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防火材市場:コーティングタイプ別(Intumescent coating- Thin film and Thick film、Cementitious coating- Cement-based and Gypsum-based)、エンドユース別(Commercial, Industrial, and Residential)、地域別 - 2026年までの世界予測


Fireproofing Materials Market by Coating Type (Intumescent coatings- Thin film and Thick film, and Cementitious coatings- Cement-based and Gypsum based), End-use (Commercial, Industrial, and Residential) and by Region - Global Forecast to 2026

耐火材の市場規模は、2021年に9億米ドルと推定され、2021年から2026年にかけて9.8%のCAGRで2026年には15億米ドルに達すると予測されています。防火規制の強化などの要因が、防火材市場を牽引する。耐火材の地... もっと見る

 

 

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2021年9月20日 US$4,950
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サマリー

耐火材の市場規模は、2021年に9億米ドルと推定され、2021年から2026年にかけて9.8%のCAGRで2026年には15億米ドルに達すると予測されています。防火規制の強化などの要因が、防火材市場を牽引する。耐火材の地域では、従来の化学物質の使用による環境や健康への懸念の高まりが大きな抑制要因となっています。しかし、開発された吸音性耐火塗料や水性塗料の需要が建築分野で拡大していることは、市場の機会として作用するでしょう。
"2020年の防火材市場では、インテメセントコーティングが最大のコーティングタイプになると予測される"
Intumescentコーティングは、薄膜コーティングと厚膜コーティングに大別されます。薄膜の膨張性コーティングは、溶剤系または水系で、プライマー、ベースコート、シーラーコートの3つのコンポーネントで構成されています。これらの塗料は主に建物の耐火性を高めるために使用される。厚膜噴流塗料は通常エポキシ系で、薄膜塗料に比べて乾燥膜厚が大きいのが特徴です。これらの材料は丈夫で耐久性があり、元々は炭化水素火災用に開発されたもので、試験の加熱条件は一般的な工業・商業用途のものよりもかなり厳しいものです。これらの材料は、主に高層ビルや海洋環境にさらされる構造物の外部スチールに使用されています。この分野は、セメント系塗料よりも耐久性に優れているため、コーティングタイプの中で最大かつ最も成長している分野であると推定されます。
"2020年の耐火材市場の最終使用産業は工業が2番目に大きい"
2020年の防火材市場規模は、エネルギー・電力、製造業、石油・ガス、石油化学、輸送・物流の各産業からの需要に牽引され、産業用セグメントが金額ベースで世界第2位のシェアを占めています。工業用建築物には、鉄が多く使用されています。この最終用途は、さらにオンショアとオフショアに分類されます。陸上の産業用最終用途には、球体、容器、スカート、梁、柱など、陸上の石油・ガス精製や化学処理環境で使用される様々なスチール資産に塗布される耐火塗料が含まれます。オフショア分野では、液体天然ガス運搬船、石油掘削船、浮体式石油・ガス生産船、オイルタンカー、艦艇などの鋼構造物の保護に防火塗料が使用されています。
石油、メタン、液化天然ガス(LNG)、液化石油ガス(LPG)などの炭化水素燃料の燃焼は、石油・ガス産業などの産業分野では災害につながる可能性があるため、鉄骨構造には防火対策が必須です。耐火塗料は、耐久性、メンテナンス性、美観、塗布のしやすさなどの特性から、製造装置に使用されています。さらに、これらのコーティングは、過酷な環境下での暴露、アルカリ、および摩耗に対する保護も提供します。
"2020年には北米が金額ベースで最大の防火材市場になると推定される"
2020年の防火材市場は、北米が最大の市場でした。品質面での製品革新や用途開発をリードしてきました。この地域の主要国は米国であり、市場の最大のシェアを占めています。住宅建設、商業建設の両方で高い需要があり、予測期間中に大幅な成長が見込まれており、同地域の市場拡大につながっています。北米では、既存の建築物と新規の建築物の両方で、防火材の需要が増加しています。新たな法規制や政策により、既存の商業ビルや工業ビルに防火材の適用が義務付けられています。
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二次調査によって特定されたいくつかのセグメントおよびサブセグメントの市場規模を決定し、検証する過程で、広範囲にわたる一次インタビューが行われました。一次インタビューを受けた方々のプロフィールの内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別。企業タイプ別: Tier1 - 30%、Tier2 - 43%、Tier3 - 27
- 呼称別Cレベル:21%、ディレクターレベル:23%、その他:56
- 地域別北米:41%、欧州:30%、APAC:18%、中東・アフリカ:7%、南アメリカ:4

本レポートでは、3M(米国)、Akzo Nobel N.V.(オランダ)、Isolatek International(米国)、Sika AG(スイス)、Etex Group(ベルギー)、PPG Industries, Inc(米国)、BASF SE(ドイツ)、Carboline(米国)、RPM International Inc.(米国)、Jotun Group(ノルウェー)、Iris Coatings S.r.l(イタリア)、Knauf Insulation(米国)、Hempel Group(デンマーク)、W.R. Grace & Co.(米国)、Rolf Kuhn GmbH(ドイツ)、Rockwool International AS(デンマーク)、No-Burn Inc.(米国)、The Sherwin-Williams Company(米国)、Contego International Inc.(米国)、Den Braven(オランダ)、Encon Insulation Ltd(英国)、Ugam Chemicals(インド)、Intumescent Systems Ltd(英国)、PK Companies(米国)、FlameOFF Coatings Inc.(米国)


調査範囲
本レポートでは、防火材の市場をコーティングタイプ、最終用途、地域別に分類し、各地域における市場全体の価値を推定しています。主要な業界プレーヤーの詳細な分析を行い、耐火材料市場に関連する事業概要、製品・サービス、主要戦略、新製品の発売、合併・買収などについての洞察を提供しています。
本レポートを購入する理由
本調査レポートは、産業分析(業界動向)、トッププレイヤーの市場ランキング分析、企業プロファイルといった様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを総合することで、競合状況、防火材市場の新興・高成長セグメント、高成長地域、市場の促進要因、阻害要因、課題、機会に関する全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下の点についての洞察を提供しています。
- 市場への浸透。世界の防火材市場のトッププレーヤーが提供する防火材に関する包括的な情報

- 製品開発/イノベーション。耐火材市場における今後の技術、研究開発活動についての詳細な洞察

- 市場開発。収益性の高い新興市場に関する包括的な情報 - 本レポートでは、地域別に防火材の市場を分析しています。

- 市場の多様化。世界の防火材市場における新製品、未開拓地域、最近の開発状況に関する網羅的な情報

- 競合他社の評価。耐火材市場における主要企業のシェア、戦略、製品、製造能力などの詳細な評価

- COVID-19が防火材市場に与える影響



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目次

1 はじめに 30
1.1 調査の目的 30
1.2 市場の定義 30
1.2.1 耐火材市場:対象となる市場と対象外の市場 30
1.2.2 耐火材市場:定義と除外項目。
コーティングタイプ別 31
1.2.3 防火材市場:定義と含有量:エンドユース別 31
エンドユーズ別 31
1.3 市場の範囲 32
1.3.1 耐火材の市場区分 32
1.3.2 対象地域 32
1.3.3 調査対象年 33
1.4 通貨 33
1.5 ステークホルダー 33
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
図1 耐火材市場:調査デザイン 34
2.1.1 二次データ 34
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次インタビュー - 需要側と供給側 35
2.1.2.2 主要な業界インサイト 35
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 36
2.2 市場規模の推定 36
2.2.1 ボトムアップアプローチ 37
図2 市場規模の推定方法:アプローチ1(供給側)。製品の収益 37
図3 市場規模の推定方法:アプローチ1のボトムアップ(供給側)。全製品の総売上高 37
図4 市場規模予測の方法論:アプローチ2-ボトムアップ(需要側)。提供するアプリケーション 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 38
図5:市場規模予測の方法論:アプローチ3-トップダウン 39
2.3 データの三角測量 39
図6 耐火材市場:データの三角測量 40
2.4 成長率の仮定/成長予測 41
2.4.1 供給サイド 41
図7 供給側から見た市場の成長率予測 41
2.4.2 需要サイド 42
図8 需要サイドのドライバーと機会による市場成長予測
と機会 42
2.5 要因分析 42
2.6 前提条件 43
2.7 限界 43
2.8 リスク評価 44
表1 耐火材市場:リスク評価 44
3 エグゼクティブサマリー 45
図9 予測期間中、商業用最終用途が防火材市場を支配する 46
図10 防火材のコーティングタイプでは、予測期間中、薄膜のインテムセントコーティングが最大のシェアを占める 46
図11 2020年には北米が最大の市場シェアを占める 47
4 プレミアムへの洞察 48
4.1 防火材メーカーにとって魅力的な機会 48
図12 防火規制の強化が防火材市場を牽引 48
防火材市場を促進している 48
4.2 地域別の防火材市場 48
図13 2021年から2026年にかけて、北米が最大の防火材市場に 48
4.3 耐火材市場:地域・最終用途別 49
図14 すべての地域で商業用最終用途セグメントが防火材市場を独占 49
4.4 北アメリカ:防火材市場、コーティングタイプ別、国別、2020年 49
図15 米国と膨張性塗料の分野が最大のシェアを占める
が最大のシェアを占めている 49
4.5 耐火材市場の魅力 50
図16 2021年から2026年にかけて、アルゼンチンが耐火材市場で最も成長する 50
5 市場の概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 市場の力学 51
図17 耐火材市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 51
図17 耐火材市場における推進要因、抑制要因、機会、および課題 51
5.2.1 推進要因 52
5.2.1.1 火災安全規制の強化 52
5.52 2.1.2 建築・建設業界における軽量素材への嗜好の高まり
52 2.1.2 建築・建設業界における軽量素材の嗜好の高まり 52
5.2.1.3 火災事故数の増加 53
図 18 2018 年に発生した構造物の火災件数 53
5.2.1.4 グリーンビルやスマートビルに関する新たな規制と、グリーン認証取得への関心の高まり
グリーン認証取得への関心の高まり 53
表2 上位のグリーン認証制度(2019年) 53
5.2.2 抑制要因 55
5.2.2.1 経済の減速とCOVID-19の建設業界への影響
建設業界への影響 55
表3 COVID-19が住宅建設に与える影響の市場規模。
地域別、2018-2021年(10億米ドル) 55
表4 COVID-19が非住宅建設に与える影響の市場規模。
地域別、2018-2021年(10億米ドル) 55
表5 重・土木建設市場に対する国防総省の影響(地域別、2018-2021年)(10億米ドル) 56
5.2.2.2 耐火材に従来の化学物質を使用していることによる環境・健康への懸念の高まり 56
5.2.2.3 新興地域における価格感応度 56
5.2.3機会 57
5.2.3.1 より効果的なシナジスト化合物の開発 57
5.2.3.2 建設プロジェクトにおける、開発された吸音性耐火塗料および水性塗料の需要の高まり 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 新興市場における認知度の低さと規制への不適合 57
5.2.4.2 コーティングの塗布と耐久性に関する懸念 57
5.3 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 58
図19 耐火材市場のポーターズ・ファイブフォース分析 58
表6 耐火材市場:ポーターズ・ファイブフォース分析 58
5.3.1 新規参入者の脅威 59
5.3.2 競合他社の脅威 59
5.3.3 供給者のバーゲニング・パワー 59
5.3.4 買い手のバーゲニング・パワー 59
5.59 3.5 競合他社との競争の激化 59
5.4 サプライチェーン分析 60
図20 耐火材市場:サプライチェーン 60
5.4.1 原料 60
5.4.2 耐火材の製造 60
5.4.3 エンドユーザーへの流通 61
5.5 技術分析 61
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 62
5.6.1 防火材メーカーの収益シフトとレベニューポケット 62
図21 耐火材市場のレベニューシフト 62
5.7 エコシステム/市場マップ 63
図22 耐火材市場:エコシステム 63
表7 耐火材市場:サプライチェーン 63
5.8 特許分析 65
5.8.1 導入 65
5.8.2 アプローチ 65
5.8.3 文書タイプ 65
表8 2010年から2020年の間に付与された特許数は全体の7% 65
2010年から2020年の間、付与された特許は全体の7% 65
図23 防火材に関する特許登録数、2010年~2020年 66
図24 防火材の特許公開動向、2010年~2020年 66
5.8.4 洞察 66
5.8.5 管轄地域の分析 67
図25 米国における企業の最大特許出願数 67
5.8.6 上位出願者 67
図26 2010年から2020年の間に最も多くの特許を登録したのは、アクゾノーベル・コーティングズ・インターナショナ ル・ビーブイ 67
表9 米国における特許所有者トップ10(2010年~2020年) 69
5.9 ケーススタディ 70
5.9.1 北京大興国際空港ターミナルで使用されている塗料のケーススタディ 70
5.9.2 大規模LNGプロジェクトに使用された塗料のケーススタディ 70
5.10 関税と規制の状況 70
5.10.1 世界の規制の枠組みと防火材市場への影響 70
5.10.1.1 米国 70
5.10.1.2 オーストラリア 71
5.10.1.3 欧州 72
5.10.1.4 南アフリカ共和国 72
5.11 マクロ経済指標 73
5.11.1 主要国のGDPの動向と予測 73
表10 主要経済国別のGDPの動向と予測。
2018-2026年(10億米ドル) 73
5.12 耐火材。現実的なシナリオ、悲観的なシナリオ、楽観的なシナリオ、そして
非コビド19シナリオ 74
図27 現実的、悲観的、楽観的、非現実的なシナリオにおける市場規模
図27 現実的、悲観的、楽観的、非コビド19シナリオにおける市場規模 74
表11 耐火材市場:市場予測シナリオ。
2018-2026年(単位:百万米ドル) 74
5.12.1 非コヴィド-19シナリオ 74
5.12.2 楽観的シナリオ 74
5.12.3 悲観的なシナリオ 75
5.75 12.4 現実的なシナリオ 75
5.13 貿易データ 75
5.13.1 防火材の輸入シナリオ 75
図28 主要国別の防火材輸入量、2017-2020年 75
表12 地域別の防火材の輸入量、2017-2020年(百万米ドル) 75
5.13.2 防火材の輸出シナリオ 76
図29 主要国別の防火材輸出、2017-2020年 76
表13 防火材の輸出、地域別、2017-2020年(百万米ドル) 76
5.14 COVID-19の影響 77
5.14.1 導入 77
5.14.2 COVID-19の健康評価 77
図30 国別のCovid-19の広がり 77
5.14.3 covid-19による経済評価 78
図31 一部のG20諸国における2021年のGDP予測(改訂版) 78
5.14.3.1 COVID-19による経済への影響-シナリオ評価 79
図32 世界経済に影響を与える要因 79
図33 COVID-19の影響に関するシナリオ 80
6 耐火材市場、コーティングタイプ別 82
6.1 導入 83
図34 予測期間中に防火材市場をリードするのは、インテムセント・コーティング・セグメント 83
表14 コーティングタイプ別の防火材市場規模。
2016年~2019年(百万米ドル) 83
表15 コーティングタイプ別の防火材市場規模。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 84
6.2 イントゥメセント・コーティング 84
表16 インテュームセント・コーティング耐火材の市場規模。
地域別、2016-2019年(百万米ドル) 84
表17 膨張性コーティング。耐火材の市場規模。
地域別、2020-2026年(百万米ドル) 85
6.2.1 薄いフィルム状の膨張性コーティング 85
表18 薄膜の膨張性コーティング。耐火材市場規模、地域別、2016-2019年(百万米ドル) 86
表19 薄膜の膨張性コーティング。耐火材の市場規模、地域別、2020-2026年(米ドル) 86
6.2.2 厚みのあるフィルム状の膨張性コーティング 86
表20 厚膜の膨張性コーティング。耐火材市場規模、地域別、2016-2019年(百万米ドル) 87
表21 厚いフィルムの膨張性コーティング耐火材の市場規模、地域別、2020-2026年(米ドル) 87
6.3 セメント系コーティング 88
表22 セメント系コーティング。耐火材市場規模。
地域別、2016-2019年(百万米ドル) 88
表23 セメント系コーティング耐火材の市場規模。
地域別、2020-2026年 (US$百万) 88
6.3.1 セメントベース 89
表24 セメントベースのセメント系塗料。耐火材の市場規模、地域別、2016-2019年(百万米ドル) 89
表25 セメントベースのセメント系コーティング。耐火材市場規模、地域別、2020-2026年(米ドル) 89
6.3.2 石膏ベース 90
表26 石膏ベースのセメント系塗料。耐火材の市場規模、地域別、2016-2019年(百万米ドル) 90
表27 石膏ベースのセメント系コーティング。防火材市場規模、地域別、2020-2026年(単位:百万米ドル) 90
7 耐火材市場、最終用途別 91
7.1 導入 92
図35 商業施設が防火材市場で最大の最終用途セグメントに 92
表28 耐火材市場規模、最終用途別。
2016年~2019年(百万米ドル) 92
表29 耐火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 93
7.2 コマーシャル 93
7.2.1 商業建築の高成長が防火材市場を牽引 93
表30 商業用最終用途における防火材市場規模。
地域別、2016-2019年(米ドル) 93
表31 商業用最終用途における防火材市場規模。
地域別、2020-2026年(米ドル) 94
7.3 産業用 94
7.3.1 新興国における産業の成長が市場を牽引 94
表32 産業用最終用途における防火材市場規模。
地域別、2016-2019年(米ドル) 95
表33 産業用最終用途における防火材市場規模。
地域別、2020-2026年(米ドル) 95
表34 陸上産業用エンドユースにおける耐火材市場規模、地域別、2016-2019年(US$100万) 95
表35 陸上産業用最終用途における防火材市場規模、地域別、2020-2026年(米ドル) 96
表36 沖合産業用エンドユースにおける耐火材市場規模、地域別、2016-2019年(USD 100万) 96
表37 オフショア産業用最終用途における耐火材市場規模、地域別、2020-2026年(米ドル) 96
7.4 住宅 97
7.4.1 GDPの増加と所得の増加が住宅・住宅用途を牽引 97
住宅用途 97
表38 住宅用最終用途における防火材市場規模。
地域別、2016-2019年(米ドル) 97
表39 住宅用エンドユースにおける耐火材市場規模。
地域別、2020-2026年(米ドル) 97
8 耐火材市場、地域別 99
8.1 導入 100
図36 予測期間中、北米が最大の防火材市場となる 100
表40 地域別の防火材市場規模。
2016年~2019年(百万米ドル) 100
表41 地域別の防火材市場規模。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 101
8.2 北アメリカ 101
図37 北アメリカ:防火材市場のスナップショット 102
8.2.1 北米:防火材市場、コーティングタイプ別 102
表42 北アメリカ:コーティングタイプ別防火材市場規模、2016年~2019年(米ドル) 102
表43 北アメリカ:コーティングタイプ別防火材市場規模、2020年~2026年(USD 100万) 103
8.2.2 北アメリカ:防火材市場(最終用途別) 103
表44 北アメリカ:防火材市場規模(最終用途別)2016-2019年(米ドル) 103
表45 北アメリカ:防火材市場規模、最終用途別、2020-2026年(単位:百万米ドル) 103
8.2.3 北アメリカ:国別の防火材市場 104
図38 北米における耐火材の最大市場は米国 104
104
表46 北アメリカ:国別の防火材市場規模、2016-2019年(米ドル) 104
表47 北アメリカ:防火材市場規模、国別、2020-2026年(米ドル) 104
8.2.3.1 米国 105
8.2.3.1.1 米国では、パッシブ防火の重視と認定防火専門家が市場を牽引 105
表48 米国。防火材の市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 105
表 49 アメリカ:防火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 105
8.2.3.2 カナダ 106
8.2.3.2.1 すべての建設分野での成長がカナダの市場成長につながる
カナダ市場の成長につながる 106
表50 カナダ耐火材市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 106
表51 カナダ:耐火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 106
8.2.3.3 メキシコ 107
8.2.3.3.1 産業・商業インフラへの政府投資の増加が市場の成長につながる 107
107 2.3.3.1 産業・商業インフラへの政府投資の増加が市場成長につながる 107 2.3.3.2 メキシコ:最終用途別の耐火材市場規模
2016-2019年(単位:百万米ドル) 107
表53 メキシコ:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 107
8.3 ヨーロッパ 108
図39 ヨーロッパ。耐火材市場のスナップショット 109
8.3.1 EUROPE:防火材市場、コーティングタイプ別 110
表54 ヨーロッパ防火材市場規模、コーティングタイプ別、2016年~2019年(USD 100万) 110
表55 ヨーロッパ防火材市場規模、コーティングタイプ別、2020-2026年(米ドル) 110
8.3.2 EUROPE:ヨーロッパ:最終用途別の防火材市場 111
111 表56 ヨーロッパ防火材の市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 111
表57 ヨーロッパ:耐火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年(百万米ドル) 111
8.3.3 EUROPE:国別の防火材市場 112
図40 ヨーロッパにおける防火材の最大市場はイギリス 112
表58 ヨーロッパの耐火材市場規模、国別。
2016-2019年(単位:百万米ドル) 112
表59 ヨーロッパ耐火材の市場規模、国別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 113
8.3.3.1 ドイツ 113
8.3.3.1.1 多様なグローバルプレイヤーと厳格な建築基準が防火材市場を支えている 113
表60 ドイツ:防火材の市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 114
表61 ドイツ:防火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 114
8.3.3.2 イギリス 114
8.3.3.2.1 建設活動と火災安全意識の高まりが需要を牽引 114
表 62 イギリス防火材の市場規模、最終用途別。
2016-2019年 (百万米ドル) 115
115 表 63 イギリス:イギリス:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (単位:百万米ドル) 115
8.3.3.3 フランス 115
8.3.3.3.1 経済の繁栄による建設業界の新たな機会が市場の成長につながる 115
表64 フランス:防火材市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 115
表65 フランス:防火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年(百万米ドル) 116
8.3.3.4 イタリア 116
8.3.3.4.1 観光産業の成長と商業的な建設活動が市場の成長につながっている 116
表66 イタリア:防火材市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 116
表67 イタリア:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 117
8.3.3.5 ロシア 117
8.3.3.5.1 ロシアではインフラの成長が市場を牽引 117
表68 ロシア:防火材市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 117
表69 ロシア:防火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 118
8.3.3.6 スペイン 118
8.3.3.6.1 住宅用エンドユースからの需要増加が
市場の成長につながる 118
表70 スペイン:最終用途別の防火材市場規模。
2016-2019年(百万米ドル) 118
表71 スペイン:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 118
8.3.3.7 ベネルクス 119
8.3.3.7.1 建設産業への投資の増加と観光産業の成長が防火材の需要を押し上げる 119
表72 ベネルクス:最終用途別の耐火材市場規模
2016-2019年(百万米ドル) 119
表73 ベネルクス:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 119
8.4 APAC 120
図41 APAC:耐火材市場のスナップショット 121
8.4.1 APAC:防火材市場、コーティングタイプ別 121
表74 APAC:防火材市場規模、コーティングタイプ別。
2016-2019年(百万米ドル) 121
表75 APAC:防火材市場規模、コーティングタイプ別。
2020-2026年 (US$百万) 122
8.4.2 APAC:APAC:防火材市場規模(最終用途別) 122
表76 APAC:耐火材市場規模、最終用途別。
2016-2019年 (百万米ドル) 122
表77 APAC:耐火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 123
8.4.3 APAC:国別の防火材市場 123
図42 アジア太平洋地域の耐火材市場は中国が最大規模に 123
表78 APAC:耐火材市場規模、国別。
2016-2019年(百万米ドル) 124
表79 APAC:耐火材市場規模、国別。
2020-2026年 (US$百万) 124
8.4.3.1 中国 125
8.4.3.1.1 中国経済の成長と進行中のインフラブームが市場の高成長につながっている 125
表80 中国:防火材市場規模、最終用途別。
2016年~2019年(百万米ドル) 125
表81 中国:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 126
8.4.3.2 日本 126
8.4.3.2.1 厳格な防火規則が防火材市場の成長につながっている 126
表82 日本:防火材市場規模、最終用途別。
2016-2019年(単位:百万米ドル) 126
表83 日本:防火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年(米ドル) 127
8.4.3.3 インド 127
8.4.3.3.1 インド市場では厳格な火災安全基準が重視され、防火材の需要に拍車がかかっている 127
表84 インド耐火材の市場規模、最終用途別。
2016-2019年(百万米ドル) 127
表85 インド:耐火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 128
8.4.3.4 韓国 128
8.4.3.4.1 建設業界の継続的なブームが主要な
市場を牽引している 128
表86 韓国:防火材市場規模、最終用途別、2016年~2019年(USD百万) 128
表87 南朝鮮:防火材市場規模、最終用途別、2020-2026年(米ドル) 129
8.4.3.5 インドネシア 129
8.4.3.5.1 同国の市場を牽引する重要な要因である、より良い建築材料への支出の増加 129
表88 インドネシア:最終用途別の耐火材市場規模。
2016-2019年(百万米ドル) 130
表89 インドネシア:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 130
8.4.3.6 オーストラリア・ニュージーランド 130
8.4.3.6.1 インフラプロジェクトの増加が防火材市場を牽引 130
表90 オーストラリア・ニュージーランド:防火材市場規模。
最終用途別、2016-2019年(百万米ドル) 131
表91 豪州・ニュージーランド:防火材市場規模。
2020-2026年、最終用途別(単位:百万米ドル) 131
8.5 中近東・アフリカ 131
8.5.1 中近東・アフリカ:耐火材市場。
コーティングタイプ別 132
表92 中近東・アフリカ:耐火材市場規模。
2016-2019年、コーティングタイプ別(百万米ドル) 132
表93 中東・アフリカ:防火材市場規模。
コーティングタイプ別、2020-2026年(単位:百万米ドル) 132
8.5.2 中東・アフリカ:防火材市場(最終用途別) 133
表94 中東・アフリカ:防火材市場規模。
2016-2019年、最終用途別(百万米ドル) 133
表95 中東・アフリカ:防火材市場規模。
最終用途別、2020-2026年(単位:百万米ドル) 133
8.5.3 中近東・アフリカ:国別の耐火材市場 133
表96 中東・アフリカ:防火材市場規模。
国別、2016-2019年(米ドル) 133
表97 中東・アフリカ:防火材市場規模。
国別、2020-2026年(米ドル) 134
8.5.3.1 南アフリカ共和国 134
8.5.3.1.1 数十年にわたる政治的混乱の後の経済成長が、市場の成長を大きく後押ししている 134
表98 南アフリカ:防火材市場規模、最終用途別、2016年~2019年(単位:百万米ドル) 134
表99 南アフリカ:防火材市場規模、最終用途別、2020-2026年(単位:百万米ドル) 135
8.6 南アメリカ 135
8.6.1 南米:防火材市場、コーティングタイプ別 135
表100 南米:防火材市場規模、コーティングタイプ別、2016年~2019年(米ドル) 135
表101 南米:防火材市場規模、コーティングタイプ別、2020-2026年(USD百万) 136
8.6.2 南米:防火材市場(最終用途別) 136
表102 南米:防火材市場規模、最終用途別、2016-2019年(単位:百万米ドル) 136
表103 南米:防火材市場規模、最終用途別、2020-2026年(US$100万) 136
8.6.3 南米:国別の防火材市場 137
表104 南米:防火材市場規模、国別、2016-2019年(米ドル) 137
表105 南米:防火材市場規模、国別、2020-2026年(米ドル) 137
8.6.3.1 ブラジル 138
8.6.3.1.1 国のインフラに対する政府支出の大幅な増加が同国の市場を牽引する見込み 138
表106 ブラジル防火材の市場規模、最終用途別。
2016-2019年(単位:百万米ドル) 138
表107 ブラジル耐火材の市場規模、最終用途別。
2020-2026年 (US$百万) 138
8.6.3.2 アルゼンチン 139
8.6.3.2.1 新築需要の高さが市場の牽引役 139
市場を牽引する 139
表108 アルゼンチン:最終用途別の耐火材市場規模。
2016-2019年(単位:百万米ドル) 139
表109 アルゼンチン:防火材市場規模、最終用途別。
2020-2026年(単位:百万米ドル) 139
9 競争状況 140
9.1 導入 140
9.2 主要プレイヤーが採用した戦略 140
9.2.1 耐火材メーカーが採用した戦略の概要 140
9.3 市場シェア分析 141
9.3.1 主要市場プレーヤーのランキング(2020年) 141
図43 耐火材市場における上位5社のランキング(2020年) 141
図43 防火材市場における上位5社のランキング(2020年) 141
9.3.2 主要プレイヤーの市場シェア(2020年) 141
表110 耐火材市場:競争の度合い 142
図44 耐火材市場シェア(企業別)、2020年 143
9.3.2.1 アクゾノーベルN.V.143
9.3.2.2 PPGインダストリーズ社 143
9.3.2.3 エテックス・グループ 143
9.3.2.4 Jotunグループ 143
9.3.2.5 Sika AG 144
9.3.3 主要市場プレーヤーの収益分析(2016年~2020年) 144
図45 過去5年間の主要企業の収益分析 144
9.4 会社製品のフットプリント分析 145
図46 耐火材市場:企業の製品フットプリント 145
表111 防火材市場:コーティングタイプのフットプリント 146
表112 耐火材市場:最終用途のフットプリント 147
表113 耐火材市場:企業の地域別設置状況 148
9.5 企業評価クワドラント 149
9.5.1 STAR 149
9.5.2 エマージング・リーダー 149
図47 耐火材市場:企業評価
マトリックス(Tier1)、2020年 149
9.6 スタートアップ/中小企業(Smes)評価マトリックス 150
9.6.1 レスポンシブ・カンパニー 150
9.6.2 スターティング・ブロック 150
図48 耐火材に関するスタートアップ企業/企業の評価マトリックス
材料市場 150
9.7 競合状況とトレンド 151
9.7.1 新製品の発売 151
表114 耐火材市場:新製品の発表。
2019年1月~2020年12月 151
9.7.2 DEALS 151
表115 耐火材市場:案件(2019年1月~2021年6月) 151
9.7.3 その他の展開 152
表116 耐火材市場:その他の開発(2019年1月~2020年12月) 152
10 会社概要 153
10.1 主要プレーヤー 153
(事業概要、提供する製品/サービス/ソリューション、MnMビュー、主要な強み/勝利への権利、行った戦略的選択、弱点と競争上の脅威)*。
10.1.1 3M 153
図49 3M:会社のスナップショット 153
表 117 3M:事業概要 154
10.1.2 アクゾノーベルN.V. 156
図50 アクゾノーベル N.V.:会社のスナップショット 156
表 118 アクゾノーベル N.V.: 事業概要 157
10.1.3 アイソラテック・インターナショナル 159
表119 アイソラテック・インターナショナル:事業概要 159
10.1.4 シーカ・エーゲー 161
図 51 シーカ社:会社のスナップショット 161
表120 シーカ社:事業概要 162
10.1.5 エテックスグループ 164
図 52 エテックス・グループ:会社のスナップショット 164
表121 エテックス・グループ:事業概要 165
10.1.6 ppgインダストリー・インク 167
図 53 ppg industry, inc.: company snapshot 167
表 122 ppg industry, inc.: business overview 168
10.1.7 basf se 170
図 54 BASF SE:会社のスナップショット 170
表123 BASF SE:事業概要 171
10.1.8 カルボリン 173
表124 CARBOLINE:事業概要 173
10.1.9 rpmインターナショナル社 175
図55 rpm International Inc.:会社概要
表125 rpm International Inc.:事業概要 176
10.1.10 JOTUNグループ 178
図56 JOTUNグループ:会社のスナップショット 178
表126 JOTUNグループ:事業概要 179
10.2 その他の主要な市場参加者 180
10.2.1 アイリス・コーティングズ S.R.L. 180
表127 アイリス・コーティングズ・エスアールエル:会社概要 180
10.2.2 クナウフ・インシュレーション・ジンバブエ 180
表 128 クナウフ・インシュレーション・ジム:会社概要 180
10.2.3 ヘンペル・グループ 181
表129 ヘンペル・グループ:会社概要 181
10.2.4 W.R.グレース・アンド・カンパニー 181
表130 W.R.Grace & Co.: 会社概要 181
10.2.5 ロルフ・クン社(ドイツ) 182
表131 ロルフ・クーン・ドイツ:会社概要 182
10.2.6 Rockwool International As 183
表 132 ロックウール・インターナショナル社:会社概要 183
10.2.7 no-burn inc.183
表 133 ノーバーン社:会社概要 183
10.2.8 シャーウィン-ウィリアムズ社 184
表 134 The Sherwin-Williams Company: 会社概要 184
10.2.9 コンテゴ・インターナショナル社 184
表135 コンテゴ・インターナショナル社:会社概要 184
10.2.10 デンブレイヴン 185
表136 デンブレイブン:会社概要 185
10.2.11 エンコン・インシュレーション社 185
表 137 エンコン・インシュレーション社:会社概要 185
10.2.12 ウガム・ケミカルズ 186
表138 ユーガム・ケミカル:会社概要 186
10.2.13 Intumescent Systems Ltd. 187
表139 intumescent systems ltd: 会社概要 187
10.2.14 PK社(米国) 187
表 140 PK 社:会社概要 187
10.2.15 Flameoff coatings inc(米国) 188
表141 株式会社フラメオフ・コーティングズ:会社概要 188
*事業概要、提供する製品・サービス・ソリューション、顧客動向、主な強み・勝算、行った戦略的選択、弱み、競争上の脅威などの詳細は、未掲載の企業の場合、把握できない可能性があります。
11 隣接・関連市場 189
11.1 はじめに 189
11.2 制限 189
11.3 セルロース系防火材の膨張性塗料市場 189
11.3.1 市場の定義 189
11.3.2 市場の概要 190
11.4 セルロース系防火材の膨張性コーティング市場:地域別 190
表142 セルロース系防火材の膨張性塗料の市場規模
地域別, 2018-2025 (千リットル) 190
表143 セルロース系防火材の膨張性塗料の市場規模
地域別、2018-2025年(百万米ドル) 191
11.4.1 北アメリカ 191
11.4.1.1 国別 192
表144 北アメリカ:セルロース系防火材の膨張性コーティング市場規模、国別、2018-2025年(千リットル) 192
表145 北アメリカ:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、国別、2018-2025年(百万米ドル) 192
11.4.1.2 タイプ別 193
表146 北アメリカ:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場、タイプ別、2018-2025年(千リットル) 193
表147 北アメリカ:セルロース系防火材の膨張性コーティング市場、タイプ別、2018-2025年(百万米ドル) 193
11.4.1.3 最終用途別 193
表148 北米:セルロース系防火 intumescent coating 市場、最終用途別、2018-2025年(千リットル) 193
表149 北アメリカ:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場、最終用途別、2018-2025年(百万米ドル) 193
11.4.2 ヨーロッパ 194
11.4.2.1 国別 194
表150 ヨーロッパ:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、国別、2018-2025年(千リットル) 194
表151 ヨーロッパ:セルロース系防火材の膨張性コーティング市場規模(国別)、2018-2025年(百万米ドル) 195
11.4.2.2 タイプ別 195
表152 ヨーロッパ:セルロース系防火材の膨張性コーティング市場規模、タイプ別、2018-2025年(千リットル) 195
表153 ヨーロッパ:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、タイプ別、2018-2025年(百万米ドル) 195
11.4.2.3 最終用途別 196
表154 ヨーロッパ:セルロース系防火材の膨張性コーティング市場規模、最終用途別、2018-2025年(千リットル) 196
表155 ヨーロッパ:セルロース系防火材の膨張性コーティング市場規模、最終用途別、2018-2025年(百万米ドル) 196
11.4.3 APAC 196
11.4.3.1 国別 197
表156 apac: セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、国別、2018-2025年(千リットル) 197
表157 apac:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、国別、2018-2025年(百万米ドル) 197
11.4.3.2 タイプ別 197
表158 apac: セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、タイプ別、2018-2025年(千リットル) 197
表159 apac: セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、タイプ別、2018-2025年(百万米ドル) 198
11.4.3.3 最終用途別 198
表160 apac: セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、最終用途別、2018-2025年(千リットル) 198
表161 apac: セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、最終用途別、2018-2025年(百万米ドル) 198
11.4.4 中近東・アフリカ地域 198
11.4.4.1 国別 199
表162 中東・アフリカ:セルロース系防火材の膨張性塗料市場規模、国別、2018-2025年(千リットル) 199
表163 中近東・アフリカ:セルロース系防火 intumescent coating 市場規模、国別、2018-2025年(米ドル) 199
11.4.4.2 タイプ別 199
表164 中近東・アフリカ:セルロース系防火 intumescent coating 市場規模、タイプ別、2018-2025年(千リットル) 199
表165 中近東・アフリカ:セルロース系防火 intumescent coating 市場規模、タイプ別、2018-2025年(US$100万) 200
11.4.4.3 最終用途別 200
表166 中近東・アフリカ:セルロース系防火 intumescent coating 市場規模、最終用途別、2018-2025年(千リットル) 200
表167 中近東・アフリカ:セルロース系防火 intumescent coating 市場規模、最終用途別、2018-2025年(百万米ドル) 200
11.4.5 南米 200
11.4.5.1 国別 201
表168 南米:セルロース系防火剤の膨張性塗料市場規模、国別、2018-2025年(千リットル) 201
表169 南米:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、国別、2018-2025年(百万米ドル) 201
11.4.5.2 タイプ別 201
表170 南米:セルロース系防火剤の膨張性塗料市場規模、タイプ別、2018-2025年(千リットル) 201
表171 南米:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、タイプ別、2018-2025年(百万米ドル) 202
11.4.5.3 最終用途別 202
表172 南米:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、最終用途別、2018-2025年(千リットル) 202
表173 南米:セルロース系防火剤の膨張性コーティング市場規模、最終用途別、2018-2025年(百万米ドル) 202
12 付録 203
12.1 ディスカッションガイド 203
12.2 ナレッジストア:マーケッ トサ ン ド マ イ ク ス サ ブ リ ッ ク ポ ー ト 206
12.3種類のカスタマイズが可能 208
12.4つの関連レポート 208
12.5人の著者の詳細209

 

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Summary

The fireproofing materials market size is estimated to be USD 0.9 billion in 2021 and is projected to reach USD 1.5 billion by 2026, at a CAGR of 9.8% between 2021 and 2026. Factors such as increasing fire safety regulations will drive the fireproofing materials market. Rising environmental and health concerns due to the use of conventional chemicals in fireproofing materials regions is a major restraint. However, growing demand for developed intumescent fireproof and water-based coatings in construction will act as an opportunity for the market.
“Intumescent coatings is estimated to be the largest coating type of fireproofing materials market in 2020”
Intumescent coatings are broadly divided into thin film and thick film coatings. Thin-film intumescent coatings are either solvent-based or water-based and consist of three components a primer, a base coat, and a sealer coat. These coatings are majorly used to provide fire resistance in buildings. Thick film intumescent coatings are usually epoxy-based and typically have higher dry film thickness than thin film coatings. These materials are tough and durable and were originally developed for use for hydrocarbon fires wherein the test heating regime is significantly severe than that used for most industrial and commercial applications. These are majorly used for external steel in high-rise buildings and structures exposed to marine environments. This segment is estimated to be the largest and fastest-growing segment in the coating type as it is more durable than cementitious coatings.
“Industrial was the second largest end use industry for fireproofing materials market in 2020”
The fireproofing materials market size for the industrial segment accounted for the second-largest share of global fireproofing materials, in terms of value, in 2020 this was led by the demand from energy & power, manufacturing, oil & gas, petrochemical, and transportation & logistics industries. Industrial construction includes high use of steel. This end-use is further sub-divided into onshore and offshore. Onshore industrial end-use includes fireproofing coatings applied on the various steel assets in onshore oil & gas refining and chemical processing environments, including spheres, vessels, skirts, beams, and columns. In the offshore segment, fireproofing coatings are used for the protection of steel structures in liquid natural gas carriers, oil drilling ships, floating oil & gas production vessels, oil tankers, and naval vessels.
Fire protection is a must for steel construction wherein the combustion of hydrocarbon fuels such as oil, methane, liquefied natural gas (LNG), and liquefied petroleum gas (LPG) can lead to disasters in the industrial segment, for instance, the oil & gas industry. Fireproof coatings are used in manufacturing units owing to their properties such as durability, ease of maintenance, esthetic benefits, and ease-of-application. Moreover, these coatings also provide protection against harsh environmental exposure, alkali, and abrasion.
“North America is estimated to be the largest fireproofing materials market in 2020, in terms of value.”
North America was the largest market for fireproofing materials in 2020. It has been a leader in product innovation in terms of quality and the development of applications. The US is the key country in the region, accounting for the largest share of the market. It has high demand in both, residential and commercial construction and is expected to grow significantly during the forecast period, leading to the growth of the market in the region. The demand for fireproofing materials in North America is increasing in both, existing and new constructions. New codes and policies have made the application of fireproofing materials mandatory for existing commercial and industrial buildings.
.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees are as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 30%, Tier 2 - 43%, and Tier 3 - 27%
• By Designation: C-Level - 21%, Director Level - 23%, and Others - 56%
• By Region: North America - 41%, Europe - 30%, APAC - 18%, Middle East & Africa - 7%, and South America - 4%

The key market players profiled in the report include 3M (US), Akzo Nobel N.V. (Netherlands), Isolatek International (US), Sika AG (Switzerland), Etex Group (Belgium), PPG Industries, Inc (US), BASF SE (Germany), Carboline (US), RPM International Inc. (US), Jotun Group (Norway), Iris Coatings S.r.l (Italy), Knauf Insulation (US), Hempel Group (Denmark), W.R. Grace & Co.(US), Rolf Kuhn GmbH (Germany), Rockwool International AS (Denmark), No-Burn Inc. (US), The Sherwin-Williams Company (US), Contego International Inc. (US), Den Braven (Netherlands), Encon Insulation Ltd (UK), Ugam Chemicals (India), Intumescent Systems Ltd (UK), PK Companies (US), FlameOFF Coatings Inc.(US).


Research Coverage
This report segments the market for fireproofing materials on the basis of coating type, end-use and region, and provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches and mergers & acquisition associated with the market for fireproofing materials.
Reasons to buy this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view on the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the fireproofing materials market; high-growth regions; and market drivers, restraints, challenges and opportunities
The report provides insights on the following pointers:
• Market Penetration: Comprehensive information on fireproofing materials offered by top players in the global fireproofing materials market

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities in the fireproofing materials market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for fireproofing materials across regions

• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global fireproofing materials market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the fireproofing materials market

• Impact of COVID-19 on fireproofing materials market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 30
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.2.2 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS,
BY COATING TYPE 31
1.2.3 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: DEFINITION AND INCLUSIONS,
BY END-USE 31
1.3 MARKET SCOPE 32
1.3.1 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONS COVERED 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 33
1.4 CURRENCY 33
1.5 STAKEHOLDERS 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 1 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: RESEARCH DESIGN 34
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Primary interviews –demand and supply sides 35
2.1.2.2 Key industry insights 35
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 36
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37
FIGURE 2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF PRODUCTS 37
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 BOTTOM-UP (SUPPLY-SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 37
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 –BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): APPLICATIONS SERVED 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 –TOP-DOWN 39
2.3 DATA TRIANGULATION 39
FIGURE 6 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: DATA TRIANGULATION 40
2.4 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECAST 41
2.4.1 SUPPLY SIDE 41
FIGURE 7 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM THE SUPPLY SIDE 41
2.4.2 DEMAND SIDE 42
FIGURE 8 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS
AND OPPORTUNITIES 42
2.5 FACTOR ANALYSIS 42
2.6 ASSUMPTIONS 43
2.7 LIMITATIONS 43
2.8 RISK ASSESSMENT 44
TABLE 1 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: RISK ASSESSMENT 44
3 EXECUTIVE SUMMARY 45
FIGURE 9 COMMERCIAL END-USE TO DOMINATE THE FIREPROOFING MATERIALS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 46
FIGURE 10 THIN FILM INTUMESCENT COATING TO BE THE LARGEST COATING TYPE OF FIREPROOFING MATERIALS DURING THE FORECAST PERIOD 46
FIGURE 11 NORTH AMERICA ACCOUNTED FOR THE LARGEST MARKET SHARE IN 2020 47
4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR FIREPROOFING MATERIAL MANUFACTURERS 48
FIGURE 12 INCREASE IN FIRE SAFETY REGULATIONS PROPELLING THE MARKET
FOR FIREPROOFING MATERIALS 48
4.2 FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY REGION 48
FIGURE 13 NORTH AMERICA TO BE THE LARGEST FIREPROOFING MATERIALS MARKET BETWEEN 2021 AND 2026 48
4.3 FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY REGION AND END-USE 49
FIGURE 14 COMMERCIAL END-USE SEGMENT DOMINATED THE FIREPROOFING MATERIALS MARKET IN ALL REGIONS 49
4.4 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COATING TYPE AND COUNTRY, 2020 49
FIGURE 15 US AND THE INTUMESCENT COATINGS SEGMENT ACCOUNTED
FOR THE LARGEST SHARES 49
4.5 FIREPROOFING MATERIALS MARKET ATTRACTIVENESS 50
FIGURE 16 ARGENTINA TO BE THE FASTEST-GROWING MARKET FOR FIREPROOFING MATERIALS BETWEEN 2021 AND 2026 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
FIGURE 17 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN
THE FIREPROOFING MATERIALS MARKET 51
5.2.1 DRIVERS 52
5.2.1.1 Increasing fire safety regulations 52
5.2.1.2 Increasing preference for lightweight materials in the building
& construction industry 52
5.2.1.3 Rising number of fire incidents 53
FIGURE 18 NUMBER OF STRUCTURAL FIRE INCIDENTS FOR 2018 53
5.2.1.4 New rules for green and smart buildings and growing focus
on obtaining green certifications 53
TABLE 2 TOP GREEN CERTIFICATION SCHEMES (2019) 53
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 Economic slowdown and the impact of COVID-19 on the
construction industry 55
TABLE 3 COVID-19 IMPACT ON RESIDENTIAL CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY REGION, 2018–2021 (USD BILLION) 55
TABLE 4 COVID-19 IMPACT ON NON-RESIDENTIAL CONSTRUCTION MARKET SIZE,
BY REGION, 2018–2021 (USD BILLION) 55
TABLE 5 COVID-19 IMPACT ON HEAVY & CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION MARKET SIZE, BY REGION, 2018–2021 (USD BILLION) 56
5.2.2.2 Rising environmental and health concerns due to the use of conventional chemicals in fireproofing materials 56
5.2.2.3 Price sensitivity in the emerging regions 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Development of more effective synergist compounds 57
5.2.3.2 Growing demand for developed intumescent fireproof and water-based coatings in construction projects 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Lack of awareness and non-compliance to regulations in the emerging markets 57
5.2.4.2 Concerns related to coating application and durability 57
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 19 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS OF FIREPROOFING MATERIALS MARKET 58
TABLE 6 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 59
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 59
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 59
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 60
FIGURE 20 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: SUPPLY CHAIN 60
5.4.1 RAW MATERIAL 60
5.4.2 MANUFACTURING OF FIREPROOFING MATERIALS 60
5.4.3 DISTRIBUTION TO END USERS 61
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 61
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER’S BUSINESS 62
5.6.1 REVENUE SHIFTS & REVENUE POCKETS FOR FIREPROOFING MATERIAL MANUFACTURERS 62
FIGURE 21 REVENUE SHIFT FOR FIREPROOFING MATERIALS MARKET 62
5.7 ECOSYSTEM/ MARKET MAP 63
FIGURE 22 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: ECOSYSTEM 63
TABLE 7 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: SUPPLY CHAIN 63
5.8 PATENT ANALYSIS 65
5.8.1 INTRODUCTION 65
5.8.2 APPROACH 65
5.8.3 DOCUMENT TYPE 65
TABLE 8 THE GRANTED PATENTS ARE 7% OF THE TOTAL COUNT BETWEEN
2010 AND 2020 65
FIGURE 23 PATENTS REGISTERED FOR FIREPROOFING MATERIALS, 2010–2020 66
FIGURE 24 PATENT PUBLICATION TRENDS FOR FIREPROOFING MATERIALS, 2010–2020 66
5.8.4 INSIGHTS 66
5.8.5 JURISDICTION ANALYSIS 67
FIGURE 25 MAXIMUM PATENTS FILED BY COMPANIES IN US 67
5.8.6 TOP APPLICANTS 67
FIGURE 26 AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL BV REGISTERED THE HIGHEST NUMBER OF PATENTS BETWEEN 2010 AND 2020 67
TABLE 9 TOP 10 PATENT OWNERS IN THE US, 2010-2020 69
5.9 CASE STUDIES 70
5.9.1 A CASE STUDY ON COATINGS USED IN BEIJING DAXING INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL 70
5.9.2 A CASE STUDY ON COATINGS USED FOR A LARGE LNG PROJECT 70
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 70
5.10.1 GLOBAL REGULATORY FRAMEWORK AND ITS IMPACT ON FIREPROOFING MATERIALS MARKET 70
5.10.1.1 US 70
5.10.1.2 Australia 71
5.10.1.3 Europe 72
5.10.1.4 South Africa 72
5.11 MACROECONOMIC INDICATORS 73
5.11.1 GDP TRENDS AND FORECASTS OF MAJOR ECONOMIES 73
TABLE 10 GDP TRENDS AND FORECAST, BY MAJOR ECONOMY,
2018 –2026 (USD BILLION) 73
5.12 FIREPROOFING MATERIALS: REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC, AND
NON-COVID-19 SCENARIO 74
FIGURE 27 MARKET SIZE UNDER REALISTIC, PESSIMISTIC, OPTIMISTIC,
AND NON-COVID-19 SCENARIO 74
TABLE 11 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: MARKET FORECAST SCENARIOS,
2018- 2026 (USD MILLION) 74
5.12.1 NON-COVID-19 SCENARIO 74
5.12.2 OPTIMISTIC SCENARIO 74
5.12.3 PESSIMISTIC SCENARIO 75
5.12.4 REALISTIC SCENARIO 75
5.13 TRADE DATA 75
5.13.1 IMPORT SCENARIO OF FIREPROOFING MATERIALS 75
FIGURE 28 FIREPROOFING MATERIAL IMPORTS, BY KEY COUNTRIES, 2017–2020 75
TABLE 12 FIREPROOFING MATERIAL IMPORTS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 76
5.13.2 EXPORT SCENARIO OF FIREPROOFING MATERIALS 76
FIGURE 29 FIREPROOFING MATERIAL EXPORTS, BY KEY COUNTRIES, 2017–2020 76
TABLE 13 FIREPROOFING MATERIAL EXPORTS, BY REGION, 2017-2020 (USD MILLION) 76
5.14 COVID-19 IMPACT 77
5.14.1 INTRODUCTION 77
5.14.2 COVID-19 HEALTH ASSESSMENT 77
FIGURE 30 COUNTRY-WISE SPREAD OF COVID-19 77
5.14.3 COVID-19 ECONOMIC ASSESSMENT 78
FIGURE 31 REVISED GDP FORECASTS FOR SELECT G20 COUNTRIES IN 2021 78
5.14.3.1 COVID-19 Impact on Economy—Scenario Assessment 79
FIGURE 32 FACTORS IMPACTING GLOBAL ECONOMY 79
FIGURE 33 SCENARIOS OF COVID-19 IMPACT 80
6 FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COATING TYPE 82
6.1 INTRODUCTION 83
FIGURE 34 INTUMESCENT COATING SEGMENT TO LEAD THE FIREPROOFING MATERIALS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 83
TABLE 14 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2019 (USD MILLION) 83
TABLE 15 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2020–2026 (USD MILLION) 84
6.2 INTUMESCENT COATING 84
TABLE 16 INTUMESCENT COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 84
TABLE 17 INTUMESCENT COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 85
6.2.1 THIN FILM INTUMESCENT COATING 85
TABLE 18 THIN FILM INTUMESCENT COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 86
TABLE 19 THIN FILM INTUMESCENT COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 86
6.2.2 THICK FILM INTUMESCENT COATING 86
TABLE 20 THICK FILM INTUMESCENT COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 87
TABLE 21 THICK FILM INTUMESCENT COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 87
6.3 CEMENTITIOUS COATING 88
TABLE 22 CEMENTITIOUS COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 88
TABLE 23 CEMENTITIOUS COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 88
6.3.1 CEMENT BASED 89
TABLE 24 CEMENT BASED CEMENTITIOUS COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 89
TABLE 25 CEMENT BASED CEMENTITIOUS COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 89
6.3.2 GYPSUM BASED 90
TABLE 26 GYPSUM-BASED CEMENTITIOUS COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 90
TABLE 27 GYPSUM-BASED CEMENTITIOUS COATING: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 90
7 FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY END-USE 91
7.1 INTRODUCTION 92
FIGURE 35 COMMERCIAL TO BE THE LARGEST END-USE SEGMENT IN THE FIREPROOFING MATERIALS MARKET 92
TABLE 28 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 92
TABLE 29 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 93
7.2 COMMERCIAL 93
7.2.1 HIGH GROWTH IN COMMERCIAL CONSTRUCTION DRIVING THE FIREPROOFING MATERIALS MARKET 93
TABLE 30 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE COMMERCIAL END-USE,
BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 93
TABLE 31 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE COMMERCIAL END-USE,
BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 94
7.3 INDUSTRIAL 94
7.3.1 INDUSTRIAL GROWTH IN EMERGING ECONOMIES TO DRIVE THE MARKET 94
TABLE 32 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE INDUSTRIAL END-USE,
BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 95
TABLE 33 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE INDUSTRIAL END-USE,
BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 95
TABLE 34 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE ONSHORE INDUSTRIAL END-USE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 95
TABLE 35 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE ONSHORE INDUSTRIAL END-USE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 96
TABLE 36 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE OFFSHORE INDUSTRIAL END-USE, BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 96
TABLE 37 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE OFFSHORE INDUSTRIAL END-USE, BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 96
7.4 RESIDENTIAL 97
7.4.1 RISING GDP AND RISE IN INCOME DRIVING THE RESIDENTIAL AND
HOUSING APPLICATIONS 97
TABLE 38 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE RESIDENTIAL END-USE,
BY REGION, 2016–2019 (USD MILLION) 97
TABLE 39 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE IN THE RESIDENTIAL END-USE,
BY REGION, 2020–2026 (USD MILLION) 97
8 FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY REGION 99
8.1 INTRODUCTION 100
FIGURE 36 NORTH AMERICA TO BE THE LARGEST FIREPROOFING MATERIALS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 100
TABLE 40 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION,
2016–2019 (USD MILLION) 100
TABLE 41 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY REGION,
2020–2026 (USD MILLION) 101
8.2 NORTH AMERICA 101
FIGURE 37 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 102
8.2.1 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COATING TYPE 102
TABLE 42 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 102
TABLE 43 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 103
8.2.2 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY END-USE 103
TABLE 44 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2016–2019 (USD MILLION) 103
TABLE 45 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2020–2026 (USD MILLION) 103
8.2.3 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 104
FIGURE 38 US TO BE THE LARGEST MARKET FOR FIREPROOFING MATERIALS IN
NORTH AMERICA 104
TABLE 46 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 104
TABLE 47 NORTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 104
8.2.3.1 US 105
8.2.3.1.1 Increased emphasis on passive fire protection and certified fire protection experts driving the market in the US 105
TABLE 48 US: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 105
TABLE 49 US: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 105
8.2.3.2 Canada 106
8.2.3.2.1 Growth in all construction segments leading to the
growth of the market in Canada 106
TABLE 50 CANADA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 106
TABLE 51 CANADA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 106
8.2.3.3 Mexico 107
8.2.3.3.1 Increased government investments on industrial and commercial infrastructure leading to market growth 107
TABLE 52 MEXICO: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 107
TABLE 53 MEXICO: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 107
8.3 EUROPE 108
FIGURE 39 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 109
8.3.1 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COATING TYPE 110
TABLE 54 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 110
TABLE 55 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 110
8.3.2 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY END-USE 111
TABLE 56 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 111
TABLE 57 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 111
8.3.3 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 112
FIGURE 40 UK TO BE THE LARGEST MARKET FOR FIREPROOFING MATERIALS IN EUROPE 112
TABLE 58 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (USD MILLION) 112
TABLE 59 EUROPE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (USD MILLION) 113
8.3.3.1 Germany 113
8.3.3.1.1 Various global players and stringent building codes favoring the market for fireproofing materials 113
TABLE 60 GERMANY: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 114
TABLE 61 GERMANY: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 114
8.3.3.2 UK 114
8.3.3.2.1 Increased construction activities and fire safety awareness to drive demand 114
TABLE 62 UK: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 115
TABLE 63 UK: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 115
8.3.3.3 France 115
8.3.3.3.1 New opportunities in the construction industry due to the flourishing economy to lead to the growth of the market 115
TABLE 64 FRANCE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 115
TABLE 65 FRANCE: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 116
8.3.3.4 Italy 116
8.3.3.4.1 Growth of the tourism industry and commercial construction activities are leading to the growth of the market 116
TABLE 66 ITALY: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 116
TABLE 67 ITALY: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 117
8.3.3.5 Russia 117
8.3.3.5.1 Growth in infrastructure to drive market in Russia 117
TABLE 68 RUSSIA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 117
TABLE 69 RUSSIA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 118
8.3.3.6 Spain 118
8.3.3.6.1 Increased demand from residential end-use to lead
to the growth of the market 118
TABLE 70 SPAIN: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 118
TABLE 71 SPAIN: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 118
8.3.3.7 Benelux 119
8.3.3.7.1 Increased investments in the construction industry and growing tourism industry to boost the demand for fireproofing materials 119
TABLE 72 BENELUX: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 119
TABLE 73 BENELUX: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 119
8.4 APAC 120
FIGURE 41 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SNAPSHOT 121
8.4.1 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COATING TYPE 121
TABLE 74 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2016–2019 (USD MILLION) 121
TABLE 75 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE,
2020–2026 (USD MILLION) 122
8.4.2 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY END-USE 122
TABLE 76 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 122
TABLE 77 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 123
8.4.3 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 123
FIGURE 42 CHINA TO BE THE LARGEST FIREPROOFING MATERIALS MARKET IN APAC 123
TABLE 78 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2016–2019 (USD MILLION) 124
TABLE 79 APAC: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY,
2020–2026 (USD MILLION) 124
8.4.3.1 China 125
8.4.3.1.1 The growing Chinese economy and ongoing infrastructural boom are leading to the high growth of the market 125
TABLE 80 CHINA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 125
TABLE 81 CHINA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 126
8.4.3.2 Japan 126
8.4.3.2.1 Stringent fire safety rules leading to the growth of the market for fireproofing materials 126
TABLE 82 JAPAN: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 126
TABLE 83 JAPAN: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 127
8.4.3.3 India 127
8.4.3.3.1 Increased emphasis on stringent fire safety codes spurring demand for fireproofing materials in the Indian market 127
TABLE 84 INDIA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 127
TABLE 85 INDIA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 128
8.4.3.4 South Korea 128
8.4.3.4.1 Ongoing boom in the construction industry is a major
driver for the market 128
TABLE 86 SOUTH KOREA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2016–2019 (USD MILLION) 128
TABLE 87 SOUTH KOREA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2020–2026 (USD MILLION) 129
8.4.3.5 Indonesia 129
8.4.3.5.1 Increased spending in better building materials, a key factor driving the market in the country 129
TABLE 88 INDONESIA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 130
TABLE 89 INDONESIA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 130
8.4.3.6 Australia & New Zealand 130
8.4.3.6.1 Increased infrastructure projects to drive the fireproofing materials market 130
TABLE 90 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY END-USE, 2016–2019 (USD MILLION) 131
TABLE 91 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY END-USE, 2020–2026 (USD MILLION) 131
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 131
8.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET,
BY COATING TYPE 132
TABLE 92 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY COATING TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 132
TABLE 93 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY COATING TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 132
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY END-USE 133
TABLE 94 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY END-USE, 2016–2019 (USD MILLION) 133
TABLE 95 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY END-USE, 2020–2026 (USD MILLION) 133
8.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 133
TABLE 96 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 133
TABLE 97 MIDDLE EAST & AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE,
BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 134
8.5.3.1 South Africa 134
8.5.3.1.1 Economic growth after decades of political turmoil largely boosting the growth of the market 134
TABLE 98 SOUTH AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2016–2019 (USD MILLION) 134
TABLE 99 SOUTH AFRICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2020–2026 (USD MILLION) 135
8.6 SOUTH AMERICA 135
8.6.1 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COATING TYPE 135
TABLE 100 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2016–2019 (USD MILLION) 135
TABLE 101 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COATING TYPE, 2020–2026 (USD MILLION) 136
8.6.2 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY END-USE 136
TABLE 102 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2016–2019 (USD MILLION) 136
TABLE 103 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE, 2020–2026 (USD MILLION) 136
8.6.3 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET, BY COUNTRY 137
TABLE 104 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2016–2019 (USD MILLION) 137
TABLE 105 SOUTH AMERICA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2020–2026 (USD MILLION) 137
8.6.3.1 Brazil 138
8.6.3.1.1 Significant increase in government spending on national infrastructure expected to drive the market in the country 138
TABLE 106 BRAZIL: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 138
TABLE 107 BRAZIL: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 138
8.6.3.2 Argentina 139
8.6.3.2.1 High demand for new constructions to act as the
market driver in the country 139
TABLE 108 ARGENTINA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2016–2019 (USD MILLION) 139
TABLE 109 ARGENTINA: FIREPROOFING MATERIALS MARKET SIZE, BY END-USE,
2020–2026 (USD MILLION) 139
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 140
9.1 INTRODUCTION 140
9.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 140
9.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY FIREPROOFING MATERIAL MANUFACTURERS 140
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS 141
9.3.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS, 2020 141
FIGURE 43 RANKING OF TOP FIVE PLAYERS IN FIREPROOFING MATERIALS
MARKET, 2020 141
9.3.2 MARKET SHARE OF KEY PLAYERS, 2020 142
TABLE 110 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 142
FIGURE 44 FIREPROOFING MATERIALS MARKET SHARE, BY COMPANY, 2020 143
9.3.2.1 Akzo Nobel N.V. 143
9.3.2.2 PPG Industries Inc. 143
9.3.2.3 Etex Group 143
9.3.2.4 Jotun Group 143
9.3.2.5 Sika AG 144
9.3.3 REVENUE ANALYSIS OF KEY MARKET PLAYERS, 2016-2020 144
FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES FOR PAST FIVE YEARS 144
9.4 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT ANALYSIS 145
FIGURE 46 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 145
TABLE 111 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: COATING TYPE FOOTPRINT 146
TABLE 112 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: END-USE FOOTPRINT 147
TABLE 113 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: COMPANY REGION FOOTPRINT 148
9.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 149
9.5.1 STAR 149
9.5.2 EMERGING LEADER 149
FIGURE 47 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: COMPANY EVALUATION
MATRIX (TIER 1), 2020 149
9.6 START-UP/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION MATRIX 150
9.6.1 RESPONSIVE COMPANIES 150
9.6.2 STARTING BLOCKS 150
FIGURE 48 START-UP/SMES EVALUATION MATRIX FOR FIREPROOFING
MATERIALS MARKET 150
9.7 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 151
9.7.1 NEW PRODUCT LAUNCHES 151
TABLE 114 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: NEW PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2019 TO DECEMBER 2020 151
9.7.2 DEALS 151
TABLE 115 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: DEALS, JANUARY 2019 TO JUNE 2021 151
9.7.3 OTHER DEVELOPMENTS 152
TABLE 116 FIREPROOFING MATERIALS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2019 TO DECEMBER 2020 152
10 COMPANY PROFILES 153
10.1 MAJOR PLAYERS 153
(Business Overview, Products/services/solutions offered, MnM View, Key strengths/right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats)*
10.1.1 3M 153
FIGURE 49 3M: COMPANY SNAPSHOT 153
TABLE 117 3M: BUSINESS OVERVIEW 154
10.1.2 AKZO NOBEL N.V. 156
FIGURE 50 AKZO NOBEL N.V.: COMPANY SNAPSHOT 156
TABLE 118 AKZO NOBEL N.V.: BUSINESS OVERVIEW 157
10.1.3 ISOLATEK INTERNATIONAL 159
TABLE 119 ISOLATEK INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 159
10.1.4 SIKA AG 161
FIGURE 51 SIKA AG: COMPANY SNAPSHOT 161
TABLE 120 SIKA AG: BUSINESS OVERVIEW 162
10.1.5 ETEX GROUP 164
FIGURE 52 ETEX GROUP: COMPANY SNAPSHOT 164
TABLE 121 ETEX GROUP: BUSINESS OVERVIEW 165
10.1.6 PPG INDUSTRIES, INC. 167
FIGURE 53 PPG INDUSTRIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 167
TABLE 122 PPG INDUSTRIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 168
10.1.7 BASF SE 170
FIGURE 54 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 170
TABLE 123 BASF SE: BUSINESS OVERVIEW 171
10.1.8 CARBOLINE 173
TABLE 124 CARBOLINE: BUSINESS OVERVIEW 173
10.1.9 RPM INTERNATIONAL INC. 175
FIGURE 55 RPM INTERNATIONAL INC.: COMPANY SNAPSHOT 175
TABLE 125 RPM INTERNATIONAL INC.: BUSINESS OVERVIEW 176
10.1.10 JOTUN GROUP 178
FIGURE 56 JOTUN GROUP: COMPANY SNAPSHOT 178
TABLE 126 JOTUN GROUP: BUSINESS OVERVIEW 179
10.2 OTHER KEY MARKET PLAYERS 180
10.2.1 IRIS COATINGS S.R.L. 180
TABLE 127 IRIS COATINGS S.R.L.: COMPANY OVERVIEW 180
10.2.2 KNAUF INSULATION GMBH 180
TABLE 128 KNAUF INSULATION GMBH: COMPANY OVERVIEW 180
10.2.3 HEMPEL GROUP 181
TABLE 129 HEMPEL GROUP: COMPANY OVERVIEW 181
10.2.4 W. R. GRACE & CO. 181
TABLE 130 W. R. GRACE & CO.: COMPANY OVERVIEW 181
10.2.5 ROLF KUHN GMBH 182
TABLE 131 ROLF KUHN GMBH: COMPANY OVERVIEW 182
10.2.6 ROCKWOOL INTERNATIONAL AS 183
TABLE 132 ROCKWOOL INTERNATIONAL AS: COMPANY OVERVIEW 183
10.2.7 NO-BURN INC. 183
TABLE 133 NO-BURN INC.: COMPANY OVERVIEW 183
10.2.8 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 184
TABLE 134 THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY: COMPANY OVERVIEW 184
10.2.9 CONTEGO INTERNATIONAL INC. 184
TABLE 135 CONTEGO INTERNATIONAL INC.: COMPANY OVERVIEW 184
10.2.10 DEN BRAVEN 185
TABLE 136 DEN BRAVEN: COMPANY OVERVIEW 185
10.2.11 ENCON INSULATION LTD 185
TABLE 137 ENCON INSULATION LTD: COMPANY OVERVIEW 185
10.2.12 UGAM CHEMICALS 186
TABLE 138 UGAM CHEMICALS: COMPANY OVERVIEW 186
10.2.13 INTUMESCENT SYSTEMS LTD 187
TABLE 139 INTUMESCENT SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW 187
10.2.14 PK COMPANIES (US) 187
TABLE 140 PK COMPANIES: COMPANY OVERVIEW 187
10.2.15 FLAMEOFF COATINGS INC (US) 188
TABLE 141 FLAMEOFF COATINGS INC: COMPANY OVERVIEW 188
*Details on Business Overview, Products/services/solutions offered, MnM View, Key strengths/right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
11 ADJACENT & RELATED MARKETS 189
11.1 INTRODUCTION 189
11.2 LIMITATION 189
11.3 CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET 189
11.3.1 MARKET DEFINITION 189
11.3.2 MARKET OVERVIEW 190
11.4 CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET, BY REGION 190
TABLE 142 CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE,
BY REGION, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 190
TABLE 143 CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE,
BY REGION, 2018–2025 (USD MILLION) 191
11.4.1 NORTH AMERICA 191
11.4.1.1 By country 192
TABLE 144 NORTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 192
TABLE 145 NORTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 192
11.4.1.2 By type 193
TABLE 146 NORTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET, BY TYPE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 193
TABLE 147 NORTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 193
11.4.1.3 By end-use 193
TABLE 148 NORTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET, BY END-USE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 193
TABLE 149 NORTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET, BY END-USE, 2018–2025 (USD MILLION) 193
11.4.2 EUROPE 194
11.4.2.1 By country 194
TABLE 150 EUROPE: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 194
TABLE 151 EUROPE: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 195
11.4.2.2 By type 195
TABLE 152 EUROPE: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 195
TABLE 153 EUROPE: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 195
11.4.2.3 By end-use 196
TABLE 154 EUROPE: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 196
TABLE 155 EUROPE: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (USD MILLION) 196
11.4.3 APAC 196
11.4.3.1 By country 197
TABLE 156 APAC: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 197
TABLE 157 APAC: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 197
11.4.3.2 By type 197
TABLE 158 APAC: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 197
TABLE 159 APAC: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 198
11.4.3.3 By end-use 198
TABLE 160 APAC: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 198
TABLE 161 APAC: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (USD MILLION) 198
11.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA 198
11.4.4.1 By country 199
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 199
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 199
11.4.4.2 By type 199
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 199
TABLE 165 MIDDLE EAST & AFRICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 200
11.4.4.3 By end-use 200
TABLE 166 MIDDLE EAST & AFRICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 200
TABLE 167 MIDDLE EAST & AFRICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (USD MILLION) 200
11.4.5 SOUTH AMERICA 200
11.4.5.1 By country 201
TABLE 168 SOUTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 201
TABLE 169 SOUTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY COUNTRY, 2018–2025 (USD MILLION) 201
11.4.5.2 By type 201
TABLE 170 SOUTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 201
TABLE 171 SOUTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY TYPE, 2018–2025 (USD MILLION) 202
11.4.5.3 By end-use 202
TABLE 172 SOUTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (THOUSAND LITER) 202
TABLE 173 SOUTH AMERICA: CELLULOSIC FIRE PROTECTION INTUMESCENT COATINGS MARKET SIZE, BY END-USE, 2018–2025 (USD MILLION) 202
12 APPENDIX 203
12.1 DISCUSSION GUIDE 203
12.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS SUBSCRIPTION PORTAL 206
12.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 208
12.4 RELATED REPORTS 208
12.5 AUTHOR DETAILS 209

 

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