サマリー

概要

プライベートセルラーネットワーク（3GPPの用語ではNPN（非公開ネットワーク）とも呼ばれる）は、従来は広範なワイヤレス通信業界のニッチな分野でしたが、近年、急速に普及が進んでいます。その理由は、公共のモバイルネットワークや競合するワイヤレス技術と比較して、プライバシー、セキュリティ、信頼性、パフォーマンスの面で優れていること、また、有線接続を障害のないワイヤレスリンクに置き換える可能性があることなどです。3GPP主導によるMCX（ミッションクリティカルPTT、ビデオおよびデータ）、URLLC（超低遅延・高信頼性通信）、TSC（時間敏感通信）、IIoT（産業用IoT）向けのRedCap（機能縮小）、NTN（非地上 ネットワーク）接続、SNPN（スタンドアロン型NPN）、PNI-NPN（公衆網統合型NPN）、ネットワーク・スライシング、LTEおよび5G技術に基づくプライベート・ネットワークは、重要通信、インダストリー4.0、企業変革関連のアプリケーションのための包括的な接続プラットフォームとして認知されるようになりました。従来、これらの分野ではLMR（陸上移動無線）、Wi-Fi、産業用イーサネット、光ファイバー、その他の異種ネットワークが主流でした。

周波数の自由化も、プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を加速させる要因となっています。世界中の国家規制当局は、共有および地域限定のライセンス周波数へのアクセスをすでに許可しているか、または現在そのプロセスにあります。その例としては、米国における3段階のCBRS（市民ブロードバンド無線サービス）スペクトラム共有スキーム、カナダのNCL（非競争地域）ライセンス枠組み、ドイツの5Gキャンパスネットワーク向け3.7～3.8GHzおよび28GHzライセンス、英国の共有および地域アクセスライセンスモデル、アイルランドの地域エリアWBB（ワイヤレス ブロードバンド）システム、フランスの垂直スペクトラムおよびサブリースに関する取り決め、スペインの自己調達型ローカルネットワークのための26GHz帯の確保、オランダの区画ベースのネットワークのための3.5GHzライセンス、スイスの3.4-3.5GHz帯におけるNPNスペクトラム割り当て、フィンランドのローカル4G/5Gネットワークのための2.3GHzおよび26GHzライセンス 4G/5Gネットワーク、スウェーデンの3.7GHzおよび26GHzの許可、ノルウェーの3.8-4.2GHz帯域におけるローカルネットワークの規制、ポーランドの地方自治体および企業向けのスペクトラム割当、バーレーンのプライベート5Gネットワークのライセンス、日本の4.6-4.9GHzおよび28GHzのローカル5 Gネットワークライセンス、韓国の4.7GHzおよび28GHz帯におけるe-Um 5Gの割り当て、台湾の4.8-4.9GHzスペクトラムのプライベート5Gネットワークへの提供、香港のLWBS（ローカライズドワイヤレスブロードバンドシステム）ライセンス、オーストラリアの装置ライセンスアプローチ、ブラジルのSLP（プライベートリミテッドサービス）ライセンス。また、世界および地域的に調和のとれたライセンス不要の周波数帯域も世界中で利用可能であり、プライベートネットワーク用のライセンス不要のLTEおよび5G NR-U機器の運用に使用することができます。さらに、多くの国々では、特定の重要な通信関連アプリケーション向けに、1GHz未満およびそれ以上の周波数帯域が割り当てられています。

LTEおよび5Gベースのプライベートセルラーネットワークには、産業および企業環境における孤立したエンドツーエンドのNPN、対象地域をカバーするローカルRAN機器、専用オンプレミスコアネットワーク機能、仮想スライス型プライベート ネットワーク、重要な通信のためのセキュアなMVNO（仮想移動体通信事業者）プラットフォーム、PPDR（公共保護および災害救援）ブロードバンド、スマートユーティリティグリッド、鉄道通信、A2G（航空機対地上）接続などのアプリケーションシナリオのための広域ネットワークなど、さまざまな形態があります。しかし、機器サプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワークの専門家、モバイル通信事業者、その他のエコシステム関係者によって、プライベートセルラーネットワークの正確な定義については若干の相違があることに留意する必要があります。プライベートLTEおよび5Gネットワークは、特定の業界や企業が独占的に使用することを目的とした専用セルラー通信システムを指すという点ではほぼ共通した見解があるものの、一部の業界関係者はこの定義を他の市場セグメントにも拡大して適用しようとしています。例えば、従来のサービスプロバイダー以外の事業者が展開する3GPPベースの地域および家庭用ブロードバンドネットワークなどです。また、屋内環境やサービスが行き届いていない屋外エリアにおける、共有または複数事業者によるカバレッジ強化のためのニュートラルホストインフラストラクチャも、プライベートLTEおよび5Gネットワークと密接に関連するセグメントです。

市場定義については多少の相違する見解があるものの、1つ明確なことがあります。それは、プライベートLTEおよび5Gネットワークは、さまざまな業界における多数のユースケースを対象とした展開により、上昇傾向を維持しているということです。これには、工場、倉庫、鉱山、発電所、変電所、洋上風力発電所、石油・ガス施設、建設現場、港湾、空港、病院、スタジアム、オフィスビル、大学キャンパスなどでの専用接続を目的としたローカル無線システムから、公益事業向けの地域および全国的な1GHz未満のプライベートワイヤレスブロードバンドネットワーク、列車と地上間の通信を可能にするFRMCS（Future Railway Mobile Communication System）対応ネットワーク、官民ハイブリッドの公共安全LTEネットワークまで、さまざまな用途が含まれます。特注のセルラーネットワークは、南極大陸のような遠隔地にも導入されており、さらに月面や宇宙空間への設置計画さえあります。

プライベートLTEおよび5Gネットワーク市場の影響力が拡大していることは、最近、2024年パリオリンピック、2024年UEFA欧州サッカー選手権、ノースウェスト20 0 モーターサイクルレース、2024 ワールドローイングカップ III、ニューヨークセイルグランプリ、2024 PGA 選手権、2024 UFL チャンピオンシップゲーム、2024 NFL インターナショナルゲーム、および2024年アメリカ大統領選挙に向けた共和党および民主党全国大会などがあります。

その他、影響力の大きいプライベートLTE/5Gの取り組みの例としては、エアバス、BMW、シェブロン、ジョンディア、LGエレクトロニクス、美的、テスラ、トヨタ、フォルクスワーゲン、ウォルマート、その他いくつかの一般消費者向けブランド名の産業施設における、複数拠点、複数国にわたるプライベートセルラー展開、サウジアラビア石油会社（Aramco）の450MHz 3GPPネットワークプロジェクト、 ADNOCS（アブダビ国営石油会社）による、数千の遠隔井戸やパイプラインを接続するための11,000平方キロメートルにわたるプライベート5Gネットワークプロジェクト、米国、ドイツ、スペイン、ノルウェー、日本、韓国の軍事基地における戦術的セルラーシステムおよび恒久的なプライベート5Gネットワークの採用を目的とした防衛部門の5Gプログラム、450 Connect、Ameren、CPFL Energia、ESB Networks、Evergy、Neoenergia、PGE（ポーランド・エネルギー・グループ）、SDG&E（サンディエゴガス＆エレクトリック）、Tampa Electric、Xcel Energy、その他の公益事業会社、そして北海の重要なインフラを確保するための欧州の広範な取り組みの一環として、ベルギーのノーベルウィンド洋上風力発電所で最近実施されたプライベート5Gネットワークの導入などがあります。

また、カーペットが敷かれた企業スペース、公共施設、病院、ホテル、高等教育機関のキャンパス、学校などにおいて、DAS（分散アンテナシステム）に代わる費用対効果の高い方法として、プライベートワイヤレスの小型セルの導入が急増しています。この傾向は、3.5GHz CBRSスペクトラムのライセンス免除のGAA（一般認可アクセス）層がオープンにアクセスできることから、特に米国で顕著です。1つまたは複数の国内移動体通信事業者へのニュートラルホスト接続をサポートするプライベートネットワーク展開の例としては、Metaの企業オフィス、シティ・オブ・ホープ病院、SHC（スタンフォード・ヘルスケア）、サウンドホテル、ゲール・サウスビーチ・ホテル、ノブホテル、ASU（アリゾナ州立大学）、Cal Poly（カリフォルニア工科大学）、バージニア大学、デューク大学、パークサイド小学校などがあります。

SNSテレコム＆ITは、垂直産業向けのプライベートLTEおよび5Gネットワークインフラへの世界的な支出は、2024年から2027年の間に年平均成長率（CAGR）で約20%の成長を遂げ、2027年末までに60億ドルを超えると予測しています。これらの投資の60%近く、推定35億ドルが、スタンドアローンのプライベート5Gネットワークの構築に向けられると見込まれています。これは、製造業やプロセス産業のデジタル化と自動化を推進する現在進行中のインダストリー4.0革命を支える主要なワイヤレス通信媒体となるでしょう。この前例のない成長レベルにより、2020年代後半には、プライベートLTEおよび5Gネットワークは、市場規模において、公共のモバイル通信事業者のインフラとほぼ並列の設備エコシステムへと変貌を遂げる可能性が高いでしょう。2030年までに、プライベートネットワークは、すべてのモバイルネットワークインフラへの投資の5分の1を占める可能性もあります。

「プライベートLTEおよび5Gネットワークエコシステム：2024年～2030年： 機会、課題、戦略、産業分野、予測」と題されたこのレポートでは、プライベートLTEおよび5Gネットワークエコシステムについて、バリューチェーン、市場推進要因、普及の障壁、実現技術、運用およびビジネスモデル、垂直産業、アプリケーションシナリオ、主要トレンド、将来のロードマップ、標準化、周波数帯域の利用可能性と割り当て、規制環境、ケーススタディ、エコシステム関係者のプロフィールと戦略など、詳細な評価を行っています。また、2024年から2030年までの世界および地域別の市場規模予測も提示しています。予測は、3つのインフラサブマーケット、2つの技術世代、4つのスペクトラムライセンスモデル、16の垂直産業、5つの地域市場を対象としています。

本レポートには、本レポートで提示されたすべての数値予測の定量的データ、および2024年第4四半期時点での7,300件を超える世界的なプライベートLTE/5G案件のデータベースを網羅したExcelデータシート一式が付属しています。

プライベートLTE/5G案件の概要

既存および計画中のプライベートLTEおよび5G案件の一部を以下にまとめます。

農業：農業業界におけるプライベートセルラーネットワークの導入は、ブラジルにおける農業用機械、車両、センサー、現場作業員に広域のセルラーカバレッジを提供する特注の250MHz LTEネットワークから、鹿児島和牛の生産に向けた牛の肥育と繁殖の最適化を支援する遠隔操作トラクター、AIによる画像解析、自律型巡回ロボットなどのアプリケーションシナリオに対応する日本のスタンドアロン型ローカル5Gネットワークまで多岐にわたります。

航空：香港、上海浦東および虹橋、東京成田、ロンドン・ヒースロー、パリ・シャルル・ド・ゴール、オルリーおよびル・ブルジェ、フランクフルト、ケルン・ボン 、ブリュッセル、アムステルダム・スキポール、ウィーン、アテネ、オスロ、ヘルシンキ、サン・セバスチャン、バーレーン、サンフランシスコ・ベイ・オークランド、ラスベガス・ハリー・リード、DFW（ダラス・フォートワース）、ダラス・ラブフィールド、MSP（ミネアポリス・セントポール）、シカゴ・オヘア、ニューアーク・リバティー、MIA（マイアミ国際空港）など、最も利用者の多い国際空港や国内空港の内部業務。デルタ航空、ルフトハンザ・テクニック、日本航空（JAL）は航空機のメンテナンス業務にプライベート5Gネットワークを活用しており、全日空（ANA）は航空訓練の効率性を高めるためにローカル5G接続を活用しています。さらに、機内ブロードバンドや重要な空中通信のための国境を越えたA2Gネットワークも、大きな注目を集め始めています。

放送：CNN（Cable News Network）、FOX Sports、BBC（英国放送協会）、BT Media & Broadcast、RTE（Raidio Teilifis Eireann）、France Televisions、RTL Deutschland、Media Broadcast、SWR（Sudwestrundfunk）、WDR（Westdeutscher Rundfunk Koln）、RTBF（ベルギー・フランス語共同体放送協会）、RTVE（スペイン国営放送 ）、SVT（スウェーデン・テレビ）、NRK（ノルウェー放送協会）、TV 2、YLE（フィンランド放送協会）、ATM Grupa、TVBS、TBN（トリニティ・ブロードキャスティング・ネットワーク）、WOWOW、CMG（チャイナ・メディア・グループ）など、その他多くの放送事業者が、臨時および固定の設置の両方でプライベートセルラーネットワークを活用し、ライブ制作やその他の用途をサポートしています。DAZNやU-NextなどのOTT（Over-the-Top）ストリーミングサービスプロバイダーも、スポーツイベント中のリアルタイムの動画配信にポータブル5Gネットワークを利用し始めています。

建設：モートンソン、フェロビアル、BAM ナットール（ロイヤル・バム・グループ）、フィラ（フィンランド）、安藤ハザマ、熊谷組、大林組、清水建設、大成建設、竹中工務店、中国建築工程総公司（CSCEC）、ホーバン・コンストラクション、ヒップ・ヒン・エンジニアリング、ギャモン・コンストラクション、現代建設（エンジニアリング＆コンストラクション）は、生産性と労働者の安全性を高めるためにプライベートLTEおよび5Gネットワークを活用している企業の代表的な例です。State Construction Engineering Corporation）、Hoban Construction、Hip Hing Engineering、Gammon Construction、Hyundai E&C (Engineering & Construction) は、建設現場での生産性と作業員の安全性を高めるために、プライベートLTEおよび5Gネットワークの使用を採用した企業の代表的な例です。

教育：高等教育機関は、キャンパス環境におけるオンプレミス5Gネットワークの導入を率先しています。東京都市大学、テキサスA&M大学、ジョンズ・ホプキンス大学、パデュー大学、カルポリ（カリフォルニア工科大学）、ノースイースタン大学、UWM（ウィスコンシン大学ミルウォーキー校）、ネブラスカ大学リンカーン校、ブラッドリー大学、マクマスター大学、ホーメ（メルゼブルク応用科学大学）、ドレスデン工科大学、ヘルムート・シュミット大学、 シュミット大学）、アーヘン工科大学、カイザースラウテルン工科大学（カイザースラウテルン工科大学）、ゲント大学、クラクフAGH大学、ビャウィストク工科大学、プラハ工科大学、リガ工科大学など、実験研究やスマートキャンパス関連のアプリケーション用にプライベート5Gネットワークを導入している大学は数多くあります。教育分野におけるもう一つの一般的なテーマは、遠隔学習におけるデジタルデバイドの解消を目的とした専用LTEネットワークの増加です。特に、米国の学区を対象としたCBRSネットワークが挙げられます。

林業：林業業界の産業、レクリエーション、環境目的の通信ニーズを満たすためのプライベートセルラーネットワークに大きな関心が寄せられています。SCA（スウェーデン・セルロース・アクチエボラグ）、Stora Enso、Fiskarhedenは、木材ターミナルや製材所でのデジタル化と自動化を促進するために、ローカル5Gネットワークを展開しています。一方、Tolko IndustriesとResolute Forest Productsは、カナダのケベック州とブリティッシュコロンビア州の遠隔地で、携帯通信の電波がこれまで届きにくかったり、まったく届かなかったりした場所での林業業務をサポートするために、ポータブルLTEシステムを利用しています。その他の例としては、日本のケーブルテレビ事業者であるTST（砺波衛星通信テレビ）が、5G対応の遠隔機械制御と危険予測の実証実験に成功し、山間部の林業環境における安全性と生産性の向上を実現しています。また、スウェーデンの新興企業であるAirForestryは、6メートルの幅を持つ電動ドローンを無線で制御し、上空からの森林の伐採や間伐を可能にするプライベート5Gネットワークの試験運用を行っています。

医療：多くの病院でスマートヘルスケアアプリケーションをサポートするために、5G専用キャンパスネットワークが導入済み、または導入中である。対象となる病院には、VA Palo Alto、ボストン小児病院、クリーブランドクリニック・メンター病院、長崎大学病院、Kwong Wah病院、華西第二大学病院、SNUBH（ソウル大学病院）、SMC（サムスン医療センター）、梨花女子大学 梨花女子大学木洞病院、ベスレム王立病院、CHU トゥールーズ（トゥールーズ大学病院）、フランクフルト大学病院、ライプツィヒ・ヘリオスパーク病院、UKD（デュッセルドルフ大学病院）、UKSH（シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン大学病院）、UKB（ボン大学病院）、OYS（オウル大学病院）、アルバート・アインシュタイン病院、病院ダス・クリニカス（サンパウロ）。さらに、オンプレミスLTEネットワークは、世界中の多くの病院や医療施設でも稼働しています。

製造業：自動車、航空宇宙、造船、製鉄、化学製品、電子機器、産業機械などの分野にわたる数十社のメーカー、およびLTE/5G機器サプライヤー自身が、工場におけるインダストリー4.0アプリケーション用のプライベートセルラーネットワークに投資しています。著名な例としては、ACOME、AGC、エアバス、Ansteel、Arcelik、アルセロール・ミッタル、ASN（アルカテル・サブマリン・ネットワークス）、アトラスコプコ、BASF、BMW、ボルグワーナー、ボッシュ、ブリティッシュ・シュガー、Calpak、長安汽車、チャイナ・バオウ・スチール・グループ、COMAC（中国商用飛機）、コンチネンタル、カミンズ、デル・コンカ、デルタ電子 、Dow、FAW、Ford、Foxconn、Gerdau、Glanbia、GM（ゼネラルモーターズ）、Great Wall Motor、Gree、Haier、Hamburger Containerboard、Holmen Iggesund、Honda、Hyster-Yale、Hyundai、Inventec、INZU Group、Jacto、John Deere、KAI（韓国航空宇宙産業）、LG Electronics、Logan Aluminum、LyondellBasell、Magna Steyr、Mercedes- ベンツ、美的、ミーレ、Navantia、ネスレ、新日鉄住金、日産、NLMK、岡谷鋼機、Paccar、ペガトロン、ルノー、リコー、サーブ、SANY Heavy Industry、シュナイダーエレクトリック、シーメンス、ソルベイ、スタンダードスチール、Stellantis、Sturmsfs、サミットスチール、テスラ、トヨタ、フォルクスワーゲン、WEG、ワールプール、X Shore、Yara International。

軍事：米国国防総省（DOD）のFutureG Officeが主導し、軍事基地や訓練施設における民間5Gネットワークの導入促進、公共のモバイルインフラ上でのネットワーク・スライシング、戦術的エッジにおける戦闘員向けの携帯型セルラーシステムなど、複数のプログラムが進行中です。米国軍、カナダ陸軍、英国陸軍、ドイツ連邦軍（ドイツ軍）、スペイン陸軍および海軍、イタリア陸軍、ノルウェー軍、フィンランド国防軍、ラトビア国防省、カタール軍、ADF（オーストラリア国防軍）、自衛隊（日本）、ROKN（大韓民国海軍）、ブラジル陸軍などは、防衛分野におけるプライベートセルラーネットワークの数多くの採用者のうちのいくつかの例です。

鉱業： 鉱業会社は、地上および地下の採掘作業において、作業員間の鉱山全体にわたる通信、リアルタイムのビデオ監視、採掘設備の遠隔操作、車両管理、自動運転トラック、その他のアプリケーションをサポートするために、3GPPベースのプライベートワイヤレスネットワークを導入するケースが増えています。注目すべき例としては、Agnico Eagle、Albemarle、Anglo American、AngloGold Ashanti、Antofagasta Minerals、Atlas Iron、BHP、Boliden、Canyon Coal、China National Coal、China Shenhua Energy、CITIC Pacific Mining、Codelco、De Grey Mining、Eldorado Gold、Exxaro、Fortescue Metals、Freeport-McMoRan、Glencore、Gold Fields、Hudbay Minerals、IPC Coal、 江西銅業、KAZ Minerals、Lundin Mining、MinRes (Mineral Resources)、MMM、Newmont、Northern Star Resources、Nornickel (Norilsk Nickel)、Nutrien、Outokumpu、Rio Tinto、Roy Hill、Severstal、Shaanxi Coal、Shandong Energy、Sigma Lithium、South32、Southern Copper (Grupo Mexico)、Teck Resources、Vale、Yankuang Energy、Zijin Mining。

石油・ガス：ADNOC、アラムコ、アロー・エナジー、BP、キャメロンLNG、セントリカ、セプサ、シェブロン、CNOOC（中国海洋石油総公司）、コノコフィリップス、エクイナー、エクソンモービル、広島ガス、ネステ、ORLEN、大阪ガス、PCKラフィネリー、ペトロブラス（ペトロブラス ileiro）、ペトロナス（ペトロナス・ナショナル）、中国石油天然気集団（ペトロチャイナ/CNPC）、フィリップス66、レプソル、サントス、シュランベルジェ、シェル、シノペック（中国石油化工集団）、スナム、トタルエナジーなど、石油・ガス業界の多くの企業がプライベートセルラーネットワークを利用しています。一部の企業は、多様な接続要件に対応するために、多角的なアプローチを追求しています。例えば、サウジアラムコは、重要な通信には広域450MHzネットワークを、最も遠隔地にあるIoT資産にはLEO衛星ベースのNB-IoTカバレッジを、そして特定の施設内では高度なインダストリー4.0アプリケーション用にオンプレミス型のプライベート5Gネットワークを採用しています。

港湾および海上輸送：多くの港湾およびターミナルの運営会社は、AGV、遠隔操作クレーン、スマートな貨物取扱、予測メンテナンスなどのアプリケーションに高速かつ低遅延のワイヤレス接続を提供するために、プライベートLTEおよび5Gネットワークへの投資を行っています。著名な例としては、ABP（Associated British Ports）、APM Terminals（マースク）、バルセロナ港湾局、CMPort（中国招商局港口控股有限公司）、COSCO Shipping Ports、EUROGATE、ハッチソン・ポーツ、PSAインターナショナル、SIPG（上海国際港務集団）、SSA Marine（Carrix）、Steveco、VPA（バージニア港湾局）などがあります。海上輸送分野では、衛星バックホールリンクでサポートされた船上プライベートセルラーネットワークが広く利用されており、乗客船および貨物船が海上にいる間、音声、データ、メッセージング、およびIoT接続サービスを提供しています。

公共安全： 完全専用、官民ハイブリッド、セキュアなMVNO/MOCNベースの公共安全LTE/5G対応ネットワークが世界中で運用中、または展開中であり、その中にはFirstNet、韓国のSafe-Net、英国のESN、フランスのRRF、スペインのSIRDEE、フィンランドのVIRVE 2.0などの国家ミッションクリティカルなブロードバンドプラットフォームも含まれています。5G NRを搭載したPPDRブロードバンドシステムも、第一応答機関で採用され始めています。例えば、台湾では新竹市消防局の緊急対応車両に衛星バックホール接続のプライベート5Gネットワークが搭載され、災害地域の緊急通信に利用されています。ノルウェーの航空救急サービスでは、捜索救助活動中の状況認識を高めるために、同様のプライベート5GベースのNOW（Network-on-Wheels）システムを採用しています。早期導入者のその他の例としては、麗水市緊急管理局、高雄市警察局、PDRM（マレーシア警察）、ニュージーランド警察、Guardia Civil（スペイン市民警備隊）などがあります。

鉄道：GSM-RからFRMCSへの移行は2020年代後半まで見込まれていませんが、鉄道通信用のLTEおよび5Gベースのネットワークが多数展開されています。これには、Adif AVの物流ターミナルにおける専用5Gインフラ、Valeのカラジャス鉄道沿線におけるプライベートワイヤレスネットワークの導入プロジェクト（5000万ドル）、SGP （ソシエテ・デュ・グラン・パリ）のグラン・パリ・エクスプレス地下鉄システム向けプライベートLTEネットワーク、PTA（西オーストラリア州公共交通局）の無線システム交換プロジェクト、ノーフォーク・サザン鉄道の操車場スタッフ向けプライベートLTEネットワーク、NCRTC（首都圏地域交通公社）のデリー・メーラト高速輸送システム（RRTS）回廊向けプライベートLTEネットワーク、 阪神電気鉄道の踏切とプラットフォームの安全性向上を目的とした独立型ローカル5G導入、KRNA（韓国鉄道公社）のLTE-Rネットワーク、自律型機関車と鉄道制御システムを結ぶPOSCOのプライベート5Gネットワーク、広州地下鉄の5G + スマートメトロプロジェクト、中国国鉄の5G-Rプログラムなどがあります。東京メトロ、DB（ドイツ鉄道）、SNCF（フランス国鉄）、Network Rail、FTIA（フィンランド交通インフラ庁）なども、運用展開に先駆けて5G鉄道接続プロジェクトを進めています。

公益事業： 公益事業業界におけるプライベートセルラーネットワークは、スマートグリッド通信用の410MHz、450MHz、900MHz、その他の1GHz未満の周波数帯で運用される広域3GPPネットワークから、発電所、変電所、洋上風力発電所などの重要なインフラ施設におけるローカルなワイヤレス接続の提供を目的としたLTEおよび5Gネットワークまで多岐にわたります。エンドユーザーの採用例としては、Ameren、バーレーン EWA（電力・水道局）、BPA（ブイ電力局）、EZグループ、中部電力、CNNC（中国核工業集団）、CPFL Energia、CSG（中国南方電網）、DEWA（ドバイ電力・水道局）、E.ON、Edesur Dominicana、EDF、Efacec、エンデバー・エナジー、エネル、ESBネットワークス、Evergy、 Fortum、北海道電力、Iberdrola、関西電力、韓国電力公社、九州電力、韓国水資源公社、LCRA（コロラド川下流河川局）、大阪ガス、PGE（ポーランドエネルギーグループ）、Red Electrica、SDG&E（サンディエゴガス＆電気）、SGCC（中国国家電網公司）、Southern Company、Tampa Electric、Xcel Energy。

倉庫およびその他：Amazon、Walmart、Ocado、JD Logistics、Sinotrans、Yes24、Riman Korea、CJ Logistics、Posten（ノルウェー郵便）など、多くの企業がスマート倉庫アプリケーション用にプライベートセルラーインフラを導入しています。プライベートLTEおよび5Gネットワークが採用されているその他の垂直セクターには、スポーツ、芸術、文化から、小売、ホスピタリティ、公共サービス、道路輸送まで広がっています。水平的な視点では、屋内カバレッジの強化を目的とした企業RANシステムは比較的一般的であり、エンドツーエンドのプライベートネットワークもオフィスビルやキャンパスで導入され始めています。Meta、BlackRock、Imagin'Office（Icade）、三井不動産、NAVER、WISTA Managementは、オフィス環境にプライベートネットワークを導入した企業の例です。

主な調査結果

本レポートの主な調査結果は以下の通りです。

SNSテレコム＆ITは、垂直産業向けのプライベートLTEおよび5Gネットワークインフラへの世界的な投資額は、2024年から2027年の間に年平均成長率（CAGR）で約20%の成長を遂げ、2027年末までに60億ドルを超えると予測しています。

これらの投資の60%近く、推定35億ドルが、スタンドアローンのプライベート5Gネットワークの構築に向けられると見込まれています。これは、製造業やプロセス産業のデジタル化と自動化を推進する現在進行中のインダストリー4.0革命を支える主要なワイヤレス通信媒体となるでしょう。

この前例のない成長レベルにより、2020年代後半には市場規模において、プライベートLTEおよび5Gネットワークが、公共のモバイル通信事業者のインフラとほぼ並列の設備エコシステムへと変貌を遂げる可能性が高いでしょう。2030年までに、プライベートネットワークは、すべてのモバイルネットワークインフラへの投資の5分の1を占める可能性もあります。

スタンドアロン型5G接続サービス用の5GC（5Gコア）インフラは、世界に約800社ある公衆移動体通信事業者の10分の1にも満たない数しか導入されていませんが、この技術は、比較的小規模ながら急成長しているプライベートセルラーセグメントで、より大きな成功を収めています。スタンドアロン型ではない5Gネットワークと比較した場合のパフォーマンスやシステム効率の優位性は、短期間でより簡単に享受できるからです。

既存のプライベートセルラーネットワークの展開は、工場、倉庫、鉱山、発電所、変電所、洋上風力発電所、石油・ガス施設、建設現場、海上港、空港、病院、スタジアム、オフィスビル、大学キャンパスなどにおける専用接続用のローカル無線システムから、公益事業向けの地域および全国的な1GHz未満のプライベートワイヤレス 公益事業用の地域および全国的な1GHz未満のプライベートワイヤレスブロードバンドネットワーク、列車と地上間の通信のためのFRMCS対応ネットワーク、ハイブリッドの官民公共安全ブロードバンドネットワーク、さらに、テレビ放送、スポーツやエンターテイメントイベント、緊急対応活動、戦術的通信のための迅速に展開可能なLTE/5Gネットワーク・イン・ア・ボックスシステムなどです。

また、カーペット敷きの企業スペース、公共施設、病院、ホテル、高等教育機関のキャンパスや学校などにおいて、DASに代わる費用対効果の高い方法として、プライベートワイヤレスの小型セルを採用するケースも急増しています。この傾向は、免許不要の3.5GHz CBRSスペクトラムのGAA層がオープンに利用できることから、米国で特に顕著です。

プライベートLTEおよび5Gネットワークの実際的かつ定量的なメリットについては、エンドユーザー企業が、特定の製造、品質管理、および内部物流プロセスにおける生産性と効率性の向上を20～90%の範囲で、また最大40%のコスト削減と、最大80%の労働安全の向上と事故の減少を、プライベートセルラーネットワークの導入によるものと評価しています。

前述の通り、特に共用およびローカルスペクトラムのライセンス枠組みといったスペクトラムの自由化イニシアティブは、プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。米国、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、フランス、スペイン、オランダ、スイス、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ポーランド、スロベニア、バーレーン、日本、韓国、台湾、香港、オーストラリア、ブラジルなど、複数の国々の通信規制当局が、共用およびローカルエリアのライセンススペクトラムへのアクセスをすでに許可しているか、または現在そのプロセスにあります。

ノキア、エリクソン、サムスン、ファーウェイはインフラ販売の面でプライベートセルラー市場をリードし続けていますが、セルラーやベイセルズといったベンダーは、米国、ドイツ、フランス、英国、サウジアラビア、ブラジル、日本、中国など、遠く離れた市場でも存在感を示しており、パブリックモバイルネットワークセグメントよりもはるかに多様性があります。

その他、特筆すべき企業として、4Gおよび5Gのコアプラットフォームを世界中のプライベートネットワークに展開しているモバイルコアベンダーのDruid Software、日本のローカル5G市場で強力な存在感を示している富士通とNEC、 米国で最多の登録CBSD（CBRSデバイス）数を誇るJMA Wireless、統合型4G/5Gモバイルコアプロバイダーのシスコシステムズ、4G/5G RANベンダーのエアスパン・ネットワークス、そしてエンドツーエンドのRANおよびコアネットワークサプライヤーのテルラッド・ネットワークスです。2023年にモバイルコア技術のスペシャリストであるAthonetを買収したHPEは、最近、4G/5G小型セルの自社製品ラインを含むフルスタックのプライベートセルラーサービスを開始しました。

広範なライセンススペクトル保有、インフラ資産、セルラーネットワークの専門知識を活用することで、国内のモバイル通信事業者は、共有およびローカルエリアのライセンススペクトルが利用可能な国でも、プライベートLTEおよび5Gネットワーク市場において重要な存在であり続けています。

5G時代における垂直型B2B（企業間取引）の機会に焦点を広げ、モバイル通信事業者は、産業および企業環境における安全で信頼性の高いワイヤレス接続のためのローカライズされた5Gネットワークから、広域をカバーするためにオンプレミス5Gインフラストラクチャと公共モバイルネットワークリソースの専用スライスを統合したスライスされたハイブリッドな公共・民間ネットワークに至るまで、さまざまなプロジェクトに積極的に関与しています。

また、新たなクラスのプライベートネットワークサービスプロバイダー、ネットワーク管理およびオーケストレーションプラットフォームプロバイダー、5Gセキュリティの専門家、システムインテグレーターも、Boldyn Networks、American Tower、Boingo Wireless、Crown Castle、Freshwave、Digitaなどの中立的なホストインフラプロバイダーのプライベート5G事業部門と同様に、市場での成功に向けて有利な立場にあります。

NTT、Kyndryl、Accenture、Capgemini、EY（アーンスト・アンド・ヤング）、Deloitte、KPMG、その他のグローバルシステムインテグレーターは、戦略的技術提携や早期の商業的成功により、プライベートセルラーの機会をいち早く捉えています。 一方、ハイパースケーラー（特にAWS（Amazon Web Services）、Google、Microsoft）は、クラウドおよびエッジプラットフォームを活用して、マネージドプライベート5Gサービスを提供しています。

対象項目

このレポートでは、以下の項目について取り上げています。

プライベートLTEおよび5Gネットワークの紹介

バリューチェーンとエコシステムの構造

市場の推進要因と課題

システムアーキテクチャとプライベートLTEおよび5Gネットワークの主要要素

運用モデルとビジネスモデル、ネットワーク規模、地理的範囲、その他プライベートLTEおよび5Gネットワークの実用面

重要な通信ブロードバンドの進化、インダストリー4.0、企業の変革、その他プライベートLTEおよび5Gネットワークの導入を形作るテーマ

3GPPが定義したMCX、URLLC、TSC、DetNet、NR-U、SNPNおよびPNI-NPN、RedCap、セルラーIoT、高精度測位、ネットワーク・スライシング、エッジコンピューティング、ネットワーク自動化機能など、実現技術とコンセプト

新たな専門特化型ネットワーク事業者の出現、共有およびローカルエリアのスペクトラムライセンス、プライベートNaaS（ネットワーク・アズ・ア・サービス）の提供、IT/OTの融合、Open RAN、vRAN、迅速に展開可能なLTE/5Gシステムなどの主要なトレンド

垂直産業およびアプリケーション・シナリオの分析、ミッションクリティカルなグループ通信やリアルタイムのビデオ伝送から、再構成可能な無線生産ライン、協調型モバイルロボット、AGV（無人搬送車）、ケーブルレスのAR/VR/MR（拡張現実、仮想現実、複合現実）まで

プライベートLTEおよび5Gネットワークの将来ロードマップ

世界中のプライベートLTEおよび5Gネットワーク導入のレビュー、16の垂直産業にわたる160のケーススタディを含む

世界130ヶ国以上における7,300件以上のプライベートLTEおよび5G案件を追跡したデータベース

グローバル、地域、国レベルでのスペクトラムの可用性、割り当て、利用状況

標準化、規制、協調イニシアティブ

1,800社以上のエコシステム企業のプロフィールと戦略

LTE/5G機器およびチップセットサプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワークの専門家、モバイル通信事業者、エンドユーザー組織に対する戦略的提言

プライベートLTE/5Gバリューチェーンの24社からの独占インタビュー記録： A5G Networks、アンリツ、Ataya、Ballast Networks、CableFree（Wireless Excellence）、Cavli Wireless、Celona、Digi International、Druid Software、エリクソン、Future Technologies Venture、InfiniG、JMA Wireless、MosoLabs、Neutroon、ノキア、Pente Networks、Picocom、RADTONICS、Shabodi、Sigma Wireless、Telrad Networks、T-Mobile US、X4000 Communications

2024年から2030年までの市場分析と予測

予測セグメンテーション

市場予測は、以下の各サブマーケットおよびサブカテゴリーごとに提供されています。

インフラストラクチャ・サブマーケット

RAN（LTEおよび5G NR無線アクセスネットワーク

基地局RU（無線ユニット

DUs/CUs（分散型および集中型ベースバンドユニット

モバイルコア（EPCおよび5GC

ユーザープレーン機能

制御プレーン機能

トランスポートネットワーク（フロントホール、ミッドホール、バックホール

光ファイバーおよび有線

マイクロ波

衛星通信

技術世代

LTE

5G

セルサイズ

スモールセル

屋内

屋外

マクロセル

スペクトラムライセンスモデル

モバイル通信事業者所有のスペクトラム

広域ライセンススペクトラム

共有およびローカルエリアライセンススペクトラム

ライセンス不要のスペクトラム

周波数帯域

ローバンド（サブ1GHz）

ミッドバンド（1～6GHz）

ハイバンドmmWave（ミリ波）

エンドユーザー市場

垂直産業

農業

航空

放送

建設

教育

林業

ヘルスケア

製造

軍事

鉱業

石油・ガス

港湾・海上輸送

公共安全

鉄道

公益事業

倉庫およびその他

オフィス、ビル、公共施設

地域別市場

北米

アジア太平洋

ヨーロッパ

中東およびアフリカ

中南米

主な疑問への回答

本レポートでは、以下の主な疑問への回答を提供しています。

プライベートLTEおよび5Gネットワークの潜在市場規模はどの程度か？

その成長に影響を与えるトレンド、推進要因、課題とは？

2027年の市場規模はどの程度になり、どの程度の成長率が見込まれるか？

最も高い成長率が見込まれるサブマーケット、業種、地域は？

各国におけるプライベートLTEおよび5Gネットワークの導入状況はどの程度か、また、これらのネットワークの主な利用シナリオは？

プライベートセルラー接続は、農業、製造、鉱業、石油・ガス、運輸、公益事業、倉庫業、その他の垂直産業のデジタル変革をどのように促進しているか？

生産性向上、コスト削減、労働者の安全性の観点から、プライベートLTEおよび5Gネットワークの実際的かつ定量的なメリットとは何か？

MCPTT機能は、ナローバンドLMRシステムから3GPPベースのプライベートブロードバンドネットワークへの移行をどのように可能にしているか？

衛星バックホールおよびデバイスへの直接 NTN アクセスは、遠隔環境におけるプライベートネットワークの適用範囲をどのように拡大できるか？

スタンドアロン型プライベート 5G ネットワークの主な特徴は何か、また URLLC、TSC、RedCap およびその他の 3GPP が定義する IIoT 機能はいつ広く採用されるか？

差別化されたサービス要件に対応するネットワーク・スライシングは、プライベートセルラー・ネットワーキングの現状にどのように適合するか？

プライベート・エッジ・コンピューティングは、データの主権とセキュリティを強化しながら、レイテンシーに敏感なアプリケーションに対応できるのか？

プライベートLTEおよび5Gネットワークの運用に利用可能な既存の周波数帯域および候補となる周波数帯域は何か？

CBRSやその他の調整された共有/ローカルスペクトラムのライセンス枠組みは、プライベートネットワークの普及をどのように加速しているのか？

ミリ波スペクトラムで運用されるプライベート5Gネットワークの見通しは？

1GHz未満の重要通信LTEネットワークは、いつ5G技術への移行を開始するのか？

パンデミック後の変化は、プライベートLTEおよび5Gネットワークの展開にどのような影響を与えるのか？

通信インフラ大手、各国のモバイル通信事業者、その他の既存事業者は、市場でどのような存在感を示しているのか？

マネージドプライベートLTE/5Gサービスプロバイダー、中立ホスト通信事業者、グローバルシステムインテグレーター、ハイパースケーラー、その他の新規参入企業にとってどのような機会があるのか？

主要なエコシステムプレーヤーは誰か、また彼らの戦略は何か？

LTE/5G機器サプライヤー、システムインテグレーター、プライベートネットワークの専門家、モバイル通信事業者が競争力を維持するために採用すべき戦略とは？