産業制御＆ファクトリーオートメーション市場：テクノロジー別（SCADA、DCS、HMI、MES、PAM、WMS、産業用ロボット、3Dプリンティング、CNCコントローラー、プロセスアナライザー、流量計、通信、予知保全、機械安全性） - 2029年までの世界予測

Industrial Control & Factory Automation Market by Technology (SCADA, DCS, HMI, MES, PAM, WMS, Industrial Robotics, 3D Printing, CNC Controller, Process Analyzer, Flow meter, Communication, Predictive Maintenance, Machine Safety) - Global Forecast to 2029

世界の産業制御＆ファクトリーオートメーション市場は、2024年に2,558億8,000万米ドルと評価され、2029年には3,991億2,000万米ドルに達すると予測されている。産業環境におけるIoTとAIの採用増加が、産業制御＆フ... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年10月21日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	338	334	英語

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サマリー

世界の産業制御＆ファクトリーオートメーション市場は、2024年に2,558億8,000万米ドルと評価され、2029年には3,991億2,000万米ドルに達すると予測されている。産業環境におけるIoTとAIの採用増加が、産業制御＆ファクトリーオートメーション市場を牽引している。一方、初期設備投資の高さが産業用制御＆工場自動化市場の成長を抑制している。

"クラウド企業資源計画（ERP）セグメントは、予測期間を通じて最大の市場シェアを維持すると予想される。"
ERPシステムは、組織全体の様々なビジネスプロセスと情報を合理化するために、これらのすべてのプロセスを1つのエンドツーエンドのシステムに統合する。SaaS（Software as a Service）型ERPは、企業で最も普及している導入モデルである。IIoTとコネクテッド・ファクトリーの台頭により、センサー、機械、制御システムと統合し、生産現場からリアルタイムのデータを収集できるERPシステムのニーズが高まっている。

"石油・ガスセグメントが2024年に最大市場を握る可能性が高い"
2024年の産業制御・工場自動化市場では、石油・ガスセグメントが最も大きな部分を占めると推定される。石油・ガス事業は資本集約型であるため、操業効率の向上が収益性に不可欠である。監視制御・データ収集（SCADA）、分散型制御システム（DCS）、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）などの自動化システムにより、リアルタイムでオペレーションを監視・制御できるため、生産プロセスの効率化、無駄の削減、処理能力の向上が可能になる。この分野では、安全性、効率性、遠隔地、データ主導の意思決定、厳格な規制が特に重視されているため、最大の市場シェアを占めている。予知保全、自動化、ロボットは、この業界のコスト削減、安全性向上、効率化に役立つ重要なスマート技術の一部である。

"北米セグメントは予測期間中、2番目に高いCAGRで成長する見込み"
北米市場は予測期間中、2番目に高いCAGRで拡大すると予測される。北米の産業制御およびファクトリーオートメーション市場は、業務効率と生産性を向上させるインダストリー4.0、IIoT、Alなどの技術的ブレークスルーによって牽引されている。エネルギー効率、持続可能性、安全基準の強化に向けた大規模な推進力を目の当たりにしており、これらすべてが自動車、石油、ガス部門に関連する産業に対し、自動化の採用拡大に向けて圧力をかけ続けている。また、労働力不足は、政府の強力な支援と業界の主要プレイヤーのリーダーシップに後押しされ、オートメーションの進歩をさらに進めている。産業制御とファクトリーオートメーションと倉庫オートメーションに対する急増する需要もまた、業界の将来を形成している。

主な内訳
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家の洞察が含まれています。主要企業の内訳は以下の通り：

- 企業タイプ別：ティア1 45%、ティア2 35%、ティア3 20
- 役職別-Cレベル幹部-50%、取締役-30%、その他-20
- 地域別-北米35%、欧州20%、アジア太平洋地域40%、アジア太平洋地域5

産業用制御・工場自動化市場は、ABB（スイス）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、エマソン・エレクトリック（米国）、ゼネラル・エレクトリック（米国）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、シーメンス（ドイツ）、三菱電機（日本）、ロックウェル・オートメーション（米国）、シーメンス（ドイツ）、ストラタシス（米国）、オムロン（日本）、横河電機（日本）、エンドレス+ハウザー・グループ・サービスAG（スイス）、ファナック（日本）など、少数の世界的に確立されたプレーヤーによって支配されている。本調査では、産業用制御＆ファクトリーオートメーション市場におけるこれらの主要企業について、会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析を掲載しています。

調査対象範囲
産業用制御＆ファクトリーオートメーション市場をセグメント化し、コンポーネント別、産業別、地域別に市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。主要4地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、RoW）における市場の詳細な見解を示しています。産業用制御＆ファクトリーオートメーションのエコシステムにおける主要企業とその競争分析とともに、サプライチェーン分析も含まれています。

レポート購入の主なメリット
- 主な推進要因（産業環境におけるIoTとAIの採用の増加、産業オートメーション強化に向けた政府の取り組み、業務効率と生産性への注目の高まり、リアルタイムの洞察を得るための様々な産業におけるスマートセンサー需要の増加、ディープラーニングを用いたマシンビジョンシステムの統合の増加）の分析、阻害要因（初期設備投資とその後のメンテナンスのための投資の強要、人間のような方法で実行するコンポーネントの能力不足、サイバーフィジカルシステムに関連するセキュリティリスク）、機会（安全コンプライアンス自動化ソリューションに対する需要の増加、産業部門における自動化導入の増加、拡張現実と仮想現実技術に対するニーズの増加）、課題（産業用通信プロトコルとインターフェースの標準化の欠如、産業用自動化機器とシステムを操作する熟練労働者の不足、シミュレーションと実生活の違いによる精度の低いシステム、産業用制御とファクトリーオートメーションソリューションの展開の複雑さ）。
- 製品開発／イノベーション：産業用制御＆工場オートメーション市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の産業用制御および工場オートメーション市場を分析しています。
- 市場の多様化：産業用制御＆工場オートメーション市場における新製品やサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競合評価：産業用制御・工場オートメーション市場における主要企業ABB社（スイス）、シュナイダーエレクトリック社（フランス）、エマソン・エレクトリック社（米国）、ゼネラル・エレクトリック社（米国）、ハネウェル・インターナショナル社（米国）、シーメンス社（ドイツ）、三菱電機株式会社（日本）、ロックウェル・オートメーション社（米国）などの市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価します。

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1 導入 32
1.1 調査目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場と地域範囲 33
1.3.2 対象範囲と除外項目 34
1.3.3 考慮した年数 34
1.4 考慮した通貨 35
1.5 制限事項 35
1.6 単位
1.7 利害関係者 35
1.8 変更点のまとめ 36
2 調査方法 37
2.1 はじめに
2.1.1 二次データ 38
2.1.1.1 主な二次資料のリスト 38
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 39
2.1.2 一次データ 39
2.1.2.1 主要インタビュー参加者リスト 39
2.1.2.2 プライマリーの内訳 40
2.1.2.3 主要な業界インサイト 40
2.1.2.4 一次資料からの主要データ 41
2.1.3 二次調査および一次調査 42
2.2 市場規模の推定方法 42
2.2.1 ボトムアップアプローチ 43
2.2.1.1 ボトムアップアプローチ（需要側）による市場規模算出の考え方 43
2.2.2 トップダウンアプローチ 44
2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模算出の考え方
(供給側） 44
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 46
2.4 リサーチの前提 47
2.5 制限とリスク評価 48
3 エグゼクティブサマリー 49

4 プレミアムインサイト
4.1 産業制御＆工場自動化市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な成長機会 53
4.2 産業用制御・工場オートメーション市場：コンポーネント別 54
4.3 産業用制御＆工場オートメーション市場：最終用途産業別 55
4.4 産業用制御＆工場オートメーション市場：地域別 56
4.5 産業用制御＆工場オートメーション市場：国別 56
5 市場の概要
5.1 はじめに 57
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 産業環境におけるIoTとAIの導入の増加 58
5.2.1.2 産業自動化を推進する政府の取り組み 58
5.2.1.3 業務効率と生産性への注目の高まり 58
5.2.1.4 リアルタイムの洞察を得るための様々な産業におけるスマートセンサー需要の高まり 59
5.2.1.5 マシンビジョンシステムとディープラーニングの統合の増加 59
5.2.2 阻害要因 60
5.2.2.1 多額の初期資本投資とその後のメンテナンス費用 60
5.2.2.2 変化するシナリオへの迅速な適応性と直感的な意思決定の欠如 61
5.2.2.3 サイバーフィジカルシステムに伴うセキュリティリスク 61
5.2.3 機会 62
5.2.3.1 安全コンプライアンス自動化ソリューションに対する需要の増加 62
5.2.3.2 産業分野でのオートメーション導入の増加 63
5.2.3.3 拡張現実と仮想現実技術に対する需要の高まり 63
5.2.4 課題 64
5.2.4.1 産業用通信プロトコルとインターフェースにおける標準化の欠如 64
5.2.4.2 産業用オートメーション機器やシステムを操作する熟練労働者の不足 65
5.2.4.3 シミュレーションと現実の違いによる精度不足 65
5.2.4.4 産業用制御＆ファクトリーオートメーションソリューション展開の複雑さ 65
5.3 バリューチェーン分析 67
5.4 エコシステム分析 68
5.5 投資と資金調達のシナリオ 70

5.6 価格分析 70
5.6.1 主要企業の価格設定（ロボットタイプ別） 70
5.6.2 平均販売価格動向：タイプ別 71
5.6.3 平均販売価格動向：地域別 73
5.6.4 産業用センサーの平均販売価格動向 74
5.6.5 プロセスアナライザーの平均販売価格動向：タイプ別 75
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 77
5.8 ポーターの5つの力分析 77
5.8.1 新規参入の脅威 79
5.8.2 代替品の脅威 79
5.8.3 供給者の交渉力 79
5.8.4 買い手の交渉力 79
5.8.5 競合の激しさ 80
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 80
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 80
5.9.2 購買基準 81
5.10 ケーススタディ 81
5.10.1 ワールド・ワイド・フィッティング社三菱電機の産業用ロボットを採用し、業務を合理化 81
5.10.2 ボンバルディア・トランスポーテーション社がバンコクのモノレール・プロジェクトにAbbのスキャダ・システムを採用 82
5.10.3 クーパー・タイヤがロックウェル・オートメーションのメス・ソリューションを採用し、効率を向上 82
5.10.4 enel green power s.p.a.が水力発電所の予知保全にAbbの能力を導入 82
5.10.5 中国建材集団公司がシュナイダーエレクトリックのエコストラクシュアでエネルギー効率を向上 83
5.10.6 アルケマ・グループがabbのシステム800xaアーキテクチャでシステムをアップグレード 84
5.11 技術分析 84
5.11.1 主要技術 84
5.11.1.1 人工知能 84
5.11.1.2 拡張現実 84
5.11.1.3 ブロックチェーン 85
5.11.1.4 5G 85
5.11.1.5 デジタル・ツイン 85
5.11.1.6 IoT 86
5.11.2 補完技術 86
5.11.2.1 スマートエネルギー管理 86
5.11.2.2 サイバーセキュリティ 86
5.11.3 隣接技術 87
5.11.3.1 エッジコンピューティング 87
5.12 貿易分析 88
5.13 特許分析 90
5.14 主要会議・イベント（2024～2026年） 93
5.15 産業制御のデジタル化 95
5.16 規制の状況 95
5.16.1 規制機関、政府機関、その他の組織 95
5.16.2 産業用ロボット関連の規格と規制 98
5.17 産業制御・工場自動化市場に対するAIの影響 101
5.17.1 導入 101
5.17.2 AIのユースケース 101
6 産業用制御＆工場自動化市場、コンポーネント別 103
6.1 はじめに 104
6.2 産業用制御システム 106
6.2.1 監視制御・データ収集（Scada） 107
6.2.2 分散型制御システム（Dcs） 110
6.2.2.1 ソフトウェア
6.2.2.1.1 データを分析し、修理のための正確な場所の特定を支援する。
6.2.2.2 ハードウェア
6.2.2.2.1 産業オートメーションプロジェクトの増加が市場成長を牽引 110
6.2.2.3 サービス
6.2.2.3.1 産業界におけるプラント最適化のニーズがサービス分野を牽引 110
6.2.3 プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC） 112
6.2.4 産業用PC 114
6.2.4.1 パネルIPC 114
6.2.4.1.1 自動製造技術の採用拡大が市場を牽引 114
6.2.4.2 ラックマウント型IPC 115
6.2.4.2.1 スペースに制約のある用途でのコンパクト設計のニーズの高まりが需要を増加させる 115
6.2.4.3 DINレールIPC 115
6.2.4.3.1 堅牢で拡張性の高いDINレールIPCの利用を後押しするメンテナンスフリーと連続運転のニーズ 115
6.2.4.4 組込みIPC 115
6.2.4.4.1 高帯域幅プロジェクトにおける組み込みIPCの使用増加 115
6.2.5 ヒューマン・マシン・インターフェース 117
6.2.5.1 ハードウェア
6.2.5.2 ソフトウェア 117
6.3 産業用ソフトウェア 120
6.3.1 製造実行システム（MES） 121
6.3.1.1 ソフトウェア 122
6.3.1.1.1 需要を押し上げる製造サイクルタイムの短縮と低いデータメンテナンス要件 122
6.3.1.2 サービス 122
6.3.1.2.1 製造工場における定期的な電源チェックの必要性がセグメント成長に寄与 122
6.3.1.3 インプリメンテーション 123
6.3.2 ソフトウェアのアップグレード 123
6.3.2.1 トレーニング 123
6.3.2.2 メンテナンス 123
6.3.3 プラント資産管理（PAM） 125
6.3.3.1 オンプレミス（オフライン）展開 126
6.3.3.2 クラウドベース（オンライン）の展開 126
6.3.4 倉庫管理システム（WMS） 128
6.3.4.1 オンプレミス 128
6.3.4.1.1 特定のニーズやワークフローに合わせてカスタマイズされた倉庫ソリューションへの需要の高まりが成長を促進 128
6.3.4.2 クラウドベース 129
6.3.4.2.1 処理速度の向上と初期コストの削減が需要を加速 129
6.3.5 製造オペレーション管理（MOM） 131
6.3.6 クラウド ERP（Enterprise Resource Planning） 133
6.3.7 品質管理システム（QMS） 135
6.4 CNCコントローラー 137
6.4.1 ハードウェア 138
6.4.1.1 ハードウェアはCNCコントローラーシステム全体において重要な役割を果たす 138
6.4.2 ソフトウェアとサービス 139
6.4.2.1 アップグレードされたソフトウェアソリューションと追加サービスは、製造効率と精度を向上させる 139
6.4.2.1.1 設置と試運転 139
6.139 4.2.1.2 改造と再調整 139
6.5 産業用ロボット 140
6.5.1 産業用ロボット 141
6.5.1.1 従来のロボット 144
6.5.1.1.1 重量物を扱うために広く使用され、単一作業を繰り返し行うようにプログラムされている 144
6.5.1.2 協働ロボット 145
6.5.1.2.1 使いやすさと低コスト展開が市場を牽引する 145
6.5.2 ロボットエンドエフェクター 146
6.6 産業用3Dプリンティング 148
6.7 プロセスアナライザー 150
6.7.1 ガス分析計 150
6.7.1.1 酸素分析計 150
6.7.1.1.1 センサー技術の進歩が市場成長を促進する 150
6.7.1.2 二酸化炭素分析計 151
6.7.1.2.1 CO2レベルの正確なモニタリングニーズが市場を牽引 151
6.7.1.3 水分分析計 151
6.7.1.3.1 産業における水分管理の重要性の高まりが成長を促進する 151
6.7.1.4 有毒ガス分析計 152
6.7.1.4.1 高度なセンサー技術とIoTの統合が有利な成長機会を生み出す 152
6.7.1.5 硫化水素分析計 152
6.7.1.5.1 環境負荷低減への関心の高まりがセグメント成長を後押し 152
6.7.2 液体分析計 152
6.7.2.1 PH/ORP分析計 153
6.7.2.1.1 逆浸透と冷却プロセスでの需要がセグメント成長を促進する 153
6.7.2.2 導電率分析計 153
6.7.2.2.1 製薬分野のプロセス効率改善需要が市場を促進 153
6.7.2.3 濁度計 154
6.7.2.3.1 廃水処理施設における正確な濁度測定のニーズが成長を加速 154
6.7.2.4 溶存酸素計 154
6.7.2.4.1 水モニタリングアプリケーションへの採用が市場成長に寄与 154
6.7.2.5 液体密度分析装置 154
6.7.2.5.1 液体密度分析計へのIoT技術の導入が成長を促進する 154
6.7.2.6 MLSS分析装置 155
6.7.2.6.1 MLSS分析計は廃水処理の最適化に広く利用されている 155
6.7.2.7 TOC分析計 155
6.7.2.7.1 医薬品製造基準への適合を保証するTOC分析計の採用が成長を後押し 155
6.8 フィールド計装 157
6.8.1 レベル発信器 157
6.8.1.1 石油化学、水・廃水処理産業での用途拡大が需要を牽引 157
6.8.2 圧力トランスミッタ 158
6.8.2.1 石油・ガス探査活動の増加が市場を牽引する 158
6.8.3 温度トランスミッタ 160
6.8.3.1 医薬品製造での使用の増加が需要を押し上げる 160
6.8.4 その他のトランスミッタ 160
6.8.4.1 過充填保護装置として振動レベルスイッチの使用が増加し、市場成長を後押しする 160

6.9 フローメーター 162
6.9.1 磁気式 162
6.9.1.1 清浄水・廃水処理需要の増加が市場を牽引する 162
6.9.2 コリオリ式 163
6.9.2.1 様々な産業での幅広い用途が市場を牽引する 163
6.9.3 超音波 163
6.9.3.1 効率的な水管理とエネルギー管理のニーズの高まりが市場を牽引 163
6.9.4 超音波流量計（技術別） 163
6.9.4.1 トランジットタイム 163
6.9.4.2 ドップラー 163
6.9.5 差圧 164
6.9.5.1 差圧の高い信頼性と精度が市場を牽引する 164
6.9.5.2 オリフィス 164
6.9.5.3 ベンチュリー管 164
6.9.5.4 コーンメーター 164
6.9.5.5 フローノズル 164
6.9.5.6 可変面積メーター 164
6.9.5.7 平均化ピトー 164
6.9.5.8 ダール管 165
6.9.6 容積流量計 165
6.9.6.1 高精度を必要とする用途における費用対効果の高い流量計への需要が成長を牽引する 165
6.9.6.2 ピストン流量計 165
6.9.6.3 揺動式ピストン流量計 165
6.9.6.4 ヘリカル流量計 165
6.9.6.5 バイローター 165
6.9.6.6 ロータリーベーンメータ 165
6.9.6.7 ギア流量計 166
6.9.7 タービン 166
6.9.7.1 産業の自動化とプロセスの最適化が市場を牽引する 166
6.9.8 ボーテックス 166
6.9.8.1 初期設定コストの低さが市場を牽引する 166
6.9.9 その他 166
6.9.9.1 熱式流量計 167
6.167 9.9.2 多相流量計 167
6.10 工業用通信 169
6.10.1 コンポーネント 169
6.10.1.1 スイッチ 169
6.10.1.1.1 相互接続されたコンピューター間の信頼できるネットワーク接続のために高い安全性と耐久性を提供する 169

6.10.1.2 ゲートウェイ 170
6.10.1.2.1 Industry 4.0やスマート工場アプリケーションをサポートする革新的なゲートウェイを導入する市場プレイヤー 170
6.10.1.3 ルーターとWAP 170
6.10.1.3.1 ルーターの5G技術との互換性がシームレスな産業用通信をサポート 170
6.10.1.4 コントローラーとコネクター 171
6.10.1.4.1 タスクの優先順位と中断を決定するのに重要なコントローラとコネクタ 171
6.10.1.5 通信インターフェースとコンバータ 171
6.10.1.5.1 異種メディア間の通信を可能にする。
6.10.1.6 電源装置 172
6.10.1.6.1 通信電源管理に有用な高性能集積PMICS 172
6.10.1.7 その他
6.10.2 ソフトウェア 173
6.10.2.1 ネットワーク管理ソフトウェアはネットワーク効率を最適化し、総所有コストを最小化する 173
6.10.3 サービス 173
6.10.3.1 産業用通信サービスはIIoTエコシステム内のデバイス、機械、システムの統合をサポートする 173
6.11 産業用モニタリングと安全性 175
6.11.1 産業用センサー 177
6.177 11.1.1 接触センサー
6.11.1.1.1 石油・ガス、エネルギー・電力産業での需要増加が成長を促進 177
6.11.1.2 非接触センサー 178
6.11.1.2.1 食品・飲料、鉱業分野が大きな需要を生む 178
6.11.2 機械状態監視 179
6.11.2.1 オンライン 179
6.179 11.2.1.1 迅速な意思決定のための機械性能変動に関するリアルタイムデータの必要性が市場を牽引 179
6.11.2.2 ポータブル
6.11.2.2.1 費用対効果と生産量の最大化が需要を押し上げる 180
6.11.3 機械の安全性 182
6.11.3.1 システム 182
6.11.3.1.1 厳しい安全規格への対応が成長を促進する 182
6.11.3.2 センサー 182
6.11.3.2.1 機械学習などの技術採用が成長を促進する 182
6.11.4 ソリッドステートリレー 184

6.11.5 マシンビジョンシステム 186
6.11.5.1 PCベースのマシンビジョンシステム 186
6.11.5.1.1 高い処理能力と多様なアプリケーションやカメラによる汎用性が需要を牽引 186
6.11.5.2 スマートカメラベースのマシンビジョンシステム 187
6.187 11.5.2.1 画像処理とセキュリティ用途での利用の拡大が市場を牽引 187
6.11.6 予知保全 189
6.11.6.1 ハードウェア 189
6.11.6.2 ソリューション 189
7 産業制御とファクトリーオートメーション市場
最終用途産業別 192
7.1 はじめに 193
7.2 石油・ガス
7.2.1 資産監視ソリューションの採用が市場成長を牽引 195
7.3 化学 196
7.3.1 理想的な在庫レベルを維持するための自動化ソリューションの採用が市場成長に寄与 196
7.4 パルプ・製紙 196
7.4.1 コスト削減と生産量増加のための自動化の利用が市場成長を促進する 196
7.5 医薬品 196
7.196 5.1 市場成長を支える製造工程の標準化ニーズの高まり 196
7.6 金属・鉱業 197
7.6.1 金属生産強化のための先端技術の採用が成長を促進 197
7.7 食品・飲料 198
7.198 7.1 生産性向上とダウンタイム最小化のニーズが市場成長を促進 198
7.8 エネルギー・電力 198
7.8.1 効率的なエネルギー・電力管理を促進するスマートオートメーションツールの採用が市場を牽引 198
7.9 自動車 199
7.198 9.1 生産性と安全性を高める産業制御と工場自動化の需要が高まる自動車産業 199
7.10 航空宇宙 200
7.10.1 高い生産目標を達成するために自動化技術を採用するメーカー 200
7.11 半導体・エレクトロニクス 200
7.11.1 半導体とエレクトロニクスのサプライチェーン強化ニーズの高まりがセグメント成長を牽引 200

7.12 重機 201
7.12.1 機械の状態を評価しダウンタイムを最小化するためのAIへの依存が市場成長を加速 201
7.13 医療機器 201
7.13.1 感染のない環境を維持するための医療施設でのロボット活用が成長を牽引 201
7.14 その他の最終用途産業 202
8 産業制御＆ファクトリーオートメーション市場：地域別 203
8.1 はじめに 204
8.2 北米 206
8.2.1 北米のマクロ経済見通し 206
8.2.2 米国 209
8.2.2.1 産業オートメーション・エクセレンスの推進が産業全体の効率性と生産性を再定義 209
8.2.3 カナダ 210
8.2.3.1 主要製造業を強化する高度オートメーション技術の採用 210
8.2.4 メキシコ 211
8.2.4.1 製造業の成長が産業オートメーションとスマートテクノロジーの需要を牽引 211
8.3 欧州 212
8.3.1 欧州のマクロ経済見通し 212
8.3.2 英国 215
8.3.2.1 政府によるIoT技術開発支援が市場を牽引 215
8.3.3 ドイツ 216
8.3.3.1 自動車分野での産業用ロボット利用の拡大が市場成長を促進 216
8.3.4 フランス 217
8.3.4.1 産業自動化を推進する政府の取り組みが増加し、市場成長を支える 217
8.3.5 その他のヨーロッパ 217
8.4 アジア太平洋地域 218
8.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 218
8.4.2 中国 221
8.4.2.1 製造業の賃金上昇がオートメーション需要を押し上げる 221
8.4.3 日本 222
8.221 4.3.1 産業オートメーションの進展が市場成長を支える 222
8.4.4 インド 222
8.4.4.1 産業の自動化に対する政府の取り組みが成長を促進 222
8.4.5 その他のアジア太平洋地域 223
8.5 世界のその他の地域（行） 224
8.5.1 その他の地域のマクロ経済見通し 224
8.5.2 中東・アフリカ 226
8.5.2.1 GCC 227
8.5.2.1.1 スマート製造技術の導入で急速な変貌を遂げる経済 227
8.5.2.2 アフリカ・中東地域 227
8.5.2.2.1 製造、エレクトロニクス、医療機器、自動車分野の成長が市場を牽引 227
8.5.3 南米 228
8.5.3.1 ブラジル 229
8.5.3.1.1 先進的ソリューションの採用を奨励する政府の取り組みが市場成長を促進 229
8.5.3.2 その他の南米地域 229
9 競争環境 230
9.1 概要 230
9.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2022～2024年） 230
9.3 市場シェア分析、2023年（産業用ロボット） 233
9.4 収益分析、2019-2023年 234
9.5 市場シェア分析、2023年（産業用センサー） 236
9.6 市場シェア分析、2023年（プロセスアナライザー） 237
9.7 企業評価と財務指標 238
9.8 ブランド／製品比較 239
9.9 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 240
9.9.1 スター企業 240
9.9.2 新興リーダー 240
9.9.3 浸透力のあるプレーヤー 240
9.9.4 参加企業 241
9.9.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 242
9.9.5.1 企業フットプリント 242
9.9.5.2 地域別フットプリント 243
9.9.5.3 ペイロードフットプリント 243
9.9.5.4 ロボットタイプのフットプリント 244
9.9.5.5 最終用途産業のフットプリント 245
9.10 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2023年） 246
9.10.1 進歩的企業 246
9.10.2 反応企業 246
9.10.3 ダイナミックな企業 246
9.10.4 スタートアップ・ブロック 246
9.10.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 247
9.10.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 247
9.10.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 248
9.11 競争シナリオと動向 250
9.11.1 製品上市 250
9.11.2 取引 255
9.11.3 拡張 261
10 企業プロフィール 263
10.1 主要プレーヤー 263
10.1.1 シュナイダーエレクトリック 263
10.1.1.1 事業概要 263
10.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 264
10.1.1.3 最近の動向 266
10.1.1.3.1 製品の発売 266
10.1.1.3.2 取引 266
10.1.1.3.3 事業拡大 267
10.1.1.4 MnMの見解 268
10.1.1.4.1 主要な強み／勝利への権利 268
10.1.1.4.2 戦略的選択 268
10.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 268
10.1.2 ハネウェル・インターナショナル269
10.1.2.1 事業概要 269
10.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 270
10.1.2.3 最近の動向 271
10.1.2.3.1 製品の発売 271
10.1.2.3.2 取引 272
10.1.2.4 MnMビュー 273
10.1.2.4.1 勝利への権利 273
10.1.2.4.2 戦略的選択 273
10.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 273
10.1.3 ABB 274
10.1.3.1 事業概要 274
10.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 275
10.1.3.3 最近の動向 276
10.1.3.3.1 製品の発売 276
10.1.3.3.2 取引 277
10.1.3.4 MnMの見解 278
10.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 278
10.1.3.4.2 戦略的選択 278
10.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 278

10.1.4 ロックウェル・オートメーション 279
10.1.4.1 事業概要 279
10.1.4.2 最近の動向 281
10.1.4.2.1 製品の発売 281
10.1.4.2.2 取引 282
10.1.4.3 MnMの見解 283
10.1.4.3.1 主要な強み／勝つための権利 283
10.1.4.3.2 戦略的選択 283
10.1.4.3.3 弱点と競争上の脅威 283
10.1.5 シーメンス 284
10.1.5.1 事業概要 284
10.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 285
10.1.5.3 最近の動向 286
10.1.5.3.1 製品上市 286
10.1.5.3.2 取引 287
10.1.5.4 MnMの見解 287
10.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 287
10.1.5.4.2 戦略的選択 287
10.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 288
10.1.6 エマソン・エレクトリック289
10.1.6.1 事業概要 289
10.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 290
10.1.6.3 最近の動向 291
10.1.6.3.1 製品の発売 291
10.1.6.3.2 取引 292
10.1.6.4 MnMの見解 293
10.1.6.4.1 主要な強み／勝つための権利 293
10.1.6.4.2 戦略的選択 293
10.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 293
10.1.7 三菱電機 294
10.1.7.1 事業概要 294
10.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 295
10.1.7.3 最近の動向 296
10.1.7.3.1 製品上市 296
10.1.7.3.2 取引 296
10.1.7.3.3 拡張 297
10.1.8 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 298
10.1.8.1 事業概要 298
10.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 299
10.1.8.3 最近の動向 300
10.1.8.3.1 製品の発売 300
10.1.8.3.2 取引 301
10.1.8.3.3 拡張 301
10.1.9 横河電機株式会社 302
10.1.9.1 事業概要 302
10.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 303
10.1.9.3 最近の動向 304
10.1.9.3.1 製品の発売 304
10.1.9.3.2 取引 305
10.1.9.4 MnMの見解 306
10.1.9.4.1 主要な強み／勝つための権利 306
10.1.9.4.2 戦略的選択 306
10.1.9.4.3 弱点と競争上の脅威 306
10.1.10 オムロン 307
10.1.10.1 事業概要 307
10.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 308
10.1.10.3 最近の動向 309
10.1.10.3.1 製品の発売 309
10.1.10.3.2 取引 310
10.1.11 エンドレス・ハウザー・グループ・サービス 311
10.1.11.1 事業概要 311
10.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 312
10.1.11.3 最近の動向 313
10.1.11.3.1 製品の発売 313
10.1.11.3.2 事業拡大 314
10.1.12 ファナック株式会社 315
10.1.12.1 事業概要 315
10.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 316
10.1.12.3 最近の動向 317
10.1.12.3.1 製品の発売 317
10.1.12.3.2 事業拡大 317
10.2 その他の主要プレーヤー 318
10.2.1 WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO.KG 318
10.2.2 dwywer instruments, LLC 319
10.2.3 ストラタシス 319
10.2.4 3Dシステムズ 320
10.2.5 富士電機320
10.2.6 日立製作所321
10.2.7 KROHNE 322
10.2.8 アズビル株式会社 323
10.2.9 ベガ 324
10.2.10 トリディティブ 324
10.2.11 ウルチメーカー 325
10.2.12 ロボーズ 325
10.2.13 ソフトグリッピング 326
10.2.14 ジビッド 326
10.2.15 テガン・イノベーションズ 327
10.2.16 ナノ・ディメンション 327
10.2.17 オンロボット 328
10.2.18 インスペクト 328
11 付録 329
11.1 業界専門家の洞察 329
11.2 ディスカッションガイド 330
11.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 334
11.4 カスタマイズオプション 336
11.5 関連レポート 336
11.6 著者の詳細 337

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Table of Contents

Summary

The global industrial control & factory automation market was valued at USD 255.88 billion in 2024 and is projected to reach USD 399.12 billion by 2029; it is expected to register a CAGR of 9.3% during the forecast period. Increased adoption of IoT and AI in industrial environments is driving the industrial control & factory automation market. Whereas high initial capital investment is restraining the growth of the industrial control & factory automation market.

“Cloud enterprise resource planning (ERP) segment is expected to hold the largest market share throughout the forecast period.”
The ERP system integrates all these processes in one end-to-end system to streamline various business processes and information across the entire organization. Software as a Service (SaaS) ERP is enterprises' most popular deployment model. The rise of IIoT and connected factories has created a need for ERP systems that can integrate with sensors, machines, and control systems to collect real-time data from the production floor.

"Oil & Gas segment is likely to hold the largest market in 2024.”
The oil and gas segment is estimated to account for the highest part of the industrial control and factory automation market in 2024. The oil and gas business is highly capital-intensive, therefore increasing operational efficiency is critical to profitability. Automation systems such as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), Distributed Control Systems (DCS), and Programmable Logic Controllers (PLCs) allow for real-time monitoring and control of operations, resulting in more efficient production processes, less waste, and higher throughput. Due to the specific emphasis on safety, efficiency, remote locations, data-driven decisions, and strict regulations followed in this sector has lead it to hold the largest market share. Predictive maintenance, automation, and robots are some of the critical smart technologies that help the industry lower costs, improve safety, and increase efficiency.

“The North America segment is likely to grow at the second highest CAGR during the forecast period.”
North America's market is predicted to expand at the second-highest CAGR over the forecast period. North America's industrial control and factory automation market is being driven by technological breakthroughs such as Industry 4.0, IIoT, and Al, which improve operational efficiency and productivity. It is witnessing a massive thrust toward energy efficiency, sustainability, and strengent safety criteria, all of which continue to pressure the industries related to the automobile, oil, and gas sectors toward increased adoption of automation. And labor shortages take the advancement of automation even further along, fueled by strong government support and leadership from key players in the industry. Surging demand for industrial control & factory automation and warehouse automation is also shaping up the future of the industry.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 45%, Tier 2 – 35%, Tier 3 – 20%
• By Designation— C-level Executives - 50%, Directors - 30%, Others - 20%
• By Region—North America - 35%, Europe - 20%, Asia Pacific - 40%, RoW - 5%

The industrial control & factory automation market is dominated by a few globally established players such as ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Emerson Electric Co. (US), General Electric (US), Honeywell International Inc. (US), Siemens (Germany), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Rockwell Automation (US), Siemens (Germany), Stratasys (US), Omron Corporation (Japan), Yokogawa Electric Corporation (Japan), Endress+Hauser Group Services AG (Switzerland), FANUC Corporation (Japan). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the industrial control & factory automation market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the industrial control & factory automation market and forecasts its size by component, industry, and region. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the industrial control & factory automation ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (Increased adoption of IoT and AI in industrial environments, Government initiatives to boost industrial automation, Growing Focus on Operational Efficiency and Productivity, Growing demand for smart sensors in various industries to gain real-time insights, Increasing integration of machine vision systems with deep learning ), Restraint (Compelling initial capital investment and subsequent investment for maintenance, Components' incapacity to perform in a human-like manner, Security risks associated with cyber-physical systems), Opportunity (Increased demand for safety compliance automation solutions, Rising adoption of automation within the industrial sector, Rising need for augmented reality and virtual reality technologies), Challenges (Absence of standardization in industrial communication protocols and interfaces, Shortage of skilled workforce to operate industrial automation equipment and systems, Less precise systems due to differences between simulations and real life, Complexity in deployment of industrial control & factory automation solutions)
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the industrial control & factory automation market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the industrial control & factory automation market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the industrial control & factory automation market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players ABB (Switzerland), Schneider Electric (France), Emerson Electric Co. (US), General Electric (US), Honeywell International Inc. (US), Siemens (Germany), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Rockwell Automation (US), among others in the industrial control & factory automation market.

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1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 32
1.3 STUDY SCOPE 33
1.3.1 MARKETS COVERED & REGIONAL SCOPE 33
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3.3 YEARS CONSIDERED 34
1.4 CURRENCY CONSIDERED 35
1.5 LIMITATIONS 35
1.6 UNIT CONSIDERED 35
1.7 STAKEHOLDERS 35
1.8 SUMMARY OF CHANGES 36
2 RESEARCH METHODOLOGY 37
2.1 INTRODUCTION 37
2.1.1 SECONDARY DATA 38
2.1.1.1 List of major secondary sources 38
2.1.1.2 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 39
2.1.2.1 List of key interview participants 39
2.1.2.2 Breakdown of primaries 40
2.1.2.3 Key industry insights 40
2.1.2.4 Key data from primary sources 41
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up approach (demand side) 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 44
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down approach
(supply side) 44
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.5 LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49

4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET 53
4.2 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY COMPONENT 54
4.3 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY END-USE INDUSTRY 55
4.4 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY REGION 56
4.5 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY COUNTRY 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
5.2.1 DRIVERS 58
5.2.1.1 Increased adoption of IoT and AI in industrial environments 58
5.2.1.2 Government initiatives to promote industrial automation 58
5.2.1.3 Growing focus on operational efficiency and productivity 58
5.2.1.4 Growing demand for smart sensors in various industries to gain real-time insights 59
5.2.1.5 Increasing integration of machine vision systems with deep learning 59
5.2.2 RESTRAINTS 60
5.2.2.1 Significant initial capital investment and subsequent maintenance expenses 60
5.2.2.2 Lack of quick adaptability to changing scenario and intuitive decision-making 61
5.2.2.3 Security risks associated with cyber-physical systems 61
5.2.3 OPPORTUNITIES 62
5.2.3.1 Increased demand for safety compliance automation solutions 62
5.2.3.2 Rising adoption of automation in industrial sector 63
5.2.3.3 Growing demand for augmented reality and virtual reality technologies 63
5.2.4 CHALLENGES 64
5.2.4.1 Absence of standardization in industrial communication protocols and interfaces 64
5.2.4.2 Shortage of skilled workforce to operate industrial automation equipment and systems 65
5.2.4.3 Lack of precision due to differences between simulations and real-life 65
5.2.4.4 Complexity in deployment of industrial control & factory automation solutions 65
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 67
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 68
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70

5.6 PRICING ANALYSIS 70
5.6.1 INDICATIVE PRICING OF KEY PLAYERS, BY ROBOT TYPE 70
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 71
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 73
5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF INDUSTRIAL SENSORS 74
5.6.5 AVERAGE SELLING PRICES OF PROCESS ANALYZER, BY TYPE 75
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 77
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 77
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 79
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 79
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 79
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 80
5.9 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 80
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 80
5.9.2 BUYING CRITERIA 81
5.10 CASE STUDY 81
5.10.1 WORLD WIDE FITTINGS, INC. ADOPTS MITSUBISHI ELECTRIC’S INDUSTRIAL ROBOTICS TO STREAMLINE OPERATIONS 81
5.10.2 BOMBARDIER TRANSPORTATION SELECTS ABB TO PROVIDE SCADA SYSTEM FOR BANGKOK’S MONORAIL PROJECT 82
5.10.3 COOPER TIRE ADOPTS ROCKWELL AUTOMATION’S MES SOLUTION FOR GREATER EFFICIENCY 82
5.10.4 ENEL GREEN POWER S.P.A. IMPLEMENTS ABB ABILITY FOR PREDICTIVE MAINTENANCE IN HYDROPOWER PLANTS 82
5.10.5 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP CORPORATION ENHANCES ENERGY EFFICIENCY WITH SCHNEIDER ELECTRIC’S ECOSTRUXURE 83
5.10.6 ARKEMA GROUP UPGRADES SYSTEMS WITH ABB’S SYSTEM 800XA ARCHITECTURE 84
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 84
5.11.1 KEY TECHNOLOGIES 84
5.11.1.1 Artificial intelligence 84
5.11.1.2 Augmented reality 84
5.11.1.3 Blockchain 85
5.11.1.4 5G 85
5.11.1.5 Digital twin 85
5.11.1.6 IoT 86
5.11.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 86
5.11.2.1 Smart energy management 86
5.11.2.2 Cybersecurity 86
5.11.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 87
5.11.3.1 Edge computing 87
5.12 TRADE ANALYSIS 88
5.13 PATENTS ANALYSIS 90
5.14 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2026 93
5.15 DIGITALIZATION IN INDUSTRIAL CONTROL 95
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 95
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
5.16.2 STANDARDS AND REGULATIONS RELATED TO INDUSTRIAL ROBOTICS 98
5.17 IMPACT OF AI ON INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET 101
5.17.1 INTRODUCTION 101
5.17.2 AI USE CASES 101
6 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY COMPONENT 103
6.1 INTRODUCTION 104
6.2 INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS 106
6.2.1 SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) 107
6.2.2 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (DCS) 110
6.2.2.1 Software 110
6.2.2.1.1 Analyze data and help identify precise locations for repair 110
6.2.2.2 Hardware 110
6.2.2.2.1 Increase in industrial automation projects to drive market growth 110
6.2.2.3 Services 110
6.2.2.3.1 Need for plant optimization across industries driving services segment 110
6.2.3 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) 112
6.2.4 INDUSTRIAL PC 114
6.2.4.1 Panel IPC 114
6.2.4.1.1 Growing adoption of automated manufacturing technologies to drive market 114
6.2.4.2 Rack mount IPC 115
6.2.4.2.1 Rising need for compact designs in space-constrained applications to increase demand 115
6.2.4.3 DIN rail IPC 115
6.2.4.3.1 Need for maintenance-free and continuous operations fueling use of rugged and scalable DIN rail IPCs 115
6.2.4.4 Embedded IPC 115
6.2.4.4.1 Rising use of embedded IPCs in high-bandwidth projects 115
6.2.5 HUMAN MACHINE INTERFACE 117
6.2.5.1 Hardware 117
6.2.5.2 Software 117
6.3 INDUSTRIAL SOFTWARE 120
6.3.1 MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES) 121
6.3.1.1 Software 122
6.3.1.1.1 Reduction in manufacturing cycle time and low data maintenance requirements to boost demand 122
6.3.1.2 Services 122
6.3.1.2.1 Need for routine power supply checks in manufacturing plants to contribute to segmental growth 122
6.3.1.3 Implementation 123
6.3.2 SOFTWARE UPGRADE 123
6.3.2.1 Training 123
6.3.2.2 Maintenance 123
6.3.3 PLANT ASSET MANAGEMENT (PAM) 125
6.3.3.1 On-premises (Offline) deployment 126
6.3.3.2 Cloud-based (Online) deployment 126
6.3.4 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) 128
6.3.4.1 On-premises 128
6.3.4.1.1 Rising demand for customized warehouse solutions to fit specific needs and workflows to drive growth 128
6.3.4.2 Cloud-based 129
6.3.4.2.1 Increased processing speed and reduced upfront costs to accelerate demand 129
6.3.5 MANUFACTURING OPERATION MANAGEMENT (MOM) 131
6.3.6 CLOUD ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 133
6.3.7 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) 135
6.4 CNC CONTROLLER 137
6.4.1 HARDWARE 138
6.4.1.1 Hardware plays crucial role in overall CNC controller systems 138
6.4.2 SOFTWARE & SERVICES 139
6.4.2.1 Upgraded software solutions and additional services enhance manufacturing efficiency and accuracy 139
6.4.2.1.1 Installation and commissioning 139
6.4.2.1.2 Retrofitting and reconditioning 139
6.5 INDUSTRIAL ROBOTICS 140
6.5.1 INDUSTRIAL ROBOTS 141
6.5.1.1 Traditional robots 144
6.5.1.1.1 Widely used to handle heavy loads and programmed to perform single task repeatedly 144
6.5.1.2 Collaborative robots 145
6.5.1.2.1 Ease of use and low-cost deployment to drive market 145
6.5.2 ROBOT END EFFECTOR 146
6.6 INDUSTRIAL 3D PRINTING 148
6.7 PROCESS ANALYZER 150
6.7.1 GAS ANALYZER 150
6.7.1.1 Oxygen analyzer 150
6.7.1.1.1 Advancements in sensor technology to fuel market growth 150
6.7.1.2 Carbon dioxide analyzer 151
6.7.1.2.1 Need for accurate monitoring of CO2 levels to drive market 151
6.7.1.3 Moisture analyzer 151
6.7.1.3.1 Growing importance of moisture control in industries to foster growth 151
6.7.1.4 Toxic gas analyzer 152
6.7.1.4.1 Advanced sensor technology and integration of IoT to create lucrative growth opportunities 152
6.7.1.5 Hydrogen sulfide analyzer 152
6.7.1.5.1 Increasing focus on reducing environmental impact to boost segmental growth 152
6.7.2 LIQUID ANALYZER 152
6.7.2.1 PH/ORP analyzer 153
6.7.2.1.1 Demand in reverse osmosis and cooling processes to fuel segmental growth 153
6.7.2.2 Conductivity analyzer 153
6.7.2.2.1 Demand in pharmaceutical sector to improve process efficiency to propel market 153
6.7.2.3 Turbidity analyzer 154
6.7.2.3.1 Need for accurate turbidity measurement in wastewater treatment facilities to accelerate growth 154
6.7.2.4 Dissolved oxygen analyzer 154
6.7.2.4.1 Adoption in water monitoring applications to contribute to market growth 154
6.7.2.5 Liquid density analyzer 154
6.7.2.5.1 Deployment of IoT technology in liquid density analyzers to propel growth 154
6.7.2.6 MLSS analyzer 155
6.7.2.6.1 MLSS analyzers widely used to optimize wastewater treatment 155
6.7.2.7 TOC analyzer 155
6.7.2.7.1 Adoption of TOC analyzers to ensure compliance with pharmaceutical manufacturing standards to boost growth 155
6.8 FIELD INSTRUMENTATION 157
6.8.1 LEVEL TRANSMITTER 157
6.8.1.1 Growing application in petrochemicals and water & wastewater treatment industries to drive demand 157
6.8.2 PRESSURE TRANSMITTER 158
6.8.2.1 Rising oil & gas exploration activities to drive market 158
6.8.3 TEMPERATURE TRANSMITTER 160
6.8.3.1 Increasing use in pharmaceutical manufacturing to boost demand 160
6.8.4 OTHER TRANSMITTERS 160
6.8.4.1 Growing use of vibration-level switches as overfill protection devices to boost market growth 160

6.9 FLOW METER 162
6.9.1 MAGNETIC 162
6.9.1.1 Increasing demand for clean water and wastewater treatment to drive market 162
6.9.2 CORIOLIS 163
6.9.2.1 Broad range of applications in various industries to drive market 163
6.9.3 ULTRASONIC 163
6.9.3.1 Growing need for efficient water and energy management to drive market 163
6.9.4 ULTRASONIC FLOW METERS, BY TECHNOLOGY 163
6.9.4.1 Transit time 163
6.9.4.2 Doppler 163
6.9.5 DIFFERENTIAL PRESSURE 164
6.9.5.1 High reliability and accuracy of differential pressure to drive market 164
6.9.5.2 Orifices 164
6.9.5.3 Venturi tubes 164
6.9.5.4 Cone meters 164
6.9.5.5 Flow nozzles 164
6.9.5.6 Variable area meters 164
6.9.5.7 Averaging pitots 164
6.9.5.8 Dall tubes 165
6.9.6 POSITIVE DISPLACEMENT 165
6.9.6.1 Demand for cost-effective flow meters in applications requiring high accuracy to drive growth 165
6.9.6.2 Piston flow meters 165
6.9.6.3 Oscillating piston meters 165
6.9.6.4 Helical flow meters 165
6.9.6.5 Bi-rotors 165
6.9.6.6 Rotary vane meters 165
6.9.6.7 Gear flow meters 166
6.9.7 TURBINE 166
6.9.7.1 Industrial automation and process optimization to drive market 166
6.9.8 VORTEX 166
6.9.8.1 Low initial setup cost to drive market 166
6.9.9 OTHERS 166
6.9.9.1 Thermal flow meters 167
6.9.9.2 Multiphase flow meters 167
6.10 INDUSTRIAL COMMUNICATION 169
6.10.1 COMPONENTS 169
6.10.1.1 Switches 169
6.10.1.1.1 Offers high security and durability for reliable network connections between interconnected computers 169

6.10.1.2 Gateways 170
6.10.1.2.1 Market players introducing innovative gateways to support Industry 4.0 and smart factory applications 170
6.10.1.3 Routers & WAP 170
6.10.1.3.1 Compatibility with 5G technology in routers supports seamless industrial communications 170
6.10.1.4 Controllers & connectors 171
6.10.1.4.1 Controllers & connectors critical for determining priorities of tasks and interruptions 171
6.10.1.5 Communication interfaces & converters 171
6.10.1.5.1 Enables communication between dissimilar media types 171
6.10.1.6 Power supply devices 172
6.10.1.6.1 High-performance integrated PMICS useful in communications power management 172
6.10.1.7 Others 172
6.10.2 SOFTWARE 173
6.10.2.1 Networking management software optimizes network efficiency and minimizes total cost of ownership 173
6.10.3 SERVICES 173
6.10.3.1 Industrial communications services support integration of devices, machines, and systems within IIoT ecosystem 173
6.11 INDUSTRIAL MONITORING & SAFETY 175
6.11.1 INDUSTRIAL SENSOR 177
6.11.1.1 Contact sensors 177
6.11.1.1.1 Growing demand in oil & gas and energy & power industries to fuel growth 177
6.11.1.2 Non-contact sensors 178
6.11.1.2.1 Food & beverages and mining sectors to generate significant demand 178
6.11.2 MACHINE CONDITION MONITORING 179
6.11.2.1 Online 179
6.11.2.1.1 Need for real-time data regarding variations in machine performance for prompt decision-making to drive market 179
6.11.2.2 Portable 180
6.11.2.2.1 Cost-effectiveness and maximized production output to boost demand 180
6.11.3 MACHINE SAFETY 182
6.11.3.1 Systems 182
6.11.3.1.1 Compliance with stringent safety standards to drive growth 182
6.11.3.2 Sensors 182
6.11.3.2.1 Adoption of technologies such as machine learning to drive growth 182
6.11.4 SOLID STATE RELAY 184

6.11.5 MACHINE VISION SYSTEM 186
6.11.5.1 PC-based machine vision system 186
6.11.5.1.1 High processing power and versatility with diverse applications and cameras to drive demand 186
6.11.5.2 Smart camera-based machine vision system 187
6.11.5.2.1 Growing use in imaging and security applications to drive market 187
6.11.6 PREDICTIVE MAINTENANCE 189
6.11.6.1 Hardware 189
6.11.6.2 Solutions 189
7 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET,
BY END-USE INDUSTRY 192
7.1 INTRODUCTION 193
7.2 OIL & GAS 195
7.2.1 ADOPTION OF ASSET MONITORING SOLUTIONS DRIVING MARKET GROWTH 195
7.3 CHEMICALS 196
7.3.1 ADOPTION OF AUTOMATED SOLUTIONS TO MAINTAIN IDEAL INVENTORY LEVELS TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 196
7.4 PULP & PAPER 196
7.4.1 USE OF AUTOMATION TO CUT COSTS AND INCREASE OUTPUT FUELING MARKET GROWTH 196
7.5 PHARMACEUTICAL 196
7.5.1 GROWING NEED TO STANDARDIZE MANUFACTURING PROCESSES TO SUPPORT MARKET GROWTH 196
7.6 METALS & MINING 197
7.6.1 ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES TO ENHANCE METAL PRODUCTION FUELING GROWTH 197
7.7 FOOD & BEVERAGES 198
7.7.1 NEED FOR HIGHER PRODUCTIVITY AND MINIMIZED DOWNTIME TO DRIVE MARKET GROWTH 198
7.8 ENERGY & POWER 198
7.8.1 ADOPTION OF SMART AUTOMATION TOOLS TO FACILITATE EFFICIENT ENERGY & POWER MANAGEMENT TO PROPEL MARKET 198
7.9 AUTOMOTIVE 199
7.9.1 AUTOMOTIVE INDUSTRY WITNESSING INCREASING DEMAND FOR INDUSTRY CONTROL & FACTORY AUTOMATION TO BOOST PRODUCTIVITY AND SAFETY 199
7.10 AEROSPACE 200
7.10.1 MANUFACTURERS ADOPTING AUTOMATION TECHNOLOGY TO MEET HIGH PRODUCTION TARGETS 200
7.11 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 200
7.11.1 INCREASING NEED TO ENHANCE SEMICONDUCTOR AND ELECTRONICS SUPPLY CHAIN TO DRIVE SEGMENT GROWTH 200

7.12 HEAVY MACHINERY 201
7.12.1 DEPENDENCE ON AI TO ASSESS MACHINE CONDITIONS AND MINIMIZE DOWNTIME ACCELERATING MARKET GROWTH 201
7.13 MEDICAL DEVICES 201
7.13.1 UTILIZATION OF ROBOTS IN MEDICAL FACILITIES TO MAINTAIN INFECTION-FREE ENVIRONMENT TO DRIVE GROWTH 201
7.14 OTHER END-USE INDUSTRIES 202
8 INDUSTRIAL CONTROL & FACTORY AUTOMATION MARKET, BY REGION 203
8.1 INTRODUCTION 204
8.2 NORTH AMERICA 206
8.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 206
8.2.2 US 209
8.2.2.1 Push for industrial automation excellence redefining efficiency and productivity across industries 209
8.2.3 CANADA 210
8.2.3.1 Adoption of advanced automation technologies empowering key manufacturing sectors 210
8.2.4 MEXICO 211
8.2.4.1 Growth in manufacturing sector driving demand for industrial automation and smart technologies 211
8.3 EUROPE 212
8.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 212
8.3.2 UK 215
8.3.2.1 Government support for development of IoT technologies to drive market 215
8.3.3 GERMANY 216
8.3.3.1 Growing use of industrial robots in automotive sector fueling market growth 216
8.3.4 FRANCE 217
8.3.4.1 Increasing government initiatives to promote industrial automation to support market growth 217
8.3.5 REST OF EUROPE 217
8.4 ASIA PACIFIC 218
8.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 218
8.4.2 CHINA 221
8.4.2.1 Rising wages in manufacturing industries boosting demand for automation 221
8.4.3 JAPAN 222
8.4.3.1 Strong focus on advancing industrial automation to support market growth 222
8.4.4 INDIA 222
8.4.4.1 Growing government initiatives for automation of industries to fuel growth 222
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 223
8.5 REST OF THE WORLD (ROW) 224
8.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR REST OF THE WORLD 224
8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 226
8.5.2.1 GCC 227
8.5.2.1.1 Economy witnessing rapid transformation with adoption of smart manufacturing technologies 227
8.5.2.2 Africa & Rest of Middle East 227
8.5.2.2.1 Growth of manufacturing, electronics, medical devices, and automotive sectors to drive market 227
8.5.3 SOUTH AMERICA 228
8.5.3.1 Brazil 229
8.5.3.1.1 Government initiatives encouraging adoption of advanced solutions to fuel market growth 229
8.5.3.2 Rest of South America 229
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 230
9.1 OVERVIEW 230
9.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022−2024 230
9.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 (INDUSTRIAL ROBOTICS) 233
9.4 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 234
9.5 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 (INDUSTRIAL SENSORS) 236
9.6 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 (PROCESS ANALYZER) 237
9.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 238
9.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 239
9.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 240
9.9.1 STARS 240
9.9.2 EMERGING LEADERS 240
9.9.3 PERVASIVE PLAYERS 240
9.9.4 PARTICIPANTS 241
9.9.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 242
9.9.5.1 Company footprint 242
9.9.5.2 Region footprint 243
9.9.5.3 Payload footprint 243
9.9.5.4 Robot type footprint 244
9.9.5.5 End-use industry footprint 245
9.10 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 246
9.10.1 PROGRESSIVE COMPANIES 246
9.10.2 RESPONSIVE COMPANIES 246
9.10.3 DYNAMIC COMPANIES 246
9.10.4 STARTING BLOCKS 246
9.10.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 247
9.10.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 247
9.10.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 248
9.11 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 250
9.11.1 PRODUCT LAUNCHES 250
9.11.2 DEALS 255
9.11.3 EXPANSIONS 261
10 COMPANY PROFILES 263
10.1 KEY PLAYERS 263
10.1.1 SCHNEIDER ELECTRIC 263
10.1.1.1 Business overview 263
10.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 264
10.1.1.3 Recent developments 266
10.1.1.3.1 Product launches 266
10.1.1.3.2 Deals 266
10.1.1.3.3 Expansions 267
10.1.1.4 MnM view 268
10.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 268
10.1.1.4.2 Strategic choices 268
10.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 268
10.1.2 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 269
10.1.2.1 Business overview 269
10.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 270
10.1.2.3 Recent developments 271
10.1.2.3.1 Product launches 271
10.1.2.3.2 Deals 272
10.1.2.4 MnM view 273
10.1.2.4.1 Right to win 273
10.1.2.4.2 Strategic choices 273
10.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 273
10.1.3 ABB 274
10.1.3.1 Business overview 274
10.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 275
10.1.3.3 Recent developments 276
10.1.3.3.1 Product launches 276
10.1.3.3.2 Deals 277
10.1.3.4 MnM view 278
10.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 278
10.1.3.4.2 Strategic choices 278
10.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 278

10.1.4 ROCKWELL AUTOMATION 279
10.1.4.1 Business overview 279
10.1.4.2 Recent developments 281
10.1.4.2.1 Product launches 281
10.1.4.2.2 Deals 282
10.1.4.3 MnM view 283
10.1.4.3.1 Key strengths/Right to win 283
10.1.4.3.2 Strategic choices 283
10.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 283
10.1.5 SIEMENS 284
10.1.5.1 Business overview 284
10.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 285
10.1.5.3 Recent developments 286
10.1.5.3.1 Product Launches 286
10.1.5.3.2 Deals 287
10.1.5.4 MnM view 287
10.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 287
10.1.5.4.2 Strategic choices 287
10.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 288
10.1.6 EMERSON ELECTRIC CO. 289
10.1.6.1 Business overview 289
10.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 290
10.1.6.3 Recent developments 291
10.1.6.3.1 Product launches 291
10.1.6.3.2 Deals 292
10.1.6.4 MnM view 293
10.1.6.4.1 Key strengths/Right to win 293
10.1.6.4.2 Strategic choices 293
10.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 293
10.1.7 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 294
10.1.7.1 Business overview 294
10.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 295
10.1.7.3 Recent developments 296
10.1.7.3.1 Product launches 296
10.1.7.3.2 Deals 296
10.1.7.3.3 Expansions 297
10.1.8 GENERAL ELECTRIC COMPANY 298
10.1.8.1 Business overview 298
10.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 299
10.1.8.3 Recent developments 300
10.1.8.3.1 Product launches 300
10.1.8.3.2 Deals 301
10.1.8.3.3 Expansions 301
10.1.9 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 302
10.1.9.1 Business overview 302
10.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 303
10.1.9.3 Recent developments 304
10.1.9.3.1 Product launches 304
10.1.9.3.2 Deals 305
10.1.9.4 MnM view 306
10.1.9.4.1 Key strengths/Right to win 306
10.1.9.4.2 Strategic choices 306
10.1.9.4.3 Weaknesses and competitive threats 306
10.1.10 OMRON CORPORATION 307
10.1.10.1 Business overview 307
10.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 308
10.1.10.3 Recent developments 309
10.1.10.3.1 Product launches 309
10.1.10.3.2 Deals 310
10.1.11 ENDRESS+HAUSER GROUP SERVICES AG 311
10.1.11.1 Business overview 311
10.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 312
10.1.11.3 Recent developments 313
10.1.11.3.1 Product launches 313
10.1.11.3.2 Expansions 314
10.1.12 FANUC CORPORATION 315
10.1.12.1 Business overview 315
10.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 316
10.1.12.3 Recent developments 317
10.1.12.3.1 Product launches 317
10.1.12.3.2 Expansions 317
10.2 OTHER KEY PLAYERS 318
10.2.1 WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG 318
10.2.2 DWYWER INSTRUMENTS, LLC 319
10.2.3 STRATASYS 319
10.2.4 3D SYSTEMS 320
10.2.5 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 320
10.2.6 HITACHI LTD. 321
10.2.7 KROHNE 322
10.2.8 AZBIL CORPORATION 323
10.2.9 VEGA 324
10.2.10 TRIDITIVE 324
10.2.11 ULTIMAKER 325
10.2.12 ROBOZE 325
10.2.13 SOFTGRIPPING 326
10.2.14 ZIVID 326
10.2.15 TEGAN INNOVATIONS 327
10.2.16 NANO DIMENSION 327
10.2.17 ONROBOT A/S 328
10.2.18 INXPECT S.P.A 328
11 APPENDIX 329
11.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 329
11.2 DISCUSSION GUIDE 330
11.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 334
11.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 336
11.5 RELATED REPORTS 336
11.6 AUTHOR DETAILS 337

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