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米国のホームデコ市場企業分析 2025-2033

米国のホームデコ市場企業分析 2025-2033


United States Home Decor Market: Company Analysis 2025-2033

米国の家庭装飾品市場規模 米国のホームデコ市場規模は、可処分所得の増加とともに、美的生活空間に対する顧客の関心が高まっていることから、2024年の1,412億7,000万米ドルから2033年には2,031億6,000万米ド... もっと見る

 

 

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Renub Research
Renubリサーチ
2025年1月1日 US$2,990
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サマリー

米国の家庭装飾品市場規模

米国のホームデコ市場規模は、可処分所得の増加とともに、美的生活空間に対する顧客の関心が高まっていることから、2024年の1,412億7,000万米ドルから2033年には2,031億6,000万米ドルに成長し、2025年から2033年までのCAGRは4.12%を記録すると予測されている。オンライン家庭装飾プラットフォームも米国の家庭装飾市場規模の成長に貢献するだろう。


米国の家庭装飾品市場の展望

ホームデコールとは、屋内外の居住空間を美しく機能的にするあらゆるアイテムやデザイン要素の総体である。家具、テキスタイル、照明、ウォールアート、フローリング、装飾小物など、個人の好みやライフスタイルを反映するものから構成される。ホームデコレーションとは、単に美化するだけでなく、快適で機能的な空間を作り出すことでもある。

家庭装飾品は、モダンでミニマル、持続可能なデザインへの消費者嗜好の変化が主な要因となって、米国で最も重要な市場のひとつとなっている。可処分所得が増加し、ソーシャルメディアやインテリア・デザインのトレンドの影響力が増す中、アメリカ人は生活空間への投資を増やしている。パンデミックは、人々が家で過ごす時間を増やし、快適さとパーソナライゼーションを重視するようになり、この傾向をさらに加速させた。Eコマース・プラットフォームもまた、高品質でカスタマイズ可能なインテリアを、より多くの人々が手に入れられるようにした。消費者が環境に配慮した選択を優先するにつれ、持続可能で環境に優しいインテリア製品の人気が高まっている。例えば、ジュニパーの調査によると、消費者の47%がオンライン・ショッピングでチャットボットを好んでいるのは、24時間365日サポートが受けられるからで、2023年までに小売eコマースの売上高に1120億ドル近く貢献すると報告されている。Eコマース業者はまた、季節的な割引やプロモーションで季節や祝日を活用している。


米国の家庭装飾品市場の成長を牽引

ホームパーソナライゼーションへの関心の高まり

米国の消費者は、自分の好みやライフスタイルを反映した居住空間を持つ必要性から、住宅を自分好みにカスタマイズする傾向が強まっている。ピンタレストやインスタグラムなどのソーシャルメディア・プラットフォームは、インテリア・デザインのトレンドを普及させ、人々の住まいを変える意欲を刺激している。カスタマイズ可能な家具や装飾品、DIYソリューションは、このトレンドの結果として需要が高まっている。さらに、eコマース・プラットフォームを通じて、消費者は様々な製品にアクセスすることができるため、家庭のパーソナライゼーションがより身近なものとなっている。このため、特に若年層や技術に精通した層の間で、家庭用装飾品市場が大きく成長している。2024年8月、Tailored Canvasesは、個々のスタイルに合わせたキャンバスプリント、ウォールサイン、装飾品など、カスタマイズ可能なホームデコレーションコレクションを発表します。


可処分所得の増加とライフスタイルの変化

可処分所得が増加するにつれ、アメリカ人は家の改修や装飾により多くのお金を使うようになる。この傾向は、機能的でありながら魅力的なホームオフィス環境を必要とするリモートワークなどのライフスタイルの変化によってさらに強まっている。ミレニアル世代とZ世代の消費者は、トレンディで高品質な装飾品への投資を厭わない。また、経済的安定の向上は持ち家の増加につながり、家具や装飾を必要とする新しい住宅所有者に対応する住宅装飾ビジネスの機会を提供している。米国農務省によると、2023年の米国の消費者は可処分個人所得の平均11.2%を食費に費やし、この割合は前年と同じであった。今後、2024年10月の一人当たり実質可処分所得は52,205ドルになると予想される。


ホームデコレーションEコマースの成長

Eコマースは米国の家庭装飾品業界に変革をもたらし、顧客はオンラインで便利に商品を購入できるようになった。豊富なカタログ、競争力のある価格、簡単な配送により、店舗はより多くの顧客にアプローチしている。屋外スペースの装飾を見るためのARのようなオンラインツールは、顧客の体験を豊かにしている。Eコマースでは、持続可能で特殊な家庭用装飾品ブランドも紹介され、顧客の選択肢を広げている。オンラインショッピングへのシフトは、ターゲットマーケティングやパーソナライゼーションと相まって、市場の主要な成長ドライバーとなっている。デジタルコマース360が米国商務省のデータを分析したところ、2023年の米国におけるEコマースの小売売上高全体に占める割合は22.0%であった。これは2022年の21.2%よりも高い。2022年7月に実施されたピュー・リサーチの調査によると、米国では回答者の32%近くがスマートフォンでオンライン購入を済ませている。回答者の21%はデスクトップまたはラップトップを利用し、7%はタブレットを買い物に利用した。


米国の家庭装飾品市場における障害

市場部門における過当競争

米国の家庭装飾品市場は競争が激しく、大手小売業者から中小企業、ニッチブランドに至るまで多くのプレーヤーが存在する。これが激しい競争を引き起こし、最終的には企業の利益率を低下させる価格競争につながる。既存ブランドはeコマース・プラットフォームを通じて膨大な品揃えとディスカウントを提供できるため、中小企業は競争に勝つことが難しい。さらに、消費者のトレンドは急速に変化しており、常にファッショナブルな新商品を必要としている。この飽和市場の中で、品質、価格、革新性を確保することは、企業にとって常に課題となる。


原材料費の高騰とサプライチェーンの断絶

木材、金属、繊維などの原材料コストの変動は、家庭用装飾品の生産コストに大きく影響する。こうした混乱は、世界的な危機の際に生じた問題を悪化させ、製品が入手できるまでの期間を延ばし、輸送コストを上昇させる。小売価格の上昇は、消費者の値ごろ感に影響する。さらに、持続可能な素材に関する要求がより厳しくなり、その複雑さが増している。環境に優しい代替素材は高価になることが多く、手頃な価格と持続可能性を維持しながらサプライチェーンの非効率性を管理することが、米国のホームデコレーションビジネスの課題となっている。


米国のテーブル・デスク産業

急速な都市化、人口増加、可処分所得の増加により、さまざまなデザイン、素材、形状のテーブルや机が人気を集めている。テーブルはテーブルや机としてだけでなく、友人や家族との社交の場、子供たちの仮想教室、一時的なホームオフィスとしても機能するため、家庭用家具の不可欠な一部となっている。こうした要因により、住宅ユーザーによるダイニングテーブルの採用が増加しており、USA市場全体の成長に寄与している。

加えて、業界大手各社がオンラインでの存在感を高めている傾向も、近い将来の同製品の販売を後押ししそうだ。その好例が、2023年7月にオンラインストアを開設し、ダイニングテーブルを含む高品質で手頃な価格の家具を米国市場に提供しているオーストラリアの家具会社ココ・リパブリックである。


製品 - 4つの視点からの市場分解:
1.家具
2.床材
3.ホームテキスタイル
4.その他


流通チャネル - 4つの視点からの市場分析
1.スーパーマーケットとハイパーマーケット
2.専門店
3.Eコマース
4.その他


所得層 - 3つの視点からの市場細分化
1.高所得者層
2.アッパーミドルインカム
3.中低所得者層


各社を3つの視点から取材:
- 概要
- 最近の展開
- 売上高


企業分析:
1.インター・イケア・システムズB.V.
2.ベッド・バス&ビヨンド
3.ハーマンミラー
4.モホークインダストリーズ
5.ウィリアムズ・ソノマ社
6.キンボール・インターナショナル
7.HNIコーポレーション

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目次

1.はじめに


2.研究方法


3.エグゼクティブサマリー


4.市場ダイナミクス
4.1 成長促進要因
4.2 課題


5.米国の家庭装飾品市場


6.市場シェア
6.1 製品別

6.1.1 家具別
6.1.2 床材別
6.1.3 ホームテキスタイル別

6.2 流通チャネル別
6.3 所得層別


7.製品別
7.1 家具

7.1.1 ビーズ
7.1.2 テーブル&デスク
7.1.3 ソファ&ソファ
7.1.4 椅子&スツール
7.1.5 キャビネット&シェルフ
7.1.6 その他

7.2 床材

7.2.1 カーペットとエリアラグ
7.2.2 フローリング
7.2.3 その他

7.3 ホームテキスタイル

7.3.1 ベッドルームリネン
7.3.2 バスルームリネン
7.3.3 カーペット・床材
7.3.4 その他

7.4 その他


8.流通チャネル
8.1 スーパーマーケット&ハイパーマーケット
8.2 専門店
8.3 Eコマース
8.4 その他


9.収入
9.1 高所得
9.2 アッパーミドルインカム
9.3 中低所得


10.ポーターのファイブフォース分析
10.1 買い手の交渉力
10.2 サプライヤーの交渉力
10.3 競争の程度
10.4 新規参入の脅威
10.5 代替品の脅威


11.SWOT分析
11.1 強み
11.2 弱点
11.3 機会
11.4 脅威


12.主要プレーヤー分析
12.1 Inter IKEA Systems B.V.

12.1.1 概要
12.1.2 最近の開発
12.1.3 収益

12.2 ハーマンミラー社

12.2.1 概要
12.2.2 最近の開発
12.2.3 収益

12.3 モホーク・インダストリーズ社

12.3.1 概要
12.3.2 最近の開発
12.3.3 収益

12.4 ウィリアムズ・ソノマ社

12.4.1 概要
12.4.2 最近の開発
12.4.3 収益

12.5 キンボール・インターナショナル

12.5.1 概要
12.5.2 最近の開発
12.5.3 収益

12.6 HNI株式会社

12.6.1 概要
12.6.2 最近の発展
12.6.3 収益

 

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Summary

United States Home Décor Market Size

United States Home Décor Market size is projected to grow from US$ 141.27 billion in 2024 to US$ 203.16 billion by 2033, registering a CAGR of 4.12% from 2025 to 2033, due to the rising customer interest in aesthetic living spaces along with rising disposable incomes. Online home decor platforms will also contribute to the growth of the United States Home Décor Market Size.


United States Home Décor Market Outlooks

Home décor is the total sum of all items and design elements that make indoor and outdoor living spaces beautiful and functional. It consists of furniture, textiles, lighting, wall art, flooring, and decorative accessories that are reflective of personal taste and lifestyle. Home décor is not just beautification but also creating comfortable and functional spaces.

Home décor is one of the most significant markets in the USA, primarily driven by changing consumer preferences towards modern, minimalistic, and sustainable designs. With growing disposable incomes and the increasing impact of social media and interior design trends, Americans are investing more in their living spaces. The pandemic further accelerated this trend as people spent more time at home, emphasizing comfort and personalization. E-commerce platforms have also made high-quality, customizable décor accessible to a broader audience. Sustainable and eco-friendly home décor products are becoming increasingly popular as consumers prioritize environmentally conscious choices. For example, a Juniper survey reported 47% of consumers prefer chatbots for online shopping because it offers 24/7 support, which contributed almost $112 billion in retail e-commerce sales by 2023. E-commerce merchants also capitalize on seasonal seasons and holidays with seasonal discounts and promotions.


Driving Growth in the United States Home Décor Market

Heightened Interest in Home Personalization

Consumers in the U.S. are increasingly making homes personalized because of their need to have living spaces that reflect their tastes and lifestyles. Social media platforms, such as Pinterest and Instagram, have popularized interior design trends, which inspires people to change their homes. Customizable furniture, decor items, and DIY solutions have become more in demand as a result of this trend. Moreover, through e-commerce platforms, consumers can access various products, thus making home personalization more accessible. This has led to significant growth in the home décor market, especially among the younger and tech-savvy demographics. August 2024, Tailored Canvases is thrilled to introduce its customizable home décor collection, which includes a range of canvas prints, wall signs, and decorations that can be tailored to individual styles.


Rising Disposable Incomes and Lifestyle Changes

As disposable incomes increase, Americans spend more on home improvement and décor. The trend is further reinforced by lifestyle changes, such as remote work, which necessitates functional yet attractive home office environments. Millennials and Gen Z consumers are willing to invest in trendy and high-quality decoration items. Enhanced financial stability has also led to increased homeownership, providing opportunities for home décor businesses to address new homeowners who need to furnish and decorate their homes. In 2023, U.S. consumers spent an average of 11.2 percent of their disposable personal income on food, a percentage that was consistent with the previous year, according to the USDA. Going forward, the estimated real disposable personal income per capita for October 2024 is expected to be $52,205.


Home Decor E-Commerce Growth

E-commerce has transformed the home décor industry in the U.S., allowing customers to shop conveniently for products online. Extensive catalogs, competitive prices, and easy delivery make the store reach out to more customers. Online tools, such as AR for viewing decorations in outdoor spaces, have enriched customer experiences. E-commerce also presents sustainable and specialty home decor brands, expanding customer choice. The shift to online shopping, coupled with targeted marketing and personalization, is a key growth driver in the market. In 2023, e-commerce in the United States accounted for 22.0% of total retail sales, as Digital Commerce 360's analysis of data from the U.S. Department of Commerce reported. This is higher than in 2022 at 21.2%. According to the Pew Research survey carried out in July 2022, close to 32% of respondents in the US used their smartphones to complete their purchases online. 21% of the respondents utilized desktops or laptops, while 7% used a tablet for shopping purposes.


Obstacles in the Home Décor Market of the United States

Excessive Competition in the Market Sectors

The U.S. home décor market is highly competitive, with the presence of many players: from major retailers to small businesses and niche brands. This causes intense competition, which eventually leads to price wars that reduce companies' profit margins. The smaller companies find it difficult to compete because established brands can offer huge product ranges and discounts through the e-commerce platform. Furthermore, consumer trends are changing rapidly and are always in need of new fashionable products, which results in a continuous innovation by the companies, thus adding more to the operational costs. Ensuring quality, price, and innovation is always the constant problem for the companies amidst this saturated market.


Rising Raw Material Costs and Supply Chain Breakages

Raw material cost volatility such as wood, metals, and textiles significantly affect the cost of producing home décor products. These disruptions worsen the problems created during global crises, extending periods between availability of products and increases in shipping costs. Increased retail prices affect consumer affordably. Moreover, more stringent requirements about sustainable materials increase their complexities. Eco-friendly alternatives can often be more expensive and this challenge home décor businesses in the United States in managing supply chain inefficiencies while maintaining affordability and sustainability.


USA Tables & Desks Industry

Rapid urbanization, population growth, and increased disposable incomes are driving the popularity of tables and desks in different designs, materials, and shapes. Tables have become an integral part of household furniture as they not only serve as tables and desks but also host social gatherings with friends and family, a virtual classroom for children, and a temporary home office. These factors are leading to increased adoption of dining tables by residential users and thus contribute to overall USA market growth.

In addition, the trend of major industry players increasing their online presence is likely to boost sales of the product in the near future. A good example is Coco Republic, an Australian furniture company, which opened its online store in July 2023, offering quality and affordable furniture, including dining tables, to the U.S. market.


Products – Market breakup from 4 viewpoints:
1. Furniture
2. Floor Covering
3. Home Textiles
4. Others


Distribution Channel – Market breakup from 4 viewpoints:
1. Supermarkets & Hypermarkets
2. Specialty Stores
3. E-Commerce
4. Others


Income Group – Market breakup from 3 viewpoints:
1. Higher Income
2. Upper-middle Income
3. Lower-middle Income


All companies have been covered from 3 viewpoints:
• Overview
• Recent Development
• Revenue


Company Analysis:
1. Inter IKEA Systems B.V.
2. Bed Bath & Beyond Inc,
3. Herman Miller Inc.
4. Mohawk Industries Inc.
5. Williams-Sonoma, Inc.
6. Kimball International, Inc,
7. HNI Corporation



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Table of Contents

1. Introduction


2. Research Methodology


3. Executive Summary


4. Market Dynamics
4.1 Growth Drivers
4.2 Challenges


5. United States Home Décor Market


6. Market Share
6.1 By Product

6.1.1 By Furniture
6.1.2 By Floor Covering
6.1.3 By Home Textile

6.2 By Distribution Channel
6.3 Income Groups


7. Products
7.1 Furniture

7.1.1 Beads
7.1.2 Tables & Desks
7.1.3 Sofa & Couch
7.1.4 Chairs & Stools
7.1.5 Cabinets & Shelves
7.1.6 Others

7.2 Floor Covering

7.2.1 Carpet and Area Rugs
7.2.2 Wood Flooring
7.2.3 Others

7.3 Home Textiles

7.3.1 Bedroom linen
7.3.2 Bathroom linen
7.3.3 Carpets & Floor Coverings
7.3.4 Others

7.4 Others


8. Distribution Channel
8.1 Supermarkets & Hypermarkets
8.2 Specialty Stores
8.3 E-Commerce
8.4 Others


9. Income
9.1 Higher Income
9.2 Upper-middle Income
9.3 Lower-middle Income


10. Porter's Five Forces Analysis
10.1 Bargaining Power of Buyers
10.2 Bargaining Power of Suppliers
10.3 Degree of Competition
10.4 Threat of New Entrants
10.5 Threat of Substitutes


11. SWOT Analysis
11.1 Strength
11.2 Weakness
11.3 Opportunity
11.4 Threats


12. Key Players Analysis
12.1 Inter IKEA Systems B.V.

12.1.1 Overview
12.1.2 Recent Development
12.1.3 Revenue

12.2 Herman Miller Inc.

12.2.1 Overview
12.2.2 Recent Development
12.2.3 Revenue

12.3 Mohawk Industries Inc.

12.3.1 Overview
12.3.2 Recent Development
12.3.3 Revenue

12.4 Williams-Sonoma, Inc.

12.4.1 Overview
12.4.2 Recent Development
12.4.3 Revenue

12.5 Kimball International, Inc.

12.5.1 Overview
12.5.2 Recent Development
12.5.3 Revenue

12.6 HNI Corporation

12.6.1 Overview
12.6.2 Recent Development
12.6.3 Revenue

 

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