乳化剤市場：供給源別（バイオベース、合成）、製品別（レシチン、イオン性、化学組成、物理的状態）、用途別（食品、化粧品・パーソナルケア、油田化学品、医薬品、農薬）、地域別 - 2029年までの世界予測

Emulsifiers Market by Source (Bio-based, Synthetic), Product (Lecithin, Ionic, Chemical Composition, Physical State), Application (Food, Cosmetics & Personal Care, Oilfield Chemicals, Pharmaceutical, Agrochemicals), and Region - Global Forecast to 2029

乳化剤市場は、予測期間中の年平均成長率6.3%で、2024年の60.8億米ドルから2029年には81.9億米ドルに達すると予測されている。乳化剤の需要は、さまざまな産業にわたるいくつかの主要な成長ドライバーから来てい... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2025年1月10日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	286	318	英語

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サマリー

乳化剤市場は、予測期間中の年平均成長率6.3%で、2024年の60.8億米ドルから2029年には81.9億米ドルに達すると予測されている。乳化剤の需要は、さまざまな産業にわたるいくつかの主要な成長ドライバーから来ている。多忙なライフスタイルに伴い、人々はすぐに食べられる包装食品を求め、食感、安定性、保存性を確保するために主に乳化剤に依存している。低脂肪、低カロリー、クリーンラベルの食品の増加は、乳化剤の需要増加を求める健康とウェルネスのトレンドをさらに後押ししている。乳化剤は、製品の味や美しさを損なうことなく、より健康的な製品を設計するのに役立つ。乳化剤はスキンケアや美容製品の水中油型製剤の安定化に不可欠であるため、化粧品・パーソナルケア業界の成長も見られる。さらに、乳化剤の開発における技術の進歩、特にバイオベースや多機能タイプは、その使用と効率を拡大している。製薬業界も成長しており、乳化剤は医薬品製剤中の有効成分の生物学的利用能と安定性を向上させる。消費者の持続可能性への関心が高まるにつれ、環境にやさしくバイオベースの乳化剤への需要が高まり、市場の成長がさらに加速している。最後に、塗料、コーティング剤、洗剤における乳化剤の用途拡大が、食品・化粧品分野以外にも市場の裾野を広げ、需要全体に寄与している。これらすべての要因が、特に新興市場における世界経済の成長と相まって、乳化剤市場の持続的な拡大を後押ししている。
「乳化剤市場の製品タイプ別シェアで最も大きいのはレシチンである。
レシチンは、その広範な用途と汎用性の高い特性から、乳化剤市場において最大の製品タイプセグメントとなる可能性が高い。レシチンは大豆、ヒマワリの種、卵黄に含まれる天然由来のリン脂質で、油と水の混合物を安定化させる最も効果的な乳化剤のひとつである。その人気は、食感の改善、保存性の向上、多くの用途で滑らかなエマルジョンの形成を可能にするなど、多機能な役割を果たす能力に由来する。食品・飲料業界では、レシチンはマーガリン、チョコレート、焼き菓子、サラダドレッシングなどの製品に広く使用されている。天然で植物由来の原料に対する消費者の嗜好の高まりは、レシチン、特にクリーンラベルや非遺伝子組み換えのトレンドに沿った大豆やヒマワリのような供給源からのレシチンの需要をさらに押し上げている。

レシチンのもう一つの大きな応用分野は、化粧品とパーソナルケアである。乳化剤や安定剤としてレシチンが使用され、ローション、クリーム、ヘアケア製品などに配合されることが多い。レシチンの人気が高まっているのは、人体のコレステロール値のバランスを整えたり、脳の機能を健全にするなどの健康上の利点があるためで、その結果、機能性食品や栄養補助食品に利用されている。レシチンの多用途な用途、天然由来、健康に関連する利点を考慮すると、レシチンは今後、乳化剤市場で最大のシェアを占めると予想され、食品、化粧品、健康に関連する用途など、これらすべての分野での需要の増加によって成長がさらに加速するとみられる。
"北米は乳化剤市場で2番目に急成長している地域"
北米は、いくつかの要因によって、乳化剤市場で2番目に急成長している地域になると予想されている。同地域における加工食品とコンビニエンス・フードの旺盛な需要が大きな推進力となっている。消費者は品質に妥協することなく利便性を求め続けているため、乳化剤は包装食品や調理済み食品の食感、安定性、保存性を維持する上で不可欠である。もう一つの要因は、北米で健康志向の消費者が増加しており、低脂肪、低カロリー、クリーンラベルの食品を要求していることで、乳化剤は食事の嗜好に合わせて最終製品の品質を維持するのに役立っている。化粧品・パーソナルケア用乳化剤市場は北米で大きく発展しているが、これは乳化剤が主にあらゆる種類のスキンケア、ヘアケア、ビューティーケア製品に使用され、製剤の安定性と使用感を維持するためである。同地域の持続可能性とバイオベースおよび天然乳化剤の需要は、グリーンでクリーンなラベルの製品を作りたいという顧客の要望に応えるため、環境に優しい成分へと市場を押し上げている。もう一つの重要な要因は、北米では医薬品産業が発達しており、継続的に成長していることである。乳化剤は、医薬品製剤中の有効成分の生物学的利用能と安定性を高めるために極めて重要である。この地域の産業基盤は強固で、特に塗料、コーティング剤、潤滑油の分野が強く、乳化剤の需要を高めている。

いくつかのセグメントとサブセグメント、および二次調査で収集した情報の市場規模を決定・検証するために、広範な一次インタビューを実施した。
一次インタビューの内訳は以下の通りである：
- 部門別ティア1：40％、ティア2：25％、ティア3：35
- 役職別Cレベル：35％、ディレクターレベル：30％、エグゼクティブ：3535%
- 地域別北米：25％、欧州：45％、アジア太平洋：20％、南米：5％、中東・アフリカ：5
BASF SE（ドイツ）、Archer Daniels Midland (ADM)（米国）、Cargill, Incorporated（米国）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Kerry Group plc（アイルランド共和国）、Solvay（ベルギー）、Royal DSM（オランダ）、International Flavors & Fragrances Inc.IFF（米国）、Corbion（オランダ）、DOW（米国）、Nouryon（オランダ）、CLARIANT（スイス）などが乳化剤市場の主要企業である。
この調査には、認証とブランド保護市場におけるこれらの主要企業の詳細な競合分析が含まれている。
認証とブランド保護市場における主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。
調査対象範囲
この調査レポートは、様々なセグメントにわたる乳化剤市場を対象としています。供給元、製品タイプ、用途、地域に基づくさまざまなセグメントにわたって、市場規模および市場の成長可能性を推定することを目的としています。また、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、製品および事業提供に関する主な見解、各社が取り組んでいる最近の開発、乳化剤市場における地位を向上させるために各社が採用した主な成長戦略も含まれています。
レポート購入の主な利点
本レポートは、本市場における市場リーダー/新規参入者が、フレキシブル乳化剤市場全体とそのセグメントおよびサブセグメントの収益数を最も近い近似値で共有するのに役立つことが期待されます。当レポートは、関係者が市場の競争状況を理解し、事業の地位を向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を計画するのに役立つと予測されます。また、当レポートは、利害関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供することを目的としています。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（加工食品・飲料需要の増加、健康とウェルネスに対する意識の高まり、化粧品・パーソナルケア産業の成長）、阻害要因（特定の乳化剤の製造・供給に関する厳しい規制、代替原料の入手可能性）、機会（植物由来の乳化剤に対する需要の高まり、新興国における都市化と食品・飲料セクターの成長）、課題（原材料の調達）の分析。
- 製品開発／イノベーション：乳化剤市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス開始に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域の乳化剤市場を分析しています。
- 市場の多様化：乳化剤市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細情報
- 競合評価：BASF SE（ドイツ）、Archer Daniels Midland（ADM）（米国）、Cargill, Incorporated（米国）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Kerry Group plc（アイルランド共和国）、Solvay（ベルギー）、Royal DSM（オランダ）、International Flavors & Fragrances Inc.IFF（米国）、Corbion（オランダ）、DOW（米国）、Nouryon（オランダ）、CLARIANT（スイス）などが乳化剤市場のトップメーカーである。

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1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場と地域範囲 26
1.3.2 対象範囲と除外項目 27
1.3.3 考慮した年数 28
1.4 考慮した通貨 29
1.5 単位
1.6 利害関係者 29
1.7 変更点のまとめ 29
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 主な二次資料のリスト 31
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 主要回答者リスト 32
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 33
2.1.2.3 主要な業界インサイト 33
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 34
2.2 市場規模の推定 35
2.2.1 ボトムアップアプローチ 35
2.2.2 トップダウンアプローチ 36
2.3 データの三角測量 36
2.4 リサーチの前提 38
2.5 成長率の前提／予測 38
2.5.1 供給サイド 39
2.5.2 需要サイド
2.6 リスク評価 39
2.7 研究の限界 39
3 エグゼクティブ・サマリー 40
4 プレミアム・インサイト 44
4.1 乳化剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 44
4.2 乳化剤市場：供給源別 44
4.3 乳化剤市場：製品タイプ別 45
4.4 乳化剤市場：用途別 45
4.5 乳化剤市場：主要国別 46
5 市場の概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 食品・飲料業界における乳化剤の用途拡大 48
5.2.1.2 健康とウェルネスに対する一般市民の意識の高まり 48
意識の高まり 48
5.2.1.3 急速な都市化とライフスタイルの変化 48
5.2.2 阻害要因 49
5.2.2.1 バイオベースの乳化剤に関連する高い抽出コスト 49
5.2.2.2 厳しい規制上の課題 49
5.2.2.3 不安定な原料価格 49
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 拡大する化粧品・パーソナルケア産業 50
5.2.3.2 新興国における乳化剤の採用拡大 50
5.2.4 課題 50
5.2.4.1 天然乳化剤の高コスト 50
5.2.4.2 代替品の入手可能性 51
6 業界動向 52
6.1 ポーターの5つの力分析 52
6.1.1 代替品の脅威 53
6.1.2 買い手の交渉力 53
6.1.3 新規参入企業の脅威 53
6.1.4 供給者の交渉力 53
6.1.5 競争上のライバルの激しさ
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 54
6.2.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 54
6.2.2 購買基準
6.3 マクロ経済指標
6.3.1 世界のGDP動向 55
6.4 バリューチェーン分析 57
6.5 原材料分析 58
6.5.1 植物油 58
6.5.2 動物性油脂 58
6.5.3 ポリマー 58
6.5.4 グリセリン 59
6.6 生態系マッピング 59

6.7 ケーススタディ分析 60
6.7.1 乳化剤の摂取と癌リスクとの関連：Nutrinet-Santéコホート研究からの考察 60
6.7.2 インドネシア火薬市場における乳化剤性能の最適化 61
6.7.3 酸刺激強化のためのリーチコンプライアント型PH応答性乳化添加剤の開発 61
6.8 規制情勢 62
6.8.1 規制 62
6.8.1.1 欧州 62
6.8.1.2 アジア太平洋 63
6.8.1.3 北米 64
6.8.2 規制機関、政府機関
その他の機関 65
6.9 技術分析 67
6.9.1 主要技術 67
6.9.1.1 ナノテクノロジーで強化されたセンサー 67
6.9.1.2 高速液体クロマトグラフィー（HPLC） 67
6.9.2 補完的技術 68
6.9.2.1 ポータブル分析装置 68
6.9.3 隣接技術 68
6.9.3.1 人工知能（AI）とデータ分析 68
6.10 AI／ジェネAIが乳化剤市場に与える影響 68
6.10.1 乳化剤におけるクロマトグラフィー分析の
が乳化剤にもたらす変革 68
6.10.2 食品・飲料業界におけるAI/GEN AIのインパクト 69
6.10.3 AIの製薬産業への影響 69
6.11 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 69
6.12 貿易分析 70
6.12.1 輸出シナリオ（HSコード 210690） 70
6.12.2 輸入シナリオ（HSコード 210690） 71
6.13 主要会議とイベント（2024～2026年） 72
6.14 価格分析 73
6.14.1 平均販売価格動向（地域別）（2021-2024年） 74
6.14.2 指標価格分析、供給元別、2023年 74
6.14.3 主要企業の平均販売価格動向（用途別）、2023年 75
6.15 投資と資金調達のシナリオ 75
6.16 特許分析 76
6.16.1 アプローチ 76
6.16.2 文書タイプ 76
6.16.3 インサイト 77
6.16.4 特許の法的地位 77
6.16.5 管轄区域分析 78
6.16.6 上位企業／出願人 78
6.16.7 過去10年間の特許所有者上位10社（米国） 80
7 乳化剤市場：供給源別 81
7.1 はじめに 82
7.2 バイオベースの乳化剤 83
7.2.1 クリーンラベル製品に対する消費者の嗜好の高まり
市場を牽引する 83
7.2.1.1 植物由来の乳化剤 84
7.2.1.2 動物性乳化剤 84
7.3 合成乳化剤 85
7.3.1 合成乳化剤の一貫性と信頼性が
が需要を牽引する 85
7.3.1.1 モノグリセリドおよびジグリセリド誘導体 85
7.3.1.1.1 蒸留モノグリセリド 86
7.3.1.1.2 エトキシル化モノグリセリドおよびジグリセリド 86
7.3.1.1.3 モノ-およびジ-グリセリドエステル 86
7.3.1.2 ソルビタンエステル 87
7.3.1.3 ステアロイルラクチレート 87
7.3.1.4 ポリグリセリンエステル 87
7.3.1.5 その他の合成乳化剤 88
7.3.1.5.1 ポリグリセリンポリリシノール酸エステル（PGPR） 88
7.3.1.5.2 ポリエチレングリコール（PEG） 88
7.3.1.5.3 プロピレングリコールモノエステル（PGME） 88
7.3.1.5.4 カルボマー 88
7.3.1.5.5 モノ-およびジ-グリセリドのジアセチル酒石酸エステル（DATEM） 89
7.3.1.5.6 ステアリルアルコールNF 89
7.3.1.5.7 セチルアルコール 89
7.3.1.5.8 ステアリン酸PEG-20 89
8 乳化剤市場：製品タイプ別 90
8.1 はじめに 91
8.2 レシチン 93
8.2.1 化粧品・パーソナルケアおよび製薬産業における使用
業界における使用が市場を牽引する 93
8.3 イオン性乳化剤 93
8.3.1 パーソナルケア製品およびクリーニング製品における広範な使用
市場を牽引する 93
8.3.1.1 アニオン性乳化剤 93
8.3.1.2 カチオン乳化剤 93
8.4 化学組成 94
8.4.1 優れた乳化効率、熱安定性、他の成分との相溶性が需要を促進する 94
8.4.1.1 脂肪酸ベースの乳化剤 94
8.4.1.2 エステル系乳化剤 94
8.4.1.3 アルコール系乳化剤 94
8.5 物理的状態 95
8.5.1 性能を最適化し、処理効率と最終製品の品質を高めるための採用が市場を牽引する 95
8.5.1.1 固形乳化剤 95
8.5.1.2 液状乳化剤 95
8.6 その他の製品タイプ 96
8.6.1 タンパク質ベースの乳化剤 96
8.6.2 ポリマー系乳化剤 96
8.6.3 シリコーンベースの乳化剤 96
9 乳化剤市場、用途別 97
9.1 はじめに 98
9.2 食品 100
9.2.1 食品の安定性と品質向上のための使用
市場を牽引する 100
9.2.2 乳製品 101
9.2.2.1 発酵製品 101
9.2.2.2 乳飲料 101
9.2.2.3 クリーム 101
9.2.2.4 チョコレート 101
9.2.2.5 デザート 102
9.2.3 ベーカリー 102
9.2.3.1 パン 102
9.2.3.2 ケーキ 102
9.2.3.3 ビスケット 102
9.2.4 肉 103
9.2.4.1 熱間加工食肉乳化物 103
9.2.4.2 低温加工食肉乳化物 103
9.2.5 その他の食品用途 103
9.2.5.1 チーズ 103
9.2.5.2 マヨネーズ 104
9.2.5.3 チューインガム 104
9.2.5.4 マーガリン 104
9.3 化粧品およびパーソナルケア 104
9.3.1 優れた起泡性が需要を牽引する 104
9.3.2 クリームとローション 104
9.3.2.1 ボディローションと忌避クリーム 104
9.3.3 メーキャップ製品 105
9.3.3.1 ファンデーション 105
9.3.3.2 その他のメーキャップ製品 105
9.3.4 衛生用品 105
9.3.4.1 石鹸・デオドラント 105
9.4 油田用化学品 105
9.4.1 石油生産の最適化と油田作業の効率化を目的とした採用が
油田作業の効率化を目的とした採用が市場を促進する 105
9.4.2 掘削油 106
9.4.3 湿潤液 106
9.4.4 ゲル化液 107
9.5 医薬品 107
9.5.1 薬物の溶解性向上とドラッグデリバリー強化のための使用
市場を牽引する 107
9.5.2 クリームとゲル 107
9.5.2.1 経皮・局所用ゲル 107
9.5.2.2 創傷ケア用クリーム 107
9.5.2.3 鎮痛軟膏 108
9.5.3 医薬品 108
9.5.3.1 シロップ剤 108
9.5.3.2 錠剤及び錠剤コーティング剤 108
9.6 農薬 109
9.6.1 農作物保護と種子コーティングの採用が市場成長を促進する
市場成長を促進する
9.6.2 種子コーティング 109
9.6.3 作物保護 109
9.7 その他の用途 110
9.7.1 油流出分散剤 110
9.7.2 家庭用及びクリーニング製品 110
9.7.3 塗料・ポリマー 111
10 乳化剤市場：地域別 112
10.1 はじめに 113
10.2 北米 115
10.2.1 米国 120
10.2.1.1 ライフスタイルの変化と消費者の嗜好が市場を牽引 120
10.2.2 カナダ 121
10.2.2.1 活況を呈する加工食品産業が需要を牽引 121
10.2.3 メキシコ 123
10.2.3.1 食品・飲料貿易の増加が市場成長を促進する 123
10.3 アジア太平洋 125
10.3.1 中国 130
10.3.1.1 食品貿易の増加と食品の安全性とコンプライアンスに関する政府の取り組みが市場を牽引する 130
10.3.2 日本 132
10.3.2.1 都市化の進展、高齢化、進化する消費者ニーズが市場を牽引する 132
10.3.3 韓国 134
10.3.3.1 ライフスタイルの変化と食品小売販売の増加が市場を牽引 134
10.3.4 インド 136
10.3.4.1 食品・医薬品産業の拡大が市場を押し上げる 136
市場の成長を後押しする 136
10.3.5 オーストラリア 138
10.3.5.1 加工食品産業からの需要増加が市場を牽引 138
10.3.6 その他のアジア太平洋地域 140
10.4 ヨーロッパ 141
10.4.1 ドイツ 146
10.4.1.1 食品・飲料、製薬、化粧品、パーソナルケア業界の需要増加が市場を牽引 146
10.4.2 フランス 149
10.4.2.1 持続可能性の目標と様々な産業からの需要の増加が市場を牽引する 149
市場を牽引する 149
10.4.3 イギリス 151
10.4.3.1 経済成長と石油・ガス、農業産業の革新が市場成長を促進 151
10.4.4 イタリア 153
10.4.4.1 小売、食品、ヘルスケア産業での需要増加が市場成長を後押し 153
10.4.5 スペイン 155
10.4.5.1 食品・飲料、化粧品・パーソナルケア産業の成長が市場を牽引 155
産業が市場を牽引する 155
10.4.6 その他の欧州 157
10.5 中東・アフリカ 158
10.5.1 GCC諸国 162
10.5.1.1 サウジアラビア 164
10.5.1.1.1 急成長する医療・食品包装産業が市場を牽引 164
市場を牽引する 164
10.5.1.2 UAE 166
10.5.1.2.1 革新的な農法の採用が需要を牽引 166
需要を牽引する 166
10.5.1.3 その他のGCC地域 168
10.5.2 南アフリカ 170
10.5.2.1 成長する食品・飲料産業と製薬産業が市場を牽引 170
市場を牽引する 170
10.5.3 トルコ 172
10.5.3.1 輸入依存が市場を牽引する 172
10.5.4 その他の中東・アフリカ 174
10.6 南米 175
10.6.1 ブラジル 179
10.6.1.1 経済成長と高い食料生産・輸出が需要を刺激する
需要を刺激する 179

10.6.2 アルゼンチン 181
10.6.2.1 拡大する食品・飲料と食肉輸出産業が市場を牽引する 181
市場を牽引する 181
10.6.3 その他の南米諸国 182
11 競争環境 185
11.1 概要 185
11.2 主要企業の戦略／勝利への権利 185
11.3 収益分析 188
11.4 市場シェア分析 190
11.5 会社の評価と財務指標 192
11.6 ブランド／製品の比較 193
11.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 195
11.7.1 スター企業 195
11.7.2 新興リーダー 195
11.7.3 浸透力のあるプレーヤー 195
11.7.4 参加企業 195
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 197
11.7.5.1 企業フットプリント 197
11.7.5.2 供給源のフットプリント 198
11.7.5.3 製品タイプのフットプリント 199
11.7.5.4 アプリケーションフットプリント 200
11.7.5.5 地域別フットプリント 201
11.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 202
11.8.1 進歩的企業 202
11.8.2 反応企業 202
11.8.3 ダイナミックな企業 202
11.8.4 スタートアップ・ブロック 202
11.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 204
11.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 204
11.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 205
11.9 競争シナリオ 206
11.9.1 製品上市 206
11.9.2 取引 207
11.9.3 拡張 211
12 企業プロファイル 215
12.1 主要プレーヤー 215
12.1.1 BASF SE 215
12.1.1.1 事業概要 215
12.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 216
12.1.1.3 最近の動向 218
12.1.1.3.1 製品の発売 218
12.1.1.3.2 取引 219
12.1.1.3.3 事業拡大 220
12.1.1.4 MnMビュー 221
12.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 221
12.1.1.4.2 戦略的選択 221
12.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 221
12.1.2 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 222
12.1.2.1 事業概要 222
12.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 223
12.1.2.3 最近の動向 225
12.1.2.3.1 取引 225
12.1.2.4 MnMの見解 225
12.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 225
12.1.2.4.2 戦略的選択 225
12.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 226
12.1.3 カーギル・インコーポレーテッド 227
12.1.3.1 事業概要 227
12.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 228
12.1.3.3 最近の動向 228
12.1.3.3.1 取引 228
12.1.3.3.2 事業拡大 229
12.1.3.3.3 その他 229
12.1.3.4 MnMの見解 230
12.1.3.4.1 主要な強み／勝利への権利 230
12.1.3.4.2 戦略的選択 230
12.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 230
12.1.4 ケリーグループ231
12.1.4.1 事業概要 231
12.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 232
12.1.4.3 最近の動向 233
12.1.4.3.1 製品上市 233
12.1.4.3.2 事業拡大 234
12.1.4.3.3 取引 235
12.1.4.4 MnMビュー 235
12.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 235
12.1.4.4.2 戦略的選択 235
12.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 236
12.1.5 エボニック・インダストリーズ社 237
12.1.5.1 事業概要 237
12.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 238

12.1.5.3 最近の動向 240
12.1.5.3.1 事業拡張 240
12.1.5.3.2 取引 241
12.1.5.4 MnMの見解 242
12.1.5.4.1 主要な強み／勝利への権利 242
12.1.5.4.2 戦略的選択 242
12.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 242
12.1.6 シエンスコ 243
12.1.6.1 事業概要 243
12.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 244
12.1.6.3 最近の動向 246
12.1.6.3.1 製品の発売 246
12.1.6.3.2 取引 246
12.1.6.4 MnMビュー 247
12.1.6.4.1 主要な強み／勝つための権利 247
12.1.6.4.2 戦略的選択 247
12.1.6.4.3 弱点／競争上の脅威 247
12.1.7 クラリアント 248
12.1.7.1 事業概要 248
12.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 249
12.1.7.3 最近の動向 251
12.1.7.3.1 製品上市 251
12.1.7.3.2 取引 252
12.1.7.3.3 その他 252
12.1.7.4 MnMビュー 252
12.1.7.4.1 主要な強み／勝つための権利 252
12.1.7.4.2 戦略的選択 253
12.1.7.4.3 弱点／競争上の脅威 253
12.1.8 ダウ・ケミカル・カンパニー 254
12.1.8.1 事業概要 254
12.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 255
12.1.8.3 最近の動向 256
12.1.8.3.1 製品の発売 256
12.1.8.4 MnMの見解 257
12.1.8.4.1 主要な強み／勝つための権利 257
12.1.8.4.2 戦略的選択 257
12.1.8.4.3 弱点／競争上の脅威 257
12.1.9 DSMファルメニッヒ 258
12.1.9.1 事業概要 258
12.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 260
12.1.9.3 最近の動向 260
12.1.9.3.1 取引 260
12.1.9.4 MnMの見解 260
12.1.9.4.1 主要な強み／勝つための権利 260
12.1.9.4.2 戦略的選択 260
12.1.9.4.3 弱点／競争上の脅威 260
12.1.10 ヌリヨン 261
12.1.10.1 事業概要 261
12.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 262
12.1.10.3 最近の動向 262
12.1.10.3.1 製品上市 262
12.1.10.3.2 取引 263
12.1.10.4 MnMの見解 263
12.1.10.4.1 主要な強み／勝つための権利 263
12.1.10.4.2 戦略的選択 263
12.1.10.4.3 弱点／競争上の脅威 263
12.2 その他のプレーヤー 264
12.2.1 クレイトン・コーポレーション 264
12.2.2 バンテージ・スペシャリティ・ケミカルズ265
12.2.3 オレオン NV 266
12.2.4 パルスガード 267
12.2.5 エステル・ケミカルズ PVT.LTD.268
12.2.6 ステパン・カンパニー 269
12.2.7 クロダ・インターナショナル・ピーエルシー 270
12.2.8 花王株式会社 271
12.2.9 ルブリゾールコーポレーション 272
12.272 2.10 日鉱化学工業（株273
12.2.11 ピュラトス 274
12.2.12 スパルタン化学 275
12.2.13 ラセノール・エムール 276
12.2.14 ジボダン 277
12.2.15 イングディンディオン 278
13 付録 279
13.1 ディスカッションガイド 279
13.2 Knowledgestore：マーケットサンドマーケッツの購読ポータル 282
13.3 カスタマイズオプション 284
13.4 関連レポート 284
13.5 著者の詳細 285

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Table of Contents

Summary

The emulsifiers market is projected to reach USD 8.19 billion by 2029 from USD 6.08 billion in 2024, at a CAGR of 6.3% during the forecast period. Demand for emulsifiers is coming from several key growth drivers across various industries. In the first place, it is fueled by the growing demand for processed and convenience foods; with busy lifestyles, people seek ready-to-eat and packaged foods, which mainly rely on emulsifiers to ensure texture, stability, and shelf life and thus are a must to maintain product quality. The rise in low-fat, low-calorie, and clean-label foods further pushes health and wellness trends that call for increased emulsifier demand. Emulsifiers can help manufacturers design healthier products that do not lose on the taste and aesthetic appeal of the product. Growth from the cosmetic and personal care industry is also seen since emulsifiers are vital for stabilizing oil-water formulations in skincare and beauty products. In addition, technological advancements in emulsifier development, especially bio-based and multifunctional types, are expanding their use and efficiency. The pharmaceutical industry is also growing, and emulsifiers improve the bioavailability and stability of active ingredients in drug formulations. As consumers become more concerned with sustainability, there is a growing demand for environmentally friendly and bio-based emulsifiers, further accelerating market growth. Lastly, the increasing applications of emulsifiers in paints, coatings, and detergents are expanding the reach of the market beyond the food and cosmetics sectors and contributing to overall demand. All these factors combined with the growth of the global economy, especially in emerging markets, are driving the sustained expansion of the emulsifiers market.
“The largest share of the emulsifiers market, by product type is that of lecithin.”
Lecithin is likely to be the largest product type segment in the emulsifier market because of its extensive usage and versatile characteristics. Lecithin is a naturally occurring phospholipid found in soybeans, sunflower seeds, and egg yolks, which is one of the most effective emulsifiers that stabilizes mixtures of oil and water. Its popularity comes from its ability to perform multifunctional roles, which include texture improvement, enhanced shelf life, and making it possible to form smooth emulsions in numerous applications. In the food & beverage industry, lecithin is widely used in products such as margarine, chocolate, baked goods, and salad dressings due to its ability to improve consistency, prevent oil separation, and enhance the smoothness of formulations. The growing consumer preference for natural and plant-based ingredients has further boosted the demand for lecithin, particularly from sources like soy and sunflower, which align with clean-label and non-GMO trends.

Another great application area of lecithin is in cosmetics and personal care. Formulations are often applied using lecithin as an emulsifier and stabilizer to enhance lotions, creams, hair care formulations, etc. Its growing popularity is due to health benefits like balancing cholesterol levels in the human body and facilitating healthy functioning of the brain, resulting in functional food and dietary supplement usage. Given its versatile applications, natural origin, and health-related benefits, lecithin is expected to hold the largest share in the market for emulsifiers, going forward, with growth further accelerated by increasing demand in all these sectors-food, cosmetic, and health-related applications.
“North America is the second-fastest growing region for emulsifiers market.”
North America is expected to be the second fastest-growing region in the emulsifiers market, driven by several factors. The strong demand for processed and convenience foods in the region is a major driver. As consumers continue to seek convenience without compromising on quality, emulsifiers are essential in maintaining the texture, stability, and shelf life of packaged and ready-to-eat products. Another factor is the growth in North America of health-conscious consumers, demanding low-fat, low-calorie, and clean-label foods where emulsifiers help to maintain the quality of the final product for diet preferences. The cosmetics and personal care emulsifier market is majorly developed in North America because emulsifiers are mainly used in all kinds of skincare, hair care, and beauty care products to maintain formulation stability and feel. Sustainability in the region and demand for bio-based and natural emulsifiers are pushing it towards environmentally friendly ingredients to match up with the customer's request to come up with products that appear green and clean label. Another important factor is the well-developed pharmaceutical industry in North America, which is continuously growing. Emulsifiers are crucial for enhancing the bioavailability and stability of active pharmaceutical ingredients in drug formulations. The industrial base in this region is strong, especially in paints, coatings, and lubricants, which in turn increases the demand for emulsifiers.

Extensive primary interviews were conducted to determine and verify the market size for several segments and sub-segments and the information gathered through secondary research.
The break-up of primary interviews is given below:
• By Department: Tier 1: 40%, Tier 2: 25%, and Tier 3: 35%
• By Designation: C Level: 35%, Director Level: 30%, and Executives: 35%
• By Region: North America: 25%, Europe: 45%, Asia Pacific: 20%, South America: 5%, Middle East & Africa 5%
BASF SE (Germany), Archer Daniels Midland (ADM) (US), Cargill, Incorporated (US), Evonik Industries AG (Germany), Kerry Group plc (Republic of Ireland), Solvay (Belgium), Royal DSM (Netherlands), International Flavors & Fragrances Inc. IFF (US), Corbion (Netherlands), DOW (US), Nouryon (Netherlands), and CLARIANT (Switzerland) among others are some of the key players in the emulsifiers market.
The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the authentication and brand
protection market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.
Research Coverage
The market study covers the emulsifiers market across various segments. It aims to estimate the market size and the growth potential of this market across different segments based on source, product type, application, and region. The study also includes an in-depth competitive analysis of key players in the market, their company profiles, key observations related to their products and business offerings, recent developments undertaken by them, and key growth strategies adopted by them to improve their position in the emulsifiers market.
Key Benefits of Buying the Report
The report is expected to help the market leaders/new entrants in this market share the closest approximations of the revenue numbers of the overall flexible emulsifiers market and its segments and sub-segments. This report is projected to help stakeholders understand the competitive landscape of the market, gain insights to improve the position of their businesses, and plan suitable go-to-market strategies. The report also aims to help stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on the key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (Increasing demand for processed food and beverages, Rising awareness of health and wellness, Growth of cosmetics & personal care industry), restraints (Stringent regulations regarding manufacturing and supply of certain emulsifiers, Availability of alternative ingredients), opportunities (Growing demand for plant-based emulsifiers, Urbanization and growth of food & beverages sector in emerging economies), challenges (Sourcing of raw materials).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the emulsifiers market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the emulsifiers market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the emulsifiers market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like BASF SE (Germany), Archer Daniels Midland (ADM) (US), Cargill, Incorporated (US), Evonik Industries AG (Germany), Kerry Group plc (Republic of Ireland), Solvay (Belgium), Royal DSM (Netherlands), International Flavors & Fragrances Inc. IFF (US), Corbion (Netherlands), DOW (US), Nouryon (Netherlands), and CLARIANT (Switzerland) among others are the top manufacturers covered in the emulsifiers market.

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1 INTRODUCTION 25
1.1 STUDY OBJECTIVES 25
1.2 MARKET DEFINITION 25
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 26
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 UNIT CONSIDERED 29
1.6 STAKEHOLDERS 29
1.7 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 List of major secondary sources 31
2.1.1.2 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 List of primary respondents 32
2.1.2.2 Key data from primary sources 33
2.1.2.3 Key industry insights 33
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 34
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 35
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 36
2.3 DATA TRIANGULATION 36
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.5 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/FORECAST 38
2.5.1 SUPPLY SIDE 39
2.5.2 DEMAND SIDE 39
2.6 RISK ASSESSMENT 39
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN EMULSIFIERS MARKET 44
4.2 EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE 44
4.3 EMULSIFIERS MARKET, BY PRODUCT TYPE 45
4.4 EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION 45
4.5 EMULSIFIERS MARKET, BY KEY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Increasing applications of emulsifiers in food & beverage industry 48
5.2.1.2 Growing awareness regarding health and wellness among
general population 48
5.2.1.3 Rapid urbanization and changing lifestyles 48
5.2.2 RESTRAINTS 49
5.2.2.1 High extraction costs associated with bio-based emulsifiers 49
5.2.2.2 Stringent regulatory challenges 49
5.2.2.3 Volatile raw material prices 49
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Expanding cosmetics & personal care industry 50
5.2.3.2 Growing adoption of emulsifiers in emerging economies 50
5.2.4 CHALLENGES 50
5.2.4.1 High cost of natural emulsifiers 50
5.2.4.2 Availability of substitutes 51
6 INDUSTRY TRENDS 52
6.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 52
6.1.1 THREAT OF SUBSTITUTES 53
6.1.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 53
6.1.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 53
6.1.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
6.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 53
6.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 54
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 54
6.2.2 BUYING CRITERIA 54
6.3 MACROECONOMIC INDICATORS 55
6.3.1 GLOBAL GDP TRENDS 55
6.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
6.5 RAW MATERIAL ANALYSIS 58
6.5.1 VEGETABLE OILS 58
6.5.2 ANIMAL FATS 58
6.5.3 POLYMERS 58
6.5.4 GLYCERIN 59
6.6 ECOSYSTEM MAPPING 59

6.7 CASE STUDY ANALYSIS 60
6.7.1 ASSOCIATION BETWEEN EMULSIFIER INTAKE AND CANCER RISK: INSIGHTS FROM NUTRINET-SANTÉ COHORT STUDY 60
6.7.2 OPTIMIZATION OF EMULSIFIER PERFORMANCE FOR INDONESIAN EXPLOSIVES MARKET 61
6.7.3 DEVELOPMENT OF REACH-COMPLIANT PH-RESPONSIVE EMULSIFICATION ADDITIVE FOR ENHANCED ACID STIMULATION 61
6.8 REGULATORY LANDSCAPE 62
6.8.1 REGULATIONS 62
6.8.1.1 Europe 62
6.8.1.2 Asia Pacific 63
6.8.1.3 North America 64
6.8.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT ORGANIZATIONS,
AND OTHER AGENCIES 65
6.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 67
6.9.1 KEY TECHNOLOGIES 67
6.9.1.1 Nanotechnology-enhanced sensors 67
6.9.1.2 High-performance liquid chromatography (HPLC) 67
6.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
6.9.2.1 Portable analytical devices 68
6.9.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 68
6.9.3.1 Artificial intelligence (AI) and data analysis 68
6.10 IMPACT OF AI/GEN AI ON EMULSIFIERS MARKET 68
6.10.1 TRANSFORMATION OF CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
IN EMULSIFIERS WITH GEN AI 68
6.10.2 IMPACT OF AI/GEN AI ON FOOD & BEVERAGE INDUSTRY 69
6.10.3 IMPACT OF AI ON PHARMACEUTICAL INDUSTRY 69
6.11 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 69
6.12 TRADE ANALYSIS 70
6.12.1 EXPORT SCENARIO (HS CODE 210690) 70
6.12.2 IMPORT SCENARIO (HS CODE 210690) 71
6.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2026 72
6.14 PRICING ANALYSIS 73
6.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2021–2024 74
6.14.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SOURCE, 2023 74
6.14.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION, 2023 75
6.15 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 75
6.16 PATENT ANALYSIS 76
6.16.1 APPROACH 76
6.16.2 DOCUMENT TYPE 76
6.16.3 INSIGHTS 77
6.16.4 LEGAL STATUS OF PATENTS 77
6.16.5 JURISDICTION ANALYSIS 78
6.16.6 TOP COMPANIES/APPLICANTS 78
6.16.7 TOP 10 PATENT OWNERS (US) LAST 10 YEARS 80
7 EMULSIFIERS MARKET, BY SOURCE 81
7.1 INTRODUCTION 82
7.2 BIO-BASED EMULSIFIERS 83
7.2.1 GROWING CONSUMER PREFERENCE FOR CLEAN LABEL PRODUCTS
TO DRIVE MARKET 83
7.2.1.1 Plant-based emulsifiers 84
7.2.1.2 Animal-based emulsifiers 84
7.3 SYNTHETIC EMULSIFIERS 85
7.3.1 CONSISTENCY AND RELIABILITY ASSOCIATED WITH SYNTHETIC
EMULSIFIERS TO DRIVE DEMAND 85
7.3.1.1 Mono- and di-glycerides & derivatives 85
7.3.1.1.1 Distilled mono-glycerides 86
7.3.1.1.2 Ethoxylated mono- and di-glycerides 86
7.3.1.1.3 Mono- and di-glyceride esters 86
7.3.1.2 Sorbitan esters 87
7.3.1.3 Stearoyl lactylates 87
7.3.1.4 Polyglycerol esters 87
7.3.1.5 Other synthetic emulsifiers 88
7.3.1.5.1 Polyglycerol polyricinoleate (PGPR) 88
7.3.1.5.2 Polyethylene glycol (PEG) 88
7.3.1.5.3 Propylene glycol monoester (PGME) 88
7.3.1.5.4 Carbomers 88
7.3.1.5.5 Diacetyl tartaric acid esters of mono- and di-glycerides (DATEM) 89
7.3.1.5.6 Stearyl alcohol NF 89
7.3.1.5.7 Cetyl alcohol 89
7.3.1.5.8 PEG-20 stearate 89
8 EMULSIFIERS MARKET, BY PRODUCT TYPE 90
8.1 INTRODUCTION 91
8.2 LECITHIN 93
8.2.1 USE IN COSMETICS & PERSONAL CARE AND PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 93
8.3 IONIC EMULSIFIERS 93
8.3.1 WIDE USE IN PERSONAL CARE AND CLEANING PRODUCTS
TO PROPEL MARKET 93
8.3.1.1 Anionic emulsifiers 93
8.3.1.2 Cationic emulsifiers 93
8.4 CHEMICAL COMPOSITION 94
8.4.1 EXCELLENT EMULSIFICATION EFFICIENCY, THERMAL STABILITY, AND COMPATIBILITY WITH OTHER INGREDIENTS TO FUEL DEMAND 94
8.4.1.1 Fatty acid-based emulsifiers 94
8.4.1.2 Ester-based emulsifiers 94
8.4.1.3 Alcohol-based emulsifiers 94
8.5 PHYSICAL STATE 95
8.5.1 ADOPTION TO OPTIMIZE PERFORMANCE AND ENHANCE PROCESSING EFFICIENCY AND END-PRODUCT QUALITY TO DRIVE MARKET 95
8.5.1.1 Solid emulsifiers 95
8.5.1.2 Liquid emulsifiers 95
8.6 OTHER PRODUCT TYPES 96
8.6.1 PROTEIN-BASED EMULSIFIERS 96
8.6.2 POLYMER-BASED EMULSIFIERS 96
8.6.3 SILICONE-BASED EMULSIFIERS 96
9 EMULSIFIERS MARKET, BY APPLICATION 97
9.1 INTRODUCTION 98
9.2 FOOD 100
9.2.1 USE TO ENHANCE STABILITY AND QUALITY OF FOOD PRODUCTS
TO DRIVE MARKET 100
9.2.2 DAIRY 101
9.2.2.1 Fermented products 101
9.2.2.2 Dairy drinks 101
9.2.2.3 Creams 101
9.2.2.4 Chocolates 101
9.2.2.5 Desserts 102
9.2.3 BAKERY 102
9.2.3.1 Bread 102
9.2.3.2 Cakes 102
9.2.3.3 Biscuits 102
9.2.4 MEAT 103
9.2.4.1 Hot processed meat emulsions 103
9.2.4.2 Cold processed meat emulsions 103
9.2.5 OTHER FOOD APPLICATIONS 103
9.2.5.1 Cheese 103
9.2.5.2 Mayonnaise 104
9.2.5.3 Chewing gum 104
9.2.5.4 Margarine 104
9.3 COSMETICS & PERSONAL CARE 104
9.3.1 EXCELLENT FOAMING PROPERTIES TO DRIVE DEMAND 104
9.3.2 CREAMS & LOTIONS 104
9.3.2.1 Body lotion and repellent creams 104
9.3.3 MAKEUP PRODUCTS 105
9.3.3.1 Foundation 105
9.3.3.2 Other makeup products 105
9.3.4 PERSONAL HYGIENE 105
9.3.4.1 Soaps & deodorants 105
9.4 OILFIELD CHEMICALS 105
9.4.1 ADOPTION TO OPTIMIZE OIL PRODUCTION AND ENHANCE EFFICIENCY
OF OILFIELD OPERATIONS TO PROPEL MARKET 105
9.4.2 DRILLING FLUIDS 106
9.4.3 WETTING FLUIDS 106
9.4.4 GELLING FLUIDS 107
9.5 PHARMACEUTICAL 107
9.5.1 USE TO IMPROVE SOLUBILITY OF DRUGS AND ENHANCE DRUG DELIVERY
TO DRIVE MARKET 107
9.5.2 CREAMS & GELS 107
9.5.2.1 Transdermal & topical gels 107
9.5.2.2 Wound care creams 107
9.5.2.3 Pain relief ointments 108
9.5.3 MEDICINES 108
9.5.3.1 Syrups 108
9.5.3.2 Tablets & tablet coatings 108
9.6 AGROCHEMICALS 109
9.6.1 ADOPTION TO PROTECT CROPS AND SEED COATING TO FUEL
MARKET GROWTH 109
9.6.2 SEED COATING 109
9.6.3 CROP PROTECTION 109
9.7 OTHER APPLICATIONS 110
9.7.1 OIL SPILL DISPERSANT 110
9.7.2 HOUSEHOLD & CLEANING PRODUCTS 110
9.7.3 PAINTS & POLYMERS 111
10 EMULSIFIERS MARKET, BY REGION 112
10.1 INTRODUCTION 113
10.2 NORTH AMERICA 115
10.2.1 US 120
10.2.1.1 Changing lifestyles and consumer preferences to drive market 120
10.2.2 CANADA 121
10.2.2.1 Booming processed food industry to drive demand 121
10.2.3 MEXICO 123
10.2.3.1 Increasing food and beverage trade to fuel market growth 123
10.3 ASIA PACIFIC 125
10.3.1 CHINA 130
10.3.1.1 Rising food trade and government initiatives related to food safety and compliance to drive market 130
10.3.2 JAPAN 132
10.3.2.1 Rising urbanization, aging population, and evolving consumer demands to drive market 132
10.3.3 SOUTH KOREA 134
10.3.3.1 Changing lifestyles and growing retail food sales to propel market 134
10.3.4 INDIA 136
10.3.4.1 Expanding food and pharmaceutical industries to boost
market growth 136
10.3.5 AUSTRALIA 138
10.3.5.1 Rising demand from processed food industry to drive market 138
10.3.6 REST OF ASIA PACIFIC 140
10.4 EUROPE 141
10.4.1 GERMANY 146
10.4.1.1 Increasing demand across food & beverage, pharmaceutical, cosmetics, and personal care industries to drive market 146
10.4.2 FRANCE 149
10.4.2.1 Sustainability goals and growing demand from various
industries to drive market 149
10.4.3 UK 151
10.4.3.1 Economic growth and innovations in oil & gas and agriculture industries to fuel market growth 151
10.4.4 ITALY 153
10.4.4.1 Rising demand in retail, food, and healthcare industries to boost market growth 153
10.4.5 SPAIN 155
10.4.5.1 Growing food & beverage and cosmetic & personal care
industries to drive market 155
10.4.6 REST OF EUROPE 157
10.5 MIDDLE EAST & AFRICA 158
10.5.1 GCC COUNTRIES 162
10.5.1.1 Saudi Arabia 164
10.5.1.1.1 Booming healthcare and food packaging industries
to drive market 164
10.5.1.2 UAE 166
10.5.1.2.1 Adoption of innovative agricultural practices to
drive demand 166
10.5.1.3 Rest of GCC 168
10.5.2 SOUTH AFRICA 170
10.5.2.1 Growing food & beverage and pharmaceutical industries
to propel market 170
10.5.3 TURKEY 172
10.5.3.1 Import dependency to drive market 172
10.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 174
10.6 SOUTH AMERICA 175
10.6.1 BRAZIL 179
10.6.1.1 Economic growth and high food production and export
to fuel demand 179

10.6.2 ARGENTINA 181
10.6.2.1 Expanding food & beverage and meat export industries to
drive market 181
10.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 182
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 185
11.1 OVERVIEW 185
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 185
11.3 REVENUE ANALYSIS 188
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 190
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 192
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 193
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 195
11.7.1 STARS 195
11.7.2 EMERGING LEADERS 195
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 195
11.7.4 PARTICIPANTS 195
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 197
11.7.5.1 Company footprint 197
11.7.5.2 Source footprint 198
11.7.5.3 Product type footprint 199
11.7.5.4 Application footprint 200
11.7.5.5 Region footprint 201
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 202
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 202
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 202
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 202
11.8.4 STARTING BLOCKS 202
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 204
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 204
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 205
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 206
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 206
11.9.2 DEALS 207
11.9.3 EXPANSIONS 211
12 COMPANY PROFILES 215
12.1 KEY PLAYERS 215
12.1.1 BASF SE 215
12.1.1.1 Business overview 215
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 216
12.1.1.3 Recent developments 218
12.1.1.3.1 Product launches 218
12.1.1.3.2 Deals 219
12.1.1.3.3 Expansions 220
12.1.1.4 MnM view 221
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 221
12.1.1.4.2 Strategic choices 221
12.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 221
12.1.2 ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 222
12.1.2.1 Business overview 222
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 223
12.1.2.3 Recent developments 225
12.1.2.3.1 Deals 225
12.1.2.4 MnM view 225
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 225
12.1.2.4.2 Strategic choices 225
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threat 226
12.1.3 CARGILL, INCORPORATED 227
12.1.3.1 Business overview 227
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 228
12.1.3.3 Recent developments 228
12.1.3.3.1 Deals 228
12.1.3.3.2 Expansions 229
12.1.3.3.3 Others 229
12.1.3.4 MnM view 230
12.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 230
12.1.3.4.2 Strategic choices 230
12.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threat 230
12.1.4 KERRY GROUP PLC 231
12.1.4.1 Business overview 231
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 232
12.1.4.3 Recent developments 233
12.1.4.3.1 Product launches 233
12.1.4.3.2 Expansions 234
12.1.4.3.3 Deals 235
12.1.4.4 MnM view 235
12.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 235
12.1.4.4.2 Strategic choices 235
12.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threat 236
12.1.5 EVONIK INDUSTRIES AG 237
12.1.5.1 Business overview 237
12.1.5.2 Product/Solutions/Services offered 238

12.1.5.3 Recent developments 240
12.1.5.3.1 Expansions 240
12.1.5.3.2 Deals 241
12.1.5.4 MnM view 242
12.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 242
12.1.5.4.2 Strategic choices 242
12.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threat 242
12.1.6 SYENSQO 243
12.1.6.1 Business overview 243
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 244
12.1.6.3 Recent developments 246
12.1.6.3.1 Product launches 246
12.1.6.3.2 Deals 246
12.1.6.4 MnM view 247
12.1.6.4.1 Key strengths/Right to win 247
12.1.6.4.2 Strategic choices 247
12.1.6.4.3 Weaknesses/Competitive threats 247
12.1.7 CLARIANT 248
12.1.7.1 Business overview 248
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 249
12.1.7.3 Recent developments 251
12.1.7.3.1 Product launches 251
12.1.7.3.2 Deals 252
12.1.7.3.3 Others 252
12.1.7.4 MnM view 252
12.1.7.4.1 Key strengths/Right to win 252
12.1.7.4.2 Strategic choices 253
12.1.7.4.3 Weaknesses/Competitive threats 253
12.1.8 THE DOW CHEMICAL COMPANY 254
12.1.8.1 Business overview 254
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 255
12.1.8.3 Recent developments 256
12.1.8.3.1 Product launches 256
12.1.8.4 MnM view 257
12.1.8.4.1 Key Strengths/Right to win 257
12.1.8.4.2 Strategic choices 257
12.1.8.4.3 Weaknesses/Competitive threats 257
12.1.9 DSM-FIRMENICH 258
12.1.9.1 Business overview 258
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 260
12.1.9.3 Recent developments 260
12.1.9.3.1 Deals 260
12.1.9.4 MnM view 260
12.1.9.4.1 Key strengths/Right to win 260
12.1.9.4.2 Strategic choices 260
12.1.9.4.3 Weaknesses/Competitive threats 260
12.1.10 NOURYON 261
12.1.10.1 Business overview 261
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 262
12.1.10.3 Recent developments 262
12.1.10.3.1 Product launches 262
12.1.10.3.2 Deals 263
12.1.10.4 MnM view 263
12.1.10.4.1 Key strengths/Right to win 263
12.1.10.4.2 Strategic choices 263
12.1.10.4.3 Weaknesses/Competitive threats 263
12.2 OTHER PLAYERS 264
12.2.1 KRATON CORPORATION 264
12.2.2 VANTAGE SPECIALTY CHEMICALS, INC. 265
12.2.3 OLEON NV 266
12.2.4 PALSGAARD 267
12.2.5 ESTELLE CHEMICALS PVT. LTD. 268
12.2.6 STEPAN COMPANY 269
12.2.7 CRODA INTERNATIONAL PLC 270
12.2.8 KAO CORPORATION 271
12.2.9 THE LUBRIZOL CORPORATION 272
12.2.10 NIKKO CHEMICALS CO., LTD. 273
12.2.11 PURATOS 274
12.2.12 SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC 275
12.2.13 LASENOR EMUL, S.L. 276
12.2.14 GIVAUDAN 277
12.2.15 INGREDION 278
13 APPENDIX 279
13.1 DISCUSSION GUIDE 279
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 282
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 284
13.4 RELATED REPORTS 284
13.5 AUTHOR DETAILS 285

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