グラフェン市場：タイプ別（バルクグラフェン、単層グラフェン）、供給源別、用途別、最終用途産業別（自動車・輸送、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、建設）、地域別 - 2029年までの世界予測

Graphene Market by Type (Bulk Graphene and Monolayer Graphene), Source, Application, End-use Industry (Automotive & Transportation, Aerospace & Defense, Electronics, and Construction) and Region - Global Forecast to 2029

グラフェン市場は2024年に10億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は24.0%で、2029年には29.4億米ドルに達すると予測されている。2023年のグラフェン市場のタイプ別セグメントでは、金額ベース... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年12月9日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	296	415	英語

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サマリー

グラフェン市場は2024年に10億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は24.0%で、2029年には29.4億米ドルに達すると予測されている。2023年のグラフェン市場のタイプ別セグメントでは、金額ベースでバルクグラフェンが優位を占めている。この背景には、バルクグラフェンに対する需要が急速に高まっていることがある。バルクグラフェンは、その類まれな特性を併せ持ち、さまざまな産業に応用できる可能性を秘めているからである。バルクグラフェンが単層グラフェンよりも好まれる理由はさまざまであり、具体的には生産拡張性、コスト効率、用途の多様性などが挙げられる。

グラフェン市場全体では、グラファイトが供給源別に金額ベースで最大のシェアを占めている。
黒鉛は、地球上に存在する炭素の中で最も入手しやすい形態の一つである。その豊富さから、グラファイトはグラフェンを大量生産するための最も入手しやすい原料の一つである。グラファイトの採掘に携わる企業は、この貴重な資源の供給主であり、誰がこの資源にアクセスできるかを決定するため、優位に立つことができる。グラファイトからのグラフェン合成は、機械的または化学的剥離法を用いることで、他の原料に比べて比較的容易である。グラファイトは、超音波処理や化学処理などの簡単な技術によって、単層や数層のシートに劈開することができる。

''予測期間中、グラフェンセグメントの金額ベースでは複合材用途が用途セグメントをリードしていた。
複合材料用途がグラフェン市場の用途別セグメントをリードしているのは、材料特性の改質・強化という点で、グラフェンが各産業に提供する際立った利点を概説する、真に説得力のあるいくつかの要因によるものである。
グラフェンで強化された複合材料は、魅力的な機械的、電気的、熱的特性を有している。グラフェンを材料に組み込むことで、強度、柔軟性、導電性、耐久性など、ほとんどすべての面でこれらの特性を向上させることができる。このため、グラフェン複合材料は、航空宇宙や自動車など、軽量でありながら剛性の高い材料を必要とする産業にとって特に魅力的である。

エレクトロニクス最終用途産業は、グラフェン市場のすべての最終用途産業の中で、金額ベースで最も速い成長率を示すと予想される」。
エレクトロニクス最終用途産業は、グラフェンが使用される他のすべての最終用途産業よりも急成長が見込まれている。卓越した導電性と高い電子移動度により、グラフェンは様々な電子部品にとって理想的な材料となっている。この能力により、より高速で効率的なデバイスの開発が可能になり、性能と速度が重視される市場では重要な意味を持つ。
絶え間ない研究開発により、グラフェンのエレクトロニクスへの応用の可能性が高まっている。最近のイノベーションの中には、グラフェン電界効果トランジスタ（GFET）のように、半導体技術に革命をもたらし、従来のシリコンベースのデバイスに比べて優れた性能を提供することが期待されているものもある。ブレークスルーが続く中、新しい電子技術におけるグラフェンの採用はさらに勢いを増すだろう。
「予測期間中、アジア太平洋地域のグラフェン市場は、全地域の中で金額ベースで最大の市場シェアを占めると予測される。
金額ベースでアジア太平洋地域がグラフェン市場で最大の市場シェアを占めているのは、様々な分野、特にエレクトロニクスや自動車産業におけるグラフェン需要の増加によるものである。
エレクトロニクス分野は成長分野の1つであり、アジア太平洋地域におけるグラフェンの採用において重要な役割を果たしている。重量に対する強度の比や優れた導電性といったグラフェン独自の特性は、自動車や航空宇宙分野でますます利用されるようになっている。
アジア太平洋地域の競争環境は、多くの企業が研究開発に多額の投資を行い、製品ラインナップを強化していることを特徴としている。Ningbo Morsh Technology Co.Ltd.、First Graphene、The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co.Ltd.などの企業は、戦略的パートナーシップや提携を通じて市場でのプレゼンスを拡大しており、これが市場成長をさらに促進している。
本調査は、世界中の業界専門家との一次インタビューを通じて検証された。これらの一次情報源は以下の3つのカテゴリーに分類されている：
- 企業タイプ別：ティア1 60％、ティア2 20％、ティア3 20
- 役職別 - Cレベル - 33%、ディレクターレベル - 33%、その他 - 34
- 地域別- 北米20％、欧州25％、アジア太平洋地域25％、中東・アフリカ（MEA）20％、南米10
本レポートでは、企業プロフィールを包括的に分析している：
主な企業は、Graphenea S.A.（スペイン）、First Graphene（オーストラリア）、NanoXplore Inc.（カナダ）、Avanzare Innovacion Technologica S.L.（スペイン）、Global Graphene Group（米国）、Directa Plus S.P.A.（イタリア）、Haydale Graphene Industries Plc（英国）、ACS Material（米国）、The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co.Ltd.（中国(中国）、Xiamen Knano Graphene Technology Co.(中国）、Universal Matter, Inc.（カナダ）、Petroliam Nasional Berhad（マレーシア、ペトロナス）、Thomas Swan & Co.Ltd.（イギリス）、Thomas Swan & Co.(Ltd.（イギリス）、Danish Graphene ApS（デンマーク）。

調査範囲

この調査レポートは、グラフェン市場を供給源別（グラファイト、酸化グラファイト、還元酸化グラファイト、その他の供給源）、タイプ別（バルクグラフェン、単層グラフェン）、用途別（複合材料、エネルギーハーベスティング＆ストレージ、塗料、コーティング＆インク、エレクトロニクス、その他の用途）、最終用途産業別（自動車、輸送、航空宇宙、防衛、エレクトロニクス、その他の用途）に分類しています、エレクトロニクス、その他の用途）、最終用途産業別（自動車・輸送、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス、建設、その他の最終用途産業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）。本レポートでは、グラフェン市場の成長に影響を与える主な要因（促進要因、阻害要因、課題、機会など）に関する詳細情報を掲載しています。主要な業界プレイヤーを徹底的に調査し、その事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意などに関する洞察を提供しています。グラフェン市場における新製品やサービスの発売、合併・買収、最近の動向もすべて網羅しています。本レポートには、グラフェン市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競合分析も含まれています。
このレポートを購入する理由

本レポートは、グラフェン市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供することで、同市場の市場リーダー／新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

- グラフェン市場の成長に影響を与える主要な促進要因（主要な最終用途産業における需要の高まり、グラフェン生産促進のための主要なグラファイト輸出国における支援的な政府政策）、阻害要因（大量生産の難しさ、グラフェン材料のエネルギーバンドギャップの欠如）、機会（卓越した特性によるエネルギー貯蔵用途での需要の高まり、卓越した特性による次世代エレクトロニクスでの用途の高まり）、課題（グラフェン産業における標準化の欠如、生産コストの高さ）の分析。

- 製品開発／イノベーション：グラフェン市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発表に関する詳細な洞察。

- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のグラフェン市場を分析しています。

- 市場の多様化：グラフェン市場における新製品・サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報

- 競合評価：Graphenea S.A.（スペイン）、First Graphene（オーストラリア）、NanoXplore Inc.（カナダ）、Avanzare Innovacion Technologica S.L.（スペイン）、Global Graphene Group（米国）、Directa Plus S.P.A.（イタリア）、Haydale Graphene Industries Plc（英国）、ACS Material（米国）、The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co.Ltd.（中国(中国）、Xiamen Knano Graphene Technology Co.(中国）、Universal Matter, Inc.（カナダ）、Petroliam Nasional Berhad（マレーシア、ペトロナス）、Thomas Swan & Co.Ltd.（イギリス）、Thomas Swan & Co.(Ltd.（イギリス）、Danish Graphene ApS（デンマーク）などである。

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1 はじめに 26
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象市場と地域範囲 27
1.3.2 対象範囲と除外項目 28
1.3.3 考慮した年数 28
1.4 考慮した通貨 29
1.5 単位
1.6 利害関係者 29
1.7 変更点のまとめ 29
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 32
2.1.2.2 主要な一次調査参加者 32
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 33
2.1.2.4 主要な業界洞察 33
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップアプローチ 34
2.2.2 トップダウンアプローチ 35
2.3 基本数字の算出 35
2.3.1 アプローチ1：供給側分析 35
2.3.2 アプローチ2：需要サイド分析 36
2.4 市場予測アプローチ 36
2.4.1 供給サイド 36
2.4.2 需要サイド 36
2.5 データの三角測量 37
2.6 要因分析 38
2.7 リサーチの前提 38
2.8 研究の限界とリスク評価 39
3 エグゼクティブ・サマリー 40

4 プレミアムインサイト 44
4.1 グラフェン市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 44
4.2 グラフェン市場：タイプ別、地域別 45
4.3 グラフェン市場：供給源別 45
4.4 グラフェン市場：最終用途産業別 46
4.5 グラフェン市場：用途別 46
4.6 グラフェン市場：国別 47
5 市場の概要 48
5.1 導入 48
5.2 市場ダイナミクス 48
5.2.1 推進要因 49
5.2.1.1 主要な最終用途産業における需要の高まり 49
5.2.1.2 主要黒鉛輸出国におけるグラフェン生産増強と収益源改善のための政府支援政策 49
5.2.2 阻害要因 50
5.2.2.1 大量生産の難しさ 50
5.50 2.2.2 グラフェン材料のエネルギーバンドギャップの欠如 50
5.2.3 機会 50
5.2.3.1 優れた特性によるエネルギー貯蔵用途での需要増加 50
5.2.3.2 高い導電性と柔軟性による次世代エレクトロニクス（フレキシブルエレクトロニクス、ウェアラブル、スマートテキスタイル）での用途拡大 51
5.2.4 課題 51
5.2.4.1 グラフェン産業における標準化の欠如 51
5.2.4.2 生産コストが高い 51
5.3 ポーターのファイブ・フォース分析 52
5.3.1 新規参入企業の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 供給者の交渉力 53
5.3.4 買い手の交渉力 53
5.3.5 競争上のライバルの激しさ 54
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 54
5.4.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 54
5.4.2 購買基準 55
5.5 マクロ経済指標 56
5.5.1 はじめに 56
5.5.2 GDPの動向と予測 56
5.5.3 世界のエレクトロニクス産業の動向 58
5.5.4 世界の自動車・運輸業界の動向 58

5.6 サプライチェーン分析 60
5.6.1 原材料分析 60
5.6.2 最終製品の分析 61
5.7 バリューチェーン分析 61
5.8 エコシステム分析 62
5.9 価格分析 64
5.9.1 主要企業の平均販売価格動向（最終用途産業別） 64
5.9.2 平均販売価格動向：タイプ別 65
5.9.3 平均販売価格動向：供給源別 65
5.9.4 平均販売価格動向：地域別 66
5.10 貿易分析 66
5.10.1 輸入シナリオ（HSコード380190） 66
5.10.2 輸出シナリオ（HSコード380190） 68
5.11 技術分析 69
5.11.1 主要技術 69
5.11.1.1 化学気相成長法（CVD） 69
5.11.1.2 剥離 70
5.11.2 補足技術 71
5.11.2.1 熱分解 71
5.12 グラフェン市場におけるAI／GEN AIの影響 72
5.12.1 主要な使用事例と市場の可能性 72
5.12.2 グラフェン加工のベストプラクティス 72
5.12.3 グラフェン市場におけるAIの導入事例 73
5.12.4 相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 73
5.12.5 グラフェン市場における顧客のジェネレーティブAI導入準備 73
5.13 特許分析 74
5.13.1 はじめに 74
5.13.2 方法論 74
5.13.3 文書タイプ 74
5.13.4 洞察 76
5.13.5 特許の法的地位 76
5.13.6法域分析
5.13.7 出願人のトップ 77
5.13.8 浙江大学の特許リスト 78
5.77 13.9 ナノテク研究所特許リスト 7878
5.13.10 華南理工大学の特許一覧 79
5.14 規制の状況 79
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織
その他の組織 80
5.15 主要会議とイベント（2024-2026年） 81

5.16 ケーススタディ分析 83
5.16.1 最初のグラフェン設計ピュアグラフMB-EVAアスファルト 83
5.16.2 Avanzare innovacion tecnologica s.l.とTechnaliaの提携によるグラフェン製造の設計戦略
グラフェン製造の設計戦略を策定するために提携した 83
5.16.3 グローバル・グラフェン・グループが台湾のメーカーと半導体産業向けグラフェン材料の開発で提携 84
5.17 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 84
5.18 投資と資金調達のシナリオ 85
6 グラフェン市場：タイプ別 86
6.1 はじめに
6.2 バルク・グラフェン 89
6.2.1 エレクトロニクスと自動車・輸送産業におけるバルクグラフェン需要の増加が市場成長を促進する 89
6.3 単層グラフェン 92
6.3.1 高性能複合材料や次世代エレクトロニクス製造における単層グラフェン需要の高まりが市場を牽引 92
7 グラフェン市場：供給源別 94
7.1 はじめに
7.2 グラファイト 97
7.2.1 層状構造と高い炭素含有量が需要を牽引する 97
7.3 酸化グラファイト 98
7.3.1 電気伝導性が電子産業での需要を促進する 98
7.4 還元黒鉛酸化物 100
7.4.1 絶え間ない研究開発と技術革新が市場成長を促進する 100
7.5 その他の供給源 102
8 グラフェン市場：用途別 104
8.1 導入 105
8.2 複合材料 107
8.2.1 様々な産業で軽量化部品の需要が高まり、市場成長を後押し 107
8.3 エネルギー・ハーベスティング＆ストレージ 109
8.3.1 エネルギーハーベスティングの技術革新が需要を促進する 109
8.4 塗料、コーティング剤、インク 111
8.4.1 急速な都市化と産業用途の増加が市場を牽引 111
8.5 エレクトロニクス 112
8.5.1 民生用・次世代エレクトロニクス需要の増加が市場を牽引 112
8.6 その他の用途 114
9 グラフェン市場：最終用途産業別 117
9.1 はじめに 118
9.2 自動車・輸送機器 120
9.2.1 自動車の急速なデジタル化と電動化が市場を牽引 120
9.3 航空宇宙・防衛 122
9.3.1 グラフェンを航空機技術に組み込むための研究開発投資が市場を牽引 122
9.4 エレクトロニクス 124
9.4.1 エレクトロニクス産業におけるグラフェンベースの製品需要が市場を牽引 124
9.5 建設 126
9.5.1 急速な都市化と工業化が需要を後押し 126
9.6 その他の最終用途産業 128
10 グラフェン市場：地域別 130
10.1 はじめに
10.2 アジア太平洋地域 133
10.2.1 中国 140
10.2.1.1 堅牢な製造基盤と既存企業の存在が市場を牽引 140
10.2.2 日本 142
10.2.2.1 成長する研究開発活動が市場を牽引 142
10.2.3 インド 143
10.2.3.1 イノベーションセンターと大学からの需要の高まりが市場を牽引 143
市場を牽引する
10.2.4 韓国 145
10.2.4.1 電子産業の拡大が市場を牽引 145
10.2.5 その他のアジア太平洋地域 147
10.3 北米 149
10.3.1 米国 156
10.3.1.1 多数のグラフェンメーカーが市場を牽引 156
10.3.2 カナダ 157
10.3.2.1 技術進歩が市場を牽引 157
10.4 欧州 159
10.4.1 ドイツ 166
10.4.1.1 堅牢な自動車製造基盤が市場を牽引 166
10.4.2 フランス 168
10.4.2.1 環境に優しい製造技術が市場を牽引 168
10.4.3 イギリス 170
10.4.3.1 研究機関や大学からの高い需要が市場成長を促進 170

10.4.4 イタリア 171
10.4.4.1 グリーン技術の利用に関する投資とプロジェクトの増加が市場を促進する 171
10.4.5 スペイン 173
10.4.5.1 革新的技術の開発が需要を牽引 173
10.4.6 その他の欧州 175
10.5 ラテンアメリカ 176
10.5.1 ブラジル 182
10.5.1.1 グラファイト需要の急増が市場を牽引 182
10.5.2 アルゼンチン 184
10.5.2.1 リチウム電池需要の増加が市場を牽引 184
10.5.3 メキシコ 186
10.5.3.1 グラフェン用途の拡大が市場を牽引 186
10.5.4 その他のラテンアメリカ地域 187
10.6 中東・アフリカ 189
10.6.1 GCC諸国 195
10.6.1.1 サウジアラビア 195
10.6.1.1.1 技術開発への注力
市場を牽引する
10.6.1.2 UAE 197
10.6.1.2.1 クリーン技術と持続可能な実践に関連する支援的規制枠組みが市場成長を後押し 197
10.6.1.3 その他のGCC諸国 199
10.6.2 南アフリカ 201
10.6.2.1 高い原料供給能力が市場を牽引する 201
10.6.3 その他の中東・アフリカ 203
11 競争環境 205
11.1 概要 205
11.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利 205
11.3 収益分析 207
11.4 市場シェア分析 208
11.5 ブランド／製品の比較 210
11.5.1 ファースト・グラフェン（ピュアグラフ） 212
11.5.2 ナノックスプロア（グラフェンブラック） 212
11.5.3 ディレクタプラス（G+ グラフェンプラス） 212
11.5.4 ユニバーサル・マター・インク（ジーンアブル） 212
11.6 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 212
11.6.1 スター企業 212
11.6.2 新興リーダー 212
11.6.3 浸透型プレーヤー 212
11.6.4 参加企業 213
11.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 214
11.6.5.1 企業フットプリント 214
11.6.5.2 タイプ別フットプリント 215
11.6.5.3 ソースフットプリント 216
11.6.5.4 アプリケーションフットプリント 217
11.6.5.5 最終用途産業フットプリント 218
11.6.5.6 地域別フットプリント 219
11.7 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 220
11.7.1 進歩的企業 220
11.7.2 反応する企業 220
11.7.3 ダイナミック企業 220
11.7.4 スタートアップ・ブロック 220
11.7.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 222
11.7.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 222
11.7.5.2 主要新興企業／中小企業の競合ベンチマーキング 223
11.8 企業の評価と財務指標 224
11.9 競争シナリオ 225
11.9.1 製品上市 225
11.9.2 取引 226
11.9.3 拡張 230
12 企業プロフィール 231
12.1 主要プレーヤー 231
12.1.1 グラフェネアS.A. 231
12.1.1.1 事業概要 231
12.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 231
12.1.1.3 MnMの見解 233
12.1.1.3.1 主要な強み／勝つための権利 233
12.1.1.3.2 戦略的選択 233
12.1.1.3.3 弱点／競争上の脅威 233
12.1.2 ファースト・グラフェン 234
12.1.2.1 事業概要 234
12.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
12.1.2.3 最近の動向 237
12.1.2.3.1 製品上市 237
12.1.2.4 MnMの見解 238
12.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 238
12.1.2.4.2 戦略的選択 238
12.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 238
12.1.3 ナノエクスプローラー239
12.1.3.1 事業概要 239
12.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 240
12.1.3.3 最近の動向 241
12.1.3.3.1 取引 241
12.1.3.3.2 事業拡大 242
12.1.3.4 MnMの見解 242
12.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 242
12.1.3.4.2 戦略的選択 242
12.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 242
12.1.4 アヴァンツァーレ・イノバシオン・テクノロジカ社 243
12.1.4.1 事業概要 243
12.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 243
12.1.4.3 最近の動向 245
12.1.4.3.1 取引 245
12.1.4.3.2 事業拡大 245
12.1.4.4 MnMの見解 246
12.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 246
12.1.4.4.2 戦略的選択 246
12.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 246
12.1.5 グローバル・グラフェン・グループ 247
12.1.5.1 事業概要 247
12.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 247
12.1.5.3 最近の動向 249
12.1.5.3.1 取引 249
12.1.5.4 MnMの見解 250
12.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 250
12.1.5.4.2 戦略的選択 250
12.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 250
12.1.6 ディレクタ・プラス 251
12.1.6.1 事業概要 251
12.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 253
12.1.6.3 最近の動向 255
12.1.6.3.1 製品の発売 255
12.1.6.3.2 取引 255
12.1.6.4 MnMの見解 256
12.1.6.4.1 主要な強み／勝つための権利 256
12.1.6.4.2 戦略的選択 256
12.1.6.4.3 弱点／競争上の脅威 256
12.1.7 ヘイデール・グラフェン・インダストリー plc 257
12.1.7.1 事業概要 257
12.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258
12.1.7.3 最近の動向 259
12.1.7.3.1 取引 259

12.1.7.4 MnMの見解 260
12.1.7.4.1 主要な強み／勝つための権利 260
12.1.7.4.2 戦略的選択 260
12.1.7.4.3 弱点／競争上の脅威 260
12.1.8 ACSマテリアル 261
12.1.8.1 事業概要 261
12.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
12.1.8.3 最近の動向 264
12.1.8.3.1 製品の発売 264
12.1.8.4 MnMの見解 265
12.1.8.4.1 主要な強み／勝つための権利 265
12.1.8.4.2 戦略的選択 265
12.1.8.4.3 弱点／競争上の脅威 265
12.1.9 第六元素（常州）材料技術有限公司（The 6th Element (Changzhou) Materials Technology CO.LTD.266
12.1.9.1 事業概要 266
12.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 266
12.1.9.3 最近の動向 267
12.1.9.3.1 拡張 267
12.1.9.4 MnMの見解 268
12.1.9.4.1 主要な強み／勝つための権利 268
12.1.9.4.2 戦略的選択 268
12.1.9.4.3 弱点／競争上の脅威 268
12.1.10 厦門華納グラフェン技術有限公司269
12.1.10.1 事業概要 269
12.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
12.1.10.3 MnMの見解 270
12.1.10.3.1 主要な強み／勝つための権利 270
12.1.10.3.2 戦略的選択 270
12.1.10.3.3 弱点／競争上の脅威 270
12.1.11 ユニバーサル・マター・インク271
12.1.11.1 事業概要 271
12.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 271
12.1.11.3 最近の動向 272
12.1.11.3.1 取引 272
12.1.11.4 MnMの見解 273
12.1.11.4.1 主要な強み／勝つための権利 273
12.1.11.4.2 戦略的選択 273
12.1.11.4.3 弱点／競争上の脅威 273
12.1.12 寧波モルシュ・テクノロジー（株274
12.1.12.1 事業概要 274
12.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 274

12.1.12.3 MnMの見解 275
12.1.12.3.1 主要な強み／勝つための権利 275
12.1.12.3.2 戦略的選択 275
12.1.12.3.3 弱点／競争上の脅威 275
12.1.13 トーマス・スワン＆CO.LTD.276
12.1.13.1 事業概要 276
12.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 276
12.1.13.3 最近の動向 277
12.1.13.3.1 取引 277
12.1.13.4 MnMの見解 277
12.1.13.4.1 主要な強み／勝つための権利 277
12.1.13.4.2 戦略的選択 277
12.1.13.4.3 弱点／競争上の脅威 277
12.1.14 デンマーク・グラフェンAPS 278
12.1.14.1 事業概要 278
12.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 278
12.1.14.3 最近の動向 279
12.1.14.3.1 事業拡大 279
12.1.14.3.2 その他 279
12.1.14.4 MnMの見解 280
12.1.14.4.1 主要な強み／勝つための権利 280
12.1.14.4.2 戦略的選択 280
12.1.14.4.3 弱点／競争上の脅威 280
12.2 その他のプレーヤー 281
12.2.1 ナノテク・エナジー 281
12.2.2 グロールテックス 281
12.2.3 Otto Chemie Pvt.LTD.282
12.2.4 LPナノテックLLP 283
12.2.5 セイロン・グラフェン・テクノロジーズ（PVT）LTD.284
12.2.6 アルファ・ケミストリー 285
12.2.7 カーボンリバーズ 285
12.2.8 タルガ・グループ 286
12.2.9 マテクセル 287
12.2.10 グラファイト・セントラル 288
13 付録 289
13.1 ディスカッションガイド 289
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 292
13.3 カスタマイズオプション 294
13.4 関連レポート 294
13.5 著者の詳細 295

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Table of Contents

Summary

The graphene market is estimated at USD 1.00 billion in 2024 and is projected to reach USD 2.94 billion by 2029, at a CAGR of 24.0% from 2024 to 2029. Bulk Graphene dominated the type segment of graphene market in terms of value in 2023. This is due to the rapidly growing demand for bulk graphene due to its unique combination of extraordinary properties and potential applications across various industries. Bulk Graphene is preferred over monolayer graphene for various reasons, specifically due to production scalability, cost-effectiveness, and application versatility.

‘‘Graphite accounted for the largest share of the overall graphene market, by source, in terms of value.’’
Graphite is among the most available forms of carbon in found on the earth. Due to its abundance, graphite is one of the most readily available raw materials for mass production of graphene. Businesses involved in graphite mining have an upper hand as they are masters of the supply of this precious resource since they determine who can access the supply. The synthesis of graphene from graphite is comparatively easier, compared to other sources, through mechanical or chemical exfoliation methods. Graphite can be cleaved into monolayers, or few layers sheets based on simple techniques like sonification or chemical treatments.

‘‘Composite application led the application segment during the forecast period, in terms of value in the graphene segment.’’
Composite application is leading the application segment of the graphene market because of some truly persuasive factors that outline the distinctive benefits it offers in terms of material property modification and enrichment across industries.
Graphene enhanced composites possess attractive mechanical, electrical, and thermal properties. Graphene incorporation in materials can enhance these in almost every aspect-for strength, flexibility, conductivity, and durability. This makes graphene composites particularly appealing for industries which require lightweight yet stiff materials, like aerospace and automotive.

‘‘Electronics end-use industry is expected to have the fastest growth rate in terms of value, amongst all the end-use industries in the graphene market.’
Electronics end-use industry is expected to grow faster than all the other end-use industries where graphene is used. The outstanding electrical conductivity, high electron mobility, make it an ideal material for various electronic components. This capability allows for the development of faster and more efficient devices that may be critical in a market focused on performance and speed.
Constant research and development are increasing potential applications of graphene in electronics. Some of the recent innovations, like Graphene field-effect transistors (GFETs), promise to revolutionize semiconductor technology and thus offer superior performance compared to conventional silicon-based devices. While breakthroughs continue, the reception of graphene in new electronic technologies should gain greater momentum.
“During the forecast period, graphene market in Asia Pacific region is projected to have the largest market share, in terms of value amongst all regions.”
In terms of value, Asia Pacific accounted for the largest market share of the graphene market due to increasing demand for graphene across various sectors, especially in electronics and automotive industries.
The electronics sector is one of the growing areas, which graphene plays a vital role in the adoption of graphene in the Asia Pacific region. Graphene’s unique properties such as strength to weight ratio, and excellent electrical conductivity are increasingly utilized in the automotive and aerospace sectors.
The competitive environment in Asia Pacific is characterized by numerous players investing heavily in R&D to enhance their product offerings. Companies such as Ningbo Morsh Technology Co., Ltd., First Graphene, and The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co., Ltd. are expanding their market presence through strategic partnerships and collaborations, which further drives market growth.
This study has been validated through primary interviews with industry experts globally. These primary sources have been divided into the following three categories:
• By Company Type- Tier 1- 60%, Tier 2- 20%, and Tier 3- 20%
• By Designation- C Level- 33%, Director Level- 33%, and Others- 34%
• By Region- North America- 20%, Europe- 25%, Asia Pacific- 25%, Middle East & Africa (MEA)-20%, South America- 10%.
The report provides a comprehensive analysis of company profiles:
Prominent companies include Graphenea S.A (Spain), First Graphene (Australia), NanoXplore Inc. (Canada), Avanzare Innovacion Technologica S.L. (Spain), Global Graphene Group (US), Directa Plus S.P.A (Italy), Haydale Graphene Industries Plc (UK), ACS Material (US), The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co. Ltd. (China), Xiamen Knano Graphene Technology Co., Ltd. (China), Universal Matter, Inc. (Canada), Petroliam Nasional Berhad (Petronas, Malaysia), Thomas Swan & Co. Ltd. (England), and Danish Graphene ApS (Denmark).

Research Coverage

This research report categorizes the graphene market By Source (Graphite, Graphite Oxide, Reduced Graphite Oxide, and Other Sources), By Type (Bulk Graphene and Monolayer Graphene), By Application (Composite, Energy Harvesting & Storage, Paints, Coatings & Inks, Electronics, and Other Applications), By End-use Industry (Automotive & Transportation, Aerospace & Defense, Electronics, Construction, and Other End-use Industries), and By Region (North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and Latin America). The scope of the report includes detailed information about the major factors influencing the growth of the graphene market, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities. A thorough examination of the key industry players has been conducted to provide insights into their business overview, solutions, and services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product and service launches, mergers and acquisitions, and recent developments in the graphene market are all covered. This report includes a competitive analysis of upcoming startups in the graphene market ecosystem.
Reasons to buy this report:

The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall graphene market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

• Analysis of key drivers (Growing demand in key end-use industries and supportive government policies in major graphite-exporting countries for boosting graphene production), restraints (Difficulty in mass production and lack of energy band-gap in graphene materials), opportunities (Rising demand in energy storage applications due to exceptional properties and rising use in next generation electronics due to exceptional properties), and challenges (Lack of standardization in graphene industry and high production cost) influencing the growth of the graphene market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the graphene market.

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the graphene market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the graphene market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and service offerings of leading players like, include Graphenea S.A (Spain), First Graphene (Australia), NanoXplore Inc. (Canada), Avanzare Innovacion Technologica S.L. (Spain), Global Graphene Group (US), Directa Plus S.P.A (Italy), Haydale Graphene Industries Plc (UK), ACS Material (US), The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co. Ltd. (China), Xiamen Knano Graphene Technology Co., Ltd. (China), Universal Matter, Inc. (Canada), Petroliam Nasional Berhad (Petronas, Malaysia), Thomas Swan & Co. Ltd. (England), and Danish Graphene ApS (Denmark) among others in the graphene market.

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1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 27
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.3 YEARS CONSIDERED 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 UNIT CONSIDERED 29
1.6 STAKEHOLDERS 29
1.7 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key data from secondary sources 31
2.1.2 PRIMARY DATA 31
2.1.2.1 Key data from primary sources 32
2.1.2.2 Key primary participants 32
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 33
2.1.2.4 Key industry insights 33
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 34
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 34
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 35
2.3 BASE NUMBER CALCULATION 35
2.3.1 APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 35
2.3.2 APPROACH 2: DEMAND-SIDE ANALYSIS 36
2.4 MARKET FORECAST APPROACH 36
2.4.1 SUPPLY SIDE 36
2.4.2 DEMAND SIDE 36
2.5 DATA TRIANGULATION 37
2.6 FACTOR ANALYSIS 38
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.8 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 39
3 EXECUTIVE SUMMARY 40

4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN GRAPHENE MARKET 44
4.2 GRAPHENE MARKET, BY TYPE AND REGION 45
4.3 GRAPHENE MARKET, BY SOURCE 45
4.4 GRAPHENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY 46
4.5 GRAPHENE MARKET, BY APPLICATION 46
4.6 GRAPHENE MARKET, BY COUNTRY 47
5 MARKET OVERVIEW 48
5.1 INTRODUCTION 48
5.2 MARKET DYNAMICS 48
5.2.1 DRIVERS 49
5.2.1.1 Growing demand in key end-use industries 49
5.2.1.2 Supportive government policies in major graphite-exporting countries for boosting graphene production and improving revenue streams 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 Difficulty in mass production 50
5.2.2.2 Lack of energy bandgap in graphene materials 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Rising demand in energy storage applications due to exceptional properties 50
5.2.3.2 Rising use in next-generation electronics (flexible electronics, wearables, and smart textiles) due to high conductivity and flexibility 51
5.2.4 CHALLENGES 51
5.2.4.1 Lack of standardization in graphene industry 51
5.2.4.2 High production cost 51
5.3 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 52
5.3.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 53
5.3.2 THREAT OF SUBSTITUTES 53
5.3.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
5.3.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 53
5.3.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
5.4 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 54
5.4.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 54
5.4.2 BUYING CRITERIA 55
5.5 MACROECONOMICS INDICATORS 56
5.5.1 INTRODUCTION 56
5.5.2 GDP TRENDS AND FORECAST 56
5.5.3 TRENDS IN GLOBAL ELECTRONICS INDUSTRY 58
5.5.4 TRENDS IN GLOBAL AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION INDUSTRY 58

5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 60
5.6.1 RAW MATERIAL ANALYSIS 60
5.6.2 FINAL PRODUCT ANALYSIS 61
5.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.8 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.9 PRICING ANALYSIS 64
5.9.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY END-USE INDUSTRY 64
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 65
5.9.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY SOURCE 65
5.9.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 66
5.10 TRADE ANALYSIS 66
5.10.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 380190) 66
5.10.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 380190) 68
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.11.1.1 Chemical vapor deposition (CVD) 69
5.11.1.2 Exfoliation 70
5.11.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 71
5.11.2.1 Thermal decomposition 71
5.12 IMPACT OF AI/GEN AI ON GRAPHENE MARKET 72
5.12.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 72
5.12.2 BEST PRACTICES IN GRAPHENE PROCESSING 72
5.12.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN GRAPHENE MARKET 73
5.12.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 73
5.12.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN GRAPHENE MARKET 73
5.13 PATENT ANALYSIS 74
5.13.1 INTRODUCTION 74
5.13.2 METHODOLOGY 74
5.13.3 DOCUMENT TYPE 74
5.13.4 INSIGHTS 76
5.13.5 LEGAL STATUS OF PATENTS 76
5.13.6 JURISDICTION ANALYSIS 76
5.13.7 TOP APPLICANTS 77
5.13.8 LIST OF PATENTS BY UNIV ZHEJIANG 78
5.13.9 LIST OF PATENTS BY INSTITUTE OF NANOTEK INSTRUMENTS, INC. 78
5.13.10 LIST OF PATENTS BY UNIV SOUTH CHINA TECH 79
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 79
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 80
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2026 81

5.16 CASE STUDY ANALYSIS 83
5.16.1 FIRST GRAPHENE DESIGNED PUREGRAPH MB-EVA BITUMEN 83
5.16.2 AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA S.L. AND TECHNALIA PARTNERED
TO CREATE DESIGN STRATEGIES FOR GRAPHENE PRODUCTION 83
5.16.3 GLOBAL GRAPHENE GROUP PARTNERED WITH TAIWAN-BASED MANUFACTURER TO DEVELOP GRAPHENE-BASED MATERIALS FOR SEMICONDUCTOR INDUSTRY 84
5.17 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 84
5.18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 85
6 GRAPHENE MARKET, BY TYPE 86
6.1 INTRODUCTION 87
6.2 BULK GRAPHENE 89
6.2.1 INCREASING DEMAND FOR BULK GRAPHENE IN ELECTRONICS AND AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION INDUSTRIES TO FUEL MARKET GROWTH 89
6.3 MONOLAYER GRAPHENE 92
6.3.1 RISING DEMAND FOR MONOLAYER GRAPHENE IN PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE COMPOSITES AND NEXT-GENERATION ELECTRONICS TO PROPEL MARKET 92
7 GRAPHENE MARKET, BY SOURCE 94
7.1 INTRODUCTION 95
7.2 GRAPHITE 97
7.2.1 LAYERED STRUCTURE AND HIGH CARBON CONTENT TO DRIVE DEMAND 97
7.3 GRAPHITE OXIDE 98
7.3.1 ELECTRICAL CONDUCTIVITY TO FUEL DEMAND IN ELECTRONIC INDUSTRY 98
7.4 REDUCED GRAPHITE OXIDE 100
7.4.1 CONSTANT R&D AND INNOVATIONS TO FUEL MARKET GROWTH 100
7.5 OTHER SOURCES 102
8 GRAPHENE MARKET, BY APPLICATION 104
8.1 INTRODUCTION 105
8.2 COMPOSITES 107
8.2.1 RISING DEMAND FOR LIGHTWEIGHT COMPONENTS ACROSS VARIOUS INDUSTRIES TO FUEL MARKET GROWTH 107
8.3 ENERGY HARVESTING & STORAGE 109
8.3.1 INNOVATIONS IN ENERGY HARVESTING TO FUEL DEMAND 109
8.4 PAINTS, COATINGS & INKS 111
8.4.1 RAPID URBANIZATION AND INCREASING INDUSTRIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 111
8.5 ELECTRONICS 112
8.5.1 INCREASING DEMAND FOR CONSUMER AND NEXT-GENERATION ELECTRONICS TO DRIVE MARKET 112
8.6 OTHER APPLICATIONS 114
9 GRAPHENE MARKET, BY END-USE INDUSTRY 117
9.1 INTRODUCTION 118
9.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 120
9.2.1 RAPID DIGITIZATION AND ELECTRIFICATION OF VEHICLES TO DRIVE MARKET 120
9.3 AEROSPACE & DEFENSE 122
9.3.1 SIGNIFICANT INVESTMENTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR INTEGRATING GRAPHENE INTO AIRCRAFT TECHNOLOGIES TO PROPEL MARKET 122
9.4 ELECTRONICS 124
9.4.1 DEMAND FOR GRAPHENE BASED PRODUCTS IN ELECTRONICS INDUSTRY TO DRIVE THE MARKET 124
9.5 CONSTRUCTION 126
9.5.1 RAPID URBANIZATION AND INDUSTRIALIZATION TO FUEL DEMAND 126
9.6 OTHER END-USE INDUSTRIES 128
10 GRAPHENE MARKET, BY REGION 130
10.1 INTRODUCTION 131
10.2 ASIA PACIFIC 133
10.2.1 CHINA 140
10.2.1.1 Robust manufacturing base and presence of established players to drive market 140
10.2.2 JAPAN 142
10.2.2.1 Growing research and development activities to drive market 142
10.2.3 INDIA 143
10.2.3.1 Rising demand from innovation centers and universities
to drive market 143
10.2.4 SOUTH KOREA 145
10.2.4.1 Expanding electronics industry to propel market 145
10.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 147
10.3 NORTH AMERICA 149
10.3.1 US 156
10.3.1.1 Presence of large number of graphene manufacturers to drive market 156
10.3.2 CANADA 157
10.3.2.1 Technological advancements to propel market 157
10.4 EUROPE 159
10.4.1 GERMANY 166
10.4.1.1 Robust automotive manufacturing base to drive market 166
10.4.2 FRANCE 168
10.4.2.1 Rising use of environmentally friendly manufacturing technologies to drive market 168
10.4.3 UK 170
10.4.3.1 High demand from research institutions and universities to fuel market growth 170

10.4.4 ITALY 171
10.4.4.1 Growing investments and projects related to use of green technologies to propel market 171
10.4.5 SPAIN 173
10.4.5.1 Development of innovative technologies to drive demand 173
10.4.6 REST OF EUROPE 175
10.5 LATIN AMERICA 176
10.5.1 BRAZIL 182
10.5.1.1 Surging demand for graphite to propel market 182
10.5.2 ARGENTINA 184
10.5.2.1 Rising demand for lithium batteries to drive market 184
10.5.3 MEXICO 186
10.5.3.1 Growing graphene applications to drive market 186
10.5.4 REST OF LATIN AMERICA 187
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 189
10.6.1 GCC COUNTRIES 195
10.6.1.1 Saudi Arabia 195
10.6.1.1.1 Commitment to technological developments
to propel market 195
10.6.1.2 UAE 197
10.6.1.2.1 Supportive regulatory frameworks related to clean technologies and sustainable practices to boost market growth 197
10.6.1.3 Rest of GCC countries 199
10.6.2 SOUTH AFRICA 201
10.6.2.1 High raw material availability to drive market 201
10.6.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 203
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 205
11.1 OVERVIEW 205
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 205
11.3 REVENUE ANALYSIS 207
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 208
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 210
11.5.1 FIRST GRAPHENE (PUREGRAPH) 212
11.5.2 NANOXPLORE INC. (GRAPHENEBLACK) 212
11.5.3 DIRECTA PLUS S.P.A. (G+ GRAPHENE PLUS) 212
11.5.4 UNIVERSAL MATTER, INC. (GENEABLE) 212
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 212
11.6.1 STARS 212
11.6.2 EMERGING LEADERS 212
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 212
11.6.4 PARTICIPANTS 213
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 214
11.6.5.1 Company footprint 214
11.6.5.2 Type footprint 215
11.6.5.3 Source footprint 216
11.6.5.4 Application footprint 217
11.6.5.5 End-use industry footprint 218
11.6.5.6 Region footprint 219
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 220
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 220
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 220
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 220
11.7.4 STARTING BLOCKS 220
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 222
11.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 222
11.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 223
11.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 224
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 225
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 225
11.9.2 DEALS 226
11.9.3 EXPANSIONS 230
12 COMPANY PROFILES 231
12.1 KEY PLAYERS 231
12.1.1 GRAPHENEA S.A. 231
12.1.1.1 Business overview 231
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 231
12.1.1.3 MnM view 233
12.1.1.3.1 Key strengths/Right to win 233
12.1.1.3.2 Strategic choices 233
12.1.1.3.3 Weaknesses/Competitive threats 233
12.1.2 FIRST GRAPHENE 234
12.1.2.1 Business overview 234
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 236
12.1.2.3 Recent developments 237
12.1.2.3.1 Product launches 237
12.1.2.4 MnM view 238
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 238
12.1.2.4.2 Strategic choices 238
12.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 238
12.1.3 NANOXPLORE INC. 239
12.1.3.1 Business overview 239
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 240
12.1.3.3 Recent developments 241
12.1.3.3.1 Deals 241
12.1.3.3.2 Expansions 242
12.1.3.4 MnM view 242
12.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 242
12.1.3.4.2 Strategic choices 242
12.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 242
12.1.4 AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA S.L. 243
12.1.4.1 Business overview 243
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 243
12.1.4.3 Recent developments 245
12.1.4.3.1 Deals 245
12.1.4.3.2 Expansions 245
12.1.4.4 MnM view 246
12.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 246
12.1.4.4.2 Strategic choices 246
12.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 246
12.1.5 GLOBAL GRAPHENE GROUP 247
12.1.5.1 Business overview 247
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 247
12.1.5.3 Recent developments 249
12.1.5.3.1 Deals 249
12.1.5.4 MnM view 250
12.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 250
12.1.5.4.2 Strategic choices 250
12.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 250
12.1.6 DIRECTA PLUS S.P.A. 251
12.1.6.1 Business overview 251
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 253
12.1.6.3 Recent developments 255
12.1.6.3.1 Product launches 255
12.1.6.3.2 Deals 255
12.1.6.4 MnM view 256
12.1.6.4.1 Key strengths/Right to win 256
12.1.6.4.2 Strategic choices 256
12.1.6.4.3 Weaknesses/Competitive threats 256
12.1.7 HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC 257
12.1.7.1 Business overview 257
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 258
12.1.7.3 Recent developments 259
12.1.7.3.1 Deals 259

12.1.7.4 MnM view 260
12.1.7.4.1 Key strengths/Right to win 260
12.1.7.4.2 Strategic choices 260
12.1.7.4.3 Weaknesses/Competitive threats 260
12.1.8 ACS MATERIAL 261
12.1.8.1 Business overview 261
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 261
12.1.8.3 Recent developments 264
12.1.8.3.1 Product launches 264
12.1.8.4 MnM view 265
12.1.8.4.1 Key strengths/Right to win 265
12.1.8.4.2 Strategic choices 265
12.1.8.4.3 Weaknesses/Competitive threats 265
12.1.9 THE SIXTH ELEMENT (CHANGZHOU) MATERIALS TECHNOLOGY CO. LTD. 266
12.1.9.1 Business overview 266
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 266
12.1.9.3 Recent developments 267
12.1.9.3.1 Expansions 267
12.1.9.4 MnM view 268
12.1.9.4.1 Key strengths/Right to win 268
12.1.9.4.2 Strategic choices 268
12.1.9.4.3 Weaknesses/Competitive threats 268
12.1.10 XIAMEN KNANO GRAPHENE TECHNOLOGY CO., LTD. 269
12.1.10.1 Business overview 269
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 269
12.1.10.3 MnM view 270
12.1.10.3.1 Key strengths/Right to win 270
12.1.10.3.2 Strategic choices 270
12.1.10.3.3 Weaknesses/Competitive threats 270
12.1.11 UNIVERSAL MATTER, INC. 271
12.1.11.1 Business overview 271
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 271
12.1.11.3 Recent developments 272
12.1.11.3.1 Deals 272
12.1.11.4 MnM view 273
12.1.11.4.1 Key strengths/Right to win 273
12.1.11.4.2 Strategic choices 273
12.1.11.4.3 Weaknesses/Competitive threats 273
12.1.12 NINGBO MORSH TECHNOLOGY CO., LTD. 274
12.1.12.1 Business overview 274
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 274

12.1.12.3 MnM view 275
12.1.12.3.1 Key strengths/Right to win 275
12.1.12.3.2 Strategic choices 275
12.1.12.3.3 Weaknesses/Competitive threats 275
12.1.13 THOMAS SWAN & CO. LTD. 276
12.1.13.1 Business overview 276
12.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 276
12.1.13.3 Recent developments 277
12.1.13.3.1 Deals 277
12.1.13.4 MnM view 277
12.1.13.4.1 Key strengths/Right to win 277
12.1.13.4.2 Strategic choices 277
12.1.13.4.3 Weaknesses/Competitive threats 277
12.1.14 DANISH GRAPHENE APS 278
12.1.14.1 Business overview 278
12.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 278
12.1.14.3 Recent developments 279
12.1.14.3.1 Expansions 279
12.1.14.3.2 Others 279
12.1.14.4 MnM view 280
12.1.14.4.1 Key strengths/Right to win 280
12.1.14.4.2 Strategic choices 280
12.1.14.4.3 Weaknesses/Competitive threats 280
12.2 OTHER PLAYERS 281
12.2.1 NANOTECH ENERGY 281
12.2.2 GROLLTEX INC 281
12.2.3 OTTO CHEMIE PVT. LTD. 282
12.2.4 LHP NANOTECH LLP 283
12.2.5 CEYLON GRAPHENE TECHNOLOGIES (PVT) LTD. 284
12.2.6 ALFA CHEMISTRY 285
12.2.7 CARBON RIVERS 285
12.2.8 TALGA GROUP 286
12.2.9 MATEXCEL 287
12.2.10 GRAPHITE CENTRAL 288
13 APPENDIX 289
13.1 DISCUSSION GUIDE 289
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 292
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 294
13.4 RELATED REPORTS 294
13.5 AUTHOR DETAILS 295

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