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中国玩具市場の規模とシェア分析-成長動向と予測レポート 2025-2033

中国玩具市場の規模とシェア分析-成長動向と予測レポート 2025-2033


China Toys Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecast Report 2025-2033

中国玩具市場の動向と概要 中国の玩具市場は大幅に成長し、2024年の306億8,000万米ドルから2033年には521億9,000万米ドルに達し、2025年から2033年の年平均成長率は6.08%となる見込みである。この成長を促進す... もっと見る

 

 

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Renub Research
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2025年2月1日 US$2,990
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サマリー

中国玩具市場の動向と概要

中国の玩具市場は大幅に成長し、2024年の306億8,000万米ドルから2033年には521億9,000万米ドルに達し、2025年から2033年の年平均成長率は6.08%となる見込みである。この成長を促進する要因としては、可処分所得の増加、教育玩具やインタラクティブ玩具に対する需要の高まり、製品デザインの革新などが挙げられる。電子商取引分野の拡大や、持続可能な製品に対する消費者の嗜好の変化も市場拡大に寄与している。

本レポートでは、中国の玩具市場と予測について、玩具セグメント別(アクションフィギュア、ボードゲーム、カードゲーム、コンストラクションセット&模型、人形&ぬいぐるみ、プラスチック&その他玩具、パズル、幼児&子供向け玩具)、販売チャネル別(Eコマース、専門店、ディスカウントストア、百貨店、その他)、エンドユーザー別(ユニセックス、男児、女児)、企業分析2025-2033年を取り上げている。


中国玩具市場の展望

玩具は遊びのためにデザインされた物体である。多くの場合、子供が使用するが、大人が娯楽、教育、リラクゼーションのために楽しむこともある。玩具には、人形、アクションフィギュア、パズル、積み木、教育キット、電子機器などさまざまな形態がある。プラスチック、木、金属、布などの素材から作られ、運動能力を発達させたり、想像力や創造力を高めたりするなど、さまざまな目的がある。

中国における子どもの成長に不可欠な要素としての玩具の発展は、可処分所得の増加とライフスタイルの変化によって推進されてきた。中産階級が増加し、教育が重視されるようになった結果、学習や技能の習得を容易にする教育的でインタラクティブな玩具が必要とされるようになった。加えて、国際的な玩具ブランドの人気や、ロボットやスマート玩具のような革新的な技術主導型製品の開発も、市場成長の原動力となっている。Eコマース・プラットフォームもまた、玩具の入手可能性とアクセシビリティにおいて重要な役割を果たしており、中国の都市部と農村部の全域で玩具の人気を高めている。


中国玩具市場の成長ドライバー

可処分所得の増加とライフスタイルの変化

中国の中間層の拡大と可処分所得の増加は、玩具市場の主要な成長ドライバーである。親はより多くの出費をし、より質の高い、教育的でインタラクティブな玩具を子供に買い与える傾向がある。さらに、都市化とライフスタイルの増加による家族の生態系の変化は、子どもの成長と娯楽をより意識的に評価する方向に働いている。親は楽しさと学習性を生み出すための玩具を求めているため、認知能力と創造性を開発できる玩具への需要が大幅に増加し、市場の成長を牽引している。2024年3月、中国の中間層が拡大し、可処分所得が増加している。2023年、中国の一人当たり可処分所得は39,218元となり、2022年比で名目6.3%増加した。


知育玩具とインタラクティブ玩具へのシフト

中国では幼児教育と学習に力を入れているため、知育玩具や体験型玩具の需要が高まっている。親は心身の発達を促す玩具を購入する傾向が強い。STEM玩具、パズル、スマート玩具など、遊びと教育を融合させた学習玩具の需要が高い。これは、教育製品における政府の取り組みによってさらに強化され、市場をさらに拡大している。親は、子どもの知的発達をサポートする玩具を選ぶ目が肥えてきている。


eコマース産業とオンライン・ショッピングの成長

国際的なブランドだけでなく、国内ブランドの玩具も、オンライン・ポータルサイトで安価に入手できるようになった。オンライン・ショッピングは時間の節約になり、顧客同士のレビューも見ることができるため、Eコマースへの信頼が高まっている。Eコマース・ポータルサイトは、ターゲットを絞った広告や個人に合わせたおすすめ商品を提供し、親がお気に入りのおもちゃを見つけて購入するのに役立つ。玩具市場は、農村部だけでなく都市部の消費者にも開放されている。中国では、電子商取引全体の64%がモバイル機器を通じて行われている。これらのモバイル取引のうち、65%はアプリケーションを通じて完了している。デジタルウォレットは、同国で完了した全取引の59%を占めている。


中国玩具市場の課題

激しい競争と価格敏感性

中国の玩具市場は、国内ブランドと国際ブランドの両方が存在するため、競争が激しい。グローバル・ブランドが確立していても、地元メーカーは比較的安い価格で玩具を販売することが多い。そのため、プレミアム・ブランドが市場シェアを維持するのは難しい。さらに、中国の消費者は価格に敏感になっており、特に低 層都市では、手頃な価格が購買決定の主な要因となっている。このような価格競争により、メーカーは品質を維持すると同時に、過密な市場で製品を差別化できるよう、コストを下げる必要に迫られている。


厳しい規制と安全基準

中国の玩具産業は、非常に厳しい製品安全・品質規制の下で運営されている。危険物、年齢相応の内容、品質管理など多岐に渡るこのような規制を遵守することは、メーカーにとって非常にコストと時間のかかることである。このような規制の負担は、中小企業にとって大きな課題となっている。さらに、消費者の安全に対する関心や国際的な安全基準に対する意識の高まりから、より高い品質が求められており、メーカーにとっては、自社製品が国内外からの期待に確実に応えなければならないというプレッシャーがかかっている。


中国ボードゲーム市場

中国ボードゲーム市場は、中産階級の台頭、家族構成の変化、余暇時間の増加などにより、オフラインの娯楽への関心が高まり、著しい成長を遂げている。ボードゲームは子どもから大人まで人気が高まっており、教育用ゲームや戦略系ゲームの需要が高まっている。同市場は、家族向けのアクティビティや社会的絆を深めることへのシフトから利益を得ている。国内外のブランドはこの機会を捉え、クラシックなものからよりモダンなデザインのものまで、さまざまなゲームを販売している。オンライン小売チャネルやボードゲームカフェが、都市部における同市場の成長にさらに拍車をかけている。


中国専門店玩具市場

中国の専門店玩具市場は、顧客が高品質で差別化されたブランド商品を求めているため、着実に成長している。専門店は、教育的、環境に優しい、またはハイテク製品に重点を置いた玩具の厳選されたセレクションを提供し、量販店以上の価値を求める親に対応している。こうした店舗では、国際的な高級ブランドや限定コレクション、能力開発や創造性を重視した玩具を扱っていることが多い。この市場はまた、可処分所得の増加、品質重視の購買へのシフト、子どもの発育重視からも利益を得ている。Eコマースや、店内イベントなどのオフライン体験が、専門店の魅力をさらに高めている。


中国男児玩具市場

中国の男児玩具市場は、消費者の嗜好の変化、可処分所得の増加、世界的なトレンドを背景に成長を記録している。主なカテゴリーは、アクションフィギュア、工作セット、リモコン操作の乗り物、STEM玩具で、技術的な要素が強く、冒険やロールプレイングを楽しむことができる。また、創造性や運動、問題解決に関連する玩具の需要も高まっている。中国の男児玩具は、国際的なブランドやエンタテインメント・フランチャイズに接する機会が増えるにつれ、ライセンス製品を取り入れたり、ビデオゲームやモバイルアプリベースの玩具のようなデジタルトレンドを取り入れたりと、多様化している。


中国玩具市場の最新動向

2024年10月、Blokeesは10月16日から18日まで上海で開催された2024 China Toy Expoに最新製品を出展した。このアジアの主要な玩具業界の展示会には、世界中のバイヤーが集まり、様々な商品を提供した。

2023年4月、マテル社とハズブロ社は、複数年のライセンス契約を通じて人気玩具ブランドを統合する計画を発表した。この下で、共同ブランドの玩具とゲームを生産する。2023年秋にはモノポリーゲームが発売される予定で、トランスフォーマーはUNOゲームに採用され、2024年初頭にはホットウィールの乗り物が発売される予定である。

2023年9月、VTechはToy Fair® 2023でクリエイティブな発見学習製品ポートフォリオを発表する。これには、Turbo Edge Ridersや、Go!Go!Smart Wheels®、Switch & Go®、ベビー、乳児、幼児、就学前児童などです。VTechはまた、2024年リリースのプレビューも行います。

2023年11月、レゴはCIIEで、中国文化からインスピレーションを得た新しい玩具シリーズを発表した。


中国の玩具市場セグメント

玩具のセグメンテーション
1.アクションフィギュア
2.ボードゲーム
3.カードゲーム
4.建設セット&模型
5.人形・ぬいぐるみ
6.プラスチック&その他のおもちゃ
7.パズル
8.幼児・子供向け玩具


販売チャンネル
1.Eコマース
2.専門分野
3.ディスカウント
4.百貨店
5.その他


エンドユーザー
1.ユニセックス
2.男子
3.女の子


3つの視点からキーマンを網羅
- 概要
- 最近の開発
- 収益分析


企業分析
1.マテル社
2.ハズブロ社
3.レゴ
4.スピンマスター社
5.ヴイテック
6.マンハッタン・アソシエイツ
7.ファンコ
8.ジャックス・パシフィック

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目次

1.はじめに


2.研究方法


3.エグゼクティブサマリー


4.市場ダイナミクス
4.1 成長促進要因
4.2 課題


5.中国玩具市場


6.市場シェア
6.1 玩具のセグメンテーション
6.2 販売チャネル
6.3 エンドユーザー


7.玩具のセグメンテーション
7.1 アクションフィギュア
7.2 ボードゲーム
7.3 カードゲーム
7.4 組み立てセット・模型
7.5 人形・ぬいぐるみ
7.6 プラスチック・その他の玩具
7.7 パズル
7.8 幼児・子供向け玩具


8.販売チャネル
8.1 Eコマース
8.2 専門店
8.3 ディスカウントストア
8.4 百貨店
8.5 その他


9.エンドユーザー
9.1 ユニセックス
9.2 男子
9.3 女子


10.企業分析
10.1 マテル社

10.1.1 概要
10.1.2 最近の発展
10.1.3 収益

10.2 ハズブロ社

10.2.1 概要
10.2.2 最近の展開
10.2.3 収益

10.3 レゴ

10.3.1 概要
10.3.2 最近の発展
10.3.3 収益

10.4 スピンマスター社

10.4.1 概要
10.4.2 最近の展開
10.4.3 収益

10.5 Vtech

10.5.1 概要
10.5.2 最近の発展
10.5.3 収益

10.6 マンハッタン・アソシエイツ

10.6.1 概要
10.6.2 最近の展開
10.6.3 収益

10.7 ファンコ

10.7.1 概要
10.7.2 最近の発展
10.7.3 収益

10.8 ジャックス・パシフィック

10.8.1 概要
10.8.2 最近の開発
10.8.3 収益

 

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Summary

China Toys Market Trends & Summary

The Chinese toys market is likely to grow substantially, reaching US$ 52.19 billion by 2033 from US$ 30.68 billion in 2024, with a CAGR of 6.08% between 2025 and 2033. Factors driving this growth include increasing disposable incomes, the growing demand for educational and interactive toys, and innovations in product designs. The expanding e-commerce sector and changing consumer preferences for sustainable products also contribute to the market's expansion.

The report China Toys Market & Forecast covers by Toys Segmentation (Action Figures, Board Games, Card Games, Construction Sets & Models, Dolls & Stuffed Toys, Plastic & Other Toys, Puzzles, and Toys for Toddlers & Kids), Sales Channel (E-commerce, Specialty, Discounters, Department Stores, and Others), End-Users (Unisex, Boys, and Girls) and Company Analysis 2025-2033.


China Toys Market Outlooks

A toy is an object designed for play. It is often used by children but also enjoyed by adults for entertainment, education, or relaxation. Toys come in various forms, including dolls, action figures, puzzles, building blocks, educational kits, and electronic devices. They are crafted from materials such as plastic, wood, metal, and fabric and serve various purposes, from developing motor skills to encouraging imagination and creativity.

The development of toys as an integral part of childhood development in China has been driven by increasing disposable incomes and changes in lifestyles. The increasing middle class, along with an emphasis on education, has resulted in a need for educational and interactive toys that facilitate learning and skill-building. In addition, the popularity of international toy brands and the development of innovative, technology-driven products such as robots and smart toys have also driven market growth. E-commerce platforms also play a significant role in the availability and accessibility of toys, making them more popular across urban and rural regions in China.


Growth Driver in the China Toys Market

Rising Disposable Incomes and Changing Lifestyles

China's expanding middle class and increasing disposable incomes are key growth drivers for the toy market. Parents tend to spend more and buy better quality, educational, and interactive toys for children. In addition, changing family ecosystems through increasing urbanization and lifestyles have been working in the direction of a more conscious valuation of the development and entertainment of children. Since parents are looking for a toy that is meant to create fun and learnability, the demand for toys that can develop cognitive skills and creativity has seen a significant rise, driving growth in the market. In March 2024, China's middle class is expanding and disposable incomes are increasing. In the year 2023, the per capita disposable income in China was 39,218 yuan, bringing a nominal increase of 6.3% compared to 2022.


Shift Towards Educational and Interactive Toys

Demand for educational and interactive toys in China is rising as the country focuses on early childhood education and learning. Parents are more likely to purchase toys that enhance mental and physical development. Learning toys that merge play with education, like STEM toys, puzzles, and smart toys, are in high demand. This is further enhanced by government initiatives in educational products, which has further expanded the market. Parents have become more discriminative in selecting toys that support the intellectual development of their children.


The growing e-commerce industry and online shopping

There is easy availability of toys offered by international as well as domestic brands at cheap rates on online portals. The online shopping facility saves time and makes it possible for customers to see reviews from fellow customers, leading to increased reliance on e-commerce. E-commerce portals provide targeted advertising and personalized recommendations, which can help parents locate and buy their favorite toys. It has opened up the toy market to urban as well as rural consumers. China has 64% of all e-commerce transactions being completed through mobile devices. Of these mobile transactions, 65% are completed through an application. Digital wallets account for 59% of all completed transactions in the country.


Challenges in the China Toys Market

Intense Competition and Price Sensitivity

The Chinese toy market is highly competitive because of both domestic and international brands. Even though global brands are well established, local manufacturers often sell their toys at relatively cheaper prices. This makes it difficult for premium brands to retain their market share. Furthermore, Chinese consumers have become more price-sensitive, particularly in lower-tier cities, where affordability is the main factor for purchasing decisions. This price competition compels manufacturers to maintain quality and at the same time lower the cost to be able to differentiate their products in an overpopulated market.


Stringent Regulations and Safety Standards

The Chinese toy industry operates under very tight product safety and quality regulations. This can be very costly and time-consuming for the manufacturers as compliance with such regulations, which range from hazardous materials, age appropriate content, to quality control. This regulatory burden is a significant challenge for small and medium-sized businesses. Moreover, consumers' safety concerns and the rising awareness of international safety standards necessitate higher quality, which pressures manufacturers to ensure their products meet both domestic and international expectations.


China Board Games Market

The China board games market is growing remarkably as interest in offline entertainment is increasing, due to the rise of the middle class, changing family dynamics, and increased leisure time. Board games are increasingly popular among children and adults, with a rising demand for educational and strategy-based games. The market benefits from a shift towards family-oriented activities and social bonding. International and domestic brands are seizing the opportunity and marketing a variety of games-from classic to more modern designs. Online retail channels and board game cafes have further spurred growth in this market in cities.


China Specialty Store Toys Market

The market for specialty store toys in China is growing steadily, as the customers look for high-quality, differentiated, branded products. Specialty stores, offering a curated selection of toys that focus on educational, eco-friendly, or high-tech products, cater to parents looking for value beyond mass-market offerings. These stores often carry premium international brands, exclusive collections, and toys emphasizing skill development and creativity. The market also benefits from increasing disposable incomes, shifting towards quality-focused purchasing, and emphasizing child development. E-commerce and offline experiences like in-store events further enhance the appeal of specialty stores.


China Boys Toys Market

The boys' toys market of China is registering growth on the back of shift in consumer preference, rise in disposable incomes, and the worldwide trend. Main categories under which the products come are action figures, construction sets, remote-control vehicles, and STEM toys which are heavily technologically based and adventure or role-playing. And there is growing demand for more and more toys related to creativity and exercise and problem solving. Boys' toys in China are diversifying, incorporating licensed products, and tapping into digital trends like video games and mobile app-based toys as exposure to international brands and entertainment franchises grows.


Recent Development in the China Toy Market

Oct 2024, Blokees exhibited its newest products at the 2024 China Toy Expo in Shanghai during October 16th to 18th. This major Asia toy industry exhibition attracted a global audience of buyers, offering various products.

In April 2023 Mattel and Hasbro announced plans to combine popular toy brands via multi-year licensing deals. Under this, it will produce joint branded toys and games. Importantly, under this collaboration, it has dealt with famous titles such as Barbie, wherein Monopoly games are expected in fall 2023, Transformers, which would be featured in UNO games, and early 2024 would see its Hot Wheels vehicle.

In September 2023 - VTech will debut its creative, discovery-learning product portfolio at Toy Fair® 2023. This includes Turbo Edge Riders and expanding award-winning lines such as Go! Go! Smart Wheels®, Switch & Go®, and baby, infant, toddler, and preschool. VTech also will preview 2024 releases.

In November 2023, the LEGO unveiled its new toy series at the CIIE, getting inspiration from Chinese culture.


China Toys Market Segments

Toys Segmentation
1. Action Figures
2. Board Games
3. Card Games
4. Construction Sets & Models
5. Dolls & Stuffed Toys
6. Plastic & Other Toys
7. Puzzles
8. Toys for Toddlers & Kids


Sales Channel
1. E-commerce
2. Specialty
3. Discounters
4. Department Stores
5. Others


End-Users
1. Unisex
2. Boys
3. Girls


All the Key players have been covered from 3 Viewpoints:
• Overview
• Recent Development
• Revenue Analysis


Company Analysis:
1. Mattel Inc.
2. Hasbro Inc.
3. LEGO
4. Spin Master Corp.
5. Vtech
6. Manhattan Associates
7. Funko
8. JAKKS Pacific



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Table of Contents

1. Introduction


2. Research Methodology


3. Executive Summary


4. Market Dynamics
4.1 Growth Drivers
4.2 Challenges


5. China Toys Market


6. Market Share
6.1 Toys Segmentation
6.2 Sales Channel
6.3 End Users


7. Toys Segmentation
7.1 Action Figures
7.2 Board Games
7.3 Card Games
7.4 Construction Sets & Models
7.5 Dolls & Stuffed Toys
7.6 Plastic & Other Toys
7.7 Puzzles
7.8 Toys for Toddlers & Kids


8. Sales Channel
8.1 E-commerce
8.2 Specialty
8.3 Discounters
8.4 Department Stores
8.5 Others


9. End Users
9.1 Unisex
9.2 Boys
9.3 Girls


10. Company Analysis
10.1 Mattel Inc.

10.1.1 Overviews
10.1.2 Recent Development
10.1.3 Revenues

10.2 Hasbro Inc.

10.2.1 Overviews
10.2.2 Recent Development
10.2.3 Revenues

10.3 LEGO

10.3.1 Overviews
10.3.2 Recent Development
10.3.3 Revenues

10.4 Spin Master Corp.

10.4.1 Overviews
10.4.2 Recent Development
10.4.3 Revenues

10.5 Vtech

10.5.1 Overviews
10.5.2 Recent Development
10.5.3 Revenues

10.6 Manhattan Associates

10.6.1 Overviews
10.6.2 Recent Development
10.6.3 Revenue

10.7 Funko

10.7.1 Overviews
10.7.2 Recent Development
10.7.3 Revenue

10.8 JAKKS Pacific

10.8.1 Overviews
10.8.2 Recent Development
10.8.3 Revenue

 

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