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誘導型近接センサ市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Inductive Proximity Sensor Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

誘導型近接センサーの世界市場は、2020年に9億8,161万米ドルとなり、2021年から2026年の間に7.45%のCAGRを記録し、2026年には1億4,910万米ドルになると予測されています。最近発生したCOVID-19の影響で、世界のサ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

誘導型近接センサーの世界市場は、2020年に9億8,161万米ドルとなり、2021年から2026年の間に7.45%のCAGRを記録し、2026年には1億4,910万米ドルになると予測されています。最近発生したCOVID-19の影響で、世界のサプライチェーンや複数の製品に対する需要が混乱しており、誘導型近接センサーの採用は2021年前半まで影響を受けると予想されています。さらに、中国などでの生産停止により、2月から3月にかけて複数の業界で様々な製品の供給不足が発生しました。

- 近接センサーは、多くのオートメーション・アプリケーションで使用されています。近接センサーは、物体を感知するために使用され、感知されるターゲットや物体に物理的に接触する必要はありません。そのため、非接触式センサーと呼ばれています。一般的な近接センサのタイプには、光電式、静電容量式、および誘導式のセンサがあります。
- 誘導型近接センサーは、金属製の物体を非接触で検出するために利用されます。これらのセンサーの動作原理は、コイルと発振器に基づいており、検出面の近くに電磁場を作り出します。
- 最新のASIC技術により、SICKのセンサーは精度と信頼性を高めています。円筒形や立方体、動作距離が1倍、2倍、3倍の標準的なセンサーから、爆発性雰囲気や過酷な環境で使用される特殊なセンサーまで、常にお客様のご要望に応じた適切なソリューションを提供します。同社のセンサーは、業界に特化し、自動化を伴うあらゆる作業に合わせてカスタマイズされたものを導入するための、インテリジェントで信頼性の高いルートです。

主な市場動向

産業用セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

- 産業用アプリケーションでは、トラッキング、モニタリング、計測、および通信への依存度がますます高まっています。また、その重要なデータは瞬時に必要とされます。効果的なスマート製造環境であるために、現代の産業は、様々なセンサーデバイスが理想的には数分の一秒で制御システムに供給する情報やデータに大きく依存しています。すべての産業用アプリケーションは、コスト効率の高いセンサの実装と並行して、堅牢性、高いIP保護等級、高度なEMCおよび耐電圧性、広い範囲での温度安定性を必要としています。
- 誘導型近接センサは、水や汚れが多いアプリケーションのように、従来のスイッチでは問題が生じたり使用できない場合に主に使用されます。典型的な例としては、高度なCNC機械や、食品・飲料環境のコンベアラインなど、産業界の様々な用途が挙げられます。
- 大規模な産業では、数年前から近接センサー技術を使用していましたが、技術の向上により、すべての層の企業に広く採用され、業務の合理化、産業オートメーションの強化、複数の企業の製造風景の変化につながっています。もう一つの成長要因は、産業用オートメーションを実現するベンダーの数の増加と、産業用モノのインターネット(IIoT)需要の成長です。
- 市場で販売されている多くのWFIセンサーは、同じ検出範囲で複数の金属の検出も可能です。これらのセンサーは、アルミニウムのような非鉄材料に対する検出範囲の縮小係数を持たないため、一般にFactor 1またはF1モデルと呼ばれています。また、検出範囲の縮小係数は1.0(検出距離の減少なし)となる。

アジア太平洋地域が近接センサ市場を席巻

- アジア太平洋地域は、中国やインドなどの発展途上国があるため、他の地域に比べてかなりの成長率が見込まれています。また、オムロン株式会社、パナソニック株式会社、オートニクス株式会社などの著名なベンダーがこの地域に本社を置いています。
- 自動車業界のメーカーは、電気自動車(EV)や低燃費の需要を満たすために、自動車を軽量化し、鉄ではなくアルミニウムを採用しています。アルミニウムと鉄の両方を含む混合生産ラインの普及に伴い、同じ検出距離の近接センサーで適切に長い検出距離を持つセンサーのニーズも高まっています。
- 当社は、韓国、中国、ベトナム、インドネシア、日本、インド、マレーシア、ロシア、トルコ、米国、ブラジル、メキシコに海外拠点を持っています。これにより、世界中のお客様に包括的な自動化ソリューションを提供することができます。誘導型近接センサーのポートフォリオには、PRFDWシリーズ、PRFAシリーズ、PRFAWシリーズ、PRFDAシリーズなどがあります。

競合他社の状況

誘導型近接センサの市場は断片的で、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの観点から見ると、現在、数社の大手企業が市場を支配しています。市場で大きなシェアを持つこれらの大手企業は、海外での顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な協力体制を活用しています。また、市場に参入している企業は、製品能力を強化するために、誘導型近接センサー技術を開発している新興企業を買収しています。

- 2021年1月 - ロックウェル・オートメーション社は、QuickStick HTインテリジェント・コンベアを設計し、独立したカート技術のインテリジェンスで大きな荷物を搬送し、この技術の最も一般的な用途は自動車産業です。さらに、重量物のマテリアルハンドリング、ライドコンベア、グローブボックス用途を含む危険物のハンドリングにも適しています。同社は、スマートデバイスの一部としてロックウェル社が2021年4月に開発した新しいアレン・ブラドリー856T Control Tower Stack Lightシステムなど、オートメーション業界向けの様々なインテリジェントデバイスやソリューションの製造に携わっています。このような産業オートメーションやスマートデバイスへのイノベーションは、同社のイノベーションへの欲求を反映したものであり、また、インテリジェントデバイスやスマートデバイスに必要な近接センサーなどのセンサー分野の製品を活用しています。さらに、同社のブランド認知度を高めることにもつながるだろう。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.4 競合製品の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響

5 市場力学
5.1 市場ドライバー
5.1.1 産業オートメーションの成長
5.1.2 非接触センシング技術に対する需要の増加
5.2 市場の課題
5.2.1 センシング能力の限界

6 市場区分
6.1 エンドユーザーアプリケーション別
6.1.1 産業用
6.1.2 自動車
6.1.3 航空宇宙・防衛
6.1.4 パッケージング
6.1.5 その他のエンドユーザー・アプリケーション
6.2 地域別
6.2.1 北米(米国、カナダ)
6.2.2 欧州(イギリス、ドイツ、フランス、その他の欧州諸国
6.2.3 アジア太平洋地域(中国、インド、日本、その他のアジア太平洋地域
6.2.4 ラテンアメリカ
6.2.5 中近東・アフリカ

7 競合他社の情報
7.1 パナソニック株式会社
7.2 シックAG
7.3 Pepperl+Fuchs
7.4 Rockwell Automation Inc.
7.5 イートン・コーポレーション PLC
7.6 オムロン株式会社
7.7 デルタ電子株式会社
7.8 オートニクス株式会社
7.9 Datalogic SpA
7.10 Riko Opto-electronics Technology Co.Ltd.
7.11 Fargo Controls Inc.
7.12 ハンス・テュルクGmbH and Co.Kg
7.13 株式会社キーエンス
7.14 ハネウェルインターナショナル
7.15 バルーフ社
7.16 K.A. Schmersal GmbH & Co.
7.17 EUCHNER USA Inc.
7.18 バウマー・ホールディングAG

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The Global Inductive Proximity Sensor Market was valued at USD 981.61 million in 2020, and it is projected to be worth USD 1492.1 million by 2026, registering a CAGR of 7.45 % during the period of 2021-2026. Owing to the recent outbreak of COVID-19, the global supply chain and demand for multiple products have experienced disruption, owing to which the inductive proximity sensor adoption is expected to be influenced until the first half of 2021. Moreover, due to the production shutdown in countries such as China, multiple industries observed a shortage of supply of various products during February and March.

- Proximity sensors are generally used in many automation applications. They are used to sense objects and do not require physical contact with the target or object being sensed. Thus, they are referred to as non-contact sensors. The common proximity sensor types include photoelectric, capacitive, and inductive sensors.
- Inductive proximity sensors are utilized for the non-contact detection of metallic objects. The operating principle of these sensors is based on the coil and oscillator, which creates an electromagnetic field in the close surroundings of the sensing surface.
- With the latest ASIC technology, SICK sensors provide enhanced precision and reliability. The company can provide the right solution to meet the customer’s requirements every time, from cylindrical or cuboid standard sensors, with single, double, or triple operating distance, to special sensors for use in explosive atmospheres or in harsh environments. The company’s sensors are the intelligent, reliable route to implementing industry-specific and customized to any task involving automation.

Key Market Trends

Industrial Segment is Expected to Occupy Significant Market Share

- Industrial applications are becoming more and more dependent on tracking, monitoring, measuring, and communication. Also, that vital data is required instantly. To be an effective smart manufacturing environment, modern industries depend heavily on the information and data that various sensory devices supply to the control system, ideally in fractions of a second. All industrial applications are requiring robustness, high IP protection classes, advanced EMC and voltage immunity, and wide range temperature stability parallel to cost-efficient sensor implementation.
- Inductive proximity sensors are majorly used where a more traditional switch might prove problematic or impossible to use, like in an application where lots of water and dirt might be present. Typical examples would be an advanced CNC machine or a conveyor line in a food & beverage environment and multiple uses in the industrial landscape.
- Although large industries practiced the use of inductive proximity sensor technology over few years, improved technology has led to its widespread adoption by all tier companies to streamline operations, enhance industrial automation, and change the manufacturing landscape of several companies. Another growth factor is the increase in the number of vendors that enable industrial automation and growth in the Industrial Internet of Things (IIoT) demand.
- Many WFI sensors on the market also provide multi-metal detection at the same sensing range. These sensors are commonly referred to as Factor 1 or F1 models since they have no sensing range reduction factor for non-ferrous materials like aluminum. Moreover, their sensing range reduction factor would be equal to 1.0 (no reduction in sensing distance).

Asia Pacific Dominates the Inductive Proximity Sensor Market

- Asia Pacific region is expected to witness a considerable growth rate compared to other regions because of developing countries like China & India. Additionally, prominent vendors such as Omron Corporation, Panasonic Corporation, and Autonics Corporation are headquartered in the region.
- Manufacturers in the automotive industry strive to meet the demand for electric vehicles (EVs) and low fuel consumption by building lighter-weight vehicles and favoring aluminum over iron. As the prevalence of mixed production lines containing both aluminum and iron increases, the need for the same sensing distance proximity sensors with suitably long sensing ranges is also rising.
- The company has international offices in South Korea, China, Vietnam, Indonesia, Japan, India, Malaysia, Russia, Turkey, the USA, Brazil, and Mexico. With such a presence, the company is able to provide comprehensive automation solutions for its customers across the globe. The company’s inductive proximity sensors portfolio includes the PRFDW series, PRFA series, PRFAW series, and PRFDA series, among others.

Competitive Landscape

The inductive proximity sensor market is fragmented and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent share in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on inductive proximity sensor technologies to strengthen their product capabilities.

- January 2021 - Rockwell Automation designed the QuickStick HT Intelligent Conveyor to transport large loads with the intelligence of independent cart technology with the most common applications for the technology being in the automotive industry. Additionally, it is also well-suited for heavy-load material handling, ride conveyance, and hazardous material handling, including glovebox applications. The company is involved in manufacturing various intelligent devices and solutions for the automation industry, including the new Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light system developed in April 2021, by Rockwell as part of smart devices. These innovations into industrial automation and smart devices reflects the company’s desire for innovation and also leverage its products under sensors, including proximity sensors needed for intelligent and smart devices. Furthermore, it is likely to provide brand-awareness to the company.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market definitions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth in Industrial Automation
5.1.2 Increase in the Demand for Non-contact Sensing Technology
5.2 Market Challenges
5.2.1 Limitations in Sensing Capabilities

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By End-user Application
6.1.1 Industrial
6.1.2 Automotive
6.1.3 Aerospace and Defense
6.1.4 Packaging
6.1.5 Other End-user Applications
6.2 By Geography
6.2.1 North America (United States and Canada)
6.2.2 Europe (United Kingdom, Germany, France, and Rest of Europe)
6.2.3 Asia Pacific (China, India, Japan, and Rest of Asia Pacific)
6.2.4 Latin America
6.2.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE
7.1 Panasonic Corporation
7.2 Sick AG
7.3 Pepperl+Fuchs
7.4 Rockwell Automation Inc.
7.5 Eaton Corporation PLC
7.6 Omron Corporation
7.7 Delta Electronics Inc.
7.8 Autonics Corporation
7.9 Datalogic SpA
7.10 Riko Opto-electronics Technology Co. Ltd
7.11 Fargo Controls Inc.
7.12 Hans Turck GmbH and Co. Kg
7.13 Keyence Corporation
7.14 Honeywell International
7.15 Balluff GmbH
7.16 K.A. Schmersal GmbH & Co.
7.17 EUCHNER USA Inc.
7.18 Baumer Holding AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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