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電力レンタル市場：燃料タイプ別（ディーゼル、天然ガス）、機器別（発電機、変圧器、負荷バンク）、定格電力別（50kWまで、51～500kW、501～2000kW、2500kW以上）、用途別、エンドユーザー別、地域別 - 2029年までの世界予測Power Rental Market by Fuel Type (Diesel, Natural Gas), Equipment (Generators, Transformers, Load Banks), Power rating (Up to 50 kW, 51- 500 kW, 501-2000 kW, Above 2500 kW), Application, End User and Region - Global Forecast to 2029 世界のレンタル電源市場は、2024年の推定108億米ドルから2029年には142億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.6%である。イベントおよびエンターテインメント産業の継続的な成... もっと見る
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サマリー世界のレンタル電源市場は、2024年の推定108億米ドルから2029年には142億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）の年平均成長率は5.6%である。イベントおよびエンターテインメント産業の継続的な成長により、コンサート、フェスティバル、企業イベントなどで信頼性の高い電源が必要となり、レンタル電源サービスのニーズが高まっている。「その他の燃料タイプレンタル電力市場の燃料タイプ別で2番目に速いセグメント" 燃料タイプに基づき、電力レンタル市場はディーゼル、天然ガス、その他の燃料タイプの3種類に分かれている。その他の燃料タイプは、主にハイブリッド＆HFOで構成されており、市場で2番目に速いセグメントとなる見込みである。ハイブリッド＆HFOは、再生不可能な化石燃料の使用量が少なく、低排出ガスで燃焼し、廃棄物も少ない。このため、通常のディーゼルエンジンと比べて環境に優しい選択肢となっている。ハイブリッド＆HFOセットは、ガス配給網が確立されているアジア太平洋の先進国では、ディーゼル・スタンバイ、またはバックアップ発電機セットに取って代わることが期待されている。これらすべての要因が、他の燃料タイプの市場を牽引している。 "機器別ではロードバンク分野が第2位に浮上する見込み" 機器に基づき、電力レンタル市場は発電機、変圧器、ロードバンク、燃料タンク＆ワイヤーにセグメント化されている。負荷バンクは発電設備に不可欠なテストとメンテナンスサービスを提供するため、負荷バンクは電力レンタル分野の成長の主要因となっている。負荷バンクは、電気負荷を再現して発電機に適用するツールであり、ユーザーはさまざまなシナリオで機器の機能性、容量、効率をテストすることができます。このテストは、バックアップ電源や一時的な電源ソリューションなどの重要な用途に配備する前に、発電機の信頼性と即応性を検証するために不可欠である。 "アジア太平洋地域は電力レンタル市場で2番目に大きな地域になると予想されている。" アジア太平洋地域は、2024年から2029年の間に電力レンタル市場において2番目に大きな地域になると予想されている。アジア太平洋地域には、中国、インド、オーストラリア、日本、韓国、バングラデシュ、その他のアジア太平洋諸国が含まれる。特に、台風、地震、洪水などの自然災害に見舞われやすいアジア太平洋地域では、災害への備えと回復力への関心が高まっており、バックアップ電源ソリューションの需要が高まり、電力レンタル市場を後押ししている。さらに、アジア太平洋地域の電力レンタル市場で事業を展開する企業による取引や契約は、同地域の市場をさらに牽引するだろう。例えば、Caterpillar社はシンガポールを拠点とする電力レンタル会社APAC Energy Rentals社と国際的な電力レンタルプロジェクトに関する5年契約を締結した。 プライマリーの内訳 重要な定性的・定量的情報を入手・検証し、将来の市場展望を評価するため、様々な主要業界参加者、主題専門家、主要市場プレイヤーのCレベル幹部、業界コンサルタントなどの専門家に詳細なインタビューを実施した。一次インタビューの分布は以下の通りである： 企業タイプ別ティア1：45.2％、ティア2：32.7％、ティア3：22.1 役職別C-レベル：43.0％、ディレクターレベル：38.0％、その他：19.0 地域別北米40.1％、欧州22.1％、アジア太平洋33.8％、中東・アフリカ3.0％、南米1.0 注：その他には、プロダクト・エンジニア、プロダクト・スペシャリスト、エンジニアリング・リードが含まれる。 注：企業の階層は、2021年時点の総収入に基づいて定義されている。ティア1：10億米ドル以上、ティア2：5億米ドル以上10億米ドル未満、ティア3：5億米ドル未満 電力レンタル市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されている。電力レンタル市場の大手企業は、Aggerko（英国）、Ashtead Group plc（英国）、United Rentals, Inc.（米国）、Caterpillar（米国）、Cummins Inc（米国）である。 調査範囲 この調査レポートは、世界の電力レンタル市場を燃料タイプ別、機器別、定格出力別、用途別、レンタルタイプ別、エンドユーザー別、地域別に定義、記述、予測しています。また、市場の詳細な質的・量的分析も行っています。主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題について包括的なレビューを提供しています。また、市場の様々な重要な側面もカバーしています。これらには、競争環境、市場ダイナミクス、金額ベースの市場予測、電力レンタル市場の将来動向などの分析が含まれます。 レポート購入の主な利点 - 世界中の新興経済国における急速な工業化、中断のない信頼性の高い電力供給に対する需要の急増、新興国における電化と中断のない電力供給に対する需要の増加が需要を牽引。発電機に関連する厳しい政府規制などの要因は、市場の成長を妨げるだろう。電力レンタル機器と再生可能エネルギー源の統合は、この市場に有利な機会を提供する。燃料価格の高騰や原材料・部品の変動によるディーゼル発電機の運転経費の上昇は、この市場で各国が直面する主な課題である。 - 製品開発／イノベーション：再生可能エネルギーの統合などの傾向は、電力レンタル市場の発展において極めて重要な傾向を演じている。さらに、発電機は、使用されている従来のディーゼル発電機と比較してユニークなものとなる一連の技術的進歩を遂げている。直接電力設置技術、電力管理システム、資産パフォーマンス管理システムなどの技術は、予測期間中に電力レンタル市場を牽引する主要技術の一つである。 - 市場開発：機器メーカー、技術プロバイダー、エネルギーサービス企業とのコラボレーションは、補完的な能力、リソース、専門知識を活用することで市場開発を促進する。戦略的パートナーシップや買収により、企業は製品ポートフォリオを拡大し、新たな市場セグメントに参入し、市場での競争力を高めることができる。 - 市場の多様化：Aggrekoは、オランダのMoerdijkにあるAggrekoデポで、一時的な電力用途に使用する最初の水素発電ユニット試験プロジェクトを実施し、水素技術への投資を強化した。同社は50kVAの水素燃焼発電機を10台保有し、欧州の顧客の設置に対応している。 - 競争力評価：電力レンタル市場におけるAggerko社（英国）、Ashtead Group plc社（英国）、United Rentals社（米国）、Caterpillar社（米国）、Cummins Inc社（米国）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。 目次1 はじめに 361.1 調査の目的 361.2 市場の定義 361.2.1 包括と除外 371.2.1.1 電力レンタル市場：371.2.1.2 電力レンタル市場：エンドユーザー別、包含と除外：381.2.1.3 電力レンタル市場：燃料タイプ別の包含と除外：381.2.1.4 電力レンタル市場：電力定格別の包含と除外：381.2.1.5 電力レンタル市場：用途別の包含と除外：381.2.1.5 電力レンタル市場：機器別の包含と除外 391.2.1.6 電力レンタル市場：機器別の包含と除外：391.3 調査範囲 401.3.1 対象市場 401.3.2 地域範囲 411.3.3 調査対象年 411.3.4 通貨 421.4 限定事項 421.5 利害関係者 421.6 変更点 421.7 概要 421.8.6 変化のまとめ 421.7 景気後退の影響 432 調査方法 442.1 調査データ 44 図1 電力レンタル市場：調査デザイン 45 図2 データの三角測量 462.2 二次データ 472.2.1 主な二次情報源 472.3 一次データ 48 図 3 主要な業界洞察 48 図 4 一次データの内訳 492.4 範囲 50 図 5 電力レンタルソリューションの需要を評価するために考慮した主な指標 512.5 市場規模の推定 522.5.522.5.1.1 需要側分析の前提条件 522.5.1.2 需要側分析の計算 53 2.5.2 供給側分析 54 図 7 各地域の電力レンタル機器提供会社の前年比売上高 542.5.2.1 供給側分析の計算 54 図 8 供給側計算の図 552.6 予測 553 エグゼクティブサマリー 56表1 世界の電力レンタル市場スナップショット 56図9 2023年に最大の市場シェアを占めた北米 57図10 2023年から2029年にかけて電力レンタル市場を支配する公益事業セグメント 58図11 501-2、2029 年には 500kw のセグメントが最大の市場シェアを占める 58 図 12 2029 年には発電機のセグメントが最大の市場シェアを占める 59 図 13 2029 年にはディーゼルのセグメントが最大の市場シェアを占める 59 図 14 2029 年にはベースロード／連続電源のセグメントが最大の市場シェアを占める 60 図 15 2029 年には小売レンタルセグメントがより大きな市場シェアを占める 604 プレミアムインサイト 614.5 電力レンタル市場（定格電力別） 63図20 2023年は501～2,000kwセグメントが最大シェアを占める 634.6 電力レンタル市場（燃料タイプ別） 63図21 2023年はディーゼルセグメントが電力レンタル市場を支配する 634.7 電力レンタル市場（機器別） 64図22 2023年は発電機セグメントが最大シェアを占める 644.8 レンタルタイプ別電力レンタル市場 64図23 2023年には小売レンタルセグメントがより大きな市場シェアを占める 64 5 市場概要 655.1 はじめに 655.2 市場ダイナミクス 65 図24 電力レンタル市場：推進要因、阻害要因、機会、課題 655.2.1 推進要因 665.2.1.1 アジア太平洋地域の発展途上国における急速な工業化 665.2.1.2 停電のない信頼できる電力供給に対する需要の急増 66 図 25 電力需要の世界および地域別割合変化（2019～2025 年） 675.2.1.3 発展途上地域における電化と継続的電力供給のニーズの高まり 675.2.2 制約要因 685.2.2.1 再生可能エネルギー源とエネルギー貯蔵技術の採用拡大 68 図 26 再生可能エネルギー発電設備容量（2020～2050 年） 69 図 27 バッテリー貯蔵設備容量（2016～2023 年） 695.2.2.2 発電機による大気汚染と騒音公害を削減するための厳しい政府規制 695.2.3 可能性 705.2.3.1 再生可能エネルギー源と電力レンタル機器の統合 705.2.3.2 運用強化のための電力レンタル機器の技術進歩 705.2.4 課題 715.2.4.1 燃料価格の高騰によるディーゼル発電機の運転経費の増加 715.2.4.2 原材料や部品の不足、電力レンタル機器の需要の急激な変動 715.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 72図28 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 725.4 エコシステム分析 73表2 電力レンタルエコシステムにおける企業とその役割 73図29 電力レンタル市場：エコシステム分析 735.5 バリューチェーン分析 74図30 電力レンタル市場：バリューチェーン分析 745.5.1 コンポーネントメーカー 755.5.2 装置メーカー／組立業者 755.5.3 エンドユーザー 755.5.4 メンテナンス／修理サービスプロバイダー 755.6 技術分析 755.6.1 直接電力設置技術 755.6.2 電力管理システム 765.6.3 資産パフォーマンス管理システム 765.6.4 スマート電力レンタル 765.7 特許分析 77図31 電力レンタル製品・機器の特許登録件数（2020～2023年） 77表3 電力レンタル市場：イノベーションと特許登録件数（2020～2023年） 775.8 貿易分析 805.8.1 輸出入シナリオ 80表4 HSコード8501発電機の輸入データ（2020～2022年）（百万米ドル） 81表5 HSコード8501発電機の輸出データ（2020～2022年）（百万米ドル） 815.9 価格分析 815.9.1 発電機の平均 24 時間レンタル価格（定格電力別） 82 図 32 発電機の平均 24 時間レンタル価格（定格電力別、2021,2022,2023,2029 年） 82 表 6 発電機の平均 24 時間レンタル価格（定格電力別、2021,2022,2023,2028 年）（米ドル） 825.9.2 発電機の平均 24 時間レンタル価格（地域別） 82 表 7 発電機の平均 24 時間レンタル価格（地域別、2020 年、2021 年、2022 年、2029 年） 82 図 33 発電機の平均 24 時間レンタル価格の動向（地域別、2020 年、2021 年、2022 年、2029 年） 835.10 関税と規制の状況 835.10.1 関税 83 表 8 hs 850161 交流発電機の出力に課される輸入関税<75 KVA 83TABLE 9 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850162 AC GENERATORS OF OUTPUT 75–375 KVA 84TABLE 10 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850163 AC GENERATORS OF OUTPUT 375–750 KVA 85TABLE 11 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850164 AC GENERATORS OF OUTPUT >750 kva 875.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織 88 表 12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 88 表 13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 89 表 14 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 89 表 15 列：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 90 表 16 世界：規制機関、政府機関、その他の組織一覧 905.10.3 発電機セットに関連する規制 90表17 発電機販売市場：規制 90 5.11 ポーターの5つの力分析 94 図34 電力レンタル市場：ポーターの5つの力分析 94表18 電力レンタル市場：ポーターの5つの力分析 955.11.1 新規参入者の脅威 955.11.2 供給者の交渉力 955.11.3 買い手の交渉力 955.11.4 代替品の脅威 965.11.5 競争上のライバルの激しさ 965.12 ケーススタディ分析 965.12.1 エムズ社はロンドンのNHSナイチンゲール病院に短期間で電力供給を提供した 965.12.2 アグレコ社は鉱山再開のための4mWオフグリッドガスプラントに電力レンタルソリューションを提供した 975.12.975.13 主要な利害関係者と購入基準 985.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 98図35 購入プロセスにおける主要な利害関係者の影響（エンドユーザー別） 98表19 購入プロセスにおける主要な利害関係者の影響（エンドユーザー別） 985.13.2 購入基準 98図36 トップエンドユーザーの主な購入基準 98表20 トップエンドユーザーの主な購入基準 995.14 主要な会議とイベント（2024年） 99表21 電力レンタル市場：主要な会議とイベントのリスト（2024年） 996 電力レンタル市場（レンタルタイプ別） 1006.1 はじめに 101図37 2023年の電力レンタル市場では小売レンタルセグメントが大きなシェアを占めた 101表22 電力レンタル市場：レンタルタイプ別（2020～2022年）（百万米ドル） 101表23 電力レンタル市場：レンタルタイプ別（2023～2029年）（百万米ドル） 1016.2 小売レンタル 1026.2.1 ピーク時や停電時の継続的な電力供給の要件が市場を牽引 102 表 24 小売レンタル：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 102 表 25 小売レンタル：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 1026.1 はじめに 105図38 2023年に最大の市場シェアを占めた501～2,500kwセグメント 105表28 電力レンタル市場：定格電力別（2020～2022年）（百万米ドル） 105表29 電力レンタル市場：定格電力別（2023～2029年）（百万米ドル） 1067.2 50kwまで 1067.2.1 携帯性と輸送の容易さが需要を牽引 106表30 50kwまでの電力レンタル市場（地域別）：2020～2022年（百万米ドル） 106表31 50kwまでの電力レンタル市場（地域別）：2023～2029年（百万米ドル） 1077.3 51～500kw 1077.3.1 石油・ガス産業と建設産業への高い投資が需要を促進 107 表 32 51～500 kw：電力レンタル市場（地域別）2020～2022 年（百万米ドル） 107 表 33 51～500 kw：電力レンタル市場（地域別）2023～2029 年（百万米ドル） 1087.4 501～2500 kw 1087.4.1 停電時のスタンバイ電源およびベースロード電源／連続電源供給の用途が増加し、市場を牽引 108 表 34 501～2500 kw：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 108 表 35 501～2500 kw：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 1097.5 2500 kw 以上 1097.5.109 表 36 2500 kW 以上：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 109 表 37 2500 kW 以上：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 1108 電力レンタル市場（燃料タイプ別） 1118.1 はじめに 112図39 2023年に電力レンタル市場で最大のシェアを占めたディーゼルセグメント 112表38 燃料タイプ別電力レンタル市場（2020～2022年）（百万米ドル） 112表39 燃料タイプ別電力レンタル市場（2023～2029年）（百万米ドル） 1138.2 ディーゼル 1138.2.1 ディーゼルの容易な入手と貯蔵が市場を牽引 113表40 ディーゼル：電力レンタル市場（地域別）（2020～2022年）（百万米ドル） 113表41 ディーゼル：電力レンタル市場（地域別）（2023～2029年）（百万米ドル） 114 8.2.3 天然ガス 1148.3.1 ガス配給網の拡大が市場を牽引 114 表 42 天然ガス：電力レンタル市場（地域別）2020～2022 年（百万米ドル） 114 表 43 天然ガス：電力レンタル市場（地域別）2023～2029 年（百万米ドル） 1158.4 その他の燃料タイプ 115 表 44 その他の燃料タイプ：電力レンタル市場（地域別）2020～2022 年（百万米ドル） 115 表 45 その他の燃料タイプ：電力レンタル市場（地域別）2023～2029 年（百万米ドル） 1169 電力レンタル市場（機器別） 1179.1 はじめに 118図40 2023年の電力レンタル市場で発電機セグメントが最大シェアを占める 118表46 機器別電力レンタル市場（2020～2022年）（百万米ドル） 118表47 機器別電力レンタル市場（2023～2029年）（百万米ドル） 1199.2 発電機 1199.2.1 通信・データセンター産業における待機電力用途での発電機使用の増加が市場を牽引 119表48 発電機：電力レンタル市場（地域別）2020～2022年（百万米ドル） 119表49 発電機：電力レンタル市場（地域別）2023～2029年（百万米ドル） 1209.3 変圧器 1209.3.1 T&Dネットワークの老朽化が需要を牽引 120表50 変圧器：電力レンタル市場：地域別、2020～2022年（百万米ドル） 120表51 変圧器：電力レンタル市場：地域別、2023～2029年（百万米ドル） 1219.4 ロードバンク 1219.4.1 世界的な発電所設置数の増加が需要を促進 121表52 ロードバンク：電力レンタル市場：地域別、2020～2022年（百万米ドル） 121表53 ロードバンク：電力レンタル市場：地域別、2023～2029年（百万米ドル） 121表53 ロードバンク.5 その他機器 122 表 54 その他機器：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 122 表 55 その他機器：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 122 10 電力レンタル市場（エンドユーザー別） 12310.1 はじめに 124 図 41 2023 年に電力レンタル市場で最大のシェアを占めた公益事業セグメント 124 表 56 電力レンタル市場（エンドユーザー別）、2020～2022 年（百万米ドル） 125 表 57 電力レンタル市場（エンドユーザー別）、2023～2029 年（百万米ドル） 12510.2 公益事業 12610.2.1 継続的な電力需要の高まり 126 表 58 公益事業：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 126 表 59 公益事業：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 12610.3 石油・ガス 12710.3.1 需要を刺激する石油・ガス探査の増加 127 表 60 石油・ガス：電力レンタル市場（地域別）2020～2022 年（百万米ドル） 127 表 61 石油・ガス：電力レンタル市場（地域別）2023～2029 年（百万米ドル） 12710.4 金属・鉱業 12810.4.1 需要を促進する金属・鉱物の探査拡大 128 表 62 金属・鉱業：電力レンタル市場（地域別）2020～2022 年（百万米ドル） 128 表 63 金属・鉱業：電力レンタル市場（地域別）2023～2029 年（百万米ドル） 12810.5 製造業 12910.5.1 アジア太平洋地域の製造業への投資の増加が市場を牽引 129 表 64 製造業：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 129 表 65 製造業：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 12910.6 建設業 13010.6.1 東南アジアにおけるインフラ開発活動の増加が市場を牽引 130 表 66 建設：電力レンタル市場（地域別）：2020～2022 年（百万米ドル） 130 表 67 建設：電力レンタル市場（地域別）：2023～2029 年（百万米ドル） 13010.131 表 68 IT・データセンター：電力レンタル市場（地域別）：2020～2022 年（百万米ドル） 131 表 69 IT・データセンター：電力レンタル市場（地域別）：2023～2029 年（百万米ドル） 13110.8 企業・小売 13210.8.1 公営・民間企業による企業セクターへの高投資が市場を牽引 132 表 70 企業・小売：電力レンタル市場（地域別）：2020～2022 年（百万米ドル） 132 表 71 企業・小売：電力レンタル市場（地域別）：2023～2029 年（百万米ドル） 13210.9 イベント 13310.9.1 公共イベントの増加が需要を促進 133 表 72 イベント：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 133 表 73 イベント：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 13310.10 その他のエンドユーザー 134 表 74 その他のエンドユーザー：電力レンタル市場（地域別）、2020～2022 年（百万米ドル） 134 表 75 その他のエンドユーザー：電力レンタル市場（地域別）、2023～2029 年（百万米ドル） 13411 用途別電力レンタル市場 13511.1 はじめに 136図42 2023年に最大の市場シェアを占めたベースロード／連続セグメント 136表76 用途別電力レンタル市場（2020～2022年）（百万米ドル） 136表77 用途別電力レンタル市場（2023～2029年）（百万米ドル） 13611.2 ピークシェービング 13711.2.1 光熱費削減ニーズが需要を牽引 137表78 ピークカット：電力レンタル市場（地域別）2020～2022年（百万米ドル） 137表79 ピークカット：電力レンタル市場（地域別）2023～2029年（百万米ドル） 13711.3 待機電力 13811.3.1 送電網停電時の電力需要が需要を牽引 138表80 スタンバイ電力：電力レンタル市場（地域別）2020～2022年（百万米ドル） 138表81 スタンバイ電力：電力レンタル市場（地域別）2023～2029年（百万米ドル） 13811.4 ベースロード／連続電力 13911.4.1 公益事業と鉱業における需要の増加が市場成長を促進 139 表 82 ベースロード／連続電力：電力レンタル市場（地域別）2020～2022 年（百万米ドル） 139 表 83 ベースロード／連続電力：電力レンタル市場（地域別）2023～2029 年（百万米ドル） 13912 電力レンタル市場（地域別）14012.1 はじめに 141 図 43 予測期間中、電力レンタル市場ではアジア太平洋地域が最も高い成長率を示す 141 図 44 2023 年には北米が電力レンタル市場で最大のシェアを占める 141 表 84 電力レンタル市場（地域別）：2020～2022 年（百万米ドル） 142 表 85 電力レンタル市場（地域別）：2023～2029 年（百万米ドル） 14212.2 欧州 14212.2.1 欧州の電力レンタル市場：景気後退の影響 143 表 86 欧州：電力レンタル市場：燃料タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル） 143 表 87 欧州：電力レンタル市場：燃料タイプ別、2023～2029 年（百万米ドル） 143 表 88 欧州：電力レンタル市場：機器別、2020～2022 年（百万米ドル） 143 表 89 欧州：145表 97 欧州：電力レンタル市場：エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 146表 98 欧州：電力レンタル市場：国別、2020年～2022年（百万米ドル） 146表 99 欧州：電力レンタル市場：国別、2023年～2029年（百万米ドル） 14612.2.1.1 ドイツ 14712.2.1.1.1 製造業、データセンター、建設部門における信頼性の高いバックアップ電源のニーズが市場成長を促進 147 表 100 ドイツ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）、2020～2022 年（百万米ドル） 147 表 101 ドイツ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）、2023～2029 年（百万米ドル） 14812.2.1.2 英国 14812.2.1.2.1 急速な工業化が市場を牽引 148 表 102 英国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 149 表 103 英国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 14912.2.1.3 ロシア 14912.2.1.3.149 表 104 ロシア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 150 表 105 ロシア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 15012.2.1.4 フランス 15112.2.1.4.1 鉱業と大規模イベントにおける電力レンタルソリューションの需要増が市場を牽引 151 表 106 フランス：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 151 表 107 フランス：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 15212.2.1.5 イタリア 15212.2.1.5.1 政府主導の鉱業への投資と公益事業におけるレンタル電力ソリューションの需要増加が市場を牽引 152 表 108 イタリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 153 表 109 イタリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 15312.2.1.6 その他のヨーロッパ 153 表 110 その他のヨーロッパ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 154 表 111 その他のヨーロッパ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 15412.3 北米 154 図 45 北米：電力レンタル市場スナップショット 15512.3.1 北米電力レンタル市場：景気後退の影響 156 表 112 北米：電力レンタル市場：燃料タイプ別 2020-2022 (百万米ドル) 156 表 113 北米：電力レンタル市場：燃料タイプ別 2023-2029 (百万米ドル) 156 表 114 北米：電力レンタル市場：機器別 2020-2022 (百万米ドル) 156 表 115 北米：北米：電力レンタル市場：用途別 2020-2022 (百万米ドル) 158table 119 北米：電力レンタル市場：用途別 2023-2029 (百万米ドル) 158table 120 北米：電力レンタル市場：レンタルタイプ別 2020-2022 (百万米ドル) 158table 121 北米：電力レンタル市場：レンタルタイプ別 2023-2029 (百万米ドル) 158table 122 北米：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2023-2029 (百万米ドル)北米：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2020-2022 (百万米ドル) 159表 123 北米：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2023-2029 (百万米ドル) 159表 124 北米：電力レンタル市場：国別 2020-2022 (百万米ドル) 159表 125 北米：電力レンタル市場：国別 2023-2029 (百万米ドル) 16012.3.1.1 米国 16012.3.1.1 建設、石油・ガス探査、鉱業への投資の増加が市場を牽引 160 表 126 米国：パワーレンタル市場：エンドユーザー別（2020～2022 年）（百万米ドル） 161 表 127 米国：パワーレンタル市場：エンドユーザー別（2023～2029 年）（百万米ドル） 16112.3.1.2 カナダ 16212.3.1.2.1 新規鉱業・建設プロジェクト開始の増加が市場成長を後押し 162 表 128 カナダ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 162 表 129 カナダ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 16312.3.163 表 130 メキシコ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 164 表 131 メキシコ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 16412.4 アジア太平洋 165 図 46 アジア太平洋：電力レンタル市場スナップショット 16612.4.1 アジア太平洋地域の電力レンタル市場：景気後退の影響 167 表 132 アジア太平洋地域の電力レンタル市場：燃料タイプ別 2020-2022 年（百万米ドル） 167 表 133 アジア太平洋地域の電力レンタル市場：燃料タイプ別 2023-2029 年（百万米ドル） 167 表 134 アジア太平洋地域の電力レンタル市場：機器別 2020-2022 年（百万米ドル） 167 表 135 アジア太平洋地域のアジア太平洋地域：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2020-2022 (百万米ドル) 169 表 143 アジア太平洋地域：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2023-2029 (百万米ドル) 170 表 144 アジア太平洋地域：電力レンタル市場：国別 2020-2022 (百万米ドル) 170 表 145 アジア太平洋地域：電力レンタル市場：国別 2023-2029 (百万米ドル) 17112.4.2 中国 17112.4.2.1 急速な都市化と工業化によるエネルギー需要の増加が市場を牽引 171 表 146 中国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）、2020～2022 年（百万米ドル） 172 表 147 中国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）、2023～2029 年（百万米ドル） 17212.4.3 インド 17212.4.3.172 表 148 インド：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 173 表 149 インド：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 17412.4.4 オーストラリア 17412.4.4.174 表 150 オーストラリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 175 表 151 オーストラリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 17512.4.5 日本 17512.4.4 オーストラリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 17512.4.5 オーストラリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル4.175 表 152 日本：電力レンタル市場：エンドユーザー別（2020～2022 年）（百万米ドル） 176 表 153 日本：電力レンタル市場：エンドユーザー別（2023～2029 年）（百万米ドル） 17612.4.6 韓国 17712.4.6.1 製造業と海洋産業への投資の増加が市場を牽引 177 表 154 韓国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 177 表 155 韓国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 17812.4.7 バングラデシュ 17812.4.7.178 表 156 バングラデシュ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 178 表 157 バングラデシュ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 17912.4.7.2 その他のアジア太平洋地域 179 表 158 その他のアジア太平洋地域：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 180 表 159 その他のアジア太平洋地域：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 18012.5 南米 18112.5.1 南米の電力レンタル市場：景気後退の影響 181表 160 南米：電力レンタル市場：燃料タイプ別 2020-2022 (百万米ドル) 181表 161 南米：電力レンタル市場：燃料タイプ別 2023-2029 (百万米ドル) 181表 162 南米：電力レンタル市場：機器別 2020-2022 (百万米ドル) 182表 163 南米：電力レンタル市場：機器別 2023-2029 (百万米ドル) 182表 163：南米：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2020-2022 (百万米ドル) 184 表 171 南米：電力レンタル市場：エンドユーザー別 2023-2029 (百万米ドル) 184 表 172 南米：電力レンタル市場：国別 2020-2022 (百万米ドル) 185 表 173 南米：電力レンタル市場：国別 2023-2029 (百万米ドル) 18512.5.1.1 ブラジル 18512.5.1.1 鉱業への投資の増加とデータセンターの拡大が需要を促進 185 表 174 ブラジル：電力レンタル市場：エンドユーザー別（2020～2022 年）（百万米ドル） 186 表 175 ブラジル：電力レンタル市場：エンドユーザー別（2023～2029 年）（百万米ドル） 18612.5.1.2 アルゼンチン 186表176 アルゼンチン：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022年） （百万米ドル） 187表177 アルゼンチン：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029年） （百万米ドル） 18712.5.1.3 チリ 18812.5.1.3.1 インフラ整備と鉱業の拡大が市場成長を促進 188 表 178 チリ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 188 表 179 チリ：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 18912.5.1.4 南米のその他 189 表 180 南米のその他：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年）（百万米ドル） 190 表 181 南米のその他：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年）（百万米ドル） 19012.6 中東・アフリカ 19012.6.193表 190 中東・アフリカ：電力レンタル市場：用途別、2020年～2029年（百万米ドル） 193表 191 中東・アフリカ：電力レンタル市場：レンタルタイプ別、2020年～2022年（百万米ドル） 194表 192 中東・アフリカ：電力レンタル市場：エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル） 194表 193 中東・アフリカ：電力レンタル市場：エンドユーザー別、2020年～2022年（百万米ドル194表 194 中東・アフリカ：電力レンタル市場：国別 2020-2022 (百万米ドル) 195表 195 中東・アフリカ：電力レンタル市場：国別 2023-2029 (百万米ドル) 195表 196 GCC諸国：電力レンタル市場：国別 2020-2022 (百万米ドル) 195表 197 GCC諸国：電力レンタル市場：国別 2023-2029 (百万米ドル) 19612.6.1.1 GCC諸国 19612.6.1.1.1 再生可能エネルギーとインフラ整備への海外直接投資の増加が市場成長を加速 19612.6.1.2 サウジアラビア 19612.6.1.2.196 表 198 サウジアラビア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 197 表 199 サウジアラビア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 19712.6.1.3 UAE 19812.6.1.3.1 建設産業、油田、製造業からの需要増加が市場を牽引 198表200 UAE：パワーレンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022年） （百万米ドル） 198表201 UAE：パワーレンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029年） （百万米ドル） 19912.6.1.4 カタール 19912.6.1.4.1 イベント数の増加と建設産業の拡大が市場を牽引 199 表 202 カタール：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 200 表 203 カタール：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 20012.6.1.5 その他の GCC 諸国 表 204 その他の GCC 諸国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 201 表 205 その他の GCC 諸国：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 20112.6.1.6 ナイジェリア 202.6.1.6.202 表 206 ナイジェリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 202 表 207 ナイジェリア：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 20312.6.1.6.7 中東・アフリカのその他 203 表 208 中東・アフリカのその他：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2020～2022 年） （百万米ドル） 204 表 209 中東・アフリカのその他：電力レンタル市場（エンドユーザー別）（2023～2029 年） （百万米ドル） 20413 競争環境 20513.1 概要 20513.2 主要企業が採用した戦略（2020～2023年） 205表 210 電力レンタル市場：主要企業が採用した戦略の概要（2020～2023年） 20513.3 市場シェア分析（2022年） 206図 47 主要企業5社の電力レンタル市場シェア分析（2022年） 206表 211 電力レンタル市場：競争の度合い（2022年） 207図 48 産業の集中度（2023年） 20713.4 収益分析（2018～2022年） 208図 49 電力レンタル市場：上位5社の収益分析（2018～2022年） 208
SummaryThe global power rental market is forecast to reach USD 14.2 billion by 2029 from an estimated USD 10.8 billion in 2024, at a CAGR of 5.6% during the forecast period (2024-2029). The events and entertainment industry's continuous growth necessitates reliable power sources for concerts, festivals, and corporate events, driving the need for rental power services. Table of Contents1 INTRODUCTION 36 1.1 STUDY OBJECTIVES 36 1.2 MARKET DEFINITION 36 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37 1.2.1.1 Power rental market: Inclusions and exclusions, by end user 37 1.2.1.2 Power rental market: Inclusions and exclusions, by fuel type 38 1.2.1.3 Power rental market: Inclusions and exclusions, by power rating 38 1.2.1.4 Power rental market: Inclusions and exclusions, by application 38 1.2.1.5 Power rental market: Inclusions and exclusions, by equipment 39 1.2.1.6 Power rental market: Inclusions and exclusions, by rental type 39 1.3 STUDY SCOPE 40 1.3.1 MARKETS COVERED 40 1.3.2 REGIONAL SCOPE 41 1.3.3 YEARS CONSIDERED 41 1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 42 1.4 LIMITATIONS 42 1.5 STAKEHOLDERS 42 1.6 SUMMARY OF CHANGES 42 1.7 IMPACT OF RECESSION 43 2 RESEARCH METHODOLOGY 44 2.1 RESEARCH DATA 44 FIGURE 1 POWER RENTAL MARKET: RESEARCH DESIGN 45 FIGURE 2 DATA TRIANGULATION 46 2.2 SECONDARY DATA 47 2.2.1 KEY SECONDARY SOURCES 47 2.3 PRIMARY DATA 48 FIGURE 3 KEY INDUSTRY INSIGHTS 48 FIGURE 4 BREAK DOWN OF PRIMARIES 49 2.4 SCOPE 50 FIGURE 5 MAIN METRICS CONSIDERED TO ASSESS DEMAND FOR POWER RENTAL SOLUTIONS 51 2.5 MARKET SIZE ESTIMATION 52 2.5.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 52 FIGURE 6 YEAR-ON-YEAR CAPACITY ADDITION OF POWER RENTAL TECHNOLOGY ACROSS COUNTRIES 52 2.5.1.1 Assumptions for demand-side analysis 52 2.5.1.2 Calculations for demand-side analysis 53 2.5.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 54 FIGURE 7 YEAR-ON-YEAR REVENUE OF COMPANIES PROVIDING POWER RENTAL EQUIPMENT ACROSS REGIONS 54 2.5.2.1 Calculations for supply-side analysis 54 FIGURE 8 ILLUSTRATION OF SUPPLY-SIDE CALCULATIONS 55 2.6 FORECAST 55 3 EXECUTIVE SUMMARY 56 TABLE 1 GLOBAL POWER RENTAL MARKET SNAPSHOT 56 FIGURE 9 NORTH AMERICA HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 57 FIGURE 10 UTILITIES SEGMENT TO DOMINATE POWER RENTAL MARKET FROM 2023 TO 2029 58 FIGURE 11 501–2,500 KW SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2029 58 FIGURE 12 GENERATORS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2029 59 FIGURE 13 DIESEL SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2029 59 FIGURE 14 BASE LOAD/CONTINUOUS POWER SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2029 60 FIGURE 15 RETAIL RENTAL SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2029 60 4 PREMIUM INSIGHTS 61 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN POWER RENTAL MARKET 61 FIGURE 16 FREQUENT POWER OUTAGES AND SURGING DEMAND FOR UNINTERRUPTED & RELIABLE POWER SUPPLY TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 61 4.2 POWER RENTAL MARKET, BY REGION 62 FIGURE 17 ASIA PACIFIC POWER RENTAL MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 62 4.3 POWER RENTAL MARKET, BY END USER 62 FIGURE 18 UTILITIES SEGMENT HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 62 4.4 POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION 63 FIGURE 19 BASELOAD/CONTINUOUS POWER SEGMENT DOMINATED MARKET IN 2023 63 4.5 POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING 63 FIGURE 20 501–2,000 KW SEGMENT HELD LARGEST MARKET SHARE IN 2023 63 4.6 POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE 63 FIGURE 21 DIESEL SEGMENT TO DOMINATE POWER RENTAL MARKET IN 2023 63 4.7 POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT 64 FIGURE 22 GENERATORS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 64 4.8 POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE 64 FIGURE 23 RETAIL RENTAL SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER MARKET SHARE IN 2023 64 5 MARKET OVERVIEW 65 5.1 INTRODUCTION 65 5.2 MARKET DYNAMICS 65 FIGURE 24 POWER RENTAL MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 65 5.2.1 DRIVERS 66 5.2.1.1 Rapid industrialization in developing economies of Asia Pacific 66 5.2.1.2 Surging demand for uninterrupted and reliable power supply 66 FIGURE 25 GLOBAL AND REGIONAL PERCENTAGE CHANGES IN ELECTRICITY DEMAND, 2019–2025 67 5.2.1.3 Growing need for electrification and continuous power supply in developing regions 67 5.2.2 RESTRAINTS 68 5.2.2.1 Growing adoption of renewable energy sources and energy storage technologies 68 FIGURE 26 INSTALLED RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION CAPACITY, 2020–2050 69 FIGURE 27 INSTALLATION OF BATTERY STORAGE CAPACITY, 2016–2023 69 5.2.2.2 Stringent government regulations to reduce air and noise pollution by generators 69 5.2.3 OPPORTUNITIES 70 5.2.3.1 Integration of power rental equipment with renewable energy sources 70 5.2.3.2 Technological advancements in power rental equipment for operational enhancement 70 5.2.4 CHALLENGES 71 5.2.4.1 Increased operating expenditure of diesel generators owing to high fuel prices 71 5.2.4.2 Raw material and component shortage and sudden fluctuation in demand for power rental equipment 71 5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72 FIGURE 28 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 72 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 73 TABLE 2 COMPANIES AND THEIR ROLES IN POWER RENTAL ECOSYSTEM 73 FIGURE 29 POWER RENTAL MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 73 5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 74 FIGURE 30 POWER RENTAL MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 74 5.5.1 COMPONENT MANUFACTURES 75 5.5.2 EQUIPMENT MANUFACTURERS/ASSEMBLERS 75 5.5.3 END USERS 75 5.5.4 MAINTENANCE AND REPAIR SERVICE PROVIDERS 75 5.6 TECHNOLOGY ANALYSIS 75 5.6.1 DIRECT POWER INSTALLATION TECHNOLOGY 75 5.6.2 POWER MANAGEMENT SYSTEMS 76 5.6.3 ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS 76 5.6.4 SMART POWER RENTALS 76 5.7 PATENT ANALYSIS 77 FIGURE 31 PATENT REGISTRATIONS FOR POWER RENTAL PRODUCTS AND EQUIPMENT, 2020–2023 77 TABLE 3 POWER RENTAL MARKET: INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2020–2023 77 5.8 TRADE ANALYSIS 80 5.8.1 IMPORT AND EXPORT SCENARIOS 80 TABLE 4 IMPORT DATA FOR HS CODE 8501 GENERATORS, 2020–2022 (USD MILLION) 81 TABLE 5 EXPORT DATA FOR HS CODE 8501 GENERATORS, 2020–2022 (USD MILLION) 81 5.9 PRICING ANALYSIS 81 5.9.1 AVERAGE 24-HOUR RENTAL PRICE OF GENERATORS, BY POWER RATING 82 FIGURE 32 AVERAGE 24-HOUR RENTAL PRICE OF GENERATORS, BY POWER RATING, 2021, 2022, 2023, AND 2029 82 TABLE 6 AVERAGE 24-HOUR RENTAL PRICE OF GENERATORS, BY POWER RATING, 2021, 2022, 2023, AND 2028 (USD) 82 5.9.2 AVERAGE 24-HOUR RENTAL PRICE OF GENERATORS, BY REGION 82 TABLE 7 AVERAGE 24-HOUR RENTAL PRICE OF GENERATORS, BY REGION, 2020, 2021, 2022, AND 2029 82 FIGURE 33 AVERAGE 24-HOUR RENTAL PRICE TREND, BY REGION, 2020, 2021, 2022, AND 2029 83 5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 83 5.10.1 TARIFFS 83 TABLE 8 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850161 AC GENERATORS OF OUTPUT <75 KVA 83 TABLE 9 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850162 AC GENERATORS OF OUTPUT 75–375 KVA 84 TABLE 10 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850163 AC GENERATORS OF OUTPUT 375–750 KVA 85 TABLE 11 IMPORT TARIFF LEVIED ON HS 850164 AC GENERATORS OF OUTPUT >750 KVA 87 5.10.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88 TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88 TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89 TABLE 14 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 89 TABLE 15 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90 TABLE 16 GLOBAL: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90 5.10.3 REGULATIONS RELATED TO GENERATOR SETS 90 TABLE 17 GENERATOR SALES MARKET: REGULATIONS 90 5.11 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 94 FIGURE 34 POWER RENTAL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 94 TABLE 18 POWER RENTAL MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 95 5.11.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 95 5.11.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 95 5.11.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 95 5.11.4 THREAT OF SUBSTITUTES 96 5.11.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 96 5.12 CASE STUDY ANALYSIS 96 5.12.1 MEMS PROVIDED POWER SUPPLY TO NHS NIGHTINGALE HOSPITAL IN LONDON IN SHORT SPAN 96 5.12.2 AGGREKO PROVIDED POWER RENTAL SOLUTIONS FOR 4 MW OFF-GRID GAS PLANT FOR MINE REOPENING 97 5.12.3 PR POWER PROVIDED POWER RENTAL EQUIPMENT IN SHORT SPAN IN WESTERN AUSTRALIA 97 5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 98 5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 98 FIGURE 35 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 98 TABLE 19 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 98 5.13.2 BUYING CRITERIA 98 FIGURE 36 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 98 TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP END USERS 99 5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 99 TABLE 21 POWER RENTAL MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024 99 6 POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE 100 6.1 INTRODUCTION 101 FIGURE 37 RETAIL RENTAL SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER SHARE OF POWER RENTAL MARKET IN 2023 101 TABLE 22 POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 23 POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 101 6.2 RETAIL RENTAL 102 6.2.1 REQUIREMENT FOR CONTINUOUS POWER SUPPLY DURING PEAK HOURS AND POWER OUTAGES TO DRIVE MARKET 102 TABLE 24 RETAIL RENTAL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 25 RETAIL RENTAL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 102 6.3 PROJECT RENTAL 103 6.3.1 GROWING DEMAND FOR RENTAL POWER IN UTILITIES AND LONG-DURATION PROJECTS TO DRIVE MARKET 103 TABLE 26 PROJECT RENTAL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 27 PROJECT RENTAL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION 2023–2029 (USD MILLION) 103 7 POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING 104 7.1 INTRODUCTION 105 FIGURE 38 501–2,500 KW SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 105 TABLE 28 POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2020–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 29 POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2023–2029 (USD MILLION) 106 7.2 UP TO 50 KW 106 7.2.1 PORTABILITY AND EASE IN TRANSPORTATION TO DRIVE DEMAND 106 TABLE 30 UP TO 50 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 31 UP TO 50 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 107 7.3 51–500 KW 107 7.3.1 HIGH INVESTMENTS IN OIL & GAS AND CONSTRUCTION INDUSTRIES TO FUEL DEMAND 107 TABLE 32 51–500 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 33 51–500 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 108 7.4 501–2,500 KW 108 7.4.1 RISING USE TO PROVIDE STANDBY AND BASE LOAD/CONTINUOUS POWER SUPPLY DURING POWER OUTAGES TO DRIVE MARKET 108 TABLE 34 501–2,500 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 35 501–2,500 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 109 7.5 ABOVE 2500 KW 109 7.5.1 REQUIREMENT FOR UNINTERRUPTED POWER SUPPLY IN MINING AND OFFSHORE OIL & GAS OPERATIONS TO DRIVE DEMAND 109 TABLE 36 ABOVE 2,500 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 37 ABOVE 2,500 KW: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 110 8 POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE 111 8.1 INTRODUCTION 112 FIGURE 39 DIESEL SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF POWER RENTAL MARKET IN 2023 112 TABLE 38 POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 112 TABLE 39 POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 113 8.2 DIESEL 113 8.2.1 EASY AVAILABILITY AND STORAGE OF DIESEL TO DRIVE MARKET 113 TABLE 40 DIESEL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 41 DIESEL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 114 8.3 NATURAL GAS 114 8.3.1 EXPANDING GAS DISTRIBUTION NETWORK TO DRIVE MARKET 114 TABLE 42 NATURAL GAS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 43 NATURAL GAS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION 2023–2029 (USD MILLION) 115 8.4 OTHER FUEL TYPES 115 TABLE 44 OTHER FUEL TYPES: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 45 OTHER FUEL TYPES: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 116 9 POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT 117 9.1 INTRODUCTION 118 FIGURE 40 GENERATORS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF POWER RENTAL MARKET IN 2023 118 TABLE 46 POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 47 POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2029 (USD MILLION) 119 9.2 GENERATORS 119 9.2.1 RISING USE OF GENERATORS FOR STANDBY POWER APPLICATIONS IN TELECOMMUNICATIONS AND DATA CENTER INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 119 TABLE 48 GENERATORS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 49 GENERATORS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 120 9.3 TRANSFORMERS 120 9.3.1 AGING T&D NETWORK TO DRIVE DEMAND 120 TABLE 50 TRANSFORMERS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 51 TRANSFORMERS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION 2023–2029 (USD MILLION) 121 9.4 LOAD BANKS 121 9.4.1 RISING POWER PLANT INSTALLATIONS WORLDWIDE TO FUEL DEMAND 121 TABLE 52 LOAD BANKS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 53 LOAD BANKS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 122 9.5 OTHER EQUIPMENT 122 TABLE 54 OTHER EQUIPMENT: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 55 OTHER EQUIPMENT: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 122 10 POWER RENTAL MARKET, BY END USER 123 10.1 INTRODUCTION 124 FIGURE 41 UTILITIES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF POWER RENTAL MARKET IN 2023 124 TABLE 56 POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 57 POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 125 10.2 UTILITIES 126 10.2.1 INCREASING REQUIREMENT FOR CONTINUOUS POWER TO DRIVE DEMAND 126 TABLE 58 UTILITIES: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 59 UTILITIES: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 126 10.3 OIL & GAS 127 10.3.1 INCREASING OIL & GAS EXPLORATION TO FUEL DEMAND 127 TABLE 60 OIL & GAS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 61 OIL & GAS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION 2023–2029 (USD MILLION) 127 10.4 METALS & MINING 128 10.4.1 GROWING EXPLORATION OF METALS & MINERALS TO FUEL DEMAND 128 TABLE 62 METALS & MINING: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 63 METALS & MINING: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 128 10.5 MANUFACTURING 129 10.5.1 INCREASING INVESTMENTS IN ASIA PACIFIC MANUFACTURING SECTOR TO DRIVE MARKET 129 TABLE 64 MANUFACTURING: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 65 MANUFACTURING: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 129 10.6 CONSTRUCTION 130 10.6.1 RISE IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ACTIVITIES IN SOUTHEAST ASIA TO DRIVE MARKET 130 TABLE 66 CONSTRUCTION: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 67 CONSTRUCTION: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 130 10.7 IT & DATA CENTERS 131 10.7.1 INCREASING NUMBER OF DATA CENTERS TO FUEL MARKET GROWTH 131 TABLE 68 IT & DATA CENTERS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 69 IT & DATA CENTERS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 131 10.8 CORPORATE & RETAIL 132 10.8.1 HIGH INVESTMENTS IN CORPORATE SECTOR BY PUBLIC AND PRIVATE ENTERPRISES TO DRIVE MARKET 132 TABLE 70 CORPORATE & RETAIL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 71 CORPORATE & RETAIL: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 132 10.9 EVENTS 133 10.9.1 RISING NUMBER OF PUBLIC EVENTS TO FUEL DEMAND 133 TABLE 72 EVENTS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 73 EVENTS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 133 10.10 OTHER END USERS 134 TABLE 74 OTHER END USERS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 75 OTHER END USERS: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 134 11 POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION 135 11.1 INTRODUCTION 136 FIGURE 42 BASE LOAD/CONTINUOUS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 136 TABLE 76 POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 77 POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 136 11.2 PEAK SHAVING 137 11.2.1 NEED TO REDUCE UTILITY COSTS TO DRIVE DEMAND 137 TABLE 78 PEAK SHAVING: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 137 TABLE 79 PEAK SHAVING: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 137 11.3 STANDBY POWER 138 11.3.1 REQUIREMENT FOR POWER DURING GRID OUTAGES TO DRIVE DEMAND 138 TABLE 80 STANDBY POWER: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 81 STANDBY POWER: POWER RENTAL MARKET, BY REGION 2023–2029 (USD MILLION) 138 11.4 BASE LOAD/CONTINUOUS POWER 139 11.4.1 INCREASING DEMAND IN UTILITIES AND MINING INDUSTRY TO FUEL MARKET GROWTH 139 TABLE 82 BASE LOAD/CONTINUOUS POWER: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 83 BASE LOAD/CONTINUOUS POWER: POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 139 12 POWER RENTAL MARKET, BY REGION 140 12.1 INTRODUCTION 141 FIGURE 43 ASIA PACIFIC TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN POWER RENTAL MARKET DURING FORECAST PERIOD 141 FIGURE 44 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF POWER RENTAL MARKET IN 2023 141 TABLE 84 POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 85 POWER RENTAL MARKET, BY REGION, 2023–2029 (USD MILLION) 142 12.2 EUROPE 142 12.2.1 EUROPEAN POWER RENTAL MARKET: RECESSION IMPACT 143 TABLE 86 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 87 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 143 TABLE 88 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 89 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2029 (USD MILLION) 144 TABLE 90 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2020–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 91 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2023–2029 (USD MILLION) 144 TABLE 92 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 93 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 145 TABLE 94 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 95 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 145 TABLE 96 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 97 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 146 TABLE 98 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 99 EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 146 12.2.1.1 Germany 147 12.2.1.1.1 Need for reliable backup power in manufacturing, data center, and construction sectors to boost market growth 147 TABLE 100 GERMANY: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 101 GERMANY: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 148 12.2.1.2 UK 148 12.2.1.2.1 Rapid industrialization to drive market 148 TABLE 102 UK: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 103 UK: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 149 12.2.1.3 Russia 149 12.2.1.3.1 Steady growth in renewable power generation to fuel market growth 149 TABLE 104 RUSSIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 105 RUSSIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 150 12.2.1.4 France 151 12.2.1.4.1 Rising demand for power rental solutions in mining industry and major events to drive market 151 TABLE 106 FRANCE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 151 TABLE 107 FRANCE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 152 12.2.1.5 Italy 152 12.2.1.5.1 Government-led investments in mining industry and increasing demand for rental power solutions in utilities to drive market 152 TABLE 108 ITALY: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 109 ITALY: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 153 12.2.1.6 Rest of Europe 153 TABLE 110 REST OF EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 111 REST OF EUROPE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 154 12.3 NORTH AMERICA 154 FIGURE 45 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET SNAPSHOT 155 12.3.1 NORTH AMERICAN POWER RENTAL MARKET: RECESSION IMPACT 156 TABLE 112 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 113 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 156 TABLE 114 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 115 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2029 (USD MILLION) 157 TABLE 116 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2020–2022 (USD MILLION) 157 TABLE 117 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2023–2029 (USD MILLION) 157 TABLE 118 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 158 TABLE 119 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 158 TABLE 120 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 158 TABLE 121 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 158 TABLE 122 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 123 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 159 TABLE 124 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 125 NORTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 160 12.3.1.1 US 160 12.3.1.1.1 Increasing investment in construction, oil & gas exploration, and mining activities to drive market 160 TABLE 126 US: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 127 US: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 161 12.3.1.2 Canada 162 12.3.1.2.1 Rising initiation of new mining and construction projects to boost market growth 162 TABLE 128 CANADA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 162 TABLE 129 CANADA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 163 12.3.1.3 Mexico 163 12.3.1.3.1 Increasing investments in oil & gas and data center industries to fuel market growth 163 TABLE 130 MEXICO: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 164 TABLE 131 MEXICO: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 164 12.4 ASIA PACIFIC 165 FIGURE 46 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET SNAPSHOT 166 12.4.1 ASIA PACIFIC POWER RENTAL MARKET: RECESSION IMPACT 167 TABLE 132 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 133 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 167 TABLE 134 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 135 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2029 (USD MILLION) 168 TABLE 136 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2020–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 137 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2023–2029 (USD MILLION) 168 TABLE 138 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 139 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 169 TABLE 140 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 141 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 169 TABLE 142 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 143 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 170 TABLE 144 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 145 ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 171 12.4.2 CHINA 171 12.4.2.1 Rise in energy demand due to rapid urbanization and industrialization to drive market 171 TABLE 146 CHINA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 172 TABLE 147 CHINA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 172 12.4.3 INDIA 172 12.4.3.1 Increased need for reliable electricity and rapid economic growth to drive market 172 TABLE 148 INDIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 173 TABLE 149 INDIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 174 12.4.4 AUSTRALIA 174 12.4.4.1 Increased construction and mining activities to accelerate market growth 174 TABLE 150 AUSTRALIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 175 TABLE 151 AUSTRALIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 175 12.4.5 JAPAN 175 12.4.5.1 High demand from utilities due to renovation of grid infrastructure to drive market 175 TABLE 152 JAPAN: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 176 TABLE 153 JAPAN: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 176 12.4.6 SOUTH KOREA 177 12.4.6.1 Rising investments in manufacturing sector and marine industry to drive market 177 TABLE 154 SOUTH KOREA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 177 TABLE 155 SOUTH KOREA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 178 12.4.7 BANGLADESH 178 12.4.7.1 Expanding manufacturing sector and underdeveloped T&D infrastructure to drive market 178 TABLE 156 BANGLADESH: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 178 TABLE 157 BANGLADESH: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 179 12.4.7.2 Rest of Asia Pacific 179 TABLE 158 REST OF ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 180 TABLE 159 REST OF ASIA PACIFIC: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 180 12.5 SOUTH AMERICA 181 12.5.1 SOUTH AMERICAN POWER RENTAL MARKET: RECESSION IMPACT 181 TABLE 160 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 181 TABLE 161 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 181 TABLE 162 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 182 TABLE 163 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2029 (USD MILLION) 182 TABLE 164 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2020–2022 (USD MILLION) 182 TABLE 165 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2023–2029 (USD MILLION) 183 TABLE 166 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 183 TABLE 167 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 183 TABLE 168 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 183 TABLE 169 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 184 TABLE 170 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 184 TABLE 171 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 184 TABLE 172 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 185 TABLE 173 SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 185 12.5.1.1 Brazil 185 12.5.1.1.1 Increasing investments in mining industry and expansion of data centers to propel demand 185 TABLE 174 BRAZIL: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 186 TABLE 175 BRAZIL: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 186 12.5.1.2 Argentina 186 12.5.1.2.1 Investments in oil & gas and mining industries and manufacturing sector to fuel demand 186 TABLE 176 ARGENTINA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 187 TABLE 177 ARGENTINA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 187 12.5.1.3 Chile 188 12.5.1.3.1 Infrastructure development and expansion of mining industry to augment market growth 188 TABLE 178 CHILE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 188 TABLE 179 CHILE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 189 12.5.1.4 Rest of South America 189 TABLE 180 REST OF SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 190 TABLE 181 REST OF SOUTH AMERICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 190 12.6 MIDDLE EAST & AFRICA 190 12.6.1 MIDDLE EASTERN & AFRICAN POWER RENTAL MARKET: RECESSION IMPACT 191 TABLE 182 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 191 TABLE 183 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY FUEL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 191 TABLE 184 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2020–2022 (USD MILLION) 192 TABLE 185 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2029 (USD MILLION) 192 TABLE 186 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2020–2022 (USD MILLION) 192 TABLE 187 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY POWER RATING, 2023–2029 (USD MILLION) 193 TABLE 188 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2020–2022 (USD MILLION) 193 TABLE 189 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY APPLICATION, 2023–2029 (USD MILLION) 193 TABLE 190 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2020–2022 (USD MILLION) 193 TABLE 191 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY RENTAL TYPE, 2023–2029 (USD MILLION) 194 TABLE 192 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 194 TABLE 193 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 194 TABLE 194 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 195 TABLE 195 MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 195 TABLE 196 GCC COUNTRIES: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 195 TABLE 197 GCC COUNTRIES: POWER RENTAL MARKET, BY COUNTRY, 2023–2029 (USD MILLION) 196 12.6.1.1 GCC countries 196 12.6.1.1.1 Increasing foreign direct investments in renewable energy and infrastructure development to accelerate market growth 196 12.6.1.2 Saudi Arabia 196 12.6.1.2.1 Rising investments in oil & gas and data center industries to fuel market growth 196 TABLE 198 SAUDI ARABIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 197 TABLE 199 SAUDI ARABIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 197 12.6.1.3 UAE 198 12.6.1.3.1 Rising demand from construction industry, oilfields, and manufacturing sector to drive market 198 TABLE 200 UAE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 198 TABLE 201 UAE: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 199 12.6.1.4 Qatar 199 12.6.1.4.1 Increasing number of events and expanding construction industry to drive market 199 TABLE 202 QATAR: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 200 TABLE 203 QATAR: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 200 12.6.1.5 Rest of GCC countries 200 TABLE 204 REST OF GCC COUNTRIES: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 201 TABLE 205 REST OF GCC COUNTRIES: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 201 12.6.1.6 Nigeria 202 12.6.1.6.1 High dependence on rental generators to provide continued power supply to drive market 202 TABLE 206 NIGERIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 202 TABLE 207 NIGERIA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 203 12.6.1.7 Rest of Middle East & Africa 203 TABLE 208 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2020–2022 (USD MILLION) 204 TABLE 209 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: POWER RENTAL MARKET, BY END USER, 2023–2029 (USD MILLION) 204 13 COMPETITIVE LANDSCAPE 205 13.1 OVERVIEW 205 13.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 205 TABLE 210 POWER RENTAL MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2020–2023 205 13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 206 FIGURE 47 POWER RENTAL MARKET SHARE ANALYSIS OF FIVE KEY PLAYERS, 2022 206 TABLE 211 POWER RENTAL MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 207 FIGURE 48 INDUSTRY CONCENTRATION, 2023 207 13.4 REVENUE ANALYSIS, 2018–2022 208 FIGURE 49 POWER RENTAL MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS, 2018–2022 208
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