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電子化学品CDMO & CRO市場:タイプ別(高機能ポリマー、酸・塩基性化学品、ガス、金属・ペースト)、規模別、用途別(フォトレジスト、エッチング剤、ドーパント、洗浄、蒸着)、最終用途別、地域別-2029年までの世界予測


Electronic Chemicals CDMO & CRO Market by Type (High Performance Polymers, Acid & Base Chemicals, Gases, Metals & Pastes), Scale, Application (Photoresist, Etchants, Dopants, Cleaning, Deposition), End-Use & Region-Global Forecast to 2029

電子化学CDMOおよびCRO市場は、2024年の4.8億米ドルから年平均成長率6.8%で、2029年には6.6億米ドルに達すると予測される。 「小型化傾向の高まりによりエレクトロニクス産業への投資が増加 " エレクトロニク... もっと見る

 

 

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2024年12月12日 US$4,950
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サマリー

電子化学CDMOおよびCRO市場は、2024年の4.8億米ドルから年平均成長率6.8%で、2029年には6.6億米ドルに達すると予測される。
「小型化傾向の高まりによりエレクトロニクス産業への投資が増加 "

エレクトロニクスの小型化は、特にCDMOやCROに関心のある企業にとって、電子化学品の様相を劇的に変化させている。このようなトレンドは、高度な化学製剤だけでなく、今日のエレクトロニクスを構成する極小で複雑な部品に対する超高純度基準も要求している。半導体やその他の電子部品は小型化されているため、些細な不純物が性能の不具合を引き起こし、最終製品の品質や機能に影響を及ぼす可能性がある。CDMOとCROは、機能性を向上させながら部品サイズを縮小するという業界のトレンドに歩調を合わせ、このような困難な基準に適合する材料を作り出すために、研究開発に多額の投資を行っています。
高性能の超高純度材料を開発するには、複雑な工程と多額のコスト投入が必要となるため、この分野にも重要な研究開発投資が必要となる。例えば、業界レポートによれば、電子機器や半導体の小型化に対する要求が高まっていることから、世界の電子化学品市場は健全な成長を示すと推定されている。このような需要から、CDMOやCROは、エッチング、洗浄、リソグラフィを必要とする蒸着など、エレクトロニクス製造工程の各段階で必要とされる高純度化学品の提供方法について、改善を求められている。最小ノードは、民生用電子機器アプリケーションや自動車用電子機器アプリケーションなど、目標とするレベルで動作するために要求される極めて高い精度と安定性を伴う。
この小型化の傾向は、CDMOやCROが、顧客が期待するレベルの純度と一貫性を達成するのに役立つ特別な施設や設備に投資する動機となっている。
"ガス、タイプ別では2023年に数量ベースで最大の市場シェアを占める"
エレクトロニクスケミカルCDMOおよびCRO市場において、最も急成長しているタイプは、半導体製造や先端エレクトロニクスの製造プロセスにおいて必要不可欠と考えられているガスセグメントであり、数量ベースではガスセグメントである。窒素、水素、アルゴン、シラン、アンモニア、フッ素化合物などの特殊ガスなどのガスは、半導体製造の各工程、すなわち成膜、エッチング、ドーピング、洗浄工程で絶対に必要である。半導体の需要は、人工知能、5G技術、電気自動車、再生可能エネルギーシステムなどの用途で増加している。このため、より高純度の電子ガスが必要とされるようになり、特にウェハー製造における高精度の効率化が求められている。全体として、世界の半導体産業内の拡大と電子デバイス技術の継続的なペースは、この市場におけるガスの急激な増加をもたらす重要な要因となっている。
"2023年、大規模生産が数量ベースで最大の市場シェアを持つ"
大規模生産は、エレクトロニクス化学CDMOとCROの主要な市場セグメントになる。5G、人工知能、電気自動車、再生可能エネルギーシステムなどの先端技術の急速な普及により、半導体、チップ、ディスプレイパネルなどのマイクロエレクトロニクス部品の大量生産に対する需要が高まっている。大規模設備は、メーカーがこの需要増に効果的に対応することを可能にする。
一貫性と品質を維持しながら生産コストを削減する規模の経済を実現するためには、大規模なオペレーションが何よりも重要である。これらの施設は、エッチャント、フォトレジスト、量産エレクトロニクス用蒸着材料の大規模生産に対応している。これにより、グローバル・レベルでのサプライ・チェーンが寸断されることがなくなり、ジャスト・イン・タイム生産方式に依存するほとんどの産業のニーズに対応できるようになる。
"洗浄剤は2023年に数量ベースで最大の市場シェアを持つ"
洗浄剤は、マイクロエレクトロニクスと半導体製造部門で要求される厳しい純度と品質基準を維持するために不可欠な役割を果たすため、エレクトロニクス化学品CDMOおよびCRO市場内で最大のセグメントとなるはずである。したがって、これらの薬剤は、半導体製造のさまざまな工程で、ウェハー、部品、表面から汚染物質、粒子状物質、残留物を除去するために不可欠である。半導体技術の微細化が進むにつれ、洗浄剤は欠陥のない表面を実現し、マイクロエレクトロニクスの最適な性能を保証するために不可欠なものとなっています。ウェハークリーニング、フォトマスククリーニング、ツールメンテナンスなどのアプリケーションは、これらの特殊な化学薬品に依存しており、デバイス性能への悪影響を防ぐために超高純度基準を満たす必要があります。

"オプトエレクトロニクスは2023年に数量ベースで最大の市場シェアを持つ"
オプトエレクトロニクスは、多様な用途で高いペースで採用され、現代技術の中核を担っていることから、電子化学CDMOおよびCRO市場にとって最大の用途分野となる。エレクトロニクスには、発光ダイオード、レーザーダイオード、太陽電池、光センサーなどが含まれ、これらの製品は、電気通信や家電から自動車に至るまで、幅広い産業で不可欠な要素となっている。スマートフォン、テレビ、ウェアラブルデバイスにおけるOLEDやマイクロLEDを含む高度なディスプレイ技術に対する世界的な需要は、光電子材料の消費を大幅に増加させている。さらに、自律走行車やスマート・デバイスで光センサーの使用が増えることで、需要はさらに増加している。これらのデバイスは、光電子部品の精度と性能を提供するために、蒸着材料やフォトレジストなど、非常に特殊な電子化学薬品を必要とする。オプトエレクトロニクスは、多様な高成長産業を支える能力と技術の進歩が相まって、電子化学CDMOおよびCRO市場の主要セグメントとなっている。その成長は、日常生活や産業プロセスにおける先端技術への依存度の高まりを反映している。
"地域別では、北米が2023年に第2位の市場となっている。"
特に北米は、強固なハイテク産業基盤、最先端の半導体製造、非常に強力なR&Dエコシステムにより、エレクトロニクス化学品のCDMOおよびCRO市場の中で2番目に大きな市場になると予想されている。北米はまた、世界最大級の電子機器・半導体メーカーの本拠地でもある。シリコンバレーやその他の主要な技術複合体の中でも、この地域は特殊電子化学品に重要な需要をもたらしている。5G、人工知能、自律走行車、再生可能エネルギーといった最先端技術の採用拡大が、フォトレジスト、エッチャント、高純度洗浄剤といった化学薬品の消費を促進するだろう。さらに、北米はオプトエレクトロニクス、特に電気通信や自動車への応用で主導権を握っており、同地域の電子化学品の需要を強化している。さらに、CDMOやCROの大手企業や高度な化学品製造施設が存在することも、この市場の成長に拍車をかけている。
二次調査によって特定されたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定し検証する過程で、広範な一次インタビューを実施した。一次インタビュー対象者のプロフィールの内訳は以下の通りである:
- 企業タイプ別ティア1:40%、ティア2:35%、ティア3:25
- 役職別マネージャークラス30%、ディレクタークラス20%、その他50
- 地域別北米20%、欧州30%、アジア太平洋30%、中東・アフリカ10%、南米10
(インド)、Cohance Lifesciences(インド)、noctiluca(ポーランド)、Actylis(米国)、AGC Inc.(日本)、Navin Fluorine International limited(インド)、CABB Group GmbH(ドイツ)、Adesis Inc.(米国)、Inventys Research Company(インド)、LinkChem Technology Co.


調査範囲
本レポートでは、電子化学品CDMOおよびCRO市場をタイプ、規模、最終用途、用途、地域別に分類しています。また、様々な地域における市場全体の価値を推計しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、電子化学品CDMOおよびCRO市場に関連する事業概要、製品&サービス、主要戦略、新製品発表、事業拡大、パートナーシップに関する洞察を提供しています。
本レポートを購入する主な利点
この調査レポートは、業界分析(業界動向)、トップ企業の市場ランキング分析、企業プロフィールなど、様々なレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、電子化学CDMOおよびCRO市場の新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会、課題などの全体像を把握することができます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主要推進要因の分析:主な推進要因の分析:電子分野の拡大、小型化傾向の高まりは、電子化学CDMOおよびCRO市場の主な推進要因の一部である。
- 市場浸透:世界の電子化学CDMOおよびCRO市場のトップ企業が提供する電子化学CDMOおよびCRO市場に関する包括的な情報。
- 製品開発/イノベーション:電子化学CDMOおよびCRO市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な新興市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、地域ごとの電子化学CDMOおよびCRO市場を分析しています。
- 市場の多様化:世界の電子化学CDMOおよびCRO市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的な情報を提供します。
- 競合評価:電子化学CDMOおよびCRO市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力を詳細に評価。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 29
1.3.1 対象市場 29
1.3.2 考慮した年数 30
1.3.3 含むものと含まないもの 30
1.3.4 考慮した通貨 31
1.3.5 考慮した単位 31
1.4 制限事項 31
1.5 利害関係者
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 33
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 34
2.1.2.2 主要な一次情報源 34
2.1.2.3 一次インタビューの主な参加者 34
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 35
2.1.2.5 主要な業界インサイト 35
2.2 ベースナンバーの算出 36
2.2.1 供給側分析 36
2.2.2 需要サイド分析 36
2.3 フォーキャスト 37
2.3.1 供給側 37
2.3.2 需要側 37
2.4 市場規模の推定 37
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ 38
2.4.2 トップダウンアプローチ 39
2.5 データの三角測量 40
2.6 リサーチの前提 41
2.7 成長予測 41
2.8 リスク評価 42
2.9 要因分析 43
3 エグゼクティブサマリー 44
4 プレミアム・インサイト 50
4.1 電子化学分野のプレーヤーにとっての魅力的な機会
cdmo & cro 市場 50
4.2 電子化学品Cdmo&Cro市場:タイプ別 51
4.3 電子化学品CDMO・CRO市場:用途別 51
4.4 電子化学品Cdmo&Cro市場:規模別 52
4.5 電子化学品Cdmo&Cro市場:最終用途産業別 52
4.6 電子化学品Cdmo&Cro市場:国別 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 半導体産業の拡大がCDMOを通じた電子化学品の生産を後押し 55
5.2.1.2 先端技術とクラウドコンピューティングの採用加速 55
5.2.1.3 小型化傾向の高まりによるエレクトロニクス産業への投資の増加 56
5.2.2 阻害要因 56
5.2.2.1 エレクトロニクスのアウトソーシングによる外部パートナーとの協業 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 AIに最適化されたハードウェアの開発により、高い処理能力と効率を持つ特化型チップやセンサーが必要になる 57
5.2.3.2 高周波技術の急速な成長 57
5.2.4 課題 58
5.2.4.1 先端技術を搭載した製品に関する厳しい規制 58
5.3 ジェネレーティブAIが電子化学Cdmo&Cro市場に与える影響 59
5.3.1 はじめに 59
5.4 電子化学品CDMO&CRO市場への影響 60
6 業界動向
6.1 はじめに
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 61
6.3 サプライチェーン分析 62
6.3.1 原材料調達 63
6.3.2 製造と処方 63
6.3.3 顧客サービスとカスタマイズ 64
6.3.4 エンドユーザー 64
6.4 投資と資金調達のシナリオ

6.5 価格分析 65
6.5.1 平均販売価格動向(地域別) 65
6.5.2 Cdmo & Cro市場における電子薬品の平均販売価格動向(タイプ別) 66
6.5.3 CDMO・CRO市場における電子薬品の平均販売価格動向(タイプ別・上位5社) 66
6.6 エコシステム分析 67
6.7 技術分析 68
6.8 特許分析 70
6.8.1 方法論 70
6.8.2 世界で取得された特許、2014~2023年 70
6.8.3 特許公開動向、2014~2023年 71
6.8.4 洞察 71
6.8.5 特許の法的地位 71
6.8.6 裁判管轄分析 72
6.8.7 上位企業/出願人 73
6.8.8 主要特許のリスト 74
6.9 貿易分析 75
6.9.1 輸入シナリオ 75
6.9.2 輸出シナリオ 76
6.10 主要会議とイベント 77
6.11 関税と規制の状況 78
6.11.1 電子化学品cdmo&cro市場に関連する関税データ 78
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の団体 79
6.11.3 電子化学品Cdmo&Cro市場に関連する規制 82
6.12 ポーターの5つの力分析 84
6.12.1 電子化学品CDMO&CRO市場に対するポーターの5つの力の影響 84
6.12.2 供給者の交渉力 85
6.12.3 新規参入者の脅威 85
6.12.4 代替品の脅威 85
6.12.5 買い手の交渉力 85
6.12.6 競合の激しさ 86
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 86
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 86
6.13.2 購入基準 87
6.14 マクロ経済指標 88
6.14.1 主要国のGDP動向と予測 88
6.15 ケーススタディ分析 89
6.15.1 電子化学品のCDMOとCROサービスにおける革新とアウトソーシング 89
6.15.2 インテルのプリント基板製造における水性洗浄への移行 89
6.15.3 電子化学における精度の向上:スマートエレクトロニクスの需要に対応するためのCDMOとCROの役割 90
7 電子化学品のCdmoとCros市場、タイプ別 91
7.1 はじめに 92
7.2 高機能ポリマー 94
7.2.1 高温や化学薬品への曝露下での耐久性と安定性 94
7.3 酸および塩基性化学品 94
7.3.1 電子部品の小型化が需要を牽引 94
7.4 ガス 94
7.4.1 精密な薄膜蒸着、表面処理、汚染のない環境を実現するために不可欠 94
7.5 パウダー 95
7.5.1 最新デバイスの高速接続と効率的な放熱を促進する 95
7.6 金属とペースト
7.6.1 半導体デバイスや電子アセンブリの導電性、相互接続、 接合に使用される 95
7.7 その他のタイプ 96
8 電子化学品のCdmoとCro市場(規模別) 97
8.1 導入 98
8.2 大規模 99
8.2.1 大衆市場向けアプリケーションを強化する大規模cdmoサービス 99
8.3 中規模 100
8.3.1 中規模のCdmoサービスは、ニッチで新興のアプリケーションのイノベーションを最適化する 100
8.4 小規模 101
8.4.1 小規模Cdmoサービスは特殊市場のイノベーションを促進する 101
9 電子化学品Cdmo&CRO市場(用途別) 102
9.1 はじめに 103
9.2 フォトレジスト 105
9.2.1 先端エレクトロニクスへの需要拡大と小型化が成長を牽引 105
9.3 エッチング剤 105
9.3.1 フレキシブル・ウェアラブル電子機器の開発が成長を牽引 105
9.4 ドーパント 106
9.4.1 正確な電気特性のための半導体材料改質の鍵 106

9.5 洗浄剤 106
9.5.1 汚染物質を確実に除去して電子機器の完全性を維持する 106
9.6 堆積材料 107
9.6.1 先端電子デバイスの製造に不可欠な物質の精密な積層を可能にする 107
9.7 その他の用途 107
9.7.1 熱インターフェース材料 107
9.7.2 化学的機械的平坦化 108
10 電子化学Cdmo&Cro市場:最終用途産業別 109
10.1 はじめに
10.2 集積回路 112
10.2.1 エネルギー需要の増加と再生可能エネルギーへの取り組みが成長を牽引 112
10.3 ディスクリート半導体 112
10.3.1 精度、カスタマイズ性、拡張性の提供 112
10.4 センサー 113
10.4.1 リアルタイムのデータ監視と相互接続デバイスが重要な産業に不可欠 113
10.5 オプトエレクトロニクス 113
10.5.1 エネルギー効率の高い高性能技術の採用が成長を牽引 113
10.6 バッテリー 114
10.6.1 リチウムイオンより高いエネルギー密度と安全性を提供する固体電池 114
10.7 その他の最終用途産業 114
11 電子化学品Cdmo&Cro市場:地域別 115
11.1 はじめに 116
11.2 アジア太平洋地域 118
11.2.1 中国 126
11.2.1.1 広範な電子機器製造能力が成長を牽引 126
11.2.2 インド 128
11.2.2.1 半導体生産の現地化が市場を牽引 128
11.2.3 日本 130
11.2.3.1 半導体製造の活性化に注力することが成長を牽引する 130
11.2.4 韓国 132
11.2.4.1 電子産業における旺盛な研究開発投資と先端材料需要が成長を牽引 132
11.2.5 その他のアジア太平洋地域 134

11.3 北米 136
11.3.1 米国 144
11.3.1.1 半導体産業の成長が市場を牽引 144
11.3.2 カナダ 146
11.3.2.1 先端半導体技術の需要拡大が市場を牽引 146
11.3.3 メキシコ 148
11.3.3.1 様々な電子機器用途からの旺盛な需要が市場を牽引 148
11.4 欧州 150
11.4.1 ドイツ 158
11.4.1.1 欧州半導体生産のリーダーシップが市場を牽引する 158
11.4.2 英国 160
11.4.2.1 半導体製造における技術革新と自動車・通信業界の需要拡大が市場を牽引 160
11.4.3 フランス 162
11.4.3.1 電子・半導体産業のダイナミックな成長が市場を牽引 162
11.4.4 イタリア 164
11.4.4.1 エレクトロニクス・半導体生産への多額の投資と関連する戦略的パートナーシップ、 政府の取り組みが市場を牽引 164
11.4.5 スペイン 166
11.4.5.1 PERTE Chipプログラムなど半導体産業に対する政府の取り組みが市場を牽引 166
11.4.6 その他のヨーロッパ地域 168
11.5 南米 171
11.5.1 ブラジル 178
11.5.1.1 政府の奨励策と電気自動車の普及が市場を牽引 178
11.5.2 アルゼンチン 180
11.5.2.1 産業発展と先端エレクトロニクス・半導体需要の拡大が市場を牽引 180
11.5.3 その他の南米地域 182
11.6 中東・アフリカ 184
11.6.1 GCC諸国 190
11.6.1.1 サウジアラビア 190
11.6.1.1.1 半導体製造の重視と経済の多様化が市場を牽引 190
11.6.1.2 UAE 192
11.6.1.2.1 エレクトロニクス産業の振興と研究開発の促進が市場を牽引 192
11.6.1.3 その他のGCC諸国 194

11.6.2 南アフリカ 196
11.6.2.1 成長するエレクトロニクス産業と政府の産業政策が市場を牽引 196
11.6.3 その他の中東・アフリカ 198
12 競争環境 201
12.1 はじめに 201
12.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 201
12.3 市場シェア分析、2023年 203
12.4 収益分析 205
12.5 ブランド/製品比較分析 206
12.6 企業評価マトリックス、主要プレーヤー、2023年 207
12.6.1 スター企業 207
12.6.2 新興リーダー 207
12.6.3 浸透型プレーヤー 207
12.6.4 参加企業 207
12.6.5 企業フットプリント 209
12.6.5.1 企業フットプリント 209
12.6.5.2 アプリケーションのフットプリント 210
12.6.5.3 最終用途産業のフットプリント 210
12.6.5.4 地域別フットプリント 211
12.7 企業評価マトリックス, 新興企業/SM, 2023年 212
12.7.1 進歩的企業 212
12.7.2 反応企業 212
12.7.3 ダイナミックな企業 212
12.7.4 スタートアップ・ブロック 212
12.7.5 競争ベンチマーキング 214
12.7.5.1 主要新興企業/中小企業のリスト 214
12.8 電子化学cdmoとcroベンダーの評価と財務指標 217
12.9 競争シナリオ 218
12.9.1 製品上市 218
12.9.2 取引 218
12.9.3 拡張 219
12.9.4 その他 221

13 会社プロファイル 224
13.1 主要プレーヤー 224
13.1.1 サジャン・インディア社224
13.1.1.1 事業概要 224
13.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 224
13.1.1.3 最近の動き 225
13.1.1.3.1 拡張 225
13.1.1.3.2 取引 225
13.1.1.4 MnMの見解 226
13.1.1.4.1 勝利への権利 226
13.1.1.4.2 戦略的選択 226
13.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 226
13.1.2 コアンス・ライフサイエンス 227
13.1.2.1 事業概要 227
13.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 227
13.1.2.3 最近の動向 228
13.1.2.3.1 取引 228
13.1.2.3.2 その他 228
13.1.2.4 MnMビュー 229
13.1.2.4.1 勝利への権利 229
13.1.2.4.2 戦略的選択 229
13.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 229
13.1.3 夜光虫 230
13.1.3.1 事業概要 230
13.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 231
13.1.3.3 最近の動向 231
13.1.3.3.1 製品上市 231
13.1.3.3.2 事業拡大 232
13.1.3.3.3 その他 232
13.1.3.4 MnMの見解 232
13.1.3.4.1 勝利への権利 232
13.1.3.4.2 戦略的選択 233
13.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 233
13.1.4 アクティリス 234
13.1.4.1 事業概要 234
13.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 234
13.1.4.3 最近の動向 235
13.1.4.3.1 取引 235
13.1.4.3.2 その他 235
13.1.4.4 MnMの見解 236
13.1.4.4.1 勝利への権利 236
13.1.4.4.2 戦略的選択 236
13.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 236
13.1.5 AGC INC.237
13.1.5.1 事業概要 237
13.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 238
13.1.5.3 最近の動向 239
13.1.5.3.1 製品上市 239
13.1.5.3.2 事業拡大 239
13.1.5.3.3 その他 240
13.1.5.4 MnMの見解 240
13.1.5.4.1 勝利への権利 240
13.1.5.4.2 戦略的選択 240
13.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 241
13.1.6 ナビン・フッリン・インターナショナル・リミテッド 242
13.1.6.1 事業概要 242
13.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 243
13.1.6.3 最近の動向 244
13.1.6.3.1 取引 244
13.1.6.3.2 その他 244
13.1.6.4 MnMの見解 244
13.1.6.4.1 勝利への権利 244
13.1.6.4.2 戦略的選択 245
13.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 245
13.1.7 キャブ・グループ 246
13.1.7.1 事業概要 246
13.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 246
13.1.7.3 最近の動向 247
13.1.7.3.1 その他 247
13.1.7.4 MnMの見解 247
13.1.7.4.1 勝利への権利 247
13.1.7.4.2 戦略的選択 248
13.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 248
13.1.8 アデシス249
13.1.8.1 事業概要 249
13.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 250
13.1.8.3 最近の動向 251
13.1.8.3.1 事業拡大 251
13.1.8.3.2 その他 251
13.1.8.4 MnMの見解 252
13.1.8.4.1 勝利への権利 252
13.1.8.4.2 戦略的選択 252
13.1.8.4.3 弱点と競争上の脅威 252

13.1.9 インヴェンツ・リサーチ・カンパニー 253
13.1.9.1 事業概要 253
13.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 253
13.1.9.3 最近の動向 254
13.1.9.3.1 事業拡大 254
13.1.9.3.2 その他 254
13.1.9.4 MnMの見解 254
13.1.9.4.1 勝利への権利 254
13.1.9.4.2 戦略的選択 254
13.1.9.4.3 弱点と競争上の脅威 255
13.1.10 リンクケムテクノロジー(株256
13.1.10.1 事業概要 256
13.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 256
13.1.10.3 最近の動向 257
13.1.10.3.1 その他 257
13.1.10.4 MnMの見解 257
13.1.10.4.1 勝利への権利 257
13.1.10.4.2 戦略的選択 257
13.1.10.4.3 弱点と競争上の脅威 258
13.2 その他のプレーヤー 259
13.2.1 SSC バイオサイエンシズ PVT.LTD.259
13.2.2 重慶華菱新材料技術有限公司 260
13.2.3 ビアケム 261
13.2.4 イノバシンス 261
13.2.5 PHTインダストリー 262
13.2.6 シンファーマ 262
13.2.7 ビルジグループ 263
13.2.8 レドックスサイエンティフィック 264
13.2.9 ソンウンファーマコピア(株265
13.2.10 KNCラボラトリーズ(株266
14 付録 267
14.1 ディスカッションガイド 267
14.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 270
14.3 カスタマイズオプション 272
14.4 関連レポート 272
14.5 著者の詳細 273

 

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Summary

The electronic chemicals CDMO and CRO market is projected to reach USD 0.66 billion by 2029, at a CAGR of 6.8% from USD 0.48 billion in 2024.
“Growing trend of miniaturization has resulted into increased investment in electronics industry “

Electronics miniaturization has dramatically altered the face of electronic chemicals, particularly for companies that are interested in CDMOs and CROs. Such a trend demands not only advanced chemical formulations but also ultra-high purity standards for the tiny, intricate components that make up today's electronics. Because semiconductors and other electronic components are being scaled down in size, minor impurities can cause failure in performance, affecting the quality and functionality of the final product. CDMOs and CROs invest heavily in research and development to create materials that are up to these challenging standards, keeping pace with industry trends of reducing component size while improving functionality.
This sector also has important R&D investment requirements since developing high-performance ultra-pure materials involves intricate processes with heavy cost inputs. It has been estimated, for example, that according to industry reports, electronic chemical market worldwide will exhibit healthy growth, given increased demands on miniaturization for electronics and semiconductors. This demand calls for improvement among CDMOs and CROs on how they offer high-purity chemicals necessary for stages in the electronic manufacturing processes such as etching, cleaning, and deposition that require lithography. The smallest nodes involve extreme precision and stability that demands to operate at their targeted levels of consumer electronics applications, automotive electronics applications, and much more.
This miniaturization trend has motivated CDMOs and CROs to invest in special facilities and equipment that would help them achieve the desired levels of purity and consistency expected by their clients.
“Gases, by type, accounts for the largest market share in terms of volume in 2023.”
The fastest-growing type is the gases segment in terms of volume of the electronics chemicals CDMO and CRO market because these are considered essential in the semiconductor manufacturing and advanced electronics production processes. Gases such as nitrogen, hydrogen, argon, and specialty gases, such as silane, ammonia, and fluorinated compounds, are absolutely needed in each stage of semiconductor fabrication, namely deposition, etching, doping, and cleaning processes. The demand for semiconductors is increasing in applications, such as artificial intelligence, 5G technologies, electric vehicles, and renewable energy systems. This led to a need for higher purity electronic gases, especially for high-precision efficiency in the fabrication of the wafer, which ensures smaller, more efficient, and complex chips. Overall, expansion within the global semiconductor industry coupled with a continued pace in electronic device technologies represents vital factors responsible for the exponential increase of gases in this market.
“Large have the largest market share in terms of volume in 2023.”
Large-scale production is going to be the major market segment for electronics chemicals CDMO and CRO because of high demand for cost efficiency, quality output, and scaling in meeting the increasing requirements of the electronics and semiconductor industry. The rapid growth in adoption of advanced technologies, including 5G, artificial intelligence, electric vehicles, and renewable energy systems, has increased the demand for the mass production of microelectronic components such as semiconductors, chips, and display panels. Large-scale facilities enable the manufacturers to face this increasing demand effectively.
Large-scale operations are of prime importance to achieve economy of scale, which reduces the cost of production while maintaining consistency and quality. These facilities cater to large-scale production for etchants, photoresists, and deposition material for high-volume electronics. This ensures that supply chains on a global level do not experience any disruption and will meet the needs of most industries that rely on the just-in-time production system.
“Cleaning Agents have the largest market share in terms of volume in 2023.”
Cleaning agents should be the largest segment within the electronics chemicals CDMO and CRO market owing to their indispensable role in preserving the stringent purity and quality standards required in the microelectronics and semiconductor manufacturing sectors. These agents are therefore critical for removing contaminants, particulate matter, and residues from wafers, components, and surfaces at various steps in semiconductor manufacturing. As semiconductor technology advances toward smaller node sizes, cleaning agents are essential to achieving defect-free surfaces and ensuring the optimal performance of microelectronics. Applications such as wafer cleaning, photomask cleaning, and tool maintenance rely on these specialized chemicals, which must meet ultra-high purity standards to prevent adverse impacts on device performance.

“Optoelectronics have the largest market share in terms of volume in 2023.”
Optoelectronics will be the biggest application segment for the electronics chemicals CDMO and CRO market, in view of its high pace of adoption across diverse applications and due to its role at the very heart of modern technology. It encompasses light-emitting diodes, laser diodes, photovoltaic cells, and optical sensors; these products are an essential part of industries ranging from telecommunication and consumer electronics to automobile. Global demand for advanced display technologies, including OLEDs and micro-LEDs in smartphones, TVs, and wearable devices, has significantly increased the consumption of optoelectronic materials. Furthermore, increasing the use of optical sensors in autonomous vehicles and smart devices increases the demand even further. These devices need very specialized electronic chemicals, including deposition materials and photoresists, to provide precision and performance in optoelectronic components. With its ability to support diverse, high-growth industries combined with technological advancements, optoelectronics is a leading segment in the electronics chemicals CDMO and CRO market. Its growth mirrors the increased dependence on advanced technologies in daily life and industrial processes.
“Based on region, North America was the second largest market in 2023.”
North America, in particular, is expected to be the second largest of the CDMO and CRO markets for electronics chemicals by virtue of its robust high-technology industry base, leading edge semiconductor manufacturing, and highly strong R&D ecosystems. North America is also home to among the world's largest electronics and semiconductor manufacturers. Among Silicon Valley and other major technology complexes, this region provides important demand for specialty electronic chemicals. Growing adoption of cutting-edge technologies such as 5G, artificial intelligence, autonomous vehicles, and renewable energy would drive the consumption of chemicals like photoresists, etchants, and high-purity cleaning agents. Moreover, North America's leadership in optoelectronics, especially applications in telecommunications and automotive, reinforces the demand for electronic chemicals in the region. Further, the presence of leading CDMO and CRO players and advanced chemical manufacturing facilities adds to the growth of this market.
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments identified through secondary research, extensive primary interviews were conducted. A breakdown of the profiles of the primary interviewees is as follows:
• By Company Type: Tier 1 - 40%, Tier 2 - 35%, and Tier 3 - 25%
• By Designation: Manger-Level - 30%, Director Level - 20%, and Others - 50%
• By Region: North America - 20%, Europe -30%, Asia Pacific - 30%, Middle East & Africa - 10%, and South America-10%
The key players in this market are Sajjan India Ltd. (India), Cohance Lifesciences (India), noctiluca (Poland), Actylis (US), AGC Inc. (Japan), Navin Fluorine International limited (India), CABB Group GmbH (Germany), Adesis Inc. (US), Inventys Research Company (India), LinkChem Technology Co.,Ltd.(China), among others.


Research Coverage
This report segments the market for the electronic chemicals CDMO and CRO market on the basis of type, scale, end-use, application and region. It provides estimations for the overall value of the market across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, new product launches, expansions, and partnerships associated with the market for the electronic chemicals CDMO and CRO market.
Key benefits of buying this report
This research report is focused on various levels of analysis — industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the electronic chemicals CDMO and CRO market; high-growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers: Expanding electronic sectors, along with growing trend of miniaturization are some of the key driving forces of electronics chemicals CDMO and CRO market
• Market Penetration: Comprehensive information on the electronic chemicals CDMO and CRO market offered by top players in the global electronic chemicals CDMO and CRO market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the electronic chemicals CDMO and CRO market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets — the report analyzes the markets for the electronic chemicals CDMO and CRO across regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global electronic chemicals CDMO and CRO market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the electronic chemicals CDMO and CRO market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
1.3.2 YEARS CONSIDERED 30
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.3.5 UNITS CONSIDERED 31
1.4 LIMITATIONS 31
1.5 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH DATA 32
2.1.1 SECONDARY DATA 33
2.1.1.1 Key data from secondary sources 33
2.1.2 PRIMARY DATA 33
2.1.2.1 Key data from primary sources 34
2.1.2.2 Key primary sources 34
2.1.2.3 Key participants for primary interviews 34
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 35
2.1.2.5 Key industry insights 35
2.2 BASE NUMBER CALCULATION 36
2.2.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 36
2.2.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 36
2.3 FORECASTS 37
2.3.1 SUPPLY SIDE 37
2.3.2 DEMAND SIDE 37
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.5 DATA TRIANGULATION 40
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 41
2.7 GROWTH FORECAST 41
2.8 RISK ASSESSMENT 42
2.9 FACTOR ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRONIC CHEMICALS
CDMO & CRO MARKET 50
4.2 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY TYPE 51
4.3 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY APPLICATION 51
4.4 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY SCALE 52
4.5 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY END-USE INDUSTRY 52
4.6 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY COUNTRY 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Expanding semiconductors industry pushing production of electronic chemicals through CDMOs 55
5.2.1.2 Acceleration in adoption of advanced technologies and cloud computing 55
5.2.1.3 Growing trend of miniaturization resulting in increased investments in electronics industry 56
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 Electronics outsourcing resulting in working with external partners 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Development of AI-optimized hardware leading to need for specialized chips and sensors with high processing power and efficiency 57
5.2.3.2 Rapid growth of high-frequency technologies 57
5.2.4 CHALLENGES 58
5.2.4.1 Strict regulations pertaining to products incorporating advanced technologies 58
5.3 IMPACT OF GENERATIVE AI ON ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET 59
5.3.1 INTRODUCTION 59
5.4 IMPACT ON ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET 60
6 INDUSTRY TRENDS 61
6.1 INTRODUCTION 61
6.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 61
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 62
6.3.1 RAW MATERIAL SOURCING 63
6.3.2 MANUFACTURING AND FORMULATION 63
6.3.3 CLIENT SERVICES AND CUSTOMIZATION 64
6.3.4 END USER 64
6.4 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 65

6.5 PRICING ANALYSIS 65
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 65
6.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ELECTRONIC CHEMICALS IN CDMO & CRO MARKET, BY TYPE 66
6.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ELECTRONIC CHEMICALS IN CDMO & CRO MARKET, BY TYPE AND TOP 5 PLAYERS 66
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 67
6.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 68
6.8 PATENT ANALYSIS 70
6.8.1 METHODOLOGY 70
6.8.2 PATENTS GRANTED WORLDWIDE, 2014–2023 70
6.8.3 PATENT PUBLICATION TRENDS, 2014–2023 71
6.8.4 INSIGHTS 71
6.8.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 71
6.8.6 JURISDICTION ANALYSIS 72
6.8.7 TOP COMPANIES/APPLICANTS 73
6.8.8 LIST OF MAJOR PATENTS 74
6.9 TRADE ANALYSIS 75
6.9.1 IMPORT SCENARIO 75
6.9.2 EXPORT SCENARIO 76
6.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 77
6.11 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 78
6.11.1 TARIFF DATA RELATED TO ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET 78
6.11.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
6.11.3 REGULATIONS RELATED TO ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET 82
6.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
6.12.1 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET 84
6.12.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 85
6.12.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 85
6.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 85
6.12.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
6.12.6 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 86
6.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 86
6.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 86
6.13.2 BUYING CRITERIA 87
6.14 MACROECONOMIC INDICATORS 88
6.14.1 GDP TRENDS AND FORECASTS OF MAJOR ECONOMIES 88
6.15 CASE STUDY ANALYSIS 89
6.15.1 INNOVATIONS AND OUTSOURCING IN ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO SERVICES 89
6.15.2 INTEL'S TRANSITION TO AQUEOUS-BASED CLEANING IN PCB MANUFACTURING 89
6.15.3 ADVANCING PRECISION IN ELECTRONIC CHEMICALS: ROLE OF CDMOS AND CROS IN MEETING SMART ELECTRONICS DEMANDS 90
7 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY TYPE 91
7.1 INTRODUCTION 92
7.2 HIGH-PERFORMANCE POLYMERS 94
7.2.1 OFFER DURABILITY AND STABILITY UNDER HIGH TEMPERATURES AND CHEMICAL EXPOSURE 94
7.3 ACID AND BASE CHEMICALS 94
7.3.1 MINIATURIZATION OF ELECTRONIC COMPONENTS TO DRIVE DEMAND 94
7.4 GASES 94
7.4.1 INDISPENSABLE FOR ENABLING PRECISE THIN-FILM DEPOSITION, SURFACE TREATMENTS, AND CONTAMINATION-FREE ENVIRONMENTS 94
7.5 POWDERS 95
7.5.1 FACILITATE HIGH-SPEED CONNECTIVITY AND EFFICIENT HEAT DISSIPATION IN MODERN DEVICES 95
7.6 METALS AND PASTES 95
7.6.1 USED FOR CONDUCTIVITY, INTERCONNECTIONS, AND BONDING IN SEMICONDUCTOR DEVICES AND ELECTRONIC ASSEMBLIES 95
7.7 OTHER TYPES 96
8 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY SCALE 97
8.1 INTRODUCTION 98
8.2 LARGE SCALE 99
8.2.1 LARGE-SCALE CDMO SERVICES EMPOWER MASS-MARKET APPLICATIONS 99
8.3 MEDIUM SCALE 100
8.3.1 MEDIUM-SCALE CDMO SERVICES OPTIMIZE INNOVATION FOR NICHE AND EMERGING APPLICATIONS 100
8.4 SMALL SCALE 101
8.4.1 SMALL-SCALE CDMO SERVICES CATALYZE INNOVATION IN SPECIALIZED MARKETS 101
9 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY APPLICATION 102
9.1 INTRODUCTION 103
9.2 PHOTORESISTS 105
9.2.1 GROWING DEMAND FOR ADVANCED ELECTRONICS AND MINIATURIZATION TREND TO DRIVE GROWTH 105
9.3 ETCHANTS 105
9.3.1 DEVELOPMENTS IN FLEXIBLE AND WEARABLE ELECTRONICS TO DRIVE GROWTH 105
9.4 DOPANTS 106
9.4.1 KEY TO MODIFYING SEMICONDUCTOR MATERIALS FOR PRECISE ELECTRICAL PROPERTIES 106

9.5 CLEANING AGENTS 106
9.5.1 ENSURE REMOVAL OF CONTAMINANTS TO MAINTAIN INTEGRITY OF ELECTRONIC DEVICES 106
9.6 DEPOSITION MATERIALS 107
9.6.1 ENABLE PRECISE LAYERING OF SUBSTANCES ESSENTIAL FOR FABRICATION OF ADVANCED ELECTRONIC DEVICES 107
9.7 OTHER APPLICATIONS 107
9.7.1 THERMAL INTERFACE MATERIALS 107
9.7.2 CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION 108
10 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY END-USE INDUSTRY 109
10.1 INTRODUCTION 110
10.2 INTEGRATED CIRCUITS 112
10.2.1 RISING ENERGY DEMAND AND RENEWABLE INITIATIVES TO DRIVE GROWTH 112
10.3 DISCRETE SEMICONDUCTORS 112
10.3.1 OFFER PRECISION, CUSTOMIZATION, AND SCALABILITY 112
10.4 SENSORS 113
10.4.1 INTEGRAL TO INDUSTRIES WHERE REAL-TIME DATA MONITORING AND INTERCONNECTED DEVICES ARE CRITICAL 113
10.5 OPTOELECTRONICS 113
10.5.1 INCREASING ADOPTION OF ENERGY-EFFICIENT AND HIGH-PERFORMANCE TECHNOLOGIES TO DRIVE GROWTH 113
10.6 BATTERY 114
10.6.1 SOLID-STATE BATTERIES OFFERING HIGHER ENERGY DENSITY AND IMPROVED SAFETY OVER LITHIUM-ION 114
10.7 OTHER END-USE INDUSTRIES 114
11 ELECTRONIC CHEMICALS CDMO & CRO MARKET, BY REGION 115
11.1 INTRODUCTION 116
11.2 ASIA PACIFIC 118
11.2.1 CHINA 126
11.2.1.1 Extensive electronics manufacturing capacity to drive growth 126
11.2.2 INDIA 128
11.2.2.1 Localization of semiconductor production to drive market 128
11.2.3 JAPAN 130
11.2.3.1 Focus on revitalizing semiconductor manufacturing to drive growth 130
11.2.4 SOUTH KOREA 132
11.2.4.1 Strong R&D investments and robust demand for advanced materials in electronics industry to drive growth 132
11.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 134

11.3 NORTH AMERICA 136
11.3.1 US 144
11.3.1.1 Growth of semiconductors industry to drive market 144
11.3.2 CANADA 146
11.3.2.1 Growing demand for advanced semiconductor technology to drive market 146
11.3.3 MEXICO 148
11.3.3.1 Strong demand from various electronics applications to drive market 148
11.4 EUROPE 150
11.4.1 GERMANY 158
11.4.1.1 Leadership in European semiconductor production to drive market 158
11.4.2 UK 160
11.4.2.1 Innovation in semiconductor manufacturing and growing demand across automotive and telecommunications industries to drive market 160
11.4.3 FRANCE 162
11.4.3.1 Dynamic growth in electronics and semiconductors industries to drive market 162
11.4.4 ITALY 164
11.4.4.1 Significant investment in electronics and semiconductor production and related strategic partnerships and government initiatives to drive market 164
11.4.5 SPAIN 166
11.4.5.1 PERTE Chip program and other government initiatives for semiconductors industry to drive market 166
11.4.6 REST OF EUROPE 168
11.5 SOUTH AMERICA 171
11.5.1 BRAZIL 178
11.5.1.1 Government incentives and growing adoption of electric vehicles to drive market 178
11.5.2 ARGENTINA 180
11.5.2.1 Industrial development and expanding demand for advanced electronics and semiconductors to drive market 180
11.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 182
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA 184
11.6.1 GCC COUNTRIES 190
11.6.1.1 Saudi Arabia 190
11.6.1.1.1 Emphasis on semiconductor manufacturing and economic diversification to drive market 190
11.6.1.2 UAE 192
11.6.1.2.1 Government initiatives promoting electronics industry and fostering advancements in R&D to drive market 192
11.6.1.3 Rest of GCC Countries 194

11.6.2 SOUTH AFRICA 196
11.6.2.1 Growing electrotechnical industry and government-backed industrial policies to drive market 196
11.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 198
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 201
12.1 INTRODUCTION 201
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 201
12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 203
12.4 REVENUE ANALYSIS 205
12.5 BRAND/PRODUCT COMPARATIVE ANALYSIS 206
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX, KEY PLAYERS, 2023 207
12.6.1 STARS 207
12.6.2 EMERGING LEADERS 207
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 207
12.6.4 PARTICIPANTS 207
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT 209
12.6.5.1 Company footprint 209
12.6.5.2 Application footprint 210
12.6.5.3 End-use industry footprint 210
12.6.5.4 Region footprint 211
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX, STARTUPS/SMES, 2023 212
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 212
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 212
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 212
12.7.4 STARTING BLOCKS 212
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 214
12.7.5.1 List of key startups/SMEs 214
12.8 VALUATION AND FINANCIAL METRICS IN ELECTRONIC CHEMICALS CDMO AND CRO VENDORS 217
12.9 COMPETITIVE SCENARIO 218
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 218
12.9.2 DEALS 218
12.9.3 EXPANSIONS 219
12.9.4 OTHERS 221

13 COMPANY PROFILES 224
13.1 KEY PLAYERS 224
13.1.1 SAJJAN INDIA LTD. 224
13.1.1.1 Business overview 224
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 224
13.1.1.3 Recent developments 225
13.1.1.3.1 Expansions 225
13.1.1.3.2 Deals 225
13.1.1.4 MnM view 226
13.1.1.4.1 Right to win 226
13.1.1.4.2 Strategic choices 226
13.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 226
13.1.2 COHANCE LIFESCIENCES 227
13.1.2.1 Business overview 227
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 227
13.1.2.3 Recent developments 228
13.1.2.3.1 Deals 228
13.1.2.3.2 Others 228
13.1.2.4 MnM view 229
13.1.2.4.1 Right to win 229
13.1.2.4.2 Strategic choices 229
13.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 229
13.1.3 NOCTILUCA 230
13.1.3.1 Business overview 230
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 231
13.1.3.3 Recent developments 231
13.1.3.3.1 Product launches 231
13.1.3.3.2 Expansions 232
13.1.3.3.3 Others 232
13.1.3.4 MnM view 232
13.1.3.4.1 Right to win 232
13.1.3.4.2 Strategic choices 233
13.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 233
13.1.4 ACTYLIS 234
13.1.4.1 Business overview 234
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 234
13.1.4.3 Recent developments 235
13.1.4.3.1 Deals 235
13.1.4.3.2 Others 235
13.1.4.4 MnM view 236
13.1.4.4.1 Right to win 236
13.1.4.4.2 Strategic choices 236
13.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 236
13.1.5 AGC INC. 237
13.1.5.1 Business overview 237
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 238
13.1.5.3 Recent developments 239
13.1.5.3.1 Product Launches 239
13.1.5.3.2 Expansions 239
13.1.5.3.3 Others 240
13.1.5.4 MnM view 240
13.1.5.4.1 Right to win 240
13.1.5.4.2 Strategic choices 240
13.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 241
13.1.6 NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED 242
13.1.6.1 Business overview 242
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 243
13.1.6.3 Recent developments 244
13.1.6.3.1 Deals 244
13.1.6.3.2 Others 244
13.1.6.4 MnM view 244
13.1.6.4.1 Right to win 244
13.1.6.4.2 Strategic choices 245
13.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 245
13.1.7 CABB GROUP GMBH 246
13.1.7.1 Business overview 246
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 246
13.1.7.3 Recent developments 247
13.1.7.3.1 Others 247
13.1.7.4 MnM view 247
13.1.7.4.1 Right to win 247
13.1.7.4.2 Strategic choices 248
13.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 248
13.1.8 ADESIS INC. 249
13.1.8.1 Business overview 249
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 250
13.1.8.3 Recent developments 251
13.1.8.3.1 Expansions 251
13.1.8.3.2 Others 251
13.1.8.4 MnM view 252
13.1.8.4.1 Right to win 252
13.1.8.4.2 Strategic choices 252
13.1.8.4.3 Weaknesses and competitive threats 252

13.1.9 INVENTYS RESEARCH COMPANY 253
13.1.9.1 Business overview 253
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 253
13.1.9.3 Recent developments 254
13.1.9.3.1 Expansions 254
13.1.9.3.2 Others 254
13.1.9.4 MnM view 254
13.1.9.4.1 Right to win 254
13.1.9.4.2 Strategic choices 254
13.1.9.4.3 Weaknesses and competitive threats 255
13.1.10 LINKCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. 256
13.1.10.1 Business overview 256
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 256
13.1.10.3 Recent developments 257
13.1.10.3.1 Others 257
13.1.10.4 MnM view 257
13.1.10.4.1 Right to win 257
13.1.10.4.2 Strategic choices 257
13.1.10.4.3 Weaknesses and competitive threats 258
13.2 OTHER PLAYERS 259
13.2.1 SSK BIOSCIENCES PVT. LTD. 259
13.2.2 CHONGQING WERLCHEM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD 260
13.2.3 VIAKEM 261
13.2.4 INNOVASSYNTH 261
13.2.5 PHT INDUSTRIES 262
13.2.6 SYMPHARMA 262
13.2.7 VIRUJ GROUP 263
13.2.8 REDOX SCIENTIFIC 264
13.2.9 SUNGWUN PHARMACOPIA CO., LTD. 265
13.2.10 KNC LABORATORIES CO., LTD. 266
14 APPENDIX 267
14.1 DISCUSSION GUIDE 267
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 270
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 272
14.4 RELATED REPORTS 272
14.5 AUTHOR DETAILS 273

 

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