OLEDオンシリコン（OLEDoS）市場：製品タイプ（ニアアイディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ）、ディスプレイサイズ（1以上、1未満）、産業分野（民生、航空宇宙・防衛、商業・産業）、地域別 - 2029年までの世界予測

OLED-on-Silicon (OLEDoS) Market by Product Type (Near-eye Display, Head-up Display), Display Size (More Than 1, Less Than 1), Vertical (Consumer, Aerospace & Defense, Commercial & Industrial) and Region - Global Forecast to 2029

OLED-on-Silicon(OLEDoS)市場は、2024年の5億3400万ドルから2029年には23億5200万ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは34.5%である。市場成長を牽引する主な要因は、AR/VRデバイスにおけるOLEDoS採用の拡... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月16日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	212	221	英語

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サマリー

OLED-on-Silicon(OLEDoS)市場は、2024年の5億3400万ドルから2029年には23億5200万ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは34.5%である。市場成長を牽引する主な要因は、AR/VRデバイスにおけるOLEDoS採用の拡大、高解像度マイクロディスプレイ需要の増加、ポータブルエレクトロニクス産業の繁栄、OLEDoSエコシステムへの投資の増加である。さらに、コンシューマーエレクトロニクス市場の成長、材料技術の進歩、様々な産業での応用拡大が、市場プレイヤーの新たな成長機会を開拓している。OLEDoSは、没入型ニアアイ・ディスプレイ、電子ビューファインダー、ヘッドアップ・ディスプレイ・システムなどのために、高ピクセル密度、コンパクトなフォームファクター、高輝度を顧客に提供する。しかし、OLED-on-Silicon技術は製造コストが高いため、大規模な商業化はまだ限られている。

「予測期間中、航空宇宙・防衛が第2位の市場シェアを記録する。
航空宇宙・防衛分野は、OLED-on-Silicon（OLEDoS）市場で大きく成長すると予測されている。この技術は、高コントラスト比、広色域、高速応答時間の文字を提供し、ヘッドアップディスプレイやコックピットディスプレイ、航空宇宙・防衛分野で使用されるHMDでの使用に適しているためである。例えば、イーマジン・コーポレーションは2025年12月、F-35戦闘機のヘルメット・マウント・ディスプレイ・システムに使用される高輝度OLEDマイクロディスプレイを、コリンズ・エアロスペース社から170万ドルで受注した。これらのディスプレイは堅牢で信頼性が高く、極端な温度や機械的振動の下でも優れた性能を発揮する。一方、OLEDoS技術は、暗視ゴーグルや赤外線画像装置などの高度な視覚システムに不可欠である。訓練やシミュレーションを目的としたARやVR技術の採用により、需要はさらに高まっている。さらに、軍備の近代化に向けた政府・国防投資も市場の成長を支えている。高度なディスプレイ・ソリューションはますます重要になってきており、OLEDoSソリューションは航空宇宙・防衛アプリケーションの鍵を握っている。

"1インチ以上のOLEDoSディスプレイが予測期間中最大のシェアを占める"
1インチ以上のOLEDoSディスプレイがOLED-on-Silicon(OLEDoS)市場で最大のシェアを占める理由は、様々な高需要分野での応用範囲の広さにある。AR（拡張現実）やVR（仮想現実）ヘッドセットなど、大量の詳細な視覚出力を必要とするアプリケーションでは、1インチ以上のディスプレイが必要となる。1インチ以上のディスプレイの主な用途の1つはVRヘッドマウントディスプレイ（HMD）で、Apple Vision Proは1インチ以上のOLEDoSディスプレイを利用し、没入感のある高解像度・高品質のビジュアルを実現している。様々な分野でのアプリケーションの増加も、1インチ以上のOLEDoSディスプレイの需要増加に寄与している。これらのディスプレイは、より重要なビジュアル・インターフェースが機能性と安全性を高めるHUDやコックピット・ディスプレイとして、航空宇宙および防衛産業で応用される可能性がある。同様に、このような大型ディスプレイは、医療分野、特に精度と鮮明さが最重要事項である手術用ヘッドセットや診断装置の領域でも必要とされている。高い需要と、重要な分野でのアプリケーションの増加が、1インチ以上のOLEDoSディスプレイの圧倒的な市場シェアを牽引している。
"予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を記録する。
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因により、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場で最高の成長を記録する。同地域の主要企業であるソニーセミコンダクタソリューションズ（日本）、セイコーエプソン（日本）、BOE Technology Group Co.Ltd.（中国）、Seeya Technology Co.(Ltd.（中国）、Seeya Technology（中国）などが、この地域のOLEDoSディスプレイ市場で確立されたプレーヤーである。OLEDoSエコシステムへの投資が増加しているため、進歩が促進され、市場が拡大している。さらに、OLEDoSディスプレイの開発と生産に専念する老舗企業の存在と企業数の増加は、この地域のこの技術における将来性を裏付けている。さまざまな産業で高解像度ディスプレイの需要が高まっていることと、こうした戦略的投資と進歩が相まって、アジア太平洋地域のOLEDoS市場における大きな成長の可能性が浮き彫りになっている。

OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場における主要参入企業のプロファイルの内訳は以下の通りである。
- 企業タイプ別ティア1 - 50%、ティア2 - 30%、ティア3 - 20
- 指名タイプ別Cレベル - 35%、ディレクターレベル - 30%、その他 - 35
- 地域タイプ別北米：20％、欧州：40％、アジア太平洋地域：25％、その他の地域：15

OLED-on-Silicon（OLEDoS）市場で世界的に大きな存在感を示している主要企業には、ソニーセミコンダクターソリューションズ（日本）、セイコーエプソン（日本）、eMagin（米国）、BOE Technology Group Co.(Ltd.（中国）、SeeYA Technology（中国）などである。
調査範囲
この調査レポートは、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場を製品タイプ別、ディスプレイサイズ別、垂直方向別、地域別に分類し、市場規模を予測しています。また、市場成長に影響を与える促進要因、阻害要因、機会、課題についても包括的にレビューしています。また、市場の量的側面に加えて質的側面もカバーしています。

レポートを購入する理由
本レポートは、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場全体および関連セグメントの最も近い概算収益に関する情報を提供し、同市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、関係者が競争状況を理解し、市場での地位を強化し、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、関係者が市場の鼓動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、機会、課題に関する情報を提供するのにも役立ちます。

本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
- 主な促進要因（AR/VR hmdsにおけるOLEDディスプレイの採用拡大、優れた画質とエネルギー効率、高解像度マイクロディスプレイの需要増加、OLEDoSエコシステムへの投資増加が市場成長を促進する主な要因）、阻害要因（高い製造コスト、代替ディスプレイ技術との競合、限られた生産能力）、機会（家電産業の成長、OLED材料技術の進歩、様々な産業における用途の拡大）、課題（サプライチェーンの問題、技術的優位性の維持、消費者の受容）の分析
- 製品開発／イノベーション：OLED-on-Silicon（OLEDoS）市場における今後の技術、研究開発活動、新サービス開始に関する詳細な洞察
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域のOLED-on-Silicon (OLEDoS)市場を分析しています。
- 市場の多様化：OLED-on-Silicon（OLEDoS）市場における新サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅。
- 競合評価：ソニーセミコンダクターソリューションズ（日本）、セイコーエプソン（日本）、eMagin（米国）、BOE Technology Group Co.(Ltd.（中国）、SeeYA Technology社（中国）など。

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1 はじめに 22
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 23
1.2.1 企業レベルでの包含と除外 23
1.2.2 ディスプレイサイズレベルでの包含と除外 23
1.2.3 製品タイプレベルでの包含と除外 23
1.2.4 バーティカルレベルでの包含と除外 23
1.2.5 地域レベルでの包含と除外 24
1.3 調査範囲 24
1.3.1 考慮した年数 25
1.4 通貨 25
1.5 制限事項 25
1.6 考慮した単位 25
1.7 利害関係者 26
2 研究方法 27
2.1 調査アプローチ 27
2.1.1 二次データ 28
2.1.1.1 主な二次資料 28
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 29
2.1.2 一次データ 29
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 29
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト 30
2.1.2.3 プライマリーの内訳 30
2.1.2.4 一次資料からの主要データ 31
2.1.3 二次調査および一次調査 32
2.1.3.1 主要な業界インサイト 32
2.2 市場規模の推定 33
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 34
2.3 要因分析 35
2.3.1 供給サイド分析 35
2.3.2 成長予測の前提 36
2.4 市場の内訳とデータの三角測量 37
2.5 リサーチの前提 38
2.6 リスク評価 38
3 エグゼクティブ・サマリー 39
4 プレミアムインサイト 43
4.1 Oled-on-Silicon（Oledos）市場プレーヤーにとっての魅力的な機会 43
4.2 Oled-on-Silicon（Oledos）市場：製品タイプ別 43
4.3 Oled-on-Silicon（Oledos）市場：ディスプレイサイズ別 44
4.4 Oled-on-Silicon（Oledos）市場：垂直市場別 44
4.5 北米：有機ELディスプレイ市場：製品タイプ・国別
国別、2023年
5 市場の概要 46
5.1 はじめに 46
5.2 市場ダイナミクス 46
5.2.1 ドライバ 47
5.2.1.1 AR/VR HMD における OLEDoS ディスプレイの採用拡大 47
5.2.1.2 優れた画質とエネルギー効率 48
5.2.1.3 高解像度マイクロディスプレイの需要増加 48
5.2.1.4 OLEDoSエコシステムへの投資の増加 49
5.2.2 阻害要因 50
5.2.2.1 高い製造コスト 50
5.2.2.2 代替ディスプレイ技術との競争 51
5.2.2.3 限られた生産能力 51
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 成長する家電市場 52
5.2.3.2 有機EL材料技術の進歩 52
5.2.3.3 幅広い産業への応用拡大 53
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 サプライチェーンの問題 54
5.2.4.2 技術的優位性の維持 54
5.2.4.3 消費者の受容 55
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 56
5.4 価格分析 57
5.4.1 主要企業の平均販売価格動向（ディスプレイサイズ別） 57
5.5 バリューチェーン分析 59
5.6 エコシステム分析 61
5.7 投資と資金調達のシナリオ 62
5.8 技術分析 62
5.8.1 主要技術 62
5.8.1.1 シリコン基板技術 62
5.8.2 補足技術 63
5.8.2.1 薄膜カプセル化（TFE） 63
5.8.3 隣接技術 63
5.8.3.1 マイクロLED技術 63

5.9 特許分析 63
5.10 貿易分析 66
5.11 2024-2025年の主要会議・イベント 68
5.12 ケーススタディ分析 69
5.12.1 オレドスディスプレイはF-35ヘルメット搭載ディスプレイ（HMD）に高解像度と優れた輝度を提供 69
5.12.2 オレドスディスプレイはJulbo社のevad-1スマートグラスに鮮明で高解像度の情報オーバーレイを提供 70
5.12.3 WUXGAカラー・オレドスディスプレイは精密で詳細な画像処理を提供し、ビジュアルシステムHDのパフォーマンスを向上させた。
FMRIアプリケーションのための
5.13 規制の現状
5.13.1 規制機関、政府機関、
その他の組織
5.14 ポーターの5つの力分析
5.14.1 新規参入の脅威 74
5.14.2 代替品の脅威 74
5.14.3 供給者の交渉力 75
5.14.4 買い手の交渉力 75
5.14.5 競合の激しさ 75
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 75
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 75
5.15.2 購買基準
5.16 Ai／GenAiがOled-on-Silicon（Oledos）市場に与える影響 77
6 Oled-on-Silicon（Oledos）市場（ディスプレイサイズ別） 78
6.1 はじめに
6.2 1インチ未満 80
6.2.1 技術的進歩と産業分野での応用可能性の拡大が
市場成長の原動力となる。
6.3 1インチ以上 82
6.3.1 VR HMDにおける1インチ超の有機ELディスプレイ需要の拡大が市場成長を牽引 82
7 オールド・オン・シリコン（Oledos）市場：製品タイプ別 85
7.1 はじめに
7.2 ニアアイ・ディスプレイ 87
7.2.1 主要企業によるニアアイ・ディスプレイ技術の進歩が市場成長を促進する 87
7.2.2 ヘッドマウントディスプレイ（HMD） 93
7.2.2.1 多様な産業でAR/VRヘッドマウントディスプレイ（HMD）の採用が増加 93
7.2.3 電子ビューファインダー（EVF） 96
7.2.3.1 OLEDoS技術統合で市場成長を加速する大手カメラメーカー 96
7.3 ヘッドアップディスプレイ（HUD） 98
7.3.1 航空宇宙分野とスポーツ分野での有機ELヘッドアップディスプレーの採用拡大が市場成長を牽引 98
7.4 その他の製品タイプ 103
8 オールド・オン・シリコン（OLEDS）市場、垂直市場別 109
8.1 はじめに
8.2 消費者 111
8.2.1 AR/VR HMD における高性能ディスプレイ需要の高まりが消費者セグメントの成長を促進 111
8.3 航空宇宙・防衛 112
8.3.1 防衛予算の拡大と先進ディスプレイシステムに対する政府契約の増加が市場成長を促進する 112
8.4 産業・企業 114
8.4.1 AR HMD と高度訓練シミュレータへのオレドスディスプレイの統合が増加し、産業・企業セグメントの成長を牽引 114
8.5 その他の垂直市場 115
9 オレド・オン・シリコン（オレド）市場：地域別 117
9.1 はじめに 118
9.2 北米 119
9.2.1 北米：マクロ経済見通し 121
9.2.2 米国 122
9.2.2.1 米国では先進的なHMDと防衛イノベーションがOLEDoSディスプレイ採用の増加を牽引 122
9.2.3 カナダ 122
9.2.3.1 カナダの強固な技術インフラと政府の政策がOLEDoS市場の成長を促進する 122
9.3 メキシコ 123
9.3.1 政府の取り組みと製造業の拡大がメキシコ市場の成長を牽引 123
9.4 欧州 123
9.4.1 欧州：マクロ経済見通し 125
9.4.2 ドイツ 126
9.4.2.1 堅固な産業基盤と活発な消費者市場がドイツのOLEDoSディスプレイ需要を牽引 126
9.4.3 イギリス 127
9.4.3.1 技術的進歩と戦略的提携がOLEDoS市場の成長を促進する 127
9.4.4 フランス 127
9.4.4.1 政府の奨励策とEVインフラ・電池製造への大規模投資が市場成長を牽引 127
9.4.5 その他の欧州 128

9.5 アジア太平洋地域 128
9.5.1 アジア太平洋地域：マクロ経済見通し 131
9.5.2 中国 131
9.5.2.1 OLEDoS専業メーカーの存在とOLEDoSの研究開発に携わる新興企業の増加 131
9.5.3 日本 132
9.5.3.1 大手OLEDoSディスプレイ・メーカーの存在と戦略的提携が市場成長を促進する 132
9.5.4 韓国 132
9.5.4.1 政府支援と戦略的投資がOLEDoS市場成長を牽引する
OLEDoS市場の成長促進要因 132
9.5.5 台湾 133
9.5.5.1 強い半導体基盤と政府の支援が市場成長を促進する 133
9.5.6 その他のアジア太平洋地域 133
9.6 その他の地域 134
9.6.1 ROW：マクロ経済見通し 135
9.6.2 南米 136
9.6.2.1 農業と技術エコシステムの進歩がOLEDoS市場の成長を牽引 136
9.6.3 中東 136
9.6.3.1 GCC諸国 137
9.6.3.1.1 GCC諸国における再生可能エネルギープロジェクトの急拡大と電気自動車（EV）の普及が市場成長を牽引 137
9.6.3.2 その他の中東地域 138
9.6.3.3 アフリカ 138
9.6.3.3.1 教育と観光におけるVRアプリケーションの拡大が市場成長を牽引 138
10 競争環境 139
10.1 はじめに 139
10.2 市場評価の枠組み 139
10.2.1 有機的／無機的成長戦略 140
10.2.2 製品ポートフォリオ 141
10.2.3 地理的プレゼンス 141
10.2.4 グローバル・フットプリント 141
10.3 収益分析（2021-2023年） 141
10.4 市場シェア分析、2023年 142
10.5 会社の評価と財務指標 144
10.6 Oled-on-Silicon（Oledos）市場：ブランド／製品の比較 145
10.7 企業評価マトリックス 145
10.7.1 スター企業 146
10.7.2 新興リーダー 146
10.7.3 浸透力のあるプレーヤー 146
10.7.4 参加企業 146
10.7.5 企業フットプリント 148
10.8 新興／中堅企業評価マトリクス 148
10.8.1 競争ベンチマーキング 148
10.8.2 進歩的企業 152
10.8.3 対応力のある企業 152
10.8.4 ダイナミックな企業 152
10.8.5 スタートアップ・ブロック 152
10.9 競争シナリオ 156
10.9.1 製品発売 156
10.9.2 取引 158
10.9.3 事業拡大 161
11 会社プロファイル 162
11.1 紹介 162
11.2 主要プレーヤー 162
11.2.1 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 162
11.2.1.1 事業概要 162
11.2.1.2 提供する製品／ソリューション 163
11.2.1.3 最近の動向 163
11.2.1.4 MnMの見解 164
11.2.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 164
11.2.1.4.2 戦略的選択 164
11.2.1.4.3 弱点と競争上の脅威 164
11.2.2 セイコーエプソン株式会社 165
11.2.2.1 事業概要 165
11.2.2.2 提供する製品／ソリューション 166
11.2.2.3 MnMビュー 167
11.2.2.3.1 主要な強み／勝つための権利 167
11.2.2.3.2 戦略的選択 167
11.2.2.3.3 弱点と競争上の脅威 167
11.2.3 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.168
11.2.3.1 事業概要 168
11.2.3.2 提供する製品／ソリューション 169
11.2.3.3 最近の動向 170
11.2.3.4 MnMの見解 170
11.2.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 170
11.2.3.4.2 戦略的選択 170
11.2.3.4.3 弱点と競争上の脅威 170

11.2.4 エマジン（サムスンディスプレイ） 171
11.2.4.1 事業概要 171
11.2.4.2 提供する製品／ソリューション 171
11.2.4.3 最近の動向 173
11.2.4.4 MnMの見解 175
11.2.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 175
11.2.4.4.2 戦略的選択 175
11.2.4.4.3 弱点と競争上の脅威 175
11.2.5 シーヤ・テクノロジー 176
11.2.5.1 事業概要 176
11.2.5.2 提供する製品／ソリューション 176
11.2.5.3 MnMの見解 177
11.2.5.3.1 主要な強み／勝つための権利 177
11.2.5.3.2 戦略的選択 177
11.2.5.3.3 弱点と競争上の脅威 177
11.2.6 コピン株式会社 178
11.2.6.1 事業概要 178
11.2.6.2 提供する製品／ソリューション 179
11.2.6.3 最近の動向 181
11.2.6.3.1 事業拡大 182
11.2.7 LGディスプレイ（株183
11.2.7.1 事業概要 183
11.2.7.2 提供する製品／ソリューション 185
11.2.7.3 最近の動向 185
11.2.8 マイクロリード 186
11.2.8.1 事業概要 186
11.2.8.2 提供する製品/ソリューション 186
11.2.9 湖畔光電子科技（江蘇）有限公司 187187
11.2.9.1 事業概要 187
11.2.9.2 提供する製品／ソリューション 187
11.2.9.3 最近の動向 188
11.2.10 半導体集積ディスプレイ技術（株189
11.2.10.1 事業概要 189
11.2.10.2 提供する製品／ソリューション 189
11.3 その他のプレーヤー 190
11.3.1 ビュートリックス・テクノロジー（株190
11.3.2 深セン光マイクロセミ導体技術有限公司 190191
11.3.3 南京国兆光電子科技有限公司 191192
11.3.4 イントテクノロジー（株193
11.3.5 蘇州青岳光電子科技有限公司194
11.3.6 深圳新思佳半導体技術有限公司（BCDTEK） 195(BCDTEK) 195
11.3.7 雲南光電子科技有限公司（Yunnan Olightek Opto-electronic Technology Co.196
11.3.8 南京雲光科技有限公司 196
11.3.9 稲妻シリコンテクノロジー（株197
11.3.10 泰州冠宇科技有限公司（KT & T） 198(KT & T) 198
11.3.11 ユアテック 199
11.3.12 上海トップディスプレイ光電子科技有限公司 199200
11.3.13 フラウンホーファーFEP 201
11.3.14 アップル 202
11.3.15 META 203
12 付録 204
12.1 業界専門家の洞察 204
12.2 ディスカッションガイド 205
12.3 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 208
12.4 カスタマイズオプション 210
12.5 関連レポート 210
12.6 著者の詳細 211

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Table of Contents

Summary

The OLED-on-Silicon (OLEDoS) market is projected to reach USD 2,352 million by 2029 from USD 534 million in 2024 at a CAGR of 34.5% during the forecast period. The major factors driving the growth of market are Growing adoption of OLEDoS in AR/VR devices, increasing demand for high resolution microdisplays, thriving portable electronics industry, and Increasing investment in the OLEDoS ecosystem. Moreover, growing consumer electronics market, advancements materials technology, expanding application across various industries to carve out new growth opportunities for market players. OLEDoS offers its customers high pixel density, compact form factor, and high brightness for immersive near-eye displays, electronic viefinders, head-up display systems, and others. However, due to the associated high manufacturing costs of the OLED-on-Silicon technology, commercialization a large sacle is still limited.

“Aerospace & Defense to register the second largest market share during the forecast period.”
The Aerospace & Defense vertical is projected to grow significantly in the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market, since this technology offers a high contrast ratio, wide color gamut, and fast response times characters that make it appropriate for use in head-up display and cockpit displays, and HMDs used in aerospace & defense. For instance, in December 2025, eMagin Corporation received an order from Collins Aerospace for $1.7 million for its high-brightness OLED microdisplays used in the Helmet Mounted Display System of the F-35 fighter jets. These displays are robust and reliable, performing well in extreme temperatures and under mechanical vibrations. On the other hand, OLEDoS technology is crucial for advanced vision systems such as night vision goggles and thermal imaging devices. Demand is further increased by the adoption of AR and VR technologies for training and simulation purposes. Additionally, government and defense investments in the modernization of military equipment support market growth. Advanced display solutions are becoming increasingly critical, making OLEDoS solutions key in aerospace and defense applications.

“More than 1” OLEDoS display to account for the largest share during the forecast period.”
The reason more than 1" OLEDoS displays occupy the largest share of the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market is due to their wide range of application across different high-demand sectors. More than 1” displaysare needed for applications that require significant amounts of detailed visual output, such as augmented reality and virtual reality headsets, which are of large size and must have big screens to deliver an immersive experience. One of the major applications of more than 1" displays is VR head-mounted display (HMD) is Apple Vision Pro utilizing more than 1” OLEDoS display for high-resolution, quality visuals that are immersive. Growing applications in various sectors also contribute to the increasing demand for more than 1” OLEDoS displays. These displays can find application in aerospace and defense industries for HUD and cockpit displays where a more significant visual interface enhances functionality and safety. Similarly, such bigger displays are required in the medical sector, specifically in the domains of surgical headsets and diagnostic devices where precision and clarity are matters of paramount importance. High demand, combined with growing applications in critical areas, drives the dominant market share of over 1" OLEDoS displays.
“ Asia Pacific to register the highest growth during the forecast period.”
Asia Pacific to register the highest growth in the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market due to several key factors. Major players in the region like Sony Semiconductor Solutions (Japan), Seiko Epson Corporation (Japan) BOE Technology Group Co. Ltd. (China), and Seeya Technology (China) are established players in the OLEDoS display market in this region. Increased investment in the OLEDoS ecosystem is promoting advancements and broadening the market. Furthermore, the presence of well-established companies and the growing number of firms concentrating on the development and production of OLEDoS displays underscore the region's future potential in this technology. The rising demand for high-resolution displays across various industries, combined with these strategic investments and advancements, highlights the Asia Pacific region's significant growth potential in the OLEDoS market.

The break-up of profile of primary participants in the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market-
• By Company Type: Tier 1 – 50%, Tier 2 – 30%, Tier 3 – 20%
• By Designation Type: C Level – 35%, Director Level – 30%, Others – 35%
• By Region Type: North America – 20%, Europe – 40%, Asia Pacific – 25%, Rest of the World – 15%

The major players in the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market with a significant global presence include Sony Semiconductor Solutions (Japan), Seiko Epson Corporation (Japan), eMagin (US), BOE Technology Group Co., Ltd. (China), SeeYA Technology (China) and others.
Research Coverage
The report segments the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market and forecasts its size by product type, display size, vertical, and region. The report also provides a comprehensive review of drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing market growth. The report also covers qualitative aspects in addition to the quantitative aspects of the market.

Reasons to buy the report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximate revenues for the overall OLED-on-Silicon (OLEDoS) market and related segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to strengthen their position in the market and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, opportunities, and challenges.

The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (growing adoption of oledos displays in AR/VR hmds, Superior picture quality and energy efficiency, Increasing demand for high-resolution microdisplays, and Increasing investment in the OLEDoS ecosystem are the major factors driving the market growth), restraints (High manufacturing cost, Competition from alternative display technology, and Limited production capacity), opportunities (growing consumer electronics industry, advancement in OLED material technology, and expanding applications across various industries), and challenges (supply chain issues, maintaining technological edge, and consumer acceptance)
• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new service launches in the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new services, untapped geographies, recent developments, and investments in the OLED-on-Silicon (OLEDoS) market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies and product offerings of leading players like Sony Semiconductor Solutions (Japan), Seiko Epson Corporation (Japan), eMagin (US), BOE Technology Group Co., Ltd. (China), SeeYA Technology (China).

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1 INTRODUCTION 22
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 23
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT COMPANY LEVEL 23
1.2.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT DISPLAY SIZE LEVEL 23
1.2.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT PRODUCT TYPE LEVEL 23
1.2.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT VERTICAL LEVEL 23
1.2.5 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS AT REGION LEVEL 24
1.3 STUDY SCOPE 24
1.3.1 YEARS CONSIDERED 25
1.4 CURRENCY 25
1.5 LIMITATIONS 25
1.6 UNITS CONSIDERED 25
1.7 STAKEHOLDERS 26
2 RESEARCH METHODOLOGY 27
2.1 RESEARCH APPROACH 27
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.1.1 Major secondary sources 28
2.1.1.2 Key data from secondary sources 29
2.1.2 PRIMARY DATA 29
2.1.2.1 Primary interviews with experts 29
2.1.2.2 List of key primary interview participants 30
2.1.2.3 Breakdown of primaries 30
2.1.2.4 Key data from primary sources 31
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 32
2.1.3.1 Key industry insights 32
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 33
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 33
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 34
2.3 FACTOR ANALYSIS 35
2.3.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 35
2.3.2 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 36
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 37
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 38
2.6 RISK ASSESSMENT 38
3 EXECUTIVE SUMMARY 39
4 PREMIUM INSIGHTS 43
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET PLAYERS 43
4.2 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY PRODUCT TYPE 43
4.3 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY DISPLAY SIZE 44
4.4 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY VERTICAL 44
4.5 NORTH AMERICA: OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY PRODUCT TYPE
AND COUNTRY, 2023 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 MARKET DYNAMICS 46
5.2.1 DRIVERS 47
5.2.1.1 Growing adoption of OLEDoS displays in AR/VR HMDs 47
5.2.1.2 Superior picture quality and energy efficiency 48
5.2.1.3 Increasing demand for high-resolution microdisplays 48
5.2.1.4 Increasing investment in OLEDoS ecosystem 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 High manufacturing cost 50
5.2.2.2 Competition from alternative display technology 51
5.2.2.3 Limited production capacity 51
5.2.3 OPPORTUNITIES 52
5.2.3.1 Growing consumer electronics market 52
5.2.3.2 Advancements in OLED material technology 52
5.2.3.3 Expanding applications across industries 53
5.2.4 CHALLENGES 54
5.2.4.1 Supply chain issues 54
5.2.4.2 Maintaining technological edge 54
5.2.4.3 Consumer acceptance 55
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 56
5.4 PRICING ANALYSIS 57
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF KEY PLAYERS, BY DISPLAY SIZE 57
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 59
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 62
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 62
5.8.1.1 Silicon Substrate Technology 62
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 63
5.8.2.1 Thin-film Encapsulation (TFE) 63
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 63
5.8.3.1 MicroLED Technology 63

5.9 PATENT ANALYSIS 63
5.10 TRADE ANALYSIS 66
5.11 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2024–2025 68
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.12.1 OLEDOS DISPLAY OFFERED HIGH RESOLUTION AND SUPERIOR BRIGHTNESS FOR F-35 HELMET-MOUNTED DISPLAYS (HMDS) 69
5.12.2 OLEDOS DISPLAY ENABLED JULBO’S EVAD-1 SMART GLASSES TO DELIVER CLEAR, HIGH-RESOLUTION INFORMATION OVERLAYS 70
5.12.3 WUXGA COLOR OLEDOS DISPLAY OFFERED PRECISE AND DETAILED IMAGING, ENHANCING VISUALSYSTEM HD'S PERFORMANCE
FOR FMRI APPLICATIONS 70
5.13 REGULATORY LANDSCAPE 71
5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 71
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 73
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 74
5.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 74
5.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 75
5.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 75
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 75
5.15 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 75
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
5.15.2 BUYING CRITERIA 76
5.16 IMPACT OF AI/GEN AI ON OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET 77
6 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY DISPLAY SIZE 78
6.1 INTRODUCTION 79
6.2 LESS THAN 1” 80
6.2.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND GROWING APPLICABILITY
ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET GROWTH 80
6.3 MORE THAN 1” 82
6.3.1 GROWING DEMAND FOR MORE THAN 1” OLEDOS DISPLAYS IN VR HMD TO DRIVE MARKET GROWTH 82
7 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY PRODUCT TYPE 85
7.1 INTRODUCTION 86
7.2 NEAR-EYE DISPLAYS 87
7.2.1 INCREASING ADVANCEMENTS IN NEAR-EYE DISPLAY TECHNOLOGY DRIVEN BY LEADING COMPANIES TO PROPEL MARKET GROWTH 87
7.2.2 HEAD-MOUNTED DISPLAYS (HMDS) 93
7.2.2.1 Growing adoption of AR/VR head-mounted displays (HMDs) across diverse industries 93
7.2.3 ELECTRONIC VIEWFINDERS (EVFS) 96
7.2.3.1 Major camera manufacturers accelerating market growth through OLEDoS technology integration 96
7.3 HEAD-UP DISPLAYS (HUDS) 98
7.3.1 GROWING ADOPTION OF OLEDOS HUDS IN AEROSPACE AND SPORTS VERTICALS TO DRIVE MARKET GROWTH 98
7.4 OTHER PRODUCT TYPES 103
8 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY VERTICAL 109
8.1 INTRODUCTION 110
8.2 CONSUMER 111
8.2.1 GROWING DEMAND FOR HIGH-PERFORMANCE DISPLAYS IN AR/VR HMDS TO FUEL GROWTH OF CONSUMER SEGMENT 111
8.3 AEROSPACE AND DEFENSE 112
8.3.1 EXPANSION IN DEFENSE BUDGETS AND INCREASED GOVERNMENT CONTRACTS FOR ADVANCED DISPLAY SYSTEMS TO DRIVE MARKET GROWTH 112
8.4 INDUSTRIAL AND ENTERPRISE 114
8.4.1 GROWING INTEGRATION OF OLEDOS DISPLAYS INTO AR HMDS AND ADVANCED TRAINING SIMULATORS TO DRIVE GROWTH OF INDUSTRIAL AND ENTERPRISE SEGMENT 114
8.5 OTHER VERTICALS 115
9 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET, BY REGION 117
9.1 INTRODUCTION 118
9.2 NORTH AMERICA 119
9.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 121
9.2.2 US 122
9.2.2.1 Increasing adoption of OLEDoS displays driven by advanced HMDs and defense innovations in US 122
9.2.3 CANADA 122
9.2.3.1 Canada's robust technological infrastructure and government policies propel OLEDoS market growth 122
9.3 MEXICO 123
9.3.1 GOVERNMENT INITIATIVES AND EXPANDING MANUFACTURING SECTOR TO DRIVE MARKET GROWTH IN MEXICO 123
9.4 EUROPE 123
9.4.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 125
9.4.2 GERMANY 126
9.4.2.1 Robust industrial base and thriving consumer market to drive demand for OLEDoS display in Germany 126
9.4.3 UK 127
9.4.3.1 Technological advancements and strategic collaborations to drive growth of OLEDoS market 127
9.4.4 FRANCE 127
9.4.4.1 Growing government incentives and significant investments in EV infrastructure and battery manufacturing to drive market growth 127
9.4.5 REST OF EUROPE 128

9.5 ASIA PACIFIC 128
9.5.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 131
9.5.2 CHINA 131
9.5.2.1 Presence of dedicated OLEDoS manufacturer and increasing number of startups involved in research and development of OLEDoS 131
9.5.3 JAPAN 132
9.5.3.1 Presence of major OLEDoS display manufacturers and strategic collaborations to propel market growth 132
9.5.4 SOUTH KOREA 132
9.5.4.1 Government support and strategic investments to drive
OLEDoS market growth 132
9.5.5 TAIWAN 133
9.5.5.1 Strong semiconductor foundation and government support to fuel market growth 133
9.5.6 REST OF ASIA PACIFIC 133
9.6 REST OF THE WORLD 134
9.6.1 ROW: MACROECONOMIC OUTLOOK 135
9.6.2 SOUTH AMERICA 136
9.6.2.1 Advancements in agriculture and tech ecosystems to drive growth of OLEDoS market 136
9.6.3 MIDDLE EAST 136
9.6.3.1 GCC Countries 137
9.6.3.1.1 Rapid expansion of renewable energy projects and increasing adoption of electric vehicles (EVs) in GCC countries to drive market growth 137
9.6.3.2 Rest of Middle East 138
9.6.3.3 Africa 138
9.6.3.3.1 Expanding VR applications in education and tourism to drive market growth 138
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 139
10.1 INTRODUCTION 139
10.2 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 139
10.2.1 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 140
10.2.2 PRODUCT PORTFOLIO 141
10.2.3 GEOGRAPHIC PRESENCE 141
10.2.4 GLOBAL FOOTPRINT 141
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2021–2023 141
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 142
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 144
10.6 OLED-ON-SILICON (OLEDOS) MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 145
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX 145
10.7.1 STARS 146
10.7.2 EMERGING LEADERS 146
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 146
10.7.4 PARTICIPANTS 146
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT 148
10.8 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 148
10.8.1 COMPETITIVE BENCHMARKING 148
10.8.2 PROGRESSIVE COMPANIES 152
10.8.3 RESPONSIVE COMPANIES 152
10.8.4 DYNAMIC COMPANIES 152
10.8.5 STARTING BLOCKS 152
10.9 COMPETITIVE SCENARIO 156
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 156
10.9.2 DEALS 158
10.9.3 EXPANSIONS 161
11 COMPANY PROFILES 162
11.1 INTRODUCTION 162
11.2 KEY PLAYERS 162
11.2.1 SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CORPORATION 162
11.2.1.1 Business overview 162
11.2.1.2 Products/Solutions offered 163
11.2.1.3 Recent developments 163
11.2.1.4 MnM view 164
11.2.1.4.1 Key strengths/Right to win 164
11.2.1.4.2 Strategic choices 164
11.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 164
11.2.2 SEIKO EPSON CORPORATION 165
11.2.2.1 Business overview 165
11.2.2.2 Products/Solutions offered 166
11.2.2.3 MnM view 167
11.2.2.3.1 Key strengths/Right to win 167
11.2.2.3.2 Strategic choices 167
11.2.2.3.3 Weaknesses and competitive threats 167
11.2.3 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 168
11.2.3.1 Business overview 168
11.2.3.2 Products/Solutions offered 169
11.2.3.3 Recent developments 170
11.2.3.4 MnM view 170
11.2.3.4.1 Key strengths/Right to win 170
11.2.3.4.2 Strategic choices 170
11.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 170

11.2.4 EMAGIN (SAMSUNG DISPLAY) 171
11.2.4.1 Business overview 171
11.2.4.2 Products/Solutions offered 171
11.2.4.3 Recent developments 173
11.2.4.4 MnM view 175
11.2.4.4.1 Key strengths/Right to win 175
11.2.4.4.2 Strategic choices 175
11.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 175
11.2.5 SEEYA TECHNOLOGY 176
11.2.5.1 Business overview 176
11.2.5.2 Products/Solutions offered 176
11.2.5.3 MnM view 177
11.2.5.3.1 Key strengths/Right to win 177
11.2.5.3.2 Strategic choices 177
11.2.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 177
11.2.6 KOPIN CORPORATION 178
11.2.6.1 Business overview 178
11.2.6.2 Products/Solutions offered 179
11.2.6.3 Recent developments 181
11.2.6.3.1 Expansions 182
11.2.7 LG DISPLAY CO., LTD. 183
11.2.7.1 Business overview 183
11.2.7.2 Products/Solutions offered 185
11.2.7.3 Recent developments 185
11.2.8 MICROOLED 186
11.2.8.1 Business overview 186
11.2.8.2 Products/Solutions offered 186
11.2.9 LAKESIDE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (JIANGSU) CO., LTD. 187
11.2.9.1 Business overview 187
11.2.9.2 Products/Solutions offered 187
11.2.9.3 Recent developments 188
11.2.10 SEMICONDUCTOR INTEGRATED DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD. 189
11.2.10.1 Business overview 189
11.2.10.2 Products/Solutions offered 189
11.3 OTHER PLAYERS 190
11.3.1 VIEWTRIX TECHNOLOGY CO., LTD. 190
11.3.2 SHENZHEN OPTICAL MICROSEMI CONDUCTOR TECHNOLOGY CO, LTD. 191
11.3.3 NANJING GUOZHAO OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 192
11.3.4 INT TECHNOLOGY CO., LTD. 193
11.3.5 SUZHOU QINGYUE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 194
11.3.6 SHENZHEN XINSHIJIA SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD. (BCDTEK) 195
11.3.7 YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 196
11.3.8 NANJING YUNGUANG TECHNOLOGY CO., LTD 196
11.3.9 LIGHTNING SILICON TECHNOLOGY, INC. 197
11.3.10 TAIZHOU GUANYU TECHNOLOGY CO., LTD. (KT & T) 198
11.3.11 YOURITECH 199
11.3.12 SHANGHAI TOP DISPLAY OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 200
11.3.13 FRAUNHOFER FEP 201
11.3.14 APPLE 202
11.3.15 META 203
12 APPENDIX 204
12.1 INSIGHTS OF INDUSTRY EXPERTS 204
12.2 DISCUSSION GUIDE 205
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 208
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 210
12.5 RELATED REPORTS 210
12.6 AUTHOR DETAILS 211

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