ビデオ監視市場：イメージセンサ、レンズ、画像処理、アナログ、IPカメラ、ドーム、PTZ、ボックス＆バレット、パノラマ、フィッシュアイ、ボディ装着型、エンコーダ、AIベースVMS、ビデオコンテンツ分析、ストレージデバイス（デジタル、ネットワーク） - 2030年までの世界予測

Video Surveillance Market by Image Sensor, Lens, Image Processing, Analog, IP Camera, Dome, PTZ, Box & Bullet, Panoramic, Fisheye, Body-worn, Encoders, AI-based VMS, Video Content Analysis, Storage Devices (Digital, Network) - Global Forecast to 2030

世界のビデオ監視市場は、2024年には544億2,000万米ドルとなり、2030年には887億1,000万米ドルに達し、2024年から2030年までの年平均成長率は8.5%と予測されている。スマートシティの出現により、交通監視、安全... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年11月6日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	342	395	英語

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サマリー

世界のビデオ監視市場は、2024年には544億2,000万米ドルとなり、2030年には887億1,000万米ドルに達し、2024年から2030年までの年平均成長率は8.5%と予測されている。スマートシティの出現により、交通監視、安全のための公衆監視、法執行などの用途で堅牢な監視要件を満たす必要があるため、市場の成長に拍車がかかっている。エッジでのコンピューティングは、コストを節約し、サーバーや余分な処理時間を必要とせずにリアルタイムのビデオ解析を可能にする新たな技術である。顔認識や行動分析などが可能になる。
ビデオ監視市場では、タイプ別ビデオアナリティクスのAI主導型ビデオアナリティクスが、提供により最も高いCAGRを占める。
AIビデオアナリティクスは、従来のビデオ監視システムと比較して、セキュリティシステムのセキュリティ、効率、意思決定能力を大幅に向上させるとされているため、市場の他のビデオ監視アプローチの中でCAGRが最も大きく成長するとみられる。ビデオ監視は従来、手作業による監視方法に基づいていた。この方法は、人手を介して動作し、人間に依存しているため、手間がかかり、ヒューマンエラーが発生しやすい。この面では、AIビデオアナリティクスは、オペレーターへのアラートとともに不審な活動を自動的に検出・分析し、誤報を減らし、応答時間を向上させ、応答精度を高めることができる。しかし、AIを使えば、顔認識やナンバープレート認識、小売業や交通機関、例えば法執行機関などの場合、非常に価値の高い行動分析などの高度な機能が利用できるようになる。これらの機能はすべて、犯罪を防止し、業務を合理化し、消費者行動に関する貴重な洞察を提供する。さらに、スマートシティに対する需要の高まり、多くの分野におけるセキュリティ問題の増加、クラウドコンピューティングとともに機械学習やディープラーニングの利用が増加し、AIソリューションの費用対効果や拡張性が高まっていることも、この市場を後押ししている。より多くの組織がセキュリティと業務効率の問題に直面し、AI主導のビデオアナリティクスで費用対効果が高く、かつ堅牢なソリューションを求めているため、ビデオアナリティクス市場の成長見通しは非常に大きく、今後数年間の成長軌道を後押しする。

予測期間中、ビデオ監視市場においてサービスタイプ別VSaaSが2番目に高い市場シェアを占める
今後最大の市場はVSaaSであり、それにはいくつかの理由がある。VSaaSは拡張性が高く、監視システムの拡張が容易である一方、オンプレミスの大規模なインフラを必要としないため、中小企業やエンタープライズ規模の企業にとって特に魅力的である。クラウドテクノロジーの採用が進むにつれ、VSaaSの成長も加速している。場所を問わず、都合の良い時にビデオフィードを見ることができ、なおかつセキュリティデバイスを効率的に管理することができるからだ。VSaaSは、高価なハードウェアやオンサイトのストレージ・ソリューションの必要性を排除し、手頃な価格のサブスクリプション・ベース・モデルに置き換えます。さらに、AIとアナリティクスがVSaaSソリューションにもたらすリアルタイムの脅威検知機能と自動化されたアラート機能は、セキュリティ・オペレーション全体の強化に大きな価値をもたらします。商業、小売、住宅などの分野でセキュリティに対する懸念が高まるにつれ、より優れたデータ保護とスムーズなアップデートが可能なVSaaSソリューションが人気を集めるだろう。データストレージ要件の増加や規制遵守の必要性というプレッシャーが加わることで、企業がクラウド映像監視、特に費用対効果の高いセキュリティとコンプライアンスを実現するVSaaSソリューションを選択する背景となっている。
「予測期間中、ビデオ監視市場の年平均成長率が最も高くなるアプリケーション別公共施設向け医療施設
患者の安全性とセキュリティがより重視されるようになり、患者やスタッフを追跡する高度な監視システムの必要性が生じている。強固なセキュリティ対策は、盗難、破壊行為、不正アクセスを防止するものであり、機密情報や高価な機器が存在する医療施設では非常に重要である。医療ニーズの高まりに伴う医療施設の増加や医療インフラの整備は、監視システムの市場をさらに拡大させるだろう。これらの技術は、リアルタイムの監視機能を強化し、新たな価値ある洞察のレベルを導入する。そのため、医療分野での採用が加速する可能性が高い。
ビデオ監視市場において高いシェアを占めるヨーロッパ地域
セキュリティとプライバシー規制に関する厳しい要件が存在するため、欧州ではより高度なビデオ監視技術の利用が企業に求められている。組織は、このような要件に準拠し、セキュリティ対策を向上させるために、高度なシステムに投資している。この業界のもう1つの大きな原動力はインフラ整備であり、ヨーロッパではスマートシティ、都市監視、交通網の整備が進み、高度なビデオ監視ソリューションの需要が高まっている。この地域の治安とインフラの回復力の向上は、政府や民間企業によるビデオ監視システムへの積極的な投資につながった。欧州では、テロや組織犯罪など、セキュリティ関連の脅威が増加している。現在、安全保障上の脅威が増加傾向にあることから、監視技術への投資が増え、国家や公共の安全が強化されている。ビデオ監視市場では、成熟市場が高いシェアを占めており、同地域における技術の採用率は非常に高い。この地域の企業は革新的な企業であり、AIやIoTを監視システムに導入し、変化するセキュリティニーズに対応している。
本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家による洞察が含まれている。プライマリーの内訳は以下の通りである：
- 企業タイプ別ティア1：55%、ティア2：25%、ティア3：20
- 役職別役員：50％、マネージャー：30％、その他：30
- 地域別北米：40％、欧州：35％、アジア太平洋地域：20％、RoW：5
ビデオ監視市場に参入している主要企業は、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.(Ltd.（中国）、Dahua Technology Co., Ltd.（中国）、Honeywell International Inc.（米国）、Motorola Solutions, Inc.（米国）、Bosch Sicherheitssysteme GmbH（ドイツ）などである。
調査範囲この調査レポートは、ビデオ監視市場をサービス別、システム別、業種別、地域別に分類しています。サービス別では、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分されている。システムに基づき、市場はアナログビデオ監視、IPビデオ監視、ハイブリッドビデオ監視に区分される。業種別では、商業、インフラ、軍事・防衛、住宅、公共施設、工業に区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、RoWに区分される。
本レポートでは、小売自動化市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、その事業概要、製品、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意に関する洞察を提供しています。本レポートでは、ビデオ監視市場に関連する新製品およびサービスの発表、合併および買収、最近の動向について取り上げています。本レポートでは、ビデオ監視市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析をカバーしています。

レポート購入の主なメリット
 ビデオ監視市場の成長に影響を与える主な促進要因（ビデオ分析におけるエッジコンピューティングの使用、公共領域におけるセキュリティ懸念の高まり）、阻害要因（帯域幅とストレージの問題、プライバシーの懸念）、機会（ALとMLを利用したビデオ分析、スマートホームテクノロジーの台頭）、課題（サイバーセキュリティリスク、デジタル監視ビデオの長期保存要件）の分析。
- 製品開発/イノベーション：ビデオ監視市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のビデオ監視市場を分析しています。
- 市場の多様化：ビデオ監視市場における新製品/サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
- 競合評価：Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.(Ltd.（中国）、Dahua Technology Co., Ltd.（中国）、Honeywell International Inc.（米国）、Motorola Solutions, Inc.（米国）、Bosch Sicherheitssysteme GmbH（ドイツ）など。

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1 はじめに
1.1 調査目的 34
1.2 市場の定義 34
1.3 調査範囲 35
1.3.1 対象市場と地域範囲 35
1.3.2 対象と除外 36
1.3.3 考慮した年数 38
1.4 考慮した通貨 38
1.5 単位
1.6 制限事項 38
1.7 利害関係者 39
1.8 変更点のまとめ 39
2 調査方法 40
2.1 調査データ 40
2.1.1 二次調査と一次調査 42
2.1.2 二次データ 42
2.1.2.1 主な二次資料 43
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 43
2.1.3 一次データ 43
2.1.3.1 一次面接の対象者 43
2.1.3.2 主要な一次インタビュー参加者 44
2.1.3.3 プライマリーの内訳 44
2.1.3.4 一次ソースからの主要データ 44
2.1.3.5 主要な業界インサイト 45
2.2 市場規模の推定方法 45
2.2.1 ボトムアップアプローチ 46
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模算出アプローチ 46
2.2.2 トップダウンアプローチ 47
2.2.2.1 トップダウン分析（供給側）による市場規模算出のアプローチ 47
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 49
2.4 リサーチの前提 50
2.5 リサーチの限界 50
2.6 リスク分析 50
3 エグゼクティブ・サマリー 51
4 プレミアムインサイト
4.1 ビデオ監視市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 55
4.2 ビデオ監視カメラ市場：フォームファクター別 55
4.3 ビデオ管理ソフトウェアのビデオ監視市場：タイプ別 56
4.4 ビデオ監視市場：商用アプリケーション別 56
4.5 アジア太平洋地域のビデオ監視市場：垂直方向別、国別 57
4.6 ビデオ監視カメラ市場：国別 58
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 60
5.2.1.1 データセキュリティとプライバシー強化のためのエッジAIの採用増加 60
5.2.1.2 犯罪率とテロの増加 61
5.2.1.3 セキュリティの確保と迅速な意思決定を目的としたVSaaSモデルへの企業オーナーの傾向の高まり 61
5.2.1.4 スマートシティ構想の台頭 62
5.2.2 阻害要因 63
5.2.2.1 クラウドベースのシステムに伴うプライバシーへの懸念 63
5.2.2.2 高い運用コスト 63
5.2.2.3 標準が統一されていないことによる互換性の問題 64
5.2.2.4 ストレージと管理コストの上昇 64
5.2.3 機会 64
5.2.3.1 AIとMLを統合したビデオ監視システムの出現 65
5.2.3.2 急速な都市化とスマートシティ構想 65
5.2.3.3 スマートホーム技術の台頭 65
5.2.4 課題 66
5.2.4.1 サイバーセキュリティリスク 66
5.2.4.2 データ圧縮の問題 66
5.2.4.3 帯域幅とストレージの問題 67
5.3 バリューチェーン分析 68
5.4 エコシステム分析 70
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 72
5.6 価格分析 72
5.6.1 ビデオ監視カメラの主要企業の平均販売価格動向（垂直市場別） 73
5.6.2 上位3業種に提供されたビデオ監視カメラの指標価格動向 73
5.6.3 ビデオ監視カメラのフォームファクター別平均販売価格動向 74
5.6.4 ビデオ監視カメラの平均販売価格動向：地域別 75
5.6.5 ビデオ監視カメラの企業別指標価格動向 76
5.7 技術分析 89
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 クラウドコンピューティング
5.7.1.2 ビデオアナリティクス
5.7.1.3 エッジコンピューティング
5.7.2 補足技術 89
5.7.2.1 入退室管理システム 89
5.7.2.2 サイバーセキュリティ・ソリューション 90
5.7.2.3 ビッグデータ分析 90
5.7.3 隣接技術 90
5.7.3.1 ドローンと空中監視 90
5.7.3.2 生体認証システム 90
5.7.3.3 ビル管理システム 91
5.8 ポーターの5つの力分析 91
5.8.1 新規参入企業の脅威 92
5.8.2 代替品の脅威 92
5.8.3 供給者の交渉力 93
5.8.4 買い手の交渉力 93
5.8.5 競争上のライバルの激しさ 93
5.9 主要ステークホルダーと購買基準 93
5.9.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 93
5.9.2 購買基準 94
5.10 ケーススタディ分析 95
5.10.1 資産、会員、従業員を保護するためにハンファビジョンカメラを選択したVystar社 95
5.10.2 モトローラ・ソリューションズのアビジロンカメラでキャンパスの安全性と効率性を高めるグレーター・デイトン・スクール 95
5.10.3 マラケシュの複合商業施設Mアベニューが先進的なユニビューのセキュリティシステムでリスクを軽減 96
5.10.4 イプスウィッチ市議会がジェンテックのVMSソリューションを導入して犯罪率を低下 96
5.10.5 チュッチャンシ・ゴールド・カジノ＆リゾートがペルコのビデオ監視システムを導入して従業員とゲストのセキュリティを強化 96
5.10.6 センチネル・モニタリング社がスキュラの誤警報フィルタリング・システムを導入し、セキュリティ上の真の脅威に焦点を当てる 97
5.11 投資と資金調達のシナリオ 97
5.12 貿易分析 98
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード852580） 98
5.12.2 輸出シナリオ（HSコード852580） 99
5.13 特許分析、2020～2024年 100
5.14 主要会議とイベント、2024-2025 103

5.15 規制情勢 104
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の組織 104
5.15.2 規格 107
5.15.3 規制 108
5.15.4 認証 109
5.16 世界の再販業者／統合業者のリスト 110
5.16.1 主要なビデオ監視製品とその供給チャネル 111
5.17 次世代AIがビデオ監視市場に与える影響 111
5.17.1 ビデオ監視におけるAIの主な利用事例 112
6 ビデオ監視市場、サービス別 114
6.1 はじめに 115
6.2 ハードウェア 116
6.2.1 カメラ 117
6.2.1.1 現代の監視ニーズに対応する汎用カメラの導入急増が市場を牽引 117
6.2.1.1.1 カメラコンポーネント 118
6.2.1.1.1.1 イメージセンサー 118
6.2.1.1.1.1 相補型金属酸化膜半導体 118
6.2.1.1.1.1.2 電荷結合素子 118
6.2.1.1.1.2 レンズ 118
6.2.1.1.1.2.1 固定型 118
6.2.1.1.1.2.2 バリフォーカル 118
6.2.1.1.1.3 画像処理回路 119
6.2.1.1.2 カメラ市場：タイプ別 119
6.2.1.1.2.1 アナログカメラ 120
6.2.1.1.2.1.1 低照度下での動体検知需要の高まりが市場を牽引 120
6.2.1.1.2.2 IPカメラ 120
6.2.1.1.2.2.1 高精細・メガピクセル画像を撮影するIPカメラへの信頼が市場を牽引 120
6.2.1.1.3 カメラ市場（接続性別） 122
6.2.1.1.3.1 有線 123
6.2.1.1.3.1.1 信頼性と一貫した性能が需要を押し上げる 123
6.2.1.1.3.2 ワイヤレス 123
6.2.1.1.3.2.1 場所を選ばないリモートアクセスとモニタリングが市場成長を支える 123
6.2.1.1.4 カメラ市場：フォームファクター別 124
6.2.1.1.4.1 ドーム 125
6.2.1.1.4.1.1 セキュリティニーズへの対応の高まりがセグメント成長を促進 125

6.2.1.1.4.2 ptz 126
6.2.1.1.4.2.1 カメラの多様な機能の組み合わせが増加し、セグメント成長を加速 126
6.2.1.1.4.3 ボックスとビュレット 126
6.2.1.1.4.3.1 高い光学性能と固定焦点レンズや多焦点レンズへの対応力が市場成長を促進 126
6.2.1.1.4.4 パノラマ 127
6.2.1.1.4.4.1 死角を検出し、最大限の安全性を確保する能力がセグメント成長を促進する 127
6.2.1.1.4.5 フィッシュアイ 128
6.2.1.1.4.5.1 広いFOVで全体的なセキュリティ体験を提供する能力が市場成長に寄与 128
6.2.1.1.4.6 ボディ装着型 128
6.2.1.1.4.6.1 法執行用途での身体装着型カメラの使用が需要を牽引 128
6.2.1.1.5 カメラ市場（解像度別） 131
6.2.1.1.5.1 0.3-1.0 mp 132
6.2.1.1.5.1.1 0.3～1MPカメラが一般監視ニーズに対応し、市場成長に寄与 132
6.2.1.1.5.2 1.1-2.9 MP 132
6.2.1.1.5.2.1 低価格の1.1～2.9MP カメラの業務用途への採用がセグメント成長を牽引 132
6.2.1.1.5.3 3.0～5.0 MP 132
6.2.1.1.5.3.1 優れた画質を実現する3.0～5.0MP カメラの普及が市場を牽引 132
6.2.1.1.5.4＞5.0MP 133
6.2.1.1.5.4.1 セキュリティ強化と業務効率化のニーズが5.0MP 超カメラの需要を加速 133
6.2.1.1.6 カメラ市場：チャネルパートナー別 133
6.2.1.1.6.1 ディストリビューター 134
6.2.1.1.6.1.1 効率的な物流管理とコスト効率が需要を押し上げる 134
6.2.1.1.6.2 設置業者やシステムインテグレーターへの直接販売 134
6.2.1.1.6.2.1 顧客との強固な関係構築に重点を置き、セグメントの成長を後押し 134
6.2.1.1.6.3 エンドユーザーへの直接販売 134
6.2.1.1.6.3.1 迅速なオーダーメード・ソリューションへのニーズの高まりが市場成長を促進する 134
6.2.2 モニター 135
6.2.2.1 モニター：画面サイズ別 135
6.2.2.1.1 20インチまで 135
6.2.2.1.1.1 管理室での費用対効果の高い監視モニターの使用が市場成長を促進する 135
6.2.2.1.2 20インチ以上 136
6.2.2.1.2.1 大型ディスプレイを備えた監視ソリューションの採用がセグメント成長を加速する 136

6.2.3 ストレージ・デバイス 136
6.2.3.1 監視カメラが生成する膨大なデータの保存・管理ニーズの高まりが需要を加速 136
6.2.3.1.1 ストレージデバイス市場、タイプ別 136
6.2.3.1.1.1 デジタルビデオレコーダー（DVR） 136
6.2.3.1.1.2 ネットワークビデオレコーダー 136
6.2.3.1.1.3 ハイブリッドビデオレコーダー 137
6.2.3.1.1.4 IP ストレージエリアネットワーク 137
6.2.3.1.1.5 直接接続ストレージ装置 137
6.2.3.1.1.6 ネットワーク接続型ストレージ装置 137
6.2.4 アクセサリ 138
6.2.4.1 ケーブル 138
6.2.4.1.1 カメラと録画装置間の物理的接続を確立し、需要を高める能力 138
6.2.4.2 エンコーダー 138
6.2.4.2.1 アナログCCTVシステムとネットワークカメラシステムを統合する能力がセグメント成長に寄与 138
6.3 ソフトウェア 139
6.3.1 ソフトウェア市場、タイプ別 139
6.3.1.1 ビデオ管理ソフトウェア（VMS） 140
6.3.1.1.1 非AIベース 141
6.3.1.1.1.1 小規模または複雑でない環境に最適で、市場成長を促進する 141
6.3.1.1.2 AIベース 141
6.3.1.1.2.1 脅威検知の自動化と効率化が需要を押し上げる 141
6.3.1.2 ビデオアナリティクス 141
6.3.1.2.1 ビデオコンテンツ分析（VCA） 142
6.3.1.2.1.1 価格の上昇と効率的な処理の必要性が需要を急増させる 142
6.3.1.2.2 AI主導のビデオ解析 142
6.3.1.2.2.1 人による監視の負担軽減とデータ処理の高速化で需要急増 142
6.3.1.2.3 AI主導型ビデオアナリティクス（タイプ別） 143
6.3.1.2.3.1 エッジでのアナリティクス 143
6.3.1.2.3.1.1 エッジコンピューティングとビデオアナリティクスの普及が市場成長に寄与 143
6.3.1.2.3.2 サーバーでのアナリティクス 143
6.3.1.2.3.2.1 拡張可能なアナリティクスソリューションへのニーズの高まりが需要を押し上げる 143
6.3.1.2.4 AI主導のビデオアナリティクス（ユースケース別） 144
6.3.1.2.4.1 銃の検知 144
6.3.1.2.4.2 産業用温度モニタリング 144
6.3.1.2.4.3 異常検知と行動分析 145
6.3.1.2.4.4 顔認識／人物検索 145
6.3.1.2.4.5 物体検出と追跡 146
6.3.1.2.4.6 侵入検知と周辺保護 146
6.146 3.1.2.4.7 煙及び火災検知
6.3.1.2.4.8 交通流解析と事故検知 147
6.3.1.2.4.9 誤報フィルタリング 147
6.3.1.2.4.10 駐車監視 147
6.3.1.2.4.11 車両識別とナンバープレート認識 148
6.3.2 ソフトウェア市場：導入形態別 148
6.3.2.1 オンプレミス 149
6.3.2.1.1 現場のアナログカメラとIPカメラをサポートする採用が市場を促進 149
6.3.2.2 クラウドベース 149
6.3.2.2.1 小売業や住宅分野からの需要の高まりが市場成長を加速 149
6.4 サービス 149
6.4.1 VSAAS 149
6.4.1.1 セキュリティ・ニーズを効果的に管理するためのクラウド・ベース・ソリューションの導入が増加し、セグメントの成長を加速 149
6.4.1.1.1 VSaaS 市場（技術別） 152
6.4.1.1.1.1 サービスとしてのビデオ分析（VAaaS） 152
6.4.1.1.1.2 AIを活用したサービスとしてのビデオ分析（VAaaS） 152
6.4.1.1.2 VSaaS市場、機能別 152
6.4.1.1.2.1 AI対応VSaaS 153
6.4.1.1.2.1.1 顔認識と行動モニタリングのニーズの高まりが市場成長を促進 153
6.4.1.1.2.2 非AI対応VSaaS 153
6.4.1.1.2.2.1 基本的で費用対効果の高いビデオ監視ソリューションへの需要の高まりが市場成長を支える 153
6.4.1.1.3 VSaaS 市場、タイプ別 154
6.4.1.1.3.1 ホスト型 154
6.4.1.1.3.1.1 低コストのサブスクリプションプランが利用可能になり、需要が急増 154
6.4.1.1.3.2 マネージド 154
6.4.1.1.3.2.1 市場成長を支える成長機会を創出するための運用コストの削減 154
6.4.1.1.3.3 ハイブリッド 155
6.4.1.1.3.3.1 データセキュリティ、リモートアクセス、柔軟性、拡張性が需要を押し上げる 155
6.4.2 インストールとメンテナンス 155
6.4.2.1 市場成長を促進する様々な産業での採用の増加 155

7 ビデオ監視市場（垂直市場別） 156
7.1 導入 157
7.2 業務用 158
7.2.1 小売店とモール 160
7.2.1.1 小売店の盗難防止需要の高まりがセグメント成長を加速 160
7.2.2 企業とデータセンター 160
7.2.2.1 重要資産を保護するための監視カメラ導入の増加が市場を牽引 160
7.2.3 銀行・金融ビル 161
7.2.3.1 銀行・金融セクターのIP監視カメラへの依存度の高まりが市場成長に寄与 161
7.2.4 ホスピタリティセンター 161
7.2.4.1 ホスピタリティセンターでは宿泊客と従業員の保護に重点を置く傾向が強まり、需要が加速する 161
7.2.5 倉庫 162
7.2.5.1 リアルタイムの監視・モニタリングニーズの高まりが需要を押し上げる 162
7.3 インフラ 162
7.3.1 輸送 164
7.3.1.1 交通流と渋滞管理ニーズの高まりが市場成長を促進 164
7.3.2 スマートシティ 165
7.3.2.1 公共安全の強化と公共空間の監視ニーズの高まりが市場成長を促進 165
7.3.3 ユーティリティ 165
7.3.3.1 動体検知、自動アラート、高解像度カメラの利用拡大が市場成長を加速 165
7.4 軍事・防衛 166
7.4.1 刑務所・矯正施設 168
7.4.1.1 犯罪活動の増加が需要を押し上げる 168
7.4.2 国境監視 168
7.4.2.1 不法入国や密輸の増加が市場成長を促進 168
7.4.3 沿岸監視 169
7.4.3.1 増大する沿岸侵入と海上の脅威がセグメント成長を促進 169
7.4.4 法執行 169
7.4.4.1 悪質な訴追事例の急増が採用を後押し 169
7.5 住宅分野 169
7.5.1 高度な監視システムへのニーズの高まりとスマートホームの台頭が需要を喚起 169

7.6 公共施設 171
7.6.1 医療施設 172
7.6.1.1 盗難防止と規制遵守要件が市場を牽引 172
7.6.2 教育施設 173
7.6.2.1 破壊行為の抑止と不正アクセス防止へのニーズの高まりが同分野の成長を後押し 173
7.6.3 官公庁ビル 173
7.6.3.1 アクセスポイントや公共エリアの監視ニーズの高まりが市場を促進 173
7.6.4 宗教施設 174
7.6.4.1 暴動やテロ攻撃から宗教施設を守るインテリジェント監視カメラの統合が市場成長を促進 174
7.7 産業用 174
7.7.1 製造施設 176
7.7.1.1 潜在的な危険を特定するためのAI駆動型ビデオ監視システムの統合が市場成長を促進 176
7.7.2 建設現場 177
7.7.2.1 安全規制を満たすための建設現場での採用急増が市場を牽引 177
8 ビデオ監視市場：システムタイプ別 178
8.1 はじめに 179
8.2 アナログ 180
8.2.1 コスト効率と柔軟性が採用を後押し 180
8.3 IP 180
8.3.1 セキュリティ強化と高解像度化に対する需要の高まりが市場成長を促進 180
8.4 ハイブリッド 182
8.4.1 柔軟で低コストのシステムが市場の成長を加速する 182
9 ビデオ監視市場：地域別 183
9.1 はじめに 184
9.2 北米 185
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 186
9.2.2 北米のビデオ監視カメラ上位メーカー 186
9.2.3 北米：連邦政府の法規制が産業に及ぼす影響 187
9.2.3.1 米国におけるビデオ監視関連の主要法規 187
9.2.3.2 カナダにおけるビデオ監視関連の主要法規 188
9.188 2.3.3 メキシコにおける映像監視関連の主要法規
9.2.4 米国 191
9.2.4.1 公共の場におけるセキュリティ強化への要求が市場を牽引 191

9.2.5 カナダ 192
9.2.5.1 政府主導のセキュリティ・監視システム導入資金が市場成長を促進する 192
9.2.6 メキシコ 193
9.2.6.1 麻薬密売と違法行為の急増が需要を押し上げる 193
9.2.6.2 メキシコのビデオ監視市場の牽引要因 194
9.2.6.3 メキシコのビデオ監視市場にとっての機会 195
9.2.6.4 メキシコのビデオ監視市場における主要企業とその製品 195
9.2.6.5 提言 196
9.2.6.6 製品と業種別動向 196
9.2.6.7 メキシコのビデオ監視市場サプライヤー／インテグレーター一覧 196
9.2.6.8 ビデオ監視市場に参入する企業に対する州関連法の影響 197
9.2.6.9 ビデオ解析の普及 197
9.3 欧州 198
9.3.1 欧州のマクロ経済見通し 198
9.3.2 欧州のビデオ監視カメラ上位メーカー 199
9.3.3 欧州：連邦法および規制が産業に及ぼす影響 199
9.3.3.1 欧州におけるビデオ監視関連の主な法規制 200
9.3.4 イギリス 203
9.3.4.1 スマートシティにおけるインテリジェントシステムの採用が市場成長を支える 203
9.3.5 ドイツ 204
9.3.5.1 小売、銀行、ヘルスケア用途への監視システムの導入が市場成長を促進 204
9.3.6 フランス 206
9.3.6.1 ホスピタリティ分野での高度なセキュリティシステム需要の増加が市場成長に寄与 206
9.3.7 ロシア 207
9.3.7.1 政府主導の投資とイニシアティブが成長を促進 207
9.3.7.2 ロシアのビデオ監視市場の牽引要因 208
9.3.7.3 ロシアのビデオ監視市場にとっての機会 209
9.3.7.4 ロシアのビデオ監視市場における主要企業とその製品 209
9.3.7.5 提言 209
9.3.7.6 市場成長を加速するトレンド 210
9.3.7.7 ロシアのビデオ監視市場におけるサプライヤー／インテグレーター一覧 210
9.3.7.8 ビデオ監視市場に参入する企業に対する国家関連法の影響 210
9.3.7.9 主要規格と認証 211
9.3.7.10 ビデオアナリティクスの普及 212
9.3.8 その他のヨーロッパ 212

9.4 アジア太平洋地域 213
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 214
9.4.2 アジア太平洋地域のビデオ監視カメラ上位メーカー 214
9.4.3 アジア太平洋地域：連邦法および規制が産業に及ぼす影響 215
9.4.3.1 中国におけるビデオ監視関連の主要法規 215
9.4.3.2 韓国におけるビデオ監視関連の主要法規 216
9.4.3.3 日本における映像監視関連の主要法規 216
9.4.3.4 インドにおけるビデオ監視関連の主要法規制 216
9.4.3.5 オーストラリアにおけるビデオ監視関連の主要法規制 217
9.4.3.6 シンガポールの映像監視関連の主要法規 217
9.4.3.7 マレーシアの映像監視関連の主要法規 217
9.4.3.8 タイにおける映像監視関連の主要法規制 218
9.4.3.9 香港におけるビデオ監視関連の主要法規 218
9.4.3.10 インドネシアにおける映像監視関連の主要法規制 218
9.4.4 中国 221
9.4.4.1 政府主導のインフラ投資と公共セキュリティプロジェクトが市場成長を促進 221
9.4.5 日本 222
9.4.5.1 公共インフラを守る高度なセキュリティシステムの導入が市場成長を加速する 222
9.4.6 韓国 224
9.4.6.1 スマートシティにおける高度な監視技術の採用が市場成長を促進 224
9.4.7 インド 225
9.4.7.1 IPベースカメラとAI主導型アナリティクスの採用増加が市場成長に寄与 225
9.4.8 トルコ 226
9.4.8.1 政府主導の都市監視強化策が市場成長を促進 226
9.4.8.2 トルコのビデオ監視市場の促進要因 227
9.4.8.3 トルコのビデオ監視市場にとっての機会 227
9.4.8.4 トルコのビデオ監視市場における主要企業とその製品 228
9.4.8.5 提言 228
9.4.8.6 市場成長を加速するトレンド 229
9.4.8.7 トルコのビデオ監視市場サプライヤー／インテグレーター一覧 229
9.4.8.8 ビデオ監視市場に参入する企業に対する国家関連法の影響 229
9.4.8.9 主要規格と認証 230
9.4.8.10 ビデオ解析の普及 231
9.4.9 その他のアジア太平洋地域 231

9.5 ROW 233
9.5.1 列島のマクロ経済見通し 233
9.5.2 列国のビデオ監視カメラ上位メーカー 233
9.5.3 列島：連邦法および規制の業界への影響 234
9.5.3.1 中東におけるビデオ監視関連の主な法規制 234
9.5.3.2 アフリカにおけるビデオ監視関連の主な法規制 235
9.5.3.3 南米におけるビデオ監視関連の主要法規 235
9.5.4 中東 237
9.5.4.1 高いインフラ開発が市場成長を促進 237
9.5.4.2 中東のビデオ監視市場の促進要因 239
9.5.4.3 中東のビデオ監視市場の機会 239
9.5.4.4 中東のビデオ監視市場における主要企業とその製品 239
9.5.4.5 提言 240
9.5.4.6 市場成長を加速するトレンド 240
9.5.4.7 中東のビデオ監視市場におけるサプライヤ/インテグレータ一覧 241
9.5.4.8 中東：産業に対する法規制の影響 241
9.5.4.9 主要規格と認証 241
9.5.4.10 ビデオアナリティクスの普及 242
9.5.4.11 GCC諸国 242
9.5.4.12 その他の中東地域 242
9.5.5 アフリカ 242
9.5.5.1 スマートシティにおけるセキュリティ懸念の高まりとインフラ整備が市場成長を促進 242
9.5.6 南米 244
9.5.6.1 小売、インフラ、住宅分野における高度なセキュリティ・ソリューションの需要急増が市場成長を加速 244
9.5.6.2 南米におけるビデオ監視市場の促進要因 245
9.5.6.3 南米におけるビデオ監視市場の機会 245
9.5.6.4 南米のビデオ監視市場における主要企業とその製品 246
9.5.6.5 提言 246
9.5.6.6 市場成長を加速するトレンド 247
9.5.6.7 南米のビデオ監視市場におけるサプライヤー／インテグレーター一覧 247
9.5.6.8 南米：産業に対する法規制の影響 247
9.5.6.9 主要規格と認証 248
9.5.6.10 ビデオアナリティクスの普及 248

10 競争環境 249
10.1 はじめに 249
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 249
10.3 収益分析（2019-2023年） 251
10.4 市場シェア分析、2023年 253
10.5 企業の評価と財務指標、2023年 254
10.6 ブランド／製品比較 255
10.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 255
10.7.1 スター企業 255
10.7.2 新興リーダー 256
10.7.3 浸透型プレーヤー 256
10.7.4 参加企業 256
10.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 258
10.7.5.1 企業フットプリント 258
10.7.5.2 オファリングのフットプリント 259
10.7.5.3 システムタイプのフットプリント 260
10.7.5.4 垂直フットプリント 261
10.7.5.5 地域別フットプリント 262
10.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 263
10.8.1 進歩的企業 263
10.8.2 反応する企業 263
10.8.3 ダイナミックな企業 263
10.8.4 スタートアップ・ブロック 263
10.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 264
10.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 264
10.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 265
10.9 競争シナリオ 265
10.9.1 製品上市 265
10.9.2 取引 266
11 企業プロフィール 268
11.1 主要プレーヤー 268
11.1.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.268
11.1.1.1 事業概要 268
11.1.1.2 提供する製品／サービス／ソリューション 269
11.1.1.3 最近の動向 272
11.1.1.3.1 製品の発売 272
11.1.1.3.2 取引 272
11.1.1.4 MnMビュー 273
11.1.1.4.1 主要な強み 273
11.1.1.4.2 戦略的選択 273
11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 273
11.1.2 大華科技股份有限公司 274
11.1.2.1 事業概要 274
11.1.2.2 提供する製品／サービス／ソリューション 275
11.1.2.3 最近の動向 276
11.1.2.3.1 製品の発売 276
11.1.2.3.2 取引 277
11.1.2.3.3 その他の動向 278
11.1.2.4 MnMの見解 278
11.1.2.4.1 主要な強み 278
11.1.2.4.2 戦略的選択 279
11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 279
11.1.3 アクシスコミュニケーションズ280
11.1.3.1 事業概要 280
11.1.3.2 提供する製品／サービス／ソリューション 281
11.1.3.3 最近の動向 282
11.1.3.3.1 製品の発売 282
11.1.3.3.2 その他の開発 283
11.1.3.4 MnMの見解 284
11.1.3.4.1 主要な強み 284
11.1.3.4.2 戦略的選択 284
11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 284
11.1.4 ボッシュ・シッヒェルツシステメ（BOSCH SICHERHEITSYSTEME） 285
11.1.4.1 事業概要 285
11.1.4.2 提供する製品／サービス／ソリューション 285
11.1.4.3 最近の動向 286
11.1.4.3.1 製品の発売 286
11.1.4.4 MnMの見解 288
11.1.4.4.1 主要な強み 288
11.1.4.4.2 戦略的選択 288
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 288
11.1.5 ハンファビジョン（株289
11.1.5.1 事業概要 289
11.1.5.2 提供する製品／サービス／ソリューション 289
11.1.5.3 最近の動向 290
11.1.5.3.1 製品の発売 290
11.1.5.3.2 取引 291
11.1.5.3.3 事業拡大 292
11.1.5.4 MnMの見解 292
11.1.5.4.1 主要な強み 292
11.1.5.4.2 戦略的選択 292
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 292

11.1.6 モトローラ・ソリューションズ293
11.1.6.1 事業概要 293
11.1.6.2 提供する製品／サービス／ソリューション 294
11.1.6.3 最近の動向 296
11.1.6.3.1 製品の発売 296
11.1.6.3.2 取引 297
11.1.7 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド299
11.1.7.1 事業概要 299
11.1.7.2 提供する製品／サービス／ソリューション 300
11.1.7.3 最近の動向 301
11.1.7.3.1 製品上市 301
11.1.7.3.2 取引 303
11.1.8 ハネウェル・インターナショナル305
11.1.8.1 事業概要 305
11.1.8.2 提供する製品／サービス／ソリューション 306
11.1.8.3 最近の動向 307
11.1.8.3.1 製品の発売 307
11.1.8.3.2 その他の展開 307
11.1.9 アイ・プロ 308
11.1.9.1 事業概要 308
11.1.9.2 提供する製品／サービス／ソリューション 308
11.1.9.3 最近の動向 309
11.1.9.3.1 製品の発売 309
11.1.9.3.2 取引 309
11.1.9.3.3 事業拡大 311
11.1.10 浙江ユニビュー・テクノロジーズ（株312
11.1.10.1 事業概要 312
11.1.10.2 提供する製品／サービス／ソリューション 312
11.1.10.3 最近の動向 313
11.1.10.3.1 製品の発売 313
11.1.11 ビボテック315
11.1.11.1 事業概要 315
11.1.11.2 提供する製品／サービス／ソリューション 316
11.1.11.3 最近の動向 317
11.1.11.3.1 製品の発売 317
11.1.12 イーグルアイ・ネットワークス 318
11.1.12.1 事業概要 318
11.1.12.2 提供する製品／サービス／ソリューション 318
11.1.12.3 最近の動向 319
11.1.12.3.1 製品の発売 319

11.1.13 ネックコーポレーション 320
11.1.13.1 事業概要 320
11.1.13.2 提供する製品／サービス／ソリューション 321
11.1.14 アドット・エルエルシー 322
11.1.14.1 事業概要 322
11.1.14.2 提供する製品／サービス／ソリューション 323
11.1.14.3 最近の動向 323
11.1.14.3.1 製品の発売 323
11.1.14.3.2 取引 324
11.1.14.3.3 その他の動向 324
11.1.15 モボティックスAG 325
11.1.15.1 事業概要 325
11.1.15.2 提供する製品／サービス／ソリューション 326
11.1.15.3 最近の動向 326
11.1.15.3.1 製品の発売 326
11.1.15.3.2 取引 327
11.2 その他のプレーヤー 328
11.2.1 アイリシティ 328
11.2.2 NICE 329
11.2.3 CPプラスインターナショナル 329
11.2.4 ジェネテック330
11.2.5 コーサイト・アイ 330
11.2.6 ヘキサゴン331
11.2.7 ティアンディ・テクノロジーズ（株331
11.2.8 モルフェーン 332
11.2.9 ベルカーダ332
11.2.10 カムクラウド 333
11.2.11 アイビデオン 333
11.2.12 インフィノヴァ・グループ 334
12 付録 335
12.1 業界の専門家による洞察 335
12.2 ディスカッションガイド 335
12.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 338
12.4 カスタマイズオプション
12.5 関連レポート 340
12.6 著者の詳細 341

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Table of Contents

Summary

The global video surveillance market is expected to be valued at USD 54.42 billion in 2024 and is projected to reach USD 88.71 billion by 2030 and grow at a CAGR of 8.5% from 2024 to 2030. The emergence of smart cities has fueled market growth as smart cities require robust surveillance requirements to be fulfilled for applications such as traffic monitoring, public surveillance for safety, and law enforcement, among others. Computing at the edge is an emerging technology that saves costs and enables real-time video analytics without the need for servers and extra processing time. It enables facial recognition and behavioral analysis, among others.
AI-driven video analytics for video analytics by type to account for the highest CAGR by offering in the video surveillance market
AI video analytics will have the largest growth in CAGR among other video surveillance approaches in the market since it is supposed to greatly improve the security, efficiency, and decision-making capabilities of security systems compared to traditional video surveillance systems. Video surveillance has been based traditionally on the manual monitoring method. This method is labor intensive and very prone to human errors since it works through and relies on human beings. In this aspect, AI video analytics can automatically detect and analyze suspicious activities with alerts to operators, decrease false alarms, enhance response time, and increase response accuracy. But with AI, it may unlock advanced features such as facial recognition license plate recognition, and behavioral analysis of very high value in case of retail and transportation activities, for example, law enforcement. All these features prevent crimes, streamline operations, and provide valuable insights into consumer behavior. This has been further driven by the rising demand for smart cities, more security issues in many sectors, and the increased use of machine learning and deep learning along with cloud computing, which is making the AI solution more cost-effective as well as scalable. The growth prospects of the video analytics market have been tremendous because more organizations face security and operational efficiency issues and are looking for a cost-effective yet robust solution in AI-driven video analytics, which propels its growth trajectory in years to come.

VSaaS for service bytype to account for second-highest market share in video surveillance market during the forecast period
The future largest market is VSaaS and for several reasons. It is scalable and can easily be expanded for organizations to enlarge surveillance systems while not requiring highly extensive on-premises infrastructure; it is especially attractive to SMBs and enterprise-scale enterprises alike. The growing adoption of cloud technology increases the growth of VSaaS as one can now view video feeds at their convenience, regardless of the location, and still be efficient in the management of security devices. VSaaS eliminates the necessity for costly hardware and on-site storage solutions, replacing it with an affordable subscription-based model. In addition, the real-time threat detection capabilities coupled with automated alerts that AI and analytics bring to VSaaS solutions add quite a bit of value to enhancing security operations as a whole. As sectors such as commercial, retail, and residential increasingly pose growing concerns about security, VSaaS solutions that can provide better data protection and enjoy smooth updates will gain traction. The added pressure of rising data storage requirements and the necessity for regulatory compliance further supports the concept behind organizations choosing cloud video surveillance, particularly VSaaS solutions for cost-effectiveness security and compliance.
“Healthcare buildings for public facility by application to account highest CAGR in video surveillance market during the forecast period”
There is more focus on safety and security for patients, which creates the need for highly advanced surveillance systems to track patients and staff. Robust security measures prevent theft, vandalism, and unauthorized access, which are very crucial in a healthcare building where sensitive information and expensive equipment reside. An increase in the number of healthcare facilities for growing healthcare needs and the development of medical infrastructure will further increase the market for surveillance systems. Those technologies enhance real-time monitoring functions and introduce new valuable levels of insight. Hence, the rate of adoption will likely be accelerated in the healthcare sector.
European region growing at high market share in video surveillance market
The stringent requirements that exist with regard to security and privacy regulations compel organizations to embrace the use of even more advanced video surveillance technologies in Europe. Organizations invest in sophisticated systems so that they can be in compliance with such requirements and improve the security measures in place. The other significant driver of the industry is infrastructure development, now which in Europe has become capable, with smart cities, urban surveillance, and transportation networks being developed, increasing demand for advanced video surveillance solutions. Improving public safety and infrastructure resilience in this region led to aggressive investment by governments and private businesses in video surveillance systems. Europe is seeing more security-related threats, including terrorism and organized crime. Given that the security threat is currently on the rise, there are more investments being made in surveillance technology so that national and public security are fortified. The mature market holds a high share of the video surveillance market with a very high adoption rate of technology in the region. Companies within this region are great innovative companies and introduce AI and IoT to surveillance systems to counter the changing security needs.
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
• By Company Type: Tier 1 – 55%, Tier 2 – 25%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: Directors – 50%, Managers – 30%, and Others – 30%
• By Region: North America – 40%, Europe – 35%, Asia Pacific – 20%, and RoW – 5%
The key players operating in the video surveillance market are Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China), Dahua Technology Co., Ltd (China), Honeywell International Inc. (US), Motorola Solutions, Inc. (US), Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Germany), and others.
Research Coverage: The research reports the video surveillance market has been segmented based on offering, by system, by vertical, and by region. Based on offering, the market has been segmented into hardware, software and services. Based on the system, the market has been segmented into analog video surveillance, IP video surveillance, and hybrid video surveillance. Based on vertical, the market has been segmented into commercial, infrastructure, military & defense, residential, public facility, and industrial. The market by region has been segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and RoW.
The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the retail automation market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overviews, products, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product & and service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the video surveillance market have been covered in the report. This report covers a competitive analysis of upcoming startups in the video surveillance market ecosystem.

Key Benefits of Buying the Report
 Analysis of key drivers (Use of edge computing in video analytics, Rising Security concerns in the public domain), restraints (Bandwidth and storage issues, Privacy concerns), opportunities (AL and ML-powered video analytics, Rise of Smart Home Technologies), and challenges (Cyber Security risks, Longer Retention Requirements for Digital Surveillance Videos) influencing the growth of the video surveillance market.
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the video surveillance market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the video surveillance market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the video surveillance market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China), Dahua Technology Co., Ltd (China), Honeywell International Inc. (US), Motorola Solutions, Inc. (US), Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Germany), and others etc.

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1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 35
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3.3 YEARS CONSIDERED 38
1.4 CURRENCY CONSIDERED 38
1.5 UNIT CONSIDERED 38
1.6 LIMITATIONS 38
1.7 STAKEHOLDERS 39
1.8 SUMMARY OF CHANGES 39
2 RESEARCH METHODOLOGY 40
2.1 RESEARCH DATA 40
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 42
2.1.2 SECONDARY DATA 42
2.1.2.1 Major secondary sources 43
2.1.2.2 Key data from secondary sources 43
2.1.3 PRIMARY DATA 43
2.1.3.1 Intended participants in primary interviews 43
2.1.3.2 Key primary interview participants 44
2.1.3.3 Breakdown of primaries 44
2.1.3.4 Key data from primary sources 44
2.1.3.5 Key industry insights 45
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 45
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 46
2.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis (demand side) 46
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 47
2.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis (supply side) 47
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 49
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 50
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 50
2.6 RISK ANALYSIS 50
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET 55
4.2 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR CAMERAS, BY FORM FACTOR 55
4.3 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE, BY TYPE 56
4.4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY COMMERCIAL APPLICATION 56
4.5 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ASIA PACIFIC, BY VERTICAL AND COUNTRY 57
4.6 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY COUNTRY 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Rising adoption of edge AI to enhance data security and privacy 60
5.2.1.2 Increasing crime rate and terrorism 61
5.2.1.3 Growing inclination of business owners toward VSaaS models to ensure security and prompt decision-making 61
5.2.1.4 Rise of smart city initiatives 62
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 Privacy concerns associated with cloud-based systems 63
5.2.2.2 High operational cost 63
5.2.2.3 Compatibility issues due to lack of harmonized standards 64
5.2.2.4 Rising storage and management costs 64
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Emergence of AI- and ML-integrated video surveillance systems 65
5.2.3.2 Rapid urbanization and smart city initiatives 65
5.2.3.3 Rise of smart home technologies 65
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 Cyber security risks 66
5.2.4.2 Data compression issues 66
5.2.4.3 Bandwidth and storage issues 67
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 70
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 72
5.6 PRICING ANALYSIS 72
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS FOR VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, BY VERTICAL 73
5.6.2 INDICATIVE PRICING TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS PROVIDED FOR TOP THREE VERTICALS 73
5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, BY FORM FACTOR 74
5.6.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, BY REGION 75
5.6.5 COMPANY-WISE INDICATIVE PRICING TREND OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS 76
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 89
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 89
5.7.1.1 Cloud computing 89
5.7.1.2 Video analytics 89
5.7.1.3 Edge computing 89
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 89
5.7.2.1 Access control systems 89
5.7.2.2 Cybersecurity solutions 90
5.7.2.3 Big data analytics 90
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 90
5.7.3.1 Drones and aerial surveillance 90
5.7.3.2 Biometric systems 90
5.7.3.3 Building management systems 91
5.8 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 91
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 92
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 92
5.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 93
5.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 93
5.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 93
5.9 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 93
5.9.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 93
5.9.2 BUYING CRITERIA 94
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 95
5.10.1 VYSTAR SELECTES HANWHA VISION CAMERAS TO PROTECT ASSETS, MEMBERS, AND EMPLOYEES 95
5.10.2 GREATER DAYTON SCHOOL ENHANCES CAMPUS SAFETY AND EFFICIENCY THROUGH MOTOROLA SOLUTIONS’ AVIGILON CAMERAS 95
5.10.3 COMMERCIAL GARDEN COMPLEX M AVENUE IN MARRAKECH RELIES ON ADVANCED UNIVIEW SECURITY SYSTEM TO ALLEVIATE RISKS 96
5.10.4 IPSWICH CITY COUNCIL DEPLOYS GENTECH’S VMS SOLUTION TO REDUCE CRIME RATE 96
5.10.5 CHUKCHANSI GOLD CASINO AND RESORT ENHANCES STAFF AND GUEST SECURITY BY EMPLOYING PELCO’S VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 96
5.10.6 SENTINEL MONITORING IMPLEMENTS SCYLLA’S FALSE ALARM FILTERING SYSTEM TO FOCUS ON REAL SECURITY THREATS 97
5.11 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 97
5.12 TRADE ANALYSIS 98
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 852580) 98
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 852580) 99
5.13 PATENT ANALYSIS, 2020–2024 100
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 103

5.15 REGULATORY LANDSCAPE 104
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 104
5.15.2 STANDARDS 107
5.15.3 REGULATIONS 108
5.15.4 CERTIFICATIONS 109
5.16 GLOBAL LIST OF RESELLERS/INTEGRATORS 110
5.16.1 KEY VIDEO SURVEILLANCE PRODUCTS AND THEIR SUPPLY CHANNELS 111
5.17 IMPACT OF GEN AI ON VIDEO SURVEILLANCE MARKET 111
5.17.1 TOP USES CASES OF AI IN VIDEO SURVEILLANCE 112
6 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING 114
6.1 INTRODUCTION 115
6.2 HARDWARE 116
6.2.1 CAMERAS 117
6.2.1.1 Surging deployment for versatile cameras to meet modern surveillance needs to drive market 117
6.2.1.1.1 Camera components 118
6.2.1.1.1.1 Image sensors 118
6.2.1.1.1.1.1 Complementary metal-oxide-semiconductor 118
6.2.1.1.1.1.2 Charge-coupled device 118
6.2.1.1.1.2 Lenses 118
6.2.1.1.1.2.1 Fixed 118
6.2.1.1.1.2.2 Varifocal 118
6.2.1.1.1.3 Image processing circuitry 119
6.2.1.1.2 Cameras market, by type 119
6.2.1.1.2.1 Analog cameras 120
6.2.1.1.2.1.1 Rising demand for motion detection in low-light conditions to propel market 120
6.2.1.1.2.2 IP cameras 120
6.2.1.1.2.2.1 Reliance on IP cameras to capture high-definition and megapixel images to drive market 120
6.2.1.1.3 Cameras market, by connectivity 122
6.2.1.1.3.1 Wired 123
6.2.1.1.3.1.1 Reliability and consistency in performance to boost demand 123
6.2.1.1.3.2 Wireless 123
6.2.1.1.3.2.1 Remote access and monitoring from any location to support market growth 123
6.2.1.1.4 Cameras market, by form factor 124
6.2.1.1.4.1 Dome 125
6.2.1.1.4.1.1 Rising focus on addressing security needs to fuel segmental growth 125

6.2.1.1.4.2 PTZ 126
6.2.1.1.4.2.1 Increasing combination of varied functionalities in cameras to accelerate segmental growth 126
6.2.1.1.4.3 Box and bullet 126
6.2.1.1.4.3.1 High optical performance and ability to work with fixed or varifocal lenses to foster market growth 126
6.2.1.1.4.4 Panoramic 127
6.2.1.1.4.4.1 Capability to detect blind spots and ensure maximum security to fuel segmental growth 127
6.2.1.1.4.5 Fisheye 128
6.2.1.1.4.5.1 Ability to offer holistic security experience with wider FOV to contribute to market growth 128
6.2.1.1.4.6 Body-worn 128
6.2.1.1.4.6.1 Use of body-worn cameras in law and enforcement applications to drive demand 128
6.2.1.1.5 Cameras market, by resolution 131
6.2.1.1.5.1 0.3–1.0 MP 132
6.2.1.1.5.1.1 Adoption of 0.3–1 MP cameras to address general surveillance needs to contribute to market growth 132
6.2.1.1.5.2 1.1–2.9 MP 132
6.2.1.1.5.2.1 Use of low-cost 1.1–2.9 MP cameras in commercial applications to drive segmental growth 132
6.2.1.1.5.3 3.0–5.0 MP 132
6.2.1.1.5.3.1 Deployment of 3.0–5.0 MP cameras to achieve superior image quality to propel market 132
6.2.1.1.5.4 >5.0 MP 133
6.2.1.1.5.4.1 Need to enhance security and operational efficiency to accelerate demand for >5.0 MP cameras 133
6.2.1.1.6 Cameras market, by channel partner 133
6.2.1.1.6.1 Distributors 134
6.2.1.1.6.1.1 Efficient logistics management and cost efficiency to boost demand 134
6.2.1.1.6.2 Direct to installers or system integrators 134
6.2.1.1.6.2.1 High focus on building strong customer relationships to boost segmental growth 134
6.2.1.1.6.3 Direct to end users 134
6.2.1.1.6.3.1 Increasing need for swift tailormade solutions to drive market growth 134
6.2.2 MONITORS 135
6.2.2.1 Monitors, by screen size 135
6.2.2.1.1 Up to 20 inches 135
6.2.2.1.1.1 Use of cost-effective surveillance monitors in control rooms to fuel market growth 135
6.2.2.1.2 More than 20 inches 136
6.2.2.1.2.1 Adoption of surveillance solutions with larger displays to accelerate segmental growth 136

6.2.3 STORAGE DEVICES 136
6.2.3.1 Rising need to store and manage vast data volumes generated by surveillance cameras to accelerate demand 136
6.2.3.1.1 Storage devices market, by type 136
6.2.3.1.1.1 Digital video recorders (DVRs) 136
6.2.3.1.1.2 Network video recorders 136
6.2.3.1.1.3 Hybrid video recorders 137
6.2.3.1.1.4 IP storage area networks 137
6.2.3.1.1.5 Direct-attached storage devices 137
6.2.3.1.1.6 Network-attached storage devices 137
6.2.4 ACCESSORIES 138
6.2.4.1 Cables 138
6.2.4.1.1 Ability to establish physical connections between cameras and recording devices to boost demand 138
6.2.4.2 Encoders 138
6.2.4.2.1 Capability to integrate analog CCTV systems with network camera systems to contribute to segmental growth 138
6.3 SOFTWARE 139
6.3.1 SOFTWARE MARKET, BY TYPE 139
6.3.1.1 Video management software (VMS) 140
6.3.1.1.1 Non-AI-based 141
6.3.1.1.1.1 Ideal for smaller or less complex environments to foster market growth 141
6.3.1.1.2 AI-based 141
6.3.1.1.2.1 Need to automate and streamline threat detection to boost demand 141
6.3.1.2 Video analytics 141
6.3.1.2.1 Video content analysis (VCA) 142
6.3.1.2.1.1 Increasing affordability and need for efficient processing to spike demand 142
6.3.1.2.2 AI-driven video analytics 142
6.3.1.2.2.1 Reduced human monitoring burden and faster data processing to spur demand 142
6.3.1.2.3 AI-driven video analytics, by type 143
6.3.1.2.3.1 Analytics at edge 143
6.3.1.2.3.1.1 Rising popularity of edge computing and video analytics to contribute to market growth 143
6.3.1.2.3.2 Analytics at server 143
6.3.1.2.3.2.1 Increasing need for scalable analytics solutions to boost demand 143
6.3.1.2.4 AI-driven video analytics, by use cases 144
6.3.1.2.4.1 Gun Detection 144
6.3.1.2.4.2 Industrial temperature monitoring 144
6.3.1.2.4.3 Anomaly detection and behavior analysis 145
6.3.1.2.4.4 Facial recognition/person search 145
6.3.1.2.4.5 Object detection and tracking 146
6.3.1.2.4.6 Intrusion detection and perimeter protection 146
6.3.1.2.4.7 Smoke and fire detection 146
6.3.1.2.4.8 Traffic flow analysis and accident detection 147
6.3.1.2.4.9 False alarm filtering 147
6.3.1.2.4.10 Parking monitoring 147
6.3.1.2.4.11 Vehicle identification and number plate recognition 148
6.3.2 SOFTWARE MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 148
6.3.2.1 On-premises 149
6.3.2.1.1 Adoption to support analog and IP cameras on-site to propel market 149
6.3.2.2 Cloud-based 149
6.3.2.2.1 Growing demand from retail and residential sectors to accelerate market growth 149
6.4 SERVICE 149
6.4.1 VSAAS 149
6.4.1.1 Rising deployment of cloud-based solutions for effective management of security needs to augment segmental growth 149
6.4.1.1.1 VSaaS market, by technology 152
6.4.1.1.1.1 Video analytics as a service (VAaaS) 152
6.4.1.1.1.2 AI-powered video analytics as a service (VAaaS) 152
6.4.1.1.2 VSaaS market, by feature 152
6.4.1.1.2.1 AI-enabled VSaaS 153
6.4.1.1.2.1.1 Increasing need for facial recognition and behavior monitoring to fuel market growth 153
6.4.1.1.2.2 Non-AI VSaaS 153
6.4.1.1.2.2.1 Growing demand for basic and cost-effective video surveillance solutions to support market growth 153
6.4.1.1.3 VSaaS market, by type 154
6.4.1.1.3.1 Hosted 154
6.4.1.1.3.1.1 Availability of low-cost subscription plans to spike demand 154
6.4.1.1.3.2 Managed 154
6.4.1.1.3.2.1 Reduced operational costs to create growth opportunities to support market growth 154
6.4.1.1.3.3 Hybrid 155
6.4.1.1.3.3.1 Data security, remote access, flexibility, and scalability to boost demand 155
6.4.2 INSTALLATION AND MAINTENANCE 155
6.4.2.1 Increasing adoption across various industries to foster market growth 155

7 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL 156
7.1 INTRODUCTION 157
7.2 COMMERCIAL 158
7.2.1 RETAIL STORES AND MALLS 160
7.2.1.1 Rising demand to prevent retail theft to accelerate segmental growth 160
7.2.2 ENTERPRISES AND DATA CENTERS 160
7.2.2.1 Growing adoption of surveillance cameras to safeguard critical assets to drive market 160
7.2.3 BANKING AND FINANCE BUILDINGS 161
7.2.3.1 Increasing reliance of banking & finance sector on IP surveillance cameras to contribute to segmental growth 161
7.2.4 HOSPITALITY CENTERS 161
7.2.4.1 Increasing focus of hospitality centers on protecting guests and staff to accelerate demand 161
7.2.5 WAREHOUSES 162
7.2.5.1 Escalating need for real-time monitoring and surveillance to boost demand 162
7.3 INFRASTRUCTURE 162
7.3.1 TRANSPORTATION 164
7.3.1.1 Increasing need for traffic flow and congestion management to fuel market growth 164
7.3.2 SMART CITY 165
7.3.2.1 Growing need to enhance public safety and monitor public space to foster market growth 165
7.3.3 UTILITIES 165
7.3.3.1 Elevating use of motion detection, automated alerts, and high-resolution cameras to accelerate market growth 165
7.4 MILITARY & DEFENSE 166
7.4.1 PRISON & CORRECTIONAL FACILITIES 168
7.4.1.1 Rising criminal activities to boost demand 168
7.4.2 BORDER SURVEILLANCE 168
7.4.2.1 Augmenting illegal immigration and smuggling to fuel market growth 168
7.4.3 COASTAL SURVEILLANCE 169
7.4.3.1 Growing coastal intrusion and maritime threats to boost segmental growth 169
7.4.4 LAW ENFORCEMENT 169
7.4.4.1 Surging cases of malicious prosecution to boost adoption 169
7.5 RESIDENTIAL 169
7.5.1 ELEVATING NEED FOR ADVANCED SURVEILLANCE SYSTEMS AND RISE OF SMART HOMES TO SPUR DEMAND 169

7.6 PUBLIC FACILITIES 171
7.6.1 HEALTHCARE BUILDINGS 172
7.6.1.1 Theft prevention and regulatory compliance requirement to drive market 172
7.6.2 EDUCATIONAL BUILDINGS 173
7.6.2.1 Rising need to deter vandalism and prevent unauthorized access to boost segmental growth 173
7.6.3 GOVERNMENT BUILDINGS 173
7.6.3.1 Escalating need to monitor access points and public areas to propel market 173
7.6.4 RELIGIOUS BUILDINGS 174
7.6.4.1 Integration of intelligent surveillance cameras to protect religious buildings from riots and terror attacks to augment market growth 174
7.7 INDUSTRIAL 174
7.7.1 MANUFACTURING FACILITY 176
7.7.1.1 Integration of AI-driven video surveillance systems to identify potential hazards to fuel market growth 176
7.7.2 CONSTRUCTION SITE 177
7.7.2.1 Soaring adoption on construction sites to meet safety regulations to drive market 177
8 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM TYPE 178
8.1 INTRODUCTION 179
8.2 ANALOG 180
8.2.1 COST-EFFECTIVENESS AND FLEXIBILITY TO BOOST ADOPTION 180
8.3 IP 180
8.3.1 SURGING DEMAND FOR ENHANCED SECURITY AND BETTER RESOLUTION TO FUEL MARKET GROWTH 180
8.4 HYBRID 182
8.4.1 PREFERENCE FOR FLEXIBLE AND LOW-COST SYSTEMS TO ACCELERATE MARKET GROWTH 182
9 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION 183
9.1 INTRODUCTION 184
9.2 NORTH AMERICA 185
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 186
9.2.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN NORTH AMERICA 186
9.2.3 NORTH AMERICA: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 187
9.2.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in US 187
9.2.3.2 Key laws and regulations related to video surveillance in Canada 188
9.2.3.3 Key laws and regulations related to video surveillance in Mexico 188
9.2.4 US 191
9.2.4.1 Requirement for greater security in public places to drive market 191

9.2.5 CANADA 192
9.2.5.1 Government-led funding for deployment of security and surveillance systems to fuel market growth 192
9.2.6 MEXICO 193
9.2.6.1 Surge in drug trafficking and illegal activities to boost demand 193
9.2.6.2 Drivers for video surveillance market in Mexico 194
9.2.6.3 Opportunities for video surveillance market in Mexico 195
9.2.6.4 Key companies and their products in video surveillance market in Mexico 195
9.2.6.5 Recommendations 196
9.2.6.6 Product & vertical trends 196
9.2.6.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Mexico 196
9.2.6.8 Impact of state-related laws on companies operating in video surveillance market 197
9.2.6.9 Video analytics penetration 197
9.3 EUROPE 198
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 198
9.3.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN EUROPE 199
9.3.3 EUROPE: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 199
9.3.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in Europe 200
9.3.4 UK 203
9.3.4.1 Adoption of intelligent systems in smart cities to support market growth 203
9.3.5 GERMANY 204
9.3.5.1 Deployment of surveillance systems in retail, banking, and healthcare applications to propel market growth 204
9.3.6 FRANCE 206
9.3.6.1 Increasing demand for advanced security systems in hospitality sector to contribute to market growth 206
9.3.7 RUSSIA 207
9.3.7.1 Government-led investments and initiatives to augment growth 207
9.3.7.2 Drivers for video surveillance market in Russia 208
9.3.7.3 Opportunities for video surveillance market in Russia 209
9.3.7.4 Key companies and their products in video surveillance market in Russia 209
9.3.7.5 Recommendations 209
9.3.7.6 Trends accelerating market growth 210
9.3.7.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Russia 210
9.3.7.8 Impact of state-related laws on companies operating in video surveillance market 210
9.3.7.9 Key standards and certifications 211
9.3.7.10 Video analytics penetration 212
9.3.8 REST OF EUROPE 212

9.4 ASIA PACIFIC 213
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 214
9.4.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN ASIA PACIFIC 214
9.4.3 ASIA PACIFIC: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 215
9.4.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in China 215
9.4.3.2 Key laws and regulations related to video surveillance in South Korea 216
9.4.3.3 Key laws and regulations related to video surveillance in Japan 216
9.4.3.4 Key laws and regulations related to video surveillance in India 216
9.4.3.5 Key laws and regulations related to video surveillance in Australia 217
9.4.3.6 Key laws and regulations related to video surveillance in Singapore 217
9.4.3.7 Key laws and regulations related to video surveillance in Malaysia 217
9.4.3.8 Key laws and regulations related to video surveillance in Thailand 218
9.4.3.9 Key laws and regulations related to video surveillance in Hongkong 218
9.4.3.10 Key laws and regulations related to video surveillance in Indonesia 218
9.4.4 CHINA 221
9.4.4.1 Government-led investments in infrastructure and public security projects to fuel market growth 221
9.4.5 JAPAN 222
9.4.5.1 Deployment of advanced security systems to safeguard public infrastructure to accelerate market growth 222
9.4.6 SOUTH KOREA 224
9.4.6.1 Adoption of advanced surveillance technologies in smart cities to fuel market growth 224
9.4.7 INDIA 225
9.4.7.1 Rising adoption IP-based cameras and AI-driven analytics to contribute to market growth 225
9.4.8 TURKEY 226
9.4.8.1 Government-led initiatives to enhance urban surveillance to foster market growth 226
9.4.8.2 Drivers for video surveillance market in Turkey 227
9.4.8.3 Opportunities for video surveillance market in Turkey 227
9.4.8.4 Key companies and their products in video surveillance market in Turkey 228
9.4.8.5 Recommendations 228
9.4.8.6 Trends accelerating market growth 229
9.4.8.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Turkey 229
9.4.8.8 Impact of state-related laws on companies operating in video surveillance market 229
9.4.8.9 Key standards and certifications 230
9.4.8.10 Video analytics penetration 231
9.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 231

9.5 ROW 233
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 233
9.5.2 TOP VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MANUFACTURERS IN ROW 233
9.5.3 ROW: INFLUENCE OF FEDERAL LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 234
9.5.3.1 Key laws and regulations related to video surveillance in Middle East 234
9.5.3.2 Key laws and regulations related to video surveillance in Africa 235
9.5.3.3 Key laws and regulations related to video surveillance in South America 235
9.5.4 MIDDLE EAST 237
9.5.4.1 High infrastructural developments to fuel market growth 237
9.5.4.2 Drivers for video surveillance market in Middle East 239
9.5.4.3 Opportunities for video surveillance market in Middle East 239
9.5.4.4 Key companies and their products in video surveillance market in Middle East 239
9.5.4.5 Recommendations 240
9.5.4.6 Trends accelerating market growth 240
9.5.4.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in Middle East 241
9.5.4.8 MIDDLE EAST: INFLUENCE OF LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 241
9.5.4.9 Key standards and certifications 241
9.5.4.10 Video analytics penetration 242
9.5.4.11 GCC countries 242
9.5.4.12 Rest of Middle East 242
9.5.5 AFRICA 242
9.5.5.1 Rising security concerns and infrastructure in smart cities to augment market growth 242
9.5.6 SOUTH AMERICA 244
9.5.6.1 Surging demand for advanced security solutions in retail, infrastructure, and residential sectors to accelerate market growth 244
9.5.6.2 Drivers for video surveillance market in South America 245
9.5.6.3 Opportunities for video surveillance market in South America 245
9.5.6.4 Key companies and their products in video surveillance market in South America 246
9.5.6.5 Recommendations 246
9.5.6.6 Trends accelerating market growth 247
9.5.6.7 List of suppliers/integrators in video surveillance market in South America 247
9.5.6.8 SOUTH AMERICA: INFLUENCE OF LAWS AND REGULATIONS ON INDUSTRY 247
9.5.6.9 Key standards and certifications 248
9.5.6.10 Video analytics penetration 248

10 COMPETITIVE LANDSCAPE 249
10.1 INTRODUCTION 249
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 249
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 251
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 253
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2023 254
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 255
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 255
10.7.1 STARS 255
10.7.2 EMERGING LEADERS 256
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 256
10.7.4 PARTICIPANTS 256
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 258
10.7.5.1 Company footprint 258
10.7.5.2 Offering footprint 259
10.7.5.3 System type footprint 260
10.7.5.4 Vertical footprint 261
10.7.5.5 Region footprint 262
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 263
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 263
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 263
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 263
10.8.4 STARTING BLOCKS 263
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 264
10.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 264
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 265
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 265
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 265
10.9.2 DEALS 266
11 COMPANY PROFILES 268
11.1 KEY PLAYERS 268
11.1.1 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 268
11.1.1.1 Business overview 268
11.1.1.2 Products/Services/Solutions offered 269
11.1.1.3 Recent developments 272
11.1.1.3.1 Product launches 272
11.1.1.3.2 Deals 272
11.1.1.4 MnM view 273
11.1.1.4.1 Key strengths 273
11.1.1.4.2 Strategic choices 273
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 273
11.1.2 DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD 274
11.1.2.1 Business overview 274
11.1.2.2 Products/Services/Solutions offered 275
11.1.2.3 Recent developments 276
11.1.2.3.1 Product launches 276
11.1.2.3.2 Deals 277
11.1.2.3.3 Other developments 278
11.1.2.4 MnM view 278
11.1.2.4.1 Key strengths 278
11.1.2.4.2 Strategic choices 279
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 279
11.1.3 AXIS COMMUNICATIONS AB. 280
11.1.3.1 Business overview 280
11.1.3.2 Products/Services/Solutions offered 281
11.1.3.3 Recent developments 282
11.1.3.3.1 Product launches 282
11.1.3.3.2 Other developments 283
11.1.3.4 MnM view 284
11.1.3.4.1 Key strengths 284
11.1.3.4.2 Strategic choices 284
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 284
11.1.4 BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH 285
11.1.4.1 Business overview 285
11.1.4.2 Products/Services/Solutions offered 285
11.1.4.3 Recent developments 286
11.1.4.3.1 Product launches 286
11.1.4.4 MnM view 288
11.1.4.4.1 Key strengths 288
11.1.4.4.2 Strategic choices 288
11.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 288
11.1.5 HANWHA VISION CO., LTD. 289
11.1.5.1 Business overview 289
11.1.5.2 Products/Services/Solutions offered 289
11.1.5.3 Recent developments 290
11.1.5.3.1 Product launches 290
11.1.5.3.2 Deals 291
11.1.5.3.3 Expansions 292
11.1.5.4 MnM view 292
11.1.5.4.1 Key strengths 292
11.1.5.4.2 Strategic choices 292
11.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 292

11.1.6 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 293
11.1.6.1 Business overview 293
11.1.6.2 Products/Services/Solutions offered 294
11.1.6.3 Recent developments 296
11.1.6.3.1 Product launches 296
11.1.6.3.2 Deals 297
11.1.7 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED. 299
11.1.7.1 Business overview 299
11.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 300
11.1.7.3 Recent developments 301
11.1.7.3.1 Product launches 301
11.1.7.3.2 Deals 303
11.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 305
11.1.8.1 Business overview 305
11.1.8.2 Products/Services/Solutions offered 306
11.1.8.3 Recent developments 307
11.1.8.3.1 Product launches 307
11.1.8.3.2 Other developments 307
11.1.9 I-PRO 308
11.1.9.1 Business overview 308
11.1.9.2 Products/Services/Solutions offered 308
11.1.9.3 Recent developments 309
11.1.9.3.1 Product launches 309
11.1.9.3.2 Deals 310
11.1.9.3.3 Expansions 311
11.1.10 ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD. 312
11.1.10.1 Business overview 312
11.1.10.2 Products/Services/Solutions offered 312
11.1.10.3 Recent developments 313
11.1.10.3.1 Product launches 313
11.1.11 VIVOTEK INC. 315
11.1.11.1 Business overview 315
11.1.11.2 Products/Services/Solutions offered 316
11.1.11.3 Recent developments 317
11.1.11.3.1 Product launches 317
11.1.12 EAGLE EYE NETWORKS 318
11.1.12.1 Business overview 318
11.1.12.2 Products/Services/Solutions offered 318
11.1.12.3 Recent developments 319
11.1.12.3.1 Product launches 319

11.1.13 NEC CORPORATION 320
11.1.13.1 Business overview 320
11.1.13.2 Products/Services/Solutions offered 321
11.1.14 ADT LLC 322
11.1.14.1 Business overview 322
11.1.14.2 Products/Services/Solutions offered 323
11.1.14.3 Recent developments 323
11.1.14.3.1 Product launches 323
11.1.14.3.2 Deals 324
11.1.14.3.3 Other developments 324
11.1.15 MOBOTIX AG 325
11.1.15.1 Business overview 325
11.1.15.2 Products/Services/Solutions offered 326
11.1.15.3 Recent developments 326
11.1.15.3.1 Product launches 326
11.1.15.3.2 Deals 327
11.2 OTHER PLAYERS 328
11.2.1 IRISITY 328
11.2.2 NICE 329
11.2.3 CP PLUS INTERNATIONAL 329
11.2.4 GENETEC INC. 330
11.2.5 CORSIGHT AI 330
11.2.6 HEXAGON AB. 331
11.2.7 TIANDY TECHNOLOGIES CO., LTD. 331
11.2.8 MORPHEAN 332
11.2.9 VERKADA INC. 332
11.2.10 CAMCLOUD 333
11.2.11 IVIDEON 333
11.2.12 THE INFINOVA GROUP 334
12 APPENDIX 335
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 335
12.2 DISCUSSION GUIDE 335
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 338
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 340
12.5 RELATED REPORTS 340
12.6 AUTHOR DETAILS 341

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