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サウジアラビアの香水市場企業分析 2025-2033

サウジアラビアの香水市場企業分析 2025-2033


Saudi Arabia Perfume Market: Company Analysis 2025-2033

サウジアラビアの香水市場規模 サウジアラビアの香水市場は、2023年の21.2億米ドルから2033年には35.7億米ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの年平均成長率は5.94%である。高級香水やハイエンド香... もっと見る

 

 

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サマリー

サウジアラビアの香水市場規模

サウジアラビアの香水市場は、2023年の21.2億米ドルから2033年には35.7億米ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの年平均成長率は5.94%である。高級香水やハイエンド香水への旺盛な需要、伝統的なアラブの香りへの関心の高まり、デジタル・eコマース・プラットフォームの発展が、市場の顕著な拡大の主な原動力となっている。エコロジカルな成分やユニセックスな香りに対する顧客の嗜好の高まりも、市場の拡大に好影響を与えている。


サウジアラビアの香水産業概観

サウジアラビアは中東で最大かつ最も豊かな香水産業のひとつであり、これは香りと文化的な結びつきが強く、香水使用の長い歴史があるためである。高級で長持ちする香水はサウジアラビアの消費者に好まれ、特にオリエンタル系やウード系の香りに関心が高い。高級品やデザイナーズ香水の需要は、高級品志向の高まりと可処分所得の高さによってさらに高まっている。さらに、サウジアラビアの小売業界では、実店舗とオンライン市場の両方で多種多様な香水商品が販売されている。メッカやメディナを訪れる巡礼者が記念品として香水を購入するため、観光業もこの分野に貢献している。しかし、競争が激化する中、国内外の企業が市場シェアを争っている。持続可能性や環境に優しい製品に対する意識の高まりも、市場の将来に影響を与えている。

2021年、サウジアラビアに住む人口は35,340,680人で、男性は20,437,084人、女性は14,903,596人だった。14歳未満が8,671,039人で全人口を占める。20歳から40歳までの人口は12,188,458人。農村部に5,462,868人、大都市部に29,799,824人が住んでいる。2020年の推計によると、サウジアラビアのGDPは1.5兆米ドル、インフレ率は3.1%、一人当たり所得は47,700ドルである。2021年には、サウジアラビアの売上の80%を高級品が占めると予想されている。これは、サウジアラビアの経済が世界で最も急成長している国のひとつであるためで、その背景には、堅調な銀行部門、高い個人所得水準、石油・ガス産業がある。その結果、高級品の売上が増加した。サウジアラビアの人口も大幅に増加しており、高級フレグランス・アイテムの需要は現在、主に若者が牽引している。


サウジアラビア香水市場の成長ドライバー

高級で高価な香水への嗜好の高まり

サウジアラビアではプレミアムで高級な香水が強く好まれるが、これは上質で個性的な香りを好む文化的背景を反映している。このような香りは、個人の好みの表明であるだけでなく、上品さ、金銭感覚、ステータスの表れでもある。サウジアラビアの顧客は、主張のある個性的で永続的な香りを好み、独自性とカスタムメイドの職人技を感じさせるニッチブランドを選ぶことが多い。高価な香水は社会的ステータスを表現する手段であり、個人的な贅沢でもあると考えられている。

例えば、ChalhoubグループのGhawaliブランドは、2023年1月にリヤドのNakheelモールにモダンな旗艦店をデビューさせた。GCCの自然を取り入れた改装された店舗は、モダンなデザインと地域文化の影響を融合させている。同店は、現代的でニッチなオリエンタル調の香りに特化することで、変化する同地域の美容・フレグランス市場に貢献したいと考えている。今後数ヶ月のうちに、ガワリは香水の新ラインとサウジアラビアへの特別なオマージュの香りを発表する予定である。


オリエンタルとアラブの香りにフォーカス

アラビアとオリエンタルの香りはサウジアラビアで高く評価されており、香水業界の主役であり続けている。ウード、ローズ、アンバー、ムスクなど、香水の豊かで永続的な成分は、その地域の習慣や文化遺産を表す深みと豊かさで珍重されています。これらの香水は、その嗅覚的な特質に加えて、歴史やアイデンティティを感じさせる能力によって珍重され、特別なイベントにも普段着にも適している。これらの香りが根強い人気を誇るのは、この地域が古くから伝わる調香法に誇りを持ち、香りを通じて地域の伝統に敬意を表し、それを維持したいと願っていることを物語っている。

例えば、2024年5月には、バドル・ビン・ファルハン王子の後援のもと、リヤドのアラブ世界研究所と国立博物館が「東洋の香水」展を開催した。この展覧会では、考古学と現代美術の200以上の芸術品が展示され、アラブ世界が香りを愛してきた長い歴史にスポットが当てられている。


オンライン広告とEコマースの成長

サウジアラビアにおけるデジタルマーケティングとEコマースプラットフォームの成長により、香水業界は変化を遂げている。オンライン・チャネルは、顧客がいつでもどこからでも香水を閲覧・購入できるようにすることで、ショッピング体験を向上させている。さらに、消費者は実店舗では見られないような国際的なブランドやニッチなブランドなど、より多様な商品にアクセスすることができる。Eコマース・プラットフォームはまた、消費者への直接販売を可能にし、企業が消費者とより密接に交流し、個々の好みに合わせてマーケティング戦術をカスタマイズすることを可能にする。その結果、競争の激しい香水部門の成長を促進し、市場への浸透を高めることになる。

国際貿易局(ITA)の報告書によると、2024年末までにサウジアラビアのeコマースインターネットユーザーは3,360万人となり、2019年から42%増加すると予測している。アマゾン・プライムやその他の新しいプレーヤーがサウジアラビアのeコマース事業に引き寄せられ、オンライン購入の一般的な傾向を助長する可能性がある。


サウジアラビアの香水市場における課題

競争の激化

サウジアラビアの香水ビジネスは、内外の企業が消費者の注目を集めようとしのぎを削る激しい競争が特徴である。シャネル(Chanel)やディオール(Dior)のような世界的な高級ブランドは国際的な名声と優れた製品を提供し、アブドゥル・サマド・アル・クラーシ(Abdul Samad Al Qurashi)やアル・ハラマイン(Al Haramain)のような有名な地元ブランドは熱心な支持者と文化的な強い結びつきがある。このような競争環境の中で、新規参入の競合他社が頭角を現し、市場シェアを獲得することは難しい。消費者は有名企業を好むことが多いため、新規ブランドはブランディング、マーケティング、信頼獲得に多大な投資をしなければならない。さらに、サウジアラビアの消費者が好む、ウード系の力強いアロマを満足させる個性的な香水を提供することも重要である。特に拡大するeコマース分野では、新規参入企業が目立つためには、独創的なアイテム、積極的な価格設定、強固な流通網が必要となる。


高い輸入コスト

サウジアラビアの香水ビジネスは、特に高級品や贅沢品の輸入価格が高いことが大きな障害となっている。関税、輸送費、税金のため、サウジアラビアではかなりの量の高級香水が輸入されており、その多くは欧州やその他の国からである。このような追加費用により、高級香水はより広範な消費者にとって手頃な価格ではなくなり、富裕層への魅力が制限される可能性がある。さらに、このような経済的障壁は、中小企業や新規参入者がそのような費用を負担できないため、市場への参入を妨げる。さらに、香水の国内生産は増加しているとはいえ、輸入品に比べればまだごくわずかである。多くの顧客がより安価な国産の代替品に切り替えた結果、輸入高級香水の売上が影響を受ける可能性がある。


サウジアラビアの香水市場はオードパルファン(EDP)カテゴリーが牽引する可能性がある。

オードパルファン(EDP)部門は香りが長持ちし、香水の注目度が高いことから、サウジアラビアの香水市場を支配する可能性がある。贅沢な楽しみを提供する EDP はサウジアラビアの消費者の目の肥えた嗜好に対応し、大量の売上を推進し、サウジアラビアの香水市場で好まれる需要として整理される。


サウジアラビアの香水市場では女性が主要消費者になる見込みである。

サウジアラビアの香水市場では、文化的規範や選択肢から、女性が主要な消費者になると予想される。イスラム文化では、香水は身だしなみを整え、謙虚さを保つために必要なものであるため、女性は香水をよりオープンに身につけるようになる。また、女性の間では自己表現と快適さが重視されるようになっており、同国における香水需要の牽引役として女性の優位性が確固たるものとなっている。


タイプ別 - 4つの視点からの市場区分:
1.オードパルファン
2.オードトワレ
3.オーデコロン
4.オー・フレッシュ


価値 - 4つの視点からの市場分析
1.ラグジュアリー
2.マス


性別 - 4つの視点からの市場区分:
1.男性
2.女性
3.男女兼用


3つの視点からキーパーソンを網羅:
- 概要
- 最近の開発
- 収益分析


企業分析
1.アブドゥル・サマド・アル・クラーシ
2.アーメド・アル・マグリビ香水
3.アジュマル香水
4.アラビアン・ウード
5.ラサシ香水産業有限会社
6.ラシャット
7.スイス・アラビアン・パフューム・グループ
8.フレグランス・キッチン (TFK)

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目次

1.はじめに


2.研究方法


3.エグゼクティブサマリー


4.市場ダイナミクス
4.1 成長促進要因
4.2 課題


5.サウジアラビアの香水市場


6.市場シェア
6.1 タイプ別
6.2 金額別
6.3 性別


7.タイプ別
7.1 オードパルファム
7.2 オードトワレ
7.3 オーデコロン
7.4 オー・フレッシュ


8.価値
8.1 ラグジュアリー
8.2 マス


9.性別
9.1 男性
9.2 女性
9.3 男女兼用


10.ポーターのファイブフォース分析
10.1 買い手の交渉力
10.2 サプライヤーの交渉力
10.3 ライバルの度合い
10.4 新規参入の脅威
10.5 代替品の脅威


11.SWOT分析
11.1 強み
11.2 弱点
11.3 機会
11.4 脅威


12.主要プレーヤーの分析
12.1 アブドゥル・サマド・アル・クラーシ

12.1.1 概要
12.1.2 最近の開発

12.2 アーメド・アル・マグリビ香水

12.2.1 概要
12.2.2 最近の開発

12.3 アジュマル香水

12.3.1 概要
12.3.2 最近の発展

12.4 アラビアン・ウード

12.4.1 概要
12.4.2 最近の開発

12.5 ラサシ香水産業合同会社

12.5.1 概要
12.5.2 最近の開発

12.6 ラシャット

12.6.1 概要
12.6.2 最近の開発

12.7 スイス・アラビアン・パフューム・グループ

12.7.1 概要
12.7.2 最近の発展

12.8 ザ・フレグランス・キッチン(TFK)

12.8.1 概要
12.8.2 最近の開発

 

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Summary

Saudi Arabia Perfume Market Size

Saudi Arabia Perfume market is expected to reach US$ 3.57 billion by 2033 from US$ 2.12 billion in 2023, with a CAGR of 5.94% from 2025 to 2033. Strong demand for luxury and high-end perfumes, growing interest in traditional Arabic scents, and the development of digital and e-commerce platforms are the primary drivers of the market's notable expansion. Growing customer preferences for ecological components and unisex fragrances are also favorably influencing the market's expansion.


Saudi Arabia Perfume Industry Overview

Saudi Arabia has one of the biggest and richest perfume industries in the Middle East, thanks to a strong cultural connection to smell and a long history of perfume usage. High-end, long-lasting perfumes are highly preferred by Saudi consumers, who are especially interested in oriental and oud-based scents. Demand for high-end and designer fragrances is further fueled by the growing trend of luxury items and high disposable incomes. Additionally, a large variety of perfume goods are available in Saudi Arabia's retail industry, which includes both physical storefronts and online marketplaces. Tourism also helps the sector since pilgrims who travel to Mecca and Medina buy perfumes as mementos. Local and foreign firms are fighting for market share, though, as competition heats up. Increasing awareness of sustainability and eco-friendly products is also impacting the market’s future.

In 2021, there were 35,340,680 people living in Saudi Arabia, with 20,437,084 men and 14,903,596 women. 8,671,039 people under the age of 14 make up the whole population. There are 12,188,458 people in the population between the ages of 20 and 40. There are 5,462,868 people living in rural areas and 29,799,824 people living in metropolitan areas. According to 2020 estimates, Saudi Arabia's GDP is worth USD 1.5 trillion, its inflation rate is 3.1%, and its per capita income is $47,700. In 2021, luxury goods are expected to make up 80% of Saudi Arabia's sales. This is because Saudi Arabia's economy is among the fastest-growing in the world, thanks to its robust banking sector, high personal income levels, and oil and gas industries. Sales of luxury products rose as a result. The nation's population has grown significantly as well, and the demand for luxury fragrance items is currently being driven primarily by young people.


Growth Drivers for the Saudi Arabia Perfume Market

Increasing Preference for High-End and Expensive Fragrances

Premium and luxury perfumes are strongly preferred in Saudi Arabia, which reflects a cultural penchant for fine, distinctive scents. These scents are a sign of refinement, money, and status in addition to being a declaration of personal taste. Saudi customers prefer distinctive, enduring fragrances that make a statement, and they frequently choose niche brands that provide a feeling of exclusivity and custom craftsmanship. The market's ongoing demand for high-end fragrances is fueled by a long-standing love for opulent goods, where expensive perfumes are regarded as a means of expressing social status as well as a personal luxury.

For example, the Ghawali brand of the Chalhoub Group debuted its modern flagship shop at the Nakheel Mall in Riyadh in January 2023. With natural features from the GCC, the renovated store combines modern design with regional cultural influences. The store wants to serve the changing beauty and fragrance market in the area by specializing in contemporary and niche oriental scents. In the upcoming months, Ghawali also intends to introduce a new line of perfumes and a special fragrant homage to Saudi Arabia.


Focus on Oriental and Arabic Fragrances

Arabic and Oriental fragrances are highly valued in Saudi Arabia and continue to be a mainstay of the perfume industry. The rich and enduring components of perfumes like oud, rose, amber, and musk are prized for their depth and richness, which represent the customs and cultural legacy of the area. These fragrances are prized for their capacity to generate a feeling of history and identity in addition to their olfactory qualities, which makes them appropriate for both special events and everyday wear. The persistence of these scents' popularity highlights the area's pride in its ancient perfumery methods as well as its wish to honor and maintain regional traditions via aroma.

For example, in May 2024, the Institut du Monde Arabe and the National Museum in Riyadh, under the patronage of Prince Badr bin Farhan, opened the ""Perfumes of the East"" exhibition. With more than 200 artifacts from archaeology and modern artwork, this exhibition highlights the long history of the Arab world's love of fragrances.


Growth of Online Advertising and E-Commerce

The perfume industry has undergone a change thanks to the growth of digital marketing and e-commerce platforms in Saudi Arabia, which have made it possible for companies to more successfully reach a larger audience. Online channels improve the shopping experience by enabling clients to browse and buy perfumes at any time and from any location. Additionally, they give consumers access to a wider variety of goods, such as international and niche brands that would not be found in physical locations. E-commerce platforms also make direct-to-consumer sales possible, which enables firms to interact with consumers more closely and customize their marketing tactics to suit individual preferences. This, in turn, promotes growth and increases market penetration in the fiercely competitive perfume sector.

The International Trade Administration (ITA) report projects that by the end of 2024, there would be 33.6 million Saudi internet users for e-commerce, a 42% increase from 2019. Amazon Prime and other new players are being drawn to Saudi Arabia's e-commerce business, which could help the general trend of online buying.


Challenges in the Saudi Arabia Perfume Market

Rise in Intense Competition

The Saudi Arabian perfume business is characterized by fierce competition, with both domestic and foreign companies vying for consumers' attention. Global luxury brands like Chanel and Dior give international prestige and superior products, while well-known local brands like Abdul Samad Al Qurashi and Al Haramain have devoted followings and strong cultural ties. It is challenging for new competitors to stand out and gain market share in this competitive environment. Since consumers frequently favor well-known companies, new brands must make significant investments in branding, marketing, and gaining their trust. Additionally, it's critical to provide distinctive perfumes that satisfy Saudi consumers' inclination for powerful, oud-based aromas. Particularly in the expanding e-commerce sector, new entrants require creative items, aggressive pricing, and a robust distribution network to stand out.


High Import Costs

The Saudi Arabian perfume business is severely hampered by high import prices, especially for high-end and luxury products. Due to tariffs, shipping costs, and taxes, a significant amount of luxury fragrances in Saudi Arabia are imported, frequently from Europe and other countries. These additional expenses may limit the attractiveness of luxury perfumes to affluent demographics by making them less affordable for a wider range of consumers. Additionally, this financial barrier prevents smaller businesses and new entrants from entering the market because they cannot afford such expenses. Furthermore, although local perfume production is increasing, it is still quite tiny in comparison to imports. The sales of imported luxury perfumes may be impacted as a result of many customers switching to less expensive, domestically made alternatives.


The Saudi Arabian perfume market may be led by the Eau de Parfum (EDP) category

The Eau de Parfum (EDP) section may dominate the Saudi Arabia perfume market due to its longer-lasting scent and better perfume attention. Offering a luxurious enjoyment, EDPs cater to the discerning tastes of Saudi consumers, propelling massive sales and organizing themselves as a preferred demand in the Saudi Arabia perfume market.


Women are expected to be primary consumers in Saudi perfume market

In the Saudi Arabia perfume market, women are anticipated to be the primary customers because of cultural norms and alternatives. Perfumes are necessary for personal grooming and modesty in Islamic culture, prompting ladies to wear fragrances more openly. Besides, the developing emphasis on self-expression and comfort amongst ladies solidifies their dominance in driving demand for perfumes in the country.


Type – Market breakup in 4 viewpoints:
1. Eau de Parfum
2. Eau de Toilette
3. Eau de Cologne
4. Eau Fraiche


Value – Market breakup in 4 viewpoints:
1. Luxury
2. Mass


Gender – Market breakup in 4 viewpoints:
1. Male
2. Female
3. Unisex


All the Key players have been covered from 3 Viewpoints:
• Overview
• Recent Development
• Revenue Analysis


Company Analysis:
1. Abdul Samad Al Qurashi
2. Ahmed Al Maghribi Perfumes
3. Ajmal Perfumes
4. Arabian Oud
5. Rasasi Perfume Industry LLC.
6. Rashat
7. Swiss Arabian Perfumes Group
8. The Fragrance Kitchen (TFK)



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Table of Contents

1. Introduction


2. Research Methodology


3. Executive Summary


4. Market Dynamics
4.1 Growth Drivers
4.2 Challenges


5. Saudi Arabia Perfume Market


6. Market Share
6.1 By Type
6.2 By Value
6.3 By Gender


7. Type
7.1 Eau de Parfum
7.2 Eau de Toilette
7.3 Eau de Cologne
7.4 Eau Fraiche


8. Value
8.1 Luxury
8.2 Mass


9. Gender
9.1 Male
9.2 Female
9.3 Unisex


10. Porter’s Five Forces Analysis
10.1 Bargaining Power of Buyers
10.2 Bargaining Power of Suppliers
10.3 Degree of Rivalry
10.4 Threat of New Entrants
10.5 Threat of Substitutes


11. SWOT Analysis
11.1 Strength
11.2 Weakness
11.3 Opportunity
11.4 Threat


12. Key Players Analysis
12.1 Abdul Samad Al Qurashi

12.1.1 Overview
12.1.2 Recent Development

12.2 Ahmed Al Maghribi Perfumes

12.2.1 Overview
12.2.2 Recent Development

12.3 Ajmal Perfumes

12.3.1 Overview
12.3.2 Recent Development

12.4 Arabian Oud

12.4.1 Overview
12.4.2 Recent Development

12.5 Rasasi Perfume Industry LLC

12.5.1 Overview
12.5.2 Recent Development

12.6 Rashat

12.6.1 Overview
12.6.2 Recent Development

12.7 Swiss Arabian Perfumes Group

12.7.1 Overview
12.7.2 Recent Development

12.8 The Fragrance Kitchen (TFK)

12.8.1 Overview
12.8.2 Recent Development

 

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