プライベートLTEと5Gネットワークのエコシステム:2024年2030年のビジネスチャンス、課題、戦略、産業分野と予測The Private LTE & 5G Network Ecosystem: 2024 2030 Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals & Forecasts 概要 プライベートセルラーネットワーク(3GPPの用語ではNPN(非公開ネットワーク)とも呼ばれる)は、従来は広範なワイヤレス通信業界のニッチな分野でしたが、近年、急速に普及が進んでいます。その理... もっと見る
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サマリー概要 プライベートセルラーネットワーク(3GPPの用語ではNPN(非公開ネットワーク)とも呼ばれる)は、従来は広範なワイヤレス通信業界のニッチな分野でしたが、近年、急速に普及が進んでいます。その理由は、公共のモバイルネットワークや競合するワイヤレス技術と比較して、プライバシー、セキュリティ、信頼性、パフォーマンスの面で優れていること、また、有線接続を障害のないワイヤレスリンクに置き換える可能性があることなどです。3GPP主導によるMCX(ミッションクリティカルPTT、ビデオおよびデータ)、URLLC(超低遅延・高信頼性通信)、TSC(時間敏感通信)、IIoT(産業用IoT)向けのRedCap(機能縮小)、NTN(非地上 ネットワーク)接続、SNPN(スタンドアロン型NPN)、PNI-NPN(公衆網統合型NPN)、ネットワーク・スライシング、LTEおよび5G技術に基づくプライベート・ネットワークは、重要通信、インダストリー4.0、企業変革関連のアプリケーションのための包括的な接続プラットフォームとして認知されるようになりました。従来、これらの分野ではLMR(陸上移動無線)、Wi-Fi、産業用イーサネット、光ファイバー、その他の異種ネットワークが主流でした。 周波数の自由化も、プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を加速させる要因となっています。世界中の国家規制当局は、共有および地域限定のライセンス周波数へのアクセスをすでに許可しているか、または現在そのプロセスにあります。その例としては、米国における3段階のCBRS(市民ブロードバンド無線サービス)スペクトラム共有スキーム、カナダのNCL(非競争地域)ライセンス枠組み、ドイツの5Gキャンパスネットワーク向け3.7~3.8GHzおよび28GHzライセンス、英国の共有および地域アクセスライセンスモデル、アイルランドの地域エリアWBB(ワイヤレス ブロードバンド)システム、フランスの垂直スペクトラムおよびサブリースに関する取り決め、スペインの自己調達型ローカルネットワークのための26GHz帯の確保、オランダの区画ベースのネットワークのための3.5GHzライセンス、スイスの3.4-3.5GHz帯におけるNPNスペクトラム割り当て、フィンランドのローカル4G/5Gネットワークのための2.3GHzおよび26GHzライセンス 4G/5Gネットワーク、スウェーデンの3.7GHzおよび26GHzの許可、ノルウェーの3.8-4.2GHz帯域におけるローカルネットワークの規制、ポーランドの地方自治体および企業向けのスペクトラム割当、バーレーンのプライベート5Gネットワークのライセンス、日本の4.6-4.9GHzおよび28GHzのローカル5 Gネットワークライセンス、韓国の4.7GHzおよび28GHz帯におけるe-Um 5Gの割り当て、台湾の4.8-4.9GHzスペクトラムのプライベート5Gネットワークへの提供、香港のLWBS(ローカライズドワイヤレスブロードバンドシステム)ライセンス、オーストラリアの装置ライセンスアプローチ、ブラジルのSLP(プライベートリミテッドサービス)ライセンス。また、世界および地域的に調和のとれたライセンス不要の周波数帯域も世界中で利用可能であり、プライベートネットワーク用のライセンス不要のLTEおよび5G NR-U機器の運用に使用することができます。さらに、多くの国々では、特定の重要な通信関連アプリケーション向けに、1GHz未満およびそれ以上の周波数帯域が割り当てられています。 LTEおよび5Gベースのプライベートセルラーネットワークには、産業および企業環境における孤立したエンドツーエンドのNPN、対象地域をカバーするローカルRAN機器、専用オンプレミスコアネットワーク機能、仮想スライス型プライベート ネットワーク、重要な通信のためのセキュアなMVNO(仮想移動体通信事業者)プラットフォーム、PPDR(公共保護および災害救援)ブロードバンド、スマートユーティリティグリッド、鉄道通信、A2G(航空機対地上)接続などのアプリケーションシナリオのための広域ネットワークなど、さまざまな形態があります。しかし、機器サプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワークの専門家、モバイル通信事業者、その他のエコシステム関係者によって、プライベートセルラーネットワークの正確な定義については若干の相違があることに留意する必要があります。プライベートLTEおよび5Gネットワークは、特定の業界や企業が独占的に使用することを目的とした専用セルラー通信システムを指すという点ではほぼ共通した見解があるものの、一部の業界関係者はこの定義を他の市場セグメントにも拡大して適用しようとしています。例えば、従来のサービスプロバイダー以外の事業者が展開する3GPPベースの地域および家庭用ブロードバンドネットワークなどです。また、屋内環境やサービスが行き届いていない屋外エリアにおける、共有または複数事業者によるカバレッジ強化のためのニュートラルホストインフラストラクチャも、プライベートLTEおよび5Gネットワークと密接に関連するセグメントです。
市場定義については多少の相違する見解があるものの、1つ明確なことがあります。それは、プライベートLTEおよび5Gネットワークは、さまざまな業界における多数のユースケースを対象とした展開により、上昇傾向を維持しているということです。これには、工場、倉庫、鉱山、発電所、変電所、洋上風力発電所、石油・ガス施設、建設現場、港湾、空港、病院、スタジアム、オフィスビル、大学キャンパスなどでの専用接続を目的としたローカル無線システムから、公益事業向けの地域および全国的な1GHz未満のプライベートワイヤレスブロードバンドネットワーク、列車と地上間の通信を可能にするFRMCS(Future Railway Mobile Communication System)対応ネットワーク、官民ハイブリッドの公共安全LTEネットワークまで、さまざまな用途が含まれます。特注のセルラーネットワークは、南極大陸のような遠隔地にも導入されており、さらに月面や宇宙空間への設置計画さえあります。
プライベートLTEおよび5Gネットワーク市場の影響力が拡大していることは、最近、2024年パリオリンピック、2024年UEFA欧州サッカー選手権、ノースウェスト20 0 モーターサイクルレース、2024 ワールドローイングカップ III、ニューヨークセイルグランプリ、2024 PGA 選手権、2024 UFL チャンピオンシップゲーム、2024 NFL インターナショナルゲーム、および2024年アメリカ大統領選挙に向けた共和党および民主党全国大会などがあります。
その他、影響力の大きいプライベートLTE/5Gの取り組みの例としては、エアバス、BMW、シェブロン、ジョンディア、LGエレクトロニクス、美的、テスラ、トヨタ、フォルクスワーゲン、ウォルマート、その他いくつかの一般消費者向けブランド名の産業施設における、複数拠点、複数国にわたるプライベートセルラー展開、サウジアラビア石油会社(Aramco)の450MHz 3GPPネットワークプロジェクト、 ADNOCS(アブダビ国営石油会社)による、数千の遠隔井戸やパイプラインを接続するための11,000平方キロメートルにわたるプライベート5Gネットワークプロジェクト、米国、ドイツ、スペイン、ノルウェー、日本、韓国の軍事基地における戦術的セルラーシステムおよび恒久的なプライベート5Gネットワークの採用を目的とした防衛部門の5Gプログラム、450 Connect、Ameren、CPFL Energia、ESB Networks、Evergy、Neoenergia、PGE(ポーランド・エネルギー・グループ)、SDG&E(サンディエゴガス&エレクトリック)、Tampa Electric、Xcel Energy、その他の公益事業会社、そして北海の重要なインフラを確保するための欧州の広範な取り組みの一環として、ベルギーのノーベルウィンド洋上風力発電所で最近実施されたプライベート5Gネットワークの導入などがあります。
また、カーペットが敷かれた企業スペース、公共施設、病院、ホテル、高等教育機関のキャンパス、学校などにおいて、DAS(分散アンテナシステム)に代わる費用対効果の高い方法として、プライベートワイヤレスの小型セルの導入が急増しています。この傾向は、3.5GHz CBRSスペクトラムのライセンス免除のGAA(一般認可アクセス)層がオープンにアクセスできることから、特に米国で顕著です。1つまたは複数の国内移動体通信事業者へのニュートラルホスト接続をサポートするプライベートネットワーク展開の例としては、Metaの企業オフィス、シティ・オブ・ホープ病院、SHC(スタンフォード・ヘルスケア)、サウンドホテル、ゲール・サウスビーチ・ホテル、ノブホテル、ASU(アリゾナ州立大学)、Cal Poly(カリフォルニア工科大学)、バージニア大学、デューク大学、パークサイド小学校などがあります。 SNSテレコム&ITは、垂直産業向けのプライベートLTEおよび5Gネットワークインフラへの世界的な支出は、2024年から2027年の間に年平均成長率(CAGR)で約20%の成長を遂げ、2027年末までに60億ドルを超えると予測しています。これらの投資の60%近く、推定35億ドルが、スタンドアローンのプライベート5Gネットワークの構築に向けられると見込まれています。これは、製造業やプロセス産業のデジタル化と自動化を推進する現在進行中のインダストリー4.0革命を支える主要なワイヤレス通信媒体となるでしょう。この前例のない成長レベルにより、2020年代後半には、プライベートLTEおよび5Gネットワークは、市場規模において、公共のモバイル通信事業者のインフラとほぼ並列の設備エコシステムへと変貌を遂げる可能性が高いでしょう。2030年までに、プライベートネットワークは、すべてのモバイルネットワークインフラへの投資の5分の1を占める可能性もあります。
「プライベートLTEおよび5Gネットワークエコシステム:2024年~2030年: 機会、課題、戦略、産業分野、予測」と題されたこのレポートでは、プライベートLTEおよび5Gネットワークエコシステムについて、バリューチェーン、市場推進要因、普及の障壁、実現技術、運用およびビジネスモデル、垂直産業、アプリケーションシナリオ、主要トレンド、将来のロードマップ、標準化、周波数帯域の利用可能性と割り当て、規制環境、ケーススタディ、エコシステム関係者のプロフィールと戦略など、詳細な評価を行っています。また、2024年から2030年までの世界および地域別の市場規模予測も提示しています。予測は、3つのインフラサブマーケット、2つの技術世代、4つのスペクトラムライセンスモデル、16の垂直産業、5つの地域市場を対象としています。
本レポートには、本レポートで提示されたすべての数値予測の定量的データ、および2024年第4四半期時点での7,300件を超える世界的なプライベートLTE/5G案件のデータベースを網羅したExcelデータシート一式が付属しています。
プライベートLTE/5G案件の概要
既存および計画中のプライベートLTEおよび5G案件の一部を以下にまとめます。
農業:農業業界におけるプライベートセルラーネットワークの導入は、ブラジルにおける農業用機械、車両、センサー、現場作業員に広域のセルラーカバレッジを提供する特注の250MHz LTEネットワークから、鹿児島和牛の生産に向けた牛の肥育と繁殖の最適化を支援する遠隔操作トラクター、AIによる画像解析、自律型巡回ロボットなどのアプリケーションシナリオに対応する日本のスタンドアロン型ローカル5Gネットワークまで多岐にわたります。
航空:香港、上海浦東および虹橋、東京成田、ロンドン・ヒースロー、パリ・シャルル・ド・ゴール、オルリーおよびル・ブルジェ、フランクフルト、ケルン・ボン 、ブリュッセル、アムステルダム・スキポール、ウィーン、アテネ、オスロ、ヘルシンキ、サン・セバスチャン、バーレーン、サンフランシスコ・ベイ・オークランド、ラスベガス・ハリー・リード、DFW(ダラス・フォートワース)、ダラス・ラブフィールド、MSP(ミネアポリス・セントポール)、シカゴ・オヘア、ニューアーク・リバティー、MIA(マイアミ国際空港)など、最も利用者の多い国際空港や国内空港の内部業務。デルタ航空、ルフトハンザ・テクニック、日本航空(JAL)は航空機のメンテナンス業務にプライベート5Gネットワークを活用しており、全日空(ANA)は航空訓練の効率性を高めるためにローカル5G接続を活用しています。さらに、機内ブロードバンドや重要な空中通信のための国境を越えたA2Gネットワークも、大きな注目を集め始めています。
放送:CNN(Cable News Network)、FOX Sports、BBC(英国放送協会)、BT Media & Broadcast、RTE(Raidio Teilifis Eireann)、France Televisions、RTL Deutschland、Media Broadcast、SWR(Sudwestrundfunk)、WDR(Westdeutscher Rundfunk Koln)、RTBF(ベルギー・フランス語共同体放送協会)、RTVE(スペイン国営放送 )、SVT(スウェーデン・テレビ)、NRK(ノルウェー放送協会)、TV 2、YLE(フィンランド放送協会)、ATM Grupa、TVBS、TBN(トリニティ・ブロードキャスティング・ネットワーク)、WOWOW、CMG(チャイナ・メディア・グループ)など、その他多くの放送事業者が、臨時および固定の設置の両方でプライベートセルラーネットワークを活用し、ライブ制作やその他の用途をサポートしています。DAZNやU-NextなどのOTT(Over-the-Top)ストリーミングサービスプロバイダーも、スポーツイベント中のリアルタイムの動画配信にポータブル5Gネットワークを利用し始めています。
建設:モートンソン、フェロビアル、BAM ナットール(ロイヤル・バム・グループ)、フィラ(フィンランド)、安藤ハザマ、熊谷組、大林組、清水建設、大成建設、竹中工務店、中国建築工程総公司(CSCEC)、ホーバン・コンストラクション、ヒップ・ヒン・エンジニアリング、ギャモン・コンストラクション、現代建設(エンジニアリング&コンストラクション)は、生産性と労働者の安全性を高めるためにプライベートLTEおよび5Gネットワークを活用している企業の代表的な例です。State Construction Engineering Corporation)、Hoban Construction、Hip Hing Engineering、Gammon Construction、Hyundai E&C (Engineering & Construction) は、建設現場での生産性と作業員の安全性を高めるために、プライベートLTEおよび5Gネットワークの使用を採用した企業の代表的な例です。
教育:高等教育機関は、キャンパス環境におけるオンプレミス5Gネットワークの導入を率先しています。東京都市大学、テキサスA&M大学、ジョンズ・ホプキンス大学、パデュー大学、カルポリ(カリフォルニア工科大学)、ノースイースタン大学、UWM(ウィスコンシン大学ミルウォーキー校)、ネブラスカ大学リンカーン校、ブラッドリー大学、マクマスター大学、ホーメ(メルゼブルク応用科学大学)、ドレスデン工科大学、ヘルムート・シュミット大学、 シュミット大学)、アーヘン工科大学、カイザースラウテルン工科大学(カイザースラウテルン工科大学)、ゲント大学、クラクフAGH大学、ビャウィストク工科大学、プラハ工科大学、リガ工科大学など、実験研究やスマートキャンパス関連のアプリケーション用にプライベート5Gネットワークを導入している大学は数多くあります。教育分野におけるもう一つの一般的なテーマは、遠隔学習におけるデジタルデバイドの解消を目的とした専用LTEネットワークの増加です。特に、米国の学区を対象としたCBRSネットワークが挙げられます。
林業:林業業界の産業、レクリエーション、環境目的の通信ニーズを満たすためのプライベートセルラーネットワークに大きな関心が寄せられています。SCA(スウェーデン・セルロース・アクチエボラグ)、Stora Enso、Fiskarhedenは、木材ターミナルや製材所でのデジタル化と自動化を促進するために、ローカル5Gネットワークを展開しています。一方、Tolko IndustriesとResolute Forest Productsは、カナダのケベック州とブリティッシュコロンビア州の遠隔地で、携帯通信の電波がこれまで届きにくかったり、まったく届かなかったりした場所での林業業務をサポートするために、ポータブルLTEシステムを利用しています。その他の例としては、日本のケーブルテレビ事業者であるTST(砺波衛星通信テレビ)が、5G対応の遠隔機械制御と危険予測の実証実験に成功し、山間部の林業環境における安全性と生産性の向上を実現しています。また、スウェーデンの新興企業であるAirForestryは、6メートルの幅を持つ電動ドローンを無線で制御し、上空からの森林の伐採や間伐を可能にするプライベート5Gネットワークの試験運用を行っています。
医療:多くの病院でスマートヘルスケアアプリケーションをサポートするために、5G専用キャンパスネットワークが導入済み、または導入中である。対象となる病院には、VA Palo Alto、ボストン小児病院、クリーブランドクリニック・メンター病院、長崎大学病院、Kwong Wah病院、華西第二大学病院、SNUBH(ソウル大学病院)、SMC(サムスン医療センター)、梨花女子大学 梨花女子大学木洞病院、ベスレム王立病院、CHU トゥールーズ(トゥールーズ大学病院)、フランクフルト大学病院、ライプツィヒ・ヘリオスパーク病院、UKD(デュッセルドルフ大学病院)、UKSH(シュレースヴィヒ=ホルシュタイン大学病院)、UKB(ボン大学病院)、OYS(オウル大学病院)、アルバート・アインシュタイン病院、病院ダス・クリニカス(サンパウロ)。さらに、オンプレミスLTEネットワークは、世界中の多くの病院や医療施設でも稼働しています。
製造業:自動車、航空宇宙、造船、製鉄、化学製品、電子機器、産業機械などの分野にわたる数十社のメーカー、およびLTE/5G機器サプライヤー自身が、工場におけるインダストリー4.0アプリケーション用のプライベートセルラーネットワークに投資しています。著名な例としては、ACOME、AGC、エアバス、Ansteel、Arcelik、アルセロール・ミッタル、ASN(アルカテル・サブマリン・ネットワークス)、アトラスコプコ、BASF、BMW、ボルグワーナー、ボッシュ、ブリティッシュ・シュガー、Calpak、長安汽車、チャイナ・バオウ・スチール・グループ、COMAC(中国商用飛機)、コンチネンタル、カミンズ、デル・コンカ、デルタ電子 、Dow、FAW、Ford、Foxconn、Gerdau、Glanbia、GM(ゼネラルモーターズ)、Great Wall Motor、Gree、Haier、Hamburger Containerboard、Holmen Iggesund、Honda、Hyster-Yale、Hyundai、Inventec、INZU Group、Jacto、John Deere、KAI(韓国航空宇宙産業)、LG Electronics、Logan Aluminum、LyondellBasell、Magna Steyr、Mercedes- ベンツ、美的、ミーレ、Navantia、ネスレ、新日鉄住金、日産、NLMK、岡谷鋼機、Paccar、ペガトロン、ルノー、リコー、サーブ、SANY Heavy Industry、シュナイダーエレクトリック、シーメンス、ソルベイ、スタンダードスチール、Stellantis、Sturmsfs、サミットスチール、テスラ、トヨタ、フォルクスワーゲン、WEG、ワールプール、X Shore、Yara International。
軍事:米国国防総省(DOD)のFutureG Officeが主導し、軍事基地や訓練施設における民間5Gネットワークの導入促進、公共のモバイルインフラ上でのネットワーク・スライシング、戦術的エッジにおける戦闘員向けの携帯型セルラーシステムなど、複数のプログラムが進行中です。米国軍、カナダ陸軍、英国陸軍、ドイツ連邦軍(ドイツ軍)、スペイン陸軍および海軍、イタリア陸軍、ノルウェー軍、フィンランド国防軍、ラトビア国防省、カタール軍、ADF(オーストラリア国防軍)、自衛隊(日本)、ROKN(大韓民国海軍)、ブラジル陸軍などは、防衛分野におけるプライベートセルラーネットワークの数多くの採用者のうちのいくつかの例です。
鉱業: 鉱業会社は、地上および地下の採掘作業において、作業員間の鉱山全体にわたる通信、リアルタイムのビデオ監視、採掘設備の遠隔操作、車両管理、自動運転トラック、その他のアプリケーションをサポートするために、3GPPベースのプライベートワイヤレスネットワークを導入するケースが増えています。注目すべき例としては、Agnico Eagle、Albemarle、Anglo American、AngloGold Ashanti、Antofagasta Minerals、Atlas Iron、BHP、Boliden、Canyon Coal、China National Coal、China Shenhua Energy、CITIC Pacific Mining、Codelco、De Grey Mining、Eldorado Gold、Exxaro、Fortescue Metals、Freeport-McMoRan、Glencore、Gold Fields、Hudbay Minerals、IPC Coal、 江西銅業、KAZ Minerals、Lundin Mining、MinRes (Mineral Resources)、MMM、Newmont、Northern Star Resources、Nornickel (Norilsk Nickel)、Nutrien、Outokumpu、Rio Tinto、Roy Hill、Severstal、Shaanxi Coal、Shandong Energy、Sigma Lithium、South32、Southern Copper (Grupo Mexico)、Teck Resources、Vale、Yankuang Energy、Zijin Mining。
石油・ガス:ADNOC、アラムコ、アロー・エナジー、BP、キャメロンLNG、セントリカ、セプサ、シェブロン、CNOOC(中国海洋石油総公司)、コノコフィリップス、エクイナー、エクソンモービル、広島ガス、ネステ、ORLEN、大阪ガス、PCKラフィネリー、ペトロブラス(ペトロブラス ileiro)、ペトロナス(ペトロナス・ナショナル)、中国石油天然気集団(ペトロチャイナ/CNPC)、フィリップス66、レプソル、サントス、シュランベルジェ、シェル、シノペック(中国石油化工集団)、スナム、トタルエナジーなど、石油・ガス業界の多くの企業がプライベートセルラーネットワークを利用しています。一部の企業は、多様な接続要件に対応するために、多角的なアプローチを追求しています。例えば、サウジアラムコは、重要な通信には広域450MHzネットワークを、最も遠隔地にあるIoT資産にはLEO衛星ベースのNB-IoTカバレッジを、そして特定の施設内では高度なインダストリー4.0アプリケーション用にオンプレミス型のプライベート5Gネットワークを採用しています。
港湾および海上輸送:多くの港湾およびターミナルの運営会社は、AGV、遠隔操作クレーン、スマートな貨物取扱、予測メンテナンスなどのアプリケーションに高速かつ低遅延のワイヤレス接続を提供するために、プライベートLTEおよび5Gネットワークへの投資を行っています。著名な例としては、ABP(Associated British Ports)、APM Terminals(マースク)、バルセロナ港湾局、CMPort(中国招商局港口控股有限公司)、COSCO Shipping Ports、EUROGATE、ハッチソン・ポーツ、PSAインターナショナル、SIPG(上海国際港務集団)、SSA Marine(Carrix)、Steveco、VPA(バージニア港湾局)などがあります。海上輸送分野では、衛星バックホールリンクでサポートされた船上プライベートセルラーネットワークが広く利用されており、乗客船および貨物船が海上にいる間、音声、データ、メッセージング、およびIoT接続サービスを提供しています。
公共安全: 完全専用、官民ハイブリッド、セキュアなMVNO/MOCNベースの公共安全LTE/5G対応ネットワークが世界中で運用中、または展開中であり、その中にはFirstNet、韓国のSafe-Net、英国のESN、フランスのRRF、スペインのSIRDEE、フィンランドのVIRVE 2.0などの国家ミッションクリティカルなブロードバンドプラットフォームも含まれています。5G NRを搭載したPPDRブロードバンドシステムも、第一応答機関で採用され始めています。例えば、台湾では新竹市消防局の緊急対応車両に衛星バックホール接続のプライベート5Gネットワークが搭載され、災害地域の緊急通信に利用されています。ノルウェーの航空救急サービスでは、捜索救助活動中の状況認識を高めるために、同様のプライベート5GベースのNOW(Network-on-Wheels)システムを採用しています。早期導入者のその他の例としては、麗水市緊急管理局、高雄市警察局、PDRM(マレーシア警察)、ニュージーランド警察、Guardia Civil(スペイン市民警備隊)などがあります。
鉄道:GSM-RからFRMCSへの移行は2020年代後半まで見込まれていませんが、鉄道通信用のLTEおよび5Gベースのネットワークが多数展開されています。これには、Adif AVの物流ターミナルにおける専用5Gインフラ、Valeのカラジャス鉄道沿線におけるプライベートワイヤレスネットワークの導入プロジェクト(5000万ドル)、SGP (ソシエテ・デュ・グラン・パリ)のグラン・パリ・エクスプレス地下鉄システム向けプライベートLTEネットワーク、PTA(西オーストラリア州公共交通局)の無線システム交換プロジェクト、ノーフォーク・サザン鉄道の操車場スタッフ向けプライベートLTEネットワーク、NCRTC(首都圏地域交通公社)のデリー・メーラト高速輸送システム(RRTS)回廊向けプライベートLTEネットワーク、 阪神電気鉄道の踏切とプラットフォームの安全性向上を目的とした独立型ローカル5G導入、KRNA(韓国鉄道公社)のLTE-Rネットワーク、自律型機関車と鉄道制御システムを結ぶPOSCOのプライベート5Gネットワーク、広州地下鉄の5G + スマートメトロプロジェクト、中国国鉄の5G-Rプログラムなどがあります。東京メトロ、DB(ドイツ鉄道)、SNCF(フランス国鉄)、Network Rail、FTIA(フィンランド交通インフラ庁)なども、運用展開に先駆けて5G鉄道接続プロジェクトを進めています。
公益事業: 公益事業業界におけるプライベートセルラーネットワークは、スマートグリッド通信用の410MHz、450MHz、900MHz、その他の1GHz未満の周波数帯で運用される広域3GPPネットワークから、発電所、変電所、洋上風力発電所などの重要なインフラ施設におけるローカルなワイヤレス接続の提供を目的としたLTEおよび5Gネットワークまで多岐にわたります。エンドユーザーの採用例としては、Ameren、バーレーン EWA(電力・水道局)、BPA(ブイ電力局)、EZグループ、中部電力、CNNC(中国核工業集団)、CPFL Energia、CSG(中国南方電網)、DEWA(ドバイ電力・水道局)、E.ON、Edesur Dominicana、EDF、Efacec、エンデバー・エナジー、エネル、ESBネットワークス、Evergy、 Fortum、北海道電力、Iberdrola、関西電力、韓国電力公社、九州電力、韓国水資源公社、LCRA(コロラド川下流河川局)、大阪ガス、PGE(ポーランドエネルギーグループ)、Red Electrica、SDG&E(サンディエゴガス&電気)、SGCC(中国国家電網公司)、Southern Company、Tampa Electric、Xcel Energy。
倉庫およびその他:Amazon、Walmart、Ocado、JD Logistics、Sinotrans、Yes24、Riman Korea、CJ Logistics、Posten(ノルウェー郵便)など、多くの企業がスマート倉庫アプリケーション用にプライベートセルラーインフラを導入しています。プライベートLTEおよび5Gネットワークが採用されているその他の垂直セクターには、スポーツ、芸術、文化から、小売、ホスピタリティ、公共サービス、道路輸送まで広がっています。水平的な視点では、屋内カバレッジの強化を目的とした企業RANシステムは比較的一般的であり、エンドツーエンドのプライベートネットワークもオフィスビルやキャンパスで導入され始めています。Meta、BlackRock、Imagin'Office(Icade)、三井不動産、NAVER、WISTA Managementは、オフィス環境にプライベートネットワークを導入した企業の例です。
主な調査結果
本レポートの主な調査結果は以下の通りです。
SNSテレコム&ITは、垂直産業向けのプライベートLTEおよび5Gネットワークインフラへの世界的な投資額は、2024年から2027年の間に年平均成長率(CAGR)で約20%の成長を遂げ、2027年末までに60億ドルを超えると予測しています。
これらの投資の60%近く、推定35億ドルが、スタンドアローンのプライベート5Gネットワークの構築に向けられると見込まれています。これは、製造業やプロセス産業のデジタル化と自動化を推進する現在進行中のインダストリー4.0革命を支える主要なワイヤレス通信媒体となるでしょう。
この前例のない成長レベルにより、2020年代後半には市場規模において、プライベートLTEおよび5Gネットワークが、公共のモバイル通信事業者のインフラとほぼ並列の設備エコシステムへと変貌を遂げる可能性が高いでしょう。2030年までに、プライベートネットワークは、すべてのモバイルネットワークインフラへの投資の5分の1を占める可能性もあります。
スタンドアロン型5G接続サービス用の5GC(5Gコア)インフラは、世界に約800社ある公衆移動体通信事業者の10分の1にも満たない数しか導入されていませんが、この技術は、比較的小規模ながら急成長しているプライベートセルラーセグメントで、より大きな成功を収めています。スタンドアロン型ではない5Gネットワークと比較した場合のパフォーマンスやシステム効率の優位性は、短期間でより簡単に享受できるからです。
既存のプライベートセルラーネットワークの展開は、工場、倉庫、鉱山、発電所、変電所、洋上風力発電所、石油・ガス施設、建設現場、海上港、空港、病院、スタジアム、オフィスビル、大学キャンパスなどにおける専用接続用のローカル無線システムから、公益事業向けの地域および全国的な1GHz未満のプライベートワイヤレス 公益事業用の地域および全国的な1GHz未満のプライベートワイヤレスブロードバンドネットワーク、列車と地上間の通信のためのFRMCS対応ネットワーク、ハイブリッドの官民公共安全ブロードバンドネットワーク、さらに、テレビ放送、スポーツやエンターテイメントイベント、緊急対応活動、戦術的通信のための迅速に展開可能なLTE/5Gネットワーク・イン・ア・ボックスシステムなどです。
また、カーペット敷きの企業スペース、公共施設、病院、ホテル、高等教育機関のキャンパスや学校などにおいて、DASに代わる費用対効果の高い方法として、プライベートワイヤレスの小型セルを採用するケースも急増しています。この傾向は、免許不要の3.5GHz CBRSスペクトラムのGAA層がオープンに利用できることから、米国で特に顕著です。
プライベートLTEおよび5Gネットワークの実際的かつ定量的なメリットについては、エンドユーザー企業が、特定の製造、品質管理、および内部物流プロセスにおける生産性と効率性の向上を20~90%の範囲で、また最大40%のコスト削減と、最大80%の労働安全の向上と事故の減少を、プライベートセルラーネットワークの導入によるものと評価しています。
前述の通り、特に共用およびローカルスペクトラムのライセンス枠組みといったスペクトラムの自由化イニシアティブは、プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。米国、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、フランス、スペイン、オランダ、スイス、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、スロベニア、バーレーン、日本、韓国、台湾、香港、オーストラリア、ブラジルなど、複数の国々の通信規制当局が、共用およびローカルエリアのライセンススペクトラムへのアクセスをすでに許可しているか、または現在そのプロセスにあります。
ノキア、エリクソン、サムスン、ファーウェイはインフラ販売の面でプライベートセルラー市場をリードし続けていますが、セルラーやベイセルズといったベンダーは、米国、ドイツ、フランス、英国、サウジアラビア、ブラジル、日本、中国など、遠く離れた市場でも存在感を示しており、パブリックモバイルネットワークセグメントよりもはるかに多様性があります。
その他、特筆すべき企業として、4Gおよび5Gのコアプラットフォームを世界中のプライベートネットワークに展開しているモバイルコアベンダーのDruid Software、日本のローカル5G市場で強力な存在感を示している富士通とNEC、 米国で最多の登録CBSD(CBRSデバイス)数を誇るJMA Wireless、統合型4G/5Gモバイルコアプロバイダーのシスコシステムズ、4G/5G RANベンダーのエアスパン・ネットワークス、そしてエンドツーエンドのRANおよびコアネットワークサプライヤーのテルラッド・ネットワークスです。2023年にモバイルコア技術のスペシャリストであるAthonetを買収したHPEは、最近、4G/5G小型セルの自社製品ラインを含むフルスタックのプライベートセルラーサービスを開始しました。
広範なライセンススペクトル保有、インフラ資産、セルラーネットワークの専門知識を活用することで、国内のモバイル通信事業者は、共有およびローカルエリアのライセンススペクトルが利用可能な国でも、プライベートLTEおよび5Gネットワーク市場において重要な存在であり続けています。
5G時代における垂直型B2B(企業間取引)の機会に焦点を広げ、モバイル通信事業者は、産業および企業環境における安全で信頼性の高いワイヤレス接続のためのローカライズされた5Gネットワークから、広域をカバーするためにオンプレミス5Gインフラストラクチャと公共モバイルネットワークリソースの専用スライスを統合したスライスされたハイブリッドな公共・民間ネットワークに至るまで、さまざまなプロジェクトに積極的に関与しています。
また、新たなクラスのプライベートネットワークサービスプロバイダー、ネットワーク管理およびオーケストレーションプラットフォームプロバイダー、5Gセキュリティの専門家、システムインテグレーターも、Boldyn Networks、American Tower、Boingo Wireless、Crown Castle、Freshwave、Digitaなどの中立的なホストインフラプロバイダーのプライベート5G事業部門と同様に、市場での成功に向けて有利な立場にあります。
NTT、Kyndryl、Accenture、Capgemini、EY(アーンスト・アンド・ヤング)、Deloitte、KPMG、その他のグローバルシステムインテグレーターは、戦略的技術提携や早期の商業的成功により、プライベートセルラーの機会をいち早く捉えています。 一方、ハイパースケーラー(特にAWS(Amazon Web Services)、Google、Microsoft)は、クラウドおよびエッジプラットフォームを活用して、マネージドプライベート5Gサービスを提供しています。
対象項目
このレポートでは、以下の項目について取り上げています。
プライベートLTEおよび5Gネットワークの紹介
バリューチェーンとエコシステムの構造
市場の推進要因と課題
システムアーキテクチャとプライベートLTEおよび5Gネットワークの主要要素
運用モデルとビジネスモデル、ネットワーク規模、地理的範囲、その他プライベートLTEおよび5Gネットワークの実用面
重要な通信ブロードバンドの進化、インダストリー4.0、企業の変革、その他プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を形作るテーマ
3GPPが定義したMCX、URLLC、TSC、DetNet、NR-U、SNPNおよびPNI-NPN、RedCap、セルラーIoT、高精度測位、ネットワーク・スライシング、エッジコンピューティング、ネットワーク自動化機能など、実現技術とコンセプト
新たな専門特化型ネットワーク事業者の出現、共有およびローカルエリアのスペクトラムライセンス、プライベートNaaS(ネットワーク・アズ・ア・サービス)の提供、IT/OTの融合、Open RAN、vRAN、迅速に展開可能なLTE/5Gシステムなどの主要なトレンド
垂直産業およびアプリケーション・シナリオの分析、ミッションクリティカルなグループ通信やリアルタイムのビデオ伝送から、再構成可能な無線生産ライン、協調型モバイルロボット、AGV(無人搬送車)、ケーブルレスのAR/VR/MR(拡張現実、仮想現実、複合現実)まで
プライベートLTEおよび5Gネットワークの将来ロードマップ
世界中のプライベートLTEおよび5Gネットワーク導入のレビュー、16の垂直産業にわたる160のケーススタディを含む
世界130ヶ国以上における7,300件以上のプライベートLTEおよび5G案件を追跡したデータベース
グローバル、地域、国レベルでのスペクトラムの可用性、割り当て、利用状況
標準化、規制、協調イニシアティブ
1,800社以上のエコシステム企業のプロフィールと戦略
LTE/5G機器およびチップセットサプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワークの専門家、モバイル通信事業者、エンドユーザー組織に対する戦略的提言
プライベートLTE/5Gバリューチェーンの24社からの独占インタビュー記録: A5G Networks、アンリツ、Ataya、Ballast Networks、CableFree(Wireless Excellence)、Cavli Wireless、Celona、Digi International、Druid Software、エリクソン、Future Technologies Venture、InfiniG、JMA Wireless、MosoLabs、Neutroon、ノキア、Pente Networks、Picocom、RADTONICS、Shabodi、Sigma Wireless、Telrad Networks、T-Mobile US、X4000 Communications
2024年から2030年までの市場分析と予測
予測セグメンテーション
市場予測は、以下の各サブマーケットおよびサブカテゴリーごとに提供されています。
インフラストラクチャ・サブマーケット
RAN(LTEおよび5G NR無線アクセスネットワーク
基地局RU(無線ユニット
DUs/CUs(分散型および集中型ベースバンドユニット
モバイルコア(EPCおよび5GC
ユーザープレーン機能
制御プレーン機能
トランスポートネットワーク(フロントホール、ミッドホール、バックホール
光ファイバーおよび有線
マイクロ波
衛星通信
技術世代
LTE
5G
セルサイズ
スモールセル
屋内
屋外
マクロセル
スペクトラムライセンスモデル
モバイル通信事業者所有のスペクトラム
広域ライセンススペクトラム
共有およびローカルエリアライセンススペクトラム
ライセンス不要のスペクトラム
周波数帯域
ローバンド(サブ1GHz)
ミッドバンド(1~6GHz)
ハイバンドmmWave(ミリ波)
エンドユーザー市場
垂直産業
農業
航空
放送
建設
教育
林業
ヘルスケア
製造
軍事
鉱業
石油・ガス
港湾・海上輸送
公共安全
鉄道
公益事業
倉庫およびその他
オフィス、ビル、公共施設
地域別市場
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
中東およびアフリカ
中南米
主な疑問への回答
本レポートでは、以下の主な疑問への回答を提供しています。
プライベートLTEおよび5Gネットワークの潜在市場規模はどの程度か?
その成長に影響を与えるトレンド、推進要因、課題とは?
2027年の市場規模はどの程度になり、どの程度の成長率が見込まれるか?
最も高い成長率が見込まれるサブマーケット、業種、地域は?
各国におけるプライベートLTEおよび5Gネットワークの導入状況はどの程度か、また、これらのネットワークの主な利用シナリオは?
プライベートセルラー接続は、農業、製造、鉱業、石油・ガス、運輸、公益事業、倉庫業、その他の垂直産業のデジタル変革をどのように促進しているか?
生産性向上、コスト削減、労働者の安全性の観点から、プライベートLTEおよび5Gネットワークの実際的かつ定量的なメリットとは何か?
MCPTT機能は、ナローバンドLMRシステムから3GPPベースのプライベートブロードバンドネットワークへの移行をどのように可能にしているか?
衛星バックホールおよびデバイスへの直接 NTN アクセスは、遠隔環境におけるプライベートネットワークの適用範囲をどのように拡大できるか?
スタンドアロン型プライベート 5G ネットワークの主な特徴は何か、また URLLC、TSC、RedCap およびその他の 3GPP が定義する IIoT 機能はいつ広く採用されるか?
差別化されたサービス要件に対応するネットワーク・スライシングは、プライベートセルラー・ネットワーキングの現状にどのように適合するか?
プライベート・エッジ・コンピューティングは、データの主権とセキュリティを強化しながら、レイテンシーに敏感なアプリケーションに対応できるのか?
プライベートLTEおよび5Gネットワークの運用に利用可能な既存の周波数帯域および候補となる周波数帯域は何か?
CBRSやその他の調整された共有/ローカルスペクトラムのライセンス枠組みは、プライベートネットワークの普及をどのように加速しているのか?
ミリ波スペクトラムで運用されるプライベート5Gネットワークの見通しは?
1GHz未満の重要通信LTEネットワークは、いつ5G技術への移行を開始するのか?
パンデミック後の変化は、プライベートLTEおよび5Gネットワークの展開にどのような影響を与えるのか?
通信インフラ大手、各国のモバイル通信事業者、その他の既存事業者は、市場でどのような存在感を示しているのか?
マネージドプライベートLTE/5Gサービスプロバイダー、中立ホスト通信事業者、グローバルシステムインテグレーター、ハイパースケーラー、その他の新規参入企業にとってどのような機会があるのか?
主要なエコシステムプレーヤーは誰か、また彼らの戦略は何か?
LTE/5G機器サプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワークの専門家、モバイル通信事業者が競争力を維持するために採用すべき戦略とは?
Summary
このレポートでは、プライベートLTEおよび5Gネットワークエコシステムについて、バリューチェーン、市場推進要因、普及の障壁、実現技術、運用およびビジネスモデル、垂直産業、アプリケーションシナリオ、主要トレンド、将来のロードマップ、標準化、周波数帯域の利用可能性と割り当て、規制環境、ケーススタディ、エコシステム関係者のプロフィールと戦略など、詳細な評価を行っています。
Report Description
Synopsis
Historically a niche segment of the wider wireless telecommunications industry, private cellular networks ? also referred to as NPNs (Non-Public Networks) in 3GPP terminology ? have rapidly gained popularity in recent years due to privacy, security, reliability and performance advantages over public mobile networks and competing wireless technologies as well as their potential to replace hardwired connections with non-obstructive wireless links. With the 3GPP-led standardization of features such as MCX (Mission-Critical PTT, Video & Data), URLLC (Ultra-Reliable, Low-Latency Communications), TSC (Time-Sensitive Communications), RedCap (Reduced Capability) for IIoT (Industrial IoT), NTN (Non-Terrestrial Network) connectivity, SNPNs (Standalone NPNs), PNI-NPNs (Public Network-Integrated NPNs) and network slicing, private networks based on LTE and 5G technologies have gained recognition as an all-inclusive connectivity platform for critical communications, Industry 4.0 and enterprise transformation-related applications. Traditionally, these sectors have been dominated by LMR (Land Mobile Radio), Wi-Fi, industrial Ethernet, fiber and other disparate networks.
The liberalization of spectrum is another factor that is accelerating the adoption of private LTE and 5G networks. National regulators across the globe have released or are in the process of granting access to shared and local area licensed spectrum. Examples include the three-tiered CBRS (Citizens Broadband Radio Service) spectrum sharing scheme in the United States, Canada's NCL (Non-Competitive Local) licensing framework, Germany's 3.7-3.8 GHz and 28 GHz licenses for 5G campus networks, United Kingdom's shared and local access licensing model, Ireland's planned licensing regime for local area WBB (Wireless Broadband) systems, France's vertical spectrum and sub-letting arrangements, Spain's reservation of the 26 GHz band for self-provisioned local networks, Netherlands' 3.5 GHz licenses for plot-based networks, Switzerland's NPN spectrum assignment in the 3.4-3.5 GHz band, Finland's 2.3 GHz and 26 GHz licenses for local 4G/5G networks, Sweden's 3.7 GHz and 26 GHz permits, Norway's regulation of local networks in the 3.8-4.2 GHz band, Poland's spectrum assignment for local government units and enterprises, Bahrain's private 5G network licenses, Japan's 4.6-4.9 GHz and 28 GHz local 5G network licenses, South Korea's e-Um 5G allocations in the 4.7 GHz and 28 GHz bands, Taiwan's provision of 4.8-4.9 GHz spectrum for private 5G networks, Hong Kong's LWBS (Localized Wireless Broadband System) licenses, Australia's apparatus licensing approach and Brazil's SLP (Private Limited Service) licenses. Vast swaths of globally and regionally harmonized license-exempt spectrum are also available worldwide that can be used for the operation of unlicensed LTE and 5G NR-U equipment for private networks. In addition, dedicated national spectrum in sub-1 GHz and higher frequencies has been allocated for specific critical communications-related applications in many countries.
LTE and 5G-based private cellular networks come in many different shapes and sizes, including isolated end-to-end NPNs in industrial and enterprise settings, local RAN equipment for targeted cellular coverage, dedicated on-premise core network functions, virtual sliced private networks, secure MVNO (Mobile Virtual Network Operator) platforms for critical communications, and wide area networks for application scenarios such as PPDR (Public Protection & Disaster Relief) broadband, smart utility grids, railway communications and A2G (Air-to-Ground) connectivity. However, it is important to note that equipment suppliers, system integrators, private network specialists, mobile operators and other ecosystem players have slightly different perceptions as to what exactly constitutes a private cellular network. While there is near universal consensus that private LTE and 5G networks refer to purpose-built cellular communications systems intended for the exclusive use of vertical industries and enterprises, some industry participants extend this definition to also include other market segments ? for example, 3GPP-based community and residential broadband networks deployed by non-traditional service providers. Another closely related segment is neutral host infrastructure for shared or multi-operator coverage enhancement in indoor environments or underserved outdoor areas.
Despite the somewhat differing views on market definition, one thing is clear ? private LTE and 5G networks are continuing their upward trajectory with deployments targeting a multitude of use cases across various industries. These range from localized wireless systems for dedicated connectivity in factories, warehouses, mines, power plants, substations, offshore wind farms, oil and gas facilities, construction sites, maritime ports, airports, hospitals, stadiums, office buildings and university campuses to regional and nationwide sub-1 GHz private wireless broadband networks for utilities, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System)-ready networks for train-to-ground communications and hybrid government-commercial public safety LTE networks. Custom-built cellular networks have also been implemented in locations as remote as Antarctica, and there are even plans for installations on the moon's surface and outer space.
The expanding influence of the private LTE and 5G network market is evident from the recent use of rapidly deployable private cellular network-in-a-box systems for professional TV broadcasting, enhanced fan engagement and gameplay operations at major sports events, including Paris 2024 Olympics, 2024 UEFA European Football Championship, North West 200 Motorcycle Race, 2024 World Rowing Cup III, New York Sail Grand Prix, 2024 PGA Championship, 2024 UFL Championship Game and 2024 NFL International Games, as well as the Republican and Democratic national conventions in the run up to the 2024 United States presidential election.
Other examples of high-impact private LTE/5G engagements include but are not limited to multi-site, multi-national private cellular deployments at the industrial facilities of Airbus, BMW, Chevron, John Deere, LG Electronics, Midea, Tesla, Toyota, Volkswagen, Walmart and several other household brand names; Aramco's (Saudi Arabian Oil Company) 450 MHz 3GPP network project and ADNOCS' (Abu Dhabi National Oil Company) 11,000-square kilometer private 5G network for connecting thousands of remote wells and pipelines; defense sector 5G programs for the adoption of tactical cellular systems and permanent private 5G networks at military bases in the United States, Germany, Spain, Norway, Japan and South Korea; service territory-wide private wireless projects of 450connect, Ameren, CPFL Energia, ESB Networks, Evergy, Neoenergia, PGE (Polish Energy Group), SDG&E (San Diego Gas & Electric), Tampa Electric, Xcel Energy and other utility companies; and the recent implementation of a private 5G network at Belgium's Nobelwind offshore wind farm as part of a broader European effort to secure critical infrastructure in the North Sea.
There has also been a surge in the adoption of private wireless small cells as a cost-effective alternative to DAS (Distributed Antenna Systems) for delivering neutral host public cellular coverage in carpeted enterprise spaces, public venues, hospitals, hotels, higher education campuses and schools. This trend is particularly prevalent in the United States due to the open accessibility of the license-exempt GAA (General Authorized Access) tier of 3.5 GHz CBRS spectrum. Some examples of private network deployments supporting neutral host connectivity to one or more national mobile operators include Meta's corporate offices, City of Hope Hospital, SHC (Stanford Health Care), Sound Hotel, Gale South Beach Hotel, Nobu Hotel, ASU (Arizona State University), Cal Poly (California Polytechnic State University), University of Virginia, Duke University and Parkside Elementary School.
SNS Telecom & IT estimates that global spending on private LTE and 5G network infrastructure for vertical industries will grow at a CAGR of approximately 20% between 2024 and 2027, eventually accounting for more than $6 Billion by the end of 2027. Close to 60% of these investments ? an estimated $3.5 Billion ? will be directed towards the buildout of standalone private 5G networks, which will become the predominant wireless communications medium to support the ongoing Industry 4.0 revolution for the digitization and automation of manufacturing and process industries. This unprecedented level of growth is likely to transform private LTE and 5G networks into an almost parallel equipment ecosystem to public mobile operator infrastructure in terms of market size by the late 2020s. By 2030, private networks could account for as much as a fifth of all mobile network infrastructure spending.
The “Private LTE & 5G Network Ecosystem: 2024 ? 2030 ? Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals & Forecasts” report presents an in-depth assessment of the private LTE and 5G network ecosystem, including the value chain, market drivers, barriers to uptake, enabling technologies, operational and business models, vertical industries, application scenarios, key trends, future roadmap, standardization, spectrum availability and allocation, regulatory landscape, case studies, ecosystem player profiles and strategies. The report also presents global and regional market size forecasts from 2024 to 2030. The forecasts cover three infrastructure submarkets, two technology generations, four spectrum licensing models, 16 vertical industries and five regional markets.
The report comes with an associated Excel datasheet suite covering quantitative data from all numeric forecasts presented in the report, as well as a database of over 7,300 global private LTE/5G engagements ? as of Q4’2024.
Summary of Private LTE/5G Engagements
Some of the existing and planned private LTE and 5G engagements are summarized below:
Agriculture: Private cellular network installations in the agriculture industry range from custom-built 250 MHz LTE networks that provide wide area cellular coverage for agribusiness machinery, vehicles, sensors and field workers in Brazil to Japan's standalone local 5G networks for application scenarios such as remote-controlled tractors, AI-enabled image analytics and autonomous patrol robots in support of optimizing cattle fattening and breeding for the production of Kagoshima Wagyu beef.
Aviation: Private LTE and 5G networks have been implemented or are being deployed to support internal operations at some of the busiest international and domestic airports, including Hong Kong, Shanghai Pudong and Hongqiao, Tokyo Narita, London Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Orly and Le Bourget, Frankfurt, Cologne Bonn, Brussels, Amsterdam Schiphol, Vienna, Athens, Oslo, Helsinki, San Sebastian, Bahrain, San Francisco Bay Oakland, Las Vegas Harry Reid, DFW (Dallas Fort Worth), Dallas Love Field, MSP (Minneapolis-St. Paul), Chicago O'Hare, Newark Liberty and MIA (Miami International Airport). Delta Air Lines, Lufthansa Technik and JAL (Japan Airlines) are leveraging private 5G networks for aircraft maintenance operations, while ANA (All Nippon Airways) is harnessing local 5G connectivity to enhance the effectiveness of aviation training. In addition, national and cross-border A2G networks for inflight broadband and critical airborne communications are also beginning to gain significant traction.
Broadcasting: CNN (Cable News Network), FOX Sports, BBC (British Broadcasting Corporation), BT Media & Broadcast, RTE (Raidio Teilifis Eireann), France Televisions, RTL Deutschland, Media Broadcast, SWR (Sudwestrundfunk), WDR (Westdeutscher Rundfunk Koln), RTBF (Belgian Radio-Television of the French Community), RTVE (Radiotelevision Espanola), SVT (Sveriges Television), NRK (Norwegian Broadcasting Corporation), TV 2, Yle (Yleisradio), ATM Grupa, TVBS, TBN (Trinity Broadcasting Network), WOWOW, CMG (China Media Group) and several other broadcast players are utilizing private cellular networks ? both temporary and fixed installations ? to support live production and other use cases. OTT (Over-the-Top) streaming service providers such as DAZN and U-Next are also beginning to rely on portable 5G networks for real-time video distribution during sports events.
Construction: Mortenson, Ferrovial, BAM Nuttall (Royal BAM Group), Fira (Finland), Hazama Ando Corporation, Kumagai Gumi, Obayashi Corporation, Shimizu Corporation, Taisei Corporation, Takenaka Corporation, CSCEC (China State Construction Engineering Corporation), Hoban Construction, Hip Hing Engineering, Gammon Construction and Hyundai E&C (Engineering & Construction) are notable examples of companies that have employed the use of private LTE and 5G networks to enhance productivity and worker safety at construction sites.
Education: Higher education institutes are at the forefront of hosting on-premise 5G networks in campus environments. Tokyo Metropolitan University, Texas A&M University, Johns Hopkins University, Purdue University, Cal Poly (California Polytechnic State University), Northeastern University, UWM (University of Wisconsin-Milwaukee), University of Nebraska-Lincoln, Bradley University, McMaster University, HoME (Hochschule Merseburg University of Applied Sciences), TU Dresden (Dresden University of Technology), HSU/UniBw H (Helmut Schmidt University), RWTH Aachen University, TU Kaiserslautern (Technical University of Kaiserslautern), HOGENT (University College Ghent), AGH University of Krakow, Bia?ystok University of Technology, CTU (Czech Technical University in Prague) and Riga Technical University are among the many universities that have deployed private 5G networks for experimental research or smart campus-related applications. Another prevalent theme in the education sector is the growing number of purpose-built LTE networks aimed at eliminating the digital divide for remote learning ? particularly CBRS networks for school districts in the United States.
Forestry: There is considerable interest in private cellular networks to fulfill the communications needs of the forestry industry for industrial, recreational and environmental purposes. SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), Stora Enso and Fiskarheden are deploying local 5G networks to facilitate digitization and automation at timber terminals and mills, while Tolko Industries and Resolute Forest Products are utilizing portable LTE systems to support their forestry operations in remote locations in Quebec and British Columbia, Canada, where cellular coverage has previously been scarce or non-existent. Among other examples, Japanese cable operator TST (Tonami Satellite Communication Television) has successfully demonstrated local 5G-enabled remote machinery control and danger prediction to improve safety and productivity in mountainous forestry environments, and Swedish startup AirForestry is piloting a private 5G network to be able to wirelessly control six-meter wide electric drones that enable harvesting and thinning of the forest from the air.
Healthcare: Dedicated 5G campus networks have been installed or are being implemented to support smart healthcare applications in many hospitals, including VA Palo Alto, Boston Children's Hospital, Cleveland Clinic Mentor Hospital, Nagasaki University Hospital, Kwong Wah Hospital, West China Second University Hospital, SNUBH (Seoul National University Bundang Hospital), SMC (Samsung Medical Center), Ewha Womans University Mokdong Hospital, Bethlem Royal Hospital, CHU Toulouse (Toulouse University Hospital), Frankfurt University Hospital, Helios Park Hospital Leipzig, UKD (University Hospital of Dusseldorf), UKSH (University Hospital Schleswig-Holstein), UKB (University Hospital Bonn), OYS (Oulu University Hospital), Albert Einstein Hospital and Hospital das Clinicas (Sao Paulo). In addition, on-premise LTE networks are also operational at many hospitals and medical complexes across the globe.
Manufacturing: Dozens of manufacturers across the automotive, aerospace, shipbuilding, steelmaking, chemical production, electronics, industrial machinery and other sectors ? along with LTE/5G equipment suppliers themselves ? are investing in private cellular networks for Industry 4.0 applications at their factories. Prominent examples include but are not limited to ACOME, AGC, Airbus, Ansteel, Arcelik, ArcelorMittal, ASN (Alcatel Submarine Networks), Atlas Copco, BASF, BMW, BorgWarner, Bosch, British Sugar, Calpak, Changan Automobile, China Baowu Steel Group, COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), Continental, Cummins, Del Conca, Delta Electronics, Dow, FAW, Ford, Foxconn, Gerdau, Glanbia, GM (General Motors), Great Wall Motor, Gree, Haier, Hamburger Containerboard, Holmen Iggesund, Honda, Hyster-Yale, Hyundai, Inventec, INZU Group, Jacto, John Deere, KAI (Korea Aerospace Industries), LG Electronics, Logan Aluminum, LyondellBasell, Magna Steyr, Mercedes-Benz, Midea, Miele, Navantia, Nestle, Nippon Steel, Nissan, NLMK, Okaya Steel, Paccar, Pegatron, Renault, Ricoh, Saab, SANY Heavy Industry, Schneider Electric, Siemens, Solvay, Standard Steel, Stellantis, Sturmsfs, Summit Steel, Tesla, Toyota, Volkswagen, WEG, Whirlpool, X Shore and Yara International.
Military: Led by the U.S. DOD's (Department of Defense) FutureG Office, several programs are underway to accelerate the adoption of private 5G networks at military bases and training facilities, network slicing over public mobile infrastructure and portable cellular systems for warfighters at the tactical edge. The U.S. military, Canadian Army, British Army, Bundeswehr (German Armed Forces), Spanish Army and Navy, Italian Army, Norwegian Armed Forces, Finnish Defense Forces, Latvian Ministry of Defense, Qatar Armed Forces, ADF (Australian Defence Force), JSDF (Japan Self-Defense Forces), ROKN (Republic of Korea Navy) and Brazilian Army are among the many adopters of private cellular networks in the defense sector.
Mining: Mining companies are increasingly deploying 3GPP-based private wireless networks at their surface and underground mining operations to support mine-wide communications between workers, real-time video monitoring, teleoperation of mining equipment, fleet management, self-driving trucks and other applications. Some noteworthy examples include Agnico Eagle, Albemarle, Anglo American, AngloGold Ashanti, Antofagasta Minerals, Atlas Iron, BHP, Boliden, Canyon Coal, China National Coal, China Shenhua Energy, CITIC Pacific Mining, Codelco, De Grey Mining, Eldorado Gold, Exxaro, Fortescue Metals, Freeport-McMoRan, Glencore, Gold Fields, Hudbay Minerals, IPC Coal, Jiangxi Copper, KAZ Minerals, Lundin Mining, MinRes (Mineral Resources), MMG, Newmont, Northern Star Resources, Nornickel (Norilsk Nickel), Nutrien, Outokumpu, Rio Tinto, Roy Hill, Severstal, Shaanxi Coal, Shandong Energy, Sigma Lithium, South32, Southern Copper (Grupo Mexico), Teck Resources, Vale, Yankuang Energy, and Zijin Mining.
Oil & Gas: ADNOC, Aramco, Arrow Energy, BP, Cameron LNG, Centrica, Cepsa, Chevron, CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), ConocoPhillips, Equinor, ExxonMobil, Hiroshima Gas, Neste, ORLEN, Osaka Gas, PCK Raffinerie, Petrobras (Petroleo Brasileiro), PETRONAS (Petroliam Nasional), PetroChina/CNPC (China National Petroleum Corporation), Phillips 66, Repsol, Santos, Schlumberger, Shell, Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation), Snam, TotalEnergies and many others in the oil and gas industry are utilizing private cellular networks. Some companies are pursuing a multi-faceted approach to address their diverse connectivity requirements. For instance, Aramco is adopting a wide area 450 MHz network for critical communications, LEO satellite-based NB-IoT coverage for the most remote IoT assets and on-premise private 5G networks within specific facilities for advanced Industry 4.0 applications.
Ports & Maritime Transport: Many port and terminal operators are investing in private LTE and 5G networks to provide high-speed and low-latency wireless connectivity for applications such as AGVs, remote-controlled cranes, smart cargo handling and predictive maintenance. Prominent examples include but are not limited to ABP (Associated British Ports), APM Terminals (Maersk), Barcelona Port Authority, CMPort (China Merchants Port Holdings), COSCO Shipping Ports, EUROGATE, Hutchison Ports, PSA International, SIPG (Shanghai International Port Group), SSA Marine (Carrix), Steveco and VPA (Virginia Port Authority). In the maritime transport segment, onboard private cellular networks ? supported by satellite backhaul links ? are widely being utilized to provide voice, data, messaging and IoT connectivity services for both passenger and cargo vessels while at sea.
Public Safety: A myriad of fully dedicated, hybrid government-commercial and secure MVNO/MOCN-based public safety LTE/5G-ready networks are operational or in the process of being rolled out throughout the globe, including national mission-critical broadband platforms such as FirstNet, South Korea’s Safe-Net, Britain's ESN, France's RRF, Spain's SIRDEE and Finland's VIRVE 2.0. 5G NR-equipped PPDR broadband systems are also starting to be adopted by first responder agencies. For example, in Taiwan, the Hsinchu City Fire Department's emergency response vehicle features a satellite-backhauled private 5G network for emergency communications in disaster zones. The Norwegian Air Ambulance is adopting a similar private 5G-based NOW (Network-on-Wheels) system for enhancing situational awareness during search and rescue operations. Other examples of early adopters include the Lishui Municipal Emergency Management Bureau, Kaohsiung City Police Department, PDRM (Royal Malaysia Police), New Zealand Police and Guardia Civil (Spanish Civil Guard).
Railways: Although the GSM-R to FRMCS transition is not expected until the late 2020s, a number of LTE and 5G-based networks for railway communications are being deployed, including Adif AV's dedicated 5G infrastructure at logistics terminals, Vale's $50 Million project for the implementation of a private wireless network along the Carajas Railroad, SGP's (Societe du Grand Paris) private LTE network for the Grand Paris Express metro system, PTA's (Public Transport Authority of Western Australia) radio systems replacement project, Norfolk Southern's private LTE network for rail yard staff, NCRTC's (National Capital Regional Transport Corporation) private LTE network for the Delhi-Meerut RRTS (Regional Rapid Transit System) corridor, Hanshin Electric Railway's standalone local 5G installation for improving safety at railroad crossings and platforms, KRNA's (Korea Rail Network Authority) LTE-R network, POSCO's private 5G network that links autonomous locomotives and railway control systems, Guangzhou Metro's 5G + Smart Metro project and China State Railway Group's 5G-R program. Tokyo Metro, DB (Deutsche Bahn), SNCF (French National Railways), Network Rail, FTIA (Finnish Transport Infrastructure Agency) and others are also progressing their 5G rail connectivity projects prior to operational deployment.
Utilities: Private cellular networks in the utilities industry range from wide area 3GPP networks ? operating in 410 MHz, 450 MHz, 900 MHz and other sub-1 GHz spectrum bands ? for smart grid communications to purpose-built LTE and 5G networks aimed at providing localized wireless connectivity in critical infrastructure facilities such as power plants, substations and offshore wind farms. Some examples of end user adopters include Ameren, Bahrain EWA (Electricity and Water Authority), BPA (Bui Power Authority), ?EZ Group, Chubu Electric Power, CNNC (China National Nuclear Corporation), CPFL Energia, CSG (China Southern Power Grid), DEWA (Dubai Electricity & Water Authority), E.ON, Edesur Dominicana, EDF, Efacec, Endeavour Energy, Enel, ESB Networks, Evergy, Fortum, Hokkaido Electric Power, Iberdrola, Kansai Electric Power, KEPCO (Korea Electric Power Corporation), Kyushu Electric Power, K-water (Korea Water Resources Corporation), LCRA (Lower Colorado River Authority), Osaka Gas, PGE (Polish Energy Group), Red Electrica, SDG&E (San Diego Gas & Electric), SGCC (State Grid Corporation of China), Southern Company, Tampa Electric and Xcel Energy.
Warehousing & Others: Amazon, Walmart, Ocado, JD Logistics, Sinotrans, Yes24, Riman Korea, CJ Logistics, Posten (Norwegian Postal Service) and many others have installed private cellular infrastructure for smart warehousing applications. Additional vertical sectors where private LTE and 5G networks are being adopted extend from sports, arts and culture to retail, hospitality, public services and road transport. From a horizontal perspective, enterprise RAN systems for indoor coverage enhancement are relatively common and end-to-end private networks are also starting to be implemented in office buildings and campuses. Meta, BlackRock, Imagin'Office (Icade), Mitsui Fudosan, NAVER and WISTA Management are among the companies that have deployed private networks in office environments.
Key Findings
The report has the following key findings:
SNS Telecom & IT estimates that global spending on private LTE and 5G network infrastructure for vertical industries will grow at a CAGR of approximately 20% between 2024 and 2027, eventually accounting for more than $6 Billion by the end of 2027.
Close to 60% of these investments ? an estimated $3.5 Billion ? will be directed towards the buildout of standalone private 5G networks, which will become the predominant wireless communications medium to support the ongoing Industry 4.0 revolution for the digitization and automation of manufacturing and process industries.
This unprecedented level of growth is likely to transform private LTE and 5G networks into an almost parallel equipment ecosystem to public mobile operator infrastructure in terms of market size by the late 2020s. By 2030, private networks could account for as much as a fifth of all mobile network infrastructure spending.
Although 5GC (5G Core) infrastructure for standalone 5G connectivity services has been deployed by less than a tenth of the world's approximately 800 public mobile operators, the technology is experiencing much greater success in the relatively smaller but burgeoning private cellular segment where its performance and system efficiency advantages compared to non-standalone 5G networks are more easily consumable in the short term.
Existing private cellular network deployments range from localized wireless systems for dedicated connectivity in factories, warehouses, mines, power plants, substations, offshore wind farms, oil and gas facilities, construction sites, maritime ports, airports, hospitals, stadiums, office buildings and university campuses to regional and nationwide sub-1 GHz private wireless broadband networks for utilities, FRMCS-ready networks for train-to-ground communications and hybrid government-commercial public safety broadband networks, as well as rapidly deployable LTE/5G network-in-a-box systems for professional TV broadcasting, sports and entertainment events, emergency response operations and tactical communications.
There has also been a surge in the adoption of private wireless small cells as a cost-effective alternative to DAS for delivering neutral host public cellular coverage in carpeted enterprise spaces, public venues, hospitals, hotels, higher education campuses and schools. This trend is particularly prevalent in the United States due to the open accessibility of the license-exempt GAA tier of 3.5 GHz CBRS spectrum.
As for the practical and quantifiable benefits of private LTE and 5G networks, end user organizations have credited private cellular network installations with productivity and efficiency gains for specific manufacturing, quality control and intralogistics processes in the range of 20 to 90%, cost savings as high as 40% and an uplift of up to 80% in worker safety and accident reduction.
As highlighted previously, spectrum liberalization initiatives ? particularly shared and local spectrum licensing frameworks ? are playing a pivotal role in accelerating the adoption of private LTE and 5G networks. Telecommunications regulators in multiple national markets ? including the United States, Canada, Germany, United Kingdom, Ireland, France, Spain, Netherlands, Switzerland, Finland, Sweden, Norway, Poland, Slovenia, Bahrain, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Australia and Brazil ? have released or are in the process of granting access to shared and local area licensed spectrum.
Although Nokia, Ericsson, Samsung and Huawei continue to lead the private cellular market in terms of infrastructure sales, there is much greater vendor diversity than in the public mobile network segment with the likes of Celona and Baicells making their presence known in markets as far afield as the United States, Germany, France, United Kingdom, Saudi Arabia, Brazil, Japan and China.
Other notable mentions include mobile core vendor Druid Software, whose 4G and 5G core platform has been deployed for private networks worldwide; Fujitsu and NEC Corporation for their strong presence in Japan's local 5G market; JMA Wireless, which has one of the largest numbers of registered CBSDs (CBRS Devices) in the United States; converged 4G/5G mobile core provider Cisco Systems; 4G/5G RAN vendor Airspan Networks; and end-to-end RAN and core network supplier Telrad Networks. HPE, which acquired mobile core technology specialist Athonet in 2023, has recently launched a full-stack private cellular offering, including its own line of 4G/5G small cells.
By capitalizing on their extensive licensed spectrum holdings, infrastructure assets and cellular networking expertise, national mobile operators have continued to retain a significant presence in the private LTE and 5G network market, even in countries where shared and local area licensed spectrum is available.
With an expanded focus on vertical B2B (Business-to-Business) opportunities in the 5G era, mobile operators are actively involved in diverse projects extending from localized 5G networks for secure and reliable wireless connectivity in industrial and enterprise environments to sliced hybrid public-private networks that integrate on-premise 5G infrastructure with a dedicated slice of public mobile network resources for wide area coverage.
New classes of private network service providers, network management and orchestration platform providers, 5G security specialists and system integrators are also well-positioned for success in the market as are the private 5G business units of neutral host infrastructure providers such as Boldyn Networks, American Tower, Boingo Wireless, Crown Castle, Freshwave and Digita.
NTT, Kyndryl, Accenture, Capgemini, EY (Ernst & Young), Deloitte, KPMG and other global system integrators have been quick to seize the private cellular opportunity with strategic technology alliances and early commercial wins. Meanwhile, hyperscalers ? most notably AWS (Amazon Web Services), Google and Microsoft ? are offering managed private 5G services by leveraging their cloud and edge platforms.
Topics Covered
The report covers the following topics:
Introduction to private LTE and 5G networks
Value chain and ecosystem structure
Market drivers and challenges
System architecture and key elements of private LTE and 5G networks
Operational and business models, network size, geographic reach and other practical aspects of private LTE and 5G networks
Critical communications broadband evolution, Industry 4.0, enterprise transformation and other themes shaping the adoption of private LTE and 5G networks
Enabling technologies and concepts, including 3GPP-defined MCX, URLLC, TSC, DetNet, NR-U, SNPN and PNI-NPN, RedCap, cellular IoT, high-precision positioning, network slicing, edge computing and network automation capabilities
Key trends such as the emergence of new classes of specialized network operators, shared and local area spectrum licensing, private NaaS (Network-as-a-Service) offerings, IT/OT convergence, Open RAN, vRAN and rapidly deployable LTE/5G systems
Analysis of vertical industries and application scenarios, extending from mission-critical group communications and real-time video transmission to reconfigurable wireless production lines, collaborative mobile robots, AGVs (Automated Guided Vehicles) and untethered AR/VR/MR (Augmented, Virtual & Mixed Reality)
Future roadmap of private LTE and 5G networks
Review of private LTE and 5G network installations worldwide, including 160 case studies spanning 16 verticals
Database tracking more than 7,300 private LTE and 5G engagements in over 130 countries across the globe
Spectrum availability, allocation and usage across the global, regional and national domains
Standardization, regulatory and collaborative initiatives
Profiles and strategies of more than 1,800 ecosystem players
Strategic recommendations for LTE/5G equipment and chipset suppliers, system integrators, private network specialists, mobile operators and end user organizations
Exclusive interview transcripts from 24 companies across the private LTE/5G value chain: A5G Networks, Anritsu, Ataya, Ballast Networks, CableFree (Wireless Excellence), Cavli Wireless, Celona, Digi International, Druid Software, Ericsson, Future Technologies Venture, InfiniG, JMA Wireless, MosoLabs, Neutroon, Nokia, Pente Networks, Picocom, RADTONICS, Shabodi, Sigma Wireless, Telrad Networks, T-Mobile US and X4000 Communications
Market analysis and forecasts from 2024 to 2030
Forecast Segmentation
Market forecasts are provided for each of the following submarkets and their subcategories:
Infrastructure Submarkets
RAN (LTE & 5G NR Radio Access Network)
Base Station RUs (Radio Units)
DUs/CUs (Distributed & Centralized Baseband Units)
Mobile Core (EPC & 5GC)
User Plane Functions
Control Plane Functions
Transport Network (Fronthaul, Midhaul & Backhaul)
Fiber & Wireline
Microwave
Satellite Communications
Technology Generations
LTE
5G
Cell Sizes
Small Cells
Indoor
Outdoor
Macrocells
Spectrum Licensing Models
Mobile Operator-Owned Spectrum
Wide Area Licensed Spectrum
Shared & Local Area Licensed Spectrum
Unlicensed Spectrum
Frequency Ranges
Low-Band (Sub-1 GHz)
Mid-Band (1-6 GHz)
High-Band mmWave (Millimeter Wave)
End User Markets
Vertical Industries
Agriculture
Aviation
Broadcasting
Construction
Education
Forestry
Healthcare
Manufacturing
Military
Mining
Oil & Gas
Ports & Maritime Transport
Public Safety
Railways
Utilities
Warehousing & Others
Offices, Buildings & Public Venues
Regional Markets
North America
Asia Pacific
Europe
Middle East & Africa
Latin & Central America
Key Questions Answered
The report provides answers to the following key questions:
How big is the private LTE and 5G network opportunity?
What trends, drivers and challenges are influencing its growth?
What will the market size be in 2027, and at what rate will it grow?
Which submarkets, verticals and regions will see the highest percentage of growth?
What is the status of private LTE and 5G network adoption in each country, and what are the primary application scenarios of these networks?
How is private cellular connectivity facilitating the digital transformation of agriculture, manufacturing, mining, oil and gas, transportation, utilities, warehousing and other vertical industries?
What are the practical and quantifiable benefits of private LTE and 5G networks in terms of productivity improvement, cost reduction and worker safety?
How are MCPTT capabilities enabling the transition from narrowband LMR systems to 3GPP-based private broadband networks?
How can satellite backhaul and direct-to-device NTN access expand the reach of private networks in remote environments?
What are the key characteristics of standalone private 5G networks, and when will URLLC, TSC, RedCap and other 3GPP-defined IIoT features be widely employed?
Where does network slicing for differentiated service requirements fit in the private cellular networking landscape?
How can private edge computing accommodate latency-sensitive applications while enhancing data sovereignty and security?
What are the existing and candidate frequency bands for the operation of private LTE and 5G networks?
How are CBRS and other coordinated shared/local spectrum licensing frameworks accelerating the uptake of private networks?
What are the prospects of private 5G networks operating in mmWave spectrum?
When will sub-1 GHz critical communications LTE networks begin their transition to 5G technology?
What is the impact of post-pandemic changes on private LTE and 5G network deployments?
How are telecommunications infrastructure giants, national mobile operators and other incumbents asserting their presence in the market?
What opportunities exist for managed private LTE/5G service providers, neutral host operators, global system integrators, hyperscalers and other new entrants?
Who are the key ecosystem players, and what are their strategies?
What strategies should LTE/5G equipment suppliers, system integrators, private network specialists and mobile operators adopt to remain competitive?
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よくあるご質問SNS Telecom & IT社はどのような調査会社ですか?SNSテレコム&IT (SNS Telecom & IT)はドバイに拠点をおき、通信技術やモバイル機器に関する継続的な非常に詳細なデータを提供しています。無線ネットワークインフラやビッグデータ、M2M... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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2024/11/21 10:26 156.13 円 165.08 円 200.38 円 |