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アラブ首長国連邦のデータセンター市場 - 投資分析および成長の機会 2022-2027年


United Arab Emirates Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

アラブ首長国連邦のデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率3.43%で成長すると予測されています。 市場インサイト - アラブ首長国連邦は、中東のトップデータセンター市場の1つです。... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年10月20日 US$2,500
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117 英語

 

サマリー

アラブ首長国連邦のデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率3.43%で成長すると予測されています。

市場インサイト

- アラブ首長国連邦は、中東のトップデータセンター市場の1つです。同国には、エクイニクス、Khazna Data Centers、Gulf Data Hub、Etisalatなど、ローカルおよびグローバルな事業者が進出しています。COVID-19、5Gサービスの展開、内陸部の接続性の向上と改善により、国全体でのインターネットとソーシャルメディアの普及率が高く、UAEは投資家にとって魅力的な市場となっています。
- UAEにおけるデータセンター投資の中心地はドバイで、次いでアブダビ、フジャイラなどの都市が続いています。同国に個人情報保護法を導入することで、市民のデータの機密性が保護され、同国の市場がさらに活性化されるでしょう。エネルギー戦略2050は、同国で炭素排出量ゼロを達成し、クリーンでグリーンなエネルギーで施設を駆動するための再生可能エネルギーへの投資を増やすもので、予測期間中も継続されるでしょう。また、経済特区(SEZ)や自由貿易区(FTZ)の開発、スマートシティへの投資も、アラブ首長国連邦のデータセンター市場を後押しすることになるでしょう。
- 同市場には、20以上の施設を運営する約14社のサードパーティデータセンターサービスプロバイダーが存在します。また、政府や地元企業が所有するオンプレミス型のデータセンターも複数保有しています。現在、13の施設に投資が行われており、今後2~3年で運用が開始される予定です。

主な特長

- アラブ首長国連邦のデータセンター市場には、25を超えるコロケーションデータセンターが稼動しています。ほとんどのコロケーションセンターは、Tier III規格に準拠して設計されています。例えば、Huawei TechnologiesとMoro Hubはドバイで施設を開発しており、Uptime InstituteからTier IIIの認定を受ける予定です。
- COVID-19の影響とリモートワークにより、ローカルレベルでのデータ生成が増加している。また、オンプレミスからコロケーション、クラウド、マネージドサービスへの移行が、アラブ首長国連邦のDC市場を押し上げると思われます。
- Khazna Data Centersは、同国のトップクラスの重要な事業者であり、2023年までにIT負荷容量を40MWから200MWに増やす計画を持っています。
- また、同国では海底や内陸の接続性の向上も見られます。例えば、2Africaが展開されれば、UAEとインド、サウジアラビア、スペイン、英国、オマーンなどの国々を結ぶことになります。
- 5Gサービスの大幅な導入は、UAEのスマートシティ開発とともに、データトラフィックを促進し、同国のデータセンター増設の需要をさらに拡大させるだろう。

なぜこの調査を購入する必要があるのか?

- 投資額、面積、電力容量、UAEのコロケーション市場の収益で利用できる市場規模。
- コロケーション、ハイパースケール、エンタープライズ事業者によるUAEへの投資の評価。
- 国内の各拠点における投資額(面積(平方フィート)、電力容量(MW))。
- 予測期間中、既存の市場状況の詳細な調査、詳細な産業分析、UAEデータセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測。

- UAEの既存および今後予定されているサードパーティデータセンター施設のスナップショット
a) 対象となる施設(既存)。29
b) 特定された施設(今後予定)。16
c) カバー率5都市
d) 既存の施設と今後の施設の比較 (面積)
e) 既存と今後の比較 (IT負荷容量)

- UAEのデータセンターコロケーション市場
a) 市場収益と予測(2021-2027年)
b) 卸売と小売の売上高と予測(2021-2027年)
c) リテールコロケーションの価格設定
d) ホールセールコロケーション価格
- UAE市場のランドスケープ投資をIT、電力、冷却、一般建設サービスに分類し、サイジングと予測を行っています。
- 業界の最新動向、成長率、潜在的機会、成長阻害要因、展望を包括的に分析。
- 業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供内容。
- 透明性の高い調査方法と、市場の需要と供給の側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- UAEに拠点を置く民間投資会社の100%子会社であるEdgnexは、中東および世界各地にデータセンターを設置するために設立・計画されました。
- また、同国ではクラウドサービスの導入が進んでいる。マイクロソフト、オラクル、アリババ、IBMが同国で強い存在感を示している。2021年11月、オラクルはアブダビに新しいクラウドリージョンを立ち上げた。
- ハイパースケールオペレーターのAmazon Web Servicesは、アラブ首長国連邦にクラウドとデータセンターのリージョンを開設する計画を発表し、2022年までにオンライン化される可能性が高い3つのアベイラビリティゾーンを持つ。また、フジャイラとドバイで2つのエッジロケーションを運営しています。
- 事業者は、データセンター事業者の買収や出資を行うことで、国内での市場シェアと存在感を高めています。例えば、エティサラット(e&)とグループ42(G42)は、データセンター事業を統合し、カズナ・データセンターとのジョイントベンチャー(JV)として運営すると発表しています。

主要ベンダ

ITインフラプロバイダー
- アリスタネットワークス
- アトス
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- ヒューレットパッカードエンタープライズ
- ファーウェイ・テクノロジー
- IBM
- レノボ
- ネットアップ

データセンター建設請負業者と下請け業者
- アルダール・プロパティーズ
- アラップ
- DC PROエンジニアリング
- イダラットグループ
- HHMビルディングコントラクティング
- ジェームス・エル・ウィリアムズ(JLW)
- レイング・オルーク
- ラインズライト
- M+Wグループ
- マクラーレン・コンストラクション・グループ
- RED
- RWアームストロング
- ターナー&タウンゼント

サポートインフラプロバイダー
- ABB
- エアデール・インターナショナル・エアコンディショニング
- アルファ・ラバル
- キャタピラー
- チャッツワース・プロダクツ
- カミンズ
- デルタ電子
- イートン
- エンビクール
- ジョンソンコントロールズ
- ルグラン
- リタール
- ロールスロイス
- シュナイダーエレクトリック
- シュトゥルツ
- シーメンス
- Vertiv

データセンター投資家
- アマゾン ウェブ サービス
- エクイニクス
- エティサラット(e&)
- ガルフデータハブ
- カズナ・データセンターズ
- モロ・ハブ

既存VS.今後のデータセンター

- この地域の既存施設(面積と電力容量)
a) ドバイ
b) アブダビ
c) その他都市(アル・アイン、フジャイラ、シャルジャ)
- 今後建設予定の施設一覧(面積・発電量)

レポート対象

本レポートでは、アラブ首長国連邦のデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資について精緻に分析しています。様々なセグメントの市場規模や投資額推定について論じています。セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
- サーバー
- ストレージシステム
- ネットワークインフラ
- 電気インフラ
- UPSシステム
- 発電機
- トランスファースイッチ・スイッチギア
- PDU
- その他電気インフラ
- 機械インフラ
- 冷却システム
- ラックキャビネット
- その他機械設備
- 冷却システム
- CRAC & CRAHユニット
- チラーユニット
- クーリングタワー、コンデンサ、ドライクーラ
- エコノマイザー、蒸発式冷却器
- その他の冷却装置
- 一般建設業
- コア&シェル開発
- 据付・試運転サービス
- エンジニアリング&ビルディングデザイン
- 火災探知機と消火システム
- 物理的セキュリティ
- DCIM
- ティアスタンダード
- ティアI & ティアII
- ティアIII
- ティアIV
- 所在地
- ドバイ
- アブ・ドバイ
- その他の都市

主な質問と回答
1.アラブ首長国連邦のデータセンター市場の規模は?
2.アラブ首長国連邦のデータセンター市場の成長率は?
3.2022年から2027年にかけて、アラブ首長国連邦全体でMWの電力容量がどの程度追加されるのか?
4.アラブ首長国連邦のデータセンター市場を牽引する要因は何か?
5.アラブ首長国連邦のデータセンター市場のレポートにはどの都市が含まれていますか?


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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the UAE
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 29+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Dubai
1.6.2. Abu Dhabi
1.6.3. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in UAE
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the UAE Market
2.2. Investment Opportunities in the UAE
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in UAE
3.1. Colocation Services Market in the UAE
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Data Center Demand across Industries in the UAE
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Dubai
7.2. Abu Dhabi
7.3. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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Summary

The United Arab Emirates data center market is expected to grow at a CAGR of 3.43% during 2022-2027.

MARKET INSIGHTS

• The United Arab Emirates is among the top data center markets in the Middle East. The country has the presence of local and global operators such as Equinix, Khazna Data Centers, Gulf Data Hub, and Etisalat, among others. The high internet and social media penetration across the country driven by COVID-19, deployment of 5G services, and better and improved inland connectivity make UAE an attractive market for investors.
• Dubai is the primary location for data center investment in the UAE, followed by Abu Dhabi and other cities such as Fujairah. Introducing the Personal Data Protection Law in the country will protect the confidentiality of the citizens' data and further boost the country's market. The Energy Strategy 2050, to achieve net-zero carbon emissions in the country and increase investment towards renewable energy to power facilities with clean and green energy, will likely continue during the forecast period. Developing Special Economic Zones (SEZs), Free Trade Zones (FTZs), and smart city investments will also boost the United Arab Emirates data center market.
• The market includes about 14 unique third-party data center service providers operating over 20 facilities. In addition, the country also possesses several on-premise data centers owned by the government and local enterprises. The country is currently witnessing investments in 13 facilities, which are expected to be operational in the next 2-3 years.

KEY HIGHLIGHTS

• The United Arab Emirates Data Center Market has over 25 operational colocation data centers. Most colocation centers are being designed according to Tier III standards. For instance, Huawei Technologies and Moro Hub are developing a facility in Dubai, which will be certified as Tier III by Uptime Institute.
• The COVID-19 impact and remote working have led to an increase in data generation at local levels. In addition, migration from on-premises to colocation, cloud, and managed services will boost the DC market in the United Arab Emirates.
• Khazna Data Centers is among the country's top and most significant operators and has planned to increase its IT load capacity from 40 MW to 200 MW by 2023.
• The country is also witnessing improvement in submarine and inland connectivity. For instance, 2Africa will connect UAE with other countries such as India, Saudi Arabia, Spain, the UK, Oman, and other countries once deployed.
• Significant adoption of 5G services, along with the development of smart cities in the UAE, will fuel data traffic and further grow the demand for more data centers in the country.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

• Market size available in the investment, area, power capacity, and the UAE colocation market revenue.
• An assessment of the investment in UAE by colocation, hyperscale, and enterprise operators.
• Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
• During the forecast period, a detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the UAE data center market size.

• Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in UAE
a) Facilities Covered (Existing): 29
b) Facilities Identified (Upcoming): 16
c) Coverage: 5 Cities
d) Existing vs. Upcoming (Area)
e) Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)

• Data center colocation market in the UAE
a) Market Revenue & Forecast (2021-2027)
b) Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
c) Retail Colocation Pricing
d) Wholesale Colocation Pricing
• The UAE market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
• A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
• Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
• A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspect of the market.

VENDOR LANDSCAPE

• Edgnex, a UAE-based wholly owned subsidiary of a private investment company, was formed and planned to set up data centers in the Middle East and worldwide.
• The country is also witnessing an increase in the adoption of cloud services. Microsoft, Oracle, Alibaba, and IBM have a strong presence in the country. In November 2021, Oracle launched a new cloud region in Abu Dhabi.
• The hyperscale operator Amazon Web Services announced its plan to open a cloud and data center region in the United Arab Emirates with three availability zones that will likely be online by 2022. It also operates two edge locations in Fujairah and Dubai.
• Operators are increasing their market share and presence across the country by either acquiring data center operators or investing in them. For instance, Etisalat (e&) and Group 42 (G42) announced to merge the data center business and operate it as a Joint Venture (JV) with Khazna Data Centers.

Major Vendors

IT Infrastructure Providers
• Arista Networks
• Atos
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Hewlett Packard Enterprise
• Huawei Technologies
• IBM
• Lenovo
• NetApp

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• Aldar Properties
• Arup
• DC PRO Engineering
• Edarat Group
• HHM Building Contracting
• James L. Williams (JLW)
• Laing O’Rourke
• Linesight
• M+W Group
• McLaren Construction Group
• RED
• RW Armstrong
• Turner & Townsend

Support Infrastructure Providers
• ABB
• Airedale International Air Conditioning
• Alfa Laval
• Caterpillar
• Chatsworth Products
• Cummins
• Delta Electronics
• Eaton
• Envicool
• Johnson Controls
• Legrand
• Rittal
• Rolls-Royce
• Schneider Electric
• STULZ
• Siemens
• Vertiv

Data Center Investors
• Amazon Web Services
• Equinix
• Etisalat (e&)
• Gulf Data Hub
• Khazna Data Centers
• Moro Hub

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
a) Dubai
b) Abu Dhabi
c) Other Cities (Al Ain, Fujairah, & Sharjah)
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the United Arab Emirates data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments. The segmentation includes:

• IT Infrastructure
• Servers
• Storage Systems
• Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
• UPS Systems
• Generators
• Transfer Switches & Switchgears
• PDUs
• Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• Rack Cabinets
• Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• CRAC & CRAH Units
• Chiller Units
• Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
• Economizers & Evaporative Coolers
• Other Cooling Units
• General Construction
• Core & Shell Development
• Installation & commissioning Services
• Engineering & Building Design
• Fire Detection & Suppression Systems
• Physical Security
• DCIM
• Tier Standard
• Tier I & Tier II
• Tier III
• Tier IV
• Geography
• Dubai
• Abu Dubai
• Other Cities

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How big is the United Arab Emirates data center market?
2. What is the growth rate of the United Arab Emirates data center market?
3. How much will MW power capacity be added across the United Arab Emirates from 2022 to 2027?
4. What factors are driving the United Arab Emirates data center market?
5. Which all cities are included in the UAE data center market report?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers in the UAE
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 29+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Dubai
1.6.2. Abu Dhabi
1.6.3. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities in UAE
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the UAE Market
2.2. Investment Opportunities in the UAE
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market in UAE
3.1. Colocation Services Market in the UAE
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Data Center Demand across Industries in the UAE
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Geography
7.1. Dubai
7.2. Abu Dhabi
7.3. Other Cities

8. Key Market Participants
8.1. IT Infrastructure Providers
8.2. Construction Contractors
8.3. Support Infrastructure Providers
8.4. Data Center Investors

9. Appendix
9.1. Market Derivation
9.2. Quantitative Summary

 

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