炭素繊維の世界市場：数量別分析、原料別（ポリアクリロニトリル系、ピッチ系）、トウサイズ別（小型、大型）、用途別（複合材料、非複合材料）、産業分野別（航空宇宙・防衛、自動車、風力エネルギー、スポーツ用品、建築・建設、海洋、繊維、その他）、地域別、COVID-19のインパクト分析による規模・予測、2028年までの予測

Global Carbon Fiber Market: Analysis By Volume, By Raw Material (Polyacrylonitrile-Based and Pitch-Based), By Tow Size (Small & Large), By Application (Composites & Non Composites), By Industry Vertical (Aerospace and Defense, Automotive, Wind Energy, Sporting Goods, Building and Construction, Marine, Textiles & Others), By Region, Size & Forecast with Impact Analysis of COVID-19 and Forecast up to 2028

2022年の世界の炭素繊維市場は39.5億米ドルで、2023年から2028年の予測期間中にCAGR 9.17%で成長し、2028年には67.0億米ドルに達すると予測されている。炭素繊維は、主に炭素原子でできた細い繊維で構成される軽... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Daedal Research デダルリサーチ	2023年10月31日	US$2,350 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報注文方法はこちら	163	英語

サマリー

2022年の世界の炭素繊維市場は39.5億米ドルで、2023年から2028年の予測期間中にCAGR 9.17%で成長し、2028年には67.0億米ドルに達すると予測されている。炭素繊維は、主に炭素原子でできた細い繊維で構成される軽量で非常に強い材料である。ポリアクリロニトリル（PAN）やピッチなどの前駆物質を、高温加熱と延伸によって炭素繊維に変換する多段階プロセスを経て製造される。その結果、驚くべき強度対重量比、高い剛性、耐腐食性を持ち、幅広い用途に理想的な素材となる。

量的には、世界の炭素繊維市場は2028年に228.62キロトンに達すると予測されている。炭素繊維の世界市場は、量的に著しい成長を遂げている。炭素繊維は主に、航空宇宙、自動車、風力エネルギー、スポーツ・レジャーなどの産業で使用されている。強度、軽量性、耐食性という独自の組み合わせにより、高性能部品の生産に不可欠な材料となっている。世界的な燃費効率と排出量削減の推進に伴い、自動車産業は軽量部品の製造に炭素繊維をますます活用するようになっている。もう一つの大きな原動力は風力エネルギー分野である。炭素繊維は、風力タービンの軽量かつ頑丈なブレードの製造に役立っています。

市場細分化分析：

原材料別：本レポートでは、世界の炭素繊維市場を原料ベースで2つの異なるセグメントに分けている：ポリアクリロニトリル系とピッチ系である。PAN系炭素繊維セグメントが2022年の世界市場を支配した。PAN系炭素繊維材料は、高強度、低熱膨張、吸湿性、軽量、比強度、使いやすさ、熱伝導性により、航空宇宙産業での使用に好まれている。

トウサイズ別：世界の炭素繊維市場は、トウサイズによって2つのセグメントに分けられる：小型トウと大型トウである。2022年には、市場シェアの大部分は小トウセグメントに帰属する。24,000本以下のフィラメントを含むロービングを特徴とするスモールトウ繊維は、その優れた弾性率と引張強さにより、航空宇宙・防衛分野で広く応用されている。

用途別：レポートでは、世界の炭素繊維市場を2つの用途に分類している：複合材料と非複合材料である。複合材料は、航空宇宙や自動車を含む様々な産業を包含しており、燃費向上と排出量削減のために軽量材料が不可欠であることが炭素繊維複合材料の需要を促進している。同様に、風力エネルギー分野では、軽量かつ堅牢な風力タービンブレードの製造に炭素繊維複合材料が利用されており、再生可能エネルギー源の拡大に貢献している。

産業分野別：世界の炭素繊維市場を産業分野別に分類すると、航空宇宙・防衛、自動車、風力エネルギー、スポーツ用品、建築・建設、海洋、繊維、その他の8分野に大別できる。2022年には航空宇宙・防衛が市場を支配した。このセグメントの主な推進要因の1つは、航空機の燃費効率を向上させるための軽量素材の追求である。炭素繊維の卓越した強度対重量比は、航空機の軽量化に役立っており、燃料消費量の削減と排出ガスの低減につながっている。防衛分野では、炭素繊維複合材料が軽量装甲や車両部品にますます使用されるようになっている。

地域別：本レポートによると、世界の炭素繊維市場は大きく4つの地域に分けられる：アジア太平洋地域（中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋地域）、欧州地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他の欧州地域）、北米地域（米国、カナダ、メキシコ）、その他の地域である。2022年には、欧州地域が地域別セグメントで主導権を握り、売上高で最も高いシェアを占めている。欧州における航空宇宙・防衛セクターの拡大が近年の炭素繊維産業成長の原動力となっており、この傾向は予測期間中も続くと予想される。エアバスやボーイングのような航空宇宙大手の本拠地である欧州と北米が、地域の炭素繊維需要を大幅に押し上げている。欧州ではドイツが圧倒的な地位を占めている。ドイツはBMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどの自動車産業で有名である。これらの企業は、車両の軽量化と性能向上のために炭素繊維を積極的に使用している。同国にはエアバスのような大手航空宇宙企業があり、航空機の製造に炭素繊維材料を幅広く活用している。

逆に、アジア太平洋市場は、主に急速な都市化とインフラプロジェクトへの政府投資の増加により、予測期間中に急成長を遂げると予測されている。インドと中国では、トンネル、橋梁、住宅構造物などの建築プロジェクトで建設用複合材料の使用が急増しており、市場拡大を後押しする。さらに、アジア太平洋地域には著名な建設会社が存在するため、建設セクターにおける製品採用の大きなチャンスとなる。

市場ダイナミクス：

成長の原動力：航空宇宙・航空産業からの需要の増加は、炭素繊維市場の重要な推進要因として浮上している。航空宇宙・航空産業は、強度、耐久性、軽量特性のユニークな組み合わせを提供する先端材料に大きく依存しており、炭素繊維はこれらの要件に完全に適合しています。炭素繊維の卓越した強度対重量比は、翼、胴体部分、内装部品などの航空機部品の製造に理想的な選択肢となっています。航空宇宙分野は燃料消費量と排出量の削減に絶えず取り組んでおり、炭素繊維の軽量特性はこうした目標の達成に貢献している。さらに、自動車産業での製品使用の増加、建設部門の成長、消費財需要の増加などにより、市場の拡大が見込まれている。

課題しかし、製造コストの高さや代替品の存在など、市場の成長を阻害する課題もある。炭素繊維の製造工程は著しく高価であるため、最終製品の価格が大幅に上昇する。このコスト要因は、様々な分野で炭素複合材が広く採用される上で大きな障害となっている。現在、PAN系炭素繊維、特に航空宇宙グレード以外の炭素繊維の平均価格は1キログラム当たり約21.5米ドルで、変換効率はわずか50%である。こうしたコスト高が、市場参入を目指す小規模な国内メーカーにとって手ごわい障壁となり、市場全体の拡大を抑制している。

トレンド：炭素繊維の大きなトレンドは、グリーン炭素繊維の利用拡大である。炭素繊維市場は、気候変動をめぐる懸念の高まりと炭素排出量削減の必要性によって顕著な変化を経験している。この変革的なトレンドは、持続可能な素材に対する需要が急増していることを特徴としており、環境に配慮したソリューションとしてグリーンカーボンファイバーが脚光を浴びている。持続可能な素材への切迫したニーズに応えるため、いくつかの先駆的企業が革新的なグリーン炭素繊維製品を発表している。例えば三菱化学は2020年、バイオ由来の原料から生産される最先端のグリーン炭素繊維材料を発表し、大きく前進した。風力発電による炭素繊維需要の増加、水素燃料貯蔵用炭素繊維の使用拡大、3Dプリンティングにおける炭素繊維の使用拡大、吊り橋における炭素繊維の使用など、予測期間中に炭素繊維市場の成長がさらに拡大すると考えられる市場動向がある。

COVID-19の影響分析と今後の方向性：

COVID-19の大流行は炭素繊維市場に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱、需要の変動、生産の停滞、消費者行動の変化を引き起こした。ロックダウン、渡航制限、労働力不足がサプライチェーンを混乱させ、遅延、コスト増、メーカーにとっての課題につながった。景気後退や旅行制限による航空宇宙、自動車、建設などの分野での需要減退も炭素繊維製品の需要を低下させ、生産量と収益の減少につながった。

経済が新常態に適応するにつれ、炭素繊維市場は回復力を示した。研究開発への投資が継続され、革新的な炭素繊維製品が生まれ、その潜在的用途が拡大した。要するに、パンデミックは当初炭素繊維市場を混乱させたが、最終的には持続可能性と高性能を重視する産業での炭素繊維の採用を加速させた。このような優先順位の変化により、さまざまな分野で炭素繊維の応用機会が生まれることが期待される。

競争環境と最近の動向：

世界の炭素繊維市場は、市場プレゼンス拡大を競う業界リーダー間の熾烈な競争を特徴とする統合構造を示している。東レ、SGLカーボン、三菱化学、ヘクセル・コーポレーション、帝人などの有名企業や、その他の注目すべき企業がこの市場の有力プレーヤーである。

炭素繊維市場の主要企業は以下の通り：

SGLカーボンSE
ダウアクサ・アドバンスト・コンポジット・マテリアル・インダストリーズ社
フォルモサ・プラスチックス
ヘクセル
Hyosung Advanced Materials Corp.
クレハ
三井化学グループ
ソルベイSA
帝人
東レ株式会社
日本カーボン

有力企業は、各地域での市場プレゼンスを強化するため、事業拡大、M&A、提携などの戦略を採用している。業界各社は、生産プロセスの改善、製品品質の向上、新規用途の開発のため、研究開発に継続的に投資している。2022年2月、帝人株式会社は富士デザイン株式会社との提携計画を発表した。2022年2月、帝人株式会社は、再生炭素繊維を専門とする日本企業、富士デザイン株式会社との提携計画を明らかにした。両社の共同イニシアチブは、炭素繊維強化プラスチック製品の製造、販売、マーケティングに特化したベンチャーの設立を目指している。

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1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Carbon Fiber: An Overview
2.1.1 Definition of Carbon Fiber

2.2 Carbon Fiber Segmentation: An Overview
2.2.1 Carbon Fiber Segmentation

3. Global Market Analysis

3.1 Global Carbon Fiber Market: An Analysis

3.1.1 Global Carbon Fiber Market: An Overview
3.1.2 Global Carbon Fiber Market by Value
3.1.3 Global Carbon Fiber Market by Raw Material (Polyacrylonitrile-Based and Pitch-Based)
3.1.4 Global Carbon Fiber Market by Tow Size (Small & Large)
3.1.5 Global Carbon Fiber Market by Application (Composites & Non Composites)
3.1.6 Global Carbon Fiber Market by Industry Vertical (Aerospace and Defense, Automotive, Wind Energy, Sporting Goods, Building and Construction, Marine, Textiles & Others)
3.1.7 Global Carbon Fiber Market by Region (Europe, Asia Pacific, North America, and Rest of the World (ROW))

3.2 Global Carbon Fiber Market: Volume Analysis

3.2.1 Global Carbon Fiber Market by Volume: An Overview
3.2.2 Global Carbon Fiber Market by Volume
3.2.3 Global Carbon Fiber Market Volume by Raw Material (Polyacrylonitrile-Based and Pitch-Based)

3.3 Global Carbon Fiber Market: Raw Material Analysis

3.3.1 Global Carbon Fiber Market by Raw Material: An Overview
3.3.2 Global Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Market by Value
3.3.3 Global Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Market by Volume
3.3.4 Global Pitch-Based Carbon Fiber Market by Value
3.3.5 Global Pitch-Based Carbon Fiber Market by Volume

3.4 Global Carbon Fiber Market: Tow Size Analysis

3.4.1 Global Carbon Fiber Market by Tow Size: An Overview
3.4.2 Global Small Tow Size Carbon Fiber Market by Value
3.4.3 Global Large Tow Size Carbon Fiber Market by Value

3.5 Global Carbon Fiber Market: Application Analysis

3.5.1 Global Carbon Fiber Market by Application: An Overview
3.5.2 Global Composite Carbon Fiber Market by Value
3.5.3 Global Non Composites Carbon Fiber Market by Value

3.6 Global Carbon Fiber Market: Industry Vertical Analysis

3.6.1 Global Carbon Fiber Market by Industry Vertical: An Overview
3.6.2 Global Aerospace and Defense Carbon Fiber Market by Value
3.6.3 Global Automotive Carbon Fiber Market by Value
3.6.4 Global Wind Energy Carbon Fiber Market by Value
3.6.5 Global Sporting Goods Carbon Fiber Market by Value
3.6.6 Global Building and Construction Carbon Fiber Market by Value
3.6.7 Global Marine Carbon Fiber Market by Value
3.6.8 Global Textiles Carbon Fiber Market by Value
3.6.9 Global Other Industries Carbon Fiber Market by Value

4. Regional Market Analysis

4.1 Europe Carbon Fiber Market: An Analysis

4.1.1 Europe Carbon Fiber Market: An Overview
4.1.2 Europe Carbon Fiber Market by Value
4.1.3 Europe Carbon Fiber Market by Region (Germany, France, United Kingdom, Italy, and Rest of the Europe)
4.1.4 Germany Carbon Fiber Market by Value
4.1.5 France Carbon Fiber Market by Value
4.1.6 United Kingdom Carbon Fiber Market by Value
4.1.7 Italy Carbon Fiber Market by Value
4.1.8 Rest of Europe Carbon Fiber Market by Value

4.2 Asia Pacific Carbon Fiber Market: An Analysis

4.2.1 Asia Pacific Carbon Fiber Market: An Overview
4.2.2 Asia Pacific Carbon Fiber Market by Value
4.2.3 Asia Pacific Carbon Fiber Market by Region (China, Japan, South Korea, India, and Rest of Asia Pacific)
4.2.4 China Carbon Fiber Market by Value
4.2.5 Japan Carbon Fiber Market by Value
4.2.6 South Korea Carbon Fiber Market by Value
4.2.7 India Carbon Fiber Market by Value
4.2.8 Rest of Asia Pacific Carbon Fiber Market by Value

4.3 North America Carbon Fiber Market: An Analysis

4.3.1 North America Carbon Fiber Market: An Overview
4.3.2 North America Carbon Fiber Market by Value
4.3.3 North America Carbon Fiber Market by Region (The US, Canada and Mexico)
4.3.4 The US Carbon Fiber Market by Value
4.3.5 The US Carbon Fiber Market by Volume
4.3.6 The US Carbon Fiber Market by Raw Material
4.3.7 The US Polyacrylonitrile-based and Pitch-based Carbon Fiber Market by Value
4.3.8 Canada Carbon Fiber Market by Value
4.3.9 Mexico Carbon Fiber Market by Value

4.4 Rest of the World Carbon Fiber Market: An Analysis

4.4.1 Rest of the World Carbon Fiber Market: An Overview
4.4.2 Rest of the World Carbon Fiber Market by Value

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19
5.1.1 Impact of COVID-19 on Global Carbon Fiber Market
5.1.2 Post-COVID Scenario

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Increasing Product Usage in Automotive Industry
6.1.2 Growing Construction Sector
6.1.3 Increasing Demand from the Aerospace & Aviation Industry
6.1.4 Increasing Demand for Consumer Goods

6.2 Challenges
6.2.1 High Production Cost
6.2.2 Presence of Substitute

6.3 Market Trends
6.3.1 Increasing Demand for Carbon Fibers from Wind Energy
6.3.2 Growing Use of Carbon Fiber for Storing Hydrogen Fuel
6.3.3 Growing Usage of Carbon Fiber in 3D Printing
6.3.4 Escalating Use of Green Carbon Fiber
6.3.5 Use of Carbon Fiber in Suspension Bridges

7. Competitive Landscape

7.1 Global Carbon Fiber Market Players: Product Comparison
7.2 Global Carbon Fiber Market Players: Recent Developments

8. Company Profiles

8.1 SGL Carbon SE
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategies

8.2 Nippon Carbon Co., Ltd.
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments

8.3 Toray Industries Inc.
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Segments
8.3.3 Business Strategies

8.4 Solvay SA
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Operating Segments
8.4.3 Business Strategies

8.5 Mitsui Chemical Group Corporation
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Operating Segments
8.5.3 Business Strategy

8.6 Hexcel Corporation
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Operating Segments
8.6.3 Business Strategies

8.7 Teijin Limited
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Net Sales by Business Field
8.7.3 Business Strategies

8.8 Kureha Corporation
8.8.1 Business Overview
8.8.2 Operating Segments
8.8.3 Business Strategy

8.9 Formosa Plastics Corp
8.9.1 Business Overview
8.9.2 Business Strategy

8.10 Hyosung Advanced Materials Corp
8.10.1 Business Overview
8.10.2 Business Strategy

8.11 DowAksa
8.11.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Advantages of Carbon Fiber
Figure 2: Carbon Fiber Segmentation
Figure 3: Global Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 4: Global Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 5: Global Carbon Fiber Market by Raw Material; 2022 (Percentage, %)
Figure 6: Global Carbon Fiber Market by Tow Size; 2022 (Percentage, %)
Figure 7: Global Carbon Fiber Market by Application; 2022 (Percentage, %)
Figure 8: Global Carbon Fiber Market by Industry Vertical; 2022 (Percentage, %)
Figure 9: Global Carbon Fiber Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 10: Global Carbon Fiber Market by Volume; 2020-2022 (Kilo Ton)
Figure 11: Global Carbon Fiber Market by Volume; 2023-2028 (Kilo Ton)
Figure 12: Global Carbon Fiber Market Volume by Raw Material; 2022 (Percentage, %)
Figure 13: Global Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 14: Global Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 15: Global Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Market by Volume; 2020-2022 (Kilo Ton)
Figure 16: Global Polyacrylonitrile-Based Carbon Fiber Market by Volume; 2023-2028 (Kilo Ton)
Figure 17: Global Pitch-Based Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 18: Global Pitch-Based Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 19: Global Pitch-Based Carbon Fiber Market by Volume; 2020-2022 (Kilo Ton)
Figure 20: Global Pitch-Based Carbon Fiber Market by Volume; 2023-2028 (Kilo Ton)
Figure 21: Global Small Tow Size Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 22: Global Small Tow Size Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 23: Global Large Tow Size Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 24: Global Large Tow Size Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 25: Global Composite Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 26: Global Composite Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 27: Global Non Composites Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 28: Global Non Composites Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 29: Global Aerospace and Defense Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 30: Global Aerospace and Defense Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 31: Global Automotive Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 32: Global Automotive Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 33: Global Wind Energy Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 34: Global Wind Energy Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 35: Global Sporting Goods Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 36: Global Sporting Goods Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 37: Global Building and Construction Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 38: Global Building and Construction Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 39: Global Marine Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 40: Global Marine Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 41: Global Textiles Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 42: Global Textiles Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 43: Global Other Industries Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 44: Global Other Industries Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 45: Europe Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 46: Europe Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 47: Europe Carbon Fiber Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 48: Germany Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 49: Germany Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 50: France Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 51: France Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 52: United Kingdom Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 53: United Kingdom Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 54: Italy Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 55: Italy Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 56: Rest of Europe Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 57: Rest of Europe Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 58: Asia Pacific Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Billion)
Figure 59: Asia Pacific Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 60: Asia Pacific Carbon Fiber Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 61: China Carbon Fiber Market by Value, 2018-2022 (US$ Million)
Figure 62: China Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 63: Japan Carbon Fiber Market by Value, 2018-2022 (US$ Million)
Figure 64: Japan Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 65: South Korea Carbon Fiber Market by Value, 2018-2022 (US$ Million)
Figure 66: South Korea Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 67: India Carbon Fiber Market by Value, 2018-2022 (US$ Million)
Figure 68: India Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 69: Rest of Asia Pacific Carbon Fiber Market by Value, 2018-2022 (US$ Million)
Figure 70: Rest of Asia Pacific Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 71: North America Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 72: North America Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 73: North America Carbon Fiber Market by Region; 2022 (Percentage, %)
Figure 74: The US Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 75: The US Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Billion)
Figure 76: The US Carbon Fiber Market by Volume; 2020-2022 (Kilo Ton)
Figure 77: The US Carbon Fiber Market by Volume; 2023-2028 (Kilo Ton)
Figure 78: The US Carbon Fiber Market by Raw Material; 2022 (Percentage, %)
Figure 79: The US Polyacrylonitrile-based and Pitch-based Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 80: The US Polyacrylonitrile-based and Pitch-based Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 81: Canada Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 82: Canada Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 83: Mexico Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 84: Mexico Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 85: Rest of the World Carbon Fiber Market by Value; 2018-2022 (US$ Million)
Figure 86: Rest of the World Carbon Fiber Market by Value; 2023-2028 (US$ Million)
Figure 87: Global Automobile Production by Region; 2021 & 2022 (Million)
Figure 88: Global Construction market, 2020-2030 (US$ Trillion)
Figure 89: Global Electric Aircraft Market Size, 2019-2026 (US$ Million)
Figure 90: Global New Wind Power Installations; 2021-2026 (Gigawatt)
Figure 91: SGL Carbon SE Sale Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 92: Nippon Carbon Co., Ltd Net Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 93: Toray Industries, Inc. Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 94: Solvay SA Net Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 95: Mitsui Chemical Group Corporation Revenue by Segments; 2022 (Percentage, %)
Figure 96: Hexcel Corporation Net Sales by Segment; 2022 (Percentage, %)
Figure 97: Teijin Limited Net Sales by Business Field; 2022 (Percentage, %)
Figure 98: Kureha Corporation Revenue by Segment; 2022 (Percentage, %)
Table 1: Global Carbon Fiber Market Players: Product Comparison

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Table of Contents

Summary

The global carbon fiber market in 2022 was valued at US$3.95 billion and is expected to reach US$6.70 billion by 2028, growing at a CAGR of 9.17%, during the forecast period of 2023-2028. Carbon fiber is a lightweight and exceptionally strong material composed of thin fibers primarily made of carbon atoms. It is produced through a multi-step process that involves the conversion of a precursor material, such as polyacrylonitrile (PAN) or pitch, into carbon fibers through high-temperature heating and stretching. The resulting material possesses remarkable strength-to-weight ratios, high stiffness, and resistance to corrosion, making it ideal for a wide range of applications.

In terms of volume, the global carbon fiber market is projected to reach 228.62 kilo tons in 2028. The global carbon fiber market has witnessed remarkable growth in terms of volume. Carbon fiber is primarily used in industries such as aerospace, automotive, wind energy, sports and leisure, and more. Its unique combination of strength, low weight, and corrosion resistance has made it an essential material in the production of high-performance components. With a global push toward fuel efficiency and reduced emissions, the automotive industry has increasingly turned to carbon fiber to create lightweight components. Another significant driver is the wind energy sector. Carbon fiber is instrumental in creating the lightweight yet sturdy blades of wind turbines.

Market Segmentation Analysis:

By Raw Material: The report splits the global carbon fiber market into two different segments on the basis of raw material: Polyacrylonitrile-based and Pitch-based. The PAN-based carbon fiber segment dominated the global market in 2022. PAN-based carbon fiber materials are preferred for use in the aerospace industry owing to their high strength, low heat expansion, moisture absorption, lightweight, specific strength, ease of use, and thermal conductivity.

By Tow Size: The global carbon fiber market can be divided into two segments on the basis of tow size: Small Tow and Large Tow. In 2022, the significant portion of the market share was attributed to the small tow segment. Small tow fibers, which are characterized by rovings containing 24,000 filaments or less, find widespread application in the aerospace and defense sector owing to their impressive modulus and tensile strength.

By Application: The report divides the global carbon fiber market into two application: Composites and Non Composites. Composite Materials encompass a range of industries, including aerospace and automotive, where the imperative for lightweight materials to enhance fuel efficiency and reduce emissions fuels the demand for carbon fiber composites. Similarly, the wind energy sector relies on carbon fiber composites to create lightweight yet robust wind turbine blades, contributing to the expansion of renewable energy sources, which is expected to drive the segment’s growth during the forecasted period.

By Industry Vertical: The global carbon fiber market by industry vertical can broadly be divided into eight segments namely, Aerospace and Defense, Automotive, Wind Energy, Sporting Goods, Building and Construction, Marine, Textiles and Others. Aerospace and Defense dominated the market in 2022. One of the primary drivers in this segment is the quest for lightweight materials to improve the fuel efficiency of aircraft. Carbon fiber's exceptional strength-to-weight ratio is instrumental in reducing the weight of aircraft, leading to decreased fuel consumption and lower emissions. In the defense sector, carbon fiber composites are increasingly used for lightweight armor and vehicle components.

By Region: According to this report, the global carbon fiber market can be divided into four major regions: Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea and Rest of Asia Pacific), Europe (Germany, UK, France, Italy, and Rest of Europe), North America (The US, Canada and Mexico), and Rest of the World. In 2022, the Europe region took the lead in the regional segment, contributing the highest share of revenue. The expansion of the aerospace and defense sector in Europe has been a driving force behind the carbon fiber industry's growth in recent years, a trend anticipated to continue in the forecast period. Europe and North America, home to aerospace giants like Airbus and Boeing, have significantly boosted regional carbon fiber demand. Germany occupied the dominant position within Europe. Germany is renowned for its automotive industry, including brands like BMW, Mercedes-Benz, and Volkswagen. These companies actively use carbon fiber to reduce vehicle weight and enhance performance. The country is home to leading aerospace companies like Airbus, which utilize carbon fiber materials extensively for aircraft construction.

Conversely, the Asia Pacific market is projected to experience rapid growth during the forecast period, mainly due to swift urbanization and increased government investments in infrastructure projects. The burgeoning use of construction composites in building projects, such as tunnels, bridges, and residential structures in India and China, will propel market expansion. Additionally, the presence of prominent construction firms in the Asia Pacific region presents substantial opportunities for product adoption in the construction sector.

Market Dynamics:

Growth Drivers: Increasing demand from the aerospace & aviation industry has emerged as a significant driving factor for the carbon fiber market. Aerospace & Aviation industry relies heavily on advanced materials that offer a unique combination of strength, durability, and lightweight properties, and carbon fiber perfectly fits these requirements. Carbon fiber's exceptional strength-to-weight ratio makes it an ideal choice for manufacturing aircraft components, such as wings, fuselage sections, and interior components. The aerospace sector is continually striving to reduce fuel consumption and emissions, and carbon fiber's lightweight properties contribute to achieving these goals. Further, the market is expected to increase due to increasing product usage in automotive industry, growing construction sector, increasing demand for consumer goods, etc.

Challenges: However, some challenges are impeding the growth of the market such as high production cost and presence of substitute. The manufacturing process of carbon fiber is notably expensive, significantly elevating the final product's price tag. This cost factor serves as a major impediment to the broader adoption of carbon composites in diverse sectors. Presently, PAN-based carbon fibers, in particular, the non-aerospace grade variants, command an average price of approximately US$21.5 per kilogram, with a conversion efficiency of just 50%. These elevated costs act as a formidable barrier for smaller, domestic manufacturers seeking entry into the market, thereby curbing overall market expansion.

Trends: A major trend gaining pace in carbon fiber growing use of green carbon fiber. The carbon fiber market is experiencing a notable shift driven by mounting concerns surrounding climate change and the imperative to curtail carbon emissions. This transformative trend is characterized by a burgeoning demand for sustainable materials, with a spotlight on green carbon fiber emerging as an environmentally-conscious solution. In response to the pressing need for sustainable materials, several pioneering companies have been introducing innovative green carbon fiber products. Mitsubishi Chemical Corporation, for instance, made a significant stride in 2020 by unveiling a cutting-edge green carbon fiber material produced from bio-based feedstocks. More trends in the market are believed to augment the growth of carbon fiber market during the forecasted period include increasing demand for carbon fibers from wind energy, growing use of carbon fiber for storing hydrogen fuel, growing usage of carbon fiber in 3D printing, use of carbon fiber in suspension bridges, etc.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the carbon fiber market, causing disruptions in the supply chain, fluctuating demand, production slowdowns, and shifts in consumer behavior. Lockdowns, travel restrictions, and labor shortages disrupted supply chains, leading to delays, increased costs, and challenges for manufacturers. Reduced demand in sectors like aerospace, automotive, and construction, due to economic downturns and travel restrictions, also lowered carbon fiber product demand, resulting in decreased production and revenue.

As economies adapted to the new normal, the carbon fiber market demonstrated resilience. Investments in research and development continued, leading to innovative carbon fiber products and expanding its potential applications. In essence, the pandemic initially disrupted the carbon fiber market but ultimately accelerated its adoption in industries emphasizing sustainability and high performance. This shift in priorities is expected to create opportunities for carbon fiber applications in various sectors.

Competitive Landscape and Recent Developments:

The global carbon fiber market exhibits a consolidated structure characterized by fierce competition among industry leaders vying to expand their market presence. Prominent players in this market encompass renowned entities such as Toray Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, and Teijin Limited, alongside several other notable companies.

Key players of the carbon fiber market are:

SGL Carbon SE
DowAksa Advanced Composite Material Industries Ltd Co
Formosa Plastics Corp
Hexcel Corp
Hyosung Advanced Materials Corp
Kureha Corp
Mitsui Chemical Group Corp
Solvay SA
Teijin Ltd
Toray Industries Inc
Nippon Carbon Co., Ltd

Prominent players are adopting strategies such as expansion, mergers & acquisitions, and partnerships to strengthen their market presence in various regions. Companies in the industry continuously invest in research and development to improve their production processes, enhance product quality, and develop new applications. In February 2022, Teijin Limited disclosed the plans to collaborate with Fuji Design Co. Ltd, a Japanese company specializing in recycled carbon fibers. Their joint initiative aims to establish a venture focused on manufacturing, distributing, and marketing carbon fiber reinforced plastic products.

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