装飾用塗料市場樹脂タイプ（アクリル、アルキド）、技術（水系、溶剤系、粉体）、ユーザータイプ（DIY、プロ）、コーティングタイプ（内装、外装）、用途（住宅、非住宅）、地域 - 2026年までの世界予測

Decorative Coatings Market Resin Type (Acrylic, Alkyd), Technology (Waterborne, Solvent-borne, Powder), User Type (DIY, Professional), Coating Type (Interior, Exterior), Application (Residential, Non-Residential), and Region - Global Forecast to 2026

装飾用コーティング市場は、2021年の713億米ドルから2026年には916億米ドルへと、2021年から2026年の間に5.1%のCAGRで成長すると予測されています。環境に優しく、耐久性があり、美観に優れていることから、様々... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年10月8日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	366	389	英語

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サマリー

装飾用コーティング市場は、2021年の713億米ドルから2026年には916億米ドルへと、2021年から2026年の間に5.1%のCAGRで成長すると予測されています。環境に優しく、耐久性があり、美観に優れていることから、様々な用途で装飾的なコーティングが消費されています...

規制政策は、塗料・コーティング業界に大きな影響を与えます。規制が変更されると、バリューチェーン全体に不確実性が生じます。この不確実性とは、各ノードのメーカーが新しい規制を受け入れ、新技術を採用するまでにかかる時間のことを指します。時間のかかる規制変更が地域ごとに行われると、原材料メーカー、調合業者、チャネルパートナー、エンドユーザーに影響を与える可能性があります。厳格な規制政策を実施する政府が増えている中、装飾用コーティング剤メーカーは、新しい政策に準拠し、VOC排出量を削減するために、常にプロセスを進化させる必要があります。

"装飾塗料市場の最大の用途は住宅と予測されています。"

2021年から2026年にかけて、住宅は数量・金額ともに最大のアプリケーションセグメントとなります。ここ数年の経済成長と所得の向上により、いくつかの新しい家の建設と古い家のリフォームが行われています。住宅建設用途の装飾用塗料には、新規塗装と再塗装があります。これらの塗料には主に、塗料、ステイン、ラッカー、プライマー、クリーナーなどの建築用および機能性製品が含まれます。装飾用塗料は、住宅分野の内装および外装の両方に使用される。塗り替えは、古くなった、あるいは使い古した建築物の内外装に新しい外観を与えることに関連している。

"ポリウレタンは装飾用塗料市場で最も急成長している樹脂セグメントである。"

ポリウレタンは、2021年から2026年にかけて、数量ベースで最も成長している樹脂セグメントです。ポリウレタンは汎用性の高い材料であり、さまざまな用途に応じて、必要な硬度、硬化速度、粘度、機械的・熱的特性を達成するように調整することができます。市場にはさまざまな種類のウレタンコーティングがあります。ポリウレタン樹脂は、木材のコーティングや床の仕上げ、その他の厳しい用途のコーティングに強靭さと耐摩耗性を与えます。ポリウレタン・コーティングが使用されるその他の用途には、頑丈な外装および内装構造物、製紙工場、発電所、海洋構造物、油田機械、スチールタンクの外装、手すり、コンベヤー、化学処理装置などがあります。

"APACは予測期間中、装飾用コーティングの最速市場である。"

APACは、予測期間中、装飾塗料の最大の市場であり、最も成長している市場であると予測されています。この地域は過去10年間で著しい経済成長を遂げています。APACは、経済発展のレベルが異なる多様な経済圏と複数の産業を包含しています。APACの発展は、主に高い経済成長率に加え、建築・建設や家具などの産業への多額の投資に起因しています。主要プレイヤーは、APAC、特に中国とインドで装飾塗料の生産を拡大しています。この地域に生産拠点を移すメリットは、生産コストが低いことと、新興の地域市場に対応しやすいことです。

本レポートでは、いくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定し検証するために、広範な一次インタビューを実施し、二次調査から情報を収集しました。

一次インタビューの内訳
- 企業タイプ別。ティア3 - 46%、ティア2 - 36%、ティア1 - 18
- 呼称別Dレベル：27％、Cレベル：18％、その他：55
- 地域別APAC - 45%, 北米 - 18%, 欧州 - 9%, 南米 - 9%, 中東・アフリカ - 9

本レポートで紹介されている主要企業は、The Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries Inc.(米国)、AkzoNobel N.V.(オランダ)、BASF SE(ドイツ)、Asian Paints Limited(インド)です。

リサーチカバレッジ
装飾用塗料市場は、樹脂タイプ（アクリル、アルキド、ビニル、ポリウレタン、その他）、技術（水系塗料、溶剤系塗料、粉体塗料）、コーティングタイプ（内装、外装）、ユーザータイプ（DIY、プロ）、製品タイプ（エマルジョン、ウッドコーティング、エナメル、その他）、カラータイプ（白、その他）、用途（住宅、非住宅）、地域（APAC、欧州、北米、南米、中東・アフリカ）に基づいて分類されています。

本レポートを購入する理由
本調査レポートは、洞察の観点から、業界分析（業界動向）、トッププレイヤーの市場シェア分析、企業プロファイルといった様々なレベルの分析に焦点を当てています。これらの分析は、競合状況、市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場の促進要因、抑制要因、機会、課題といった基本的な見解をまとめて議論しています。

本レポートでは、以下の点について洞察しています。
市場への浸透。市場のトッププレーヤーが提供する装飾塗料に関する包括的な情報
製品開発/イノベーション。市場における今後の技術、研究開発活動、新製品の発表についての詳細な洞察
市場の発展収益性の高い新興市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、地域別の装飾塗料市場を分析しています。
市場の多様化。新製品、未開拓の地域、最近の開発状況、市場への投資に関する網羅的な情報
競合他社の評価。市場における主要企業のシェア、戦略、製品、製造能力などを詳細に評価します。

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1 導入部 42
1.1 研究の目的 42
1.2 市場の定義 42
1.2.1 市場に含まれるもの 43
1.2.2 市場の除外事項 43
1.3 マーケット・セグメンテーション 43
1.3.1 対象地域 44
1.3.2 研究対象とした年数 44
1.4 カレンシー 45
1.5ユニット検討 45
1.6 ステークホルダー 45
1.7 変更点の概要 45
2 研究方法 46
2.1 リサーチデータ 46
図1 装飾用塗料市場：調査デザイン 46
2.1.1 二次データ 47
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 47
2.1.2 一次データ 48
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 48
2.1.2.2 一次インタビューの内訳 49
図2 プライマリー・インタビューの内訳 49
2.1.2.3 主な産業の洞察 49
2.1.2.4 一次データソース 50
2.2 市場規模の推定 50
図3 装飾用塗料市場、基本数の推定 50
図4 市場予測：供給側 51
図5 装飾用塗料の地域別市場 51
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 52
図6 市場規模の推定：ボトムアップ・アプローチ 52
2.2.2 トップダウン・アプローチ 53
図7 市場規模の推定：トップダウン・アプローチ 53
2.3 データの三角測量 54
図8 装飾用塗料市場：データ・トライアングレーション 54
2.4前提 55
2.5つの制限 56
2.6 リスク分析評価 56
2.7 成長率の仮定/成長予測 56
3 エグゼクティブ・サマリー 57
表1 装飾用塗料市場のスナップショット（2021年 vs. 2026年） 58
図9 2020年の装飾塗料市場全体では、アクリル樹脂分野が最大のシェアを占める 59
図10 水系技術が2020年に最大の市場シェアを獲得 59
図11 2020年には住宅分野が装飾用塗料のより大きな用途となる 60
図12 2020年に装飾的コーティング市場をリードしたのはAPAC 60
4 プレミアム・インサイト 62
4.1 装飾用コーティング市場における魅力的な機会 62
図13 装飾用コーティング市場は緩やかな成長を遂げる
(2021-2026) 62
4.2 装飾用コーティング市場の成長：樹脂タイプ別 62
図14 ポリウレタンは、以下の間で最も急速に成長している分野です。
2021年と2026年 62
4.3 装飾用コーティング市場の成長、技術別 63
図15 粉体塗料は2021年から2026年の間に最も急速に成長する分野である 63
4.4 装飾用コーティング市場の成長：コーティングタイプ別 63
図16 2021年から2026年の間に、より大きなセグメントとなるインテリア 63
4.5 アジア太平洋地域の装飾塗料市場：技術別・国別、2020年 64
図17 水系塗料セグメントと中国の割合
最大のシェアを誇る64
4.6 装飾用塗料市場：先進国 vs. 日本途上国 64
図18 先進国市場よりも発展途上国市場の方が成長が早い 64
4.7 装飾用塗料市場：国別 65
図19 インドは装飾用塗料の有望な市場として台頭 65
5 市場の概要 66
5.1 導入部 66
5.2 マーケット・ダイナミクス 66
図20 装飾用コーティング市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 66
5.2.1 ドライバー 67
5.2.1.1 建設業界の成長 67
5.2.1.2 環境に配慮したコーティングシステム 67
5.2.1.3 優れた性能と美観を備えた耐久性のあるコーティング 68
5.2.2 制約条件 69
5.2.2.1 厳格で時間のかかる規制政策 69
5.2.3機会69
5.2.3.1 規制の緩い地域での機会 69
5.2.3.2 新興国への投資 69
5.2.4 課題 70
5.2.4.1 新技術の採用 70
5.2.4.2 酸化チタンの価格の変動 70
5.3 ポーターズファイブフォース分析 70
表2 装飾塗料市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 70
図21 ポーターズファイブフォース分析：装飾的コーティング市場 71
5.3.1 新規参入者の脅威 71
5.3.2 代替品の脅威 71
5.3.3 バイヤーのバーゲニング・パワー 72
5.3.4 サプライヤーのバーゲニング・パワー 72
5.3.5 競合他社との競争の激化 72
5.4 マクロ指標分析 72
5.4.1 導入 72
5.4.2 GDPの動向と予測 72
表3 GDPの動向と予測（変化率、2019-2026年） 73
5.4.3 世界の建設業界の動向と予測 74
図22 世界の建設業界における支出（2014-2035年） 74
5.5 コビド-19インパクト 75
5.6 COVID-19の経済評価 76
図23 主要国の経済見通し 77
5.6.1 COVID-19の経済的影響：シナリオ・アセスメント 78
図 24 2020 年に特定の G20 諸国の経済に影響を与えた要因 78
5.7 COVID-19が最終用途産業に与える影響 79
図25：19年の影響前と19年の影響後の市場シナリオ：装飾塗料市場 79
5.7.1 建設業界への影響 79
5.8 コビド19の地域への影響 80
5.8.1 Covid-19がAPACに与える影響 80
5.8.2 Covid-19の北米での影響 80
5.8.3 Covid-19の欧州における影響 80
5.8.4 Covid-19の中東・アフリカへの影響 81
5.8.5 Covid-19の南米への影響 81
5.9 バリューチェーン分析 82
図26 装飾塗料市場：バリューチェーン分析 82
5.10 価格分析 82
図27 地域別の装飾的コーティング市場における平均価格競争力 83
5.11 塗料・コーティングのエコシステムと相互接続された市場 83
表4 装飾塗料市場：サプライチェーン 83
図28 塗料・コーティング剤：エコシステム 84
5.12 YCとYCCのシフト 85

5.13 輸出・輸入貿易統計 85
表5：塗料およびコーティング剤の国別輸出データ（HSコード3210）（単位：千米ドル） 85
表6 Hsコード3209の塗料とコーティング剤の国別輸出データ（単位：千米ドル） 90
表7：塗料およびコーティング剤の国別輸入データ（HSコード3210）（単位：千米ドル） 95
表8 塗料およびコーティング剤の国別輸入データ（HSコード3209）（単位：千米ドル） 101
5.14 規定 106
5.14.1 モデル鉛塗装法 107
5.15 特許分析 112
5.15.1 方法論 112
5.15.2 出版物の傾向 112
図29 公開された特許の数（2015-2021年） 113
5.15.3 トップの管轄権 113
図30 管轄地域別に公開された特許（2015-2021年） 113
5.15.4 トップレベルの応募者 114
図31 主要出願人による特許公開状況（2015-2021年） 114
表9 所有者別の最近の特許 114
5.16 ケーススタディの分析 115
5.17 技術分析 117
6 装飾用コーティング市場：樹脂タイプ別 119
6.1 はじめに 120
図32 2020年にアクリル樹脂が最大の市場シェア（金額）を占めた 120
表10 装飾用塗料の市場規模、樹脂タイプ別
2016-2020年 (US$百万) 120
表11 装飾用塗料の市場規模、樹脂タイプ別。
2021-2026 (US$100) 120
表12 装飾用塗料の市場規模、樹脂タイプ別
2016-2020年（キロトン） 121
表13 装飾用塗料の市場規模、樹脂タイプ別。
2021-2026年 (kilotonnes) 121
6.2 アクリル樹脂 121
6.2.1 アクリル樹脂の柔軟性が、このセグメントの最高の成長を支えている 121
表14 アクリル系装飾塗料の特性と用途 122
表15：アクリル：地域別装飾塗料市場規模
2016-2020年（米ドル） 122
表16 アクリル：地域別装飾塗料市場規模
2021-2026 (US$百万) 122
表17 アクリル：地域別装飾塗料市場規模
2016-2020年（キロトン） 123
表18 アクリル：地域別装飾塗料市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 123
6.3 アルキド樹脂 124
6.3.1 アルキド樹脂分野では、アジアが最大かつ最速で成長している 124
表19 アクリル樹脂の特性と用途 124
表20 アルキド：地域別の装飾用塗料市場規模
2016-2020年 (US$百万) 125
表21 アルキド：地域別の装飾用塗料市場規模
2021-2026 (US$100) 125
表22 アルキド：装飾用塗料市場規模（地域別）,
2016-2020年（キロトン） 125
表23 アルキド：装飾用塗料の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 126
6.4 ビニル樹脂 126
6.4.1 ビニル共重合体は、その優れた靭性と水や化学物質に対する良好な耐性のために、空気乾燥塗料に使用されます。
表24 ビニル樹脂の特性と用途 126
表25：ビニール：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年 (US$百万) 127
表26：ビニール：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2021-2026 (US$100) 127
表27：ビニール：地域別の装飾用コーティング市場規模
2016-2020年（キロトン） 127
表28：ビニール：地域別の装飾用塗料市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 128
6.5 ポリウレタン樹脂 128
6.5.1 インテリア・家具はポリウレタン・コーティングの主要なエンドユーザーの一つ 128
表29 ポリウレタン樹脂の特性と用途 129
表30 ポリウレタン：地域別の装飾用コーティング剤市場規模
2016-2020年 (US$百万) 129
表31 ポリウレタン：地域別の装飾用コーティング剤市場規模
2021-2026 (US$100) 129
表32 ポリウレタン：地域別の装飾用コーティング市場規模
2016-2020年（キロトン） 130
表33 ポリウレタン：地域別の装飾用コーティング市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 130
6.6 OTHERS 131
6.6.1 スチレン系アクリル化合物 131
6.6.2 エポキシ樹脂 131
6.6.3 不飽和ポリエステル樹脂 131
6.6.4 飽和ポリエステル樹脂 131
表34 その他の樹脂タイプ：装飾用コーティング剤市場規模、地域別、2016-2020年（米ドル） 132
表35 その他の樹脂タイプ：装飾用コーティング剤の市場規模、地域別、2021-2026年（米ドル） 132
表36 その他の樹脂タイプ：装飾用コーティング剤の市場規模、地域別、2016-2020年（キロトン） 132
表37：その他の樹脂タイプ：装飾用コーティング剤の市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 133
7 装飾用コーティング市場：技術別 134
7.1 はじめに 135
図33 予測期間中、水系塗料が最大の技術分野となる 135
表38 装飾用塗料の市場規模、技術別
2016-2020年 (US$百万) 135
表39 装飾用塗料の市場規模、技術別
2021-2026 (US$100) 136
表40 装飾用塗料の市場規模、技術別
2016-2020年 (kilotonnes) 136
表41 装飾用塗料の市場規模、技術別
2021-2026 (kilotonnes) 136
7.2 水系装飾塗料 137
7.2.1 水系塗料は、塗布時のVOC排出量を削減するだけでなく、火災のリスクを軽減する 137
図 34 水系塗料の種類 137
図35 水系塗料の推進要因と抑制要因 138
表42 水系：装飾用塗料市場規模（地域別）,
2016-2020年 (US$百万) 139
表43 水系：装飾用塗料市場規模（地域別）,
2021-2026 (US$100) 139
表44 水系：装飾用塗料市場規模（地域別）,
2016-2020年 (kilotonnes) 139
表45 水系：装飾用塗料の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 140
7.3 溶剤型装飾塗料 140
7.3.1 溶剤系塗料は、塗布後ほぼ即時に防水性を発揮する 140
表46 溶剤系：装飾用コーティング剤の市場規模（地域別）,
2016-2020年 (USD百万) 141
表47 溶剤系：装飾用コーティング剤の市場規模（地域別）,
2021-2026 (US$100) 141
表48 溶剤系：装飾用コーティング剤の市場規模（地域別
2016-2020年（キロトン） 141
表49 溶剤系：装飾用コーティング剤の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 142
7.4 粉体塗料 142
7.4.1 粉体塗装技術は、乾燥した樹脂粉末を用いて熱可塑性または熱硬化性のフィルムを基板にコーティングする技術である。
図 36 粉体塗料の種類 142
図 37 推進要因と抑制要因：粉体塗料 143
表50 粉体塗料：装飾用塗料の市場規模、地域別、2016-2020年（百万米ドル） 143
表51 粉体塗料：装飾用塗料の市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 145
表52 粉体塗料：装飾用塗料の市場規模、地域別、2016-2020年（キロトン） 145
表53 粉体塗料：装飾用塗料の市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 145
8 装飾用コーティング市場：コーティングタイプ別 147
8.1 はじめに 148
図38：インテリア分野が装飾用塗料市場全体の中で大きなシェア（数量）を占める 148
表54 装飾用塗料の市場規模、コーティングタイプ別。
2016-2020年（百万米ドル） 148
表55 装飾用塗料の市場規模（コーティングタイプ別）,
2021-2026 (US$100) 148
表56 装飾用塗料の市場規模、コーティングタイプ別
2016-2020年 (kilotonnes) 149
表57 装飾用塗料の市場規模、コーティングタイプ別
2021-2026 (kilotonnes) 149
8.2 INTERIOR 149
8.2.1 内装の塗装に使用される塗料は、防汚性、優れた隠蔽性、耐久性、および用途の多様性を備えた長期的な性能を有している。
表58：インテリア：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年（百万米ドル） 149
表59：インテリア：地域別の装飾的コーティング市場規模
2021-2026 (US$100) 150
表60：インテリア：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年（キロトン） 150
表61：インテリア：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 150
8.3 エクステリア 152
8.3.1 装飾のために外部表面にコーティングを使用する場合
と一般的なメンテナンス 152
表62 外装：装飾用塗料市場規模（地域別）,
2016-2020年(百万米ドル) 152
表63 外装：装飾用塗料の市場規模（地域別）,
2021-2026 (US$ million) 152
表64 外装：装飾用塗料の市場規模（地域別）,
2016-2020年 (kilotonnes) 153
表65 外装：装飾用塗料の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 153
9 装飾用塗料市場：ユーザータイプ別 154
9.1 はじめに 155
図39 装飾用コーティング剤市場では、プロフェッショナル分野が大きなシェア（数量）を占める 155
表66 装飾用塗料の市場規模、ユーザータイプ別
2016-2020年（百万米ドル） 155
表67 装飾用塗料の市場規模、ユーザータイプ別
2021-2026 (US$100) 155
表68 装飾用塗料の市場規模、ユーザータイプ別
2016-2020年（キロトン） 156
表69 装飾用塗料の市場規模、ユーザータイプ別
2021-2026 (kilotonnes) 156
9.2 DIY 156
9.2.1 コスト面での制約、創造性の発揮、強制的な拘束などが、住宅所有者にDIY塗装を選択させる要因となっている 156
表70 「DIY」：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年 (US$百万) 157
表71 「DIY」：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2021-2026 (US$100) 157
Table 72 「DIY」：装飾用コーティング剤の市場規模、地域別
2016-2020年（キロトン） 157
表73 「DIY」：地域別の装飾用コーティング市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 158
9.3プロ 158
9.3.1 消費者の購買力向上がこの分野の市場成長を支えている 158
表74 プロフェッショナル：地域別の装飾用コーティング市場規模
2016-2020年 (USD百万) 158
表75 プロフェッショナル：地域別の装飾用コーティング市場規模
2021-2026 (US$100) 159
表76 プロフェッショナル：地域別の装飾用コーティング市場規模
2016-2020年（キロトン） 159
表77 プロフェッショナル：地域別の装飾的コーティング市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 159
10 装飾用塗料市場：製品タイプ別 160
10.1 導入部 160
10.2エマルジョン 160
10.3 ウッドコーティング 160
10.3.1 ワニス 160
10.3.2 STAINS 161
10.4 ENAMELS 161
10.5 OTHERS 161
11 装飾用塗料市場：カラータイプ別 162
11.1 導入 163
表78 装飾用塗料の市場規模（カラータイプ別
2016-2020年（百万米ドル） 163
表79 装飾用塗料の市場規模（カラータイプ別
2021-2026 (US$百万) 163
表80 装飾用塗料の市場規模、カラータイプ別
2016-2020年（キロトン） 163
表81 装飾用塗料の市場規模（カラータイプ別
2021-2026 (kilotonnes) 163
11.2 WHITE 164
11.2.1 塗装の際に最もよく使われる色の選択
ホームは白164
表82 白：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年 (US$百万) 164
表83 白：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2021-2026 (US$100) 164
表84 白：地域別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年（キロトン） 165
表85 白：地域別の装飾用塗料市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 165
11.3 OTHERS 166
表86 その他：地域別の装飾用塗料市場規模
2016-2020年 (US$百万) 166
表87：その他：装飾用塗料市場規模（地域別
2021-2026 (US$ million) 167
表88 その他：地域別の装飾用塗料市場規模
2016-2020年 (kilotonnes) 167
表89：その他：地域別の装飾用塗料市場規模
2021-2026 (kilotonnes) 167
12 装飾用コーティング市場：アプリケーション別 168
12.1 はじめに 169
図40 住宅分野が装飾品全体を支配する
コーティング市場 169
表90 装飾用塗料の市場規模、用途別
2016-2020年（百万米ドル） 169
表91 装飾用塗料の市場規模、用途別
2021-2026 (US$百万) 169
表92 装飾用塗料の市場規模、用途別
2016-2020年（キロトン） 170
表93 装飾用塗料の市場規模、用途別
2021-2026 (kilotonnes) 170
表94 住宅用装飾塗料市場規模、サブアプリケーション別、2016-2020年（百万米ドル） 170
表95 住宅用装飾塗料の市場規模、サブアプリケーション別、2021-2026年（百万米ドル） 170
表96 住宅用装飾塗料の市場規模、サブアプリケーション別、2016-2020年（キロトン） 170
表97 住宅用装飾塗料の市場規模、サブアプリケーション別、2021-2026年（キロトン） 171
12.2 住宅 171
12.2.1 新築工事 171
12.2.2 リモデルとリペイント 171
表98：住宅用装飾塗料の市場規模（地域別
2016-2020年 (USD百万) 172
Table 99 住宅用装飾塗料の市場規模（地域別）,
2021-2026 (US$100) 172
表100：住宅用装飾塗料の市場規模（地域別
2016-2020年（キロトン） 172
表101：住宅用装飾塗料の市場規模（地域別
2021-2026 (kilotonnes) 174
表102 住宅用装飾塗料の市場規模
(新築), 地域別, 2016-2020 (US$100) 174
表103 住宅用装飾塗料の市場規模
(新築), 地域別, 2021-2026 (US$百万) 174
表104 住宅用装飾塗料の市場規模
(新築), 地域別, 2016-2020 (kilotonnes) 175
表105 住宅用装飾塗料の市場規模
(新築), 地域別, 2021-2026 (kilotonnes) 175
表106 住宅用装飾塗料の市場規模
(リモデルと再塗装), 地域別, 2016-2020 (US$100) 175
表107 住宅用装飾塗料の市場規模
(リモデルと再塗装), 地域別, 2021-2026 (US$100) 176
表108 住宅用装飾塗料の市場規模
(リモデルとリペイント)、地域別、2016-2020年(キロトン) 176
Table 109 住宅用装飾塗料の市場規模
(リモデルとリペイント), 地域別, 2021-2026 (kilotonnes) 176
12.3 non-residential 177
12.3.1 CM 177
12.3.2 インダストリアル 177
12.3.3 インフラストラクチャー 177
表110 非住宅分野の装飾塗料市場規模、地域別、2016-2020年（百万米ドル） 177
表111 非住宅分野における装飾塗料の市場規模、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 178
表112 非住宅分野の装飾塗料市場規模、地域別、2016-2020年（キロトン） 178
表113 非住宅分野の装飾塗料市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 178
13 装飾用塗料市場：地域別 180
13.1 はじめに 181
図41 アジア地域は2021年から2026年にかけて最も高い成長率を記録 181
表114 装飾用塗料の市場規模（地域別
2016-2020年 (US$百万) 181
表 115 装飾用塗料の市場規模（地域別
2021-2026 (US$100) 182
表116 装飾用塗料の市場規模、地域別、2016-2020年（キロトン） 182
表117 装飾用コーティング剤の市場規模、地域別、2021-2026年（キロトン） 182
13.2 APAC 183
図42 apac: 装飾用コーティング市場のスナップショット 184
表118 apac：国別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年（米ドル） 185
表119 apac: 国別の装飾用塗料市場規模。
2021-2026 (US$100) 185
表120 apac：国別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年（キロトン） 186
表121 apac: 国別の装飾的コーティング市場規模。
2021-2026 (kilotonnes) 186
表122 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（樹脂タイプ別）,
2016-2020年（百万米ドル） 187
表123 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（樹脂タイプ別）,
2021-2026 (US$100) 187
表124 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（樹脂タイプ別）,
2016-2020年（キロトン） 187
表125 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（樹脂タイプ別）,
2021-2026 (kilotonnes) 188
表126 apac: 装飾用コーティング市場規模（技術別）,
2016-2020年 (USD百万) 188
127 apac: 装飾用塗料市場規模（技術別）,
2021-2026 (US$100) 188
表128 apac: 装飾用塗料市場規模（技術別）,
2016-2020年（キロトン） 189
表129 apac: 装飾用コーティング市場規模（技術別）,
2021-2026 (kilotonnes) 189
表130 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（アプリケーション別）,
2016-2020年 (百万米ドル) 189
表131 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（アプリケーション別）,
2021-2026 (US$100) 190
表132 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（アプリケーション別）,
2016-2020年（キロトン） 190
133 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（アプリケーション別）,
2021-2026 (kilotonnes) 190
表134 apac：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別、2016-2020年（単位：百万米ドル） 190
表135 apac：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別, 2021-2026 (US$100) 190
表136 apac：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別, 2016-2020 (kilotonnes) 191
表137 apac：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別, 2021-2026 (kilotonnes) 191
表138 apac：コーティングタイプ別の装飾用コーティング市場規模。
2016-2020年 (US$百万) 191
表139 apac：コーティングタイプ別の装飾用コーティング市場規模。
2021-2026 (US$100) 191
表140 apac：コーティングタイプ別の装飾用コーティング市場規模。
2016-2020年（キロトン） 193
表141 apac：コーティングタイプ別の装飾用コーティング市場規模。
2021-2026 (kilotonnes) 193
表142 apac：装飾用コーティング剤の市場規模（ユーザータイプ別）,
2016-2020年（米ドル） 193
表143 apac：装飾用コーティング剤の市場規模（ユーザータイプ別）,
2021-2026 (US$100) 193
表144 apac：装飾用コーティング剤の市場規模（ユーザータイプ別）,
2016-2020年（キロトン） 194
表145 apac：装飾用コーティング剤の市場規模（ユーザータイプ別）,
2021-2026 (kilotonnes) 194
146 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（カラータイプ別）,
2016-2020年 (USD百万) 194
表147 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（カラータイプ別）,
2021-2026 (US$100) 194
表148 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（カラータイプ別）,
2016-2020年（キロトン） 194
表149 apac: 装飾用コーティング剤の市場規模（カラータイプ別）,
2021-2026 (kilotonnes) 196
13.2.1 中国 196
13.2.1.1 海外からの投資が市場を牽引 196
13.2.2 インド 197
13.2.2.1 不動産業界の活況が市場を牽引 197
13.2.3 日本 198
13.2.3.1 商業施設への投資と建物の再建
の需要を喚起するために、政府が行ったものです。
13.2.4 オーストラリア・ニュージーランド 198
13.2.4.1 住宅建設やリフォーム分野での活動の活発化が市場を牽引
13.2.5 インドネシア 199
13.2.5.1 継続的な成長を支える政府、外国人投資家、民間企業 199
13.2.6 タイ 199
13.2.6.1 装飾用コーティング製品の美観や機能性に対する顧客の意識の高まりが市場を牽引 199
13.2.7 マレーシア 200
13.2.7.1 旺盛な建設活動が市場を牽引 200
13.2.8 vietnam 200
13.2.8.1 新規建設プロジェクトが市場の成長を促進 200
13.2.9 フィリッピン 200
13.2.9.1 最高の建設成長率が市場の成長を後押し 200
13.2.10 その他の国（APAC） 201
13.3 北アメリカ 202
図43 北アメリカ：装飾用塗料市場のスナップショット 202
表150 北米：装飾用コーティング剤市場規模（国別）、2016-2020年（単位：百万米ドル） 203
表151 北米：装飾用塗料市場規模（国別）、2021-2026年（米ドル） 203
表152 北米：装飾用塗料市場規模（国別）、2016-2020年（キロトン） 203
表153 北アメリカ：装飾用コーティング剤の国別市場規模、2021-2026年（キロトン） 203
表154 北米：装飾用塗料市場規模（樹脂タイプ別）、2016-2020年（米ドル） 205
表155 北米：装飾塗料市場規模（樹脂タイプ別）、2021-2026年（米ドル） 205
表 156 北米：装飾用コーティング剤市場規模（樹脂タイプ別）、2016-2020 年（キロトン） 205
表157 北米：装飾用コーティング剤の市場規模、樹脂タイプ別、2021-2026年（キロトン） 206
表158 北アメリカ：装飾用コーティング剤の市場規模、技術別、2016-2020年（米ドル） 206
表159 北米：装飾用コーティング市場規模（技術別）、2021-2026年（百万米ドル） 206
表160 北アメリカ：装飾用コーティング剤市場規模、技術別、2016-2020年（キロトン） 206
表161 北米：装飾用コーティング市場規模（技術別）、2021-2026年（キロトン） 207
表 162 北アメリカ：装飾用コーティング剤の市場規模、用途別、2016-2020年（米ドル） 207
表163 北アメリカ：装飾用コーティング剤の市場規模、用途別、2021-2026年（米ドル/億円） 207
表164 北アメリカ：装飾用コーティング剤市場規模、用途別、2016-2020年（キロトン） 207
表165 北アメリカ：装飾用コーティング剤市場規模、用途別、2021-2026年（キロトン） 208
表 166 北アメリカ：住宅用装飾塗料市場規模
サブアプリケーション別、2016-2020年（単位：百万米ドル） 208
表 167 北アメリカ：住宅用装飾塗料市場規模
サブアプリケーション別、2021-2026年（US$100万） 208
表168 北アメリカ：住宅用装飾塗料市場規模
サブアプリケーション別、2016-2020年（キロトン） 208
表 169 北アメリカ：住宅用装飾塗料市場規模
サブアプリケーション別, 2021-2026 (kilotonnes) 209
表 170 北米：装飾用コーティング市場規模、コーティングタイプ別、2016年～2020年（米ドル） 209
表171 北米：装飾用コーティング市場規模（コーティングタイプ別）、2021-2026年（US$100万） 209
表172 北アメリカ：装飾用コーティング市場規模、コーティングタイプ別、2016-2020年（キロトン） 209
表173 北アメリカ：装飾用コーティング市場規模、コーティングタイプ別、2021-2026年（キロトン） 209
表174 北アメリカ：装飾用コーティング剤市場規模、ユーザータイプ別、2016-2020年（米ドル） 210
表175 北米：装飾用塗料市場規模（ユーザータイプ別）、2021-2026年（単位：百万米ドル） 210
表176 北アメリカ：装飾用コーティング剤市場規模、ユーザータイプ別、2016-2020年（キロトン） 210
表 177 北アメリカ：装飾用コーティング剤市場規模、ユーザータイプ別、2021-2026年（キロトン） 210
表178 北米：装飾用コーティング剤の市場規模、カラータイプ別、2016年～2020年（米ドル） 211
表179 北米：装飾用コーティング剤市場規模（カラータイプ別）、2021-2026年（百万米ドル） 211
表180 北アメリカ：装飾用塗料市場規模、カラータイプ別、2016-2020年（キロトン） 211
表181 北米：装飾用コーティング剤市場規模（カラータイプ別）、2021年～2026年（キロトン） 211
13.3.1 US 212
13.3.1.1 民間の住宅・非住宅建設の増加が市場を押し上げる 212
13.3.2 CANADA 212
13.3.2.1 住宅建設が装飾用塗料市場の成長に大きく貢献する 212
13.3.3 MEXICO 213
13.3.3.1 住宅分野の新規建設が市場の成長を支える 213
13.4 ヨーロッパ 213
図44 ヨーロッパ：装飾塗料市場のスナップショット 214
欧州：国別の装飾用コーティング剤の市場規模
2016-2020年 (US$百万) 215
欧州：国別の装飾塗料市場
2021-2026 (US$100) 215
表184 ヨーロッパ：国別装飾塗料市場
2016-2020年（キロトン） 216
欧州：国別の装飾用塗料市場
2021-2026 (kilotonnes) 216
欧州：樹脂タイプ別の装飾塗料市場
2016-2020年（百万米ドル） 217
欧州：樹脂タイプ別の装飾塗料市場
2021-2026 (US$百万) 217
表188 欧州：装飾用コーティング剤の市場規模（樹脂タイプ別）,
2016-2020年（キロトン） 217
欧州：樹脂タイプ別の装飾塗料市場
2021-2026 (kilotonnes) 218
欧州：技術別の装飾塗料市場
2016-2020年(百万米ドル) 218
欧州：技術別の装飾塗料市場
2021-2026 (US$100) 218
欧州：技術別の装飾用塗料市場規模
2016-2020年 (kilotonnes) 219
欧州：技術別の装飾塗料市場
2021-2026 (kilotonnes) 219
欧州：装飾用塗料の市場規模（用途別）。
2016-2020年 (USD百万) 219
欧州：装飾用塗料の市場規模（用途別）。
2021-2026 (US$100) 219
欧州：装飾用塗料の市場規模、用途別。
2016-2020年（キロトン） 220
欧州：装飾用塗料の市場規模（用途別）。
2021-2026 (kilotonnes) 220
欧州：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別、2016-2020年（単位：百万米ドル） 220
欧州：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別、2021-2026年（US$100万） 220
欧州：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別, 2016-2020 (kilotonnes) 221
欧州：住宅用装飾塗料の市場規模
サブアプリケーション別, 2021-2026 (kilotonnes) 221
欧州：コーティングタイプ別の装飾用塗料市場
2016-2020年 (百万米ドル) 221
欧州：コーティングタイプ別の装飾用コーティング市場規模（2
021-2026 (usd million) 221
欧州：コーティングタイプ別の装飾用コーティング市場
2016-2020年（キロトン） 222
欧州：コーティングタイプ別の装飾塗料市場
2021-2026年 (kilotonnes) 222
欧州：ユーザータイプ別の装飾塗料市場
2016-2020年 (USD百万) 222
欧州：ユーザータイプ別の装飾塗料市場
2021-2026 (US$ million) 222
欧州：ユーザータイプ別の装飾用コーティング市場
2016-2020年（キロトン） 223
欧州：装飾用塗料市場、ユーザータイプ別。
2021-2026 (kilotonnes) 223
欧州：カラータイプ別の装飾塗料市場
2016-2020年(百万米ドル) 223
欧州：装飾用塗料の市場規模（カラータイプ別
2021-2026 (US$100) 223
欧州：カラータイプ別の装飾塗料市場
2016-2020年（キロトン） 224
欧州：カラータイプ別の装飾用塗料市場
2021-2026 (kilotonnes) 224
13.4.1 ドイツ 224
13.4.1.1 厳格な環境規制の実施により、装飾用塗料の生産が増加している 224
13.4.2 RUSSIA 225
13.4.2.1 人口増加に伴い、装飾用塗料の用途が増加 225
13.4.3 英国 225
13.4.3.1 成長する建設部門が装飾用塗料の需要を押し上げる 225
13.4.4 フランス 226
13.4.4.1 手頃な価格の住宅開発と再生可能エネルギーのインフラ整備が装飾用塗料の需要を牽引 226
13.4.5 イタリア 227
13.4.5.1 建設分野におけるプロジェクトファイナンスの新ルールと投資政策が市場の成長を支える 227

13.4.6 SPAIN 227
13.4.6.1 インフラ、住宅設備などへの政府投資が市場を後押し 227
13.4.7 トルコ 228
13.4.7.1 急速な都市化、中間層の人口増加、購買力の向上が装飾用塗料の需要を牽引 228
13.4.8 その他のヨーロッパ諸国 228

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Table of Contents

Summary

The decorative coatings market is projected to grow from USD 71.3 billion in 2021 to USD 91.6 billion by 2026, at a CAGR of 5.1% between 2021 and 2026. Environment-friendly characteristics, durability, and better aesthetic appearance drive consumption of decorative coatings in various applications..

Regulatory policies have a significant impact on the paints & coatings industry. Potential changes in regulations can create uncertainty throughout the value chain. This uncertainty refers to the time taken by the manufacturers at each node to accept the new regulation and adopt new technology. Different time-consuming regulatory changes in different regions can affect the raw material producers, formulators, channel partners, and end-users. With the increasing number of governments implementing stringent regulatory policies, decorative coatings producers must constantly evolve their processes to comply with the new policies and reduce VOC emissions.

“Residential is projected to be the largest application of decorative coatings market.”

Residential is the largest application segment, in terms of both volume and value, between 2021 and 2026. Economic growth and higher incomes in the last few years have resulted in the construction of several new houses and the remodeling of old ones. Decorative coatings for residential construction applications include new paint and repainting. These coatings mainly include architectural and functional products, such as paints, stains, lacquers, primers, and cleaners. Decorative coatings are used in both interior and exterior applications in the residential sector. Repainting is associated with giving a new look to an old or worn-out interior and exterior of constructions.

“Polyurethane is the fastest-growing resin segment of the decorative coatings market.”

Polyurethane is the fastest-growing resin segment, in terms of volume, between 2021 and 2026. Polyurethanes are versatile materials, which can be tailored to achieve the required hardness, cure speeds, viscosities, and mechanical and thermal properties for many different applications. There are different types of urethane coatings in the market. Polyurethane resin imparts toughness and abrasion resistance to wood coatings, floor finishes, and coatings for other demanding applications. Other applications where polyurethane coatings can be used are heavy-duty exterior and interior structures, paper mills, power plants, offshore structures, oil field machinery, exterior surfaces of steel tanks, handrails, conveyors, and chemical processing equipment.

“APAC is the fastest market for decorative coatings during the forecast period.”

APAC is projected to be the largest and the fastest-growing market for decorative coatings during the forecast period. The region has witnessed significant economic growth over the last decade. APAC encompasses a diverse range of economies with different levels of economic development and multiple industries. The development is mainly attributed to the high economic growth rate followed by heavy investment across industries, such as building & construction and furniture. Key players are expanding their decorative coatings production in APAC, especially in China and India. The advantages of shifting production to the region are the low cost of production and the ability to better cater to the emerging local markets.

Extensive primary interviews have been conducted, and information has been gathered from secondary research to determine and verify the market size of several segments and sub-segments.

Breakdown of Primary Interviews:
• By Company Type: Tier 3 – 46%, Tier 2 – 36%, and Tier 1 – 18%
• By Designation: D Level – 27%, C Level – 18%, and Others – 55%
• By Region: APAC – 45%, North America – 18%, Europe – 9%, South America – 9%, and Middle East & Africa – 9%

The key companies profiled in this report are The Sherwin-Williams Company (US), PPG Industries Inc. (US), AkzoNobel N.V. (Netherlands), BASF SE (Germany), Asian Paints Limited (India).

Research Coverage:
The decorative coatings market has been segmented based on resin type (acrylic, alkyd, vinyl, polyurethane, and others), technology (waterborne coatings, solvent-borne coatings, powder coatings), coating type (interior, exterior), user type (DIY, Professional), product type (emulsions, wood coatings, enamels, and others), color type (white and others), application (resdential and non-residential), and region (APAC, Europe, North America, South America, and Middle East & Africa).

Reasons to Buy the Report
From an insight perspective, this research report focuses on various levels of analyses — industry analysis (industry trends), market share analysis of top players, and company profiles, which together comprise and discuss the basic views on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the market; high growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.

The report provides insights on the following pointers:
 Market Penetration: Comprehensive information on decorative coatings offered by top players in the market
 Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the market
 Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets – the report analyzes the market for decorative coatings across regions
 Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the market
 Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the market.

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1 INTRODUCTION 42
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 42
1.2 MARKET DEFINITION 42
1.2.1 MARKET INCLUSIONS 43
1.2.2 MARKET EXCLUSIONS 43
1.3 MARKET SEGMENTATION 43
1.3.1 REGIONS COVERED 44
1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 44
1.4 CURRENCY 45
1.5 UNIT CONSIDERED 45
1.6 STAKEHOLDERS 45
1.7 SUMMARY OF CHANGES 45
2 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.1 RESEARCH DATA 46
FIGURE 1 DECORATIVE COATINGS MARKET: RESEARCH DESIGN 46
2.1.1 SECONDARY DATA 47
2.1.1.1 Key data from secondary sources 47
2.1.2 PRIMARY DATA 48
2.1.2.1 Key data from primary sources 48
2.1.2.2 Breakdown of primary interviews 49
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 49
2.1.2.3 Key Industry Insights 49
2.1.2.4 Primary data sources 50
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 50
FIGURE 3 DECORATIVE COATINGS MARKET, BASE NUMBER ESTIMATION 50
FIGURE 4 MARKET ESTIMATION: SUPPLY SIDE 51
FIGURE 5 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY REGION 51
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 52
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 52
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 53
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: TOP-DOWN APPROACH 53
2.3 DATA TRIANGULATION 54
FIGURE 8 DECORATIVE COATINGS MARKET: DATA TRIANGULATION 54
2.4 ASSUMPTIONS 55
2.5 LIMITATIONS 56
2.6 RISK ANALYSIS ASSESSMENT 56
2.7 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
TABLE 1 DECORATIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT, 2021 VS. 2026 58
FIGURE 9 ACRYLIC RESIN SEGMENT ACCOUNTED FOR THE LARGEST SHARE OF THE OVERALL DECORATIVE COATINGS MARKET IN 2020 59
FIGURE 10 WATERBORNE TECHNOLOGY CAPTURED THE LARGEST MARKET SHARE IN 2020 59
FIGURE 11 RESIDENTIAL SEGMENT WAS THE LARGER APPLICATION OF DECORATIVE COATINGS IN 2020 60
FIGURE 12 APAC LED THE DECORATIVE COATINGS MARKET IN 2020 60
4 PREMIUM INSIGHTS 62
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE DECORATIVE COATINGS MARKET 62
FIGURE 13 DECORATIVE COATINGS MARKET TO WITNESS MODERATE GROWTH
(2021–2026) 62
4.2 DECORATIVE COATINGS MARKET GROWTH, BY RESIN TYPE 62
FIGURE 14 POLYURETHANE TO BE THE FASTEST-GROWING SEGMENT BETWEEN
2021 AND 2026 62
4.3 DECORATIVE COATINGS MARKET GROWTH, BY TECHNOLOGY 63
FIGURE 15 POWDER COATINGS TO BE THE FASTEST-GROWING SEGMENT BETWEEN 2021 AND 2026 63
4.4 DECORATIVE COATINGS MARKET GROWTH, BY COATING TYPE 63
FIGURE 16 INTERIOR TO BE THE LARGER SEGMENT BETWEEN 2021 AND 2026 63
4.5 APAC DECORATIVE COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY AND COUNTRY, 2020 64
FIGURE 17 WATERBORNE COATINGS SEGMENT AND CHINA ACCOUNTED
FOR THE LARGEST SHARES 64
4.6 DECORATIVE COATINGS MARKET: DEVELOPED VS. DEVELOPING COUNTRIES 64
FIGURE 18 DEVELOPING MARKETS TO GROW FASTER THAN DEVELOPED MARKETS 64
4.7 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY COUNTRY 65
FIGURE 19 INDIA EMERGING AS A LUCRATIVE MARKET FOR DECORATIVE COATINGS 65
5 MARKET OVERVIEW 66
5.1 INTRODUCTION 66
5.2 MARKET DYNAMICS 66
FIGURE 20 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN THE DECORATIVE COATINGS MARKET 66
5.2.1 DRIVERS 67
5.2.1.1 Growth of the construction industry 67
5.2.1.2 Environmentally-friendly coating systems 67
5.2.1.3 Durable coatings with better performance and aesthetics 68
5.2.2 RESTRAINTS 69
5.2.2.1 Stringent and time-consuming regulatory policies 69
5.2.3 OPPORTUNITIES 69
5.2.3.1 Opportunities in less-regulated regions 69
5.2.3.2 Investments in emerging markets 69
5.2.4 CHALLENGES 70
5.2.4.1 Adoption of new technologies 70
5.2.4.2 Volatility in prices of titanium dioxide 70
5.3 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 2 DECORATIVE COATINGS MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 70
FIGURE 21 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS: DECORATIVE COATINGS MARKET 71
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.3.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.3.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.4 MACRO INDICATOR ANALYSIS 72
5.4.1 INTRODUCTION 72
5.4.2 TRENDS AND FORECAST OF GDP 72
TABLE 3 TRENDS AND FORECAST OF GDP, PERCENTAGE CHANGE, 2019–2026 73
5.4.3 TRENDS AND FORECAST OF GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY 74
FIGURE 22 GLOBAL SPENDING IN CONSTRUCTION INDUSTRY, 2014–2035 74
5.5 COVID-19 IMPACT 75
5.6 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 76
FIGURE 23 ECONOMIC OUTLOOK FOR MAJOR COUNTRIES 77
5.6.1 COVID-19 ECONOMIC IMPACT: SCENARIO ASSESSMENT 78
FIGURE 24 FACTORS THAT IMPACTED ECONOMY OF SELECT G20 COUNTRIES IN 2020 78
5.7 IMPACT OF COVID-19 ON END-USE INDUSTRIES 79
FIGURE 25 PRE-COVID-19 IMPACT AND POST-COVID-19 IMPACT MARKET SCENARIOS: DECORATIVE COATINGS MARKET 79
5.7.1 IMPACT ON CONSTRUCTION INDUSTRY 79
5.8 IMPACT OF COVID-19 ON REGIONS 80
5.8.1 IMPACT OF COVID-19 ON APAC 80
5.8.2 IMPACT OF COVID-19 ON NORTH AMERICA 80
5.8.3 IMPACT OF COVID-19 ON EUROPE 80
5.8.4 IMPACT OF COVID-19 ON MIDDLE EAST & AFRICA 81
5.8.5 IMPACT OF COVID-19 ON SOUTH AMERICA 81
5.9 VALUE CHAIN ANALYSIS 82
FIGURE 26 DECORATIVE COATINGS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 82
5.10 PRICING ANALYSIS 82
FIGURE 27 AVERAGE PRICE COMPETITIVENESS IN DECORATIVE COATINGS MARKET, BY REGION 83
5.11 PAINTS & COATINGS ECOSYSTEM AND INTERCONNECTED MARKET 83
TABLE 4 DECORATIVE COATINGS MARKET: SUPPLY CHAIN 83
FIGURE 28 PAINTS & COATINGS: ECOSYSTEM 84
5.12 YC AND YCC SHIFT 85

5.13 EXPORT-IMPORT TRADE STATISTICS 85
TABLE 5 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PAINTS AND COATINGS, HS CODE 3210 (IN USD THOUSAND) 85
TABLE 6 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PAINTS AND COATINGS, HS CODE 3209 (IN USD THOUSAND) 90
TABLE 7 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PAINTS AND COATINGS, HS CODE 3210 (IN USD THOUSAND) 95
TABLE 8 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PAINTS AND COATINGS, HS CODE 3209 (IN USD THOUSAND) 101
5.14 REGULATIONS 106
5.14.1 MODEL LEAD PAINT LAW 107
5.15 PATENT ANALYSIS 112
5.15.1 METHODOLOGY 112
5.15.2 PUBLICATION TRENDS 112
FIGURE 29 NUMBER OF PATENTS PUBLISHED, 2015–2021 113
5.15.3 TOP JURISDICTION 113
FIGURE 30 PATENTS PUBLISHED BY JURISDICTION, 2015–2021 113
5.15.4 TOP APPLICANTS 114
FIGURE 31 PATENTS PUBLISHED BY MAJOR APPLICANTS, 2015–2021 114
TABLE 9 RECENT PATENTS BY OWNERS 114
5.16 CASE STUDY ANALYSIS 115
5.17 TECHNOLOGY ANALYSIS 117
6 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY RESIN TYPE 119
6.1 INTRODUCTION 120
FIGURE 32 ACRYLIC RESINS ACCOUNTED FOR THE LARGEST MARKET SHARE (VALUE) IN 2020 120
TABLE 10 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 120
TABLE 11 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 120
TABLE 12 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 121
TABLE 13 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 121
6.2 ACRYLIC RESIN 121
6.2.1 FLEXIBILITY OF ACRYLIC RESINS HELPS THE SEGMENT WITNESS THE HIGHEST GROWTH 121
TABLE 14 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ACRYLIC DECORATIVE COATINGS 122
TABLE 15 ACRYLIC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 122
TABLE 16 ACRYLIC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 122
TABLE 17 ACRYLIC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 123
TABLE 18 ACRYLIC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 123
6.3 ALKYD RESIN 124
6.3.1 APAC IS THE LARGEST AND FASTEST-GROWING MARKET FOR ALKYD RESIN SEGMENT 124
TABLE 19 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF ACRYLIC RESINS 124
TABLE 20 ALKYD: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 125
TABLE 21 ALKYD: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 125
TABLE 22 ALKYD: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 125
TABLE 23 ALKYD: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 126
6.4 VINYL RESIN 126
6.4.1 VINYL COPOLYMER IS USED IN AIR-DRYING COATINGS FOR ITS EXCELLENT TOUGHNESS AND GOOD RESISTANCE TO WATER AND CHEMICALS 126
TABLE 24 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF VINYL RESINS 126
TABLE 25 VINYL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 127
TABLE 26 VINYL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 127
TABLE 27 VINYL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 127
TABLE 28 VINYL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 128
6.5 POLYURETHANE RESIN 128
6.5.1 INTERIORS & FURNITURE IS ONE OF THE MAJOR END-USERS OF POLYURETHANE COATINGS 128
TABLE 29 PROPERTIES AND APPLICATIONS OF POLYURETHANE RESINS 129
TABLE 30 POLYURETHANE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 129
TABLE 31 POLYURETHANE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 129
TABLE 32 POLYURETHANE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 130
TABLE 33 POLYURETHANE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 130
6.6 OTHERS 131
6.6.1 STYRENE ACRYLICS 131
6.6.2 EPOXY RESIN 131
6.6.3 UNSATURATED POLYESTER RESIN 131
6.6.4 SATURATED POLYESTER RESIN 131
TABLE 34 OTHER RESIN TYPES: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 132
TABLE 35 OTHER RESIN TYPES: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 132
TABLE 36 OTHER RESIN TYPES: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (KILOTON) 132
TABLE 37 OTHER RESIN TYPES: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 133
7 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY TECHNOLOGY 134
7.1 INTRODUCTION 135
FIGURE 33 WATERBORNE COATINGS TO BE THE LARGEST TECHNOLOGY SEGMENT DURING THE FORECAST PERIOD 135
TABLE 38 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2016–2020 (USD MILLION) 135
TABLE 39 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 136
TABLE 40 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2016–2020 (KILOTON) 136
TABLE 41 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (KILOTON) 136
7.2 WATERBORNE DECORATIVE COATINGS 137
7.2.1 IN ADDITION TO REDUCING VOC EMISSIONS DURING THE APPLICATION, WATERBORNE COATINGS REDUCE THE RISK OF FIRE 137
FIGURE 34 TYPES OF WATERBORNE COATINGS 137
FIGURE 35 DRIVERS AND RESTRAINTS: WATERBORNE COATINGS 138
TABLE 42 WATERBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 139
TABLE 43 WATERBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 139
TABLE 44 WATERBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 139
TABLE 45 WATERBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 140
7.3 SOLVENTBORNE DECORATIVE COATINGS 140
7.3.1 SOLVENTBORNE COATINGS PROVIDE ALMOST IMMEDIATE WATERPROOFING PROTECTION AFTER APPLICATION 140
TABLE 46 SOLVENTBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 141
TABLE 47 SOLVENTBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 141
TABLE 48 SOLVENTBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 141
TABLE 49 SOLVENTBORNE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 142
7.4 POWDER COATINGS 142
7.4.1 POWDER COATING TECHNOLOGY USES DRY RESIN POWDERS FOR COATING SUBSTRATES WITH THERMOPLASTIC OR THERMOSET FILMS 142
FIGURE 36 TYPES OF POWDER COATINGS 142
FIGURE 37 DRIVERS AND RESTRAINTS: POWDER COATINGS 143
TABLE 50 POWDER COATINGS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 143
TABLE 51 POWDER COATINGS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 145
TABLE 52 POWDER COATINGS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (KILOTON) 145
TABLE 53 POWDER COATINGS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 145
8 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY COATING TYPE 147
8.1 INTRODUCTION 148
FIGURE 38 INTERIOR SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE (VOLUME) OF THE OVERALL DECORATIVE COATINGS MARKET 148
TABLE 54 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 148
TABLE 55 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 148
TABLE 56 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 149
TABLE 57 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 149
8.2 INTERIOR 149
8.2.1 COATINGS USED TO PAINT INTERIORS HAVE STAIN REPELLENCY, BETTER HIDING PROPERTY, DURABILITY, AND LONG-LASTING PERFORMANCE WITH APPLICATION VERSATILITY 149
TABLE 58 INTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 59 INTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 150
TABLE 60 INTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 150
TABLE 61 INTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 150
8.3 EXTERIOR 152
8.3.1 COATINGS ARE USED ON EXTERIOR SURFACES FOR DECORATION
AND GENERAL MAINTENANCE 152
TABLE 62 EXTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 152
TABLE 63 EXTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 64 EXTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 153
TABLE 65 EXTERIOR: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 153
9 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY USER TYPE 154
9.1 INTRODUCTION 155
FIGURE 39 PROFESSIONAL SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE (VOLUME) OF THE DECORATIVE COATINGS MARKET 155
TABLE 66 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 155
TABLE 67 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 155
TABLE 68 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 156
TABLE 69 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 156
9.2 DIY 156
9.2.1 COST CONSTRAINTS, CREATIVE CONTROL, AND FORCED LOCKDOWN INFLUENCING HOMEOWNERS TO OPT FOR DIY PAINTING 156
TABLE 70 DIY: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 71 DIY: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 72 DIY: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 157
TABLE 73 DIY: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 158
9.3 PROFESSIONAL 158
9.3.1 INCREASING SPENDING POWER OF CONSUMERS SUPPORTING MARKET GROWTH IN THIS SEGMENT 158
TABLE 74 PROFESSIONAL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 158
TABLE 75 PROFESSIONAL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 76 PROFESSIONAL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 159
TABLE 77 PROFESSIONAL: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 159
10 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY PRODUCT TYPE 160
10.1 INTRODUCTION 160
10.2 EMULSIONS 160
10.3 WOOD COATINGS 160
10.3.1 VARNISHES 160
10.3.2 STAINS 161
10.4 ENAMELS 161
10.5 OTHERS 161
11 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY COLOR TYPE 162
11.1 INTRODUCTION 163
TABLE 78 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 163
TABLE 79 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 163
TABLE 80 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 163
TABLE 81 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 163
11.2 WHITE 164
11.2.1 THE MOST POPULAR CHOICE OF COLOR USED WHEN PAINTING A
HOME IS WHITE 164
TABLE 82 WHITE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 164
TABLE 83 WHITE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 164
TABLE 84 WHITE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 165
TABLE 85 WHITE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 165
11.3 OTHERS 166
TABLE 86 OTHERS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 166
TABLE 87 OTHERS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 88 OTHERS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 167
TABLE 89 OTHERS: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 167
12 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY APPLICATION 168
12.1 INTRODUCTION 169
FIGURE 40 RESIDENTIAL SEGMENT TO DOMINATE THE OVERALL DECORATIVE
COATINGS MARKET 169
TABLE 90 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2020 (USD MILLION) 169
TABLE 91 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 92 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2020 (KILOTON) 170
TABLE 93 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (KILOTON) 170
TABLE 94 RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 170
TABLE 95 RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 170
TABLE 96 RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 170
TABLE 97 RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 171
12.2 RESIDENTIAL 171
12.2.1 NEW CONSTRUCTION 171
12.2.2 REMODEL AND REPAINT 171
TABLE 98 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 172
TABLE 99 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 100 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL, BY REGION,
2016–2020 (KILOTON) 172
TABLE 101 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL, BY REGION,
2021–2026 (KILOTON) 174
TABLE 102 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(NEW CONSTRUCTION), BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 174
TABLE 103 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(NEW CONSTRUCTION), BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 174
TABLE 104 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(NEW CONSTRUCTION), BY REGION, 2016–2020 (KILOTON) 175
TABLE 105 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(NEW CONSTRUCTION), BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 175
TABLE 106 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(REMODEL AND REPAINT), BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 175
TABLE 107 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(REMODEL AND REPAINT), BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 108 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(REMODEL AND REPAINT), BY REGION, 2016–2020 (KILOTON) 176
TABLE 109 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN RESIDENTIAL
(REMODEL AND REPAINT), BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 176
12.3 NON-RESIDENTIAL 177
12.3.1 COMMERCIAL 177
12.3.2 INDUSTRIAL 177
12.3.3 INFRASTRUCTURE 177
TABLE 110 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN NON-RESIDENTIAL, BY REGION, 2016–2020 (USD MILLION) 177
TABLE 111 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN NON-RESIDENTIAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 112 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN NON-RESIDENTIAL, BY REGION, 2016–2020 (KILOTON) 178
TABLE 113 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE IN NON-RESIDENTIAL, BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 178
13 DECORATIVE COATINGS MARKET, BY REGION 180
13.1 INTRODUCTION 181
FIGURE 41 APAC TO REGISTER THE HIGHEST CAGR BETWEEN 2021 AND 2026 181
TABLE 114 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2020 (USD MILLION) 181
TABLE 115 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 182
TABLE 116 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2020 (KILOTON) 182
TABLE 117 DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY REGION, 2021–2026 (KILOTON) 182
13.2 APAC 183
FIGURE 42 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 184
TABLE 118 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2020 (USD MILLION) 185
TABLE 119 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 185
TABLE 120 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2020 (KILOTON) 186
TABLE 121 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 186
TABLE 122 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 123 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 124 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 187
TABLE 125 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 188
TABLE 126 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2016–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 127 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 128 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2016–2020 (KILOTON) 189
TABLE 129 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (KILOTON) 189
TABLE 130 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2020 (USD MILLION) 189
TABLE 131 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 132 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2020 (KILOTON) 190
TABLE 133 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (KILOTON) 190
TABLE 134 APAC: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 190
TABLE 135 APAC: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 136 APAC: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 191
TABLE 137 APAC: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 191
TABLE 138 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 191
TABLE 139 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 140 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 193
TABLE 141 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 193
TABLE 142 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 193
TABLE 143 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 193
TABLE 144 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 194
TABLE 145 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 194
TABLE 146 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 194
TABLE 147 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 194
TABLE 148 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 194
TABLE 149 APAC: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 196
13.2.1 CHINA 196
13.2.1.1 Foreign investment to drive the market 196
13.2.2 INDIA 197
13.2.2.1 Boom in real estate industry to drive the market 197
13.2.3 JAPAN 198
13.2.3.1 Investments in commercial and reconstruction of buildings
by the government to boost the demand 198
13.2.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 198
13.2.4.1 Increased activities in residential construction and renovation sectors driving the market 198
13.2.5 INDONESIA 199
13.2.5.1 Government, foreign investments, and the private sector supporting continuous growth 199
13.2.6 THAILAND 199
13.2.6.1 Increasing customer awareness about aesthetics and functionalities of decorative coating products to propel the market 199
13.2.7 MALAYSIA 200
13.2.7.1 Strong construction activities to boost the market 200
13.2.8 VIETNAM 200
13.2.8.1 New construction projects to spur market growth 200
13.2.9 PHILIPPINES 200
13.2.9.1 Highest construction growth rates to favor market growth 200
13.2.10 REST OF APAC 201
13.3 NORTH AMERICA 202
FIGURE 43 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 202
TABLE 150 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 203
TABLE 151 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 152 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (KILOTON) 203
TABLE 153 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTON) 203
TABLE 154 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 205
TABLE 155 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 156 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 205
TABLE 157 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 206
TABLE 158 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2016–2020 (USD MILLION) 206
TABLE 159 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 160 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2016–2020 (KILOTON) 206
TABLE 161 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTON) 207
TABLE 162 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 207
TABLE 163 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 207
TABLE 164 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 207
TABLE 165 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 208
TABLE 166 NORTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 208
TABLE 167 NORTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 208
TABLE 168 NORTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 208
TABLE 169 NORTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 209
TABLE 170 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 209
TABLE 171 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 209
TABLE 172 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 209
TABLE 173 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 209
TABLE 174 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 210
TABLE 175 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 210
TABLE 176 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 210
TABLE 177 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 210
TABLE 178 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 211
TABLE 179 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 211
TABLE 180 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 211
TABLE 181 NORTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 211
13.3.1 US 212
13.3.1.1 Increasing private residential and non-residential constructions to boost the market 212
13.3.2 CANADA 212
13.3.2.1 Residential construction to be a major contributor to growth of the decorative coatings market 212
13.3.3 MEXICO 213
13.3.3.1 New construction in the residential segment to support market growth 213
13.4 EUROPE 213
FIGURE 44 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SNAPSHOT 214
TABLE 182 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2020 (USD MILLION) 215
TABLE 183 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 184 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2020 (KILOTON) 216
TABLE 185 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2021–2026 (KILOTON) 216
TABLE 186 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 217
TABLE 187 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 217
TABLE 188 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 217
TABLE 189 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 218
TABLE 190 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2016–2020 (USD MILLION) 218
TABLE 191 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (USD MILLION) 218
TABLE 192 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2016–2020 (KILOTON) 219
TABLE 193 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY,
2021–2026 (KILOTON) 219
TABLE 194 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2020 (USD MILLION) 219
TABLE 195 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 219
TABLE 196 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2016–2020 (KILOTON) 220
TABLE 197 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION,
2021–2026 (KILOTON) 220
TABLE 198 EUROPE: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 220
TABLE 199 EUROPE: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 220
TABLE 200 EUROPE: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 221
TABLE 201 EUROPE: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,
BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 221
TABLE 202 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 221
TABLE 203 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2
021–2026 (USD MILLION) 221
TABLE 204 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 222
TABLE 205 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 222
TABLE 206 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 222
TABLE 207 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 222
TABLE 208 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 223
TABLE 209 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 223
TABLE 210 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2016–2020 (USD MILLION) 223
TABLE 211 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 223
TABLE 212 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2016–2020 (KILOTON) 224
TABLE 213 EUROPE: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE,
2021–2026 (KILOTON) 224
13.4.1 GERMANY 224
13.4.1.1 Implementation of stringent environmental regulations increasing the production of decorative coatings 224
13.4.2 RUSSIA 225
13.4.2.1 Growing population leading to rise in applications of decorative coatings 225
13.4.3 UK 225
13.4.3.1 Growing construction sector to boost the demand for decorative coatings 225
13.4.4 FRANCE 226
13.4.4.1 Development of affordable houses and renewable energy infrastructure to drive the demand for decorative coatings 226
13.4.5 ITALY 227
13.4.5.1 New project finance rules and investment policies in the construction sector to support market growth 227

13.4.6 SPAIN 227
13.4.6.1 Government investments in infrastructure, housing units, and other infrastructures to boost the market 227
13.4.7 TURKEY 228
13.4.7.1 Rapid urbanization, rising middle-class population, increasing purchasing power to drive the demand for decorative coatings 228
13.4.8 REST OF EUROPE 228

13.5 MIDDLE EAST & AFRICA 228

TABLE 214 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 229

TABLE 215 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 229

TABLE 216 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (KILOTON) 229

TABLE 217 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTON) 230

TABLE 218 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 230

TABLE 219 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 230

TABLE 220 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 231

TABLE 221 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 231

TABLE 222 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY TECHNOLOGY, 2016–2020 (USD MILLION) 231

TABLE 223 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 232

TABLE 224 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY TECHNOLOGY, 2016–2020 (KILOTON) 232

TABLE 225 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTON) 232

TABLE 226 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 232

TABLE 227 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 233

TABLE 228 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 233

TABLE 229 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 233

TABLE 230 MIDDLE EAST & AFRICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 233

TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 234

TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 234

TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 234

TABLE 234 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 234

TABLE 235 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 235

TABLE 236 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 235

TABLE 237 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 235

TABLE 238 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 235

TABLE 239 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 236

TABLE 240 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 236

TABLE 241 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 236

TABLE 242 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 236

TABLE 243 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 237

TABLE 244 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 237

TABLE 245 MIDDLE EAST & AFRICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 237

13.5.1 SAUDI ARABIA 237

13.5.1.1 Mega housing projects are to boost the demand for

decorative coatings 237

13.5.2 SOUTH AFRICA 238

13.5.2.1 Substantial demand for decorative coatings witnessed in

building projects 238

13.5.3 KUWAIT 238

13.5.3.1 Government programs to promote the development of

affordable housing 238

13.5.4 QATAR 239

13.5.4.1 Development of infrastructure, schools and healthcare projects to drive the demand for decorative coatings 239

13.5.5 EGYPT 239

13.5.5.1 New business and residential projects under construction to enhance the demand for decorative coatings 239

13.5.6 REST OF THE MIDDLE EAST & AFRICA 240

13.6 SOUTH AMERICA 240

TABLE 246 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD MILLION) 240

TABLE 247 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 240

TABLE 248 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2020 (KILOTON) 240

TABLE 249 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2021–2026 (KILOTON) 241

TABLE 250 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 241

TABLE 251 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 242

TABLE 252 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 242

TABLE 253 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY RESIN TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 242

TABLE 254 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2016–2020 (USD MILLION) 242

TABLE 255 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 256 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2016–2020 (KILOTON) 243

TABLE 257 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY TECHNOLOGY, 2021–2026 (KILOTON) 243

TABLE 258 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 243

TABLE 259 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 244

TABLE 260 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 244

TABLE 261 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 244

TABLE 262 SOUTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (USD MILLION) 244

TABLE 263 SOUTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 245

TABLE 264 SOUTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY SUB-APPLICATION, 2016–2020 (KILOTON) 245

TABLE 265 SOUTH AMERICA: RESIDENTIAL DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE,

BY SUB-APPLICATION, 2021–2026 (KILOTON) 245

TABLE 266 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 246

TABLE 267 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 246

TABLE 268 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 246

TABLE 269 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 246

TABLE 270 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 247

TABLE 271 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 247

TABLE 272 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 247

TABLE 273 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY USER TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 247

TABLE 274 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2016–2020 (USD MILLION) 248

TABLE 275 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 276 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2016–2020 (KILOTON) 248

TABLE 277 SOUTH AMERICA: DECORATIVE COATINGS MARKET SIZE, BY COLOR TYPE, 2021–2026 (KILOTON) 248

13.6.1 BRAZIL 249

13.6.1.1 Rising homeownership and living standards and easier credit availability to fuel the demand 249

13.6.2 ARGENTINA 249

13.6.2.1 Increase in population and improved economic conditions to increase demand for decorative coatings 249

13.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 249

14 COMPETITIVE LANDSCAPE 250

14.1 OVERVIEW 250

14.1.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY DECORATIVE COATINGS MARKET PLAYERS 250

14.2 COMPETITIVE SCENARIO 252

14.2.1 MARKET EVALUATION MATRIX 252

TABLE 278 COMPANY FOOTPRINT 252

TABLE 279 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT 252

TABLE 280 COMPANY REGION FOOTPRINT 253

TABLE 281 STRATEGIC DEVELOPMENTS, BY COMPANY 253

TABLE 282 STRATEGIES ADOPTED, 2016–2021 254

TABLE 283 GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY KEY COMPANIES, 2016–2021 254

14.3 COMPANY EVALUATION QUADRANT 256

14.3.1 STARS 256

14.3.2 EMERGING LEADERS 256

14.3.3 PERVASIVE 256

14.3.4 EMERGING COMPANIES 256

FIGURE 45 DECORATIVE COATINGS MARKET (GLOBAL): COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 257

14.4 STRENGTH OF PRODUCT PORTFOLIO 258

14.5 SME MATRIX, 2020 259

14.5.1 RESPONSIVE COMPANIES 259

14.5.2 PROGRESSIVE COMPANIES 259

14.5.3 STARTING BLOCKS 259

14.5.4 DYNAMIC COMPANIES 259

FIGURE 46 DECORATIVE COATINGS MARKET: EMERGING COMPANIES’ COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2020 260

14.6 DECORATIVE COATINGS MARKET RANKING ANALYSIS (2020): COMPETITIVE MARKET 261

14.7 DECORATIVE COATINGS MARKET SHARE 261

FIGURE 47 MARKET SHARE OF DECORATIVE COATINGS (2020) 261

14.8 COMPANY REVENUE ANALYSIS 262

FIGURE 48 COMPANY REVENUE ANALYSIS, 2016-2020 262

14.8.1 PPG INDUSTRIES INC. 262

14.8.2 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 263

14.8.3 AKZONOBEL N.V. 263

14.8.4 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD 263

14.8.5 ASIAN PAINTS LIMITED 263

14.9 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 264

TABLE 284 DECORATIVE COATINGS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2016–2021 264

TABLE 285 DECORATIVE COATINGS MARKET: DEALS, 2016–2021 267

15 COMPANY PROFILES 279

15.1 MAJOR PLAYERS 279

(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*

15.1.1 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 279

TABLE 286 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY OVERVIEW 279

FIGURE 49 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 280

TABLE 287 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 280

TABLE 288 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: DEALS 283

15.1.2 PPG INDUSTRIES INC. 285

TABLE 289 PPG INDUSTRIES INC.: COMPANY OVERVIEW 285

FIGURE 50 PPG INDUSTRIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 286

TABLE 290 PPG INDUSTRIES INC.: PRODUCT LAUNCHES 292

TABLE 291 PPG INDUSTRIES INC.: DEALS 292

15.1.3 AKZONOBEL N.V. 296

TABLE 292 AKZONOBEL N.V.: COMPANY OVERVIEW 296

FIGURE 51 AKZONOBEL N.V.: COMPANY SNAPSHOT 297

TABLE 293 AKZONOBEL N.V.: PRODUCT LAUNCHES 302

TABLE 294 AKZONOBEL N.V.: DEALS 303

15.1.4 BASF SE 306

TABLE 295 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 306

FIGURE 52 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 307

TABLE 296 BASF SE: PRODUCT LAUNCHES 308

TABLE 297 BASF SE: DEALS 309

15.1.5 ASIAN PAINTS LIMITED 310

TABLE 298 ASIAN PAINTS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 310

FIGURE 53 ASIAN PAINTS LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 311

TABLE 299 ASIAN PAINTS LIMITED: PRODUCT LAUNCHES 314

TABLE 300 ASIAN PAINTS LIMITED: DEALS 314

15.1.6 KANSAI PAINT CO., LTD. 316

TABLE 301 KANSAI PAINTS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 316

FIGURE 54 KANSAI PAINT CO. LTD.: COMPANY SNAPSHOT 317

TABLE 302 KANSAI PAINT CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 323

TABLE 303 KANSAI PAINT CO., LTD.: DEALS 324

15.1.7 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD. 325

TABLE 304 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 325

FIGURE 55 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD.: COMPANY SNAPSHOT 326

TABLE 305 NIPPON PAINT CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES 335

TABLE 306 NIPPON PAINT HOLDINGS CO. LTD.: DEALS 335

15.1.8 MASCO CORPORATION 337

TABLE 307 MASCO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 337

FIGURE 56 MASCO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 337

15.1.9 JOTUN A/S 339

TABLE 308 JOTUN A/S: COMPANY OVERVIEW 339

FIGURE 57 JOTUN A/S: COMPANY SNAPSHOT 340

TABLE 309 JOTUN A/S: DEALS 343

15.1.10 RPM INTERNATIONAL INC. 344

TABLE 310 RPM INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 344

FIGURE 58 RPM INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 345

TABLE 311 RPM INTERNATIONAL INC.: DEALS 348

15.2 OTHER COMPANIES 349

15.2.1 HEMPEL A/S 349

TABLE 312 HEMPEL A/S: COMPANY OVERVIEW 349

TABLE 313 HEMPEL A/S: DEALS 350

15.2.2 DAW SE 352

TABLE 314 DAW SE: COMPANY OVERVIEW 352

TABLE 315 DAW SE: DEALS 353

15.2.3 CROMOLOGY (FORMERLY MATERIS PAINTS) 354

TABLE 316 CROMOLOGY: COMPANY OVERVIEW 354

15.2.4 DIAMOND-VOGEL PAINT COMPANY 355

TABLE 317 DIAMOND-VOGEL PAINT COMPANY: COMPANY OVERVIEW 355

TABLE 318 DIAMOND-VOGEL PAINT COMPANY: NEW PRODUCT LAUNCHES 356

15.2.5 BENJAMIN MOORE & CO. 357

TABLE 319 BENJAMIN MOORE & CO.: COMPANY OVERVIEW 357

TABLE 320 BENJAMIN MOORE & CO.: NEW PRODUCT LAUNCHES 358

15.2.6 KELLY-MOORE PAINTS 359

TABLE 321 KELLY-MOORE PAINTS: COMPANY OVERVIEW 359

15.2.7 BRILLUX GMBH & CO. KG 360

TABLE 322 BRILLUX GMBH & CO. KG: COMPANY OVERVIEW 360

TABLE 323 BRILLUX GMBH & CO. KG: NEW PRODUCT LAUNCHES 362

15.2.8 BERGER PAINTS INDIA LIMITED 363

TABLE 324 BERGER PAINTS INDIA LIMITED: COMPANY OVERVIEW 363

15.2.9 CARPOLY CHEMICAL GROUP CO., LTD. 365

TABLE 325 CARPOLY CHEMICAL GROUP CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 365

15.2.10 CLOVERDALE PAINT INC. 366

TABLE 326 CLOVERDALE PAINT INC.: COMPANY OVERVIEW 366

15.2.11 STO CORP 368

TABLE 327 STO CORP: COMPANY OVERVIEW 368

15.2.12 LANCO PAINTS 370

TABLE 328 LANCO PAINTS: COMPANY OVERVIEW 370

15.2.13 GUANGDONG MAYDOS BUILDING MATERIALS CO., LTD. 373

TABLE 329 GUANGDONG MAYDOS BUILDING MATERIALS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 373

15.2.14 H-I-S COATINGS & PAINT MANUFACTURING CO. 375

TABLE 330 H-I-S COATINGS & PAINT MANUFACTURING CO.: COMPANY OVERVIEW 375

15.2.15 FUJIKURA KASEI CO., LTD. 377

TABLE 331 FUJIKURA KASEI CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 377

*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.

16 APPENDIX 378

16.1 DISCUSSION GUIDE 378

16.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 381

16.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 383

16.4 RELATED REPORTS 383

16.5 AUTHOR DETAILS 384

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