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オールフラッシュアレイ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


All Flash Array Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

オールフラッシュアレイの世界市場は、2021年から2026年までの予測期間中、26.3%のCAGRで成長すると予測されています。 企業が生成するデータの増加に加え、クラウド技術の導入が進んでいることが市場を牽引す... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

オールフラッシュアレイの世界市場は、2021年から2026年までの予測期間中、26.3%のCAGRで成長すると予測されています。

企業が生成するデータの増加に加え、クラウド技術の導入が進んでいることが市場を牽引すると予想されます。さらに、ビッグデータやアナリティクスでは、データへのアクセスや処理のパターンによって、同時実行性の向上とともに、より高いストレージ性能が求められます(ビッグデータはデータのモビリティ問題を悪化させます)。

- フラッシュストレージの採用は、消費電力、性能の向上、メンテナンスの容易さなどのメリットに大きく依存しており、これらが採用率を押し上げています。また、リアルタイム分析や要求の高いデータベースシステムなどのミッションクリティカルなアプリケーションは、フラッシュストレージシステムで簡単に実行することができます。
- SCMは、オールフラッシュアレイのキャッシング層として導入される可能性が高い。これらの新しい開発により、最適化されたワークロードのパフォーマンスを提供すると同時に、ストレージのコストを下げることが期待されます。
- さらに、NVMe(Non-Volatile Memory Express)などの進歩により、従来のプロトコルよりも高速なパフォーマンスと高い密度を実現できるようになり、エンタープライズ向けオールフラッシュストレージ業界の成長を後押ししています。
- インドなどの地域では、2021年にかけてヘルスケア、保険、通信の各分野からエンタープライズフラッシュストレージのプラス成長が見込まれています。インドの成長は主に、IoT、AI、ビッグデータによって加速されるイノベーションによるものです。組織は、自動化技術と消費ベースの価格設定に期待しています。
- 武漢に工場、第三者組立業者、または原材料を有するSSDサプライヤーは、コビドの発生による影響を受けました。工場は、ウイルスによる制限の中で労働者の帰還が遅れたため、稼働率が著しく低下していました。その結果、工場の在庫が枯渇し、材料が不足しました。

主な市場動向

BFSIが大きなシェアを占める見込み

- 金融サービス企業は、真のデジタルビジネスへの変革に伴う急激な変化に直面しています。リテールバンキングや投資銀行、保険会社、証券会社などでは、モバイルやアプリケーションのインターフェースを通じて、より高いサービスレベルを求める顧客にサービスを提供しています。そのため、読み取り/書き込み時間の短縮やスピードが求められています。また、新しいビジネスサービスにおいて、パフォーマンス(IOPS)の向上、低レイテンシー、高可用性を提供することが求められており、この分野ではオールフラッシュアレイの採用が促進されています。
- 例えば、ファーウェイのAI搭載オールフラッシュアレイOceanStor Doradoシリーズは、特に金融業界向けに設計されています。この提供品には、そのような領域で優れたIOPs速度と最も低いレイテンシーの数値を実現する独自の技術のセットが含まれています。
- ファーウェイのOceanStor Doradoは、既存のデータセンター・アーキテクチャであるBank Vに提供され、データセンター間の距離が40kmであるにもかかわらず、1ミリ秒のレイテンシーで40万IOPSを実現しました。導入後、銀行Vは、頻繁なスナップショットの作成、アクティブ・アクティブ・ストレージシステム間のサービスの切り替え、ディスク障害後のデータの再構築、重複排除や圧縮などの重要な領域で安定したパフォーマンスを発揮しました。
- さらに、Dell EMCのNDM(Non-Disruptive migration)技術をストレージソリューションに統合し、ホストアプリケーションのストレージシステム間のデータモビリティを構築しました。

北米が主要な市場シェアを持つと予想

- 複数の製品が発売されていることから、北米が市場の大きなシェアを占めていることがわかります。さらに、米国は、Dell社、IBM社、Net App社などの有力企業の本社としても機能しています。オールフラッシュアレイの導入により、ビッグデータや関連アプリケーションへの支出が増加し、この地域の成長が促進される
- この地域は、データセンターの数が最も多く、医療、IT、BFSI、小売、メディアなどの産業が活発であることから、オールフラッシュアレイ市場で大きなシェアを占めています。クラウドシーンによると、米国とカナダのデータセンターの数は2,646で、これは世界で最も多い数です。このことがオールフラッシュアレイ市場の需要を促進すると予想されます。
- 北米は、著名な情報技術産業と主要ベンダーの存在により、ITインフラストラクチャに多額の費用を費やしています。この地域では、BFSI産業が盛んで、顧客のニーズに応えるためにITインフラに費用をかけることができます。
- また、この地域は、クラウドソリューションに対する世界の支出の中で大きな割合を占めています。Tata Communications社によると、米国におけるクラウドセキュリティソリューションへの支出は、2021年までに19億2,800万米ドルに達すると予想されています。
- covid-19が発生する中、米国のブロードバンド企業であるOpenVault社は、2020年3月のブロードバンド消費量が加入者一人当たり400GBに達し、月間記録の361GBと比較して11%の増加を記録したことを示唆しました。さらに同社は、コロナウイルスの影響を受けた新たな実行率として、今後数カ月間、加入者1人当たり月460GBを予測しています。このようなインターネット接続の利用拡大は、接続されたデータセンター環境におけるプライベートおよびパブリッククラウドサービスの利用拡大を示しています。これは、需要の増加に対応するために、データセンターのインフラ全体に成長の可能性があることも示唆しています。

競争状況

オールフラッシュアレイ市場は、地域的にも世界的にもかなりの数のプレイヤーが存在し、適度な競争状態にあります。革新的な製品の提供が市場を牽引しており、各ベンダーは革新的な技術に投資しています。主なプレイヤーとしては、Dell Technologies、Westren Digital Corporation、Hewlett Packard Enterprise、NetApp Inc.、IBM Corporationなどが挙げられます。

- 2021年3月- ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、AMD EPYCプロセッサをベースにした新しいコンピューティング・ソリューションを発表しました。同社は、AMD EPYC 7003シリーズ・プロセッサーによるワークロードの最適化において、仮想化、エネルギー効率、データベース分析ワークロード、Javaアプリケーションにおけるリーダー的地位など、19の世界記録を樹立しました。
- 2020年5月 - デルは、ミッドレンジのオールフラッシュエンタープライズストレージアレイを発売しました。PowerStoreは、従来のDell EMCミッドレンジストレージアレイと比較して、7倍の速度と3倍の低レイテンシーを実現しました。また、より高速なNVMe(non-volatile memory express)プロトコルに対応した設計となっており、Intel Optaneソリッドステートドライブによるストレージクラスのメモリをサポートしています。この製品の発売により、デルはデータ削減率を3:1から4:1に改善しました。
- 2020年2月 - IBMは、同社の非メインフレーム用ストレージ・アレイ・ソリューションをFlashSystemブランドで販売することを発表しました。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の前提条件

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.1.1 供給者のバーゲニングパワー
4.1.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.1.3 新規参入者の脅威
4.1.4 競合他社との競争の激しさ
4.1.5 代替製品の脅威
4.2 オールフラッシュアレイを選択するための前提条件/考慮事項
4.3 covid -19の市場への影響の評価

5 市場力学
5.1 市場ドライバー
5.1.1 データセンターの数の増加
5.1.2 管理・保守の容易性
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 初期コストがかかる
5.2.2 書き込みサイクルの低下

6 市場区分
6.1 タイプ別
6.1.1 従来型
6.1.2 カスタム
6.2 エンドユーザーアプリケーション別
6.2.1 IT・通信業界
6.2.2 BFSI
6.2.3 ヘルスケア
6.2.4 政府機関
6.2.5 その他のエンドユーザーアプリケーション
6.3 地域別
6.3.1 北アメリカ
6.3.1.1 米国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 韓国
6.3.3.4 インド
6.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.3.4 その他の地域
6.3.4.1 ラテンアメリカ
6.3.4.2 中近東・アフリカ

7 競争状況
7.1 会社概要
7.1.1 シルクプラットフォーム
7.1.2 Dell Inc.
7.1.3 Hewlett Packard Enterprise Development LP
7.1.4 NetApp Inc.
7.1.5 Violin Systems LLC
7.1.6 IBMコーポレーション
7.1.7 富士通株式会社
7.1.8 Pure Storage, Inc.
7.1.9 Western Digital Corporation
7.1.10 華為技術股份有限公司(Huawei Technologies Co.

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The Global All-Flash Array Market is projected to grow at a CAGR of 26.3% during the forecast period from 2021 to 2026.

The increase in data generated by the enterprise, coupled with the growing adoption of cloud technology, is expected to drive the market. Moreover, with big data and analytics, the data access and processing patterns demand a higher storage performance, along with increased concurrency (Big Data aggravates the data mobility issues).

- The adoption of flash storage is highly dependent on its benefits, such as power consumption, increasing performance, and ease of maintenance, which have been boosting the adoption rate. In addition, mission-critical applications, including real-time analytics and demanding database systems, can be performed easily with flash storage systems.
- SCMs are likely to be deployed as a caching layer for an all-flash array. These new developments are expected to provide optimized workload performance while lowering storage costs.
- Furthermore, advancements such as Non-Volatile Memory Express (NVMe) have aided in the growth of the enterprise all-flash storage industry, allowing for quicker performance and higher density than conventional protocols.
- Regions like India expect positive growth for enterprise flash storage from healthcare, insurance, and telecommunications verticals across 2021. India’s growth is primarily due to innovation accelerated by IoT, AI, and big data. Organizations are looking forward to automation technologies and consumption-based pricing.
- The SSD suppliers with factories, third-party assemblers, or source materials in Wuhan witnessed an impact from the covid- outbreak. The factories were running at significantly low utilization attributable to laborers' slow return amidst the virus-based restrictions. As a result, factories had experienced shortages of materials as their current inventories were depleted.

Key Market Trends

BFSI is Expected to Hold Significant Share

- Financial services firms are witnessing challenges concerning rapid changes arising from transformation to become truly digital businesses. Retail and investment banking, insurance companies, and brokerages have been serving customers who demand higher service levels through mobile and application interfaces. This raises the need for speed and reducing read/write times. Also, with the demand for offering an improved performance (IOPS), low latency, and higher availability across new business services, the sector has fueled the adoption for all-flash arrays.
- For instance, Huawei's OceanStor Dorado series of AI-powered all-flash arrays are specifically designed to cater to the financial industry. The offering includes a set of unique technologies that deliver the superior IOPs speeds and lowest latency numbers in such domains.
- Huawei's offered its OceanStor Dorado to Bank V, an existing data center architecture featuring, 400,000 IOPS at one millisecond of latency despite the data centers being separated by a 40km distance. Post-deployment, Bank V experienced a stable performance across critical areas, such as frequent creation of snapshots, switching services between active-active storage systems, reconstruction of data following disk failure, and during de-duplication and compression.
- Furthermore, NBK integrated Dell EMC's non-disruptive migration (NDM) technology with the storage solutions designed to build data mobility between storage systems for hosted applications.

North America is Expected to Hold Major Market Share

- Multiple product launches suggest that North America holds a significant share of the market. Moreover, the United States acts as headquarters for other prominent players in the market such as Dell Inc., IBM Corporation, Net App Inc., etc. Adopting the all-flash array enhances the growth of this region, fueled by increased expenditures in big data and related applications
- Owing to the presence of the highest number of data centers, booming healthcare, information technology, BFSI, retail, and media industries the region holds a significant share of the all-flash array market. According to cloud scene, the number of data centers from both the US and Canada is 2,646 which is the highest in the world. This is expected to drive the demand for the all-flash array market.
- North America spends a significant amount on IT infrastructure, owing to the presence of prominent information technology industry and key vendors' presence. The region is home to a thriving BFSI industry where organizations are ready to spend on IT infrastructure to cater to the needs of their customers.
- The region also accounts for a prominent share of global spending on cloud solutions. According to Tata Communications, the US spending on cloud security solutions is expected to reach USD 1,928 million by 2021.
- Amidst the covid-19 outbreak, OpenVault, a United States-based broadband company, suggested that the broadband consumption for March 2020 reached 400 GB per subscriber, registering an increase of 11% in comparison to a monthly record of 361 GB. In addition, the company also projects a new coronavirus-influenced run rate of 460 GB per subscriber per month for the next few months. Such increased use of internet connections indicates a greater utilization of private and public cloud services in the connected data center environment. This is also suggestive of growth potential across data center infrastructure in order to meet increased demand.

Competitive Landscape

The All Flash Array Market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players. The innovation drives the market in the product offerings, and each vendor is investing in innovation. Key players include Dell Technologies, Westren Digital Corporation, Hewlett Packard Enterprise, NetApp Inc., and IBM Corporation.

- March 2021- Hewlett Packard Enterprise introduced new computing solutions based on AMD EPYC processors. The company has set 19 global records for workload optimization with the AMD EPYC 7003 Series Processor, including leadership positions in virtualization, energy efficiency, database analytic workloads, and Java applications.
- May 2020 - Dell launched midrange all-flash enterprise storage arrays. The PowerStore featured seven times faster and three times lower latency than previous Dell EMC midrange storage arrays. It was designed explicitly with the faster NVMe (non -volatile memory express) protocol and supported storage -class memory through Intel Optane solid-state drives. With this launch, Dell improved the data reduction ratio from 3:1 to 4:1.
- February 2020 - IBM announced that its non-mainframe storage array solutions would be marketed under the FlashSystem brand, with product configurations ranging from three drives to multiple petabytes in a single system and hybrid/multi-cloud connection.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.1.1 Bargaining Power of Suppliers
4.1.2 Bargaining Power of Consumers
4.1.3 Threat of New Entrants
4.1.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.1.5 Threat of Substitute Products
4.2 Pre-requisites/Consideration for choosing All-Flash Array
4.3 Assessment of covid -19 impact on the market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Number of Data Centers
5.1.2 Ease of Management and Maintenance
5.2 Market Restraints
5.2.1 Initial Cost Involved
5.2.2 Lower Write Cycles

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Traditional
6.1.2 Custom
6.2 By End-User Application
6.2.1 IT and Telecom Industry
6.2.2 BFSI
6.2.3 Healthcare
6.2.4 Government
6.2.5 Other End-User Applications
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 South Korea
6.3.3.4 India
6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World
6.3.4.1 Latin America
6.3.4.2 Middle-East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Silk Platform
7.1.2 Dell Inc.
7.1.3 Hewlett Packard Enterprise Development LP
7.1.4 NetApp Inc.
7.1.5 Violin Systems LLC
7.1.6 IBM Corporation
7.1.7 Fujitsu Ltd.
7.1.8 Pure Storage, Inc.
7.1.9 Western Digital Corporation
7.1.10 Huawei Technologies Co., Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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