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ブラジルのエアバッグシステム市場:成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


Brazil Airbag Systems Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ブラジルエアバッグシステム市場は予測期間(2020年〜2025年)にCAGR6%超を記録する見込み 主なハイライト 世界では毎日約3,700人が自動車やバスの交通事故により死亡している。交通事故による傷害は、5〜29... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ブラジルエアバッグシステム市場は予測期間(2020年〜2025年)にCAGR6%超を記録する見込み

主なハイライト
世界では毎日約3,700人が自動車やバスの交通事故により死亡している。交通事故による傷害は、5〜29歳の子供や若年成人の死亡原因の第1位となっています。乗客の安全確保は、企業だけでなく政府にとっても最も重要な課題です。消費者の安全と安心に向けた規制により、メーカーは自動車に安全装置を搭載するようになりました。多くの国の政府は、シートベルトとエアバッグの使用を義務化しています。
CoVid-19は、自動車販売台数が非常に少ないため、自動車用エアバッグやシートベルトの市場に大きな影響を与える。しかし、規制緩和後は、予測期間中に販売台数が大幅に増加し、市場の成長を後押しすることになるでしょう。
ブラジル保健省が発表した自動車保有台数に対する死亡数のデータによると、安全でない自動車と危険な運転習慣により、死亡率は米国の4倍にもなっています。予測期間中は、政府の規制がこの市場の成長を後押しすると思われます。


主な市場動向

安全性への要求の高まりが市場成長を後押しする

世界の自動車産業は緩やかに成長し、ほとんどの国で経済が活性化し始めました。2025年までには、多くの発展途上国で自動車の需要が高まり、経済の向上により商用車の販売台数も増加すると予想されます。ブラジルはラテンアメリカの主要な輸出国の一つです。2019年のブラジル市場の車両販売台数は270万台で、2025年には360万台まで増加すると予想されています。政府の規制が整備され、自動車の安全性に対する顧客の需要が高まっていることから、ブラジルのエアバッグシステム市場は成長が見込まれています。

カーテンエアバッグは、自動車用エアバッグおよびシートベルトの業界で最も急速に成長している分野です。シートやドアの側面、通常はサイドウィンドウの上のルーフに取り付けられます。カーテンエアバッグは、衝突時に大人の頭部を保護するために使用されます。カーテンエアバッグはドライバーの死亡リスクを45%低減することが証明されています。最近では、歩行者用エアバッグの需要も高まっています。これは、自動車が歩行者と衝突しそうになったときに自動的に展開されるものです。所得水準の向上と安全に対する意識の高まりが、今後数年間、この市場を牽引すると予想されます。現在の自動車安全基準では、Global New Car Assessment Programme (Global NCAP) がブラジル5点、インド3点、中国7点と10点満点で評価しています。この評価は、市場におけるさまざまな技術の到達度、法律の整備状況、消費者の意識レベルなどの要素に基づいて行われます。ブラジル政府は、自動車の安全性を高めるために、2017年に5,000万米ドルの独立衝突試験センターを立ち上げることを計画しています。

同国には、タカタ、オートリブ、ZF TRWといった大手企業によるエアバッグ専用の製造工場が3つあります。これらの工場の多くは、同国の南部地域に位置している。これらの工場を合わせると、国内生産されるエアバッグの80%以上を生産していることになる。ニーエアバッグは、予測期間中に急成長を遂げるでしょう。これは、アクティブな脚部保護とボルスターシートからの置き換えに対する消費者の需要が増加しているためです。

熾烈な競争によるエアバッグシステムの低価格化

世界のほとんどの自動車産業は価格に敏感な市場であり、顧客はスピードと美観を求める。しかし、より高い安全性が求められる傾向にある。OEMはコスト、性能、安全性のバランスを取るのに苦労しています。OEMは、以前は追加コストが必要だった運転席エアバッグを、規制当局の要請により基本機能として提供するようになった。プレミアムカーにはニーエアバッグ、リアパッセンジャーエアバッグなど、すべてのエアバッグが装備されています。エアバッグやシートベルトの不具合でリコールになった例も少なくありません。2000年から2016年にかけて、タカタ製エアバッグの不具合により少なくとも22人が死亡し、インフレーターの爆発により数百人が負傷しています。タカタ株式会社は、不具合のあるエアバッグをリコールした後、破産を申請しました。Key Safety Systems社が買収しました。Key Safety Systems(KSS)社は、インフレータブル・シートベルトを開発し、インフレ時に肩や胴体部分を保護することができる。また、衝突時に最短40ミリ秒で展開することができる。

競合他社の状況

この市場は、大手企業が市場での地位を維持するために、他の企業の合併や買収を行うことで統合されています。市場の主要企業は、現代モービス、ZF Friedrichshafen、Autoliv、株式会社デンソー、株式会社東芝、Key Safety Systems、Continental AGです。2016年、TRWはZF Friedrichshafen AGに買収されました。最近、ルーフタイプのエアバッグに発展が見られる。ルーフ型エアバッグの新悪は、インストルメントパネルに配置される助手席エアバッグに代わって、乗員を保護するようになった。シトロエン・カクタスC4に採用されています。また、シートベルトと前席の間に設置するデュアルステージエアバッグは、衝突時に子供や大人が怪我をしないようにするために使用され、非常に大きな発展がありました。アクティブセーフティシステムは新しい技術によって向上しているので、将来的にはエアバッグやシートベルトのようなパッシブセーフティシステムの需要は減少するかもしれません。

その他のメリット

市場推定(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters 5 Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Airbag Type
5.1.1 Curtain
5.1.2 Front
5.1.3 Knee
5.1.4 Sire
5.1.5 Others
5.2 Automobile Type
5.2.1 Passenger Vehicles
5.2.2 Commercial Vehicles
5.2.3 Busses
5.2.4 Truck
5.3 Market by End Consumer
5.3.1 OEMs
5.3.2 After-Market

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Autoliv Inc
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Delphi Automotive PLC
6.2.4 Denso Corporation
6.2.5 Hyundai Mobis Co Ltd
6.2.6 Toshiba Corporation
6.2.7 GWR safety systems
6.2.8 ZF Friendrichshafen AG
6.2.9 Robert Bosch GmbH
6.2.10 Key Safety Systems

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The Brazil airbag system market is expected to register a CAGR over 6% during the forecasted period (2020 - 2025)

Key Highlights
Every day around 3,700 people are killed globally in road traffic crashes involving cars and busses. Road traffic injuries are the leading cost of deaths for children and young adults aged 5-29 years. Passenger safety is of the utmost importance to the government as well as the companies. Regulations towards consumer safety and security have made manufacturers install safety devices in the cars. The government of many countries has made usage of seat belts and airbags mandatory.
CoVid-19 has a huge impact on the automotive airbag and seatbelt market as the automobile sales are very low. However after easing the lockdown, in the forecasted period the sales will increase substantially which will help the market grow.
According to the Brazilian Health Ministry’s data on deaths compared to the size of country's car fleet, unsafe cars, along with dangerous driving habits, have resulted in a four times increase in the death rate than that of the United States. During the forecasted period, government regulations will help this market grow.


Key Market Trends

Raising demand for safety will fuel market growth

The global automotive industry growing slowly, and most economies started gaining momentum. By 2025 many developing countries are expected to have a high demand for cars, and improving the economy means more commercial vehicle sales. Brazil is one of the major exporters in Latin America. In 2019, the Brazilian market account for 2.7 million vehicle sales, which is expected to go up to 3.6 million sales in 2025. With government regulations in place and customer demand for vehicle safety, the Brazil airbag system market is expected to grow.

Curtain airbags are the fastest-growing segment of the automotive airbag and seatbelt industry. They are mounted on the side of the seat or the door, usually on the roof above the side window. In the event of a crash, curtain airbags are used to protect the adult’s head. It has been proven that curtain airbags reduce the driver fatality risk by 45%. Recently there has been a growing demand for pedestrian airbags. These are automatically deployed when an automobile is about to collide with a pedestrian. Increasing income levels and awareness about safety is expected to drive this market in the coming years. As per the current car safety standards, the Global New Car Assessment Programme (Global NCAP) rates Brazil-5, India-3, and China-7 on a scale of one to ten. This rating is given on the basis of factors like the level of reach of different technologies in the market, the state of legislation, and consumer awareness levels. The Brazilian government has planned to launch a USD 50 million independent crash test centre in 2017 to enhance safety in automobiles.

The country has three manufacturing plants, dedicated to airbag production, by major companies, like Takata, Autoliv, and ZF TRW. Most of these plants are located in the southern region of the country. These plants as a whole manufacture over 80% of the total airbags produced in the country. Knee airbags would experience fast growth over the forecasted period. It is due to increase in demand of consumers for active leg protection and replacement of bolster seat.

Fierce Competition Leading to Low Cost Airbag System

The automotive industry in most of the world is the price-sensitive market, and customers look for speed and aesthetics. But there is a trend of demand for more safety. OEM’s are struggling to find a balance between cost, performance, and safety. OEMs have started offering driver airbags as a basic feature owing to regulatory bodies that previously came with additional cost. All the premium cars are equipped with airbags including knee airbags, rear passenger airbags, and more. There have been many instances where vehicles were recalled back due to faulty airbags and seatbelts. From 2000 to 2016, At least 22 people died from the defective Takata airbags, and hundreds have been injured due to exploding inflators. Takata Corporation filed for bankruptcy after recalling the malfunctioning airbags. Key Safety Systems has acquired this company. Key Safety Systems (KSS) has developed Inflatable Seat Belts, which can protect the shoulder and torso area on inflation. Besides, they are capable of being deployed within as less as 40 milliseconds in the event of a crash

Competitive Landscape

This market is consolidated with major companies that are merging and acquiring other companies to maintain their position in the market. Key players in the market are Hyundai Mobis, ZF Friedrichshafen, Autoliv, DENSO Corporation, Toshiba Corporation, Key Safety Systems, Continental AG. In 2016 TRW was acquired by ZF Friedrichshafen AG. There is a recent development in roof type airbags. The new bad in roof airbags has replaced passenger airbags which are located in the instrument panel to protect passengers. It is used in Citroen Cactus C4. There has been tremendous development in dual-stage airbags which are located at the location of seat belt and front seat, these airbags are used to prevent children and adults from getting injured during the collision. Since active safety systems are improving owing to the new technology, there might be a reduction in demand for passive safety systems like airbags and seatbelts in the future.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porters 5 Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Airbag Type
5.1.1 Curtain
5.1.2 Front
5.1.3 Knee
5.1.4 Sire
5.1.5 Others
5.2 Automobile Type
5.2.1 Passenger Vehicles
5.2.2 Commercial Vehicles
5.2.3 Busses
5.2.4 Truck
5.3 Market by End Consumer
5.3.1 OEMs
5.3.2 After-Market

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Autoliv Inc
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Delphi Automotive PLC
6.2.4 Denso Corporation
6.2.5 Hyundai Mobis Co Ltd
6.2.6 Toshiba Corporation
6.2.7 GWR safety systems
6.2.8 ZF Friendrichshafen AG
6.2.9 Robert Bosch GmbH
6.2.10 Key Safety Systems

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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