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アフリカの廃棄物管理 - 市場シェア分析、産業動向と統計、2020年~2029年の成長予測


Africa Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2020 - 2029

アフリカの廃棄物管理市場規模は2024年に217.2億米ドルと推定され、2029年には277.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は4.98%である。 市場を牽引しているのは、政府のイニ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2024年2月17日 US$4,750
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サマリー

アフリカの廃棄物管理市場規模は2024年に217.2億米ドルと推定され、2029年には277.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は4.98%である。

市場を牽引しているのは、政府のイニシアティブとプロジェクトである。さらに、リサイクルのニーズを高めるためにこの分野で台頭してきた企業も市場を牽引している。

主なハイライト

  • アフリカの都市人口は、他のどの大陸よりも速いペースで増加している(年率3.5%)。現在、アフリカの廃棄物発生量は先進国よりも少ないが、現在の発生傾向が続けば、サハラ以南のアフリカは、廃棄物総発生量の面で先進国を抜いて主要地域になると予想される。人口増加、急速な都市化、中産階級の増加、消費習慣と生産パターンの変化、世界的な廃棄物取引と密売のすべてが、世界の他の発展途上地域と同様、アフリカの廃棄物発生に寄与している。アフリカにおける不十分な廃棄物管理は、経済的、社会的、環境的問題を引き起こしている。しかし、明るい兆しもある。
  • 多くのアフリカ諸国では、都市固形廃棄物の収集サービスのほとんどが不十分である。アフリカのMSWの平均57%は生分解性有機廃棄物であり、廃棄物の大部分は投棄されている。アフリカで発生する廃棄物の約90%は陸地に処分され、一般的には管理されていないゴミ捨て場や管理されたゴミ捨て場に捨てられる。アフリカで発生する廃棄物のうち、リサイクルされているのはわずか4%程度であり、多くの場合、(再利用と同様に)インフォーマルな活動家によってリサイクルされている。アフリカは最近、廃棄物、特に先進国からの有害廃棄物の投棄場所となっている。アフリカでは過去1年間に130人以上が埋立地の崩落事故で死亡しており、その2/3は女性である。このような懸念に対処するため、アフリカの廃棄物分野では多くの社会的・技術的イノベーションが生まれている。
  • 大陸のリサイクル率が極小であることと比較すると、南アフリカは光り輝くビーコンとして際立っている。南アフリカでは2021年に約340万トンの包装材(ガラス、紙、金属、プラスチック)が消費され、大陸平均が4%であるのに対し、約54%がリサイクルのために回収された。南アフリカの成功を別にすれば、状況は依然として暗い。ほとんどのアフリカ諸国の回収サービスは、ひどく不十分である。MSWの平均回収率は低く(ほとんどが有機廃棄物)、社会経済的に大きな機会を提供できるにもかかわらず、その大半が投棄されている。リサイクルはアフリカ全土で実行可能なビジネスとして台頭してきているが、その原動力となっているのは、公共部門や民間部門の設計よりも、貧困、失業、社会経済的ニーズである。無報酬の廃棄物回収業者の軍隊が、自治体や民間企業にほとんどコストをかけずに貴重な資源を回収し、生計を立てている。

アフリカ廃棄物管理市場の動向

廃棄物処理に対する意識の向上

2022年9月中旬、アフリカの環境大臣がセネガルに集まった際、アフリカにおける廃棄物管理の歴史において最も重要な決定のひとつが下された。大臣たちは、ゴミの野焼きと投棄に終止符を打つプロセスを開始した。この選択は経済、環境、社会にさまざまな影響を与えるだろう。大陸全体で数百万人の命が救われるかもしれない。

サハラ以南のアフリカでは1億8000万トンのゴミが排出されており、これは世界の総排出量のほぼ9%にあたる。このゴミのうち、適切に建設・維持管理された埋立地に投棄されたのはわずか11%程度である。そのうちの60%以上は野ざらしのゴミ捨て場に捨てられている。アフリカの多くの都市では、ゴミの90%以上が野外に捨てられている。その大部分は焼却され、有毒な汚染プルームを家庭や肺、環境に放出している。ダイオキシン、炭化水素、ブラックカーボンはすべて、気候汚染物質として極めて有害なものである。さらに、有機廃棄物の分解によって発生するメタンガスは、野外燃焼を引き起こし、気候変動の重大な原因となっている。

人も環境も深刻な影響を受けている。毎年120万人以上のアフリカ人が大気汚染のために早死にしている。大規模なゴミ捨て場の近くに住む子供たちは、呼吸器系、消化器系、皮膚科系の症状が持続することがわかっている。アフリカの大都市では、排出されるゴミの60%以上が生分解性である。さらに20%はリサイクル可能である。このリサイクル可能なゴミと生分解性ゴミのすべてを埋立地に埋め立てないようにすることができる。2030年までに、野外でのゴミ焼却は60%減少するだろう。

ゴミを補助的な資源として活用することと、人々の行動を変えることが、国家がこれを達成するための2つの方法である。政府、地方自治体、商業セクター、市民社会、開発パートナー、コミュニティ組織、インフォーマルなゴミ収集業者、リサイクル業者など、すべての人々が多大な努力を払わなければならない。地方自治体は最前線にいる。自治体と協力して、野焼きや投棄を禁止する法律を施行し、態度や行動を改めさせなければならない。さらに、リサイクルやゴミの分別に必要な施設を提供しなければならない。COP27の期間中に発表される予定のパートナーシップに参加するよう、アフリカの町や国を説得することが目的である。

支援が必要なアフリカ都市部の最重要課題は廃棄物処理

アフリカの町における気候変動インフラへの投資で最も緊急に必要とされているのは、廃棄物管理への取り組みである。公開された全プロジェクトのうち、廃棄物管理プロジェクトが1位(50プロジェクト、全体の27%)、次いで水管理(28プロジェクト、15.5%)、交通(27プロジェクト、15%)、再生可能エネルギー(25プロジェクト、14%)、建物(それぞれ10%、5%)の合計29プロジェクトだった。総額9億3,500万ドル、投資額3億5,600万ドルを超える50の廃棄物管理プロジェクトが、31の地方自治体によって報告された。主な取り組みは、野外ゴミ捨て場の段階的廃止、衛生的なゴミ処理場の建設、ゴミ処理場からより持続可能なゴミ回収・処理方法への転換などであった。

アフリカ開発銀行グループは本日、2022年の年次総会において、初のアフリカ循環経済ファシリティを発表した。循環型経済」として知られる生産と消費のパラダイムは、古い商品を可能な限り長く共有、レンタル、再利用、修理、リサイクルすることを重視している。世銀グループ理事会は2022年3月30日、この施設を承認した。同施設は、ゴミ処理を超えた最先端の循環型経済企業のコンセプトに資金を誘導し、リスクを軽減するための信託基金として機能する。また、各国が主導するアフリカ循環経済同盟(ACEA)を通じて、アフリカのグリーン成長イニシアティブに循環経済を取り入れることを支援する。5年間、マルチ・ドナー信託基金が運用される。北欧開発基金(Nordic Development Fund)とフィンランド政府は、それぞれ400万ユーロを初期資金として拠出する。

アフリカ廃棄物管理産業概要

アフリカの廃棄物管理市場はかなり細分化されており、価格競争も激しい。Averda、Enviroserv、Interwaste、WasteMart、Universal Recycling Company、Desco、PETCOなど、いくつかの地域および国際的な競合企業があり、業界は断片化されている。いくつかの地元企業は、アフリカで得た経験を基に、費用対効果の高い付加価値サービスを顧客に提供している。大手企業は、環境的に持続可能な方法でゴミを処理する最先端の方法を生み出すことに集中している。アフリカでは、法的規制を遵守し、ゴミ問題を効率的に処理する有能なゴミ処理会社が求められている。

その他の特典

  • エクセル形式の市場推定(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート


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目次

1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 本調査の主な成果物
1.3 調査の前提

2 調査方法
2.1 分析方法
2.2 調査フェーズ

3 要約

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 市場のダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.2 抑制要因
4.2.3 機会
4.3 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 アフリカの廃棄物管理産業における物流支援と開発に関する洞察
4.6 アフリカの廃棄物管理業界に参入する新興企業の戦略に関する洞察
4.7 効果的な廃棄物管理における技術の進歩とイノベーション

5 市場区分
5.1 廃棄物の種類別
5.1.1 産業廃棄物
5.1.2 都市固形廃棄物
5.1.3 有害廃棄物
5.1.4 電子廃棄物
5.1.5 プラスチック廃棄物
5.1.6 バイオ・医療廃棄物
5.2 廃棄方法別
5.2.1 埋立処分
5.2.2 焼却
5.2.3 解体
5.2.4 リサイクル

6 競争環境
6.1 概要(市場集中度と主要プレーヤー)
6.2 企業プロフィール
6.2.1 アヴェルダ
6.2.2 エンバイロサーブ
6.2.3 インターウェイスト
6.2.4 ウェイストマート
6.2.5 ユニバーサル・リサイクル・カンパニー
6.2.6 デスコ
6.2.7 PETCO
6.2.8 ガラス・リサイクル・カンパニー
6.2.9 Oricol Environmental Services SA (PTY) LTD
6.2.10 WeCyclers
6.2.11 The Waste Group (Pty) Ltd.
6.2.12 SA Waste (PTY) Ltd.*.

7 投資分析

8 アフリカ廃棄物管理産業の今後の成長見通し

9 付録
9.1 都市部における州別の固形廃棄物発生量の統計
9.2 アフリカの人口規模
9.3 アフリカのGDP
9.4 アフリカのGDP
9.5 アフリカのインフレ率
9.6 アフリカ 消費者物価指数(絶対値)
9.7 アフリカ 為替レート

 

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Summary

The Africa Waste Management Market size is estimated at USD 21.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.98% during the forecast period (2024-2029).

The market is driven by government initiatives and projects. Furthermore, the market is driven by the companies emerging in the sector to increase recycling needs.

Key Highlights

  • Africa's urban population is growing at a faster rate than any other continent (3.5% per year). Although waste generation in Africa is currently lower than in the developed world, SubSaharan Africa is expected to overtake the developed world as the dominant region in terms of total waste generation if current generation trends continue. Population growth, rapid urbanisation, a growing middle class, changing consumption habits and production patterns, and global waste trade and trafficking all contribute to waste generation in Africa, as it does in other developing regions around the world. Inadequate waste management in Africa is causing economic, social, and environmental problems. However, there are some encouraging signs.
  • Most of the Municipal Solid Waste collection services in many African countries are inadequate. With an average of 57% of MSW in Africa being biodegradable organic waste, the bulk of the waste is dumped. About 90% of the waste generated in Africa is disposed of to land, typically in uncontrolled and controlled dumpsites. Only about 4% of the waste generated in Africa is recycled, often by informal actors (as with reuse). Africa has lately become a dumping site for waste, particularly hazardous waste, often from developed countries. More than 130 people have died in landfill collapses in Africa in the past year, 2/3 of whom were women. To address these concerns, many social and technological innovations have emerged in the waste sector in Africa.
  • In comparison to the continent's minuscule recycling rate, South Africa stands out as a shining beacon. South Africa consumed approximately 3.4 million tonnes of packaging (glass, paper, metal, and plastic) in 2021, with approximately 54% collected for recycling, compared to the continental average of 4%. Apart from South Africa's success, the situation remains bleak: most African countries' collection services are woefully inadequate. The average MSW collection rate is low (mostly organic waste), and the majority of it is dumped, even though the fact that it could provide significant socioeconomic opportunities. Recycling is emerging as a viable business across Africa, driven more by poverty, unemployment, and socioeconomic need than by public or private sector design. An army of unpaid waste collectors makes a living by recovering valuable resources at little to no cost to municipalities or private companies.

Africa Waste Management Market Trends

Increasing Awareness towards the Waste Management

One of the most significant decisions in the history of waste management in Africa was taken when African environment ministers gathered in Senegal in the middle of September 2022. The ministers started the process of putting an end to open rubbish burning and dumping. This choice will have a variety of effects on the economy, the environment, and society. Millions of lives could be saved across the continent.

Sub-Saharan Africa produced 180 million tons of garbage or nearly 9% of the total global output. Only around 11% of this trash was dumped in landfills that were adequately constructed and maintained. More than 60% of them ended up at open dumps. 90% or more of the trash is thrown out in the open in many African cities. A large portion of it is burned, releasing toxic pollution plumes into homes, lungs, and the environment. Dioxins, hydrocarbons, and black carbon, all extremely harmful climatic pollutants, are among these emissions. Moreover, methane produced by the decomposition of organic waste causes open burning and is a significant climate change contributor.

People and the environment are both severely affected. More than 1.2 million Africans die prematurely each year due to air pollution. Children who live close to large dumpsites have been found to have persistent respiratory, gastrointestinal, and dermatological conditions. In African metropolitan centers, more than 60% of the garbage produced is biodegradable. 20% more of it is recyclable. All of this recyclable and biodegradable garbage may be kept out of landfills. By 2030, this would result in a 60% decrease in open rubbish burning.

The utilization of trash as a supplementary resource input and a change in people's behavior are two ways that nations might accomplish this. Governments, local authorities, the commercial sector, civic society, development partners, community organizations, informal trash service providers, and recyclers must all put out enormous effort. Local authorities are on the front lines. They must collaborate with local governments to enforce laws against open burning and dumping and to alter attitudes and behavior. They must to additionally supply the facilities required for recycling and garbage separation. Action will take place at the local level, and the objective is to persuade African towns and nations to join a partnership that is anticipated to be unveiled during COP27.

The Most Critical Urban African Issue in Need of Support is Waste Management

The most urgently needed investment for climate infrastructure in African towns is waste management initiatives. Among all projects that were disclosed, waste management projects ranked first (50 projects, or 27 percent of the total), followed by water management (28 projects, or 15.5 percent), transportation (27 projects, or 15 percent), renewable energy (25 projects, or 14 percent), and buildings (10 percent and 5 percent, respectively), with a total of 29 projects. A total of 50 waste management projects totaling USD 935 million in value and more than USD 356 million in investment were reported by 31 local governments. The key initiatives were phasing out open dump sites, building sanitary landfills, and redirecting trash from landfills to more sustainable waste recovery and treatment methods.

The first Africa Circular Economy Facility was introduced by the African Development Bank Group today during its 2022 Annual Meetings. A production and consumption paradigm known as the "circular economy" emphasizes sharing, renting, reusing, repairing, and recycling old goods for as long as feasible. The Bank Group Board approved the facility of Directors on March 30, 2022. It will act as a trust fund to direct funding and reduce the risk for cutting-edge circular economy company concepts beyond trash management. It will assist in incorporating the circular economy into African green growth initiatives through the nation-led African Circular Economy Alliance (ACEA). During five years, the multi-donor trust fund will be operational. The Nordic Development Fund and the Finnish government will each contribute EURO 4 million to its initial funding.

Africa Waste Management Industry Overview

The Africa Waste Management Market is fairly fragmented in nature, and highly price competitive. With several regional and International competitors including Averda, Enviroserv, Interwaste, WasteMart, Universal Recycling Company, Desco, and PETCO, the industry is fragmented. Several local businesses have been offering their clients a full range of cost-effective value-add services while building on the experience they obtained in Africa. Major firms are concentrating on creating cutting-edge methods for disposing of garbage in an environmentally sustainable way. Africa requires competent waste management companies that adhere to legal regulations and efficiently handle trash problems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Key Deliverables of the Study
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4 Value Chain/ Supply Chain Analysis
4.5 Insights on the Logisitcs support and development in the waste management industry in Africa
4.6 Insights on the strategies of the rising startups venturing into the African waste management industry
4.7 Technological advancement and innovation in the effective waste management

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Waste type
5.1.1 Industrial waste
5.1.2 Municipal solid waste
5.1.3 Hazardous Waste
5.1.4 E-waste
5.1.5 Plastic waste
5.1.6 Bio-medical waste
5.2 By Disposal methods
5.2.1 Landfill
5.2.2 Incineration
5.2.3 Dismantling
5.2.4 Recycling

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Averda
6.2.2 Enviroserv
6.2.3 Interwaste
6.2.4 WasteMart
6.2.5 Universal Recycling Company
6.2.6 Desco
6.2.7 PETCO
6.2.8 The Glass Recycling Company
6.2.9 Oricol Environmental Services SA (PTY) LTD
6.2.10 WeCyclers
6.2.11 The Waste Group (Pty) Ltd
6.2.12 SA Waste (PTY) Ltd.*

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE GROWTH PROSPECTS OF AFRICA WASTE MANAGEMENT INDUSTRY

9 APPENDIX
9.1 Statistics on the state-wise solid waste generation in urban areas
9.2 Africa size of population
9.3 Africa GDP
9.4 Africa GDP
9.5 Africa inflation
9.6 Africa Consumer Price Index (absolute)
9.7 Africa exchange rate

 

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