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台湾データセンター市場 - 投資分析および成長の機会 2022-2027


Taiwan Data Center Market - Investment Analysis & Growth Opportunities 2022-2027

台湾のデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率18.4%で成長すると予測されています。 市場インサイト 台湾の主要なデータセンター建設地は、経済の中心地であり、台湾で最も接続性の... もっと見る

 

 

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Arizton Advisory & Intelligence
アリズトンアドバイザリー&インテリジェンス
2022年10月20日 US$2,500
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90 英語

 

サマリー

台湾のデータセンター市場は、2022年から2027年にかけて年平均成長率18.4%で成長すると予測されています。

市場インサイト

台湾の主要なデータセンター建設地は、経済の中心地であり、台湾で最も接続性の高い都市である台北市などです。台中市は、予測期間中にこの場所で成長が見込まれるため、今後のデータセンター立地になると予測される。5G技術に多大な投資が行われ、国内での普及が進んでいます。膨大な量のデータがリアルタイムで生成され、事業者に市場への投資を促している。

台湾では、カーゴパークFTZ、高雄港FTZ、基隆港FTZ、台北港FTZなどの自由貿易区が、外国企業の事業設立や加工活動の簡素化を促すための税制優遇策を提供しています。このような要因が、台湾のデータセンター市場を後押ししているのです。台湾政府は、2050年までに公共・民間セクターを持続可能なものにするため、約1700億ドルの投資を計画しており、持続可能性に向けた取り組みが行われています。また、2025年までにエネルギーの20%を再生可能エネルギーで生産することを目指しています。また、Chief Telecom、Chunghwa Telecom、Taiwan Mobileなどのコロケーションプロバイダーからの投資により、2020年から10%以上の投資が増加する見込みです。

主な特長

a) 台湾はAPAC地域の主要な接続性ハブの1つである。5Gの展開、クラウドベースのサービスの増加、AI/MLワークロードの採用、ビッグデータとIoTソリューションの調達の増加、再生可能エネルギーの調達などの要因が台湾データセンター市場を牽引しています。
b) 同国では、内湖テクノロジーパークや南港ソフトウェアパークなど、テクノロジーを基盤としたさまざまな工業団地が存在し、AI、クラウド、IoTなどのテクノロジーに対応した設備開発や税制優遇措置が提供されています。
c) IoT、ビッグデータ&AIなどの技術の利用により、国内ではかつてないスピードでデータが生成されている。これらの技術は、ほぼすべての産業分野で導入されており、国内のデータセンターの需要を高めている。
d) 国内ではクラウドの需要が大幅に増加している。ケイデンス、グーグル、シーメンス、アジュール、AWS、シノプシスなど多くのクラウドサービスプロバイダーが、TSMC(台湾半導体製造会社)とクラウド提携を結んでいます。
e) 政府は、産業、商業、公共部門にわたる様々なデジタルサービスを実施することにより、台湾のビジネスを強化し、データ生成とより多くの産業投資につなげている。

なぜこの調査を購入する必要があるのか?

1.投資額、面積、電力容量、台湾のコロケーション市場の収益で利用できる市場規模。
2.コロケーション事業者、エンタープライズ事業者による台湾への投資の評価。
3.国内の各拠点における面積(平方フィート)および電力容量(MW)の投資額。
4.既存の市場状況、詳細な産業分析、予測期間中の台湾データセンター市場規模に関する洞察に満ちた予測。
5.台湾の既存および今後のサードパーティデータセンター施設のスナップショット
a.対象となる施設(既存)。10
b.特定された施設(今後予定)。6
c.カバーする範囲4箇所以上
d.既存と今後の比較 (面積)
e.既存と今後(IT負荷容量)
6.台湾のデータセンターコロケーション市場
a.市場規模・予測(2021年〜2027年)
b.ホールセールとリテールの売上高と予測(2021年~2027年)
c.リテールコロケーション価格
d.ホールセールコロケーションの価格
7.台湾のマーケットランドスケープの投資は、IT、電力、冷却、一般建設サービスに分類され、サイジングと予測が行われています。
8.業界の最新動向、成長率、潜在的な機会、成長阻害要因、展望を総合的に分析します。
9.業界で事業を展開する著名なITインフラプロバイダー、建設請負業者、サポートインフラプロバイダー、投資家の事業概要と製品提供。
10.透明性の高い調査方法と、市場の需要および供給側面の分析。

ベンダーランドスケープ

- 台湾の建設請負業者は、グローバルとローカルの両方で存在感を示しており、AECOM、M+W Groupなど、業界の重要なオペレーターに供給しています。台湾のデータセンター市場には、Pacific Engineers and ConstructorsやMAA Groupなど、現地の建設請負業者が進出しています。
- 今後数年間は、グローバルなクラウドサービスプロバイダーがこの業界に参入することが予想されます。例えば、アマゾンウェブサービスは、2022年に台湾の台北で初の現地ゾーンを立ち上げました。
- この地域ではクラウドサービスが大幅に増加しており、TSMCとAWS、ケイデンス、グーグル、シーメンス、アジュール、シノプシスなどの企業との間でクラウドアライアンスの形成が進んでいます。
- 国内では新規事業者の参入が目撃されています。例えば、シンガポールを拠点とするEmpyrion DCは、台北に最初の施設を開発し、台湾市場に参入しています。

主要ベンダー

ITインフラ事業者

- アトス
- ブロードコム
- シスコシステムズ
- デル・テクノロジー
- エクストリームネットワークス
- 富士通
- 日立バンタラ
- IBM
- MiTACホールディングス
- ピュア・ストレージ
- レノボ
- ネットアップ
- Quanta Cloud Technology (クアンタ・コンピュータ)
- スーパーマイクロコンピュータ
- ウィーウィン

データセンター建設請負業者およびサブコントラクター
- AECOM
- M+Wグループ
- パシフィック・エンジニアーズ&コンストラクターズ(PECL)
- MAAグループ

サポートインフラストラクチャープロバイダー
- ABB
- ATEN
- キャタピラー
- カミンズ
- デルタ・エレクトロニクス
- イートン
- ハイテックパワープロテクション
- 三菱電機
- ルグラン
- リタール
- シュナイダーエレクトリック
- シュトゥルツ
- トレン
- Vertiv

データセンター投資家
- 中華電信(Chunghwa Telecom
- チーフテレコム
- ファーイーストーン・テレコミュニケーションズ
- 台湾モバイル

既存VS.今後のデータセンター

- この地域の既存施設(面積と電力容量)
- 台北市
- その他の都市(台中、彰化、斗六、桃園)
- 今後建設予定の施設一覧(面積・電力容量)

レポート対象

本レポートでは、台湾のデータセンター市場シェアを分析しています。IT、電気、機械インフラ、一般建設、ティア基準などの既存および今後の施設と投資を精緻に分析しています。様々なセグメントの市場規模や投資額の推定について論じています。

セグメンテーションは以下の通りです。

- ITインフラ
- サーバー
- ストレージシステム
- ネットワークインフラ
- 電気インフラ
- UPSシステム
- 発電機
- トランスファースイッチ・スイッチギア
- PDU
- その他電気インフラ
- 機械インフラ
- 冷却システム
- ラックキャビネット
- その他機械設備
- 冷却システム
- CRAC & CRAHユニット
- チラーユニット
- クーリングタワー、コンデンサ、ドライクーラ
- エコノマイザー、蒸発式冷却器
- その他の冷却装置
- 一般建設業
- コア&シェル開発
- 据付・試運転サービス
- エンジニアリング&ビルディングデザイン
- 火災探知機と消火システム
- 物理的セキュリティ
- データセンターインフラ管理 (DCIM)
- ティアスタンダード
- ティアI & ティアII
- ティアIII
- ティアIV

主な質問と回答
1.台湾データセンター市場の投資額はどの程度成長すると予想されるか?
2.台湾データセンター市場の成長率は?
3.台湾で確認されているデータセンターの数は?
4.台湾のデータセンター市場の推進要因は?
5.台湾のデータセンター市場における主要な投資家はどこか?
6.2022年から2027年にかけて、台湾全体でどれくらいの電力容量が追加されるのか?


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目次

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers In Taiwan
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 17+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area Space
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Taipei
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities In Taiwan
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Taiwan Market
2.2. Data Center Investments
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market In Taiwan
3.1. Colocation Services Market in Taiwan
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Data Center Demand across Industries in the Taiwan
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Key Market Participants
7.1. IT Infrastructure Providers
7.2. Construction Contractors
7.3. Support Infrastructure Providers
7.4. Data Center Investors
7.5. New Entrant

8. Appendix
8.1. Market Derivation
8.2. Quantitative Summary

 

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Summary

Taiwan data center market is expected to grow at a CAGR of 18.4% during 2022-2027.

MARKET INSIGHTS

Taiwan’s primary data center construction locations include Taipei, the economic hub and the most connected city in Taiwan. Taichung city is predicted to be the upcoming data center location, as growth is estimated in this location during the forecast period. Significant investments were made in 5G technologies to expand its reach in the country. A tremendous amount of data is being generated in real-time, prompting operators to invest in the market.

In Taiwan, Free Trade Zones such as Cargo Park FTZ, Kaohsiung Port FTZ, Keelung Port FTZ, and Taipei Port FTZ, among others, offer tax incentives to attract foreign enterprises to establish operations or simplify processing activities. Such factors will help in boosting the Taiwan data center market. There are efforts towards sustainability by the government, which planned investments of around USD 170 billion for making public and private sectors sustainable by the year 2050. The country aims to produce 20% of its energy using renewable sources by 2025. The nation is also witnessing an increase in investments, at more than 10% from 2020, due to investments from colocation providers such as Chief Telecom, Chunghwa Telecom, and Taiwan Mobile, among others.

KEY HIGHLIGHTS

a) Taiwan is one of the major connectivity hubs in the APAC region. Factors such as 5G deployments, rise in cloud-based services, adoption of AI/ML workloads, growing procurement of big data and IoT solutions, and renewable energy procurement are driving the Taiwan data center market.
b) In the country, there is a presence of various industrial parks which are technology-based, such as the Neihu Technology Park and Nangang Software Park, among others, offer tax incentives for facility development and other technologies such as AI, cloud, and IoT.
c) Data is being generated at unprecedented speed in the country due to the use of technologies such as IoT, big data & AI. These technologies are implemented across almost all industry verticals increasing the demand for data centers in the country.
d) Cloud demand is significantly increasing in the country. Many cloud service providers, such as cadence, Google, Siemens, Azure, AWS, and Synopsys, formed a cloud alliance with TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
e) The government is strengthening the businesses in Taiwan by implementing various digital services across industrial, commercial, and public sectors, leading to data generation and more industry investments.

WHY SHOULD YOU BUY THIS RESEARCH?

1. Market size available in the investment, area, power capacity, and the Taiwan colocation market revenue.
2. An assessment of the investment in Taiwan by colocation and enterprise operators.
3. Investments in the area (square feet) and power capacity (MW) across locations in the country.
4. A detailed study of the existing market landscape, an in-depth industry analysis, and insightful predictions about the Taiwan data center market size during the forecast period.
5. Snapshot of existing and upcoming third-party data center facilities in Taiwan
a. Facilities Covered (Existing): 10
b. Facilities Identified (Upcoming): 6
c. Coverage: 4+ Locations
d. Existing vs. Upcoming (Area)
e. Existing vs. Upcoming (IT Load Capacity)
6. Data center colocation market in Taiwan
a. Market Revenue & Forecast (2021-2027)
b. Wholesale vs. Retail Revenue & Forecast (2021-2027)
c. Retail Colocation Pricing
d. Wholesale Colocation Pricing
7. The Taiwan market landscape investments are classified into IT, power, cooling, and general construction services with sizing and forecast.
8. A comprehensive analysis of the latest trends, growth rate, potential opportunities, growth restraints, and prospects for the industry.
9. Business overview and product offerings of prominent IT infrastructure providers, construction contractors, support infrastructure providers, and investors operating in the industry.
10. A transparent research methodology and the analysis of the demand and supply aspects of the market.

VENDOR LANDSCAPE

• The construction contractors in the country have both global and local presence, supplying significant operators in the industry, such as AECOM, M+W Group, and others. The Taiwan data center market has a presence of local construction contractors such as Pacific Engineers and Constructors and MAA Group.
• Global cloud service providers are expected to enter the industry in the upcoming years. For instance, Amazon Web Services launched its first local zone in Taipei, Taiwan, in 2022.
• There is a significant increase in cloud services in the region, which has prompted the formation of a cloud alliance between TSMC and companies like AWS, cadence, Google, Siemens, Azure, and Synopsys.
• Entry of new operators is witnessed in the country. For instance, Empyrion DC, a Singapore-based operator, is entering the Taiwan market by developing its first facility in Taipei.

Major Vendors

IT Infrastructure Providers

• Atos
• Broadcom
• Cisco Systems
• Dell Technologies
• Extreme Networks
• Fujitsu
• Hitachi Vantara
• IBM
• MiTAC Holdings
• Pure Storage
• Lenovo
• NetApp
• Quanta Cloud Technology (Quanta Computer)
• Super Micro Computer
• Wiwynn

Data Center Construction Contractors & Sub-Contractors
• AECOM
• M+W Group
• Pacific Engineers and Constructors (PECL)
• MAA Group

Support Infrastructure Providers
• ABB
• ATEN
• Caterpillar
• Cummins
• Delta Electronics
• Eaton
• HITEC Power Protection
• Mitsubishi Electric
• Legrand
• Rittal
• Schneider Electric
• STULZ
• Trane
• Vertiv

Data Center Investors
• Chunghwa Telecom
• Chief Telecom
• Far EasTone Telecommunications
• Taiwan Mobile

EXISTING VS. UPCOMING DATA CENTERS

• Existing Facilities in the region (Area and Power Capacity)
• Taipei
• Other Cities (Taichung, Changhua, Douliu, & Taoyuan)
• List of Upcoming Facilities in the region (Area and Power Capacity)

REPORT COVERAGE:

This report analyses the Taiwan data center market share. It elaboratively analyses the existing and upcoming facilities and investments in IT, electrical, mechanical infrastructure, general construction, and tier standards. It discusses market sizing and investment estimation for different segments.

The segmentation includes:

• IT Infrastructure
• Servers
• Storage Systems
• Network Infrastructure
• Electrical Infrastructure
• UPS Systems
• Generators
• Transfer Switches & Switchgears
• PDUs
• Other Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• Rack Cabinets
• Other Mechanical Infrastructure
• Cooling Systems
• CRAC & CRAH Units
• Chiller Units
• Cooling Towers, Condensers & Dry Coolers
• Economizers & Evaporative Coolers
• Other Cooling Units
• General Construction
• Core & Shell Development
• Installation & commissioning Services
• Engineering & Building Design
• Fire Detection & Suppression Systems
• Physical Security
• Data Center Infrastructure Management (DCIM)
• Tier Standard
• Tier I & Tier II
• Tier III
• Tier IV

KEY QUESTIONS ANSWERED
1. How much is the Taiwan data center market investment expected to grow?
2. What is the growth rate of the Taiwan data center market?
3. How many data centers have been identified in Taiwan?
4. What are the driving factors for the Taiwan data center market?
5. Who are the key investors in the Taiwan data center market?
6. How much will power capacity be added across Taiwan from 2022 to 2027?



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Table of Contents

1. Existing & Upcoming Third-Party Data Centers In Taiwan
1.1. Historical Market Scenario
1.2. 17+ Unique Data Center Properties
1.3. Data Center IT Load Capacity
1.4. Data Center White Floor Area Space
1.5. Existing Vs Upcoming Data Center Capacity by Cities
1.6. Cities Covered
1.6.1. Taipei
1.6.2. Other Cities
1.7. List of Upcoming Data Center Facilities

2. Investment Opportunities In Taiwan
2.1. Microeconomic and Macroeconomic factors of the Taiwan Market
2.2. Data Center Investments
2.3. Investment by Area
2.4. Investment by Power Capacity

3. Data Center Colocation Market In Taiwan
3.1. Colocation Services Market in Taiwan
3.2. Retail vs Wholesale Data Center Colocation
3.3. Data Center Demand across Industries in the Taiwan
3.4. Colocation Pricing (Quarter Rack, Half Rack, Full Rack) & Add-ons

4. Market Dynamics
4.1. Market Drivers
4.2. Market Trends
4.3. Market Restraints

5. Market Segmentation
5.1. IT Infrastructure: Market Size & Forecast
5.2. Electrical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.3. Mechanical Infrastructure: Market Size & Forecast
5.4. General Construction Services: Market Size & Forecast

6. Tier Standard Investment
6.1. Tier I & II
6.2. Tier III
6.3. Tier IV

7. Key Market Participants
7.1. IT Infrastructure Providers
7.2. Construction Contractors
7.3. Support Infrastructure Providers
7.4. Data Center Investors
7.5. New Entrant

8. Appendix
8.1. Market Derivation
8.2. Quantitative Summary

 

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