自由空間光学(FSO)および可視光通信(VLC)/Li-Fi市場：FSOコンポーネント(送信機、受信機、変調器・復調器)、VLCコンポーネント(LED、光検出器、マイクロコントローラ、ソフトウェア)別 - 2029年までの世界予測

Free Space Optics (FSO) and Visible Light Communication (VLC)/ Li-Fi Market by FSO Component (Transmitters, Receivers, Modulators & Demodulators), VLC Component (LEDs, Photodetectors, Microcontrollers, Software) - Global Forecast to 2029

FSO&VLC/Wi-Fi市場は、2024年に27.8億ドル、2029年には73.9億ドルに達し、2024年から2029年までのCAGRは21.6%で成長すると予測されている。低エネルギー消費によるLEDの高成長は、VLC/Wi-Fi市場の主要な推進要... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年10月28日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	256	291	英語

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サマリー

FSO&VLC/Wi-Fi市場は、2024年に27.8億ドル、2029年には73.9億ドルに達し、2024年から2029年までのCAGRは21.6%で成長すると予測されている。
低エネルギー消費によるLEDの高成長は、VLC/Wi-Fi市場の主要な推進要因の1つである。VLC/Li-Fi技術はエネルギー消費の点で非常に効率的である。VLCシステムは、データ伝送目的でLEDを使用することで非常に低いエネルギーを消費する。低コストのLEDと照明ユニットは、公共インターネット・アクセスから街灯、ヘッドライトを通じて通信する自動操縦車まで、幅広い用途に使用できる。住宅用照明にLEDを使用すると電力効率が向上するため、白熱灯や蛍光灯よりもLEDを選ぶ顧客が増える。オーストラリア、台湾、中国、EU諸国では、LEDが白熱灯や蛍光灯などの人工照明に取って代わりつつある。米国エネルギー省（DoE）は、今後20年間に米国でLED照明が急速に普及すれば、エネルギーを節約でき、新しい発電所が不要になり、照明の電力需要を33％削減できると見積もっている。短距離通信アプリケーションにのみ適していることが、VLC/Wi-Fi市場の主要な阻害要因の1つである。VLC/Li-Fi接続はデータ伝送を光に依存しており、外部干渉に非常に弱い。VLC技術の主な欠点は、人工光は電波とは異なり、壁や、ランプシェードやすりガラスなどの不透明な素材を通過しないことである。そのため、VLC対応デバイスは（内蔵のフォト・レシーバーを通じて）屋外ではWi-Fi対応デバイスほど高速で便利には使えない。もう1つの制限は、VLCは直接LoSでしか動作しないため、屋内または閉空間アプリケーションでしか実装できないことです。VLCは、RF技術の短距離通信アプリケーションの代替手段としてのみ考えられる。
ヘルスケア機器FSOアプリケーションセグメントが予測期間中最も高い成長率で成長する見込み
ヘルスケア機器アプリケーションセグメントは、予測期間中に最高のCAGRを記録する見込みである。ワイヤレス携帯医療機器から収集される情報は、既存の治療法の投与を最適化する上で重要な役割を果たす可能性がある。糖尿病、高血圧、不整脈、心不全などの慢性疾患の有病率の増加は、特に消費者の健康と予防医学がより重要視されるようになるにつれて、機器に統合される無線技術の成長の機会を提供すると予想される。したがって、ヘルスケア機器アプリケーション・セグメントの市場は、近い将来に急成長すると予想される。
予測期間中、FSOコンポーネントのトランスミッタセグメントが最大市場規模を占める。
送信機セグメントは、データセンターにおける高密度信号伝送、ハイパフォーマンスコンピューティング、高速データ処理、通信などの主要アプリケーションに使用されるため、予測期間中もFSO市場の最大規模を維持すると予測されている。コンパクトサイズ、低消費電力、高データレートの光トランスミッタは、FSOアプリケーションに適している。
予測期間中、北米はVLC/Li-Fi市場で2番目に大きいと見られている。
北米は、2023年にVLC/Li-Fi市場で2番目のシェアを占めた。これは主に、通信インフラへの投資の増加、政府資金、軍事費の増加に起因する。自動化の進展、モノのインターネット（IoT）プラットフォームの採用増加、セルラーM2M接続の急増、オンデマンド・ビデオ・サービスの需要拡大などの主な要因が、この地域におけるVLC/Li-Fi市場の成長を促進すると予測されている。マシン・ツー・マシン・インタラクションやIoT対応デバイスなどの新技術の早期導入は、主要産業プレイヤーの存在とともに、北米のVLC/Wi-Fi市場の高成長につながると予想される。
二次調査を通じて収集したいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定・検証するにあたり、FSO & VLC/Wi-Fi市場の主要関係者に広範な一次インタビューを実施した。以下は、本レポートの主要参加者のプロフィールの内訳である。

- 企業タイプ別：ティア1：45%、ティア2：35%、ティア3：20
- 役職別取締役 - 40%、マネージャー - 32%、その他 - 28
- 地域別北米37％、欧州15％、アジア太平洋地域40％、アジア太平洋地域8
本レポートでは、FSO & VLC/Wi-Fi市場の主要プレイヤーを紹介し、その市場シェアを分析しています。本レポートに掲載されている企業は、Signify Holding（オランダ）、Lucibel SA（フランス）、fSONA Networks Corp.（カナダ）、Wireless Excellence Limited（英国）、Oledcomm（フランス）、pureLiFi（英国）、Acuity Brands, Inc.（米国）、パナソニック株式会社（日本）、Fraunhofer HHI（ドイツ）、Trimble Hungary Kft.(ハンガリー）、JSC Mostcom（ロシア）、LVX System（米国）、Velmenni（インド）、LightBee（スペイン）、VLNComm（米国）、IRNAS d.o.o.（スロベニア）、nextLiFi（オーストラリア）、Infinity Technology Services Limited（中国）、AIRLINX Communications, Inc（米国）、EC SYSTEM（チェコ共和国）、CACI International Inc（米国）、Redline Infrastructure（南アフリカ）、Global LiFi Tech（カナダ）、LumEfficient（米国）、QinetiQ（英国）。
調査範囲
この調査レポートは、FSO & VLC/Li-Fi市場をFSOコンポーネント、FSOアプリケーション、FSOバーティカル、VLC/Li-Fi伝送タイプ、VLC/Li-Fiコンポーネント、VLC/Li-Fiアプリケーション、地域に基づいて定義、記述、予測しています。成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題に関する詳細な情報を提供しています。また、製品発売、買収、拡大、契約、パートナーシップ、主要企業が市場成長のために実施した行動など、競合の動向も分析しています。

本レポートを購入する理由
本レポートは、FSO & VLC/Wi-Fi市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供するのに役立ちます。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：

主な推進要因（屋外ネットワーキングにおけるRF技術の効果的な代替、ラストマイル接続の制限、より高速で安全なデータ転送を提供する能力、低エネルギー消費によるLEDの高成長）、阻害要因（FSOソリューションの設置コストが高い、短距離通信アプリケーションにのみ適している）の分析、FSO&VLC/Wi-Fi市場の成長に影響を与える機会（RF通信に代わるFSO採用の増加、様々な産業におけるLi-Fi採用の増加、IoTや5Gなどの新しいアプリケーションの出現）、課題（伝播中の信号のフェージングによる信頼性の問題、技術的認識の欠如）。

- 製品開発/イノベーション：FSO & VLC/Li-Fi市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス発表に関する詳細な洞察

- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のFSO & VLC/Wi-Fi市場を分析しています。

- 市場の多様化：FSO & VLC/Li-Fi市場における新製品＆サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する詳細情報

- 競合評価：Signify Holding（オランダ）、Acuity Brands, Inc.（米国）、Oledcomm（フランス）、fSONA Networks Corp.（カナダ）、pureLiFi（英国）、Wireless Excellence Limited（英国）、パナソニック株式会社（日本）、Fraunhofer HHI（ドイツ）、Trimble Hungary Kft.(ハンガリー）、JSC Mostcom（ロシア）などがFSO & VLC/Wi-Fi市場戦略に参入している。また、本レポートは、関係者が自動車用エアバッグ＆シートベルト市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場と地域範囲 28
1.3.2 対象範囲と除外項目 29
1.3.3 考慮した年数 30
1.4 考慮した通貨 31
1.5 単位
1.6 利害関係者 31
1.7 変更点のまとめ 32
2 調査方法 33
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料 34
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 35
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次インタビュー参加者リスト 35
2.1.2.2 一次情報源からの主要データ 36
2.1.2.3 主要な業界インサイト 37
2.1.2.4 一次調査の内訳 37
2.1.3 二次調査および一次調査 38
2.2 市場規模の推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.1 ボトムアップアプローチ（需要側）による市場規模の推定 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模推定（供給側） 41
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 42
2.4 リサーチの前提 43
2.5 リスク評価 43
2.6 リサーチの限界
3 エグゼクティブサマリー 44
4 プレミアムインサイト 49
4.1 fso & vlc/li-fi市場におけるプレーヤーの機会 49
4.2 vlc/li-fi市場、伝送タイプ別 50
4.3 FSOおよびVLC/LI-Fi市場：用途別 50
4.4 FSO市場：国別 51
4.5 VLC/LI-Fi市場：国別 51
5 市場の概要
5.1 はじめに 52
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 ドライバ
5.2.1.1 FSO 市場 53
5.2.1.1.1 長距離屋外通信における RF 技術の効果的な代替手段 53
5.2.1.1.2 接続ギャップを埋めることによって広帯域幅ネットワークに革命をもたらす能力 53
5.2.1.2 VLC/Li-Fi 市場 54
5.2.1.2.1 より高速で安全なデータ転送 54
5.2.1.2.2 エネルギー効率による LED の高い採用率 55
5.2.2 阻害要因 56
5.2.2.1 FSO 市場 56
5.2.2.1.1 FSO ソリューションは設置コストが高い 56
5.2.2.2 VLC/Li-Fi 市場 56
5.2.2.2.1 短距離通信アプリケーションにのみ適している 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 FSO 市場 57
5.2.3.1.1 宇宙プログラムにおける RF よりも FSO の採用の増加 57
5.2.3.2 VLC/Li-Fi 市場 58
5.2.3.2.1 様々な産業でLi-Fiの採用が増加 58
5.2.3.2.2 IoT や 5G などの新しいアプリケーションの出現 58
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 FSO市場 60
5.2.4.1.1 伝搬中のフェージング信号による信頼性の問題 60
5.2.4.2 VLC/Wi-Fi市場 61
5.2.4.2.1 技術的認識の欠如 61
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 62
5.4 価格分析 63
5.4.1 FSOとVLC/Li-Fiソリューションの指標価格（2024年） 63
5.4.2 主要プレーヤー別リチウムファイシステムの指標価格（2024 年） 63
5.4.3 Fso & Vlc/li-fi コンポーネントの地域別インディケータ価格（2024 年） 64
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析 67
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析 69
5.8.1 主要技術 69
5.8.1.1 Li-Fi 技術 69

5.8.2 隣接技術 70
5.8.2.1 光ファイバー技術 70
5.9 AIがFSOとVLC/Li-Fi市場に与える影響 71
5.10 ケーススタディ分析 72
5.10.1 エコシステム、データ伝送に光無線ポイント・ツー・ポイント接続用の無線光リンクを導入 72
5.10.2 エコシステム、ケーブルのない光技術をイベネ・サイバー・シティに導入し、高信頼性の無線接続を実現 72
5.10.3 バブコック、情報収集の改善にLi-Fiを活用 73
5.11 特許分析 74
5.12 貿易分析 78
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード853950） 78
5.12.2 輸出シナリオ（HSコード853950） 79
5.13 関税と規制の状況 80
5.13.1 関税分析（HSコード853950） 80
5.13.2 規制機関、政府機関
その他の組織 81
5.13.3 規制基準 83
5.14 主要会議とイベント（2024-2025年） 84
5.15 ポーターの5つの力分析 85
5.15.1 競争相手の強さ 86
5.15.2 供給者の交渉力 86
5.15.3 買い手の交渉力 86
5.15.4 代替品の脅威 86
5.15.5 新規参入企業の脅威 86
5.16 主要ステークホルダーと購買基準 87
5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 87
5.16.2 購入基準 88
6 自由空間光学（Fso）市場 90
6.1 FSO 市場、コンポーネント別 91
6.1.1 導入
6.1.2 トランスミッター 92
6.1.2.1 低メンテナンス要件が普及の原動力 92
6.1.3 受信機
6.1.3.1 光検出器の使用が市場を促進する 92
6.1.4 変調器・復調器 93
6.1.4.1 効率的な通信が需要を押し上げる 93
6.2 FSO市場（用途別） 93
6.2.1 導入 93
6.2.2 モバイルバックホール 95
6.2.2.1 高周波帯域幅に対する需要の増加とコスト削減が市場を促進する 95
6.2.3 企業向け接続性 98
6.2.3.1 ケーブル配線コストの大幅削減と信号傍受への高い耐性が市場を牽引 98
6.2.4 災害復旧 99
6.2.4.1 災害地域への迅速かつ容易な展開が市場を牽引する 99
6.2.5 防衛業務 99
6.2.5.1 安全で信頼性の高い通信が採用を後押しする 99
6.2.6 衛星 101
6.2.6.1 高速で大量のデータ転送が市場成長を促進する 101
6.2.7 医療機器 102
6.2.7.1 日常のバイタルデータ収集の必要性が普及を促進 102
6.2.8 セキュリティ 103
6.2.8.1 データのセキュリティと傍受防止が市場を牽引する 103
6.2.9 エンジニアリングと設計 104
6.2.9.1 エンド・ツー・エンドのシステム・シミュレーション用途の拡大が市場成長を支える 104
6.2.10 その他の FSO アプリケーション 105
6.3 Fso 市場（垂直分野別） 106
6.3.1 導入 106
6.3.2 情報通信 108
6.3.2.1 5Gネットワーク展開の増加が市場を牽引 108
6.3.3 民生用電子機器 108
6.3.3.1 高速インターネット接続に対する世界的需要の大幅増加が市場を活性化 108
6.3.4 航空宇宙・防衛 109
6.3.4.1 国家安全保障への懸念が需要を牽引する 109
6.3.5 医療 109
6.3.5.1 医療・生物医学サービスの信頼性が市場を押し上げる 109
6.3.6 自動車 109
6.3.6.1 車載通信への需要の高まりが市場を牽引する 109
6.3.7 その他の公共分野 110
6.4 Fso市場（地域別
6.4.1 はじめに
6.4.2 北米 112
6.4.2.1 北米のマクロ経済見通し 114
6.4.2.2 米国 114
6.4.2.2.1 政府補助金の増加と通信インフラへの直接投資が市場を押し上げる 114
6.4.2.3 カナダ 114
6.4.2.3.1 災害復旧アプリケーションでの利用増加が市場成長を促進 114

6.4.2.4 メキシコ 115
6.4.2.4.1 FSO ソリューションの利点に対する認識の高まりが普及を後押し 115
6.4.3 欧州 115
6.4.3.1 欧州のマクロ経済見通し 118
6.4.3.2 ドイツ 118
6.4.3.2.1 デジタル化への強い関心が市場成長を促進 118
6.4.3.3 フランス 119
6.4.3.3.1 企業や居住者の高速データ転送需要の増加が市場を押し上げる 119
6.4.3.4 英国 119
6.4.3.4.1 堅牢な通信ネットワークが統合をサポート 119
6.4.3.5 その他のヨーロッパ 119
6.4.4 アジア太平洋地域 120
6.4.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 122
6.4.4.2 中国 122
6.4.4.2.1 急速な都市化と高速データ需要の増加が普及を後押し 122
6.4.4.3 日本 123
6.4.4.3.1 技術の進歩、密集した都市部、
イノベーションへの集中が市場を牽引 123
6.4.4.4 韓国 123
6.4.4.4.1 人口密集都市における高速・高信頼性接続への需要の高まりが市場を促進 123
6.4.4.5 その他のアジア太平洋地域 123
6.4.5 ROW 123
6.4.5.1 ROW地域のマクロ経済見通し 125
6.4.5.2 南米 126
6.4.5.2.1 急速な都市化と高速接続需要の増加が市場を押し上げる 126
6.4.5.3 中東・アフリカ 126
6.4.5.3.1 遠隔地やサービスが行き届いていない地域での高速接続ニーズが市場を促進 126
6.4.5.3.2 GCC諸国 126
6.4.5.3.3 アフリカとその他の中東地域 126
7 可視光通信（VLC）／ライトフィデリティ（Li-Fi）市場 127
7.1 VLC／LI-Fi市場：コンポーネント別 128
7.1.1 導入 128
7.1.2 発光ダイオード（LED） 130
7.1.2.1 高速光無線通信の新形態を生み出す能力が市場を牽引 130
7.1.2.2 リンLED 131
7.131 1.2.3 赤、緑、青（RGB）LED

7.1.2.4 共振器LED（RCLED） 132
7.1.2.5 有機LED（OLED） 132
7.1.2.6 マイクロレンズLED 132
7.1.2.7 近赤外・紫外LED 133
7.1.3 光検出器 134
7.1.3.1 需要を高める高速データ伝送能力 134
7.1.3.2 フォトダイオード 134
7.1.3.3 イメージセンサー 134
7.1.4 マイクロコントローラー 136
7.1.4.1 データ処理の簡素化能力が市場を牽引 136
7.1.4.2 変調器・復調器 136
7.1.4.2.1 変調 136
7.1.4.2.1.1 パルス幅変調（PWM） 136
7.1.4.2.1.2 パルス位置変調（PPM） 136
7.1.4.2.1.3 可変パルス位置変調（VPPM） 136
7.1.4.2.1.4 パルス振幅変調（PAM） 137
7.1.4.2.1.5 カラーシフトキーイング（CSK） 137
7.1.4.2.1.6 周波数シフト・キーイング（FSK） 137
7.1.4.2.1.7 直交周波数分割多重（OFDM） 137
7.1.4.2.1.8 空間変調（SM） 137
7.1.4.2.2 復調 137
7.1.4.2.2.1 ダイオード検出器 137
7.1.4.2.2.2 同期検波器 138
7.1.5 ソフトウェア 139
7.1.5.1 VLCシステムにおける通信用ソフトウェア・コンポーネントの重要性が市場を押し上げる 139
7.2 VLC/LI-Fi市場：伝送タイプ別 140
7.2.1 導入 140
7.2.2 単方向伝送 142
7.2.2.1 放送サービス、街灯、博物館、スマートストア、屋内など幅広い用途が市場を牽引 142
7.2.3 双方向伝送 142
7.2.3.1 デバイス間の高速インターネット接続需要が市場を牽引 142
7.3 VLC/LI-Fi市場（アプリケーション別） 142
7.3.1 導入 142
7.3.2 スマート・ストア 145
7.3.2.1 顧客体験の向上を目的としたVLC/Li-Fiソリューションの利用拡大が市場成長を促進 145
7.3.3 街灯 146
7.3.3.1 LED照明の設置でインターネット接続を提供する能力が市場を牽引 146

7.3.4 民生用電子機器 148
7.3.4.1 相互接続された電子機器への需要の高まりが市場を牽引する
が市場を牽引する 148
7.3.4.2 住宅用 150
7.3.4.3 商業用 150
7.3.5 防衛・セキュリティ 151
7.3.5.1 安全性の高い通信ネットワークへの需要の高まりが市場を牽引 151
7.3.6 自動車・運輸 152
7.3.6.1 インテリジェント交通システムにおけるVLCの採用拡大が
市場を牽引する 152
7.3.6.2 車車間通信 155
7.3.6.3 位置情報サービス 155
7.3.6.4 インテリジェント交通システム 156
7.3.6.4.1 高度交通管理システム 156
7.3.6.4.2 高度旅行者情報システム 156
7.3.6.4.3 車車間通信 157
7.3.6.4.4 公共交通システムの高度化 157
7.3.7 航空 158
7.3.7.1 航空機における非放射線通信への嗜好の高まりが市場を活性化する 158
市場への燃料となる 158
7.3.8 病院 160
7.3.8.1 eヘルスケアソリューションの利用増加が市場成長を支える 160
7.3.8.2 資産追跡 162
7.3.8.3 患者追跡 162
7.3.8.4 データモニタリング 162
7.3.9 水中コミュニケーション 162
7.3.9.1 通信システムの限界克服が急務で市場を牽引 162
7.3.10 危険環境 164
7.3.10.1 より安全な通信モードへの需要の高まりが市場を牽引 164
7.3.11 その他のVLC/LIFIアプリケーション 166
7.3.11.1 博物館 168
7.3.11.2 デジタルサイネージ 168
7.3.11.3 ホテル・カジノ 168
7.3.11.4 物流 168
7.4 VLC/LI-Fi市場（地域別） 169
7.4.1 はじめに 169
7.4.2 北米 171
7.4.2.1 北米のマクロ経済見通し 173
7.4.2.2 米国 173
7.4.2.2.1 代替通信技術への需要の高まりが成長を加速 173

7.4.2.3 カナダ 174
7.174 4.2.3.1 データ伝送速度とネットワークの信頼性を高める商業・工業用アプリケーション 174
7.4.2.4 メキシコ 174
7.4.2.4.1 好調な経済状況、消費者基盤の拡大、政府の奨励策、技術の進歩が市場を牽引 174
7.4.3 欧州 175
7.4.3.1 欧州のマクロ経済見通し 177
7.4.3.2 ドイツ 178
7.4.3.2.1 自動車、製造、テクノロジー分野が市場成長を促進 178
7.4.3.3 フランス 178
7.4.3.3.1 有力企業の存在が市場成長を後押し 178
7.4.3.4 イギリス 179
7.4.3.4.1 主要研究機関と主要市場プレイヤーの存在が市場を牽引 179
7.4.3.5 その他の欧州 179
7.4.4 アジア太平洋地域 180
7.4.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 182
7.4.4.2 中国 182
7.4.4.2.1 急速な都市化、技術進歩、高速ワイヤレス接続需要の増加が市場を牽引 182
7.4.4.3 日本 183
7.4.4.3.1 水中通信とインテリジェント交通システムの需要が市場を牽引 183
7.4.4.4 韓国 183
7.4.4.4.1 技術進歩、消費者需要の増加、進化する規制枠組みが市場を牽引 183
7.4.4.5 その他のアジア太平洋地域 184
7.4.5 ROW 184
7.4.5.1 ROWのマクロ経済見通し 186
7.4.5.2 南米 186
7.4.5.2.1 ブラジルにおけるVLC/Wi-Fi技術の早期導入が市場を牽引 186
7.4.5.3 中東・アフリカ 187
7.4.5.3.1 石油・ガス産業からの信頼性の高い通信機器への強いニーズが市場成長に寄与 187
7.4.5.3.2 GCC諸国 187
7.4.5.3.3 アフリカとその他の中東地域 187

8 競争環境 188
8.1 はじめに 188
8.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2021～2023年） 188
8.3 収益分析（2021～2023年） 190
8.4 市場シェア分析、2023年 190
8.5 企業の評価と財務指標 194
8.6 製品比較 195
8.7 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 195
8.7.1 スター企業 195
8.7.2 新興リーダー 195
8.7.3 浸透型プレーヤー 196
8.7.4 参加企業 196
8.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 197
8.7.5.1 企業フットプリント 197
8.7.5.2 地域別フットプリント 198
8.7.5.3 コンポーネントのフットプリント 199
8.7.5.4 アプリケーションフットプリント 200
8.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 201
8.8.1 進歩的企業 201
8.8.2 対応力のある企業 201
8.8.3 ダイナミックな企業 201
8.8.4 スタートアップ・ブロック 201
8.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 203
8.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 203
8.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 204
8.9 競争シナリオ 205
8.9.1 製品上市 205
8.9.2 拡張 205
9 企業プロファイル 206
9.1 紹介 206
9.2 主要プレーヤー 206
9.2.1 シニファイホールディングス 206
9.2.1.1 事業概要 206
9.2.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 208
9.2.1.3 近年の動き 209
9.2.1.3.1 取引 209
9.2.1.3.2 事業拡張 209
9.2.1.4 MnMの見解 210
9.2.1.4.1 勝利への権利 210
9.2.1.4.2 戦略的選択 210
9.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 210
9.2.2 ルシベルSA 211
9.2.2.1 事業概要 211
9.2.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 213
9.2.2.3 最近の動向 214
9.2.2.3.1 製品発売 214
9.2.2.4 MnMビュー 214
9.2.2.4.1 勝利への権利 214
9.2.2.4.2 戦略的選択 214
9.2.2.4.3 弱点と競争上の脅威 214
9.2.3 フソナネットワークス215
9.2.3.1 事業概要 215
9.2.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 215
9.2.3.3 MnMビュー 217
9.2.3.3.1 勝利への権利 217
9.2.3.3.2 戦略的選択 217
9.2.3.3.3 弱点と競争上の脅威 217
9.2.4 ワイヤレス・エクセレンス・リミテッド 218
9.2.4.1 事業概要 218
9.2.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 218
9.2.4.3 MnMビュー 219
9.2.4.3.1 勝利への権利 219
9.2.4.3.2 戦略的選択 219
9.2.4.3.3 弱点と競争上の脅威 219
9.2.5 オレドコム 220
9.2.5.1 事業概要 220
9.2.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 220
9.2.5.3 最近の動向 221
9.2.5.3.1 製品発売 221
9.2.5.4 MnMビュー 222
9.2.5.4.1 勝利への権利 222
9.2.5.4.2 戦略的選択 222
9.2.5.4.3 弱点と競争上の脅威 222
9.2.6 ピュアリフィ 223
9.2.6.1 事業概要 223
9.2.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 223
9.2.6.3 最近の動向 225
9.2.6.3.1 製品の発売 225
9.2.6.3.2 取引 225

9.2.7 アキュイティーブランド226
9.2.7.1 事業概要 226
9.2.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 227
9.2.7.3 最近の動向 228
9.2.7.3.1 取引 228
9.2.7.3.2 その他の動向 228
9.2.8 パナソニック株式会社 229
9.2.8.1 事業概要 229
9.2.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 230
9.2.9 フラウンホーファーHI 231
9.2.9.1 事業概要 231
9.2.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 232
9.2.10 TRIMBLE HUNGARY KFT.233
9.2.10.1 事業概要 233
9.2.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 233
9.3 その他の主要プレーヤー 234
9.3.1 JSC モストコム 234
9.3.2 LVXシステム 235
9.3.3 ライトビー 236
9.3.4 ベルメンニ 237
9.3.5 VLNcomm 238
9.3.6 イルナスD.O.O. 239
9.3.7 ネクストライフィ 240
9.3.8 インフィニティ・テクノロジー・サービス 241
9.3.9 AIRRINX COMMUNICATIONS, INC.242
9.3.10 エコシステム 243
9.3.11 CACIインターナショナル 244
9.3.12 レッドライン・インフラストラクチャ 245
9.3.13 グローバルライフテック 246
9.3.14 ルメフィシェント 247
9.3.15 アクシオムオプティクス 248
10 付録 249
10.1 ディスカッションガイド 249
10.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 252
10.3 カスタマイズオプション 254
10.4 関連レポート 254
10.5 著者の詳細 255

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Table of Contents

Summary

The FSO & VLC/Li-Fi market was valued at USD 2.78 billion in 2024 and is projected to reach USD 7.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 21.6% from 2024 to 2029.
High growth of LEDs due to low energy consumption is one of the major drivers in the VLC/Li-Fi market. The VLC/Li-Fi technology is highly efficient in terms of energy consumption. The VLC system consumes very low energy by using LEDs for data transmission purposes. Low-cost LEDs and lighting units can be used for applications ranging from public Internet access to streetlamps and auto-piloted cars that communicate through their headlights. Using LEDs for residential lighting results in enhanced power efficiency, encouraging customers to choose LEDs over incandescent and fluorescent lamps. LEDs are replacing artificial lighting sources such as incandescent and fluorescent lamps in Australia, Taiwan, China, and countries in the EU. The US Department of Energy (DoE) estimates that the rapid rate of adoption of LED lighting in the US over the next 20 years can save energy, eliminate the need for new power plants, and reduce the demand for lighting electricity by 33%. Suited only for short-range communication applications is one of the major restraints in the VLC/Li-Fi market. VLC/Li-Fi connections depend upon light to transmit data and are highly vulnerable to external interference. A major disadvantage of the VLC technology is that artificial light does not pass through walls and other opaque materials, such as lampshades and frosted glass, unlike radio waves. Thus, a VLC-enabled device (through its inbuilt photo -receiver) can never be as fast and handy as a Wi-Fi-enabled device in open air. Another limitation is that VLC only works in direct LoS and can thus only be implemented in indoor or closed-space applications. It can be considered as an alternative only for the short-distance communication applications of the RF technology.
Healthcare devices FSO application segment is expected to grow with the highest growth rate during the forecast period
The healthcare devices application segment is expected to record the highest CAGR during the forecast period. Information gathered from wireless portable medical devices could play a significant role in optimizing the administration of existing therapies. The increasing prevalence of chronic diseases such as diabetes, hypertension, cardiac arrhythmias, and heart failure is expected to offer opportunities for the growth of wireless technologies to be integrated into devices, particularly as consumer health and preventive medicine are gaining greater prominence. Hence, the market for the healthcare devices application segment is expected to grow rapidly in the near future.
The transmitters segment in FSO components to account for largest market size during the forecast period.
The transmitters segment is anticipated to continue to hold the largest size of the FSO market during the forecast period as these are used for major applications such as high-density signal transmission in data centers, high-performance computing, high-speed data processing, and communication. Compact size, low power consumption, and high data rate of optical transmitters make them suitable for FSO applications.
North America is expected to have the second-largest market for VLC/Li-Fi during the forecast period.
North America accounted for the second-largest share of the VLC/Li-Fi market in 2023. This is mainly attributed to the increase in investments in telecom infrastructure, government funding, and the rise in military expenditure. Key factors such as the increase in automation, rise in the adoption of the Internet of Things (IoT) platform, surge in cellular M2M connections, and the growth in demand for on-demand video services are the key factors projected to drive the growth of the VLC/Li-Fi market in the region. The early adoption of new technologies, such as machine-to-machine interaction and IoT-enabled devices, along with the presence of key industrial players, is expected to lead to the high growth of the VLC/Li-Fi market in North America.
In determining and verifying the market size for several segments and subsegments gathered through secondary research, extensive primary interviews have been conducted with key officials in the FSO & VLC/Li-Fi market. Following is the breakup of the profiles of the primary participants for the report.

• By Company Type: Tier 1 – 45 %, Tier 2 – 35%, and Tier 3 – 20%
• By Designation: Directors –40%, Managers- 32%, and Others – 28%
• By Region: North America– 37%, Europe- 15%, Asia Pacific – 40%, and RoW – 8%
The report profiles key players in the FSO & VLC/Li-Fi market and analyzes their market shares. Players profiled in this report are Signify Holding (Netherlands), Lucibel SA (France), fSONA Networks Corp. (Canada), Wireless Excellence Limited (UK), Oledcomm (France), pureLiFi (UK), Acuity Brands, Inc. (US), Panasonic Corporation (Japan), Fraunhofer HHI (Germany), Trimble Hungary Kft. (Hungary), JSC Mostcom (Russia), LVX System (US), Velmenni (India), LightBee (Spain), VLNComm (US), IRNAS d.o.o. (Slovenia), nextLiFi (Australia), Infinity Technology Services Limited (China), AIRLINX Communications, Inc. (US), EC SYSTEM (Czech Republic), CACI International Inc (US), Redline Infrastructure (South Africa), Global LiFi Tech (Canada), LumEfficient (US), and QinetiQ (UK).
Research Coverage
The report defines, describes, and forecasts the FSO & VLC/Li-Fi market based on FSO component, FSO application, FSO vertical, VLC/Li-Fi transmission type, VLC/Li-Fi component, VLC/Li-Fi application, and Region. It provides detailed information regarding drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing its growth. It also analyzes competitive developments such as product launches, acquisitions, expansions, contracts, partnerships, and actions carried out by the key players to grow in the market.

Reasons to Buy This Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall FSO & VLC/Li-Fi market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and to plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (Effective alternative to RF technology for outdoor networking, limited last mile connectivity, ability to offer faster and safer data transfer, and high growth of LEDs due to low energy consumption), restraints (High installation cost for FSO solutions, and suited only to short-range communication applications), opportunities (Increasing adoption of FSO in place of RF communication, growing adoption of Li-Fi in various industries, emergence of new applications such as IoT and 5G), and challenges (Reliability issues due to fading of signals during propagation, and Lack of technological awareness) influencing the growth of the FSO & VLC/Li-Fi market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the FSO & VLC/Li-Fi market

• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the FSO & VLC/Li-Fi market across varied regions

• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the FSO & VLC/Li-Fi market

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Signify Holding (Netherlands), Acuity Brands, Inc. (US), Oledcomm (France), fSONA Networks Corp. (Canada), pureLiFi (UK), Wireless Excellence Limited (UK), Panasonic Corporation (Japan), Fraunhofer HHI (Germany, Trimble Hungary Kft. (Hungary), JSC Mostcom (Russia), among others in the FSO & VLC/Li-Fi market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the automotive airbags & seatbelts market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 UNITS CONSIDERED 31
1.6 STAKEHOLDERS 31
1.7 SUMMARY OF CHANGES 32
2 RESEARCH METHODOLOGY 33
2.1 RESEARCH DATA 33
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 Major secondary sources 34
2.1.1.2 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 List of primary interview participants 35
2.1.2.2 Key data from primary sources 36
2.1.2.3 Key industry insights 37
2.1.2.4 Breakdown of primaries 37
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.1.1 Market size estimation through bottom-up approach (demand side) 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.2.1 Market size estimation through top-down approach (supply side) 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.5 RISK ASSESSMENT 43
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44
4 PREMIUM INSIGHTS 49
4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FSO & VLC/LI-FI MARKET 49
4.2 VLC/LI-FI MARKET, BY TRANSMISSION TYPE 50
4.3 FSO & VLC/LI-FI MARKET, BY APPLICATION 50
4.4 FSO MARKET, BY COUNTRY 51
4.5 VLC/LI-FI MARKET, BY COUNTRY 51
5 MARKET OVERVIEW 52
5.1 INTRODUCTION 52
5.2 MARKET DYNAMICS 52
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 FSO market 53
5.2.1.1.1 Effective alternative to RF technology for long-distance outdoor communication 53
5.2.1.1.2 Ability to revolutionize high-bandwidth networks through bridging connectivity gap 53
5.2.1.2 VLC/Li-Fi market 54
5.2.1.2.1 Faster and safer data transfer 54
5.2.1.2.2 High adoption of LEDs due to their energy efficiency 55
5.2.2 RESTRAINTS 56
5.2.2.1 FSO market 56
5.2.2.1.1 High installation costs of FSO solutions 56
5.2.2.2 VLC/Li-Fi market 56
5.2.2.2.1 Suited only for short-range communication applications 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 FSO market 57
5.2.3.1.1 Increasing adoption of FSO over RF in space programs 57
5.2.3.2 VLC/Li-Fi market 58
5.2.3.2.1 Growing adoption of Li-Fi in various industries 58
5.2.3.2.2 Emergence of new applications such as IoT and 5G 58
5.2.4 CHALLENGES 60
5.2.4.1 FSO market 60
5.2.4.1.1 Reliability issues due to fading signals during propagation 60
5.2.4.2 VLC/Li-Fi market 61
5.2.4.2.1 Lack of technological awareness 61
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
5.4 PRICING ANALYSIS 63
5.4.1 INDICATIVE PRICING OF FSO & VLC/LI-FI SOLUTIONS, 2024 63
5.4.2 INDICATIVE PRICING OF LI-FI SYSTEMS, BY KEY PLAYER, 2024 63
5.4.3 INDICATIVE PRICING OF FSO & VLC/LI-FI COMPONENTS, BY REGION, 2024 64
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 67
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 69
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 69
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 69
5.8.1.1 Li-Fi technology 69

5.8.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 70
5.8.2.1 Optical fiber technology 70
5.9 IMPACT OF AI ON FSO & VLC/LI-FI MARKET 71
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 72
5.10.1 EC SYSTEM DEPLOYS WIRELESS OPTICAL LINK FOR OPTICAL WIRELESS POINT-TO-POINT CONNECTION TO TRANSMIT DATA 72
5.10.2 EC SYSTEM IMPLEMENTS CABLE-FREE OPTICAL TECHNOLOGY IN EBENE CYBER CITY FOR HIGH-RELIABILITY WIRELESS CONNECTIVITY 72
5.10.3 BABCOCK USES LI-FI TO IMPROVE INFORMATION GATHERING 73
5.11 PATENT ANALYSIS 74
5.12 TRADE ANALYSIS 78
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 853950) 78
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 853950) 79
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 80
5.13.1 TARIFF ANALYSIS (HS CODE 853950) 80
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 81
5.13.3 REGULATORY STANDARDS 83
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 84
5.15 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 85
5.15.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 86
5.15.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 86
5.15.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 86
5.15.4 THREAT OF SUBSTITUTES 86
5.15.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 86
5.16 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 87
5.16.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 87
5.16.2 BUYING CRITERIA 88
6 FREE SPACE OPTICS (FSO) MARKET 90
6.1 FSO MARKET, BY COMPONENT 91
6.1.1 INTRODUCTION 91
6.1.2 TRANSMITTERS 92
6.1.2.1 Low maintenance requirements to drive adoption 92
6.1.3 RECEIVERS 92
6.1.3.1 Use of photodetectors to propel market 92
6.1.4 MODULATORS & DEMODULATORS 93
6.1.4.1 Efficient communication to boost demand 93
6.2 FSO MARKET, BY APPLICATION 93
6.2.1 INTRODUCTION 93
6.2.2 MOBILE BACKHAUL 95
6.2.2.1 Increasing demand for high-frequency bandwidth and cost reduction to propel market 95
6.2.3 ENTERPRISE CONNECTIVITY 98
6.2.3.1 Significant reduction in cabling cost and high resistance to signal interception to drive market 98
6.2.4 DISASTER RECOVERY 99
6.2.4.1 Fast and ease of deployment in disaster areas to drive market 99
6.2.5 DEFENSE OPERATIONS 99
6.2.5.1 Secure and reliable communication to boost adoption 99
6.2.6 SATELLITE 101
6.2.6.1 Significant data quantity transfer at high speed to foster market growth 101
6.2.7 HEALTHCARE DEVICES 102
6.2.7.1 Need to collect vital data from daily routines to increase adoption 102
6.2.8 SECURITY 103
6.2.8.1 Security and non-interception of data to drive market 103
6.2.9 ENGINEERING & DESIGN 104
6.2.9.1 Growing use for end-to-end system simulations to support market growth 104
6.2.10 OTHER FSO APPLICATIONS 105
6.3 FSO MARKET, BY VERTICAL 106
6.3.1 INTRODUCTION 106
6.3.2 IT & TELECOMMUNICATIONS 108
6.3.2.1 Increasing deployment of 5G networks to propel market 108
6.3.3 CONSUMER ELECTRONICS 108
6.3.3.1 Significant increase in global demand for high-speed internet connectivity to fuel market 108
6.3.4 AEROSPACE & DEFENSE 109
6.3.4.1 Concerns regarding national security to drive demand 109
6.3.5 MEDICAL 109
6.3.5.1 Reliability in healthcare and biomedical services to boost market 109
6.3.6 AUTOMOTIVE 109
6.3.6.1 Growing demand for vehicular communication to drive market 109
6.3.7 OTHER FSO VERTICALS 110
6.4 FSO MARKET, BY REGION 110
6.4.1 INTRODUCTION 110
6.4.2 NORTH AMERICA 112
6.4.2.1 Macroeconomic outlook for North America 114
6.4.2.2 US 114
6.4.2.2.1 Rising government subsidies and direct investments in telecommunication infrastructure to boost market 114
6.4.2.3 Canada 114
6.4.2.3.1 Rising use in disaster recovery applications to fuel market growth 114

6.4.2.4 Mexico 115
6.4.2.4.1 Increasing awareness about benefits of FSO solutions to boost adoption 115
6.4.3 EUROPE 115
6.4.3.1 Macroeconomic outlook for Europe 118
6.4.3.2 Germany 118
6.4.3.2.1 Strong focus on digitalization to fuel market growth 118
6.4.3.3 France 119
6.4.3.3.1 Increasing demand for high-speed data transfer for businesses and residents to boost market 119
6.4.3.4 UK 119
6.4.3.4.1 Robust telecommunications network to support integration 119
6.4.3.5 Rest of Europe 119
6.4.4 ASIA PACIFIC 120
6.4.4.1 Macroeconomic outlook for Asia Pacific 122
6.4.4.2 China 122
6.4.4.2.1 Rapid urbanization and increasing demand for high-speed data to boost deployment 122
6.4.4.3 Japan 123
6.4.4.3.1 Technological advancements, dense urban areas,
and focus on innovation to drive market 123
6.4.4.4 South Korea 123
6.4.4.4.1 Increasing demand for high-speed, reliable connectivity in densely populated cities to propel market 123
6.4.4.5 Rest of Asia Pacific 123
6.4.5 ROW 123
6.4.5.1 Macroeconomic outlook for RoW 125
6.4.5.2 South America 126
6.4.5.2.1 Rapid urbanization and increasing demand for high-speed connectivity to boost market 126
6.4.5.3 Middle East & Africa 126
6.4.5.3.1 Pressing need for high-speed connectivity in remote and underserved areas to propel market 126
6.4.5.3.2 GCC countries 126
6.4.5.3.3 Africa & Rest of Middle East 126
7 VISIBLE LIGHT COMMUNICATION (VLC)/ LIGHT FIDELITY (LI-FI) MARKET 127
7.1 VLC/LI-FI MARKET, BY COMPONENT 128
7.1.1 INTRODUCTION 128
7.1.2 LIGHT-EMITTING DIODES (LEDS) 130
7.1.2.1 Ability to create new form of high-speed optical wireless communication to drive market 130
7.1.2.2 Phosphorus LEDs 131
7.1.2.3 Red, green, and blue (RGB) LEDs 131

7.1.2.4 Resonant cavity LEDs (RCLEDs) 132
7.1.2.5 Organic LEDs (OLEDs) 132
7.1.2.6 Microlens LEDs 132
7.1.2.7 Near-infrared or ultraviolet LEDs 133
7.1.3 PHOTODETECTORS 134
7.1.3.1 Ability to transmit data at high speed to boost demand 134
7.1.3.2 Photodiode 134
7.1.3.3 Image sensor 134
7.1.4 MICROCONTROLLERS 136
7.1.4.1 Ability to simplify data processing to drive market 136
7.1.4.2 Modulator & demodulator 136
7.1.4.2.1 Modulation 136
7.1.4.2.1.1 Pulse width modulation (PWM) 136
7.1.4.2.1.2 Pulse position modulation (PPM) 136
7.1.4.2.1.3 Variable pulse position modulation (VPPM) 136
7.1.4.2.1.4 Pulse amplitude modulation (PAM) 137
7.1.4.2.1.5 Color shift keying (CSK) 137
7.1.4.2.1.6 Frequency shift keying (FSK) 137
7.1.4.2.1.7 Orthogonal frequency division multiplex (OFDM) 137
7.1.4.2.1.8 Spatial modulation (SM) 137
7.1.4.2.2 Demodulation 137
7.1.4.2.2.1 Diode detector 137
7.1.4.2.2.2 Synchronous detector 138
7.1.5 SOFTWARE 139
7.1.5.1 Importance of software component for communicating in VLC systems to boost market 139
7.2 VLC/LI-FI MARKET, BY TRANSMISSION TYPE 140
7.2.1 INTRODUCTION 140
7.2.2 UNIDIRECTIONAL TRANSMISSION 142
7.2.2.1 Wide range of applications in broadcast services, streetlights, museums, smart stores, and indoor to propel market 142
7.2.3 BIDIRECTIONAL TRANSMISSION 142
7.2.3.1 Demand for high-speed internet connectivity between devices to drive market 142
7.3 VLC/LI-FI MARKET, BY APPLICATION 142
7.3.1 INTRODUCTION 142
7.3.2 SMART STORES 145
7.3.2.1 Growing use of VLC/Li-fi solutions to improve customer experience to fuel market growth 145
7.3.3 STREETLIGHTS 146
7.3.3.1 Ability to offers internet connectivity with installation of LED lights to drive market 146

7.3.4 CONSUMER ELECTRONICS 148
7.3.4.1 Rising demand for interconnected electronic gadgets
to propel market 148
7.3.4.2 Residential 150
7.3.4.3 Commercial 150
7.3.5 DEFENSE & SECURITY 151
7.3.5.1 Escalating demand for highly secure communication networks to drive market 151
7.3.6 VEHICLES & TRANSPORTATION 152
7.3.6.1 Growing adoption of VLC in intelligent transportation systems
to drive market 152
7.3.6.2 Vehicle-to-vehicle communication 155
7.3.6.3 Location-based service 155
7.3.6.4 Intelligent transportation system 156
7.3.6.4.1 Advanced traffic management system 156
7.3.6.4.2 Advanced traveler information system 156
7.3.6.4.3 Vehicle-to-infrastructure communication 157
7.3.6.4.4 Advanced public transportation system 157
7.3.7 AVIATION 158
7.3.7.1 Rising preference for radiation-free communication in aircraft
to fuel market 158
7.3.8 HOSPITALS 160
7.3.8.1 Increasing use of e-healthcare solutions to support market growth 160
7.3.8.2 Asset tracking 162
7.3.8.3 Patient tracking 162
7.3.8.4 Data monitoring 162
7.3.9 UNDERWATER COMMUNICATION 162
7.3.9.1 Urgent need to overcome limitations of communication systems to drive market 162
7.3.10 HAZARDOUS ENVIRONMENTS 164
7.3.10.1 Increasing demand for safer communication modes to propel market 164
7.3.11 OTHER VLC/LI-FI APPLICATIONS 166
7.3.11.1 Museums 168
7.3.11.2 Digital signages 168
7.3.11.3 Hotels & casinos 168
7.3.11.4 Logistics 168
7.4 VLC/LI-FI MARKET, BY REGION 169
7.4.1 INTRODUCTION 169
7.4.2 NORTH AMERICA 171
7.4.2.1 Macroeconomic outlook for North America 173
7.4.2.2 US 173
7.4.2.2.1 Increasing demand for alternative communication technologies to accelerate growth 173

7.4.2.3 Canada 174
7.4.2.3.1 Commercial and industrial applications enhancing data transmission speeds and network reliability to fuel market 174
7.4.2.4 Mexico 174
7.4.2.4.1 Favorable economic conditions, expanding consumer base, government incentives, and technological advancements to drive market 174
7.4.3 EUROPE 175
7.4.3.1 Macroeconomic outlook for Europe 177
7.4.3.2 Germany 178
7.4.3.2.1 Automotive, manufacturing, and technology sectors to fuel market growth 178
7.4.3.3 France 178
7.4.3.3.1 Presence of prominent players to boost market growth 178
7.4.3.4 UK 179
7.4.3.4.1 Presence of leading research institutions and key market players to drive market 179
7.4.3.5 Rest of Europe 179
7.4.4 ASIA PACIFIC 180
7.4.4.1 Macroeconomic outlook for Asia Pacific 182
7.4.4.2 China 182
7.4.4.2.1 Rapid urbanization, technological advancements, and increasing demand for high-speed wireless connectivity to drive market 182
7.4.4.3 Japan 183
7.4.4.3.1 Demand for underwater communications and intelligent transportation systems to propel market 183
7.4.4.4 South Korea 183
7.4.4.4.1 Technological advancements, increased consumer demand, and evolving regulatory frameworks to drive market 183
7.4.4.5 Rest of Asia Pacific 184
7.4.5 ROW 184
7.4.5.1 Macroeconomic outlook for RoW 186
7.4.5.2 South America 186
7.4.5.2.1 Early adoption of VLC/Li-Fi technology in Brazil to drive market 186
7.4.5.3 Middle East & Africa 187
7.4.5.3.1 Strong need for reliable communication equipment from oil & gas industry to contribute to market growth 187
7.4.5.3.2 GCC countries 187
7.4.5.3.3 Africa & Rest of Middle East 187

8 COMPETITIVE LANDSCAPE 188
8.1 INTRODUCTION 188
8.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2023 188
8.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 190
8.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 190
8.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 194
8.6 PRODUCT COMPARISON 195
8.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 195
8.7.1 STARS 195
8.7.2 EMERGING LEADERS 195
8.7.3 PERVASIVE PLAYERS 196
8.7.4 PARTICIPANTS 196
8.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 197
8.7.5.1 Company footprint 197
8.7.5.2 Region footprint 198
8.7.5.3 Component footprint 199
8.7.5.4 Application footprint 200
8.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 201
8.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 201
8.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 201
8.8.3 DYNAMIC COMPANIES 201
8.8.4 STARTING BLOCKS 201
8.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 203
8.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 203
8.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 204
8.9 COMPETITIVE SCENARIO 205
8.9.1 PRODUCT LAUNCHES 205
8.9.2 EXPANSIONS 205
9 COMPANY PROFILES 206
9.1 INTRODUCTION 206
9.2 KEY PLAYERS 206
9.2.1 SIGNIFY HOLDING 206
9.2.1.1 Business overview 206
9.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 208
9.2.1.3 Recent developments 209
9.2.1.3.1 Deals 209
9.2.1.3.2 Expansions 209
9.2.1.4 MnM view 210
9.2.1.4.1 Right to win 210
9.2.1.4.2 Strategic choices 210
9.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 210
9.2.2 LUCIBEL SA 211
9.2.2.1 Business overview 211
9.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 213
9.2.2.3 Recent developments 214
9.2.2.3.1 Product launches 214
9.2.2.4 MnM view 214
9.2.2.4.1 Right to win 214
9.2.2.4.2 Strategic choices 214
9.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 214
9.2.3 FSONA NETWORKS CORP. 215
9.2.3.1 Business overview 215
9.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 215
9.2.3.3 MnM view 217
9.2.3.3.1 Right to win 217
9.2.3.3.2 Strategic choices 217
9.2.3.3.3 Weaknesses and competitive threats 217
9.2.4 WIRELESS EXCELLENCE LIMITED 218
9.2.4.1 Business overview 218
9.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 218
9.2.4.3 MnM view 219
9.2.4.3.1 Right to win 219
9.2.4.3.2 Strategic choices 219
9.2.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 219
9.2.5 OLEDCOMM 220
9.2.5.1 Business overview 220
9.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 220
9.2.5.3 Recent developments 221
9.2.5.3.1 Product launches 221
9.2.5.4 MnM view 222
9.2.5.4.1 Right to win 222
9.2.5.4.2 Strategic choices 222
9.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 222
9.2.6 PURELIFI 223
9.2.6.1 Business overview 223
9.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 223
9.2.6.3 Recent developments 225
9.2.6.3.1 Product launches 225
9.2.6.3.2 Deals 225

9.2.7 ACUITY BRANDS, INC. 226
9.2.7.1 Business overview 226
9.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 227
9.2.7.3 Recent developments 228
9.2.7.3.1 Deals 228
9.2.7.3.2 Other developments 228
9.2.8 PANASONIC CORPORATION 229
9.2.8.1 Business overview 229
9.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 230
9.2.9 FRAUNHOFER HHI 231
9.2.9.1 Business overview 231
9.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 232
9.2.10 TRIMBLE HUNGARY KFT. 233
9.2.10.1 Business overview 233
9.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 233
9.3 OTHER KEY PLAYERS 234
9.3.1 JSC MOSTCOM 234
9.3.2 LVX SYSTEM 235
9.3.3 LIGHTBEE 236
9.3.4 VELMENNI 237
9.3.5 VLNCOMM 238
9.3.6 IRNAS D.O.O. 239
9.3.7 NEXTLIFI 240
9.3.8 INFINITY TECHNOLOGY SERVICES LIMITED 241
9.3.9 AIRLINX COMMUNICATIONS, INC. 242
9.3.10 EC SYSTEM 243
9.3.11 CACI INTERNATIONAL INC 244
9.3.12 REDLINE INFRASTRUCTURE 245
9.3.13 GLOBAL LIFI TECH 246
9.3.14 LUMEFFICIENT 247
9.3.15 AXIOM OPTICS 248
10 APPENDIX 249
10.1 DISCUSSION GUIDE 249
10.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 252
10.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 254
10.4 RELATED REPORTS 254
10.5 AUTHOR DETAILS 255

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