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世界のセルラールーターとゲートウェイ市場 - 第8版


The Global Cellular Router and Gateway Market 8th Edition

概要 Berg Insight社は、すべてのセルラーIoTゲートウェイベンダーを対象に大規模な調査を実施し、2023年の世界のセルラーIoTゲートウェイ市場規模が前年比3%増の約15億8000万米ドルに達することを... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2024年11月1日 Eur1,500
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130 英語

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サマリー

概要

Berg Insight社は、すべてのセルラーIoTゲートウェイベンダーを対象に大規模な調査を実施し、2023年の世界のセルラーIoTゲートウェイ市場規模が前年比3%増の約15億8000万米ドルに達することを明らかにした。ベルグインサイトは、セルラーIoTゲートウェイの出荷台数は2023年の630万台から年平均成長率(CAGR)11.0%で成長し、2028年には1,060万台に達すると予測している。また、IoTモジュール市場のベンダー市場シェアと市場予測も掲載しています。130ページにわたるユニークな本レポートで、全主要地域の最新動向をご覧ください。

 


 

世界のセルラールータとゲートウェイ市場 世界のセルラールータとゲートウェイ市場は、セルラールータ、ゲートウェイ、モデム市場の最新動向を分析しています。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、130ページ以上に及ぶ独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定にお役立ていただけます。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする30社のエグゼクティブインタビューからの洞察
  • IoTハードウェアのバリューチェーンの概要
  • 市場動向と主要開発の詳細分析
  • セルラーIoTゲートウェイベンダー34社、モジュールベンダー16社の最新プロファイル
  • セルラーデバイスに必要な認証の概要
  • セルラールーターとゲートウェイのベンダー間の価格比較
  • 2028年までの市場予測

セルラールーターとゲートウェイ市場は2028年に28億米ドルに達する

セルラールーターとゲートウェイは、ローカルネットワーク内のデバイスにプライマリまたはバックアップのセルラー接続を提供するスタンドアロンデバイスである。本レポートでは、Berg Insight社はこの製品カテゴリーを、外部電源、ディスプレイなし、少なくとも1つの入出力ポートを備えた筐体に収められた汎用セルラールーター、ゲートウェイ、モデムと定義している。セルラールーターとゲートウェイは、過去数十年の間に、単純なネットワーキング・デバイスからデバイスのアグリゲーション・ポイントへと進化し、セキュリティやエッジ・コンピューティングのための高度な機能を実装している。

セルラールーターとゲートウェイ市場は、企業のデジタル化に伴い、遠隔地や一時的な場所にある資産や従業員を接続する必要性が高まっていることが背景にある。2023年の年間出荷台数は630万台、年間売上は16億米ドルで前年比3%増である。南北アメリカは最大の地域市場であり、約7億6,400万米ドルを占める。同地域の平均販売価格は他市場に比べて著しく高く、これは主に製品構成に占める機能が豊富で高速な4G LTEおよび5G端末の割合が高いためである。欧州とアジア太平洋地域の市場規模は、それぞれ4億2,400万米ドルと3億4,300万米ドルであった。Berg Insight社は、今後5年間の年平均成長率(CAGR)12.0%で市場が成長し、2028年には28億米ドルに達すると予測している。

Berg Insight社によると、エリクソン(旧クレードルポイント)のセルラールーター販売による年間売上高は推定3億8,000万米ドル(同社のサブスクリプションモデルによる比較可能性を考慮し調整)で、市場リーダーにランクされている。Teltonika Networksは年商1億4,100万米ドルで第2位のプロバイダーである。上位にはシスコ、セムテック、デジ・インターナショナルが名を連ね、セルラールーターとゲートウェイの売上は7500万~1億1000万米ドルであった。上位5社の市場シェアは合計で約50%である。

セルラールーターとゲートウェイ市場で大きな存在感を示している他のベンダーは、Peplink、Hongdian、InHand Networks、Inseego、Four-Faithである。上位10社のセルラールーターとゲートウェイベンダーは、いずれも2023年に10万台以上のデバイスを出荷している。さらに注目すべきベンダーは、北米ではBEC Technologies、Belden、DZS、Fortinet、Lantronix、MultiTech、アジア太平洋地域ではAdvantech、Milesight、Moxa、Robustel、EMEA地域ではEurotech、HMS Networks、RAD、Webdyn、Westermoなどである。

すでに多くの分散型企業がセルラーソリューションの迅速な導入時間と使いやすさを活用しているが、Berg Insightは5G時代にはこの傾向が加速すると考えている。GBあたりのコストが下がるにつれて、5G接続は固定ブロードバンドに代わるますます魅力的な選択肢となり、やがて月額料金が固定ブロードバンド加入に匹敵するレベルに達することで、セルラールーター、ゲートウェイ、モデムの市場が拡大する。

本レポートは以下の質問に答えます

  • セルラールーターとゲートウェイの主要プロバイダーは?
  • セルラールーターとゲートウェイ市場の促進要因と阻害要因は?
  • セルラールーターとゲートウェイ市場は地域間でどう違うのか?
  • セルラールーターのフォームファクターに適したアプリケーションは?
  • 総出荷数に占める5Gルーターのシェアは?
  • セルラールーターとゲートウェイの最大のエンドマーケットは?
  • 今後5年間のセルラールーターとゲートウェイ市場の推移は?


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目次

目次

目次
図の一覧

エグゼクティブサマリー

1 IoTネットワーキングと通信

1.1 概要
1.1.1 IoTテクノロジー・スタック
1.2 ルーター、ゲートウェイ、モデム
1.3 製品とシステムへのセルラー技術の統合
1.3.1 セルラーIoTハードウェアのバリューチェーン
1.3.2 規制、業界、モバイル事業者、アプリケーション固有の認証
1.4 2Gから5GへのセルラーIoT
1.4.1 2G/3Gモバイルネットワーク
1.4.2 4Gモバイルネットワーク
1.4.3 4G/5GモバイルIoTネットワーク(LTE-MとNB-IoT)
1.4.4 5Gモバイル・ネットワーク
1.4.5 LPWAと衛星技術
1.4.6 セルラー技術とLPWA技術のコスト比較

2 市場予測とトレンド   

2.1 市場分析と予測
2.1.1 組み込みセルラーIoTモジュールベンダー市場シェア
2.1.1 セルラーIoTモジュール市場の分析と予測
2.1.3 セルラールーターとゲートウェイ市場とベンダー市場シェア
2.1.4 セルラールーターとゲートウェイ市場の分析と予測    
2.2 市場動向    
2.2.1 セルラールーターとゲートウェイの最大セグメントは産業市場
2.2.2 eSIMベースのソリューションはデュアルSIMと自動フェイルオーバーを置き換えられるか?
2.2.3 5Gルーターの出荷が加速する
2.2.4 堅牢な接続性を求めて企業が5G/LTEソリューションを採用
2.2.5 FWAサービスのプレミアム・オプションとして提供されるエンタープライズルーター
2.2.6 ミッションクリティカルなネットワークがセルラールーターの対応可能市場を拡大
2.2.7 ベンダーは魅力的なニッチ分野で垂直統合戦略を採用へ
2.2.8 柔軟性とアップグレードを可能にするモジュラー・デバイス
2.2.9 セルラールーターとプロバイダーは2023~2024年に収益成長が鈍化
2.2.10 セルラールーターとゲートウェイ業界は統合の道を歩み続ける

3 企業プロフィールと戦略

3.1 セルラールーターとゲートウェイベンダー
3.1.1  Acksys
3.1.2  ADLINK Technology
3.1.3  Advantech
3.1.4  BEC Technologies (Billion Electric)
3.1.5  Belden
3.1.6  Cisco
3.1.7  Digi International
3.1.8  DZS
3.1.9  Ericsson
3.1.10  Eurotech
3.1.11  Fortinet
3.1.12  Four-Faith Communication Technology
3.1.13  HMS Networks
3.1.14  Hongdian
3.1.15  InHand Networks
3.1.16  Inseego
3.1.17  INSYS Microelectronics
3.1.18  Lantronix
3.1.19  MC Technologies
3.1.20  Milesight
3.1.21  Moxa
3.1.22  MultiTech
3.1.23  Option (Crescent)
3.1.24  Peplink
3.1.25  PUSR
3.1.26  Queclink Wireless Solutions
3.1.27  RAD
3.1.28  Red Lion Controls (HMS Networks)
3.1.29  Robustel
3.1.30  Sagemcom Dr. Neuhaus
3.1.31  Systech Corporation
3.1.32  Teltonika Networks
3.1.33  Webdyn
3.1.34  Westermo (Ependion)
3.2 セルラーIoTモジュールベンダー
3.2.1  Cavli Wireless
3.2.2  China Mobile IoT
3.2.3  Fibocom
3.2.4  Gosuncn WeLink
3.2.5  Kontron
3.2.6  MeiG Smart Technology
3.2.7  Murata
3.2.8  Neoway
3.2.9  Nordic Semiconductor
3.2.10  Quectel
3.2.11  Rolling Wireless
3.2.12  Semtech
3.2.13  STMicroelectronics
3.2.14  Sunsea AIoT (SIMCom & Longsung)
3.2.15  Telit Cinterion
3.2.16  u-blox
3.2.17  Other cellular IoT module vendors

用語解説

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プレスリリース

2024-11-01 プレスリリース
セルラールーターとゲートウェイ市場、企業需要と5G導入で安定成長

世界有数のIoT市場調査会社Berg Insightはこの度、セルラールーターとゲートウェイの市場に関する新たな調査結果を発表した。2023年中に世界で出荷されたセルラールーターおよびゲートウェイは630万台以上、市場総額は約16億米ドル。年間販売台数は前年比3%増となった。

より広範な企業向けネットワーク機器市場の動向を反映し、顧客の在庫水準が高水準にあり、産業用セグメントの需要が低迷したため、成長が鈍化した。在庫水準の調整は部分的に2024年まで延長された。2028年まで、セルラールーターとゲートウェイの販売による年間収益は12%の複合年間成長率(CAGR)で成長し、予測期間終了時には28億米ドルに達すると予測される。

産業部門と運輸部門が依然として重要な最終市場である一方、セルラーとルーターとゲートウェイの需要に変化が起きている。この変化は、分散した支店やその他の遠隔地にわたって信頼性の高い接続性と事業継続性を確保しようとする企業によってもたらされている。高速の 4G LTE 技術と 5G によって、セルラーは有線ネットワークに代わる現実的な選択肢となり、セルラー SD-WAN は企業の間でますます主流になっている。

エリクソン(旧クレードルポイント)は世界最大のセルラールーターベンダーである。同社はソフトウェア機能に多額の投資を続けており、現在ではセルラー中心のSD-WANやセキュリティサービスとともに、ルーターやアダプターの包括的なポートフォリオを提供している。Teltonika Networksは次点で、欧州では圧倒的なプレイヤーであり、国際的な存在感を増している。その他、Cisco、Semtech、Digi Internationalが大きなシェアを占めている。これら5社のセルラールーターとゲートウェイの販売による年間売上は合計7億9600万米ドルで、市場シェアは50%である。

その他の重要なベンダーには、北米のBEC Technologies、Belden、Fortinet、Inseego、Lantronix、MultiTech、アジア太平洋地域のAdvantech、Four-Faith、Hongdian、InHand Networks、Moxa、Peplink、Robustel、EMEA地域のEurotech、HMS Networks、RAD、Westermoなどがある。さらに、様々な地域やセグメントで重要な位置を占める中小規模のベンダーも数多く存在する。

 

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Summary

Description

Berg Insight has done a major survey among all the cellular IoT gateway vendors and found that the global cellular IoT gateway market was worth approximately US$ 1.58 billion in 2023, an increase of 3 percent from the previous year. Berg Insight estimates that shipments of cellular IoT gateways will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0 percent from 6.3 million units in 2023 to reach 10.6 million units in 2028. The report also includes vendor market shares and market forecasts for the IoT module market. Get up to date on the latest trends from all the main regions with this unique 130-page report.

 


 

The Global Cellular Router and Gateway Market The Global Cellular Router and Gateway Market analyses the latest developments on the cellular router, gateway and modem market. This strategic research report from Berg Insight provides you with more than 130 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from 30 executive interviews with market-leading companies.
  • Summary of the IoT hardware value chain.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Updated profiles of 34 cellular IoT gateway vendors and 16 module vendors.
  • Overview of certifications required for cellular devices.
  • Price comparisons between cellular router and gateway vendors.
  • Market forecasts lasting until 2028.

The cellular router and gateway market to reach US$ 2.8 billion in 2028

Cellular routers and gateways are standalone devices that provide primary or backup cellular connectivity to devices in a local network. For this report, Berg Insight defines the product category as general-purpose cellular routers, gateways and modems enclosed in a chassis with an external power supply, no display and at least one input/output port. Cellular routers and gateways have evolved over the past decades from simple networking devices to aggregation points for devices, implementing advanced functionality for security and edge computing.

The cellular router and gateway market is driven by the growing need to connect assets and workforces in remote and temporary locations as enterprises digitalise their operations. Annual shipments amounted to 6.3 million units in 2023, generating annual revenues of US$ 1.6 billion, an increase of 3 percent from the previous year. The Americas is the largest regional market, accounting for about US$ 764 million. The average selling price in the region is significantly higher compared to other markets, primarily due to a higher share of feature-rich, high-speed 4G LTE and 5G devices in the product mix. The market value of the European and Asia-Pacific regions accounted for US$ 424 million and US$ 343 million respectively. Berg Insight forecasts that the market will grow at a CAGR of 12.0 percent in the next five years to reach US$ 2.8 billion in 2028.

Berg Insight ranks Ericsson (formerly Cradlepoint) as the market leader with an estimated US$_380 million in annual revenues from cellular router sales (adjusted for comparability due to the company’s subscription model). Teltonika Networks is the second largest provider with US$_141 million in annual revenues. Top players further include Cisco, Semtech and Digi International, which generated cellular router and gateway revenues in the range of US$ 75–110 million. The top five vendors held a combined market share of about 50 percent.

Other vendors with a significant presence in the cellular router and gateway market are Peplink, Hongdian, InHand Networks, Inseego and Four-Faith. All of the top ten cellular router and gateway vendors shipped more than 100,000 devices in 2023. Notable vendors further include BEC Technologies, Belden, DZS, Fortinet, Lantronix and MultiTech in North America; Advantech, Milesight, Moxa and Robustel in the Asia-Pacific region; and Eurotech, HMS Networks, RAD, Webdyn and Westermo in the EMEA region.

Though many distributed enterprises are already taking advantage of the fast deployment time and ease of use of cellular solutions, Berg Insight believes that the trend will accelerate in the 5G era. As the cost per GB decreases, 5G connectivity will become an increasingly attractive alternative to fixed broadband and over time reach a level in which the monthly fee is comparable to a fixed broadband subscription, thereby expanding the market for cellular routers, gateways and modems.

 

This report answers the following questions:

  • Which are the leading providers of cellular routers and gateways?
  • Which are the drivers and barriers on the cellular router and gateway market?
  • How does the cellular router and gateway market differ between regions?
  • Which applications are suitable for the cellular router form factor?
  • What is the share of 5G routers of total shipments?
  • What are the largest end markets for cellular routes and gateways?
  • How will the cellular router and gateway market evolve over the next five year?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    IoT Networking and Communications

1.1    Introduction
1.1.1    The IoT technology stack
1.2    Routers, gateways and modems
1.3    Integrating cellular technology into products and systems
1.3.1    Cellular IoT hardware value chain
1.3.2    Regulatory, industry, mobile operator and application-specific certifications
1.4    Cellular IoT from 2G to 5G
1.4.1    2G/3G mobile networks
1.4.2    4G mobile networks
1.4.3    4G/5G mobile IoT networks (LTE-M and NB-IoT)
1.4.4    5G mobile networks
1.4.5    LPWA and satellite technologies
1.4.6    Cost comparison for cellular and LPWA technologies

2    Market Forecasts and Trends

2.1    Market analysis and forecasts
2.1.1    Embedded cellular IoT module vendor market shares
2.1.1    Cellular IoT module market analysis and forecasts
2.1.3    The cellular router and gateway market and vendor market shares
2.1.4    Cellular router and gateway market analysis and forecasts
2.2    Market trends
2.2.1    The industrial market is the largest segment for cellular routers and gateways
2.2.2    Can eSIM-based solutions replace dual SIMs and automatic failover?
2.2.3    5G router shipments are set to accelerate
2.2.4    Enterprises adopt 5G/LTE solutions for resilient connectivity
2.2.5    Enterprise routers offered as premium options for FWA services
2.2.6    Mission-critical networks expand the addressable market for cellular routers
2.2.7    Vendors move to employ vertical integration strategies in attractive niches
2.2.8    Modular devices enable flexibility and upgradability
2.2.9    Cellular router providers experienced slowing revenue growth in 2023–2024
2.2.10    The cellular router and gateway industry continues its consolidation journey

3    Company Profiles and Strategies

3.1    Cellular router and gateway vendors
3.1.1    Acksys
3.1.2    ADLINK Technology
3.1.3    Advantech
3.1.4    BEC Technologies (Billion Electric)
3.1.5    Belden
3.1.6    Cisco
3.1.7    Digi International
3.1.8    DZS
3.1.9    Ericsson
3.1.10    Eurotech
3.1.11    Fortinet
3.1.12    Four-Faith Communication Technology
3.1.13    HMS Networks
3.1.14    Hongdian
3.1.15    InHand Networks
3.1.16    Inseego
3.1.17    INSYS Microelectronics
3.1.18    Lantronix
3.1.19    MC Technologies
3.1.20    Milesight
3.1.21    Moxa
3.1.22    MultiTech
3.1.23    Option (Crescent)
3.1.24    Peplink
3.1.25    PUSR
3.1.26    Queclink Wireless Solutions
3.1.27    RAD
3.1.28    Red Lion Controls (HMS Networks)
3.1.29    Robustel
3.1.30    Sagemcom Dr. Neuhaus
3.1.31    Systech Corporation
3.1.32    Teltonika Networks
3.1.33    Webdyn
3.1.34    Westermo (Ependion)
3.2    Cellular IoT module vendors
3.2.1    Cavli Wireless
3.2.2    China Mobile IoT
3.2.3    Fibocom
3.2.4    Gosuncn WeLink
3.2.5    Kontron
3.2.6    MeiG Smart Technology
3.2.7    Murata
3.2.8    Neoway
3.2.9    Nordic Semiconductor
3.2.10    Quectel
3.2.11    Rolling Wireless
3.2.12    Semtech
3.2.13    STMicroelectronics
3.2.14    Sunsea AIoT (SIMCom & Longsung)
3.2.15    Telit Cinterion
3.2.16    u-blox
3.2.17    Other cellular IoT module vendors

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Press Release

2024-11-01 Press releases
The cellular router and gateway market sees steady growth driven by enterprise demand and 5G adoption

Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released new findings about the market for cellular routers and gateways. More than 6.3 million cellular routers and gateways were shipped globally during 2023, at a total market value of approximately US$ 1.6 billion. Annual sales grew at a rate of 3 percent year-on-year.

Reflecting trends in the broader enterprise network equipment market, growth was dampened by high inventory levels among customers and weaker demand in the industrial segment. Adjustments of inventory levels have partially extended into 2024. Until 2028, annual revenues from the sales of cellular routers and gateways are forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12 percent to reach US$ 2.8 billion at the end of the forecast period.

While the industrial and transportation sectors remain significant end markets, there is an ongoing transformation in the demand for cellular routers and gateways. The shift is driven by enterprises seeking to ensure reliable connectivity and business continuity across distributed branches and other remote locations. High-speed 4G LTE technologies and 5G have made cellular a viable alternative to wired networks and cellular SD-WAN an increasingly mainstream choice among businesses.

Ericsson (formerly Cradlepoint) is the largest cellular router vendor globally. The company continues to invest heavily in its software capabilities and today offers a comprehensive portfolio of routers and adapters along with cellular-centric SD-WAN and security services. Teltonika Networks is the runner up and a dominant player in Europe with a growing international presence. Other vendors that hold significant market shares are Cisco, Semtech and Digi International. These five vendors generated US$ 796 million in combined annual revenues from the sales of cellular routers and gateways and hold a market share of 50 percent.

Other important vendors include BEC Technologies, Belden, Fortinet, Inseego, Lantronix and MultiTech in North America; Advantech, Four-Faith, Hongdian, InHand Networks, Moxa, Peplink and Robustel in Asia-Pacific; and Eurotech, HMS Networks, RAD and Westermo in the EMEA region. There is moreover a large number of small and medium sized vendors that hold meaningful positions in various regions and segments.

 

 

 

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