フロー電池市場：電池タイプ別（レドックス、ハイブリッド）、材料別（バナジウム、臭素亜鉛、有機、全鉄、臭素水素）、貯蔵別（大規模・小規模）、用途別（ピーク容量、エネルギーシフト、周波数調整）-2030年までの世界予測

Flow Battery Market by Battery Type (Redox, Hybrid), Material (Vanadium, Zinc Bromine, Organic, All-iron, Hydrogen Bromine), Storage (Large Scale & Small Scale), Use Cases (Peak Capacity, Energy Shifting, Frequency Regulation) - Global Forecast to 2030

フロー電池の世界市場規模は、2024年に0.34億米ドル、2030年には11.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は23.0%と予測されている。再生可能エネルギー貯蔵はフロー電池の重要な用途であ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年12月20日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	244	290	英語

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サマリー

フロー電池の世界市場規模は、2024年に0.34億米ドル、2030年には11.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は23.0%と予測されている。再生可能エネルギー貯蔵はフロー電池の重要な用途である。米国、インド、中国、日本を含む多くの国が、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを大幅に取り入れるためにエネルギー政策を改定している。政府の支援とその結果としての利益が、再生可能エネルギーへの投資拡大を後押ししている。再生可能エネルギー源は、今や世界中で電力システムの拡張と近代化に優先的に利用されている。ネット・ゼロ・エミッション、カーボンニュートラル、持続可能な輸送といった取り組みが、再生可能エネルギー発電への投資を引き寄せている。

「臭素亜鉛セグメントは、予測期間中に目覚ましいCAGRで成長する見込みである。
臭素亜鉛フロー電池は、複数の利点の観点からエネルギー貯蔵に最適である。その循環電解液は、熱制御とセル全体への反応物の分配を簡素化する。また、比エネルギーと効率エネルギーに適しており、エネルギーの貯蔵と変換が可能である。これらの電池はまた、安価で入手しやすく、リサイクル可能な部品でできており、標準的な方法で製造されている。周囲温度下で作動し、システム構成上の利点もある。また、十分な出力密度を持ち、急速充電が可能で、深い放電にも耐えることができます。亜鉛-臭素系フロー電池はすでに市場に出回っているため、エネルギー貯蔵ソリューション用の亜鉛-臭素系フロー電池は実現可能である。

"商業・産業分野は2024年に第2位の市場規模を維持する可能性が高い"
商業・産業分野は、電力供給の中断、機械のダウンタイム、停電の影響を受ける。こうした停電は、生産ラインや製品にダメージを与えたり、納品を遅らせたりして、ビジネスに大きな支障をきたす。商業・産業用エネルギー貯蔵は安全性と費用対効果を優先し、多くの場合フロー電池が適しています。フロー電池はサイクル寿命が長く、環境への影響を最小限に抑え、エネルギー回収率が高く、大容量であるため、過酷な環境に適しています。フロー電池のエネルギー貯蔵は、ピーク・バレー・スプレッドの裁定を容易にし、本質的な安全性を提供し、大容量要件に対応するため、産業用および商業用アプリケーションに非常に適している。フロー電池は、産業・商業分野での安全で経済的なエネルギー貯蔵の追求に合致しています。

"北米セグメントは予測期間中2番目に高いCAGRで成長しそうである"
北米のフロー電池市場は、米国、カナダ、メキシコを含む地域で徹底的に調査されている。米国は地域市場成長の主要貢献国の一つである。この地域の市場成長は、ESS Tech, Inc.（米国）などの業界参加者の存在が大きいことによる、
ESS Tech, Inc.（米国）、Primus Power（米国）、Lockheed Martin Corporation（米国）などは、今後数年間で成長機会を生み出すと期待されている。各社は、製品ポートフォリオを増やし、様々なアプリケーションの要件を満たすために、戦略的パートナーシップ、製品の発売、継続的な開発に主に注力している。

プライマリーの内訳
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家の洞察が含まれている。主要企業の内訳は以下の通りである：

- 企業タイプ別 - ティア1 - 25%、ティア2 - 30%、ティア3 - 45
- 役職別 - Cレベル幹部 - 35%、取締役 - 25%、その他 - 40
- 地域別-北米35%、欧州25%、アジア太平洋地域32%、アジア太平洋地域8

フロー電池市場は、インヴィニティ・エナジー・システムズ（英国）、住友電気工業（日本）、VRBエナジー（日本）など、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されている。(日本）、VRB Energy（カナダ）、Enerox GmbH（オーストリア）、Elestor（オランダ）、ESS Tech, Inc.（米国）、Largo Inc.（カナダ）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Primus Power（米国）などである。この調査には、フロー電池市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。

調査対象範囲
本レポートでは、フロー電池市場を電池タイプ、ストレージ、材料、所有権、用途、地域別に分類し、その市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。北米、欧州、アジア太平洋、RoWの4つの主要地域における市場の詳細な見解を示しています。フロー電池のエコシステムにおける主要プレーヤーとその競合分析とともに、サプライチェーン分析も含まれています。

レポート購入の主なメリット
- 主な推進要因の分析（従来の電池に対するフロー電池の人気の高まり、再生可能エネルギー貯蔵システムに対する政府の支援、公益事業セクターにおけるフロー電池の需要の高まり、通信タワーの配備の増加）、阻害要因（多額の先行投資要件の必要性、フロー電池に関連する標準化の課題）、機会（データセンター向けバックアップ電源ソリューションの需要の高まり、フロー電池を使用した住宅用エネルギー貯蔵ソリューションへの関心の高まり、電力網の近代化への重点の高まり、高度な電池技術への需要の高まり）、課題（代替電池技術の利用可能性）。
- 製品開発／イノベーション：フロー電池市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的情報 - 当レポートでは、様々な地域のフロー電池市場を分析しています。
- 市場の多様化：フロー電池市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競合評価：主要企業Invinity Energy Systems社（英国）、住友電気工業株式会社（日本）、VRB Energy社（日本）の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。(日本）、VRB Energy社（カナダ）、Enerox GmbH社（オーストリア）、ESS Tech, Inc.

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1 はじめに 23
1.1 調査目的 23
1.2 市場の定義 24
1.3 調査範囲 24
1.3.1 対象市場と地域範囲 24
1.3.2 対象範囲と除外項目 25
1.3.3 考慮した年数 26
1.4 考慮した通貨 26
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ 27
2 調査方法 28
2.1 調査データ 28
2.1.1 二次調査と一次調査 29
2.1.2 二次データ 30
2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト 30
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 30
2.1.3 一次データ 31
2.1.3.1 一次インタビュー参加者リスト 31
2.1.3.2 一次ソースからの主要データ 32
2.1.3.3 主要な業界インサイト 32
2.1.3.4 一次データの内訳 33
2.2 市場規模の推定方法 33
2.2.1 トップダウンアプローチ 33
2.2.1.1 トップダウン分析による市場規模算出のアプローチ
(供給側） 34
2.2.2 ボトムアップアプローチ
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模推計の考え方
(需要側
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 36
2.4 リサーチの前提 37
2.5 リサーチの限界 37
2.6 リスク分析 38
3 エグゼクティブサマリー 39

4 プレミアム・インサイト 44
4.1 フロー電池市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 44
4.2 フロー電池市場：電池タイプ別 44
4.3 フロー電池市場：用途別 45
4.4 北米のフロー電池市場：用途別、国別 45
4.5 フロー電池市場：国別 46
5 市場の概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場ダイナミクス 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 従来の電池に対するフロー電池の利点に対する認識の高まり 48
5.2.1.2 再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資の増加 48
5.2.1.3 ユーティリティおよびスマートグリッドアプリケーションにおけるフロー電池の使用急増 49
5.2.1.4 通信タワーの配備の増加 50
5.2.2 阻害要因 51
5.2.2.1 多額の先行設備投資が必要 51
5.2.2.2 フロー電池に関連する標準化の課題 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 データセンター用途のバックアップ電源ソリューションの需要拡大 52
5.2.3.2 フロー電池一体型住宅用エネルギー貯蔵ソリューションの利用の増加 52
5.2.3.3 送電網近代化への注目の高まり 52
5.2.3.4 高度な電池技術に対する需要の高まり 53
5.2.4 課題 53
5.2.4.1 代替電池技術の利用可能性 53
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 54
5.4 価格分析 55
5.4.1 フロー電池の主要メーカー別平均販売価格（2023年） 56
5.4.2 フロー電池の平均販売価格動向（2021～2023年） 57
5.4.3 フロー電池の地域別平均販売価格動向 57
2021-2023 57
5.5 バリューチェーン分析 58
5.6 エコシステム分析 60
5.7 投資と資金調達シナリオ 62
5.8 技術分析 63
5.8.1 主要技術 63
5.8.1.1 亜鉛イオン電池 63
5.8.1.2 空気亜鉛二次電池 63
5.8.2 補完技術 63
5.8.2.1 固体電池 63
5.8.3 隣接技術 63
5.8.3.1 液体金属電池 63
5.9 特許分析 64
5.10 貿易分析 66
5.10.1 輸入シナリオ（HSコード8112） 66
5.10.2 輸出シナリオ（HSコード8112） 67
5.11 主要会議とイベント（2025年） 68
5.12 ケーススタディ分析 68
5.12.1 レッドフロー社がオプタス・テレコミュニケーションズ社にCO2 排出量削減のためのフロー電池を提供 68
5.12.2 ベリブとレッドフローはボーダフォン・ニュージーランド・リミテッド（Vodafone New Zealand Ltd.にフロー電池一体型ヘスを提供し、安定したオフグリッド電力を確保 69
5.12.3 インヴィニティ・エナジー・システムズがオックスフォードにフロー電池システムを導入し、EV充電のための負荷シフトを実現 69
5.13 規制の状況 70
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の団体 70
5.13.2 標準規格
5.14 ポーターの5つの力分析 74
5.14.1 供給者の交渉力 75
5.14.2 買い手の交渉力 75
5.14.3 新規参入の脅威 76
5.14.4 代替品の脅威 76
5.14.5 競争相手の強さ 76
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 76
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 76
5.15.2 購入基準
5.16 フロー電池市場におけるAI/GEN AIの影響 78
5.16.1 導入 78
5.16.2 フロー電池の主要用途におけるAI/GEN AIの影響 78
5.16.2.1 ユーティリティ 78
5.16.2.2 商業・産業 78
5.16.3 ユースケース 78
5.16.4 フロー電池のエコシステムにおけるAI/GEN AIの将来 79
6 フロー電池の所有モデル 80
6.1 はじめに
6.2 顧客所有 80
6.3 電力会社所有 81
6.4 第三者所有 81

7 フロー電池市場：電池タイプ別 82
7.1 はじめに
7.2 REDOX 85
7.2.1 大規模エネルギー貯蔵用途における費用対効果と利便性が需要を急増させる 85
7.3 HYBRID 86
7.3.1 稼働寿命の延長と便利なメンテナンス機能が需要を押し上げる 86
8 フロー電池市場、材料別 89
8.1 はじめに 90
8.2 バナジウム 91
8.2.1 低炭素エネルギー貯蔵ソリューションへの需要の高まりが採用を促進 91
8.3 亜鉛-臭素 92
8.3.1 入手が容易で柔軟な設計がセグメントの成長を促進する 92
8.4 その他の材料 93
9 フロー電池市場（蓄電池別
9.1 導入 96
9.2 大規模 97
9.2.1 ユーティリティ分野における大規模エネルギー貯蔵のニーズの高まりがセグメント成長を促進する 97
9.3 小規模 99
9.3.1 家庭用アプリケーションにおけるコンパクトでポータブルな蓄電ソリューションの需要増が市場を牽引 99
10 フロー電池市場（用途別） 102
10.1 はじめに 103
10.2 ユーティリティ 105
10.2.1 ピーク容量管理 108
10.2.1.1 オフピーク電力をピーク需要に活用するニーズの高まりが市場を牽引 108
10.2.2 エネルギーシフト 108
10.2.2.1 需要を押し上げるための系統運用の最適化への注目の高まり 108
10.2.3 送電 108
10.2.3.1 高効率で信頼性の高い送電網への需要の高まりが市場成長を促進 108
10.2.4 配電 108
10.2.4.1 電圧変動と停電問題への緊急対応が需要を加速 108
10.2.5 周波数調整 108
10.2.5.1 安定した信頼性の高い電力へのニーズの高まりが普及を促進 108
10.3 商業用および産業用 109
10.3.1 導入を加速するために、停電時の生産損失を防ぐ非常用バックアップ電力の必要性 109
10.4 EV充電ステーション 111
10.4.1 成長機会を生み出す電気自動車充電インフラ拡大のための政府主導の資金援助 111
10.5 その他の用途 112
11 フロー電池市場、地域別 115
11.1 はじめに 116
11.2 北米 118
11.2.1 北米のマクロ経済見通し 119
11.2.2 米国 123
11.2.2.1 電池技術発展のための政府資金援助が市場成長を加速 123
11.2.3 カナダ 125
11.2.3.1 GHG排出量削減、エネルギーコスト削減と回復力の実現に重点が置かれ、市場の成長を支える 125
11.2.4 メキシコ 126
11.2.4.1 政府主導の送電網近代化プロジェクトが市場を牽引 126
11.3 欧州 128
11.3.1 欧州のマクロ経済見通し 128
11.3.2 ドイツ 132
11.3.2.1 先進電池技術開発への多額の投資が市場成長を促進する 132
11.3.3 イギリス 134
11.3.3.1 新しい用途のフロー電池開発のための官民投資の増加が市場成長を促進する 134
11.3.4 フランス 136
11.3.4.1 EV充電インフラの改善に向けた需要の高まり 136
11.3.5 イタリア 137
11.3.5.1 カーボンフットプリントの削減が需要を促進 137
11.3.6 スイス 139
11.3.6.1 再生可能エネルギーによる余剰エネルギーを貯蔵する需要の急増が市場を牽引 139
11.3.7 その他の欧州 140
11.4 アジア太平洋 142
11.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 142
11.4.2 中国 146
11.4.2.1 市場成長を促進する大規模蓄電システムの導入増加 146
11.4.3 日本 148
11.4.3.1 導入を促進する送電網インフラの近代化ニーズの高まり 148

11.4.4 インド 150
11.4.4.1 送電網近代化投資の増加が市場を牽引 150
11.4.5 オーストラリア 151
11.4.5.1 よりクリーンで持続可能なエネルギーへの移行が市場成長に寄与 151
11.4.6 韓国 153
11.4.6.1 電力需要の増加が市場成長を促進する 153
11.4.7 その他のアジア太平洋地域 154
11.5 ROW 156
11.5.1 ROWのマクロ経済見通し 156
11.5.2 中東 159
11.5.2.1 エネルギー貯蔵技術を支援する政府のイニシアティブと政策が市場を牽引 159
11.5.2.2 GCC諸国 161
11.5.2.3 その他の中東地域 161
11.5.3 南米 161
11.5.3.1 再生可能エネルギー目標達成への注目の高まりが需要を押し上げる 161
11.5.4 アフリカ 163
11.5.4.1 フロー電池プロジェクトの増加が市場を牽引 163
12 競争環境 165
12.1 はじめに 165
12.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 165
12.3 収益分析（2019-2023年） 167
12.4 市場シェア分析、2023年 168
12.5 企業の評価と財務指標、2024年 171
12.6 製品比較 172
12.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 172
12.7.1 スター企業 172
12.7.2 新興リーダー 172
12.7.3 浸透型プレーヤー 172
12.7.4 参加企業 173
12.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 174
12.7.5.1 企業フットプリント 174
12.7.5.2 地域別フットプリント 175
12.7.5.3 アプリケーションフットプリント 176
12.7.5.4 ストレージフットプリント 177
12.7.5.5 材料フットプリント 178
12.7.5.6 電池タイプのフットプリント 179

12.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 180
12.8.1 進歩的企業 180
12.8.2 反応する企業 180
12.8.3 ダイナミックな企業 180
12.8.4 スタートアップ企業 180
12.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 182
12.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 182
12.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 182
12.9 競争シナリオ 183
12.9.1 製品上市 183
12.9.2 取引 183
12.9.3 その他の開発 187
13 会社プロファイル 191
13.1 主要プレーヤー 191
13.1.1 住友電気工業（株191
13.1.1.1 事業概要 191
13.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 192
13.1.1.3 最近の動向 193
13.1.1.3.1 事業展開 193
13.1.1.4 MnMの見解 193
13.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 193
13.1.1.4.2 戦略的選択 193
13.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 194
13.1.2 インヴィニティー・エナジー・システムズ 195
13.1.2.1 事業概要 195
13.1.2.2 提供する製品／サービス／ソリューション 196
13.1.2.3 最近の動向 197
13.1.2.3.1 取引 197
13.1.2.3.2 事業拡張 198
13.1.2.3.3 その他の動き 199
13.1.2.4 MnMの見解 201
13.1.2.4.1 主要な強み／勝利への権利 201
13.1.2.4.2 戦略的選択 201
13.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 201
13.1.3 エネロックス 202
13.1.3.1 事業概要 202
13.1.3.2 提供する製品／サービス／ソリューション 202
13.1.3.3 最近の動向 203
13.1.3.3.1 取引 203
13.1.3.3.2 拡張 204

13.1.3.4 MnMの見解 204
13.1.3.4.1 主要な強み／勝利への権利 204
13.1.3.4.2 戦略的選択 204
13.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 204
13.1.4 VRBエネルギー 205
13.1.4.1 事業概要 205
13.1.4.2 提供する製品／サービス／ソリューション 206
13.1.4.3 最近の動向 206
13.1.4.3.1 取引 206
13.1.4.3.2 事業拡張 207
13.1.4.3.3 その他の展開 207
13.1.4.4 MnMの見解 208
13.1.4.4.1 主要な強み／勝利への権利 208
13.1.4.4.2 戦略的選択 208
13.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 208
13.1.5 エッセテック209
13.1.5.1 事業概要 209
13.1.5.2 提供する製品／サービス／ソリューション 209
13.1.5.3 最近の動向 210
13.1.5.3.1 製品上市 210
13.1.5.3.2 取引 210
13.1.5.3.3 事業拡大 212
13.1.5.3.4 その他の動き 212
13.1.5.4 MnMの見解 213
13.1.5.4.1 主要な強み／勝利への権利 213
13.1.5.4.2 戦略的選択 213
13.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 213
13.1.6 RKP大連栄科能源技術開発有限公司（RKP Dalian Rongke Energy Storage Technology Development Co.214
13.1.6.1 事業概要 214
13.1.6.2 提供する製品／サービス／ソリューション 214
13.1.7 エレストールBV 215
13.1.7.1 事業概要 215
13.1.7.2 提供する製品／サービス／ソリューション 215
13.1.8 LARGO INC.216
13.1.8.1 事業概要 216
13.1.8.2 提供する製品／サービス／ソリューション 217
13.1.9 ロッキード・マーチン・コーポレーション 218
13.1.9.1 事業概要 218
13.1.9.2 提供する製品／サービス／ソリューション 219
13.1.9.3 最近の動向 220
13.1.9.3.1 事業展開 220
13.1.10 プリマス・パワー・ソリューションズ 221
13.1.10.1 事業概要 221
13.1.10.2 提供する製品／サービス／ソリューション 221
13.1.11 ストライテンエナジー 222
13.1.11.1 事業概要 222
13.1.11.2 提供する製品／サービス／ソリューション 222
13.1.11.3 最近の動き 223
13.1.11.3.1 拡張 223
13.1.12 ビズン・エナジー・システムズ 224
13.1.12.1 事業概要 224
13.1.12.2 提供する製品／サービス／ソリューション 224
13.2 その他のプレーヤー 225
13.2.1 エバーフロー 225
13.2.2 H2, INC.226
13.2.3 ケミワット 227
13.2.4 ナノフローセル・マネジメント 228
13.2.5 ストーンテクノロジー 229
13.2.6 Vflowtech PTE LTD.230
13.2.7 ビズブルー 231
13.2.8 VOLTERION GMBH & CO.KG 232
13.2.9 ボルトストレージ 232
13.2.10 バネボ社 233
13.2.11 フラックスXII 233
13.2.12 OTORO ENERGY, INC.234
13.2.13 シナジーフロー社 234
14 付録 235
14.1 業界の専門家による洞察 235
14.2 ディスカッションガイド 236
14.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 240
14.4 カスタマイズオプション 242
14.5 関連レポート 242
14.6 著者の詳細 243

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Table of Contents

Summary

The global flow battery market is valued at USD 0.34 billion in 2024 and is projected to reach USD 1.18 billion by 2030; it is expected to register a CAGR of 23.0% during the forecast period. Renewable energy storage is a key use of flow batteries. Many nations, including the US, India, China, and Japan, are revising their energy policies to incorporate a significant portion of renewable energy, such as wind and solar. Government support and resulting profits are driving increased investment in renewable energy. Renewable sources are now preferred for expanding and modernizing power systems worldwide. Initiatives like net zero emissions, carbon neutrality, and sustainable transportation are attracting investments in renewable energy generation.

“Zinc bromine segment is expected to grow at the impressive CAGR during the forecast period.”
Zinc-bromine flow batteries are perfect for energy storage in view of the multiple benefits. Their circulating electrolyte simplifies thermal control and the distribution of reactants throughout the cell. Also, they have wellsuit to specific energy and efficiency energy and can store and transform energy. These batteries are also made of cheap and easily available and those recyclable components are manufactured by means of standard practice. It can run under ambient temperature and have the benefits in the system configuration. Also they possesses satisfactory power density and could charge quickly and can endure deep discharge without getting ailing. Zinc-bromine flow batteries are already on the market so zinc-bromine flow batteries for energy storage solutions are feasible.

“Commercial & industrial segment is likely to hold the second largest market in 2024.”
Commercial & industrial sectors are impacted by the interrupted power supply, machine downtime, and blackouts. These power outages can severely hinder businesses, causing damage to the production lines and products, as well as delaying deliveries. Commercial & industrial energy storage prioritizes safety and cost-effectiveness and often finds flow batteries suitable. Flow batteries offer long cycle life, minimal environmental impact, high energy recovery rate, and large capacity, making them well-suited for extreme environments. Flow battery energy storage is highly suitable for industrial and commercial applications because it facilitates peak-valley spread arbitrage, provides intrinsic safety, and handles large capacity requirements. Flow batteries align well with the pursuit of secure and economical energy storage in industrial and commercial sectors.

“The North America segment is likely to grow at the second highest CAGR during the forecast period.”
The North American flow battery market has been thoroughly researched in regions, including the US, Canada, and Mexico. The US is one of the major contributors to the regional market growth. The regional market growth is owed to the significant presence of industry participants, such as ESS Tech, Inc. (US),
ESS Tech, Inc. (US), Primus Power (US), and Lockheed Martin Corporation (US) are expected to create growth opportunities in the coming years. The companies majorly focus on strategic partnerships, product launches, and continuous developments to increase their product portfolio and fulfill the requirements of various applications.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 25%, Tier 2 – 30%, Tier 3 – 45%
• By Designation— C-level Executives - 35%, Directors - 25%, Others - 40%
• By Region—North America - 35%, Europe - 25%, Asia Pacific - 32%, RoW - 8%

The flow battery market is dominated by a few globally established players such as Invinity Energy Systems (UK), Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), VRB Energy (Canada), Enerox GmbH (Austria), Elestor (The Netherlands), ESS Tech, Inc. (US), Largo Inc. (Canada), Lockheed Martin Corporation (US), and Primus Power (US). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the flow battery market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the flow battery market and forecasts its size by battery type, storage, material, ownership, application, and region. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the flow battery ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (Rising popularity for flow batteries over traditional batteries, Government support for renewable energy storage systems, Growing demand for flow batteries in the utility sector, Increasing deployment of telecom towers), Restraint (Need for significant upfront capital requirements, Standardization challenges associated with flow battery), Opportunity (Growing demand for backup power solutions for data centers, Rising interest in residential energy storage solutions using flow batteries, Growing emphasis on power grid modernizing, Rising demand for advanced battery technologies), Challenges (Availability of alternative battery technologies).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the flow battery market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the flow battery market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the flow battery market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players Invinity Energy Systems (UK), Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), VRB Energy (Canada), Enerox GmbH (Austria), ESS Tech, Inc. (US) among others in the flow battery market.

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1 INTRODUCTION 23
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 24
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 24
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 25
1.3.3 YEARS CONSIDERED 26
1.4 CURRENCY CONSIDERED 26
1.5 UNIT CONSIDERED 26
1.6 STAKEHOLDERS 26
1.7 SUMMARY OF CHANGES 27
2 RESEARCH METHODOLOGY 28
2.1 RESEARCH DATA 28
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 29
2.1.2 SECONDARY DATA 30
2.1.2.1 List of key secondary sources 30
2.1.2.2 Key data from secondary sources 30
2.1.3 PRIMARY DATA 31
2.1.3.1 List of primary interview participants 31
2.1.3.2 Key data from primary sources 32
2.1.3.3 Key industry insights 32
2.1.3.4 Breakdown of primaries 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 33
2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 33
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 34
2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 34
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 36
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 37
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 37
2.6 RISK ANALYSIS 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39

4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FLOW BATTERY MARKET 44
4.2 FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE 44
4.3 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION 45
4.4 FLOW BATTERY MARKET IN NORTH AMERICA, BY APPLICATION AND COUNTRY 45
4.5 FLOW BATTERY MARKET, BY COUNTRY 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Growing awareness about benefits of flow batteries over traditional batteries 48
5.2.1.2 Increasing investments in renewable energy projects 48
5.2.1.3 Surging use of flow batteries in utility and smart grid applications 49
5.2.1.4 Increasing deployment of telecom towers 50
5.2.2 RESTRAINTS 51
5.2.2.1 Need for substantial upfront capital investments 51
5.2.2.2 Standardization challenges associated with flow batteries 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Growing demand for backup power solutions for data center applications 52
5.2.3.2 Rising use of flow battery-integrated residential energy storage solutions 52
5.2.3.3 Increasing focus on power grid modernization 52
5.2.3.4 Rising demand for advanced battery technologies 53
5.2.4 CHALLENGES 53
5.2.4.1 Availability of alternative battery technologies 53
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 54
5.4 PRICING ANALYSIS 55
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE OF FLOW BATTERIES, BY KEY PLAYER, 2023 56
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FLOW BATTERIES, 2021–2023 57
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FLOW BATTERIES, BY REGION,
2021–2023 57
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 62
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 63
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 63
5.8.1.1 Zinc–ion batteries 63
5.8.1.2 Secondary zinc–air batteries 63
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 63
5.8.2.1 Solid-state batteries 63
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 63
5.8.3.1 Liquid metal batteries 63
5.9 PATENT ANALYSIS 64
5.10 TRADE ANALYSIS 66
5.10.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8112) 66
5.10.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8112) 67
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025 68
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 68
5.12.1 REDFLOW PROVIDES OPTUS TELECOMMUNICATIONS WITH FLOW BATTERIES TO REDUCE CO2 EMISSIONS 68
5.12.2 VERIV AND REDFLOW PROVIDE VODAFONE NEW ZEALAND LTD. WITH FLOW BATTERY-INTEGRATED HESS TO ENSURE CONSTANT OFF-GRID POWER 69
5.12.3 INVINITY ENERGY SYSTEMS DEPLOYS FLOW BATTERY SYSTEM IN OXFORD TO ENABLE LOAD SHIFTING FOR EV CHARGING 69
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 70
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 70
5.13.2 STANDARDS 73
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 74
5.14.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75
5.14.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 75
5.14.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 76
5.14.4 THREAT OF SUBSTITUTES 76
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 76
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 76
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 76
5.15.2 BUYING CRITERIA 77
5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON FLOW BATTERY MARKET 78
5.16.1 INTRODUCTION 78
5.16.2 AI/GEN AI IMPACT ON MAJOR FLOW BATTERY APPLICATIONS 78
5.16.2.1 Utilities 78
5.16.2.2 Commercial & industrial 78
5.16.3 USE CASES 78
5.16.4 FUTURE OF AI/GEN AI IN FLOW BATTERY ECOSYSTEM 79
6 OWNERSHIP MODELS OF FLOW BATTERIES 80
6.1 INTRODUCTION 80
6.2 CUSTOMER-OWNED 80
6.3 UTILITY-OWNED 81
6.4 THIRD-PARTY-OWNED 81

7 FLOW BATTERY MARKET, BY BATTERY TYPE 82
7.1 INTRODUCTION 83
7.2 REDOX 85
7.2.1 COST-EFFECTIVENESS AND CONVENIENCE IN LARGE-SCALE ENERGY STORAGE APPLICATIONS TO SPIKE DEMAND 85
7.3 HYBRID 86
7.3.1 EXTENDED OPERATIONAL LIFESPAN AND CONVENIENT MAINTENANCE FEATURES TO BOOST DEMAND 86
8 FLOW BATTERY MARKET, BY MATERIAL 89
8.1 INTRODUCTION 90
8.2 VANADIUM 91
8.2.1 GROWING DEMAND FOR LOW-CARBON ENERGY STORAGE SOLUTIONS TO DRIVE ADOPTION 91
8.3 ZINC–BROMINE 92
8.3.1 EASY AVAILABILITY AND FLEXIBLE DESIGN TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 92
8.4 OTHER MATERIALS 93
9 FLOW BATTERY MARKET, BY STORAGE 95
9.1 INTRODUCTION 96
9.2 LARGE-SCALE 97
9.2.1 SURGING NEED FOR LARGE-SCALE ENERGY STORAGE IN UTILITIES SECTOR TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 97
9.3 SMALL-SCALE 99
9.3.1 GROWING DEMAND FOR COMPACT AND PORTABLE ENERGY STORAGE SOLUTIONS IN RESIDENTIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 99
10 FLOW BATTERY MARKET, BY APPLICATION 102
10.1 INTRODUCTION 103
10.2 UTILITIES 105
10.2.1 PEAK CAPACITY MANAGEMENT 108
10.2.1.1 Pressing need to harness off-peak power for peak demand to drive market 108
10.2.2 ENERGY SHIFTING 108
10.2.2.1 Increasing focus on optimizing grid operations to boost demand 108
10.2.3 TRANSMISSION 108
10.2.3.1 Escalating demand for highly efficient and reliable power grid to fuel market growth 108
10.2.4 DISTRIBUTION 108
10.2.4.1 Urgent requirement to address voltage fluctuations and power outage issues to accelerate demand 108
10.2.5 FREQUENCY REGULATION 108
10.2.5.1 Heightened need for consistent and reliable power to facilitate adoption 108
10.3 COMMERCIAL & INDUSTRIAL 109
10.3.1 NEED FOR EMERGENCY BACKUP POWER TO PREVENT PRODUCTION LOSS DURING POWER OUTAGES TO ACCELERATE DEPLOYMENT 109
10.4 EV CHARGING STATIONS 111
10.4.1 GOVERNMENT-LED FUNDING TO EXPAND ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES 111
10.5 OTHER APPLICATIONS 112
11 FLOW BATTERY MARKET, BY REGION 115
11.1 INTRODUCTION 116
11.2 NORTH AMERICA 118
11.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 119
11.2.2 US 123
11.2.2.1 Government funding to advance battery technologies to accelerate market growth 123
11.2.3 CANADA 125
11.2.3.1 Significant focus on reducing GHG emissions and achieving energy cost savings and resilience to support market growth 125
11.2.4 MEXICO 126
11.2.4.1 Government-run grid modernization projects to drive market 126
11.3 EUROPE 128
11.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 128
11.3.2 GERMANY 132
11.3.2.1 Substantial investments in developing advanced battery technologies to fuel market growth 132
11.3.3 UK 134
11.3.3.1 Increasing investments by public and private sectors to develop flow batteries for newer applications to foster market growth 134
11.3.4 FRANCE 136
11.3.4.1 Rising focus on improving EV charging infrastructure to fuel demand 136
11.3.5 ITALY 137
11.3.5.1 Pressing need to reduce carbon footprint to spur demand 137
11.3.6 SWITZERLAND 139
11.3.6.1 Surging requirement to store excess energy generated by renewable sources to propel market 139
11.3.7 REST OF EUROPE 140
11.4 ASIA PACIFIC 142
11.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 142
11.4.2 CHINA 146
11.4.2.1 Increasing deployment of large-scale energy storage systems to facilitate market growth 146
11.4.3 JAPAN 148
11.4.3.1 Growing need to modernize grid infrastructure to fuel adoption 148

11.4.4 INDIA 150
11.4.4.1 Increasing investments in power grid modernization to drive market 150
11.4.5 AUSTRALIA 151
11.4.5.1 Transition toward cleaner and more sustainable energy future to contribute to market growth 151
11.4.6 SOUTH KOREA 153
11.4.6.1 Rising demand for electricity to fuel market growth 153
11.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 154
11.5 ROW 156
11.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 156
11.5.2 MIDDLE EAST 159
11.5.2.1 Government initiatives and policies supporting energy storage technologies to drive market 159
11.5.2.2 GCC countries 161
11.5.2.3 Rest of Middle East 161
11.5.3 SOUTH AMERICA 161
11.5.3.1 Rising focus on achieving renewable energy goals to boost demand 161
11.5.4 AFRICA 163
11.5.4.1 Increasing flow battery projects to drive market 163
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 165
12.1 INTRODUCTION 165
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 165
12.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 167
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 168
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2024 171
12.6 PRODUCT COMPARISON 172
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 172
12.7.1 STARS 172
12.7.2 EMERGING LEADERS 172
12.7.3 PERVASIVE PLAYERS 172
12.7.4 PARTICIPANTS 173
12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 174
12.7.5.1 Company footprint 174
12.7.5.2 Region footprint 175
12.7.5.3 Application footprint 176
12.7.5.4 Storage footprint 177
12.7.5.5 Material footprint 178
12.7.5.6 Battery type footprint 179

12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 180
12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 180
12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 180
12.8.3 DYNAMIC COMPANIES 180
12.8.4 STARTING BLOCKS 180
12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 182
12.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 182
12.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 182
12.9 COMPETITIVE SCENARIO 183
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 183
12.9.2 DEALS 183
12.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 187
13 COMPANY PROFILES 191
13.1 KEY PLAYERS 191
13.1.1 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD. 191
13.1.1.1 Business overview 191
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 192
13.1.1.3 Recent developments 193
13.1.1.3.1 Developments 193
13.1.1.4 MnM view 193
13.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 193
13.1.1.4.2 Strategic choices 193
13.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 194
13.1.2 INVINITY ENERGY SYSTEMS 195
13.1.2.1 Business overview 195
13.1.2.2 Products/Services/Solutions offered 196
13.1.2.3 Recent developments 197
13.1.2.3.1 Deals 197
13.1.2.3.2 Expansions 198
13.1.2.3.3 Other developments 199
13.1.2.4 MnM view 201
13.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 201
13.1.2.4.2 Strategic choices 201
13.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 201
13.1.3 ENEROX GMBH 202
13.1.3.1 Business overview 202
13.1.3.2 Products/Services/Solutions offered 202
13.1.3.3 Recent developments 203
13.1.3.3.1 Deals 203
13.1.3.3.2 Expansions 204

13.1.3.4 MnM view 204
13.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 204
13.1.3.4.2 Strategic choices 204
13.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 204
13.1.4 VRB ENERGY 205
13.1.4.1 Business overview 205
13.1.4.2 Products/Services/Solutions offered 206
13.1.4.3 Recent developments 206
13.1.4.3.1 Deals 206
13.1.4.3.2 Expansions 207
13.1.4.3.3 Other developments 207
13.1.4.4 MnM view 208
13.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 208
13.1.4.4.2 Strategic choices 208
13.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 208
13.1.5 ESS TECH, INC. 209
13.1.5.1 Business overview 209
13.1.5.2 Products/Services/Solutions offered 209
13.1.5.3 Recent developments 210
13.1.5.3.1 Product launches 210
13.1.5.3.2 Deals 210
13.1.5.3.3 Expansions 212
13.1.5.3.4 Other developments 212
13.1.5.4 MnM view 213
13.1.5.4.1 Key strength/Right to win 213
13.1.5.4.2 Strategic choices 213
13.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 213
13.1.6 RKP DALIAN RONGKE ENERGY STORAGE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. 214
13.1.6.1 Business overview 214
13.1.6.2 Products/Services/Solutions offered 214
13.1.7 ELESTOR BV 215
13.1.7.1 Business overview 215
13.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 215
13.1.8 LARGO INC. 216
13.1.8.1 Business overview 216
13.1.8.2 Products/Services/Solutions offered 217
13.1.9 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 218
13.1.9.1 Business overview 218
13.1.9.2 Products/Services/Solutions offered 219
13.1.9.3 Recent developments 220
13.1.9.3.1 Developments 220
13.1.10 PRIMUS POWER SOLUTIONS 221
13.1.10.1 Business overview 221
13.1.10.2 Products/Services/Solutions offered 221
13.1.11 STRYTEN ENERGY 222
13.1.11.1 Business overview 222
13.1.11.2 Products/Services/Solutions offered 222
13.1.11.3 Recent developments 223
13.1.11.3.1 Expansions 223
13.1.12 VIZN ENERGY SYSTEMS 224
13.1.12.1 Business overview 224
13.1.12.2 Products/Services/Solutions offered 224
13.2 OTHER PLAYERS 225
13.2.1 EVERFLOW 225
13.2.2 H2, INC. 226
13.2.3 KEMIWATT 227
13.2.4 NANOFLOWCELL MANAGEMENT AG 228
13.2.5 STOREN TECHNOLOGIES 229
13.2.6 VFLOWTECH PTE LTD. 230
13.2.7 VISBLUE A/S 231
13.2.8 VOLTERION GMBH & CO. KG 232
13.2.9 VOLTSTORAGE 232
13.2.10 VANEVO GMBH 233
13.2.11 FLUX XII 233
13.2.12 OTORO ENERGY, INC. 234
13.2.13 SINERGY FLOW SRL 234
14 APPENDIX 235
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 235
14.2 DISCUSSION GUIDE 236
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 240
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 242
14.5 RELATED REPORTS 242
14.6 AUTHOR DETAILS 243

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