫黄合剤市場:最終用途別、2019年~2022年(百万米ドル) 114
表101 南米のその他:硫黄合剤市場:最終用途別、2023~2028年(百万米ドル) 114
10 競争環境 115
10.1 主要企業の戦略/勝利への権利 115
表102 硫黄合剤メーカーが採用した戦略 115
10.2 収益分析 116
図31 硫黄パスティーユ市場:上位市場プレイヤーの収益分析 116
10.3 市場シェア分析 117
図32 硫黄糊剤市場における上位企業のシェア 117
表 103 競争の程度:硫黄合剤市場 117
10.3.1 主要企業ランキング(2022年) 118
図33 硫黄糊剤市場における主要企業ランキング 118
10.4 ブランド/製品の比較 120
10.4.1 トラ工業グレード硫黄パスティーユ 120
10.4.2 元素硫黄パスティーユ(99%) 120
10.4.3 エレメンタル・サルファー・パスティーユ(99.8%) 121
10.4.4 ブリムストーン90 121
10.5 企業評価マトリックス:主要企業、2022年 121
10.5.1 スター企業 121
10.5.2 新興リーダー 121
10.5.3 浸透型プレーヤー 121
10.5.4 参入企業 122
図34 硫黄合剤市場:企業評価マトリクス、2022年 122
10.5.5 企業フットプリント:主要企業(2022年) 122
10.5.5.1 製品フットプリント 123
図35 硫黄合剤市場:製品フットプリント 123
10.5.5.2 硫黄タイプのフットプリント 123
表 104 硫黄合剤市場:硫黄タイプのフットプリント 123
10.5.5.3 エンドユースフットプリント 124
表105 硫黄ペースト市場:最終用途のフットプリント 124
10.5.5.4 地域別フットプリント 125
表106 硫黄糊剤市場:地域別フットプリント 125
10.6 企業評価マトリックス:新興企業/中小企業、2022年 125
10.6.1 進歩的企業 125
10.6.2 対応力のある企業 125
10.6.3 ダイナミックな企業 126
10.6.4 スタートアップ企業 126
図36 硫黄合剤市場:新興企業/SMの評価マトリクス(2022年) 126
10.6.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2022年) 127
表 107 硫黄糊剤市場:主要新興企業/SM 127
表108 硫黄合剤市場:主要新興企業/SMの競合ベンチマーキング 127
10.7 硫黄合剤メーカーの評価と財務指標 128
図 37 主要メーカーの企業価値/EBITDA 128
10.8 競争シナリオ 128
10.8.1 取引 128
表 109 硫黄パスティーユ市場:取引件数(2021 年 10 月~2022 年 10 月) 128
10.8.2 拡張 129
表110 硫黄合剤市場:拡張(2023年1月~2023年2月) 129
11 企業プロファイル 130
11.1 紹介 130
(事業概要, 提供製品, その他の開発, MnMの視点, 勝利への権利, 戦略的選択, 弱点と競争上の脅威) *1
11.2 主要企業 130
11.2.1 クージー・ケミカルズ 130
表111 クージー・ケミカルズ会社概要 130
表112 クージー・ケミカルズ提供製品 131
表113 クージー・ケミカルズその他の動向 131
11.2.2 マーティン・ミッドストリーム・パートナーズL.P. 133
表114 マーティン・ミッドストリーム・パートナーズL.P:会社概要 133
図38 マーティン・ミッドストリーム・パートナーズL.P:会社スナップショット 133
表115 マーティン・ミッドストリーム・パートナーズL.P:提供製品 134
表116 マーティン・ミッドストリーム・パートナーズL.P:取引 134
表117 マーティン・ミッドストリーム・パートナーズL.P:その他の動向 135
11.2.3 スワンコープ 137
表118 スワンコープ:会社概要 137
表119 スワンコープ:取扱製品 137
11.2.4 グルパ・アゾティS.A. 139
表120 グルパ・アゾティS.A.:会社概要 139
図39 グルパ・アゾティS.A.:企業スナップショット 140
表121 グルーパ・アゾティS.A.:取り扱い製品 140
表122 グルーパ・アゾティS.A.:取引 141
表123 グルパ・アゾティ・グループ:事業拡大 141
11.2.5 タイガー・スール・プロダクツ社 143
表124 タイガー・スール・プロダクツ、LLC:会社概要 143
表125 タイガー・スール・プロダクツLLC:提供製品 143
11.2.6 ブリンファート 145
表126 ブリンファート:会社概要 145
表127 ブリンファート:取扱製品 145
11.2.7 National Est.農業・工業用硫黄(NEAIS)(SAEED ALI GHODRANグループ) 147
表128 農業・工業用硫黄のナショナルエスト農業用・工業用硫黄(neais):会社概要 147
表129 農業・工業用硫黄のナショナルエスト社農業用・工業用硫黄(NEAIS):提供製品 147
11.2.8 ジョージア・ガルフサルファー・コーポレーション 149
表130 ジョージア・ガルフ・サルファー・コーポレーション:会社概要 149
表 131 ジオリア・ガルフ・サルファー・コーポレーション:提供製品 149
11.2.9 バラジ・インペックス 151
表132 バラジ・インペックス:会社概要 151
表133 バラジ・インペックス:取扱製品 151
11.2.10 デブコ・オーストラリア・ホールディングズ 153
表134 デブコ・オーストラリア・ホールディングス・ピーティーワイ・リミテッド:会社概要 153
表135 デブコ・オーストリア・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド:提供製品 153
11.2.11 ナヤラ・エナジー・リミテッド 154
表 136 ナヤラ・エナジー・リミテッド会社概要 154
図 40 ナヤラ・エナジー・リミテッドスナップショット 154
表 137 ナヤラ・エナジー・リミテッド提供製品 155
表 138 ナヤラ・エナジー・リミテッド事業拡大 155
11.2.12 バーレーン石油会社(バプコ精製) 157
表139 BAPCOリファイニング:会社概要 157
表140 バプコ精製:提供製品 157
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品、その他の開発、MnMビュー、勝利への権利、戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は把握されていない可能性がある。
S11.3 その他のプレーヤー 158
11.3.1 アース・インダストリーズ(カストローラ・インペックス) 158
表 141 アース・インダストリーズ(カストローラ・インペックス社)会社概要 158
11.3.2 ブリムストーン・キンヤ・サンTIC.A.S. 159
表142 ブリムストーン・キムヤSAN.TIC.A.S:会社概要 159
11.3.3 バスメイト硫黄工業 160
表143 バスメート硫黄工業:会社概要 160
11.3.4 イラスルフ 160
表144 イラスルフ:会社概要 160
11.3.5 マルチ・コーポレーション 161
表145 マルチ・コーポレーション:会社概要 161
12 付録 162
12.1 ディスカッションガイド 162
12.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 164
12.3 カスタマイズオプション 166
12.4 関連レポート 166
12.5 著者の詳細 167

 

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Summary

The sulphur pastilles market size was USD 977 million in 2023 and is projected to reach USD 1327 million by 2028 at a CAGR of 6.3% between 2023 and 2028. The need for sulphur pastilles varies depending on the kinds of crops cultivated in a given area. Different crops have different sulphur requirements. The state of the soil, particularly its pH and current sulphur concentration, is another important factor in evaluating whether sulphur supplementation is required.
“The sulphur 90% segment, by type, is accounted for the largest share.”

The demand for 90% sulphur pastilles is driven by growing environmental consciousness, especially in organic and sustainable farming systems. These pastilles complement ecologically responsible farming methods by providing a natural, non-synthetic source of sulphur. Demand is influenced by how affordable and readily available sulphur 90% pastilles are in comparison to other sources of sulphur such as elemental sulphur. Farmers' purchasing decisions can be influenced by changes in prices, the dynamics of the supply chain, and market rivalry.
The Prilling/Pelletizing Process segment, by process, is accounted for the largest share.”

When compared to other techniques of processing sulphur, pelletizing and prilling are typically regarded as environmentally favourable operations. These methods are appealing for sustainable sulphur processing since they generate no waste or emissions. Demand for environmentally friendly sulphur products made by prilling or pelletizing is expected to rise as environmental concerns gain traction. Processes for pelletizing enable strict quality control to be maintained throughout the manufacturing cycle, guaranteeing constant performance and quality of the final product.
“Agriculture segment, by end-use, is accounted for the largest share.”
Different nutrient management techniques are used by farmers to guarantee the best possible crop development and output. To maintain appropriate levels of sulphur in the soil or to remedy sulphur deficiencies, sulphur pastilles can be incorporated into a comprehensive nutrient management strategy. The demand for sulphur pastilles may be impacted by environmental rules controlling the use of fertiliser and soil amendments. Observance of rules about the rates, timing, and techniques of sulphur application may influence farmers' choices for the application of sulphur pastilles.
“Asia Pacific sulphur pastilles market is projected to grow at the highest CAGR from 2023 to 2028.”
Asia Pacific's agricultural sector is a major factor in the need for sulphur pastilles. Sulphur pastilles are used by farmers in the area to address soil sulphur deficiencies, balance pH levels, and encourage healthy plant development. In the Asia-Pacific region, rising economic growth and living standards frequently result in higher demand for food and agricultural goods. This may increase the requirement for sulphur pastilles to increase crop quality and yields.
Profile break-up of primary participants for the report:
• By Company Type: Tier 1 – 16%, Tier 2 – 36%, and Tier 3 – 48%
• By Designation: C-level Executives – 16%, Directors – 24%, and Others – 60%
• By Region: North America – 24%, Europe – 36%, Asia Pacific – 20%, South America – 8% Middle East & Africa –12%

The sulphur pastilles market report is dominated by players such as Coogee Chemicals (Australia), Martin Midstream Partners L.P. (US), Swancorp (Australia), Grupa Azoty (Poland), Tiger Sul (US) and National Est. For Agricultural & Industrial Sulphur (Said Ghodhran Group) (Saudi Arabia)

Research Coverage:
The report defines, segments, and projects the sulphur pastilles market based on type, process, end-use and region. It provides detailed information regarding the major factors influencing the market’s growth, such as drivers, restraints, opportunities, and industry-specific challenges. It strategically profiles key sulphur pastilles providers. It comprehensively analyses their market shares and core competencies and tracks. It analyses competitive developments, such as plant establishment and investments, undertaken by them in the market.
Reasons to Buy the Report:
The report is expected to help the market leaders/new entrants by providing them with the closest approximations of revenue numbers of the sulphur pastilles market and its segments. This report is also expected to help stakeholders understand the market’s competitive landscape better, gain insights to improve the position of their businesses and make suitable go-to-market strategies. It also enables stakeholders to understand the market’s pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of critical drivers (shift towards sustainable agriculture), restraints (limited solubility), opportunities (Opportunity in the expanding industrial applications), and challenges (Corrosiveness and flammability issue) influencing the growth of the sulphur pastilles

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research &
development activities in the sulphur pastilles market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses
the sulphur pastilles market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped
geographies, recent developments, and investments in the sulphur pastilles market.

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service
offerings of leading players like as Coogee Chemicals (Australia), Martin Midstream Partners L.P. (US), Swancorp (Australia), Grupa Azoty (Poland), Tiger Sul (US) and National Est. For Agricultural & Industrial Sulphur (Said Ghodhran Group) (Saudi Arabia) and among others in the sulphur pastilles market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 SULFUR PASTILLES MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 26
1.3.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS, BY REGION 26
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS, BY TYPE 26
1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS, BY PROCESS 26
1.3.4 INCLUSIONS & EXCLUSIONS, BY END USE 27
1.4 STUDY SCOPE 27
1.4.1 MARKETS COVERED 27
FIGURE 1 SULFUR PASTILLES MARKET SEGMENTATION 27
1.4.2 REGIONAL SEGMENTATION 28
1.5 YEARS CONSIDERED 28
1.6 CURRENCY CONSIDERED 28
1.7 UNITS CONSIDERED 29
1.8 LIMITATIONS 29
1.9 STAKEHOLDERS 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
FIGURE 2 SULFUR PASTILLES MARKET: RESEARCH DESIGN 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Key industry insights 33
2.1.2.3 Participating companies for primary research 33
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 35
2.3 BASE NUMBER CALCULATION 35
2.3.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 35
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE)— SULFUR PASTILLES MARKET (VOLUME) 35
2.4 DATA TRIANGULATION 36
FIGURE 6 SULFUR PASTILLES MARKET: DATA TRIANGULATION 36
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 36
2.6 RISK ASSESSMENT 37
2.7 RECESSION IMPACT 37
2.8 RESEARCH LIMITATIONS 37
3 EXECUTIVE SUMMARY 38
TABLE 1 SULFUR PASTILLES MARKET SNAPSHOT, 2023 VS. 2028 38
FIGURE 7 AGRICULTURE TO BE LARGEST END USE OF SULFUR PASTILLES 39
FIGURE 8 ASIA PACIFIC LED SULFUR PASTILLES MARKET IN 2022 39
4 PREMIUM INSIGHTS 40
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SULFUR PASTILLES MARKET 40
FIGURE 9 SULFUR PASTILLES MARKET TO REGISTER SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 40
4.2 SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION 40
FIGURE 10 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING MARKET BETWEEN 2023 AND 2028 40
4.3 SULFUR PASTILLES MARKET IN ASIA PACIFIC, BY END USE AND COUNTRY 41
FIGURE 11 CHINA ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF SULFUR PASTILLES MARKET IN 2022 41
4.4 SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY 41
FIGURE 12 SULFUR PASTILLES MARKET TO REGISTER HIGH GROWTH IN CHINA AND INDIA BETWEEN 2023 AND 2028 41
5 MARKET OVERVIEW 42
5.1 INTRODUCTION 42
5.2 MARKET DYNAMICS 42
FIGURE 13 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN SULFUR PASTILLES MARKET 42
5.2.1 DRIVERS 43
5.2.1.1 Shift toward sustainable agriculture 43
FIGURE 14 AGRICULTURE OUTPUT GROWTH, BY REGION, 2011–2021 43
5.2.1.2 Demand for sulfur pastilles in sulfuric acid production 43
5.2.2 RESTRAINTS 44
5.2.2.1 Limited solubility 44
5.2.3 OPPORTUNITIES 44
5.2.3.1 Opportunity in expanding industrial applications 44
5.2.3.2 Favorable regulatory changes and compliance 45
5.2.4 CHALLENGES 45
5.2.4.1 Corrosiveness and flammability 45
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 45
FIGURE 15 SULFUR PASTILLES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 46
TABLE 2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: SULFUR PASTILLES MARKET 46
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 46
5.3.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 47
5.3.3 THREAT OF SUBSTITUTES 47
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 47
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 47
5.4 REGULATORY LANDSCAPE 47
5.4.1 INTRODUCTION 47
5.4.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 47
TABLE 3 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 48
TABLE 4 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 48
TABLE 5 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 49
5.5 CASE STUDY ANALYSIS 49
5.5.1 CASE STUDY 1: STUDY ON SULFUR PROCESSING AT HELLENIC PETROLEUM 49
5.5.2 CASE STUDY 2: GRANULATION OF SULFUR FERTILIZER AND ITS EFFECTS ON SANDY SOIL 50
5.5.3 CASE STUDY 3: EFFECT OF SULFUR SOURCES ON QUALITY OF SUNFLOWER 50
5.6 PATENT ANALYSIS 50
FIGURE 16 LIST OF SIGNIFICANT PATENTS FOR SULFUR PASTILLES 51
5.6.1 MAJOR PATENTS 51
5.7 TRADE DATA 52
5.7.1 IMPORT SCENARIO 52
FIGURE 17 SULFUR PASTILLES IMPORTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 52
5.7.2 EXPORT SCENARIO 53
FIGURE 18 SULFUR PASTILLES EXPORTS, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 (USD BILLION) 53
5.8 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 53
FIGURE 19 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 54
5.9 VALUE CHAIN ANALYSIS 54
FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS OF SULFUR PASTILLES MARKET 54
5.10 ECOSYSTEM/MARKET MAP OF SULFUR PASTILLES 55
FIGURE 21 ECOSYSTEM/MARKET MAP OF SULFUR PASTILLES 55
TABLE 6 SULFUR PASTILLES MARKET: ECOSYSTEM 55
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 56
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 56
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP-THREE END USES 56
TABLE 7 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS FOR TOP-THREE END USES (%) 57
5.11.2 BUYING CRITERIA 57
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA, BY END USE 57
TABLE 8 KEY BUYING CRITERIA: TOP-THREE END USES 57
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2024–2025 58
TABLE 9 SULFUR PASTILLES MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS 58
5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 58
5.13.1 KEY TECHNOLOGIES 58
5.13.1.1 Nanoencapsulation 59
5.13.1.2 Smart delivery systems 59
5.13.1.3 Biodegradable materials 59
5.13.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 59
5.13.2.1 Granulation technologies 59
5.13.2.2 Cooling systems 60
5.13.2.3 Mixing and blending equipment 60
5.13.2.4 Particle sizing and screening equipment 60
5.13.2.5 Packaging technologies 60
5.13.2.6 Quality control and analytical instruments 60
5.13.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 60
5.13.3.1 Sulfur mining technology 60
5.13.3.2 Sulfur pastille packaging 60
5.13.3.3 Sulfur recovery technologies 60
5.13.4 LIST OF TECHNOLOGY SUPPLIERS 61
TABLE 10 LIST OF TECHNOLOGY SUPPLIERS 61
5.13.5 LIST OF EQUIPMENT/MACHINERY SUPPLIERS 61
TABLE 11 LIST OF EQUIPMENT/MACHINERY SUPPLIERS 61
5.14 PRICING ANALYSIS 62
5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 62
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 62
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE (USD/TON) 62
5.14.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 63
FIGURE 25 SULFUR PASTILLES MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 63
TABLE 13 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SULFUR PASTILLES, BY REGION (USD/TON) 63
6 SULFUR PASTILLES MARKET, BY PROCESS 64
6.1 INTRODUCTION 64
6.2 PRILLING/PELLETIZING PROCESS 64
6.3 EXTRUSION PROCESS 64
6.4 OTHER PROCESSES 65
7 SULFUR PASTILLES MARKET, BY TYPE 66
7.1 INTRODUCTION 66
7.2 SULFUR 90% 66
7.3 SULFUR 85% 66
7.4 OTHER TYPES 66

8 SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE 67
8.1 INTRODUCTION 68
FIGURE 26 AGRICULTURE END USE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE 68
TABLE 14 SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 68
TABLE 15 SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 68
8.2 AGRICULTURE 69
8.2.1 REDUCTION OF PH IN ALKALINE SOILS TO DRIVE MARKET 69
TABLE 16 AGRICULTURE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 69
TABLE 17 AGRICULTURE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 70
8.3 CHEMICAL PROCESSING 70
8.3.1 USE IN VARIOUS ORGANIC AND INORGANIC CHEMICALS TO BOOST DEMAND 70
TABLE 18 CHEMICAL PROCESSING: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 70
TABLE 19 CHEMICAL PROCESSING: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 71
8.4 RUBBER PROCESSING 71
8.4.1 SULFUR PASTILLES’ ABILITY TO ENHANCE TENSILE STRENGTH TO DRIVE MARKET 71
TABLE 20 RUBBER PROCESSING: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 71
TABLE 21 RUBBER PROCESSING: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 72
8.5 PHARMACEUTICALS 72
8.5.1 ESSENTIAL USE OF SULFUR PASTILLES IN SYNTHESIZING API TO BOOST MARKET 72
TABLE 22 PHARMACEUTICALS: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 73
TABLE 23 PHARMACEUTICALS: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 73
8.6 OTHER END USES 73
TABLE 24 OTHER END USES: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 74
TABLE 25 OTHER END USES: SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 74
9 SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION 75
9.1 INTRODUCTION 76
FIGURE 27 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF SULFUR PASTILLES MARKET DURING FORECAST PERIOD 76
TABLE 26 SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 76
TABLE 27 SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 77
TABLE 28 SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2019–2022 (KILOTON) 77
TABLE 29 SULFUR PASTILLES MARKET, BY REGION, 2023–2028 (KILOTON) 77
9.2 ASIA PACIFIC 78
9.2.1 IMPACT OF RECESSION ON ASIA PACIFIC 78
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET SNAPSHOT 79
TABLE 30 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 79
TABLE 31 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 80
TABLE 32 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 80
TABLE 33 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 80
TABLE 34 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 35 ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 81
9.2.2 CHINA 81
9.2.2.1 Agricultural and technological development to boost market 81
TABLE 36 CHINA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 82
TABLE 37 CHINA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 82
9.2.3 SOUTH KOREA 82
9.2.3.1 Market to grow steadily due to rise in agricultural adoption and industrial demand 82
TABLE 38 SOUTH KOREA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 83
TABLE 39 SOUTH KOREA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 83
9.2.4 JAPAN 83
9.2.4.1 Significant industrial consumption in chemical manufacturing to boost market 83
TABLE 40 JAPAN: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 84
TABLE 41 JAPAN: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 84
9.2.5 INDIA 84
9.2.5.1 Booming chemical consumption, particularly in agriculture and tire production, to drive demand 84
TABLE 42 INDIA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 43 INDIA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 85
9.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 85
TABLE 44 REST OF ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 45 REST OF ASIA PACIFIC: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 86

9.3 EUROPE 86
9.3.1 IMPACT OF RECESSION ON EUROPE 86
FIGURE 29 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET SNAPSHOT 87
TABLE 46 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 88
TABLE 47 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 48 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 88
TABLE 49 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 89
TABLE 50 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 89
TABLE 51 EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 89
9.3.2 GERMANY 90
9.3.2.1 Prominence in sulfur fertilizer production and rising demand for sulfur-based products in agriculture and industries to drive market 90
TABLE 52 GERMANY: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 90
TABLE 53 GERMANY: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 90
9.3.3 FRANCE 91
9.3.3.1 Domestic production focus, increased demand from disrupted fertilizer imports, and reliance on sulfur for sulfuric acid production to drive market 91
TABLE 54 FRANCE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 91
TABLE 55 FRANCE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 91
9.3.4 UK 92
9.3.4.1 Increasing demand for fertilizers and applications in pharmaceuticals industry to propel market 92
TABLE 56 UK: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 57 UK: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 93
9.3.5 ITALY 93
9.3.5.1 Italy’s robust agricultural sector and increasing demand for foliar fertilizers, coupled with steady growth in sulfuric acid market to fuel growth 93
TABLE 58 ITALY: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 59 ITALY: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 94
9.3.6 TURKIYE 94
9.3.6.1 Thriving agricultural and pharmaceutical industries and increasing demand for soil amendments and sulfur-containing compounds to drive market 94
TABLE 60 TURKIYE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 61 TURKIYE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
9.3.7 REST OF EUROPE 95
TABLE 62 REST OF EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 63 REST OF EUROPE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
9.4 NORTH AMERICA 96
9.4.1 IMPACT OF RECESSION ON NORTH AMERICA 96
FIGURE 30 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET SNAPSHOT 97
TABLE 64 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 65 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 66 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 98
TABLE 67 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 98
TABLE 68 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 69 NORTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 99
9.4.2 US 99
9.4.2.1 Robust agricultural production and tire industry, coupled with increasing demand for sulfur-based fertilizers to drive growth 99
TABLE 70 US: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 71 US: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 100
9.4.3 CANADA 100
9.4.3.1 Growing agriculture sector and robust sulfur production to drive demand for sulfur-containing fertilizers 100
TABLE 72 CANADA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 73 CANADA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 101
9.4.4 MEXICO 101
9.4.4.1 Mexico’s strong agricultural sector and position as one of the global producers to drive demand for sulfur-containing fertilizers 101
TABLE 74 MEXICO: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 75 MEXICO: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 102
9.5 MIDDLE EAST & AFRICA 102
9.5.1 IMPACT OF RECESSION ON MIDDLE EAST & AFRICA 103
TABLE 76 MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 77 MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 78 MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 104
TABLE 79 MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 104
TABLE 80 MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 81 MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 105
9.5.2 GCC COUNTRIES 105
9.5.2.1 Saudi Arabia 105
9.5.2.1.1 Increasing demand from pharmaceuticals sector and expanding agricultural sector to drive growth 105
TABLE 82 SAUDI ARABIA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 83 SAUDI ARABIA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 106
9.5.2.2 UAE 106
9.5.2.2.1 Growing adoption of hydroponic farming and increasing fertilizer imports to fuel demand 106
TABLE 84 UAE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 85 UAE: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 107
9.5.2.3 Rest of GCC countries 107
TABLE 86 REST OF GCC COUNTRIES: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 87 REST OF GCC COUNTRIES: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
9.5.3 SOUTH AFRICA 108
9.5.3.1 Increased production and improved food security along with growing fertilizer industry to boost market 108
TABLE 88 SOUTH AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 89 SOUTH AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 109
9.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 109
TABLE 90 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 91 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 110
9.6 SOUTH AMERICA 110
9.6.1 IMPACT OF RECESSION ON SOUTH AMERICA 110
TABLE 92 SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 93 SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 94 SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (KILOTON) 111
TABLE 95 SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (KILOTON) 111
TABLE 96 SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 97 SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 112
9.6.2 BRAZIL 112
9.6.2.1 Robust pharmaceutical industry and expanding rubber sector to drive demand 112
TABLE 98 BRAZIL: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 99 BRAZIL: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 113
9.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 114
TABLE 100 REST OF SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2019–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 101 REST OF SOUTH AMERICA: SULFUR PASTILLES MARKET, BY END USE, 2023–2028 (USD MILLION) 114
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 115
10.1 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 115
TABLE 102 STRATEGIES ADOPTED BY SULFUR PASTILLE MANUFACTURERS 115
10.2 REVENUE ANALYSIS 116
FIGURE 31 SULFUR PASTILLES MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 116
10.3 MARKET SHARE ANALYSIS 117
FIGURE 32 SHARES OF TOP COMPANIES IN SULFUR PASTILLES MARKET 117
TABLE 103 DEGREE OF COMPETITION: SULFUR PASTILLES MARKET 117
10.3.1 RANKING OF KEY PLAYERS, 2022 118
FIGURE 33 RANKING OF KEY PLAYERS IN SULFUR PASTILLES MARKET 118
10.4 BRAND/PRODUCT COMPARISON 120
10.4.1 TIGER INDUSTRIAL GRADE SULFUR PASTILLE 120
10.4.2 ELEMENTAL SULFUR PASTILLE (99%) 120
10.4.3 ELEMENTAL SULFUR PASTILLE (99.8%) 121
10.4.4 BRIMSTONE 90 121
10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2022 121
10.5.1 STARS 121
10.5.2 EMERGING LEADERS 121
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 121
10.5.4 PARTICIPANTS 122
FIGURE 34 SULFUR PASTILLES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 122
10.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2022 122
10.5.5.1 Product footprint 123
FIGURE 35 SULFUR PASTILLES MARKET: PRODUCT FOOTPRINT 123
10.5.5.2 Sulfur type footprint 123
TABLE 104 SULFUR PASTILLES MARKET: SULFUR TYPE FOOTPRINT 123
10.5.5.3 End use footprint 124
TABLE 105 SULFUR PASTILLES MARKET: END USE FOOTPRINT 124
10.5.5.4 Region footprint 125
TABLE 106 SULFUR PASTILLES MARKET: REGION FOOTPRINT 125
10.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2022 125
10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 125
10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 125
10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 126
10.6.4 STARTING BLOCKS 126
FIGURE 36 SULFUR PASTILLES MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 126
10.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2022 127
TABLE 107 SULFUR PASTILLES MARKET: KEY STARTUPS/SMES 127
TABLE 108 SULFUR PASTILLES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 127
10.7 VALUATION AND FINANCIAL METRICS OF SULFUR PASTILLE MANUFACTURERS 128
FIGURE 37 ENTERPRISE VALUE/EBITDA OF KEY MANUFACTURERS 128
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 128
10.8.1 DEALS 128
TABLE 109 SULFUR PASTILLES MARKET: DEALS, OCTOBER 2021–OCTOBER 2022 128
10.8.2 EXPANSIONS 129
TABLE 110 SULFUR PASTILLES MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2023–FEBRUARY 2023 129
11 COMPANY PROFILES 130
11.1 INTRODUCTION 130
(Business overview, Products offered, Other developments, MnM view, Right to win, Strategic choices, Weaknesses and competitive threats) *
11.2 KEY PLAYERS 130
11.2.1 COOGEE CHEMICALS 130
TABLE 111 COOGEE CHEMICALS: COMPANY OVERVIEW 130
TABLE 112 COOGEE CHEMICALS: PRODUCTS OFFERED 131
TABLE 113 COOGEE CHEMICALS: OTHER DEVELOPMENTS 131
11.2.2 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 133
TABLE 114 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.: COMPANY OVERVIEW 133
FIGURE 38 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.: COMPANY SNAPSHOT 133
TABLE 115 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.: PRODUCTS OFFERED 134
TABLE 116 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.: DEALS 134
TABLE 117 MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.: OTHER DEVELOPMENTS 135
11.2.3 SWANCORP 137
TABLE 118 SWANCORP: COMPANY OVERVIEW 137
TABLE 119 SWANCORP: PRODUCTS OFFERED 137
11.2.4 GRUPA AZOTY S.A. 139
TABLE 120 GRUPA AZOTY S.A.: COMPANY OVERVIEW 139
FIGURE 39 GRUPA AZOTY S.A.: COMPANY SNAPSHOT 140
TABLE 121 GRUPA AZOTY S.A.: PRODUCTS OFFERED 140
TABLE 122 GRUPA AZOTY S.A.: DEALS 141
TABLE 123 GRUPA AZOTY GROUP: EXPANSIONS 141
11.2.5 TIGER-SUL PRODUCTS, LLC 143
TABLE 124 TIGER-SUL PRODUCTS, LLC: COMPANY OVERVIEW 143
TABLE 125 TIGER-SUL PRODUCTS, LLC: PRODUCTS OFFERED 143
11.2.6 BRIMFERT 145
TABLE 126 BRIMFERT: COMPANY OVERVIEW 145
TABLE 127 BRIMFERT: PRODUCTS OFFERED 145
11.2.7 NATIONAL EST. FOR AGRICULTURAL & INDUSTRIAL SULFUR (NEAIS) (SAEED ALI GHODRAN GROUP) 147
TABLE 128 NATIONAL EST. FOR AGRICULTURAL & INDUSTRIAL SULPHUR (NEAIS): COMPANY OVERVIEW 147
TABLE 129 NATIONAL EST. FOR AGRICULTURAL & INDUSTRIAL SULPHUR (NEAIS): PRODUCTS OFFERED 147
11.2.8 GEORGIA GULF SULFUR CORPORATION 149
TABLE 130 GEORGIA GULF SULFUR CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 149
TABLE 131 GEORGIA GULF SULFUR CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 149
11.2.9 BALAJI IMPEX 151
TABLE 132 BALAJI IMPEX: COMPANY OVERVIEW 151
TABLE 133 BALAJI IMPEX: PRODUCTS OFFERED 151
11.2.10 DEVCO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD 153
TABLE 134 DEVCO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD: COMPANY OVERVIEW 153
TABLE 135 DEVCO AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD: PRODUCTS OFFERED 153
11.2.11 NAYARA ENERGY LIMITED 154
TABLE 136 NAYARA ENERGY LIMITED: COMPANY OVERVIEW 154
FIGURE 40 NAYARA ENERGY LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 154
TABLE 137 NAYARA ENERGY LIMITED: PRODUCTS OFFERED 155
TABLE 138 NAYARA ENERGY LIMITED: EXPANSIONS 155
11.2.12 BAHRAIN PETROLEUM COMPANY (BAPCO REFINING) 157
TABLE 139 BAPCO REFINING: COMPANY OVERVIEW 157
TABLE 140 BAPCO REFINING: PRODUCTS OFFERED 157
*Details on Business overview, Products offered, Other developments, MnM view, Right to win, Strategic choices, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
S11.3 OTHER PLAYERS 158
11.3.1 EARTH INDUSTRIES (CASTROLLA IMPEX PVT. LTD.) 158
TABLE 141 EARTH INDUSTRIES (CASTROLLA IMPEX PVT. LTD.): COMPANY OVERVIEW 158
11.3.2 BRIMSTONE KIMYA SAN. TIC. A.S. 159
TABLE 142 BRIMSTONE KIMYA SAN. TIC. A.S.: COMPANY OVERVIEW 159
11.3.3 VASMATE SULPHUR INDUSTRIES 160
TABLE 143 VASMATE SULPHUR INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 160
11.3.4 IRASULPH 160
TABLE 144 IRASULPH: COMPANY OVERVIEW 160
11.3.5 MARUTI CORPORATION 161
TABLE 145 MARUTI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 161
12 APPENDIX 162
12.1 DISCUSSION GUIDE 162
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 164
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 166
12.4 RELATED REPORTS 166
12.5 AUTHOR DETAILS 167

 

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