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米州のケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別(半導体ポリマー、XLPE、EPR、HEPR、低電圧ケーブル)、半導体層別(内部・外部半導体層)、用途別、電圧別、エンドユーザー別、地域別 2029年までの世界予測


Americas Cables Market by Polymer and Insulation Type (Semiconducting polymer, XLPE, EPR, HEPR, low Voltage Cables), Semiconducting Layer (Inner & Outer Semiconducting layer), Application, Voltage, End User & Region Global Forecast to 2029

南北アメリカのケーブル市場は、2024年の推定87億米ドルから2029年には109億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は4.5%になると予測されている。アメリカ大陸のケーブル市場は、産業の勃興、都市化、インフ... もっと見る

 

 

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2024年3月28日 US$4,950
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サマリー

南北アメリカのケーブル市場は、2024年の推定87億米ドルから2029年には109億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は4.5%になると予測されている。アメリカ大陸のケーブル市場は、産業の勃興、都市化、インフラ整備によって拡大している。また、電力、電気通信、再生可能エネルギーへの需要の高まりにより、最先端のケーブルソリューションへのニーズも高まっている。さらに、スマートケーブルシステムや高性能絶縁材料の開発など、ケーブル製造業界の技術開発が市場拡大の原動力となっている。
"エンドユーザー別では再生可能エネルギー分野が米州ケーブル市場の最速セグメント"
米州ケーブル市場は、エンドユーザー別に、産業用、再生可能エネルギー用、商業用の3種類に分類されている。再生可能エネルギー分野の成長は、太陽光発電所や風力発電所のような再生可能エネルギープロジェクトの急速な拡大によるものである。グリッド接続や送電のために、これらのプロジェクトは多くのケーブルを必要とする。再生可能エネルギー分野の成長は、グリーンエネルギーに対する政府の支援の高まり、技術開発、持続可能なエネルギーソリューションに対する需要の高まりによってももたらされる。太陽光発電や風力発電設備などの再生可能エネルギー用途に適した高品質のケーブルは、信頼性が高く効果的な送配電システムに対するこの拡張の要求により、高い需要があります。
"内部半導体層は、半導体層に基づく最も急成長しているセグメントとして浮上する見込みである。"
半導電層に基づき、米州ケーブル市場は内側半導電層と外側半導電層に区分される。内側半導電層は、ケーブルの性能と信頼性を向上させる重要な役割を担っているため、米州ケーブル市場の中でも急成長が見込まれている。電界を均一に分布させ、電気応力集中を低下させることで、この層はケーブルの寿命を延ばし、絶縁不良の可能性を低下させる。
"用途別では地下が最大のセグメントになる見込み"
米州ケーブル市場では、都市化とインフラ整備が進むにつれて、地下ケーブルの需要が増加している。架空電線と比較すると、信頼性の向上、環境への影響の低減、視覚的な魅力など、多くの利点がある。地中ケーブルは、都市化の進展や人口密集地での信頼性の高い配電の必要性から、ますます需要が高まっている。その結果、地中埋設ケーブルは市場拡大の大きな要因となっている。

"北米はAmericas Cables市場の最大地域となる見込み"
地域別では、Americas Cables市場はアジア太平洋、北米、南米、中米に区分されている。同地域では、製造業、石油・ガス産業、自動車産業などの分野からの需要を促進する強固な産業インフラがあるため、産業用エンドユーザーが主要な役割を担っており、米州ケーブル市場は北米で拡大している。また、特に米国とカナダで再生可能エネルギーへの取り組みが活発化していることも、需要を伸ばしている。また、データセンターや電気通信といった強力な商業産業も市場を牽引している。北米の業界における優位性は、都市化プロジェクトにおける地中ケーブルの広範な利用や、海洋エネルギー施設向けの海底ケーブルの展開によってさらに強化されている。



主要企業の内訳
重要な定性的・定量的情報を入手・検証し、将来の市場展望を評価するため、様々な主要業界参加者、専門家、主要市場プレイヤーのCレベル幹部、業界コンサルタントなどの専門家に詳細なインタビューを実施した。一次インタビューの分布は以下の通りである:
企業タイプ別ティア1- 45%、ティア2- 30%、ティア3- 25
役職別C-レベル:35%、ディレクターレベル:25%、その他:40
地域別北米50%、南米30%、中米20
注:その他には、プロダクト・エンジニア、プロダクト・スペシャリスト、エンジニアリング・リードが含まれる。
注:企業の階層は、2021年時点の総収入に基づいて定義されている。ティア1:10億米ドル以上、ティア2:5億米ドル以上10億米ドル未満、ティア3:5億米ドル未満

米州ケーブル市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されている。米州ケーブル市場の大手企業は、Prysmian Group(イタリア)、Southwire Company, LLC(米国)、Nexans(フランス)、LS Cable & System Ltd(韓国)、NKT a/s(デンマーク)である。
調査範囲
この調査レポートは、南北アメリカのケーブル市場を、ポリマーと絶縁タイプ、半導体層、電圧、用途、エンドユーザー、地域別に定義、記述、予測しています。また、市場の詳細な質的・量的分析も行っています。主な市場促進要因、阻害要因、機会、課題について包括的なレビューを提供しています。また、市場の様々な重要な側面もカバーしています。これらには、競争環境、市場ダイナミクス、金額ベースの市場予測、米州ケーブル市場の将来動向などの分析が含まれます。
レポート購入の主な利点
- 主要国における再生可能エネルギー発電の増加が、特にアメリカにおけるケーブル需要を促進している。アメリカ全土における工業化と都市化の急速なペース。
- 製品開発/イノベーション:自己修復ケーブルやスマートグリッドソリューションなどのトレンド。
- 市場の発展:持続可能なエネルギーソリューションへの世界的なシフト、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー源の採用増加、効率性を高める技術の進歩、政府や企業による投資の増加により、南北アメリカのケーブルの世界的なシナリオは発展してきた。これらの要因が一体となって技術革新を推進し、進化するエネルギー需要に対応するための米州ケーブル技術のダイナミックな状況を作り出している。
- 市場の多様化:米州ケーブル市場における市場の多様化は、産業や地域によって異なるエネルギー需要への対応である。再生可能エネルギーの導入が拡大するにつれ、住宅用太陽光発電設備から公益事業規模のプロジェクトまで、多様な用途が出現しています。南北アメリカのケーブルメーカーは、さまざまなセクターの特定の要件に対応するために製品を多様化し、市場の成長と回復力を促進している。
- 競争力評価:Prysmian Group (イタリア)、Southwire Company, LLC (米国)、Nexans (フランス)、LS Cable & System Ltd. (韓国)、NKT Cable & System Ltd. (韓国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。(韓国)、NKT A/S(デンマーク)などの主要企業の米州ケーブル市場における市場シェアを詳細に評価します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外 35
1.3.1 米国ケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別 35
1.3.2 米国ケーブル市場:半導電層別 35
1.3.3 米国ケーブル市場:定格電圧別 35
1.3.4 米国ケーブル市場:エンドユーザー別 36
1.3.5 アメリカケーブル市場:用途別 36
1.4 市場範囲 36
1.4.1 市場区分 36
1.4.2 地域範囲 37
1.4.3 考慮した年数 37
1.5 考慮した通貨 37
1.6 単位
1.7 制限事項 38
1.8 利害関係者 38
1.9 変化のまとめ 39
1.10 景気後退の影響
2 調査方法 40
2.1 調査データ 40
図 1 米国のケーブル市場:調査デザイン 40
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 41
図 2 データの三角測量 41
2.2.1 二次データ 42
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ 42
2.2.1.2 主要な二次情報源のリスト 42
2.2.2 一次データ 43
2.2.2.1 主要インタビュー参加者のリスト 43
2.2.2.2 一次インタビューの内訳 44
図3 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 44
図 4 米国のケーブル需要を分析・評価するために考慮した主な指標 45
2.3 市場規模の推定 46
2.3.1 ボトムアップアプローチ 46
図 5 市場規模推定方法:ボトムアップアプローチ 46

2.3.2 トップダウンアプローチ 47
図6 市場規模推定手法:トップダウンアプローチ 47
2.3.3 需要サイド分析 48
2.3.3.1 地域別分析 48
2.3.3.2 国レベル分析 48
2.3.3.3 需要サイド分析の前提条件 49
2.3.3.4 需要側分析の計算 49
2.3.4 供給側分析
図 7 米国のケーブル供給を評価するために考慮した主なステップ 49
図8 米国のケーブル市場:供給側分析 50
2.3.4.1 供給側分析の前提条件 50
2.3.4.2 供給側分析の計算 50
図9 企業の収益分析(2023年) 51
2.3.5 成長予測 51
2.4 リスク評価 51
2.5 景気後退がアメリカのケーブル市場に与える影響 51
3 エグゼクティブ・サマリー 52
表 1 米国のケーブル市場のスナップショット 52
図 10 2023 年のアメリカ・ケーブル市場は北米が支配的 53
図 11 予測期間を通じて半導電性ポリマーケーブルが大きな市場シェアを占める 54
図 12 予測期間を通じて外側の半導電層がアメリ カスケーブル市場で大きなシェアを占める 55
図 13 35~46 kV ケーブルが 2024~2029 年にアメリカ市場で最も大きなシェアを占める 55
図 14 2024~2029 年の間に地下ケーブルがアメリカ市場をリードする 56
図 15 米国のケーブル市場は予測期間を通じて産業部門が最大シェアを占める 56
4 プレミアムの洞察 57
4.1 米国のケーブル市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 57
図 16 再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資がアメリカ・ケーブル市場におけるプレーヤーの機会を創出する 57
4.2 米国のケーブル市場、地域別 57
図 17 北米は予測期間中に最も高い成長率を記録する 57
4.3 北米ケーブル市場:エンドユーザー別、国別 58
図 18 2024 年には産業部門と米国が北米市場で最大のシェアを占める 58
4.4 米国のケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別 58
図 19 2029 年には半導電性ポリマーケーブルがアメリカ市場を支配する 58

4.5 米国のケーブル市場:半導電層別 59
図 20 2029 年には外側の半導電層がアメリカのケーブル市場でより大きなシェアを占める 59
4.6 米国のケーブル市場:エンドユーザー別 59
図 21 2029 年には産業部門が米国ケーブル市場で最も大きなシェアを占める 59
4.7 米国のケーブル市場:定格電圧別 60
図 22 2029 年には 35-46 分野が米国ケーブル市場で最大シェアを占める 60
4.8 米国のケーブル市場:用途別 60
図 23 2029 年には地下ケーブル分野がアメリカケーブル市場でより大きなシェアを占める 60
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
図 24 米国のケーブル市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 61
5.2.1 推進要因 62
5.2.1.1 カーボンフットプリントを削減するための産業施設への再生可能エネルギー源の統合 62
図 25 米国における総発電量に占める再生可能エネルギーの割合(電源タイプ別)(2022 年) 63
図 26 再生可能エネルギーを利用した米国の年間発電容量(GW)、2018 年~2024 年 63
5.2.1.2 米州全体での急速な工業化と都市化 63
図 27 米国の都市人口の増加(2012 年と 2022 年の比較) 632022 64
5.2.1.3 地下ケーブル、グリッド技術、インフラ・プロジェクトに対する政府の支援政策と投資 64
5.2.1.4 レジリエンスと信頼性を高めるための送電網近代化の必要性 65
5.2.2 抑制要因 65
5.2.2.1 原材料価格の変動 65
5.2.2.2 複雑な規制・環境政策によるプロジェクト認可プロセスの遅延 65
5.2.3 機会 66
5.2.3.1 発電能力増強への強い関心 66
図 28 世界の電源別年間発電量(GW)、2019~2025 年 67
5.2.3.2 スマートグリッド技術の採用と革新的なケーブルソリューションの開発 67
5.2.4 課題 67
5.2.4.1 先進的ケーブル製品の開発・設置には技術的ノウハウが必要 67
5.2.4.2 低価格ケーブル・ソリューションの利用可能性 68

5.3 顧客ビジネスに影響を与える傾向/混乱 68
図 29 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/破壊 68
5.4 エコシステム分析 69
表2 エコシステムにおける参加者の役割 69
図 30 エコシステムにおける主要プレーヤー 70
5.5 米国のケーブル市場における投資と資金調達の状況 70
図 31 米国ケーブル市場におけるプレーヤーによる資金調達(2021~2022 年) 70
表3 プリスミアン・グループ:資金調達の詳細 71
表4 レオニ:資金調達の詳細 71
表5 ダウ:資金調達の詳細 71
5.6 バリューチェーン分析 72
図 32 アメリカケーブル市場:バリューチェーン分析 72
5.7 技術分析
5.7.1 コア技術
5.7.1.1 高温超電導(HTS)ケーブル 73
5.7.1.2 自己修復ケーブル 74
5.7.2 補完技術 74
5.7.2.1 スマートグリッドソリューション 74
5.7.2.2 先進絶縁材料 74
5.7.3 隣接技術 75
5.7.3.1 モニタリング・制御システム 75
5.8 特許分析 76
図 33 米国のケーブル市場:技術革新と特許登録(2013~2023 年) 76
表 6 米国のケーブル市場:技術革新と特許登録(2019 年 1 月~2023 年 12 月) 77
5.9 貿易分析 79
5.9.1 HSコード8544準拠製品の貿易分析 79
5.9.2 輸出データ 79
表7 HSコード8544適合製品の国別輸出額(2020~2022年)(千米ドル) 79
図 34 上位 5 カ国の HS コード 8544 適合製品の輸出データ(2020~2022 年)(千米ドル) 80
5.9.3 輸入データ 80
表8 HSコード8544対応製品の国別輸入額(2020~2022年)(千米ドル) 80
図35 上位5カ国のHSコード8544対応製品の輸入データ(2020~2022年)(千米ドル) 81
5.10 価格分析 82
図 36 ケーブルの平均販売価格(ポリマー・絶縁タイプ別)(2022~2024 年)(米ドル/トン) 82
表 9 ポリマー・絶縁タイプ別ケーブル平均販売価格(2022~2024 年)(米ドル/トン) 82
図 37 ケーブルの平均販売価格(半導電性ポリマー・ケーブル・タイプ別)、2022~2024 年 (米ドル/トン) 82
表 10 ケーブルの平均販売価格(半導電性ポリマーケーブルタイプ別)、2022~2024 年 (米ドル/トン) 83
図 38 ケーブルの平均販売価格(地域別)、2022~2024 年 (米ドル/トン) 83
表 11 ケーブルの平均販売価格(地域別)、2022~2024 年 (米ドル/トン) 83
5.11 規制の状況 83
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 83
表 12 北米:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 83
表13 南米:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 84
5.11.2 アメリカのケーブルに関連する法規制 84
表 14 米国のケーブル市場:法規制 84
5.12 関税分析 85
5.12.1 HSコード8544適合製品の国別輸入関税 85
表 15 HS コード 8544 準拠製品の輸入関税(2023 年) 85
5.13 ポーターの 5 力分析 86
図 39 米国のケーブル市場:ポーターの 5 力分析 86
表 16 米国のケーブル市場:ポーターの 5 力分析 87
5.13.1 新規参入企業の脅威 87
5.13.2 供給者の交渉力 87
5.13.3 買い手の交渉力 87
5.13.4 代替品の脅威 87
5.13.5 競争相手の強さ 88
5.14 ケーススタディ分析 88
5.14.1 ブルッグ・ケーブルは中国の北京オリンピック競技大会の電力供給プロジェク トにケーブルと付属品を提供した 88
5.14.2 米国エネルギー省はエネルギー・インフラを保護するために送電網近代化技術に投資した 88
5.14.3 ノース・シー・リンクは海底電力ケーブルでノルウェーとイギリスの電力網を接続 89
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 89
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 89
図40 エンドユーザーの購買プロセスにおける主要関係者の影響 89
表17 エンドユーザーの購買プロセスにおける主要関係者の影響 90
5.15.2 購入基準 90
図41 エンドユーザーの主な購買基準 90
表18 トップエンドユーザーの主な購買基準 90
5.16 主要な会議とイベント(2024 年) 91
表 19 米国のケーブル市場:主要会議・イベント一覧(2024 年) 91

6 米国ケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別 92
6.1 はじめに 93
図 42 米国ケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2023 年 93
表 20:アメリカのケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 94
表 21 ポリマーと絶縁タイプ:アメリカのケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022~2029 年 (百万米ドル) 94
表 22 ポリマー・絶縁タイプ別:アメリカのケーブル市場 2022-2029 (千トン) 94
表 23 ポリマーと絶縁タイプ:アメリカのケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022~2029 年(千トン) 95
6.2 半導電性ポリマーケーブル 95
6.2.1 スマートグリッドインフラの信頼性と安定稼働への切迫したニーズが市場成長を促進 95
表 24 半導電性ポリマーケーブル:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 96
表 25 導電性ポリマー半導電線:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (千トン) 96
6.3 特殊鋼ケーブル 96
6.3.1 卓越した電気性能と高い熱安定性がセグメントの成長を後押し 96
表 26 xlpe ケーブル:アメリカの地域別市場(2022~2029 年)(百万米ドル) 97
表 27 xlpe ケーブル:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (千トン) 97
6.4 Epr/EPDMケーブル 97
6.4.1 高熱電力と劣化せずに化学的攻撃に耐える能力が市場を牽引 97
表 28 epr/epdm ケーブル:アメリカの地域別ケーブル市場(2022~2029 年)(百万米ドル) 98
表 29 Epr/EPDM ケーブル:アメリカのケーブル市場(地域別)、2022~2029 年 (千トン) 98
6.5 ヘプラー・ケーブル 98
6.5.1 石油・ガスおよび石油化学産業がセグメント成長に寄与 98
表 30 ヘプリックケーブル:アメリカの地域別ケーブル市場(2022~2029 年)(百万米ドル) 99
表 31 ヘプリックケーブル:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (千トン) 99
6.6 低電圧ケーブル 99
6.6.1 産業施設における自動化ソリューションの採用拡大が需要を押し上げる 99
表 32 低電圧ケーブル:アメリカの地域別市場(2022~2029 年)(百万米ドル) 100
表 33 低電圧ケーブル:アメリカのケーブル市場(地域別) 2022-2029 (千トン) 100

7 米国のケーブル市場:半導電層別 101
7.1 はじめに 102
図 43 米国のケーブル市場:半導電層別、2023 年 102
表 34 米国のケーブル市場:半導電層別、2022~2029 年(百万米ドル) 102
7.2 インナー 103
7.2.1 急速な工業化と都市化が成長機会を生み出す 103
表 35 インナー:アメリカのケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 103
7.3 外側 103
7.3.1 送電インフラの拡張と近代化に対する多額の投資が市場を牽引 103
表 36 外側:アメリカのケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 104
8 米国のケーブル市場:定格電圧別 105
8.1 はじめに 106
図 44 米国のケーブル市場:定格電圧別、2023 年 106
表 37 米国のケーブル市場:定格電圧別、2022~2029 年(百万米ドル) 106
8.2 5 kV まで 107
8.2.1 産業用および商業用配電インフラでの使用の増加が市場を牽引 107
表 38 最大 5 kV:アメリカのケーブル市場(地域別)、2022~2029 年(百万米ドル) 107
8.3 5-8 KV 107
8.3.1 再生可能エネルギー事業への投資の増加と電気インフラの近代化が市場成長を支える 107
表 39 5-8 KV:アメリカのケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 108
8.4 8-15 KV 108
8.4.1 クリーンエネルギー志向の高まりが市場成長に寄与 108
表 40 8-15 KV:アメリカのケーブル市場(地域別)、2022~2029 年(百万米ドル) 108
8.5 15-35 KV 109
8.5.1 信頼性が高く効率的な送電への切迫したニーズがこの分野の成長を促進 109
表 41 15~35 KV:アメリカのケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 109
8.6 35-46 KV 109
8.6.1 厳しい性能・耐久性要件への対応にケーブルメーカーが注力し、需要を押し上げる 109
表 42 35~46 KV:アメリカのケーブル市場(地域別)、2022~2029 年(百万米ドル) 110
8.7 69 KV 110
8.7.1 産業のデジタル化が高圧ケーブル需要を促進 110
表 43 69 KV:アメリカのケーブル市場(地域別)、2022~2029 年(百万米ドル) 110
8.8 115 KV 111
8.8.1 よりクリーンなエネルギーへの需要の高まりと老朽インフラの近代化が市場を牽引 111
表 44 115KV: 米国のケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 111
8.9 138 KV 111
8.9.1 堅牢で信頼性の高い送電システムへのニーズの高まりが高圧ケーブルの採用を加速 111
表 45 138 kV:アメリカのケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 112
9 米国のケーブル市場:用途別 113
9.1 はじめに 114
図 45 米国のケーブル市場:用途別(2023 年) 114
表 46 米国のケーブル市場:用途別(2022~2029 年)(百万米ドル) 114
9.2 地下 114
9.2.1 低送電損失とメンテナンスコストが需要を押し上げる 114
表 47 地下:アメリカのケーブル市場(地域別) 2022-2029 (百万米ドル) 115
9.3 海底 115
9.3.1 活況を呈する米国の洋上風力産業がセグメントの成長を促進 115
表 48 海底ケーブル:アメリカの地域別市場 2022-2029 (百万米ドル) 115
10 米国のケーブル市場:エンドユーザー別 116
10.1 はじめに 117
図 46 米国のケーブル市場:エンドユーザー別(2023 年) 117
表 49 米国のケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 117
10.2 産業部門 117
図 47 2023 年のアメリカ産業用ケーブル市場で最大のシェアを占めた公益事業分野 118
表 50 米国の産業用ケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 118
表 51 産業部門:アメリカケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 118
10.2.1 公益事業 119
10.2.1.1 送電網近代化投資の増加が市場を牽引 119
表 52:公益事業:アメリカのケーブル市場:2022~2029 年地域別(百万米ドル) 119
10.2.2 石油・ガス 119
10.2.2.1 製油所の能力拡大への注目の高まりが市場成長を促進 119
表 53 石油・ガス:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 120
10.2.3 化学・石油化学 120
10.2.3.1 腐食性化学物質、高温、湿気、摩耗、機械的ストレスにさらされ、特殊ケーブルへの要求が高まる 120
表 54 化学・石油化学:アメリカのケーブル市場(地域別)2022 年~2029 年(百万米ドル) 121
10.2.4 金属・鉱業 121
10.2.4.1 高強度・高導電率合金の開発に関する研究とイノベーションが市場成長を促進 121
表 55 金属・鉱業:アメリカのケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 121
10.2.5 製造業 122
10.2.5.1 スマート工場建設への関心の高まりがXLPEとPVCケーブルのニーズを加速 122
表 56 製造:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 122
10.2.6 セメント 122
10.2.6.1 急速な都市化と工業化が市場成長を加速 122
表 57 セメント:アメリカのケーブル市場(地域別)2022~2029 年(百万米ドル) 123
10.2.7 その他の産業用エンドユーザー 123
表58 その他の産業用エンドユーザー:アメリカのケーブル市場:2022~2029年地域別(百万米ドル) 123
10.3 再生可能エネルギー分野 123
図 48 米国のケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別(2023 年) 124
表 59 米国のケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 124
表 60 再生可能エネルギー分野:アメリカのケーブル市場:地域別 2022-2029 (百万米ドル) 124
10.3.1 太陽光発電所 125
10.3.1.1 堅牢で持続可能なエネルギーへの移行が市場を牽引 125
表 61 太陽光発電所:アメリカのケーブル市場:2022~2029 年地域別(百万米ドル) 125
10.3.2 風力発電所 125
10.3.2.1 進行中の大規模洋上風力発電プロジェクトが需要を押し上げる 125
表62 風力発電所:アメリカのケーブル市場(地域別)2022~2029年(百万米ドル) 126
10.4 商業セクター 126
10.4.1 鉄道業界の電化とインフラ改造が市場を牽引 126
表 63 商用分野:アメリカのケーブル市場(地域別)2022~2029 年(百万米ドル) 126

11 米国のケーブル市場:地域別 127
11.1 はじめに 128
図 49 米国のケーブル市場、地域別、2023 年 (%) 128
図 50 予測期間中、北米がアメリカー・ケーブル市場で最も急成長する地域 129
表 64 米国のケーブル市場、地域別、2022~2029 年(百万米ドル) 129
表 65 米国のケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2022-2029 年(百万米ドル) 129
表 66 米国のケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 130
表 67 米国のケーブル市場:半導電層別、2022~2029 年(百万米ドル) 130
表 68 米国のケーブル市場:ケーブルタイプ別、2022~2029 年(千トン) 130
表 69 米国のケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022-2029 年 (千トン) 130
表 70 米国のケーブル市場:用途別(2022~2029 年)(百万米ドル) 131
表 71 米国のケーブル市場:定格電圧別、2022~2029 年(百万米ドル) 131
表 72 米国のケーブル市場:エンドユーザー別、2022~2029 年(百万米ドル) 131
表 73 米国のケーブル市場:産業分野エンドユーザー別、2022~2029 年(百万米ドル) 132
表 74 米国のケーブル市場:再生可能エネルギー部門エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 132
11.2 北米 132
図 51 北米:市場スナップショット 133
11.3 景気後退の影響:北米 134
表 75 北米のケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 134
表 76 ポリマー・絶縁タイプ:北米ケーブル市場(半導電性ポリマーケーブルタイプ別) 2022-2029 (百万米ドル) 134
表 77 北米のケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別 2022-2029 (千トン) 134
表 78 ポリマー・絶縁タイプ別:北米ケーブル市場(半導電性ポリマーケーブルタイプ) 2022-2029 (千トン) 135
表 79 半導電層別北米ケーブル市場:2022~2029 年(百万米ドル) 135
表 80 北米ケーブル市場:用途別(2022~2029 年)(百万米ドル) 135
表 81 北米ケーブル市場:定格電圧別、2022~2029 年(百万米ドル) 136
表 82 北米ケーブル市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 136
表83 北米ケーブル市場:産業分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 136

表 84 北米ケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 137
表 85 北米ケーブル市場:国別、2022~2029 年(百万米ドル) 137
11.4 米国 137
11.4.1 洋上風力発電所の拡大が市場を牽引 137
表 86 米国のケーブル市場(エンドユーザー別)(2022~2029 年) 137
表 87 米国のケーブル市場:産業分野エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 138
表 88 米国のケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 138
11.5 カナダ 138
11.5.1 送電網の近代化と再生可能エネルギーの統合が市場成長を促進 138
表 89 カナダの北米ケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 139
表 90 カナダの北米ケーブル市場:産業別エンドユーザー 2022-2029 (百万米ドル) 139
表 91 カナダの北米ケーブル市場:再生可能エネルギー部門エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 139
11.6 メキシコ 140
11.6.1 データセンター施設の拡大が市場成長を促進 140
表 92 メキシコの北米ケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 140
表93 メキシコの北米ケーブル市場:産業別エンドユーザー 2022-2029 (百万米ドル) 140
表 94 メキシコの北米ケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 141
11.7 中米 141
11.8 景気後退の影響:中央アメリカ 141
表 95 中米のケーブル市場:半導電層別(2022~2029 年)(百万米ドル) 141
表 96 中米のケーブル市場:用途別 2022-2029 (百万米ドル) 142
表97 中米のケーブル市場:定格電圧別、2022~2029年(百万米ドル) 142
表98 中米のケーブル市場:エンドユーザー別:2022-2029年(百万米ドル) 142
表99 中米のケーブル市場:産業分野エンドユーザー別:2022-2029年(百万米ドル) 143
表100 中米ケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 143
表101 中米ケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2022-2029年(百万米ドル) 143
表102 中米ケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022~2029年(百万米ドル) 144
表 103 米中部ケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2022~2029年(千トン) 144
表 104 米中部ケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別 2022-2029 (千トン) 144
表 105 米州のケーブル市場:国別(2022~2029 年)(百万米ドル) 145
11.9 グアテマラ 145
11.9.1 再生可能エネルギー事業への投資が市場成長を促進 145
表 106 グアテマラの中央アメリカケーブル市場(エンドユーザー別) 2022-2029 (百万米ドル) 145
表107 グアテマラの中央アメリカケーブル市場:産業分野エンドユーザー別(2022~2029年)(百万米ドル) 146
表 108 グアテマラの中央アメリカケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 146
11.10 パナマ 146
11.10.1 電力インフラの強化が需要を押し上げる 146
表 109 パナマの中央アメリカケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 147
表110 パナマの米中部ケーブル市場:産業別エンドユーザー別(2022~2029年)(百万米ドル) 147
表111 パナマの米中部ケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別:2022-2029年 (百万米ドル) 147
11.11 コスタリカ 148
11.11.1 野心的な再生可能エネルギー目標と炭素排出削減への取り組みが市場成長を支える 148
表112 コスタリカの中央アメリカケーブル市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 148
表113 コスタリカの産業別エンドユーザー別中米ケーブル市場:2022-2029年(百万米ドル) 148
表 114 コスタリカの中央アメリカケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 149
11.12 南米 149
11.13 景気後退の影響:南米 149
表 115 南米のケーブル市場:ポリマー・絶縁タイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 149
表 116 南米のケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022~2029 年(百万米ドル) 150
表 117 南米のケーブル市場:ポリマー・絶縁材タイプ別、2022~2029 年(千トン) 150
表 118 南米のケーブル市場:半導電性ポリマーケーブルタイプ別、2022~2029年(千トン) 150
表 119 南米のケーブル市場:半導電層別(2022~2029 年)(百万米ドル) 150
表 120 南米のケーブル市場:用途別(2022~2029 年)(百万米ドル) 151
表 121 南米のケーブル市場:定格電圧別 2022-2029 (百万米ドル) 151
表 122 南米のケーブル市場:エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 151
表 123 南米のケーブル市場:産業別エンドユーザー 2022-2029 (百万米ドル) 152
表124 南米のケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 152
表 125 南米のケーブル市場:国別 2022-2029 (百万米ドル) 152
11.14 ブラジル 153
11.14.1 再生可能エネルギー統合と洋上風力発電プロジェクトが市場成長を促進 153
表 126 ブラジルの南米ケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 153
表127 ブラジルの南米ケーブル市場:産業分野エンドユーザー別(2022~2029年)(百万米ドル) 153
表128 ブラジルの南米ケーブル市場:再生可能エネルギー部門エンドユーザー別 2022-2029 (百万米ドル) 154
11.15 アルゼンチン 154
11.15.1 市場成長を刺激する洋上風力発電開発の可能性 154
表 129 アルゼンチンの南米ケーブル市場(エンドユーザー別) 2022-2029 (百万米ドル) 154
表130 アルゼンチンの南米ケーブル市場:産業分野エンドユーザー別:2022~2029年(百万米ドル) 155
表131 アルゼンチンの南米ケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別:2022~2029年(百万米ドル) 155
11.16 ベネズエラ 155
11.16.1 石油・ガスプロジェクトの開始が市場成長を支える 155
表 132 ベネズエラの南米ケーブル市場(エンドユーザー別) 2022-2029 (百万米ドル) 156
表133 ベネズエラの南米ケーブル市場:産業別エンドユーザー別(2022~2029年) (百万米ドル) 156
表134 ベネズエラの南米ケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別(2022~2029年) (百万米ドル) 156
11.17 その他の南米 157
表 135 南米その他の地域の南米ケーブル市場:エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 157
表 136 南米のその他の地域のケーブル市場:産業分野エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 157
表 137 南米のその他の地域のケーブル市場:再生可能エネルギー分野エンドユーザー別(2022~2029 年)(百万米ドル) 158
12 競争環境 159
12.1 主要企業が採用した戦略 159
表138 上位企業が採用した主要戦略の概要(2018~2023年) 159
12.2 上位5社の市場シェア分析(2023年) 160
表 139 米国のケーブル市場:競争の程度(2023年) 160
図 52 米国のケーブル市場シェア分析(2023 年) 161
12.3 米国のケーブル市場における上位5社の収益分析(2018~2022年) 162
図 53 米国ケーブル市場上位 4 社の 5 年間収益分析(2018~2022 年) 162
12.4 企業評価マトリックス、主要プレーヤー、2023年 163
12.4.1 スター企業 163
12.4.2 浸透型プレーヤー 163
12.4.3 新興リーダー 163
12.4.4 参加企業 163
12.4.5 企業フットプリント:主要プレーヤー 164
12.4.5.1 ポリマーと断熱材のタイプ別フットプリント 164
表140 企業フットプリント:ポリマー・断熱材タイプ別 164
12.4.5.2 エンドユーザー別フットプリント 165
表141 エンドユーザー別フットプリント 165
12.4.5.3 定格電圧フットプリント 166
表142 フットプリント:定格電圧別 166
12.4.5.4 地域別フットプリント 167
表143 地域別フットプリント 167
12.4.5.5 主要新興企業/混合企業の競争ベンチマーク(2023年) 168
表 144 米国のケーブル市場:主要新興企業/メーカーの競合ベンチマーキング 168
図54 米国のケーブル市場:企業の足跡 169
図 55 米国のケーブル市場:企業評価マトリクス(主要企業)、2023 年 170
12.5 企業評価マトリックス:新興企業/メッシュ(2023年) 171
12.5.1 進歩的企業 171
12.5.2 反応企業 171
12.5.3 活発な企業 171
12.5.4 スタートアップ企業 171
図 56 米国のケーブル市場:企業評価マトリクス(新興企業/混合企業)、2023 年 172
12.5.5 競争ベンチマーク(新興企業/混合企業)(2023年) 173
12.5.5.1 新興企業/SMESのリスト 173
表 145 米国のケーブル市場:主要新興企業/中小企業 173
12.6 米国の主要ケーブルベンダーの企業評価と財務指標 173
図 57 主要ベンダーの売上高/EBITDA 173
図 58 主要ベンダーの企業評価 174
12.7 ブランド/製品の比較分析 174
図 59 米国のケーブル市場:上位トレンドブランド/製品 174

12.8 競争シナリオと動向 175
12.8.1 取引 175
表 146 米国のケーブル市場:取引(2018 年 1 月~2023 年 12 月) 175
12.8.1.1.1 拡張 180
表 147 米国のケーブル:拡張(2018 年 1 月~2023 年 12 月) 180
12.8.1.1.2 その他 182
表 148 米国のケーブル市場:その他(2018年1月~2023年12月) 182

 

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Summary

The Americas Cables market is estimated to grow from USD 10.9 billion by 2029 from an estimated USD 8.7 billion in 2024, at a CAGR of 4.5% during the forecast period. The market for cables in the Americas is expanding due to rising industry, urbanization, and infrastructure development. The need for cutting-edge cable solutions is also fueled by the growing demand for electricity, telecommunications, and renewable energy initiatives. Additionally, technological developments in the cable manufacturing industry, like the creation of smart cable systems and high-performance insulation materials, are driving market expansion.
“Renewable Energy Sector segment is the fastest segment of the Americas Cables market, by end user.”
Based on end user, the Americas Cables market has been split into three types: industrial, renewables, and commercial. The renewables segment growth is due to the rapid expansion of renewable energy projects like as solar and wind farms. For grid connectivity and power transfer, these projects need a lot of cabling. Growth in the renewable energy sector is also driven by rising government support for green energy, technological developments, and growing demand for sustainable energy solutions. High-quality cables appropriate for renewable energy applications, such as solar and wind power installations, are in high demand due to this expansion's requirement for reliable, effective power transmission and distribution systems.
“Inner Semiconducting Layer is expected to emerge as the fastest-growing segment based on semiconducting layer.”
Based on semiconducting layer, the Americas Cables market has been segmented into inner semiconducting layer and outer semiconducting layer. The inner semiconducting layer segment of the Americas Cables Market is expected to be the fastest-growing due to its importance in increasing cable performance and dependability. By distributing the electric field uniformly and lowering electrical stress concentrations, this layer prolongs the life of cables and lowers the possibility of insulation failure.
“Underground is expected to be the largest segment based on application.”
Demand for underground cables is increasing in the Americas Cables Market as urbanization and infrastructure development continue. When compared to overhead wires, they have many advantages, including improved dependability, decreased environmental effect, and visual attractiveness. Subterranean cables are becoming more and more in demand due to growing urbanization initiatives and the necessity for dependable power distribution in densely populated areas. As a result, they are becoming a major factor driving market expansion.

“North America is expected to emerge as the largest region based on Americas Cables market.”
By region, the Americas Cables market has been segmented into Asia Pacific, North America, South America, and Central America. In the region, the Americas Cables market is expanding in North America because of the region's robust industrial infrastructure, which fuels demand from sectors including manufacturing, oil and gas, and the automotive industry; industrial end-users play a major role. Demand is also increased by the increased focus on renewable energy initiatives, especially in the US and Canada. The market is also driven by strong commercial industries like data centers and telecommunications. North America's dominance in the industry is further strengthened by the extensive usage of subterranean cables for urbanization projects and the deployment of submarine cables for offshore energy facilities.



Breakdown of Primaries:
In-depth interviews have been conducted with various key industry participants, subject-matter experts, C-level executives of key market players, and industry consultants, among other experts, to obtain and verify critical qualitative and quantitative information, as well as to assess future market prospects. The distribution of primary interviews is as follows:
By Company Type: Tier 1- 45%, Tier 2- 30%, and Tier 3- 25%
By Designation: C-Level- 35%, Director Levels- 25%, and Others- 40%
By Region: North America- 50%, South America- 30% and Central America- 20%
Note: Others include product engineers, product specialists, and engineering leads.
Note: The tiers of the companies are defined on the basis of their total revenues as of 2021. Tier 1: > USD 1 billion, Tier 2: From USD 500 million to USD 1 billion, and Tier 3: < USD 500 million

The Americas Cables market is dominated by a few major players that have a wide regional presence. The leading players in the Americas Cables market are Prysmian Group (Italy), Southwire Company, LLC (US), Nexans (France), LS Cable & System Ltd (South Korea) and NKT a/s (Denmark).
Research Coverage:
The report defines, describes, and forecasts the Americas Cables market, polymer and insulation type, semiconducting layer, voltage, application, end user, and region. It also offers a detailed qualitative and quantitative analysis of the market. The report provides a comprehensive review of the major market drivers, restraints, opportunities, and challenges. It also covers various important aspects of the market. These include an analysis of the competitive landscape, market dynamics, market estimates, in terms of value, and future trends in the Americas Cables market.
Key Benefits of Buying the Report
• Increase in renewable energy generation in major countries is fueling the demand for cables, especially in the US. Rapid pace of industrialization and urbanization across America.
• Product Development/ Innovation: The trends such as self-healing cables and smart grid solutions.
• Market Development: The global scenario of Americas Cables has developed due to a global shift towards sustainable energy solutions, increased adoption of renewable sources like solar and wind power, technological advancements enhancing efficiency, and the growing investments done by government and companies. These factors collectively propel innovation, creating a dynamic landscape for Americas Cables technologies to meet evolving energy demands.
• Market Diversification: Market diversification in the Americas Cables market is a response to varied energy needs across industries and regions. As renewable energy adoption expands, diverse applications emerge, from residential solar installations to utility-scale projects. Americas Cables manufacturers diversify their product offerings to cater to the specific requirements of different sectors, fostering market growth and resilience.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Prysmian Group (Italy), Southwire Company, LLC (US), Nexans (France), LS Cable & System Ltd. (South Korea) and NKT A/S (Denmark) among others in the Americas Cables market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS. 35
1.3.1 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE 35
1.3.2 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER 35
1.3.3 AMERICAS CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING 35
1.3.4 AMERICAS CABLES MARKET, BY END USER 36
1.3.5 AMERICAS CABLES MARKET, BY APPLICATION 36
1.4 MARKET SCOPE 36
1.4.1 MARKET SEGMENTATION 36
1.4.2 REGIONAL SCOPE 37
1.4.3 YEARS CONSIDERED 37
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 UNITS CONSIDERED 38
1.7 LIMITATIONS 38
1.8 STAKEHOLDERS 38
1.9 SUMMARY OF CHANGES 39
1.10 RECESSION IMPACT 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
FIGURE 1 AMERICAS CABLES MARKET: RESEARCH DESIGN 40
2.2 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41
FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 41
2.2.1 SECONDARY DATA 42
2.2.1.1 Key data from secondary sources 42
2.2.1.2 List of major secondary sources 42
2.2.2 PRIMARY DATA 43
2.2.2.1 List of key participants in primary interviews 43
2.2.2.2 Breakdown of primaries 44
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 44
FIGURE 4 MAIN METRICS CONSIDERED TO ANALYZE AND ASSESS DEMAND FOR CABLES IN AMERICAS 45
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 46
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 46

2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 47
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 47
2.3.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 48
2.3.3.1 Regional analysis 48
2.3.3.2 Country-level analysis 48
2.3.3.3 Assumptions for demand-side analysis 49
2.3.3.4 Calculations for demand-side analysis 49
2.3.4 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 49
FIGURE 7 KEY STEPS CONSIDERED TO ASSESS SUPPLY OF CABLES IN AMERICAS 49
FIGURE 8 AMERICAS CABLES MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 50
2.3.4.1 Assumptions for supply-side analysis 50
2.3.4.2 Calculations for supply-side analysis 50
FIGURE 9 COMPANY REVENUE ANALYSIS, 2023 51
2.3.5 GROWTH FORECAST 51
2.4 RISK ASSESSMENT 51
2.5 IMPACT OF RECESSION ON AMERICAS CABLES MARKET 51
3 EXECUTIVE SUMMARY 52
TABLE 1 AMERICAS CABLES MARKET SNAPSHOT 52
FIGURE 10 NORTH AMERICA DOMINATED AMERICAS CABLES MARKET IN 2023 53
FIGURE 11 SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLES TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 54
FIGURE 12 OUTER SEMI-CONDUCTING LAYER TO HOLD LARGER SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 55
FIGURE 13 35–46 KV CABLES TO CAPTURE LARGEST SHARE OF AMERICAS MARKET FROM 2024 TO 2029 55
FIGURE 14 UNDERGROUND CABLES TO LEAD AMERICAS MARKET BETWEEN 2024 AND 2029 56
FIGURE 15 INDUSTRIAL SECTOR TO HOLD LARGEST SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 56
4 PREMIUM INSIGHTS 57
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AMERICAS CABLES MARKET 57
FIGURE 16 INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY PROJECTS TO CREATE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AMERICAS CABLES MARKET 57
4.2 AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION 57
FIGURE 17 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 57
4.3 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY END USER AND COUNTRY 58
FIGURE 18 INDUSTRIAL SECTOR AND US HELD LARGEST SHARES OF NORTH AMERICAN MARKET IN 2024 58
4.4 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE 58
FIGURE 19 SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLES TO DOMINATE MARKET IN AMERICAS IN 2029 58

4.5 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER 59
FIGURE 20 OUTER SEMI-CONDUCTING LAYER TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET IN 2029 59
4.6 AMERICAS CABLES MARKET, BY END USER 59
FIGURE 21 INDUSTRIAL SECTOR TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET IN 2029 59
4.7 AMERICAS CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING 60
FIGURE 22 35-46 SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET IN 2029 60
4.8 AMERICAS CABLES MARKET, BY APPLICATION 60
FIGURE 23 UNDERGROUND SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET IN 2029 60
5 MARKET OVERVIEW 61
5.1 INTRODUCTION 61
5.2 MARKET DYNAMICS 61
FIGURE 24 AMERICAS CABLES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 61
5.2.1 DRIVERS 62
5.2.1.1 Integration of renewable energy sources into industrial facilities to reduce carbon footprint 62
FIGURE 25 PERCENTAGE OF RENEWABLE ENERGY IN TOTAL ELECTRICITY PRODUCTION IN US, BY SOURCE TYPE, 2022 63
FIGURE 26 US ANNUAL ELECTRICITY GENERATING CAPACITY USING RENEWABLES (GW), 2018–2024 63
5.2.1.2 Rapid industrialization and urbanization across Americas 63
FIGURE 27 URBAN POPULATION GROWTH IN US, 2012 VS. 2022 64
5.2.1.3 Supportive government policies and investments in underground cables, grid technologies, and infrastructure projects 64
5.2.1.4 Pressing need to modernize electrical grids to enhance resilience and reliability 65
5.2.2 RESTRAINTS 65
5.2.2.1 Volatility in raw material prices 65
5.2.2.2 Delay in project authorization process due to complex regulatory and environmental policies 65
5.2.3 OPPORTUNITIES 66
5.2.3.1 Strong focus on increasing power generation capacity 66
FIGURE 28 ANNUAL ELECTRICITY GENERATION WORLDWIDE, BY SOURCE (GW), 2019–2025 67
5.2.3.2 Adoption of smart grid technologies and development of innovative cable solutions 67
5.2.4 CHALLENGES 67
5.2.4.1 Requirement for technical know-how to develop and install advanced cable products 67
5.2.4.2 Availability of low-cost cable solutions 68

5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 68
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
TABLE 2 ROLE OF PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 69
FIGURE 30 KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 70
5.5 INVESTMENTS AND FUNDING LANDSCAPE IN AMERICAS CABLES MARKET 70
FIGURE 31 FUNDING RAISED BY PLAYERS IN AMERICAS CABLES MARKET, 2021–2022 70
TABLE 3 PRYSMIAN GROUP: FUNDING DETAILS 71
TABLE 4 LEONI: FUNDING DETAILS 71
TABLE 5 DOW: FUNDING DETAILS 71
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 72
FIGURE 32 AMERICAS CABLES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 72
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
5.7.1 CORE TECHNOLOGY 73
5.7.1.1 High-temperature superconducting (HTS) cables 73
5.7.1.2 Self-healing cables 74
5.7.2 COMPLIMENTARY TECHNOLOGY 74
5.7.2.1 Smart grid solutions 74
5.7.2.2 Advanced insulation materials 74
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGY 75
5.7.3.1 Monitoring and control systems 75
5.8 PATENT ANALYSIS 76
FIGURE 33 AMERICAS CABLES MARKET: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2013–2023 76
TABLE 6 AMERICAS CABLES MARKET: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, JANUARY 2019–DECEMBER 2023 77
5.9 TRADE ANALYSIS 79
5.9.1 TRADE ANALYSIS FOR PRODUCTS COMPLY WITH HS CODE 8544 79
5.9.2 EXPORT DATA 79
TABLE 7 EXPORT VALUES FOR HS CODE 8544-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 79
FIGURE 34 EXPORT DATA FOR HS CODE 8544-COMPLIANT PRODUCTS FOR TOP 5 COUNTRIES, 2020–2022 (USD THOUSAND) 80
5.9.3 IMPORT DATA 80
TABLE 8 IMPORT VALUES FOR HS CODE 8544-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD THOUSAND) 80
FIGURE 35 IMPORT DATA FOR HS CODE 8544-COMPLIANT PRODUCTS FOR TOP 5 COUNTRIES, 2020–2022 (USD THOUSAND) 81
5.10 PRICING ANALYSIS 82
FIGURE 36 AVERAGE SELLING PRICE OF CABLES, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2024 (USD/TONNES) 82
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF CABLES, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2024 (USD/TONNES) 82
FIGURE 37 AVERAGE SELLING PRICE OF CABLES, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2024 (USD/TONNES) 82
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE OF CABLES, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2024 (USD/TONNES) 83
FIGURE 38 AVERAGE SELLING PRICE OF CABLES, BY REGION, 2022–2024 (USD/TONNES) 83
TABLE 11 AVERAGE SELLING PRICE OF CABLES, BY REGION, 2022–2024 (USD/TONNES) 83
5.11 REGULATORY LANDSCAPE 83
5.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 13 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.11.2 CODES AND REGULATIONS RELATED TO AMERICAS CABLES 84
TABLE 14 AMERICAS CABLES MARKET: CODES AND REGULATIONS 84
5.12 TARIFF ANALYSIS 85
5.12.1 COUNTRY-WISE IMPORT TARIFFS FOR HS CODE 8544-COMPLIANT PRODUCTS 85
TABLE 15 IMPORT TARIFFS FOR HS 8544-COMPLIANT PRODUCTS, 2023 85
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
FIGURE 39 AMERICAS CABLES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
TABLE 16 AMERICAS CABLES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 87
5.13.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 87
5.13.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 87
5.13.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 87
5.13.4 THREAT OF SUBSTITUTES 87
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 88
5.14 CASE STUDY ANALYSIS 88
5.14.1 BRUGG CABLES PROVIDED CABLES AND ACCESSORIES FOR POWER SUPPLY PROJECTS DURING BEIJING OLYMPIC GAMES IN CHINA 88
5.14.2 US DEPARTMENT OF ENERGY INVESTED IN GRID MODERNIZATION TECHNOLOGIES TO SAFEGUARD ENERGY INFRASTRUCTURE 88
5.14.3 NORTH SEA LINK CONNECTED ELECTRICITY GRIDS OF NORWAY AND UNITED KINGDOM VIA SUBSEA POWER CABLE 89
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 89
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 89
FIGURE 40 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END USERS 89
TABLE 17 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR END USERS 90
5.15.2 BUYING CRITERIA 90
FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 90
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 90
5.16 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 91
TABLE 19 AMERICAS CABLES MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 91

6 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE 92
6.1 INTRODUCTION 93
FIGURE 42 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2023 93
TABLE 20 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 94
TABLE 21 POLYMER AND INSULATION TYPE: AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 94
TABLE 22 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 94
TABLE 23 POLYMER AND INSULATION TYPE: AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 95
6.2 SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLES 95
6.2.1 PRESSING NEED FOR RELIABLE AND STABLE OPERATION OF SMART GRID INFRASTRUCTURE TO FOSTER MARKET GROWTH 95
TABLE 24 SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 96
TABLE 25 SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 96
6.3 XLPE CABLES 96
6.3.1 EXCEPTIONAL ELECTRICAL PERFORMANCE AND HIGH THERMAL STABILITY FEATURES TO BOOST SEGMENTAL GROWTH 96
TABLE 26 XLPE CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 97
TABLE 27 XLPE CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 97
6.4 EPR/EPDM CABLES 97
6.4.1 HIGH THERMAL ELECTRICITY AND ABILITY TO WITHSTAND CHEMICAL ATTACKS WITHOUT DEGRADATION TO DRIVE MARKET 97
TABLE 28 EPR/EPDM CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 98
TABLE 29 EPR/EPDM CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 98
6.5 HEPR CABLES 98
6.5.1 OIL & GAS AND PETROCHEMICALS INDUSTRIES TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 98
TABLE 30 HEPR CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 99
TABLE 31 HEPR CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 99
6.6 LOW-VOLTAGE CABLES 99
6.6.1 GROWING ADOPTION OF AUTOMATION SOLUTIONS IN INDUSTRIAL FACILITIES TO BOOST DEMAND 99
TABLE 32 LOW-VOLTAGE CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 100
TABLE 33 LOW-VOLTAGE CABLES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 100

7 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 43 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER, 2023 102
TABLE 34 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER, 2022–2029 (USD MILLION) 102
7.2 INNER 103
7.2.1 RAPID INDUSTRIALIZATION AND URBANIZATION TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES 103
TABLE 35 INNER: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 103
7.3 OUTER 103
7.3.1 SIGNIFICANT INVESTMENT IN EXPANSION AND MODERNIZATION OF TRANSMISSION INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 103
TABLE 36 OUTER: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 104
8 AMERICAS CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING 105
8.1 INTRODUCTION 106
FIGURE 44 AMERICAS CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2023 106
TABLE 37 AMERICAS CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2022–2029 (USD MILLION) 106
8.2 UP TO 5 KV 107
8.2.1 RISING USE IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL POWER DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 107
TABLE 38 UP TO 5 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 107
8.3 5–8 KV 107
8.3.1 INCREASING INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY PROJECTS AND MODERNIZATION OF ELECTRICAL INFRASTRUCTURE TO SUPPORT MARKET GROWTH 107
TABLE 39 5–8 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 108
8.4 8–15 KV 108
8.4.1 GROWING INCLINATION TOWARD CLEAN ENERGY TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 108
TABLE 40 8–15 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 108
8.5 15–35 KV 109
8.5.1 PRESSING NEED FOR RELIABLE AND EFFICIENT POWER TRANSMISSION TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 109
TABLE 41 15–35 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 109
8.6 35–46 KV 109
8.6.1 STRONG FOCUS OF CABLE MANUFACTURERS ON MEETING STRINGENT PERFORMANCE AND DURABILITY REQUIREMENTS TO BOOST DEMAND 109
TABLE 42 35–46 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 110
8.7 69 KV 110
8.7.1 INDUSTRIAL DIGITALIZATION TO FOSTER DEMAND FOR MEDIUM-VOLTAGE CABLES 110
TABLE 43 69 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 110
8.8 115 KV 111
8.8.1 GROWING DEMAND FOR CLEANER ENERGY AND IMPERATIVE TO MODERNIZE AGING INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 111
TABLE 44 115 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 111
8.9 138 KV 111
8.9.1 SURGING NEED FOR ROBUST AND RELIABLE POWER TRANSMISSION SYSTEM TO ACCELERATE ADOPTION OF HIGH-VOLTAGE CABLES 111
TABLE 45 138 KV: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 112
9 AMERICAS CABLES MARKET, BY APPLICATION 113
9.1 INTRODUCTION 114
FIGURE 45 AMERICAS CABLES MARKET, BY APPLICATION, 2023 114
TABLE 46 AMERICAS CABLES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 114
9.2 UNDERGROUND 114
9.2.1 LOW TRANSMISSION LOSSES AND MAINTENANCE COST TO BOOST DEMAND 114
TABLE 47 UNDERGROUND: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 115
9.3 SUBMARINE 115
9.3.1 BOOMING OFFSHORE WIND INDUSTRY IN US TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 115
TABLE 48 SUBMARINE: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 115
10 AMERICAS CABLES MARKET, BY END USER 116
10.1 INTRODUCTION 117
FIGURE 46 AMERICAS CABLES MARKET, BY END USER, 2023 117
TABLE 49 AMERICAS CABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 117
10.2 INDUSTRIAL SECTOR 117
FIGURE 47 UTILITIES SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF AMERICAS CABLES MARKET FOR INDUSTRIAL SECTOR IN 2023 118
TABLE 50 AMERICAS CABLES MARKET, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 118
TABLE 51 INDUSTRIAL SECTOR: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 118
10.2.1 UTILITIES 119
10.2.1.1 Increasing investment in grid modernization to drive market 119
TABLE 52 UTILITIES: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 119
10.2.2 OIL & GAS 119
10.2.2.1 Rising focus on refinery capacity expansion to fuel market growth 119
TABLE 53 OILS & GAS: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 120
10.2.3 CHEMICALS & PETROCHEMICALS 120
10.2.3.1 Exposure to corrosive chemicals, high temperatures, moisture, abrasion, and mechanical stress to boost requirement for specialized cables 120
TABLE 54 CHEMICALS & PETROCHEMICALS: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 121
10.2.4 METALS & MINING 121
10.2.4.1 Research and innovations related to development of high-strength and high-conductivity alloys to foster market growth 121
TABLE 55 METALS & MINING: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 121
10.2.5 MANUFACTURING 122
10.2.5.1 Growing focus on building smart factories to accelerate need for XLPE and PVC cables 122
TABLE 56 MANUFACTURING: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 122
10.2.6 CEMENT 122
10.2.6.1 Rapid urbanization and industrialization to accelerate market growth 122
TABLE 57 CEMENT: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 123
10.2.7 OTHER INDUSTRIAL END USERS 123
TABLE 58 OTHER INDUSTRIAL END USERS: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 123
10.3 RENEWABLE ENERGY SECTOR 123
FIGURE 48 AMERICAS CABLES MARKET, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2023 124
TABLE 59 AMERICAS CABLES MARKET, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 124
TABLE 60 RENEWABLE ENERGY SECTOR: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 124
10.3.1 SOLAR PLANTS 125
10.3.1.1 Transition toward robust and sustainable energy future to drive market 125
TABLE 61 SOLAR PLANTS: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 125
10.3.2 WIND FARMS 125
10.3.2.1 Ongoing large-scale offshore wind projects to boost demand 125
TABLE 62 WIND FARMS: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 126
10.4 COMMERCIAL SECTOR 126
10.4.1 ELECTRIFICATION AND INFRASTRUCTURE MODIFICATION IN RAILWAY INDUSTRY TO PROPEL MARKET 126
TABLE 63 COMMERCIAL SECTOR: AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 126

11 AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION 127
11.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 49 AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2023 (%) 128
FIGURE 50 NORTH AMERICA TO BE FASTEST-GROWING REGION IN AMERICAS CABLES MARKET DURING FORECAST PERIOD 129
TABLE 64 AMERICAS CABLES MARKET, BY REGION, 2022–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 65 AMERICAS CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 66 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 67 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER, 2022–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 68 AMERICAS CABLES MARKET, BY CABLE TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 130
TABLE 69 AMERICAS CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 130
TABLE 70 AMERICAS CABLES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 71 AMERICAS CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 72 AMERICAS CABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 131
TABLE 73 AMERICAS CABLES MARKET, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 132
TABLE 74 AMERICAS CABLES MARKET, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 132
11.2 NORTH AMERICA 132
FIGURE 51 NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT 133
11.3 RECESSION IMPACT: NORTH AMERICA 134
TABLE 75 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 76 POLYMER AND INSULATION TYPE: NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 77 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 134
TABLE 78 POLYMER AND INSULATION TYPE: NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 135
TABLE 79 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 80 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 135
TABLE 81 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 82 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY END USER 2022–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 83 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 136

TABLE 84 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 85 NORTH AMERICAN CABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 137
11.4 US 137
11.4.1 EXPANSION OF OFFSHORE WIND FARMS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 86 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN US, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 137
TABLE 87 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN US, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 88 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN US, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 138
11.5 CANADA 138
11.5.1 GROWING EMPHASIS ON GRID MODERNIZATION AND RENEWABLE ENERGY INTEGRATION TO FOSTER MARKET GROWTH 138
TABLE 89 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN CANADA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 90 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN CANADA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 139
TABLE 91 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN CANADA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 139
11.6 MEXICO 140
11.6.1 EXPANSION OF DATA CENTER FACILITIES TO FUEL MARKET GROWTH 140
TABLE 92 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN MEXICO, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 93 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN MEXICO, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 94 NORTH AMERICAN CABLES MARKET IN MEXICO, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 141
11.7 CENTRAL AMERICA 141
11.8 RECESSION IMPACT: CENTRAL AMERICA 141
TABLE 95 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER, 2022–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 96 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 97 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 98 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 99 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 100 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 101 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATING TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 102 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 103 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATING TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 144
TABLE 104 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 144
TABLE 105 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 145
11.9 GUATEMALA 145
11.9.1 INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY PROJECTS TO FUEL MARKET GROWTH 145
TABLE 106 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN GUATEMALA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 145
TABLE 107 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN GUATEMALA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 146
TABLE 108 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN GUATEMALA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 146
11.10 PANAMA 146
11.10.1 STRONG FOCUS ON ENHANCING POWER INFRASTRUCTURE TO BOOST DEMAND 146
TABLE 109 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN PANAMA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 110 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN PANAMA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 111 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN PANAMA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 147
11.11 COSTA RICA 148
11.11.1 AMBITIOUS RENEWABLE ENERGY TARGETS AND COMMITMENT TO REDUCE CARBON EMISSIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH 148
TABLE 112 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN COSTA RICA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 113 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN COSTA RICA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 114 CENTRAL AMERICAN CABLES MARKET IN COSTA RICA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 149
11.12 SOUTH AMERICA 149
11.13 RECESSION IMPACT: SOUTH AMERICA 149
TABLE 115 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 116 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 117 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY POLYMER AND INSULATION TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 150
TABLE 118 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING POLYMER CABLE TYPE, 2022–2029 (THOUSAND TONNES) 150
TABLE 119 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY SEMI-CONDUCTING LAYER, 2022–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 120 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY APPLICATION, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 121 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY VOLTAGE RATING, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 122 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 123 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 124 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 152
TABLE 125 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET, BY COUNTRY, 2022–2029 (USD MILLION) 152
11.14 BRAZIL 153
11.14.1 RENEWABLE ENERGY INTEGRATION AND OFFSHORE WIND PROJECTS TO FUEL MARKET GROWTH 153
TABLE 126 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN BRAZIL, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 127 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN BRAZIL, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 128 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN BRAZIL, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 154
11.15 ARGENTINA 154
11.15.1 POTENTIAL FOR OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT TO STIMULATE MARKET GROWTH 154
TABLE 129 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN ARGENTINA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 154
TABLE 130 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN ARGENTINA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 131 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN ARGENTINA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 155
11.16 VENEZUELA 155
11.16.1 INITIATION OF OIL AND GAS PROJECTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 155
TABLE 132 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN VENEZUELA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 133 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN VENEZUELA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 156
TABLE 134 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN VENEZUELA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 156
11.17 REST OF SOUTH AMERICA 157
TABLE 135 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN REST OF SOUTH AMERICA, BY END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 136 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN REST OF SOUTH AMERICA, BY INDUSTRIAL SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 157
TABLE 137 SOUTH AMERICAN CABLES MARKET IN REST OF SOUTH AMERICA, BY RENEWABLE ENERGY SECTOR END USER, 2022–2029 (USD MILLION) 158
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 159
12.1 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 159
TABLE 138 OVERVIEW OF KEY STRATEGIES ADOPTED BY TOP PLAYERS, 2018–2023 159
12.2 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2023 160
TABLE 139 AMERICAS CABLES MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 160
FIGURE 52 AMERICAS CABLES MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 161
12.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN AMERICAS CABLES MARKET, 2018 TO 2022 162
FIGURE 53 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 4 PLAYERS IN AMERICAS CABLES MARKET, 2018–2022 162
12.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, KEY PLAYERS, 2023 163
12.4.1 STARS 163
12.4.2 PERVASIVE PLAYERS 163
12.4.3 EMERGING LEADERS 163
12.4.4 PARTICIPANTS 163
12.4.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 164
12.4.5.1 Polymer and insulation type footprint 164
TABLE 140 COMPANY FOOTPRINT: BY POLYMER AND INSULATION TYPE 164
12.4.5.2 End user footprint 165
TABLE 141 COMPANY FOOTPRINT: BY END USER 165
12.4.5.3 Voltage rating footprint 166
TABLE 142 COMPANY FOOTPRINT: BY VOLTAGE RATING 166
12.4.5.4 Region footprint 167
TABLE 143 COMPANY FOOTPRINT: BY REGION 167
12.4.5.5 Competitive benchmarking of key startups/smes, 2023 168
TABLE 144 AMERICAS CABLES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 168
FIGURE 54 AMERICAS CABLES MARKET: COMPANY FOOTPRINT 169
FIGURE 55 AMERICAS CABLES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2023 170
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 171
12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 171
12.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 171
12.5.3 DYNAMIC COMPANIES 171
12.5.4 STARTING BLOCKS 171
FIGURE 56 AMERICAS CABLES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 172
12.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, STARTUPS/SMES, 2023 173
12.5.5.1 List of startups/SMES 173
TABLE 145 AMERICAS CABLES MARKET: KEY STARTUP/SMES 173
12.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS FOR MAJOR CABLES VENDORS IN AMERICAS 173
FIGURE 57 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 173
FIGURE 58 COMPANY VALUATION OF KEY VENDORS 174
12.7 BRAND/PRODUCT COMPARATIVE ANALYSIS 174
FIGURE 59 AMERICAS CABLES MARKET: TOP TRENDING BRANDS/PRODUCTS 174

12.8 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 175
12.8.1 DEALS 175
TABLE 146 AMERICAS CABLES MARKET: DEALS, JANUARY 2018–DECEMBER 2023 175
12.8.1.1.1 Expansions 180
TABLE 147 AMERICAS CABLES: EXPANSIONS, JANUARY 2018–DECEMBER 2023 180
12.8.1.1.2 Others 182
TABLE 148 AMERICAS CABLES MARKET: OTHERS, JANUARY 2018–DECEMBER 2023 182

 

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