Summary

この調査レポートは、アジア主要国（中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾）各国のマイクロエレクトロニクスを詳細に調査し、予測も行っています。

This report describes the technology infrastructure of nine Asian countries, detailing each countries’ developments in microelectronics, telecommunications, and computing.  Market forecasts are also presented in these sectors for associated countries.

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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1    Introduction    1--‐1

1.1    Asian Economic Trends    1--‐2

Chapter 2    People's Republic of China    2--‐1

2.1    Macroeconomic Assessment    2--‐2
2.2    Policy Developments    2--‐4
2.3    Outlook    2--‐5
2.4    Microelectronics Industry    2--‐7
2.4.1    Introduction    2--‐7
2.4.2    Electronics Industry    2--‐9
2.5    IC Industry    2--‐13
2.5.1    Driving Forces    2--‐13
2.5.2    Fab Capabilities    2--‐19
2.5.3    Foundries    2--‐26
2.5.4    IC Assembly Operations    2--‐30
2.5.5    IC Design    2--‐31

Chapter 3    Hong Kong, China    3--‐1

3.1    Macroeconomic Assessment    3--‐2
3.2    Policy Developments    3--‐3
3.3    Outlook    3--‐5
3.4    Information Technology Equipment Industry    3--‐7
3.4.1    Introduction    3--‐7
3.4.2    Sales Channels    3--‐11
3.4.3    Industry Trends    3--‐11
3.4.4    Trade Measures Affecting Exports of Electronics    3--‐11
 
3.4.5    China's WTO Accession    3--‐12
3.4.6    Product Trends    3--‐13
3.5    Electronic Components    3--‐13
3.5.1    Introduction    3--‐13
3.5.2    Sales Channels    3--‐17
3.5.3    Industry Trends    3--‐18
3.5.4    Factors Affecting Exports of Electronics    3--‐18
3.5.5    Product Trends    3--‐19
3.6    Telecommunications Equipment Industry    3--‐19
3.6.1    Introduction    3--‐19
3.6.2    Sales Channels    3--‐25
3.6.3    Industry Trends    3--‐25
3.6.4    Factors Affecting Exports of Telecom Equipment    3--‐26
3.6.5    Product Trends    3--‐27

Chapter 4    India    4--‐1

4.1    Macroeconomic Assessment    4--‐2
4.2    Policy Developments    4--‐4
4.3    Outlook    4--‐6
4.4    Microelectronics Industry    4--‐7
4.4.1    Introduction    4--‐7
4.4.2    Semiconductor Production    4--‐7
4.4.3    Industry Performance    4--‐10
4.5    Electronic Production    4--‐14
4.6    India Venture Capital    4--‐18
4.7    Special Investment Programs    4--‐19
4.7.1    Introduction    4--‐19
4.7.2    Electronics Hardware Technology Park Scheme (EHTP)    4--‐20
4.7.3    Software Technology Park (STP) Scheme    4--‐21
4.7.4    Software Technology Parks of India    4--‐21
4.7.5    Export Processing Zones/ 100% Export Oriented Units Scheme    4--‐22
4.7.6    Process Of Approval    4--‐24
4.7.7    Government Approval    4--‐25

Chapter 5    Indonesia    5--‐1

5.1    Macroeconomic Assessment    5--‐2
5.2    Policy Developments    5--‐4
5.3    Decentralization in Indonesia    5--‐5
5.4    Outlook    5--‐5
5.5    Indonesia Information Technology Infrastructure    5--‐7
5.5.1    Introduction    5--‐7
5.5.2    Electronics    5--‐8
5.6    Investor Nightmare    5--‐9

Chapter 6    Japan    6--‐1

6.1    Macroeconomic Assessment    6--‐2
6.2    IT Industry    6--‐3
6.2.1    Mobile Market    6--‐3
6.2.2    Internet Use    6--‐5
6.2.3    Consumer Electronics Industry    6--‐6
6.3    Japanese IC Industry    6--‐8
6.3.1    Battered Industry    6--‐8
6.3.2    Foundry Plans    6--‐12
6.3.3    Withdrawal from DRAM    6--‐12
6.3.4    Trend in Partnerships    6--‐16
6.3.5    Lower Cost Structure ? Minifabs    6--‐17

Chapter 7    Republic of Korea    7--‐1

7.1    Macroeconomic Assessment    7--‐2
7.2    Policy Developments    7--‐3
7.3    Outlook    7--‐5
7.4    IT Industry    7--‐7
7.4.1    Introduction    7--‐7
7.4.2    Telecom    7--‐8
7.4.3    Internet    7--‐9
7.5    Semiconductor Industry    7--‐12
7.5.1    Introduction    7--‐12
7.5.2    DRAM Industry    7--‐14
7.5.3    Flash Memory Industry    7--‐15
7.5.4    Semiconductor Facilities    7--‐16
7.5.5    Semiconductor Supply Industry    7--‐18
7.6    Packaging Industry    7--‐20

Chapter 8    Malaysia    8--‐1

8.1    Macroeconomic Assessment    8--‐2
8.2    Policy Developments    8--‐4
8.3    Outlook    8--‐4
8.4    Technology Infrastructure    8--‐6
8.4.1    Introduction    8--‐6
8.4.2    Malaysia’s ICT Industry    8--‐10
8.4.3    Display Devices    8--‐15
8.4.4    Electronics Telecommunications Equipment    8--‐15
8.4.5    Electronics Contract Manufacturing    8--‐16
8.5    Semiconductor Infrastructure    8--‐16
8.5.1    Semiconductor Industry    8--‐16
8.5.2    Semiconductor Manufacturers    8--‐21

Chapter 9    Singapore    9--‐1

9.1    Macroeconomic Assessment    9--‐2
9.2    Policy Developments    9--‐4
9.3    Outlook    9--‐5
9.4    Electronics Infrastructure    9--‐7
9.4.1    Introduction    9--‐7
9.4.2    EDB Industry Clusters ? Electronics    9--‐17
9.5    Semiconductor Industry    9--‐21
9.5.1    Introduction    9--‐21
9.5.2    Semiconductor Fabs    9--‐21
9.5.3    Semiconductor Equipment & Materials Industry    9--‐28
9.5.4    Research and Development    9--‐29

Chapter 10    Taiwan    10--‐1

10.1    Macroeconomic Assessment    10--‐2
10.2    Policy Developments    10--‐4
10.3    Outlook    10--‐5
10.4    Semiconductor Industry    10--‐6
10.4.1    Introduction    10--‐6
10.4.2    Semiconductor Equipment and Materials    10--‐17
10.4.3    IC Packaging & Testing    10--‐20
10.4.4    Semiconductor Fabs    10--‐24
10.5    Taiwan's IT industry    10--‐37

List of Figures

2.1    GDP Growth --‐ China    2--‐3
2.2    China IC Demand Versus Supply 1995--‐2018    2--‐14
2.3    China’s Memory Demand    2--‐16
2.4    China’s IC Applications    2--‐17
2.5    Silicon Wafer Technology Levels In China    2--‐21
2.6    China Silicon Wafer Output Forecast    2--‐22
2.7    Growth Of China’s IC Design Houses    2--‐32
2.8    China’s Design Capabilities By Linewidth    2--‐34
2.9    China Design Houses By Location    2--‐36
3.1    Contributions To Growth (Supply) ? Hong Kong    3--‐4
4.1    GDP Annual Growth    4--‐3
4.2    Electronics Production Profile    4--‐15
5.1    GDP Growth --‐ Indonesia    5--‐3
5.2    Foreign Investment To Indonesia    5--‐11
6.1    Semiconductor Sales by World Region    6--‐11
6.2    Operating Income Of Japanese IC Companies    6--‐13
6.3    HALCA Project Objectives    6--‐19
6.4    Fab Tool Overcapacity    6--‐22
6.5    Comparison Of Electric Consumption    6--‐23
7.1    GDP Growth --‐ Korea    7--‐4
7.2    South Korea Internet Speed    7--‐10
7.3    Number Of Internet Users    7--‐11
8.1    GDP Growth --‐ Malaysia    8--‐3
8.2    Malaysia’s Industrial Production    8--‐8
8.3    Exports of Semiconductors and Electronic Equipment    8--‐19
8.4    X--‐Fab Roadmap    8--‐22
8.5    Siltera Malaysia Roadmap    8--‐23
9.1    Singapore GDP Growth    9--‐3
9.2    Capacity Of Major Foundries    9--‐23
9.3    SSMC’s Technology Roadmap    9--‐27
10.1    Taiwan’s Electronic Production    10--‐3
10.2    World Foundry Capacity Breakdown By Country    10--‐15
10.3    300mm Installed Capacity    10--‐16
10.4    Packaging Materials Forecast By Region    10--‐23
10.5    Market Share Of IC Foundries    10--‐25
10.6    Production Value Of Taiwan’s Photonics Industry    10--‐41
10.8    Evolution Of Taiwan’s Photonics Industry    10--‐43

List of Tables

1.1    GDP Growth Developing Asia 2007--‐Present    1--‐4
2.1    Major Economic Indicators --‐ China    2--‐6
2.2    China’s Electronics Industry    2--‐12
2.3    China’s IC Production    2--‐15
2.4    China’s 8--‐ And 12--‐Inch Fabs and Foundries    2--‐23
2.5    Worldwide Foundry Capacity    2--‐27
3.1    Major Economic Indicators --‐ Hong Kong    3--‐6
3.2    Performance Of Hong Kong's Exports Of IT Equipment    3--‐8
3.3    Total IT Equipment Exports By Products    3--‐9
3.4    Total IT Equipment Exports By Major Markets    3--‐10
3.5    Performance Of Hong Kong's Exports Of Electronics    3--‐14
3.6    Total Electronics Components Exports By Major Markets    3--‐15
3.7    Total Electronics Components Exports By Products    3--‐16
3.8    Performance Of Hong Kong's Exports Of Telecommunications Equipment    3--‐21
3.9    Total Telecommunications Exports By Categories    3--‐22
3.10    Total Telecommunications Exports By Major Markets    3--‐23
4.1    Major Economic Indicators --‐ India    4--‐5
4.2    Market Share Of Semiconductor Applications    4--‐9
4.3    Electronics Production In India    4--‐13
5.1    Major Economic Indicators --‐ Indonesia    5--‐6
6.1    Japan’s Mobile Subscriber Market    6--‐4
6.2    Japanese IC Sales Leaders    6--‐10
6.3    DRAM Market Leaders    6--‐14
7.1    Major Economic Indicators    7--‐6
7.2    Competitiveness Of Semiconductor Equipment Industry By Country    7--‐20
8.1    Major Economic Indicators    8--‐5
8.2    Malaysia's IT Industry Billings    8--‐11
8.3    Malaysia’s Statistics For PCs and Internet    8--‐14
8.4    Share Of Total Malaysia Semiconductor Sales    8--‐18
9.1    Major Economic Indicators Singapore    9--‐6
9.2    Economic Contribution By Electronics Industry    9--‐12
9.3    Domestic Exports Of Electronics    9--‐13
9.4    Electronics Trade Singapore    9--‐14
9.5    Share Of Output    9--‐16
10.1    Taiwan’s Electronic Production    10--‐7
10.2    Major Indices for Taiwan IC Industry    10--‐8
10.3    Top 10 Fabless companies in Taiwan    10--‐10
10.4    Major Indices of Taiwan IC Fabrication Business    10--‐11
10.5    Top 10 Fabrication Companies in Taiwan    10--‐13
10.6    Top 10 Import/Export Regions of Taiwan IC Market    10--‐14
10.7    Equipment Forecast By Region    10--‐18
10.8    Semiconductor Materials Consumption by Region    10--‐19
10.9    Major Indices Of Taiwan Packaging And Testing Industry    10--‐21
10.10    Top 10 IC Packaging And Testing Companies    10--‐22
10.11    TSMC’s Capacity And Utilization Rates    10--‐26
10.12    TSMC’s Silicon Foundry Fabs    10--‐27
10.13    UMC‘S Fabs    10--‐29
10.14    Powerchip Semiconductor’s Fabs    10--‐32
10.15    Production Value Of Taiwan’s ICT Industry    10--‐39