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E-Bike Battery Pack市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2022年~2027年)


E-Bike Battery Pack Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

E-Bike Battery Pack市場(以下、調査対象市場)は、予測期間中に13.33%のCAGRを記録すると予想されています。 キーハイライト E-BIKEは、モーターとバッテリーの2つの要素で構成されています。e-bikeを選ぶ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

E-Bike Battery Pack市場(以下、調査対象市場)は、予測期間中に13.33%のCAGRを記録すると予想されています。

キーハイライト
E-BIKEは、モーターとバッテリーの2つの要素で構成されています。e-bikeを選ぶ際には、適切なバッテリーパッケージを選択することが重要な役割を果たします。また、バッテリーはe-bikeの中で最もコストのかかるコンポーネントです。現在、24V、36V、48V、52V、72Vのバッテリーがe-bike用として販売されています。
合法的な電動バイクキットのほとんどは36Vバッテリーを使用しており、より強力なモーターには48V、あるいは52Vバッテリーを使用する場合もあります。非常に高性能なe-bikeでは、電圧が72V以上になることもあります。カリフォルニアに本社を置く電動自転車メーカーのJuiced Bikesは、2019年7月に新世代のスプロケットをラインナップした「CrossCurrent S2」を発売した。このモデルでは、52Vのバッテリーを搭載し、電子自転車の速度を53km/hにまで高めている。この52Vバッテリーは、48Vバッテリーと比較して、速度が7%向上する。
しかし、E-BIKEではバッテリーのメンテナンスが大きな問題となります。電動バイクのバッテリーの寿命は、リチウムイオン電池の場合、約2~3年と限られており、また、電動バイクのバッテリーが高額であることも市場の抑制要因となっています。


主な市場動向

様々な分野でE-Bikeの採用が増加

ヨーロッパでは、「サイクリング・ホリデー」と呼ばれるパッケージを独占的に提供している旅行会社があります。ヨーロッパには数多くの旅行先があるため、毎年、ホリデーシーズンになると何百万人もの観光客が訪れます。観光客も、これまでとは違った新しい体験に魅了され、名所や田舎を巡るためにE-BIKEを選択するケースもあります。

また、米国では、コロラド州ボルダーやウィスコンシン州マディソンなどの都市が最もサイクリングに適した都市であることから、サイクリングインフラも市場で大きな役割を果たしています。さらに2019年には、連邦高速道路が自転車・歩行者関連のインフラ整備に9億1,580万米ドルを支出しています。

2020年5月、インドの電動二輪車スタートアップであるeBikeGoは、ラストマイルの配達に最適な定額制の電動カーゴ自転車「eBikeGo Environ」を発売しました。eBikeGo Environは、約3時間のフル充電で最大70kmの走行が可能で、200kgの荷物を積むことができます。

北米でも同様に、Domino'sなどのフードチェーンが短距離配送サービスの一環としてe-Bikeを採用し始めています。ここ数年、E-BIKEの普及が進んでいることから、他の地域でもこのような取り組みが始まることが期待されます。

また、クロアチアでは、郵便物の配達にe-bikeを使用することもあります。採用されたバイクは、時速25Km、航続距離60Kmに達します。

2019年もアジア太平洋地域が最大の市場であり続ける

2019年の1年間、e-bikeのバッテリーパック市場では、Aisa-Pacificが最大の市場でした。中国は、過去2年間(2017年~2018年)、アジア太平洋地域のe-bikeバッテリーパック市場の50%以上に貢献しています。これは、国内の激しい交通状況や車両汚染の拡大に対処するために、電動バイクの消費量が多いためです。

中国は、e-bikeおよびe-bikeコンポーネント、特にバッテリーの世界市場をリードしており、市場のプレーヤーは、競争に打ち勝つために研究開発能力と生産能力に絶えず投資しています。例えば、Contemporary Amperex Technology社、Tianneng Battery社、Shenzhen Topband社などの企業は、主に電動自転車用のLFP(リン酸鉄リチウム)電池の生産ラインを増設しています。

この地域には複数の大手企業が存在しており、これらの企業は成長する市場を獲得するために最新の製品を導入することに多額の費用を投じています。


2019年、パナソニックの自転車部門は、約1,400万米ドルを投資して、大阪府にある工場で電動自転車を増産すると発表しました。2019年度には年間30万台だった出荷台数を、2020年度には38万台に増やすことを目標としています。
2019年、カカオのユニットであるKakao Mobilityは、「Kakao T Bike」と名付けられた新しい電動自転車のシェアリングスキームを、仁川市の延寿地区と城南市の各所に導入しました。まずは各都市で400台のバイクを導入し、翌年には1,000台にまで拡大する予定です。


競合状況

e-bike用バッテリーパックの世界市場は、主要プレイヤーが全体の70%以上のシェアを占めており、緩やかに統合されています。ボッシュは、Reiser & Muller、Trek、Cannondale、Kalkhoffなど、世界中の様々な電子バイクブランドに供給しており、市場をリードしています。


サムスンSDIは、中国の西安と天津でバッテリー生産能力を拡大するために、約11億5,000万米ドルを投資する見込みであることを発表しました。
ヤマハ、e-bike用ドライブユニットと新製品エクスターナルクロスオーバー500Whバッテリーを発売


追加の特典です。

エクセル形式の市場推定値(ME)シート
3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium Ion Battery
5.1.2 Lead Acid Battery
5.2 Motor Type
5.2.1 Mid-Motor
5.2.2 Hub Motor
5.3 Battery Pack Position Type
5.3.1 Rear Carrier
5.3.2 Down Tube
5.3.3 In Frame
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.1.4 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 United Kingdom
5.4.2.2 Germany
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle-East and Africa
5.4.4.1 South Africa
5.4.4.2 United Arab Emirates
5.4.4.3 Saudi Arabia
5.4.4.4 Egypt
5.4.4.5 Rest of Middle-East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 E-bike Battery Pack Manufacturers
6.2.1.1 Samsung SDI Co. LTD
6.2.1.2 Yamaha Corporation
6.2.1.3 Yoku Energy (Zhangzhou) Co., Ltd.
6.2.1.4 Kingbo Power Technology Co. Limited
6.2.1.5 Liv Cycling
6.2.1.6 Shimano Inc.
6.2.1.7 Panasonic Industry Europe GmbH
6.2.1.8 BMZ GmbH
6.2.1.9 Mahle GmbH
6.2.1.10 Varta AG
6.2.2 E-bike Manufacturers
6.2.2.1 Giant Bicycles Co. Ltd
6.2.2.2 Merida Industry Co. Ltd
6.2.2.3 Riese & Muller
6.2.2.4 Fritzmeier Systems GmbH & Co. KG (M1 Sporttechnik)
6.2.2.5 Yamaha Bicycles
6.2.2.6 Trek Bikes
6.2.2.7 Cannondale Bicycle Corporation
6.2.2.8 PON Bicycle Holding BV
6.2.2.9 VanMoof BV
6.2.2.10 Coboc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The E-Bike Battery Pack Market (henceforth, referred to as the market studied) is anticipated to register a CAGR of 13.33% during the forecast period.​

Key Highlights
A motor and battery are the two key components for an e-bike. Choosing the right battery package plays a crucial role in choosing an e-bike. The battery is also the costliest component of an e-bike. Currently, there are 24V, 36V, 48V, 52V, and 72V batteries available for e-bike applications. ​
Most of the legal electric bike kits use a 36V battery, and the more powerful motors may use a 48V, or even a 52V battery. For very high-performance e-bikes, voltages can go to 72V and beyond. Juiced Bikes, a California-based electric bicycle manufacturer, launched a new-generation of sprawling bicycle lineup, the CrossCurrent S2, in July 2019. In this model, the company incorporated a 52V battery, which makes the e-bike achieve a speed of 53 km/h. This 52V battery offers 7% more speed, compared to a 48V battery.​
However, battery maintenance is a major concern with e-bikes. Electric bike batteries have a limited life span, which is about 2-3 years for lithium-ion chemistry, and the high cost associated with the e-bike battery is acting as a restraint for the market.​


Key Market Trends

Increasing Adoption of E-Bikes in Various Sectors

In Europe, some tourism companies are exclusively offering packages termed as ‘Cycling Holidays’. As Europe is home to numerous travel destinations, every year millions of visitors' flock to the country during holiday seasons. Even tourists are wooed by this new and different experience and are opting for e-bikes to tour prominent sites as well as the country-side in some cases.​

Cycling infrastructure also play a major role in the market as cities in the United States such as Boulder, Colorado, and Madison, Wisconsin, are some of the most cycling-friendly cities in the country. Moreover in 2019, USD 915.8 million was spent by Federal highway on bicycle- and pedestrian-related infrastructures.​

In May 2020, eBikeGo a electric two-wheeler startup in India launched a subscription-based 'eBikeGo Environ' electric cargo bicycles that is ideal for last mile deliveries. It takes around 3 hours to fully charge and can run for up to 70 km, with a loading capacity of 200 kg,​

Similarly in North America, food chains, like Domino’s, have started employing e-bikes as part of their delivery service for short distances. Due to the increased adoption of e-bikes over the past few years, it is expected that this practice might get started in other regions as well.​

Other applications also include Croatia using e-bikes for postal delivery services. The bikes employed can reach a speed of 25Kmph and have a range of 60Kms.

Asia-Pacific Remains the Largest Market in 2019

During the year 2019, Aisa-Pacific was the largest market for e-bikes battery pack market. China has contributed to more than 50% of the Asia-Pacific e-bike battery pack market over the past two years (2017-2018), owing to its high consumption of electric bikes, in order to tackle heavy traffic conditions as well as growing vehicle pollution in the country.

China is the leader in the global market for e-bikes and e-bikes components especially the battery and the players in the market are constantly investing in R&D capabilities and the production capacities to stay ahead from the competition. For instance, Companies such as Contemporary Amperex Technology, Tianneng Battery and Shenzhen Topband are adding extra production lines for for LFP (lithium iron phosphate) batteries majorly for electric bicycles application.​

There are several major players present in the region and these players are spending heavily in introducing latest products to capture the growing market. for intsnace,


In 2019, the Panasonic bicycle unit announced that the company will invest about USD 14 million to increase production of electric bicycles at its factory in Osaka Prefecture, Japan. The goal is to increase shipments to 380,000 units in fiscal 2020 as compared to 300,000 units per year in FY 2019.​
In 2019, Kakao Mobility, a unit of Kakao, introduced the new electric bike-sharing scheme dubbed Kakao T Bike in the Yeonsu District of Incheon city and various parts of Seongnam city. Company is planning to start with a fleet of 400 bikes in each city and will gradually expand them to 1,000 incoming year.​


Competitive Landscape

The global market for e-bike battery pack is moderately consolidated with major players holding more than 70% of the total market share. Some of the major market players are Bosch, Liv Cycling (EnergyPak), Panasonic, Samsung SDI, and Shinamo Inc.​ Bosch has been leading the market by supplying to various e-bike brands across the globe, namely, Reiser & Muller, Trek, Cannondale, Kalkhoff etc.​


Samsung SDI announced that it was expected to invest about USD 1.15 billion to expand the battery production capacities in Xian and Tianjin, China. ​
Yamaha launched e-bike drive unit and a new External Crossover 500Wh battery​


Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lithium Ion Battery
5.1.2 Lead Acid Battery
5.2 Motor Type
5.2.1 Mid-Motor
5.2.2 Hub Motor
5.3 Battery Pack Position Type
5.3.1 Rear Carrier
5.3.2 Down Tube
5.3.3 In Frame
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.1.4 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 United Kingdom
5.4.2.2 Germany
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle-East and Africa
5.4.4.1 South Africa
5.4.4.2 United Arab Emirates
5.4.4.3 Saudi Arabia
5.4.4.4 Egypt
5.4.4.5 Rest of Middle-East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 E-bike Battery Pack Manufacturers
6.2.1.1 Samsung SDI Co. LTD
6.2.1.2 Yamaha Corporation
6.2.1.3 Yoku Energy (Zhangzhou) Co., Ltd.
6.2.1.4 Kingbo Power Technology Co. Limited
6.2.1.5 Liv Cycling
6.2.1.6 Shimano Inc.
6.2.1.7 Panasonic Industry Europe GmbH
6.2.1.8 BMZ GmbH
6.2.1.9 Mahle GmbH
6.2.1.10 Varta AG
6.2.2 E-bike Manufacturers
6.2.2.1 Giant Bicycles Co. Ltd
6.2.2.2 Merida Industry Co. Ltd
6.2.2.3 Riese & Muller
6.2.2.4 Fritzmeier Systems GmbH & Co. KG (M1 Sporttechnik)
6.2.2.5 Yamaha Bicycles
6.2.2.6 Trek Bikes
6.2.2.7 Cannondale Bicycle Corporation
6.2.2.8 PON Bicycle Holding BV
6.2.2.9 VanMoof BV
6.2.2.10 Coboc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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