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オーストラリアデータセンター市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2023年〜2028年)


Australia Data Centre Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

オーストラリアのデータセンター市場規模は、2023年の59.8億米ドルから2028年には75.8億米ドルに成長し、予測期間中(2023年~2028年)の年平均成長率は4.86%になると予測されている。 中小企業におけるクラ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2023年11月3日 US$4,750
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サマリー

オーストラリアのデータセンター市場規模は、2023年の59.8億米ドルから2028年には75.8億米ドルに成長し、予測期間中(2023年~2028年)の年平均成長率は4.86%になると予測されている。

中小企業におけるクラウドコンピューティング需要の増加、地域のデータセキュリティに関する政府規制、国内企業による投資の拡大などが、同国のデータセンター需要を促進する主な要因となっている。

主なハイライト
オーストラリア政府情報管理局(AGIMO)のような政府の取り組みは、「オーストラリア政府データセンター戦略2010-2025」の導入により、データセンター・リソースの最適化を先導している。同戦略は、政府運営のデータセンターからサードパーティのマルチテナント型データセンターへの移行を意味する。
また、データセンター・プロバイダーは、容量を拡大するための投資や買収戦略を採用するケースも増えている。例えば、エクイニクスによるメトロノードのデータセンター資産の買収は、エクイニクスのオーストラリアにおけるフットプリントに約2万平方メートルのコロケーションスペースを追加し、規模のメリットを享受するための追加容量を提供しました。
再生可能エネルギーを利用した新しいデータセンターの開発も活発に行われている。例えば、2021年3月には、オーストラリアのファイバー・エクスプレスウェイ社から、西オーストラリア州とノーザン・テリトリー州にProject Koeteの一環として3つのデータセンターが提案されました。初期容量がそれぞれ20メガワットのティアIV標準データセンターは、風力、太陽光、長期海洋、クリーン水素プロバイダーとの提携により建設され、長期的に100%再生可能エネルギーへのアクセスを満たす。このようなプロジェクトが、オーストラリアでの市場成長を後押ししている。
サイバーセキュリティについては、特にデジタルアクセスや、誰がサーバーやそのデータに接続できるかという点で、多くの懸念がある。とはいえ、物理的なセキュリティを維持するのはかなり難しいかもしれない。セキュアな環境であっても、必要なアクセス権を持つ者であれば、サーバーに損害を与えたり、利用したりすることができる。データ・センターは、水漏れ、火災、冷却システムの故障といった潜在的な大災害から保護される必要があるが、これらは非常にコストがかかり、国内のデータ・センター市場の成長を制限している。
最近のCOVID-19の流行は、国内におけるクラウド・コンピューティングの需要を増加させた。データセンター建設プロジェクトは、オーストラリアの現政権下で建設が不可欠とされ、国の経済を維持するために不可欠な分野であることから、ほとんどが継続されている。しかし、人手不足によるサプライチェーンの混乱も見られ、いくつかのプロジェクトの完成が遅れることが予想される。

オーストラリアのデータセンター市場動向

ティア3が最大のティアタイプ

オーストラリアには、ティア1と2の認定施設はない。オーストラリアのデータセンター市場のティア3セグメントは、2021年に1,185.7MWのIT負荷容量に達した。2022年の1,616.26MWから2029年には2,615.6MWに成長し、年平均成長率(CAGR)は7.12%を記録すると予測されている。ティアIVデータセンター・セグメントは、2021年に123MWのIT負荷容量に達した。この容量は2022年の185MWから成長し、2029年には517MWに達すると予測され、CAGRは15.81%である。
オーストラリアのデータセンター市場では、ティア3とティア4のデータセンターが大きな成長を遂げると予想されている。ティア3データセンターは、N+1冗長化により99.98%のアップタイムを提供し、多くの企業に利用されている。しかし、プロバイダーは新しい施設でTier 4の認証を取得しつつある。例えば、ブリスベンにあるNextDCのデータセンターは、Uptime InstituteからTier 4の構築済みファシリティ認証を国内で初めて取得した。

オーストラリアのデータセンター産業概要

オーストラリアのデータセンター市場は適度に統合されており、上位5社で56.45%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、AirTrunk Operating Pty Ltd.、Canberra Data Centers、Equinix, Inc.、Global Switch Holdings Limited、Intervolve Pty Ltd.である。(Vintek Group)である(アルファベット順)。

その他のメリット

エクセル形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Melbourne
6.1.2 Perth
6.1.3 Sydney
6.1.4 Rest of Australia
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd.
7.3.2 Canberra Data Centers
7.3.3 Digital Realty Trust, Inc.
7.3.4 Equinix, Inc.
7.3.5 Fujitsu Group
7.3.6 Global Switch Holdings Limited
7.3.7 Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)
7.3.8 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
7.3.9 Leaseweb Global B.V.
7.3.10 Macquarie Telecom Group
7.3.11 NEXTDC Ltd
7.3.12 Telstra Corporation Limited
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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Summary

The Australia Data Center Market size is expected to grow from USD 5.98 billion in 2023 to USD 7.58 billion by 2028, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2023-2028).

The increasing demand for cloud computing among SMEs, government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country.

Key Highlights
Government initiatives like the Australia Government Information Management Office (AGIMO) are leading the way in optimizing data center resources with the introduction of the Australia Government Data Centre Strategy 2010-2025, and the strategy represents a transition from using government-run data centers to third-party, multi-tenant data centers.
The data center providers are also increasingly investing or adopting an acquisition strategy to expand their capacity. For instance, Metronode's data center assets acquisition by Equinix provided the company with additional capacity to capture the benefits of scale and adds approximately 20,000 square meters of gross colocation space to Equinix's footprint in Australia.
There has been robust development of new data centers which use renewable energies. For instance, in March 2021, 3 data centers as part of Project Koete were proposed for Western Australia and Northern Territory from the Australian company Fibre Expressway. The tier IV standard data centers with an initial capacity of 20MW each are being constructed in partnerships with wind, solar, and long-term ocean and clean hydrogen providers to satisfy 100% renewable energy access over time. Such projects propel the market's growth in Australia.
There is a lot of concern about cybersecurity, especially when it comes to digital access and who can connect with a server and its data. Nevertheless, maintaining physical security might be quite difficult. Even in a secure environment, anyone with the necessary access can damage or utilize servers. Data centers need to be safeguarded against potential catastrophes like water leaks, fires, and cooling system failures, which are very expensive and restrict the growth of the Data Center market in the country.
The recent COVID-19 outbreak has increased the demand for cloud computing in the country; hence, it has also expanded the scope of the data center market. The data center construction projects mostly continued as construction is classified as essential under the current Australian regime and is the vital sector to keep the country's economy running. However, the market also witnessed supply chain disruptions with the labor shortage, expecting a delay in the completion of several projects.

Australia Data Center Market Trends

Tier 3 is the largest Tier Type

Australia has no Tier 1 & 2 certified facilities. The Tier 3 segment of the Australian data center market reached an IT load capacity of 1,185.7 MW in 2021. It is anticipated to grow from 1,616.26 MW in 2022 to 2,615.6 MW by 2029 while recording a CAGR of 7.12%. The Tier IV data center segment reached an IT load capacity of 123 MW in 2021. The capacity is anticipated to grow from 185 MW in 2022 and reach 517 MW by 2029 while recording a CAGR of 15.81%.
Tier 3 and 4 data centers are expected to showcase significant growth in the Australian data center market. Tier 3 data centers offer uptime of 99.98%, with N+1 redundancies, which makes them preferable for the highest number of businesses. However, providers are getting the Tier 4 certification for their new facilities. For instance, NextDC’s data center in Brisbane has become the first in the country to receive a Tier 4 constructed facility certification from Uptime Institute.

Australia Data Center Industry Overview

The Australia Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 56.45%. The major players in this market are AirTrunk Operating Pty Ltd., Canberra Data Centers, Equinix, Inc., Global Switch Holdings Limited and Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK
4.1 IT Load Capacity
4.2 Raised Floor Space
4.3 Colocation Revenue
4.4 Installed Racks
4.5 Rack Space Utilization
4.6 Submarine Cable

5 KEY INDUSTRY TRENDS
5.1 Smartphone Users
5.2 Data Traffic Per Smartphone
5.3 Mobile Data Speed
5.4 Broadband Data Speed
5.5 Fiber Connectivity Network
5.6 Regulatory Framework
5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Hotspot
6.1.1 Melbourne
6.1.2 Perth
6.1.3 Sydney
6.1.4 Rest of Australia
6.2 Data Center Size
6.2.1 Large
6.2.2 Massive
6.2.3 Medium
6.2.4 Mega
6.2.5 Small
6.3 Tier Type
6.3.1 Tier 1 and 2
6.3.2 Tier 3
6.3.3 Tier 4
6.4 Absorption
6.4.1 Non-Utilized
6.4.2 Utilized
6.4.2.1 By Colocation Type
6.4.2.1.1 Hyperscale
6.4.2.1.2 Retail
6.4.2.1.3 Wholesale
6.4.2.2 By End User
6.4.2.2.1 BFSI
6.4.2.2.2 Cloud
6.4.2.2.3 E-Commerce
6.4.2.2.4 Government
6.4.2.2.5 Manufacturing
6.4.2.2.6 Media & Entertainment
6.4.2.2.7 Telecom
6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Market Share Analysis
7.2 Company Landscape
7.3 Company Profiles
7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd.
7.3.2 Canberra Data Centers
7.3.3 Digital Realty Trust, Inc.
7.3.4 Equinix, Inc.
7.3.5 Fujitsu Group
7.3.6 Global Switch Holdings Limited
7.3.7 Intervolve Pty Ltd. (Vintek Group)
7.3.8 Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
7.3.9 Leaseweb Global B.V.
7.3.10 Macquarie Telecom Group
7.3.11 NEXTDC Ltd
7.3.12 Telstra Corporation Limited
7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX
9.1 Global Overview
9.1.1 Overview
9.1.2 Porter's Five Forces Framework
9.1.3 Global Value Chain Analysis
9.1.4 Global Market Size and DROs
9.2 Sources & References
9.3 List of Tables & Figures
9.4 Primary Insights
9.5 Data Pack
9.6 Glossary of Terms

 

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