センサーとしてのビデオ市場：カメラタイプ別（IP、サーマル、マシンビジョン、ハイパースペクトル）、センサー別（画像モーション、赤外線）、製品タイプ別（ビデオ監視、サーマルイメージング、ハイパースペクトルイメージング、マシンビジョン＆モニタリング） - 2029年までの世界予測

Video as a Sensor Market by Camera Type (IP, Thermal, Machine Vision, Hyperspectral), Sensor (Image Motion, Infrared), Product Type (Video Surveillance, Thermal Imaging, Hyperspectral Imaging, Machine Vision & Monitoring) - Global Forecast to 2029

世界のセンサーとしてのビデオ市場は、2024年の695.2億米ドルから2029年には1,018.9億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は7.9％と予測されている。センサーとしてのビデオ市場は、ML、エッジ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月11日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	343	353	英語

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サマリー

世界のセンサーとしてのビデオ市場は、2024年の695.2億米ドルから2029年には1,018.9億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は7.9％と予測されている。センサーとしてのビデオ市場は、ML、エッジコンピューティング、カメラ技術の急速な進歩、有利な政府の取り組みと資金調達、監視とセキュリティの需要増加など、いくつかの要因によって有望な成長の可能性を秘めている。AIの急速な進歩とスマートシティ構想の普及は、センサーとしてのビデオ市場に巨大な機会を創出すると予想される。

"急速な技術進歩がセンサーとしてのビデオ市場を牽引する"

高解像度カメラ、Al、ML、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティングの積極的な開発による洗練されたソリューションの立ち上げが、センサーとしてのビデオ市場の成長と採用を生み出している。高解像度カメラは画像を向上させ、物体識別の強化、顔認識の向上、ナンバープレートの読み取りを可能にする。Al-enabledカメラは、脅威のリアルタイム検出と自動異常認識を導入することでビデオ監視に革命をもたらし、セキュリティ効率を高めている。センサーとしてのビデオ市場にアル対応カメラを提供している企業には、VCA Technology Ltd. (英国)、Spot Al, Inc.(英国）、Spot Al, Inc.（米国）、Honeywell International Inc.（米国）などがある。

"サービスセグメントは予測期間中、提供セグメントのCAGRが大きく成長する見込み"

センサーとしてのビデオサービス分野は、ビデオ監視技術の機能性とアクセシビリティを高める上で極めて重要である。サービスセグメントは主に2つのカテゴリーに分類される：Video Surveillance as a Service (VSaaS)とInstallation and Maintenance Servicesである。VSaaSは、クラウドベースの監視ソリューションを提供し、ユーザーが自分の施設を遠隔監視できるようにする。設置・保守サービスは、これらのシステムが正しく設定され、運用され続けることを保証し、セキュリティ、交通管理、小売分析などの様々な用途でその効果を最大化する。Bosch Security Systems GmbH（ドイツ）やHoneywell International Inc.（米国）などの企業が、センサーとしてのビデオ市場でVSaaSを提供している。

"マシンビジョンとモニタリングセグメントは予測期間中、製品タイプセグメントで大きなCAGRを目撃する"
マシンビジョンとモニタリングセグメントは、センサとしてのビデオ市場の主要セグメントであり、製造業など様々な産業で品質管理と業務効率を高めるために高度な画像技術を活用している。マシンビジョンとモニタリングの重要な構成要素には、ハードウェア、ソフトウェア、サービスがある。ハードウェア製品には、レンズ、カメラ（エリアスキャンカメラなど）、光源、画像のキャプチャと処理に使用するプロセッサなどがある。ソフトウェアには、画像処理、解析、他のデータ管理システムとの統合用に特別に設計されたソフトウェアが含まれる。サービスには、マシンビジョンシステムが最高の状態で動作するよう、設置、メンテナンス、サポートサービスが含まれる。オムロン株式会社（日本）は、主に自動車部品の検査、食品・飲料製品の検査、医薬品、包装、一般製造業に使用されるFHV7スマートカメラで構成されるマシンビジョンセンサー/カメラを提供しています。
"ヘルスケアアプリケーション分野が2029年までに大きな市場シェアを占める"
ビデオ監視と分析を活用することで、医療機関は環境を監視し、臨床ワークフローをサポートし、患者とスタッフの安全性を向上させる。センサーとしてのビデオシステムは、重症患者をリアルタイムで監視し、医療従事者が緊急時の対応時間を短縮して変化に迅速に対応できるようにします。センサーとしてのビデオシステムは、許可された人員だけが機密エリアに入れるようにすることで、セキュリティを向上させます。Honeywell International Inc.やJohnson Controls Inc.などの企業は、ヘルスケア・アプリケーションで使用されるセンサーとしてのビデオ・ソリューションを提供しています。

"住宅用エンドユーザーセグメントが2029年までに大きな市場シェアを占める"

住宅用セグメントは、ホームセキュリティとオートメーションに対する需要の高まりにより、ますます重要性を増している。このセグメントには、ホーム監視、スマートホームシステム、安全監視など様々なアプリケーションが含まれる。セキュリティ対策を強化しようとする住宅所有者が増えるにつれ、住宅環境にセンサーシステムとしてビデオを統合することが優先事項となっている。ホーム監視システムは、このセグメントの主要アプリケーションの1つである。これらのシステムには通常、スマートフォンやコンピューターで遠隔監視できるビデオカメラが含まれている。例えば、AIとディープラーニングベースのビデオ分析とクラウドソフトウェアを手掛けるIntelliVision社（米国）は、物体追跡、ホームセキュリティ、ベビー／ペット監視のためのスマートホーム／IoTソリューションを提供している。ジョンソンコントロールズ社（アイルランド）とインテリビジョン社（米国）は、住宅モニタリング、セキュリティ、監視用のセンサーとしてのビデオ製品を提供している。

"北米は2024年に突出した市場シェアを保持する可能性が高い"

北米におけるセンサーとしてのビデオ市場の成長は、基本的に医療、小売、政府全体にわたるリアルタイム分析とセキュリティ対策への関心の高まりによるものである。Al、ML、loTなどの先進技術の統合は、洗練されたビデオ分析ソリューションをサポートし、効率性とより良い意思決定のためにこれらのソリューションを強化することが期待されている。さらに、活況を呈しているスマートシティプロジェクトや都市開発により、公共の安全問題に対処し、交通を管理するスマート監視システムの需要が高まっている。また、Cisco Systems, Inc.（米国）、IBM Corporation（米国）、AT&T（米国）などのセンサーシステム開発者やプロバイダーがこの地域に存在することで、この地域は他のシステムプロバイダーにとって魅力的な拠点となっている。

プライマリーの内訳

ビデオ・アズ・ア・センサ市場で事業を展開する主要企業のCEO、マーケティング責任者、イノベーション・技術責任者など、さまざまな経営幹部に対して詳細なインタビューを行った。
- 企業タイプ別ティア1 = 45%、ティア2 = 35%、ティア3 = 25
- 役職別Cレベル・エグゼクティブ＝35％、ディレクター＝40％、その他（セールス、マーケティング、プロダクト・マネージャー、各種組織のメンバー）＝25
- 地域別北米＝35％、欧州＝25％、アジア太平洋＝32％、RoW＝8

本レポートで紹介する主なプレーヤー
杭州Hikvision Digital Technology Co.(Ltd.（中国）、Dahua Technology Co.Ltd.（中国）、Honeywell International Inc.（米国）、Bosch Security Systems GmbH（ドイツ）、Cisco Systems, Inc.（米国）、IBM Corporation（米国）、AT&T（米国）、Axis Communications AB（スウェーデン）、ソニーグループ株式会社（日本）、Teledyne Technologies Incorporated（米国）、Hexagon AB（スウェーデン）、Johnson Controls Inc.（米国）などが、センサーとしてのビデオ市場の主要プレーヤーである。これらの大手企業は、幅広い製品ポートフォリオを有しており、既存市場だけでなく新興市場でも存在感を示している。本調査では、センサーとしてのビデオ市場におけるこれら主要企業の詳細な競合分析を提供し、企業プロフィール、最新動向、主要市場戦略を提示する。

調査範囲
本レポートでは、製品タイプ（ビデオ監視、サーマルイメージング、ハイパースペクトルイメージング、マシンビジョンとモニタリング）、提供（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー（政府、商業、産業、住宅）、用途（セキュリティと監視、交通管理、小売分析、ヘルスケア、製造、マッピング）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域（中東、南米、アフリカを含む））に基づくセンサとしてのビデオ市場の詳細な洞察を提供しています。
また、センサーとしてのビデオ市場の促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。また、これらの市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。

レポートを購入する理由

本レポートは、市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場のリーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者がセンサーとしてのビデオ市場の脈拍を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

-主な推進要因（急速な技術進歩、有利な政府のイニシアティブと資金調達、監視とセキュリティに対する需要の増加）、阻害要因（プライバシーとセキュリティの懸念、センサーとしてのビデオソリューションの統合における複雑さ）、機会（AIの急速な進歩、スマートシティ構想の普及）、課題（データ管理とストレージにおける課題、ベンダーのロックインと相互運用性の問題）の分析。

-製品開発／イノベーション：センサーとしてのビデオ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察

-市場開発：市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のセンサとしてのビデオ市場を分析しています。

-市場の多様化：センサとしてのビデオ市場の新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報

-競合評価：競合評価：Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.(Ltd.（中国）、Dahua Technology Co., Ltd.（中国）、Honeywell International Inc.（米国）、Bosch Security Systems GmbH（ドイツ）、Cisco Systems, Inc.（米国）、IBM Corporation（米国）、AT&T（米国）、Axis Communications AB（スウェーデン）、ソニーグループ株式会社（日本）、Teledyne Technologies Incorporated（米国）、Hexagon AB（スウェーデン）、Johnson Controls Inc.

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場と地域範囲 28
1.3.2 対象範囲と除外項目 29
1.3.3 考慮した年数 30
1.4 考慮した通貨 30
1.5 単位
1.6 制限事項 30
1.7 利害関係者 31
2 調査方法 32
2.1 調査アプローチ 32
2.1.1 一次調査と二次調査 33
2.1.2 二次データ 34
2.1.2.1 主な二次資料のリスト 34
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 35
2.1.3 一次データ 35
2.1.3.1 一次インタビュー参加者の意図 35
2.1.3.2 一次インタビュー参加者リスト 36
2.1.3.3 一次ソースからの主要データ 36
2.1.3.4 主要な業界インサイト 37
2.1.3.5 プライマリーの内訳 37
2.2 市場規模の推定 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模算出のアプローチ
(需要側） 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方
(供給側
2.3 データの三角測量 41
2.4 リサーチの前提 42
2.5 リサーチの限界 43
2.6 リスク分析 43
3 エグゼクティブ・サマリー 44

4 プレミアムインサイト 49
4.1 センサーとしてのビデオ市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会 49
4.2 センサーとしてのビデオ市場：提供製品別 50
4.3 センサーとしてのビデオ市場：製品タイプ別 50
4.4 センサーとしてのビデオ市場：エンドユーザー別 51
4.5 センサーとしてのビデオ市場：用途別 51
4.6 北米におけるセンサーとしてのビデオ市場：製品タイプ別、国別 52
4.7 センサーとしてのビデオ市場：地域別 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 高解像度カメラの急速な技術進歩 55
5.2.1.2 政府の有利な取り組みと資金提供 55
5.2.1.3 犯罪率の上昇 56
5.2.2 阻害要因 58
5.2.2.1 プライバシーとセキュリティへの懸念 58
5.2.2.2 センサーソリューションとしてのビデオ統合の複雑さ 58
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 AI の急速な進歩 59
5.2.3.2 スマートポリシーの開発 60
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 データ管理とストレージにおける課題 60
5.2.4.2 ベンダーロックインと相互運用性の問題 61
5.3 バリューチェーン分析 62
5.4 エコシステム分析 63
5.5 価格分析 65
5.5.1 主要企業のビデオ監視カメラのエンドユーザー別平均販売価格動向（20
主要企業のビデオ監視カメラの平均販売価格動向（エンドユーザー別、2023 年） 65
5.5.2 指示価格（カメラタイプ別）、2023年 67
5.5.3 IPカメラの平均販売価格動向（地域別）、2020～2023年 68
5.6 投資と資金調達のシナリオ 68
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 69
5.8 技術分析 69
5.8.1 主要技術 69
5.8.1.1 人工知能 69
5.8.1.2 機械学習 70
5.8.2 補完的技術 70
5.8.2.1 インテリジェントビデオ分析 70
5.8.2.2 IoT 71

5.9 ポーターの5つの力分析 71
5.9.1 買い手の交渉力 73
5.9.2 新規参入者の脅威
5.9.3 代替品の脅威
5.9.4 競合の激しさ
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 74
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 74
5.10.2 購入基準 75
5.11 貿易分析 75
5.11.1 輸入シナリオ（HSコード852580） 76
5.11.2 輸出シナリオ（HSコード852580） 77
5.12 特許分析 78
5.13 規制情勢 82
5.13.1 規制機関、政府機関
その他の組織 82
5.13.2 世界の規制 85
5.13.3 規格 86
5.14 主要会議とイベント（2024～2025年） 87
5.15 センサーとしてのビデオ市場におけるAIのインパクト 88
5.15.1 主要ユースケースと市場の可能性 89
5.15.2 センサーとしてのビデオ市場における主なAIのユースケース 89
5.15.3 ユースケースの簡単な説明 90
5.15.3.1 ヘルスケアのモニタリング 90
5.15.3.2 セキュリティと監視 90
5.15.3.3 小売分析 90
5.15.3.4 スマートシティ管理 90
5.15.3.5 産業の安全性と保守 90
5.15.3.6 ベストプラクティス：誰が上記のユースケースを導入しているか 90
6 センサーとしてのビデオ市場、製品別 92
6.1 はじめに
6.2 ハードウェア
6.2.1 カメラ
6.2.1.1 カメラの種類 98
6.2.1.1.1 IP カメラ 98
6.2.1.1.1.1 高解像度監視カメラへのニーズの高まりが市場を牽引 98
6.2.1.1.2 サーマルカメラ 98
6.2.1.1.2.1 見えない物体検知へのニーズの高まりが需要を促進する 98
6.2.1.1.3 マシンビジョンカメラ 99
6.2.1.1.3.1 自動化と品質管理のためのインテリジェントビジョンへのニーズの高まりが需要を押し上げる 99
6.2.1.1.4 ハイパースペクトルカメラ 100
6.2.1.1.4.1 見えない環境での高精度・高精度が市場成長を促進する 100
6.2.1.2 カメラ部品 100
6.2.1.2.1 カメラセンサー 101
6.2.1.2.1.1 イメージセンサー 102
6.2.1.2.1.1.1 セキュリティと安全性への関心の高まりが市場成長を加速 102
6.2.1.2.1.2 モーションセンサー 102
6.2.1.2.1.2.1 低輝度イメージング技術の進歩が市場成長を支える 102
6.2.1.2.1.3 赤外線センサー 102
6.2.1.2.1.3.1 無光環境下での採用がセグメント成長を牽引 102
6.2.1.2.2 プロセッサ 103
6.2.1.2.2.1 高度な計算能力へのニーズが
セグメント成長を牽引する
6.2.1.2.2.2 GPU/DSP 103
6.2.1.2.2.3 FPGA 104
6.2.1.2.2.4 マイクロコントローラーとマイクロプロセッサー 104
6.2.1.2.2.5 VPU 104
6.2.1.2.3 その他のコンポーネント 104
6.2.2 ストレージ・デバイス 105
6.2.2.1 DVR 105
6.2.2.1.1 需要を喚起する様々な分野へのDVRの適応性 105
6.2.2.2 NVR 106
6.2.2.2.1 監視用リモートアクセス・ストレージへのニーズの高まりが
市場の成長を促進する 106
6.2.3 モニター 106
6.2.3.1 リアルタイムモニタリングへの採用が増加し、成長を加速 106
6.2.4 アクセサリー 107
6.2.4.1 様々な用途への適応性が市場成長を促進する 107
6.3 ソフトウェア 107
6.3.1 ビデオ管理ソフトウェア 108
6.3.1.1 公共安全とセキュリティへの関心の高まりが採用を促進 108
6.3.2 インテリジェントビデオ解析ソフトウェア 109
6.3.2.1 AIとコンピュータビジョンを活用したリアルタイムの脅威検知への注目の高まりがセグメント成長を促進する 109
6.3.3 AIと機械学習アルゴリズム 110
6.3.3.1 予測分析技術の導入拡大が市場成長を刺激する 110
6.3.4 統合ソフトウェア 110
6.3.4.1 様々なハードウェアコンポーネント間の効率的な通信ニーズ急増が市場成長を加速 110
6.4 サービス 111
6.4.1 サービスとしてのビデオ監視 112
6.4.1.1 需要の増加に合わせて監視システムを簡単に拡大・縮小できる能力 112
112
6.4.2 設置・保守サービス 113
6.4.2.1 継続的なビデオ分析の向上が成長を促進する 113
7 センサーとしてのビデオ市場：製品タイプ別 114
7.1 はじめに
7.2 ビデオ監視 116
7.2.1 インテリジェントな監視システムへの需要の高まりが
市場成長を促進する 116
7.3 ハイパースペクトル画像 121
7.3.1 農業・環境モニタリング分野での採用拡大がセグメント成長を牽引 121
7.4 マシンビジョンとモニタリング 126
7.4.1 産業4.0 における需要の高まりが市場成長を促進 126
7.5 サーマルイメージング 131
7.5.1 熱シグネチャーの検出における利用の増加が
市場成長を促進する 131
8 センサーとしてのビデオ市場、用途別 136
8.1 はじめに 137
8.2 セキュリティと監視 138
8.2.1 都市環境における需要の急増がセグメント成長を押し上げる 138
セグメント成長を後押し 138
8.3 交通管理 139
8.3.1 道路、交差点、交通システムの継続的監視ニーズが高まり、市場成長を促進 139
8.4 小売分析 140
8.4.1 顧客体験の向上への関心の高まりが需要を押し上げる
需要を押し上げる 140
8.5 ヘルスケア 141
8.5.1 患者ケアの改善が急務で需要を喚起 141
8.6 製造業 141
8.6.1 安全性と生産効率の向上に対するニーズの高まりが市場成長を促進 141
市場成長を促進する 141
8.7 地図作成 142
8.7.1 屋内空間と自律走行車における需要の増加が成長機会をもたらす
が成長機会をもたらす 142
9 センサーとしてのビデオ市場（エンドユーザー別） 143
9.1 導入 144
9.2 政府 145
9.2.1 業務効率と公共安全の強化という緊急要件が市場を牽引する
が市場を牽引する 145

9.3 商業 148
9.3.1 セキュリティ向上を目的とした小売業や銀行業での利用の増加が市場成長を促進 148
9.4 産業用 150
9.4.1 品質管理と安全性に対する需要の高まりが市場成長を促進する 150
9.5 住宅用 152
9.5.1 住宅におけるセキュリティ・ソリューションと自動化の導入が増加し、セグメントの成長を促進する 152
10 センサーとしてのビデオ市場（地域別） 155
10.1 はじめに 156
10.2 北米 157
10.2.1 北米のマクロ経済見通し 157
10.2.2 米国 162
10.2.2.1 セキュリティへの関心の高まりが需要を牽引 162
10.2.3 カナダ 164
10.2.3.1 都市部のセキュリティ強化に向けた政府の取り組みが市場成長を促進 164
10.2.4 メキシコ 166
10.2.4.1 急増する犯罪率が需要を押し上げる 166
10.3 欧州 167
10.3.1 欧州のマクロ経済見通し 168
10.3.2 ドイツ 172
10.3.2.1 セキュリティ用サーマルカメラの採用が増加し、セグメント成長を促進 172
10.3.3 イギリス 173
10.3.3.1 市場の成長を支える政府のイニシアティブと民間セクターのパートナーシップ 173
10.3.4 フランス 174
10.3.4.1 注目度の高いイベント時のAIビデオ監視の展開が市場成長を促進 174
10.3.5 イタリア 176
10.3.5.1 公共の安全に関する政府の政策・規制が市場成長を促進 176
10.3.6 その他の欧州 177
10.4 アジア太平洋地域 178
10.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 178
10.4.2 中国 182
10.4.2.1 小型・低価格赤外線サーマルカメラの普及が需要を促進 182
10.4.3 インド 183
10.4.3.1 政府主導のセキュリティインフラ投資が市場成長を加速 183
市場成長を加速させる 183

10.4.4 日本 185
10.4.4.1 病院でのサーモグラフィ導入急増が市場成長を支える 185
市場成長を支える
10.4.5 韓国 187
10.4.5.1 AI搭載カメラとクラウドベースの監視システムの採用が加速し
クラウドベースのモニタリングシステムの採用加速が市場成長を刺激する 187
10.4.6 その他のアジア太平洋地域 188
10.5 ROW 189
10.5.1 ROWのマクロ経済見通し 189
10.5.2 中東 192
10.5.2.1 高度なビデオ分析ソリューションの展開が市場成長を促進する
市場成長を促進する
10.5.2.2 GCC諸国 193
10.5.2.3 その他の中東地域 194
10.5.3 アフリカ 194
10.5.3.1 公共安全の強化と都市インフラの近代化が急務で、有利な成長機会がもたらされる 194
10.5.4 南米 195
10.5.4.1 政府主導のスマートシティイニシアチブへの投資が市場成長を加速する
市場成長を加速させる 195
11 競争環境 197
11.1 はじめに 197
11.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 197
11.3 収益分析（2019-2023年） 198
11.4 ビデオ監視市場シェア分析（2023年） 201
11.5 企業の評価と財務指標（2024年） 202
11.6 製品比較 203
11.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 204
11.7.1 スター企業 204
11.7.2 新興リーダー 204
11.7.3 浸透型プレーヤー 204
11.7.4 参加企業 204
11.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年
11.7.5.1 企業フットプリント 206
11.7.5.2 地域別フットプリント 207
11.7.5.3 オファリングのフットプリント 208
11.7.5.4 製品タイプ別フットプリント 209
11.7.5.5 アプリケーションフットプリント 210
11.7.5.6 エンドユーザー・フットプリント 211
11.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 212
11.8.1 進歩的企業 212
11.8.2 反応企業 212
11.8.3 ダイナミックな企業 212
11.8.4 スタートアップ・ブロック 212
11.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2023年） 214
11.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 214
11.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 214
11.9 競争シナリオ 215
11.9.1 製品上市 215
11.9.2 取引 216
11.9.3 事業拡大 218
11.9.4 その他の開発 219
12 企業プロフィール 220
12.1 主要企業 220
12.1.1 ボッシュ・セキュリティ・システムズ 220
12.1.1.1 事業概要 220
12.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 220
12.1.1.3 最近の動向 221
12.1.1.3.1 製品の発売 221
12.1.1.4 MnMの見解 224
12.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 224
12.1.1.4.2 戦略的選択 224
12.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 224
12.1.2 モトローラ・ソリューションズ225
12.1.2.1 事業概要 225
12.1.2.2 提供する製品／サービス／ソリューション 226
12.1.2.3 最近の動向 229
12.1.2.3.1 製品の発売 229
12.1.2.3.2 取引 231
12.1.2.3.3 事業拡大 232
12.1.2.3.4 その他の動き 232
12.1.2.4 MnMの見解 232
12.1.2.4.1 主要な強み／勝利への権利 232
12.1.2.4.2 戦略的選択 233
12.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 233
12.1.3 杭州Hikvision Digital Technology Co.234
12.1.3.1 事業概要 234
12.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 236
12.1.3.3 最近の動向 238
12.1.3.3.1 製品の発売 238
12.1.3.3.2 取引 238
12.1.3.4 MnMの見解 239
12.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 239
12.1.3.4.2 戦略的選択 239
12.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 239
12.1.4 浙江大華科技股份有限公司240
12.1.4.1 事業概要 240
12.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
12.1.4.3 最近の動向 243
12.1.4.3.1 製品の発売 243
12.1.4.3.2 取引 244
12.1.4.3.3 その他の動向 244
12.1.4.4 MnMの見解 245
12.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 245
12.1.4.4.2 戦略的選択 245
12.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 245
12.1.5 ハネウェル・インターナショナル246
12.1.5.1 事業概要 246
12.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 247
12.1.5.3 最近の動向 250
12.1.5.3.1 製品の発売 250
12.1.5.3.2 取引 250
12.1.5.4 MnMの見解 251
12.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 251
12.1.5.4.2 戦略的選択 251
12.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 251
12.1.6 AT&T 252
12.1.6.1 事業概要 252
12.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 254
12.1.7 ibmコーポレーション 255
12.1.7.1 事業概要 255
12.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 256
12.1.8 シスコシステムズ259
12.1.8.1 事業概要 259
12.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
12.1.8.3 最近の動向 262
12.1.8.3.1 取引 262
12.1.9 アクシスコミュニケーションズ 263
12.1.9.1 事業概要 263
12.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 264
12.1.9.3 最近の動向 266
12.1.9.3.1 製品発表 266
12.1.9.3.2 取引 268
12.1.9.3.3 その他の動向 268

12.1.10 ジョンソンコントロールズ269
12.1.10.1 事業概要 269
12.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 271
12.1.10.3 最近の動向 271
12.1.10.3.1 製品の発売 271
12.1.10.3.2 取引 272
12.1.11 ソニーグループ株式会社 273
12.1.11.1 事業概要 273
12.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 274
12.1.11.3 最近の動向 277
12.1.11.3.1 製品の発売 277
12.1.11.3.2 取引 279
12.1.12 シャープ株式会社 280
12.1.12.1 事業概要 280
12.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
12.1.13 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 284
12.1.13.1 事業概要 284
12.1.13.2 提供する製品／サービス／ソリューション 285
12.1.13.3 最近の動向 286
12.1.13.3.1 製品の発売 286
12.1.13.3.2 取引 289
12.1.14 コーニング・インコーポレーテッド 290
12.1.14.1 事業概要 290
12.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 291
12.1.14.3 最近の動向 292
12.1.14.3.1 取引 292
12.1.15 ピクサート・イメージング293
12.1.15.1 事業概要 293
12.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 294
12.1.16 エキソセンス 295
12.1.16.1 事業概要 295
12.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 296
12.1.16.3 最近の動向 297
12.1.16.3.1 取引 297
12.1.16.3.2 その他の動向 297
12.1.17 センスター株式会社 299
12.1.17.1 事業概要 299
12.1.17.2 提供する製品／ソリューション／サービス 301
12.1.17.3 最近の動向 306
12.1.17.3.1 製品上市 306
12.1.17.3.2 取引 307
12.1.17.3.3 事業拡張 307
12.1.17.3.4 その他の動き 308
12.1.18 アイリシティ 309
12.1.18.1 事業概要 309
12.1.18.2 提供する製品／ソリューション／サービス 310
12.1.18.3 最近の動向 311
12.1.18.3.1 製品の発売 311
12.1.18.3.2 取引 312
12.1.18.3.3 事業拡大 314
12.1.19 ヘキサゴンAB 315
12.1.19.1 事業概要 315
12.1.19.2 提供する製品／サービス／ソリューション 317
12.1.19.3 最近の動向 320
12.1.19.3.1 製品の発売 320
12.1.19.3.2 取引 321
12.1.19.3.3 その他の動き 321
12.2 その他のプレーヤー 322
12.2.1 Allgovision Technologies Pvt.LTD.322
12.2.2 インテリビジョン 323
12.2.3 ピュアテック・システムズ324
12.2.4 VCAテクノロジー326
12.2.5 iomniscient pty ltd.327
12.2.6 フルーク・コーポレーション 328
12.2.7 ブリーフカム 329
12.2.8 オムニビジョン 330
12.3 スタートアップ企業 331
12.3.1 ヒナリア・イメージング社331
12.3.2 フォトンなど332
12.3.3 ワイズラボ社333
12.3.4 スポット・エーアイ334
12.3.5 菱形システムズ 335
13 付録 336
13.1 ディスカッションガイド 336
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 339
13.3 カスタマイズオプション 341
13.4 関連レポート 341
13.5 著者の詳細 342

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Table of Contents

Summary

The global video as a sensor market is estimated to grow from USD 69.52 billion in 2024 to USD 101.89 billion in 2029; it is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period. The video as a sensor market has a promising growth potential due to several factors, such as Rapid advancements in ML, edge computing, and camera technology, Favorable government initiatives and funding, and Increasing demand for surveillance and security. Rapid advancement in AI and the Proliferation of Smart City Initiatives are expected to create massive opportunities for video as a sensor market.

“Rapid technological advancements to drive the video as a sensor market.”

Launch of sophisticated solutions through aggressive developments in high-resolution cameras, Al, ML, cloud computing, and edge computing are creating growth and adoption in the video as a sensor market. High-resolution cameras improve images, allowing enhanced object identification, better facial recognition, and readable license plates. Al-enabled cameras are revolutionizing video surveillance by introducing real-time detection of threats and automatic anomaly recognition, which increases security efficiency. Some of the companies offering Al-enabled cameras for video as a sensor market include VCA Technology Ltd. (UK), Spot Al, Inc. (US), and Honeywell International Inc. (US).

“Services segment is expected to grow at a significant CAGR for offering segment during the forecast period.”

The video as a sensor services segment is crucial in enhancing the functionality and accessibility of video surveillance technologies. The services segment is categorized into two primary categories: Video Surveillance as a Service (VSaaS) and Installation and Maintenance Services. VSaaS offers cloud-based surveillance solutions which help users to monitor their premises remotely. Installation and maintenance services ensure these systems are set up correctly and remain operational, maximizing their effectiveness in various applications such as security, traffic management, and retail analytics. Companies such as Bosch Security Systems GmbH (Germany), and Honeywell International Inc. (US) offer VSaaS in the video as a sensor market.

“Machine vision and monitoring segment to witness significant CAGR for product type segment during the forecast period.”
The machine vision and monitoring segment is a key segment of the video as a sensor market, and it leverages advanced imaging technologies to enhance quality control and operational efficiency across various industries such as manufacturing. Some of the important components of machine vision and monitoring are hardware, software, and services. Hardware products comprise lenses, cameras- area scan cameras or others, light sources, and processors used to capture and process images. Software includes special software specially designed for image processing, analysis, and integration of other data management systems. The services include installation, maintenance, and support services to ensure that the machine vision system is working at its best. Omron Corporation (Japan) offers machine vision sensors/cameras that consist of the FHV7 smart camera that is primarily used for inspection of automobile parts, food & beverage products inspection, pharmaceutical products, and packaging, as well as general manufacturing.
“Healthcare application segment set to hold a significant market share by 2029.”
By utilizing video surveillance and analytics, healthcare organizations monitor environments, support clinical workflows, and improve safety for patients and staff. Video as sensor systems monitor patients in real-time in critical care units, enabling healthcare providers to respond quickly to changes by minimizing response times in emergencies. Video as sensor systems improve security by ensuring that only authorized personnel can enter sensitive areas. Companies such as Honeywell International Inc. and Johnson Controls Inc. offer video as sensor solutions used in healthcare applications.

“Residential end-user segment set to hold a significant market share by 2029.”

The residential segment is increasingly significant due to the growing demand for home security and automation. This segment encompasses various applications, including home surveillance, smart home systems, and safety monitoring. As more homeowners seek to enhance their security measures, integrating video as sensor systems into residential settings has become a priority. Home surveillance systems are one of the primary applications within this segment. These systems typically include video cameras that can be monitored remotely via smartphones or computers. For instance, IntelliVision (US), a company operating in AI and deep learning-based video analytics and cloud software, provides the Smart Home/IoT Solution for object tracking, home security, and baby/pet monitoring. Johnson Controls Inc. (Ireland) and IntelliVision (US) provide video as sensor products for residential monitoring, security, and surveillance.

“North America is likely to hold prominent market share in 2024.”

The growth of the video as a sensor market in North America is basically due to increased interest in real-time analytics and security measures across healthcare, retail, and government. Integration of advanced technologies such as Al, ML, and loT is expected to support sophisticated video analytics solutions and enhance these solutions for efficiency and better decision-making. Further, the booming smart city projects and urban development are increasing the demand for smart surveillance systems that deal with public safety issues and manage traffic. Also, the presence of the video as sensor systems developers and providers like Cisco Systems, Inc. (US), IBM Corporation (US), and AT&T (US) in the region has made the region an attractive hub for other systems providers the region.

Breakdown of primaries

A variety of executives from key organizations operating in the video as a sensor market were interviewed in-depth, including CEOs, marketing directors, and innovation and technology directors.
• By Company Type: Tier 1 = 45%, Tier 2 = 35%, and Tier 3 = 25%
• By Designation: C-level Executives = 35%, Directors = 40%, and Others (sales, marketing, and product managers, as well as members of various organizations) = 25%
• By Region: North America =35%, Europe = 25%, Asia Pacific =32%, and RoW = 8%

Key players profiled in this report
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China), Dahua Technology Co., Ltd (China), Honeywell International Inc. (US), Bosch Security Systems GmbH (Germany), Cisco Systems, Inc. (US), IBM Corporation (US), AT&T (US), Axis Communications AB (Sweden), Sony Group Corporation (Japan), Teledyne Technologies Incorporated (US), Hexagon AB (Sweden), and Johnson Controls Inc. (US) are the some of the key players in the video as a sensor market. These leading companies possess a wide portfolio of products, establishing a prominent presence in established as well as emerging markets. The study provides a detailed competitive analysis of these key players in the video as a sensor market, presenting their company profiles, most recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
This report offers detailed insights into the video as a sensor market based on Product Type (Video Surveillance, Thermal Imaging, Hyperspectral Imaging, and Machine Vision and Monitoring), Offering (Hardware, Software, and Services), End User (Government, Commercial, Industrial, and Residential), Application (Security & Surveillance, Traffic Management, Retail Analytics, Healthcare, Manufacturing, and Mapping) and region (North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World (including the Middle East, South America, and Africa.)
The report also comprehensively reviews the video as a sensor market drivers, restraints, opportunities, and challenges. The report also covers qualitative aspects in addition to the quantitative aspects of these markets.

Reasons to buy the report:

The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the video as a sensor market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

•Analysis of key drivers (rapid technological advancements, Favorable government initiatives and funding, and increasing demand for surveillance and security), restraints (privacy and security concerns, and complexities in integrating video as sensor solutions) opportunities (rapid advancement in AI, and proliferation of Smart City initiatives) and challenges (challenges in data management & storage, and vendor lock-in and interoperability issues).

•Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product launches in the video as a sensor market

•Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the video as a sensor market across varied regions

•Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the video as a sensor market

•Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China), Dahua Technology Co., Ltd (China), Honeywell International Inc. (US), Bosch Security Systems GmbH (Germany), Cisco Systems, Inc. (US), IBM Corporation (US), AT&T (US), Axis Communications AB (Sweden), Sony Group Corporation (Japan), Teledyne Technologies Incorporated (US), Hexagon AB (Sweden), and Johnson Controls Inc. (US) among others.

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS: 29
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 UNITS CONSIDERED 30
1.6 LIMITATIONS 30
1.7 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH APPROACH 32
2.1.1 PRIMARY AND SECONDARY RESEARCH 33
2.1.2 SECONDARY DATA 34
2.1.2.1 List of major secondary sources 34
2.1.2.2 Key data from secondary sources 35
2.1.3 PRIMARY DATA 35
2.1.3.1 Intended participants in primary interview participants 35
2.1.3.2 List of primary interview participants 36
2.1.3.3 Key data from primary sources 36
2.1.3.4 Key industry insights 37
2.1.3.5 Breakdown of primaries 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(demand side) 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(supply side) 39
2.3 DATA TRIANGULATION 41
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.6 RISK ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44

4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VIDEO AS A SENSOR MARKET 49
4.2 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY OFFERING 50
4.3 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY PRODUCT TYPE 50
4.4 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY END USER 51
4.5 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY APPLICATION 51
4.6 VIDEO AS A SENSOR MARKET IN NORTH AMERICA, BY PRODUCT TYPE AND COUNTRY 52
4.7 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY GEOGRAPHY 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Rapid technological advancements in high-resolution cameras 55
5.2.1.2 Favorable government initiatives and funding 55
5.2.1.3 Rising crime rates 56
5.2.2 RESTRAINTS 58
5.2.2.1 Privacy and security concerns 58
5.2.2.2 Complexities in integrating video as sensor solutions 58
5.2.3 OPPORTUNITIES 59
5.2.3.1 Rapid advancement in AI 59
5.2.3.2 Development of smart policies 60
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 Challenges in data management and storage 60
5.2.4.2 Vendor lock-in and interoperability issues 61
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 62
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 63
5.5 PRICING ANALYSIS 65
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS OF
KEY PLAYERS, BY END USER, 2023 65
5.5.2 INDICATIVE PRICING, BY CAMERA TYPE, 2023 67
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF IP CAMERAS, BY REGION, 2020–2023 68
5.6 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 68
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 69
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.8.1.1 Artificial intelligence 69
5.8.1.2 Machine learning 70
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 70
5.8.2.1 Intelligent video analytics 70
5.8.2.2 IoT 71

5.9 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 71
5.9.1 BARGAINING POWER OF BUYERS 73
5.9.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 73
5.9.3 THREAT OF SUBSTITUTES 73
5.9.4 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74
5.10.2 BUYING CRITERIA 75
5.11 TRADE ANALYSIS 75
5.11.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 852580) 76
5.11.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 852580) 77
5.12 PATENT ANALYSIS 78
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 82
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 82
5.13.2 GLOBAL REGULATIONS 85
5.13.3 STANDARDS 86
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 87
5.15 IMPACT OF AI ON VIDEO AS A SENSOR MARKET 88
5.15.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 89
5.15.2 KEY AI USE CASES IN VIDEO AS A SENSOR MARKET 89
5.15.3 BRIEF DESCRIPTION OF USE CASES 90
5.15.3.1 Healthcare monitoring 90
5.15.3.2 Security and surveillance 90
5.15.3.3 Retail analytics 90
5.15.3.4 Smart city management 90
5.15.3.5 Industrial safety and maintenance 90
5.15.3.6 Best practices: who is implementing above use cases 90
6 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY OFFERING 92
6.1 INTRODUCTION 93
6.2 HARDWARE 94
6.2.1 CAMERAS 96
6.2.1.1 Camera type 98
6.2.1.1.1 IP cameras 98
6.2.1.1.1.1 Growing need for high-resolution surveillance cameras to drive market 98
6.2.1.1.2 Thermal cameras 98
6.2.1.1.2.1 Rising need for invisible object detection to fuel demand 98
6.2.1.1.3 Machine vision cameras 99
6.2.1.1.3.1 Increasing need for intelligent vision for automation and quality control to boost demand 99
6.2.1.1.4 Hyperspectral cameras 100
6.2.1.1.4.1 Precision and accuracy in invisible environment to augment market growth 100
6.2.1.2 Camera components 100
6.2.1.2.1 Camera sensors 101
6.2.1.2.1.1 Image sensors 102
6.2.1.2.1.1.1 Increasing concerns about security and safety to accelerate market growth 102
6.2.1.2.1.2 Motion sensors 102
6.2.1.2.1.2.1 Advancement in low-luminosity imaging technology to support market growth 102
6.2.1.2.1.3 Infrared sensors 102
6.2.1.2.1.3.1 Adoption in no light conditions to drive segmental growth 102
6.2.1.2.2 Processors 103
6.2.1.2.2.1 Need for advanced computational power to
drive segmental growth 103
6.2.1.2.2.2 GPUs/DSPs 103
6.2.1.2.2.3 FPGAs 104
6.2.1.2.2.4 Microcontrollers and microprocessors 104
6.2.1.2.2.5 VPUs 104
6.2.1.2.3 Other components 104
6.2.2 STORAGE DEVICES 105
6.2.2.1 DVRs 105
6.2.2.1.1 Adaptability of DVRs across various sectors to spur demand 105
6.2.2.2 NVRs 106
6.2.2.2.1 Escalating need for remote access storage for
surveillance to fuel market growth 106
6.2.3 MONITORS 106
6.2.3.1 Growing adoption for real-time monitoring to spike growth 106
6.2.4 ACCESSORIES 107
6.2.4.1 Adaptability across different applications to fuel market growth 107
6.3 SOFTWARE 107
6.3.1 VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE 108
6.3.1.1 Increasing focus on public safety and security to drive adoption 108
6.3.2 INTELLIGENT VIDEO ANALYTICS SOFTWARE 109
6.3.2.1 Rising focus on real-time threat detection using AI and computer vision to drive segmental growth 109
6.3.3 AI AND MACHINE LEARNING ALGORITHMS 110
6.3.3.1 Growing implementation of predictive analytics technique to stimulate market growth 110
6.3.4 INTEGRATION SOFTWARE 110
6.3.4.1 Surging need for efficient communication between various hardware components to accelerate market growth 110
6.4 SERVICES 111
6.4.1 VIDEO SURVEILLANCE AS A SERVICE 112
6.4.1.1 Ability to easily scale surveillance systems up or down to
increase demand 112
6.4.2 INSTALLATION AND MAINTENANCE SERVICES 113
6.4.2.1 Continuous improvements in video analytics to fuel growth 113
7 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY PRODUCT TYPE 114
7.1 INTRODUCTION 115
7.2 VIDEO SURVEILLANCE 116
7.2.1 INCREASING DEMAND FOR INTELLIGENT SURVEILLANCE TO
FUEL MARKET GROWTH 116
7.3 HYPERSPECTRAL IMAGING 121
7.3.1 GROWING ADOPTION IN AGRICULTURE & ENVIRONMENTAL MONITORING TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 121
7.4 MACHINE VISION AND MONITORING 126
7.4.1 RISING DEMAND IN INDUSTRY 4.0 TO FOSTER MARKET GROWTH 126
7.5 THERMAL IMAGING 131
7.5.1 INCREASING USE IN DETECTING HEAT SIGNATURES TO
DRIVE MARKET GROWTH 131
8 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY APPLICATION 136
8.1 INTRODUCTION 137
8.2 SECURITY & SURVEILLANCE 138
8.2.1 SURGING DEMAND IN URBAN ENVIRONMENTS TO
BOOST SEGMENTAL GROWTH 138
8.3 TRAFFIC MANAGEMENT 139
8.3.1 ELEVATING NEED FOR CONTINUOUS SURVEILLANCE OF ROADWAYS, INTERSECTIONS, AND TRANSIT SYSTEMS TO AUGMENT MARKET GROWTH 139
8.4 RETAIL ANALYTICS 140
8.4.1 INCREASING FOCUS ON ENHANCING CUSTOMER EXPERIENCE TO
BOOST DEMAND 140
8.5 HEALTHCARE 141
8.5.1 PRESSING NEED TO IMPROVE PATIENT CARE TO SPUR DEMAND 141
8.6 MANUFACTURING 141
8.6.1 RISING NEED FOR IMPROVING SAFETY AND PRODUCTION EFFICIENCY
TO FOSTER MARKET GROWTH 141
8.7 MAPPING 142
8.7.1 INCREASING DEMAND IN INDOOR SPACES AND AUTONOMOUS VEHICLES
TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES 142
9 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY END USER 143
9.1 INTRODUCTION 144
9.2 GOVERNMENT 145
9.2.1 URGENT REQUIREMENT TO ENHANCE OPERATIONAL EFFICIENCY AND
PUBLIC SAFETY TO DRIVE MARKET 145

9.3 COMMERCIAL 148
9.3.1 INCREASING USE IN RETAIL AND BANKING TO IMPROVE SECURITY TO AUGMENT MARKET GROWTH 148
9.4 INDUSTRIAL 150
9.4.1 RISING DEMAND FOR QUALITY CONTROL & SAFETY TO FOSTER MARKET GROWTH 150
9.5 RESIDENTIAL 152
9.5.1 GROWING DEPLOYMENT OF SECURITY SOLUTIONS AND AUTOMATION IN HOMES TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 152
10 VIDEO AS A SENSOR MARKET, BY REGION 155
10.1 INTRODUCTION 156
10.2 NORTH AMERICA 157
10.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 157
10.2.2 US 162
10.2.2.1 Increasing security concerns to drive demand 162
10.2.3 CANADA 164
10.2.3.1 Government initiatives to enhance security across urban areas to propel market growth 164
10.2.4 MEXICO 166
10.2.4.1 Surging crime rate to boost demand 166
10.3 EUROPE 167
10.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 168
10.3.2 GERMANY 172
10.3.2.1 Increasing adoption of thermal cameras for security to fuel segmental growth 172
10.3.3 UK 173
10.3.3.1 Government initiatives and private sector partnerships to support market growth 173
10.3.4 FRANCE 174
10.3.4.1 Deployment of AI video surveillance during high-profile events to fuel market growth 174
10.3.5 ITALY 176
10.3.5.1 Supportive government policies and regulations regarding public safety to augment market growth 176
10.3.6 REST OF EUROPE 177
10.4 ASIA PACIFIC 178
10.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 178
10.4.2 CHINA 182
10.4.2.1 Growing adoption of small-sized and low-cost thermal imaging cameras to spur demand 182
10.4.3 INDIA 183
10.4.3.1 Government-led investments in security infrastructure to
accelerate market growth 183

10.4.4 JAPAN 185
10.4.4.1 Surging deployment of thermal cameras in hospitals to
support market growth 185
10.4.5 SOUTH KOREA 187
10.4.5.1 Accelerating adoption of AI-powered cameras and
cloud-based monitoring systems to stimulate market growth 187
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 188
10.5 ROW 189
10.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 189
10.5.2 MIDDLE EAST 192
10.5.2.1 Deployment of advanced video analytics solutions to
foster market growth 192
10.5.2.2 GCC countries 193
10.5.2.3 Rest of Middle East 194
10.5.3 AFRICA 194
10.5.3.1 Pressing need to enhance public safety and modernize urban infrastructure to offer lucrative growth opportunities 194
10.5.4 SOUTH AMERICA 195
10.5.4.1 Government-led investment in smart city initiatives to
accelerate market growth 195
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 197
11.1 INTRODUCTION 197
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 197
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 198
11.4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 201
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2024 202
11.6 PRODUCT COMPARISON 203
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 204
11.7.1 STARS 204
11.7.2 EMERGING LEADERS 204
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 204
11.7.4 PARTICIPANTS 204
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 206
11.7.5.1 Company footprint 206
11.7.5.2 Region footprint 207
11.7.5.3 Offering footprint 208
11.7.5.4 Product type footprint 209
11.7.5.5 Application footprint 210
11.7.5.6 End user footprint 211
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 212
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 212
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 212
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 212
11.8.4 STARTING BLOCKS 212
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 214
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 214
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 214
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 215
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 215
11.9.2 DEALS 216
11.9.3 EXPANSIONS 218
11.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 219
12 COMPANY PROFILES 220
12.1 KEY PLAYERS 220
12.1.1 BOSCH SECURITY SYSTEMS GMBH 220
12.1.1.1 Business overview 220
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 220
12.1.1.3 Recent developments 221
12.1.1.3.1 Product launches 221
12.1.1.4 MnM view 224
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 224
12.1.1.4.2 Strategic choices 224
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 224
12.1.2 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 225
12.1.2.1 Business overview 225
12.1.2.2 Products/Services/Solutions offered 226
12.1.2.3 Recent developments 229
12.1.2.3.1 Product launches 229
12.1.2.3.2 Deals 231
12.1.2.3.3 Expansions 232
12.1.2.3.4 Other developments 232
12.1.2.4 MnM view 232
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 232
12.1.2.4.2 Strategic choices 233
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 233
12.1.3 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 234
12.1.3.1 Business overview 234
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 236
12.1.3.3 Recent developments 238
12.1.3.3.1 Product launches 238
12.1.3.3.2 Deals 238
12.1.3.4 MnM view 239
12.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 239
12.1.3.4.2 Strategic choices 239
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 239
12.1.4 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. 240
12.1.4.1 Business overview 240
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 242
12.1.4.3 Recent developments 243
12.1.4.3.1 Product launches 243
12.1.4.3.2 Deals 244
12.1.4.3.3 Other developments 244
12.1.4.4 MnM view 245
12.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 245
12.1.4.4.2 Strategic choices 245
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 245
12.1.5 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 246
12.1.5.1 Business overview 246
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 247
12.1.5.3 Recent developments 250
12.1.5.3.1 Product launches 250
12.1.5.3.2 Deals 250
12.1.5.4 MnM view 251
12.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 251
12.1.5.4.2 Strategic choices 251
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 251
12.1.6 AT&T 252
12.1.6.1 Business overview 252
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 254
12.1.7 IBM CORPORATION 255
12.1.7.1 Business overview 255
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 256
12.1.8 CISCO SYSTEMS, INC. 259
12.1.8.1 Business overview 259
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 261
12.1.8.3 Recent developments 262
12.1.8.3.1 Deals 262
12.1.9 AXIS COMMUNICATIONS AB 263
12.1.9.1 Business overview 263
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 264
12.1.9.3 Recent developments 266
12.1.9.3.1 Product launches 266
12.1.9.3.2 Deals 268
12.1.9.3.3 Other developments 268

12.1.10 JOHNSON CONTROLS INC. 269
12.1.10.1 Business overview 269
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 271
12.1.10.3 Recent developments 271
12.1.10.3.1 Products launches 271
12.1.10.3.2 Deals 272
12.1.11 SONY GROUP CORPORATION 273
12.1.11.1 Business overview 273
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 274
12.1.11.3 Recent developments 277
12.1.11.3.1 Product launches 277
12.1.11.3.2 Deals 279
12.1.12 SHARP CORPORATION 280
12.1.12.1 Business overview 280
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 281
12.1.13 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 284
12.1.13.1 Business overview 284
12.1.13.2 Products/Services/Solutions offered 285
12.1.13.3 Recent developments 286
12.1.13.3.1 Product launches 286
12.1.13.3.2 Deals 289
12.1.14 CORNING INCORPORATED 290
12.1.14.1 Business overview 290
12.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 291
12.1.14.3 Recent developments 292
12.1.14.3.1 Deals 292
12.1.15 PIXART IMAGING INC. 293
12.1.15.1 Business overview 293
12.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 294
12.1.16 EXOSENS 295
12.1.16.1 Business overview 295
12.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 296
12.1.16.3 Recent developments 297
12.1.16.3.1 Deals 297
12.1.16.3.2 Other developments 297
12.1.17 SENSTAR CORPORATION 299
12.1.17.1 Business overview 299
12.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 301
12.1.17.3 Recent developments 306
12.1.17.3.1 Product launches 306
12.1.17.3.2 Deals 307
12.1.17.3.3 Expansions 307
12.1.17.3.4 Other developments 308
12.1.18 IRISITY 309
12.1.18.1 Business overview 309
12.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 310
12.1.18.3 Recent developments 311
12.1.18.3.1 Product launches 311
12.1.18.3.2 Deals 312
12.1.18.3.3 Expansions 314
12.1.19 HEXAGON AB 315
12.1.19.1 Business overview 315
12.1.19.2 Products/Services/Solutions offered 317
12.1.19.3 Recent developments 320
12.1.19.3.1 Product launches 320
12.1.19.3.2 Deals 321
12.1.19.3.3 Other developments 321
12.2 OTHER PLAYERS 322
12.2.1 ALLGOVISION TECHNOLOGIES PVT. LTD. 322
12.2.2 INTELLIVISION 323
12.2.3 PURETECH SYSTEMS INC. 324
12.2.4 VCA TECHNOLOGY LTD. 326
12.2.5 IOMNISCIENT PTY LTD. 327
12.2.6 FLUKE CORPORATION 328
12.2.7 BRIEFCAM 329
12.2.8 OMNIVISION 330
12.3 STARTUPS PLAYERS 331
12.3.1 HINALEA IMAGING CORP. 331
12.3.2 PHOTON ETC. 332
12.3.3 WYZE LABS, INC. 333
12.3.4 SPOT AI, INC. 334
12.3.5 RHOMBUS SYSTEMS 335
13 APPENDIX 336
13.1 DISCUSSION GUIDE 336
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 339
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 341
13.4 RELATED REPORTS 341
13.5 AUTHOR DETAILS 342

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