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スマートウィンドウ市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Smart Window Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界のスマートウィンドウ市場(以下、調査対象市場)は、2020年に39.7億米ドルと評価され、2021年から2026年(以下、予測期間)の間に、9.2%のCAGRを記録し、2026年には66.8億米ドルに達すると予測されています... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界のスマートウィンドウ市場(以下、調査対象市場)は、2020年に39.7億米ドルと評価され、2021年から2026年(以下、予測期間)の間に、9.2%のCAGRを記録し、2026年には66.8億米ドルに達すると予測されています。COVID-19の発生は、世界中の産業に影響を与えています。スマートウィンドウ業界も、サプライチェーンの混乱による影響を受けていますが、その後のスマートホームエコシステムの関心の高まりによる注目度の向上により、利益を得ています。

- 世帯あたりのデバイス数の増加に伴い、家庭におけるより多くのスマートソリューションへの需要も増加することが予想されます。このような動きを受けて、モーター駆動でモバイル機器からの操作が可能なスマートウィンドウカバーの需要が高まっています。
- 従来のカーテンやドレープのベンダーは、新世代の消費者を惹きつけるために、スマートホーム技術の一環として、電動シェードやコネクテッドシェードを自社製品に加えることを検討しています。例えば、イケアはスマートシェードや電動ブラインドを提供しています。また、2020年7月、イケアは、Siri、Alexa、Google Homeと連携する音声起動型のスマートシェードの提供を開始しました。
- 今後数年間で、音声起動型スマートシェードは、スマートホーム技術における音声アシスタントの普及が進んでいることから、普及が進むと予想されます。また、音声アシスタントを搭載したスマートスピーカーは、スマートホーム技術の中でも大きなシェアを占めるコントロールハブになると予想されます。
- さらに、最近の調査によると、スマートホームの導入は増加傾向にあり、米国の消費者の約40%がすでにスマートホーム機器を導入しており、スマートスピーカーやスマートサーモスタットが最も一般的な製品であることがわかっています。
- また、この市場のベンダーは、スマートホームと従来のホームオーナーの両方に最適な製品を開発しています。しかし、これらの先進的なカーテンの採用は、スマートホームの成長とともに増殖していくことが予想されます。例えば、2020年5月、Xiaomiのエコロジーチェーン企業であるLumi United Technologyは、「Aqara Smart Curtain Motor A1」の発売を発表し、Jingdong(JD.com)で販売を開始しています。この製品は、~56米ドルという価格帯で提供されています。
- しかし、スマートウィンドウカバーの場合、セットアップはモーターで行われます。そのため、シェードを取り付ける前に、さまざまなベースを取り付ける必要があります。さらに、電動式の製品は、従来の製品よりも価格が高くなっています。例えば、イケアのFYRTUR遮光ローラーブラインドの価格は154米ドルで、従来のローラーブラインドの価格よりもかなり高くなっています。
- さらに、電動シェードは、従来のカーテンに比べて適切なケアをしないと簡単に破損してしまいます。そのため、スラットの交換などのメンテナンスコストがかかります。

主な市場動向

近い将来、電動ドレープシステムが大きな市場シェアを占める

- 電動ドレープシステムは、ゲストルームやスイートルーム、ロビー、ボールルーム、会議室などの用途で、静かで信頼性の高いパフォーマンスを提供します。ヘビーデューティー、静粛性、高性能、そして信頼性は、ホスピタリティ環境における電動システムに不可欠な資質です。これらは、最先端のドレープトラックに具現化された品質です。電動ドレープは、子供やペットのいる家庭では、コードが絡まることがないため、安全性が向上します。
- この市場では、参入しているベンダーが製品ポートフォリオを改善しています。例えば、Cube Care Company, Inc.は、電動ドレープシステムを強化しました。キューブ・ケア・カンパニー社のWhisperTrac電動ドレープシステムは、デザインと機能の新しい基準となりました。WhisperTracは、単色のすっきりとしたヨーロピアンデザインに加えて、静音性が高く、カーブした状態では業界で最も狭い半径まで曲げることができます。デザイン、制御、サイズの要求に応じて、用途に最適なWhisperTracモデルを選択することができます。
- また、ギアドライブ技術の積極的な開発も市場を牽引しています。例えば、2020年10月、ZHAOWEI Drive社は、市場のさまざまな種類のカーテンのためのマイクロギアドライブの生産を発表しました。彼らは、性能を最適化したダブルヘリカルギアと、チューブラー遊星ギアボックスのブレーキシステムを設計し、スマートカーテンから始まるハンズフリーのホームオートメーションを可能にしました。
- また、2020年7月、Forest Groupは、カーテンモーターのラインナップを拡大し、ワイヤレスの電池式バージョンを計画していることを発表しました。さらに、モーター駆動のカーテンは、日常生活におけるテクノロジーの利用が拡大する中で、新しい常識となっています。現代の住宅には自動化システムが組み込まれており、シェードの電動化は今後の主流となるでしょう。
- 世界的な大流行の影響が家庭内にも波及している中、電動カーテンのトラッキングは強い需要を集めており、このカテゴリーの最近の革新性をさらに証明しています。

欧州が市場シェアの大半を占める見込み

- 英国では、家庭におけるスマートホーム製品の普及率が高く、先進的なウィンドウカバー製品の採用が進んでいることが、スマートウィンドウ市場を牽引する主な要因となっています。
- スマートウィンドウは、窓の開閉状態を常にホームオーナーに知らせるなどの機能を備えています。これにより、住宅所有者が自分の財産を守るだけでなく、自分の家族の家のセキュリティを見守ることができるというメリットがあり、英国市場で大きな関心を集めています。
- さらに、EUの建物の75%はエネルギー効率が高く、省エネを推進する動きは、エアコンのエネルギー消費量を削減するスマートウィンドウ業界の成長と完璧に一致しています。
- 最近のCOVID-19の発生は、世界の製造業に影響を与え、その結果、英国では安価な輸入品が入手できるようになり、中期的には英国で生産された窓カバー製品の需要が増加する可能性があります。また、これにより、スマートウィンドウ製品の現地製造が促進されることが期待される。
- 近年、現地メーカーはブラインド・シェード製品の革新を進めており、完全に自動化された製品への関心が高まっています。これは、シェード、ブラインド、カーテンを接続して、快適性と利便性を大幅に向上させることで、家庭のインテリア体験をもたらすものです。
- フランスに本社を置くソムフィは、室内の窓装飾品、屋外のシェード製品、アクセス管理システムのモーター化と接続に取り組んでおり、2020年1月に開催されたCES 2020で、新しいスマートシェードとSonesse ULTRA 30 WireFree Zigbee Li-Ionモーターを発表しました。
- さらに、ドイツ、イタリア、ロシア、オランダ、スイス、デンマーク、スウェーデンなどの国では、近年、スマートウィンドウの採用が大幅に増加しています。多機能な製品への需要が高まっていること、音声アシスタントなどの機能を備えた製品の革新が進んでいることなどが、ヨーロッパの他の地域におけるスマートウィンドウの成長を促進する主な要因となっています。

競争状況

市場は細分化されており、多数の小規模ベンダーと少数の大規模ベンダーが存在していますが、製品が様々な地域で採用されている初期段階にあるため、多くのプレイヤーが製品を提供する余地があります。この分野ですでに事業を展開しているベンダーは、戦略的なM&A活動とともに、プレゼンスの拡大と新しいソリューションの発売を目指しています。

- 2020年8月 - ソムフィシステムズ社は、住宅・商業用途のスマートホームオートメーションと制御のグローバルリーダーであるURC社と提携しました。両社のパートナーシップは、受賞歴のあるURC社の住宅・商業用オートメーションプラットフォームであるTotal Controlと、RTS(Radio Technology Somfy)とZigbee 3.0無線接続を内蔵したゲートウェイハブであるTaHomaとの統合を実現し、新旧両方のアプリケーションとの通信を可能にします。
- 2020年7月 - イケアは、Siri、Alexa、Googleアシスタントによる音声コントロールに対応した電動ブラインドを129米ドルの価格帯で発売しました。このブラインドは8種類のサイズがあり、より多くの人にお使いいただけます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 競合他社の脅威
4.3 マーケットドライバー
4.3.1 スマートホームの普及により、自動ブラインド・シェードの需要が高まる
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 アプリケーションの標準化が進まず、初期コストがかかる

5 市場区分
5.1 製品タイプ
5.1.1 モーター駆動のローラーシェード
5.1.2 電動ゼブラ・シェード
5.1.3 モーター駆動のドレープシステム
5.1.4 その他の製品タイプ(接続可能なコントローラを含む)
5.2 地域別
5.2.1 北アメリカ
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.2 欧州
5.2.2.1 イギリス
5.2.2.2 フランス
5.2.2.3 その他のヨーロッパ諸国
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 世界のその他の地域

6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 インター・イケア・システムズBV
6.1.2 Springblinds
6.1.3 Lutron Electronics Co.Inc.
6.1.4 ソムフィ・システムズ社
6.1.5 グリーサーAG
6.1.6 ハンターダグラス
6.1.7 ザ・シェード・ストアLLC
6.2 投資分析
6.3 市場展望

 

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Summary

The global smart window market (henceforth, referred to as the market studied) was valued at USD 3.97 billion in 2020 and it is expected to reach USD 6.68 billion by 2026, registering a CAGR of 9.2%, during the period of 2021-2026 (henceforth, referred to as the forecast period). The COVID-19 outbreak has affected industries across the globe. The Smart Windows industry has also been affected by the disruption in the supply chain but has been profited by the increased attention due to the subsequent rise in the Smart Home ecosystem interest in the market.

- With the number of devices per household increasing, the demand for more smart solutions in homes is expected increase as well. Such developments are driving the demand for smart window coverings that are motorized and can be controlled via mobile devices.
- Conventional curtain and drapes vendors are increasingly looking to add motorized and connected shades to their offerings to be part of the smart home technologies to attract new generation consumers. For instance, Ikea is offering smart shades and motorized blinds. Also, in July 2020, Ikea started offering voice-activated smart shades that work with Siri, Alexa, and Google Home.
- Over the coming years, voice-activated smart shades are expected to gain traction owing to the growing penetration of voice assistants in smart home technologies, and smart speakers with voice assistants are expected to be the control hubs for a major share of the smart home technologies.
- Furthermore, according to a recent study, smart home adoption is on the rise; it is found that about 40% of the US consumers have already adopted smart home devices, with smart speakers and smart thermostats being the most common products.
- Also, vendors in the market are creating offerings best suited for both smart and traditional homeowners. However, the growing adoption of these advanced curtains is expected to proliferate with the growth of smart homes. For instance, in May 2020, Xiaomi’s ecological chain enterprise Lumi United Technology announced the launch of the Aqara Smart Curtain Motor A1, and it is now available on Jingdong (JD.com). The product comes at a price point of ~USD 56.
- However, in the case of smart window coverings, the setup is motorized. Hence, different bases are to be installed prior to the attachment of the shades. Moreover, the price of motorized units is comparatively higher than that of the conventional solutions. For instance, IKEA's FYRTUR blackout roller blinds are priced at USD 154, which is significantly higher than the price of conventional roller blinds.
- Furthermore, the motorized shades can be easily damaged if proper care is not taken as compared to traditional curtains. This also adds maintenance cost to these curtains, generally consisting of replacement of slats, etc.

Key Market Trends

Motorized Drapery Systems​ to Hold Significant Market Share in Near Future

- Motorized drapery system offers quiet, reliable performance for applications from guest rooms and suites to lobbies, ballrooms, conference rooms, and more. Heavy-duty, quiet, high performance, and reliable are some of the essential qualities for motorized systems in the hospitality environment. These are the qualities embodied in the state-of-the-art drapery track. Motorized drapes improve safety for homes with children or pets, since there are no cords that can become entangled.
- The market is witnessing vendors operating in the market improving their product portfolio. For instance, Cube Care Company, Inc. enhanced its motorized drapery systems. WhisperTrac motorized drapery system from Cube Care Company has set the new standard for design and function. In addition to its clean, monochromatic, and European design, WhisperTrac is quiet and can bend to the industry’s tightest radius for curved conditions. Depending on the design, control, and size requirements, one can now select the best WhisperTrac model to fit the application.
- Positive developments in gear drive technology is also driving the market. For example, in October 2020, ZHAOWEI Drive announced the production of micro gear drive for different kinds of curtains on the market. They designed performance-optimized double-helical gears together with the braking system in tubular planetary gearbox to enable hands-free home automation starting from smart curtains.
- Additionally, in July 2020, Forest Group announced that it has plans for expanding its range of curtain motors with a wireless battery-powered version. Furthermore, Motorized drapes/curtains have become the new normal with the growing usage of technology in daily lives. With automation systems being integrated into modern homes, motorizing the shades is the way forward.
- With the effects of the global pandemic increasingly focusing attention on the domestic domain, motorized drapes/curtain tracking is attracting strong demand, further validating the category’s recent innovations.

Europe Expected to Dominate Market Share

- High penetration of smart home products among UK households and growing adoption of advance window covering products are some of the major factors driving the smart windows market in the United Kingdom.
- Smart Windows are enabling features such as constantly updating homeowners regarding their windows’ ‘open or close’ status. This has developed a tremendous interest in the UK market, not just because of the benefits the new technology offers to the homeowner in caring for their property, but also to the fact that they can watch over the security of their extended families’ homes too.
- Further, 75% of EU buildings are energy efficient and the drive for conservation of energy is a perfect fit with the growth of the smart window industry reducing energy consumption of air conditioning unit.
- The recent COVID-19 outbreak has effected global manufacturing, and hence the availability of cheaper imports into the United Kingdom, which could lead to increased demand for UK-produced window coverings products into the medium-term. This is also expected to boost the local manufacturing of smart window products.
- In recent years, local manufacturers have been innovating blinds & shades products with their increasing focus on fully automated products. The adoption of smart window solutions is also rising in the country as it brings home interior experience with connected shades, blinds, and curtains, which significantly enhance comfort and convenience.
- France-based Somfy, a company engaged in the motorization and connectivity of interior window coverings, exterior shading products, and access management systems, launched its new smart shading and its Sonesse ULTRA 30 WireFree Zigbee Li-Ion motor at CES 2020 in January 2020.
- Furthermore, countries like Germany, Italy, Russia, Netherlands, Switzerland, Denmark, and Sweden, among others, have witnessed a significant rise in the adoption of smart windows in recent years. The growing demand for multifunctionality products, high rate of product innovation along with features like voice assistants, are some of the major factors driving the growth of smart windows in the rest of Europe.

Competitive Landscape

Though the market is fragmented and is home to numerous small and few large vendors, the product being in its initial stages of adoption in various regions of the market is open to a number of players offering their products.The vendors that are already operating in this space are looking to expand their presence and launch new solutions, along with strategical M&A activities.

- Aug 2020 - Somfy Systems Inc partnered with URC a global leader in smart home automation and control for residential and commercial applications The partnership between the firms is to create integrations between Total Control, URC’s award-winning residential and commercial automation platform, and TaHoma, a gateway hub with embedded Radio Technology Somfy (RTS) and Zigbee 3.0 radio connectivity that communicates with both new and legacy.
- July 2020 - Ikea launched motorized blinds that support voice controls via Siri, Alexa or the Google Assistant at a price point of USD 129 that are available in eight different sizes making it suitable for a wider audience.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing Prominence of Smart Homes Drives Strong Demand for Automated Blinds and Shades
4.4 Market Restraints
4.4.1 Lack of Standards in Applications and Initial Costs

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Motorized Roller Shades
5.1.2 Motorized Zebra Shades
5.1.3 Motorized Drapery Systems
5.1.4 Other Product Types (Includes Connectable Controllers)
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Rest of Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Rest of Asia Pacific
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Inter IKEA Systems BV
6.1.2 Springblinds
6.1.3 Lutron Electronics Co. Inc.
6.1.4 Somfy Systems Inc.
6.1.5 Griesser AG
6.1.6 Hunter Douglas
6.1.7 The Shade Store LLC
6.2 INVESTMENT ANALYSIS
6.3 MARKET OUTLOOK

 

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