公共安全のLTEと5G市場：2023年〜2030年 - 機会、課題、戦略、予測

The Public Safety LTE & 5G Market: 2023 2030 Opportunities, Challenges, Strategies & Forecasts

3GPP規格に準拠したMCX（ミッションクリティカルPTT、ビデオ＆データ）、HPUE（ハイパワーユーザー機器）、IOPS（アイソレーテッド・オペレーション・フォー・パブリックセーフティ）などの重要な通信機能が商... もっと見る

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SNS Telecom & IT SNSテレコム&IT	2024年1月31日	US$2,500 シングルユーザーライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	2,378	230	英語

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サマリー

3GPP規格に準拠したMCX（ミッションクリティカルPTT、ビデオ＆データ）、HPUE（ハイパワーユーザー機器）、IOPS（アイソレーテッド・オペレーション・フォー・パブリックセーフティ）などの重要な通信機能が商用化されたことで、LTEおよび5G NR（新無線）ネットワークは、リアルタイムのビデオ配信を実現する包括的な公共安全通信プラットフォームとしての認知度が高まっています、高解像度画像、マルチメディア・メッセージング、モバイル・オフィス／フィールド・データ・アプリケーション、位置情報サービスとマッピング、状況認識、無人資産管理、その他のブロードバンド機能、さらに従来のLMR（陸上移動無線）システムで提供されていたMCPTT（ミッション・クリティカルPTT）音声およびナローバンド・データ・サービスを提供するための包括的な公共安全通信プラットフォームとして、LTEおよび5G NR（新無線）ネットワークの認知度はますます高まっています。 3GPP ネットワークは最終的に、2020 年代後半には従来の LMR システムを完全に置き換える立場になると予想されている。複数の国の公共安全通信当局は、2020 年代後半に予定されているナローバンドからブロードバンドへの移行を完了させる意向をすでに表明している。

完全な専用ネットワーク、政府と商業のハイブリッドネットワーク、セキュアなMVNO/MOCNベースの公共安全LTEおよび5G対応ネットワークが、世界中で運用中または展開中である。知名度の高いFirstNet（ファースト・レスポンダー・ネットワーク）と韓国のSafe-Net（全国災害安全通信ネットワーク）は、全国規模の公共安全ブロードバンドネットワークとして導入に成功している。英国のESN（緊急サービス・ネットワーク）プロジェクトは、一連の遅延によって妨げられているが、他の多くの国家レベルのプログラムは、実地試験からより大規模な展開へと、かなりの前進を遂げている。特に、ニュージーランドのNGCC（次世代重要通信）公共安全ネットワーク、フランスのRRF（未来の無線ネットワーク）、イタリアの公共安全LTEサービス、スペインのSIRDEEミッションクリティカル・ブロードバンド・ネットワーク、フィンランドのVIRVE 2.0ブロードバンド・サービス、スウェーデンのRakel G2セキュア・ブロードバンド・システム、ハンガリーのEDR 2.0/3.0ブロードバンド・ネットワークなどである。運用開始前の段階にある全国的な取り組みとしては、スイスのMSK（セキュア・モバイル・ブロードバンド通信）システム、ノルウェーのNytt Nodnett、ドイツのBOS（ドイツ公共安全機関）向けに計画されているハイブリッド・ブロードバンド・ネットワーク、オランダのNOOVA（国家公共秩序・セキュリティ・アーキテクチャ）プログラム、日本のPS-LTE（公共安全LTE）プロジェクト、オーストラリアのPSMB（公共安全モバイル・ブロードバンド）プログラム、カナダの国家PSBN（公共安全ブロードバンド・ネットワーク）構想などがあるが、これらに限定されるものではない。

その他、カナダ・オンタリオ州のハルトン・ピール地域PSBN、ニューサウスウェールズ州の州ベースのPSMBソリューション、中国の市および地区全体のバンド45（1. 4GHz）の警察向けLTEネットワーク、香港の700MHz基幹ブロードバンドネットワーク、タイ王立警察のBand26（800MHz）LTEネットワーク、石油資源の豊富なGCC（湾岸協力会議）地域のカタールMOI（内務省）、ROP（王立オマーン警察）、アブダビ警察、Nedaaの基幹LTEネットワークなどがある、ブラジルの民間および軍警察機関向けの州全体のLTEネットワーク、バルバドスのバンド14（700 MHz）LTEベースの接続サービス・プラットフォーム、ザンビアの400 MHzブロードバンド・トランキング・システム、モーリタニアのヌアクショットの都市警備用の公共安全LTEネットワークから、ラオスのような多様な市場における第一応答者向けのローカルおよび地域レベルのプライベートLTEネットワークまで、ラオス、インドネシア、フィリピン、パキスタン、レバノン、エジプト、ケニア、ガーナ、コートジボワール、カメルーン、マリ、マダガスカル、モーリシャス、カナリア諸島、スペイン、トルコ、セルビア、アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラ、ボリビア、エクアドル、トリニダード・トバゴなどの多様な市場におけるファーストレスポンダー向けのローカルおよびリージョナルレベルのプライベートLTEネットワークから、日本におけるMRC（移動無線センター）のLTEベースの高度MCAデジタル無線システム、メキシコ、ベルギー、オランダ、スロベニア、エストニア、その他数カ国におけるセキュアなMVNOプラットフォームなどのマルチドメイン重要通信ブロードバンドネットワークまで。

3GPPのリリース17および18仕様で定義されている重要な公共安全関連の5G NR機能はまだ商用化されていないにもかかわらず、公共安全機関はすでに、この技術の広帯域幅と低遅延の特性から恩恵を受けることができるアプリケーションのために5Gの実験を開始している。例えば、麗水市緊急管理局は、災害管理・可視化システムの一環として、中国移動通信のネットワーク、ポータブル・セル・サイト、迅速に展開可能な通信車両を利用したプライベート5Gスライシングを使用している。

隣国の台湾では、高雄市警察がスタンドアロンの5Gネットワーク上でエンドツーエンドのネットワークスライシングを利用し、ナンバープレート認識や高解像度画像のリアルタイム伝送を必要とするその他のユースケースをサポートしている。新竹市消防局の緊急対応車両は、災害地域に迅速に配備され、Open RAN標準に基づく衛星バックホールのプライベート5Gネットワークを使用して、広帯域、低遅延の緊急通信を確立することができる。ノルウェーの航空救急車は、捜索救助活動中の状況認識を強化するために、同様の5GベースのプライベートNOW（Network-on-Wheels）システムを採用している。

さらに、ドイツ、日本、その他のいくつかの市場では、ファーストレスポンダー機関が、UHD（超高精細）ビデオ監視、無人消防車、偵察ロボット、ドローンの制御などのアプリケーションをサポートするために、ローカルエリア免許で利用可能なミッドバンドとミリ波（ミリ波）スペクトラムを利用して、ポータブルで小規模な5G NPN（Non-Public Networks）を展開し始めている。また、近い将来、米国、カナダ、オーストラリア、マレーシア、カタールなど複数の国で公共安全用に指定されている4.9GHz周波数帯（4,940～4,990MHz）のバンドn79スペクトルを最大50MHz使用する可能性があり、事故現場管理や関連ユースケース向けのダイレクトモード通信を含む局地的な5G NRシステムの展開も予想される。

SNS Telecom & ITは、公共安全LTE/5Gインフラとデバイスへの年間投資額が2023年には43億ドルに達すると推定しており、これは新規プロジェクトと既存の専用ネットワーク、政府と商業のハイブリッドネットワーク、安全なMVNO/MOCNネットワークの拡張の両方が原動力となっている。公共安全グレードのLTE/5Gデバイスのエコシステムの拡大によって補完され、市場は今後3年間、年平均成長率約10%でさらに成長し、最終的には2026年末までに57億ドル以上に達するだろう。前向きな見通しとは裏腹に、市場にはいくつかの重大な課題が存在し続けている。最も顕著な課題は、D2D通信機能の欠如である。

ProSe（近接サービス）チップセットのエコシステムは、チップメーカーや端末OEMのサポートが限られていたため、LTE時代には実現できなかった。しかし、5G NRのサイドリンク・インターフェースは、公共安全のブロードバンド・ユーザー向けにダイレクト・モードのD2D通信を導入し、UE間リレーとUE間リレーをそれぞれ使用して、ネットワーク上とネットワーク外の両方のシナリオでカバレッジを拡大する機会を提供します。最近のクアルコムなどによる5G NRサイドリンク対応MCXサービスのデモにより、ダイレクト・モード通信用の3GPP技術に対する信頼が再び高まっています。

最近まで、市場を妨げていたもう1つの障壁は、PPDR（公共保護・災害救援）通信用に確保された周波数帯での運用をサポートするコスト最適化されたRAN機器や端末が入手できないことでした。特にバンド68（698～703/753～758 MHz）は、フランス、ドイツ、スイス、オーストリア、スペイン、イタリア、エストニア、ブルガリア、キプロスなど、欧州のいくつかの国でPPDRブロードバンドシステム用に割り当てられています。ギリシャ、ハンガリー、ルーマニア、スウェーデン、デンマーク、オランダ、ベルギーなどの他の国もこの割り当てを行う予定である。2023年の初めから、エリクソン、ノキア、テルトロニック、クロスコールなど複数のサプライヤーがBand 68のサポートを開始している。

公共安全LTE＆5G市場：2023年？機会、課題、戦略、予測」レポートは、バリューチェーン、市場促進要因、導入障壁、実現技術、運用モデル、アプリケーションシナリオ、主要動向、将来ロードマップ、標準化、周波数帯の利用可能性/割り当て、規制情勢、ケーススタディ、エコシステムプレーヤーのプロファイル、戦略など、公共安全LTEおよび5G市場の詳細な評価を掲載しています。また、公共安全LTE/5Gインフラ、端末機器、アプリケーション、システム統合・管理ソリューション、契約・サービス収入に至るまで、2023年から2030年までの世界および地域の市場規模予測も示している。

本レポートには、本レポートに掲載されているすべての数値予測から得られた定量的データを網羅した関連Excelデータシート一式と、2024年第1四半期時点の世界の公共安全LTE/5G契約件数1,300件以上のリストおよび関連詳細が付属している。

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Summary

このレポートは、バリューチェーン、市場促進要因、導入障壁、実現技術、運用モデル、アプリケーションシナリオ、主要動向、将来ロードマップ、標準化、周波数帯の利用可能性/割り当て、規制情勢、ケーススタディ、エコシステムプレーヤーのプロファイル、戦略など、公共安全LTEおよび5G市場の詳細な評価を掲載しています。

Report　Description

With the commercial availability of 3GPP-standards compliant MCX (Mission-Critical PTT, Video & Data), HPUE (High-Power User Equipment), IOPS (Isolated Operation for Public Safety) and other critical communications features, LTE and 5G NR (New Radio) networks are increasingly gaining recognition as an all-inclusive public safety communications platform for the delivery of real-time video, high-resolution imagery, multimedia messaging, mobile office/field data applications, location services and mapping, situational awareness, unmanned asset control and other broadband capabilities, as well as MCPTT (Mission-Critical PTT) voice and narrowband data services provided by traditional LMR (Land Mobile Radio) systems. Through ongoing refinements of additional standards ? specifically 5G MBS/5MBS (5G Multicast-Broadcast Services), 5G NR sidelink for off-network D2D (Device-to-Device) communications, NTN (Non-Terrestrial Network) integration, and support for lower 5G NR bandwidths ? 3GPP networks are eventually expected to be in a position to fully replace legacy LMR systems by the late 2020s. National public safety communications authorities in multiple countries have already expressed a willingness to complete their planned narrowband to broadband transitions within the second half of the 2020 decade.

A myriad of fully dedicated, hybrid government-commercial and secure MVNO/MOCN-based public safety LTE and 5G-ready networks are operational or in the process of being rolled out throughout the globe. The high-profile FirstNet (First Responder Network) and South Korea’s Safe-Net (National Disaster Safety Communications Network) nationwide public safety broadband networks have been successfully implemented. Although Britain’s ESN (Emergency Services Network) project has been hampered by a series of delays, many other national-level programs have made considerable headway in moving from field trials to wider scale deployments ? most notably, New Zealand's NGCC (Next-Generation Critical Communications) public safety network, France's RRF (Radio Network of the Future), Italy's public safety LTE service, Spain's SIRDEE mission-critical broadband network, Finland's VIRVE 2.0 broadband service, Sweden's Rakel G2 secure broadband system and Hungary's EDR 2.0/3.0 broadband network. Nationwide initiatives in the pre-operational phase include but are not limited to Switzerland's MSK (Secure Mobile Broadband Communications) system, Norway's Nytt Nodnett, Germany's planned hybrid broadband network for BOS (German Public Safety Organizations), Netherlands' NOOVA (National Public Order & Security Architecture) program, Japan's PS-LTE (Public Safety LTE) project, Australia's PSMB (Public Safety Mobile Broadband) program and Canada's national PSBN (Public Safety Broadband Network) initiative.

Other operational and planned deployments range from the Halton-Peel region PSBN in Canada's Ontario province, New South Wales' state-based PSMB solution, China's city and district-wide Band 45 (1.4 GHz) LTE networks for police forces, Hong Kong's 700 MHz mission-critical broadband network, Royal Thai Police’s Band 26 (800 MHz) LTE network, Qatar MOI (Ministry of Interior), ROP (Royal Oman Police), Abu Dhabi Police and Nedaa's mission-critical LTE networks in the oil-rich GCC (Gulf Cooperation Council) region, Brazil's state-wide LTE networks for both civil and military police agencies, Barbados' Band 14 (700 MHz) LTE-based connectivity service platform, Zambia's 400 MHz broadband trunking system and Mauritania's public safety LTE network for urban security in Nouakchott to local and regional-level private LTE networks for first responders in markets as diverse as Laos, Indonesia, the Philippines, Pakistan, Lebanon, Egypt, Kenya, Ghana, Cote D'Ivoire, Cameroon, Mali, Madagascar, Mauritius, Canary Islands, Spain, Turkey, Serbia, Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador and Trinidad & Tobago, as well as multi-domain critical communications broadband networks such as MRC's (Mobile Radio Center) LTE-based advanced MCA digital radio system in Japan, and secure MVNO platforms in Mexico, Belgium, Netherlands, Slovenia, Estonia and several other countries.

Even though critical public safety-related 5G NR capabilities defined in the 3GPP's Release 17 and 18 specifications are yet to be commercialized, public safety agencies have already begun experimenting with 5G for applications that can benefit from the technology's high-bandwidth and low-latency characteristics. For example, the Lishui Municipal Emergency Management Bureau is using private 5G slicing over China Mobile's network, portable cell sites and rapidly deployable communications vehicles as part of a disaster management and visualization system.

In neighboring Taiwan, the Kaohsiung City Police Department relies on end-to-end network slicing over a standalone 5G network to support license plate recognition and other use cases requiring the real-time transmission of high-resolution images. The Hsinchu City Fire Department's emergency response vehicle can be rapidly deployed to disaster zones to establish high-bandwidth, low-latency emergency communications using a satellite-backhauled private 5G network based on Open RAN standards. The Norwegian Air Ambulance is adopting a similar private 5G-based NOW (Network-on-Wheels) system for enhancing situational awareness during search and rescue operations.

In addition, first responder agencies in Germany, Japan and several other markets are beginning to utilize mid-band and mmWave (Millimeter Wave) spectrum available for local area licensing to deploy portable and small-scale 5G NPNs (Non-Public Networks) to support applications such as UHD (Ultra-High Definition) video surveillance, control of unmanned firefighting vehicles, reconnaissance robots and drones. In the near future, we also expect to see rollouts of localized 5G NR systems ? including direct mode communications ? for incident scene management and related use cases, potentially using up to 50 MHz of Band n79 spectrum in the 4.9 GHz frequency range (4,940-4,990 MHz), which has been designated for public safety use in multiple countries including but not limited to the United States, Canada, Australia, Malaysia and Qatar.

SNS Telecom & IT estimates that annual investments in public safety LTE/5G infrastructure and devices reached $4.3 Billion in 2023, driven by both new projects and the expansion of existing dedicated, hybrid government-commercial and secure MVNO/MOCN networks. Complemented by an expanding ecosystem of public safety-grade LTE/5G devices, the market will further grow at a CAGR of approximately 10% over the next three years, eventually accounting for more than $5.7 Billion by the end of 2026. Despite the positive outlook, some significant challenges continue to plague the market. The most noticeable pain point is the lack of a D2D communications capability.

The ProSe (Proximity Services) chipset ecosystem failed to materialize in the LTE era due to limited support from chipmakers and terminal OEMs. However, the 5G NR sidelink interface offers a clean slate opportunity to introduce direct mode D2D communications for public safety broadband users, as well as coverage expansion in both on-network and off-network scenarios using UE-to-network and UE-to-UE relays respectively. Recent demonstrations of 5G NR sidelink-enabled MCX services by the likes of Qualcomm have generated renewed confidence in 3GPP technology for direct mode communications.

Until recently, another barrier impeding the market was the non-availability of cost-optimized RAN equipment and terminals that support operation in spectrum reserved for PPDR (Public Protection & Disaster Relief) communications ? most notably Band 68 (698-703 / 753-758 MHz), which has been allocated for PPDR broadband systems in several national markets across Europe, including France, Germany, Switzerland, Austria, Spain, Italy, Estonia, Bulgaria and Cyprus. Other countries such as Greece, Hungary, Romania, Sweden, Denmark, Netherlands and Belgium are also expected to make this assignment. Since the beginning of 2023, multiple suppliers ? including Ericsson, Nokia, Teltronic and CROSSCALL ? have introduced support for Band 68.

The “Public Safety LTE & 5G Market: 2023 ? 2030 ? Opportunities, Challenges, Strategies & Forecasts” report presents an in-depth assessment of the public safety LTE and 5G market, including the value chain, market drivers, barriers to uptake, enabling technologies, operational models, application scenarios, key trends, future roadmap, standardization, spectrum availability/allocation, regulatory landscape, case studies, ecosystem player profiles and strategies. The report also presents global and regional market size forecasts from 2023 to 2030, covering public safety LTE/5G infrastructure, terminal equipment, applications, systems integration and management solutions, as well as subscriptions and service revenue.

The report comes with an associated Excel datasheet suite covering quantitative data from all numeric forecasts presented in the report, as well as a list and associated details of over 1,300 global public safety LTE/5G engagements ? as of Q1’2024.

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