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糖尿病管理技術2022-2032年：市場、プレイヤー、予測Diabetes Management Technologies 2022-2032: Markets, Players, and Forecasts 本レポートは、糖尿病管理デバイスの成熟期、新興期、将来の選択肢を含む全体像を網羅しています。今後10年間の業界の技術的展望を特徴づけ、予測しています。業界の主要プレイヤーの戦略について... もっと見る
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サマリー
本レポートは、糖尿病管理デバイスの成熟期、新興期、将来の選択肢を含む全体像を網羅しています。今後10年間の業界の技術的展望を特徴づけ、予測しています。業界の主要プレイヤーの戦略について議論し、分析しています。クローズドループシステムや非侵襲型CGMの発売など、主要なマイルストーンの進展も考慮し、予測に反映させています。
糖尿病管理機器業界は、過去10年間に大きな変化を遂げました。その中心は、電気化学式テストストリップから低侵襲性持続グルコースモニタ（CGM）へのシフトです。10億ドル規模のテストストリップ産業は2010年以降衰退していますが、CGMは成長を続けるばかりです。IDTechExは、2032年までにテストストリップ産業が糖尿病管理機器市場全体の6.7%を占めるに過ぎず、2010年のピーク時である63.4%から減少すると予測しています。
グルコースセンサー：過去、現在、未来
糖尿病患者はこれまで、血糖値のモニタリングに使い捨てのテストストリップを使用しており、テストストリップの高い利益率に基づき74億ドルの産業が形成されてきました。しかし、2010年から2015年にかけて、価格圧力と償還政策の厳格化により、試験紙産業は衰退の一途をたどっています。EUでは、2015年以降、CGMの償還が増加し、テストストリップはさらなる圧力に直面しています。これらの要因が重なり、テストストリップ業界のかつてのリーダーたちは、糖尿病部門を売却しています。バイエルヘルスケアは2016年に糖尿病ケア事業をパナソニックに売却し、2017年にジョンソン・アンド・ジョンソンはライフスキャン部門をプラチナ・エクイティに売却しました。
一方、CGM市場はここ数年、急成長を遂げています。IDTechExでは、CGM業界全体の2010～2021年のCAGRを25%以上と推定しており、主に3大プレイヤーが牽引しています。アボット社、メドトロニック社、デックスコム社の3社が主に牽引しています。
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CGMの市場規模と主要プレイヤーのシェア（2010-2021年）
CGMの成長とテストストリップの衰退は、CGMが引き続き注目される一方で、テストストリップが拡大している新興市場がいくつか残っており、その衰退を遅らせることになると予想されます。本レポートでは、テストストリップとCGMの両産業の今後の見通しについて、CGMとテストストリップの地理的な市場浸透度の説明と、今後10年間のテストストリップとCGMの両産業の市場予測とともに解説しています。
CGMはすでにテストストリップよりも大きな利点を提供していますが、技術革新の余地はまだ多く残っています。また、CGMの測定にはタイムラグがあるなど、そのメカニズムにはまだ多くの課題が残されています。
デジタルヘルス：CGMの2型糖尿病への展開
現在、グルコースセンサー業界では、血糖値を厳密に管理する必要があるため、1型糖尿病患者を対象としています。しかし、これは糖尿病患者全体の5％程度に過ぎない。そのため、多くの企業が、未開拓の市場である2型糖尿病や糖尿病予備軍への機器導入を推進しています。これは、グルコースセンサーとデジタルヘルスオプションの統合を進めることによって行われており、グルコースモニターの大手企業は、デジタルヘルス企業とのパートナーシップを構築し、製品提供の拡大を図ろうとしています。
糖尿病管理産業におけるイノベーションは、接続性の向上というトレンドに従っています。これは、スマートインスリンペンやコネクテッドグルコメーターの開発など、多くの例で見られます。これらはすべて、近年のデジタルヘルス構想の発展に一役買っていますが、CGMはデジタルヘルスを実現する主要な存在となっています。
CGMとデジタルヘルス・プラットフォームとのパートナーシップは、両者から大きな関心を集めています。CGMと組み合わせた多くの糖尿病健康管理アプリは、ユーザーが血糖値を記録するための何らかの「糖尿病ダイアリー」を提供し、このデータの上に追加機能が構築されています。CGMの分野では、デジタルヘルスは未開拓の2型糖尿病および糖尿病予備軍市場を拡大する可能性を秘めています。CGM大手のDexcomはこの最も顕著な例で、2017年に大手遠隔医療プラットフォームGlookoとのパートナーシップ契約の拡大に加え、多数の小規模アプリプラットフォームと提携しています。
インスリンデリバリー：クローズドループに向けた進展
インスリンデリバリーは、糖尿病管理の重要な部分です。現在、インスリンデリバリーのほとんどはインスリンペンで行われており、単価が安く消費者が利用しやすいことから、これらのデバイスがインスリンデリバリー市場の大部分を占めています。
CGMは、インスリン分泌の自動化（クローズドループ）を可能にし、インスリンポンプ市場の成長を促す可能性があります。これは、インスリンデリバリー業界全体に大きな変化をもたらし、特にインスリンペン市場に大きな影響を与える。本レポートでは、このような可能性の展開とスケジュール、そして今後10年間のインスリンデリバリー業界への影響について分析・予測を行っています。
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2021年における主要企業のインスリンポンプ市場シェア
糖尿病管理デバイス市場の分析・予測
上記で取り上げた産業は相互の関連性が高く、ある産業の発展は他の産業に大きな影響を及ぼします。IDTechExでは、まとまったストーリーを作成するために市場全体を分析し、糖尿病管理産業全体の発展と将来のマイルストーンを結び付けて、個々の市場の現実的な予測を提供しています。
CGMはこの業界の主要な焦点となっていますが、多くの注目すべき技術革新が業界の広い範囲にわたって起こっています。ここ数年、複数の業界において多くの新規参入者が糖尿病管理技術市場に参入しています。本レポートでは、業界全体にわたる多くのトピックの市場ポテンシャルを論じています。
本レポートでは、業界リーダーから新興企業まで100以上の企業や研究機関を特定し、レビューすることで、技術的および競合的なランドスケープを分析しています。また、各分野のキープレイヤーや、複数の業界にわたるパートナーシップのエコシステムも特定しています。
本レポートで取り上げた主なトピック
目次
Summary
この調査レポートは、糖尿病管理デバイスの成熟期、新興期、将来の選択肢を含む全体像を網羅しています。
主な掲載内容（目次より抜粋）
Report Summary
This report covers the entire landscape for diabetes management devices, including mature, emerging, and future options. We characterise and predict the technological landscape of the industry over the next decade. Strategies of major players in the industry are discussed and analysed. Developments of major milestones, such as the launch of closed-loop systems and non-invasive CGMs, are considered and discussed in our forecasts.
The diabetes management device industry has seen major changes over the past decade. At the centre is the shift from electrochemical test strips towards minimally invasive continuous glucose monitors (CGMs). The billion-dollar test strip industry has been in decline since 2010, while CGMs have only continued to grow. By the year 2032, IDTechEx predicts the test strip industry to make up only 6.7% of the overall diabetes management device market, down from a peak of 63.4% in 2010.
Glucose sensors: past, present, and future
Diabetes patients have historically used disposable test strips for monitoring blood glucose, creating a $7.4 billion industry based on high profit margins on test strips. However, pricing pressures and more stringent reimbursement policies have been driving decline of the test strip industry between 2010 to 2015. In the EU, test strips face additional pressures of increasing CGM reimbursement since 2015. Combined, these factors have seen former leaders in the test strip industry divest their diabetes divisions: Bayer Healthcare sold their diabetes care business to Panasonic in 2016, and in 2017 Johnson and Johnson sold their Lifescan division to Platinum Equity.
On the other hand, the CGM market has seen rapid growth over the last few years. IDTechEx estimates a CAGR of more than 25% between 2010-2021 for the overall CGM industry, driven largely by three major players: Abbott, Medtronic and Dexcom.
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CGM market size and shares of key players, 2010-2021.
The growth of CGMs and the decline of test strips is expected to continue as CGMs continue to gain prominence, but there remain several emerging markets test strips are expanding into that will slow their decline. In this report, we discuss the outlook for both the test strip and CGM industries moving forward, providing an account for geographical market penetration for both CGMs and test strips, along with market forecasts for both the test strip and CGM industries over the next 10 years.
While CGMs already offer considerable advantages over test strips, there remains much room for innovation. These devices can still cause discomfort and irritation, and the time lag of CGM measurements is a characteristic flaw of the mechanism they employ.
Digital health: expansion of CGM into type 2 diabetes
Today, the glucose sensor industry serves patients with type 1 diabetes due to the need for strict control over blood glucose levels. However, this is a small subset of all people with diabetes, making up only around 5% of the total. As such, many players are now pushing for device adoption from type 2 and prediabetes populations, as these are large untapped markets. This is being done via increasing integration of glucose sensors with digital health options, with major glucose monitoring players looking to develop partnerships with digital health companies for expanded product offerings.
Innovation within the diabetes management industry has followed a trend of increasing connectivity. This has been seen in the development of smart insulin pens and connected glucometers, among many other examples. While these have all had their parts to play in the recent development of digital health initiatives, CGMs have been a major enabler of digital health.
CGM partnerships with digital health platforms have seen great interest from both ends. CGM data can expand the product offerings of digital health platforms due to this improved data being made available: many diabetes health management apps with CGM pairing offer some form of "diabetes diary" for users to track their blood glucose, with added functionality built on top of this data. On the CGM end, digital health offers the potential for expansion into large untapped type 2 and prediabetes markets. CGM giant Dexcom is the most prominent example of this, partnering with a host of smaller app platforms in addition to an expanded partnership agreement with major telehealth platform Glooko in 2017.
Insulin delivery: progress towards closed-loop
Insulin delivery is a crucial part of diabetes management. Currently, this is mostly done via insulin pens; these devices form the bulk of the insulin delivery market by volume, as their low unit cost make them accessible to consumers.
CGMs have made possible the development of automated ("closed-loop") insulin delivery systems, which could encourage growth of the insulin pump market. This would see major shifts across the insulin delivery industry, with a particularly large impact on insulin pen markets. Within this report, we discuss the development and timelines for such possibilities, along with an analysis and forecast of the impact this would have on the insulin delivery industry over the next decade.
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Insulin pump market shares of key players in 2021.
Diabetes management device market analysis and forecasts
The industries discussed above are highly interlinked; developments within one industry cause significant effects on others. IDTechEx have analysed the entire market to produce a cohesive story, tying together developments and future milestones across the diabetes management industry to provide a realistic forecast of each individual market.
While CGMs have been a major focal point of the industry, much notable innovation has occurred across the breadth of the industry. Over the last few years, many new players have entered the diabetes management technology market across multiple industries. This report discusses the market potential of many topics across the entire industry.
This report analyses the technological and competitive landscapes, identifying and reviewing over 100 companies and research institutes ranging from industry leaders to start-ups. It identifies key players in each sector along with partnership ecosystems across several industries.
Key topics discussed in this report:
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