ラテンアメリカの組み込み型金融ビジネスと投資機会 - 組み込み型融資、保険、決済、富裕層セグメントに関する50以上のKPI - 2022年第1四半期最新版

Latin America Embedded Finance Business and Investment Opportunities – 50+ KPIs on Embedded Lending, Insurance, Payment, and Wealth Segments - Q1 2022 Update

レポート内容 PayNXT360の2021年第4四半期組み込み金融調査によると、同地域の組み込み金融産業は年率47.8％の成長を遂げ、2022年には74億9590万米ドルに達すると予測されています。組込み型金融業界は、... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
PayNXT360 ペイネクスト360	2022年2月15日	US$6,900 シングルユーザライセンス（印刷不可）ライセンス・価格情報注文方法はこちら	350	英語

サマリー

レポート内容

PayNXT360の2021年第4四半期組み込み金融調査によると、同地域の組み込み金融産業は年率47.8％の成長を遂げ、2022年には74億9590万米ドルに達すると予測されています。

組込み型金融業界は、予測期間中に安定的に成長し、2022年から2029年の間にCAGR28.1%を記録すると予測されています。同地域の組み込み型金融の売上は、2022年の74億9590万米ドルから増加し、2029年には287億3570万米ドルに達する見込みです。

ラテンアメリカでは、組み込み型融資は発展途上の段階にありますが、銀行、FinTech、大手テック企業間のコラボレーションを加速させることで、金融業界の変革が約束されています。同地域では、他のサービスとともに組み込み型融資の動きが活発化しており、今後4～8四半期にわたり、業界による戦略的提携の推進が予想されます。

注目すべきは、組み込み型融資の登場により、すでにアジア、欧州、米国でセクターを超えた協力体制が構築されていることです。そして今、ラテンアメリカがそれに続き、いつでもどこでも利用可能な銀行システムを生み出そうとしています。強いユーザー体験と最小限の摩擦で商品やサービスを提供するという目標から、ラテンアメリカでは今後数四半期に渡り、セクターを超えた戦略的提携がますます増えていくことが予想されます。

いくつかの分野横断的な戦略的協業は、組み込み型融資業界の成長にとって実りあるものとなるでしょう。例えば、銀行は豊富な金融商品を持っていますが、その技術やインターフェースにはまだ苦労しています。一方、FinTechや非金融系テクノロジー企業は、顧客とのエンゲージメントに関しては非常にクリエイティブですが、金融サービスを提供する上でしばしば課題に直面します。これらの理由から、PayNXT360は、ラテンアメリカの組み込み型融資市場の成長には、戦略的コラボレーションが引き続き鍵になると予想しています。

ラテンアメリカでは、ここ数四半期で金融・保険業界の新興企業の数が大幅に増加しています。この地域ではインシュアテック企業が継続的に成長していますが、ラテンアメリカのインシュアテック投資は、北米、ヨーロッパ、中国など、世界の主要地域に比べて大きく遅れています。

しかし、ラテンアメリカの各国政府は、改善された規制や枠組みを導入しています。例えば、2020年にブラジル政府は、ブラジル保険監督局（SUSEP）が監督する特定の保険会社グループを対象とした規制のサンドボックスを開始しました。この規制のサンドボックスは、保険市場のイノベーションに拍車をかけると期待されています。

ラテンアメリカのインシュアテック企業は、従来の既存企業に対するイノベーションへの投資や新しいビジネスモデルの発明にますます力を注いでいます。さらに、ラテンアメリカは、Covid-19の大流行によってさらに押し上げられ、電子商取引市場が最も急速に成長しています。この成長は、オンラインeコマース・プラットフォームに保険商品を組み込むという、市場関係者にとって大きな開発機会をもたらしている。

ラテンアメリカの組み込み型決済業界は試行錯誤の段階にあり、決済市場のエコシステムの既存企業は、顧客からの需要が刻々と変化することで現行システムが時代遅れになっているため、業界で存在感を保つために進化を遂げる必要があります。

老舗および新時代のフィンテック企業は、過去4～6四半期に組み込み型決済ソリューションに多額の投資を行い、市場の成長をもたらしています。さらに、顧客はEコマース・プラットフォームにスムーズな購買体験を求めるようになっています。組み込み型決済は、この増え続ける顧客の要望を満たすソリューションです。また、これにより、企業は顧客に付加価値を提供し、ロイヤリティを高めることができます。その結果、PayNXT360は今後4～8四半期にわたって市場の力強い成長を見込んでいます。

ブラジルのような経済規模の大きい国の組み込み型決済市場は、まだ始まったばかりの成長段階にあります。しかし、ブラジルの巨大な人口は、組み込み型決済市場の成長にとって大きな潜在力を秘めています。さらに、同市場への投資の拡大により、今後4〜8四半期で組み込み型決済市場は進化を遂げると予想されます。

本レポートは、組み込み型金融業界の市場機会に関する詳細なデータ中心の分析とともに、主要トレンドと推進要因に関する地域別の洞察を地域と国レベルで提供するものです。本レポートに含まれる地域と国は以下の通りです。

1.ラテンアメリカ
2.アルゼンチン
3.ブラジル
4.コロンビア
5.メキシコ

対象範囲

本レポートは、ラテンアメリカの組み込み型金融業界に関する詳細なデータ分析とともに、各地域および各国の50以上のKPI（190以上のチャートと150以上の表）をカバーし、地域別の洞察を提供します。以下は、主要な市場セグメントの概要です。

エンベデッドファイナンスの市場規模推移と予測

エンベデッドレンディングの市場規模推移と予測

- 消費者セグメント別組込型融資、2020年～2029年
-- ビジネスローン
-- 個人向け融資

- B2Bセクター別エンベデッドレンディング、2020年～2029年
-- 小売・消費財分野でのエンベデッドレンディング
-- IT・ソフトウエアサービスにおけるエンベデッドレンディング
-- メディア、エンターテインメント、レジャーのエンベデッドレンディング
-- 製造業・流通業向け貸出
-- 不動産業におけるエンベデッドレンディング
-- その他におけるエンベデッドレンディング

- B2Cセクター別エンベデッドレンディング、2020年～2029年
-- 小売業における貸出
-- ホームインプルーブメントにおける貸出
-- レジャー・エンターテイメント分野
-- ヘルスケア＆ウェルネス分野での組込融資
-- その他の組み込み型融資

エンベデッドインシュアランスの市場規模推移と予測

- 2020年～2029年までの産業別組み込み型保険
-- 消費財分野での組み込み型保険
-- 旅行・ホスピタリティ分野での組み込み型保険
-- 自動車分野での組み込み型保険
-- ヘルスケア分野での組み込み保険
-- 不動産業における組み込み型保険
-- 運輸・物流業向け保険
-- その他における組み込み型保険

- 保険種類別エンベディッドインシュアランス（2020年～2029年
-- 生命保険セグメントにおけるエンベディッドインシュアランス
-- 損害保険事業におけるエンベディッド・インシュアランス

- 提供形態別組込み型保険（2020年～2029年
-- 商品分野での組み込み型保険
-- サービス部門における組み込み型保険

エンベディッドペイメント市場規模推移・予測

- 消費者セグメント別の組み込み型決済、2020年～2029年
-- B2B
-- B2C

- エンドユーザー分野別組み込み型決済（2020年～2029年
-- 小売・消費財分野での組み込み型決済
-- デジタル製品・サービスにおける組み込み型決済
-- 公共料金の支払いにおける組み込み型決済
-- 旅行・ホスピタリティ分野での組み込み型決済
-- レジャー・エンターテイメント分野での組み込み型決済
-- ヘルス＆ウェルネス分野での組み込み型決済
-- オフィス用品・機器での組み込み型支払い
-- その他における組み込み型支払

エンベデッド・ウェルス・マネジメントの市場規模と予測

購入の理由

- エンベデッドファイナンスの市場ダイナミクスを深く理解する。予測（2019-2028年）と共に市場機会や主要トレンドを理解する。

- 最終用途分野別の機会に関する洞察 - 最終用途分野別の市場ダイナミクスを把握し、様々な最終用途分野にわたる新たな機会を評価します。

- 市場別戦略の策定。成長セグメントを特定し、組み込み金融戦略を策定するために特定の機会をターゲットとし、業界における市場固有の主要トレンド、ドライバー、リスクを評価します。

- セクターの洞察を得る。本レポートでは、独自の調査結果をもとに、組み込み型融資、組み込み型保険、組み込み型金融、組み込み型富裕層の各セクターにおけるビジネスチャンスを明らかにしています。

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This report provides detailed 4 sections, covering regional insights along with data centric analysis at regional and country level (190+ charts and 150+ tables in all):

1. Latin America Embedded Finance Business and Investment Opportunities
2. Argentina Embedded Finance Business and Investment Opportunities
3. Brazil Embedded Finance Business and Investment Opportunities
4. Colombia Embedded Finance Business and Investment Opportunities
5. Mexico Embedded Finance Business and Investment Opportunities

All the regional and country sections above follow the following table of contents covering 49 charts and 39 tables for each country / region:

1 About this Report
1.1 Summary
1.2 Methodology
1.3 Embedded Finance Definitions
1.4 Disclaimer

2 Embedded Finance Industry Market Size and Forecast
2.1 Embedded Finance – Revenue Trend Analysis, 2020-2029
2.2 Embedded Finance Market Share Analysis by Key Sectors

3 Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

4 Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Type of Insurance
4.1 Market Share Analysis by Type of Insurance
4.2 Life Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
4.3 Non-Life Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

5 Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by End Use Industry
5.1 Market Share Analysis by End Use Industry Segments
5.2 Consumer Products – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
5.3 Travel & Hospitality – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
5.4 Automotive – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
5.5 Healthcare – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
5.6 Real Estate – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
5.7 Transport & Logistics – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
5.8 Other – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

6 Embedded Insurance Industry Market Size and Forecast by Type of Offering
6.1 Market Share Analysis by Type of Offering
6.2 Product Based Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
6.3 Service Based Insurance – Embedded Insurance Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

7 Embedded Lending Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

8 Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Consumer Segment
8.1 Market Share Analysis by Consumer Segment
8.2 B2B Lending – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
8.3 B2C Lending – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

9 Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Business to Business (B2B) Sectors
9.1 Market Share Analysis by B2B Sectors
9.2 Retail & Consumer Goods Lending – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
9.3 IT & Software Services – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
9.4 Transport & Logistics – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
9.5 Manufacturing & Distribution – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
9.6 Real Estate – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
9.7 Other – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

10 Embedded Lending Industry Market Size and Forecast by Business to Consumer (B2C) Sectors
10.1 Market Share Analysis by B2C Sectors
10.2 Retail & Consumer Goods Lending – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
10.3 Home Improvement – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
10.4 Leisure & Entertainment – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
10.5 Healthcare & Wellness – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
10.6 Other – Embedded Lending Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

11 Embedded Payment Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

12 Embedded Payment Industry Market Size and Forecast by Consumer Segment
12.1 Market Share Analysis by Consumer Segment
12.2 B2B Payment – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
12.3 B2C Payment – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

13 Embedded Payment Industry Market Size and Forecast by End Use Segment
13.1 Market Share Analysis by End Use Segment
13.2 Retail & Consumer Goods Lending – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.3 Digital Products & Services – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.4 Utility Bill Payment – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.5 Travel & Hospitality – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.6 Leisure & Entertainment – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.7 Health & Wellness – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.8 Office Supplies & Equipment – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029
13.9 Other – Embedded Payment Industry Revenue Trend Analysis, 2020-2029

14 Embedded Wealth Management Industry Market Size and Forecast, 2020-2029

15 Further Reading
15.1 About PayNXT360
15.2 Related Research

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Table of Contents

Summary

Report Description

According to PayNXT360’s Q4 2021 Embedded Finance Survey, Embedded Finance industry in the region is expected to grow by 47.8% on annual basis to reach US$7,495.9 million in 2022.

The embedded finance industry is expected to grow steadily over the forecast period, recording a CAGR of 28.1% during 2022-2029. The embedded finance revenues in the region will increase from US$7,495.9 million in 2022 to reach US$28,735.7 million by 2029.

In Latin America, embedded lending is in its nascent stages of development; however, it promises to transform the financial industry by accelerating collaboration between banks, FinTech, and big tech firms. The trend of embedded lending along with other services is growing in the region and is expected to see an industry push for strategic alliances over the next four to eight quarters.

Notably, the emergence of embedded lending has already brought cross-sector collaboration in Asia, Europe, and the United States. Now, Latin America is poised to follow suit and give rise to a banking system that is available anywhere and at any time. The goal of delivering products and services with a strong user experience and minimal friction is expected to lead to more and more cross-sector strategic alliances in Latin America over the next few quarters.

In several cross-sector strategic collaborations will be fruitful for the growth of the embedded lending industry. For instance, banks have a wealth of financial products; however, they still struggle with their technologies and interfaces. On the other hand, FinTech and non-financial technology companies are quite creative when it comes to customer engagement; however, they often face challenges in delivering financial services. For all these reasons, PayNXT360 expects strategic collaborations to remain key for the embedded lending market growth in Latin America.

Latin America has seen a significant increase in the number of start-ups in the financial and insurance industries in the last few quarters. Despite the continuous growth of insurtech firms in the region, Latin America's insurtech investment lags far behind other major global geographies, such as the North America, Europe, and China.

However, governments of various countries in Latin America have introduced improved regulations and frameworks. For instance, in 2020 Brazilian government launched a regulatory sandbox for a selected group of insurance companies, supervised by the Brazil Insurance Superintendent (SUSEP). The regulatory sandbox is expected to spur insurance market innovation.

Insurtech firms in Latin America are increasingly investing in innovations and inventing new business models for traditional incumbents. Moreover, Latin America has the fastest growing e-commerce market, pushed further by the Covid-19 pandemic. This growth presents a huge development opportunity for market players to embed insurance products in online e-commerce platforms.

The Latin American embedded payment industry is going through a trial phase, and incumbents in the payments market ecosystem must evolve to stay relevant in the industry, as the everchanging demand from clients is making the current system outdated.

Established and new-age fintech companies have invested heavily in embedded payment solutions in the last four to six quarters, resulting in market growth. Moreover, customers are increasingly expecting e-commerce platforms to provide a smooth buying experience. Embedded payment is the solution to this ever-growing client requirements. This also allows the companies to provide value-added benefits to clients and increase loyalty. Consequently, PayNXT360 expects strong market growth over the next four to eight quarters.

The embedded payment market in big economies such as Brazil is still in the nascent growth stage. However, Brazil's huge population offers massive potential for the growth of the embedded payments market. Furthermore, growing investments in the market are expected to result in the evolution of the embedded payments market in the next four to eight quarters.

This report provides regional insights into key trends and drivers along with a detailed data centric analysis of market opportunities in embedded finance industry at regional and country level. Region and countries included in this report are:

1. Latin America
2. Argentina
3. Brazil
4. Colombia
5. Mexico

Scope

This report provides regional insights, along with an in-depth data centric analysis of the Embedded Finance industry in Latin America, covering 50+ KPIs for each region and country (190+ charts and 150+ tables in all). Below is a summary of key market segments:

Embedded Finance Market Size and Forecast

Embedded Lending Market Size and Forecast

• Embedded Lending by Consumer Segments, 2020 – 2029
-- Business Lending
-- Retail Lending

• Embedded Lending by B2B Sectors, 2020 – 2029
-- Embedded Lending in Retail & Consumer Goods
-- Embedded Lending in IT & Software Services
-- Embedded Lending in Media, Entertainment & Leisure
-- Embedded Lending in Manufacturing & Distribution
-- Embedded Lending in Real Estate
-- Embedded Lending in Other

• Embedded Lending by B2C Sectors, 2020 – 2029
-- Embedded Lending in Retail Shopping
-- Embedded Lending in Home Improvement
-- Embedded Lending in Leisure & Entertainment
-- Embedded Lending in Healthcare and Wellness
-- Embedded Lending in Other

Embedded Insurance Market Size and Forecast

• Embedded Insurance by Industry, 2020 – 2029
-- Embedded Insurance in Consumer Products
-- Embedded Insurance in Travel & Hospitality
-- Embedded Insurance in Automotive
-- Embedded Insurance in Healthcare
-- Embedded Insurance in Real Estate
-- Embedded Insurance in Transport & Logistics
-- Embedded Insurance in Others

• Embedded Insurance by Insurance Type, 2020 – 2029
-- Embedded Insurance in Life Segment
-- Embedded Insurance in Non-Life Segment

• Embedded Insurance by Type of Offering, 2020 – 2029
-- Embedded Insurance in Product Segment
-- Embedded Insurance in Service Segment

Embedded Payment Market Size and Forecast

• Embedded Payment by Consumer Segments, 2020 – 2029
-- B2B
-- B2C

• Embedded Payment by End-Use Sector, 2020 – 2029
-- Embedded Payment in Retail & Consumer Goods
-- Embedded Payment in Digital Products & Services
-- Embedded Payment in Utility Bill Payment
-- Embedded Payment in Travel & Hospitality
-- Embedded Payment in Leisure & Entertainment
-- Embedded Payment in Health & Wellness
-- Embedded Payment in Office Supplies & Equipment
-- Embedded Payment in Other

Embedded Wealth Management Market Size and Forecast

Reasons to buy

• In-depth Understanding of Embedded Finance Market Dynamics: Understand market opportunities and key trends along with forecast (2019-2028).

• Insights into Opportunity by end-use sectors – Get market dynamics by end-use sectors to assess emerging opportunity across various end-use sectors.

• Develop Market Specific Strategies: Identify growth segments and target specific opportunities to formulate embedded finance strategy; assess market specific key trends, drivers, and risks in the industry.

• Get Sector Insights: Drawing from proprietary survey results, this report identifies opportunities across embedded lending, embedded insurance, embedded finance, and embedded wealth sectors.

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