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セルラーとLPWA IoTデバイスのエコシステム - 第8版Cellular and LPWA IoT Device Ecosystems - 8th Edition 概要 モノのインターネット（Internet of Things）は、相互接続されたモノの新しい世界的な網を紡いでいる。2023年末までに、セルラーまたはLPWA技術に基づく広域ネットワークに接続されるデバイスは... もっと見る
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サマリー概要 モノのインターネット（Internet of Things）は、相互接続されたモノの新しい世界的な網を紡いでいる。2023年末までに、セルラーまたはLPWA技術に基づく広域ネットワークに接続されるデバイスは約38億台に上る。市場は多様性に富み、複数のエコシステムに分かれている。Berg Insightは、セルラーおよび非3GPP LPWA IoTモジュールの年間出荷台数は、2023年の4億9300万台から2028年には9億3600万台へと13.7%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予測している。この120ページにわたるユニークなレポートで、すべての主要地域と垂直市場の最新動向をご覧ください。
セルラーとLPWAのIoTデバイスエコシステムは、モノのインターネットのための主要な幅広いネットワーク技術（2G/3G/4G/5Gセルラー、LoRa、Sigfox、および802.15.4ベースのプロトコル、Wirepasメッシュ、DECT-2020 NR、Miotyを含む新興LPWA技術群）の包括的な概要を提供しています。Berg Insightのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、120ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。 本レポートのハイライト
セルラーIoTモジュールの出荷量は2023年に4億2,300万個に達する モノのインターネットは絶えず進化し、新たな領域へと拡大している。2023年末までに、セルラーまたはLPWA技術に基づく広域ネットワークに接続されたデバイスは約38億台に上る。市場は多様性に富み、複数のエコシステムに分かれている。本レポートでは、広域IoTネットワーキングの最も著名な技術エコシステムであるセルラー技術の3GPPエコシステム、LPWA技術のLoRaとSigfoxに加え、802.15.4ベースのプロトコル、Wirepas Mesh、DECT-2020 NR（NR+）、Miotyなどの新興LPWA技術群に焦点を当てる。 3GPPのセルラー技術ファミリーは、広域IoTネットワーキングにおける最大のエコシステムを支えている。Berg Insightは、2023年末の世界のセルラーIoT加入者数は33億に達し、これは全モバイル加入者の28%に相当すると予測している。2023年のセルラーIoTモジュールの年間出荷数は、前年比3％減の4億2,300万ユニットとなった。セルラーIoTモジュールの年間売上は9％減の59億USドルであった。5大セルラーモジュールベンダーであるQuectel、Fibocom、Telit Cinterion、Semtech、u-bloxは、売上高で72％の市場シェアを占めている。Qualcomm, UNISOC, ASR Microelectronicsが主なセルラーIoTチップセット・サプライヤーである。その他の重要なセルラーIoTチップセットサプライヤーには、Eigencomm、MediaTek、Sony、Xinyi Information Technologyなどがある。 LTE Cat-1/LTE Cat-1 bis、NB-IoT、LTE-Mが、低中級市場セグメントで2Gや3G技術に取って代わる中、IoTに最適化された4G LTE技術がセルラーIoT技術の主流を占めている。LTE Cat-4およびそれ以上のLTE-A技術は、依然として高速IoTデバイスの主要な選択肢であるが、ネットワークのカバレッジと価格設定が改善されるにつれて、時間の経過とともに5Gに取って代わられるだろう。5G IoTデバイスは現在、FWA CPE、IoTルーター、先行する自動車OEMの自動車に集中している。5G RedCapモジュールは一般に入手可能になり始めており、やがてより広範な5G IoTユースケースが可能になるだろう。4G LTE Cat-4/6モジュールとの価格差と5G SAネットワークのカバレッジ要件のため、この技術の普及は短期的には限定的と予想される。セルラーIoTモジュールの出荷量は、年平均成長率（CAGR）13.2%で成長し、2028年には7億8600万ユニットに達すると予測されている。 LoRaは、IoTデバイスのグローバルな接続プラットフォームとして勢いを増している。LoRa 端末ノードのインストールベースは、2024 年初めに 3 億 5000 万に達し、約20％が公共ネットワークに接続されている。Berg Insightは、LoRaとLoRaWANのエコシステムは今後もプライベートネットワークが主流になると考えている。LoRaの低消費電力は、長寿命バッテリー動作の要件にマッチしている。LoRaはまた、都市、工業プラント、商業ビルにおけるスマートセンサーやトラッキングデバイスのネットワーク化のための大都市およびローカルエリアIoT展開の牽引力となっている。スマートホームは、米国のアマゾンのサイドウォーク・ネットワークに牽引され、今後数年で主要なアプリケーション分野になると予想されている。Berg Insightは、2023年のLoRaデバイスの年間出荷台数が5,000万台に達すると予測している。2028年までの年間出荷台数はCAGR16.2%で成長し、1億600万台に達すると予測される。 シンガポールを拠点とするSigfox事業者UnaBizが2022年にSigfoxの新オーナーとして就任し、Sigfox技術と事業の運営モデルに新たな方向性を打ち出した。2023年末時点で、Sigfoxデバイスの設置台数は前年比10％増の1,250万台に達している。バーグ・インサイトは、Sigfoxにとってこの技術が資産追跡分野でどのように受け入れられるかが重要な試金石になると考えている。また、さまざまな産業におけるセンサー・ソリューションは、この技術にとって最も有望な応用分野のひとつである。Berg Insight社は、Sigfoxデバイスの出荷台数は2023年の160万台から2028年には660万台まで年平均成長率（CAGR）33.6％で伸びると予測している。 IEEE 802.15.4、Wirepas Mesh、Mioty、NR+などの新興LPWAデバイスエコシステムは、今後数年間で重要なIoTネットワーキングプラットフォームに成長する可能性を秘めています。これまでのところ、IEEE 802.15.4が最も広く普及している。この技術はグループの中で最も成熟しており、主要なスマートメータリングベンダー数社から支持を得ている。Wirepas Meshは数百万台のインストールベースを数え、多くの大規模プロジェクトで使用されている。MiotyとNR+はさらに新しい技術で、前者は今のところ主にパイロット・プロジェクトで展開されており、後者は2024年中に最初の機器展開が予定されている。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 モノのインターネットのための広域ネットワーク
1.1 ワイド・エリア・ネットワークに接続されるモノとは？ 2 3GPPエコシステム
2.1 テクノロジの特徴 3 LoRaとLoRaWANのエコシステム
3.1 技術の特徴 4 Sigfoxエコシステム
4.1 技術の特徴 5 新たな LPWA エコシステム
5.1 eeee 802.15.4 6 市場予測と動向
6.1 市場概要 用語解説 プレスリリース
2024-06-10 プレスリリース IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査報告書によると、2023年のセルラーIoTモジュールの年間出荷台数は前年比3％減の4億2300万台となった。同年の年間売上高は9％減の54億USドルとなった。この減少の主な原因は、部品不足時の購買行動の変化により、顧客の在庫水準が高くなったことである。セルラーモジュールベンダー大手5社（Quectel、Fibocom、Telit Cinterion、Semtech、u-blox）は、売上高で市場の72%のシェアを占めていた。2028年まで、セルラーIoTモジュールの出荷量は年平均成長率（CAGR）13%で成長し、7億8600万ユニットに達すると予測されている。 LTE Cat-1 bisモジュールの出荷の急成長は、現在市場で最も強いトレンドである。UNISOCが2019年に最初のLTE Cat-1 bisチップセットを発表した後、LTE Cat-1 bisモジュールは年間出荷量の1億ユニット以上を占め、予測期間を通じて最大のカテゴリーであり続けると予想される。LTE Cat-1 bisチップセットは現在10社近くのサプライヤーから供給されており、そのほとんどが中国に拠点を置いている。LTE Cat-1 bisモジュールの価格は、POS端末、資産追跡装置、車両テレマティクス装置、スマートメーターなどの製品カテゴリーで広く使用されている中国市場で大量に販売され、1ユニットあたり5米ドルを下回っている。 LTE Cat-1 bisは、特に4G LTEネットワークが当分の間運用されると予想される地域では、他の市場でも人気の高い選択肢となっている。しかし、LTE-Mモジュールは、価格面では依然としてLTE Cat-1 bisモジュールに勝っており、消費電力や長寿命に対する要件がより厳しいIoT機器では、より人気の高い選択肢となっている。LTE-Mは5Gに対応しているため、10年以上使用されるIoT機器に適しており、先進市場の携帯電話事業者が10年末に4G LTEネットワークの廃止を開始するため、これは非常に重要である。 高速セグメントでは、コネクテッド・カー、FWA CPE、IoTルーターなどの製品カテゴリーで、5Gが高速4G LTEに取って代わり始めている。5G RedCapモジュールは一般に入手可能になり始めており、LTE Cat-4およびLTE Cat-6モジュールの代替として機能する。この技術の普及は、価格と5G SAネットワークのカバレッジが改善する2026～2027年に加速すると予想される。Berg Insightは、5G RedCapチップセットを発表または発表予定のセルラーチップセットサプライヤー10社を特定した。
SummaryDescription The Internet of Things is weaving a new worldwide web of interconnected objects. By the end of 2023, about 3.8 billion devices were connected to wide area networks based on cellular or LPWA technologies. The market is highly diverse and divided into multiple ecosystems. Berg Insight forecasts that annual shipments of cellular and non-3GPP LPWA IoT modules will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.7 percent from 493 million units in 2023 to 936 million units in 2028. Get up to date with the latest trends from all main regions and vertical markets with this unique 120-page report.
Celluar and LPWA IoT Device Ecosystems gives a comprehensive overview of the main wide are networking technologies for the Internet of Things - 2G/3G/4G/5G cellular, LoRa, Sigfox as well as a group of emerging LPWA technologies including 802.15.4-based protocols, Wirepas mesh, DECT-2020 NR and Mioty. This strategic research report from Berg Insight provides you with 120 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
Cellular IoT module shipments reached 423 million in 2023 The Internet of Things is continuously evolving and expanding into new domains. By the end of 2023, approximately 3.8 billion devices were connected to wide area networks based on cellular or LPWA technologies. The market is highly diverse and divided into multiple ecosystems. This report will focus on the most prominent technology ecosystems for wide area IoT networking – the 3GPP ecosystem of cellular technologies and the LPWA technologies LoRa and Sigfox – as well as a group of emerging LPWA technologies including 802.15.4-based protocols, Wirepas Mesh, DECT-2020 NR (NR+) and Mioty. The 3GPP family of cellular technologies support the largest ecosystem in wide area IoT networking. Berg Insight estimates that the global number of cellular IoT subscribers amounted to 3.3 billion at the end of 2023 – corresponding to 28 percent of all mobile subscribers. Yearly shipments of cellular IoT modules amounted to 423 million units in 2023, down 3 percent year-on-year. Annual cellular IoT module revenues declined by 9 percent to US$ 5.9 billion. The five largest cellular module vendors – Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, Semtech and u-blox – held a market share of 72 percent in terms of revenues. Qualcomm, UNISOC and ASR Microelectronics are the main cellular IoT chipset suppliers. Other important cellular IoT chipset providers include Eigencomm, MediaTek, Sony and Xinyi Information Technology. IoT-optimised 4G LTE technologies dominate the cellular IoT technology landscape as LTE Cat-1/LTE Cat-1 bis, NB-IoT and LTE-M replace 2G and 3G technologies in the low to mid market segments. LTE Cat-4 and higher Cat LTE-A technologies remain the main alternative for high-speed IoT devices but will over time be replaced by 5G as network coverage and pricing improves. 5G IoT devices are today largely concentrated to FWA CPEs, IoT routers as well as cars from front-running automotive OEMs. 5G RedCap modules are starting to become generally available and will in time enable a broader set of 5G IoT use cases. Uptake of the technology is expected to be limited in the short-term due to the price gap to 4G LTE Cat-4/6 modules and 5G SA network coverage requirements. Cellular IoT module shipments are forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13.2 percent to reach 786 million units by 2028. LoRa is gaining momentum as a global connectivity platform for IoT devices. The installed base of LoRa end nodes reached 350 million at the beginning of 2024 with around 20 percent connected to public networks. Berg Insight believes the LoRa and LoRaWAN ecosystems will continue to be dominated by private networks. Major volume application segments are smart gas and water metering, where LoRa’s low power consumption matches the requirements for long-life battery operation. LoRa is also gaining traction for metropolitan and local area IoT deployments for networking smart sensors and tracking devices in cities, industrial plants and commercial buildings. Smart home is expected to become a major application area in the coming years, driven by Amazon’s Sidewalk network in the US. Berg Insight estimates that yearly shipments of LoRa devices amounted to 50 million units in 2023. Until 2028, yearly shipments are forecasted to grow at a CAGR of 16.2 percent to reach 106 million units. The Singapore-based Sigfox operator UnaBiz took over as the new owner of Sigfox in 2022, setting a new direction for the Sigfox technology and operating model for the business. At the end of 2023, the installed base of Sigfox devices reached 12.5 million, up 10 percent from the previous year. Berg Insight believes that the critical test for Sigfox will be how the technology is received in the asset tracking segment. In addition, sensor solutions in different industries is one of the most promising application areas for the technology. Berg Insight forecasts that shipments of Sigfox devices will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 33.6 percent from 1.6 million units in 2023 to 6.6 million units by 2028. Emerging LPWA device ecosystems such as IEEE 802.15.4, Wirepas Mesh, Mioty and NR+ have the potential to grow into significant IoT networking platforms in the coming years. So far, IEEE 802.15.4 has achieved the most widespread adoption. The technology is the most mature in the group and has gained support from several of the leading smart metering vendors. Wirepas Mesh counts an installed base in the millions and has been used in a number of large-scale projects. Mioty and NR+ represent two even more nascent technologies – the former is so far mainly deployed in pilot projects while the latter is expecting its first deployments of devices during 2024. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Wide Area Networks for the Internet of Things
1.1 Which things will be connected to wide area networks? 2 3GPP Ecosystem
2.1 Technology characteristics 3 LoRa and LoRaWAN Ecosystem
3.1 Technology characteristics 4 Sigfox Ecosystem
4.1 Technology characteristics 5 Emerging LPWA Ecosystems
5.1 IEEE 802.15.4 6 Market Forecasts and Trends
6.1 Market summary Glossary Press Release
2024-06-10 Press releases According to a new research report from the IoT analyst firm Berg Insight, annual shipments of cellular IoT modules amounted to 423 million units in 2023, down 3 percent from the previous year. Annual sales declined by 9 percent to US$ 5.4 billion in the year. The decline was largely due to high inventory levels among customers, caused by the change in purchasing behaviour during the shortages of components. The five largest cellular module vendors – Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, Semtech and u-blox – held a 72 percent share of the market in terms of revenues. Until 2028, shipments of cellular IoT modules are forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 13 percent to reach 786 million units. The rapid growth of LTE Cat-1 bis module shipments is currently the strongest trend in the market. After UNISOC’s launch of the first LTE Cat-1 bis chipset in 2019, LTE Cat-1 bis modules account for more than 100 million units of the annual volume and are expected to remain the largest category throughout the forecasted period. LTE Cat-1 bis chipsets are now available from close to 10 suppliers, most of which are based in China. LTE Cat-1 bis module prices have dropped below US$ 5 per unit in large volumes on the Chinese market, where the modules are widely used across product categories such as POS terminals, asset trackers, vehicle telematics devices and smart meters. LTE Cat-1 bis is also becoming a popular option across other markets, especially in regions where 4G LTE networks are expected to remain in operation for the foreseeable future. LTE-M modules however still beat LTE Cat-1 bis modules on pricing and are the more popular option for IoT devices with stricter requirements on power consumption and long lifecycle. As LTE-M is 5G-ready, it is suitable for IoT devices that will stay in the field for more than 10 years, which may prove critical as mobile operators in advanced markets will start to sunset their 4G LTE networks near the end of the decade. In the high-speed segments, 5G is starting to replace high-speed 4G LTE variants across product categories like connected cars, FWA CPEs and IoT routers. 5G RedCap modules are starting to become generally available and will function as a replacement for LTE Cat-4 and LTE Cat-6 modules. Uptake of the technology is expected to accelerate in 2026–2027 when pricing and 5G SA network coverage have improved. Berg Insight has identified 10 cellular chipset suppliers that have launched or plan to launch 5G RedCap chipsets, which will over time contribute to a healthy device ecosystem.
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