プロセスオートメーションと計装市場：トランスミッタ（レベル、圧力、温度）、アナライザ（TOC、pH、酸素、導電率、密度、有毒ガス、濁度、硫化水素）、PLC、DCS、SCADA、HMI、MES、産業別 - 2029年までの世界予測

Process Automation and Instrumentation Market by Transmitter (Level, Pressure, Temperature), Analyzer (TOC, pH, Oxygen, Conductivity, Density, Toxic Gas, Turbidity, Hydrogen Sulfide), PLC, DCS, SCADA, HMI, MES, Industry - Global Forecast to 2029

世界のプロセス自動化・計装市場は、2024年には742億米ドルとなり、2029年には986億米ドルに達し、年平均成長率5.9％で成長すると予測されている。この市場の成長を牽引しているのは、業務効率化に対する需要の高... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2024年8月1日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	339	283	英語

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サマリー

世界のプロセス自動化・計装市場は、2024年には742億米ドルとなり、2029年には986億米ドルに達し、年平均成長率5.9％で成長すると予測されている。この市場の成長を牽引しているのは、業務効率化に対する需要の高まりと、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、機械学習などの先進技術の採用がさまざまな産業で進んでいることである。

"エネルギー・電力産業が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み"
エネルギー・電力産業は、効率性、安全性、信頼性の重要性が高まっていることから、プロセスオートメーション・計装市場において大きな市場シェアを獲得すると見られている。世界的なエネルギー需要の増加に伴い、企業は生産効率の向上、コスト削減、安全性の向上を目的としたオートメーション技術の採用を増やしている。分散型制御システム（DCS）や監視制御データ収集システム（SCADA）などのオートメーション・ソリューションは、リアルタイムのモニタリングを可能にし、応答時間とシステムの安定性を高める。高度な分析と予知保全は、さらに運転時間を短縮し、機械の故障を防止する。企業のデジタルトランスフォーメーションと規制コンプライアンスへの注力は、オートメーション導入を推進し、市場での存在感を高め、イノベーションとオペレーショナルエクセレンスへの取り組みを確実なものにしている。

"プロセスアナライザセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを目撃する見込みである。"

プロセスアナライザは、プロセスオートメーションと計測器市場で最も高いCAGR率を維持すると予想される。この成長は、技術品質と業務効率において重要な役割を果たすためである。企業がプロセスの改善と厳しい規制への対応に注力するにつれ、精密分析ツールへの需要が高まっている。プロセスアナライザーは、組成や濃度などのパラメーターに関するリアルタイムデータを提供し、生産における即時調整を可能にする。これは、石油・ガス、化学、医薬品などの業界で特に重要です。産業用モノのインターネット（IIoT）や高度な分析などのデジタル技術の採用により、プロセス・アナライザーはさらに効率的になり、予知保全やより良い意思決定が容易になります。企業が効率とコスト削減を高めるために自動化を優先させることで、その重要性はますます高まっています。

「予測期間中、HMIはソリューション分野で最も高いCAGRを記録する。
ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）セグメントは、プロセスオートメーション市場における複合年間成長率（CAGR）が最も高くなると予想されており、これは、業界全体で採用が増加していることが要因となっている。リアルタイムのデータ可視化と制御機能により、オペレータはシステムと効果的にコミュニケーションをとることができる。特に製造、石油・ガス、製薬などの業界では、柔軟でユーザーフレンドリーなアプリケーションへの需要が高まっているため、先進的なHMIが採用されている。さらに、産業用モノのインターネット（IIoT）など他の製造技術とHMIを統合することで、HMIの効率性が高まり、企業が効率性、安全性、コンプライアンスを優先する中で、HMIは業界の複雑な産業プロセスの自動化における重要な構成要素となっている。需要は今後も急成長を続け、プロセスオートメーションおよび機器市場で最も高いCAGRに貢献する。

"北米が2024年に突出した市場シェアを保持する可能性が高い"

北米のプロセスオートメーション＆機器市場は、さらに米国、カナダ、メキシコに分類される。アメリカ大陸は、その技術的リーダーシップ、支持的な政府政策、多様な市場機会、活発な研究開発により、プロセスオートメーション＆計測機器市場を支配している。その他にも、効率化とコスト削減が重要な要素である食品・飲料、自動車、製薬、航空などの主要産業における自動化需要の増加など、いくつかの要因がこの成長に寄与している。北米では、AIやビッグデータ分析などのデジタル技術が早くから採用されており、プロセスオートメーションと機器の展望におけるさらなる進歩のために、これらの進歩を活用するのに適した位置にある。

主な内訳
プロセスオートメーション＆計装市場で事業を展開する主要企業のCEO、マーケティング担当役員、イノベーション・技術担当役員など、さまざまな経営幹部に対して詳細なインタビューを行った。
- 企業タイプ別ティア1：45%、ティア2：35%、ティア3：20
- 役職別Cレベル：40%、取締役：45%、その他：15
- 地域別北米：29%、欧州：27%、アジア太平洋地域：36%、その他の地域：8

本レポートに掲載されている主なプレイヤーは以下の通り：ABB（スイス）、Emerson Electric Co.（米国）、Siemens（ドイツ）、General Electric Company（米国）、Schneider Electric（フランス）などである。
これらの大手企業は、製品とソリューションの幅広いポートフォリオを有し、既存市場だけでなく新興市場でも傑出した存在感を示している。本調査では、プロセスオートメーション＆計測器市場におけるこれら主要企業の詳細な競合分析を行い、企業プロフィール、最新動向、主要市場戦略を紹介する。

調査範囲
本レポートでは、プロセスオートメーションと計測器市場を機器、ソリューション、産業、地域に基づいて区分しています。機器に基づくプロセスオートメーションと計測器市場は、フィールド機器とプロセスアナライザにセグメント化されている。ソリューションに基づくと、市場はPLC、DCS、SCADA、HMI、機能安全、MESに区分される。産業別では、石油・ガス、化学、パルプ・製紙、製薬、金属・鉱業、食品・飲料、エネルギー・電力、水・廃水処理、その他に区分される。本調査では、主要4地域（北米、欧州、APAC、RoW）の市場規模も予測している。

レポート購入の理由
本レポートは、市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場のリーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、より多くの洞察を得ることで、事業の位置づけを高め、適切な市場参入戦略を計画するのに役立ちます。また、本レポートは、関係者がプロセスオートメーション＆計測器市場の脈動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

レポート購入の主なメリット

 主な促進要因（I、リソースの効率的活用に対するニーズの高まり、プロセス産業におけるコネクテッド企業の傾向の高まり、コスト削減と効率性向上の達成に対する製造企業の焦点の高まり、新興経済圏での成長）、阻害要因（プロセスオートメーションに関連する高い導入コストとメンテナンスコスト、規制遵守と標準、限定的な製品差別化）、機会（プロセス産業全体における安全オートメーションシステムに対する需要の急増、製造企業によるインダストリー4.0の採用の高まり、プロセスオートメーションと計装機器に対する需要の高まり、製造企業によるインダストリー4.0の採用の高まり、プロセスオートメーションと計装機器に対する需要の高まり、プロセスオートメーションと計装機器に対する需要の高まり、製造企業によるインダストリー4.0の採用の高まり）の分析。製造企業によるインダストリー4.0の採用、効率的な多変数圧力トランスミッタへのニーズの高まり、産業全体でのlloT採用の増加、クラウドベースのソリューションの台頭）、およびプロセスオートメーション＆計装市場の成長に影響を与える課題（サイバー攻撃とセキュリティの脅威、洗練されたオートメーションシステムを操作する熟練者の不足、既存のシステムとインフラストラクチャとの統合）。

- 製品開発／イノベーション：プロセスオートメーション＆計装市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
- 市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のプロセスオートメーション＆計測器市場を分析しています。

- 市場の多様化：プロセスオートメーション＆計測器市場における新製品/サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅します。

- 競争力の評価：ABB社（スイス）、Emerson Electric社（米国）、Siemens社（ドイツ）、General Electric Company社（米国）、Schneider Electric社（フランス）などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に評価。

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1 はじめに 27
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 28
1.3.1 対象市場と地域範囲 28
1.3.2 考慮した年数 29
1.3.3 対象範囲と除外項目 29
1.4 考慮した通貨 30
1.5 単位
1.6 制限事項 30
1.7 利害関係者 30
1.8 変更点のまとめ 31
2 調査方法 32
2.1 調査アプローチ 32
2.1.1 二次調査と一次調査 33
2.1.2 二次データ 35
2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト 35
2.1.2.2 二次資料からの主要データ 35
2.1.3 一次データ 36
2.1.3.1 一次インタビューの対象者と主要オピニオンリーダー 36
2.1.3.2 一次資料からの主要データ 36
2.1.3.3 主要な業界インサイト 37
2.1.3.4 一次データの内訳 37
2.2 市場規模の推定 37
2.2.1 ボトムアップアプローチ 38
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定のアプローチ
(需要側） 38
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計の考え方
(供給側
2.3 データの三角測量 41
2.4 リサーチの前提 42
2.5 リサーチの限界 42
2.6 リスク分析 43
3 エグゼクティブ・サマリー

4 プレミアム・インサイト 48
4.1 プロセス自動化・計装市場のプレーヤーにとって魅力的な成長機会
自動化・計装化市場 48
4.2 プロセスオートメーションと計装市場：ソリューション別 48
4.3 プロセスオートメーションと計装市場：産業別 49
4.4 アジア太平洋地域のプロセスオートメーションと計装市場：ソリューション別、国別 49
ソリューション別、国別 49
4.5 プロセスオートメーションと計装市場：機器別 50
4.6 プロセスオートメーションと計装市場：国別 50
5 市場の概要
5.1 はじめに 51
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 急速な都市化による高いエネルギー消費 53
5.2.1.2 資源活用のための高度なシステムとソフトウェアの統合 53
5.2.1.3 プロセス産業におけるコネクテッド企業の採用 53
5.2.1.4 発展途上国における有利な規制と政策 54
5.2.1.5 機能安全製品に対する需要の増加 54
5.2.2 阻害要因 55
5.2.2.1 高い導入コストとメンテナンスコスト 55
5.2.2.2 複雑な規制基準 56
5.2.2.3 類似製品の機能による競争の激化 56
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 製造業におけるインダストリー4.0の採用 57
5.2.3.2 センサーとマイクロプロセッサー技術の統合 57
5.2.3.3 従来の生産方法からデジタル化されたプロセスへのシフト 58
5.2.3.4 クラウドベースのソリューションの採用 58
5.2.4 課題 59
5.2.4.1 サイバー攻撃に対する脆弱性 59
5.2.4.2 高度な自動化システムを操作する熟練者の不足 59
5.2.4.3 自動化ソリューションを既存のシステムやインフラに統合するための面倒なプロセス 60
5.3 バリューチェーン分析 61
5.4 エコシステム分析 64
5.5 投資と資金調達のシナリオ 66
5.6 価格分析 67
5.6.1 主要企業の平均販売価格動向（PLC入力別） 67
5.6.2 リモートターミナルユニットの価格動向（地域別） 69
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 71

5.8 技術分析 72
5.8.1 主要テクノロジー 72
5.8.1.1 AIとML 72
5.8.1.2 IoT 73
5.8.2 補完技術 73
5.8.2.1 クラウドコンピューティング 73
5.8.2.2 NLP 74
5.8.3 隣接技術 74
5.8.3.1 ブロックチェーン 74
5.8.3.2 サイバーセキュリティ 75
5.9 ポーターの5つの力分析 75
5.9.1 新規参入の脅威 77
5.9.2 代替品の脅威 77
5.9.3 供給者の交渉力 77
5.9.4 買い手の交渉力 77
5.9.5 競争上のライバルの激しさ 78
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 78
5.10.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 78
5.10.2 購買基準 79
5.11 ケーススタディ分析 80
5.11.1 ハネウェルのスキャダ一体型ソリューションで電力系統運用を強化したインド石油公社 80
5.81 11.2 ABB はノルスケ・シェル社に対し、生産工程を効率的に監視する統合プロセス・オートメーション・システムの導入を支援した。
5.81 11.3 ABB、ブラジルの油田に長期メンテナンスサポートを提供し、操業効率を向上 82
5.11.4 エマソンはムービコン・スキャダ・ソフトウェアでイタリアのショッピングモールの安全性向上と電力消費量削減を支援 83
5.83 11.5 エマソンのDeltavはプラント要員のリモートモニタリングとプロアクティブメンテナンスを可能にした。
5.12 貿易分析 84
5.12.1 輸入データ（HSコード9026） 84
5.12.2 輸出データ（HSコード9026） 85
5.13 特許分析 86
5.14 主要会議とイベント（2024～2025年） 90
5.15 規制情勢 92
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の団体 92
5.15.2 規格 94
5.15.3 規制 95
5.16 通信プロトコル 98
5.16.1 有線通信プロトコル 98
5.16.1.1 USB プロトコル 98
5.16.1.2 UART プロトコル 98
5.16.1.3 SPI プロトコル 98
5.16.1.4 I2C プロトコル 99
5.16.1.5 CAN プロトコル 99
5.16.2 無線通信プロトコル
5.16.2.1 Wi-Fi 99
5.16.2.2 Bluetooth 99
5.16.2.3 Zigbee 99
5.16.2.4 3G＆4Gセルラー 100
5.16.2.5 その他の無線通信プロトコル 100
5.17 プロセスオートメーションと計装市場へのAI／ジェネレーティブAIの影響 101
5.17.1 ユースケース 102
5.17.2 AI を導入している主要企業 102
5.17.3 AI／ジェネレーティブAIに関連する課題 103
5.17.4 製造分野におけるAIの将来 104
6 プロセスオートメーションと計測器市場、計測器別 105
6.1 はじめに 106
6.2 フィールド機器 108
6.2.1 フィールド計装機器、タイプ別 112
6.2.1.1 レベルトランスミッタ 112
6.2.1.1.1 石油化学、上下水処理産業での用途拡大が市場成長を促進 112
6.2.1.2 圧力トランスミッタ 114
6.2.1.2.1 石油・ガス探査活動の増加が市場を牽引 114
6.2.1.3 温度トランスミッタ 117
6.2.1.3.1 医薬品製造における使用の増加が需要を押し上げる 117
6.2.1.4 その他のフィールド機器 120
6.3 プロセス分析計 123
6.3.1 プロセス分析計：タイプ別 125
6.3.1.1 ガス分析計 125
6.3.1.1.1 混合ガスの定性・定量組成を測定する能力が需要を押し上げる 125
6.3.1.1.2 酸素分析計 125
6.3.1.1.3 CO2 分析計 126
6.3.1.1.4 水分分析計 126
6.3.1.1.5 有毒ガス分析計 126
6.3.1.1.6 硫化水素分析計 126
6.3.1.2 液体分析計 127
6.3.1.2.1 継続的な技術開発が有利な成長機会をもたらす 127
6.3.1.2.2 pH/ORP分析計 127
6.3.1.2.3 導電率分析計 127
6.3.1.2.4 濁度分析計 127
6.3.1.2.5 溶存酸素計 127
6.3.1.2.6 液体密度分析装置 128
6.3.1.2.7 MLSS分析計 128
6.3.1.2.8 TOC分析計 128
7 プロセス自動化・計装市場：ソリューション別 131
7.1 導入 132
7.2 PLC 136
7.2.1 プロセス産業におけるマイクロ・ナノコントローラの用途拡大が市場成長を促進 136
7.3 DCS 139
7.3.1 業務効率化による経費削減が需要を促進 139
7.3.2 DCS（製品別） 141
7.3.2.1 DCS：ソフトウェア別 141
7.3.2.2 DCS：ハードウェア別 141
7.3.2.3 DCS:サービス別 142
7.4 SCADA 143
7.4.1 複雑な産業プロセスの自動化ニーズの高まりが市場を牽引 143
7.4.2 SCADA、サービス別 145
7.4.2.1 SCADA、ハードウェア別 145
7.4.2.2 SCADA、ソフトウェア別 146
7.4.2.3 SCADA：サービス別 146
7.5 HMI 147
7.5.1 製造企業による iiot 採用の増加が有利な成長機会をもたらす 147
7.5.2 HMI：製品別 149
7.5.2.1 HMI：ハードウェア別 149
7.5.2.1.1 基本HMI 149
7.5.2.1.2 パネルベースの高度なHMI 150
7.5.2.1.3 高度な PC ベース HMI 150
7.5.2.1.4 その他のハードウェアタイプ 151
7.5.2.2 HMI（ソフトウェア別） 151
7.6 機能安全 152
7.6.1 産業現場への厳格な安全基準の導入が需要を加速する 152
7.7 MES 155
7.7.1 効率的なデータ監視・制御ソフトウェア・ソリューションへの需要増加が需要を促進 155
7.7.2 MES（製品別） 157
7.7.2.1 MES：ソフトウェア別 157
7.7.2.2 MES：サービス別 157
8 プロセスオートメーションと計装市場：産業別 159
8.1 はじめに 160
8.2 石油・ガス 162
8.2.1 最適化された燃焼プロセスによる排出削減が需要を押し上げる 162
8.3 化学 163
8.3.1 危険物質への人体曝露を最小化する必要性が需要を促進 163
8.4 パルプ・製紙 164
8.4.1 先端技術の採用が増加し、有利な成長機会をもたらす 164
8.5 医薬品 165
8.165 5.1 製薬工場のデジタル化に対する関心の高まりが市場を牽引する 165
8.6 金属・鉱業 166
8.6.1 遠隔機械操作による安全性が需要を押し上げる 166
8.7 食品・飲料 167
8.7.1 AIとMLの導入が市場を牽引する 167
8.8 エネルギー・電力 168
8.8.1 クリーンエネルギー需要の高まりが市場成長を促進 168
8.9 水処理・廃水処理 169
8.9.1 再生廃水の品質向上に対する需要の高まりが需要を促進する 169
8.10 その他 169
9 プロセスオートメーションと計装機器市場：地域別 170
9.1 はじめに 171
9.2 北米 173
9.2.1 北米のマクロ経済見通し 177
9.2.2 米国 178
9.2.2.1 原油需要の増加が市場を牽引 178
9.2.3 カナダ 178
9.178 2.3.1 インダストリー4.0とIIoTの到来が有利な成長機会をもたらす 178
9.2.4 メキシコ 179
9.179 2.4.1 コネクテッドプラントの需要増加が市場成長を促進 179
9.3 欧州 180
9.3.1 欧州のマクロ経済見通し 184
9.3.2 ドイツ 184
9.3.2.1 食品・飲料、製薬業界における採用の増加が市場を牽引 184
9.3.3 イギリス 185
9.3.3.1 エネルギー効率の高い持続可能なソリューションへの需要の高まりが市場成長を促進する 185
9.3.4 フランス 186
9.3.4.1 産業部門の近代化に向けた先進的ソリューションの導入が需要を加速 186
9.3.5 その他の欧州 187
9.4 アジア太平洋 187
9.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 191
9.4.2 中国 192
9.4.2.1 政府主導のスマート・マニュファクチャリング戦略が需要を牽引 192
9.4.3 日本 192
9.4.3.1 プロセス産業からの電力需要の増加が市場を牽引する 192
9.4.4 インド 193
9.4.4.1 持続可能性と環境保護への関心の高まりが需要を促進 193
9.4.5 その他のアジア太平洋地域 193
9.5 ROW 194
9.5.1 列島のマクロ経済見通し 197
9.5.2 中東 197
9.197 5.2.1 経済の多様化を重視する傾向が強まり、有利な成長機会がもたらされる 197
9.5.2.2 GCC諸国 198
9.5.2.3 その他の中東地域 198
9.5.3 南米 199
9.5.3.1 工業化の進展が市場を牽引する 199
9.5.4 アフリカ 199
9.5.4.1 鉱業での用途拡大が需要を押し上げる 199
10 競争環境 201
10.1 概要 201
10.2 主要プレーヤーの戦略／勝利への権利（2020～2023年） 201
10.3 収益分析（2019～2023年） 203
10.4 市場シェア分析、2023年
10.4.1 mesソリューションの市場シェア分析（2023年） 204
10.4.2 スキャダ・ソリューションの市場シェア分析（2023年） 205
10.5 企業評価と財務指標 207
10.6 ブランド／製品の比較 208
10.7 企業評価マトリックス：主要企業、2023年 209
10.7.1 スター企業 209
10.7.2 新興リーダー 209
10.7.3 浸透型プレーヤー 209
10.7.4 参加企業 210
10.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2023年 211
10.7.5.1 企業フットプリント 211
10.7.5.2 ソリューションフットプリント 212
10.7.5.3 測定器のフットプリント 213
10.7.5.4 産業別フットプリント 214
10.7.5.5 地域別フットプリント 216
10.8 企業評価マトリックス：新興企業／SM（2023年） 217
10.8.1 進歩的企業 217
10.8.2 対応力のある企業 217
10.8.3 ダイナミックな企業 217
10.8.4 スタートアップ・ブロック 217
10.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM（2024年） 219
10.8.5.1 主要新興企業／中小企業の詳細リスト 219
10.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 220
10.9 競争シナリオ 220
10.9.1 製品の発売／開発 220
10.9.2 取引 222
10.9.3 拡張 224
10.9.4 その他 225
11 企業プロフィール 226
11.1 主要企業 226
11.1.1 ABB 226
11.1.1.1 事業概要 226
11.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 227
11.1.1.3 最近の動向 229
11.1.1.3.1 製品発表／開発 229
11.1.1.3.2 取引 230
11.1.1.4 MnMの見解 232
11.1.1.4.1 主要な強み／勝つための権利 232
11.1.1.4.2 戦略的選択 232
11.1.1.4.3 弱点／競争上の脅威 232
11.1.2 エマソン・エレクトリック233
11.1.2.1 事業概要 233
11.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 234
11.1.2.3 最近の動向 236
11.1.2.3.1 製品の発売／開発 236
11.1.2.3.2 取引 238
11.1.2.4 MnMの見解 239
11.1.2.4.1 主要な強み／勝つための権利 239
11.1.2.4.2 戦略的選択 239
11.1.2.4.3 弱点／競争上の脅威 239

11.1.3 シーメンス 240
11.1.3.1 事業概要 240
11.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 242
11.1.3.3 最近の動向 243
11.1.3.3.1 製品の発売／開発 243
11.1.3.3.2 取引 245
11.1.3.4 MnMの見解 246
11.1.3.4.1 主要な強み／勝つための権利 246
11.1.3.4.2 戦略的選択 246
11.1.3.4.3 弱点／競争上の脅威 246
11.1.4 シュナイダーエレクトリック 247
11.1.4.1 事業概要 247
11.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 249
11.1.4.3 最近の動向 251
11.1.4.3.1 製品の発売／開発 251
11.1.4.3.2 取引 252
11.1.4.3.3 事業拡大 253
11.1.4.3.4 その他 254
11.1.4.4 MnMの見解 255
11.1.4.4.1 主要な強み／勝つための権利 255
11.1.4.4.2 戦略的選択 255
11.1.4.4.3 弱点／競争上の脅威 255
11.1.5 ハネウェル・インターナショナル256
11.1.5.1 事業概要 256
11.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 258
11.1.5.3 最近の動向 259
11.1.5.3.1 製品の発売／開発 259
11.1.5.3.2 取引 259
11.1.5.4 MnMの見解 261
11.1.5.4.1 主要な強み／勝つための権利 261
11.1.5.4.2 戦略的選択 261
11.1.5.4.3 弱点／競争上の脅威 261
11.1.6 ジー・バーノバ 262
11.1.6.1 事業概要 262
11.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 262
11.1.6.3 最近の動向 264
11.1.6.3.1 製品の発売／開発 264
11.1.6.3.2 取引 265
11.1.6.3.3 その他 267

11.1.7 ロックウェル・オートメーション 268
11.1.7.1 事業概要 268
11.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
11.1.7.3 最近の動向 271
11.1.7.3.1 製品の発売／開発 271
11.1.7.3.2 取引 272
11.1.8 横河電機 274
11.1.8.1 事業概要 274
11.1.8.2 提供する製品／ソリューション／サービス 275
11.1.8.3 最近の動向 277
11.1.8.3.1 製品の発売／開発 277
11.1.8.3.2 取引 278
11.1.9 三菱電機 280
11.1.9.1 事業概要 280
11.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 281
11.1.9.3 最近の動向 282
11.1.9.3.1 製品上市／開発 282
11.1.9.3.2 取引 282
11.1.9.3.3 事業拡大 284
11.1.10 エンドレス・ハウザー・グループ・サービスAG 285
11.1.10.1 事業概要 285
11.1.10.2 提供する製品／ソリューション／サービス 286
11.1.10.3 最近の動向 287
11.1.10.3.1 製品上市／開発 287
11.1.10.3.2 取引 289
11.1.10.3.3 事業拡大 290
11.1.11 オムロン 291
11.1.11.1 事業概要 291
11.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 292
11.1.11.3 最近の動向 293
11.1.11.3.1 製品の発売／開発 293
11.1.11.3.2 取引 294
11.1.12 サーモフィッシャーサイエンティフィック296
11.1.12.1 事業概要 296
11.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 297
11.1.12.3 最近の動向 298
11.1.12.3.1 製品上市／開発 298
11.1.12.3.2 取引 298
11.1.13 富士電機(株)299
11.1.13.1 事業概要 299
11.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 301
11.1.13.3 最近の動向 302
11.1.13.3.1 製品の発売／開発 302
11.1.14 日立製作所303
11.1.14.1 事業概要 303
11.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 305
11.1.14.3 最近の動向 306
11.1.14.3.1 製品上市／開発 306
11.1.14.3.2 取引 306
11.1.15 デルタ・エレクトロニクス307
11.1.15.1 事業概要 307
11.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 308
11.1.15.3 最近の動向 309
11.1.15.3.1 製品の発売／開発 309
11.1.15.3.2 取引 309
11.2 その他のプレーヤー 311
11.2.1 ホリシスグループ北京 311
11.2.2 WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO.KG 312
11.2.3 アズビル株式会社 313
11.2.4 ザイレム（XYLEM） 314
11.2.5 HACH 315
11.2.6 島津製作所 316
11.2.7 HIMA 317
11.2.8 アメテック318
11.2.9 クリスティアン・ビュルケルトGmbH & Co.KG 319
11.2.10 クロフネ 320
11.2.11 ドワイヤー・インストルメンツ社321
11.2.12 アンドリッツ 322
11.2.13 バルメット 323
11.2.14 シュプレッヒャーオートメーション 324
11.2.15 インダクティブオートメーション社325
12 隣接市場 326
12.1 はじめに 326
12.2 モジュラーオートメーション市場、製品別 326
12.2.1 ハードウェア 326
12.2.1.1 ロボットコントローラー 328
12.2.1.1.1 繰り返し作業や労働集約的作業の自動化傾向の高まりが普及を促進 328
12.2.1.2 入出力（I/O）モジュール 328
12.2.1.2.1 デジタル信号とアナログ信号の変換用途の増加が需要を喚起 328
12.2.1.3 ドライブとモーター 329
12.2.1.3.1 電気信号を機械的運動に変換するニーズの高まりが需要を押し上げる 329
12.2.1.4 センサーとアクチュエーター 329
12.2.1.4.1 自動化システムにおける信頼性の高い操作への需要の高まりがセグメント成長を促進 329
12.2.1.5 安全部品 329
12.2.1.5.1 職場の安全確保へのニーズの高まりが採用を促進 329
12.2.2 ソフトウェア 330
12.2.2.1 IoTとクラウドコンピューティング技術の統合が有利な成長機会をもたらす 330
13 付録 331
13.1 ディスカッションガイド 331
13.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 335
13.3 カスタマイズオプション 337
13.4 関連レポート 337
13.5 著者の詳細 338

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Table of Contents

Summary

The global process automation and instrumentation market is expected to be valued at USD 74.2 billion in 2024 and is projected to reach USD 98.6 billion by 2029 and grow at a CAGR of 5.9%. The growth of this market is driven by the increasing demand for operational efficiency and the adoption of advanced technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and machine learning across various industries.

"Energy & Power industry is expected to hold significant market share during the forecast period”
The energy and power industry is set to gain a significant market share in the process automation and instrumentation market due to the increasing importance of efficiency, safety and reliability. With increasing global energy demand, companies are increasingly adopting automation technologies to improve production efficiency, reduce costs and increase safety. Automation solutions such as distributed control systems (DCS) and supervisory control data acquisition systems (SCADA) enable real-time monitoring and enhance response time and system stability. Advanced analysis and predictive maintenance further lowers operating time and preventing mechanical malfunctions. Companies’ focus on digital transformation and regulatory compliance is driving automation adoption, ensuring a strong market presence and commitment to innovation and operational excellence.

“Process Analyzer segment is expected to witness highest CAGR during the forecast period.”

Process analyzers are expected to hold the highest CAGR rate in the process automation and instrumentation market. This growth is due to the key role played in technical quality and operational efficiency. Demand for precision analytics tools has increased as companies focus on improving processes and complying with stringent regulations. Process analyzers provide real-time data on parameters such as composition and concentration, enabling instant adjustments in production. This is especially important in industries such as oil and gas, chemicals and pharmaceuticals. The adoption of digital technologies such as the Industrial Internet of Things (IIoT) and advanced analytics makes process analyzers even more efficient, facilitating predictive maintenance and better decision making. As companies prioritize automation to increase efficiency and reduced costs can increase substantially, which highlights their increasing importance in modern industrial applications.

“HMI to witness highest CAGR for the solution segment during the forecast period.”
The human-machine interface (HMI) segment is expected to have the highest compound annual growth rate (CAGR) in the process automation market, driven by its increasing adoption across industries. Real-time data visualization and control capabilities enable operators to communicate effectively with the systems. The increasing demand for flexible and user-friendly applications, especially in industries such as manufacturing, oil and gas, and pharmaceuticals, has led to advanced HMIs. Furthermore, integrating HMIs with other manufacturing technologies, such as the Industrial Internet of Things (IIoT), enhances their efficiency and makes them an important component in the automation of complex industrial processes of the industry as companies prioritize efficiency, safety and compliance. Demand will continue to grow rapidly, contributing to their highest CAGR in the process automation and equipment market.

“North America is likely to hold prominent market share in 2024.”

The process automation & instrumentation market in the North America is categorized further into US, Canada, and Mexico. The Americas dominates the process automation & instrumentation market due to its technological leadership, supportive government policies, diverse market opportunities, and active research and development. Several other factors have contributed to this growth, such as increasing demand for automation in key industries such as food and beverage, automotive, pharmaceutical and aviation, where efficiency and cost reduction are key components. North America’s early adoption of digital technologies such as AI and big data analytics is well positioned to leverage these advances for further advancements in the process automation and equipment landscape.

Breakdown of primaries
A variety of executives from key organizations operating in the process automation & instrumentation market were interviewed in-depth, including CEOs, marketing directors, and innovation and technology directors.
• By Company Type: Tier 1 - 45%, Tier 2 - 35%, and Tier 3 - 20%
• By Designation: C-level Executives - 40%, Directors - 45%, and others - 15%
• By Region: North America - 29%, Europe – 27%, Asia Pacific - 36%, and RoW - 8%

Major players profiled in this report are as follows: ABB (Switzerland), Emerson Electric Co. (US), Siemens (Germany), General Electric Company (US), and Schneider Electric (France), and others.
These leading companies possess a wide portfolio of products and solutions, establishing a prominent presence in established as well as emerging markets. The study provides a detailed competitive analysis of these key players in the process automation & instrumentation market, presenting their company profiles, most recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
In this report, the process automation and instrumentation market has been segmented based on instrument, solution, industry, and region. The process automation and instrumentation market based on instrument has been segmented into field instruments and process analyzers. Based on solution, the market is segmented into PLC, DCS, SCADA, HMI, functional safety, and MES. Based on industry, the market has been segmented into oil & gas, chemicals, pulp & paper, pharmaceuticals, metals & mining, food & beverages, energy & power, water & wastewater treatment, and others.The study also forecasts the size of the market in four main regions—North America, Europe, APAC, and RoW.

Reasons to buy the report
The report will help the leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall market and the sub-segments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the process automation & instrumentation market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

Key Benefits of Buying the Report

 Analysis of key drivers (I, Growing need for efficient utilization of resources, Rising trend of connected enterprises in process industries, ncreasing focus of manufacturing firms on achieving cost saving and better efficiency, Growth in emerging economies),restraints (High implementation and maintenance costs associated with process automation, Regulatory Compliance and Standards, Limited product differentiation), opportunities (Surging demand for safety automation systems across process industries, Growing adoption of Industry 4.0 by manufacturing firms, Rising need for efficient multivariable pressure transmitter, Increasing adoption of lloT across industries, Rise of Cloud-based Solutions), and challenges (Cyber attacks and security threats, Shortage of skilled personnel to operate sophisticated automation system, Integration with existing systems and infrastructure) influencing the growth of the process automation & instrumentation market.

• Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the process automation & instrumentation market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the process automation & instrumentation market across varied regions.

• Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the process automation & instrumentation market.

• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like ABB (Switzerland), Emerson Electric Co. (US), Siemens (Germany), General Electric Company (US), and Schneider Electric (France), and others.

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1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 YEARS CONSIDERED 29
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 UNITS CONSIDERED 30
1.6 LIMITATIONS 30
1.7 STAKEHOLDERS 30
1.8 SUMMARY OF CHANGES 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH APPROACH 32
2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33
2.1.2 SECONDARY DATA 35
2.1.2.1 List of key secondary sources 35
2.1.2.2 Key data from secondary sources 35
2.1.3 PRIMARY DATA 36
2.1.3.1 Intended participants and key opinion leaders in primary interviews 36
2.1.3.2 Key data from primary sources 36
2.1.3.3 Key industry insights 37
2.1.3.4 Breakdown of primaries 37
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38
2.2.1.1 Approach to estimate market size using bottom-up analysis
(demand side) 38
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 39
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis
(supply side) 39
2.3 DATA TRIANGULATION 41
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 42
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 42
2.6 RISK ANALYSIS 43
3 EXECUTIVE SUMMARY 44

4 PREMIUM INSIGHTS 48
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PROCESS
AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET 48
4.2 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY SOLUTION 48
4.3 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY INDUSTRY 49
4.4 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET IN ASIA PACIFIC,
BY SOLUTION AND COUNTRY 49
4.5 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY INSTRUMENT 50
4.6 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY COUNTRY 50
5 MARKET OVERVIEW 51
5.1 INTRODUCTION 51
5.2 MARKET DYNAMICS 51
5.2.1 DRIVERS 53
5.2.1.1 High energy consumption due to rapid urbanization 53
5.2.1.2 Integration of advanced systems and software for resource utilization 53
5.2.1.3 Adoption of connected enterprises in process industries 53
5.2.1.4 Favorable regulations and policies in developing countries 54
5.2.1.5 Increasing demand for functional safety products 54
5.2.2 RESTRAINTS 55
5.2.2.1 High implementation and maintenance costs 55
5.2.2.2 Complex regulatory standards 56
5.2.2.3 Soaring competition due to similar product functionalities 56
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Adoption of Industry 4.0 in manufacturing sectors 57
5.2.3.2 Integration of sensors with microprocessor technologies 57
5.2.3.3 Shift from traditional production methods to digitalized processes 58
5.2.3.4 Adoption of cloud-based solutions 58
5.2.4 CHALLENGES 59
5.2.4.1 Vulnerability to cyberattacks 59
5.2.4.2 Shortage of skilled personnel to operate sophisticated automation systems 59
5.2.4.3 Tedious process of integrating automated solutions with existing systems and infrastructure 60
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 64
5.5 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 66
5.6 PRICING ANALYSIS 67
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY PLC INPUT 67
5.6.2 INDICATIVE PRICING TREND OF REMOTE TERMINAL UNITS, BY REGION 69
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71

5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 72
5.8.1.1 AI and ML 72
5.8.1.2 IoT 73
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 73
5.8.2.1 Cloud computing 73
5.8.2.2 NLP 74
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 74
5.8.3.1 Blockchain 74
5.8.3.2 Cybersecurity 75
5.9 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 75
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 77
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 77
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 77
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 77
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 78
5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
5.10.2 BUYING CRITERIA 79
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.11.1 INDIAN OIL CORPORATION ENHANCED POWER SYSTEM OPERATIONS WITH HONEYWELL'S SCADA-INTEGRATED SOLUTION 80
5.11.2 ABB ASSISTED NORSKE SHELL IN DEPLOYING INTEGRATED PROCESS AUTOMATION SYSTEMS TO MONITOR PRODUCTION PROCESSES EFFICIENTLY 81
5.11.3 ABB PROVIDED LONG-TERM MAINTENANCE SUPPORT TO BRAZILIAN OIL FIELDS TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY 82
5.11.4 EMERSON HELPED ITALIAN SHOPPING MALLS ENHANCE SAFETY AND REDUCE ELECTRICITY CONSUMPTION WITH MOVICON SCADA SOFTWARE 83
5.11.5 EMERSON’S DELTAV ENABLED REMOTE MONITORING AND PROACTIVE MAINTENANCE FOR PLANT PERSONNEL 83
5.12 TRADE ANALYSIS 84
5.12.1 IMPORT DATA (HS CODE 9026) 84
5.12.2 EXPORT DATA (HS CODE 9026) 85
5.13 PATENT ANALYSIS 86
5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 90
5.15 REGULATORY LANDSCAPE 92
5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
5.15.2 STANDARDS 94
5.15.3 REGULATIONS 95
5.16 COMMUNICATION PROTOCOLS 98
5.16.1 WIRED COMMUNICATION PROTOCOLS 98
5.16.1.1 USB protocol 98
5.16.1.2 UART protocol 98
5.16.1.3 SPI protocol 98
5.16.1.4 I2C protocol 99
5.16.1.5 CAN protocol 99
5.16.2 WIRELESS COMMUNICATION PROTOCOLS 99
5.16.2.1 Wi-Fi 99
5.16.2.2 Bluetooth 99
5.16.2.3 Zigbee 99
5.16.2.4 3G & 4G cellular 100
5.16.2.5 Other wireless communication protocols 100
5.17 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET 101
5.17.1 USE CASES 102
5.17.2 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI 102
5.17.3 CHALLENGES ASSOCIATED WITH AI/GENERATIVE AI 103
5.17.4 FUTURE OF AI IN MANUFACTURING SECTOR 104
6 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY INSTRUMENT 105
6.1 INTRODUCTION 106
6.2 FIELD INSTRUMENTS 108
6.2.1 FIELD INSTRUMENTS, BY TYPE 112
6.2.1.1 Level transmitters 112
6.2.1.1.1 Growing application in petrochemicals and water & wastewater treatment industries to foster market growth 112
6.2.1.2 Pressure transmitters 114
6.2.1.2.1 Rising oil & gas exploration activities to drive market 114
6.2.1.3 Temperature transmitters 117
6.2.1.3.1 Increasing use in pharmaceutical manufacturing to boost demand 117
6.2.1.4 Other field instruments 120
6.3 PROCESS ANALYZERS 123
6.3.1 PROCESS ANALYZERS, BY TYPE 125
6.3.1.1 Gas analyzers 125
6.3.1.1.1 Ability to determine qualitative and quantitative composition of gas mixtures to boost demand 125
6.3.1.1.2 Oxygen analyzers 125
6.3.1.1.3 CO2 analyzers 126
6.3.1.1.4 Moisture analyzers 126
6.3.1.1.5 Toxic gas analyzers 126
6.3.1.1.6 Hydrogen sulfide analyzers 126
6.3.1.2 Liquid analyzers 127
6.3.1.2.1 Ongoing technological developments to offer lucrative growth opportunities 127
6.3.1.2.2 pH/ORP analyzers 127
6.3.1.2.3 Conductivity analyzers 127
6.3.1.2.4 Turbidity analyzers 127
6.3.1.2.5 Dissolved oxygen analyzers 127
6.3.1.2.6 Liquid density analyzers 128
6.3.1.2.7 MLSS analyzers 128
6.3.1.2.8 TOC analyzers 128
7 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY SOLUTION 131
7.1 INTRODUCTION 132
7.2 PLC 136
7.2.1 GROWING APPLICATION OF MICRO AND NANO CONTROLLERS IN PROCESS INDUSTRIES TO FUEL MARKET GROWTH 136
7.3 DCS 139
7.3.1 REDUCED EXPENSES WITH OPERATIONAL EFFICIENCY TO SPUR DEMAND 139
7.3.2 DCS, BY OFFERING 141
7.3.2.1 DCS, by software 141
7.3.2.2 DCS, by hardware 141
7.3.2.3 DCS, by service 142
7.4 SCADA 143
7.4.1 RISING NEED TO AUTOMATE COMPLEX INDUSTRIAL PROCESSES TO DRIVE MARKET 143
7.4.2 SCADA, BY OFFERING 145
7.4.2.1 SCADA, by hardware 145
7.4.2.2 SCADA, by software 146
7.4.2.3 SCADA, by service 146
7.5 HMI 147
7.5.1 INCREASING ADOPTION OF IIOT BY MANUFACTURING COMPANIES TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES 147
7.5.2 HMI, BY OFFERING 149
7.5.2.1 HMI, by hardware 149
7.5.2.1.1 Basic HMIs 149
7.5.2.1.2 Advanced panel-based HMIs 150
7.5.2.1.3 Advanced PC-based HMIs 150
7.5.2.1.4 Other hardware types 151
7.5.2.2 HMI, by software 151
7.6 FUNCTIONAL SAFETY 152
7.6.1 IMPOSITION OF RIGOROUS SAFETY STANDARDS INTO INDUSTRIAL SETTINGS TO ACCELERATE DEMAND 152
7.7 MES 155
7.7.1 INCREASING DEMAND FOR EFFICIENT DATA MONITORING AND CONTROL SOFTWARE SOLUTIONS TO SPUR DEMAND 155
7.7.2 MES, BY OFFERING 157
7.7.2.1 MES, by software 157
7.7.2.2 MES, by service 157
8 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY INDUSTRY 159
8.1 INTRODUCTION 160
8.2 OIL & GAS 162
8.2.1 REDUCED EMISSIONS WITH OPTIMIZED COMBUSTION PROCESSES TO BOOST DEMAND 162
8.3 CHEMICALS 163
8.3.1 PRESSING NEED TO MINIMIZE HUMAN EXPOSURE TO HAZARDOUS MATERIALS TO SPUR DEMAND 163
8.4 PULP & PAPER 164
8.4.1 RISING ADOPTION OF ADVANCED TECHNOLOGIES TO OFFER LUCRATIVE GROWTH OPPORTUNITIES 164
8.5 PHARMACEUTICALS 165
8.5.1 INCREASING FOCUS ON DIGITALIZING PHARMACEUTICAL PLANTS TO DRIVE MARKET 165
8.6 METALS & MINING 166
8.6.1 ABILITY TO OFFER SAFETY THROUGH REMOTE MACHINERY OPERATIONS TO BOOST DEMAND 166
8.7 FOOD & BEVERAGES 167
8.7.1 RISING DEPLOYMENT OF AI AND ML TO DRIVE MARKET 167
8.8 ENERGY & POWER 168
8.8.1 GROWING DEMAND FOR CLEAN ENERGY TO FOSTER MARKET GROWTH 168
8.9 WATER & WASTEWATER TREATMENT 169
8.9.1 GROWING DEMAND FOR IMPROVED QUALITY OF RECYCLED WASTEWATER TO SPUR DEMAND 169
8.10 OTHERS 169
9 PROCESS AUTOMATION AND INSTRUMENTATION MARKET, BY REGION 170
9.1 INTRODUCTION 171
9.2 NORTH AMERICA 173
9.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 177
9.2.2 US 178
9.2.2.1 Growing demand for crude oil to drive market 178
9.2.3 CANADA 178
9.2.3.1 Advent of Industry 4.0 and IIoT to offer lucrative growth opportunities 178
9.2.4 MEXICO 179
9.2.4.1 Rising demand for connected plants to foster market growth 179
9.3 EUROPE 180
9.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 184
9.3.2 GERMANY 184
9.3.2.1 Increasing adoption in food & beverages and pharmaceuticals industries to drive market 184
9.3.3 UK 185
9.3.3.1 Growing demand for energy-efficient and sustainable solutions to foster market growth 185
9.3.4 FRANCE 186
9.3.4.1 Introduction of advanced solutions to modernize industrial sector to accelerate demand 186
9.3.5 REST OF EUROPE 187
9.4 ASIA PACIFIC 187
9.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 191
9.4.2 CHINA 192
9.4.2.1 Government-led initiatives to encourage smart manufacturing strategies to drive demand 192
9.4.3 JAPAN 192
9.4.3.1 Increasing demand for electricity from process industries to drive market 192
9.4.4 INDIA 193
9.4.4.1 Growing focus on sustainability and environmental protection to spur demand 193
9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 193
9.5 ROW 194
9.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 197
9.5.2 MIDDLE EAST 197
9.5.2.1 Increasing emphasis on economic diversification to offer lucrative growth opportunities 197
9.5.2.2 GCC countries 198
9.5.2.3 Rest of Middle East 198
9.5.3 SOUTH AMERICA 199
9.5.3.1 Rising industrialization to drive market 199
9.5.4 AFRICA 199
9.5.4.1 Growing application in mining industry to boost demand 199
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 201
10.1 OVERVIEW 201
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2023 201
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2019–2023 203
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 204
10.4.1 MARKET SHARE ANALYSIS FOR MES SOLUTION, 2023 204
10.4.2 MARKET SHARE ANALYSIS FOR SCADA SOLUTION, 2023 205
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 207
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 208
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 209
10.7.1 STARS 209
10.7.2 EMERGING LEADERS 209
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 209
10.7.4 PARTICIPANTS 210
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 211
10.7.5.1 Company footprint 211
10.7.5.2 Solution footprint 212
10.7.5.3 Instrument footprint 213
10.7.5.4 Industry footprint 214
10.7.5.5 Region footprint 216
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 217
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 217
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 217
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 217
10.8.4 STARTING BLOCKS 217
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2024 219
10.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 219
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 220
10.9 COMPETITIVE SCENARIOS 220
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 220
10.9.2 DEALS 222
10.9.3 EXPANSIONS 224
10.9.4 OTHERS 225
11 COMPANY PROFILES 226
11.1 KEY PLAYERS 226
11.1.1 ABB 226
11.1.1.1 Business overview 226
11.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 227
11.1.1.3 Recent developments 229
11.1.1.3.1 Product launches/Developments 229
11.1.1.3.2 Deals 230
11.1.1.4 MnM view 232
11.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 232
11.1.1.4.2 Strategic choices 232
11.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 232
11.1.2 EMERSON ELECTRIC CO. 233
11.1.2.1 Business overview 233
11.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 234
11.1.2.3 Recent developments 236
11.1.2.3.1 Product launches/Developments 236
11.1.2.3.2 Deals 238
11.1.2.4 MnM view 239
11.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 239
11.1.2.4.2 Strategic choices 239
11.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 239

11.1.3 SIEMENS 240
11.1.3.1 Business overview 240
11.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 242
11.1.3.3 Recent developments 243
11.1.3.3.1 Product launches/Developments 243
11.1.3.3.2 Deals 245
11.1.3.4 MnM view 246
11.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 246
11.1.3.4.2 Strategic choices 246
11.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 246
11.1.4 SCHNEIDER ELECTRIC 247
11.1.4.1 Business overview 247
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 249
11.1.4.3 Recent developments 251
11.1.4.3.1 Product launches/Developments 251
11.1.4.3.2 Deals 252
11.1.4.3.3 Expansions 253
11.1.4.3.4 Others 254
11.1.4.4 MnM view 255
11.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 255
11.1.4.4.2 Strategic choices 255
11.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 255
11.1.5 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 256
11.1.5.1 Business overview 256
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 258
11.1.5.3 Recent developments 259
11.1.5.3.1 Product launches/Developments 259
11.1.5.3.2 Deals 259
11.1.5.4 MnM view 261
11.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 261
11.1.5.4.2 Strategic choices 261
11.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 261
11.1.6 GE VERNOVA 262
11.1.6.1 Business overview 262
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 262
11.1.6.3 Recent developments 264
11.1.6.3.1 Product launches/Developments 264
11.1.6.3.2 Deals 265
11.1.6.3.3 Others 267

11.1.7 ROCKWELL AUTOMATION 268
11.1.7.1 Business overview 268
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 269
11.1.7.3 Recent developments 271
11.1.7.3.1 Product launches/Developments 271
11.1.7.3.2 Deals 272
11.1.8 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION 274
11.1.8.1 Business overview 274
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 275
11.1.8.3 Recent developments 277
11.1.8.3.1 Product launches/Developments 277
11.1.8.3.2 Deals 278
11.1.9 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 280
11.1.9.1 Business overview 280
11.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 281
11.1.9.3 Recent developments 282
11.1.9.3.1 Product launches/Developments 282
11.1.9.3.2 Deals 282
11.1.9.3.3 Expansions 284
11.1.10 ENDRESS+HAUSER GROUP SERVICES AG 285
11.1.10.1 Business overview 285
11.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 286
11.1.10.3 Recent developments 287
11.1.10.3.1 Product launches/Developments 287
11.1.10.3.2 Deals 289
11.1.10.3.3 Expansions 290
11.1.11 OMRON CORPORATION 291
11.1.11.1 Business overview 291
11.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 292
11.1.11.3 Recent developments 293
11.1.11.3.1 Product launches/Developments 293
11.1.11.3.2 Deals 294
11.1.12 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 296
11.1.12.1 Business overview 296
11.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 297
11.1.12.3 Recent developments 298
11.1.12.3.1 Product launches/Developments 298
11.1.12.3.2 Deals 298
11.1.13 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 299
11.1.13.1 Business overview 299
11.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 301
11.1.13.3 Recent developments 302
11.1.13.3.1 Product launches/Developments 302
11.1.14 HITACHI, LTD. 303
11.1.14.1 Business overview 303
11.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 305
11.1.14.3 Recent developments 306
11.1.14.3.1 Product launches/Developments 306
11.1.14.3.2 Deals 306
11.1.15 DELTA ELECTRONICS, INC. 307
11.1.15.1 Business overview 307
11.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 308
11.1.15.3 Recent developments 309
11.1.15.3.1 Product launches/Developments 309
11.1.15.3.2 Deals 310
11.2 OTHER PLAYERS 311
11.2.1 HOLLYSYS GROUP BEIJING 311
11.2.2 WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG 312
11.2.3 AZBIL CORPORATION 313
11.2.4 XYLEM 314
11.2.5 HACH 315
11.2.6 SHIMADZU CORPORATION 316
11.2.7 HIMA 317
11.2.8 AMETEK.INC. 318
11.2.9 CHRISTIAN BÜRKERT GMBH & CO. KG 319
11.2.10 KROHNE 320
11.2.11 DWYER INSTRUMENTS, LLC. 321
11.2.12 ANDRITZ 322
11.2.13 VALMET 323
11.2.14 SPRECHER AUTOMATION GMBH 324
11.2.15 INDUCTIVE AUTOMATION, LLC. 325
12 ADJACENT MARKET 326
12.1 INTRODUCTION 326
12.2 MODULAR AUTOMATION MARKET, BY OFFERING 326
12.2.1 HARDWARE 326
12.2.1.1 Robot controllers 328
12.2.1.1.1 Growing trend of automating repetitive and labor-intensive tasks to drive adoption 328
12.2.1.2 Input/output (I/O) modules 328
12.2.1.2.1 Increasing application for translating digital and analog signals to spur demand 328
12.2.1.3 Drives and motors 329
12.2.1.3.1 Rising need to convert electrical signals into mechanical motion to boost demand 329
12.2.1.4 Sensors and actuators 329
12.2.1.4.1 Growing demand for reliable operation in automation systems to foster segmental growth 329
12.2.1.5 Safety components 329
12.2.1.5.1 Pressing need to ensure workplace safety to elevate adoption 329
12.2.2 SOFTWARE 330
12.2.2.1 Integration of IoT and cloud computing technologies to offer lucrative growth opportunities 330
13 APPENDIX 331
13.1 DISCUSSION GUIDE 331
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 335
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 337
13.4 RELATED REPORTS 337
13.5 AUTHOR DETAILS 338

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