産業用サイバーセキュリティ市場：アンチウイルス/マルウェア、ファイアウォール、データ損失防止（DLP）、SCADA、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）、アイデンティティ・アクセス管理、分散型サービス拒否（DDoS） - 2029年までの世界予測

Industrial Cybersecurity Market by Antivirus/Malware, Firewall, Data Loss Prevention (DLP), SCADA, Security Information and Event Management (SIEM), Identity and Access Management, and Distributed Denial of Service (DDoS) - Global Forecast to 2029

世界の産業用サイバーセキュリティ市場は、2024年に845億4,000万米ドルと評価され、2029年には1,351億1,000万米ドルに達すると予測されている。産業用制御システムにおける産業用モノのインターネット（IoT）の... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年10月23日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2営業日以内	331	303	英語

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サマリー

世界の産業用サイバーセキュリティ市場は、2024年に845億4,000万米ドルと評価され、2029年には1,351億1,000万米ドルに達すると予測されている。
産業用制御システムにおける産業用モノのインターネット（IoT）の統合の増加、セキュリティソリューションにおけるAI/Gen AIの展開、ヘルスケア＆ライフサイエンスなど様々なエンドユーザー産業からの厳しい規制遵守、重要インフラを保護する必要性の高まり、様々な産業におけるサイバー脅威の増加が市場成長に寄与する主な要因である。

"SCADA（監視制御およびデータ収集）ソリューションタイプのセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される"
SCADA（監視制御およびデータ収集）市場は、2029年までに最速の成長が見込まれています。SCADA は、水道施設や工業生産のような重要なインフラを守る上で不可欠な役割を果たしている。技術の発展と産業界のデジタルシステムへの依存に伴い、遠隔地であっても事業運営の自動化と管理のための監視システムの需要が増加している。さらに、進行するサイバー攻撃を考慮すると、SCADA システムを保護することが重要になっており、その結果、システムのアップグレードが行われ、それによって市場の成長が増加している。

予測期間中、ソリューションセグメントが産業用サイバーセキュリティ市場をリードしそうだ。
ソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方を組み合わせ、特定の産業ニーズに対応する完全なパッケージを提供するため、2024年から2029年の間に市場を支配する可能性が高い。企業がこうした統合ソリューションを好むのは、既存のインフラ内で簡単に導入・管理できるまとまったセットアップを提供できるからである。ソフトウェアとハードウェアのコンポーネントを統合することで、企業は機能性と運用効率を高めることができる。さらに、これらのソリューションは技術の向上とともに成長するように設計されているため、現在の需要に対応し、将来のオペレーションを見据えたビジネスにとって、よりスケーラブルで持続可能な選択肢となる。

"中国は予測期間中に最も高いCAGRで成長する可能性が高い"
中国は、2024年から2029年の間に最も速いCAGRで拡大する可能性が高い。同国は最大の製造拠点の1つであり、人工知能や5Gのような最新技術を採用するリーダーでもある。さらに、政府の規制は、サイバーセキュリティやスマート製造などの最先端技術の導入に大きな影響を与えている。中国は、デジタル統合と産業化に強く注力するとともに、大きな市場を有しているため、近い将来、大きな成長の可能性を秘めた重要なプレーヤーになると位置付けられている。

主な内訳
本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家による洞察が含まれている。主要企業の内訳は以下の通りである：

- 企業タイプ別：ティア1：55％、ティア2：25％、ティア3：20
- 役職別-取締役50%、管理職30%、その他20
- 地域別-北米40%、欧州35%、アジア太平洋地域20%、アジア太平洋地域05

産業用サイバーセキュリティ市場は、マイクロソフト（米国）、IBM（米国）、ABB（スイス）、シーメンス（ドイツ）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、ロックウェルオートメーション（米国）、ハネウェルインターナショナル（米国）、フォーティネット（米国）、Musarubra US LLC（米国）などの少数の世界的に確立されたプレーヤーによって支配されており、本調査では、産業用サイバーセキュリティ市場におけるこれらの主要プレーヤーの会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析を掲載しています。

調査範囲
当レポートでは、産業用サイバーセキュリティ市場をセグメント化し、提供、展開タイプ、ソリューションタイプ、セキュリティタイプ、エンドユーザー産業、地域別に市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。主要4地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、RoW）における市場の詳細な見解を示しています。産業用サイバーセキュリティのエコシステムにおける主要企業とその競争分析とともに、サプライチェーン分析も含まれています。

レポート購入の主なメリット
- 主要促進要因の分析（安全でセキュアな産業環境を構築するための政府および民間投資の増加、セキュリティソリューションにおけるAI/Gen AIの展開、重要な産業インフラに対する巧妙なサイバー攻撃の増加、モノのインターネットを産業制御システムに統合することへの注目の高まり、IoTおよびインダストリー4.0イニシアチブの台頭）。阻害要因（脅威レベルの過小評価とサイバー攻撃の性質の誤解、ハイエンドのサイバーセキュリティ・ソリューションの開発に必要な十分な資金、フレームワーク、ガバナンスの欠如、サイバーセキュリティ・ソリューションと既存の産業プロセスとの統合）、機会（クラウドベースの産業用サイバーセキュリティ・サービスの重要性の高まり、機会（クラウドベースの産業用サイバーセキュリティサービスの重要性の高まり、産業用制御システム（ICS）のセキュリティに関する規則や規制の確立に対する政府組織の関心の高まり、ICS セキュリティへの投資の拡大による技術革新の機会）、課題（産業用制御システムにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスと重要性についての認識の欠如、OT セキュリティと IT セキュリティにおける慣行と優先事項の相違による課題）。
- 製品開発／イノベーション：産業用サイバーセキュリティ市場における今後の技術、研究開発活動、新製品の発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域の産業用サイバーセキュリティ市場を分析しています。
- 市場の多様化：産業用サイバーセキュリティ市場における新製品、未開拓地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報
- 競合評価：産業用サイバーセキュリティ市場におけるMicrosoft（米国）、ABB（スイス）、Musarubra US LLC（米国）、Cisco Systems Inc.（米国）、Honeywell International Inc.（米国）、IBM（米国）、Fortinet, Inc.（米国）、Rockwell Automation（米国）、Schneider Electric（フランス）、Siemens（ドイツ）、Palo Alto Networks（米国）、Dell Inc.

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1 はじめに 29
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 30
1.3.1 調査対象市場 30
1.3.2 調査対象および除外項目 31
1.3.3 考慮した年数 32
1.4 考慮した通貨 32
1.5 単位
1.6 制限事項 32
1.7 利害関係者 32
1.8 変更点のまとめ 33
2 調査方法 34
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ 36
2.1.1.1 主な二次資料のリスト 36
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 36
2.1.2 一次データ 37
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 37
2.1.2.2 一次インタビューの参加者 37
2.1.2.3 一次インタビューの内訳 38
2.1.2.4 主要な業界インサイト 38
2.1.3 二次調査および一次調査 39
2.2 市場規模の推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 40
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定のアプローチ
(需要側） 40
2.2.2 トップダウンアプローチ 41
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方
(供給側） 41
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 42
2.4 リサーチの限界 43
2.5 リサーチの前提 43
2.6 リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44

4 プレミアムインサイト 50
4.1 産業用サイバーセキュリティ市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 50
4.2 産業用サイバーセキュリティ市場：提供サービス別 50
4.3 産業用サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別 51
4.4 産業用サイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別 51
4.5 産業用サイバーセキュリティ市場：業種別 52
4.6 産業用サイバーセキュリティ市場：展開形態別 52
4.7 産業用サイバーセキュリティ市場：地域別 53
5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 安全・安心な産業環境を確保するための政府・民間投資の増加 55
5.2.1.2 様々な業種におけるAIとGen AI活用の急増 57
5.2.1.3 重要な産業インフラに対する巧妙なサイバー攻撃の増加 58
5.2.1.4 IoTとインダストリー4.0の採用の増加 60
5.2.1.5 医療業界におけるサイバー攻撃とランサムウェアの脅威の増加 61
5.2.1.6 ICSの完全性を確保するための政府による厳格なセキュリティ対策の施行 61
5.2.2 阻害要因 62
5.2.2.1 予算配分の欠如と不十分な意思決定 62
5.2.2.2 既存の枠組みにおけるサイバーセキュリティ・ソリューションの統合に伴う複雑性 62
5.2.3 機会 63
5.2.3.1 クラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションのメリットに関する認識の高まり 64
5.2.3.2 先端技術に基づくサイバーセキュリティ製品の開発に対する政府の継続的な支援 64
5.2.4 課題 65
5.2.4.1 OT環境とIT環境における慣行と優先事項の相違 65
5.2.4.2 サイバー脅威の正確な把握の失敗 66
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 投資と資金調達のシナリオ
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 71
5.7 テクノロジー分析 73
5.7.1 主要技術 73
5.7.1.1 産業用制御システム 73
5.7.1.2 侵入検知・防止システム 73

5.7.2 補完的技術
5.7.2.1 ブロックチェーンによる安全なデータ保全 73
5.7.2.2 人工知能と機械学習 74
5.7.3 隣接技術 74
5.7.3.1 産業用モノのインターネット（IIoT）のセキュリティ 74
5.7.3.2 ゼロトラストアーキテクチャ（ZTA） 75
5.8 価格分析 75
5.8.1 ファイアウォール・ソリューション・タイプの表示価格（2023 年） 75
5.8.2 ファイアウォールの地域別平均販売価格動向（2020～2023 年） 76
5.9 ポーターのファイブフォース分析 76
5.9.1 新規参入の脅威 78
5.9.2 代替品の脅威 78
5.9.3 供給者の交渉力 79
5.9.4 買い手の交渉力 79
5.9.5 競争上のライバルの激しさ 79
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 80
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 80
5.10.2 購買基準 81
5.11 ケーススタディ分析 82
5.11.1 ハネウェルがオット・サイバーセキュリティ・ソリューションを使用してハッチンソンの水供給を保護 82
5.11.2 ロックウェル・オートメーションはセキュリティ全体を強化し、製薬企業全体の ics 脅威をリアルタイムで可視化 82
5.11.3 ドライブオート・テクノロジーズ、サイバーセキュリティ企業との協業により自動車製造のサイバーセキュリティ全般を強化 83
5.12 貿易分析 83
5.12.1 輸入シナリオ（HSコード851769） 83
5.12.2 輸出シナリオ（HSコード851769） 84
5.13 特許分析 86
5.14 規制の状況 89
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 90
5.15 主要会議とイベント（2024～2026年） 92
5.16 産業用サイバーセキュリティ市場におけるAI／GEN AIの影響 93
6 産業用サイバーセキュリティ市場、展開モード別 94
6.1 導入 95
6.2 オンプレミス 96
6.2.1 社内データの保護とシステムの完全性維持に重点が置かれ、需要が高まる 96

6.3 クラウドベース 97
6.3.1 クラウドサービスの高い拡張性とコスト効率が市場を牽引する 97
6.4 ハイブリッド 97
6.4.1 データとコストの管理、コンプライアンス、柔軟性、リソースの最適化が市場の成長を促進する 97
7 産業用サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別 98
7.1 はじめに
7.2 ネットワーク・セキュリティ 101
7.2.1 生産施設や政府機関が不正なネットワーク・アクセスにさらされることが市場を牽引 101
7.3 エンドポイントセキュリティ 102
7.3.1 ITおよびITインフラへの攻撃の増加が需要を押し上げる 102
7.4 アプリケーション・セキュリティ 104
7.4.1 クラウドに接続されたネットワークの存在感が高まることが需要を促進する 104
7.5 クラウドセキュリティ 106
7.5.1 Saas アプリケーションの採用拡大が需要を急増させる 106
7.6 ワイヤレス・セキュリティ 107
7.6.1 無線ネットワークにおけるデータ盗難防止への関心の高まりが需要を押し上げる 107
7.7 その他のセキュリティ・タイプ 108
8 産業用サイバーセキュリティ市場：ソリューションタイプ別 110
8.1 導入 111
8.2 アンチウイルス／マルウェア 113
8.2.1 コンピュータ・システムから悪質なマルウェアを除去する必要性が市場を牽引 113
8.3 ファイアウォール 115
8.3.1 リモートワークの増加に伴う仮想プライベートネットワークへの依存の高まりが需要を加速 115
8.3.2 プロキシ・ファイアウォール 115
8.3.3 パケットフィルタリングファイアウォール 116
8.3.4 ステートフルインスペクションファイアウォール 116
8.3.5 次世代ファイアウォール 116
8.4 SCADA 116
8.4.1 データ盗難やDDOS 攻撃のリスク軽減が需要拡大の急務 116
8.5 仮想化セキュリティ 117
8.5.1 認証を伴うセキュアなリモートアクセスの提供に対する組織の重点化が市場成長を支える 117
8.6 DLP 117
8.6.1 クラウドコンピューティングの利用の増加がセグメント成長に寄与 117
8.7 SIEM 118
8.7.1 リアルタイムの脅威検知と迅速な対応への要求の高まりが市場を牽引 118
8.8 IDS/IPS 118
8.8.1 デジタル資産の完全性とセキュリティを確保する極めて重要なニーズが市場成長を促進 118
8.9 IAM 119
8.9.1 リソース主導の環境におけるプライバシー保護の緊急ニーズが需要を高める 119
8.10 UTM 119
8.10.1 ネットワークインフラの保護に注力するIT企業の増加が市場成長を促進 119
8.11 DDOS 120
8.11.1 インターネット接続機器の急増が需要を押し上げる 120
8.12 その他のソリューションタイプ 120
8.12.1 コンプライアンスとポリシー管理 120
8.12.2 暗号化とトークン化 121
8.12.3 アップデートとパッチ管理 121
8.12.4 データベース活動の監視 121
9 産業用サイバーセキュリティ市場、サービス別 122
9.1 導入 123
9.2 ソリューション
9.2.1 ハードウェア 125
9.2.1.1 OT環境を狙うサイバー脅威の複雑化がセグメントの成長を促進 125
9.2.1.2 ゲートウェイ 126
9.2.1.3 ネットワーキング・デバイス 126
9.2.1.3.1 ルーター 126
9.2.1.3.2 産業用イーサネットスイッチ 127
9.2.1.4 ハードウェア・セキュリティ・モジュール 127
9.2.1.5 暗号化ストレージデバイス 128
9.2.1.6 ネットワーク暗号化アプライアンス 129
9.2.1.7 セキュア USB ドライブ 129
9.2.1.8 ハードウェアトークン 129
9.2.1.9 ネットワークアクセス制御装置 129
9.2.1.10 ハードウェアファイアウォール 130
9.2.2 ソフトウェア 130
9.2.2.1 ソフトウェア・セキュリティ更新への絶え間ない投資が市場成長を促進する 130

9.3 サービス 131
9.3.1 市場成長を支える産業用制御システム・ユーザーによるセキュリティ・サービスに対する要求の高まり 131
9.3.1.1 マネージド・サービス 134
9.3.1.1.1 ネットワークインフラシステムの完全な可視化と制御の必要性が需要を押し上げる 134
9.3.1.2 プロフェッショナルサービス 134
9.3.1.2.1 リスク管理サービス 135
9.3.1.2.1.1 厳しいセキュリティ規範がリスク管理サービスの採用を増加させる 135
9.3.1.2.2 監査・報告サービス 135
9.3.1.2.2.1 重要インフラのSCADAシステムに対するワーム攻撃が増加し、監査・レポーティングサービスの必要性が高まる 135
9.3.1.2.3 設計、統合、コンサルティングサービス 135
9.3.1.2.3.1 重要インフラを物理的攻撃やサイバー攻撃から守る必要性の高まりが、設計、統合、コンサルティングサービスの需要を押し上げる 135
10 産業用サイバーセキュリティ市場（業種別） 136
10.1 はじめに 137
10.1.1 産業用サイバーセキュリティの業種別市場促進要因 137
10.2 ヘルスケアとライフサイエンス 138
10.2.1 患者の機密データを保護する必要性が市場の成長を促進する 138
10.2.2 ヘルスケア＆ライフサイエンス分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用促進要因 138
10.3 航空宇宙・防衛 139
10.3.1 先進的なセキュリティ製品に投資する防衛予算の増加が市場を牽引 139
10.3.2 航空宇宙・防衛分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューション導入の促進要因 140
10.4 製造業 141
10.4.1 デジタル資産の保護とビジネスの生産性向上への関心の高まりが需要を押し上げる 141
10.4.2 自動車 141
10.4.3 機械製造業 141
10.4.4 半導体・エレクトロニクス 142
10.4.5 医療機器 142
10.4.6 その他の製造業 142
10.4.7 製造業におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因 142
10.5 エネルギー・公益事業 143
10.5.1 インターネットベースのアプリケーションと iot デバイスの急増が需要を押し上げる 143
10.5.2 発電所 144
10.5.2.1 原子力発電所 144
10.5.2.2 火力・水力発電所 144
10.5.2.3 再生可能エネルギー発電所 144
10.5.3 送電網 145
10.5.4 石油・ガスパイプライン 145
10.5.5 送電 145
10.5.6 水処理と配水 145
10.5.7 下水の収集と処理 146
10.5.8 エネルギー＆公益事業分野でのサイバーセキュリティ・ソリューション導入の促進要因 146
10.6 電気通信 147
10.6.1 新たな脅威、データプライバシー、厳しい規制が成長を促進する 147
10.6.2 通信業界におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進する要因 148
10.7 その他の業種 149
10.7.1 建設業 150
10.7.2 不動産 150
11 産業用サイバーセキュリティ市場（地域別） 151
11.1 はじめに 152
11.2 北米 155
11.2.1 北米のマクロ経済見通し 160
11.2.2 米国 160
11.2.2.1 政府による医療サービスへの大幅な資金配分が需要を押し上げる 160
11.2.3 カナダ 162
11.2.3.1 デジタル技術の採用拡大が需要を後押し 162
11.2.4 メキシコ 165
11.2.4.1 産業プラントにおける無線接続機器の急増が市場を牽引 165
11.3 欧州 166
11.3.1 欧州のマクロ経済見通し 172
11.3.2 英国 173
11.3.2.1 積極的なサイバーセキュリティ企業の増加が機会を生む 173
11.3.3 ドイツ 175
11.3.3.1 民間および政府組織におけるデータプライバシー確保の必要性の高まりが需要を加速 175
11.3.4 フランス 177
11.3.4.1 新興のサイバーセキュリティ・ユニコーンが市場成長を支える 177
11.3.5 イタリア 179
11.3.5.1 顧客基盤拡大のための無機的戦略の採用が市場成長に寄与 179

11.3.6 オランダ 180
11.3.6.1 サイバーセキュリティ・ソリューション需要に対応するための地元企業による施設拡張が市場を牽引 180
11.3.7 その他の欧州 182
11.4 アジア太平洋地域 184
11.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 189
11.4.2 中国 190
11.4.2.1 サイバーセキュリティ多重保護制度の施行が市場成長を支える 190
11.4.3 日本 192
11.4.3.1 産業セットアップにおける相互接続デバイスの急増が市場成長を促進する 192
11.4.4 インド 194
11.4.4.1 デジタル化と自動化に対する製造企業の関心の高まりが市場成長を加速 194
11.4.5 韓国 196
11.4.5.1 5G技術の採用が需要を押し上げる 196
11.4.6 その他のアジア太平洋地域 197
11.5 ROW 200
11.5.1 ROWのマクロ経済見通し 205
11.5.2 中東・アフリカ 205
11.5.2.1 包括的なサイバーセキュリティ戦略への投資が市場成長を支える 205
11.5.2.2 GCC諸国 205
11.5.2.3 その他の中東・アフリカ地域 206
11.5.3 南米 209
11.5.3.1 市場成長を促進する政府と国際的サイバーセキュリティ企業のパートナーシップ 209
12 競争環境 212
12.1 概要 212
12.2 主要プレイヤーの戦略／勝利への権利（2020～2024年） 212
12.3 収益分析（2019-2023年） 214
12.4 市場シェア分析、2023年 214
12.5 企業評価と財務指標（2024年） 216
12.6 企業評価マトリックス：主要プレーヤー、2023年 217
12.6.1 スター企業 217
12.6.2 新興リーダー 217
12.6.3 浸透型プレーヤー 218
12.6.4 参加企業 218
12.6.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2023年） 219
12.6.5.1 企業フットプリント 219
12.6.5.2 地域別フットプリント 220
12.6.5.3 展開形態のフットプリント 221
12.6.5.4 セキュリティタイプのフットプリント 222
12.6.5.5 オファリングのフットプリント 223
12.6.5.6 ソリューションタイプのフットプリント 224
12.6.5.7 垂直フットプリント 225
12.7 企業評価マトリクス：新興企業／中小企業（2023年） 226
12.7.1 進歩的企業 226
12.7.2 対応力のある企業 226
12.7.3 ダイナミックな企業 226
12.7.4 スターティング・ブロック 226
12.7.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2023年 228
12.7.5.1 新興企業／中小企業の詳細リスト 228
12.7.5.2 新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 229
12.8 技術比較 230
12.9 競争シナリオ 231
12.9.1 製品上市 231
12.9.2 取引 242
13 企業プロファイル 253
13.1 主要プレーヤー 253
13.1.1 マイクロソフト 253
13.1.1.1 事業概要 253
13.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 254
13.1.1.3 最近の動向 255
13.1.1.3.1 取引 255
13.1.1.4 MnMの見解 256
13.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 256
13.1.1.4.2 戦略的選択 256
13.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 256
13.1.2 IBM 257
13.1.2.1 事業概要 257
13.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258
13.1.2.3 最近の動向 260
13.1.2.3.1 製品の発売 260
13.1.2.3.2 取引 261
13.1.2.4 MnMの見解 265
13.1.2.4.1 主要な強み／勝利への権利 265
13.1.2.4.2 戦略的選択 265
13.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 265
13.1.3 パロアルトネットワークス 266
13.1.3.1 事業概要 266
13.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 267
13.1.3.3 最近の動向 268
13.1.3.3.1 製品の発売 268
13.1.3.3.2 取引 269
13.1.3.4 MnMの見解 270
13.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 270
13.1.3.4.2 戦略的選択 270
13.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 270
13.1.4 フォーティネット271
13.1.4.1 事業概要 271
13.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 272
13.1.4.3 最近の動向 274
13.1.4.3.1 製品の発売 274
13.1.4.4 MnMの見解 276
13.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 276
13.1.4.4.2 戦略的選択 276
13.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 276
13.1.5 シスコシステムズ277
13.1.5.1 事業概要 277
13.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 278
13.1.5.3 最近の動向 279
13.1.5.3.1 製品の発売 279
13.1.5.3.2 取引 280
13.1.5.4 MnMの見解 281
13.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 281
13.1.5.4.2 戦略的選択 281
13.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 281
13.1.6 ハネウェル・インターナショナル282
13.1.6.1 事業概要 282
13.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 283
13.1.6.3 最近の動向 285
13.1.6.3.1 製品の発売 285
13.1.6.3.2 取引 286
13.1.6.4 MnMの見解 286
13.1.6.4.1 主要な強み／勝つための権利 286
13.1.6.4.2 戦略的選択 286
13.1.6.4.3 弱点／競争上の脅威 287
13.1.7 ABB 288
13.1.7.1 事業概要 288
13.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 289
13.1.7.3 最近の動向 290
13.1.7.3.1 製品の発売 290
13.1.7.3.2 取引 291

13.1.7.4 MnMの見解 291
13.1.7.4.1 主要な強み／勝利への権利 291
13.1.7.4.2 戦略的選択 291
13.1.7.4.3 弱点／競争上の脅威 292
13.1.8 シュナイダーエレクトリック 293
13.1.8.1 事業概要 293
13.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 294
13.1.8.3 最近の動向 295
13.1.8.3.1 製品の発売 295
13.1.8.3.2 取引 296
13.1.9 ムサルブラ・ユーエスエルシー（トレリックス） 297
13.1.9.1 事業概要 297
13.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 297
13.1.9.3 最近の動向 298
13.1.9.3.1 製品上市 298
13.1.9.3.2 取引 300
13.1.10 シーメンス 301
13.1.10.1 事業概要 301
13.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 302
13.1.10.3 最近の動向 303
13.1.10.3.1 製品発表 303
13.1.10.3.2 取引 304
13.1.11 デル305
13.1.11.1 事業概要 305
13.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 306
13.1.11.3 最近の動向 307
13.1.11.3.1 製品上市 307
13.1.11.3.2 取引 308
13.2 その他のプレーヤー 309
13.2.1 ゲンデジタル309
13.2.2 ロックウェル・オートメーション310
13.2.3 アオ・カスペルスキー・ラボ 311
13.2.4 プルーフポイント312
13.2.5 トレンドマイクロ 313
13.2.6 ブロードコム 314
13.2.7 フォアスカウト 315
13.2.8 オプスワット316
13.2.9 ドラゴス317
13.2.10 サイバーアーク・ソフトウェア（株318
13.2.11 プラクシディクス（株319
13.2.12 サイラス320
13.2.13 アップストリームセキュリティ321
13.2.14 プロフィシオ 322
14 付録 323
14.1 業界の専門家による洞察 323
14.2 ディスカッション・ガイド 323
14.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 328
14.4 カスタマイズオプション 330
14.5 関連レポート 330
14.6 著者の詳細 331

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Table of Contents

Summary

The global industrial cybersecurity market was valued at USD 84.54 billion in 2024 and is projected to reach USD 135.11 billion by 2029; it is expected to register a CAGR of 9.8% during the forecast period.
Increasing integration of industrial Internet of Things (IoT) in industrial control systems, deployment of AI/Gen AI in security solutions, stringent regulatory compliance from various end-user industries such as healthcare & lifesciences, growing need to protect critical infrastructure, and increasing cyber threats across various industries are the major drivers contributing to the market growth.

“The SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) solution type segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
The SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) market is poised for the fastest growth by 2029. SCADA plays an integral part in safeguarding critical infrastructure such as water facilities and industrial production. With the development of technology and industries' reliance on digital systems, the demand for monitoring systems for automation and management of business operations, even in remote locations is on the rise. Moreover, in light of advancing cyberattacks, it has become important to secure SCADA systems, which has resulted in system upgrades thereby increasing market growth.

The solutions segment is likely to lead the industrial cybersecurity market during the forecast period
By offering, solutions are likely to dominate the market between 2024 and 2029 because they combine both hardware and software, offering a complete package to address specific industrial needs. Companies favor these integrated solutions because they provide a cohesive setup that can be easily deployed and managed within their existing infrastructure. Integrating software and hardware components can help businesses increase functionality and operational efficiency. Additionally, these solutions are designed to grow with technological improvements, which makes them a more scalable and sustainable choice for businesses looking to meet present demands and future-proof their operations.

“China is likely to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
China is likely to expand at the fastest CAGR between 2024 and 2029. The country has one of the biggest manufacturing hubs and is a leader in adopting modern technologies like artificial intelligence and 5G. Moreover, government regulations have a major influence on the uptake of cutting-edge technologies like cybersecurity and smart manufacturing. China has a large market along with a strong focus on digital integration and industrialization and is therefore positioned to be a significant player with substantial growth potential in the near future.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 55%, Tier 2 – 25%, Tier 3 – 20%
• By Designation— Directors - 50%, Managers – 30%, Others - 20%
• By Region—North America - 40%, Europe - 35%, Asia Pacific - 20%, RoW - 05%

The industrial cybersecurity market is dominated by a few globally established players such as Microsoft (US), IBM (US), ABB (Switzerland), Siemens (Germany), Schneider Electric (France), Rockwell Automation (US), Honeywell International Inc. (US), Fortinet, Inc. (US), and Musarubra US LLC (US) among others and the study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the industrial cybersecurity market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the industrial cybersecurity market and forecasts its size by offering, deployment type, solution type, security type, end-user industry, and region. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the industrial cybersecurity ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (Rising government and private investments to create a safe and secure industrial environment, Deployment of AI/Gen AI in security solutions, Growing number of sophisticated cyberattacks on critical industrial infrastructure, Increasing focus on integrating Internet of Things into Industrial Control Systems, Rise of IoT and Industry 4.0 Initiatives). Restraint (Underestimating threat levels and misunderstanding the nature of cyber-attacks, Lack of adequate funds, framework, and governance required to develop high-end cybersecurity solutions, Integrating cybersecurity solutions with existing industrial processes), Opportunity (Rising importance of cloud-based industrial cybersecurity services, Growing focus of government organizations on establishing rules and regulations for security of industrial control systems (ICS), Growing investment in ICS security presents opportunities for innovation), Challenges (Lack of awareness about best practices and criticality of cybersecurity in industrial control systems, Differing practices and priorities in OT and IT security to pose challenges)
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the industrial cybersecurity market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the industrial cybersecurity market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the industrial cybersecurity market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and offerings of leading players like Microsoft (US), ABB (Switzerland), Musarubra US LLC (US), Cisco Systems Inc. (US), Honeywell International Inc. (US), IBM (US), Fortinet, Inc. (US), Rockwell Automation (US), Schneider Electric (France), Siemens (Germany), Palo Alto Networks (US), Dell Inc. (US) among others in the industrial cybersecurity market.

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1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3.3 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 UNITS CONSIDERED 32
1.6 LIMITATIONS 32
1.7 STAKEHOLDERS 32
1.8 SUMMARY OF CHANGES 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 List of major secondary sources 36
2.1.1.2 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Participants in primary interviews 37
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 38
2.1.2.4 Key industry insights 38
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 40
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis
(demand side) 40
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 41
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis
(supply side) 41
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42
2.4 RESEARCH LIMITATIONS 43
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 43
2.6 RISK ASSESSMENT 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44

4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 50
4.2 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 50
4.3 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 51
4.4 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION TYPE 51
4.5 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY VERTICAL 52
4.6 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 52
4.7 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Increasing government and private investments to ensure safe and secure industrial environment 55
5.2.1.2 Surging use of AI and Gen AI across various verticals 57
5.2.1.3 Growing number of sophisticated cyberattacks on critical industrial infrastructure 58
5.2.1.4 Rising adoption of IoT and Industry 4.0 60
5.2.1.5 Increasing cyberattacks and ransomware threats in the healthcare industry 61
5.2.1.6 Enforcement of stringent security measures by governments to ensure integrity of ICS 61
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 Lack of budget allocation and poor decision-making 62
5.2.2.2 Complexities associated with integration of cybersecurity solutions within existing frameworks 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Increasing awareness about benefits of cloud-based cybersecurity solutions 64
5.2.3.2 Ongoing government support to develop advanced technology-based cybersecurity products 64
5.2.4 CHALLENGES 65
5.2.4.1 Differing practices and priorities in OT and IT environments 65
5.2.4.2 Failure to accurately gauge cyber threats 66
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 69
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 71
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 73
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 73
5.7.1.1 Industrial control systems 73
5.7.1.2 Intrusion detection and prevention systems 73

5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 73
5.7.2.1 Blockchain for secure data integrity 73
5.7.2.2 Artificial intelligence and machine learning 74
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 74
5.7.3.1 Industrial Internet of Things (IIoT) security 74
5.7.3.2 Zero-trust architecture (ZTA) 75
5.8 PRICING ANALYSIS 75
5.8.1 INDICATIVE PRICING OF FIREWALL SOLUTION TYPE, 2023 75
5.8.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FIREWALL, BY REGION, 2020–2023 76
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 76
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 78
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 78
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 79
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 79
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 79
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 80
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 80
5.10.2 BUYING CRITERIA 81
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 82
5.11.1 HONEYWELL HELPS PROTECT WATER SUPPLY FOR HUTCHINSON USING OT CYBERSECURITY SOLUTIONS 82
5.11.2 ROCKWELL AUTOMATION ENHANCES OVERALL SECURITY AND ENABLES REAL-TIME VISIBILITY INTO ICS THREATS ACROSS PHARMACEUTICAL ENTERPRISE 82
5.11.3 DRIVEAUTO TECHNOLOGIES STRENGTHENS OVERALL CYBERSECURITY IN AUTOMOTIVE MANUFACTURING BY COLLABORATING WITH CYBERSECURITY FIRMS 83
5.12 TRADE ANALYSIS 83
5.12.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 851769) 83
5.12.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 851769) 84
5.13 PATENT ANALYSIS 86
5.14 REGULATORY LANDSCAPE 89
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 90
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2026 92
5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET 93
6 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY DEPLOYMENT MODE 94
6.1 INTRODUCTION 95
6.2 ON-PREMISES 96
6.2.1 SIGNIFICANT FOCUS ON PROTECTING IN-HOUSE DATA AND MAINTAINING SYSTEM INTEGRITY TO BOOST DEMAND 96

6.3 CLOUD-BASED 97
6.3.1 HIGH SCALABILITY AND COST EFFICIENCY OF CLOUD SERVICES TO DRIVE MARKET 97
6.4 HYBRID 97
6.4.1 GREATER EMPHASIS ON DATA AND COST CONTROL, COMPLIANCE, FLEXIBILITY, AND RESOURCE OPTIMIZATION TO FUEL MARKET GROWTH 97
7 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SECURITY TYPE 98
7.1 INTRODUCTION 99
7.2 NETWORK SECURITY 101
7.2.1 EXPOSURE OF PRODUCTION FACILITIES AND GOVERNMENT ORGANIZATIONS TO UNAUTHORIZED NETWORK ACCESS TO DRIVE MARKET 101
7.3 ENDPOINT SECURITY 102
7.3.1 INCREASING ATTACKS ON IT AND OT INFRASTRUCTURE TO BOOST DEMAND 102
7.4 APPLICATION SECURITY 104
7.4.1 SIGNIFICANT PRESENCE OF CLOUD-CONNECTED NETWORKS TO SPUR DEMAND 104
7.5 CLOUD SECURITY 106
7.5.1 GROWING ADOPTION OF SAAS APPLICATIONS TO SPIKE REQUIREMENT 106
7.6 WIRELESS SECURITY 107
7.6.1 INCREASING FOCUS ON PREVENTION OF DATA THEFT ACROSS WIRELESS NETWORKS TO DRIVE DEMAND 107
7.7 OTHER SECURITY TYPES 108
8 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY SOLUTION TYPE 110
8.1 INTRODUCTION 111
8.2 ANTIVIRUS/MALWARE 113
8.2.1 PRESSING NEED TO REMOVE MALICIOUS MALWARE FROM COMPUTER SYSTEMS TO DRIVE MARKET 113
8.3 FIREWALL 115
8.3.1 INCREASING RELIANCE ON VIRTUAL PRIVATE NETWORKS WITH RISING TREND OF REMOTE WORK TO ACCELERATE DEMAND 115
8.3.2 PROXY FIREWALL 115
8.3.3 PACKET-FILTERING FIREWALL 116
8.3.4 STATEFUL INSPECTION FIREWALL 116
8.3.5 NEXT-GENERATION FIREWALL 116
8.4 SCADA 116
8.4.1 URGENT NEED TO MITIGATE RISKS OF DATA THEFT AND DDOS ATTACKS TO BOOST DEMAND 116
8.5 VIRTUALIZATION SECURITY 117
8.5.1 GRATER EMPHASIS OF ORGANIZATIONS ON PROVIDING SECURE REMOTE ACCESS WITH AUTHENTICATION TO SUPPORT MARKET GROWTH 117
8.6 DLP 117
8.6.1 RISING USE OF CLOUD COMPUTING TO CONTRIBUTE TO SEGMENTAL GROWTH 117
8.7 SIEM 118
8.7.1 GROWING REQUIREMENT FOR REAL-TIME THREAT DETECTION AND FASTER RESPONSE TO DRIVE MARKET 118
8.8 IDS/IPS 118
8.8.1 PIVOTAL NEED TO ENSURE INTEGRITY AND SECURITY OF DIGITAL ASSETS TO FOSTER MARKET GROWTH 118
8.9 IAM 119
8.9.1 URGENT NEED FOR PRIVACY PROTECTION IN RESOURCE-DRIVEN ENVIRONMENTS TO INCREASE DEMAND 119
8.10 UTM 119
8.10.1 RISING FOCUS OF IT FIRMS ON PROTECTING NETWORK INFRASTRUCTURE TO FUEL MARKET GROWTH 119
8.11 DDOS 120
8.11.1 SURGING DEPLOYMENT OF INTERNET-CONNECTED DEVICES TO BOOST DEMAND 120
8.12 OTHER SOLUTION TYPES 120
8.12.1 COMPLIANCE AND POLICY MANAGEMENT 120
8.12.2 ENCRYPTION AND TOKENIZATION 121
8.12.3 UPDATE AND PATCH MANAGEMENT 121
8.12.4 DATABASE ACTIVITY MONITORING 121
9 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY OFFERING 122
9.1 INTRODUCTION 123
9.2 SOLUTIONS 124
9.2.1 HARDWARE 125
9.2.1.1 Increasing complexity of cyber threats targeting OT environments to fuel segment growth 125
9.2.1.2 Gateways 126
9.2.1.3 Networking devices 126
9.2.1.3.1 Routers 126
9.2.1.3.2 Industrial Ethernet switches 127
9.2.1.4 Hardware security modules 127
9.2.1.5 Encryption storage devices 128
9.2.1.6 Network encryption appliances 129
9.2.1.7 Secure USB drives 129
9.2.1.8 Hardware tokens 129
9.2.1.9 Network access control devices 129
9.2.1.10 Hardware firewall 130
9.2.2 SOFTWARE 130
9.2.2.1 Constant investments in software security updates to foster market growth 130

9.3 SERVICES 131
9.3.1 GROWING REQUIREMENT FOR SECURITY SERVICES BY INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM USERS TO SUPPORT MARKET GROWTH 131
9.3.1.1 Managed services 134
9.3.1.1.1 Need to gain complete visibility and control over network infrastructure systems to boost demand 134
9.3.1.2 Professional services 134
9.3.1.2.1 Risk management services 135
9.3.1.2.1.1 Stringent security norms to increase adoption of risk management services 135
9.3.1.2.2 Audit & reporting services 135
9.3.1.2.2.1 Increasing worm attacks on SCADA systems in critical infrastructure to create need for audit & reporting services 135
9.3.1.2.3 Design, integration, & consulting services 135
9.3.1.2.3.1 Elevating need to protect critical infrastructure from physical attacks and cyberattacks to boost demand for design, integration, & consulting services 135
10 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY VERTICAL 136
10.1 INTRODUCTION 137
10.1.1 VERTICAL-WISE INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET DRIVERS 137
10.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES 138
10.2.1 PRESSING NEED TO PROTECT SENSITIVE PATIENT DATA TO FUEL MARKET GROWTH 138
10.2.2 FACTORS DRIVING ADOPTION OF CYBERSECURITY SOLUTIONS IN HEALTHCARE & LIFE SCIENCES VERTICAL 138
10.3 AEROSPACE & DEFENSE 139
10.3.1 INCREASING DEFENSE BUDGETS TO INVEST IN ADVANCED SECURITY PRODUCTS TO DRIVE MARKET 139
10.3.2 FACTORS DRIVING ADOPTION OF CYBERSECURITY SOLUTIONS IN AEROSPACE & DEFENSE VERTICAL 140
10.4 MANUFACTURING 141
10.4.1 RISING FOCUS ON PROTECTING DIGITAL ASSETS AND IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY TO BOOST DEMAND 141
10.4.2 AUTOMOTIVE 141
10.4.3 MACHINE MANUFACTURING 141
10.4.4 SEMICONDUCTOR & ELECTRONICS 142
10.4.5 MEDICAL DEVICES 142
10.4.6 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 142
10.4.7 FACTORS DRIVING ADOPTION OF CYBERSECURITY SOLUTIONS IN MANUFACTURING VERTICAL 142
10.5 ENERGY & UTILITIES 143
10.5.1 SURGING DEPLOYMENT OF INTERNET-BASED APPLICATIONS AND IOT DEVICES TO BOOST DEMAND 143
10.5.2 POWER GENERATION PLANTS 144
10.5.2.1 Nuclear power plants 144
10.5.2.2 Thermal and hydropower plants 144
10.5.2.3 Renewable energy power plants 144
10.5.3 POWER GRIDS 145
10.5.4 OIL & GAS PIPELINES 145
10.5.5 ELECTRIC POWER TRANSMISSION 145
10.5.6 WATER TREATMENT AND DISTRIBUTION 145
10.5.7 WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT 146
10.5.8 FACTORS DRIVING ADOPTION OF CYBERSECURITY SOLUTIONS IN ENERGY & UTILITIES VERTICAL 146
10.6 TELECOMMUNICATIONS 147
10.6.1 EMERGING THREATS, DATA PRIVACY, AND STRICT REGULATIONS TO FUEL GROWTH 147
10.6.2 FACTORS DRIVING ADOPTION OF CYBERSECURITY SOLUTIONS IN TELECOMMUNICATIONS VERTICAL 148
10.7 OTHER VERTICALS 149
10.7.1 CONSTRUCTION 150
10.7.2 REAL ESTATE 150
11 INDUSTRIAL CYBERSECURITY MARKET, BY REGION 151
11.1 INTRODUCTION 152
11.2 NORTH AMERICA 155
11.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 160
11.2.2 US 160
11.2.2.1 Significant allocation of funds toward human health services by government to boost demand 160
11.2.3 CANADA 162
11.2.3.1 Growing adoption of digital technologies to fuel demand 162
11.2.4 MEXICO 165
11.2.4.1 Surging deployment of wireless connectivity devices in industrial plants to drive market 165
11.3 EUROPE 166
11.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 172
11.3.2 UK 173
11.3.2.1 Increasing number of active cybersecurity firms to create opportunities 173
11.3.3 GERMANY 175
11.3.3.1 Rising need to ensure data privacy in private and government organizations to accelerate demand 175
11.3.4 FRANCE 177
11.3.4.1 Establishment of newer cybersecurity unicorns to support market growth 177
11.3.5 ITALY 179
11.3.5.1 Adoption of inorganic strategies by market players to expand customer base to contribute to market growth 179

11.3.6 NETHERLANDS 180
11.3.6.1 Facility expansion by local players to meet cybersecurity solution demand to drive market 180
11.3.7 REST OF EUROPE 182
11.4 ASIA PACIFIC 184
11.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 189
11.4.2 CHINA 190
11.4.2.1 Enforcement of Cybersecurity Multi-Protection Scheme to support market growth 190
11.4.3 JAPAN 192
11.4.3.1 Surging use of interconnect devices in industrial setup to foster market growth 192
11.4.4 INDIA 194
11.4.4.1 Increasing focus of manufacturing firms on digitalization and automation to accelerate market growth 194
11.4.5 SOUTH KOREA 196
11.4.5.1 Elevating adoption of 5G technology to boost demand 196
11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 197
11.5 ROW 200
11.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 205
11.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 205
11.5.2.1 Investments in comprehensive cybersecurity strategies to support market growth 205
11.5.2.2 GCC countries 205
11.5.2.3 Rest of Middle East & Africa 206
11.5.3 SOUTH AMERICA 209
11.5.3.1 Partnerships between governments and international cybersecurity firms to facilitate market growth 209
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 212
12.1 OVERVIEW 212
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 212
12.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 214
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 214
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS, 2024 216
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 217
12.6.1 STARS 217
12.6.2 EMERGING LEADERS 217
12.6.3 PERVASIVE PLAYERS 218
12.6.4 PARTICIPANTS 218
12.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 219
12.6.5.1 Company footprint 219
12.6.5.2 Region footprint 220
12.6.5.3 Deployment mode footprint 221
12.6.5.4 Security type footprint 222
12.6.5.5 Offering footprint 223
12.6.5.6 Solution type footprint 224
12.6.5.7 Vertical footprint 225
12.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 226
12.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 226
12.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 226
12.7.3 DYNAMIC COMPANIES 226
12.7.4 STARTING BLOCKS 226
12.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 228
12.7.5.1 Detailed list of startups/SMEs 228
12.7.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 229
12.8 TECHNOLOGY COMPARISON 230
12.9 COMPETITIVE SCENARIO 231
12.9.1 PRODUCT LAUNCHES 231
12.9.2 DEALS 242
13 COMPANY PROFILES 253
13.1 KEY PLAYERS 253
13.1.1 MICROSOFT 253
13.1.1.1 Business overview 253
13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 254
13.1.1.3 Recent developments 255
13.1.1.3.1 Deals 255
13.1.1.4 MnM view 256
13.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 256
13.1.1.4.2 Strategic choices 256
13.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 256
13.1.2 IBM 257
13.1.2.1 Business overview 257
13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 258
13.1.2.3 Recent developments 260
13.1.2.3.1 Product launches 260
13.1.2.3.2 Deals 261
13.1.2.4 MnM view 265
13.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 265
13.1.2.4.2 Strategic choices 265
13.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 265
13.1.3 PALO ALTO NETWORKS 266
13.1.3.1 Business overview 266
13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 267
13.1.3.3 Recent developments 268
13.1.3.3.1 Product launches 268
13.1.3.3.2 Deals 269
13.1.3.4 MnM view 270
13.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 270
13.1.3.4.2 Strategic choices 270
13.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 270
13.1.4 FORTINET, INC. 271
13.1.4.1 Business overview 271
13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 272
13.1.4.3 Recent developments 274
13.1.4.3.1 Product launches 274
13.1.4.4 MnM view 276
13.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 276
13.1.4.4.2 Strategic choices 276
13.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 276
13.1.5 CISCO SYSTEMS, INC. 277
13.1.5.1 Business overview 277
13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 278
13.1.5.3 Recent developments 279
13.1.5.3.1 Product launches 279
13.1.5.3.2 Deals 280
13.1.5.4 MnM view 281
13.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 281
13.1.5.4.2 Strategic choices 281
13.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 281
13.1.6 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 282
13.1.6.1 Business overview 282
13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 283
13.1.6.3 Recent developments 285
13.1.6.3.1 Product launches 285
13.1.6.3.2 Deals 286
13.1.6.4 MnM view 286
13.1.6.4.1 Key strengths/Right to win 286
13.1.6.4.2 Strategic choices 286
13.1.6.4.3 Weaknesses/Competitive threats 287
13.1.7 ABB 288
13.1.7.1 Business overview 288
13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 289
13.1.7.3 Recent developments 290
13.1.7.3.1 Product launches 290
13.1.7.3.2 Deals 291

13.1.7.4 MnM view 291
13.1.7.4.1 Key strengths/Right to win 291
13.1.7.4.2 Strategic choices 291
13.1.7.4.3 Weaknesses/Competitive threats 292
13.1.8 SCHNEIDER ELECTRIC 293
13.1.8.1 Business overview 293
13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 294
13.1.8.3 Recent developments 295
13.1.8.3.1 Product launches 295
13.1.8.3.2 Deals 296
13.1.9 MUSARUBRA US LLC (TRELLIX) 297
13.1.9.1 Business overview 297
13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 297
13.1.9.3 Recent developments 298
13.1.9.3.1 Product launches 298
13.1.9.3.2 Deals 300
13.1.10 SIEMENS 301
13.1.10.1 Business overview 301
13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 302
13.1.10.3 Recent developments 303
13.1.10.3.1 Product launches 303
13.1.10.3.2 Deals 304
13.1.11 DELL INC. 305
13.1.11.1 Business overview 305
13.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 306
13.1.11.3 Recent developments 307
13.1.11.3.1 Product launches 307
13.1.11.3.2 Deals 308
13.2 OTHER PLAYERS 309
13.2.1 GEN DIGITAL INC. 309
13.2.2 ROCKWELL AUTOMATION INC. 310
13.2.3 AO KASPERSKY LAB 311
13.2.4 PROOFPOINT, INC. 312
13.2.5 TREND MICRO INCORPORATED 313
13.2.6 BROADCOM 314
13.2.7 FORESCOUT 315
13.2.8 OPSWAT INC. 316
13.2.9 DRAGOS INC. 317
13.2.10 CYBERARK SOFTWARE LTD. 318
13.2.11 PLAXIDITYX LTD. 319
13.2.12 CYLUS LTD. 320
13.2.13 UPSTREAM SECURITY LTD. 321
13.2.14 PROFICIO 322
14 APPENDIX 323
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 323
14.2 DISCUSSION GUIDE 323
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 328
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 330
14.5 RELATED REPORTS 330
14.6 AUTHOR DETAILS 331

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