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コロンビアの再生可能エネルギー市場 - 成長、動向、COVID-19 の影響、予測(2022年 - 2027年)


Colombia Renewable Energy Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

コロンビアの再生可能エネルギー市場は、2020~2025年の予測期間において年平均成長率2.6%以上で成長すると予測されています。政府の支援政策や、再生可能エネルギー源を用いて増加する電力需要に対応する取り組... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

コロンビアの再生可能エネルギー市場は、2020~2025年の予測期間において年平均成長率2.6%以上で成長すると予測されています。政府の支援政策や、再生可能エネルギー源を用いて増加する電力需要に対応する取り組みなどの要因が、市場の成長に大きく貢献すると予想されます。再生可能エネルギーから最大限のエネルギーを得て、二酸化炭素排出量を削減するという政府のコミットメントにより、再生可能エネルギーのシェアは大幅に拡大し、再生可能エネルギー市場をさらに牽引していくと予想されます。一方で、好ましくない気候条件や、石炭や天然ガスといった他の従来型エネルギー源の使用といった要因が、コロンビアの再生可能エネルギー市場の抑制要因として挙げられます。

主なハイライト
コロンビアでは、予測期間中に風力エネルギーなどの再生可能エネルギーによるエネルギー需要の割合を増やそうとしているため、風力エネルギーは市場で大きな成長を遂げると予想されます。
コロンビアは再生可能エネルギー源として大きな潜在力を秘めており、エネルギー消費の増加や、実際の再生可能エネルギーの潜在力を活用した化石燃料の再生可能エネルギーへの代替など、コロンビアの再生可能エネルギー分野の今後の発展は、コロンビアの再生可能エネルギー市場への参入を計画している企業にとって重要な投資機会となることでしょう。


主な市場動向

風力発電は市場で大きな成長が見込まれる


ラ・グアヒーラとその周辺地域は、風力発電に関心を持つ投資家にとって絶好の条件を備えています。ラ・グアヒーラ半島は、その地理的条件から18GWの風力発電の可能性を持っており、これは国の需要を2回分カバーするのに十分な量です。ラ・グアヒーラ県は、この地域の高い天然資源量(推定21GWの容量)で際立っています。
ラ・グアヒーラ州の風はClass7(10m/s以上)に分類され、高速風が吹く地域である。コロンビアの風力発電のポテンシャルは、グアヒーラ地域で21,000MWと推定されており、これはコロンビアの電力需要の2倍に相当する電力量に相当する。ジェピラチ風力発電所は、2004年に稼働したコロンビアで最初の風力発電所です。
鉱山エネルギー計画部門(UPME)は、今後数年間で非伝統的再生可能エネルギー源の貢献度を国の総設備容量の約10%まで高めることを目標としています。風力発電プロジェクトは合計18件あり、2022年までに2,531MWの権利を確保する予定です。
コロンビアの風力発電の総設備容量は2019年に18.42MWとなりました。今後、コロンビアではエネルギー需要を満たすために新たな風力発電プロジェクトが立ち上がり、風力発電設備容量が徐々に増加することが予想されます。


再生可能エネルギー導入の高まりが市場を牽引する


コロンビアは世界で最もクリーンなエネルギーマトリックスの1つですが、その気候条件と地理的位置づけから、太陽光、風力、バイオエネルギー、水力エネルギープロジェクトを開発するチャンスがあります。
コロンビアの主要なエネルギー生産は水力発電であり、2019年の設備容量は11927MWである。恵まれた地理的位置や自然の豊かさといった要因もあり、代替技術の開発と応用のキープレーヤーとなる可能性を秘めています。これらの技術は、同国のエネルギー危機を解決するだけでなく、環境保護にも大きく貢献することになるでしょう。
コロンビアは年間を通じて日射量があり、特にラ・ガヒーラ、アトランティコ、アンティオキア、バジェ・デ・コーカといった県では日射量が多い。同国の太陽光発電の設備容量は、2019年に89.52MWに達しています。
コロンビアは、2030年の地域目標である312ギガワットに向けて、4ギガワットの再生可能エネルギーの貢献を目指しています。
同国の電力の約70%はすでに水力発電によるものですが、コロンビアは太陽光と風力による割合を2022年までに9%まで早急に引き上げることに注力しています。また、コロンビアは2019年に約22億米ドル相当の風力・太陽光発電プロジェクトの契約を獲得しています。
コロンビアの再生可能エネルギーオークションでは、同国の太陽光と風力エネルギーの実際の設備容量が40倍に増加する見込みです。2019年に実施されたオークションでは、加重平均価格0.027米ドル(COP 95.65米ドル)、現在の二国間エネルギー契約の市場価格より約34%低い価格で、1万186MWh/日のエネルギー契約を割り当てました。契約先は7社8発電プロジェクト(風力5、太陽光3)です。
このように、再生可能エネルギーは、今後予定されているプロジェクトや建設中のプロジェクトにより、予測期間中に大きく成長することが期待されています。


競合他社の状況

コロンビアの再生可能エネルギー市場は、緩やかに統合されています。主要企業には、Celsia SAESP、DNV GL AS、Enel Green Power SpA、Ventus Ingeniería S.R.L、EDP Renovaveis SAなどがある。

その他の特典

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Renewable Energy Mix, 2019
4.3 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2025
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Hydropower
5.1.2 Bioenergy
5.1.3 Other Renewables

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Celsia SAESP
6.3.2 DNV GL AS
6.3.3 Enel Green Power SpA
6.3.4 EDP Renovaveis SA
6.3.5 Ventus Ingeniería S.R.L

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The renewable energy market in Colombia is expected to grow at a CAGR of more than 2.6% in the forecast period of 2020-2025. Factors such as supportive government policies and efforts to meet the rising power demand using renewable energy sources are expected to be significant contributors to the growth of the market. With the commitment of the government to obtain maximum energy from renewable and to reduce carbon emissions, the share of renewable is expected to grow significantly and are driving the renewable energy market further. On the other hand, factors like unfavourable climatic conditions and the use of other conventional energy sources such as coal and natural gas are a few restraining factors for the Colombia renewable energy market.

Key Highlights
Wind energy in Colombia is expected to have significant growth in the market as Colombia is trying to generate more share of its energy needs from renewable sources like wind energy during the forecast period.
Colombia has a great potential for renewable energy sources, the future development of renewable energy sector in Colombia with the growth of energy consumption and substitution of fossil fuels by renewable by utilizing actual renewable energy potential offers important investment opportunities for companies planning to enter the Colombia's renewable energy market.


Key Market Trends

Wind Energy is Expected to have Significant Growth in the Market


La Guajira and other nearby areas have the perfect conditions for investors interested in wind energy production. The La Guajira Peninsula, due to its geographical location, has the potential for wind generation of 18 GW, enough to cover national demand twice. The department of La Guajira stands out for its high natural resources in this area (estimated at 21 GW of capacity).
Winds in La Guajira have been classified as Class 7 (over 10 m/s), making it the region to have high-speed wind. It has been estimated that Colombia has a wind power potential of 21,000 MW in the Guajira region which would be enough to generate enough power to twice meet the Colombian power demand. The Jepirachi wind farm is the first operational wind farm in the country which as commissioned in 2004.
The Unit of Mining and Energetic Planning (UPME) has a goal to increase the contribution of non-conventional renewable energy sources to approximately 10% of the country’s total installed capacity in the coming years. Wind power projects, 18 in total, have secured rights for 2,531 MW which is expected to come by 2022.
Colombia's total wind power installed capacity was 18.42 MW in 2019. In the coming year, the wind power installed capacity is expected to grow gradually with new wind power projects coming up in Colombia to meet their energy needs.


Rising Renewable Energy Deployment to Drive the market


Colombia has one of the cleanest energy matrices in the world, however, its climatic conditions and geographic positioning, offers the chance to develop solar, wind, bioenergy, and hydro energy projects.
Colombia's primary energy producer is hydro-electricity, with an installed capacity of 11927 MW in 2019. Factors like its privileged geographic location and natural wealth, it also has the potential to become a key player in the development and application of alternative technologies. These technologies will not only solve the country’s energy crisis, but they will also make an important contribution to environmental protection.
Colombia has solar radiation throughout the year, especially in departments such as La Guajira, Atlantico, Antioquia, and Valle de Cauca. The country’s solar installed capacity has reached 89.52 MW in 2019.
Colombia aims to contribute 4 gigawatts of renewable energy toward the 2030 regional goal of 312 gigawatts.
Around 70% of the country’s electricity already comes from hydropower, but Colombia is focused on quickly ramping up the share from solar and wind to 9% by 2022. Colombia has also been awarded contracts for wind and solar projects worth about USD 2.2bn in 2019.
Colombia’s renewable energy auction is expected to increase by 40 times the country’s actual solar and wind energy installed capacity. The auction, carried out in 2019, assigned 10,186 MWh/day of energy contracts at a weighted average price of USD 0.027 kWh (COP USD 95.65 kWh), and approximately 34% lower than the current market prices of bilateral energy contracts. The contracts were awarded to 8 generation projects (5 wind and 3 solar) from 7 companies.
Therefore, With upcoming and under construction renewable energy projects, the renewable energy is expected witnes significant growth during the forecast period.


Competitive Landscape

The Colombia renewable energy market is moderately consolidated. Some of the major companies include Celsia SAESP, DNV GL AS, Enel Green Power SpA, Ventus Ingeniería S.R.L, and EDP Renovaveis SA.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Renewable Energy Mix, 2019
4.3 Installed Capacity and Forecast in GW, till 2025
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Hydropower
5.1.2 Bioenergy
5.1.3 Other Renewables

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Celsia SAESP
6.3.2 DNV GL AS
6.3.3 Enel Green Power SpA
6.3.4 EDP Renovaveis SA
6.3.5 Ventus Ingeniería S.R.L

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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