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世界の受動電子部品市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Global Passive Electronic Components Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界の受動電子部品市場は、2020年に315億4,000万米ドル、2026年には408億1,000万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)に4.5%のCAGRで成長すると予想されています。デジタル化の進展に加え、接続性やモビリ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界の受動電子部品市場は、2020年に315億4,000万米ドル、2026年には408億1,000万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)に4.5%のCAGRで成長すると予想されています。デジタル化の進展に加え、接続性やモビリティーへの要求の高まりにより、電子機器の複雑性はさらに増しています。2020年に発生したCOVID-19の影響により、受動電子部品は部品生産や原材料生産のサプライチェーン全体で操業レベルが低下しました。これは、様々な地域や国での売上の減少を表しています。しかし、日本のベンダーや地域の提携工場は安定していました。

- インダクタの消費量が最も多いのは、民生用電子機器です。インダクタは、様々な複雑な回路の電源として、電流を管理するために使用され、また、回路内のフィルタとして、望ましくない周波数をカットするために使用されます。 テレビ、ウェアラブル機器、コンピュータ機器などの民生機器は、インダクタの安定した需要を維持しています。しかし、コネクテッドデバイスやスマートデバイスなどの新しいトレンドにより、回路の増加が見込まれ、近い将来、インダクタの需要が増加すると考えられます。
- 多層構造のインダクタは市場で人気を博しており、メーカーは電子機器のOEMからの要求に基づいて、さまざまな形状や幾何学的なインダクタを設計することができます。民生用電子機器業界は、製品設計の継続的な革新によって牽引されており、予測期間中、市場ではより多くの共同開発が行われることが予想されます。
- さらに、プリント基板の小型化、半導体や回路アーキテクチャの進歩により、スマートフォンに搭載されるコンデンサの需要が増加しています。スマートフォンに搭載されるオンボード・コンデンサは、通常、積層セラミック・コンデンサのクラスIまたはクラスII技術を使用しています。5Gになると、高効率化のために、より多くのコンデンサが必要になる。しかし、カメラやモーター、スピーカーなどの回路には、より高い電圧や周波数が必要なため、1台の携帯電話の中に複数のインダクタが使われています。また、アダプターやヘッドフォンなどのアクセサリーにもインダクタが使われており、スマートフォンはインダクタの最大の消費地となっています。
- 民生用電子機器以外では、自動車産業において、電気自動車、コネクテッドカー、自律走行車のニーズが今後数年間で増加することが予想されるため、電子部品の需要が増加しています。さらに、この市場のベンダーは、自動車産業に特化したソリューションの提供に注力しています。例えば、2020年3月、KEMET社は、車載用のメタルコンポジットパワーインダクタを発表しました。このような開発は今後数年間で増加し、受動電子部品の需要を促進すると予想されます。
- しかし、受動電子部品メーカーは、過去2年間、原料金属のコスト上昇を目の当たりにしてきました。金属価格の上昇は、民生用電子機器や自動車分野で消費される大量生産の電子部品に大きな影響を与えています。受動電子部品の生産にかかる変動費は約40〜50%、固定費は約15〜20%です。

主な市場動向

自動車産業が大きな採用率を示す見込み

- 自動車分野では、高機能化に伴い、モーターやECUの搭載数が増加する一方で、アプリケーションの実装面積が制限されています。そのため、高密度実装化が進み、小型の電力用シャント抵抗器をはじめとする部品の需要が高まっています。
- 例えば、ロームは2020年2月に、5.0mm×2.5mmの小型サイズで定格電力4W(電極温度TK=90℃)を実現したシャント抵抗器「GMR50シリーズ」を発売し、車載システムで使用されるモーターや電源回路の電流検出に貢献しています。
- 排出ガスやエネルギーの問題から、電気自動車が注目されています。電気自動車の多くは、ブレーキで失われたエネルギーを回収してバッテリーに戻す回生ブレーキを採用しており、航続距離を大幅に伸ばすことができるため、自動車メーカーは市場調査への投資を進めています。
- 2020年3月、KEMET Corporationは、増大する自動車市場の需要に最適なメタルコンポジットパワーインダクタの新製品を発売しました。これらの新しいインダクタは、DC to DCスイッチング電源に使用されており、増加する現代の自動車の電動化に不可欠な役割を果たしています。
- また、抵抗器は、自動車技術者がセンサーやモニター回路の診断・テストを行う際に最適です。例えば、KOAは2020年3月に、セラミックケースに入った巻線および金属酸化物のハイパワー抵抗器の新製品を発表しました。この抵抗器は、自動車のプリチャージおよびディスチャージ用途に使用されます。

アジア太平洋地域が市場で大きな成長を遂げる

- エレクトロニクス産業の成長に伴い、多国籍企業がアジア諸国に製造工場を設立しています。その中には、Tyco electronics、FCI OEN、Molex、Vishay、EPCOSなどの大規模なグローバル企業も含まれており、アジア太平洋地域における抵抗器の現地生産活動を後押しすることが期待されています。
- また、アジア太平洋地域では、スマートフォンの急激な普及など、いくつかの技術的進歩があり、各国のスマートフォンユーザー数も増加しているため、この地域での市場調査を促進することが予想されます。
- さらに、GSMAのモバイル・エコノミー・レポートの最新版によると、アジア太平洋地域は、オーストラリア、中国、日本、韓国などの先駆的な5G市場に牽引され、2025年までに世界最大の5G地域となる道を歩んでいます。これらの市場における商用5Gネットワークの立ち上げ数は、2025年までに6億7,500万回に達すると予想され、これは世界の5G立ち上げ総数の半分以上に相当します。
- この地域では、電気自動車の販売が需要を喚起しており、中国と日本が大きく貢献しています。アジア太平洋地域全体のバッテリー電気自動車の販売台数は、2012年の25.27千台から2020年には100千台以上に増加しました。

競争状況

受動電子部品市場の競争環境は、世界中に複数の市場プレーヤーが存在するため、断片的です。競合他社は、最大の市場シェアを獲得するために、様々な製品開発やイノベーションを行っています。さらに、市場の最大の牽引力を得るために、戦略的パートナーシップや投資を検討しています。

- 2021年5月 - TDK株式会社は、DCリンクアプリケーション用EPCOSパワーコンデンサの新シリーズを発売しました。この新しいコンデンサは、定格電圧700V DC~2000V DCに対応し、20μF~270μFの静電容量範囲をカバーしています。
- 2021年3月 - Vishay Intertechnologyは、1500のコンパクトなケースサイズでインダクタンスを30%削減して420Aの飽和電流を実現する、新しいオートモーティブグレードのスルーホールインダクタを発表しました。車載用として、IHXL-1500VZ-5Aは、0.12mΩまでの非常に低い代表的なDCRと、+155℃までの連続した高温動作を提供します。
- 2021年1月 - パナソニックは、導電性高分子ハイブリッドアルミ固体電解コンデンサEEH-ZK(U)シリーズを発売しました。この製品は、電解コンデンサと固体高分子コンデンサの長所を組み合わせたものです。さらに、高い温度耐性と小型のケースサイズで提供します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19が産業界に与える影響の評価
4.5 パラジウムとルテニウムの2020年までの需要と供給、2021年の予測
4.6 マーケットドライバー
4.6.1 エレクトロニクスの複雑性の増大
4.6.2 小型化されたデザイン志向の高まり
4.7 市場の課題
4.7.1 部品製造コストに影響を与える金属価格の上昇

5 市場区分
5.1 コンデンサ
5.1.1 タイプ
5.1.1.1 セラミックコンデンサ
5.1.1.2 タンタルコンデンサ
5.1.1.3 アルミ電解コンデンサ
5.1.1.4 紙およびプラスチックフィルムコンデンサ
5.1.1.5 スーパーキャパシタ
5.1.2 エンドユーザー産業
5.1.2.1 自動車
5.1.2.2 家電製品
5.1.2.3 航空宇宙および防衛
5.1.2.4 エネルギー
5.1.2.5 通信/サーバー/データストレージ
5.1.2.6 産業機器
5.1.2.7 医療
5.1.3 地域別
5.1.3.1 南北アメリカ
5.1.3.2 欧州、中東、アフリカ
5.1.3.3 アジア太平洋地域(日本と韓国を除く
5.1.3.4 日本と韓国
5.2 インダクタ
5.2.1 タイプ
5.2.1.1 電力
5.2.1.2 周波数
5.2.2 エンドユーザー産業
5.2.2.1 自動車
5.2.2.2 コンシューマエレクトロニクスおよびコンピューティング
5.2.2.3 航空宇宙・防衛
5.2.2.4 通信
5.2.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.2.3 地域別
5.2.3.1 北アメリカ
5.2.3.2 欧州
5.2.3.3 アジア太平洋地域
5.2.3.4 世界のその他の地域
5.3 抵抗器
5.3.1 タイプ
5.3.1.1 表面実装型チップ
5.3.1.2 ネットワーク
5.3.1.3 ワイヤワウンド
5.3.1.4 フィルム/酸化物/箔
5.3.1.5 カーボン
5.3.2 エンドユーザー
5.3.2.1 自動車
5.3.2.2 コンシューマエレクトロニクスおよびコンピューティング
5.3.2.3 航空宇宙・防衛
5.3.2.4 通信
5.3.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3.3 地域別
5.3.3.1 北アメリカ
5.3.3.2 欧州
5.3.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.4 世界の残りの地域

6 競争力のある情報
6.1 企業プロフィール
6.1.1 KEMET Corporation (Yageo Company)
6.1.2 パナソニック株式会社
6.1.3 TDK株式会社
6.1.4 ビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology Inc.
6.1.5 株式会社村田製作所Ltd.
6.1.6 AVX Corporation (京セラ株式会社)
6.1.7 太陽誘電(株)Ltd.
6.1.8 サガミエレック株式会社Ltd.
6.1.9 WIMA GmbH & Co KG
6.1.10 コーネル・デュビリエ・エレクトロニクス社
6.1.11 株式会社ヤゲオ
6.1.12 Lelon Electronics Corp.
6.1.13 ユナイテッドケミコン(日本ケミコン株式会社)
6.1.14 ボーンズ社
6.1.15 Wurth Elektronik Group(ウルト・エレクトロニック・グループ
6.1.16 アピ・デレビアン(フォーティブ・コーポレーション
6.1.17 イートン・コーポレーション
6.1.18 コイルクラフト社
6.1.19 TT Electronics PLC
6.1.20 KOA Speer Electronics Inc.
6.1.21 TE Connectivity Ltd.
6.1.22 オーマイト・マニュファクチャリング・カンパニー
6.1.23 株式会社進Ltd.
6.1.24 アーコール・ユーケー・リミテッド
6.1.25 Honeywell International Inc.

7 投資分析

8 将来の機会

 

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Summary

The Global Passive Electronic Components Market was valued at USD 31.54 billion in 2020 and expected to reach USD 40.81 billion by 2026 and grow at a CAGR of 4.5% over the forecast period (2021 - 2026). The increasing adoption of digitalization coupled with increased connectivity and mobility demand is further increasing the complexity of electronics. This is accelerating the demand for passive components in electronics. with the outbreak COVID-19 in 2020 and its impact on the passive electronic components decreased operation levels across the supply chain on the component production and raw material production level. This represents a fall in sales among various regions and countries. However, the Japanese vendors and allied factories in the region remained stable.

- Consumer electronics holds highest consumption of inductors. Inductors are used for power supply in various complex circuits, to manage the current, and also, as a filter in the circuits to cut off undesirable frequencies.​ Consumer goods, such as television sets, wearable devices, and computing devices, keep a steady demand for inductors. However, the newer trend for connected and smart devices is going to see increased circuitry, leading to an increased demand for inductors in the near future. ​
- Multi-layered inductors have gained popularity in the market, allowing manufacturers to design different shapes and geometries of inductors based on the requirements from the OEMs of electronic devices. With the consumer electronics industry being driven by the continued innovation in product design, the market is expected to experience more collaborative developments during the forecast period.
- Furthermore, the PCB miniaturization, advancements in semiconductor and circuit architectures paved way for demand for capacitors in smartphones to increase. On board capacitor deployments in smartphones are typically in the form of multilayer ceramic capacitors class I or class II technology. With 5G adoption, more capacitors will be demanded to suffice the higher efficiency needs. However, since the circuitry for cameras, motors, and speakers requires higher voltage and frequency, multiple inductors are used within a single mobile phone. Accessories, like adapter and headphones, also have inductors in them, hence, making the smartphone segment the biggest consumer of inductors.​
- Apart from consumer electronics, the automotive industry witness an augmented demand for electronic components, owing to the expected growth in the need for electric vehicles, connected cars, and autonomous-driving cars over the coming years. Furthermore, the vendors in the market are focusing on offering solutions specific to the industry. For instance, in March 2020, KEMET introduced metal composite power inductors for automotive applications. Such developments are expected to increase over the coming years, driving the demand for passive electronics.
- However, passive electronic component manufacturers have been witnessing increasing costs in feedstock metals for the last two years. The higher metal prices are significantly impacting the mass-produced electronic components consumed in the consumer electronics and automotive sectors. The variable costs to produce passive electronic components is around 40-50%, and the fixed cost is around 15-20%.

Key Market Trends

Automotive Industry Expected to Show Significant Adoption

- In the automotive sector, rising functionality is resulting in a more significant number of motors and ECUs, but at the same time, the mounting area for applications is limited. As a result, high-density mounting increases, spurring the demand for components including compact, power shunt resistors.
- For instance, in February 2020, ROHM launched a shunt resistor, GMR50 series, that delivers 4W rated power (at electrode temperature TK=90°C) in the compact 5.0 mm × 2.5 mm size, and it is helpful for current detection in motors and power supply circuits utilized in automotive systems.
- Owing to emission and energy concerns, electric vehicles have gained significant prominence. Most electric vehicles utilize regenerative braking that recuperates energy lost through braking and returns it to the battery to significantly increase the range, motivating automotive vendors to invest in the market studied.
- In March 2020, KEMET Corporation launched new metal composite power inductors, which are ideal for the increasing demands of the automotive market. These new inductors are used in DC to DC switching power supplies, which play an essential role in the growing electrification of modern vehicles.
- Also, resistors are ideal for automotive technicians for diagnosing and testing sensors and monitored circuits. For instance, in March 2020, KOA introduced a new range of wire wound and metal oxide high-power resistors in a ceramic case, which are used for automotive pre-charge and discharge applications.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth in the Market

- The growing electronics industry is attracting several MNCs to set up manufacturing plants in Asian countries either independently or through a joint venture with different regional companies. This includes large global organizations such as Tyco electronics, FCI OEN, Molex, Vishay, and EPCOS, further anticipated to boost the local manufacturing activity of resistors in the Asia Pacific region.
- Also, several technological advancements, such as the exponential growth of smartphones in the region, coupled with the number of smartphone users in the countries has been growing, which is poised to drive the market studied in this region.
- Additionally, the Asia-Pacific region is on the path to becoming the world’s largest 5G region by 2025, led by pioneering 5G markets, such as Australia, China, Japan, and South Korea, according to the latest edition of GSMA’s Mobile Economy report. The number of launches of commercial 5G networks in these markets is expected to reach 675 million by 2025, which is more than half of the total global 5G launches.
- Electric vehicle sales are witnessing demand in the region, with China and Japan being the major contributors. The sales of battery electric vehicles across the Asia-Pacific region increased from 25.27 thousand units in 2012 to over 100 thousand units in 2020.

Competitive Landscape

The competitive landscape of the Passive Electronic Components Market is fragmented owing to the presence of several market players globally. The market players are making several product developments and innovations to capture the maximum market share. Moreover, the market players are considering strategic partnerships and investments to gain maximum market traction.

- May 2021 - TDK Corporation launched a new series of EPCOS power capacitors for DC link applications. The new capacitors are available for rated voltages of 700 V DC to 2000 V DC and cover a capacitance range of 20 µF to 270 µF.
- March 2021 - Vishay Intertechnology introduced a new Automotive Grade through-hole inductor, that delivers a 420 A saturation current for 30% inductance reduction in a compact 1500 case size. For automotive applications, the IHXL-1500VZ-5A offers very low typical DCR down to 0.12 mΩ and continuous high-temperature operation to +155 °C.
- January 2021 - Panasonic introduced the EEH-ZK(U) Series Conductive Polymer Hybrid Aluminum SMD Electrolytic Capacitors, which combine the advantages of electrolytic capacitors with solid polymer capacitors. Further offering with high temperature tolerance and small case sizes.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the industry
4.5 Demand and Supply of Palladium and Ruthenium till 2020 and Forecast for 2021
4.6 Market Drivers
4.6.1 Increasing Complexity of Electronics
4.6.2 Increasing Miniaturized Design Preferences
4.7 Market Challenges
4.7.1 Rising Metal Prices Impacting Component Production Costs

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Capacitor
5.1.1 Type
5.1.1.1 Ceramic Capacitors
5.1.1.2 Tantalum Capacitors
5.1.1.3 Aluminum Electrolytic Capacitors
5.1.1.4 Paper and Plastic Film Capacitors
5.1.1.5 Supercapacitors
5.1.2 End-User Industry
5.1.2.1 Automotive
5.1.2.2 Consumer Electronics
5.1.2.3 Aerospace and Defense
5.1.2.4 Energy
5.1.2.5 Communications/Servers/Data Storage
5.1.2.6 Industrial
5.1.2.7 Medical
5.1.3 Geography
5.1.3.1 Americas
5.1.3.2 Europe, Middle East and Africa
5.1.3.3 Asia Pacific (Excl. Japan and Korea)
5.1.3.4 Japan and Korea
5.2 Inductor
5.2.1 Type
5.2.1.1 Power
5.2.1.2 Frequency
5.2.2 End-User Industry
5.2.2.1 Automotive
5.2.2.2 Consumer Electronics and Computing
5.2.2.3 Aerospace and Defense
5.2.2.4 Communications
5.2.2.5 Other End-user Industries
5.2.3 Geography
5.2.3.1 North America
5.2.3.2 Europe
5.2.3.3 Asia Pacific
5.2.3.4 Rest of the World
5.3 Resistor
5.3.1 Type
5.3.1.1 Surface-mounted Chips
5.3.1.2 Network
5.3.1.3 Wirewound
5.3.1.4 Film/Oxide/Foil
5.3.1.5 Carbon
5.3.2 End-User
5.3.2.1 Automotive
5.3.2.2 Consumer Electronics and Computing
5.3.2.3 Aerospace and Defense
5.3.2.4 Communications
5.3.2.5 Other End-user Industries
5.3.3 Geography
5.3.3.1 North America
5.3.3.2 Europe
5.3.3.3 Asia Pacific
5.3.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles
6.1.1 KEMET Corporation (Yageo Company)
6.1.2 Panasonic Corporation
6.1.3 TDK Corporation
6.1.4 Vishay Intertechnology Inc.
6.1.5 Murata Manufacturing Co. Ltd
6.1.6 AVX Corporation (Kyocera Corporation)
6.1.7 Taiyo Yuden Co. Ltd
6.1.8 Sagami Elec Co. Ltd
6.1.9 WIMA GmbH & Co KG
6.1.10 Cornell Dubilier Electronics Inc.
6.1.11 Yageo Corporation
6.1.12 Lelon Electronics Corp
6.1.13 United Chemi-Con (Nippon Chemi-con Corporation)
6.1.14 Bourns Inc
6.1.15 Wurth Elektronik Group
6.1.16 API Delevan (Fortive Corporation)
6.1.17 Eaton Corporation
6.1.18 Coilcraft Inc
6.1.19 TT Electronics PLC
6.1.20 KOA Speer Electronics Inc.
6.1.21 TE Connectivity Ltd
6.1.22 Ohmite Manufacturing Company
6.1.23 Susumu Co. Ltd
6.1.24 Arcol UK Limited
6.1.25 Honeywell International Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OPPORTUNITIES

 

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